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UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES DEPARTAMENTO DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES
COMERCIO DE PRODUCTOS BASICOS FORESTALES ENTRE ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY EN EL PERIODO 1995 -2004
Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal
MARIANA ANTONISSEN DEL CASTILLO
Profesor Guía: Ing. Forestal, Fernando Bascur Huck
SANTIAGO - CHILE 2007
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UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES
DEPARTAMENTO DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES
COMERCIO DE PRODUCTOS BASICOS FORESTALES ENTRE ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY EN EL PERIODO 1995 -2004
Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal
Mariana Antonissen del Castillo
Calificaciones: Nota Firma
Prof. Guía Sr. Fernando Bascur H. 7,0 .................................... Prof. Consejero Sr. Jorge Correa D. 6,3 .................................... Prof. Consejero Sr. Manuel Rodríguez R. 6,0 ....................................
SANTIAGO-CHILE
2007
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Resumen
El presente estudio corresponde a un análisis del comercio de productos básicos
forestales (trozas, madera aserrada y pulpa) entre Chile, Argentina y Uruguay, durante el
período 1995-2004. En las primeras fases de desarrollo del estudio, se obtuvo información
general sobre los sectores forestales de los países estudiados, y se realizó una
descripción de la situación histórica y actual, que se centró en la industria de productos
básicos forestales. Posteriormente, se recopilaron datos de volúmenes y valores
comerciados, desde bases de datos y estadísticas comerciales correspondientes
principalmente a la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
Con la información obtenida, se estimó el consumo aparente, observándose un
comportamiento crecientemente positivo a lo largo del período estudiado. Los datos
reflejan las dificultades económicas experimentadas por Argentina y Uruguay en el
período. Para todos los productos estudiados, Chile se presenta como el país con
mayores volúmenes de producción, consumo y comercio durante el período.
El análisis del saldo comercial permitió observar la influencia de los precios
internacionales en los valores comerciados. El mayor valor del saldo comercial acumulado
fue el chileno, que supera ampliamente los restantes países. La pulpa correspondió al
producto básico forestal con mayor participación en los valores de las exportaciones e
importaciones del período.
El comportamiento del comercio bilateral de productos forestales básicos entre los países
fue irregular, observándose para Chile una mayor importancia de Argentina como destino
de sus exportaciones. Para Argentina y Uruguay, los flujos comerciales bilaterales tienen
mayor relevancia que los flujos con Chile.
Las proyecciones futuras permiten esperar que la producción y el comercio de los
productos básicos en los países estudiados se intensifiquen. Se destaca la importancia de
inversiones en tecnología, infraestructura e investigación, y de la incorporación de
principios y prácticas ambientalmente sustentables.
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Summary The present study is an analysis on forest commodities (pulp, sawnwood and logs) trade
between Chile, Argentina and Uruguay, during 1995-2004. Initial phases of the study
consisted in obtaining general information on forestry sectors in the countries studied, and
describing the historical and current situation, focused on industry of forest commodities.
Subsequently, data on trade quantities and values were obtained, mainly from United
Nations databases.
With the collected information, apparent consumption was estimated, verifying a growing
positive tendency throughout the period. The data reflect the economical difficulties
experienced by Argentina and Uruguay. For all the products studied, Chile is the country
with greatest quantities of production, consumption and trade during the period.
Analysis of commercial balance allowed to observe the influence of international prices in
trading values. The greatest value for accumulated commercial balance was chilean,
which widely surpasses the other two countries. Pulp was the forest commodity with
highest participation in export and import values.
Bilateral trade of forest commodities between the countries was not regular. It was
observed that Argentina is more important for Chile as destination of exports. For
Argentina and Uruguay, bilateral trading is more relevant than tradings with Chile.
Future proyections predict an increase in production and trade of forest commodities in
this countries. It is of relevance the role of investments on investigation, infraestructure
and technology, and the incorporation of environmentally sustainables practices and
principles.
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1. Introducción
Todas las naciones en la actualidad, y especialmente aquéllas menos
desarrolladas, se ven enfrentadas a un fenómeno de globalización creciente, el cual
incrementa la importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo
comercial, político o cultural.
Puede referirse al comercio internacional no sólo como el intercambio de bienes a
escala mundial, sino como un proceso global de integración en el que las naciones han
debido modificar sus economías y profundizar su apertura externa.
En América Latina, los primeros intentos para crear una zona de libre comercio
fueron la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), que reemplazó a la anterior en 1980. A partir de
la década de los ochenta, la integración latinoamericana ha resurgido de manera notable,
con cambios importantes en las políticas comerciales de la Región que dieron lugar a la
revisión y creación de acuerdos como el MERCOSUR.
Estos acuerdos, así como las reducciones de aranceles y la disminución de
barreras no arancelarias, han incentivado el crecimiento del intercambio entre países de la
Región. En términos de ingreso per cápita, América Latina es actualmente la región en
desarrollo más rica del mundo, y sus perspectivas a largo plazo están mejorando para las
próximas décadas.
A escala mundial, el reconocimiento del aporte económico de la actividad forestal
ha aumentado considerablemente en las últimas décadas y el sector ha ganado
protagonismo en América Latina.
Los países estudiados, Argentina, Chile y Uruguay, se insertan en este escenario
con grandes ventajas comparativas naturales y experiencia exportadora, habiendo
seguido patrones de evolución del sector bastante similares, todo lo cual debe ser
aprovechado para fortalecer su posicionamiento internacional.
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2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Analizar el comportamiento del intercambio comercial de productos forestales básicos
(celulosa, madera aserrada y trozas - MTP1) entre Argentina, Chile y Uruguay, en el
período 1995 -2004.
2.2 Objetivos Específicos
• Estimar el consumo aparente de productos básicos forestales en Argentina, Chile
y Uruguay.
• Estimar el saldo comercial de productos básicos forestales de Argentina, Chile y
Uruguay.
• Analizar el comportamiento actual del comercio bilateral de productos forestales
básicos entre Chile, Argentina y Uruguay.
1 En adelante, se utilizará “MTP”para referirse a los productos seleccionados.
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3. Revisión Bibliográfica
3.1 Entorno Económico
La economía mundial ha crecido de manera diferenciada durante las últimas décadas. En
regiones como Europa y América del Norte el crecimiento ha sido más rápido y
significativo, mientras que en América Latina el PIB ha crecido de manera lenta y gradual
(Gamboni y Ribeiro, 1999).
En este período, especialmente las últimas dos décadas, muchos países latinoamericanos
experimentaron un fuerte proceso de reestructuración del sector manufacturero en favor
de las ventajas comparativas naturales, desplazando el aparato productivo hacia los
commodities, y en contra de los bienes de capital y de consumo durable. Este proceso
adquirió especial importancia en países como Chile, Argentina y Brasil, en los cuales los
recursos naturales son predominantes (CEPAL, 2003).
Después de 1993, el ritmo de crecimiento se vio afectado por varias crisis, y actualmente
la economía mundial se encuentra en una fase de recuperación, impulsada
particularmente por las bajas tasas de interés y por medidas fiscales expansionistas
(Gamboni y Ribeiro, 1999).
Después de una importante recuperación del ritmo de crecimiento económico de América
Latina en los últimos años, figuran como líderes con un crecimiento más alto cinco países:
Chile, Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela (Basso, 2006).
3.2 Etapas de Integración Económica
La integración económica es un proceso que se desarrolla en etapas de forma paulatina y
progresiva. Se definen generalmente seis formas distintas de acuerdos económicos
regionales formales, o etapas de integración. Las primeras etapas no tienen tanto
potencial de disminuir el control interno de los países como las etapas finales.
3.2.1 Zona preferencial: Aquél en que los miembros conceden diversos grados de rebajas
arancelarias, y/o de otras restricciones aduaneras o discriminatorias de productos, en el
comercio recíproco.
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3.2.2 Zona de libre cambio o comercio (ZLC): Sistema en que los miembros acuerdan
suprimir las tarifas arancelarias y otras barreras o restricciones cuantitativas al comercio
recíproco de bienes, pero conservando cada uno de ellos autonomía e independencia
respecto de su comercio con terceros Estados.
3.2.3 Unión aduanera: Se libera el comercio intrazonal y se establece una política
arancelaria externa común frente a terceros países. Asimismo, el grupo trabaja como una
entidad en la negociación de todos los acuerdos comerciales con los no miembros. La
distribución de los ingresos aduaneros obtenidos por el arancel externo, debe realizarse
entre sus miembros conforme a una fórmula acordada.
3.2.4 Mercado común: A los principios de la etapa anterior, se agrega la libre circulación
de los factores de la producción (personas, servicios y capitales). Por lo tanto, la
legislación de los países miembros debe unificarse o armonizarse con el objeto de
asegurar las condiciones de libre concurrencia en el ámbito del mercado interior común.
3.2.5 Unión económica: Etapa en la que se unifican las instituciones económicas y la
coordinación de la política económica en todos los países miembros. Siguen existiendo
las entidades políticas separadas, pero suelen desarrollarse algunas instituciones
supranacionales cuyas decisiones se aplican a todos los miembros. Como resultado de la
integración de la política financiera, la concertación de una política monetaria común lleva
a la creación de un banco central común y finalmente a la adopción de una moneda
común, con lo que se perfecciona una Unión Monetaria.
3.2.6 Integración económica total: mayor grado de profundidad al que puede aspirar un
proceso de integración y se produce cuando la integración avanza mas allá de los
mercados, hacia la unificación de políticas de todo tipo y el nombramiento de una
autoridad supranacional.
3.3 Comercio Intrarregional
El porcentaje de exportaciones destinado a mercados del Sur (incluyendo países asiáticos
en desarrollo, África, y Medio Oriente), por parte de los países del Cono Sur en estudio
(Argentina, Chile y Uruguay), se ha visto incrementado desde un 48% en 1990, hasta un
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58% en 2003, habiendo alcanzado cifras mayores en el período intermedio (Kuwayama,
2005).
El intercambio en los últimos años dentro de las uniones aduaneras de América del Sur
ha sido variable. El grado de intercambio intra-MERCOSUR disminuyó desde un 98% en
1998 a un 12% en 2003, mientras que para la Comunidad Andina (CAN), estas cifras
fueron de 13% y 9% (Kuwayama, 2005). Sin embargo, en 2005 el crecimiento con
respecto al año anterior fue de 26% para el Mercosur y de 22,8% para la CAN (Basso,
2006).
De todas maneras, del total del comercio de América Latina, son bajos los porcentajes
que se logran como parte del intercambio intrarregional, en comparación a lo que
intercambian entre sí los países de la Unión Europea a través de un único esquema
comercial. La integración comercial de los países de América del Sur se presenta como
un tema de alta prioridad en las agendas de los países, tanto para su fortalecimiento a
escala regional como internacional (Oropeza, 2004).
3.4 Acuerdos Económicos
Entre los acuerdos intrarregionales, en Latinoamérica los de mayor importancia
corresponden a la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), Mercosur
(Mercado Común del Sur), SICA (Sistema de Integración de Centroamérica), la CAN
(Comunidad Andina de las Naciones) y CARICOM (Comunidad del Caribe) (Oropeza,
2004). En la ALADI, figuran como miembros los tres países en estudio, mientras que
Argentina y Uruguay participan en el Mercosur.
3.4.1 MERCOSUR
Dentro de los acuerdos comerciales de la Región, el MERCOSUR se presenta como una
unión económica emergente, que tiene como socios a Brasil, Argentina, Uruguay y
Paraguay. Este acuerdo promovió una liberación comercial a través de rebajas
arancelarias, hasta alcanzar el arancel cero, y la eliminación de restricciones no
arancelarias (Magariños, 2001).
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Chile se encuentra “asociado” al MERCOSUR desde el año 1996, a través de un acuerdo
sobre la eliminación gradual y automática de todos los aranceles. Esta suscripción fue
favorecida por la vinculación comercial entre los actores y las crecientes inversiones
chilenas en el Cono Sur, así como el deseo de concretar una conexión bioceánica efectiva
mediante la articulación de corredores para el transporte terrestre y de realizar obras de
infraestructura física de interés común (Bouzas, 2001).
Entre las razones que han mantenido a Chile únicamente como miembro “asociado” y no
como socio, la principal corresponde a la asimetría preexistente de los aranceles externos
(más bajos en Chile que en el MERCOSUR). Asimismo, existen dudas en el país sobre
comprometer su exitosa inserción en la economía internacional asociándose con países
en estadios menos avanzados de apertura (Magariños, 2001).
Una incorporación de Chile al Mercosur, podría generar importantes perspectivas para los
productores chilenos en el sector forestal. Brasil constituye un competidor con importantes
riquezas forestales, sin embargo, el intercambio comercial de productos de madera es
bastante marginal, y existen grandes diferencias cualitativas entre las maderas que
producen. Con Argentina, la situación es distinta ya que ese país ha sido uno de los
principales mercados para las exportaciones forestales chilenas y seguirá siéndolo,
debido a que no se observa una política prioritaria de incentivos para el crecimiento de la
actividad forestal en ese país (Fuentes y Vatter, 1996).
