tổng mức bán lẻ - pg bank...báo cáo cho biết chỉ số đánh giá điều kiện hiện...
TRANSCRIPT
TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường
Tin Kinh tế - Chính sách
Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 28/03/2018
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh cho biết tăng trưởng
GDP quý I/2018 dự kiến đạt trên 7%, tốt nhất trong 10 năm qua. Trong đó,
công nghiệp - xây dựng là động lực cho tăng trưởng kinh tế với mức tăng 11%,
với sự đóng góp mạnh mẽ của công nghiệp chế biến chế tạo. Ngành nông
nghiệp cũng duy trì tăng trưởng khi tận dụng được những thuận lợi từ thời tiết
và quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản có nhiều khởi sắc cả về
khai thác và môi trường. Lĩnh vực dịch vụ diễn biến sôi động, sức mua tăng
mạnh nhờ ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó chi tiêu cá nhân ngày càng tăng.
Cũng theo thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kim ngạch xuất khẩu quý 1
ước đạt 33,62 tỷ USD tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó đã có 8
loại mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu ước
đạt 32,54 tỷ USD, tăng 13,6%. Trong quý I/2018, cả nước xuất siêu 1,1 tỷ USD.
Tổng thu cân đối ngân sách thì ước 17,5% dự toán. Chi cân đối ngân sách
14,8% dự toán. Trong 3 tháng đầu năm, cả nước có 26.800 doanh nghiệp
thành lập mới, mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Tới hết năm 2018, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư hy vọng số lượng doanh nghiệp thành lập mới sẽ vượt con số
126.000 doanh nghiệp của năm 2017.
Theo Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Anh Tuấn, chỉ số
giá tiêu dùng (CPI) của tháng 3 không tăng như 2 tháng đầu năm, mà dự
kiến giảm 0,28% so với tháng trước đó. Còn so với cùng kỳ năm 2017 thì
CPI tháng 3 tăng 2,65%. Như vậy, tổng hợp số liệu 3 tháng đầu năm, CPI bình
quân tăng 2,82% so với cùng kỳ năm 2017. Nhận thấy 9 tháng còn lại của năm
2018 sẽ có một số yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá, tuy nhiên, Phó Thủ tướng
Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá khẳng định, Chính phủ sẽ
đủ khả năng để điều hành chỉ số giá tiêu dùng tăng 4% theo đúng yêu cầu của
Quốc hội.
Thị trường tiền tệ ngày 27/3: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với
VND ổn định như phiên trước, nguồn cung thấp, nhu cầu nguồn tương đối
nhiều, lãi suất USD không biến động. Cùng ngày, NHNN đã phát hành 100 tỷ
đồng tín phiếu, kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 0,90%/năm tương ứng với lượng hút
ròng 100 tỷ đồng.
Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 27/3 được công bố ở mức 22.443, giảm 12
VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là
23.116. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.810 -
22.823, tăng 8 VND (0,04%) so với phiên giao dịch trước, tỷ giá USD tự do
nằm trong khoảng 22.800 - 22.820. Tương ứng với tỷ giá này, giá vàng thế giới
quy đổi lúc 16h ở mức 37,21 triệu đồng/lượng (1352,36 USD/ounce), giá vàng
SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức 37,00 - 37,09 triệu
đồng/lượng, thấp hơn giá thế giới khoảng -118,05 nghìn đồng/lượng.
Chỉ số chứng khoán 2 sàn diễn biến trái chiều sau khi kết thúc phiên giao dịch
ngày 27/3. Tại sàn HCM, VN-Index tăng 0,51 điểm lên 1171,73 điểm, tương
ứng tăng 0,04% so với phiên trước đó, một đợt chốt lời khá lớn ở các blue-chips
đã đè thị trường xuống trong chiều nay VN-Index thậm chí đã có lúc đỏ, nhưng
kết phiên vẫn tăng nhẹ, VN30-Index tăng 3,57 điểm lên mức 1150,3 điểm
(+0,31%). Khối lượng giao dịch tăng lên mức 237,76 triệu đơn vị (6.834,60 tỷ
đồng), trong đó có 71,95 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30 (3954,06 tỷ đồng).
Cung - cầu toàn sàn đạt 350,63/354,88 triệu đơn vị, riêng nhóm VN30 đạt
138,92/166,77 triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,38 điểm (-
0,28%) xuống mức 133,29 điểm, HNX30-Index giảm 2,78 điểm (-1,08%) xuống
mức 253,72 điểm. Thanh khoản trên sàn tăng lên mức 68,19 triệu đơn vị
(1.245,84 tỷ đồng), trong đó có 48,27 triệu đơn vị thuộc nhóm HNX30 (1047,75
tỷ đồng). Cung - cầu trên sàn tương ứng đạt 108,26/86,77 triệu đơn vị, riêng
nhóm HNX30 đạt 66,34/52,59 triệu đơn vị. Phiên này khối ngoại bán ròng 7,91
triệu đơn vị ứng với giá trị 379,15 tỷ đồng trên HoSE. Tại sàn Hà Nội, họ bán
ròng 2,99 nghìn đơn vị ứng với giá trị 56,74 tỷ đồng.
