univerza v mariboru pravna fakultetaŠlo je za t. i. povratni pripad. fevda pa ni mogla podedovati...
TRANSCRIPT
UNIVERZA V MARIBORU
PRAVNA FAKULTETA
JASMINA HERIC
NUJNO DEDOVANJE V SLOVENSKI IN
KANADSKI PRAVNI UREDITVI –
PRAVNOZGOVINSKA IZHODIŠČA
Diplomsko delo
Maribor, 2016
UNIVERZA V MARIBORU
PRAVNA FAKULTETA
DIPLOMSKO DELO
NUJNO DEDOVANJE V SLOVENSKI IN KANADSKI PRAVNI UREDITVI –
PRAVNOZGODOVINSKA IZHODIŠČA
Študentka: Jasmina Heric
Številka indeksa: 71172968
Študijski program: UNI-PRAVO
Študijska smer: Civilno pravo
Mentor: Dr. Borut Holcman
Maribor, september 2016
Zahvala
To diplomsko delo posvečam svojim staršem. Hvala za vso podporo in finančno pomoč. Brez vaju mi ne bi uspelo.
Zahvaljujem se tudi fantu Amadeju. Hvala, ker si me spodbujal in mi stal ob strani.
Zahvaljujem se mentorju dr. Borutu Holcmanu. Hvala za vašo strokovno pomoč in nasvete pri ustvarjanju diplomskega dela.
Kazalo
1 UVOD 1
2 RAZVOJ NUJNEGA DEDOVANJA 2
2.1 RAZVOJ RIMSKEGA DEDNEGA PRAVA IN NJEGOVA RECEPCIJA NA
SLOVENSKIH TLEH 3
2.1.1 Razvoj rimskega dednega prava 3
2.1.1.1 Zakonik dvanajstih plošč 4
2.1.1.2 Formalna pravica do nujnega dedovanja 4
2.1.1.3 Materialna pravica do nujnega dedovanja 5
2.1.1.4 Uvedba nujnega deleža 5
2.1.1.5 Nujno dedovanje po Justinijanu 6
2.1.2 Recepcija rimskega dednega prava na slovenskih tleh 6
2.2 NUJNO DEDOVANJE PO OBČEM DRŽAVLJANSKEM ZAKONIKU 7
2.2.1 Pravica do nujnega deleža 7
2.2.2 Krog nujnih dedičev 7
2.2.3 Dedna nevrednost in razdedinjenje 8
2.2.4 Odmera nujnega deleža 8
2.2.5 Vračunanje (kolacija) 8
2.3 NUJNO DEDOVANJE V JUGOSLOVANSKI PRAVNI UREDITVI 8
2.3.1 Pravica do nujnega deleža 9
2.3.2 Krog nujnih dedičev 9
2.3.3 Dedna nevrednost in razdedinjenje 9
2.3.4 Odmera nujnega deleža 10
2.3.5 Vračunanje (kolacija) 10
3 NUJNO DEDOVANJE V SLOVENSKI PRAVNI UREDITVI 11
3.1 SPLOŠNO O DEDOVANJU 11
3.1.1 Ustavna in zakonska ureditev pravice do dedovanja 11
3.1.2 Pogoji za dedovanje 12
3.1.3 Dedovanje na podlagi zakona 14
3.1.4 Dedovanje na podlagi oporoke 16
3.1.4.1 Pojem oporoke 16
3.1.4.2 Pogoji za veljavnost oporoke 16
3.2 NUJNO DEDOVANJE 19
3.2.1 Pravica do nujnega deleža 20
3.2.2 Krog nujnih dedičev 21
3.2.3 Določanje velikosti nujnega deleža 21
3.2.4 Prikrajšanje nujnega deleža 22
3.2.5 Razdedinjenje nujnega dediča in odvzem nujnega deleža v korist potomcev
22
4 NUJNO DEDOVANJE V KANADSKI PRAVNI UREDITVI 24
4.1 SPLOŠNO O PRAVNI UREDITVI V KANADI 24
4.2 RAZVOJ COMMON LAW 26
4.2.1 Anglosaško obdobje 26
4.2.2 Nastanek common law 28
4.2.3 Nastanek equity 29
4.3 SPLOŠNO O DEDOVANJU V KANADI 30
4.3.1 Dedovanje na podlagi zakona 30
4.3.2 Dedovanje na podlagi oporoke 31
4.4 NUJNO DEDOVANJE 32
4.4.1 Zgodovinski razvoj 32
4.4.1.1 Inheritance (Family Provision) Act 1938 33
4.4.1.2 Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975 33
4.4.2 Succession Law Reform Act 1990 33
4.4.2.1 Pravica do oskrbe 34
4.4.2.2 Krog upravičencev 34
4.4.2.3 Določanje višine oskrbe 34
5 SKLEP 35
6 BIBLIOGRAFIJA 37
6.1 VIRI 37
6.1.1 Pravni viri 37
6.1.2 Internetni viri 37
6.2 LITERATURA 38
Seznam kratic
ODZ, ABGB Občni državljanski zakonik
ZD Zakon o dedovanju
OZ Obligacijski zakonik
URS Ustava Republike Slovenije
RS Republika Slovenija
Povzetek
Nujno dedovanje je zakonito dedovanje posebne vrste. Velikost nujnega deleža se namreč
določa v razmerju do zakonitega dednega deleža, osebe pa imajo pravico do nujnega
deleža le, če bi bile po zakonitem dednem redu poklicane k dedovanju.
Nujni delež je institut dednega prava, ki omejuje zapustnikovo svobodo oporočnega
razpolaganja in razpolaganja inter vivos (neodplačne naklonitve oziroma darila).
Zapustnik mora del svojega premoženja (t. i. rezerviran del) nameniti svojim najbližjim
sorodnikom. Zato se v primeru prikrajšanja nujnega deleža, do katerega pride, ko
zapustnik z oporočnimi razpolaganji ali z darili načne ali celo izčrpa nujni delež
posameznega nujnega dediča, zmanjšajo oporočna razpolaganja, če pa to ne zadošča, se
vrnejo tudi darila.
Institut nujnega deleža se je razvil v rimskem pravu kot vmesna rešitev med dvema
miselnostma, in sicer med popolno svobodo oporočnega razpolaganja in ohranitvijo
premoženja v okviru agnatsko zasnovane družinske skupnosti. V času kolektivnega
gospodarjenja, je bilo nepojmljivo, da bi gospodar premoženje zapustil tuji osebi.
Zapustnik torej lahko svobodno razpolaga s svojim premoženjem, vendar del tega
premoženja mora zapustiti svojim najbližjim sorodnikom (to so običajno otroci in
zapustnikov zakonec oziroma partner).
Institut nujnega deleža je sprejela večina sedanjih pravnih redov, medtem ko angleški
pravni red in s tem posledično tudi Kanada instituta nujnega deleža ne pozna, saj velja
načelo popolne svobode testiranja. Vendar to ne pomeni, da Kanada nima pravil, s
katerimi se zagotavlja življenjska eksistenca oseb, ki so bile premoženjsko odvisne od
zapustnika. Te osebe (ni nujno, da so to zapustnikovi sorodniki ali zakonec) lahko
zahtevajo od sodišča, da se jim iz zapuščine dodelijo primerna sredstva za preživljanje.
Ključne besede: dedno pravo, nujno dedovanje, nujni delež, Kanada
Summary
Necessarily inheritance is a special sort of inheritance. The size of compulsory portion is
defined in proportion with portion and individuals have right to compulsory portion only
if they will become heir by the law.
The compulsory portion is an institute, which restricts deceased`s freedom of
testamentary disposition and freedom of disposition inter vivos (i.e. with unpaid
dispositions, this means presents in his lifetime). In case that the deceased with
testamentary dispositions or with presents exceed the value of available part of the legacy,
if he raise or even tire out the compulsory portion of individual obligatory heir, it gets to
so-called detraction of the compulsory portion. In this case the testamentary dispositions
reduces and if this is not enough even the presents have to be returned.
The institute of compulsory portion has been established in Roman law as a interim
solution between the two mindsets: the system of complete freedom of testamentary
disposition on one hand and the system where family has the legal right to inherit the
deceased`s legacy. Testator can freely dispose with his property, but he must left the
portion of his property to his closest family members (i.e. children and spouse).
An institute of compulsory portion has been accepted in most current modern legal
systems, while in common law system and consequently in Canada this institute is rather
unfamiliar. In Canada there is a system of complete freedom of testamentary disposition.
However that does not mean that Canada does not have rules which ensures existence of
individuals who were dependent on deceased. These individuals (not necessarily
deceased`s relatives and spouse) can claim means of existence which are allocated from
deceased`s property.
Keywords: inheritance law, necessarily inheritance, compulsory portion, Canada
1
1 UVOD
Tekom življenja si posameznik sam ali pa ob pomoči drugih ljudi, najpogosteje
družinskih članov, ustvari določeno premoženje, s katerim lahko svobodno razpolaga.
Tako kot lahko s premoženjem prosto razpolaga v času svojega življenja, tako je v
njegovem interesu, da ve kaj se bo zgodilo s premoženjem po njegovi smrti. Najlažji način
je, da napravi oporoko, v kateri določi komu bo naklonil svoje premoženje. Vendar se
lahko zgodi, da zapustnik zapusti premoženje tuji osebi ali osebam, se pravi osebi, ki je z
zapustnikom ne vežejo nobene sorodstvene vezi. Ali pa osebi, s katero ga vežejo
sorodstvene vezi, ker meni, da si bolj zasluži biti dedič, kot pa ostali sorodniki. Tako pride
do vprašanja moralne dolžnosti, ki jo ima zapustnik do svojih najbližjih, predvsem do
svojega zakonca, otrok pa tudi svojih staršev, če morebiti preživijo zapustnika. S temi
osebami ga ne veže samo krvno sorodstvo ampak tudi bližina, medsebojna podpora ter
pomoč, kar pa ne pomeni, da takšni odnosi niso mogoči tudi med osebami, ki niso v
krvnem sorodstvu. Zapustnik lahko konec koncev premoženje zapusti tudi svojemu
najboljšemu prijatelju ali pa sosedu ali pa premoženje nameni v dobrodelne namene.
Ampak kljub navedenemu, so v našem pravu zapustnikovi najbližji sorodniki, v kolikor
seveda niso razdedinjeni, zavarovani z institutom nujnega deleža. V nekaterih drugih
pravnih ureditvah, npr. v Kanadi, pa je za te osebe poskrbljeno na čist drugačen način.
Namen diplomskega dela je z deskriptivno metodo in kasneje s primerjalno metodo
ugotoviti temeljne značilnosti nujnega dedovanja v slovenski in kanadski pravni ureditvi.
Poudarek je na zgodovinskih izhodiščih. Struktura diplomskega dela je razdeljena na štiri
poglavja. V prvem poglavju je obravnavan zgodovinski razvoj nujnega dedovanja s
poudarkom na recepciji rimskega dednega prava in njegovo aplikacijo na slovenska tla.
V drugem poglavju so opisani splošni pojmi dedovanja in temeljne značilnosti nujnega
dedovanja v slovenski pravni ureditvi. V tretjem poglavju so opisane splošne značilnosti
kanadske pravne ureditve, razvoj angleškega pravnega sistema in zgodovinski razvoj
nujnega dedovanja v angleškem pravnem sistemu ter temeljne značilnosti nujnega
dedovanja v Kanadi v današnjem času. V četrtem poglavju je primerjano nujno dedovanje
v obeh pravnih sistemih. diplomskem delu bom obravnavala ureditev nujnega dedovanja
v slovenski in kanadski pravni ureditvi.
2
2 RAZVOJ NUJNEGA DEDOVANJA
O pravu starih Slovanov1 ne vemo veliko, saj za to obdobje ne obstajajo ustrezni viri.
Temelji prava po katerem so živeli stari Slovani, bi naj bili običaji, ki so jih med
naseljevanjem v vzhodnih alpskih pokrajinah v poznem 6. stol. našega štetja prinesli s
seboj, elementi pravnega razvoja v novi domovini, prevzeti od ostankov ilirsko-keltskih
plemen ter zunanji vplivi germanskih plemen.2 Stari Slovani niso poznali dednega prava
v pravem pomenu besede, ampak je šlo bolj za zametke le-tega. Razlog je bil v
kolektivnem gospodarjenju in v lastnini, ki je bila bolj v rokah rodbinske skupnosti kot
pa posameznika. Posledično zapustnik ni imel nobenega vpliva na usodo očevine3, saj je
bilo razpolaganje z njo urejeno tako, da je bil zaščiten obstoj rodbinskega premoženja.
Očevina je na potomce oziroma rodbinske člane prehajala po splošnih običajnopravnih
pravilih, kar bi se danes imenovalo dedovanje po zakonu (intestatno, neoporočno
dedovanje). Zametki dednega prava so se kazali v prehajanju zapustnikovih premičnih
stvari za osebno rabo na njegove sorodnike. Najstarejša oblika dedovanja je bila ravno
dedovanje premičnin v osebni uporabi. Glede na značaj teh stvari, so materine stvari
(obleke, nakit) dedovale hčerke – to premoženje se je imenovalo babina4, očetove stvari
(vojaška oprema) pa so dedovali sinovi. Na to kaže tudi izraz: »Kar prihaja s klobuka, naj
gre na klobuk, kar s peče, na pečo.«5
Šele kasneje, ko se je uveljavil sistem individualnega gospodarstva, ki je slonel na
zapustnikovi lastnini, se je lahko uveljavilo dedno pravo oziroma določena dednopravna
pravila, ki so urejala prehod zapustnikovega premoženja na njegove naslednike. Prva
takšna pravila so se pojavila v visokem srednjem veku in so bila namenjena svobodnemu
plemstvu in meščanstvu. Ta pravila pa so določala, da fevdi po lastnikovi smrti pripadajo
njegovemu moškemu krvnemu sorodniku, če pa ni imel moškega dediča pa je fevd
pripadel deželnemu knezu ali zemljiškemu fevdalnemu gospodu. Šlo je za t. i. povratni
pripad. Fevda pa ni mogla podedovati ženska, kar so utemeljevali z njeno nesposobnostjo
opravljati vazalske in vojaške dolžnosti. Kasneje so fevdi po smrti zadnjega moškega
potomca prešli tudi na ženo in hčerke ter njene otroke. Če pa hčerk ni bilo, pa je žena
oziroma vdova dobila dosmrtni užitek, saj je bilo dedovanje fevdov omejeno le na krvno
(agnatsko) sorodstvo, žena pa ni bila krvna sorodnica svojega moža. Kasneje, leta 1237,
je Štajerski privilegij6 popolnoma odpravil pravico do povratnega pripada, ker naj bi
1 Predniki današnjih Slovencev. 2 Prim.: Sabina Pavlin, Nujni dediči, Uradni list RS, Ljubljana 2012, str.51. 3 Premoženje, ki je bilo podedovano ali nasploh pridobljeno od prednikov; imenovalo se je tudi bona avita,
dedovina, dediščina v ožjem pomenu besede. Gl. Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, str.257. 4 Babina je bil večpomenski izraz in je označeval tudi dedovanje kosezov po materini strani. Več o kosezih
glej: Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, str.55. 5 Prim.: Marko Kambič, Recepcija rimskega dednega prava na slovenskem s posebnim ozirom na dedni red
Karla VI., Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2007, str. 58. 6 Privilegiji so bili pravni dokumenti, ki so urejali pravice plemstva (premoženjske zadeve, vojaške
obveznosti, delovanje sodišč, določila o davkih). Več o tem glej: Sergij Vilfan, Uvod v pravno zgodovino,
str.72-73.
3
nasprotovala dobrim in poštenim običajem. Po Goriškem privilegiju iz leta 1365 je bil
tudi določen vrstni red dedičev: prvi upravičenec je bil najstarejši sin; če ni bilo sinov
potem najstarejša hčerka; če hčerk ni bilo, pa so bili upravičenci najbližji sorodniki.7
Prve listine dednopravne narave, ki so se uveljavile pri nas, so bile t. i. darovnice za dušni
blagor. Po vsebini je šlo za volila (legate), s katerimi so ljudje pod vplivom Katoliške
cerkve del svojega premoženja prepuščali cerkvenim ustanovam kot »duševno pripravo«.