3.4.2 ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) La ALADI, antes ALALC, nace como una zona de preferencias arancelarias con el objetivo
de crear un Mercado Común Latinoamericano. Los esquemas de preferencias son
principalmente bilaterales y se limitan a un pequeño grupo de productos, en el marco de
acuerdos transitorios de corta duración (Oropeza, 2004).
La ALADI juega un rol articulador para la armonización y convergencia de los acuerdos
que permitirán construir un Espacio de Libre Comercio (ELC); es el marco institucional
para la cooperación entre los países miembros en materias que generen competitividad;
debe ser proveedor de servicios así como centro de información y apoyo para los países
miembros. (Espinosa, 2005).
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3.5 Comercio Forestal Mundial A escala mundial, el reconocimiento del aporte económico de la actividad forestal ha
aumentado considerablemente en los últimos años, sin embargo adolece de escasa
inversión y bajos ingresos (FAO, 2005).
Se calcula que el sector de los productos forestales contribuye aproximadamente al 1.2%
del PIB mundial y al 3% del comercio internacional de mercancías. El valor anual de la
industria supera los 200.000 millones de dólares EE.UU. sumando el de las cuatro
categorías de productos: madera en rollo y aserrada, paneles, pasta y papel (FAO, 2005).
El intercambio está concentrado al interior de los tres principales bloques mundiales, la
Unión Europea, Asia y Norteamérica, que contribuyen con alrededor del 92% de las
importaciones y exportaciones (ALADI, 2002).
Se estima que la expansión de la población y la urbanización incrementarán la demanda
futura, mientras que la oferta experimentará variaciones como resultado de las prácticas
de manejo sustentable que se impondrán a la producción (ALADI, 2002).
3.6 Comercio Forestal Región El valor del sector forestal en 2000 para América del Sur, correspondió a 25.788 millones
de dólares EE.UU, equivalente al 7.3% del total mundial. Su contribución al PIB de la
región fue de 2.1% (FAO, 2005).
Para los países de América Latina, la mayoría del comercio forestal se efectúa con países
de fuera de la Región. Sin embargo, las barreras más importantes en este comercio son
los costos de transporte y los requisitos técnicos, particularmente ambientales, situación
que debería favorecer la orientación del mercado de las exportaciones hacia países
vecinos geográficamente (Moguillansky y Silva, 2001).
Argentina tiene a los países latinoamericanos como el mercado principal de exportaciones
e importaciones; y para Chile, corresponde al segundo origen de importancia (ALADI,
2002).
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3.7 Historia y Antecedentes Generales del Sector Forestal en la Región Las tendencias históricas en el sector forestal de la Región han seguido procesos
similares. Las iniciales prácticas de deforestación para usos agrícolas, dieron paso a un
grupo de pequeñas y medianas empresas de baja productividad, las cuales
posteriormente desarrollaron procesos de expansión, integración y mejora de calidad,
formando grandes grupos empresariales, primeramente en torno a la producción de
celulosa y papel y, en forma más reciente, en los sectores dedicados a la elaboración de
laminados y paneles de madera aglomerada (Bercovich et. al., 2003).
Entre las ventajas comparativas de los países se cuentan la disponibilidad de tierras con
aptitud forestal; condiciones naturales apropiadas para especies de rápido crecimiento;
bajo costo de algunos factores básicos, como la mano de obra; instrumentos de fomento a
la forestación; alta posibilidad de incorporación de tecnologías (Cerda, 2004).
El crecimiento durante las últimas décadas estuvo impulsado por iniciativas
gubernamentales de apertura comercial y fomento del sector. Este proceso tuvo mayor
impulso en Chile durante los 70, y en Argentina y Uruguay ocurrió hacia los 90
(Moguillansky y Silva, 2001) (Alvarado, 2005).
En general, Chile es el país con la mayor apertura económica y un fuerte desarrollo del
sector, orientado principalmente a las exportaciones ya que su mercado interior es
pequeño. (Cerda, 2004). En Argentina el sector posee competitividad internacional, pero
se encuentra lejos del potencial real obtenible, con un amplio mercado interno para
madera, pero un desarrollo limitado de los procesos secundarios (Braier, 2004). Uruguay,
por otro lado, ha desarrollado su sector forestal en desmedro del sector agropecuario,
provocando transformaciones territoriales importantes y atrayendo capitales extranjeros,
enfocándose a la exportación de materias primas antes que a la satisfacción del mercado
interno (Alvarado, 2005).
En la última década, los países han presentado distintos escenarios. En Argentina el
sector ha crecido sostenidamente respaldado por la llegada de nuevos inversores en el
sector, fundamentalmente desde Chile, aumentando la oferta de madera (Braier, 2004).
Uruguay ha logrado incrementar su superficie forestada, desarrollar procesos industriales
primarios y aumentar las exportaciones de productos forestales (Torres y Fossati, 2004).
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En Chile, por otro lado, el sector se ha enfocado en las estrategias competitivas y la
mejora de la productividad e inserción internacional (Cerda, 2004).
Tabla 1. Antecedentes forestales de los países en estudio.
Antecedentes Forestales Argentina Chile Uruguay Superficie del país cubierta con Bosques (%) 13-14 20,4 7,0 Bosques Naturales (miles ha) 33.200 13.400 700 Plantaciones (miles ha) 800 1.900 563 Variación Bosques Naturales (90-00) (%) -9,5 -6,8 -2,5 Variación plantaciones (90-00) (%) 130 -2,9 169 Plantación año 1999 (ha) 94.600 108.000 63.000 Corta industrial proveniente de plantaciones (%) 91,5 91,5 87,4 Corta industrial proveniente de bosques naturales (%) 8,4 8,5 12,5 Contribución del sector forestal al PIB (%) 0,05 -3 2,6 s/i Fuente: Elaborada a partir de datos de FAO (2006).
3.8 Institucionalidad
Las competencias forestales en Argentina están repartidas, desde 1991, en dos
Secretarías (SAGPyA y SDSyPA), encargadas de los bosques cultivados y los bosques
nativos respectivamente, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para
la investigación y extensión forestal. Se observa una mejora en el desempeño con
respecto a un único organismo anterior, pero existen dificultades en la coordinación y una
duplicidad de acciones y funciones (Corinaldesi y Crosio, 2001).
En Chile, las instituciones principales del Estado son la Corporación Nacional Forestal,
CONAF, en asuntos normativos, y el Instituto Forestal en asuntos de investigación y
estadísticas del sector. Se ha propuesto una modificación en la cual se crea una
Subsecretaría, que tendría a cargo las actividades de fiscalización (Cerda, 2002).
Uruguay concentra las responsabilidades forestales en la División Forestal del Ministerio
de Ganadería Agricultura y Pesca, encargado del planeamiento, la protección, y el
manejo, tanto de plantaciones como bosque nativo, y el INIA, destinado a la
investigación (San Román, 2002).
Por otro lado, los países cuentan con varias asociaciones gremiales, Institutos y
Universidades que colaboren en la investigación y el desarrollo del sector.
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En Chile son de relevancia la Corporación de la Madera (CORMA), que orienta y
desarrolla la actividad del sector privado; la Asociación de Industriales de la Madera
(ASIMAD) agrupa a empresarios de la Región Metropolitana; la Asociación de
Productores de Tableros (APT) y la Asociación de Técnicos de Celulosa y Papel (ATCP).
El Colegio de Ingenieros Forestales agrupa a los profesionales forestales de las distintas
universidades del país, el Colegio de Ingenieros de Ejecución en Madera y la Asociación
de Técnicos Forestales.
En Argentina, la Asociación Forestal Argentina (AFOA) agrupa a los empresarios, y tiene
un amplio grado de comunicación con el ejecutivo. Asimismo, existen cámaras de
empresarios orientadas a distintos rubros del sector. Por último, la Sociedad de
Productores Forestales, en Uruguay, se encuentra dominada por familias de larga
tradición forestal (Gamboni y Ribeiro, 1999).
3.9 Política Forestal
Chile tiene una consolidada política de fomento forestal desde hace aproximadamente
tres décadas, orientándose en los últimos años hacia los pequeños propietarios y la
recuperación de suelos degradados (Tomaselli, 2006).
En Uruguay, el desarrollo forestal fue impulsado por una ley de fomento a fines de los
ochenta, a la que no se ha dado seguridad de continuidad ni se han sumado iniciativas
posteriores (Tomaselli, 2006).
Los instrumentos políticos y legales existentes en Argentina fueron instaurados durante la
década de los noventa, y están orientados principalmente a la promoción de plantaciones
y atracción de inversiones. En materia tributaria, los incentivos son los más importantes
entre los países estudiados. Sin embargo, el país carece de un Plan Forestal Nacional
que dé marco a la política general del gobierno sobre esta área (Gamboni y Riberiro,
1999).
3.10 Industria y Empresas
Chile cuenta con una amplia infraestructura industrial forestal. Las grandes compañías
forestales chilenas se han consolidado en el mercado mundial, realizando inversiones en
países vecinos y en USA y Europa. Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) y Papeles y
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cartones CMPC (holding), ambas empresas chilenas de celulosa/papel, se ubican entre
las 150 mayores empresas de América Latina. Al contrario, en el segmento de pequeñas
y medianas empresas se observa un importante rezago que exige políticas de
capacitación y educación (Cerda, 2004).
Argentina cuenta con un importante desarrollo industrial que todavía se encuentra bajo su
potencial, debido a la falta de infraestructura para procesos secundarios y la escasa
atención que ha recibido el tema del transporte. No se han desarrollado aglomeraciones
empresariales diversificadas, que se hayan integrado horizontalmente en distintos
subsectores foresto-industriales. Sin embargo, las empresas extranjeras establecidas en
los últimos años se han destacado por su alta capacidad de producción y procesamiento
(Bercovich et. al., 2003).
En Uruguay, el 53% de las empresas forestales son de tipo familiar, y el 1% corresponde
a empresas grandes que concentran el 30% de la superficie forestada (Torres y Fossati,
2004).
Los tres países no sólo han basado su estrategia de desarrollo en la producción de
celulosa y maderas aserradas, sino que han incorporado elementos modernizantes que
han mejorado notablemente su productividad, eficiencia productiva, estandarización y
seguridad del trabajo (Gamboni y Ribeiro, 1999).
3.11 Mercados de Destino Los principales compradores de productos forestales chilenos son actualmente Estados
Unidos (25%), Japón y China (Infor, 2005). América Latina no es un destino importante,
pero es el segundo origen de las importaciones de Chile, después de U.S.A. (Aladi, 2002).
Argentina concentra sus exportaciones forestales en América Latina (42%) y la Unión
Europea (34%), mientras que, en las importaciones, la ALADI le provee el 66% de las
compras del sector y Estados Unidos el 27%. Su principal socio es Brasil, pero Paraguay
y Chile figuran como proveedores significativos (Aladi, 2002).
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Uruguay tiene a la Unión Europea como principal mercado de exportación de productos
forestales (60%), y a la Asociación Europea de Comercio Justo, EFTA2, (20%), también
europeo. En Latinoamérica se origina el 88% de sus compras, principalmente en los
socios del MERCOSUR Brasil (48%), Argentina (29%) y Paraguay (12%). Chile le
suministra un 9% adicional (Aladi, 2002).
3.12 Acuerdos Comerciales
En general, todos los acuerdos comerciales que Chile firma con otras naciones o grupos
de naciones son favorables para el sector forestal, por su marcada orientación hacia las
exportaciones (Infor, 2003a).
En la negociación de acuerdos internacionales en Argentina, el tema forestal suele ser
transado a favor de otros sectores que reciben mayor atención a escala nacional. En
general, los aranceles a la madera argentina son bajos a nulos, por lo que las
negociaciones de acuerdos no afectarían mucho este aspecto (Braier, 2004).
Tanto Argentina como Uruguay, países con un sector menos desarrollado, se ven
afectados en las negociaciones conjuntas con Brasil, en los acuerdos del MERCOSUR, ya
que este último país presenta una alta competitividad desde el punto de vista forestal
(Braier, 2004).
Uruguay posee algunos acuerdos bilaterales con otros países o regiones, pero en éstos
no existen condiciones arancelarias específicas al rubro (Torres y Fossati, 2004).
3.13 Medio Ambiente
En los últimos años, se ha vuelto notoria la influencia de las preocupaciones ambientales
y el interés por el desarrollo sostenible en el comercio forestal, principalmente por parte de
los mercados europeos y norteamericanos.
Las medidas más comunes de protección ambiental se reflejan en el comercio como
barreras arancelarias y no arancelarias, o como control de actividades ilegales. Más 2 European Fair Trade Association (EFTA): Asociación europea que agrupa a 12 de los importadores más importantes de nueve países de la Comunidad Europea.
