université des sciences et technologies de lille cité scientifique 59 650 villeneuve dascq,...
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Université des Sciences et Technologies de LilleCité Scientifique59 650 Villeneuve d’Ascq
, HAZOUME HARIELMACHOUCHE KARIMANDALA LEBANIY IMELDASEFACENE TAHARTA NA
Responsable: Mm Wallart
Comment analyser votre secteur ou marché ?
I- Analyse de la demande
2- Analyse de l’offre
-Potentiel /segmentation stratégique-Comportement des consommateurs-Circuits de distribution
- Structure de marché /Segmentation stratégique- Classification des acteurs- Analyse des nouveaux produits- Analyse des groupes stratégiques-Analyse des FCS et des barrières-Analyse des Forces et Rivalités élargies-Analyse des Menaces /opportunités de l’environnement-Prospective /Scénarii
3- Analyse de chaque entreprise
-Métier/Mission-DAS /axe de développement-Changements et Nouveaux produits-Analyse des forces et faiblesses
/choix de stratégies-Objectifs-Recommandations stratégiques
Au niveau-International ?-National ?-Régional ?
4- Sources d’information-Organismes-Sites Web-Bibliographie
Analyse de la demande internationale
% de la Consommation mondiale 2006/2005
Emergence Croissance Maturité Déclin
Afrique
Europe
Amerique
Oceanie
Asie
Chiffre d’affaire et Evolution
Taux de pénétrationL’europe: prevision pour 2014, +4%(taux d’evolution annuel moyen)L’europe beneficie d’une croissance de 1,3% par an d’ici 2015 pour arriver a 600 Mhl.
Comportement du consommateurTendances macro de la consommation en europe:Imaginaire -> specialiteSante/securite -> Maitrise de l’alcool equilibre nutritionnelRester/se sentir plus jeune -> cosmetic foodAuthenticite aulturel/exotisme -> specialites regionales, identification culturelles.AMERIQUE: la croissance viendra des femmes et des bieres basses calories.ASIE: LA CHINEConsommation dans grandes villes tendances du monde occidental, les provinces grand potentiel por la biere.
Region Volume(M hl) Poids Ecart
Afrique
Asie
Amerique
Europe
Oceanie
Total
80 4.8% +5.2%
511 30.7% +10%
518 31% +4.4%
539 32.3% +4.4%
20 1.2% 0.0%
1669 100.0% +6%
Taux de pénétration• le marché de la bière a brassé plus de 2 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en France en 2005 ;• 4500 à 5000 emplois sont directement liés à ce
marché ;• la France le 5ème pays producteur dans le monde
avec 16,8 millions d’hectolitres ;• la France se situe au 14ème rang au niveau
européen pour la consommation de bière avec 34 litres environ par habitant et par an
Comportement du consommateur 21% des hommes boivent de la biere
regulierement contre seulement 3% des femmes. La biere<consommee en soiree> est citee par
26%des personnes interrogees, mais par 67% des 18-24ans, 62% declarant, par ailleurs, en consommer le plus souvent en dehors de leur domicile.
Au cafe, pou faire une pause25% Au restaurant 20% Chez des amis avec lesquels on la partage 35%
La croissance des specialitesLa consommation de biere en France poursuit sa croissance sur un unique segment, celui des specialites, des bieres regionales et etrangeres
2007 PDM volume Evolution/2006 PDMvaleur Evolution2006
Biere classiques
(du luxe)
Speciales
Specialites
Panaches sans
Alcool
47,2% -9% 33,3 -5%
24,8% +1% 29,5 +3%
20,9% +5% 32,0 +1%
7,1% -9% 5,0 -6%
Total 100% +4,2% 100% -0,8%
*PDM= Part de Marche
Circuit de distribution
• Circuit de distribution
• La marché de la bière est l’un des marchés agro-alimentaire qui bénéficient de deux circuits de distribution:
• -le circuit alimentaire
• -le circuit Cafés Hôtels Restaurants/Consommation Hors Domicile
• Le circuit alimentaire est en diminution avec14,4M de hl en 2007. Soit -3,3 comparer a 2006. la grande distribution représente 73% des ventes avec un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros
• Le circuit CHR/CHD poursuit sa régression en 2007avec 5,2M hl distribué soit -2,9% en 2006 ce qui représente 27% du marché total pour un chiffre d’affaire de 5 milliards d’euros
Beaucoup d’acteurs
Peu d’acteur
Peu d’acteur
dominant
Beaucoup d’acteurs
dominants
Marché concentré : 85%
LEADER:
Kronenbourg 42,6 %Heineken 23,8 %InBev 9,5 %
en 2008
importation: 31%Exportation:12 %
VOLUME DE PRODUCTION
en 2004
16,8 millions de litre
Bière classique
Bièrespéciale
Bièrespécialité
BièreSans alcool
panaché
Parts de marché des intervenantsen Grande et Moyenne Surface
(GMS - en valeur)
Leader
Challenger
Innovation
tPrésence
Perform
ance
CompétitivitéLes acteurs
KronenbourgGrimbergerBudFoster’sBearnish1664Maitre kanter
Heineken faconSemeuseNordikDesperodosAdelscottdoreleÎKriskaAmstelBucklerPanach’affligem
InBevStella ArtoisLeffeHoegaardenBoomerang
suiveur
Entreprise : Kronenbourg
Ses derniers changements
Type LL’acteur : Leader du marché de la bière en France.
