tesis final
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“Estudio de la configuración del precio de exportación de las
frambuesas congeladas chilenas”
Santiago de Chile Agosto 2010
1
Indice
Resumen ...................................................................................................................................................... 7
Abstract ........................................................................................................................................................ 8
Introducción .................................................................................................................................................. 9
Objetivos ................................................................................................................................................ 10
Objetivo General: ............................................................................................................................... 10
Objetivos Específicos: ........................................................................................................................ 10
Revisión Bibliográfica .................................................................................................................................. 11
Frambuesa ............................................................................................................................................. 11
Clasificación Taxonómica ................................................................................................................... 11
Morfología .......................................................................................................................................... 13
Variedades ......................................................................................................................................... 15
Requerimientos de Clima, Suelo y Agua.............................................................................................. 16
Metodología ................................................................................................................................................ 20
Fuentes primarias: .................................................................................................................................. 20
Fuentes secundarias: .............................................................................................................................. 20
Análisis de Datos .................................................................................................................................... 20
Presentación de datos. ........................................................................................................................... 21
Resultados y Discusión ............................................................................................................................... 22
Factores Externos................................................................................................................................... 22
Importadores ...................................................................................................................................... 24
Exportadores ...................................................................................................................................... 63
Factores Internos .................................................................................................................................... 97
Empresas exportadoras de frambuesas congeladas. ........................................................................... 97
Productores de Frambuesas. ............................................................................................................ 107
Viabilidad de Exportación ...................................................................................................................... 112
Conclusiones ............................................................................................................................................ 114
Bibliografía ............................................................................................................................................... 117
Anexos ..................................................................................................................................................... 118
Anexo 1 ................................................................................................................................................ 118
Anexo 2 ................................................................................................................................................ 121
Anexo 3 ................................................................................................................................................ 123
2
Indice de Gráficos
Grafico 1 Evolución mundial de las toneladas comercializadas de frambuesas congeladas. .......................... 22
Grafico 2 Evolución mundial del valor de la comercialización de frambuesas congeladas (US$) ................... 22
Grafico 3 Evolución mundial del precio por tonelada de frambuesas congeladas (US$ ) ................................ 23
Grafico 4 Porcentajes de US$ Importados año 2009. .................................................................................. 24
Grafico 5 Porcentajes de Toneladas Importadas año 2009. Total: 281.105,203............................................ 24
Grafico 6 Precio promedio de importación (pesos/kilo). Año 2009................................................................. 25
Grafico 7 Porcentajes importadores en US$ de frambuesas congeladas de origen chilenas año 2009 .......... 26
Grafico 8 Porcentajes importadores en toneladas de frambuesas congeladas de origen chilenas año 2009. . 26
Grafico 9 Evolución de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.
.................................................................................................................................................................. 27
Grafico 10 Evolución de las importaciones de frambuesas congeladas en Alemania, en US$ años 1997-2009
.................................................................................................................................................................. 28
Grafico 11 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Alemania (pesos/kilo) años 2006 al 2009 ...... 28
Grafico 12 Principales mercados de origen de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas año
2009. .......................................................................................................................................................... 29
Grafico 13 Principales mercados de origen de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas (US$).
Año 2009 .................................................................................................................................................... 29
Grafico 14 Estacionalidad mensual de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 30
Grafico 15 Estacionalidad promedio de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 30
Grafico 16 Estacionalidad mensual de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 31
Grafico 17 Estacionalidad del precio en Alemania de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 ........... 31
Grafico 18 Estacionalidad del precio en Alemania de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 ........... 32
Grafico 19 Estacionalidad promedio del precio en Alemania de frambuesas congeladas años del 2006 al
2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).................................................................................................................. 32
Grafico 20 Evolución de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas en toneladas años
1997-2009. ................................................................................................................................................. 33
Grafico 21 Evolución de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-
2009 ........................................................................................................................................................... 33
Grafico 22 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Estados Unidos (pesos/kilo) años 2006 al 2009
.................................................................................................................................................................. 34
Grafico 23 Principales mercados de origen de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas
año 2009. ................................................................................................................................................... 34
Grafico 24 Principales mercados de origen de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas
(US$). Año 2009 ......................................................................................................................................... 35
Grafico 25 Estacionalidad mensual de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en
cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ...................................................................................... 35
Grafico 26 Estacionalidad promedio de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en
cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ..................................................................................... 36
Grafico 27 Estacionalidad mensual de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en
cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ...................................................................................... 36
Grafico 28 Estacionalidad del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 . 37
Grafico 29 Estacionalidad del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 . 37
Grafico 30 Estacionalidad promedio del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas años del 2006
al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso). ............................................................................................................. 38
Grafico 31 Evolución de las importaciones francesas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-
2009. .......................................................................................................................................................... 39
Grafico 32 Evolución de las importaciones francesas de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009 .. 39
Grafico 33 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Francia (pesos/kilo) años 2006 al 2009 ......... 40
3
Grafico 34 Principales mercados de origen de las importaciones francesas de frambuesas congeladas año
2009. .......................................................................................................................................................... 40
Grafico 35 Principales mercados de origen de las importaciones francesas de frambuesas congeladas (US$).
Año 2009 .................................................................................................................................................... 41
Grafico 36 Estacionalidad mensual de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 41
Grafico 37 Estacionalidad promedio de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 42
Grafico 38 Estacionalidad mensual de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 42
Grafico 39 Estacionalidad del precio en Francia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 ............. 43
Grafico 40 Estacionalidad del precio en Francia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 ............. 43
Grafico 41 Estacionalidad promedio del precio en Francia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010
(hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 44
Grafico 42 Evolución de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-
2009. .......................................................................................................................................................... 45
Grafico 43 Evolución de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009.. 45
Grafico 44 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Austria (pesos/kilo) años 2006 al 2009 .......... 46
Grafico 45 Principales mercados de origen de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas año
2009. .......................................................................................................................................................... 46
Grafico 46 Principales mercados de origen de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas (US$).
Año 2009 .................................................................................................................................................... 47
Grafico 47 Estacionalidad mensual importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton)
años 2006 al 2010 (hasta marzo) ................................................................................................................ 47
Grafico 48 Estacionalidad promedio de importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 48
Grafico 49 Estacionalidad mensual de importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 48
Grafico 50 Estacionalidad del precio en Austria de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 .............. 49
Grafico 51 Estacionalidad del precio en Austria de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 .............. 49
Grafico 52 Estacionalidad promedio del precio en Austria de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010
(hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 50
Grafico 53 Evolución de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-
2009. .......................................................................................................................................................... 51
Grafico 54 Evolución de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009. 51
Grafico 55 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Canadá (pesos/kilo) años 2006 al 2009 ........ 52
Grafico 56 Principales mercados de origen de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas año
2009. .......................................................................................................................................................... 52
Grafico 57 Principales mercados de origen de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas
(US$). Año 2009 ......................................................................................................................................... 53
Grafico 58 Estacionalidad mensual de Canadá de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al
2010 (hasta marzo) ..................................................................................................................................... 53
Grafico 59 Estacionalidad promedio de importaciones de Canadá de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 54
Grafico 60 Estacionalidad mensual de importaciones de Canadá de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 54
Grafico 61 Estacionalidad del precio en Canadá de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 ............. 55
Grafico 62 Estacionalidad del precio en Canadá de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 ............. 55
Grafico 63 Estacionalidad promedio del precio en Canadá de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010
(hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 56
Grafico 64 Evolución de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en toneladas años
1997-2009. ................................................................................................................................................. 57
Grafico 65 Evolución de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas canadienses, en US$
años 1997-2009 .......................................................................................................................................... 57
4
Grafico 66 Promedio del precio de frambuesas congeladas en reino Unido (pesos/kilo) años 2006 al 2009 ... 58
Grafico 67 Principales mercados de origen de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas
año 2009. ................................................................................................................................................... 58
Grafico 68 Principales mercados de origen de las importaciones de reino Unido de frambuesas congeladas
(US$). Año 2009 ......................................................................................................................................... 59
Grafico 69 Estacionalidad mensual de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años
2006 al 2010 (hasta marzo) ......................................................................................................................... 59
Grafico 70 Estacionalidad promedio de importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en
cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ..................................................................................... 60
Grafico 71 Estacionalidad mensual de importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en
cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ...................................................................................... 60
Grafico 72 Estacionalidad del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006....... 61
Grafico 73 Estacionalidad del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009....... 61
Grafico 74 Estacionalidad promedio del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas años del 2006 al
2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).................................................................................................................. 62
Grafico 75 Porcentajes de US$ Importados año 2009. ................................................................................. 63
Grafico 76 Porcentajes de Toneladas Exportadas año 2009. ....................................................................... 63
Grafico 77 Precio de exportación (pesos/Tonelada). .................................................................................... 64
Grafico 78 Evolución de las exportaciones serbias de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.
.................................................................................................................................................................. 65
Grafico 79 Evolución de las exportaciones de frambuesas congeladas de Serbia, en US$ años 1997-2009 .. 65
Grafico 80 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Serbia (pesos/kilo) años 2006 al 2009........... 66
Grafico 81 Principales mercados de destino de las exportaciones serbias de frambuesas congeladas año
2009. .......................................................................................................................................................... 66
Grafico 82 Principales mercados de destino de las exportaciones Serbias de frambuesas congeladas (US$).
Año 2009 .................................................................................................................................................... 67
Grafico 83 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones Serbias de frambuesas
congeladas (US$/ton). ................................................................................................................................ 67
Grafico 84 Estacionalidad mensual de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 68
Grafico 85 Estacionalidad promedio de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 68
Grafico 86 Estacionalidad mensual de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo). ...................................................................................................... 69
Grafico 87 Estacionalidad del precio de Serbia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006................ 69
Grafico 88 Estacionalidad del precio de Serbia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009................ 70
Grafico 89 Estacionalidad promedio del precio de Serbia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010
(hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 70
Grafico 90 Evolución de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.
.................................................................................................................................................................. 71
Grafico 91 Evolución de las exportaciones de frambuesas congeladas de Polonia, en US$ años 1997-2009 . 71
Grafico 92 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Polonia (pesos/kilo) años 2006 al 2009 ......... 72
Grafico 93 Principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas año
2009. .......................................................................................................................................................... 72
Grafico 94 Principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas (US$).
Año 2009. ................................................................................................................................................... 73
Grafico 95 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas
congeladas ................................................................................................................................................. 73
Grafico 96 Estacionalidad mensual de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 74
Grafico 97 Estacionalidad promedio de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 74
Grafico 98 Estacionalidad mensual de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo). ...................................................................................................... 75
5
Grafico 99 Estacionalidad del precio de Polonia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 .............. 75
Grafico 100 Estacionalidad del precio de Polonia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 ............ 76
Grafico 101 Estacionalidad promedio del precio de Polonia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010
(hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 76
Grafico 102 Evolución de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-
2009. .......................................................................................................................................................... 77
Grafico 103 Comparación evolución de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en toneladas
años 1997-2009. Chile, Serbia y Polonia ..................................................................................................... 77
Grafico 104 Evolución de las exportaciones de frambuesas congeladas de Chile, en US$ años 1997-2009 ... 78
Grafico 105 Comparación evolución de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en US$ años
1997-2009. Chile, Serbia y Polonia .............................................................................................................. 78
Grafico 106 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Chile (pesos/kilo) años 2006 al 2009 ........... 79
Grafico 107 Comparación Precio Promedio frambuesas congeladas de exportación Anual Chile-Serbia-
Polonia. ...................................................................................................................................................... 79
Grafico 108 Comparación Precio Promedio frambuesas congeladas de exportación Anual Chile-Estados
Unidos-Alemania. ....................................................................................................................................... 80
Grafico 109 Principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas año
2009. .......................................................................................................................................................... 80
Grafico 110 Principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas (US$).