Premoženja niso poklanjali samo za svoj dušni blagor, ampak tudi za blagor duš svojih
sorodnikov. Poleg nepremičnin, so predmet posameznih naklonitev sestavljali tudi
dohodki od teh nepremičnin. Sprva so naklonitve prepuščali inter vivos, kasneje tudi
mortis causa.8
Obseg premoženja, s katerim je posameznik lahko prosto razpolagal, se je pod vplivom
Cerkve počasi širil. Darovnice za dušni blagor so bile sčasoma odpravljene in prosti delež
je lahko pripadel vsaki osebi, ki jo je zapustnik določil. Tudi te dednopravne listine so
bolj spominjale na volila kot na oporoke, saj je bila v ospredju skrb zapustnika kako se
bo njegovo premoženje po smrti razdelilo, in ne postavitev dediča oziroma razpolaganje
s celotnim premoženjem v rimskopravnem pomenu oporoke.
Oporočno dedovanje se je bolj razvilo v mestih, kjer je rodbinsko premoženje imelo
manjši pomen. Vendar je oporočna svoboda bila kljub temu omejena s pravico najbližjih
sorodnikov, kot dednih upravičencev, ki so praviloma tudi morali odobriti vsako
razpolaganje s premoženjem tako inter vivos kot mortis causa. V kolikor pa ni bilo več
tako, pa se je pod vplivom rimskega prava razvil institut nujnega dedovanja.9
Za lažje razumevanje razvoja nujnega dedovanja, si poglejmo razvoj rimskega dednega
prava in njegovo recepcijo na naših tleh.
2.1 RAZVOJ RIMSKEGA DEDNEGA PRAVA IN NJEGOVA
RECEPCIJA NA SLOVENSKIH TLEH
2.1.1 Razvoj rimskega dednega prava
Rimsko pravo je prešlo več različnih razvojnih obdobij. Že v civilni dobi (najstarejši dobi
rimskega prava) je oporočno dedovanje imelo prednost pred zakonitim dedovanjem, kar
je bilo tudi razvidno iz načela favor testamenti, po katerem so se dvomljive oporočne
odredbe razlagale tako, da bi se oporoka kot celota, če je le mogoče obdržala v veljavi.10
7 Prim.: S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Slovenska matica v Ljubljani, Ljubljana 1996, str.257-
259. 8 Prim.: M. Kambič, Recepcija rimskega dednega prava na slovenskem, n.d., str.61-70. 9 Prim.: S. Pavlin, Nujni dediči, n.d., str.52-53. 10 Prim.: Janez Kranjc, Rimsko pravo, druga, pregledana in dopolnjena izjava, GV Založba, Ljubljana,
2013, str.732.
4
2.1.1.1 Zakonik dvanajstih plošč
Zakonik dvanajstih plošč je določal neomejeno oporočno svobodo oporočitelja
(testatorja). Oporočitelj je lahko naredil oporoko popolnoma po svoji volji. Se pravi je
lahko za dediča postavil kogar je hotel, tudi tujo osebo, čeprav je mogoče imel otroke ali
druge bližnje sorodnike.
Omejitve oporočne svobode najverjetneje tudi niso bile potrebne, saj je v takratni rimski
družbi, ki je bila usmerjena v kolektivno gospodarjenje, prevladovala miselnost, naj
premoženje umrle osebe ostane v okviru agnatsko zasnovane družinske skupnosti11.
Zamisel, da bi zapustnik izključil koga od članov družine iz dedovanja, je bila popolnoma
tuja. To je pomenilo, da je premoženje ostalo osebam, ki so živele in delale v isti družini
pod očetovsko oblastjo istega družinskega poglavarja (pater familias). Oporoka kakršno
je poznal Zakonik dvanajstih plošč tudi ni bila oporoka v kasnejšem rimskem in
današnjem pomenu besede. Z njo je družinski poglavar skrbno uredil vse svoje stvari za
primer svoje smrti. Najbolj pomembna oporočna odredba je bila določitev bodočega
družinskega poglavarja, zato tudi ni bilo absolutne oporočne svobode glede izbire
naslednika ali neomejenega razpolaganja z družinskim premoženjem.
Zaradi razvoja sužnjelastniškega načina proizvodnje, trgovine in obrti, člani družine niso
več živeli kot kolektivna gospodarska enota. Niso bili več toliko odvisni od družinskega
imetja, zato tudi ni bilo več potrebe, da bi družinsko imetje ostalo nerazdeljeno. Naraščalo
je število oporok, v katerih je zapustnik imenoval več dedičev, med njimi tudi tujce, kar
je pripeljalo do zapostavljenosti najbližjih sorodnikov. Vsi ti dejavniki so botrovali temu,
da se je popolna oporočna svoboda čedalje bolj omejevala, saj so skušali vzpostaviti
ponovno vez med zapustnikom (oporočiteljem) in njegovimi najbližjimi. Na podlagi tega
se je najprej uveljavila formalna nujna dedna pravica, kasneje pa še materialna nujna
dedna pravica.12
2.1.1.2 Formalna pravica do nujnega dedovanja
Formalna pravica do nujnega dedovanja je bila pravica do omembe v oporoki. To je
pomenilo, da je oporočitelj v oporoki svoje najbližje agnatske sorodnike (sui heredes:
žena, sinovi, hčerke) moral postaviti za dediče ali pa jih razdediniti. Sina je moral
razdediniti poimensko ( z besedami: »razdedinjen bodi«), ženo in hčerke je lahko
razdedinil s splošno odredbo in kot skupino. Za razdedinjenje ni potreboval nobenih
razlogov. Se pravi, če je oporočitelj hotel za dediča postaviti tujo osebo, je moralo biti
jasno razvidno iz oporoke, da je pri tem ravnal zavestno. Ampak ni pa smel prezreti svojih
najbližjih sorodnikov, zato jih je moral omeniti v oporoki, bodisi postaviti za dediče
11 Agnatska družina je poleg krvnih sorodnikov obsegala tudi osebe, ki po krvi niso bili sorodniki (npr.
žena). Ni pa več obsegala krvnih sorodnikov, ki so izstopili iz družine bodisi s poroko, posvojitvijo ali
emancipacijo (npr. hčerka se poroči in postane agnatska sorodnica svojemu možu in ostalim osebam v
njegovi družini). Več o tem glej: J. Krajnc, Rimsko pravo, str.271. 12 Prim.: S. Pavlin, Nujni dediči, n.d., str.58.
5
bodisi razdediniti. Če jih je prezrl, je to imelo različne posledice: če je prezrl sina, je bila
oporoka nična in nastopilo je zakonito dedovanje; če je bila prezrta katera druga oseba,
oporoka ni bila nična, prezrta oseba pa je dobila primeren delež.13
2.1.1.3 Materialna pravica do nujnega dedovanja
Ker formalna nujna dedna pravica ni več zadostovala, se je začela razvijati materialna
pravica najbližjih sorodnikov do nujnega dedovanja. Zapustnik je moral del svojega
premoženja zapustiti določenim osebam, razen če za razdedinjenje ni imel utemeljenih
razlogov. Če je zapustnik z oporoko premoženje poklonil tuji osebi oziroma osebam, se
je štelo, da ni mogel biti pri zdravi pameti in da ni ravnal v skladu s svojimi moralnimi
dolžnostmi. Zato so smeli njegovi najbližji sorodniki svojo pravico uveljaviti s posebno
tožbo (querela inofficiosi testamenti), s katero so zmanjšali dedni delež dediča
postavljenega v oporoki.14
Inoficiozna tožba se je uporabljala subsidiarno in je bila dovoljena samo v primerih, ko
ni bilo nobenega drugega načina za odpravo oporočne krivice, saj je bil oporočitelj v
primeru, da je tožnik s tožbo uspel, razglašen za duševno motenega. Z inoficiozno tožbo
je smela tožiti samo oseba, ki bi dedovala kot intestatni dedič, če zapustnik ne bi napravil
oporoke. Tožba je zastarala v dveh letih oziroma v petih letih po Justinijanovem15 pravu
od trenutka, ko je oporočni dedič pridobil zapuščino. Tožba se tudi ni prenesla na potomce
nujnega dediča, saj je tožniku dajala nekakšno osebno zadoščenje.16
2.1.1.4 Uvedba nujnega deleža
Rimsko pravo je ustanovilo institut nujnega ali dolžnega deleža (debitaportio ali portio
legitima), s katerim je bila omejena zapustnikova oporočna svoboda, saj ni mogel
razpolagati z delom svojega premoženja. Upravičencu je moral nakloniti vsaj četrtino
tega, kar bi prejel kot zakoniti delež. Če mu je naklonil, potem upravičenec ni mogel
izpodbijati oporoke.
V nasprotnem primeru so lahko upravičenci, torej zapustnikovi najbližji sorodniki,
izpodbijali oporoko. Potomci in predniki so jo lahko izpodbijali »v vsakem primeru«,
bratje in sestre pa le, če je bila za dediča postavljena kakšna nedostojna oseba, oseba, ki
je prišla na slab glas zaradi načina življenja, zaradi nemoralnega ali nečastnega vedenja
ali zaradi poklica. Z inoficiozno tožbo je tožnik zahteval, naj sodnik razveljavi oporoko,
da bo on dobil svoj zakoniti delež. Če je uspel s tožbo, mu ni pripadal samo nujni delež,
ampak tudi vse, kar bi pridobil po zakonitem dedovanju. V preostalem delu je oporoka
veljala naprej, torej je bilo dedovanje v tem primeru deloma po zakonu, deloma pa po
13 Prim.: J. Kranjc, Rimsko pravo, n.d., str.763-764. 14 Prim.: S. Pavlin, Nujni dediči, n.d., str.62. 15 Justinijan I. ali Flavius Petrus Sabbatius Justinianus, vzhodnorimski cesar, rojen okrog 482, umrl 565. 16 Prim.: J. Kranjc, Rimsko pravo, n.d., str.765-766.
6
oporoki. Nujni delež je bil lahko dan v obliki dednega deleža ali pa v kakšni drugi
naklonitvi, npr. volilo, fidejkomis ali darilo za primer smrti.17
Kasneje je Justinijan zaradi zlorabe inoficiozne tožbe, določil da sme nujni dedič
izpodbijati oporoko le v primeru, če mu oporočitelj ni ničesar naklonil oziroma če je bil
popolnoma izključen iz dedovanja. V primeru, da je nujni dedič dobil manj kot je znašal
nujni delež, pa je lahko s tožbo na dopolnitev do nujnega deleža (actio ad supplendam
legitimam) zahteval razliko med dejansko naklonitvijo in celotnim nujnim deležem.
Justinijan je nujni delež povečal na tretjino zakonitega dednega deleža, če je oporočitelj
zapustil do štiri otroke, in na polovico zakonitega dednega deleža, če je zapustil več kot
štiri otroke oziroma nujne dediče.18
2.1.1.5 Nujno dedovanje po Justinijanu
Justinijan je dokončno uredil celotni sistem nujnega dedovanja. Spojil je formalno in
materialno nujno dedovanje.
Popolne oporočne svobode več ni bilo. Oporočitelj je lahko razdedinil svoje potomce,
vendar jih je moral razdediniti poimensko in imeti za to ustrezen razlog, ki ga je moral
tudi navesti v oporoki. Razloge za razdedinjenje je Justinijan prvič naštel v svojih
novelah. Ti so bili: grdo ravnanje, oviranje pri napravi oporoke ter streženje po življenju.
Razdedinjenje ni več pomenilo izvrševanje oporočne svobode, ampak kazen za
nedopustno ravnanje potencialnega dediča. S tem je Justinijan postavil temelje
modernega prava nujnega deleža.19
2.1.2 Recepcija rimskega dednega prava na slovenskih tleh
Recepcija rimskega dednega prava se je pri nas začela razmeroma postopno in počasi. Na
naš prostor je naprej prodrlo z razširitvijo oporoke (testamenta), ki jo je uvedel Notarski
red iz leta 1512, saj je značilnost rimskega dednega prava, kot je tudi omenjeno v prejšnjih
poglavjih, bila v uveljavitvi zapustnikove poslednje volje, izražene v oporoki. V primeru,
da zapustnik ni napravil oporoke, so se dediči in njihovi dedni deleži določali po zakonu.
Do večjega razmaha rimskih nazorov je prišlo kasneje, ko je Karel VI.20 28.maja 1720
izdal Dedni red za Spodnjo Avstrijo, ki je veljal do leta 1786, ko ga je nadomestil
Jožefinski dedni red. Na podlagi Dednega reda za Spodnjo Avstrijo so bili izdani tudi
dedni redi za posamezne dežele in sicer leta 1729 za Štajersko, leta 1737 za Kranjsko in
17 Prim.: S. Pavlin S, Nujni dediči, n.d., str.61-62. 18 Prim.: J. Kranjc, Rimsko pravo, n.d., str.766. 19 Prim.: S. Pavlin, Nujni dediči, n.d., str.63-64. 20 Rimsko-nemški cesar, kralj Češke in Ogrske, rojen 1685, umrl 1740.
7
leta 1747 za Koroško. Uveljavili so se tudi nekateri drugi dednopravni elementi rimskega
prava: razdedinjenje, inoficiozna tožba, dolžni ali nujni delež.21
2.2 NUJNO DEDOVANJE PO OBČEM DRŽAVLJANSKEM
ZAKONIKU
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (v nadaljevanju ABGB) oziroma v Sloveniji
poznan kot Obč(n)i državljanski zakonik (v nadaljevanju ODZ) je v avstrijskih deželah
bil razglašen 1.junija 1811, veljati pa je začel 1.januarja 1812. V deželah, ki so pripadale
Ilirskim provincam, je začel veljati leta 181522.
Z zakonikom so hoteli združiti naravno, na človeškem razumu slonečo pravo in historično
pravo (pomembno mesto so zasedli kanonsko pravo in fevdalni elementi) ob upoštevanju
sodobnih potreb. Pri tem se čuti vpliv rimskega prava na vsa področja prava, tudi na
dedno.23
2.2.1 Pravica do nujnega deleža
Pravica do nujnega deleža je temeljila na misli, da ima zapustnik do svojih bližnjih
sorodnikov dolžnost preživljanja tudi po njegovi smrti. Bližji zapustnikovi sorodniki so
delali na zapustnikovi kmetiji ali opravljali kakšno skupno pridobitno dejavnost , ne da
bi za to prejemali plačilo, zato je pravica do nujnega deleža pomenila dolžnost staršev, da
po smrti zagotovijo nujna sredstva za vzgojo in izobraževanje svojih otrok. Pomembna
vloga pravice do nujnega deleža pa je bila tudi v preprečevanju kopičenja premoženja,
saj je po dedni razdelitvi premoženje ostalo v družini, vendar je bilo razdeljeno
enakomerno.
Nujni dedič je lahko zoper oporočnega dediča uveljavljal terjatev v višini vrednosti
svojega nujnega deleža. Torej je imel samo položaj upnika. Delež je dobil nepogojno,
brez bremen in takoj.
2.2.2 Krog nujnih dedičev
Nujni dediči so bili samo potomci, se pravi otroci, vnuki in pravnuki, če teh ni bilo pa
starši, dedi in babice. Vrednost nujnega deleža za potomce je znašal polovico zakonitega
dednega deleža, za prednike pa tretjino. Zapustnikov zakonec ni imel pravice do nujnega
deleža, vendar je ob pogoju, da se ni ponovno poročil, dobil sredstva za preživljanje, če
jih ni imel sam.
21 Prim.: M. Kambič, Recepcija rimskega dednega prava na slovenskem, n.d., str. 119. 22 Na Kranjskem je začel veljati 1.maja 1815, na Goriškem in v Istri pa 1.oktorbra 1815. Več o tem: Sergij
Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, n. d., str. 419. 23 Prim.: S. Pavlin, Nujni dediči, n.d., str.67.
8
2.2.3 Dedna nevrednost in razdedinjenje
Če je nujni dedič bil dedno nevreden, če je bil razdedinjen ali če se je odpovedal dedni
pravici, ni mogel zahtevati nujnega deleža. Razlogi za dedno nevrednost so bili taksativno
našteti v ODZ. Eden izmed razlogov je bil npr.: kdor je nad zapustnikom izvršil
hudodelstvo, je bil dedno nevreden. Tudi razlogi za razdedinjenje so bili taksativno
našteti: če je potomec pustil zapustnika v stiski brez pomoči; če je bil obsojen zaradi
hudodelstva na kazen dosmrtne ali dvajsetletne ječe; če je živel v pohujšanju. Oporočitelj
je lahko odtegnil nujni delež tudi zadolženemu ali zapravljivemu dediču, lahko pa ga je v
tem primeru namenil dedičevim otrokom.