Catégories de produits
FonctionnalitésTendances
Technologies Compétences
Ses marques :Kronenbourg 1664KanterbräuGoldForce 4GuinnessCarlsbergGrimbergen
Ses nouveaux produitsApple Frost(le premier cider
On ice en France)Instant Pression
Taille :Nationale. - Société de production et de commercialisation de bières et panachés-1401 employés et un chiffre d’affaires de 855 millions d’euros(2007)-Capacité de production:7,5 millions d’hectolitres par an; premier brasseur en France avec 34% de parts de marché
Localisation géographique à Strasbourg : France.
- Gout-Rafraichissant-Plaisir- Produits adulte - Plaisir-Bien être
-Bières - limonade-Alimentation-Panachés
Diversité des produits EUROPE 32.3 %
ASIE 30.7%
AMERIQUE 31%
AFRIQUE 4,8%
OCEANIE 1,2%
Marché cible Zones géographiques
Depuis le 29 Avril 2008,les brasseries
Kronenbourg font partie de Carlsberg
Group, un des plus grands groupesBrassicoles au monde qui vend plus de 95 millions de bières par jour et
par an
Savoir faire
qualité
Entreprise:Kronenbourg
Stratégie suivie
Stratégie de croissance
Forces Faiblesses
Performance
Structure
Stratégie Concurrentielle
Positionnement
Description
Siège Social : StrasbourgS.A.SNombre de salariés: 1401Création : 1664
Entreprise de production et de distribution de bières et de panachés appartenant à un grand groupe mondial
N°1 des brasseurs en France
Fait partie depuis 2008du groupe danois Carls-Berg,5ème brasseur au monde
N°1 des brasseurs français
N° 1 français
Chiffre d’affaires de 855millions d’euros en 2007,avecune production annuelle de 7,5 millions d’hectolitres/an
Basée sur la longue histoire,le goût unique et la qualitéirréprochable des produits
Investissement pour nouveauxproduits et packaging. Soin particulier apporterau produits.
Apporter de nouvellessolutions pour faciliter l’achat et la dégustation de la bière
Pas de publicité à la télé(loi Evin)Vente d’alcool interdit aux Mineurs. (code de la santé publique)
La diversité des marquesconduit a une concurrence au sein de l’entreprise.
Recherche à investir d’avantages de ressources à ses activités .
Equilibrée ? Oui mais doit lutter contre des concurrents de plus en plus bien placés
Recommandations
Présentation synthétique de l’entreprise
Objectif
Adaptée à son environnement actuel ?Oui.Kronenbourg produit une gamme diversifiée et fidélise sa clientèle.
Adaptée à son environnement futur ?Oui. Kronenbourg a déjà démontré son aptitude à développer de nouveaux produits et à s’adapter à un environnement turbulent
Compatible avec ses objectifs ?Aucune données officiel émanant de la maison mère.