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complejos son los temas de Servicios Ambientales y Certificación Forestal (Mersmann,
2004).
Los mercados de servicios medioambientales corresponden a un sistema de pago por
beneficios derivados de los bosques, pero son poco comunes en los países de América
Latina. Corresponden teóricamente a un valor económico adicional a tener en cuenta en
el análisis costo-beneficio de las operaciones forestales y podrían repercutir sobre el
comercio de productos forestales (Mersmann, 2004). Las alternativas más desarrolladas
hasta el momento en los países en estudio, y con mayor potencial de crecimiento son el
secuestro de carbono y el ecoturismo. Temas como la protección de cuencas
hidrográficas no han sido todavía incorporadas a ningún mercado (Cerda, 2004).
La certificación, por otro lado, se encuentra estrechamente relacionada con la producción
y comercialización de madera por lo que ha recibido una mayor atención en los países en
estudio. Considera actualmente aspectos ecológicos, sociales y económicos y es decisiva
para lograr mejores precios y acceder los principales mercados.
Los principales temas en torno a la certificación lo constituyen la diversidad de modelos
disponibles, y el alto costo asociado a ellos. Por esta razón, no son numerosas las
empresas certificadas por esquemas internacionales en países de América Latina. Se
hace necesario el desarrollo de iniciativas locales de certificación forestal, como Certfor
Chile, que presentan menores costos y pueden ser homologables a sistemas
internacionales (INFOR, 2003b). Sin embargo, debe reconocerse la dificultad del
reconocimiento de estas iniciativas locales por parte del comercio internacional.
Las consideraciones ambientales pueden ser consideradas como barreras al comercio
(O’Ryan y Fierro, 2000) o como oportunidades para mejorar la competitividad y alcanzar
el desarrollo sustentable de los países.
3.14 Empleo
El sector forestal emplea directamente a 88 mil personas en Argentina, de las cuales la
mitad está representada en actividades de silvicultura. De las actividades industriales, los
segmentos de aserrío y muebles son los más importantes (Tomaselli, 2006). La industria
de transformación emplea a menos de 3 mil personas (Gamboni y Ribeiro, 1999).
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En Chile, los empleos directos ascienden a 117 mil, de los cuales la mayoría (54%)
corresponden a la industria (primaria y secundaria). Existe un 34% que se genera en la
silvicultura y la extracción y un 12% en los servicios volcados al sector forestal. Del total
de empleos generados por la industria, la mayoría (53%) se encuentran en los
aserraderos. Los 47% restantes se dividen en la industria de pasta de madera (24%), de
chapas (11%), de astillas (3%) y un 9% en otras industrias (Tomaselli, 2006).
En el caso de Uruguay, son 14 mil los empleos directos generados por el sector, de los
cuales se estima que el 38% son generados por la operación de cosecha, 25% en las
operaciones de silvicultura, el 7% en el transporte y el 30% en la industria de aserrado
(Tomaselli, 2006).
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4. Materiales y Método
4.1 Material
El presente estudio está basado en una revisión y análisis de recursos bibliográficos y
estadísticos, provenientes de organismos nacionales de los países en estudio y de
organismos internacionales. Entre las fuentes preliminares se cuentan:
• Biblioteca de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
• Biblioteca de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
• Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
• Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile
• Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile
• Base de datos COMTRADE, Naciones Unidas
• Base de datos FAOSTAT, estadísticas de producción y comercio de FAO
• Base de datos INFOR, Instituto Forestal, Chile
4.2 Metodología
Para la elaboración de este estudio se seleccionaron tres productos básicos forestales.
Los productos estudiados corresponden a Trozas, Madera Aserrada y Pulpa, de acuerdo
a la Clasificación Estándar Internacional de Comercio, Revisión 3 (SITC Rev3).
4.2.1 Consumo aparente de productos MTP en Argentina, Chile y Uruguay
Se efectuó una comparación de los niveles de producción y consumo aparente de
productos básicos forestales, para cada país durante el período de estudio.
El consumo aparente fue obtenido como la diferencia entre el monto total de producción
(P) e importación (M) y los montos exportados (X) de cada producto, por cada país, en el
período considerado.
CA = P + M – X = P – ( X – M ) Se determinó y analizó la evolución de las cantidades de producción y consumo aparente
de los países durante el período en estudio. Posteriormente, se realizó una comparación,
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para cada país, entre los montos de producción total durante el período y consumo
promedio de los 10 años estudiados.
4.2.2 Saldo Comercial de productos MTP de Argentina, Chile y Uruguay
Se identificaron y analizaron los flujos comerciales establecidos entre la Región y el resto
del mundo.
El saldo comercial se calculó como la diferencia entre los valores deflactados de
exportación y los valores deflactados de importación. Se consideraron para estos análisis
los valores de exportación expresados en US$ FOB y las importaciones en U$S CIF. Para
la actualización de los datos se utilizó el índice de precios de materias primas
silvoagropecuarias del Banco Mundial, tomando como base el año 2004, según se indica
en el Anexo1.
Se determinó y comparó la evolución de las exportaciones, importaciones y del saldo
comercial de los países en el período de estudio.
Se calculó la magnitud del saldo comercial de productos básicos forestales, realizando un
ordenamiento jerárquico de los países en estudio, de acuerdo a la magnitud de su saldo
comercial acumulado durante el período.
Finalmente, se estimó la participación porcentual de cada producto básico forestal en las
exportaciones e importaciones de cada país.
4.2.3 Comportamiento actual del comercio bilateral entre Chile, Argentina y Uruguay
Se determinó la evolución del comercio intrarregional de los productos MTP entre los
países en estudio, en el período 1995-2004.
Posteriormente, se analizaron los indicadores de comportamiento comercial: Flujo de
Intercambio Bilateral, Intensidad de Flujos y Dinamismo de los mercados.
20
a) Análisis del Intercambio Bilateral
Se define flujo de intercambio como el valor del intercambio comercial entre dos países.
Se consideraron para estos análisis los valores de exportación expresados en US$ FOB
reales.
Se jerarquizaron los flujos totales comercializados en el período 1995-2004 considerando
los diferentes productos básicos y destinos.
Se calcularon y jerarquizaron los flujos relativos de intercambio. El flujo relativo fue
calculado como el porcentaje de las exportaciones totales de cada país, que éste destina
a cada uno de los otros países de la Región. Se ordenaron los productos de acuerdo a su
nivel de participación en los flujos comerciales dentro de la Región.
b) Intensidad de flujos
Este índice, presentado por Lafay (1989), permite analizar la relación entre el flujo
comercial efectivo entre dos países y el flujo comercial bilateral “neutro”. El flujo comercial
efectivo corresponde al valor de intercambio comercial observado, mientras que el flujo
comercial bilateral neutro considera las participaciones relativas de los dos socios y del
producto seleccionado en el comercio mundial total.
La fórmula de este indicador es: I ijk = A ik * B jk * C ijk
Donde
A ik = (Xik * W) / (X i * Wk); B jk = (M jk * W) / (M j * W k); C ijk = (V ijk* Wk) / (X ik * Mjk)
Siendo I ijk la intensidad de los flujos bilaterales; Xik las exportaciones del producto k
para el país i, Xi las exportaciones totales del país i ; M jk las importaciones del producto
k para el socio comercial j y Mj las importaciones totales del socio j; W k son las
exportaciones mundiales del producto k y W las exportaciones mundiales totales; Vijk
corresponde a las exportaciones del producto k provenientes del país i y destinadas al
país j. Los valores se miden tanto en US$ FOB y US$ CIF, ya que los cálculos
corresponden a índices porcentuales.
Valores del índice menores a la unidad indicarán entonces cuáles productos presentan un
mayor potencial de crecimiento del comercio bilateral entre dos países. Un valor del
21
indicador igual a uno implica que el flujo efectivo entre los dos socios es igual al flujo
neutro, mientras que un valor inferior (superior) a uno indica que los flujos bilaterales
efectivos son menores (mayores) que el valor teórico estimado según la relevancia de los
países y del producto en el comercio mundial.3
c) Dinamismo
El dinamismo de los mercados fue medido a través del cálculo de la tasa de crecimiento
promedio anual de las importaciones, calculada como el porcentaje de incremento o
disminución de los valores importados anualmente. Este índice fue obtenido para el
período considerado, para cada uno de los países y de manera desagregada por
producto, de acuerdo a los datos sobre montos importados obtenidos para los análisis
anteriores.
Se observó, de acuerdo a los valores medidos, el comportamiento del mercado,
determinando cuáles mercados pueden considerarse dinámicos, es decir, que presentan
posibilidades de ampliación del volumen exportado o de alcanzar precios más elevados
y/o más estables frente a otros productos.
Para el presente estudio, se consideró que un mercado es dinámico si su tasa de
crecimiento de las importaciones es mayor que la tasa de crecimiento del comercio
mundial forestal.
4.2.4 Proyecciones del sector forestal hacia el año 2020.
Se realizó una descripción de los principales escenarios futuros que se proyectan para el
sector forestal de los países en estudio, considerando premisas generales para todos los
países.
Estas proyecciones fueron realizadas para el período 2007-2020, a partir de estudios e
informes oficiales sobre perspectivas futuras del sector 4. Se consideraron factores
relevantes de índole económica, comercial, industrial y relacionadas con el desarrollo del
recurso natural.
3 El valor del índice será siempre mayor a cero, sin existir un valor máximo superior posible. 4 Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020: Informe Nacional Argentina; Informe Nacional Chile; Informe Nacional Uruguay. FAO. Roma, Italia
22
5. Presentación y discusión de resultados
5.1 Producción y Consumo Aparente de productos básicos forestales en Argentina, Chile y Uruguay
Los sectores basados en la utilización de recursos naturales y productores de
commodities, han adquirido una importancia creciente dentro de la estructura industrial de
los países en estudio.
El sector de mayor relevancia es el productor de celulosa y papel. Los principales
productos forestales exportados por los países de América Latina, corresponden a pasta
química de madera y madera aserrada o desbastada longitudinalmente.
La producción de celulosa y papel está liderada por un grupo de grandes compañías
nacionales y multinacionales que poseen plantas por lo general modernas y de gran
escala.
La industria del aserrado, por otro lado, está mucho más atomizada y tiene un alto
coeficiente de utilización de madera nativa, aunque se han realizado en los últimos años
algunas cuantiosas inversiones en Chile y Argentina.
Otros productos básicos de alta participación comercial corresponden a trozas aserrables,
debobinables y pulpables. El volumen mundial de comercio de madera en trozas
industriales se ha duplicado durante los últimos 40 años y sigue creciendo rápidamente.
Los productos secundarios han adquirido una gran importancia en los últimos años,
participando en el comercio de manera cada vez más significativa. El desarrollo de esta
industria demanda a los países mayor inversión en investigación e innovación tecnológica,
como una oportunidad para mejorar la competitividad y el desempeño del sector en el
mercado. Sin embargo, los niveles de inversión en investigación y desarrollo forestal en
los países en estudio son todavía incipientes. La proporción del PIB que se destina a este
tema, es la cuarta parte o menos de lo que se observa en los países mas desarrollados.
23
5.1.1 Trozas
En el mercado de trozas, Chile se presenta como el país con mayores volúmenes de
producción, consumo y comercio. Sin embargo, la participación de las importaciones y
exportaciones es poco significativa, y equivalen aproximadamente al 5% de la producción,
en promedio. Una situación similar se observó para Argentina.
Gráfico 1. Consumo aparente, producción, importación y exportación de trozas de Chile
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
Las trozas en Chile provienen principalmente de Pinus radiata y de Eucalyptus spp.,
siendo estas cifras tres veces mayores para la primera especie. Las regiones productoras
de trozas son la VII, VIII, IX y X. Su consumo interno está destinado principalmente a
madera aserrada, y en segundo lugar a pulpa. El crecimiento medio del consumo durante
el período fue de 3% para Chile y 9% para Argentina.
En Argentina, el 85% de las trozas de madera proviene de plantaciones, habiendo
disminuido la presión sobre el bosque nativo en los últimos años. Durante la década del
noventa, y en términos generales, el consumo aparente de los productos forestales ha ido
incrementándose, contribuyendo a ello el aumento de los niveles de PBI per cápita
registrados durante ese período. Esto refleja lo relacionado que está el consumo de
dichos productos con el crecimiento y el desarrollo económico.
La producción argentina de trozas se concentra en las provincias de Misiones, Buenos
Aires y Corrientes, y los principales sectores consumidores son el aserrado (47%); la
celulosa (36%) y la industria de los tableros (6%).
0
5 .0 0 0
1 0 .0 0 0
1 5 .0 0 0
2 0 .0 0 0
2 5 .0 0 0
3 0 .0 0 0
3 5 .0 0 0
4 0 .0 0 0
1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4
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Gráfico 2. Consumo aparente, producción, importación y exportación de trozas de Argentina
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
Diferente es el caso de Uruguay, en que el nivel de consumo promedio es cercano al 45%
de la producción. Las exportaciones tuvieron un crecimiento explosivo, a una tasa
promedio de 20% anual, y representan el 55% de la producción.