2.2.4 Odmera nujnega deleža
Vrednost nujnega deleža se je določila tako, da se je popisala in ocenila celotna zapuščina
v katero so spadale stvari, terjatve, pravice, dolgovi in bremena. Če je to zahteval nujni
dedič, so se upoštevala tudi zapustnikova darila, ki jih je dal v času njegovega življenja.
Vrednost darila, ki so bila dana v obliki nepremičnin, se je določala po času prejema
nepremičnine, vrednost daril v obliki premičnin pa se je določala po vrednosti, ki so jo
premičnine imele ob pripadu dediščine. Niso pa se upoštevala darila, ki jih je zapustnik
dal, ko še ni imel otrok, ki so imeli pravico do nujnega deleža ter tudi ne darila iz
dohodkov, darila, s katerimi se je izpolnjevala naravna dolžnost, darila, dana v splošno
korist in darila, dana več kot dve leti pred zapustnikovo smrtjo, če so bila dana osebam,
ki niso imele pravice do nujnega deleža.
2.2.5 Vračunanje (kolacija)
V nujni delež se je vračunalo vse, kar je zapustnik naklonil nujnemu dediču v oporoki ter
vsa darila, ki mu jih je dal. Vračunala se je tudi dota, ki jo je zapustnik dal svoji hčerki
ali vnukinji; vse kar je dal sinu ali vnuku za opremo ali neposredno za nastop službe ali
za odprtje obrata ali kar je porabil za plačilo dolgov polnoletnega otroka.24
2.3 NUJNO DEDOVANJE V JUGOSLOVANSKI PRAVNI
UREDITVI
Pravila ODZ so se v Sloveniji uporabljala vse do sprejetja Zakona o dedovanju leta 1955
v takratni Federativni ljudski republiki Jugoslaviji (v nadaljevanju FLRJ).
24 Prim.: S. Pavlin, Nujni dediči, n.d., str.68-70.
9
2.3.1 Pravica do nujnega deleža
Tudi po tem zakonu je oporočna svoboda bila omejena z ustanovo nujnega deleža.
Zapustnik je moral vsaj del premoženja zapustiti svojim bližjim sorodnikom. Po
francoskem sistemu rezerve se je zapustnikovo premoženje delilo na razpoložljivi del
zapuščine, s katerim je lahko neomejeno razpolagal, in na nujni del(ež), s katerim ni smel
razpolagati in je bil seštevek vseh nujnih deležev.
Z nujnim deležem so skušali preprečiti, da bi zapustnik pravico do razpolaganja s
premoženjem mortis causa, zlorabil na škodo tistih, ki jim je bil dolžan za življenja
posvetiti vso skrb in jim tudi materialno pomagati.
Položaj nujnega dediča je bil drugačen kot v ODZ. Upravičenec do nujnega deleža je bil
zapustnikov univerzalni naslednik in ne več samo upnik. Njegova pravica do nujnega
deleža je bila prava dedna pravica stvarnopravne narave, in ne več obligacijskopravna
pravica. Zato je nujnemu dediču šel alikvotni del zapuščine, se pravi del vsake stvari ali
vsake pravice, za njega so veljale tudi vsa pravila in načela, ki uresničujejo položaj dediča.
2.3.2 Krog nujnih dedičev
Po zveznem Zakonu o dedovanju je bil krog upravičencev širši kot po ODZ. Po zveznem
ZD so poleg potomcev in prednikov, nujni dediči bili tudi zapustnikov zakonec ali
zunajzakonski partner ter bratje in sestre zapustnika. Razlog za širši krog upravičencev je
bil v tem, da zvezni ZD ni upošteval samo krvne vezi, ampak tudi osebno bližino med
zapustnikom in zakonitimi dediči ter nezmožnost dediča, da bi se preživljal sam.
Zapustnikovi potomci, njihovi potomci, starši, zakonec ali zunajzakonski partner so bili
nujni dediči ne glede na to, ali imajo sredstva za življenje in ali so zmožni za delo ali ne.
Medtem ko so zapustnikovi stari starši ter bratje in sestre imeli položaj nujnega dediča le
ob pogoju, da so bili trajno nezmožni za delo, in če niso imeli potrebnih sredstev za
življenje.
2.3.3 Dedna nevrednost in razdedinjenje
Nujni dedič je lahko izgubil pravico nujnega deleža, če je bil razdedinjen ali dedno
nevreden. Razlogi za razdedinjenje so bili taksativno našteti v zakonu: če se je nujni dedič
s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil zoper zapustnika, če je
naklepoma storil hujše kaznivo dejanje zoper oporočitelja ali njegove zakonca, otroka ali
starše, če je storil kakšno kaznivo dejanje, ki je merilo na spodkopavanje ljudske oblasti,
neodvisnosti države, njene obrambne moči ali socialistične graditve, ali če se je vdal
brezdelju in nepoštenemu življenju. Razdedinjenje je imelo značilnosti civilne kazni za
nedopustno ravnanje nujnega dediča, zato s tem ni bila prizadeta pravica potomcev
nujnega dediča, saj so na podlagi vstopne pravice nujni delež dobili oni.
10
Oporočitelj je lahko razdedinil nujnega dediča tudi v dobrem namenu. To je pomenilo, da
je lahko odvzel nujni delež potomcu, ki je bil prezadolžen ali zapravljivec, v korist
njegovih otrokov ali vnukov, ki so bili mladoletni ali nesposobni za pridobivanje.
Tudi razlogi za dedno nevrednost so bili taksativno našteti v zakonu. Dedno nevreden je
bil tisti, ki je z naklepom vzel ali poskušal vzeti življenje zapustniku, ki je s silo, grožnjo
ali zvijačo pripravil zapustnika, da je napravil ali preklical oporoko ali posamezne
določen oporoke, ali mu preprečil to storiti, ki je uničil ali skril zapustnikovo oporoko z
namenom, da preprečil izpolnitev zapustnikove poslednje volje, ali kdor je ponaredil
zapustnikovo oporoko, kdor se je huje pregrešil zoper dolžnost preživljati zapustnika, ki
ga je bil po zakonu dolžan preživljati, prav tako tudi tisti, ki ni hotel dati zapustniku
potrebne pomoči, ter državljan FLRJ, ki je pobegnil iz države, da bi se izognil obsodbi za
hujše kaznivo dejanje ali obvezni vojaški službi ali da bi sovražno deloval proti FLRJ.
Dedna nevrednost je veljala osebno za prizadetega dediča, zato so njegovi potomci
dedovali kakor da bi nevredni umrl pred zapustnikom.
2.3.4 Odmera nujnega deleža
Vrednost nujnega deleža zapustnikovih potomcev, njihovih potomcev ter preživelega
zakonca je obsegala polovico zakonitega dednega deleža, pri zapustnikovih starših, starih
starših ter bratih in sestrah pa je obsegala tretjino zakonitega dednega deleža.
Vrednost nujnega deleža se je določila na podlagi čiste zapuščine h kateri se je prištela
tudi vrednost daril, ki jih je dal zapustnik za časa svojega življenja.
2.3.5 Vračunanje (kolacija)
Namen kolacije je, da se ob delitvi zapuščine izenačijo dediči, ki so že nekaj dobili od
zapustnika, in dediči, ki še niso dobili nič. Vračunala so se darila ter volila, razen, če je
zapustnik v oporoki določil, da naj dedič dobi volilo poleg svojega dednega deleža.
Vračunanje so zahtevali zakoniti dediči, torej tudi nujni dediči, in se ni upoštevalo po
uradni dolžnosti.25
25 Prim.: S. Pavlin, Nujni dediči, n.d., str.71-76.
11
3 NUJNO DEDOVANJE V SLOVENSKI PRAVNI
UREDITVI
3.1 SPLOŠNO O DEDOVANJU
Dedovanje pomeni prehod premoženja umrle osebe – zapustnika na eno ali več drugih
oseb – dedičev. Predmet dedovanja je zapustnikovo premoženje, ki se imenuje zapuščina
ter obsega vse njegove premoženjske pravice in obveznosti, ki jih je imel ob smrti in ki
jih je v skladu z zakonodajo mogoče dedovati.26 Sem pa ne spadajo pravice iz družinskega
prava (npr. roditeljska pravica), osebnostne pravice in pravice iz socialnega varstva (npr.
pravica do starševskega dodatka). Teh pravic ni mogoče podedovati.27
V našem pravnem redu lahko določena oseba deduje na podlagi dveh pravnih temeljev
oziroma pravnih naslovov, to sta zakon in oporoka.28 Obstaja še tretji pravni naslov –
dedna pogodba, ki velja v nekaterih drugih pravnih ureditvah, v našem pravu pa je po
določbi 103.člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD) neveljavna. Dedna pogodba
je pogodba, s katero posamezna oseba zapušča svojo zapuščino ali njen del
sopogodbeniku ali komu drugemu.29
Dedno pravo je del civilnega prava. Sestavljajo ga predpisi, ki urejajo razmerja, ki se
tičejo prehoda premoženja zapustnika na druge osebe. Dednopravna razmerja so
povezana z osebnimi razmerji (sorodstvo, zakonska zveza, zunajzakonska skupnost,
preživljanje), na katera predpisi dednega prava vežejo določene pravne posledice. Poleg
ZD še obstajajo drugi predpisi, ki dedovanje urejajo v celoti ali v pretežnem delu svoje
vsebine.30
3.1.1 Ustavna in zakonska ureditev pravice do dedovanja
Pravica do dedovanja je zagotovljena z Ustavo RS. V 33.členu URS je določena tako
pravica do zasebne lastnine kot tudi pravica do dedovanja, saj sta obe pravici tesno
povezani. Gre za temeljni ustavni pravici, ki se navezujeta na posameznikovo svobodno
ravnanje na premoženjskem področju in mu s tem omogočita, da samostojno in
odgovorno oblikuje svoje življenje. Posameznik torej lahko svobodno razpolaga s svojim
premoženjem tako za časa življenja – inter vivos, kot tudi mortis causa.31
26 Prim.: Karel Zupančič, Viktorija Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, Tretja, spremenjena in dopolnjena
izdaja, Uradni list RS, Ljubljana 2009, str.27-28. 27 http://www.informiran.si/doc/Vsebina/najpomembnejse%20informacije%20o%20dedovanju.pdf,
vpogled 20.4.2016. 28 Zakon o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/76, 23/78, Ur. l. RS, št. 17/91-I-ZUDE, 13/94 – ZN, 40/94 – odl.
US, 82/94-ZN-B, 117/00 – odl. US, 67/01-ZD-B, 83/01 – OZ, 73/04-ZN-C, 31/13 – odl. US), 7.člen. 29 ZD, 103.člen. 30 Prim.: K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, n.d., str.30. 31 Prim.: Lovro Šturm, Pravica do zasebne lastnine in dedovanja, 33.člen, v: Komentar Ustave RS, Fakulteta
za državne in evropske študije, Kranj 2010, str.342.
12
Iz temeljne ustavne pravice do dedovanja izhajata dve pravici in sicer pravica dediča, da
pridobi premoženje mortis causa in pravica zapustnika do svobode oporočnega
razpolaganja, se pravi do pravice, da svobodno določi na katero osebo ali osebe bo prešlo
njegovo premoženje ob smrti. Svoboda oporočnega razpolaganja zapustniku omogoča,
da odstopi od zakonitega dedovanja ali da ga spremeni. Zato ima oporočno dedovanje
prednost pred zakonitim dedovanjem, ki izvira iz volje države. Pri tem moramo poleg
ustavno zagotovljene pravice do lastnine in do dedovanja, upoštevati tudi avtonomijo
volje posameznika pri oblikovanju njegovih razmerij.32
Ker je pravica do dedovanja temeljna ustavna pravica, država ne sme neupravičeno
posegati vanjo. Poseg v ustavno pravico mora biti v skladu z načelom sorazmernosti, kar
pomeni, da mora biti nujen in primeren. Omenjeni 33.člen URS, ki varuje lastnino je
povezan s 67. členom URS, ki v 2.odstavku določa, da zakon določa način in pogoje
dedovanja. S tem določa tudi vsebino pravice do dedovanja in s tem država neupravičeno
poseže v lastninsko pravico in samo pravico do dedovanja. Obe pravici sta tako omejeni
z načelom socialne države, ki je splošno in temeljno ustavno načelo in posega na vsa
področja pravnega urejanja ter s socialno in ekonomsko funkcijo lastnine.33
Na zakonski ravni je dedovanje urejeno v ZD. Na tem mestu je smiselna omemba 8.člena
ZD, ki določa, da lahko oporočitelj z oporoko razpolaga s svojim premoženjem na način
in v mejah, kot to določa zakon.34 Najmočnejša omejitev svobode oporočnega
razpolaganja je nujni delež, ki bomo ga podrobneje obravnavali v nadaljevanju. Obstajajo
pa še druge omejitve oporočnega razpolaganja: prepoved fidejkomisarične substitucije,
neveljavnost skupne (simultane oporoke), zahteva naj se oporoka v dvomu razlaga v
korist zakonitega dediča.
3.1.2 Pogoji za dedovanje
Da nastopi dedovanje, morajo biti izpolnjeni naslednji osnovni pogoji:
zapustnikova smrt ali razglasitev pogrešanega za mrtvega ,
obstoj dediča,
dedni naslov,
dedna sposobnost dediča oziroma neobstoj dedne nevrednosti
obstoj predmeta dedovanja.35
32 Prim.: K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, n.d., str.30-31. 33 Prim.: L. Šturm, Lastnina, 67.člen, v: Komentar Ustave RS, n.d., str.653-654. 34 ZD, 8.člen. 35 Vir: http://www.pravna-pomoc.info/dedno-pravo/pogoji-za-dedovanje/, vpogled 22.4.2016.
13
Dokler zapustnik živi, ne obstaja nobena dedna pravica, niti nobena druga pravica do
zapuščine, ampak se dediči samo domnevajo.36S pričakovano dediščino ne more nihče
razpolagati in tudi odpoved neuvedenemu dedovanju praviloma nima pravnega učinka.
Smrt zapustnika mora biti izkazana. To se lahko stori z izpiskom iz matičnega registra,
lahko tudi z odločbo o razglasitvi pogrešanega za mrtvega izdano v postopku za
razglasitev pogrešanega za mrtvega po Zakonu o nepravdnem postopku. Z odločbo se
postavi pravna domneva smrti, ki ima enake posledice kot sama smrt, kar pomeni, da
nastopi dedovanje. Na trenutek zapustnikove smrti ZD veže ostale štiri osnovne pogoje
za nastop dedovanja (obstoj dediča, obstoj dednega naslova itn.), začnejo pa teči tudi roki
za podajanje dednih izjav, roki za uveljavljanje pravice zahtevati zapuščino ter določanje
krajevne pristojnosti zapuščinskega sodišča. Zato je pomemben točen čas smrti in se v
matični register v ta namen vpišejo dan, mesec, leto in ura smrti. Točen čas se vpiše tudi
v odločbo, razen če dan smrti ni znan, v tem primeru pa se kot smrtni dan šteje dan, ko je
odločba postala pravnomočna.37
Dedič je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, pogoj je, da obstaja v trenutku zapustnikove
smrti. Izjema od tega pogoja je otrok, ki je ob zapustnikovi smrti že spočet, ni pa še rojen.
Se pravi spočeti otrok (nasciturus) velja za rojenega, toda s pogojem da se rodi živ.38 Po
analogiji z nasciturusom, so dediči lahko tudi pravne osebe v ustanavljanju, torej pravne
osebe, ki še niso dokončno konstituirane, vendar pa izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev
pravne sposobnosti in tudi že teče postopek za njihovo ustanovitev.
Dedič lahko deduje na podlagi dveh dednih naslovov, oporoke ali zakona. Pri dedovanju
po oporoki dediča oziroma dediče določi zapustnik, medtem ko pri zakonitem dedovanju
zakon na podlagi sorodstva, zakonske zveze, zunajzakonske skupnosti ali drugih osebnih
razmerij določi potencialne dediče. 39
Dedič mora biti v trenutku zapustnikove smrti dedno sposoben, kar pomeni da mora biti
sposoben pridobiti zapustnikove premoženjske pravice in obveznosti. Po našem pravu
ima dedno sposobnost vsaka fizična oseba. Tudi pravne osebe imajo dedno sposobnost,
vendar lahko dedujejo samo po oporoki in samo tedaj, če ni s posebnimi predpisi določeno
kaj drugega.
