top 100 automobilzulieferer 2014

Top 100 Automobilzulieferer

Präsentation der Studienergebnisse

April 2015

1Top 100 Automobilzulieferer 2014 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx

Umsatz- und Ergebnisentwicklung (Top 100)2011-2014, in Mrd. EUR / % vom Umsatz1

Die Top-100 Automobilzulieferer sind 2014 um 11% auf rund 719 Mrd. EUR gewachsen

Umsatz

718,8

647,4657,2 660,8

8,17,5

6,96,5

100

150200

250

300350

400

450

500550

600

650700

750

0

5

10

15

20

2011 20132012 2014

+11%

-2%+1%

Ergebnis Umsatz

1 – EBIT oder Operating IncomeQuelle: Berylls Strategy Advisors

Ergebnis


Die deutschen Zulieferer weisen mit einem Ergebnis von 9,0% vom Umsatz den Spitzenwert unter den Top 100 auf

1 – EBIT oder Operating IncomeQuelle: Berylls Strategy Advisors

34,3

144,2

104,5

135,0

718,8

154,8 Deutschland

Europa (ohne D)

USA

Americas (ohne USA)

Japan

Asien (ohne Japan)

2014

112,9

137,1

107,8

138,0

30,4

205,3212,2

26,9

2011

657,242,1

38,8

165,5

108,5

142,7

193,4

53,3647,4

2013

34,5

180,2

45,2

660,8

136,3

2012

Umsatzentwicklung pro Region (Top 100)2011-2014, in Mrd. EUR

Ergebnisentwicklung pro Region Top 1002011-2014, in % vom Umsatz1

2011 2012 2013 2014

9,4% 9,4% 8,9% 8,9%

4,7% 6,0% 7,0% 7,2%

5,0% 5,5% 6,2% 7,1%

7,1% 7,3% 7,9% 8,7%

7,5% 7,1% 7,8% 8,7%

7,9% 7,0% 7,4% 9,0%

6,5% 6,9% 7,5% 8,1%Ø


Unternehmen Land Umsatz 2014

Umsatz 2013 Δ

19.553 20.247 -3,4%

2.258 2.297 -1,7%

5.865 5.955 -1,5%

6.018 6.061 -0,7%

9.980 9.951 0,3%

Umsatzgewinner und -verlierer (Top 100)Mit Wechselkurseffekten, in Mio. EUR

Umsatzgewinner 2014 sind – auch aufgrund der Wechselkurseffekte – die US-Zulieferer; AUNDE aus Deutschland mit hohem anorganischen Wachstum

Unternehmen Land Umsatz 2014

Umsatz 2013 Δ

2.450 1.734 41,3%

3.375 2.412 39,9%

6.177 4.627 33,5%

9.120 6.927 31,6%

2.218 1.696 30,8%

Quelle: Berylls Strategy Advisors


Aufgrund des hohen Aftermarket-Anteils sind Reifenhersteller unter den „Profitabilitätschampions“ traditionell sehr stark vertreten

Quelle: Berylls Strategy Advisors

Unternehmen Land Umsatz 2014 (Mio. EUR)

Profitabilität

2014 (Mio. EUR) % vom Umsatz Typ

5.010 773 15,4% Operating Income

6.018 838 13,9% EBIT


25.203 3.279 13,0% Operating Income

8.889 1.087 12,2% EBIT



12.675 1.437 11,3% EBIT



„Profitabilitätschampions“ (nur Unternehmen mit einem Automotive-Anteil von >50%)Top 10 nach EBIT / Operating Income


Der EURO hat gegenüber dem US-Dollar im vergangenen Jahr stark an Wert verloren; stichtagsbezogen keine großen Veränderungen EUR/JPY

WährungskursentwicklungGgü. EUR, indiziert auf 31.12.2011

USD–US-Dollar JPY–Japanischer Yen CNY–Chinesischer Renminbi Yuan KRW–Südkoreanischer WonQuelle: Berylls Strategy Advisors

EUR/JPY

EUR/USDEUR/CNYEUR/KRW

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

+0,58%

-11,7%-11,1%-9,3%

2014 vs. 2013 Stichtag 31.12.

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