this is a research tool provided by mlsok. percent changes

19
MLSOK, Inc. Copyright ©2021 September 2021 Residential Sales Date: October 11, 2021 RE: For immediate Release The following Real Estate statistics were collected by MLSOK, Inc., for the time frame September 1 through September 30, 2021. Below summarizes our regions monthly sales activity. For a full review please see report that follows. Quick Facts -3.9% +8.2% -11.1% Change in Number of Closed Sales All Properties Change in Number of Median Sales Price All Properties Change in Number of Homes for Sale All Properties This is a research tool provided by MLSOK. Percent changes are calculated using rounded figures. Nationwide, existing home sales were down slightly in August, falling 2% after two consecutive months of increases, according to the National Association of REALTORS®. The decline in existing home sales coincides with rising sales prices, which have continued to soar into fall, with median sales price of existing homes up 14.9% compared to last year. Declining affordability has had a significant impact on homebuyers, many of whom have been priced out of the market and are choosing to wait for sales prices to ease before resuming their home search. New listings increased 4.8 percent for Single Family homes but decreased 4.1 Percent for Townhouse‐Condo homes. Pending Sales increased 8.7 percent for Single Family homes and 15.7 percent for Townhouse‐Condo homes. Inventory decreased 10.0 percent for Single Family homes and 36.2 percent for Townhouse‐Condo homes. Months’ Supply of Inventory Decreases Month’s Supply of Inventory decreased 18.8 percent for Single Family homes and 48.4 percent for Townhouse-Condo homes. Median Sales Price Increases Median Sales Price increased 7.3 percent to $220,000 for Single Family homes but decreased 20.0 percent to $149,950 for Townhouse-Condo homes. Average Days on Market Decreases Days on Market decreased 50.0 percent for Single Family homes and 53.1 percent for Townhouse- Condo homes. There are signs the market may be shifting, however. New listings have continued to hit the market, buckling seasonality trends commonly seen in the fall, a time when listing and sales activity typically slows as children return to school. As inventory increases, competition for homes may soften, and could even bring a moderation in sales prices, which, after 114 months of year‐over‐year gains, would be music to the ears of homebuyers throughout the country.

Upload: others

Post on 25-Nov-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

MLSOK, Inc. Copyright ©2021 

September 2021 Residential Sales 

Date:  October 11, 2021 RE:  For immediate Release 

The following Real Estate statistics were collected by MLSOK, Inc., for the time frame September 1 through September 

30, 2021.  Below summarizes our regions monthly sales activity.  For a full review please see report that follows. 

Quick Facts -3.9% +8.2% -11.1%

Change in Number of Closed Sales All Properties

Change in Number of Median Sales Price

All Properties

Change in Number of Homes for Sale

All Properties

This is a research tool provided by MLSOK. Percent changes are calculated using rounded figures.

Nationwide, existing home sales were down slightly in August, falling 2% after two consecutive months of increases, according to the National Association of REALTORS®. The decline in existing home sales coincides with rising sales prices, which have continued to soar into fall, with median sales price of existing homes up 14.9% compared to last year. Declining affordability has had a significant impact on homebuyers, many of whom have been priced out of the market and are choosing to wait for sales prices to ease before resuming their home search. 

New listings increased 4.8 percent for Single Family homes but decreased 4.1 Percent for Townhouse‐Condo homes. Pending Sales increased 8.7 percent for Single Family homes and 15.7 percent for Townhouse‐Condo homes. Inventory decreased 10.0 percent for Single Family homes and 36.2 percent for Townhouse‐Condo homes. 

Months’ Supply of Inventory Decreases Month’s Supply of Inventory decreased 18.8 percent for Single Family homes and 48.4 percent for Townhouse-Condo homes.

Median Sales Price Increases Median Sales Price increased 7.3 percent to $220,000 for Single Family homes but decreased 20.0 percent to $149,950 for Townhouse-Condo homes.

Average Days on Market Decreases Days on Market decreased 50.0 percent for Single Family homes and 53.1 percent for Townhouse-Condo homes.

There are signs the market may be shifting, however. New listings have continued to hit the market, buckling seasonality trends commonly seen in the fall, a time when listing and sales activity typically slows as children return to school. As inventory increases, competition for homes may soften, and could even bring a moderation in sales prices, which, after 114 months of year‐over‐year gains, would be music to the ears of homebuyers throughout the country. 

MLSOK, Inc. Copyright ©2021 

Below you will find copies of the MLS Statistical Reports for 

September 2021 

PLEASE NOTE 

If you are going to be utilizing the MLS Statistical information for public mass‐media advertisement or in other public representations, use of that information must be in accordance with MLSOK Rules and Regulations.   

Limitations on Use of MLS Information  

Use of information from MLS compilation of current listing information, from the association’s statistical report, or from any sold or comparable report of the association or MLS for public mass‐media advertising by an MLS participant or in other public representations, may not be prohibited.    

However, any print or non‐print forms of advertising or other forms of public representations based in whole or in part on information supplied by the Association or its MLS must clearly demonstrate the time‐period over which such claims are based and must include the following, or substantially similar, notice:    

Based on information from MLSOK, Inc for the period (09/01/2021) through (09/30/2021), while information is deemed reliable it is not guaranteed.  Information found in this stats memo is current as of 1:00PM CT on 10/11/2021.  

MLSOK, Inc. shall have no liability or responsibility for the truth or accuracy of any data or information contained in any advertising or other public representation made or sponsored by a Participant and/or by any of its affiliated Licensees, and each of such Participant and its affiliated Licensees hereby agrees to indemnify MLSOK, Inc. and to hold the MLS harmless from and against any liability, damage, cost and expense arising from or out of any such advertising or other public representation.   