Dedič pa ne sme biti dedno nevreden. 126.člen ZD taksativno našteva dejanja ali opustitve
zaradi katerih dedič postane dedno nevreden. Dedno nevreden postane posameznik, ki
naklepno vzame ali poskuša vzeti življenje zapustniku; ki s silo, grožnjo ali zvijačo
pripravi zapustnika do tega, da napravi ali prekliče oporoko ali kakšno oporočno določilo
ali da mu preprečiti, da tega ne stori.; ki skrije ali uniči oporoko z namenom, da bi
preprečil izpolnitev zapustnikove poslednje volje ali ponaredi zapustnikovo oporoko; ki
36 Prim.: Albin Smole, Zakonito in oporočno dedovanje: sistematičen oris materialnega dednega prava
SFRJ, ČZ Uradni list RS, Ljubljana,1965, str.25. 37 Prim.: K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, n.d., str.71-73. 38 ZD,125/2.člen. 39 Prim.: K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, n.d., str. 73-75.
14
opusti dolžnost preživljanja ali dajanja potrebne pomoči zapustniku.40 Dedno nevreden
ne more dedovati ne po oporoki in ne po zakonu ter tudi ne more dobiti volila ali kakšne
druge koristi iz zapuščine, prav tako ne more dobiti nujnega deleža.41
Predmet dedovanja je zapustnikovo premoženje, tj. vse pravice in obveznosti, ki jih je
imel zapustnik v trenutku smrti. Dedujejo se lahko nepremičnine, premičnine, podjetja in
udeležba v pravni osebi ter tudi vse pravice, ki niso vezane na točno določeno osebo, npr.
stvarne služnosti. Ni pa mogoče dedovati pravic iz družinskega prava, osebnostnih pravic
in pravic do socialnega varstva.42
3.1.3 Dedovanje na podlagi zakona
ZD glede na razmerje do zapustnika, določa krog oseb, ki pridejo v poštev pri zakonitem
dedovanju. Najpomembnejši razmerji sta sorodstvo in zakonska zveza.43Upošteva se tudi
popolna posvojitev, ki ustvarja enaka razmerja kot naravno sorodstvo. Posvojenec se
popolnoma izloči iz rodbine naravnih staršev in povsem preide v rodbino posvojitelja, v
kateri dobi položaj naravnega otroka posvojitelja z vsemi pravicami in dolžnostmi v
razmerju do posvojitelja in njegovih sorodnikov.44Po načelu družinskega prava sta
zunajzakonska skupnost in zakonska zveza izenačeni. Zato drug po drugem dedujeta
moški in ženska, ki nista sklenila zakonske zveze, ampak živita v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, ki mora po vsebini biti enaka življenjski skupnosti, ki bi naj
obstajala med zakoncema.45Pri tem velja omeniti še istospolno partnersko skupnost, kjer
sta istospolna partnerja pri zakonitem dedovanju v celoti izenačena z zakoncema.46
Do dedovanja na podlagi zakona pride:
če je zapustnik umrl brez oporoke;
če je oporoka spoznana za neveljavno;
če se je oporočni dedič odpovedal dedovanju;
če je oporočni dedič dedno nevreden;
če je v oporoki določen dedič umrl pred zapustnikom;
če v oporoki ni mogoče ugotoviti kdo je dedič.47
Pri zakonitem dedovanju dediči dedujejo v treh dednih redih. Dediči bližnjega dednega
reda izključujejo od dedovanja osebe bolj oddaljenega dednega reda.48 Pri ureditvi dednih
redov ZD izhaja iz parentelnega sistema z reprezentanco. To pomeni, da so zapustnikovi
40 ZD, 126.člen. 41 ZD, 123/3.člen. 42 Vir: http://www.pogreb-ni-tabu.si/2011/01dedovanje-na-podlagi-zakona/, vpogled 21.4.2016. 43 Vir: K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, n.d., str.79. 44 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. SRS, št. 69/2004-UPB) 45 Prim.: K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, n.d., str.90-91. 46 Vir: http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US28771?q=&vd=U-I&vo=1&vv=V25&vp=PP10, vpogled
21.4.2016. 47 Vir: http://www.informiran.si/doc/Vsebina/najpomembnejše%20informacije%20o%20dedovanju.pdf,
vpogled 22.4.2016. 48 ZD, 10/3. in 10/4.člen.
15
sorodniki razdeljeni na skupine oziroma parentele. Posamezno parentelo sestavljajo
zapustnikovi predniki in njihovi potomci, razen prvo parentelo sestavljajo zapustnikovi
potomci. Znotraj ene parentele so sorodniki razdeljeni na linije. Linijo sestavlja skupina
sorodnikov, ki izhajajo od skupnega prednika, pri tem se šteje tudi ta prednik kot
predstavnik linije. Npr. v prvi parenteli so predstavniki linij zapustnikovi otroci, v drugi
parenteli sta dve liniji: predstavnika sta zapustnikov oče in mati; v tretji parenteli imamo
štiri linije: predstavniki so ded in babica po očetovi strani ter ded in babica po materini
strani. Delitev na linije je pomembna zaradi vstopne pravice (pravica reprezentance). Če
namreč predstavnik linije ne deduje, ker ni preživel zapustnika ali ker je dedno nevreden
ali ker se je zase v svojem imenu odpovedal dediščini, potem dedujejo njegovi otroci. Če
od dedovanja odpadli dedič nima potomcev ali če ti nočejo ali ne morejo dedovati, potem
nastopi prirast (akrescenca). To pomeni, da dedni delež odpadlega dediča pripade
sodedičem iste linije in iste stopnje sorodstva do zapustnika, po razmerju njihovih dednih
deležev. Če sorodnikov iste stopnje ni, velja prirast za sorodnike iste linije, vendar bližje
stopnje sorodstva. Če tudi teh ni, se s prirastjo povečajo dedni deleži sorodnikov druge
linije oziroma drugih sodedičev. Akrescenca pride v poštev tudi za zapustnikovega
zakonca ali zunajzakonskega partnerja.49
Kot je omenjeno zgoraj, poznamo tri dedne rede, ki jih ureja ZD:
I. dedni red: zapustnikovi potomci, posvojenci in njihovi potomci ter zapustnikov
zakonec oziroma zunajzakonski partner/istospolni partner. Dedujejo po enakih
delih. Če ni potomcev, potem dedovanje preide v naslednji dedni red.50
II. dedni red: zapustnikovi starši, posvojitelji in njihovi potomci ter zapustnikov
zakonec oziroma zunajzakonski partner/istospolni partner. V tem dednem redu
dedujejo eno polovico zapuščine zapustnikovi starši, drugo polovico pa
zapustnikov zakonec/zunajzakonski partner/istospolni partner. Če ni zakonca,
potem zapustnikovi starši dedujejo zapuščino po enakih delih. Če ni ne
zapustnikovih potomcev, ne staršev ali njihovih potomcev in ne zakonca ali
zunajzakonskega partnerja/istospolnega partnerja, dedovanje preide v III. dedni
red.51
III. dedni red: zapustnikovi stari starši in njihovi potomci. Eno polovico
zapuščine dedujeta ded in babica po očetovi strani, drugo polovico pa ded in
babica po materini strani.52
Dedovanje po zakonu ima subsidiaren pomen. Se pravi, če je zapustnik napravil veljavno
oporoko, se pravila zakonitega dedovanja ne bodo uporabila. Vendar ima zakonito
dedovanje kljub subsidiarnosti na nek način prednost pred oporočnim, saj zakon ureja
zakonito dedovanje pred oporočnim, prednost pa se izraža tudi v pogostejšem dedovanju
49 Prim.: K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, n.d., str. 79-81. 50 ZD, 11.člen. 51 ZD, 14.člen. 52 ZD, 18.člen.
16
na podlagi zakona. Najpomembnejše dejstvo pa je tudi posebna kategorija zakonitih
dedičev – nujnih dedičev, ki zbijajo vrednost oporočnemu dedovanju.53
3.1.4 Dedovanje na podlagi oporoke
Naše dedno pravo izhaja iz treh temeljnih načel in eno izmed teh je svoboda oporočnega
razpolaganja oziroma svoboda testiranja. Zapustnik ima namreč možnost, da z oporoko
svobodno odloči kaj se bo zgodilo z njegovim premoženjem po njegovi smrti. Z oporoko
lahko tudi zamenja predvideni zakoniti dedni red in omogoči dedovanje osebam, ki
drugače po zakonitem dednem redu po njem ne bi dedovale ali pa od dedovanja izključi
osebe, ki bi po zakonitem dednem redu lahko dedovale.54
3.1.4.1 Pojem oporoke
Po Zupančiču je oporoka enostranska, preklicna, v predpisani obliki in strogo osebno
dana izjava volje, s katero neka oseba razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti.55
»Oporoka (testament) je enostranska, preklicna, v predpisani obliki dana izjava volje, s
katero neka oseba razpolaga s svojim premoženjem po smrti. Oporoka velja od samega
nastanka oporoke tja do časa smrti, razen če jo je oporočitelj v celoti ali delno spremenil
ali dopolnil. Oporočitelj ima oporočno svobodo, poslednjo voljo lahko spreminja, zato je
koristno, da je v oporoki naveden datum njene sestave. Gre za strogo osebni akt, oporoke
ni mogoče sestaviti preko zastopnika. Z oporoko se določi oporočiteljevo razpolaganje s
premoženjem, ni pa nujno, da je v njej določen dedič.«56
3.1.4.2 Pogoji za veljavnost oporoke
ZD določa, da je veljavna tista oporoka, ki je napravljena v obliki, kakor jo določa zakon,
in ob pogojih, ki jih določa zakon.57
Pogoji, da je oporoka veljavna so:
oporočna sposobnost,
prava in resnična volja zapustnika,
oblika,
možnost, dopustnost, določenost ali določljivost vsebine oporoke in dopustnost
podlage oporočnega razpolaganja.58
53 Prim.: A. Smole, Zakonito in oporočno dedovanje, n.d., str.67. 54 Prim.: A. Smole, Zakonito in oporočno dedovanje, n.d., str.71. 55 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, n.d., str.113. 56 Janez Šinkovec, Boštjan Tratar, Veliki komentar zakona o dedovanju s sodno prakso, Založniška hiša
Primath, Ljubljana, 2005, str.242. 57 ZD, 62.člen. 58 Vir: http://www.pogreb-ni-tabu.si/2011/01/sestavljanje-veljavne-oporoke/, vpogled 25.4.2016.
17
Oporočna sposobnost pomeni, da lahko vsak, ki je star vsaj 15 let in je sposoben za
razsojanje, napravi oporoko, jo spremeni ali prekliče. To pomeni, da če je bil zapustnik
oporočno sposoben v trenutku, ko je napravil oporoko, pa je kasneje postal nerazsoden,
oporoka ostane v veljavi. Če pa je poslednjo voljo izjavil prej kot je postal oporočno
svoboden, pa oporoka ne postane veljavna.59
Sposobnost razsojanja pa pomeni, da zapustnik mora pravilno doumeti in razumeti pomen
svoje izjave poslednje volje in njenih posledic. Stanja, ki povzročajo nesposobnost
razsojanja so npr. slaboumnost, zaostal duševni razvoj, začasne in trajne duševne motnje,
demenca ter trenutna ali prehodne motnje zavesti: pijanost, hipnoza, epilepsija,…60
Volja, ki jo zapustnik izjavi v oporoki, mora ustrezati njegovi pravi in resnični volji.
Oporoka je neveljavna, če jo je zapustnik sestavil zaradi sile ali grožnje, v zmoti ali zaradi
zvijače. V tem primeru mora oseba, ki ima pravni interes, podati zahtevo za razveljavitev
oporoke. Zahtevo mora podati v enem letu od dneva, ko se je izvedelo za vzrok
neveljavnosti in v desetih letih od razglasitve oporoke.61 Vendar pa, če so pod vplivom
sile, grožnje, zvijače ali zmote, napravljena posamezna določila oporoke, potem so
neveljavna samo ta določila, ne pa tudi celotna oporoka.62
Kot je navedeno zgoraj, je oporoka strogo formalen posel, zato je za veljavnost oporoke
pomembna tudi njena oblika, ki je določena z zakonom (forma ad valorem). ZD pozna
redne in izredne, zasebne in javne, pisne in ustne oporoke, in sicer:
lastnoročna oporoka;
pisna oporoka pred pričami;
sodna oporoka;
ustna oporoka;
mednarodna oporoka;
vojaška oporoka;
oporoka na slovenski ladji ali letalu;
konzularna oporoka;
notarska oporoka.63
Glede možnosti, dopustnosti, določenosti ali določljivosti vsebine oporoke ter glede
dopustnosti podlage oporočnega razpolaganja, ZD nima nobene splošne določbe. V ta
namen se analogno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ).
Po 2.odstavku 34.člena OZ mora biti vsebina oporoke mogoča, dopustna, določena ali
določljiva, po 1.odstavku 39.člena OZ pa mora biti podlaga oporočnega razpolaganja
dopustna.
59 ZD, 59.člen. 60 Prim.: K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, n.d., str.115. 61 Prim.: J. Šinkovec, B. Tratar, Veliki komentar zakona o dedovanju, n.d., str.244. 62 ZD, 60/4.člen. 63 Vir: http://www.informiran.si/doc/Vsebina/kako%20sestaviti%20oporoko.pdf, vpogled 30.4.2016.
18
Za nemogočnost oporoke npr. gre, če zapustnik z razpolaga s stvarjo, ki ne obstaja več
ali če z oporoko nakloni stvar osebi, ki je lastnik te stvari. Če je vsebina ali podlaga
oporoke v nasprotju z ustavnimi načeli, s prisilnimi predpisi ali z moralo družbe, potem
je oporoka nedopustna. Vsebina oporoke je nedoločljiva, če se tudi s sredstvi razlage ne
da ugotoviti.64
Sankcije za neizpolnjevanje pogojev možnosti, dopustnosti, določenosti ali določljivosti
vsebine oporoke ter dopustnosti podlage oporočnega razpolaganja so prav tako določene
v OZ. Oporoka je nična, če je njena vsebina nemogoča, če se vsebine ne da določiti ali če
je v nasprotju z ustavo ali moralo. Če je nično le posamično določilo oporoke, potem
oporoka ni nična v celoti, razen če oporoka brez ničnega določila, ne more obstajati.
Sodišče mora na ničnost oporoke ali posameznih oporočnih določil paziti po uradni
dolžnosti, saj je nična oporoka neučinkovita sama po sebi.65
64 Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97-4826/07), 39.člen. 65 Prim.: K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, n.d., str.116-117.
19
3.2 NUJNO DEDOVANJE
Načelo svobode oporočnega razpolaganja zapustniku omogoča, da z oporoko odloči o
usodi svojega premoženja za primer smrti, ne da bi se oziral na zakoniti dedni red.
Zapustnik lahko svoje premoženje zapusti poljubni osebi ali osebam, razpolaga s celotnim
premoženjem ali pa samo z njegovim delom, predvsem pa mu ni treba enako obravnavati
svojih potomcev.
Vendar kot je že bilo omenjeno v poglavju o ustavni in zakonski ureditvi pravice do
dedovanja, je svoboda oporočnega razpolaganja omejena z ustavnim načelom socialne
države in socialno in ekonomsko funkcijo lastnine. Načelo socialne države se kaže v
ustanovi nujnega deleža, ki velja za največjo vsebinsko omejitev svobode testiranja.66
Zapustnik torej ne more popolnoma izključiti zakoniti dedni red, saj določenemu krogu
oseb po zakonu pripada del zapuščine. Ta del zapuščine morajo te osebe dobiti, čeprav
jih je zapustnik v oporoki prezrl. Zapuščina se v bistvu deli na razpoložljivi del, s katerim
zapustnik prosto razpolaga, in na rezerviran del oziroma skupni nujni delež, torej na vsoto
vseh posameznih nujnih deležev.