Año 2009. ................................................................................................................................................... 81
Grafico 111 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones Chilenas de frambuesas
congeladas ................................................................................................................................................. 81
Grafico 112 Precio en Estados Unidos de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los
principales países que compite en ese mercado. ......................................................................................... 82
Grafico 113 Precio en Alemania de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales
países que compite en ese mercado. .......................................................................................................... 83
Grafico 114 Precio en Canadá de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales
países que compite en ese mercado. .......................................................................................................... 84
Grafico 115 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 84
Grafico 116 Estacionalidad promedio de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 85
Grafico 117 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades
(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo). ...................................................................................................... 85
Grafico 118 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile y de Estados Unidos de frambuesas
congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo). .............................................................. 86
Grafico 119 Estacionalidad del precio de Chile de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 ................ 86
Grafico 120 Estacionalidad del precio de Chile de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 ................ 87
Grafico 121 Estacionalidad promedio del precio de Chile de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010
(hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 87
Grafico 122 Estacionalidad promedio del precio de Chile, Serbia y Polonia de frambuesas congeladas años
del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso). ............................................................................................... 88
Grafico 123 Estacionalidad promedio del precio de Chile de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010
(hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 88
Grafico 124 Porcentajes de las empresas exportadoras Chilenas según cantidad. Año 2010 (hasta mayo). .. 97
Grafico 125 Porcentajes de las empresas exportadoras Chilenas según valor FOB. Año 2010 (hasta mayo). 98
Grafico 126 Precios promedios de las principales empresas exportadoras chilenas según valor (US$/Kilo) Año
2010(hasta Mayo) ....................................................................................................................................... 99
Grafico 127 Diferencia en del precio FOB exportador entre Diciembre y Marzo. ......................................... 104
Grafico 128 Precios productores (temporada 2005/2006 y 2006/2007 son valores promedio) ...................... 107
Grafico 129 Diferencia en del precio a productor entre Diciembre y Marzo. ................................................. 108
Grafico 130 Diferencia en del precio a productor entre Diciembre y Marzo. ................................................. 109
Grafico 131 Diferencia en del precio a productor entre Diciembre y Marzo. ................................................. 109
6
Indice de Tablas
Tabla 1 Matriz de componentes de Análisis Factorial. .................................................................................. 89
Tabla 2 Ejemplo de metodología de correlación de Pearson. ....................................................................... 90
Tabla 3 Correlación Chile Polonia y Serbia. ................................................................................................. 91
Tabla 4 Correlación con Estados Unidos. .................................................................................................... 91
Tabla 5 Correlación con Alemania ............................................................................................................... 92
Tabla 6 Correlación resto de los actores mundiales o relacionados con Chile. .............................................. 92
Tabla 7 Correlación resto de los actores mundiales o relacionados con Chile.(continuación) ......................... 93
Tabla 8 Modelo 1 de regresión lineal múltiple. ............................................................................................. 94
Tabla 9 Modelo 2 de regresión lineal múltiple............................................................................................... 95
Tabla 10 Modelo 3 de regresión lineal múltiple. ............................................................................................ 95
Tabla 11 Precios empresas exportadoras 2010 (hasta mayo). ...................................................................... 99
Tabla 12 Valores anuales empresa con precio mayor. ............................................................................... 100
Tabla 13 Valores anuales empresa con precio menor. ............................................................................... 100
Tabla 14 Diferencias de precios entre empresas con el mayor y el menor................................................... 100
Tabla 15 Empresa que vendió al mayor precio. Año 2010 .......................................................................... 101
Tabla 16 Empresa que vendió al mayor precio. Año 2009 ......................................................................... 101
Tabla 17 Empresa que vendió al menor precio. Año 2010 .......................................................................... 102
Tabla 18 Empresa que vendió al menor precio. Año 2009 .......................................................................... 102
Tabla 19 Estructura de costos de empresas exportadoras. ......................................................................... 105
Tabla 20 Viabilidad de exportación Precio FOB y precio del dólar. .............................................................. 112
Tabla 21 Viabilidad de exportación costos exportadoras. ........................................................................... 113
Indice de Figuras
Figura 1 Escala multidimensional de las empresas con mayor y menor precio en función del destino de sus
exportaciones y del formato....................................................................................................................... 103
Figura 2 Negociación del precio de las exportaciones de frambuesas congeladas. ..................................... 106
Figura 3 Funcionamiento de venta de los productores. ............................................................................... 110
Figura 4 Modelo de fijación de precios al productor. ................................................................................... 111
7
Resumen
En el año 2009 el mercado internacional de las frambuesas congeladas,
representó 285.418 toneladas equivalentes a US$$741.822.342, en donde se
observo que los principales actores demandantes fueron: Alemania (25%), Francia
(15%), Estados Unidos (9%), Austria (8%), Reino Unido (5%) y Canadá (este
último en relación a las exportaciones chilenas el 13%). Francia lideró en cuanto al
precio más alto de las exportaciones con $1872,3 pesos por kilos. Por otro lado los
actores exportadores fueron Serbia (28%), Polonia (20%) y Chile (19%), este
último con un precio de 2.763 dólares la tonelada. Las estacionalidades del
movimiento de mercado de importadores y exportadores está en función de las
fechas de cosechas de los actores exportadores y en concordancia a esto el
precio de las exportaciones chilenas se fija con lo que ocurre en Serbia y Polonia,
con una negociación en ferias internacionales como Anuga en Europa (Octubre) y
Western Food Service en Estados Unidos (Agosto). Esto finalmente con un
análisis Factorial y de Pearson se determino que los principales actores
internacionales influyentes en el precio chileno son el precio fijado por Serbia y
Polonia en cuanto a exportadores y el precio de Alemania y de Estados Unidos,
siendo este ultimo un mercado muy dependiente de Chile, con un 39% del total de
las exportaciones, dando cuenta por el análisis de Pearson una correlación
altísima del precio de un 0,901. Por otra parte analizando el mercado interno se
observa una diferencia de precios entre empresas de $2,46 dólares por kilo
(comparando la que vende más caro con la que vende más barato), el precio más
caro esta caracterizado por un formato de venta en gramos y dirigido al mercado
europeo. En cuanto a los productores chilenos se caracterizan por ser más del
90% perteneciente a la Agricultura Familiar Campesina (AFC), lo que representa
costos de mano de obra absorbidos por ellos mismos, punto importantísimo, ya
que la mano de obra en este producto, puede llegar hasta el 50% del total del
precio de venta. Finalmente esta estructura de costos de los productores más la
de las exportadoras arroja un viabilidad de exportación altísima, permeabilizando a
Chile ante cambios de dólar y precio FOB muy bajos.
8
Abstract
In 2009 the international market for frozen raspberries, represented for 285.418
tones equivalent to USD$741.882.342, it was observed that the main actors
applicants were: Germany (25%), France (15%), United States (9%) Austria (8%),
United Kingdom (5%) and Canada (this latter in relation to Chilean exports
13%). France led in terms of higher price of exports $ 1,872.3 pesos per kilos. On
the other hand the players was the exporting;Serbia (28%), Poland (20%) and
Chile (19%), with a price of $ 2,763 a tones. The seasonality of the market
movement of importers and exporters is based on the dates of the actors exporting
crops and in accordance to this the price of Chilean exports is fixed with what is
happening in Serbia and Poland, with a negotiation in international fairs as Anuga
in Europe (October) and Western U.S. Food Service (August). This finally Factorial
analysis and Pearson was determined that the main influential international actors
in the Chilean price is the price set by Serbia and Poland in terms of exporters and
the price of Germany and the United States, the latter being highly dependent on
market Chile, with 39% of total exports, accounting for the Pearson correlation
analysis of the high price of 0.901. On the other hand analyzing the domestic
market there is a price difference between companies of USD$ 2.46 per kilo
(comparing which sells more expensive with the cheapest selling), the highest
price is characterized by a selling format in grams and addressed to the European
market. As for Chilean producers are characterized by more than 90% belonging to
the Peasant Family Farming (PFF), which represents labor costs absorbed by
themselves, important point, since labor in this product can reach 50% of the total
sale price. Finally the cost structure of the largest producers of exports shows a
high export viability, permeable to Chile to changes in U.S. dollars and FOB price
very low.
9
Introducción
El mercado mundial internacional de las frambuesas congeladas en el año 2009
representó US$$741.822.342, de los que Chile exportó el 18%. 1, significando un
mercado muy interesante para nuestro país, del que representa a su vez el 43%
del total de los berries congelados exportado por Chile2.
Es importante dar cuenta que el consumo diario de productos vegetales, en
cantidad suficiente y en una alimentación bien equilibrada, ayuda a evitar
enfermedades graves, como las cardiopatías, los accidentes cardiovasculares, la
diabetes y el cáncer, así como deficiencias de importantes micronutrientes y
vitaminas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) coloca el escaso consumo
de fruta y hortalizas en sexto lugar entre los 20 factores de riesgo a los que
atribuye la mortalidad humana, inmediatamente después de otros más conocidos,
como el tabaco y el colesterol. En el caso específico de las frambuesas son una
excelente fuente de vitamina C, nutriente con comprobada acción antioxidante, al
igual que los flavonoides y el ácido elágico. Todos estos compuestos contribuyen
a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares e incluso del
cáncer. Asimismo, la vitamina C tiene la capacidad de favorecer la absorción del
hierro de los alimentos, por lo que mejora o previene la anemia ferropénica y la
resistencia a las infecciones. Existen ciertas situaciones vitales en las que las
necesidades orgánicas de vitamina C están aumentadas, como: embarazo,
lactancia, tabaquismo, empleo de ciertos medicamentos, estrés y defensas
disminuidas, práctica deportiva intensa, cáncer, Sida y enfermedades inflamatorias
crónicas. 3
Estos factores justifican la gran importancia que tiene este rubro y ahí el interés en
su análisis.
1 Fuente: Global Trade Atlas.
2 Fuente: http://www.centrotecnologicoberriesdelmaule.cl/
3Fuente: http://frutas.consumer.es/
10
El precio es clave para el éxito del negocio, y través de los años el precio de
exportación de este producto ha sufrido variaciones muy importantes, como el de
un aumento de más del doble en 10 años4, o que hace unos años era inviable
para los productores su venta5, es por eso, que es fundamental identificar y
analizar, los distintos factores externos que se presentan en el mercado
internacional como los principales actores demandantes y oferentes, ligados o no
con Chile directamente y los factores internos de Chile, como las empresas
exportadoras y los productores a nivel primario de este producto, para evaluar si
finalmente es posible exportar o no en función de los costos y las variables
determinadas.
Objetivos
Objetivo General:
Determinar y analizar los factores que configuran el precio de exportación de las
frambuesas congeladas chilenas.
Objetivos Específicos:
Determinar y analizar los factores externos.
Determinar y analizar los factores internos.
Determinar la viabilidad de exportación.
4 Fuente: Trade Map.
5 Fuente: Entrevista realizada a Marcos Díaz, productor de frambuesas (Ver Anexo 2)
11
Revisión Bibliográfica
Frambuesa
Clasificación Taxonómica
Familia : Rosáceas
Género : Rubus
Sub-género : Idaeobatus
El género Rubus comprende alrededor de 500 especies que abundan en el
Hemisferio Norte. Muchas de ellas se cultivan por su fruto y otras como
ornamentales. Presenta dos tipos de plantas:
A. Herbáceas, que son netamente ornamentales.
B. Leñosas o semi-leñosas, que son las que producen frutos comestibles.
Especies cultivadas
De acuerdo a Sudzuki (1983), el frambueso se divide en cinco especies; Rubus
idaeus, Rubus strigosus, Rubus neglectus, Rubus occidentalis y Rubus ulmifolius.
Esta última corresponde a la mora cultivada, que junto a Rubus idaeus dieron
origen al los híbridos Loganberries y Boysenberries.
Sin embargo Pilar Bañados, determinó cuatro especies de frambueso de acuerdo
al color del fruto:
Frambuesa roja. Corresponde al frambueso de la especie Rubus idaeus, de
la cual existen dos subespecies: R.idaeus sp vulgatus Arrhen, el tipo nativo
de Europa y R. ideaus sp strigosus Michx, originaria de América del Norte.
Rubus idaeus sp. vulgatus Arrhen. Originaria de Europa, posee cañas de
color blanco, cubiertas por finísimas espinas, sus frutos de color rojo
intenso y forma cónica. La planta es menos vigorosa que la subespecie
strigosus, además emite gran cantidad de retoños y las cañas brotan unos
días antes. (Sudzuki).
12
Rubus idaeus sp. strigosus Michx. Originara de Norte América. Es una
planta débil y de hábito abierto, de tallos duros muy espinosos, de un color
café ligeramente verdoso. Sus frutos son pequeños y de un descolorido
color rojo.
Frambuesa negra.( Rubus oocidentalis) De esta especie derivan las
variedades de color negro, nativa de América del Norte. Son arbustos
erectos, que al envejecer se curvan y sus tallos desarrollan raíces al tocar
el suelo, razón por la cual la principal forma de propagación es a través de
acodo de punta A diferencia de las variedades rojas no poseen yemas en
la raíces y, por lo tanto, los retoños se originan desde la corona de las
plantas. En Chile las variedades negras de frambuesa se confunden con los
frutos de la zarzamora (Rubus ulmifolius). La gran diferencia con ésta última
es que en las variedades de la especie R. occidentalis los drupéolos se
desprenden fácilmente del receptáculo al madurar. Comercialmente esta
especie a estado limitada hasta ahora a la zona noroeste del Pacífico en
Estados Unidos. En Chile se han realizado estudios principalmente con la
variedad Bristol y Munger. (1998-2000)
Frambueso púrpura (Rubus neglectus). Se originó del cruzamiento de
frambueso rojo y frambueso negro. Esta especie no ha sido cultivada en
Chile, mientras que en otros países se usa mucho en la elaboración de
jugos y otros productos. Las variedades mas utilizadas son Royalty y
Brandywine.
Existe un cuarto tipo de frambueso que corresponde a la Frambuesa
amarilla, el cual se originó a partir de mutaciones de frambueso negro o
frambueso rojo. La variedad mas conocida es Fallgold.
13
En el Chile el frambueso en sus inicios se clasificó básicamente en dos variedades
de acuerdo a color de sus tallos, en “Palo Colorado” y “Palo Blanco”, sin hacer
mayores diferencias entre ellas
De acuerdo a Pilar Bañados, el grupo de variedades “Palo Colorado”
posiblemente proviene de híbridos de la especie norteamericana Rubus idaeus sp
strigosus, mientras que el grupo de variedades “Palo Blanco” posiblemente se
originó de la especie europea Rubus idaeus sp vulgatus. En ese entonces, y por
bastante tiempo fue cultivada en forma casera y su calidad organoléptica a pesar
de ser buena, presentaba gran variabilidad en tamaño, forma y color, además la
fruta era blanda lo que limitaba su comercialización. Actualmente la principales
variedades cultivadas en Chile, corresponden a la especie Rubus idaeus..
Morfología
La parte aérea presenta, dependiendo de la época del año, cañas que
corresponden a los tallos lignificados que ya tienen una temporada de crecimiento.
Presentan las yemas durmientes que darán origen a los laterales frutales con la
primera producción de fruta de la temporada. Su ciclo de vida es bienal, es decir,
sólo dura dos temporadas de crecimiento, después de la segunda temporada
muere, ya que no presenta crecimiento radial ni actividad cambial. (Bañados).
Otro componente de la parte aérea la constituyen los brotes, que corresponden a
tallos verdes que crecen durante la temporada de crecimiento. En la frambuesa
tienen tres orígenes; brotes que se constituyen desde yemas adventicias de las
raíces (retoños en variedades remontantes); brotes que se originan desde la
corona de la planta (retoños tempranos y más vigorosos de la temporada); y los
brotes originados desde las yemas durmientes de las cañas. (Bañados)
Las hojas son compuestas, alternas, formadas por 5 a 7 folíolos, de color verde en
la cara superior y más blanquecina en la inferior, debido a la presencia de
vellosidad algodonosa, irregularmente dentados y plegados. (Sudzuki).
Los frutos corresponden a una polidrupa adherida a un receptáculo. Cada
polidrupa está formada por pequeñas drupas que contienen dos semillas en su
14
interior. Dependiendo de la variedad, los frutos generalmente son de forma
redondeada y cónica, pesan entre 1 a 5 gramos, normalmente son rojas. Un
aspecto importante para determinar la calidad del fruto es la firmeza, la que se
relaciona con su duración en almacenaje, la cual depende mucho de las diferentes
variedades. (Bañados)
Las raíces son finas, superficiales y fibrosas. Tienen la particularidad de presentar
abundantes yemas adventicias, desde donde se originan los retoños. Este sistema
radicular es perenne, pero su longevidad dependerá de la sanidad y vigor, el que
puede durar más de 20 años si el sistema radicular es sano, o bien sólo algunos
años en el caso que las raíces se infecten con Phytophtora spp o con algún otro
patógeno como agallas o burritos. (Bañados)
La inflorescencia es terminal y axilar. Corresponde a un racimo suelto, con
pedúnculos divididos en 3 o 2 pedicelos. Los pedicelos, las yemas florales y los
pecíolos están cubiertos por un fino vello y espacialmente cubiertos por pequeños
espinas curvas. Las flores poseen 5 sépalos, 5 pétalos (blancos), son
hermafroditas, solitarias, con cáliz pubescentes y numerosos estambres
dispuestos en la base del receptáculo.