Brasseries Kronenbourg est aujourd’hui le premier brasseur en France. C’est une société par actions simplifiées créée en1664 dont le siège socialest basé à Strasbourg, dont le chiffre d’affaires a atteint 855 millions en 2007.Elle est spécialisée dans la productions d’une large gamme de bières et de panachés avec des marques comme 1664, Kronenbourg, Kanterbräu, Grimbergen…
La sécurité alimentaire et l'exigence d'une qualité irréprochable sont depuis longtemps des priorités absolues des Brasseries Kronenbourg. Cela signifie une surveillance méticuleuse de tout le processus de production et, là encore, l'engagement permanent de toute une équipe. Répondre aux besoins des consommateurs également en termes de prévention et de protection de l’environnement
Analyse
Nous sommes sur un marché où la guerre des prix est constante. La solution la plus efficace consiste à différencier son image et son offre. Kronenbourg a développé une gamme de produits et une stratégie marketing importante pour bénéficier d’une position de référence.
Kronenbourg se positionne comme le premier brasseur en France avec 34 % des parts de marché sur le marché français en 2007.
Entreprise : Ses derniers changementsType d’acteur : Leader Français de la distribution de bière dans le circuit CHR .
Catégories de produits
FonctionnalitésTendances
Technologies Compétences
Ses marques mondiale: - Tigebeer - Porter 33 - Bintang - Pelican - 33 Export - Panach ’ - Buckler - Amberley
Ses nouveaux produits
Taille : Internationale et internationale.- Créer en 1864- 120 millions d’euros de chiffre d’affaire .-ne possède pas un site de distribution sur le territoire.-le groupe emploie environ 64300 personne en 2005.
Localisation géographique Pays Bas: Amesterdam
- Gout-Rafraichissant-Plaisir- Produits adulte -Bien être-Saveurs traditionnelles
-Bières - limonade-Alimentation
Diversité des produits EUROPE 32.3 %
ASIE 30.7%
AMERIQUE 31%
AFRIQUE 4,8%
OCEANIE 1,2%
Marché cible Zones géographiques
- Pelforth blonde-Pelforth ambrée-Pelforth brune-Pélican-Georges Killians-33 Export-Porter 39-Affligem-Heineken
La Brasserie Heineken est située à Mons en baroeul dans le département du nord. en France. Fondée en 1903 avec une production annuelle de 3.000.000 hl/an. Heineken International est un groupe multinational de droit néerlandais qui possède 115 brasseries autour du monde et 40 marques différentes. Heineken annonce une baisse de 8,2% de son bénéfice net semestriel malgré une augmentation des ventes de 3,3%. En 2007, Heineken réalise une croissance de bénéfice de 23% à comparer à une projection de sa part de 20% à 25%. L’action de Heineken se traite à 13,7 fois attendu pour 2009 contre 15,1 pour Carlsberg, 14,2% pour Inbev.
Savoir faire
qualité
CHR& GMS
Designs
Enterprise : Heineken
Description Forces Faiblesses
L’effort marketing de Heineken combine une stratégie par activité (gamme diversifiée) et une stratégie géographique largement tournée vers l’extérieur (nationale / internationale)
Investissement pour nouveaux produits et packaging
Mise en place d’un système d’assurance qualité (ISO 9002) Stratégie d’innovation technologique (surtout des bouteilles relookées et séduire les femmes) . Retour sur des saveurs traditionnelles. Heineken choisit l′agence de conseil en marketing relationnel NDC & Associés: la Coupe du Monde de Rugby
La stratégie Heineken lui permet de changer d’orientation et de décider plus rapidement tout en se tournant davantage vers l’extérieur. Heineken dispose de quelques marques dites régionales qui conservent leur légitimité car l’attachement aux marques locales est fort.
CHR& GMS
Leader français dans la distribution de la bière dans le circuit CHR.CA : 12000 millions d’€ . croissance de 3,3% .Siège Social : Amsterdam Statut juridique : public.Effectif total : 64 300 en 2005Date de création :1864Filiale du Groupe : France boisson
Taille: 12 000 employés
Date de création : 1975
stratégie de niche (haut de gamme…)Chaque année apparition de nouvelles modes et tendances (alcopops, parfums spéciaux,…) maîtrise de l’outil de communication offre de bons résultatsLa bière reste un secteur porteur qui se développe et qui est en pleine croissance.