Bản tin Kinh tế - Tài chính
Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô
Kỳ trước Kỳ này %YoY
Chỉ số 01/2018 02/2018
CPI (%mm) 0,51% 0,73% 3,15%
IIP (%mm) -3,41% -17,08% 8,00%
Xuất khẩu (tr.USD) 20.220 14.327 9,32%
Nhập khẩu (tr.USD) 20.040 14.033 -7,37%
1T/2018 02T/2018 %YoY tích
lũy
Bán lẻ (tỷ đồng) 361.073 703.993 10,10%
FDI đăng ký và bổ
sung (tr.USD) 1.255 3.345 -1,8%
FDI thực hiện (tr.USD) 1.050 1.700 9,68%
Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán
27/03 T.đổi %/ngày
USD/VND (NHNN) 21.770/22.443/23.116 -12 -0,05%
USD/VND (TT liên NH) 22.810 - 22.823 +08 +0,04%
Vàng SJC (tr.đ/lượng) 37,09 +0,21 +0,57%
VN-Index 1171,7 +0,51 +0,04%
HNX-Index 133,29 -0,38 -0,28%
VN30-Index 1150,3 +3,57 +0,31%
HNX30-Index 253,72 -2,78 -1,08%
13%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
02/15 05/15 08/15 11/15 02/16 05/16 08/16 11/16 02/17 05/17 08/17 11/17 02/18
Tổng mức bán lẻso với cùng kỳ
1.110
1.120
1.130
1.140
1.150
1.160
1.170
1.180
1.190
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
VN-IndexKLGD (nghìn)
21/03 22/03 23/03 26/03 27/03
Thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu giảm mạnh trong ngày thứ Ba, trong đó
cả 3 chỉ số chứng khoán chính đều giảm phiên thứ 4 trong 5 phiên, chủ yếu do
động thái bán tháo trong lĩnh vực công nghệ. Kết thúc phiên 27/03, chỉ số Dow
Jones giảm 344,89 điểm (-1,43%), xuống 23.857,71 điểm. Chỉ số S&P 500
giảm 45,93 điểm (-1,73%), xuống 2.612,62 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 211,74
điểm (-2,93%), xuống 7.008,81 điểm. Thị trường chứng khoán Châu Âu đồng
loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba do ảnh hưởng từ phiên tăng
đầu tuần của phố Wall. Kết thúc phiên 27/03, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng
111,45 điểm (+1,62%), lên 7.000,14 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 183,57
điểm (+1,56%), lên 11.970,83 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 49,46 điểm
(+0,98%), lên 5.115,74 điểm. Trên thị trường chứng khoán Châu Á, cũng nhờ
sự ảnh hưởng từ phiên tăng mạnh của phố Wall hôm đầu tuần kéo các chỉ số
đồng loạt tăng điểm. Kết thúc phiên 27/03, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng
525,59 điểm (+2,55%), lên 21.143,45 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông
tăng 242,06 điểm (+0,79%), lên 30.790,83 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại
Thượng Hải tăng 32,93 điểm (+1,05%), lên 3.166,65 điểm.
Giá vàng quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi sự phục hồi của
chứng khoán toàn cầu và đà tăng của đồng USD đã khiến giá vàng đứt mạch 4
phiên leo dốc liên tiếp. Kết thúc phiên 27/03, giá vàng giao ngay giảm 8,75
USD (-0,65%), xuống 1.344,31 USD/ounce.
Giá dầu thô tiếp tục giảm trong phiên giao dịch thứ Ba do chịu sức ép trước khi
EIA tung ra báo cáo về nguồn cung dầu. Báo cáo này được dự báo cho thấy
nguồn cung dầu thô nội địa tăng Kết thúc phiên 27/03, giá dầu thô Mỹ giảm
0,3 USD/thùng (-0,46%), xuống 65,25 USD/thùng.