De acuerdo al tipo de floración, las variedades de frambuesa pueden clasificarse
en dos categorías:
Las variedades remontantes, que se caracterizan por dos floraciones en el mismo
año agrícola. En primavera emiten flores de las ramas laterales de la caña, y
fructifican en Noviembre y Diciembre (zona central). En Febrero-Marzo del
siguiente año calendario, se desarrollan nuevas flores sobre las ramas terminales
o en las laterales de los retoños, fructificando entre Febrero-Abril. (Sudzuki)
Las variedades no remontantes se desarrollan vegetativamente durante el primer
año. Los racimos florales se forman solamente en primavera o principios de
verano sobre las ramas laterales de la caña lignificada de dos años, la que muere
después de la fructificación.
15
Variedades
Las variedades de frambuesos remontantes presentan dos cosechas durante la
temporada agrícola, la primera proviene de flores ubicadas en los brotes laterales
de la caña de dos años, llevándose a cabo la cosecha en primavera o comienzos
de verano. La segunda proviene de flores ubicadas en la sección terminal del
retoño o de los brotes laterales de estos, la cual se desarrolla en otoño. Las
principales variedades cultivadas en Chile que presentan este tipo de fructificación
son las siguientes:
Heritage. Esta variedad fue desarrollada en Nueva York. Llegó a Chile a
comienzos de los años ´80, marcando el auge de la producción comercial en
Chile, representando en la actualidad casi el 83% de la superficie nacional,
encontrándose distribuida desde la V a la IX Región. Su principal característica es
que tiene fruta firme, que puede ser cosechada en estados iniciales de color rojo,
es una planta muy vigorosa y de gran número de cañas erectas. Tiene una larga
vida en almacenamiento refrigerado (cuanto es la vida de postcosecha del fruto en
estado fresco y congelado), la que dependiendo de su estado de madurez puede
llegar hasta 4 ó 6 días. (Bañados). La calidad de la fruta de primera flor
(producción en caña) es claramente inferior a la de la segunda flor (producción en
retoño)
Autumm Bliss. Variedad desarrollada en Inglaterra. Su principal característica es
que es una variedad temprana que madura 10 a 14 días antes que Heritage, pero
que presenta una fruta de muy poca firmeza por lo que se descarta para mercado
fresco. Su fruto es de color rojo y de mayor tamaño que Heritage. Se recomienda
dejar su producción solo para retoños.
Las variedades de frambuesas no remontantes presenta sólo una cosecha durante
la temporada agrícola, la cual proviene del brote lateral de la caña de dos años.
Esta cosecha se realiza durante primavera o inicios del verano. Las principales
variedades cultivadas en Chile, que presentan este tipo de fructificación, son las
siguientes:
16
Chilliwack. Variedad desarrollada en Canadá, introducida en Chile el año 1992. Su
fruta es roja brillante y muy firme, cosechándose una semana antes que Heritage.
De acuerdo a estudios realizados por el FIA y el la PUC, esta variedad presenta la
mayor firmeza con respecto al resto de las variedades, lo que la hace muy
interesante para el mercado de exportación. Sin embargo, los numerosos casos
de agallas de la corona (Agrobacterium tumefaciens), han dificultado el adecuado
establecimiento de los huertos.
Tulameen. Posee frutos cónicos que sobresalen por su tamaño, particularmente
grande (18x21mm) y de buen sabor, de color rojo brillante, más firme que
Heritage, relativamente susceptible a Botrytis. Sin embargo, presenta una tasa de
ablandamiento rápida.
Meeker. Es la variedad mas plantada en el mundo. Es una planta muy vigorosa
con laterales frutales largos, presenta una cosecha extendida, de media
temporada a tardía. Es muy productiva cuando se la cultiva en zonas con
suficiente acumulación de horas frío (mas de 1500 horas frío). De acuerdo a Pilar
Bañados, presenta grandes cualidades para congelado IQF.
Requerimientos de Clima, Suelo y Agua
El frambueso puede ser cultivado en una gran amplitud de variedades de climas,
sin embargo, el clima influye fuertemente en que algunas variedades se
comporten como remontantes y no remontantes. La planta es muy resistente a los
fríos invernales, resultado de esto es que se cultive en forma intensiva en zonas
con clima continental frío. La planta puede desarrollarse con 600 a 800 horas frío,
pero también existen variedades cuyos requerimientos pueden ser mayores a
1.000 horas frío. En Chile no es afectada por las heladas o sus efectos son
mínimos, ya sea por su tardía floración (desde mediados de Octubre a principios
de Noviembre) o porque es muy escalonada. ( cuales son los daños de heladas y
cual es su solución) (cuales son los tipos de heladas)
El frambueso puede cultivarse en casi todos los tipos de suelos, a excepción de
aquellos demasiados arcillosos, fuertemente calcáreos o excesivamente
húmedos. Los suelos mas apropiados son aquellos bien drenados, con buena
17
capacidad de retención de agua y presencia de materia orgánica. En general
puede decirse que los suelos ligeramente ácidos, con un pH 6, son los mejores
para el frambueso. También pueden usarse suelos pobres, arenosos profundos, si
se cuenta con abundante agua para contrarrestar su permeabilidad y con materia
orgánica que puede agregárseles para mejorar su calidad y aumentar su
capacidad de retención de agua. (Sudzuki)
La frambuesa se ve favorecida con humedad atmosférica elevada, pero no con la
presencia de nieblas matinales que faciliten el desarrollo de enfermedades
fungosas. El requerimiento de agua de la planta es similar al del manzano; es
decir, requiere unos 800 mm. anuales, dependiendo de la zona en que se
encuentre.
Precio
Desde el punto de vista de la mercadotecnia, el precio es una variable controlable
que se diferencia de los otros tres elementos de la mezcla o mix de mercadotecnia
(producto, plaza y promoción) en que produce ingresos; los otros elementos
generan costos6
Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de
Marketing", el precio es "(en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se
cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma
de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o
usar el producto o servicio"7
Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 Preguntas Sobre Marketing y
Publicidad", definen el precio como "la expresión de un valor. El valor de un
producto depende de la imagen que percibe el consumidor. Por ejemplo, una
margarina del tipo light tiene un costo menor que el de una margarina común; sin
6 El Marketing Según Kotler, de Philip Kotler, Editorial Paidós SAICF, Pág. 136.
7 Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Pág. 353.
18
embargo, los consumidores perciben cualquier producto "bueno para la salud"
como algo de valor superior. El consumidor considera más coherente este mix:
mayor valor adjudicado al producto en cuestión, mayor precio. (Por tanto), una
margarina light más barata (que la común) no sería creible" 8
El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define el preciocomo el "valor de
intercambio de bienes o servicios. En marketing elprecio es el único elemento del
mix de marketing que produce ingresos, ya que el resto de los componentes
producen costes" 9
Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", el precio de un producto es
el "importe que el consumidor debe pagar al vendedor para poder poseer dicho
producto" 10
Por su parte, la American Marketing Asociation (A.M.A.), define elprecio como "la
proporción formal que indica las cantidades de bienes de dinero o servicios
necesarios para adquirir una cantidad dada de bienes o servicios" 11
Comercio Internacional
Precio FOB (Free On Board), indica que el vendedor paga el coste de cargar los
productos en el medio de transporte y en el punto de embarque cuando la
propiedad pasa al comprador. El comprador paga el coste total de transportes y
fletes, siendo responsabilidad del vendedor tan solo los costos derivados de la
carga del producto. Las empresas a favor de este método de fijación de precios y
costes de transporte, consideran que es la opción más justa porque cada
comprador elije sus propios costes de transporte 12
8 199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, de P. Bonta y M. Farber, Grupo Editorial Norma, Pág. 39. 9 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 258. 10
Marketing, de Ricardo Romero, Editora Palmir E.I.R.L., Pág. 130. 11
MarketingPower.com, URL: http://www.marketingpower.com, de la Sección: Dictionary of Marketing Terms 12
Marketing, Décima Edición, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Prentice Hall, 2004, Págs. 392 al 394.
19
Precio CIF (Cost, Insurance and Freight): Costo, seguro y flete. Es similar al FOB
pero se le añaden los gastos de transporte y de seguro por cuenta del vendedor.
La mercancía es propiedad del comprador cuando viaja en el barco.
20
Metodología
Esta investigación de carácter cuali-cuantitativa, se generó con información:
Fuentes primarias:
Entrevistas
Fuentes secundarias:
Bases de datos:
o Global Trade Atlas
o Trade Map
o Legal Publishing
o Base de datos de Chile Alimentos
Documentos de estudios ya realizados.
Análisis de Datos
El análisis de los datos de la información obtenida se realizo con los programas
computacionales:
Excel 2007.
SPSS 15.0
Con la utilización de los programas nombrados se utilizaron las siguientes
herramientas metodológicas:
Correlación de Pearson: es un índice que mide la relación lineal entre
dos variables aleatorias cuantitativas
Análisis Factorial: Procedimiento en el que no hay variables
independientes y dependientes, si no que se examina toda la trama de
relaciones de interdependencia de las variables, con el fin de obtener las
variables mas relacionadas para general algún modelo.
Regresión lineal múltiple: Análisis que comprende una sola variable
dependiente y dos o más variables independientes. O sea, genera un
21
modelo que trata de explicar el comportamiento de la variable dependiente
con la independiente.
Escala multidimensional: Este análisis es usado para representar
visualmente los resultados de manera que agrupen características
similares, generando una matriz de diferencia de resultados.
Presentación de datos.
El código arancelario utilizado para definir frambuesa congelada fue el 082110.
Los precios en pesos chilenos, son reales. Tomando como base el IPC del último
mes o año analizado.
Los datos utilizados en las regresiones y análisis de Pearson y factorial se
utilizaron tomando los promedios mensuales, del año 2006 a marzo de 2010. Esto
fue para lograr una disponibilidad de datos homogénea y variada de todos los
países estudiados. Los datos de Serbia y Polonia, fueron comparados tomando su
inicio de cosecha con el inicio de Chile, tal como lo muestra la tabla a
continuación.
Junio 2006 Diciembre 2006
Julio 2006 Enero 2007
Agosto2006 Febrero 2007
Septiembre 2006 Marzo 2007
Octubre 2006 Abril 2007
Noviembre 2006 Mayo 2007
Diciembre 2006 Junio 2006
Enero 2007 Julio 2007
Febrero 2007 Agosto 2007
Marzo 2007 Septiembre 2007
Abril 2007 Octubre 2007
Mayo 2007 Noviembre 2007
Junio 2007 Diciembre 2007
22
Resultados y Discusión
Factores Externos
Los factores externos analizados corresponden a los principales países influyentes
del mercado mundial y los relacionados directamente con Chile, de las frambuesas
congeladas. En función de esto se analizarán los principales importadores y
exportadores.
Grafico 1 Evolución mundial de las toneladas comercializadas de frambuesas congeladas.
Grafico 2 Evolución mundial del valor de la comercialización de frambuesas congeladas (US$)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
$ 0
$ 100.000.000
$ 200.000.000
$ 300.000.000
$ 400.000.000
$ 500.000.000
$ 600.000.000
$ 700.000.000
$ 800.000.000
$ 900.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
23
Grafico 3 Evolución mundial del precio por tonelada de frambuesas congeladas (US$ )
Se observa un aumento de las cantidades importante a través de los años, sin
embargo hay un aumento más notorio en los valores de las exportaciones, lo que
significa un aumento del precio importante pasando de un precio de $1.143
dólares la tonelada en el año 1997 a un peak de $2.658 dólares la tonelada diez
años después. En el año 2007 se manifiesta ese aumento de precio pudiendo ser
explicado por un shock de oferta reflejado en una disminución del 22%
equivalentes a un 64.508 toneladas; una disminución de 293.089 toneladas a
228.582 toneladas del año 2006 al 2007.
R² = 0,6523
$ 0
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
24
Importadores
Actores demandantes a nivel mundial.
Grafico 4 Porcentajes de US$ Importados año 2009. Total: US$739.469.329
Grafico 5 Porcentajes de Toneladas Importadas año 2009. Total: 281.105,203
Alemania25%
Estados Unidos9%
Francia15%Austria
8%
Reino Unido5%
Otros38%
Alemania27%
Estados Unidos9%
Francia12%Austria
8%
Reino Unido5%
Otros39%
25
Grafico 6 Precio promedio de importación (pesos/kilo). Año 2009
La información analizada determinó que los principales actores a nivel de
importadores mundiales son: Alemania con un 27% del total de toneladas
importadas y un 25% del valor importado, representado por un precio de
importación en este país de 1.379,53 pesos por kilo. Lo sigue Francia con 15% y
un 12% respectivamente con un precio de 1872,5 pesos por kilo; representando el
más alto de todos los países en cuestión. A continuación se encuentra Estados
Unidos Austria y Reino Unido.
$ 1.379,53
$ 1.584,58
$ 1.872,53
$ 1.603,93$ 1.522,87 $ 1.496,58
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
$ 2.000,00
Alemania Estados Unidos
Francia Austria Reino Unido Otros
26
Grafico 7 Porcentajes importadores en US$ de frambuesas congeladas de origen chilenas año 2009. Total: US$ 141.991.298
Grafico 8 Porcentajes importadores en toneladas de frambuesas congeladas de origen chilenas año 2009. Total: 51.540 toneladas
Los principales países importadores de frambuesas congeladas chilenas son
Estados Unidos con un 39% de la concentración de las exportaciones el año 2009
equivalentes a $54.769.990 dólares y un 37% del total de toneladas de
frambuesas chilenas equivalentes a 19.150 toneladas. Lo siguen Canadá, Francia
y Alemania.
39%
8%13%
11%
29%
EEUU
Alemania
Canada
Francia
Otros
37%
8%
10%
9%
36%
EEUU
Alemania
Canada
Francia
Otros
27
Análisis del detalle por actor influyente:
Alemania
El año 2009 se importaron 76.316 toneladas equivalentes a US$ 181.323.438, lo
que representó el 27% del total de toneladas importadas y el 25% del total de
dólares importados en el mundo. Estos valores significaron un precio promedio de
2.375,96 dólares por kilo.