ZD pa omenja še druge omejitve avtonomije zapustnikove volje pri oporočnem
razpolaganju, in sicer:
omejitve, ki veljajo nasploh za pravno poslovno razpolaganje: neveljavna je
oporoka, ki ne izpolnjuje pogoja dopustnosti vsebine in podlage oporočnega
razpolaganja, nedopustna je oporoka, če je njena vsebina v nasprotju z ustavo,
prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli, prav tako mora biti oporoka napravljena
v enih izmed predpisanih oblik;
prepoved fidejkomisarične substitucije , ki zapustniku onemogoča, da bi določil
usodo svojega premoženja za daljši čas po smrti (npr. zapustnik v oporoki določi
dediča svojemu dediču);
neveljavnost skupne (simultane) oporoke, kadar dve osebi (najpogosteje zakonca)
postavita drug drugega za dediča;
zahteva, naj se oporoka v dvomu razlaga v korist zakonitega dediča, ki je določena
v 2.odstavku 84.člena ZD, je v bistvu v nasprotju z osnovnim interpretacijskim
pravilom, po katerem je treba oporoko razlagati po pravi zapustnikovi volji, kot
je zapisano v 1.odstavku 84.člena ZD;
razlogi za razdedinjenje, ki so zapisani v 42.členu ZD, saj v teh primerih se
svobode testiranja ne upošteva v zadostni meri, saj zapustniku ne gre pravica, da
svojcu iz kroga nujnih iz utemeljenih razlogov odvzame ali omeji nujni delež in
sicer zunaj zakonskega kataloga razlogov za razdedinjenje;
kogentne določbe o razlogih za dedno nevrednost, ki so zapisane v 126. in 127.
členu ZD, saj gre sicer za uresničevanje domnevne zapustnikove volje, ampak
66 Prim.: Šturm L., Lastnina, 67.člen, v: Komentar Ustave RS, n.d., str.653-654.
20
vseeno obstaja možnost spremembe, ker zapustnik lahko ravnanje, ki pomeni
razlog dedne nevrednosti, dediču praviloma oprosti.67
3.2.1 Pravica do nujnega deleža
ZD pravi, da je pravica do nujnega deleža, dedna pravica.68 To pomeni, da je nujni dedič
pravi dedič, torej univerzalni zapustnikov naslednik. Nujnemu dediču gre alikvotni del
vsake pravice in stvari, ki sestavljajo zapuščino, prav tako tudi odgovarja za zapustnikove
dolgove kot drugi dediči. V bistvu se položaj nujnega dediča ne razlikuje od položaja, ki
bi ga imel pri dedovanju po zakonu, razen v tem, da mu gre manjši dedni delež.
Če zapustnik v oporoki odredi, da naj dedič dobi svoj delež v določenih stvareh, v
pravicah ali v denarju, in vrednost te naklonitve oziroma teh naklonitev ustreza vrednosti
njegovega nujnega deleža in če ne gre za volilo, potem nujni dedič nima iz nujnega deleža
nobenih nadaljnjih pravic iz zapuščine. Če zapustnik v oporoki dediču nakloni volilo, ki
ustreza vrednosti njegovega nujnega deleža, potem pravici nujnega dediča ni zadoščeno,
saj ima nujni dedič lastnost pravega dediča, volilo pa ne pomeni univerzalnega nasledstva.
Nujni dedič lahko volilo odkloni in zahteva nujni delež. Vse pa je odvisno od
zapustnikove volje, se pravi, če je hotel določeno osebo postaviti za dediča ali za
volilojemnika.
Nujni dedič pridobi pravico do nujnega deleža ob uvedbi dedovanja, torej v trenutku
zapustnikove smrti, zato mu ni treba izjaviti, da pravico do nujnega deleža sprejema ali
storiti kaj drugega, da bi to pravico pridobil. Pogoj je le, da oseba v trenutku zapustnikove
smrti obstaja, da je sposobna dedovati, imeti mora lastnost nujnega dediča ter biti
upravičena dedovati po zakonitem dednem redu. Vendar je pridobitev pravice vseeno na
nek način odvisna od izjave nujnega dediča, saj je ob zapustnikovi smrti ta pravica
virtualna in se sproži šele kot posledica zahteve s strani nujnega dediča.69
Čeprav je nujni delež povezan z oporoko, ker omejuje svobodo oporočnega razpolaganja,
pa vseeno ne gre za oporočno dedovanje, ampak za zakonito dedovanje posebne vrste.
Velikost nujnega deleža se namreč določa v razmerju do zakonitega dednega deleža,
poleg tega imajo osebe pravico do nujnega deleža le, če so po zakonitem dednem redu
poklicane k dedovanju.70
Vse od uveljavitve jugoslovanskega zveznega ZD, je pravica do nujnega deleža urejena
po francoskem modelu rezerve. Rezerva ali rezerviran del zapuščine varuje in uresničuje
interese zapustnikove družine, da torej ta del zapuščine preide na člane družine.71
67 Vir: http://www.ipp-pf.si/uploads/File/Pravni%20letopis/Pravni%20letopis%202008.pdf, vpogled
30.4.2016. 68 ZD, 27.člen. 69 Prim.: S. Pavlin, Nujni dediči, n.d., str.93-107. 70 Prim.: K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, n.d., str.94. 71 Prim.: S. Pavlin, Nujni dediči, n.d., str.79-80.
21
3.2.2 Krog nujnih dedičev
ZD pozna absolutne in relativne nujne dediče:
absolutni nujni dediči: zapustnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi
potomci, njegovi starši, njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner ali
istospolni partner (te osebe so nujni dediči zaradi sorodstva oziroma osebne
povezanosti);
relativni nujni dediči: zapustnikovi stari starši ter zapustnikovi bratje in sestre
(te osebe so lahko nujni dediči samo pod pogojem, da so trajno nezmožni za delo
in nimajo potrebnih sredstev za preživetje).72
Nujni delež potomcev, posvojencev in njihovih potomcev ter zakonca oziroma
zunajzakonskega partnerje ali istospolnega partnerja znaša polovico, za druge dediče pa
eno tretjino dednega deleža, ki bi ga dobili po zakonitem dednem redu.73 Kot je že bilo
omenjeno zgoraj, so nujni dediči lahko samo osebe, ki bi bile poklicane k dedovanju po
zakonitem dednem redu, prav tako za nujne dediče velja načelo, da sorodniki bližnjega
dednega reda izključujejo sorodnike iz bolj oddaljenega dednega reda.
3.2.3 Določanje velikosti nujnega deleža
Velikost nujnega deleža se določi na podlagi obračunske vrednosti zapuščine, ki je
seštevek čiste vrednosti zapuščine in vrednosti določenih daril.
Ko zapustnik umre, je naprej treba popisati in oceniti njegovo premoženje. Iz premoženja
se morajo izločiti deli, ki niso predmet dedovanja po 32., 33., in 128.členu ZD, dobimo
aktivo zapuščine. Od aktive se odšteje pasiva zapuščine, to so zapustnikovi dolgovi in
določeni dolgovi zapuščine in dobimo čisto vrednost zapuščine. K čisti vrednosti
zapuščine pa potem prištejemo vrednost daril, ki jih je zapustnik kadarkoli in na katerikoli
način naklonil osebam, ki bi pri zakonitem dedovanju prišle v poštev kot dediči, vrednost
daril za katera je zapustnik odredil naj se dediču ne vračunajo v njegov dedni delež,
vrednost daril, danih dediču, ki se dediščini odpove ter vrednost daril, ki jih je zapustnik
v zadnjem letu svojega življenja naklonil drugim osebam, se pravi osebam, ki ne bi prišle
v poštev kot zakoniti dediči.
Od obračunske vrednosti zapuščine se izračunajo zakoniti dedni deleži nujnih dedičev in
njihovi nujni deleži kot določene kvote dednih deležev.74
72 ZD, 25/1. in 25/2.člen. 73 ZD, 26/2.člen. 74 Prim.: K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, n.d., str.
22
3.2.4 Prikrajšanje nujnega deleža
Do prikrajšanja nujnega deleža pride, če je zapustnik z oporočnimi razpolaganji in darili
med živimi presegel vrednost razpoložljivega dela zapuščine in je torej načel ali celo
izčrpal rezerviran del oziroma skupni nujni delež.
Prikrajšanje se odpravi tako, da se na zahtevo nujnega dediča najprej zmanjšajo ali
povsem odpravijo oporočna razpolaganja – redukcija oporočnih razpolaganja in če se
primanjkljaj ne more pokriti na ta način, pride do vračanja, restitucije daril. Oporočna
razpolaganja se zmanjšajo v enakem razmerju, to pomeni, da se dedni deleži in volila
zmanjšajo v sorazmerju s svojo velikostjo oziroma vrednostjo. Darila pa se vračajo v
obratnem vrstnem redu kot so bila dana, se pravi najprej se vrne darilo, ki je po času
naklonitve najbližje zapustnikovi smrti. Darila se vračajo po vrstnem redu dokler nujni
delež ni pokrit.75
Tožba iz naslova prikrajšanja nujnega deleža v bistvu izhaja iz Justinijanovega prava in
smo jo že omenili v poglavju o uvedbi nujnega deleža v rimskem pravu. Imenuje se actio
supletoria ali actio ad supplendam legitimam.
3.2.5 Razdedinjenje nujnega dediča in odvzem nujnega
deleža v korist potomcev
Zapustnik lahko ob določenih pogojih odtegne ali zmanjša nujni delež osebi, ki ima
pravico do nujnega deleža. V ta namen obstajata dve ustanovi:
razdedinjenje nujnega dediča (exheredatio ob iusta causa);
odvzem nujnega deleža v korist potomcev (exheredatio bona mente).
Čeprav je z ustanovo nujnega dediča omejena svoboda testiranja, ta omejitev odpade z
institutom razdedinjenja, ki v prvi vrsti namenjen kaznovanju dediča, ki ima pravico do
nujnega deleža, zaradi njegovega nedopustnega obnašanja do zapustnika in do oseb, ki so
zapustniku blizu, kakor tudi zaradi njegovega neprimernega življenja.76 Zapustnik je pri
razdedinjenju nujnih dedičev omejen, saj jim lahko zmanjša ali odtegne dedni delež samo
ob pogojih, ki so določeni v 42.členu ZD, in sicer:
če se je nujni dedič s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil
nad zapustnikom;
če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper
njegovega zakonca, otroka, posvojenca ali starše;
če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.77
75 Prim.: S. Pavlin, Nujni dediči, n.d., str.289-290. 76 Prim.: J. Šinkovec, B. Tratar, Veliki komentar zakona o dedovanju s sodno prakso, n.d., str.180. 77 ZD, 42.člen.
23
Vsi vzroki za razdedinjenje temeljijo na neprimernem ali nesprejemljivem obnašanju
dediča do zapustnika ali do družbenega okolja na splošno. Zapustnik z razdedinjenjem v
bistvu pokaže svoje nestrinjanje z dejanji dediča.78 Da je razdedinjenje veljavno, mora
oporočitelj, ki namerava dediča razdediniti, to izraziti v oporoki na nedvomen način in da
navede razlog za razdedinjenje.79 Razdedinjenje je lahko popolno ali delno. Popolno
razdedinjenje pomeni popolno izgubo dedne pravice, kar pomeni, da razdedinjeni ne
more biti zapustnikov dediči niti na temelju zakona niti na temelju oporoke. Delno
razdedinjenje pa pomeni zmanjšanje nujnega deleža.80
Ustanovo odvzema nujnega deleža lahko zapustnik uporabi v primeru, da je njegov
potomec, ki ima pravico do nujnega deleža, zaradi prezadolženosti ali zapravljivosti, v
takem finančnem stanju, da mu zaradi tega upniki lahko odvzamejo dediščino ali da jo
zapravi in s tem oškoduje svoje potomce. Namen te ustanove torej ni kaznovanje nujnega
dediča, ampak zavarovati interese otrok in vnukov razdedinjenega dediča, ki so
mladoletni ali nesposobni za pridobivanje.81
Pogoj, da zapustnik svojemu potomcu ali posvojencu odvzame nujni delež, da je potomec
oziroma posvojenec prezadolžen ali da je zapravljivec, in tako grozi nevarnost, da bodo
dediščino potomca oziroma posvojenca pobrali njegovi upniki ali da bo jo zapravil.82
Odvzem nujnega deleža v korist potomcev je veljaven le, če je odrejen z oporoko na
nedvoumen način. Razlog za odvzem pa mora obstajati v trenutku sestavljanja oporoke
oziroma izjave o odvzemu nujnega deleža v korist potomcev in tudi v trenutku
zapustnikove smrti.
Odvzem nujnega deleža, je prav tako kot razdedinjenje, lahko popoln ali delen.83
78 Prim.: A. Smole, Zakonito in oporočno dedovanje, n.d., str.126. 79 ZD, 43.člen. 80 ZD, 44.člen. 81 Prim.: S. Pavlin, Nujni dediči, n.d., str.410-412. 82 ZD, 45.člen. 83 Prim.: S. Pavlin, Nujni dediči, n.d., str.414.
24
4 NUJNO DEDOVANJE V KANADSKI PRAVNI
UREDITVI
4.1 SPLOŠNO O PRAVNI UREDITVI V KANADI
Kanada leži v severnem delu Severne Amerike, kjer na jugu in na severozahodu (Aljaska)
meji na Združene države Amerike. Po površini gre za drugo največjo državo na svetu, po
gostoti prebivalstva pa se Kanada z 35 milijoni prebivalcev uvršča na 37. mesto na svetu.
Večina Kanadčanov živi vzdolž meje z ZDA, s katero je država tudi močno gospodarsko
povezana. Gospodarstvo Kanade bazira na izkoriščanju rud, lesa in nafte.
Nastala je 1.julija 1867 s Constitution Act, 1867 oz. British North America Act, 1867, na
podlagi katerega so bile združene štiri britanske kolonije: Zgornja Kanada (današnja
provinca Ontario), Spodnja Kanada (današnja provinca Quebec), Nova Škotska in Novi
Brunswick.84
Kanada je demokratična zvezna država in ustavna monarhija. Upravno je razdeljena na
deset provinc in tri ozemlja85. Na čelu Kanade je britanska kraljica, ki je hkrati kraljica
Velike Britanije, Avstralije in Nove Zelandije. Na zvezni ravni kraljico predstavlja
generalni guverner (Governer General), ki je imenovan s strani kraljice na predlog
predsednika vlade, v provincah pa namestniki guvernerja (Lieutenant Governor).
Kraljica, poleg senata (The Senate)86 kot zgornjega doma in House of Commons87 kot
spodnjega doma, sestavlja kanadski parlament (Parliement of Canada). Oba domova sta
več ali manj enakopravna, vendar ima House of Commons večji vpliv, saj je glavno
zakonodajno telo in vlada odgovarja samo njemu.
Medtem ko je na zvezni ravni parlament dvodomen, ima vsaka provinca enodomno
zakonodajno skupščino, ki ima v posamezni provinci drugačno ime.88 Kanadska ustava
The Constitution89 določa katere zakone sprejema kanadski parlament in katere
84 Vir: http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/confederation/, vpogled 25.5.2016. 85 Province: Alberta, Britanska Kolumbija, Manitoba, Novi Brunswick, Nova Fundlandija in Labrador,
Nova Škotska, Ontario, Otok princa Edvarda, Quebec, Saskatchewan. Ozemlja: Severozahodni teritoriji,
Nunavut, Jukon. 86 Senat sestavlja 105 senatorjev, ki jih imenuje generalni guverner na predlog predsednika vlade. Vsaka
provinca ima od štiri do 24 predstavnikov. Senat je bil ustanovljen s Constitution Act, 1867 po vzoru House
of Lords, ki je zgornji dom britanskega parlamenta. Več o tem gl. http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/senate/, vpogled 25.5.2016. 87 House of Commons ima 308 članov, ki jih volijo Kanadčani. Več o tem gl.
http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/house-of-commons/, vpogled 25.5.2016. 88Vir:
http://www.lop.parl.gc.ca/About/Parliament/senatoreugeneforsey/book/assets/pdf/How_Canadians_Gover
n_Themselves8.pdf, vpogled 25.5.2016. 89 Kanadska ustava je zbirka pisanih in nepisanih pravnih dokumentov. Najpomembnejša pisana dokumenta
sta Constitution Act, 1867/ The British North America Act, 1867 in Canadian Charter of Rights and
Freedom. Ostali dokumenti so amandmaji h Constitution Act 1876, ki so sprva bili sprejeti s strani
britanskega parlamenta, od leta 1982 dalje pa s strani kanadskega parlamenta. Več o tem gl.
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/patriation-of-the-constitution/, vpogled 27.5.2016.