Les brasseurs relancent les bières sans alcool afin de répondre aux exigences du marché. Regroupement des grands brasseurs pour faire face à la baisse de la consommation.Les circuits de distribution sont de plus en plus efficaces (café hôtel restaurant).Distribution, innovation, qualité et alliances sont des paramètres stratégiques
concentration dans la plupart des pays situation de monopole dans certains payssavoir-faire essentiel à acquérirInvestissements importants pour pénétrer ce marché
Dans les pays Européen (France, Allemagne), on constate un ralentissement de la consommation d’alcool.Le marché des boissons sans alcool est en pleine expansion.Sur les marchés saturés d'Europe de l'Ouest on recherche des boissons « super branchées » et des emballages hors du commun, ici, les exigences en matière de créativité sont nouvelles.La consommation d’alcool chez les jeunes devient une des préoccupations des pouvoirs publics. Les traditions de la consommation de bière semblent doucement décliner (changement d’un certain mode de vie).La loi se durcit envers la consommation d’alcool (loi Evin par exemple), ce qui favorise la concurrence étrangère
Stratégie de croissance
Stratégie suivie
Stratégie Concurrentielle
Positionnements
Performance
Structure
Présentation synthétique de l’entreprise: Heineken, est un leader de la distribution de la bière en France dans le circuit CHR. tout son potentiel de croissance en restant fidèle à ses valeurs d'origine, de convivialité et d'authenticité. Elle réalise une large gamme des produits par des méthodes artisanales.
Ses Objectifs Ses objectifs sont basés sur la qualité, la tradition et l’innovation. Heineken vise à gagner le marché international.Soucieux du bon usage de ses produits, Heineken accompagne la politique française de santé publique .
AnalyseEquilibré?Oui ,mais Heineken doit lutter contre des concurrents bien placé comme InBevqui a su conquérir une part de marché international ,fidéliser sa clientèle et être en croissance . RecommandationsElle doit faire connaître ces marques pour gagner des nouveaux marché.
Adapté à son environnement actuel?Heineken produit une gamme raffinéeet fidélise sa clientèle.Adapté à son environnement futur?Heineken devra s’adapter au marché de l’export qui comprend déjà beaucoup de concurrents.
Pour que Heineken conserve sa place de leader de distribution de la bière dans le circuit CHR en France il doit différencier son image et son offre.
Recommandations
Entreprise : InBev
Ses derniers changements
Type d’acteur : Le leader; premier brasseur au niveau Mondial en termes de volume.
Catégories de produits
FonctionnalitésTendances
Technologies Compétences
Ses marques mondiale: - Stella - Artois - Beck’s - Brahma
Ses nouveaux produits
Taille : Nationale et internationale-Créée en 2004 suite à la fusion de Interbrew et Ambev-14% de parts de marchés et 246,3 millions d’hectolitres en terme de production- 88000 employés dans le monde en 2006 à travers 130 pays -13,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2006-en France, InBev réalise un chiffre d’affaire de 454 millions d’euros et occupe la 3ème place sur le marché français
Localisation géographique à Louvain : Belgique
- Gout-Rafraichissant- Produits adulte - Plaisir-Bien être
-Bières -Limonades-Alimentation
Diversité des produits EUROPE 32.3 %
ASIE 30.7%
AMERIQUE 31%
AFRIQUE 4,8%
OCEANIE 1,2%
Marché cible Zones géographiques
-Jupiler .
-Hoegaarden
-Staropramen .
-Leff, Bass, Tennents ou Labatt.
Représente une part de marché d’environ 14%, et une production de 246,3millions d’hectolitres de bières. À crée des chaines de bar et brasseries pour vendre directement ses produits: en France, elle représente 200 enseignes. En juillet 2008,le groupe rachète Anheuser-Bush pour 52 milliards d’euros, devenant ainsi le plus grand producteur de bières au monde. Selon la capitalisation boursière ,Anheuser Busch InBev reste très implanté .Le premier marché mondial de la bière cède 19,9% de Tsingtao au brasseur Asahi pour un montant de 667 million de dollars.