  

MLSOK, Inc. Copyright ©2021   

  Listed below are the monthly Oklahoma City Metropolitan housing statistics for the month of September 2021 as compared to August 2021 and September 2020. These statistics are supplied by MLSOK, Inc.   Should you have any questions, please email [email protected]

 

  September 2021  August 2021  September 2020 

TOTAL CLOSED   2651  2823   2684 

TOTAL $ VOLUME  $ 671,802,015  

$ 729,313,831  

$ 640,381,764    

AVERAGE PRICE  $ 253,415  $ 258,347  $ 238,681 

MEDIAN PRICE  $ 217,500  $ 217,500  $ 200,123 

% SELLING PRICE TO LIST PRICE 

99 %  99 %  98 %  

DAYS ON MARKET  17  17  35 

NUMBER OF LISTINGS  3268  3298  3944 

 

TOTAL CLOSED   2651 

TOTAL $ VOLUME   $ 671,802,015 

AVERAGE SELLING PRICE  $ 253,415 

% SELLING PRICE TO LIST PRICE  99 % 

MEDIAN PRICE  $ 217,500 

AVERAGE DAYS ON MARKET  17 

# OF ACTIVE LISTINGS CURRENTLY  3268 

TOTAL UNDER CONTRACT (Pending)  2114 

AVERAGE VALUE (Pending)  $ 274,498 

   

 

   

  

MLSOK, Inc. Copyright ©2021   

 

RESIDENTIAL PROPERTY TYPES INCLUDE THE FOLLOWING: 

Condos Half Duplexes Manufactured Homes Patio Homes Single Family Homes Townhouses    

MONTH  TOTAL CLOSED  DOLLAR VOLUME  RESIDENTIAL LISTINGS PROCESSED 

January  1757  $ 421,850,815  3922 

February  1759  $ 421,646,752  3596 

March  2421  $ 607,437,598  4890 

April  2533  $ 620,673,939  5062 

May  2570  $664,324,259  5088 

June  2860  $761,343,630  5409 

July  2644  $673,813,504  5280 

August  2823  $729,313,831  5325 

September  2651  $671,802,015  4765 

October       

November       

December       

     

������������ ������� ��������������������������������� � ���!"������#$%&�'�����#$������"���'&(��)��'�* � ���� +������,��$*����'�- ���� ���� .�/0�&( 10�2�34���� 10�2�34���� .�/0�&(567��89:8;<9 =>?@= ABCDC E�FGHI =J>@K@ ALBMAN E�?GOIP6;Q8;<��RS69 =>F=T ABUMA E�HGKI =T>HJH AMBMAC E�OGHI�SV96Q��RS69 =>OOW ABLLX Y�JGHI =W>TOW ADBUZX E�KGOI[R\9�V;� R]6:�_;:8S��RS6 JF DC Y�?WGWI FW AM Y�F=G?I 6Q8R;��RS69�P]86a b=W?>WWW cAAdBddd E�KGJI bT@?>?WW cADCBddd E�TTGWI�e6]R<6��RS69�P]86a b=FW>O== cALLBUdA E�OG=I b==O>KOH cALLBNMN E�T=GOIP6]6;:�Vf��89:�P]86��668e6Qa @HGHI ZZgNh E�WGOI @HG?I ZZgCh E�TG=Ii;e6;:V]\�Vf��Vj69�fV]��RS6 J>?HJ MBAAU Y�TWGWI kk ll kk V;:m9��nooS\�Vf�i;e6;:V]\ TGO DgM Y�THGHI kk ll kk1�p&0�2-4/�&�� � ���� +������,��$*����'�- ���� ���� .�/0�&( 10�2�34���� 10�2�34���� .�/0�&(567��89:8;<9 KF CD Y�FGTI OW@ UUZ E�@G@IP6;Q8;<��RS69 ?T LZ E�T?GKI ?WJ UAM E�=JG@I�SV96Q��RS69 OJ LX Y�KG@I FHW LZA E�=JGJI[R\9�V;� R]6:�_;:8S��RS6 J= DL Y�?JGTI F? MD Y�JTGTI 6Q8R;��RS69�P]86a bT=?>WWW cDNZBZLd E�=WGWI bT=?>?WW cDMLBdUX E�KGOI�e6]R<6��RS69�P]86a bTOK>OWH cDXXBCUZ E�T=GOI bT?@>@FT cDCCBMMX E�TWG@IP6]6;:�Vf��89:�P]86��668e6Qa @HG=I Dddgdh E�TGHI @OG?I ZXgCh E�=GJIi;e6;:V]\�Vf��Vj69�fV]��RS6 TOJ DdN Y�JOG=I kk ll kk V;:m9��nooS\�Vf�i;e6;:V]\ JGT DgU Y�FHGFI kk ll kka�[V69�;V:�R Vn;:�fV]�9RS6�V;6998V;9�R;QqV]�QV7;oR\j6;:�R9989:R;6G�r�P6]6;:�mR;<69�R]6�RSnSR:6Q�n98;<�]Vn;Q6Q�s<n]69�R;Q�R;�9Vj6:8j69�SVV�6t:]6j6�Qn6�:V�9jRSS�9RjoS6�98u6G

��]VSS8;<�T=YjV;:m�RSnSR:8V;�]6o]696;:9�:m6�n]]6;:�jV;:m�R;Q�:m6�TT�jV;:m9�o]8V]�8;�R�98;<S6�QR:R�oV8;:G�if�;V�R:8e8:\�V n]]6Q�Qn]8;<�R�jV;:m>�:m6�S8;6�6t:6;Q9�:V�:m6�;6t:�ReR8SRvS6�QR:R�oV8;:G

��'�&����-�w�'��4��'&(��)��'�*xyzz{|}�~���y|�����z��z��{y| �zz����~���~~ ~���~� ~���~� ~���~� ~���~� ~����~�~�������~�������~�������~���������������������� ��'�&����-�w�'��4�1�p&0�2-4/�&��xyzz{|}�~���y|�����z��z��{y| �zz����

~���~~ ~���~� ~���~� ~���~� ~���~� ~����~���������������~�������~~������~�������~�������~������

�n]]6;:�R9�Vf�� :Vv6]�K>�=W=TG��SS�QR:R�f]Vj� ���!�G��6oV]:���=W=T��mV78;<�8j6G

����������� ��������������������������� !� "�#���$�%�& �#�' #�� ( ������#'�$%�')����*+$+#�!�,�''��$�-.�,� (�����/��# /+��0 �&���%#��,���/( �# #!��//�(���$�����% ��������'*##�/��������,�12*3451678�4% �� /'�� ���� "�#���$�%�& �#�' #�/���/�� #���%�(�#��$�#�' #�9(�/ #!��%�/%�%�0 �/�����+ �����#��(������,�''!����%��% & �����#�' #�9(�/ ��,� "�#���$�%�& #�+9�:;8<.�/�&9�( �����'�#��) �(8= /'����$��,,�(��>�'��)�%�#�%�����#�$��?/�����&9�/�����%�& >+) (#!�&��)��,�%�&�%�0 �> ��9(�/ ���+���,��% �&�(@ �������( �/%��#��$���������,�(#�' #�9(�/ #���� �# �> ,�( �( #+&��$��% �(�%�& �# �(/%8� ��3�#���$#���/( �# ��;8A�9 (/ ���,�(�6��$' �B�&�')�%�& #�>+��� /( �# �;8:�9 (/ ���,�(�4���%�+# CD�����%�& #8�E ����$�6�' #���/( �# ��A8F9 (/ ���,�(�6��$' �B�&�')�%�& #�����:G8F�9 (/ ���,�(�4���%�+# CD����%�& #8�H�0 ���()�� /( �# ��:I8I�9 (/ ���,�(�6��$' �B�&�')�%�& #�����JK8-9 (/ ���,�(�4���%�+# CD�����%�& #8L �����6�' #�E(�/ ���/( �# ��F8J�9 (/ ������M--I!III�,�(�6��$' �B�&�')%�& #�����-I8I�9 (/ ������M:;<!<GI�,�(�4���%�+# CD�����%�& #8�=�)#���L�(@ ��� /( �# ��GI8I�9 (/ ���,�(�6��$' �B�&�')�%�& #�����GJ8:9 (/ ���,�(�4���%�+# CD�����%�& #8�L���%#�6+99')��,�H�0 ���()� /( �# ��:A8A�9 (/ ���,�(�6��$' �B�&�')�%�& #�����;A8;�9 (/ ���,�(4���%�+# CD�����%�& #84% ( ��( �#�$�#��% �&�(@ ��&�)�> �#%�,���$!�%�� 0 (8�� ��'�#���$#�%�0 /�����+ �����%����% �&�(@ �!�>+/@��$�# �#���'��)��( ��#�/�&&��')�# �����% �,�''!�����& ��% ��'�#���$�����#�' #��/��0��)��)9�/�'')�#'��#��#�/%�'�( �( �+(�����#/%��'8�*#���0 ���()���/( �# #!�/�&9 �������,�(�%�& #�&�)�#�,� �!����/�+'�� 0 ��>(��$���&�� (���������#�' #�9(�/ #!��%�/%!��,� (�::;�&���%#�,�) �(C�0 (C) �(�$���#!���+'��> �&+#�/�����% � �(#��,�%�& >+) (#�%(�+$%�+���% �/�+��()8

NO��P�Q ���R�STUV W�XTYV R�ZZTZVD%��$ �����+&> (��,[\]_�ab\_*''�E(�9 (�� # D%��$ �����+&> (��,c_dbe�ab\_�fgdh_*''�E(�9 (�� # D%��$ �����+&> (��,i]j_�k]g�ab\_*''�E(�9 (�� #4%�#��#���( # �(/%����'�9(�0�� ��>)�L365l8�E (/ ���/%��$ #��( �/�'/+'�� ��+#��$(�+�� ��?$+( #86��$' �B�&�')�L�(@ ��50 (0� � Y4���%�+# CD�����L�(@ ��50 (0� � S� ��3�#���$# mE ����$�6�' # nD'�# ��6�' # o=�)#����L�(@ ��p���'�6�' qL �����6�' #�E(�/ X*0 (�$ �6�' #�E(�/ UE (/ ����,�3�#��E(�/ �1 / �0 � Zrs�+#��$�*,,�(��>�'��)�H�� " ZZH�0 ���()��,�s�& #�,�(�6�' ZYL���%#�6+99')��,�H�0 ���() ZS*''�E(�9 (�� #�50 (0� � ZmD+(( ����#��,�5/��> (�F!�-I-:8�*''������,(�&�L365l8�1 9�(��t�-I-:�6%����$4�& 8

������������� ������� ������������������������������ �!�"�#�����!�$��$"!���%&'()���!����*�#����� ��+�����#�� ����!�,�-��*.��/!��.���������������.�,0������ �12 3�2�4 �1���5 �6 2 789:9: 789:9; <�=>��� ?@A�9:9: ?@A�9:9; <�=>���BCD�EFGHFIJG KLMNK OPQRQ S�T,UV KWLNXN OYPZO[ S�M,\V]CIFIJ�_aCG KLTKb OPcZO S�U,XV KbLUWU OZPZOQ S�\,UVdaeGC�_aCG KL\\f OPYYg $�W,UV KfLb\f ORPchg S�X,\Vi jG�eI�k lmCH�nIHFa�_aC WT RQ $�Mf,fV Tf OZ $�TK,MVkCFI�_aCG�]lFoC pKfMLfff qOOrPrrr S�X,WV pbNMLMff qORQPrrr S�bb,fVstClJC�_aCG�]lFoC pKTfL\KK qOYYPcrO S�\,KV pKK\LX\U qOYYP[Z[ S�bK,\V]CloCIH�eu�EFGH�]lFoC�vCoCFtC NU,UV hhw[x S�f,\V NU,MV hhwQx S�b,KVyezGFIJ�suuel {FaFHj�|IC} bXU Rch $�M,bV bUX RQR $�U,\V|ItCIHelj�eu�ye~CG�uel�_aC WLMUW ZPOOc $�bf,fV �� �� ��keIH�G�_z��aj�eu�|ItCIHelj b,\ RwZ $�bU,UV �� �� ��

N$KfbN W$KfKf N$KfKf W$KfKb N$KfKbN$KfbN W$KfKf N$KfKf W$KfKb N$KfKbN$KfbN W$KfKf N$KfKf W$KfKb N$KfKbN$KfbN W$KfKf N$KfKf W$KfKb N$KfKbN$KfbN W$KfKf N$KfKf W$KfKb N$KfKbN$KfbN W$KfKf N$KfKf W$KfKb N$KfKbN$KfbN W$KfKf N$KfKf W$KfKb N$KfKbN$KfbN W$KfKf N$KfKf W$KfKb N$KfKbN$KfbN W$KfKf N$KfKf W$KfKb N$KfKbN$KfbN W$KfKf N$KfKf W$KfKb N$KfKb ��������!���#���������XL�KfKb,��..�"!�!�#������-��,����������KfKb�- ����*'���,�����K

�������������� �������������������������������� ���� !�"�#!$�% ����#�&� &$#���'()*+���#���!,�%� ���"��-���� %��"����#�.�) /!" 0��&1 !$ ��� �������� !2�.3�4� ����5� 6������5�7�89���:��� ;<=<= ;<=<> ?����@� A�B�<=<= A�B�<=<> ?����@�CDE�FGHIGJKH LM NO &�M.PQ RST UUV W�T.TQXDJYGJK�Z[\DH ]P V W�P].LQ ]S_ Ua W�b_.TQc\dHDY�Z[\DH R_ e &�L.TQ MfS V W�b_._Qg[hH�dJ�i[jkDI�lJIG\�Z[\D _b O &�]_.PQ M] aO &�_P.PQiDYG[J�Z[\DH�XjGmD nPb]oSSS pOqVrVs W�bS.SQ nPb]o]SS pOarsUe W�L.RQtuDj[KD�Z[\DH�XjGmD nPRLoRSf pOeerNUV W�Pb.RQ nP]ToTMP pONNraae W�PS.TQXDjmDJI�dv�FGHI�XjGmD�wDmDGuDY Tf.bQ Ossxsy W�P.fQ TR.]Q VexNy W�b._Qzd{HGJK�tvvdjY[|G\GIh�}JYD~ _P] `N &�Pf.MQ _PM e &�T.bQ}JuDJIdjh�dv�zd�DH�vdj�Z[\D PR_ Osq &�_R.bQ �� �� ��idJI�H�Z{��\h�dv�}JuDJIdjh _.P OxU &�Mf.MQ �� �� ��

T&bSPT _&bSbS T&bSbS _&bSbP T&bSbPT&bSPT _&bSbS T&bSbS _&bSbP T&bSbPT&bSPT _&bSbS T&bSbS _&bSbP T&bSbPT&bSPT _&bSbS T&bSbS _&bSbP T&bSbPT&bSPT _&bSbS T&bSbS _&bSbP T&bSbPT&bSPT _&bSbS T&bSbS _&bSbP T&bSbPT&bSPT _&bSbS T&bSbS _&bSbP T&bSbPT&bSPT _&bSbS T&bSbS _&bSbP T&bSbPT&bSPT _&bSbS T&bSbS _&bSbP T&bSbPT&bSPT _&bSbS T&bSbS _&bSbP T&bSbP 10���!��#�� %���� ����Lo�bSbP.��22�$#�#�%� �������.���� �����bSbP��" /�!,)���.�����_

������������� ���� �������� ������������������������������������ ��������� ��������!������ ���" #$%�&'()'*+( ,'*+-$./0'-1 2$/3456$342$/378/*+$ 9:%*8:;($47:*<: 2$/3456$342$/378/*+$=��>?@?@ ?ABBC D�B"?E F? >�GH"HEI �>?@?@ ?AG@J D�C"HE B? >�B"FEK��>?@?@ GAHLJ D�GG"CE BG >�H"MEN��>?@?G ?A?HH >�?"FE CB D�L"?EO��>?@?G GAH@F >�?G"HE FL >�GH"FEP��>?@?G ?AH@M D�F"FE JB >�C"LE���>?@?G ?AHC@ D�GH"HE JM D�LG"JEP��>?@?G ?AHMF >�@"BE JB D�?M"HEN��>?@?G LALFG D�G@"@E MH D�?J"LEN��>?@?G LABLC D�GB"CE JM D�?G"FE��!>?@?G LAGCL D�GC"JE JJ D�G@"@E,$Q4RSRT RUVTV W�XYZ[ VT 4�XYT[G?>P ������! ?ACBL D�F"ME CJ D�B"JE\�]��_�RUabb RUbcR RUVTVW�cYc[ W�TSYT[ W�XYZ[ dX VX VTW�RZYS[ W�TbYd[ 4�XYT[?@GM,'*+-$�./0'-1?@?@ ?@?G ?@GM9:%*8:;($47:*<:?@?@ ?@?G

e�f��g�hf��RaUXRS RaUcVc RbUaRXW�TYa[ W�RYX[ W�bYd[ dXT dSc ddcW�TYX[ 4�bYS[ W�cYc[?@GM,'*+-$�./0'-1?@?@ ?@?G ?@GM9:%*8:;($47:*<:?@?@ ?@?Gi���g�jfk������������_l�mg�n o��!���O����� p ��� ���>q ��

G>?@G@ G>?@GG G>?@G? G>?@GL G>?@GB G>?@GF G>?@GC G>?@GJ G>?@GH G>?@GM G>?@?@ G>?@?G@GA@@@?A@@@LA@@@BA@@@

q���������� ��=�� ����JA�?@?G"������������ ��Pro=s"�t�� ���u�?@?G�o� ���!p���"��v��B