Prácticamente la mitad de la producción de trozas fue exportada, en particular trozas para
pulpa. Casi la totalidad de la madera para pulpa durante los noventa se dirigió a Europa,
principalmente a España (48%), Noruega (29%) y Finlandia (11%).
Gráfico 3. Consumo aparente, producción, importación y exportación de trozas de Uruguay
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
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Producción Exportaciones Importaciones Consumo Aparente
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5.1.2 Madera Aserrada Este producto, especialmente la madera aserrada en tablón de pino, ha disfrutado de los
mayores niveles de actividad en la construcción habitacional en la mayoría de los
principales mercados, lo que ha generado un gran aumento en los volúmenes
demandados por México, U.S.A., Unión de Emiratos Árabes, Kuwait y, en menor medida,
por China y Taiwán.
La producción de madera aserrada en Argentina, que prácticamente se coloca en el
mercado interno, mostró un crecimiento promedio anual de 11%. Las principales especies
utilizadas por los aserraderos argentinos corresponden a Pinus spp. (49%), Eucalyptus
spp. (11%) y Salix spp. (12%).
El comercio con el exterior representó un 17% del consumo aparente. Las exportaciones
crecieron de forma acelerada después de 2001, sin embargo los volúmenes vendidos
todavía son poco relevantes.
Gráfico 4. Consumo aparente, producción, importación y exportación de madera aserrada de Argentina.
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
En Argentina hay alrededor de 2.200 aserraderos concentrados en su mayoría en la zona
mesopotámica. En los últimos años se instalaron nuevos aserraderos de mayor escala y
con tecnología más moderna. De la misma manera, los ya existentes en algunos casos
han renovado sus máquinas.
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200
400
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Tanto en Argentina como Uruguay, las exportaciones son principalmente de madera
aserrada de coníferas, mientras que las importaciones corresponden a madera aserrada
de no coníferas.
En Uruguay, los volúmenes de intercambio comercial de madera aserrada con otros
países alcanzan a representar el 45% en promedio del consumo aparente5, teniendo
como principales destinos a Italia (55%), Estados Unidos (30%) y Japón (8%).
Gráfico 5. Consumo aparente, producción, importación y exportación de madera aserrada de Uruguay.
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
En Chile, la madera aserrada constituye el segundo rubro exportador del sector forestal,
situación que se refleja en las cifras presentadas. Las principales regiones productoras de
madera aserrada son la VII, VIII y X.
La producción y el consumo chilenos crecieron durante el período a una tasa promedio de
9% y 10% anual, respectivamente, mientras que las exportaciones lo hicieron a 7%,
alcanzando estas últimas los 2 millones de metros cúbicos en 2004. Los principales
mercados de destino de la madera aserrada chilena son México, Japón y Arabia Saudita,
y el producto de madera aserrada mas exportado es el tablón de pino.
En Chile, la mayor parte de los aserraderos corresponden a instalaciones móviles que
suelen presentar problemas técnicos y una gran heterogeneidad en sus productos. Los
aserraderos de mayor tamaño y tecnología están orientados a la exportación. 5 Las cifras utilizadas en el presente estudio, provenientes de bases de datos internacionales, presentan valores menores para Uruguay que las cifras a que hacen referencia ciertos estudios de autores uruguayos.
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150
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Gráfico 6. Consumo aparente, producción, importación y exportación de madera aserrada de Chile
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
5.1.3 Pulpa para papel
La pulpa para papel es el mayor producto exportado por el sector forestal chileno,
correspondiendo principalmente a pulpa blanqueada de pino y de eucalipto. Su
producción está principalmente en manos de dos grandes empresas, Celco y CMPC.
Durante el período de estudio, los volúmenes de consumo, producción y exportación,
aumentaron cerca de un 60%.
Gráfico 7. Consumo aparente, producción, importación y exportación de pulpa de Chile
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
0
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2.000
3.000
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2 .5 0 0
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3 .5 0 0
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1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4
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Para Argentina, el sector de la celulosa y el papel puede considerarse uno de los sectores
más representativos del país, con 70 industrias en el año 2.000, en manos de 60
empresas. El país tiene diez establecimientos de pasta para papel, con una capacidad
para producir 800 mil toneladas por año, principalmente en Buenos Aires y Misiones. Gráfico 8. Consumo aparente, producción, importación y exportación de pulpa de Argentina
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
En promedio, el 71% de la producción total de pastas de madera corresponden a pastas
al sulfato. De éstas, las pastas al sulfato blanqueadas representan el 80% de lo producido
y el resto son sin blanquear.
El crecimiento de la producción de pasta celulosa argentina durante los noventa se vio
condicionado debido al comportamiento de la industria del papel y los cartones, sector
estrechamente asociado, en el cual los niveles de producción se mantuvieron estables y
el crecimiento del consumo interno se cubrió a partir de importaciones, las cuales
crecieron explosivamente. Sin embargo, para el período completo, el crecimiento de la
producción y el consumo fueron cercanos al 10%. Para Uruguay las importaciones han jugado un papel importante en la satisfacción de la
demanda de pulpa. Éstas corresponden, en promedio, al 65% de la producción, y al 50%
del consumo aparente. La pulpa de madera se compra en un 70% en la región (Argentina
y Brasil principalmente) y el resto en Estados Unidos.
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Gráfico 9. Consumo aparente, producción, importación y exportación de pulpa de Uruguay.
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
Las exportaciones, por otro lado, fueron el 20% del consumo, y han tenido un destino
regional (Brasil 44%, Argentina 37% y Chile 19%), al igual que las exportaciones de papel
y cartón (Argentina en un 68%, Brasil 25%, Paraguay 3% y Chile 2%).
5.1.4 Tendencias generales El consumo aparente de los principales productos básicos de origen forestal ha ido
incrementándose asociado al crecimiento de la economía doméstica.
El período de análisis comienza con altos montos de exportación, producto de un
crecimiento notable del sector forestal a escala global en el año 1995, que triplicó los
volúmenes del año anterior. Durante el resto del período, el comportamiento es variable
pero con una leve tendencia a crecer en casi la totalidad de los productos y países
estudiados.
Una particularidad advertida en el comportamiento de Argentina y Uruguay en torno a
algunos productos, responde al hecho que, mientras a nivel global se registra un resultado
a favor de las exportaciones sobre las importaciones forestales, estos países no
mantienen igual condición. Se destaca el caso del comercio de pulpa de Uruguay (Gráfico
9).
Los resultados reflejan la ventaja productiva y exportadora que presenta Chile con
respecto a los otros países. Chile presenta una distribución relativa de las exportaciones
0
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de productos forestales en el PIB nacional de casi un 2%, notoriamente mayor a Uruguay
y Argentina, para los cuales esta cifra no supera el 0.5%.
Para Argentina, las tendencias permiten observar la recuperación del sector desde el año
2001, debido a la reactivación de la economía nacional luego de la recesión
experimentada a fines de los años noventa.
Algo similar sucede en el caso de Uruguay, país que sufrió una fase de recesión en 1999,
debido a la situación argentina, la devaluación en Brasil y la continua caída en el precio de
los commodities. Esto se reflejó en una disminución del consumo aparente de todos los
productos estudiados (Gráficos 9, 5 y 3).
A finales del período todos los países presentan un crecimiento de las exportaciones, a
pesar de escenarios globales inestables provocados por la guerra (U.S.A. – Irak), el bajo
incremento del PIB mundial y la caída de la actividad económica en América Latina de
0.5%.
En el año 2004 se observó una expansión del comercio mundial impulsado por la
reactivación de la economía estadounidense y el sostenido crecimiento de la economía
china. El fortalecimiento sustantivo del precio de los productos básicos, favoreció las
tendencias anteriores, incrementando las exportaciones en desmedro de las
importaciones.
La tabla número 2 permite comparar los volúmenes promedio de producción y consumo
aparente, para los tres países y para cada producto en estudio. Los gráficos comparativos
elaborados a partir de estos datos se encuentran en el Anexo 2.
Tabla nº2. Volúmenes medios de producción y consumo aparente.
Producto
ASERRADA (miles m3)
TROZAS
(miles m3)
PULPA
(toneladas métricas) País Argentina Chile Uruguay Argentina Chile Uruguay Argentina Chile Uruguay
Producción 1.237 4.619 202 8.125 28.518 1.864 755.100 2.502.400 34.800
V % 11,0 8,9 -1,2 8,1 3,3 8,9 10,3 4,9 4,0 CA 1.257 3.388 180 7.747 27.407 837 653.316 585.540 48.070
V CA 7,0 9,6 -4,6 10,4 4,2 5,9 10,6 7,8 1,0 Fuente: Elaborado a partir de datos de FAO (2006).
31
5.2 Saldo comercial de productos básicos forestales de Argentina, Chile y Uruguay
El valor del Saldo Comercial permite observar el comportamiento de las importaciones y
exportaciones, y la influencia de variables económicas asociadas a la unidad monetaria,
como los precios internacionales de los productos y la estabilidad económica global.
5.2.1 Evolución de las exportaciones, importaciones y saldo comercial de productos básicos forestales (1995-2004)
5.2.1.1 Análisis general
Durante la década de los noventa, se observó un activo proceso de expansión comercial
del sector forestal. La puesta en vigencia de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT6
(1986-1993) fue un motor fundamental en este proceso. Sin embargo, después del año
1995 los precios internacionales de los principales productos forestales tienden a la baja,
lo que explica la tendencia general en la disminución de valores comercializados, o la
disminución de las tasas de crecimiento del comercio.
Esta situación obligó a los principales exportadores, especialmente en Latinoamérica,
para asegurar su competitividad en el mercado internacional, a aplicar estrategias de
aumento de productividad de sus procesos industriales y realizar inversiones en el
exterior, para utilizar oportunidades de activos baratos. Ello explica que, a pesar de la baja
de precios, el nivel de rentabilidad de las empresas se compensara con mayores
volúmenes exportados.
En los últimos años de la década del noventa, los países en estudio se ven afectados por
la crisis económica asiática. Argentina sufre una recesión importante en 1999, y lo mismo
ocurre en Uruguay. Chile, en cambio, mantiene una relativa estabilidad, aunque sus tasas
de crecimiento económico son menores que durante la primera parte de los noventa.
Los primeros años del nuevo siglo han estado sembrados de incertidumbre por la
inestable situación mundial en torno a la guerra con Irak, y las variaciones en el 6 GATT (General Agreement on Trade and Tariff) (Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas): Institución dependiente de Naciones Unidas, creada en 1947, a través de la cual se negocia la reducción de las barreras que entorpecen el desarrollo del comercio internacional y que actúa de árbitro de los conflictos que sobre asuntos comerciales puedan surgir entre sus partes contratantes.
32
comportamiento de la economía de Estados Unidos. Esta situación se vio modificada en
el último año, 2004, en que se observó una expansión del comercio mundial impulsado
por la reactivación de la economía estadounidense y el sostenido crecimiento de la
economía china. Asimismo, se observó un fortalecimiento sustantivo del precio de los
productos básicos, lo que favoreció las exportaciones de muchos países en desarrollo.
Actualmente, el precio de la celulosa está en su mayor valor de los últimos cinco años.
En cuanto a las importaciones, durante todo el período se observaron menores valores
relativos con respecto a los exportados.
5.2.1.2 Argentina
A pesar de ciertas ventajas competitivas, Argentina, aún hoy, es un importador neto de
productos industriales forestales. Durante la década de 1990, el crecimiento explosivo del
consumo interno hizo que este hecho se profundizara, sosteniendo un ritmo deficitario
para la primera mitad del período considerado. La situación se revirtió posteriormente,
correspondiendo al año 1998 el mayor valor.
Las exportaciones, después de disminuir en 1996 debido a la baja de precios ya
mencionada, se incrementaron durante el período a una tasa de 8%.
Gráfico 10. Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial de productos básicos forestales de
Argentina
Fuente: Elaborado a partir de datos de COMTRADE, Naciones Unidas (2006)
Los intercambios argentinos de productos forestales son bastante diversos. En materia de
exportaciones, resalta el bloque del MERCOSUR (Brasil) y la Unión Europea (Francia,
-100
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mill
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de
U$S
Valor Exportado (u$s FOB Valor Importado (u$s CIF) Saldo Comercial
33
Bélgica) mientras que en materia de importaciones son importantes el Nafta (U.S.A.) y
Chile.
Durante los últimos años, en la industria del aserrado se registraron inversiones en
incorporación de tecnología y la instalación de nuevas empresas de mayor escala.
Asimismo, ha crecido su integración vertical. Entre las principales deficiencias de este
sector se destacan la falta de secado y preservación, la baja diversidad, automatización y
estandarización de productos. El sector está orientado hacia el mercado interno, y su
déficit es cubierto principalmente con importaciones provenientes de Chile.
