usos de la plata en joyeria
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DIAGNÓSTICO NACIONAL DEL SECTOR TEXTIL Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVELINTERNACIONAL
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PRESENTACIÓN
El presente documento constituye el informe final del estudio “Diagnóstico y Desarrollo de Planes Estratégicos y de Acción para la Promoción de Agrupamientos Industriales, la Industria de la Joyería de Plata en Taco!"
#os resultados o$tenidos son producto del tra$a%o con%unto entre la &ecretaría de 'omercio y (omento Industrial, el)o$ierno del Estado, Asociaciones y '*maras, los artesanos, industriales y comerciantes de esta acti+idad y elgrupo de consultores" Para ello, adem*s de una re+isión documental, se realiaron entre+istas, grupos de enfo-uey reuniones de tra$a%o entre estas instancias"
El documento est* estructurado en cuatro capítulos" En el primero, se proporciona un marco de referencia so$re la %oyería y orfe$rería a ni+el nacional, así como con relación al mercado internacional" En el segundo, el an*lisis seenfoca a la u$icación geogr*fica específica del agrupamiento, a sa$er el estado de )uerrero y, en particular, la
ciudad de Taco de Alarcón, caracteriando dic.o agrupamiento e identificando su pro$lem*tica y puntos cla+e/ eltercer capítulo inicia con el an*lisis de las fortaleas y *reas de oportunidad del sector en Taco y como resultadode este an*lisis se presentan lineamientos estratégicos para me%orar la competiti+idad del agrupamiento, mismos-ue se especifican a ni+el de detalle en el plan de acción -ue se propone en el ltimo capítulo"
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I. DIAGNÓSTICO NACIONAL DE LA JOYERÍA Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVELINTERNACIONAL
En el presente capítulo se realia un an*lisis de la industria de la %oyería en 2éico y se identifican adem*s lastendencias rele+antes de esta acti+idad a ni+el internacional"
El an*lisis incluye los siguientes temas3
Estructura de la Industria Joyera
Principales Indicadores de la Joyería
Din*mica de las Eportaciones de Joyería de Plata
Tendencias )lo$ales a 4i+el Internacional
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Estructura de a I!dustr"a J#$era
#A (A56I'A'I74 DE J89A& 9 86(E56E6:A DE P#ATA (862A PA6TE DE #A '#A&E ;E A &> ?E@ E&T '82P6E4DIDA E4 E# &>5&E'T868T6A& I4D>&T6IA& 2A4>(A'T>6E6A&" #A I4(862A'I74 DE #A &>5'#A&E E&PE':(I'A DE P#ATA E&DI(:'I# DE >5I'A6, E4 ?I6T>D DE =>E #A 2A986 PA6TE DE #A& E&TAD:&TI'A& #A A)6>PA4 '84 #A DE868 8, 2& AB4, E&T I4TE)6ADA E4 &> &>5&E'T86 DE 6E(E6E4'IA, '84 I4D>&T6IA& TA4DI(E6E4TE& E4T6E &: '828 J>)>ETE&, (A56I'A'I74 DE E&'85A&, 'EPI##8& 9 &I2I#A6E&,(A56I'A'I74 DE 'IE66E&, ET'"
ESTR%CT%RA DE LA IND%STRIA DE &ABRICACIÓN DE JOYERÍA DE PLATA NACIONAL
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'()))1
(A56I'A'I74 DEJ89A& 986(E56E6:A DE868 9 P#ATA
TE6'IA6I8T6A4&P86TE,'82E6'I8,&E6?I'I8&
P6I2A6I8
A)6I'>#T>6A,)A4ADE6:A 8PE&'A,
A'>A'>#T>6A
SEC%NDARIO *AN%&ACT%RA+
2I4E6:A,PET67#E8,
'84&T6>''I74,E#E'T6I'IDAD
GRAN SECTOR SECTOR CLASE SUBSECTOR