Savoir faire
qualité
CHR& GMS
Packaging
Designs
Entreprise : InBev
Stratégie suivie
Stratégie de croissance
Forces Faiblesses
Performance
Structure
Stratégie Concurrentielle
Positionnement
Description
Siège social: Louvain(Belgique)Effectif total : environ 88000Création : année 2004Statut juridique: Société publique
InBev est le premier producteur mondial de bière en termes de volume avec 246,3 millions d’hectolitres en 2004
Distributions en grandes et moyennes surfaces, cafés, hôtels et restaurants à travers une centaine de pays
-L’effort marketing de InBev combine une grande diversité de produits et une stratégie géographique tournée vers l’extérieur- stratégie d’acquisition de nouvelles marques
Rachat en 2008 de Anheuser Busch, 3ème groupe mondial
Formation et sélection d’un personnel haut de gamme
améliorer sa rentabilité progresser son chiffre d’affaire défendre ses parts de marché Achat d’autres part d’autres entreprise
•Renforcer ses plates-formes locales par l’établissement de positions solides sur les principaux marchés brassicoles du monde• Augmentation des dépenses marketing• Lancement de nouveaux produits
Renforcer sa position de pointe en matière de recherche et d’innovation technologiques pour développer des produits plus attrayants
- Compétence de ses collaborateurs et de ses marques Savoir-faire technologique et scientifique
Chercher des marchés émergents-Recherche à investir d’avantages de ressources à ses activités .Se concentrer sur les priorités dans leurs marques mondiales vedettes(Stella Artois, Leffe, Beck’s et Brahma)
• Position de leader incontesté dans la production de bière
• Portefeuille de 200 marques varié et consistant
La grande diversité des marques crée une grande concurrence au sein même de l’entreprise.
Renforcement, dans le monde, des lois restrictives sur la publicité de l’alcool, notamment à la télévision(Loi Evin en France)
Equilibrée ? Oui ,mais InBev doit lutter contre des concurrents bien placés comme Kronenbourg .
Recommandations
Présentation synthétique de l’entreprise
Objectif
Adaptée à son environnement actuel ?Oui, InBev a mis en place une stratégie en renforçant ses plates formes locale pour bien s’imposer dans le marché de la bière et demeurer le leader incontestable .
Adaptée à son environnement futur ?Oui, par la conception de la fonction étude ,exemple après la venue de Peter Harf et Carlos Brito (Président) en 2004.
Compatible avec ses objectifs ?
Oui , l’objectif de InBev est de satisfaire ses clients , rester le leader mondial dans l’industrie de la production de la bière.
InBev est aujourd’hui le leader mondial dans l’industrie de la production de la bière (246 millions d’hectolitres de bières par an)
Répondre aux besoins des consommateurs ( la tranche adulte) , leur situation géographique, leur moment de consommation, satisfaire les attentes en terme de qualité, de plaisir et de sécurité et de bien être .
Analyse
Nous sommes sur un marché où la guerre des prix est constante. La solution la plus efficace consiste à différencier son image et son offre. InBev a développé une gamme de produits et une stratégie marketing importante pour bénéficier d’une position de référence.
Innovations
• L'innovation est un véritable facteur de différenciation et de compétitivité sur le marché, que ce soit pour le lancement d'un nouveau produit ou l'amélioration des services à la clientèle.
de produits : élaboration de nouveaux produits, packaging pour répondre aux évolutions du marché et attentes du consommateur.
o L'argument fraîcheur-Les grandes marques orientent aussi leurs efforts sur l'amélioration des conditions de dégustation.
« La fraîcheur est aujourd'hui un véritable argument de vente », créé de nouvelles « colonnes fraîcheur »
-mis au point une nouvelle génération de colonnes de tirage pression « à condensation », qui permettent de servir de la bière ultrafraiche.
o Des bouteilles relookées: packaging-les recherches portent sur la valorisation des contenants -se démarquer de ses concurrents en faisant appel aux artistes les plus en vogue-casser les poncifs sur la boisson et lui donner une image plus moderne
o Séduire les femmes:-En vue d'élargir leurs parts de marché, les fabricants tentent bien sûr de cibler les
hommes avec des publicités chocs mais aussi d'attirer de nouvelles clientes avec des saveurs inédites.
-boissons aux amertumes moins marquées .
-les saveurs fruitées se sont considérablement diversifiées
o Changer la culture bière:
-émousser la prédominance du vin sur les belles tables
De services: s’adapter aux nouveaux modes d’achats, proposer des conseils d’utilisations.
Quels sont les groupes stratégiques ?Etendue de la gamme: toutes les types de produits
Stratégie de croissance ( diversification/spécialisation)
Leader: KRONENBOURG
Vos propositions de scenarii concurrentiels ? Les enjeux futurs?