En el caso de la industria de celulosa, la capacidad instalada prácticamente no varió y se
considera una industria eficiente a escala internacional, aunque con potenciales no
aprovechados.
5.2.1.3 Chile
Un comportamiento similar al de Argentina se observó en las exportaciones chilenas para
los años 1995-1996. En el final del período se incrementaron notoriamente las
exportaciones, tanto de los productos básicos en estudio como de todos los productos
forestales. Gráfico 11. Exportaciones, importaciones y Saldo Comercial de productos básicos forestales de
Chile
Fuente: Elaborado a partir de datos de COMTRADE, Naciones Unidas (2006).
El comportamiento observado se debió principalmente a las variaciones en los precios de
los productos de mayor exportación, como la pulpa para papel. En 1995, los precios
0
500
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de U
$S
Valor Exportación (u$s FOB) Valor Importación (u$s CIF) Saldo Comercial
34
fueron particularmente favorables, descendiendo luego hacia 1998, para luego ascender
nuevamente. Los precios de la madera aserrada se han comportado de una manera más
estable que la pulpa. La tendencia general postitiva también fue apoyada por un
incremento de las inversiones en el sector.
La variación promedio de las exportaciones fue de 7%. A diferencia de Argentina, no se
observó un saldo comercial negativo durante el período. Chile ha sabido aprovechar el
menor costo de la mano de obra respecto de sus principales competidores
internacionales, y la rapidez con que crece el recurso.
5.2.1.4 Uruguay
Históricamente, el saldo del comercio exterior de productos forestales de Uruguay, fue
negativo hasta 1997. Esta situación no se refleja en el saldo de los productos forestales
básicos en estudio.
Gráfico 12. Exportaciones, importaciones y Saldo Comercial de productos básicos forestales de
Uruguay
Fuente: Elaborado a partir de datos de COMTRADE, Naciones Unidas(2006).
Las exportaciones presentaron la mayor tasa de crecimiento entre los países en estudio,
promediando el 14%, distribuida de manera regular durante el período. Esto se observó a
pesar de que Uruguay tiene un déficit crónico de puertos de salida de los productos
forestales, situación que dificulta el comercio de este país.
0
10
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Millo
nes
de U
$S
Valor Exportación (u$s FOB) Valor Importación (u$s CIF) Saldo Comercial
35
El comportamiento de las importaciones, por otro lado, refleja el efecto de la recesión
económica en 1999.
5.2.1.5 Comparación países en estudio
El Gráfico número 13 presenta una comparación entre los valores de productos básicos
exportados por los 3 países en estudio y permite observar la magnitud de las diferencias
existentes.
Gráfico 13. Exportaciones de productos básicos forestales de Argentina, Chile y Uruguay
0
500
1.000
1.500
2.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Millo
nes
de U
$S
Argentina Chile Uruguay
Fuente: Elaboración a partir de datos de COMTRADE, Naciones Unidas (2006).
Los montos medios y máximos de productos forestales básicos exportados por Chile son
aproximadamente diez y treinta veces mayores que lo observado para Argentina y
Uruguay, respectivamente.
5.2.2 Magnitud del saldo comercial de productos básicos forestales (1995-2004)
El mayor valor del saldo comercial acumulado fue el de Chile, equivalente a $15.500
millones de dólares, el cual supera notoriamente a los saldos de Argentina y Uruguay, que
alcanzaron los 420 y 310 millones de dólares respectivamente.
Es importante destacar el caso de Chile, en virtud de que el sector forestal representa casi
el 10% de sus exportaciones, significativamente superior a la de los restantes miembros.
36
Este país ha demostrado más interés por la mantención de la estabilidad del sector,
acompañado de una alta especialización en este rubro.
5.2.3 Participación de los productos básicos forestales en el saldo comercial.
Los gráficos 1, 2, y 3 muestran los porcentajes en que participaron los tres productos
estudiados, en los valores de las exportaciones e importaciones del período.
Gráfico 14. Contribución de los productos básicos forestales al comercio exterior de Chile.
Fuente: Elaborado a partir de datos de COMTRADE, Naciones Unidas (2006).
La pulpa correspondió al producto de mayor importancia, con porcentajes entre 50% y
80%, excepto en el caso de las exportaciones de Uruguay, en el que las trozas reúnen
casi el 80% del total.
Gráfico 15. Contribución de los productos básicos forestales al comercio exterior de Uruguay
Fuente: Elaborado a partir de datos de COMTRADE, Naciones Unidas (2006).
El caso inverso se observa para las trozas, que presentaron los menores porcentajes de
valores exportados e importados durante el período, con participaciones que varían entre
Exportaciones
4%
34%
62%
Importaciones
0%
43%
57%
Exportaciones
2% 20%
78%
Importaciones
47%
52%
1%
Aserrada Pulpa Trozas
Aserrada Pulpa Trozas
37
el 0% y el 8%. Las exportaciones de trozas están principalmente afectadas por la alta
variabilidad de sus precios.
Esta misma tendencia se observa de manera general en el comercio forestal
latinoamericano. La pulpa química y la madera aserrada son los dos primeros productos
forestales, considerando productos básicos y secundarios, comercializados en la ALADI.
Tienen un 45% y un 20,7%, respectivamente, de participación en el total exportado de
productos forestales desde la Región. Para las importaciones, estas cifras son de 35% y
17%.
Gráfico 16. Contribución de los productos básicos forestales al comercio exterior de Argentina
Fuente: Elaborado a partir de datos de COMTRADE, Naciones Unidas (2006).
Exportaciones
23%8%
69%
Importaciones
40%
59%
1%
Aserrada Pulpa Trozas
38
5. 3 Comportamiento del comercio bilateral entre Chile, Argentina y Uruguay
5.3.1 Antecedentes del comercio intrarregional
Los intercambios comerciales que se establecen entre países de manera bilateral están
estrechamente relacionados con factores como el equilibrio económico, mundial y
nacional, los acuerdos bilaterales, la cercanía geográfica, los aranceles comerciales, y los
niveles de producción y consumo asociados a cada una de las partes.
Los últimos acuerdos comerciales en América Latina han tenido como principal impacto el
aumento del intercambio intrasubrregional, así como con el resto del mundo. Este
aumento puede ser atribuido a muchos factores, incluyendo la reducción en los costos de
comunicación y transporte, así como otros factores que han llevado a un mayor ingreso
mundial disponible. Por otro lado, los acuerdos comerciales pueden generar
vulnerabilidad ante las crisis intra-regionales y externas. Entre Argentina, Chile y Uruguay, el intercambio comercial está favorecido por la zona de
libre comercio del MERCOSUR, del que son miembros Argentina y Uruguay, y con el que
Chile ha firmado un Acuerdo de Complemetación Económica en 1996. Existe asimismo el
compromiso para conformar una zona de libre comercio entre Chile y el Mercosur a partir
del año 2006 (ACE/35).
Con respecto a los aranceles, Chile presenta un único arancel de 7% para el universo de
los principales productos forestales, mientras que Argentina y Uruguay presentan un
tratamiento casi idéntico, con un arancel máximo de 11,5%. El valor mínimo es de 3% en
Uruguay 2% en Argentina.
En los próximos años los aranceles de importación deberían caer y se deberían eliminar
las restricciones a la exportación, trayendo nuevos impulsos al comercio intrarregional.
Asimismo, el fortalecimiento de los acuerdos existentes puede tener efectos positivos
sobre el comercio en la Región y obviamente en el comercio de productos forestales.
5.3.2 Evolución comercio intrarregional
Los gráficos 17, 18 y 19 presentan los montos en dólares de 2004, exportados entre los
países en estudio durante el período 1995-2004. El comportamiento observado de los
39
flujos no presenta tendencias definidas para cada país exportador o importador y ha sido
divergente a través del período y para los tres países en estudio.
Gráfico 17. Exportaciones de productos MTP desde Argentina hacia Chile y Uruguay.
Fuente: Elaboración a partir de datos de Comtrade, Naciones Unidas y FAO (2006).
El general, el comercio de productos forestales entre los países de la Región no tuvo un
crecimiento notorio en la primera mitad del período en estudio. En el año 2001, el
comercio intrarregional volvió a contraerse, después de haberse recuperado en el año
anterior de una caída ocurrida en 1999.
Gráfico 18. Exportaciones productos MTP desde Chile hacia Argentina y Uruguay.
Fuente: Elaboración a partir de datos de Comtrade, Naciones Unidas y FAO (2006). Excepción a este comportamiento irregular es el caso de Chile, para el cual los flujos
provenientes de Argentina y Uruguay se incrementaron de una manera relativamente
similar durante el período, y más intensamente luego de las recesiones que atravesaron
estos dos países. En los últimos años, crecieron todos los envíos chilenos a destinos
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mile
s de
dól
ares
Argentina-Chile Argentina-Urugay
0
5000
10000
15000
20000
25000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mile
s de
dól
ares
Chile - Argentina Chile - Uruguay
40
individuales con acuerdo vigentes. Más particularmente, en las importaciones del período
1998 – 2005 se observaron importantes aumentos de la participación del Mercosur y la
Comunidad Andina.
En concreto, la caida del comercio intrasubregional ocurrió únicamente en el ámbito del
Mercosur, ya que al interior de otros grupos subregionales, las corrientes experimentaron
significativos aumentos. A causa del comportamiento heterogéneo, el peso del mercado
subregional en el caso del Mercosur descendió mientras que en la CAN y el MCCA se
elevó.
Gráfico 19. Exportaciones de productos MTP desde Uruguay hacia Chile y Argentina
Fuente: Elaboración a partir de datos de Comtrade, Naciones Unidas y FAO (2006). La crisis argentina fue el principal factor que explica la mayor parte de la irregularidad del
comercio intrarregional, situación que refleja el impacto negativo que pueden tener los
acuerdos comerciales regionales.
La situación ha mejorado en los últimos años a causa de la progresiva recuperación
económica de Argentina y Brasil, lo que ha traído una recuperación del comercio de la
región, principalmente a partir de 2006 cuando se espera que el MERCOSUR se
encuentre definitivamente consolidado.
0
500
1000
1500
2000
2500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mile
s de
dól
ares
Uruguay - Argentina Uruguay - Chile
41
5.3.3 Flujos comerciales de productos básicos forestales, período 1995-2004
5.3.3.1 Flujos totales período 1995-2004
En el anexo 3 se presentan las cifras totales comercializadas entre Argentina, Chile y
Uruguay de los diferentes productos básicos forestales, durante el período en estudio.
El mayor flujo observado corresponde a las exportaciones desde Chile hacia Argentina de
pulpa, valor que supera los 135 millones de U$S. Entre los 20 y 30 millones de U$S se
ubica el intercambio total de madera aserrada desde Chile hacia Argentina, y de pulpa
hacia Uruguay, desde Chile y Argentina.
El menor monto total observado corresponde al intercambio de madera aserrada desde
Chile hacia Uruguay, que no alcanza los 20 mil U$S7 de intercambio acumulado durante el
período.
5.3.3.2 Flujos relativos período 1995-2004
El flujo relativo representa el porcentaje de las exportaciones de productos básicos de
cada país al mundo, que éste destina a cada uno de los otros países en estudio.
Tabla 3. Flujos relativos de productos básicos intercambiados entre Argentina, Chile y Uruguay.
Origen Destino Flujo Relativo (%)
Chile 0,283
Argentina Uruguay 1,613
Argentina 1,064
Chile Uruguay 0,178
Argentina 2,097
Uruguay Chile 1,502
Fuente: Elaborado a partir de datos comerciales de las Naciones Unidas (2006).
Para Argentina y Uruguay, los flujos comerciales bilaterales tienen mayor importancia
relativa. Este hecho se debe principalmente a que ambos países son miembros del
Mercosur, acuerdo que facilita el intercambio de productos.
7 Cifras menores han sido registradas para el comercio de trozas desde Chile hacia Uruguay, pero los datos no se encuentran disponibles para ocho de los diez años del período que abarca este estudio, por lo que no se consideró significativa esta cifra en el análisis.
42
Para Chile, por otro lado, Argentina presenta una mayor importancia relativa en cuanto a
destino de sus exportaciones que Uruguay, principalmente debido a que la demanda en el
primer país es más amplia. En general, las compras de Chile al Mercosur tienen como
principal origen a Argentina, seguido de Brasil, Paraguay y Uruguay.
En el futuro, Argentina podría representar un competidor para Chile en la medida que
continúe con éxito su proceso de desarrollo económico. La creciente participación de
inversionistas chilenos en el sector forestal del vecino país sugiere que éste presenta las
condiciones necesarias para un desarrollo interesante. En un análisis producto a producto, el mayor flujo de intercambio de trozas se observó
desde Uruguay hacia Argentina, concentrando casi el 80% de los valores comerciados.