25
posamezno zakonodajno telo v posamezni provinci. Na zvezni ravni se sprejemajo zakoni
glede javnega dolga in lastnine, reguliranja trgovine, davkov, denarja, plačilne
nesposobnosti in bankrota, patentov, izumov in avtorskih pravic, poroke in razveze
zakona ter glede kazenskega prava. Na ravni provinc pa se sprejemajo zakoni, ki se
nanašajo na neposredno obdavčitev v provinci, na pravosodno oblast (vključno z
vzdrževanjem in organizacijo sodišč), solemnizacijo poroke, na državljanske pravice in
pravice intelektualne lastnine, pa tudi na pravico posamezne province do organizacije
šolskega sistema.90
Zakonodajni postopek je sestavljen iz treh branj osnutka zakona, ki jih morata opraviti
oba domova kanadskega parlamenta. Prvo branje je formalna faza, v kateri je
predstavljen osnutek zakona, ki ga nato natisnejo. Drugo branje je faza, v kateri poteka
razprava ali je osnutek dober. Če v tej fazi osnutek ni zavrnjen, se predloži stalnemu
odboru, kjer strokovnjaki pregledajo vsak člen ter ga dopolnijo in predlagajo spremembe
ter o dopolnitvah in spremembah poročajo članom doma. Tretje branje je faza, v kateri je
osnutek predstavljen z vsemi amandmaji in če ga člani doma odobravajo, potem se
osnutek pošlje drugemu domu. Po koncu branja v obeh domovih, sledi Royal Assent, kar
pomeni, da generalni guverner v imenu kraljice podpiše osnutek in tako osnutek postane
zakon.91
Pravni sistem Kanade temelji na kombinaciji francoskega in angleškega pravnega
sistema. Oba pravna sistema so na kanadska tla prinesli raziskovalci in kolonisti nekje v
17. in 18. stoletju. Po bitki pri Quebecu leta 175992, so vse kanadske province prevzele
angleški common law sistem. Izjema je bila provinca Quebec93, katere pravo še danes
temelji na francoskem civilnem pravu. Vendar se kljub temu za razmerja, ki niso
90 Vir: http://heinonline.org.ezproxy.lib.ukm.si/HOL/Page?handle=hein.journals/auslwlib10&div=47&start_page
=232&collection=journals&set_as_cursor=59&men_tab=srchresults, vpogled 27.5.2016. 91 Prim.: Urška Volf, Primerjava političnih sistemov ZDA in Kanade, Diplomsko delo, Ljubljana 2007,
str.24-25. 92 Bitka v okviru Sedemletne vojne (1756-1763), ki je istočasno potekala v Evropi in evropskih kolonijah.
V Evropi je bil v ospredju spor med Avstrijo in Prusijo za prevlado v Šleziji, v kolonijah pa boj med Francijo
in Veliko Britanijo za kolonialno posest in prevlado v pomorski trgovini. V bitki pri Quebecu so britanske
sile pod vodstvom generala Jamesa Wolfa premagale francosko vojsko, ki ji je poveljeval Louis-Joseph de
Montcalm. Leta 1763 je bila nato v Parizu podpisana mirovna pogodba, s katero se je končalo obdobje
francoske oblasti v Kanadi. 93 Ozemlje današnje province Quebec je bilo del francoske kolonije imenovane Nova Francija. Leta 1663 je takratni francoski kralj Ludvik XIV. odredil naj Custom of Paris (sistematično urejena zbirka običajnega
prava) velja tudi za francoske kolonije in tako je ta zbirka postala glavni vir prava v Novi Franciji. Leta
1763 je z pariško mirovno pogodbo kolonija pripadla Veliki Britaniji. Določili so nove meje in nastala je
provinca Quebec (ozemlje današnje vzhodne Kanade), ki je padla pod common law, katerega je francoski
del prebivalstva bojkotiral. Zato so z Quebec Act 1774 vzpostavili ponovno uporabo francoskega prava za
francoski del prebivalstva, medtem ko je common law ostal v uporabi za kazenska razmerja. Provinca
Quebec je bila kasneje s Constitution Act 1791 razdeljena na Spodnjo Kanado (današnja provinca Quebec;
Lower Canada) in Zgornjo Kanado (današnja provinca Ontario; Upper Canada). V zgornji Kanadi je veljal
common law, v spodnji pa francosko pravo. Leta 1866 je v Spodnji Kanadi začel veljati Civil Code of Lower
Canada, ki je bil v uporabi vse do 1. januarja leta 1994, ko je začel veljati Civil Code of Quebec.
Kodifikacija vsebuje 3168 členov in je razdeljena na deset knjig.
26
povezana s civilnim pravom, npr. kazensko pravo, uporabljajo pravila common law, zato
provinco Quebec uvrščamo med države oz. ozemlja z mešanim pravnim sistemom.94
V nadaljevanju bo predstavljen kratek razvoj common law.
4.2 RAZVOJ COMMON LAW
Common law95 sistem pokriva približno 35 odstotkov sveta.96 V Evropi se omejuje na
Anglijo in Wales, v ostale dele sveta pa se je razširil z angleškimi kolonijami. Tako imajo
common law sistem v Združenih državah Amerike (z izjemo Louisiane), Kanadi (z izjemo
Quebeca), Avstraliji, Novi Zelandiji, Indiji, Pakistanu in v nekaterih državah Afrike.97
Common law je velik pečat dala angleška pravna zgodovina, zato je treba njegovo
obravnavanje začeti z angleškim pravom. Za razliko od kontinentalnega pravnega
sistema, se common law sistem ni razvil na univerzah. Prav tako v angleškem pravu ni
prišlo do recepcije rimskega prava in do nastanka velikih kodifikacij. Pač pa se je
common law razvil v Angliji po normanski osvojitvi98 in sicer s sodno prakso kraljevih
sodišč. Seveda pa v common law ne spada samo angleško pravo, ampak tudi prava skoraj
vseh angleško govorečih držav.
Grasmann zgodovino angleškega prava deli na štiri velika obdobja: obdobje pred
normansko osvojitvijo oziroma anglosaško obdobje, obdobje nastanka common law,
obdobje nastanka equity in obdobje novejšega časa.99
4.2.1 Anglosaško obdobje
Čas pred normansko osvojitvijo, leta 1066, se v Angliji imenuje anglosaško obdobje. Po
koncu rimskega gospostva, katerega vpliv ni pustil trajnih posledic v Rimski Britaniji100,
so Britanijo začela oblegati različna plemena: Pikti iz onkraj Hadrijanovega zidu101, Škoti
94 Vir: http://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/just/03.html, vpogled 15.5.2016. 95 Izraz common law ima več pomenov: v širšem pomenu označuje angleški pravni sistem in pravne sisteme,
ki so se iz njega razvili; v ožjem pomenu pa označuje pravo, ki so ga razvila kraljeva sodišča v Angliji. Več
o tem glej: G. Grasmann, R. David, Uvod v velike sodobne pravne sisteme, Druga knjiga, n.d., str.303. 96 Vir: http://www.juriglobe.ca/eng/syst-demo/tableau-dcivil-claw.php , vpogled 16.5.2016. 97 Vir: https://www.law.cornell.edu/wex/legal_systems , vpogled 16.5.2016. 98 Edvard Spoznavalec, kralj Anglije med leti 1043-1066, je mnogo let preživel v izgnanstvu v Normandiji,
zato so se med njim in Viljemom Osvajalcem spletle tesne vezi. Le-ta je vplival na Edvarda, ki mu je
obljubil, da bo on nasledil angleški prestol, saj ni imel otrok. Vendar je Edvard za svojega naslednika izbral Harolda Godwinsona in Viljem se je odločil, da se maščuje. Oktobra 1066 je Viljem s 7500 težko
oboroženimi vojaki v bitki pri Hastingsu porazil Harolda Godwinsona in kasneje bil okronan kot zakonit
naslednik Edvarda Spoznavalca. Vir: Normani so bili evropski huligani, History, št.51, letnik 2016, ČZP
Večer, str.48-57. 99 Povzeto po: G. Grasmann, D. Rene, Uvod v velike sodobne pravne sisteme, Druga knjiga, Cankarjeva
založba, Ljubljana, 1998, str.301-304. 100 Provinca Rimskega cesarstva, ki je bila ustanovljena okrog leta 43, ko je bil na oblasti cesar Klavdij I.,
in je bila pod rimsko oblastjo vse do leta 410, ko so se zadnje rimske legije umaknile iz britanskega otočja.
Obsegala je celotno današnjo Veliko Britanijo, razen današnje Škotske. 101 Utrdba, poimenovana po rimskem cesarju Hadrijanu, ki je bila zgrajena leta 122 z namenom zavarovati
Rimsko Britanijo pred sovražnimi plemeni iz Kaledonije (današnja Škotska). Raztezal se je v dolžino 118
27
iz Irske in germanska plemena iz kontinentalne Evrope: Angli, Sasi in Juti. Omenjena
plemena, ki so bila še na stopnji barbarizma, so začela poleg že obstoječih kraljestev v
Britaniji, ustanavljati še svoja in sicer tako, da so jih ustvarila čisto na novo in pa vključila
ali prevzela že obstoječa. Nastalo je več dominantnih kraljestev na čelu katerih so bili
kralji: Kent, Wessex, Sussex, Zahodna Anglija, Mercia, Severna Umbrija.102
Prevladovalo je krajevno običajno pravo, ki je bilo nepisano in se je ohranjalo od ust do
ust. Običaji so igrali pomembno vlogo, saj so urejali zasebnopravna razmerja povezana z
dedovanjem, porokami, pogodbami in posestvi.
V 7.stoletju je pod ponovnim rimskim vplivom v obliki krščanstva, prišlo do velikih
sprememb. Po spreobrnjenju v krščansko vero so bili sestavljeni številni zakoni, ki so v
nasprotju z leges barbarorum103, bili napisani v anglosaškem jeziku.104 Kralj
Ethelberth105 je bil prvi angleški kralj, ki se je spreobrnil v krščansko vero. in ki je izdal
prve pisane zakone v angleškem jeziku, imenovane Dooms of Ethelberth. Kar pa ni
presenetljivo, saj je menih Avguštin Canterburyjski106,na svoji misiji, ravno v Kentu začel
razširjal krščanstvo.107
Dooms of Ethelberth so obsegali vsega skupaj 90 kratkih stavkov. Določali so sankcije
za različna kazniva dejanja, pri čemer so bile sankcije za dejanja zoper cerkev in njene
uradnike višja, kot za dejanja zoper kralja.108 Teh pravil si kralj Ethelberth ni izmislil na
novo, ampak jih je povzel iz običajev, ki so veljali že dolgo pred njim. Kralji na splošno
niso imeli pristojnosti postavljati nova pravila, razen mogoče v izjemnih razmerah.
Njihova naloga je bila predvsem spoštovanje običajev in pojasnjevanje le-teh. Zato so ti
zakoni veljali bolj kot dopolnilo običajem. Zakonom kralja Ethelbertha so sledili številni
kilometrov in sicer od zaliva Solway pa vse do ustja reke Tyne. Obzidje je imelo 80 utrdb in stolpov, poleg
zidu pa je bil tudi trimetrski jarek (vallum). Več o tem gl.: http://www.britannica.com/topic/Hadrians-Wall. 102 Vir: https://www.royal.gov.uk/HistoryoftheMonarchy/KingsandQueensofEngland/TheAnglo-
Saxonkings/Overview.aspx, vpogled 17.5.2016. 103 Zbirke običajnopravnih pravil germanskih plemen, ki so bile napisane v latinščini, npr. Lex
Visigothorum. Več o tem gl.: S. Vilfan, Uvod v pravno zgodovino, str.34-36. 104 Prim.: G. Grasmann, D. Rene, Uvod v velike sodobne pravne sisteme, Druga knjiga, n. d., str.305. 105 Kralj Kenta; poročen s princeso Berto, hčerko enega izmed merovinških kraljev Frankov . Princesa Berta
je bila kristjanka, kar je tudi bil eden izmed razlogov, da je kralj Ethelberth dovolil menihu Avguštinu
predavati krščansko vero in da se je tudi sam kasneje spreobrnil. Več o tem gl.:
http://www.historytoday.com/richard-cavendish/death-king-ethelbert-kent, vpogled 20.5.2016. 106 Prvi nadškof Canterburyja in »apostol Anglije«. Avguštin je bil s strani papeža Gregorja I. Velikega
izbran, da vodi misijo 40 menihov v Britanijo, z nalogo da pokristjani njene prebivalce, ki so bili pretežno
pogani. Spomladi 597 ga je sprejel kralj Ethelberth, ki mu je dal na voljo prostor v cerkvi Svetega Martina
v Canterburyju, kjer je Avguštin predaval krščansko vero. Ob podpori kralja Ethelbertha, ki se je tudi sam prevzel krščansko vero, je njegova misija bila zelo uspešna, saj je na božični dan leta 597 krstil na tisoče
ljudi. Dva izmed menihov, ki sta odšla o uspehu poročat papežu Gregorju I. Velikemu, sta nato okrog leta
601 v Canterbury prinesla nadškofijski palij, simbol metropolitanske oblasti. Avguštin je postal nadškof
Canterburyja in njegova nadaljna naloga je bila, da poganske templje blagoslovi in spremeni v krščanske
ter da ustanovi 12 škofij v kraljevini Kent. Avguštin ni pokristjanil celotne Britanije, vendar je ustanovitev
krščanske cerkve v Canterburyju pomenila pomemben temelj krščanske vere v Britaniji. Vir:
http://revija.ognjisce.si/iz-vsebine/pricevalec-evangelija/739-avgustin-canterburyski-umrl-605, vpogled
20.5.2016. 107 Vir: https://www.royal.gov.uk/HistoryoftheMonarchy/KingsandQueensofEngland/TheAnglo-
Saxonkings/Overview.aspx, vpogled 29.5.2016. 108 Vir: http://legacy.fordham.edu/halsall/source/560-975dooms.asp, vpogled 29.5.2016.
28
drugi zakoni kasnejših kraljev, npr. zakoni kralja Ineja109, ki so bili prvi zakoni, ki so
nastali izven kraljevine Kent; zakoni kralja Edgarja110; zakoni kralja Knuta111.112 Vsi ti
zakoni so urejali predvsem kazensko pravo (navedeni so bili zneski, ki jih je moral storilec
plačati oškodovani stranki ali njeni družini), nekaj malega pa tudi javno upravo, javni red
in mir ter cerkvenopravne zadeve. Zasebnopravna razmerja so bila urejena le iz
maloštevilnih vidikov.113
Kljub večjemu poudarku na javnem pravu, pa do 10.stol. še ni bilo sistema, ki bi
zagotavljal pravično odškodnino v primeru kaznivega dejanja. Oškodovani oziroma
njegova družina je morala za pravico poskrbeti sama. Šele v 10 stol. se je oblikoval
kazenski sistem, ki je temeljil na zaplembi premoženja, telesnih kaznih in ki je označeval
storilca kaznivega dejanja kot izobčenca, katerega je vsakomur bilo dovoljeno ubiti. V ta
namen so bila pristojna sodišča imenovana hundred court114, ki so sodila po krajevnem
običajnem pravu, saj še v tem obdobju ni bilo prava, ki bi veljalo za celotno Anglijo.115116
Pravo anglosaškega obdobja je bilo torej sestavljeno iz običajev ter zakonov in zbirk
zakonov, ki so jih razglasili kralji. Vendar ti zakoni niso bili v takšni obliki, kot jih
poznamo danes. Zakoni so ta razmerja urejali z vidika varstva ljudi, predvsem pa varstva
kralja, saj je njegov glavni interes bil mir v kraljestvu.117
4.2.2 Nastanek common law
Leta 1066 je normanski vojvoda Viljem Osvajalec prevzel angleški prestol118. V času
svojega vladanja ni kaj dosti spreminjal sistema organizacije v Angliji. Vpeljal je fevdalni
109 Kralj Wessexa med leti 688 in 726. Več o tem gl.: http://www.britannica.com/biography/Ine, vpogled
29.5.2016. 110 Kralj Anglije med leti 959 in 975. Več o tem gl.: http://www.britannica.com/biography/Edgar-king-of-
England, vpogled 29.5.2016. 111 Prvi vikinški kralj Anglije med leti 1016 in 1035. Več o tem gl.:
http://www.britannica.com/biography/Canute-I, vpogled 29.5.2016. 112 Vir: http://avalon.law.yale.edu/medieval/saxlaw.asp, vpogled 29.5.2016. 113 Vir: http://www.britannica.com/topic/Anglo-Saxon-law, vpogled 29.5.2016. 114 Vsaka grofija v Angliji je bila razdeljena na večje število hundred-ov. En hundred na čelu katerega je
bil hundredman, se je delil na deset tithings. V vsakem tithing-u pa je bilo deset kmečkih družin, na čelu
katerih je bil tithingman. Se pravi je en hundred obsegal 100 družin. Hundredman in vseh deset tithingman
se je enkrat na mesec sestalo na določenem območju, kjer so razpravljali o krajevnih problemih in kjer se
je odvijalo tudi sojenje o kaznivih dejanjih. 115 Vir: http://regia.org/research/misc/law.htm, vpogled 29.5.2016. 116 Ko je tožnik vložil tožbo, je sodišče določilo datum obravnave, na kateri je tožnik moral dati zaprisego, da se njegove navedbe v tožbi resnične. Tudi toženec je moral na isti datum priti na sodišče in se zagovarjati.