;1" Productos alimenticios, $e$idas y ta$aco
;C" Tetiles, prendas de +estir e industria delcuero
;;" Industria de la madera incluye mue$les
;F" Papel, productos de papel, imprentas yeditoriales
;G" &u$stancias -uímicas, productos delpetróleo y del car$ón, de .ule y de pl*stico
;H" Productos minerales no met*licos,
ecluyendo los deri+ados del petróleo y delcar$ón
;" Industrias met*licas $*sicas
;" Productos met*licos, ma-uinaria y e-uipo,incluye instrumentos -uirrgicos y deprecisión
'(.Otras "!dustr"as ,a!u-actureras
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Fuente: INEGI. Censo Industrial. Industrias manufactureras, Extractivas y Electricidad, 1994
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Pr"!c"aes I!d"cad#res de a J#$er/a
DE A'>E6D8 '84 E# B#TI28 'E4&8 I4D>&T6IA#, #A (A56I'A'I74 DE J89A& 9 86(E56E6:A DE 868 9P#ATA E4 2KLI'8 6EP6E&E4TA5A PA6A 1
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DE #8& E&TA5#E'I2IE4T8& (862A#E& =>E PA6TI'IPA4 E4 #A J89E6:A 9 86(E56E6:A DE 868 9
P#ATA, E#
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E4 TK62I48& DE E2P#E8, E# 'E4&8 I4D>&T6IA# 6EP86TA ,1G< PE6&84A& 8'>PADA& E4 J89E6:A 9
86(E56E6:A DE 868 9 P#ATA" &I4 E25A6)8, E&TA 'I(6A 48 6E(#EJA #A 6EA#IDAD, 9A =>E >4A PA6TE6E#ATI?A2E4TE I2P86TA4TE DE #A P68D>''I74 &E 6EA#I@A E4 TA##E6E& (A2I#IA6E& 486E)I&T6AD8& 8(I'IA#2E4TE" P86 '84&I)>IE4TE, &E '84&IDE6A 2& '84(IA5#E #A E4'>E&TA4A'I84A# DE E2P#E8 =>E &E 6EA#I@A E4 O8)A6E& 9 =>E IDE4TI(I'A ;1,CCH PE6&84A& 8'>PADA&E4 J89E6:A 9 86(E56E6:A DE P#ATA, #A 2A986 PA6TE DE #A& '>A#E& &E >5I'A4 E4 'I4'8 E&TAD8&,=>E E4 '84J>4T8 6EP6E&E4TA4 'E6'A DE #A& T6E& '>A6TA& PA6TE& DE# T8TA# DE# E2P#E8 DE#A A'TI?IDAD"
D"str"0uc"! Ge#3r>-"ca de Pers#!a Ocuad#
e! a &a0r"cac"! de J#$er/a $ Or-e0rer/a de Pata
D.&.
16:
Otr#s
1!
9:
*@B"c#
11:
Gua!auat#
;:
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Emleo, 199#
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PA6A 1
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2& E&PE':(I'A2E4TE, #8& P6I4'IPA#E& P68D>'T8& P86 &> ?A#86 &84 #8& &I)>IE4TE& 3
P>#&E6A& 9 56A@A#ETE&, A6ETE&, '8##A6E& 9 )A6)A4TI##A& 9 'ADE4A&, A&: '828 8T68&P68D>'T8& DE P#ATA PA6A >&8 D82K&TI'8 9 'E4T68&, =>E E4 '84J>4T8 6EP6E&E4TA4 E# HMDE #A P68D>''I74 T8TA#"
JOYAS DE PLATA ';+6'7.< ,"es de ,"#!es de es#sF
Pulseras y $raaletes H,
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P86 #8 =>E &E 6E(IE6E A #A P6I4'IPA# 2ATE6IA P6I2A, 2KLI'8 E& E# P6I2E6 P68D>'T86 2>4DIA#
DE P#ATA '84 E# ;1M DE #A P68D>''I84 2>4DIA#, '84'E4T64D8&E E# 0M DE #A P68D>''I74E4 >4A &8#A E2P6E&A PE8#E&
Pr#ducc"! ,u!d"a de ata+ 1((8,"es de t#!eadasF
(uente3 Qorld &il+er &ur+ey 1
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&I4 E25A6)8, #A P68D>''I74 4A'I84A# DE P#ATA &>(6I7 >4A (>E6TE 'A:DA E4 1IE4TE A8&E E2PE@7 A 6E'>PE6A6 9 &E E&PE6A =>E E&TA TE4DE4'IA P8&ITI?A '84TI4BE E4 #8& P67LI28& A8&"
Pr#ducc"! $ Prec"# de Pata
Fuente: INEGI. (olet)n Mensual de la Estad)stica de la Industria Minerometal*r+ica
Informe nual, 199#. Industrias -eoles, &.. de C./.
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P r # d u c c " 1 !