En efecto, el 40% de las exportaciones uruguayas a países latinoamericanos corresponde
a trozas. Los valores asociados a estos flujos así como su participación porcentual, se
encuentran el el anexo 4.
En el caso de la pulpa y madera aserrada, el 70% de los montos corresponden a los flujos
desde Chile hacia Argentina, mientras que el 15% del total es exportado desde Chile
hacia Uruguay en el caso de la pulpa, y en dirección opuesta en el caso de la madera
aserrada (Ver Anexos 5 y 6).
Estos flujos relativos podrían verse incrementados en los próximos años ya que durante la
mayor parte del período en estudio, el comercio de productos forestales entre los países
del Cono Sur y los países del MERCOSUR se vio afectado por la situación económica de
la Argentina y el Brasil.
5.3.4 Intensidad de flujos
Una estimación de la intensidad de los flujos bilaterales entre dos países permite realizar
un análisis de las posibilidades de crecimiento futuro que existen en los mercados en
estudio. La tabla 4 presenta los valores de este índice para los flujos de los productos
básicos forestales durante el período estudiado.
Un valor menor que la unidad quiere decir que el comercio bilateral del producto en
cuestión es inferior al valor teórico o esperado, dados los pesos de los socios y del
producto en el comercio mundial.
43
Los mercados en que existe un potencial de crecimiento (valores menores a la unidad)
para Chile corresponden a la exportación de trozas hacia Argentina y Uruguay, y de
madera aserrada hacia Uruguay. En el caso de Argentina, éste país podría incrementar
sus exportaciones de trozas y pulpa hacia Chile. Para Uruguay, el mercado que presenta
oportunidades de incrementarse en el futuro es el envío de trozas hacia Chile.
Tabla 4. Intensidad de flujos bilaterales, promedio período 1995-2004.
Dirección Flujo Producto Intensidad
Trozas 0,09*8
Aserrada 1,02
Argentina - Chile
Pulpa 0,72
Trozas 0,57
Aserrada 8,99
Chile - Argentina
Pulpa 66,85
Trozas 4,57
Aserrada 4,16
Argentina - Uruguay
Pulpa 46,46
Trozas 39,80
Aserrada 1,19
Uruguay - Argentina
Pulpa 33,12
Trozas 0,14*
Aserrada 0,04
Chile - Uruguay
Pulpa 103,53
Trozas 0,02
Aserrada 27,36
Uruguay - Chile
Pulpa 4,85*
Fuente: Elaborado a partir de datos comerciales de las Naciones Unidas (2006). Estos resultados están principalmente condicionados por las condiciones de acceso a los
mercados importadores correspondientes, que pueden ser mejores para otros socios
comerciales, por ejemplo en el caso de Chile que tiene destinos de mayor importancia
para sus exportaciones forestales, con los cuales los intercambios serían entonces
relativamente más intensos. 8 * Flujos comerciales de los cuales no se disponen datos para todos los años del período, debido a que éstos no han sido informados por los países correspondientes. Las cifras presentadas corresponden al total de montos registrados
44
Se puede esperar, en el caso de los productos con baja intensidad relativa de los flujos,
que una mayor liberalización comercial tenga un impacto importante sobre los
intercambios bilaterales, dado el potencial de crecimiento identificado a través del llamado
flujo teórico o esperado.
Nuevamente, se observa que el comercio de productos forestales básicos entre Argentina
y Uruguay presenta altos índices de intensidad, sin intercambios potenciales no
satisfechos. La intensidad del flujo alcanza a ser 45 veces superior a la media en la
exportación de pulpa desde Argentina hacia Uruguay. Estos altos niveles de intensidad de
intercambio se produjeron a causa del Mercosur, y a pesar de la crisis que éste atravesó
en los últimos tiempos.
Que la mayor parte de los flujos presenten un valor de su intensidad superior a la unidad
no significa que los montos comercializados no puedan incrementarse, sino que, según la
relevancia de los países y del producto en el comercio mundial, el monto intercambiado
supera los flujos teóricos esperados.
5.3.5 Dinamismo
En la tabla 5 se presentan las variaciones registradas de las importaciones anuales de
productos básicos forestales para los países en estudio durante el período 1995-2004. Se
consideran dinámicos aquellos mercados que presentan una tasa de crecimiento de las
importaciones mayor que la tasa de crecimiento del comercio mundial del producto
forestal correspondiente.
Un mercado dinámico es aquél que presenta posibilidades de ampliación del volumen
exportado o de alcanzar precios más elevados y/o más estables frente a otros productos.
Excepto en el caso del mercado de pulpa para Argentina, todos los mercados estudiados
pueden ser calificados como dinámicos.
Las mayores tasas de crecimiento corresponden a los mercados chilenos. En las ultimas
tres décadas, el dinamismo del complejo forestal chileno ha sido muy superior al del
sector industrial en su conjunto. En el 70, apenas el 4.4% del total de valor agregado
industrial del país era generado por el complejo forestal, mientras que en 1996 esa
proporción llegó a 13%.
45
Tabla 5. Variación importaciones de productos básicos forestales, 1995-2004.
Producto
Variación
Comercio Mundial (%)
País
Valor Medio
(U$S)
Variación
Media (%)
Argentina $880.487 5,62
Chile $68.203 466,33
Trozas
3,01
Uruguay $210.091 22,32
Argentina $47.876.943 26,62
Chile $11.477.173 28,34
Aserrada
6,28
Uruguay $10.861.144 8,29
Argentina $70.315.209 2,24
Chile $14.870.867 29,04
Pulpa
3,26
Uruguay $9.790.789 8,71
Fuente: Elaborado a partir de datos comerciales de las Naciones Unidas (2006).
La mayor variación observada es correspondiente a las importaciones de trozas desde
Chile. Este alto crecimiento (466%) se debe a grandes incrementos de las importaciones
ocurridos en los años 1996, 1998 y 2004.
Los mercados uruguayos se consideran dinámicos, aunque con tasas menores de
crecimiento, asociadas a su desarrollo histórico más tardío que Chile, la magnitud de sus
recursos forestales y capacidad industrial.
En Argentina, los mercados forestales se han dinamizado desde mediados de los
noventa, aumentando el flujo de rollizos, chips y aserrados. También se observó la
irrupcion de nuevas empresas de gran tamaño, algunas de ellas extranjeras, que han
procurado ampliar su base de recursos naturales.
El bajo crecimiento del mercado de la pulpa en Argentina se debe a que esta industria no
se encuentra actualmente desarrollada de acuerdo a su potencial teórico, en cuanto a
infraestructura y tecnología. Sin embargo, se espera que las inversiones realizadas en los
últimos años mejoren esta situación. Asimismo, la estructura tarifaria actual de Argentina
está orientada a estimular el desarrollo de la industria de celulosa y papel, a diferencia de
Chile, que posee una tarifa común para todas sus importaciones forestales.
46
5.4 Proyecciones del sector forestal hacia el año 2020.
Se presenta a continuación una descripción de los principales escenarios futuros que se
proyectan para el sector forestal de los países en estudio. Estas proyecciones fueron
realizadas para el período 2007-2020, a partir de estudios e informes oficiales sobre
perspectivas futuras del sector 9.
Las premisas principales consideradas para las proyecciones, fueron:
• Tendencias históricas de las variables consideradas: recursos forestales,
productos forestales y servicios ambientales, mercado y comercio forestal;
• Mantenimiento del orden mundial y de las tendencias recientes en el área forestal
y ambiental a nivel global;
• Creciente importancia de los acuerdos de integración económica a nivel regional, y
de las barreras no arancelarias, como aquellas referidas a la certificación;
• Creciente exigencia de un manejo forestal sostenible en el mundo y su impacto en
las exigencias para el suministro de madera, sobre todo aquella madera
proveniente de bosques naturales;
• Creciente desarrollo de la tecnología e investigación, enfocada principalmente
sobre los bosques plantados;
• Ventajas comparativas del hemisferio sur y los bosques cultivados de áreas
templadas frente a la tradicional oferta de bosques boreales o tropicales.
5.4.1 Proyecciones para el sector forestal argentino hacia el año 2020.
Braier (2004) definió una serie de supuestos para estimar las perspectivas del sector
forestal en Argentina hacia el año 2020. El modelo persigue la maximización del retorno
financiero de los forestadores, considerando la sustentabilidad de la actividad.
9 Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020: Informe Nacional Argentina; Informe Nacional Chile; Informe Nacional Uruguay. FAO. Roma, Italia
47
a) Crecimiento económico
Se tomó un crecimiento del PBI del 4% para los años 2003 al 2005 y de 2.5% desde allí y
hasta el año 2020. Por su parte, el PBI industrial se incluyó con una elasticidad respecto
del PBI general del 1.5%; esto es, se consideraron tasas de crecimiento de 6% y 3.75%
respectivamente.
b) Cuencas forestales
El análisis se realizó en tres cuencas, que incluyen más del 80 por ciento del país en
cuanto a potencialidades de crecimiento y desafíos de industrialización.
Para las plantaciones de coníferas en Misiones, se establece una tasa de plantación
anual de aproximadamente 40 mil hectáreas, que posibilita un aprovechamiento anual de
20 millones de metros cúbicos de madera. Se consideran tanto los proyectos ya
conocidos como los que se supone llegarán como consecuencia de la futura oferta de
madera.
En la cuenca del río Uruguay, provincias de Corrientes y Entre Ríos, con un alto potencial
de uso industrial, la principales especies pertenecen al género Eucalyptus. La provincia de
Corrientes también produce madera de coníferas, y la oferta supera a la demanda en una
proporción muy importante. La superficie establecida para el análisis es superior a las 300
mil hectáreas, con una tasa de plantación constante y equivalente a la observada en el
año 2000, y un crecimiento anual medio de 27 m3 sólidos con corteza.
En el delta del Paraná, provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, las especies forestales
son salicáceas, y el total de superficie considerada para todas las especies fue alrededor
de 43 mil hectáreas. El desarrollo actual y esperado de esta cuenca no es comparable
con el de Misiones y Corrientes, y se contó con pocos elementos para hacer la
proyección.
c) Inversión
Como inversiones futuras, en Misiones se proyecta la inclusión de un nuevo módulo de
pasta de 600 mil toneladas hacia el año 2010 y un módulo adicional de 800 mil toneladas
hacia el año 2020. Asimismo, se instalará una planta de papel kraft hacia el año 2010 de
48
200 mil toneladas. En tableros MDF se prevé la inclusión de dos nuevos módulos hasta el
año 2010 (fundamentalmente por la oferta de chips en la región) y en aserrío se prevé la
constitución del cluster que acompañe a la mayor producción de pulpa y tableros, en línea
con la oferta maderera prevista.
Para Corrientes se prevé un módulo de pulpa de 600 mil toneladas hacia el año 2010 y
otro semejante hacia el 2020.
En el caso de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, se planea ampliar la oferta de papel y
de tableros, junto con un cluster que aproveche cada vez de mejor manera la madera
aserrable de eucalipto y salicáceas. La oferta de papel se ampliaría sobre la base de las
industrias y los propietarios existentes.
Cabe señalar en este sentido que la inversión industrial involucrada sólo en la elaboración
de 2.4 millones de toneladas de pulpa se aproxima a los 5 mil millones de dólares.
d) Oferta y Demanda
La metodología para proyectar los montos de producción, oferta y demanda de madera
tuvo diferentes características para las cuencas estudiadas. En algunos casos se proyectó
la demanda en función del uso industrial industrial esperado, mientras que en otros se
estableció una oferta fija de madera, en función de superficies disponibles y manejos
silviculturales determinados para las especies.
No se encontraron antecedentes de proyección de oferta de madera del bosque nativo
argentino en ninguna de sus áreas geográficas.
Los valores esperados de exportación, considerando un crecimiento de la industria de
3.75% a partir de 2007, se presentan en la tabla 6.
El crecimiento del aserrío estaría vinculado con un importante impulso de las
exportaciones y no por un mayor consumo del mercado interno.
49
Tabla 6. Proyección exportaciones de productos básicos forestales de Argentina.
Valor Exportación
(millones US$)
2007 2010 2015 2020
Madera Aserrada 127 142 170 205
Pulpa 158 176 212 254
Trozas 3,2 3.5 4,3 5,2
Productos MTP 288 321 386 464 Fuente: Elaboración a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
La tabla 7, por otro lado, presenta un escenario más optimista y conceptual, en el cual
como resultado de los mega proyectos a realizarse en Misiones y Corrientes la pasta de
madera aumenta sus exportaciones de manera notoria, alcanzando un superávit
comercial y conduciendo al sector a un balance comercial positivo.
Tabla 7. Comportamiento proyectado del comercio internacional argentino en el área forestal
Balance Comercial
(millones US$)
2001 2010 2020
Papel y Cartón -507 -352 -962
Pasta de Madera 43 538 1363
Madera, tableros y muebles -70 254 540
Otros -30 -30 -30
Total -564 410 911
Fuente: Braier, 2004.