TRANG TIN QUỐC TẾ
Diễn biến thị trường
Tỷ giá, Vàng, Dầu
27/03 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự
EUR/USD 1,240 -0,33% 1,231-1,225 1,257-1,252
GBP/USD 1,415 -0,51% 1,397-1,389 1,442-1,433
USD/JPY 105,33 -0,07% 104,9-104,5 106,3-106,1
Vàng 1344,31 -0,65% 1330-1320 1371-1364
Dầu(NY) 65,25 -0,46% 63,52-62,5 68,14-67,28
Chỉ số chứng khoán toàn cầu
Chỉ số Nước 27/03 % Ngày % /
01/01/17
DOWJONES Mỹ 23.857,71 -1,43% 20,72%
NASDAQ Mỹ 7.008,81 -2,93% 30,20%
S&P 500 Mỹ 2.612,62 -1,73% 16,70%
FTSE 100 Anh 7.000,14 1,62% -2,00%
DAX Đức 11.970,83 1,56% 4,27%
NIKKEI 225 Nhật 21.143,45 2,55% 10,62%
SHANGHAI TQ 3.166,65 1,05% 2,03%
PG Bank Research
Báo cáo công bố ngày hôm qua của Conference Board (CB) cho biết niềm tin
người tiêu dùng Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 3 khi chỉ đạt 127,7 điểm từ mức
130 điểm sau điều chỉnh của tháng 2. Các chuyên gia kinh tế dự báo chỉ số niềm
tin người tiêu dùng tháng này sẽ tăng lên mức 131 điểm từ mức 130,8 điểm
chưa điều chỉnh của tháng trước đó. Lynn Franco, Giám đốc chỉ số kinh tế của
CB cho biết dù niềm tin người tiêu dùng giảm từ mức đỉnh 18 năm đạt được
trong tháng 2 nhưng chỉ số này vẫn đang ở mức cao trong lịch sử và vẫn có thể
tăng mạnh trong những tháng tới. Báo cáo cho biết chỉ số đánh giá điều kiện
hiện tại giảm còn 159,9 điểm từ mức 161,2 điểm của tháng 2, chỉ số đánh giá kỳ
vọng ngắn hạn cũng giảm còn 106,2 điểm từ mức 109,2 điểm, chủ yếu phản ánh
triển vọng thị trường chứng khoán.
Ủy ban Châu Âu (EC) vừa công bố báo cáo cho biết chỉ số niềm tin kinh tế Khu
vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) giảm tháng thứ 3 liên tiếp xuống
mức thấp nhất 6 tháng trong tháng 3 khi đạt 112,6 điểm từ mức 114,2 điểm hồi
tháng 2. Chỉ số niềm tin kinh tế giảm phản ánh sự sụt giảm trong các lĩnh vực
công nghiệp, dịch vụ và thương mại bán lẻ. Chỉ số niềm tin công nghiệp giảm
còn 6,4 điểm từ mức 8 điểm tháng trước đó, nguyên nhân là do sự bi quan của
các nhà quản lý về kỳ vọng sản lượng, số đơn đặt hàng và hàng tồn kho. Chỉ số
niềm tin thương mại bán lẻ cũng giảm còn 1,6 điểm từ mức 4,5 điểm tháng
trước đó. Sự sụt giảm mạnh phản ánh cái nhìn tiêu cực về tình trạng kinh doanh
cả trong quá khứ lẫn tương lai. Chỉ số niềm tin dịch vụ giảm còn 16,3 điểm từ
mức 17,6 điểm tháng trước, chủ yếu do sự bi quan của nhà quản lý trên cả tình
trạng kinh doanh, nhu cầu dịch vụ trong quá khứ cũng như thời gian tới.
Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương
NHTƯ Đồng
tiền Kỳ trước Kỳ này
Cuộc
họp tới
Mỹ USD 1,25%-1,5%
1,5%-
1,75% 02/05/18
Châu Âu
EUR 0,00% 0,00% 26/04/18
Anh
GBP 0,50% 0,50% 10/05/18
Nhật
JPY -0,10% -0,10% 27/04/18
Úc
AUD 1,50% 1,50% 03/04/18
Tin Kinh tế
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
trước
Kỳ này/
Dự báo
Kỳ
trước
22:00 Niềm tin người tiêu dùng Mỹ 127,7/(131,2)
130
13:00 CPI y/y Nhật 0,8%/(0,7%)
0,8%
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
nay Dự báo
Kỳ
trước
20:30 GDP q/q Mỹ 2,7% 2,5%
22:00 Doanh số nhà chờ bán m/m Mỹ 2,1% -4,7%
PG Bank Research
Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:
Phòng Nghiên cứu và Phân tích
Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299
Email: [email protected] Website: www.pgbank.com.vn
Blog: pgbankresearch.wordpress.com
Thông tin liên hệ
Khuyến cáo sử dụng
Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank
thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích
tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử
dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG
Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.
Bùi Quỳnh Vân
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243
Nguyễn Thị Diệu Linh
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 644
Đỗ Kim Thoa
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 390