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P r e c" #
Pr#ducc"! de ata Prec"# de a ata
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PA6A 1E6843 @A'ATE'A&, D>6A4)8 9'OIO>AO>A, E4 E# P6I2E68 DE E##8& &E #8'A#I@A #A 2I4A DE (6E&4I##8, =>E E& #A 2A986 DE#2>4D8 E4 TK62I48& DE 6E&E6?A& ELP#86ADA&" E# E&TAD8 DE )>E66E68 8'>PA E# D>8DK'I28#>)A6 E4 #A P68D>''I74 4A'I84A#, '84 E# 1M DE# T8TA#"
Pr#ducc"! de Pata #r E!t"dad &ederat"a1((;F
&ue!teH INEGI. B#et/! *e!sua de a Estad/st"ca de a I!dustr"a *"!er#,eta4r3"ca.
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Guerrer# 1.) : Gua!auat#C"uaua
S#!#ra 6.( :
Otr#s1
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D"!>,"ca de as E#rtac"#!es de J#$er/a de Pata
2KLI'8 E& E# '>A6T8 P68D>'T86 DE J89E6IA DE P#ATA A 4I?E# 2>4DIA#, DE&P>K& DE I4DIA, ITA#IA9 TAI#A4DIA, PA6TI'IPA4D8 '84 E# GM DE# '84&>28 2>4DIA# DE P#ATA PA6A E&TE >&8" 'A5E A'#A6A6, &I4 E25A6)8, =>E #8& P68D>'T8& DE I4DIA &84 5&I'A2E4TE DE TIP8 6E#I)I8&8& 9 DE>&8 I4TE648, P86 #8 =>E #8& P6I4'IPA#E& '82PETID86E& E4 E# 2E6'AD8 2>4DIA# &84 E46EA#IDAD ITA#IA, TAI#A4DIA, 2KLI'8, E&TAD8& >4ID8& 9 A#E2A4IA"
Pa/ses Pr#duct#res de J#$er/a de Pata $ Or-e0rer/a+C#!su,# e! 1((8+ 78' ,"#!es de O!Kas 9+1
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E# ?A#86 DE #A& ELP86TA'I84E& 2ELI'A4A& DE J89E6:A DE P#ATA &E OA I4'6E2E4TAD8
&>&TA4TI?A2E4TE E4 #8& B#TI28& T6E& A8& 9 &E E&TI2A =>E PA6A 1
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E# P6I4'IPA# 2E6'AD8 DE ELP86TA'I74 E& E&TAD8& >4ID8&, =>E ADE2& OA A>2E4TAD8 &>
PA6TI'IPA'I74 6E#ATI?A E4 E# T8TA# DE #A& ELP86TA'I84E&" 8T68& PA:&E& I2P86TA4TE& &84 A#E2A4IA, )6A4 56ETAA 9 JAP74"
C#,#s"c"! de a#r de as e#rtac"#!es ,e"ca!as de #$er/a de ata
(uente3 5anco de 2éico
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E4 E# 2E6'AD8 486TEA2E6I'A48, 2ELI'8 OA A>2E4TAD8 E4 &> PA6TI'IPA'I84 E4 P#ATA 9 J89A&DE 2A& DE 1 D8#A6E& P86 D8'E4A" 2IE4T6A& =>E E&TA OA DI&2I4>ID8 E4 J89A& DE 2E486?A#86"
POSICION CO*PETITIVA DE *EXICO &RENTE A OTROS PAISES EN EL *ERCADO DEESTADOS %NIDOS DE JOYERIA DE PLATA
CI&RAS EN DOLARES E.%.A.F
11;111000RP#ATA PA6A (A56I'A'I84 DE J89E6IA 9 8T68& A6TI'>#8&
N#. PAIS VALOR 1(() PART.: VALOR 1((; PART.: T*CA (;()
1 ITA#IA
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11;11G000RJ89E6IA DE P#ATA ?A#86
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DE E&TA 2A4E6A #A 2A986 PA6TE DE #A& I2P86TA'I84E& DE P68D>'T8& DE P#ATA 2ELI'A4A OA4'6E'ID8 (>E6TE2E4TE E4 #8& E&TAD8& >4ID8&"
(uente3 Información proporcionada por 5A4'82ELT, con cifras del Departamento de 'omercio de E">
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GM 10M 1GM C0M CGM ;0M ;GM F0M FGM G0M GGM H0M HGM 0M GM 0M
CM
FM
HM
M
10M
1CM
1FM
1HM
1M
C0M
0
&IG%RAS DE ARTE DE PLATA
JOYERÍA DE PLATA CON VALOR S%PERIORA 219 DLLS. POR DOCENA DE PIEAS
PLATA PARA &ABRICACIÓN DEJOYERÍA Y OTROS ARTÍC%LOS
JOYERÍA DE PLATA CON VALOR IN&ERIORA 219 DLLS. POR DOCENA DE PIEAS
ARTÍC%LOS DE *ETALESCO*%NES REC%BIERTOSDE *ETALES PRECIOSOS
Part. De *@"c# e! E.%.