V tistem času je veljalo: »Denial is always stronger than accusation« ( Zanikanje je vedno močnejše od
obtožbe), zato je s seboj lahko pripeljal ljudi t. i. oath-helper, ki so potrdili njegovo prisego in toženec je
lahko mirno odšel. Od teže kaznivega dejanja je bilo odvisno potrebno število oath-helper. Če toženec ni
pripeljal določenega števila oath-helperjev ali če niso hoteli potrditi njegove prisege, je v tem primeru
lahko izbiral ali bo krivdo priznal ali pa bo šel na preizkušnjo z ordalom (preizkušnja z vodo ali železom),
ki ga je opravljala Cerkev. Z ordalom se je ugotovila toženčeva nedolžnost ali krivda. Če je bil spoznan za
krivega, mu je bila naložena ena od kazni: denarna kazen, pohabljenje, smrt. Vir:
http://regia.org/research/misc/law.htm, vpogled 30.5.2016. 117 Vir: http://www.britannica.com/topic/Anglo-Saxon-law, vpogled 30.5.2016. 118 Gl. opombo št. 98 na strani 26.
29
sistem, ki je v določeni obliki obstajal že pred normansko osvojitvijo. Novi fevdalni
sistem je temeljil na strogi vojaški organizaciji, ki je kasneje omogočila razvoj common
law.
V tem obdobju so ljudje še vedno iskali pravico pred hundred courti in cerkvenimi sodišči
ter kasneje pred patrimonialnimi in mestnimi sodišči. Kraljeva sodišča so bila pristojna
samo v treh primerih: kraljeve finančne zadeve, zemljiška lastnina in težka kazniva
dejanja, ki so zadevala mir v kraljestvu. Ker so s pravosodjem bili povezani dohodki, so
bili kralj ter njegovi sodniki, zainteresirani za razširitev pristojnosti. Razširitev
pristojnosti pa je bila tudi v interesu strank, saj so kraljeva sodišča imela učinkovita
sredstva npr. za prihod prič na sojenje ter za izvršitev sodb. Tako so proti koncu srednjega
veka kraljeva sodišča začela sama izvrševati sodno oblast, vendar pa so do leta 1879
teoretično ostala posebna sodišča, na katera se ni mogel obrniti vsak posameznik.119
Oseba, ki je hotela vložiti tožbo se je najprej morala obrniti na najvišjega sodnega
uradnika - kanclerja in ga prositi za izdajo writa, ob tem pa še plačati pristojbino. Writ je
pomenil pisanje kralja, v katerem je bil na kratko opisan sporen predmet ter nalog dan
ustreznemu sodniku ali uradniku, da določenega toženca povabi pred svoje sodišče in
obravnava zadevo v navzočnosti strank.120 Writ je vseboval materialnopravna pravila in
pravila postopka. Za vsak posamezen writ je obstajal ustrezen postopek, ki je določal
zaporedje procesnih dejanj, obravnavo predhodnih vprašanj, zastopanje strank,
dopustitev in uporabo dokazov ter izvršitev sodbe. Tožnik je zato moral izbrati pravo
vrsto writa, ki je najbolj ustrezal dejanskemu stanju, ker bi napačna izbira lahko pomenila
neugoden izid postopka. 121
Kancler je writ izdal samo v določenih primerih, po tem ko je pretehtal njihovo smotrnost
in relevantnost. Zato je število primerov v katerih je bil avtomatično izdan writ, le počasi
naraščalo. Poleg tega so se dejanska stanja, ki so tvorila predlogo tožnikov, ponavljala,
zato so nastale standardizirane oblike writov, v katera so samo vstavili ustrezno ime in
prebivališče strank. Tako je proti koncu 12. stoletja obstajalo že okrog 75 trdno
izoblikovanih writov, v 13. in 14. stoletju pa se je njihovo število precej povečalo. Write
so zbirali v uradnih zbirkah, ki so se imenovale register of writs. Strukturo common law
je tako predstavljal sistem writov, ki je bil popolnoma odvisen od skrajno formaliziranega
postopka.122
4.2.3 Nastanek equity
Kraljeva sodišča so se brez izjeme držala tradicionalne oblike postopka, ki je bila
zastarela in toga, zato so številni tožniki prejeli nepravične sodbe. Posledično so se v
zadnji instanci obrnili na kralja, ki je bil glavni vir pravičnosti in milosti, naj odpravi
119 Prim.: G. Grasmann, D. Rene, Uvod v velike sodobne pravne sistem, Druga knjiga, n. d., str. 306-311. 120 Prim.: Damjan Možina, Kršitev pogodbe, GV Založba, Ljubljana 2006, str.69-70. 121 Prim.: G. Grasmann, D. Rene, Uvod v velike sodobne pravne sistem, Druga knjiga, n. d., str.311-312. 122 Povzeto po: D. Možina, Kršitev pogodbe, n. d., str. 70.
30
nepravilnosti. Prošnje kralju so vlagali kar pri njegovem kanclerju, ki jih je nato
posredoval kralju.
V času vojne med belo in rdečo rožo123, pa kralj ni mogel odločati v primerih. Prošnje
tožnikov je tako začel obravnavati kancler, ki je z ustreznimi pooblastili sodil v imenu
kralja. Kanclerjeve sodbe so temeljile na čisti pravičnosti. Pri tem je uporabljal pravna
načela, ki so izvirala iz rimskega in cerkvenega prava, napram arhaičnim pravilom
common law. Kanclerjeva sodna praksa je ugajala tako strankam, ki so dobile pravično
sodbo, kot tudi vladarjem, ki jim je bil všeč pisni in javnosti skriti postopek ter uporaba
rimskega prava, ki se je omejevalo na zasebno pravo in ni zavezovalo krone. Tako se je
poleg common law oblikoval sistem equity, ki je predstavljal pravičnost in primernost, in
ki je dopolnjeval in popravljal nezadostni in pomanjkljivi sistem common law.124
4.3 SPLOŠNO O DEDOVANJU V KANADI
Kot je bilo že omenjeno v prejšnjem poglavju, je Kanada upravno razdeljena na deset
provinc in tri ozemlja. Področje dednega prava spada v provincialno pristojnost, tako da
se pravila od province do province razlikujejo.
Nekatere province urejajo dedno pravo v enem samem aktu (npr. Alberta, Ontario),
nekatere pa v več pravnih aktih (npr. Manitoba). Kanada tako kot slovenski pravni sistem
pozna tako oporočno kot tudi zakonito dedovanje, ki pride v poštev v primeru ko
zapustnik ni naredil oporoke ali pa je le-ta neveljavna.
V nadaljevanju bo poudarek na dednopravnih pravilih province Ontario. Pravila ostalih
provinc so več ali manj podobna ontarijskim, zato bomo samo omenili morebitno
različnost.
4.3.1 Dedovanje na podlagi zakona
V provinci Ontario, Succession Law Act125 določa razdelitev premoženja v različnih
situacijah. Zakon namreč ne govori o dednih redih, ampak o različnih situacijah, do
katerih pride, če pokojni oziroma zapustnik ni napravil oporoke ali pa jo je napravil pa je
le-ta neveljavna, in sicer:
123 Državljanska vojna med letoma 1455 in 1485, v kateri se je bojevala hiša Lancaster, ki je v svojem grbu
imela rdečo vrtnico, in hiša York, ki je v grbu imela belo vrtnico. Več o tem gl.:
http://www.britannica.com/event/Wars-of-the-Roses, vpogled 1.6.2016. 124 Prim.: G. Grasmann, D. Rene, Uvod v velike sodobne pravne sisteme, Druga knjiga, n. d., str.316-320. 125 Alberta: Wills and Succession Act; Britanska Kolumbija: Wills, Estates and Succession Act; Manitoba:
The Intestate Succession Act in The Wills Act; Novi Brunswick: Wills Act; Nova Fundlandija in Labrador:
Intestate Succession Act in Wills Act; Severozahodni teritoriji: Intestate Succession Act in Wills Act; Nova
Škotska: Intestate Succession Act in Wills Act; Nunavut: Wills Act; Otok princa Edvarda: Family Law Act;
Quebec: Justice Quebec Succession in Justice Quebec Wills & Estates; Saskatchewan: The Wills Act;
Jukon: Estate Administration Act in Wills Act.
31
preživeli zakonec126 in nič otrok: zakonec deduje celotno zapustnikovo
premoženje;
preživeli zakonec in otroci, vrednost zapuščine je manjša ali enaka 200.000$:
zakonec deduje celotno zapustnikovo premoženje;
preživeli zakonec in en otrok, vrednost zapuščine znaša več kot 200.000$:
zakonec deduje preferential share127v vrednosti 200.000$ (ta vrednost se odšteje
od vrednosti čiste zapuščine), kar ostane od zapuščine, dedujeta zakonec in otrok
vsak polovico (primer: vrednost čiste zapuščine znaša 350.000$, zakonec najprej
dobi 200.000$, ostalih 150.000$ se deli na pol: 75.000$ deduje zakonec, 75.000$
otrok);
preživeli zakonec in več kot en otrok, vrednost zapuščine znaša več kot
200.000&: zakonec deduje preferential share v vrednosti 200.000$, preostanek
zapuščine deduje eno tretjino zakonec, dve tretjini pa otroci (primer: vrednost
čiste zapuščine znaša 350.000$, prvih 200.000$ deduje zakonec, od preostalih
150.000$ deduje eno tretjino (50.000$) zakonec, dve tretjini (100.000$) dedujeta
otroka oziroma otroci;
ni preživelega zakonca in ne otrok: dedujejo zapustnikovi starši po enakih delih;
ni preživelega zakonca, ne otrok in ne staršev: dedujejo zapustnikovi bratje in
sestre po enakih delih; če je kateri od bratov ali sester umrl pred zapustnikom,
potem njegov dedni delež na podlagi reprezentance dedujejo njegovi otroci po
enakih delih;
ni preživelega zakonca, ne otrok, ne staršev in bratov ter sester: dedujejo
zapustnikovi nečaki in nečakinje po enakih delih;
ni preživelega zakonca, otrok, staršev, bratov in sester, nečakov in nečakinj:
deduje najbližji zapustnikov sorodnik.
če ni nobenih sorodnikov: premoženje je razglašeno kot bona vacantia oziroma
zapuščina brez dediča, ki pripade Kroni.128
4.3.2 Dedovanje na podlagi oporoke
Zapustnik oziroma oporočitelj ima pri napravi oporoke popolno svobodo oporočnega
razpolaganja. Svoje premoženje lahko zapusti komur hoče, pri tem ni nujno, da ga zapusti
126 V Novem Brunswicku, Novi Škotski, Otoku princa Edvarda, Novi Fundlandiji in Labradorju zakon
omenja samo zakonca, se pravi osebo, ki je v trenutku pokojnikove smrti, z njim v veljavni zakonski zvezi.
To pomeni, da common-law spouse oziroma zunajzakonski partner po zakonu ni upravičen dedovati, razen če bi pokojni naredil oporoko in mu v njej zapustil dedni delež. V Alberti, Britanski Kolumbiji,
Saskatchewanu, Manitobi, Severozahodnih teritorijih in Nunavutu je po zakonu upravičen dedovati tako
zakonec kot tudi zunajzakonski partner. 127 Preferential share bi lahko opisali kot nekakšen prednostni dedni delež, ki ga dobi preživeli zakonec
oziroma zunajzakonski partner (odvisno od province). Skozi zgodovino se je razvil iz dolžnosti moža, da
po svoji smrti poskrbi za ženo oziroma vdovo, jo zavaruje pred morebitnimi upniki ter prepreči, da bi
postala odvisna od socialne pomoči s strani države. Najprej je bil namenjen vdovam, kasneje pa tudi
vdovcem. Več o tem gl.: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2624326, vpogled 14.5.2016.
V večini provinc znaša manj kot 200.000$ (npr. v Britanski Kolumbiji znaša 65.000$), v nekaterih
provincah pa ga sploh ne poznajo (npr. Novi Brunswick). 128 Vir: http://www.wagnersidlofsky.com/intestacy-in-ontario/, vpogled 15.6.2016.
32
osebam, s katerimi ga vežejo sorodstvene vezi ali zakonska zveza (npr. otrokom in
partnerju).
Veljavno oporoko lahko napravi oseba, ki je dopolnila 18 let129 in je sposobna za
razsojanje. Oseba se mora zavedati pomena oporoke in njenih posledic. Oporoko lahko
napravi tudi oseba, ki še ni stara 18 let, pod pogojem, da je poročena ali pripadnica
Kanadskih oboroženih sil.130
Oporoka mora biti sestavljena v eni izmed oblik, ki jih določa zakon. Osnovna oblika
oporoke, ki jo poznajo vse kanadske province je navadna oporoka (conventional will).
Gre za pisno oporoko pred dvema pričama, ki jo oporočitelj lastnoročno podpiše. Ostale
oblike oporoke so: lastnoročna oporoka, notarska oporoka131, privilegirana oporoka132,
simultana oporoka in mednarodna oporoka.133 Da je oporoka torej veljavna mora biti v
pisni obliki ter podpisana s strani oporočitelja v navzočnosti dveh prič. Oporočitelja lahko
podpiše tudi tretja oseba, če jo oporočitelj za to pooblasti, vendar ga mora podpisati ob
prisotnosti oporočitelja. Priča je lahko oseba, ki je stara najmanj 18 let in ni upravičenec
iz oporoke. Oporočitelj in priči se podpišejo na koncu oporoke v desnem kotu dokumenta.
Priči morata podati zapriseženo pisno izjavo o avtentičnosti oporočiteljevega podpisa, ki
se priloži oporoki.134
4.4 NUJNO DEDOVANJE
4.4.1 Zgodovinski razvoj
Popolna oporočna svoboda je značilnost angleškega pravnega sistema, zato kanadska
pravna ureditev, razen province Quebec, ne pozna instituta nujnega deleža. Vendar skozi
zgodovinski razvoj ni bilo vedno tako. V srednjeveški Angliji so dednopravna pravila, ki
so jih postavila cerkvena sodišča po zgledu rimsko – germanskega pravnega sistema,
določala, da preživelemu zakoncu pripada ena tretjina premoženja, otrokom pa druga
tretjina, ne glede na to, kako je zapustnik razpolagal s premoženjem v oporoki. Leta 1724
je bila ta določba odpravljena in zapustnik je dobil oporočno svobodo razpolaganja s
premičnimi stvarmi.
129 Starost 18 let je določena v provincah: Alberta, Manitoba, Ontario, Otok princa Edvarda, Nova Fundlandija, Saskatchewan; starost 19 let je določena v Novem Brunswicku in Novi Škotski; v Britanski
Kolumbija je določena starost 16 let. 130 Vir: http://zvulony.ca/2014/articles/will-and-estates/mental-capacity/, vpogled 16.6.2016. 131 Pozna jo samo provinca Quebec. 132 Privilegirana oporoka je podobna vojaški oporoki v slovenskem pravnem redu. Gre za oporoko, ki jo
napravi pripadnik Kanadskih oboroženih sil (kopenska vojska, vojna mornarica, vojno letalstvo) v izrednih
razmerah. 133 Vir: http://www.duhaime.org/LegalResources/ElderLawWillsTrustsEstates/LawArticle-598/Wills-in-
Canada--An-Introduction.aspx, vpogled 16.6.2016. 134 Vir: http://www.dynamiclegalforms.com/last-will-and-testament-legal-requirements/09/, vpogled
16.6.2016.
33
Popolno oporočno svobodo je tako omejeval le še zaščiten interes žene oziroma vdove,
da dobi popolno lastninsko pravico na moževem premoženju, ki ga je ustvaril v času
njunega zakona. Ta zaščiten interes se je imenoval dower135. The Dower Act iz leta 1833
je omočil možu, da je ženi to pravico odrekel bodisi s pogodbo bodisi z oporoko. Tako je
bila odpravljena poslednja omejitev svobode oporočnega razpolaganja in novi sistem je
bil uzakonjen tudi v Kanadskih provincah, Avstraliji in Novi Zelandiji.