Grafico 9 Evolución de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
28
Grafico 10 Evolución de las importaciones de frambuesas congeladas en Alemania, en US$ años 1997-2009
Grafico 11 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Alemania (pesos/kilo) años 2006 al 2009
Las importaciones alemanas han aumentado principalmente en los valores,
implicando un aumento en el precio, con una caída en el 2006.
$ 0
$ 50.000.000
$ 100.000.000
$ 150.000.000
$ 200.000.000
$ 250.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
R² = 0,616
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
29
Grafico 12 Principales mercados de origen de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas año 2009.
Grafico 13 Principales mercados de origen de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas (US$). Año 2009
En el 2009 se observa un liderazgo de Serbia como primer exportador de
frambuesas a Alemania, sin embargo Polonia, también es un actor muy fuerte
representando ese liderazgo en el 2008. Chile por su parte representa solo el 6%
37%
26%
7%
6%
6%
18%
Serbia
Polonia
Austria
Chile
Holanda
Otros
$ 0
$ 50.000.000
$ 100.000.000
$ 150.000.000
$ 200.000.000
$ 250.000.000
2007 2008 2009
33% 27% 37%
23%
30% 26%8%
6%7%
8%
12%
6%
6%
7%
6%22%
19%
18%Otros
Holanda
Chile
Austria
Polonia
Serbia
30
del total de importaciones alemanas en el 2009, lo que marca que no es un factor
directamente determinante en ese mercado.
Grafico 14 Estacionalidad mensual de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Grafico 15 Estacionalidad promedio de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2010
2006
2007
2008
2009
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
31
Grafico 16 Estacionalidad mensual de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Se observa un comportamiento cíclico de la estacionalidad de las toneladas
importadas, marcada con aumento en el mes de Julio, esto coincide con las
fechas de cosecha de Serbia y Polonia, reflejando estos países su liderazgo en
ese mercado, concentrando entre ambos el 2009 el 53% del origen de las
importaciones alemanas.
Grafico 17 Estacionalidad del precio en Alemania de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
R² = 0,5408
$ 0,00$ 100,00$ 200,00$ 300,00$ 400,00$ 500,00$ 600,00$ 700,00$ 800,00$ 900,00
Año 2006
32
Grafico 18 Estacionalidad del precio en Alemania de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009
Grafico 19 Estacionalidad promedio del precio en Alemania de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).
No han existidos muchos cambios en la estacionalidad del precio, se observa
claramente una disminución del precio en el mes de julio, pudiendo ser explicado
por el inicio de las temporadas de Serbia y Polonia, ósea un aumento de la oferta
hacia este país.
R² = 0,5002
$ 0,00$ 200,00$ 400,00$ 600,00$ 800,00
$ 1.000,00$ 1.200,00$ 1.400,00$ 1.600,00$ 1.800,00
Año 2009
R² = 0,6944
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
Promedio
33
Estados Unidos
En el año 2009 Estados Unidos importo US$69.376.968 y 25421,103 toneladas
correspondiendo ambos totales un 9% del valor mundial, con un precio promedio
de $1.584,58 peso por kilo. Por otra parte Estados Unidos es un actor directo de
en relación a Chile, ya que del destino de las exportaciones Chilenas, las dirigidas
a este país corresponden a un 39% en el año 2009.
Grafico 20 Evolución de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.
Grafico 21 Evolución de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
$ 0
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
$ 70.000.000
$ 80.000.000
$ 90.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
34
Las importaciones han crecido en cantidad y en valor a través de los años, pero lo
más notorio es el aumento del precio a través de los años, lo que es un reflejo del
contexto mundial.
Grafico 22 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Estados Unidos (pesos/kilo) años 2006 al 2009
Grafico 23 Principales mercados de origen de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas año 2009.
R² = 0,6413
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
79%
12%
3% 1%
5%
Chile
Canadá
Mexico
Serbia
Otros
35
Grafico 24 Principales mercados de origen de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas (US$). Año 2009
En los años presentados se observa una predominancia absoluta del mercado de
Chile, en el año 2009, represento el 79% del total, seguido por Canadá con un
12%, luego por México con un 3%, ambos vecinos del país en cuestión.
Grafico 25 Estacionalidad mensual de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
$ 0
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
$ 70.000.000
$ 80.000.000
$ 90.000.000
2007 2008 2009
71%
66% 79%
13%
17%12%
5%
4%
3%
4%
4%
1%
6%
7%
5%
Otros
Serbia
Mexico
Canadá
Chile
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010
2006
2007
2008
2009
36
Grafico 26 Estacionalidad promedio de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Grafico 27 Estacionalidad mensual de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Se observa claramente un comportamiento cíclico de la estacionalidad de las
toneladas importadas, marcada con aumento en el mes de Febrero, esto coincide
con las fechas de cosecha de Chile, respaldando el 79% de predominancia en el
mercado estadounidense.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
37
Grafico 28 Estacionalidad del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006
Grafico 29 Estacionalidad del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009
R² = 0,6633
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
Año 2006
R² = 0,8619
$ 0,00
$ 500,00
$ 1.000,00
$ 1.500,00
$ 2.000,00
$ 2.500,00
Año 2009
38
Grafico 30 Estacionalidad promedio del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).
Se observa una evolución del precio, mostrando una diminución de Enero del
2006 versus enero del 2009, esto puede ser por un marcado por el inicio de la
concentración de la oferta.
R² = 0,2223
$ 1.050,00
$ 1.100,00
$ 1.150,00
$ 1.200,00
$ 1.250,00
$ 1.300,00
$ 1.350,00
$ 1.400,00
$ 1.450,00
Promedio
39
Francia
En el año 2009 las importaciones de frambuesas congeladas de Francia
provenientes de Chile reportaron US$15.460.225 significando un 11% del total de
exportaciones de Chile. En el mundo Francia fue el importador número dos en
función del valor total con un 15%, y también representa el precio mayor por kilo
de todos los países, 1.872,53 pesos promedio.
Grafico 31 Evolución de las importaciones francesas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.
Grafico 32 Evolución de las importaciones francesas de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
40
Grafico 33 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Francia (pesos/kilo) años 2006 al 2009
Las importaciones francesas han aumentado considerablemente en su valor, y
han tenido un aumento leve en cantidad, representando un aumento considerable
de precio en su evolución anual.
Grafico 34 Principales mercados de origen de las importaciones francesas de frambuesas congeladas año 2009.
R² = 0,7325
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
$ 2.000,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
40%
15%
14%
9%
8%
14%
Serbia
Belgica
Chile
Holanda
Polonia
Otros
41
Grafico 35 Principales mercados de origen de las importaciones francesas de frambuesas congeladas (US$). Año 2009
En el 2009 se observa un liderazgo de Serbia como primer exportador en Francia,
En segundo lugar en el 2009 está Bélgica, sin embargo ha compartido este lugar
con Chile, que en el año 2007 tuvo ese lugar con un 18% del total.
Grafico 36 Estacionalidad mensual de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
2007 2008 2009
44%40% 40%
12%
14%$15%
18%
15%14%9%
10%
9%5%
7%
8%12%
14%
14%Otros
Polonia
Holanda
Chile
Belgica
Serbia
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2010
2006
2007
2008
2009
42
Grafico 37 Estacionalidad promedio de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Grafico 38 Estacionalidad mensual de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Se observa un comportamiento cíclico de la estacionalidad de las toneladas
importadas, marcada con aumento en el mes de Julio y Enero, esto coincide con
las fechas de cosecha de Serbia y Chile.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
43
Grafico 39 Estacionalidad del precio en Francia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006
Grafico 40 Estacionalidad del precio en Francia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009
R² = 1E-05
$ 900,00
$ 950,00
$ 1.000,00
$ 1.050,00
$ 1.100,00
$ 1.150,00
Año 2006
R² = 0,8338
$ 0,00
$ 500,00
$ 1.000,00
$ 1.500,00
$ 2.000,00
$ 2.500,00
Año 2009
44
Grafico 41 Estacionalidad promedio del precio en Francia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).
Existe un cambio muy importante en la estacionalidad del precio, dando cuenta el
R² del 2009 que es un 0,8338 versus un 1E-05 del 2006, existe un
estandarización y destacionalización del precio ósea es casi parejo durante todo el
año.
R² = 0,7266
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
Promedios
45
Austria
Las importaciones austriacas a nivel mundial representaron el 2009 el 8% del total
de toneladas, en este país Chile no es un actor relevante. Sin embargo el hecho
de ser el cuarto importador mundial es un país gravitante a nivel mundial.
Grafico 42 Evolución de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.
Grafico 43 Evolución de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
$ 0
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
46
Grafico 44 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Austria (pesos/kilo) años 2006 al 2009
Se muestra un aumento de precio, al igual que el promedio mundial, apoyado por
el aumento de los valores anuales.
Grafico 45 Principales mercados de origen de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas año 2009.
R² = 0,616
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
67%
8%
5%
20%
Serbia
Polonia
Alemania
Otros
47
Grafico 46 Principales mercados de origen de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas (US$). Año 2009
Se observan claramente a Serbia como predominante en este mercado, con un
67% del total en el 2009, y en segundo lugar está Polonia. Chile no gravita.
Grafico 47 Estacionalidad mensual importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
$ 0
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
2007 2008 2009
63%$ 59%
$67%
12%
12%
8%
7%
10%
5%
18%
19%
20%
Otros
Alemania
Polonia
Serbia
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010
2006
2007
2008
2009
48
Grafico 48 Estacionalidad promedio de importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Grafico 49 Estacionalidad mensual de importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Se muestra un leve aumento de las importaciones en julio, explicadas por el inicio
de cosecha de Serbia.
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviem
bre
Enero
Marzo
49
Grafico 50 Estacionalidad del precio en Austria de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006
Grafico 51 Estacionalidad del precio en Austria de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009
R² = 0,4232
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
Año 2006
R² = 0,8174
$ 0,00
$ 500,00
$ 1.000,00
$ 1.500,00
$ 2.000,00
$ 2.500,00
Año 2009
50
Grafico 52 Estacionalidad promedio del precio en Austria de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).
El promedio de las estacionalidades de los últimos años marca una tendencia a un
precio no estacional. Pero comparando el 2006 versus el 2009, se observa que en
este último año el precio tiene a disminuir en los últimos meses del año.
R² = 0,6071
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
Promedio
51
Canadá
Las importaciones canadienses no son relevantes a nivel mundial, sin embargo
para Chile representarón un 13% de los US$141.991.298 exportados el año 2009.
Grafico 53 Evolución de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.
Grafico 54 Evolución de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
$ 0
$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 15.000.000
$ 20.000.000
$ 25.000.000
$ 30.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
52
Grafico 55 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Canadá (pesos/kilo) años 2006 al 2009
Ha existido un aumento de las importaciones en cuanto a volumen y valor, dando
muestra de un movimiento anual del precio, marcado por el aumento del 2008 y
2009.
Grafico 56 Principales mercados de origen de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas año 2009.
R² = 0,323
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
$ 2.000,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
63%
29%
3% 2%
3%
Chile
Estados Unidos
China
Serbia
Otros
53
Grafico 57 Principales mercados de origen de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas (US$). Año 2009
Chile es el país líder de las exportaciones a ese país, sin embargo Estados Unidos
también tiene un porcentaje importante en este mercado, sin embargo se observa
un consolidación cada vez mayor de Chile.
Grafico 58 Estacionalidad mensual de Canadá de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
$ 0
$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 15.000.000
$ 20.000.000
$ 25.000.000
$ 30.000.000
2007 2008 2009
49%54%
63%
42%
34%
29%
$ 2%
5%
3%
3%
3%
1%
3%
5%
3%
Otros
Serbia
China
Estados Unidos
Chile
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2010
2006
2007
2008
2009
54
Grafico 59 Estacionalidad promedio de importaciones de Canadá de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Grafico 60 Estacionalidad mensual de importaciones de Canadá de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Se muestra un comportamiento cíclico de las toneladas importadas, marcado por
la cosecha de Chile, sin embargo en el año 2007 se observa un aumento a partir
de Julio, explicándose por el inicio de cosecha de EEUU.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
55
Grafico 61 Estacionalidad del precio en Canadá de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006
Grafico 62 Estacionalidad del precio en Canadá de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009
R² = 0,1777
$ 850,00
$ 900,00
$ 950,00
$ 1.000,00
$ 1.050,00
$ 1.100,00
$ 1.150,00
Año 2006
R² = 0,6848
$ 0,00
$ 500,00
$ 1.000,00
$ 1.500,00
$ 2.000,00
$ 2.500,00
Año 2009
56
Grafico 63 Estacionalidad promedio del precio en Canadá de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).
El comportamiento del precio del año 2006 con el 2009 es completamente distinto,
mostrando en el primero un alza para fin de año, y en el último año analizado una
baja, sin embargo el promedio de estacionalidad de precios,(representado por el
conjunto de años del 200 al 2009) muestra una estabilidad de esta a través de los
meses.
R² = 0,0131
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
Promedio
57
Reino Unido
Reino Unido tiene un precio promedio el año 2009 de 1.5522,87 pesos por kilo,
con un 5% del total de toneladas y dólares importados de ese año a nivel mundial.
Grafico 64 Evolución de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.
Grafico 65 Evolución de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas canadienses, en US$ años 1997-2009
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
$ 0
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
58
Grafico 66 Promedio del precio de frambuesas congeladas en reino Unido (pesos/kilo) años 2006 al 2009
Las importaciones en cuanto cantidades se han mantenido con variaciones muy
leves en el pasar de los años, a diferencia del valor, generando un aumento
sostenido del precio.
Grafico 67 Principales mercados de origen de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas año 2009.
R² = 0,7067
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
24%
20%
18%
12%
26%
Polonia
Países Bajos (Holanda)
Chile
Serbia
Otros
59
Grafico 68 Principales mercados de origen de las importaciones de reino Unido de frambuesas congeladas (US$). Año 2009
Polonia es el país más fuerte en este mercado, sin embargo no hay una
supremacía absoluta, ya que Holanda y Chile tienen porcentajes muy interesantes
a nivel de participación en los años expuestos.
Grafico 69 Estacionalidad mensual de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
$ 0
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
2007 2008 2009
20%25% 24%
14%
18%21%
13%
19%
18%22%
9%
12%
31%
30%
26%
Otros
Serbia
Chile
Países Bajos (Holanda)
Polonia
0
500
1000
1500
2000
2500
2010
2006
2007
2008
2009
60
Grafico 70 Estacionalidad promedio de importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Grafico 71 Estacionalidad mensual de importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Se observa una ciclicidad marcada por el ingreso de Chile, Polonia y Holanda
dada por sus fechas de cosecha.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
500
1000
1500
2000
2500
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
61
Grafico 72 Estacionalidad del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006
Grafico 73 Estacionalidad del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009
R² = 0,4413
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
Año 2006
R² = 0,1286
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
$ 2.000,00
Año 2009
62
Grafico 74 Estacionalidad promedio del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).