Stratégie concurrentielle: être un facteur de différenciation
GrandsGroupesPart de marché
Dans l’international
+
-
- +PME
Élargir le portefeuille des marques par association de grandes marques (accroissement du pouvoir de négociation face aux distributeurs)Élargir les offres produits: bières classiques, bières spéciales, bières sans alcool (atténuation de la menace liées au retournement des effets de mode).Amélioration du marketing et de l’innovation: emballage, organoleptique
•Scénarii concurrentielsInnovation ciblée sur les femmes et les jeunes.•Enjeux futursAspect organoleptique(bières spéciales).Aspect écologique « packaging , »
Micro Brasserie
Types d’entreprises: Grands groupes (Heineken; Kronenbourg; InBev) PME Micro brasseries
Couverture géographique: Internationale, nationale
Positionnement / prix: prix moyen(GD): Heineken (2,23/L), Kronenbourg(1,75/L), InBev(2,15/L) prix élevé(CHD/CRH ): Heineken (12/L), Kronenbourg(11,1L), InBev(9,17/L)
L’analyse des forces concurrentielles
FCS Barrières à l’entrée /sortie
Matières premièresPackaging
Clients
Fournisseurs
Nouveaux entrants
Menaces de substitution
Pressions réglementaires
Innovations
Distribution
-Norme ISO 9000
- Loi Evin
- Code de la santé publique
-Interdiction publicitaire
-Loi routière
-Nouveaux produits
-Nouveaux arômes
-Packaging
-Nouvelles technologies( qualité supérieure)
- Services
Public adultes: Jeunes et « seniors »
Toutes les classes sociales
Hommes, Femmes - Grandes et petites surfaces
- Hyper/supermarché
- Hard Discount
- HCD/HRD
-Vente en ligne
Bières sans alcool
Les bières
zones géographiques d’implantationsAssociations de grandes brasseries
MarketingInnovationsPrix axé sur la concurrence Prestige de la marque
Barrière à l’entrée : le marché est concentré ( 3 principaux acteurs Heineken:, Kronenbourg, InBev )Barrière à la sortie : pressions réglementaires , Sanitaires et culturelles
Environnements MenacesOpportunitésMutations
Economiques&Politiques
Stratégiques
Technologiques
Réglementaires
Socio-Démographiques
Les distributeurs imposent les produits qui font du volume, anime le rayonConcentration des marquesPrix chd/chr plus elevé
Niches peu exploitées:Marché Asiatique, Afrique du Nord…
Importations/exportations
Nouveaux packagingNouveaux produits (saveur,formes, couleurs…)
L’investissement en infrastructuredemande un coût important pour les Entreprises.Décroissance du marché
Élargir portefeuille de marquesPlus grande dynamique du marché (concurrence…)
Les exigences réglementairessont très contraignante en France.ISO 9002, Evin ….Pressions religieuses
Campagne de sensibilisation face à l’alcool ( au volant, l’alcoolisme…)dimension santé a prendre en considération
Alcool très ancré dans les mœurs( festivité, repas…)
Campagne de communication
Bibliographie• http://www.ania.net
• http://www.brasseurs-de-france.com/#/
des_moments_des_bieres/
• http://www.01men.com/editorial/344245/mode-tendance/
• www.agrocontact.com
• http://www.franceagroalimentaire.com/Portail-HomePage/Annuaire-des-Entreprises/(zone)/182/(prod)/715/(zone)/182/(prod)/715/(offset)/0
• http://www.journaldunet.com/recherche/
• http://www.agroalimentaire.fr/biere/
• http://fr.wikipedia.org/wiki/InBev
• http://www.zonebourse.com/HEINEKEN-NV-6283/actualite/HEINEKEN-NV-Heineken-mise-sur-le-haut-de-gamme-pour-prosperer-560435/
• www.enpc.fr
• www.brasserie Fischer
• www.franceagroalimentaire.com
• www.agromonde.com
• www.journaldunet.com
• http://www.brasseurs-de-france.com/#/des_moments_des_bieres/
• http://www.01men.com/editorial/344245/mode-tendance/
• http://www.franceagroalimentaire.com/Portail-HomePage/Annuaire-des-Entreprises/(zone)/182/(prod)/715/(zone)/182/(prod)/715/(offset)/0
• http://www.journaldunet.com/recherche/• http://www.agroalimentaire.fr/biere/• http://fr.wikipedia.org/wiki/InBev• http://www.zonebourse.com/HEINEKEN-NV-
6283/actualite/HEINEKEN-NV-Heineken-mise-sur-le-haut-de-gamme-pour-prosperer-560435/
• http://www.oodoc.com/58088-marketing-europe-biere-marche.php