top 3 versicherungsverträge - drsc.de · unfallversicherung 33,2% 193,9 mrd. eur erstversicherer...
TRANSCRIPT
TOP 3 Versicherungsverträge
DRSC: IFRS-Fachausschusssitzung am 9. März 2017
Hans-Jürgen Säglitz, Leiter Rechnungslegung beim GDV
Beitragseinnahmen 2015*nach Sparten, in Mrd. EUR
3
Datum
* teils vorläufige WerteQuellen: GDV, PKV-Verband
92,7
64,4
36,8
Lebensversicherung47,8%
PrivateKranken-
versicherung19,0%
Schaden- undUnfallversicherung33,2%
193,9Mrd. EUR
Erstversichererinsgesamt:
Status: 07.09.2016
Kapitalanlagen der Versicherer im Vergleich 2015volkswirtschaftliche Größen andere institutionelle Anleger
4
Datum
Quelle: gdv.de
Kapi
talis
ieru
ngD
AX30
Brut
toin
land
spro
dukt
Pens
ions
fond
s
Pens
ions
kass
en
Inve
stm
entfo
nds
(Pub
likum
sfon
ds)
Vers
iche
rer
Bund
esha
usha
lt
in Mrd. EUR
3.033
892
299
1.509
32* 148
883
Status: 31.12.2015
Kapitalanlagen der Versicherer 2015nach Sparten, ohne Pensionskassen und Pensionsfonds, in Mrd. EUR
5
Datum
Quellen: BaFin, GDV
851,5
246,9160,6
250,2
Lebensversicherer56,4%
Schaden- undUnfallversicherer
10,6%Krankenversicherer16,4%
Rückversicherer16,6%
1.509Mrd. EUR
Kapitalanlageninsgesamt:
Status: 31.12.2015
Struktur der Kapitalanlagen der Versicherer 2015ohne Pensionskassen und Pensionsfonds
6
Datum
Quellen: BaFin, GDV
Renten86,4%1.509
Mrd. EUR
Kapitalanlageninsgesamt:
Sonstige2,0%
Immobilien3,7%
Beteiligungen3,4%
Aktien4,5%
Status: 31.12.2015
Versicherungswirtschaft im gesell. RisikomanagementEin unverzichtbarer Beitrag
8
Datum
Quelle: GDV
für die Absicherung individueller Lebensrisiken privater Haushalte:Essenzieller Bestandteil der sozialen Sicherung(personenbezogene Risiken, Sach- und Haftpflichtrisiken)
für den Wirtschaftsstandort Deutschland:Voraussetzung für wirtschaftliche Aktivitäten(z. B. Haftpflicht, Sach- und Vermögensrisiken)
als einzigartiger Wissensträger:Impulse für sachgerechte Entscheidungen im Umgang mit Risiken(z. B. Klimawandel)
in der Aufgabenteilung zwischen Staat und privaterVersicherungswirtschaft:Entlastung des Staates und der öffentlichen Haushalte
Status: 31.12.2014
Volkswirtschaftliche FunktionenDie private Versicherungswirtschaft im gesellschaftlichenRisikomanagement
9
Datum
Quelle: GDV
Sicherungsfunktion Katalysatorfunktion GesamtwirtschaftlicheStabilisatorfunktion
Übernahme von Risikender privaten Haushalte
Übernahme von versicherbarenRisiken der Unternehmen schafft
Spielräume für unternehmerischesRisiko und fördert Innovationen
Ruinöse Folgen großerSchadensereignisse (z. B.Naturkatastrophen) werden
verhindert
Identifikation, Bewertung und Bepreisung von Risiken
Versicherer als langfristig orientierte institutionelle Investoren:Wichtiger Beitrag zur Finanzierung von Immobilien und Unternehmen,
von Banken und öffentlicher Hand
Status: 31.12.2014
Die Rolle der Versicherungswirtschaftam Beispiel von Unternehmensversicherungen
10
Datum
Quelle: Prognos AG 2013
Anreize zurKostensenkungdurch Schaden-prävention
fundiertereInvestitions-entscheidungen
effektiver Einsatzvon Kapital
Nutzung von mehrunternehmerischenChancen
SpezifischeFunktionen derVersicherungs-
wirtschaft
Identifikationvon Risiken
Bewertungvon Risiken
Übernahmevon Risiken
Status: 31.12.2014
Bedeutung der VersicherungswirtschaftAllgemeiner Beitrag der Versicherungswirtschaft 2012– direkt, indirekt* und konsuminduziert** –nach Modellrechnungen der Prognos AG
11
Datum
* Vorleistungsnachfrage der Versicherer** Konsumausgaben direkt/indirekt Beschäftigter der VersicherungswirtschaftQuelle: Prognos AG 2013
zum Bruttoinlandsprodukt
zu den Erwerbstätigen
zum Steueraufkommen
90,6 Mrd. €
1,3 Mio.
26,2 Mrd. €
= 3,4% des BIP
= 3,1% aller Erwerbstätigen
= 4,4% aller Steuereinnahmen
Hinzu kommen die spezifischen funktionalen Effekte:Bereitstellung von Versicherungsschutz als „Input“ für andere Sektoren.
Status: 31.12.2014
Schaden-/ Unfallversicherung: Beitragseinnahmennach Sparten 2015 in Mrd.