4.4.1.1 Inheritance (Family Provision) Act 1938
Leta 1938 je bil v Angliji izdan Inheritance (Family Provision) Act, ki je dajal pravico
sodiščem, da razveljavi oporoko zapustnika, ki svojemu partnerju oziroma partnerki ter
otrokom, z oporoko ni zagotovil primernih sredstev za preživetje. Sprva sodišča takih
oporok niso hotela razveljaviti, ker so bila mnenja, da naj se sredstva za pomoč tem
osebam, črpajo iz državnega proračuna, saj je med drugim, temu tudi namenjen. Pri tem
so bila tudi diskriminatorna do vdovcev, ker naj bi moški sami vedeli poskrbeti za sebe
in jim pomoč ni potrebna. Če je prišlo do razveljavitve oporoke po tem aktu, so sodišča
določila višino pomoči (preskrbe) oz. odškodnine, ki se je dodelila iz zapustnikovega
premoženja in je znašala ravno za preživetje. Upravičenci so bili zapustnikov partner ter
otroci, pri čemer je partner dobil odškodnino v vsakem primeru, otroci pa le v primeru,
da so bili odvisni od zapustnika, se pravi so bili še mladoletni ter nezmožni, da bi se sami
preživljali oziroma so bili zaradi kakšnega drugega razloga odvisni od zapustnika (npr.
duševna ali telesna prizadetost).
4.4.1.2 Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975
Leta 1975 je bil v Angliji sprejet Inheritance (Provision for Family and Dependants ) Act.
Kot že ime tega predpisa pove, se je spremenil krog upravičencev. Po tem aktu so
upravičenci bili zapustnikov zakonec (bivši in zdajšnji), njegovi otroci, ne glede na to ali
so bili odvisni od zapustnika ali ne, ter druge osebe, ki so bile na kakršenkoli način
odvisne od zapustnika, pri tem pa ni bilo nujno, da so bile v sorodu z zapustnikom.
Sodišče je določalo višino preskrbe oziroma odškodnine, ki se je dodelila iz
zapustnikovega premoženja, ter se je odmerjala za vsak primer posebej, saj je morala biti
pravična in smiselna glede na dane okoliščine.136
4.4.2 Succession Law Reform Act 1990
Succession Law Reform Act je zakon province Ontario, ki je že bil omenjen v poglavju
o dedovanju po zakonu v kanadski pravni ureditvi. Ta predpis poleg zakonitega in
oporočnega dedovanja, ureja tudi depedant`s relief.
135 Gre za arhaičen izraz, ki je enak današnji besedi dowry, kar pomeni dota. 136 Vir: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1417&context=iclr, vpogled
20.6.2016.
34
4.4.2.1 Pravica do oskrbe
Gre za neke vrste socialno pomoč oziroma oskrbo, ki se dodeli iz zapustnikovega
premoženja osebi, kateri zapustnik v oporoki ni namenil ničesar. Razlog za takšno
ureditev je v moralni dolžnosti zapustnika, da svojemu partnerju, otrokom ter staršem
zagotovi zadostno in ustrezno oskrbo tako tekom življenja kot tudi po svoji smrti.
Oseba, ki ji zapustnik v oporoki ni namenil ničesar (v nadaljevanju oskrbovanec), ima
pravico vložiti zahtevo na sodišče, da se ji iz zapustnikovega premoženja dodeli podpora
oziroma oskrba.
Kljub navedenemu, ima posameznik pravico do oskrbe tudi v primeru, da zapustnik ni
napravil oporoke in je prišlo do zakonitega dedovanja in tudi v primeru, da je napravil
oporoko, ampak mu z oporoko ni naklonil dovolj sredstev za preživetje.
4.4.2.2 Krog upravičencev
Da je oskrbovanec upravičen vložiti zahtevo na sodišče, mora izpolnjevati določene
pogoje:
biti mora zapustnikov partner ali otrok ali starš ali brat/sestra,
zapustnik mu je bil dolžan zagotavljati podporo že pred svojo smrtjo.
Kot zapustnikov partner se upošteva zakonec, zunajzakonski partner, istospolni partner
ter bivši zakonec, če od razveze zakonske zveze ni minilo več kot eno leto. Kot otrok
pride v poštev tudi zapustnikov vnuk oziroma vnukinja. Kot starš se štejeta tudi
zapustnikova stara starša.
4.4.2.3 Določanje višine oskrbe
Sodišče določi višino oskrbe glede na naslednje dejavnike:
starost oskrbovanca ter njegovo fizično in mentalno stanje,
dejanske potrebe oskrbovanca,
ukrepi, ki so potrebni, da se bo oskrbovanec začel preživljati sam,
bližina in trajanje razmerja med oskrbovancem in zapustnikom,
finančni položaj zapustnika ob smrti,
morebitni dogovori med oskrbovancem in zapustnikom,
morebitne zahteve drugih oskrbovancev,
če oskrbo zahteva zapustnikov zunajzakonski partner, se upošteva trajanje
skupnega bivanja.137
137 Vir: http://www.wagnersidlofsky.com/dependants-relief, vpogled 22.6.2016.
35
5 SKLEP
O dedovanju kakršnega poznamo danes, lahko govorimo šele s pojavom individualne
lastnine. Pred tem je bilo premoženje v lasti družinske skupnosti in niti ni bilo tolikšnega
poudarka na prehodu tega premoženja ob smrti zapustnika. Dedovale so se le premične
stvari, pa še to so materine stvari dedovale hčere, očetove pa sinovi. Oporočne svobode
niso poznali, saj je bilo povsem normalno, da je po smrti družinskega poglavarja,
premoženje prešlo oziroma ostalo v rokah družinskih članov, ki so delali in pomagali na
kmetiji. Te osebe so bile življenjsko odvisne od dela na kmetiji, saj je takrat prevladovalo
kolektivno gospodarstvo.
Sčasoma se je kolektivno gospodarstvo odpravilo in družinske skupnosti so se začele
krhati. Z razvojem trgovin in obrti, družinski člani niso bili več toliko odvisni od
družinskega imetja, saj so se izučili za kakšen poklic in odprli svojo obrt ali pa se zaposlili
v eni od teh obrti ali trgovin. Tudi ni bilo več potrebe, da bi družinsko imetje ostalo
nerazdeljeno. Zapustnik je lahko začel razpolagati s premoženjem tudi za primer smrti in
tako so se pojavile prve oporoke, ki so v začetku bile v obliki darovnic za dušni mir, s
katerimi je del svojega premoženja prepustil cerkvenim ustanovam kot duševno pripravo.
Seveda je to razpolaganje bilo omejeno s privolitvijo družinskih članov. Kasneje tudi to
ni več bilo potrebno in zapustnik je lahko premoženje zapustil komur je hotel. Seveda je
bil moralno zavezan, da poskrbi za svoje najbližje in kaj kmalu se je pojavil institut
nujnega deleža, ki varoval osebe, ki so bile z zapustnikom najbolj povezane in so bile pri
dedovanju prezrte.
Razvoj kontinentalnega (rimsko-germanskega) in angleškega pravnega sistema je vodil v
dve povsem različni smeri. Na eni strani recepcija rimskega prava in nastanek kodifikacij,
na drugi strani pa precedenčno pravo in odsotnost kodificiranih pravil. Ker v angleškem
pravnem sistemu ni prišlo do recepcije rimskega prava , tudi ne pozna instituta nujnega
dedovanja in oporočna svoboda je še danes (skoraj) neomejena. V slovenskem pravu je
pravica do nujnega deleža zagotovljena z ustavo na ta način, da je zakonodajalec omejil
zapustnikovo svobodo razpolaganja z zapuščino z nujnim deležem v korist najbližjih
zapustnikovih sorodnikov. Pravica do nujnega deleža je dedna pravica, ki ima
stvarnopravno naravo, medtem ko v kanadski pravni ureditvi, pravice do nujnega deleža
ne poznajo, ampak poznajo samo pravico do oskrbe, ki ima obligacijskopravno naravo.
Za pravico do oskrbe ne moremo reči, da omejuje zapustnikovo svobodo testiranja, saj v
pride v poštev tudi v nekaterih drugih primerih, ki niso nujno povezani z dedovanjem.
Poleg tega za uveljavljanje te pravice veljajo zelo strogi pogoji, ki jih sodišče nato
upošteva pri sami odmeri višine oskrbe. Krog nujnih dedičev po našem pravu je primerljiv
s krogom oskrbovancev po kanadskem pravu. Razlika je v tem, da so po našem pravu
nujni dediči lahko tudi zapustnikovi stari starši ter bratje in sestre, samo pod pogojem, da
nimajo potrebnih sredstev za preživljanje ter seveda, če ni nujnih dedičev, ki pridejo v
poštev pred njimi (zapustnikovi potomci), medtem ko v kanadskem pravu oskrbo lahko
36
zahtevajo samo tisti, za katere je zapustnik dolžan poskrbeti, ker nimajo lastnih sredstev
za preživetje. To recimo pomeni, da oskrbo lahko zahteva tako mladoletni otrok kot tudi
zapustnikov stari starš. Relevantna je predvsem nesposobnost preživljanja, pa naj bo to
bodisi fizična bodisi duševna prizadetost. Tudi velikost nujnega deleža je v našem pravu
določena ter znaša eno polovico oziroma eno tretjino zakonitega dednega deleža, odvisno
za katero vrsto nujnih dedičev gre. V kanadskem pravu pa se višina oskrbe določa glede
na številne dejavnike, npr. starost oskrbovanca, fizično in psihično stanje, dejanske
potrebe, morebitne zahteve ostalih oskrbovancev itd.
Vidimo torej, da se kanadska ureditev še vedno nagiba bolj k popolni oporočni svobodi,
kar se kaže v strogo določenih zakonskih pogojih za pridobitev oskrbe. Tudi zgodovinsko
gledano se je angleški pravni sistem upiral omejitvam oporočne svobode in
nepreskrbljene posameznike obešal na pleča državnega proračuna. Poudarjala se je
posameznikova svoboda razpolaganja s svojim imetjem, ne da bi se pri tem oziral na
druge, kar se kaže tudi v tem, da je zapustniku bilo omogočeno, da je celo lastni ženi
oziroma vdovi odrekel pravico do pridobitve lastnine nad njegovim premoženjem po
njegovi smrti. Torej angleški pravni sistem ni toliko poudarjal družine kot temeljne
vrednote, ampak bolj individualizem posameznika in njegovo svobodo na vseh področjih.
37
6 BIBLIOGRAFIJA
6.1 VIRI
6.1.1 Pravni viri
Obligacijski zakonik (OZ) Ur. l. RS, št. 97-4826/07.
Zakon o dedovanju (ZD) Ur. l. SRS, št. 15/76, 23/78, Ur. l. RS, št. 17/91-I-ZUDE,
13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 82/94-ZN-B, 117/00 – odl. US, 67/01-ZD-B, 83/01
– OZ, 73/04-ZN-C, 31/13 – odl. US.
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. SRS, št. 69/2004-UPB)
6.1.2 Internetni viri
http://www.informiran.si/doc/Vsebina/najpomembnejse%20informacije%20o%
20dedovanju.pdf, vpogled 20.4.2016.
http://www.pravna-pomoc.info/dedno-pravo/pogoji-za-dedovanje/, vpogled
22.4.2016.
http://www.pogreb-ni-tabu.si/2011/01dedovanje-na-podlagi-zakona/, vpogled
21.4.2016.
http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US28771?q=&vd=U-
I&vo=1&vv=V25&vp=PP10 , vpogled 21.4.2016.
http://www.pogreb-ni-tabu.si/2011/01/sestavljanje-veljavne-oporoke/, vpogled
25.4.2016.
http://www.informiran.si/doc/Vsebina/kako%20sestaviti%20oporoko.pdf,
vpogled 30.4.2016.
http://www.ipp-
pf.si/uploads/File/Pravni%20letopis/Pravni%20letopis%202008.pdf, vpogled
30.4.2016.
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/confederation/, vpogled
25.5.2016.
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/senate/, vpogled 25.5.2016.
http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/house-of-commons/,
vpogled 25.5.2016.
http://www.lop.parl.gc.ca/About/Parliament/senatoreugeneforsey/book/assets/pd
f/How_Canadians_Govern_Themselves8.pdf, vpogled 25.5.2016.
http://heinonline.org.ezproxy.lib.ukm.si/HOL/Page?handle=hein.journals/auslwl
ib10&div=47&start_page=232&collection=journals&set_as_cursor=59&men_ta
b=srchresults, vpogled 27.5.2016.
http://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/just/03.html, vpogled 15.5.2016.
http://www.juriglobe.ca/eng/syst-demo/tableau-dcivil-claw.php, vpogled
16.5.2016.
38
https://www.law.cornell.edu/wex/legal_systems, vpogled 16.5.2016.
https://www.royal.gov.uk/HistoryoftheMonarchy/KingsandQueensofEngland/Th
eAnglo-Saxonkings/Overview.aspx, vpogled 17.5.2016.
http://www.britannica.com/topic/Hadrians-Wall, vpogled 17.5.2016.
http://www.historytoday.com/richard-cavendish/death-king-ethelbert-kent,
vpogled 20.5.2016.
http://revija.ognjisce.si/iz-vsebine/pricevalec-evangelija/739-avgustin-
canterburyski-umrl-605, vpogled 20.5.2016.
https://www.royal.gov.uk/HistoryoftheMonarchy/KingsandQueensofEngland/Th
eAnglo-Saxonkings/Overview.aspx, vpogled 29.5.2016.
http://legacy.fordham.edu/halsall/source/560-975dooms.asp, vpogled 29.5.2016.
http://www.britannica.com/biography/Ine, vpogled 29.5.2016.
http://www.britannica.com/biography/Edgar-king-of-England, vpogled
29.5.2016.
http://www.britannica.com/biography/Canute-I, vpogled 29.5.2016.
http://avalon.law.yale.edu/medieval/saxlaw.asp, vpogled 29.5.2016.
http://www.britannica.com/topic/Anglo-Saxon-law, vpogled 29.5.2016.
http://regia.org/research/misc/law.htm, vpogled 29.5.2016.
http://www.britannica.com/event/Wars-of-the-Roses, vpogled 1.6.2016.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2624326, vpogled
14.6.2016.
http://www.wagnersidlofsky.com/intestacy-in-ontario/, vpogled 15.5.2016.
http://zvulony.ca/2014/articles/will-and-estates/mental-capacity/, vpogled
16.6.2016.
http://www.duhaime.org/LegalResources/ElderLawWillsTrustsEstates/LawArtic
le-598/Wills-in-Canada--An-Introduction.aspx, vpogled 16.6.2016.
http://www.dynamiclegalforms.com/last-will-and-testament-legal-
requirements/09/, vpogled 16.6.2016.
http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1417&context=iclr
,vpogled 20.6.2016.
http://www.wagnersidlofsky.com/dependants-relief, vpogled 22.6.2016.
6.2 LITERATURA
Grasmann Günther, David Rene, Uvod v velike sodobne pravne sisteme, Druga
knjiga, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998.
Kambič Marko, Recepcija rimskega dednega prava na slovenskem s posebnim
ozirom na dedni red Karla VI., Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2007.
Kranjc Janez, Rimsko pravo, druga, pregledana in dopolnjena izjava, GV Založba,
Ljubljana, 2013.
Možina Damjan, Kršitev pogodbe, GV Založba, Ljubljana, 2006.
Pavlin Sabina, Nujni dediči, Uradni list RS, Ljubljana, 2012.
39
Smole Albin, Zakonito in oporočno dedovanje: sistematičen oris materialnega
dednega prava SFRJ, ČZ Uradni list RS, Ljubljana,1965.
Šinkovec Janez, Tratar Boštjan, Veliki komentar zakona o dedovanju s sodno
prakso, Založniška hiša Primath, Ljubljana, 2005.
Šturm Lovro, Pravica do zasebne lastnine in dedovanja, 33.člen, v: Komentar
Ustave RS, Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj, 2010.
Volf Urška, Primerjava političnih sistemov ZDA in Kanade, Diplomsko delo,
Ljubljana, 2007.
Zupančič Karel, Žnidaršič Skubic Viktorija, Dedno pravo, Tretja, spremenjena in
dopolnjena izdaja, Uradni list RS, Ljubljana, 2009.