������������� ����������������������������� �������������������� ���������������������� !"#$%#&�'()"* '%#&)"+(,%)- ."(/012"/0."(/34(#&" 567#468*"036#$6 ."(/012"/0."(/34(#&"9 �:;<;< ;=>;? @�;A BC D; :�E ECF��:;<;< ?=GHH @�?D ;C BH @�; ;CI� :;<;< ?=E?G @�;H ?C >G @�;D ECJ��:;<;? ;=>;B @�;< BC H< @�?A HCK��:;<;? ?=G<< :�D DC D? :�?< DCL��:;<;? ;=AAB @�>D ;C EH @�E> <C���:;<;? ;=A>? @�;G DC E< @�A< ;CL�M:;<;? ;=A;G :�D HC A? @�?H BCJ��:;<;? ;=DEG :�G ;C E; @�>B BCJ�N:;<;? ;=EBD @�? BC DG :�?D AC���:;<;? ;=E<> @�? BC AD @�;G >C'"O0PQPR PSTUP V�WXYZ [\ V�R[XYZ?;:L�������� ;=BD> @�G EC H> @�?E GC��]�_ �aRS\YQ PSbPR PSTUPV�RUX[Z V�PPX\Z V�WXYZ [[ [R [\V�UYX[Z 0�YXUZ V�R[XYZ;<?G'%#&)"�+(,%)-;<;< ;<;? ;<?G567#468*"036#$6;<;< ;<;?

c�a�d�e�R\STbP PRSWUW PUSUPYV�bXRZ V�RRXPZ V�TXWZ [RQ [QU TPUV�QXTZ 0�RXbZ V�PUX\Z;<?G'%#&)"�+(,%)-;<;< ;<;? ;<?G567#468*"036#$6;<;< ;<;?f��da�g�������������h�id�j k���N��K���NM l��������:m����

?:;<?< ?:;<?? ?:;<?; ?:;<?> ?:;<?B ?:;<?D ?:;<?H ?:;<?A ?:;<?E ?:;<?G ?:;<;< ?:;<;?<D<<?=<<<?=D<<;=<<<;=D<<>=<<<>=D<<

m�������������9 ������A=�;<;? ��NN�����������Lnk9o �p������q�;<;?�k������l��� ��r��D

�������������� ������������� �������������������������������������� ���� !�"#� � "$%&� '#($�) * #+,-. +,* #+�/#%& 0�1%/�2� ,��%!� * #+,-. +,* #+�/#%& 3��45656 5789: ;�55�:< => 4�9=�?<@��45656 576AA ;�9>�9< 86 4�95�?<B��45656 57=9? ;�5A�6< =? 4�9=�6<C��45659 97:?5 ;�56�D< => ;�5?�9<E�F45659 97:86 ;�?�:< =: ;�A�?<G�H45659 57?:? ;�9:�=< :8 ;�58�6<IH45659 5785= ;�?5�:< DD ;�8:�9<G�J45659 578?? ;�58�6< := ;�:D�5<C �45659 57>?= ;�5�9< :5 ;�?6�A<C �45659 578AA 4�96�=< >9 ;�9:�=< �45659 57:A8 ;�9�D< :9 ;�D�6<" K,LMLN LOPPQ ,�RSQT PQ ,�USVT954G������� 57?A= ;�99�9< D9 ;�9?�6<��WX�YZ�[LOMRN LO\\M LOPPQ]�NMST ]�RNSMT ,�RSQT ^ \R PQ,�LLSQT ]�RSLT ,�USVT569A"$%&� �'#($�)5656 5659 569A0�1%/�2� ,��%!�5656 5659

_�[�X��X�NQOQMQ LMON\M LNO\VQ]�LSUT ]�USLT ]�US\T QN QM PVL,�ST ,�MSLT ]�LRSRT569A"$%&� �'#($�)5656 5659 569A0�1%/�2� ,��%!�5656 5659ab�X�[bc��������������Zd�e�fXg h������E����J i�j��� ��4k����

945696 945699 945695 94569? 94569= 945698 94569D 94569: 94569> 94569A 945656 945659686697666978665766657866?7666?7866

k HH����������3���F�H�:7�5659�����������H���Glh3m��n�I�H��o�5659�h��j���i������p��D

������������� ���������������������������������� !����!"�����#��#�� ��$��%$� �������!"������������$���&&�# ���$�����$������� "' ()*+�,-�.)/012 34-5617)846* 91)/:;<1/:91)/=>)-51 ?,@->,A+1:=,-B, 91)/:;<1/:91)/=>)-51C& DEFEF GH D�EE'IJ KH L�GK'FJM��DEFEF GN D�EO'KJ GO D�GF'HJP�&DEFEF GG D�EQ'GJ HK L�NQ'HJR��DEFEN GH D�GF'SJ IE L�SI'HJT��DEFEN GH D�GE'FJ GO D�NN'HJU��DEFEN GG D�EO'QJ GK D�HI'FJ�#�DEFEN ES D�GS'SJ EG D�GH'GJU��DEFEN EN D�HH'IJ EK D�KF'FJR��DEFEN NQ D�KK'FJ GN D�GO'EJR�%DEFEN NS D�KK'SJ EN D�SN'NJ���DEFEN NS D�KS'QJ GG L�ES'OJ31V:WXWY YZ :�[X\X] Y[ :�[\Y]NEDU�� "����_ EK D�GQ'QJ GH D�EH'FJ_�P�������U��� ������%%�#��#�� $��������C& �����EFEF� "����"�a�# �����EFEN'�b"$��$���� � "������������� "��$��$�$���%�c�����������'

��d��ef�gW g YZ:�h\Z] :�Yi\X] :�[X\X][ W Y[:�Y\g] :�h\j] :�[\Y]EFNO34-561�7)846*EFEF EFEN EFNO?,@->,A+1:=,-B,EFEF EFEN

k����������gZ gX W:�YY\] :�Yg\i] :�gW\[][X g[ Y:�[\Z] :�YX\X] :�Y\Y]EFNO34-561�7)846*EFEF EFEN EFNO?,@->,A+1:=,-B,EFEF EFENl�����m���������������� ����������f������n a$��%��T��$%� b�!�"����Do����

NDEFNF NDEFNN NDEFNE NDEFNG NDEFNH NDEFNK NDEFNS NDEFNI NDEFNQ NDEFNO NDEFEF NDEFENFKFNFFNKFEFF

o����� �������C& �����Ip�EFEN'��%%��� �������UqaCr'�s�#�� �t�EFEN�a"�!$��b$��'��u��I

�������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������ �!��������" #$%&'(�)'*$+�,-&.$ )&(/*$0'1&*2 3$'-456$-43$'-78'(/$ 9:;(8:<+$47:(%: 3$'-456$-43$'-78'(/$=��>?@?@ A?@B�CD@ E�FD"GH AFI?�GJD E�?K"KHL�!>?@?@ A?@J�??? E�FC"JH AFF?�@@@ >�B"GHM��>?@?@ A?@F�@@@ E�FF"CH AFF@�@@@ >�?F"CHN��>?@?F A?@?�?GG E�FJ"BH AFIF�D@@ E�F"?HO�P>?@?F A?@B�JFD E�FI"?H AF?D�@@@ >�B"IHQ��>?@?F A?FD�D@@ E�FC"@H AFCC�D@@ E�FJ"?HRS�>?@?F A?FF�@@@ E�FF"FH AFCI�JD@ E�?B"GHQ�T>?@?F A??@�@@@ E�FC"@H AFID�@@@ E�IC"IHN��>?@?F A??D�@@@ E�F?"@H AFIJ�D@@ E�F@"@HN��>?@?F A??@�@@@ E�J"IH AFID�@@@ E�D"GHR� >?@?F A??@�@@@ E�C"BH AFII�@@@ >�D"IH)$U4VWVX YVVWZWWW [�\]_ YXaZabW [�VW]W_F?>Q�����R! cA?FD�@@@ E�FF"JH AFIC�@@@ E�J"?Hc�Q������d�������������������S��S������������=���P���?@?@������ ��d�S���P��?@?F"�e����������������!��� �������������!������f ������P�!�"

��gh�ij��YXkVZWWW YVWbZWWW YVVWZWWW[�\]_ [�XV]l_ [�\]_

YXVXZWWW YXVbZWWW YXaZabW[�XW]W_ [�]_ [�VW]W_?@FG)&(/*$�0'1&*2?@?@ ?@?F ?@FG9:;(8:<+$47:(%:?@?@ ?@?F

m����hn�o�h�YXkWZWWW YXabZbWW YVX\ZWWW[�l]V_ [�k]l_ [�XX]W_

YXWkZWWW YXVbZbWW YXbZWlk4�X]k_ [�Xl]V_ [�\]l_?@FG)&(/*$�0'1&*2?@?@ ?@?F ?@FG9:;(8:<+$47:(%:?@?@ ?@?Fp�hn�� ���������������� ��jq��n�hr d�� ���O����T e��������>s����

F>?@F@ F>?@FF F>?@F? F>?@FI F>?@FC F>?@FD F>?@FK F>?@FJ F>?@FB F>?@FG F>?@?@ F>?@?FAD@�@@@AF@@�@@@AFD@�@@@A?@@�@@@A?D@�@@@

s�������������=���P���J��?@?F"�R�������������Qtd=u"�v�S����w�?@?F�d����� e���"��x��B

��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���!" #$%&�'()*+�,-./* '.0%)*1(2.)3 4*(-56$*-54*(-78(0%* 9:;08:<+*57:0=: 4*(-56$*-54*(-78(0%*>��?@A@A B@CD�EEF G�EH"IJ BEF@�AK@ G�IF"DJL��?@A@A B@CM�CFF G�EM"FJ BEKF�FCK G�K"CJN��?@A@A B@IC�FHE G�EE"@J BEM@�ACH ?�EC"MJO��?@A@E B@CE�@EM G�@A"KJ BEHK�DEH G�EH"KJP�Q?@A@E B@C@�CAI G�EI"HJ BEME�HDA ?�EK"KJR��?@A@E B@MI�IEE G�EK"HJ BEFE�MAD G�EM"KJ���?@A@E B@CK�FA@ G�E@"FJ BEFI�H@D G�CK"FJR�S?@A@E B@KE�MID G�@E"HJ BEFF�MAI ?�K"HJO��?@A@E B@KF�FCA G�EK"IJ BEHK�H@A G�ED"IJO��?@A@E B@MH�H@F G�D"@J BEKF�@@F G�D"AJ���?@A@E B@KA�MFH G�H"IJ BEHC�@IK G�EA"MJ'*T5UVUW XUYYZ[VU \�[&U] XW Z_[ \�WU&[]E@?R���!����aB@M@�C@H G�EI"AJ BEHM�MFM G�EA"KJa����"�b�����c��������������������������� �>���Q���@A@A��!����!�b���� Q��@A@E"�d!�����������!��������������!�������������e�������Q���"

��fg�hi��XUWUZ[[ XUjVZ[UU XUYYZ[VU\�[&] \�Wk&V] \�[&U]

XWYjZ_Y[ XW[_Z[V XW Z_[5�k&V] \�&k] \�WU&[]@AED'.0%)*�1(2.)3@A@A @A@E @AED9:;08:<+*57:0=:@A@A @A@E

l����gm�n�g�XUWWZUU XUU[Z_[ XUYYZjkj\�Y&Y] \�_&k] \�WU&[]

XWjWZkY XWYZjWXW__Zkk\�U&U] \�Wk&W] \�WV&]@AED'.0%)*�1(2.)3@A@A @A@E @AED9:;08:<+*57:0=:@A@A @A@Eo�gm�� ����������������� ��ip�qmrgs b������P� ��S d�t�!����?u����

E?@AEA E?@AEE E?@AE@ E?@AEI E?@AEC E?@AEM E?@AEK E?@AEH E?@AEF E?@AED E?@A@A E?@A@EBMA�AAABEAA�AAABEMA�AAAB@AA�AAAB@MA�AAABIAA�AAA

u�������������>���Q���H��@A@E"������������� �Rvb>w"�x������y�@A@E�b!�t���d� �"��z��D

�������������������� ���������������������������������������� �� ���!"#�#�$�#� �����%!���#�&�#���������$�#�� ����'��������(���������������������$$� �� �����#�#�$������������&����'��������������������#�$$��������##���#) *+,-�./�012,�*31+454+41647 819:;4<=>1;? @4=3AB643A@4=3CD=9:4 E.F9D.G24AC.97. @4=3AB643A@4=3CD=9:4H��IJKJK LM)NO P�K)LO LQ)KO P�R)LOS��IJKJK LM)LO P�R)TO LU)TO I�K)LOV��IJKJK LM)MO P�R)RO LQ)NO P�K)LOW��IJKJR LM)QO P�R)JO LU)JO I�J)KOX�%IJKJR LL)RO P�R)UO LM)RO P�J)JOY��IJKJR LL)JO P�R)KO LQ)TO P�J)TOZ �IJKJR LL)[O P�R)KO LL)LO P�T)[OY�!IJKJR RKK)RO P�R)UO LM)JO P�R)LOW��IJKJR RKK)UO P�R)LO RKK)UO P�U)ROW�$IJKJR RKK)[O P�R)QO LL)RO P�J)ROZ��IJKJR RKK)JO P�R)TO LM)QO P�J)NO84\A]]_ `-ab c�-db _ -b c�_-ebRJIY�����Z��f LL)UO P�R)JO LM)TO P�J)KOf����)����g�#��������h�������������$$� �� �����#����&�H���%���JKJK��������i� ��&%���JKJR)�j��#��#���������������������������������$�k����#��%���)

l�m��no��e-b e-eb `-abc�-pb c�-eb c�-db

q-b e-]b _ -bc�]-eb c�-rb c�_-ebJKRL819:;4�<=>1;?JKJK JKJR JKRLE.F9D.G24AC.97.JKJK JKJR

s�t�����ut��q-b e-pb `-qbc�-]b c�-db c�_-]b

d-rb d-pb e-qbc�-pb c�-]b c�]-rbJKRL819:;4�<=>1;?JKJK JKJR JKRLE.F9D.G24AC.97.JKJK JKJRv�������tw��������������������� ��������ox�y���z i���$��X�&�$! j������#�I{����

RIJKRK RIJKRR RIJKRJ RIJKRT RIJKR[ RIJKRU RIJKRN RIJKRQ RIJKRM RIJKRL RIJKJK RIJKJRLJOL[OLNOLMORKKORKJO

{��������#����H���%���Q'�JKJR)�Z$$���������&�YgiH|)�h� ����}�JKJR�i������j�&�)��~��RK

����������� ���������������������������� ����!����"��##! ��$�%�&'�#! �&��� �"�!�(�)! �����*%�+����������!#�,-.�������&�����������!����!%����/!������,-.0�!#1��&������/���� '�&!�2��%�#'�#! �&���������3* �/����!������� �* �4��%��"���&� ��&� �&��(�5���"�� ����$� �������" ��&� ��##! ��$�%�&'(67789:;<=>=?@�AB:CD E=BF>CG;H=>@ IC;9JKLC9JIC;9MN;BFC O8PBN8QRCJM8B:8 IC;9JKLC9JIC;9MN;BFCS/&3-.-. ,TU 3�U(V0 -WT 3�,X(V0Y!43-.-. ,TW 3�V(X0 XZV [�--(Z0\�/3-.-. ,]U 3�.(Z0 XUV [�VX(W0��3-.-, ,]T 3�U(.0 -W] [�U(V0)�$3-.-, ,]. 3�V(X0 X,, [�,Z(-0_� 3-.-, ,UW 3�T(T0 -U, 3�,X(X05* 3-.-, ,TX 3�U(Z0 -UX 3�--(.0_�'3-.-, ,UT 3�](T0 -]X 3�-V(W0��3-.-, ,UX 3�T(W0 -T] 3�W(-0�%3-.-, ,UW 3�V(.0 -]Z 3�U(X05�"3-.-, ,UW 3�-(X0 -W. [�X(W0ECJabac cde J�fgch afi J�cjgkh,-3_!�&��54" ,TV 3�Z(V0 -WZ 3�X(X0l�m��n���cjj cij cdeo�jgih J�fgph J�fgch

pbb pcf afio�igfh o�fgbh J�cjgkh-.,WE=BF>C�G;H=>@-.-. -.-, -.,WO8PBN8QRCJM8B:8-.-. -.-,

q� �����r ��ceb cji cico�egjh J�cgdh J�jgdh

ppd pck ajfo�abgkh J�dgfh J�egah-.,WE=BF>C�G;H=>@-.-. -.-, -.,WO8PBN8QRCJM8B:8-.-. -.-,�������s ������������� ����������������t���u v��"%��)���%' �!1��!���3w!��!