El comportamiento promedio del precio, no tiene muchas variaciones importantes,
es muy parejo a través de los meses.
R² = 0,2429
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
Promedio
63
Exportadores
Análisis de los principales actores oferentes a nivel mundial de frambuesas
congeladas.
Grafico 75 Porcentajes de US$ Importados año 2009. Total: US$739.469.329
Grafico 76 Porcentajes de Toneladas Exportadas año 2009. Total: 281105,203 TON
28%
19%
20%
7%
4%
22%
Serbia
Chile
Polonia
Belgica
Austria
Otros
26%
18%
28%
6%
3%
19%
Serbia
Chile
Polonia
Belgica
Austria
Otros
64
Grafico 77 Precio de exportación (dolares/Tonelada).
La información analizada entrega tres actores muy relevantes a nivel mundial, que
en conjunto representaron el 67% del valor de las exportaciones en el año 2009.
Estas están lideradas por Serbia con un 28% del total, lo sigue Polonia con un
20% y en tercer lugar está Chile con un 19%. En cuanto a precios, de estos tres
actores, se obserba que Polonia tiene un precio de exportación promedio muy
menor en relación al serbio y al chileno, una diferencia de casi 800 dólares por
tonelada.
En función de lo analizado, se analizará el mercado exportador de Serbia, Polonia
y Chile que agrupara todas las variables determinadas en estos países y en el de
los importadores.
$ 2.799,40 $ 2.763,07
$ 1.936,58
$ 3.168,36 $ 3.112,00 $ 3.025,32
$ 0,00
$ 500,00
$ 1.000,00
$ 1.500,00
$ 2.000,00
$ 2.500,00
$ 3.000,00
$ 3.500,00
Serbia Chile Polonia Belgica Austria Otros
65
Serbia
Grafico 78 Evolución de las exportaciones serbias de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.
Grafico 79 Evolución de las exportaciones de frambuesas congeladas de Serbia, en US$ años 1997-2009
Lo que se observa en esta evolución es el claro reflejo del comportamiento de los
países importadores, reflejado en el aumento del precio, con un claro aumento de
los valores en US$.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
$ 0
$ 50.000.000
$ 100.000.000
$ 150.000.000
$ 200.000.000
$ 250.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
66
Grafico 80 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Serbia (pesos/kilo) años 2006 al 2009
Grafico 81 Principales mercados de destino de las exportaciones serbias de frambuesas congeladas año 2009.
R² = 0,7211
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
$ 2.000,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
33%
22%
20%
8%
17%
Alemania
Francia
Austria
Belgica
Otros
67
Grafico 82 Principales mercados de destino de las exportaciones Serbias de frambuesas congeladas (US$). Año 2009
El principal destino de las exportaciones Serbias es el mercado Alemán, con un
tercio del total del 2009, porcentaje que ha sido parejo, en los 3 años observados,
también Francia está en segundo lugar con un importante 22% en el año 2009.
Grafico 83 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones Serbias de frambuesas congeladas (US$/ton).
Los precios de serbia, tiene un comportamiento parejo según destino.
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
$ 160.000.000
$ 180.000.000
$ 200.000.000
2007 2008 2009
32% 32% 33%
24%
27% 22%17%
17% 20%10%
9%8%
17%
15%17%
Otros
Belgica
Austria
Francia
Alemania
$ 2.705
$ 3.277
$ 2.795
$ 3.221
$ 2.506
$ 0
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
$ 3.500
$ 4.000
Alemania Francia Austria Belgica Otros
2009
2008
2007
68
Grafico 84 Estacionalidad mensual de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Grafico 85 Estacionalidad promedio de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2010
2006
2007
2008
2009
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
69
Grafico 86 Estacionalidad mensual de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo).
Se observa una ciclicidad de las toneladas marcadas por su fecha de cosecha.
Grafico 87 Estacionalidad del precio de Serbia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
R² = 0,7645
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
Año 2006
70
Grafico 88 Estacionalidad del precio de Serbia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009
Grafico 89 Estacionalidad promedio del precio de Serbia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).
Se observa un cambio del comportamiento de los precios comparando el año 2006
y el 2009, sin embargo el promedio de los años 2006 al 2009, muestra un
promedio de precios sin muchas variaciones en todos los meses.
R² = 0,7515
$ 0,00
$ 500,00
$ 1.000,00
$ 1.500,00
$ 2.000,00
$ 2.500,00
Año 2009
R² = 0,7072
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
Promedio
71
Polonia
Grafico 90 Evolución de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.
Grafico 91 Evolución de las exportaciones de frambuesas congeladas de Polonia, en US$ años 1997-2009
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
$ 160.000.000
$ 180.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
72
Grafico 92 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Polonia (pesos/kilo) años 2006 al 2009
Las exportaciones polacas muestran un comportamiento muy marcado del
aumento de precio, en el año 1997 se llego a pagar 319 pesos el kilo de
frambuesas congeladas versus los 1243 pesos que se pago en el 2008.
Grafico 93 Principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas año 2009.
R² = 0,5188
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
32%
12%
7%7%
42%Alemania
Bélgica
Suecia
Reino Unido
Otros
73
Grafico 94 Principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas (US$). Año 2009.
Alemania es el destino mayor de las exportaciones polacas con aproximadamente
un tercio del total de sus exportaciones.
Grafico 95 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas
El precio se mantiene en los niveles promedios de los años, sin embargo se
observa claramente el alto precio que llega a tomar el producto polaco en el
mercado de Suecia.
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
$ 160.000.000
$ 180.000.000
$ 200.000.000
2007 2008 2009
31%35%
32%
13%
14%
12%5%
5%
7%7%
7%
7%43%
39%
42%
Otros
Reino Unido
Suecia
Bélgica
Alemania
$ 1.940 $ 1.954
$ 4.591
$ 2.314
$ 1.495
$ 0
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
$ 3.500
$ 4.000
$ 4.500
$ 5.000
Alemania Bélgica Suecia Reino Unido Otros
2009
2008
2007
74
Grafico 96 Estacionalidad mensual de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Grafico 97 Estacionalidad promedio de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010
2006
2007
2008
2009
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
75
Grafico 98 Estacionalidad mensual de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo).
Se observa una clara ciclicidad de las cantidades marcada por la fecha de
cosecha.
Grafico 99 Estacionalidad del precio de Polonia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviembre
Enero
Marzo
R² = 0,1274
$ 0,00
$ 100,00
$ 200,00
$ 300,00
$ 400,00
$ 500,00
$ 600,00
$ 700,00
Año 2006
76
Grafico 100 Estacionalidad del precio de Polonia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009
Grafico 101 Estacionalidad promedio del precio de Polonia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).
Los precios, promedios se observa una leve baja en Junio que puede ser
explicada por la gran cantidad de producto que se envía en ese mes.
R² = 0,6639
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
Año 2009
R² = 0,2393
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
Promedio
77
Chile
Luego de haber analizado los principales actores a nivel global y los
determinantes a nivel de importadores de Chile. Se realizará un análisis en base a
lo realizado de todas estas variables internacionales que pudiesen ser influyentes
en el precio de la frambuesa congelada Chilena.
Grafico 102 Evolución de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.
Grafico 103 Comparación evolución de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009. Chile, Serbia y Polonia
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Chile
Serbia
Polonia
78
Grafico 104 Evolución de las exportaciones de frambuesas congeladas de Chile, en US$ años 1997-2009
Grafico 105 Comparación evolución de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en US$
años 1997-2009. Chile, Serbia y Polonia
En general Chile con sus pares exportadores, tienen un comportamiento similar en
cuanto a crecimiento, solo se observa un cambio muy diferenciado entre los años
2001-2003 con Serbia , que fue fomentada su apertura comercial con el occidente
y por otro lado en el año 2009, en que todos los países demandantes de
frambuesas congeladas disminuyeron su consumo, menos Austria que lo
aumento, del cual Serbia es su principal país de origen de sus importaciones lo
que significo un aumento del total de Serbia.
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
$ 160.000.000
$ 180.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
$ 0
$ 50.000.000
$ 100.000.000
$ 150.000.000
$ 200.000.000
$ 250.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Chile
Serbia
Polonia
79
Grafico 106 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Chile (pesos/kilo) años 2006 al 2009
Grafico 107 Comparación Precio Promedio frambuesas congeladas de exportación Anual Chile-Serbia-Polonia.
Chile muestra un comportamiento muy similar a la tendencia que muestran Serbia
y Polonia, manteniéndose en el primer lugar en cuanto a precio hasta el año
2007.
Los análisis de la información determinaron que el 79% de las importaciones de
Estados Unidos en el 2009 provenían de Chile, siendo el país norteamericano uno
de los principales importadores mundiales, supone un precio similar al promedio
Chileno lo que se muestra en el grafico siguiente, dando cuenta la relación muy
R² = 0,5642
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
$ 2.000,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Chile
Serbia
Polonia
80
estrecha de las exportaciones chilenas y las importaciones estadounidenses.
También se compara con la evolución del precio de importación alemán, por que
el precio Chile está ligado de las importaciones este país, y este precio se
determina con las exportaciones serbias y polacas (según el coordinador
nacional de exportación de berries procesados, anexo 3).
Grafico 108 Comparación Precio Promedio frambuesas congeladas de exportación Anual Chile-Estados Unidos-Alemania.
Grafico 109 Principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas año 2009.
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Chile
EEUU
Alemania
39%
8%13%
11%
29%
EEUU
Alemania
Canada
Francia
Otros
81
Grafico 110 Principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas (US$). Año 2009.
Estados Unidos es el principal mercado de las frambuesas congeladas chilenas,
en el 2009, representaron el 39% del total de sus exportaciones, esto lleva a una
dependencia altísima de ese país demandante, también otros mercado son el de
Canadá con un 13%, Alemania con un 8% y Franca con un 11% del total en el año
2009.
Grafico 111 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones Chilenas de frambuesas congeladas
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
$ 160.000.000
$ 180.000.000
2007 2008 2009
33%33% 39%
11%
16%8%
9%
8%
13%14%
11%
11%33%
32%
29% Otros
Francia
Canada
Alemania
EEUU
$ 2.860$ 3.006
$ 3.526 $ 3.491
$ 3.064
$ 0
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
$ 3.500
$ 4.000
EEUU Alemania Canada Francia Otros
2009
2008
2007
82
El promedio de los precios de Chile por país t tiene un comportamiento similar en
los años observados, Estados Unidos es el más bajo y se puede deber a la
cantidad de frambuesa chilena que ingresa a ese mercado.
Los precios de los países con que compite Chile en estos mercados son los
siguientes:
Grafico 112 Precio en Estados Unidos de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales países que compite en ese mercado.
Chile lidera las importaciones de Estados Unidos con un 79% en el año 2009, sin
embargo compite con distintos países que a pesar de no ser competencia en
cuanto a cantidades presentan los precios que se ven en el grafico anterior. Se ve
que en el 2009 Chile se posiciono bien, ya que a pesar de exportar mucho a
Estados Unidos, logro el su liderazgo de precio siguiendo a Canadá, con su
seguidor más cercano a 800 dólares la tonelada de frambuesas congeladas.
$ 2.860
$ 3.155
$ 1.463
$ 2.059$ 1.903
$ 0
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
$ 3.500
$ 4.000
Chile Canadá Mexico Serbia Otros
2009
2008
2007
83
Gráfico 113: Precio en Francia de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los
principales países que compite en ese mercado.
En el mercado francés, la frambuesa congelada chilena no tiene liderazgo de
precio, pero tampoco es el producto más barato.
Grafico 113 Precio en Alemania de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales países que compite en ese mercado.
En Alemania, las importaciones provenientes de Chile en el año 2009 tuvieron el
precio líder de 3006 dólares promedio por tonelada muy cercano al precio del año
anterior.
$ 3.277
$ 3.648$ 3.491 $ 3.523
$ 2.302
$ 3.006
$ 0
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
$ 3.500
$ 4.000
Serbia Belgica Chile Holanda Polonia Otros
2009
2008
2007
$ 2.705
$ 1.940
$ 2.716
$ 3.006
$ 2.559
$ 2.238
$ 0
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
$ 3.500
Serbia Polonia Austria Chile Holanda Otros
2009
2008
2007
84
Grafico 114 Precio en Canadá de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales países que compite en ese mercado.
Chile en el 2009 lideró el precio de las exportaciones destinadas al mercado
Canadiense. En los tres años observados represento un lugar de líder en cuanto al
precio de estas.
Grafico 115 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
$ 3.526
$ 2.742
$ 1.989
$ 3.253
$ 3.802
$ 0
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
$ 3.500
$ 4.000
Chile Estados Unidos China Serbia Otros
2009
2008
2007
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2010
2006
2007
2008
2009
85
Grafico 116 Estacionalidad promedio de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)
Grafico 117 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo).
Las exportaciones chilenas claramente se concentran en entre enero y marzo,
fecha de cosecha de las frambuesas. A continuación se presenta la comparación
de la ciclicidad mensual de Chile y Estados Unidos, dando una similitud en los
meses de concentración de importaciones estadounidenses versus exportaciones
Chilenas.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Promedio 2006-2010
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiem
bre
Noviem
bre
Enero
Marzo
86
Grafico 118 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile y de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo).
Se observa que la ciclicidad de las importaciones de Estados Unidos, es la misma
que Chile, pero con menores cantidades.
Grafico 119 Estacionalidad del precio de Chile de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
Ener
o
Mar
zo
May
o
Julio
Sep
tiem
bre
No
viem
bre
Ener
o
Mar
zo
May
o
Julio
Sep
tiem
bre
No
viem
bre
Ener
o
Mar
zo
May
o
Julio
Sep
tiem
bre
No
viem
bre
Ener
o
Mar
zo
May
o
Julio
Sep
tiem
bre
No
viem
bre
Ener
o
Mar
zo
Chile
EEUU
$ 800,00
$ 850,00
$ 900,00
$ 950,00
$ 1.000,00
$ 1.050,00
$ 1.100,00
Año 2006
87
Grafico 120 Estacionalidad del precio de Chile de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009
Grafico 121 Estacionalidad promedio del precio de Chile de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).