13
Datum
Quelle: GDV
64,3Mrd. EUR
Beiträgeinsgesamt:
Kraftfahrtinsgesamt25,2
Sach-versicherung17,9
AllgemeineHaftpflicht
7,5
Unfall-versicherung
6,4
Rechtsschutz3,6
Transport1,8
Kredit-versicherung
1,6
Status: 06.04.2016
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bruttobeiträge Schadenaufwand
Schaden-/ Unfallversicherung: GeschäftsentwicklungEntwicklung der Beitragseinnahmen und des Schadenaufwandes in Mrd. EUR*
14
Datum
* inkl. Direktgeschäft, ohne Nuklear- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, bis 2002 ohneVertrauensschadenversicherung, bis 2009 ohne Luftfahrt -, Luft- und Raumfahrzeughaftpflichtversicherung
Quelle: GDV
Status: 06.04.2016
40,441,0
44,0
39,9
39,4 39,6 39,9
42,0 41,9 41,943,3 43,8
44,2
49,7
45,4
47,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schaden-/ Unfallversicherung: Leistungenin Mrd. EUR
15
Datum
Quelle: GDV
Beitragseinnahmen in 2015: 64,3 Mrd. (+2,7%)
Elbe-Hochwasser
Status: 06.04.2016
+5,2 %
Schaden-/ Unfallversicherung: SchadenfälleZahl der Schadenfälle in Mio. (2014)
16
Datum
* inkl. Schutzbrief, ohne Transport-, Luftfahrt-, Kredit-, Kautions- und VertrauensschadenversicherungQuelle: GDV
9,0
5,3
3,9
2,7
0,8Kraftfahrt Sachversicherung
insgesamtRechtsschutz Allgemeine Haftpflicht Private
Unfallversicherung
22,5Mio.
Schadenfälleinsgesamt*:
Status: 09.09.2015
Lebensversicherung(ohne Pensionskassen und -fonds)Struktur der Beitragseinnahmen nach Versicherungsarten (2015)
18
Datum
Quelle: GDV
Kapital-versicherung26,3%
FondsgebundeneKapital- undRentenver-sicherung17,1%
Renten- undPensions-
versicherung31,7%
Invaliditäts-versicherung
3,5%
Kollektiv-versicherung
14,3%
Zusatz-versicherung
7,1%
88,0Mrd. EUR
Beiträgeinsgesamt:
Status: 06.04.2016
Paradigmenwechsel in der LebensversicherungKapital-LV, Rentenversicherungen und Fondsgebundene LV (Anzahl)
19
Datum
* bis einschl. 2000 inkl. Fondsgebundene RentenversicherungenQuelle: GDV
93%
75%
44%
28% 24% 19% 18% 20% 19% 18% 19% 19% 19% 19%
4%
20%
27%46%
48%44% 41%
46% 52% 55% 57% 56% 53% 50%
3% 5%
29%8%
5%
5%5%
4%4% 4% 3% 3% 3% 3%
18% 23%32% 36%
30% 25% 23% 21% 22% 25% 28%
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Fondsgebundene Rentenvers. Fondsgebundene Lebensvers. * Rentenvers. Kapital-Lebensvers. insges.
Status: 06.04.2016
Ausgezahlte Leistungen / Beitragseinnahmenin der Lebensversicherung* in Mrd. EUR
20
Datum
* Lebensversicherung i. w. S. (inkl. Pensionskassen und -fonds)Quelle: GDV
64,6 64,2 66,472,2 71,7 72,4
85,676,5
80,285,4 83,370,3
75,2 78,5 79,0 79,685,2
90,4 86,8 87,3 90,8 93,7 92,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ausgezahlte Leistungen Beitragseinnahmen (selbst abgeschl. Geschäft)
66.7
Status: 06.04.2016
4,24,0
4,0
3,8
4,0
3,9
3,63,5 3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lebensversicherung: Entwicklung der StornoquoteVorzeitiger Abgang (Anzahl) in Prozent des mittleren Jahresbestands
21
Datum
Quelle: GDV
Status: 06.04.2016
Die größten europäischen VersicherungsmärkteAnteil an europäischen Beitragseinnahmen 2014
23
Datum
* Krankenversicherung und Schaden-/UnfallversicherungQuelle: Insurance Europe
1 UK 24,7%
2 Frankreich 18,1%
3 Italien 15,5%
4 Deutschland 13,1%
5 Schweiz 3,8%
6 Spanien 3,5%
7 Schweden 3,5%
8 Finnland 2,6%
9 Dänemark 2,5%
10 Niederlande 2,4%
1 Deutschland 21,8%
2 Frankreich 15,0%
3 UK 14,5%
4 Niederlande 12,4%
5 Italien 7,1%
6 Spanien 6,4%
7 Schweiz 4,8%
8 Belgien 2,4%
9 Österreich 2,3%
10 Dänemark 2,0%
Life Non-Life*
Status: 17.05.2016
Die weltweit größten VersicherungsmärkteAnteil an weltweiten Beitragseinnahmen 2014
24
Datum
* Private Krankenversicherung und Schaden-/UnfallversicherungQuelle: Swiss Re
1 USA 21,8%
2 Japan 13,6%
3 UK 8,5%
4 China 8,3%
5 Frankreich 5,9%
6 Italien 4,9%
7 Südkorea 3,9%
8 Deutschland 3,8%
9 Taiwan 3,1%
10 Indien 2,2%
1 USA 37,8%
2 China 8,7%
3 Deutschland 5,8%
4 Japan 5,2%
5 UK 5,2%
6 Frankreich 4,0%
7 Kanada 3,3%
8 Niederlande 3,1%
9 Südkorea 2,7%
10 Italien 2,0%
Life Non-Life*
Status: 30.06.2016
Die größten Rückversicherungsstandorte der WeltAnteil an weltweiten Beitragseinnahmen 2015
25
Datum
Quelle: Standard and Poor’s
1 USA 24,3%
2 Deutschland 23,3%
3 Schweiz 9,6%
4 UK 6,7%
5 Bermuda 6,6%
6 Japan 5,8%
7 Irland 5,3%
8 Frankreich 3,7%
9 Luxemburg 3,1%
10 China 2,1%
Status: 09/2016