TC*A :F de ",#rtac"#!es de *@"c# a E.%.
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Te!de!c"as G#0aes a N"e I!ter!ac"#!a
'828 9A &E 2E4'I847, 2KLI'8 E& E# '>A6T8 P68D>'T86 DE J89E6:A DE P#ATA A 4I?E# 2>4DIA# 9&> '6E'I2IE4T8 OA &ID8 2A986 =>E E# DE 8T68& PA:&E&, P86 #8 =>E E4 14ID8&" #A 2ITAD DE #A P68D>''I74 2>4DIA# &E '84'E4T6A E4 ITA#IA E I4DIA"
E#uc"! de a -a0r"cac"! de #$er/a de ata e! #s r"!c"aes a/ses r#duct#res,"es de t#!eadasF
)
;))
1+)))
1+;))
7+)))
7+;))
'+)))
'+;))
1(() 1((1 1((7 1((' 1((6 1((; 1((8
A5#s
&a0r"cac"!
I!d"a Ita"a Ta"a!d"a
*@B"c# E%A
Pa/s TC*A
India CH"FM
Italia R0"FM
Tailandia C"0M
2éico 10"0M
E">"A" F"0M
*u!d"a 8.1:
Fuente: World Silver Survey 1996. Te Silver
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T'2A S Tasa de crecimiento medio anual
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E4 '>A4T8 A #A& 'A6A'TE6I&TI'A& DE #A DE2A4DA, #A DE2A4DA DE J89E6:A DE P#ATA E4 #8&
P6I4'IPA#E& 2E6'AD8& &E '84'E4T6A E4 #8& &E)2E4T8& 2EDI8 9 A#T8 '84 6E=>E6I2IE4T8& DE'APA'IDAD, P6E'I8, 2A6'A 9 &E6?I'I8
CARACTERÍSTICAS DEL *ERCADO INTERNACIONAL DE JOYERÍA DE PLATA
ESTA#OS UN!#OS CANA#$ EURO%A &'(!CO
*ercad#
Importan gran porcenta%e de %oyería de fantasía y de platapara satisfacer su consumo
Joyería de plata esa$astecida por Tailandia yOong ong"Estos productos secaracterian por3 peso ligero
y la inclusión de resinas decolores
El GM de las importaciones de %oyería de plata de la >nión Europeason ad-uiridas por3 Alemania, 6eino>nido, (rancia, Italia, 5élgica, EspaUay Oolanda
El mercado de %oyería de platarepresenta mas de ;;G millones deE'>V&
#a %oyería de plata sefa$rica localmente, enpe-ueUos talleresartesanales"#as ad-uisiciones se
realian frecuentemente enonas turísticas locales
Pr"!c"aesC#!su,"d#res
• Jó+enes y adultos• 4i+el socioeconómico alto• 6esidentes ur$anos
• Jó+enes y adultos• 4i+el socioeconómico alto• 6esidentes ur$anos
• De menos de ;G aUos de edad• 4i+el socioeconómico alto• 6esidentes ur$anos
• De edad +aria$le 4i+elsocioeconómico medioy alto
• 6esidentes ur$anos
Ca!aes deC#,erc"a"Kac"!
• Tiendas departamentales• 5outi-ues de regalos• Tiendas de descuento• Joyerías• ?entas por cat*logo y T"?"