Siguiendo estos supuestos, se alcanzarían exportaciones netas por cerca de 1.400
millones de dólares y Argentina pasaría a ser un país con un sector forestal exportador, lo
que implica una economía abierta, en la que se hacen presentes importantes volúmenes
de importaciones y exportaciones.
Estos valores de exportaciones proyectados debieran confrontarse con la viabilidad de
colocar estos volúmenes exportables en el comercio internacional. Sin embargo, la
demanda no debería constituir un obstáculo, ya que aunque las cifras pueden parecer un
valor alto para la Argentina, son menores a lo que países como Chile o Brasil están
exportando actualmente.
50
5.4.2 Proyecciones para el sector forestal chileno hacia el año 2020.
El escenario más probable del sector forestal chileno en el año 2020 fue definido por
Cerda (2004), a partir de tendencias y premisas que se espera regirán el comportamiento
futuro.
a) Acuerdos de integración económica
Se espera que el país avance en alcanzar acuerdos comerciales del tipo tratados de libre
comercio y, también de integración con países desarrollados de todo el mundo, además
de consolidar aquellos ya firmados y en operación. Esta apertura obligará al sector a
revisar sus estrategias productivas y de comercialización.
En el ámbito geográfico, debería diversificarse la atención, que ha estado concentrada en
la cuenca del Pacífico (USA y Asia), hacia la Unión Europea y Latinoamérica.
Para los próximos 20 años, la certificación forestal va a jugar un rol fundamental en
promover el manejo sostenible de los bosques en Chile. Los programas nacionales
deberían crecer y homologarse con los principales sistemas internacionales.
b) Desarrollo industrial, en tecnología e investigación.
La industria deberá desarrollar técnicas silvícolas orientadas a la producción de maderas
de calidades específicas, mejorando así el valor de la madera en pie. Se modernizará el
parque industrial y los procesos productivos, especialmente los referidos a la producción
de madera aserrada y de remanufacturas.
Se espera asimismo un agrupamiento de productores, silvícolas e industriales, que integre
también a pequeños y medianos, en torno a intereses estratégicos productivos y
comerciales comunes.
51
c) Recurso
Se estima un aumento del stock de bosque en pie, principalmente debido a:
• Los instrumentos de incentivo al manejo sostenible permitan la incorporación de
300.000 ha.
• Existirán 600.000 ha adicionales de plantaciones de propiedad de medianos y
pequeños propietarios, con una mayor diversificación de especies de mayor valor.
Dentro de 20 años, todavía se contará con el fomento estatal de la ley Nº 19.561. y estará
en vigencia la ley de fomento al manejo del bosque nativo (LBN). Es probable que los
incentivos estén orientados a proyectos de recuperación de suelos; producción de
bosques naturales; servicios ambientales; incorporación de tecnología en las pymes, tanto
en procesos como en gestión.
d) Inversiones
Existen varios proyectos anunciados hasta el año 2010 por las principales empresas del
país, principalmente orientadas a la producción de celulosa, aserrío y remanufacturas. Se
agregarán proyectos de medianos y pequeños inversionistas, ampliación portuaria,
infraestructura, transporte y cosecha. Se estima que los montos más relevantes se
dedicarán al establecimiento de plantaciones industriales; conversión mecánica de la
madera, plantas de aserrío de alta tecnología y de especies no tradicionales;
remanufactura de madera; fabricación de productos finales (casas, muebles, juguetes,
entre otros). Seguramente, una proporción de estas inversiones serán producto de la
incorporación de empresas extranjeras.
Seguirá existiendo la inversión en infraestructura vial y portuaria, tanto privada como
estatal. Se espera que la mejora de transporte ferroviario permita a Chile ser un corredor
de salida hacia el pacífico de Brasil y Argentina.
e) Crecimiento Económico
La tasa de crecimiento medio del sector que, se estima, se mantendrá en el período
analizado, corresponde a la detectada entre los años 1999 al 2002, es decir 5,31%.
52
Se prevé que las autoridades monetaria y política pondrán especial atención en dar
condiciones de estabilidad y seguridad a las actividades que significan grandes flujos de
inversión y largos tiempos de recuperación. Asimismo, la actual política cambiaria se
mantendrá seguramente en el largo plazo, asegurando un tipo de cambio real, el valor de
las inversiones y los justos retornos a las exportaciones. La autonomía del Banco Central
de Chile permitirá asegurar que las tasas de interés sean estables y que las condiciones
favorezcan el crecimiento del PIB, para resguardar la seguridad de los inversionistas y
regular el nivel de endeudamiento.
f) Producción
Se considera que la producción primaria se distribuirá en proporciones similares a las
observadas en los últimos años (pulpa: 44%, tableros y chapas: 23%, madera aserrada:
21%, productos primarios y silvícolas: 10%, trozas exportación: 1%). Asimismo, se
considerará constante la proporción de exportaciones (63%) y consumo local (37%).
La producción de celulosa y madera aserrada mantendrán su magnitud, e incluso se
incrementarán, por un tiempo que irá más allá de los próximos 20 años. Se espera que
aumente la oferta de madera aserrable de grandes diámetros y libre de nudos. Es
probable que la madera para pulpa se obtenga de actividades silvícolas como, por
ejemplo, los raleos. Aumentará la madera de Eucalyptus, debido a las plantaciones
existentes.
Adquirirán una mayor importancia los productos de alto valor agregado y consumo final,
con una alta relación calidad/precio. Productos únicos y diferenciados donde el diseño se
convierte en una variable relevante, que requerirán el aumento de la inversión en
Investigación y Desarrollo.
Crecerá el mercado interno y las exportaciones de productos forestales no maderables, y
aumentarán los proyectos de servicios ambientales como el ecoturismo, la captura de
carbono, preservación de la biodiversidad, protección de flora y fauna silvestre y
producción de agua.
La producción actual se mantiene y se basa en los proyectos conocidos de las grandes
empresas, hasta el año 2010, hacia delante no se conocen proyectos de inversión.
53
La producción incremental de los proyectos de productos básicos conocidos será de 1
millón de m3 de madera aserrada, y 1,4 millones de toneladas de pulpa.
g) Oferta y Demanda
Se espera que en los próximos veinte años el sector forestal chileno estará exportando
una gama mucho mayor que los actuales 480 productos. El consumo doméstico de
madera aumentará, dado el incremento de la oferta tanto en calidad como en surtido,
acompañado de una apertura de la demanda de madera en trozos de especies nativas.
Al mismo tiempo, se incorporará la oferta de servicios tecnológicos en silvicultura
(fitosanidad, protección contra incendios forestales) y en gestión de negocios.
Tabla 8. Proyección exportaciones de productos básicos forestales de Chile.
Valor Exportación
(millones US$)
2007 2010 2015 2020
M. aserrada 1.129 1.318 1.707 2.209
Pulpa 1.415 1.652 2.139 2.769
Trozas 48,8 56,9 73,7 95,5
Productos MTP 2.593 3.027 3.920 5.075
Fuente: Elaboración a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
Sobre la base de las consideraciones anteriores, los valores proyectados para el sector
forestal durante el próximo período, con una tasa de crecimiento cercana de 5,3%,
alcanzan los 5 mil millones de dólares de exportaciones (tabla nº 8), con un consumo local
de 2 mil millones.
La tabla 9 presenta escenarios proyectados por Cerda (2004) bajo diferentes perspectivas
de crecimiento del sector forestal, con las proporciones ya mencionadas de 63%
destinadas a la exportación y 37% local. En cuanto al escenario pesimista, es muy poco
probable que ocurra dada las nuevas realidades de Chile como productor maderero.
54
Tabla 9. Escenarios futuros para el sector forestal chileno.
Valores Comercio
(millones US$)
Tasa
Crecimiento
Exportación Local Total
Escenario Positivo 7,9% 9.329 3.407 12.736
Escenario de continuidad del año 2002 5,3% 6.015 2.196 8.211
Escenario pesimista 2,7% 3.798 1.387 5.185 Fuente: Cerda (2004)
5.4.3 Proyecciones para el sector forestal uruguayo hacia el año 2020.
Uruguay presenta amplias posibilidades de integrarse a la categoría de países forestales
emergentes, si logra afianzar su proceso de forestación y desarrollar su industria y
servicios.
Torres Rojo (2004) presentó el escenario más probable para el sector forestal uruguayo,
tomando como base modelos utilizados previamente en el país.
a) Recurso
La proyección se basó en la identificación de cinco diferentes modelos de producción en
función de zonas, especies y manejo de plantaciones, crecimiento y destino final de la
madera producida, dividiendo al país en 3 regiones.
Cada región se dividió según las especies principales forestadas y el destino final de la
madera (aserrío o pulpa), el cual condiciona el manejo, crecimiento y año de cosecha.
El escenario más probable en Uruguay respecto a la cobertura forestal es que la
superficie de bosques se incremente, tanto en el caso del bosque natural como en las
plantaciones. Se estima alcanzar en el 2020 una superficie total forestal (bosques
naturales y plantaciones) de alrededor de 1.950.000 ha., de las cuales 900.000 ha. serán
sólo plantaciones forestales con fines industriales. Las plantaciones destinadas a
conservación se estiman en 150.000 ha y la superficie esperada de bosque nativo
alcanzará las 900.000 ha.
55
b) Crecimiento Económico
Se consideró la actividad económica efectivamente ocurrida en el sector forestal que se
acogió a los beneficios de la promoción forestal desde 1989. El escenario más probable
considera la instrumentación del Plan Forestal.
Para analizar el Valor Bruto de Producción, se consideraron todos los costos asociados a
dicho proceso así como la producción obtenida en sus distintas formas, para lo cual se
dividió el ciclo de producción desde el sector primario hasta el procesamiento industrial o
la exportación en bruto, en ocho etapas principales (producción de plantas (vivero);
plantación; manejo; mantenimiento y administración; cosecha; transporte; industria;
exportación en bruto)
Para la proyección de precios a largo plazo, se analizaron los precios promedio
observados en los últimos 10 años de los precios FOB para Uruguay y Chile. Por último,
la producción forestal se supone exportable, con lo que las estimaciones de VBP se
corresponden con las de divisas por exportación.
La actividad forestal, expresada en madera en bruto para pulpa y madera aserrada,
generará US$ 521 por hectárea al año. Dicho valor se divide en partes prácticamente
iguales entre lo que genera la madera aserrada y la madera para pulpa.
c) Acuerdos de integración económica
Se vislumbran tres líneas de acción que deberían mantenerse como no excluyentes como
resultado de esos dos escenarios principales para los próximos 20 años: profundización
del MERCOSUR, acuerdo MERCOSUR - ALCA y acuerdo MERCOSUR - Unión Europea.
El comercio dentro del MERCOSUR se intensificará y adquirirá en los próximos años
mayor significación para Uruguay. La existencia de un déficit de madera considerable en
Brasil, sobre todo madera aserrada, probablemente hará que Uruguay junto a Argentina
se consoliden en los próximos años, especialmente a partir del 2010, como sus
principales proveedores de madera aserrada de Pinus.
56
d) Producción
Se observa un crecimiento significativo de la producción de las industrias de primera
transformación. Se espera que estas industrias alcancen su pico máximo en 2014 (al
corte final de los bosques plantados entre los años 2000 y 2005) con un volumen cercano
a los 17 millones de metros cúbicos.
Es probable que se continúe exportando madera rolliza o Eucalyptus para pulpa, pero
esencialmente pulpa de papel sobre la base de inversiones en el litoral uruguayo. En
paralelo, y con un umbral temporal más largo, Uruguay exportaría productos de mayor
valor agregado, a partir de distintas formas “madera sólida” ya sea aserrada, debobinado
o tableros.
Nuevamente, se debe mencionar la necesidad de un mayor desarrollo tecnológico e
intensificación de la investigación tanto en plantaciones, como en la producción y los
mercados, para elaborar productos con mayor valor agregado y consolidar la industria de
transformación secundaria y los servicios.
e) Oferta y Demanda
El incremento medio esperado del VBP para el período proyectado es de 3%. La tabla 10
presenta los valores esperados de las exportaciones con este crecimiento promedio.
Tabla 10. Proyección exportaciones de productos básicos forestales de Uruguay, a partir del
incremento del VBP.
Valor Exportación
(millones US$)
2007 2010 2015 2020
Madera aserrada 197 21 25 29
Pulpa 1,1 1,1 1,3 1,5
Trozas 60 66 76 88
Productos MTP 81 88 103 119 Fuente: Elaboración a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
57
Los resultados presentados por Torres (2004), que no consideran únicamente el VBP,
difieren significativamente de los anteriores. En el informe mencionado, el criterio de
construcción de los modelos, que considera solamente las plantaciones del período 1989-
2001, origina una disponibilidad creciente de madera pero con trayectorias cíclicas, con
volúmenes importantes a partir del año 2009 y una caída en la oferta a partir de 2015, año
en que se cierran los ciclos de algunos modelos. Asimismo, se consideran variaciones en
las inversiones forestales, como la instalación de dos fábricas de Celulosa en el país
hacia el año 2020. El incremento total es mayor, y los valores máximos se presentan en
torno al año 2015.