La estacionalidad promedio del precio está marcada por picks en Junio y
Septiembre, sin embargo en el 2009 se observa a diferencia del 2006 una
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
$ 1.400,00
$ 1.600,00
$ 1.800,00
$ 2.000,00
Año 2009
$ 1.120,00$ 1.140,00$ 1.160,00$ 1.180,00$ 1.200,00$ 1.220,00$ 1.240,00$ 1.260,00$ 1.280,00$ 1.300,00$ 1.320,00
Promedios
88
estabilidad del precio marcando una tendencia a nivel mundial tal como se
observa en el siguiente grafico.
Grafico 122 Estacionalidad promedio del precio de Chile, Serbia y Polonia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).
Grafico 123 Estacionalidad promedio del precio de Chile de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).
$ 0,00
$ 500,00
$ 1.000,00
$ 1.500,00
$ 2.000,00
$ 2.500,00
Chile
Serbia
Polonia
89
A: Aumento de precio en EEUU, se observa la dependencia en esos meses.
Estos precios también se apoyan en el factor de que en la temporada de
Serbia y Polonia se vio un alza de precios. El coeficiente de Pearson entre los
precios de Chile y Serbia es de: 0,865 y entre Chile y Polonia es de: 0,896
B: Se puede explicar por una baja del precio de Canadá. La relación de
Pearson entre el precio de Chile y Canadá es de 0.878.
C: Baja de precio en EEUU, se observa la dependencia en esos meses. Estos
precios también se apoyan en el factor de que en la temporada de Serbia y
Polonia se vio una baja de precios. El coeficiente de Pearson entre los precios
de Chile y Serbia es de: : 0,865 y entre Chile y Polonia es de: 0,896
Análisis Factorial.
A continuación se presenta un análisis factorial, para determinar las variables más
relacionadas y adecuadas para trabajar con el precio de las frambuesas
congeladas chilenas.
Tabla 1 Matriz de componentes de Análisis Factorial.
Componente
1 2 3 4
Precio Chile 0,96128319
Precio Austria -0,69024263
Cantidad Austria -0,49153509 0,53685606
Precio Canadá 0,85537377
Cantidad Canadá 0,71017908
Precio Francia 0,93432232
Cantidad Francia 0,78715025
Precio R.Unido 0,79544338
Cantidad R.Unido 0,52368427 0,41149727
Precio Alemania 0,88327081
Cantidad Alemania 0,82694547
Precio EEUU 0,89162053
Cantidad EEUU 0,62420161 0,42728127
Precio Polonia 0,9032066
Precio Serbia 0,8449554 -0,42552413
Cantidad Serbia -0,55882802
Cantidad Polonia 0,42256769 -0,58818672
Método de extracción: Análisis de componentes principales.
90
Este método entregó que las variables más relacionadas con el precio de Chile,
son todos los precios de los países estudiados, menos el de Austria.
Análisis de Pearson.
A continuación se presenta un análisis de correlación de Pearson con todos
factores considerados en los análisis anteriores como relevantes en la
configuración del precio de la frambuesa congelada chilena. La variable
dependiente siempre será el precio de exportación de la frambuesa chilena.
Como las cosechas de Polonia y Serbia parten en Junio y en Chile en Diciembre,
estos fueron los meses de comparación para estos. Ejemplo:
Tabla 2 Ejemplo de metodología de correlación de Pearson.
Junio 2006 Diciembre 2006
Julio 2006 Enero 2007
Agosto2006 Febrero 2007
Septiembre 2006 Marzo 2007
Octubre 2006 Abril 2007
Noviembre 2006 Mayo 2007
Diciembre 2006 Junio 2006
Enero 2007 Julio 2007
Febrero 2007 Agosto 2007
Marzo 2007 Septiembre 2007
Abril 2007 Octubre 2007
Mayo 2007 Noviembre 2007
Junio 2007 Diciembre 2007
91
Tabla 3 Correlación Chile Polonia y Serbia.
Correlación de Pearson
Precio Chile Precio Polonia Precio Serbia Cantidad Serbia Cantidad Polonia
Precio Chile 1 0,89630021 0,86501532 -0,14976683 0,22947449
Precio Polonia 0,89630021 1 0,91273723 -0,10950837 0,33315681
Precio Serbia 0,86501532 0,91273723 1 -0,02322897 0,40608871
Cantidad Serbia -0,14976683 -0,10950837 -0,02322897 1 -0,04241102
Cantidad Polonia 0,22947449 0,33315681 0,40608871 -0,04241102 1
Se observa una correlación muy alta entre los precios, lo que apoyado con los
datos anteriores se clarifica que los precios de estos países influyen en el precio
Chileno generando los primeros factores determinantes en la configuración.
También se generó una correlación negativa de la cantidad exportada de Serbia,
lo que dice que en cierta medida que cuando Serbia más exporte más barato sería
el precio de Chile, esto se reafirma con lo analizado anteriormente con los países
que tienen en común en cuanto al destino de sus exportaciones.
Tabla 4 Correlación con Estados Unidos.
Correlación de Pearson
Precio Chile Precio EEUU Cantidades de importación EEUU
Precio Chile 1 0,9011762 -0,10619888
Precio EEUU 0,9011762 1 -0,04179472
Cantidades de importación EEUU -0,10619888 -0,04179472 1
Esta correlación clarifica y apoya todo lo analizado antes en cuanto al
comportamiento de las exportaciones chilenas e importaciones estadounidense,
mostrando claramente una correlación de 0,9 , además se genera una correlación
negativa en las cantidades aunque no es tan determinante muestra que entre más
importaciones de estados unidos el precio de Chile bajaría.
92
Tabla 5 Correlación con Alemania
Alemania el gran importador mundial, genera una correlación de su precio con el
de Chile, muy interesante, un 0,82 dando cuenta que este actor numero uno a
nivel mundial tiene un precio determinante en el precio Chileno. Por otra parte se
observa también que su correlación con las cantidades es negativa dando cuenta
que si Alemania importa mucho, el precio de Chile bajaría.
Tabla 6 Correlación resto de los actores mundiales o relacionados con Chile.
Correlación de Pearson
Precio Chile Precio Austria Cantidad Austria Precio Canadá Cantidad Canadá
Precio Chile 1 0,12310426 -0,0123244 0,87823033 -0,19217676
Precio Austria 0,12310426 1 -0,40802895 0,1739586 -0,11091048
Cantidad Austria -0,0123244 -0,40802895 1 0,05923113 -0,28051866
Precio Canadá 0,87823033 0,1739586 0,05923113 1 -0,05043294
Cantidad Canadá -0,19217676 -0,11091048 -0,28051866 -0,05043294 1
Precio Francia 0,89701021 0,11103279 0,07823355 0,81729115 -0,19827922
Cantidad Francia -0,03580551 0,02972223 -0,25210341 -0,03144834 0,43726895
Precio R.Unido 0,79835519 0,11942946 -0,07878015 0,67337992 -0,1296546
Cantidad R.Unido -0,2733462 -0,07044398 -0,05746856 -0,22015274 0,31307855
Correlación de Pearson
Precio Chile Precio Alemania Cantidades importadas Alemania
Precio Chile 1 0,82250682 -0,20552463
Precio Alemania 0,82250682 1 -0,30085505
Cantidades importadas Alemania -0,20552463 -0,30085505 1
93
Tabla 7 Correlación resto de los actores mundiales o relacionados con Chile.(continuación)
Correlación de Pearson
Precio Francia Cantidad Francia Precio R.Unido Cantidad R.Unido
Precio Chile 0,89701021 -0,03580551 0,79835519 -0,2733462
Precio Austria 0,11103279 0,02972223 0,11942946 -0,07044398
Cantidad Austria 0,07823355 -0,25210341 -0,07878015 -0,05746856
Precio Canadá 0,81729115 -0,03144834 0,67337992 -0,22015274
Cantidad Canadá -0,19827922 0,43726895 -0,1296546 0,31307855
Precio Francia 1 0,02690739 0,82833883 -0,29730153
Cantidad Francia 0,02690739 1 0,12531471 0,47554107
Precio R.Unido 0,82833883 0,12531471 1 -0,27200099
Cantidad R.Unido -0,29730153 0,47554107 -0,27200099 1
Con Canadá Existe una correlación alta en cuanto al precio, ratificando que en las
importaciones de este país Chile represento un 63% del total en el 2009. Por otro
lado está Francia con una correlación alta de su precio un 0,89 también generando
un factor influyente en el precio, con un no despreciable 11 % de las exportaciones
chilenas en el 2009 hacia ese país. Por otro lado se recalca la relación negativa
con las cantidades de Reino Unido. Con Austria no se genera ni una relación
reafirmando lo aportado con los análisis anteriores.
94
Modelo de Regresión lineal múltiple.
En función de lo analizado con la correlación de Pearson y el análisis Factorial,
más los análisis de interpretación del comercio internacional entre países se
realizo el siguiente modelo de regresión lineal múltiple. Tomando en cuenta los
precios mensuales en pesos.
Modelo 1.
El primero modelo realizado, se compone solamente de las variables precio de los
actores.
Tabla 8 Modelo 1 de regresión lineal múltiple.
B
(Constante) 90,2326924
Precio Canadá 0,10180927
Precio Francia -0,00676504
Precio Alemania 0,19560691
Precio Polonia 0,02125915
Precio Serbia 0,29452349
Precio EEUU 0,26653011
Precio Chile = 90.2322694 + Precio Canadá x 0,10180927 + Precio Francia x -
0,00676504 + Precio Alemania x 0,19560691+ Precio EEUU x 0,26653011 +
Precio Polonia x 0,02125915 + Precio Serbia x 0,29452349.
95
Modelo 2.
El segundo modelo agrupa solo las variables cantidad.
Tabla 9 Modelo 2 de regresión lineal múltiple.
B
(Constante) 1288,08787
Cantidad Canadá -0,20095848
Cantidad Francia 0,05911988
Cantidad Alemania -0,04789173
Cantidad EEUU 0,02243649
Cantidad Serbia -0,01003696
Cantidad Polonia 0,05070918
Precio Chile = 1288,08787 + Cantidad Canadá x -0,20095848 + Cantidad
Francia x 0,05911988 + Cantidad Alemania x -0,04789173 + Cantidad EEUU x
0,02243649 + Cantidad Polonia x 0,05070918 + Cantidad Serbia x -0,01003696
Modelo 3.
El tercer modelo agrupa todas las variables, precio más cantidad.
Tabla 10 Modelo 3 de regresión lineal múltiple.
B
(Constante) 141,443202
Precio Canadá 0,094037
Cantidad Canadá -0,06010501
Precio Francia 0,00320073
Cantidad Francia 0,03543688
Precio Alemania 0,15471101
96
Cantidad Alemania -0,02150807
Precio EEUU 0,2614688
Cantidad EEUU 0,01560386
Precio Polonia 0,06218333
Precio Serbia 0,28471083
Cantidad Serbia 0,00569828
Cantidad Polonia -0,00080668
Precio Chile = 141,443202+ Precio Canadá x 141,443202 Cantidad Canadá x -
0,06010501 + Precio Francia x 0,03543688 + Cantidad Francia x 0,03543688 +
Precio Alemania x 0,15471101 + Cantidad Alemania x -0,02150807 + Precio
EEUU x 0,2614688 + Cantidad EEUU x 0,01560386 + Precio Polonia x
0,06218333 + Cantidad Polonia x -0,00080668 + Precio Serbia x 0,28471083 +
Cantidad Serbia x 0,00569828
Los modelos realizados, explican el comportamiento del precio de Chile de
exportación de frambuesas congeladas, por valores asignados dados por la
regresión lineal múltiple a cada una de estas variables determinadas en los
análisis.
97
Factores Internos
A continuación se presentarán los factores internos que podrían influir en el precio
de exportación. Se determinaron dos factores; el de las empresas exportadoras y
el de los productores.
Empresas exportadoras de frambuesas congeladas.
La distribución de las empresas exportadoras en Chile es muy variada, en la
temporada 2010 exportaron 44 empresas (ver anexo 2) con una concentración de
Frutícola Olmue S.A. de un quinto de las exportaciones chilenas tomando en
cuenta las cantidades y un 21% tomando en cuenta el precio FOB.
Grafico 124 Porcentajes de las empresas exportadoras Chilenas según cantidad. Año 2010 (hasta mayo).
20%
6%
6%
5%4%
59%
Fruticola Olmue S A
Alimentos y Frutos S.A.
Santiago Comercio Exterior Exp
AGROINDUSTRIAS PINOCHET FUENZA
B.F. Comercio y Exportaciones
Otras
98
Grafico 125 Porcentajes de las empresas exportadoras Chilenas según valor FOB. Año 2010 (hasta mayo).
EL precio de las principales empresas exportadoras está alrededor del precio
promedio en que en la temporada 2010 fue de US$3.03 por Kilo. La empresa que
exportó más caro fue Frigorífico Ditzler Ltda. con un precio de 4,45 pesos por kilo
con un destino concentrado de ventas en Suiza y con un formato de venta
principalmente marcado por la venta en cajas de 6 kg por otro lado Agroindustrial
Rio Teno Ltda. con el precio menor de 1,98 con un destino concentrado en Francia
y con un formato de venta principal dado a granel en cajas de cartón a granel.
21%
7%
6%
5%4%
57%
Fruticola Olmue S A
Alimentos y Frutos S.A.
Santiago Comercio Exterior Exp
AGROINDUSTRIAS PINOCHET FUENZA
B.F. Comercio y Exportaciones
Otras
99
Grafico 126 Precios promedios de las principales empresas exportadoras chilenas según valor (US$/Kilo) Año 2010(hasta Mayo)
Tabla 11 Precios empresas exportadoras 2010 (hasta mayo).
Precios
Promedio(US$ x kilo) $ 3,03
Mayor precio(US$ x kilo) $ 4,45 Frigorífico Ditzler Ltda.
Menor precio(US$ x kilo) $ 1,98 Agroindustrial Río Teno Ltda.
A continuación se presentan los valores anuales de las empresas que vendieron
más caro y más barato. Para esto se tomaron empresas que tuvieran valores FOB
de venta sobre US$1.000.000 anuales, salvo el año 2010 que se tomaron en
cuenta solo 3 meses.
$ 3,27$ 3,50
$ 3,17$ 2,74
$ 2,97 $ 3,02
$ 0,00$ 0,50$ 1,00$ 1,50$ 2,00$ 2,50$ 3,00$ 3,50$ 4,00
100
Tabla 12 Valores anuales empresa con precio mayor.