• Joyerías de alto diseUo• Tiendas departamentales• 'adenas de tiendas
comerciales
• Joyerías y relo%erías• Tiendas departamentales• 8rdenes de correo
• Tiendas departamentales• Joyerías• Tiendas locales• @onas turísticas• TelemarWeting
Te!de!c"as
• Joyería de fantasía y de
plata3• De calidad• Precios $a%os de
fantasía• 2arcas de prestigio
&e interesan por estilo
meicano, pero acorde a lamoda internacional,influyendo3• 'alidad precio y ser+icio• Tiempo de entrega• (ormalidad de la empresa
&e interesan por estilo3
• DiseUos étnicos Africa, India• Influencia de indios
sudamericanos• (iguras de animales en riesgo de
etinción• (iguras de platas• Accesorios para ca$allero• Joyería para niUos GR10 aUos• Joyería de materiales reciclados
&e interesan por estilo3
• DiseUos europeos• DiseUos pre.isp*nicos• (iguras de animales,
soles, lunas
(uente3 '5I, 'ostume JeXellery, diciem$re 1
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En los últimos aos! Italia s" #a o$i"nta%o m&s #a'ia "l m"$'a%o "(t"$no! %i)"$si*'an%o a%"m&s s+sm"$'a%os! ,o$ lo +" a't+alm"nt" "(,o$ta '"$'a %"l 0 %" lo +" ,$o%+'"! tal 'omo s" a,$"'ia "n la$&*'a.
Estad#s
%!"d#s
OTROS
N#rte
Estad#s
%!"d#s
EB.#rtac"#!es
t#taes de a
-a0r"cac"! de
C#$er /a
El ,$in'i,al ,$o%+'to italiano "s 'a%"na %" alta 'a%"na! +" $",$"s"nta #asta "l 90 %"l )alo$ %" las"(,o$ta'ion"s italianas %" 2o3"$4a 3 +" s" %"stina a los m"$'a%os no$t"am"$i'anos 3 "+$o,"o!+n%am"ntalm"nt".
A%"m&s %" la t"'nolo4a! las #a6ili%a%"s "n %is"o %" la 2o3"$4a italiana $",$"s"ntan +na im,o$tant")"nta2a 'om,"titi)a.
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Principales tendencias por país
• India. Es "l ,$in'i,al ,$o%+'to$ a ni)"l m+n%ial %" 2o3"$4a 3 o$"6$"$4a %" ,lata 'on "l 80 ,a$a199:. ;in "m6a$o! la ma3o$ ,a$t" %" la ,$o%+''i
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ma$'as "st&n a%+i$i"n%o im,o$tan'ia '$"'i"nt" 3 "l ,$o%+'to$ 6+s'a %a$ )alo$ a s+ ,$o,ia ma$'a!
t$atan%o %i$"'tam"nt" 'on "l %"tallista. ;" "stima +" "(ist"n al$"%"%o$ %" 1! %"tallistas.
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Tailandia. T"$'"$o "n ,$o%+''i
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P$o'"sos %" ,$o%+''i
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Mercados
E(,o$ta "l 50 %" s+ ,$o%+''ianMoM in'"nti)os *s'al"s 3 $""m6olsos %" astos ,o$'on'",to %" ,+6li'i%a% ,$omo'i
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Li6$" %" Im,+"stos.
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• Estados Unidos. A+n+" "st" ,a4s ,$o%+'" +na 'anti%a% $"lati)am"nt" im,o$tant" %" 2o3"$4a
+into a ni)"l m+n%ial! m+3 '"$'ano a H(i'o:! "n los últimos aos las im,o$ta'ion"s #an '$"'i%o
%" man"$a sost"ni%a! s+$tiHn%os" ,$in'i,alm"nt" %" Tailan%ia! Italia 3 H(i'o! tal 3 'omo s"
m+"st$a a 'ontin+a'i
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http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014511/014511s.pdfhttps://www.cmm.gob.mx/precios/Precios.pdfhttp://www.goldpriceticker.com/es/gold-rates/mexico/http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2015/ind_miner/ind_miner2015_03.pdfhttps://www.silverinstitute.org/site/supply-demand/silver-demand/https://www.silverinstitute.org/site/supply-demand/silver-demand/http://ntrzacatecas.com/2014/07/17/empuja-industria-consumo-de-plata/http://www.forbes.com.mx/mexico-mantiene-la-corona-en-produccion-de-plata/http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014511/014511s.pdfhttps://www.cmm.gob.mx/precios/Precios.pdfhttp://www.goldpriceticker.com/es/gold-rates/mexico/http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2015/ind_miner/ind_miner2015_03.pdfhttps://www.silverinstitute.org/site/supply-demand/silver-demand/https://www.silverinstitute.org/site/supply-demand/silver-demand/http://ntrzacatecas.com/2014/07/17/empuja-industria-consumo-de-plata/http://www.forbes.com.mx/mexico-mantiene-la-corona-en-produccion-de-plata/