En el 2020 los productos más exportados en valor serán pulpa de madera, madera
aserrada, madera en rollo industrial, papel y cartón. Esto significa un cambio en la
estructura de las exportaciones con relación al 2000, donde el producto más exportado
fue la madera en rollo. Las cifras correspondientes serían de 120 millones de dólares US$
de madera aserrada, 705 millones de US$ de pulpa, y 31,5 millones de US$ de trozas
industriales. El total exportado de productos forestales ascendería a 1.130 millones de
US$.
Asimismo, las importaciones de los productos forestales totales crecerán en volumen y
valor. Se prevé que la balanza comercial total del sector forestal crecerá, alcanzando para
el 2020 un valor aproximado de 1.000 millones de US$. Para la mayoría de los rubros la
balanza comercial será positiva. Se apreciará un cambio al interior de algunos rubros:
productos como la pulpa de madera cuya producción era prácticamente nula en el año
2000, comienzan a producirse internamente revirtiendo la tendencia histórica de la
Balanza Comercial.
5.4.4 Discusión
Los resultados presentados anteriormente, producto de informes oficiales de los
gobiernos y de las agencias de Naciones Unidas, son principalmente ejercicios teóricos
cuyos supuestos y modelos pueden, en mayor o menor medida, no reflejar la realidad.
El sector forestal, como cualquier sector económico, posee una estructura interna muy
compleja, dificultando el estudio de todos los factores que efectivamente influyen sobre su
dinámica productiva y de mercado.
58
Asimismo, debe recordarse el efecto que tendría un eventual cambio en las condiciones
económicas globales y la demanda internacional sobre los montos productivos
proyectados. Cuando las exportaciones son el destino principal de la producción, como
ocurre en Chile y Uruguay, los estudios basados exclusivamente en el comportamiento
proyectado del PIB nacional descuidan significativamente factores externos a la región.
Por otro lado, ciertas premisas sobre las mejoras esperadas en los aspectos legales que
norman, orientan e incentivan los proyectos forestales, suelen ser demasiado optimistas.
A pesar de que las intenciones generales parecen conducir en dirección a un desarrollo
sostenible del sector, los resultados concretos demoran más de lo deseable en lo que
respecta a este tema. En Chile, recientemente se presentó un proyecto reformulado de la
Ley de Bosque Nativo, enfocado en los incentivos al manejo del bosque nativo, cuya
aprobación se espera para el año 2007. Estas expectativas parecen demasiado altas si se
considera que la versión anterior del proyecto se mantuvo en discusión sin ser aprobada
durante más de 10 años.
Un desafío no menor será enfrentar el desigual desarrollo del sector en los países, que
por un lado es dinámico, competitivo y eficiente, liderado por grandes empresas, y por
otro lado es heterogéneo, conformando la “pyme forestal”, con un desempeño limitado, sin
economías de escala, con baja calidad y nivel tecnológico.
No deben dejar de considerarse los posibles obstáculos al desarrollo del sector industrial
forestal que pueden surgir como consecuencia de conflictos políticos o ambientales. Un
ejemplo actual es la situación conflictiva que se ha desarrollado entre los gobiernos de
Argentina y Uruguay, producto de la instalación de dos plantas de celulosa en las costas
uruguayas del Río de la Plata.
Estos conflictos, que involucran aspectos científicos, políticos y sociales, constituyen un
indicio de las dificultades crecientes que podría enfrentar el desarrollo futuro de la
industria forestal en distintas áreas de la región Cono Sur, de no tener en consideración la
importancia cada vez mayor que recibe la protección del medio ambiente y el desarrollo
sostenible a escala nacional e internacional.
59
6. Conclusiones
6.1 Producción y Consumo Aparente Los sectores basados en la utilización de recursos naturales y productores de
commodities, han adquirido una importancia creciente dentro de la estructura industrial de
los países en estudio. Los volúmenes de producción, consumo y comercio de los
productos básicos estudiados (trozas, madera aserrada y pulpa) mostraron tendencias
crecientes en el período 1995-2004 para los tres países en estudio.
Para Argentina y Uruguay, los datos permiten observar una recuperación del sector
forestal desde el año 2001, debido a la reactivación de la economía nacional luego de la
recesión experimentada a fines de los años noventa.
Para todos los productos estudiados, Chile se presenta como el país con mayores
volúmenes de producción, consumo y comercio durante el período.
6.2 Saldo comercial
El mayor valor del saldo comercial acumulado fue el de Chile, equivalente a 15.500
millones de dólares, el cual supera notoriamente a los saldos de Argentina y Uruguay, que
alcanzaron los 420 y 310 millones de dólares, respectivamente. Los valores se observan
estrechamente asociados a la tendencia de los precios internacionales.
Argentina, a pesar de poseer varias características competitivas positivas, es un
importador neto de productos forestoindustriales, presentando saldos negativos. Chile y
Uruguay presentaron saldos positivos a lo largo de todo el período. Las exportaciones de
Uruguay presentaron la mayor tasa de crecimiento, sin embargo el porcentaje del saldo
correspondiente a importaciones es más elevado que para Chile, país que ha sabido
aprovechar el menor costo de la mano de obra respecto de sus principales competidores
internacionales, y la rapidez con que crece el recurso.
La pulpa correspondió al producto de mayor participación en los valores de las
exportaciones e importaciones del período, mientras que las trozas presentaron el menor
porcentaje.
60
6.3 Comportamiento del comercio bilateral Los flujos comercializados entre los países presentaron un comportamiento irregular,
explicado principalmente por la crisis económica en Argentina y Uruguay. Cierta
regularidad creciente se observa en los importaciones de Chile desde los otros dos
países.
El mayor flujo observado corresponde a las exportaciones desde Chile hacia Argentina de
pulpa, valor que supera los 135 millones de U$S. Para Chile, Argentina presenta una
mayor importancia relativa en cuanto al destino de sus exportaciones que Uruguay,
principalmente debido a que la demanda en el primer país es más amplia.
Los flujos bilaterales entre Argentina y Uruguay presentan altos índices de intensidad,
debido especialmente a que ambos países son miembros del Mercosur, acuerdo que
facilita el intercambio de productos. En el intercambio con Chile, existen flujos que pueden
verse incrementados, de acuerdo al intercambio potencial teórico.
Las mayores tasas de crecimiento corresponden a los mercados chilenos. Excepto en el
caso del mercado de pulpa para Argentina, todos los mercados estudiados pueden ser
calificados como dinámicos; ésto es, que presentan posibilidades de ampliación del
volumen exportado o de alcanzar precios más elevados y/o más estables frente a otros
productos.
6.4 Proyecciones del sector forestal hacia el año 2020 Las proyecciones futuras permiten vislumbrar un escenario positivo para el sector forestal
de los países del Cono Sur. Se espera que la producción y el comercio de los productos
básicos se intensifiquen y que los mercados presenten mayores y mejores condiciones de
apertura internacional.
Este crecimiento del sector deberá estar acompañado de inversiones en tecnología,
infraestructura y en el desarrollo de nuevos “clusters”, particularmente en Argentina y
Uruguay. Debe promoverse la investigación científica, ya que ésta provee un soporte en
todos los aspectos de la actividad económica. Asimismo, es de gran importancia el
desarrollo y cumplimiento de normativas enfocadas al crecimiento sostenible de la
industria en aspectos económicos, sociales y ambientales.
61
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66
8. Anexos
Anexo 1. Actualización de montos comercializados durante el período 1995-2004 Los valores fueron deflactados usando el índice de precios de materias primas (IPMPS)
silvoagropecuarias del Banco Mundial, tomando como base el año 2004.
Determinación del deflactor El deflactor que se utilizó para la eliminación de la inflación, es un Indice de Precios que
considera la variación de precios internacional de las materias primas silvoagropecuarias,
debido a que se considera más representativo del conjunto de productos en estudio que
un índice de precios general. Con este deflactor se transforman los valores nominales a
reales, de manera de poder actualizar valores de años anteriores y realizar
comparaciones y análisis.
Los valores del IPMPS presentados por el Banco Mundial para el período de estudio, y el
factor de actualización se presentan a continuación. El factor IP fue calculado como:
Factor = (IP año 2004) / (IP año a actualizar)
AÑO FACTOR IP 1995 0,76 140,3 1996 0,89 119,8 1997 0,95 112,5 1998 1,12 95,0 1999 1,24 85,9 2000 1,07 100,0 2001 1,20 88,7 2002 1,17 91,2 2003 1,07 99,6 2004 1,0 107,2
(Año Base 2000) Los valores reales se obtienen del producto de los valores nominales y el factor.
67
Anexo 2. Gráficos comparativos de producción y consumo aparente.
Gráfico 20. Consumo aparente y producción de pulpa.
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
Gráfico 21. Consumo aparente y producción de madera aserrada
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
Gráfico 22. Consumo aparente y producción de trozas.
Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Producción Consumo Aparente Producción Consumo Aparente Producción Consumo Aparente
Argentina Argentina Chile Chile Uruguay Uruguay
Mile
s de
tone
lada
s m
étric
as
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
ProducciónArgentina
Consumo AparenteArgentina
ProducciónChile
Consumo AparenteChile
ProducciónUruguay
Consumo AparenteUruguay
Mile
s de
met
ros
cúbi
cos
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
ProducciónArgentina
ProducciónChile
ProducciónUruguay
Mile
s de
met
ros
cúbi
cos
68
Anexo 3. Valores de exportaciones totales (u$s FOB) de productos básicos forestales acumuladas en el período 1995-2004.
Fuente: Elaborado a partir de base de datos COMTRADE, Naciones Unidas (2006).
Anexo 4. Intercambio total intrarregional de trozas período 1995-2004.
ORIGEN DESTINO PRODUCTO VALOR (U$S) %
Argentina Chile Trozas $77.180 1,2
Argentina Uruguay Trozas $738.207 11,8
Chile Argentina Trozas $494.794 7,9
Chile Uruguay Trozas $17.185 0,2
Uruguay Argentina Trozas $4.911.655 78,6
Uruguay Chile Trozas $2.650 0,04
Región Región Trozas $6.241.671 100
Fuente: Elaborado a partir de base de datos COMTRADE, Naciones Unidas (2006).
* Flujos comerciales de los cuales no se disponen datos para todos los años del período, debido a que éstos no han sido informados por los países correspondientes. Las cifras presentadas corresponden al total de montos registrados.
ORIGEN DESTINO PRODUCTO VALOR ACTUALIZADO (2004) Uruguay Chile Trozas $2.650 *
Chile Uruguay Aserrada $16.387
Chile Uruguay Trozas $17.185 *
Argentina Chile Trozas $77.180
Uruguay Argentina Aserrada $445.318
Chile Argentina Trozas $494.794
Argentina Uruguay Trozas $738.207
Uruguay Chile Pulpa $1.128.192*
Argentina Chile Pulpa $1.692.588
Argentina Chile Aserrada $2.968.700
Argentina Uruguay Aserrada $3.020.810
Uruguay Argentina Trozas $4.911.655
Uruguay Argentina Pulpa $5.444.777
Uruguay Chile Aserrada $6.606.144
Argentina Uruguay Pulpa $23.223.392
Chile Uruguay Pulpa $27.884.267
Chile Argentina Aserrada $29.164.490
Chile Argentina Pulpa $137.551.501
69
Anexo 5. Intercambio total intrarregional de madera aserrada, período 1995-2004.
ORIGEN DESTINO PRODUCTO VALOR (U$S) %
Argentina Chile Aserrada $2.968.700 7,0
Argentina Uruguay Aserrada $3.020.810 7,1
Chile Argentina Aserrada $29.164.490 69
Chile Uruguay Aserrada $16.387 0,04
Uruguay Argentina Aserrada $445.318 1,05
Uruguay Chile Aserrada $6.606.144 15,6
Región Región Aserrada $42.221.848 100
Fuente: Elaborado a partir de base de datos COMTRADE, Naciones Unidas (2006).
Anexo 6. Intercambio total intrarregional de pulpa, período 1995-2004.
ORIGEN DESTINO PRODUCTO VALOR (U$S) %
Argentina Chile Pulpa $1.692.588 0,86
Argentina Uruguay Pulpa $23.223.392 11,8
Chile Argentina Pulpa $137.551.501 69,9
Chile Uruguay Pulpa $27.884.267 14,1
Uruguay Argentina Pulpa $5.444.777 2,76
Uruguay Chile Pulpa $1.128.192 0,57
Región Región Pulpa $196.924.715 100
Fuente: Elaborado a partir de base de datos COMTRADE, Naciones Unidas (2006).