Empresa con precio mayor.
Kilos Valor US$ Precio por kilo Precio Promedio empresas Diferencia
Año 2010 150.306 $ 668.247 $ 4,45 $ 3,03 $ 1,41
Año 2009 486.794 $ 2.054.917 $ 4,22 $ 3,45 $ 0,77
Año 2008 325.590 $ 1.429.612 $ 4,39 $ 3,09 $ 1,30
Año 2007 465.172 $ 1.058.483 $ 2,28 $ 1,77 $ 0,51
Año 2006 445.965 $ 974.948 $ 2,19 $ 1,63 $ 0,56
Tabla 13 Valores anuales empresa con precio menor.
Empresa con precio menor
Kilos Valor US$ Precio por kilo Precio Promedio empresas Diferencia
Año 2010 185.997 $ 368.677,00 $ 1,98 $ 3,03 -$ 1,05
Año 2009 631.282 $ 1.932.426,00 $ 3,06 $ 3,45 -$ 0,39
Año 2008 609.684 $ 1.425.639,00 $ 2,34 $ 3,09 -$ 0,75
Año 2007 927.195 $ 1.297.942,00 $ 1,40 $ 1,77 -$ 0,37
Año 2006 904.423 $ 1.267.062,00 $ 1,40 $ 1,63 -$ 0,23
Tabla 14 Diferencias de precios entre empresas con el mayor y el menor.
Más caro Mas barato Diferencia
Año 2010 $ 4,45 $ 1,98 $ 2,46
Año 2009 $ 4,22 $ 3,06 $ 1,16
Año 2008 $ 4,39 $ 2,34 $ 2,05
Año 2007 $ 2,28 $ 1,40 $ 0,88
Año 2006 $ 2,19 $ 1,40 $ 0,79
Los precios mayores y menor están dados por variables; como el país de destino,
la fecha de envío y el formato de venta, A continuación se presenta el detalle de
101
envíos para el año 2010 y 2009 de la empresa que vendió más caro y la que
vendió más barato.
Tabla 15 Empresa que vendió al mayor precio. Año 2010
Cajas con estuches de 250 y 500grs Cajas de 6 kg
Enero 1 Precio Promedio $ 5,70 Enero 1 Precio Promedio $ 3,35
Febrero 1
Febrero 1 Marzo 0 Marzo 1
Abril 2 Abril 1
Mayo 0 Mayo 1
Junio 0 Junio 0
Julio 0 Julio 0
Agosto 0 Agosto 0
Septiembre 0 Septiembre 0
Octubre 0 Octubre 0
Noviembre 0 Noviembre 0
Diciembre 0 Diciembre 0
Tabla 16 Empresa que vendió al mayor precio. Año 2009
Cajas con bolsas de 5 ó 6 kilos Cajas con 12 estuches de 500 grs.
Enero 2 Precio promedio $ 3,89 Enero 0 Precio promedio $ 5,35
Febrero 3
Febrero 0 Marzo 7
Marzo 3
Abril 5
Abril 1 Mayo 0 Mayo 1
Junio 0 Junio 0
Julio 1 Julio 1
Agosto 0 Agosto 0
Septiembre 0 Septiembre 3
Octubre 2 Octubre 1
Noviembre 0 Noviembre 0
Diciembre 0 Diciembre 0
Esta empresa concentro sus envíos en el año 2009 en primer trimestre en los dos
años, caracterizando su venta por un formato de máximo 6 kilos. Y en el año 2010
en el mes de abril.
102
Tabla 17 Empresa que vendió al menor precio. Año 2010
Cajas de cartón sin especificar
Enero 0 Precio Promedio $ 1,93
Febrero 1 Marzo 4 Abril 3 Mayo 1
Junio 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0
Tabla 18 Empresa que vendió al menor precio. Año 2009
Cajas de cartón sin especificar. Cajas de cartón con 12 bolsas de 600 gramos.
Enero 0 Precio promedio $ 2,86 Enero 2 Precio promedio $ 3,99
Febrero 0
Febrero 3 Marzo 3
Marzo 7
Abril 1
Abril 5 Mayo 1
Mayo 0
Junio 0 Junio 0
Julio 1 Julio 1
Agosto 0 Agosto 0
Septiembre 3 Septiembre 0
Octubre 1 Octubre 2
Noviembre 0 Noviembre 0
Diciembre 0 Diciembre 0
En el año 2010 Esta empresa concentro sus envíos en los meses de marzo y abril
y en el año 2009 con el producto que obtuvo mayor precio concentro sus ventas
igual que el año 2010. Pero en su otro producto de caja de cartón o sea sin
especificación tuvo una dispersión durante el año con septiembre y marzo como
los meses con envío pick.
103
Análisis de escala multidimensional
Se analizaron las mismas empresas, en relación a los lugares de ventas de sus
productos según formato.
Figura 1 Escala multidimensional de las empresas con mayor y menor precio en función del destino de sus exportaciones y del formato.
Se observa una concentración muy clara de las 2 empresas en el continente
europeo, pero con productos de formato no en gramos o en kilos. Por otra parte se
ve la concentración del formato en gramos en su venta en Europa también,
obteniendo los precios más altos.
104
Los precios FOB varían en función de los meses, por lo que a continuación se
presenta un grafico que muestra la diferencia entre los precios FOB de diciembre
y de marzo, esto da a conocer que el precio es más alto en marzo.
Grafico 127 Diferencia en del precio FOB exportador entre Diciembre y Marzo.
Estructura de costos de las empresas exportadoras.
La estructura simple de costos directos de las empresas exportadoras de
frambuesas tiene costos fijos y costos variables, y se presentan a continuación,
estos son de una empresa con exportaciones de más de US$1.000.000 anuales.
Los costos fijos están en función de un dólar de 538 pesos.
Estructura regresiva, que daría un precio a productor que optimo y puro.
$ 21
$ 37
$ 132
$ 75
$ 54
$ 0
$ 20
$ 40
$ 60
$ 80
$ 100
$ 120
$ 140
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
105
Tabla 19 Estructura de costos de empresas exportadoras.
US$ / Kilo
A Precio FOB Fijado
B % Comisión exportador (sobre valor FOB) 7% de A
C Documentación, consolidación y carga 0,058
D Flete al puerto** 0,034
E Precio Ex - Fábrica A (B+C+D)
F Almacenamiento congelado (1 semana) 0,020
G Certificación de calidad 0,015
H Envases, bolsas y etiquetas 0,040
I Proceso de selección y congelado 0,250
J Flete a planta 0,035
K Precio Productor E+F+G+H+I+J+K
Esta estructura está de la mano del precio FOB que se fija en negociaciones en
los mercados internacionales, como lo muestra el gráfico a continuación.
106
Figura 2 Negociación del precio de las exportaciones de frambuesas congeladas.
Cosecha de Serbia y Polonia
Negociación en Ferias Internacionales:
Western Food Service – Agosto- (EEUU)
Anuga -Octubre- (Europa)
Fruit Logistica (Europa)
PRECIO FOB
107
Productores de Frambuesas.
La oferta de frambuesas chilenas está dada por una cantidad atomizada de
productores representados principalmente por la AFC., lo que representa una
dificultad por parte de las empresas para comprar su materia prima, dando por lo
menos en los últimos años una rentabilidad mayor al productor que a la empresa
exportadora.
Grafico 128 Precios productores (temporada 2005/2006 y 2006/2007 son valores promedio)
El comportamiento de los precios se ve normal y parecido en los años, con altos
y bajos en función de los meses, partiendo con un precio bajo en Diciembre, hasta
ajustarse a mejores precios en Marzo, marcado por las alzas mundiales del precio.
Pero se ve claramente una baja del precio de la última semana de Febrero a la
primera de Marzo del 2009, esto fue por el terremoto del 27 de febrero, que
significo una disminución de la demanda, por que se daño la infraestructura de las
empresas exportadoras.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
48 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2005/2006
2006/2007
108
Grafico 129 Diferencia en del precio a productor entre Diciembre y Marzo.
Se ve una diferencia importante entre los precios pagados en Diciembre y en
Marzo, salvo por el precio pagado en Marzo del 2010 que fue 279 pesos menos
que el pagado en Diciembre del 2009
Estructura de costos de los productores.
La estructura de costos de los productores tiene una variable clave, la mano de
obra, ya que esta puede representar alrededor de un 50% del precio a productor,
según la temporada, por ejemplo la temporada pasada en promedio fue de 200 a
300 pesos por kilo, llegando al 60% del valor en la semana 9 que su precio fue de
500 pesos. Por otro lado los costos del cultivo son mínimos.
Como la mayoría de la producción chilena está en manos de la agricultura familiar
campesina se genera una estructura de costos que es muy menor a lo que
realmente se debería cumplir en condiciones normales, por que se ahorran costos
de mano de obra en todo el proceso y esto generalmente no es cuantificado en los
cotos de producción por parte de los productores.
$ 350
$ 450
$ 730
$ 280
-$ 279
-$ 400
-$ 200
$ 0
$ 200
$ 400
$ 600
$ 800
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
109
Grafico 130 Costo total por ha por año de cosecha de frambuesa .
Grafico 131 Costo total por kilo en los años de cosecha.
Se observa que los costos de los agricultores, son muy menores a los costos en
condiciones normales, dando cuenta de lo alto que es la mano de obra en la
estructura de costos.
$ 0
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos Totales
Costos Reales
$ 0
$ 50
$ 100
$ 150
$ 200
$ 250
$ 300
$ 350
$ 400
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costo por Kilo
Costo por kilo Real
110
Figura 3 Funcionamiento de venta de los productores.
Productores
Empresas Exportadoras
Centros de Acopio
Intermediarios
La estructura de mercado de la frambuesa funciona de la forma que se refleja en
la figura anterior. Existen dos formas de venta de los productores; les venden
directamente a las empresas exportadoras llevando sus productos a sus centros
de acopio o una forma que no está considerada en las estadísticas, los
intermediarios que aprovechándose de la atomización de los productores les
compran a ellos juntando producto y venden a las empresas por mayor volumen.
111
A continuación en base a la estructura de costos regresivo de las empresas y los
datos existentes, se genero el siguiente modelo que muestra, el precio FOB y el
precio a productor promedio de los años en cuestión, y se genera un precio
supuesto que sería el que las empresas les deberían pagar a los productores. Sin
embargo como se ve en el modelo se ve un delta de precio importante que según
la estructura de mercado sería lo que ganan los intermediarios que no están
contemplados en las estadísticas.
Figura 4 Modelo de fijación de precios al productor.
2006 2007 2008 2009 2010* hasta abril
Precio FOB $ 848,69 $ 861,66 $ 1.590,04 $ 1.835,79 $ 1.407,43
Precio productor $ 400,00 $ 500,00 $ 1.051,67 $ 1.347,22 $ 740,83
Margen según estructura $ 548,40 $ 580,20 $ 1.128,20 $ 1.514,60 $ 1.078,40
Delta $ 148,40 $ 80,20 $ 76,53 $ 167,38 $ 337,57
% del precio a productor 37,10% 16,04% 7,28% 12,42% 45,57%
Se observa un delta muy importante que por ejemplo en el año 2010, producto de
la incertidumbre provocada por el terremoto este delta que sería atribuido a los
intermediarios significo un 46% de lo que se le pago a los productores.
112
Viabilidad de Exportación
La viabilidad de exportación está determinada por lo factores más sensibles
asociados a la estructura de costos y precios. Es por eso que la viabilidad se
medirá con los siguientes factores asociada a lo que se lo podría pagar a los
productores.
El precio del Dólar.
El precio FOB.
Tabla 20 Viabilidad de exportación Precio FOB y precio del dólar.
Precio Dólar Precio FOB dólares por kilo Precio a productor Costos Productor Costos reales Utilidad Utilidad real
$ 500 $ 2,43 $ 911,47 $ 369,93 $ 88,38 $ 541,54 $ 823,09
$ 500 $ 2,00 $ 712,63 $ 369,93 $ 88,38 $ 342,70 $ 624,25
$ 500 $ 1,70 $ 573,13 $ 369,93 $ 88,38 $ 203,20 $ 484,75
$ 470 $ 1,60 $ 526,63 $ 369,93 $ 88,38 $ 156,70 $ 438,25
$ 440 $ 2,43 $ 855,68 $ 369,93 $ 88,38 $ 485,75 $ 767,29
$ 440 $ 2,43 $ 799,88 $ 369,93 $ 88,38 $ 429,96 $ 711,50
$ 440 $ 1,60 $ 461,23 $ 369,93 $ 88,38 $ 91,30 $ 372,84
Chile tiene una viabilidad de exportación muy alta, ya que frente a cambios
pesimistas del precio FOB y del dólar las empresas según la estructura de costos
realizadas pueden pagar a los productores, precios de venta que superan el precio
de producción.
Tomando en cuenta el ejercicio realizado anteriormente se tomo el escenario más
pesimista y se midió la vialidad con el aumento del los costos de las empresas.
Los valores tomados fueron precio del dólar $440 y precio FOB 1,60 dólares por
kilo.
113
Tabla 21 Viabilidad de exportación costos exportadoras.
Aumento de los costos
en las exportadoras Precio a productor Costos Productor Costos reales Utilidad Utilidad real
20% $ 422,53 $ 369,93 $ 88,38 $ 52,60 $ 334,14
40% $ 383,83 $ 369,93 $ 88,38 $ 13,90 $ 295,44
60% $ 345,13 $ 369,93 $ 88,38 -$ 24,80 $ 256,75
100% $ 267,73 $ 369,93 $ 88,38 -$ 102,20 $ 179,35
150% $ 170,98 $ 369,93 $ 88,38 -$ 198,94 $ 82,60
180% $ 112,93 $ 369,93 $ 88,38 -$ 256,99 $ 24,55
200% $ 74,24 $ 369,93 $ 88,38 -$ 295,69 -$ 14,15
Aumentando los costos y con el escenario pesimista en precio FOB y precio del
dólar, se podría mantener el negocio “viable” hasta un aumento de un 180% en
los costos, ya que con un aumento del 200% ya sería negativa la utilidad para los
productores. Esta realidad está determinada solo por las características de Chile,
ya que al estar en manos de la AFC casi toda la producción de frambuesas,
permiten un aumento en los costos y una resistencia altísima a los cambios del
entorno.