,3-.,. ,3-.,, ,3-.,- ,3-.,X ,3-.,V ,3-.,Z ,3-.,U ,3-.,T ,3-.,] ,3-.,W ,3-.-. ,3-.-,,Z.-..-Z.X..XZ.V..VZ.

w� ��&����!#�S/&!$� �T+�-.-,(�5%%���&��# !��_xvSy(�z�*! &�{�-.-,�v�!1��"����(��|��,,

�������������� ���������������������������� ��!��!������!����"�� ��������������#���$� �������% &'()*+',-./) -012/)3.(0/4 5).,678),65).,9:.12) ;'<1:'=*)69'1>' 5).,678),65).,9:.12)?"�@ABAB CDEFA @CC%FG HIH @J%AGK� @ABAB CDCBA @CJ%BG HEH @L%AGM�"@ABAB CDBIJ @CI%NG HHL @HF%CGO��@ABAH ADJNJ @EC%AG HHA @AE%NGP��@ABAH ADEBJ @EN%HG HHH @AB%LGQ��@ABAH ADANF @IH%FG NL @EL%BGR��@ABAH ADANN @IH%JG LL @IC%JGQ�S@ABAH ADCBA @EL%AG LC @IA%CGO��@ABAH ADNLL @CH%NG NJ @EJ%CGO�!@ABAH CDCCF @HN%LG HBA @AF%LGR�$@ABAH CDEIN @J%JG FJ @CJ%EG-)T6UVUW XYUUZ 6WV[V\ WV] 6XZ[U\HA@Q����R $ ADNFC @CI%NG HBI @CH%NG�����_��YU]V XYaX XYUUZ

6WX[b\ 6XW[Z\ 6WV[V\ WZX WZX WV]6U[]\ V[V\ 6XZ[U\ABHF -012/)3.(0/4ABAB ABAH ABHF ;'<1:'=*)69'1>'ABAB ABAH�c ���cd���������������� ������_�e���f g��$!�P���!S ��h������@i��#�

H@ABHB H@ABHH H@ABHA H@ABHC H@ABHE H@ABHI H@ABHJ H@ABHL H@ABHN H@ABHF H@ABAB H@ABAHBADBBBEDBBBJDBBBNDBBBHBDBBB

i����������?"�����LDABAH%R!!#�������Qjg?k%l�����mABAHg��h��$����%nHA

������������ ��������������������������������������� �����������!������"����������#�!���!�!�$�����������"������� ��%��!��"��� ������������ ����&'�������()*+,-.�/01123 /4+526789423 :68;<=>6;<:68;?-8+56 @*A+-*0.6<?*+B* :68;<=>6;<:68;?-8+56CD�E'F'F &(G E�H'(IJ '(K E�I(IJL��E'F'F &(H E�HH(FJ '(M E�I(NJO�DE'F'F &(I E�HI(GJ '(' E�&P(GJQ��E'F'& &(& E�G'('J '(& E�'G(FJR�$E'F'& &(F E�GH(GJ '(& E�&K('JS��E'F'& F(K E�NF(KJ &(G E�G&(NJT%�E'F'& F(K E�NF(KJ &(I E�GK(HJS��E'F'& F(K E�GM(&J &(' E�NF(FJQU�E'F'& &(' E�HF(FJ &(H E�GH(PJQU E'F'& &(H E�'N(IJ &(M E�IM(FJTU"E'F'& &(H E�&M(NJ &(G E�HN(HJ/61<VWVX XYZ <�X[Y[\ XY] <�[Y\&'ES�����T�"_ &(' E�HI(PJ &(P E�IN(IJ_�S������U%% ������� �%��%������������CD��$���'F'F�����U"���%���$��'F'&(����������������������"�����������!���!U� �a"U�����$���(

����bc��VY] XY] XYZ<�X]YX\ <�Z[Yd\ <�X[Y[\ZYX ZYX XY]<�ZYX\ WYW\ <�[Y\'F&K /4+526�789423'F'F 'F'& 'F&K @*A+-*0.6<?*+B*'F'F 'F'&ef����fgh�������������� �����������c������� ��" ��R��� � ��i���U��Ej��!�

&E'F&& &E'F&' &E'F&I &E'F&H &E'F&G &E'F&N &E'F&M &E'F&P &E'F&K &E'F'F &E'F'&F'HNP&F&'

jU������������CD��$���M#�'F'&(�T �!���������SkCl(�m�%����n�'F'&���i��"����(��o��&I

�������������� �� ������������������������������������������ �� �����!"#$%��������&����������'���������������()�*�+��,� -���,.��/�.�01.�� 234545 234546 7�89.:;� <=>�4545 <=>�4546 7�89.:;�?@A�BCDECFGD HIJJJ KLMNN O�P(JQ HPIRSS KTLUUV O�R(WQX@FYCFG�Z[\@D HIPWH KL]U O�S(_Q HHIPa KVLUTb O�W(HQc\dD@Y�Z[\@D HIWH KL]] �(_Q HeIJPe KKLKUb O�S(eQf[gD�dF�h[ij@E�kFEC\�Z[\@ P M �Re(eQ Pe KV �PH(RQh@YC[F�Z[\@D�XiCl@ mHeHI_R nKULbbb O�S(HQ ma_RIeee nKTLbbb O�ae(Qop@i[G@�Z[\@D�XiCl@ mHSI_e nKTqL N O�J(PQ mHHRIHaH nKTVLVTN O�aH(RQX@il@FE�dr�BCDE�XiCl@�s@l@Cp@Y _S(SQ UUtqu O�e(JQ _S(PQ UUtMu O�a(QvdwDCFG�orrdiY[xC\CEg�yFY@z aSa ]U �J(JQ aSS MV �S(eQyFp@FEdig�dr�vd{@D�rdi�Z[\@ IWPJ VLVVb �aa(aQ || }} ||hdFE~D�Zw��\g�dr�yFp@FEdig a(J tV �aS(SQ || }} ||

_ Hea_ HeHe _ HeHe HeHa _ HeHa_ Hea_ HeHe _ HeHe HeHa _ HeHa_ Hea_ HeHe _ HeHe HeHa _ HeHa_ Hea_ HeHe _ HeHe HeHa _ HeHa_ Hea_ HeHe _ HeHe HeHa _ HeHa_ Hea_ HeHe _ HeHe HeHa _ HeHa_ Hea_ HeHe _ HeHe HeHa _ HeHa_ Hea_ HeHe _ HeHe HeHa _ HeHa_ Hea_ HeHe _ HeHe HeHa _ HeHa_ Hea_ HeHe _ HeHe HeHa _ HeHa ����������������������WI�HeHa(��������������������(����������HeHa�������&#���(�����aP