114
Conclusiones
Los factores que configuran el precio de exportación de las frambuesas
congeladas chilenas, están en el mercado internacional. De los cuales se
identifican; Estados Unidos, Serbia, Polonia, Alemania, Canadá, Reino
Unido.
Los factores internos no son relevantes para el precio de exportación, sin
embargo representan una solidez para enfrentar cambios internacionales.
El precio de exportación de la frambuesa congelada chilena cada vez deja
más de ser un factor de riesgo, se observa una estabilización a través de
los años.
La frambuesa congelada a pesar de ser un producto que se puede guardar
tiene una estacionalidad de venta muy marcada por las cosechas de los
países oferentes. En el caso de Chile está marcada entre Marzo y Abril.
Chile envía a Estados Unidos porque tiene una contra estación con su
cosecha, generando una barrera natural con las grandes potencias de
Serbia y Polonia.
La correlación de Pearson con del precio de Chile con el de Estados Unidos
es de 0.901, corroborando lo observado en todos los análisis. Esto significa
una alta dependencia de ese mercado, cerca del 40% en el 2009.
El precio de Chile está de la fijado en relación con lo que pasa con Serbia y
Polonia, esto se respalda con la correlación de Pearson entre estos que es
de Chile y Serbia es de: 0,865 y entre Chile y Polonia es de: 0,896.
115
En el caso de las cantidades exportadas por Serbia, se genera una
correlación de Pearson Negativa, dando cuenta de que si aumentan las
cantidades de Serbia, disminuye el precio de Chile.
El mercado Alemán es el líder en el mundo, por lo que Chile también
depende de los precios que se empiecen a pagar en ese mercado con las
exportaciones de Serbia y Polonia, la correlación de Pearson entre el precio
de Alemania y Chile es de: 0.822.
De todos los principales actores mundiales analizados, Austria no tiene
relación significativa con el precio Chileno, respaldado por un análisis
factorial y análisis de Pearson.
Las empresas fijan los precios, pero sin embargo existe una incertidumbre
de la producción dada por la atomización de los productores, esto se ha
marcado los últimos años por los altos márgenes de los productores.
En el año 2010 se vio una baja importante después del terremoto,
generando un desconocimiento de la situación por parte de los productores
(muchas agroindustrias tuvieron daños infraestructura, disminuyendo la
capacidad de compra). Se reafirma que las empresas exportadoras o
agroindustrias fijan el precio.
Existen actores de la cadena no oficiales considerados como
intermediarios, que absorben un porcentaje en promedio del 24% de lo que
se le paga a los productores.
La empresa con mejor precio en los años, dirige sus exportaciones
principalmente a Europa, específicamente al mercado Suizo. Y con un
formato dado por venta en gramos.
116
La empresa con el peor precio, tiene sus exportaciones diversificadas entre
Europa y América del Norte, sin embargo se diferencia con que exporta en
un formato de cajas en kilos o sin especificar.
La mano de obra es el único punto crítico en los costos de la producción.
Chile tiene una viabilidad de exportación altísima, primero dada por los
costos de producción, ya que se analizo el peor caso dado en los últimos
años y subiendo los costos de las exportadoras a un 200% todavía s viable
exportar, esto es por las características de la producción, ya que está en
manos de la agricultura familiar campesina y estos no tienen costos de
mano de obra por lo que no los cuantifican.
Las amenazas de países pueden son China y Perú principalmente por el
bajo costo de mano de obra, sin embargo no han sido actores significantes
en los últimos años.
Como mercados interesantes para generar oportunidades está el mercado
de Brasil dado por su tamaño y cercanía, sin embargo hay que introducir el
producto de frambuesa congelada ya que no se consume. Por otro lado
están el Mercado Ruso, que son consumidores, sin embargo ahí se entraría
con la competencia de cercanía de los gigantes exportadores Serbia y
Polonia, sin embargo por la cantidad de habitantes hay que realizar
misiones comerciales para introducir el producto chileno a ese mercado.
Las cantidades producidas por los grandes países no han tenido cambios,
salvo Alemania, pero no han sido influyentes en el precio ya que este
cambio no repercutó directamente ni en la cantidades importadas por ese
país (anexo 1 de cantidades producidas)
117
Bibliografía
Naresh K. Malhotra. 2004. Investigación de Mercados: Un enfoque Aplicado.
Cuarta edición. Pearson Educación.
F. Baile Norwood and Jayson L. Lusk. 2006. Agricultural Marketing and Prices
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Sudzuki, F. 1983. Cultivo de frutales menores. Universitaria S.A., Santiago de
Chile.
Frambuesas en Chile: sus variedades y características/ Ma Pilar Bañados Ortiz.
Santiago, Chile: Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Ministerio de
Agricultura.
Servicios de estadística en línea de Chile Alimentos. Disponible en:
www.chilealimentos.com
Base de datos de comercio internacional. Global Trade Atlas. Disponible en:
http://www.gtis.com/gta/
Base de datos de importaciones y exportaciones de Chile. Legal Publishing.
Disponible en: http://productos.legalpublishing.cl/
Base de datos de comercio internacional. Trade Map. Disponible en:
http://www.trademap.org/
Boletín de precios y mercado de berries de ProChile número 6, año 2010.
Dólar Observado, Banco Central de Chile. http://www.bcentral.cl/
Valores de IPC. Disponible en: http://www.ipc.cl
Cantidades producidas: Disponible en: http://faostat.fao.org
118
Anexos
Anexo 1
Factores Externos
Evolución Hectáreas plantadas de frambuesas, Alemania y EEUU.
Evolución toneladas producidas de frambuesas, Alemania y EEUU.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos
Alemania
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos
Alemania
119
Evolución de ha plantadas de frambuesas, Serbia y Polonia.
Evolución toneladas producidas de frambuesas, Serbia y Polonia.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Serbia
Polonia
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Serbia
Polonia
120
Evolución de las ha cultivadas de frambuesas, Mundo.
Evolución toneladas producidas de frambuesas, Mundo.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
121
Fechas de Cosecha de frambuesa congelada
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Serbia
Polonia
Estados Unidos
Chile Chile
Fuente: ProChile.
Anexo 2
Factores Internos
Matriz de costos de los productores.
Mano de obra poda
Poda Invierno J/H
Poda Verano J/H
Mano de obra labores culturales
Raspar hilera J/H
Raspar surco J/H
Corte de retoños J/H
Enrejar hileras J/H
Mano de obra riego por surco (4 x mes;7meses) J/H
Mano de obra aplicación de fertilizantes J/H
Mano de obra aplicación de herbicidas J/H
Insumos fertilizantes
Urea granulada 100 k/ha Kilo
Superfosfato triple 150 k/ha Kilo
Insumos pesticidas
Carbaryl 85 WP 300 grs x 300 lt/agua Kilos
Insumos Herbicidas
"Roundup" Litro
"Gramoxone" 3 lt/ha Litro
Mano de obra cosecha
Mano de obra cosecha (50%)
Bandeja 2
kilos
Flete $2,5 / kilo (7 km) Kilo
Fuente Inia.
Empresas exportadoras 2010
Exportadores Kilos US$ Fob Precio
Fruticola Olmue S A 3.553.825 11.609.547 $ 3,27
Alimentos y Frutos S.A. 1.101.639 3.854.672 $ 3,50
Santiago Comercio Exterior Exp 1.046.246 3.311.928 $ 3,17
AGROINDUSTRIAS PINOCHET FUENZA 882.454 2.421.145 $ 2,74
B.F. Comercio y Exportaciones 748.341 2.226.189 $ 2,97
122
Comercial Frutícola S.A. 602.353 2.203.659 $ 3,66
Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda 739.818 2.185.235 $ 2,95
Exportaciones el Sauquito Eirl 782.004 2.088.911 $ 2,67
Frutícola León Ltda 631.380 1.985.987 $ 3,15
Exportadora Frucol Ltda 587.750 1.949.686 $ 3,32
Agroindustrial Niquen S.A. 615.815 1.843.784 $ 2,99
Exportadora Copramar Ltda. 636.518 1.830.323 $ 2,88
Molina Exp. Y Cia Ltda. 618.750 1.760.025 $ 2,84
Berries Chile Uk S.A. 595.500 1.750.602 $ 2,94
S.Com.Y AG.Kesco Chile y Cia Ltda 539.564 1.645.113 $ 3,05
Comercial Pumalal Ltda. 356.915 1.076.036 $ 3,01
Vital Berry Marketing S A 329.468 1.049.112 $ 3,18
Maria Teresa Ubilla Alarcón 334.780 1.006.238 $ 3,01
COMERCIAL SOUTH FARM LTDA 399.282 940.881 $ 2,36
A & P IMPORT AND EXPORT LIMITA 303.442 875.850 $ 2,89
Arlavan S.A. 287.968 827.051 $ 2,87
Frigorífico Ditzler Ltda. 150.306 668.247 $ 4,45
Nordex S.A. 234.236 580.865 $ 2,48
Pont-Fruit Exportaciones Ltda 175.980 536.696 $ 3,05
SOC. FRIGORIFICO SAN AGUSTIN L 175.000 516.596 $ 2,95
Valles Andinos Sociedad Anónima 138.000 439.110 $ 3,18
Nevada Export Limitada 139.445 427.592 $ 3,07
Latinfruits S.A. 130.330 382.137 $ 2,93
Agroindustrial Río Teno Ltda. 185.997 368.677 $ 1,98
Comercial Bio Frut Ltda 100.270 345.653 $ 3,45
Tradecos Chile Ltda. 108.716 316.551 $ 2,91
Kugar Export Ltda. 90.416 300.756 $ 3,33
Agropehuenche 110.486 297.245 $ 2,69
EXPORTADORA CLM CHILE LIMITADA 87.080 266.683 $ 3,06
GeoFrut 104.604 264.965 $ 2,53
MM & Company Exportadora Chile 66.000 204.900 $ 3,10
Soc. Com y de Serv. Agromar Ltda 69.528 131.495 $ 1,89
Loragro Chile S.A. 22.500 75.212 $ 3,34
Naturandina Chile S.A. 15.000 70.000 $ 4,67
Agroindustria San Francisco Ltda 20.640 65.486 $ 3,17
Imp. Y Exp. Carosec Ltda 5.000 13.500 $ 2,70
Alimentos Global Food Ltda 3.000 9.870 $ 3,29
Agrícola Frutos Del Maipo Ltda. 1.936 5.304 $ 2,74 Fuente Chile Alimentos
123
Anexo 3
Entrevistas:
Entrevista 1
Nombre: Alex Sawady Heredia.
Cargo: Coordinador nacional de exportaciones de berries.
Está entrevista se realizo en el contexto de evaluar las variables internas y
externas que podrían afectar al precio de las frambuesas congeladas chilenas,
según la mirada del experto mencionado.
Tema 1:
Fijación de precios de las exportadoras con los poderes de compra de los países
de destino.
Los precios se fijan en función de lo que ocurrió en Europa con los precios
de Serbia y Polonia
Esto está dado por lo problemas climáticos y las variables que puedan
influir en la producción.
El precio se ha ido estabilizando cada vez más por el manejo de
información como el boletín de precios de ProChile que es semanalmente y
seminarios realizados constantemente.
Los tiempos de negociación están en función de ferias, por ejemplo en
estados unidos en agosto en la western foodservice. (marcados por los
precios de Europa que ya están fijados por las producciones de Serbia y
Polonia). En el caso de Europa se negocia en ferias como Anuga ( octubre)
o Fruit logística(febrero)
En estados unidos compran cadenas de supermercados como SISCO y
COSCO se logra mejor precio por son supermercados.
124
Tema 2:
Fijación de precios y relación de las exportadoras con los productores de
frambuesas.
Las empresas tienen centros de acopio así aseguran y dan seguridad a la
adquisición de las frambuesas, y negocia por contratos de adquisición o
directamente en el momento, esto muchas veces provoca cierta incertidumbre y
compran a precios altos y entran los intermediarios entre ellos y los productores.
16% fresco del restante, 70% congelado resto jugos block mermelada.
Mano de obra esencial para los costos.
Empresas muchas veces tienen riesgo de perder las frambuesas por manejo malo
en cuanto hay que hay ciertos tiempos para congelar (12 horas)
Tema 3:
Países potenciales tanto como amenazas y oportunidades.
Amenazas:
Perú hemisferio sur
China hemisferio norte (recién abriéndose al mundo, muy peligroso)
Por mano de obra barata ya que los mayores costos de los
productores están dados por esa variable.
Oportunidades:
Países escandinavos, tratar de meterse a mercados asiáticos y
Brasil, pero porque son países grandes pero no son consumidores de
este producto.
Entrevista 2
125
Nombre: Marcos Díaz.
Cargo: Productor de frambuesas Curicó, VII región.
Ha: 1 ha.
Está entrevista se realizo en el contexto de ver su relación con las empresas
exportadoras que en este caso es Frucol Ltda. Y para ver cuál era su estructura de
costos y el funcionamiento del negocio mirado por la vista de un productor.
Tema 1:
Fijación de precios y relación de las exportadoras con los productores de
frambuesas.
Es importante dar cuenta que las exportadoras tienen centros de acopio y
en función de eso hay varias formas de venta a las exportadoras:
1. Las ventas de las producciones se comprometen en un
principio de la temporada.
2. Se vende la producción en el momento.
3. Existen intermediarios que compran a los productores. (se
estima que para la empresa exportadora de la zona Frucol es
del 50% del total de su materia prima)
4. Las compras se hacen a granel.(mayormente)
5. Las compras se hacen segmentadas por calidad. (mejores
precios, pero muy difícil por la mano de obra necesaria se usa
muy poco)
Los precios son fijados en el momento en función del mercado.
Tema 2:
Costos de producción de los productores de frambuesas.
126
Entre 400.000 y 600.000 por ha , más 200 -300 pesos por kilo de mano de obra.
Rendimiento promedio de la zona 8.000 kg ha.
Mano de obra crítica. Entre el 30 al 50% según temporada. Influyen varios
factores, por que se compite con otros cultivos más simples como manzanas que
están a la sombra y no agachándose y al sol con un fruto mucho más delicado,
también los trabajadores tienen conocimiento de lo que están pagando por lo que
negocian en función de eso también.
Tema 3:
Opinión del cultivo.
Cultivo barato e ideal para la Agricultura Familiar Campesina(AFC), por que el
hecho de ser un cultivo con un factor como la mano de obra determinante en este
caso la misma familia realizan el trabajo quedándose con un margen importante,
solo que muchas veces entran ahí los intermediarios y pueden apropiarse de un
porcentaje de ese margen.