terceiro encontro anual de analistas e investidores da embraer - mercado comercial
TRANSCRIPT
EmbraerTerceiro Encontro
Anual com InvestidoresSão José dos Campos
Nov. 21-22, 2002
Orlando José Ferreira NetoDiretor de Inteligência de Mercado
EMBRAER
“A Evolução dos Jatos
Regionais e seu
Futuro Papel no
Transporte Aéreo
Comercial”
“A Evolução dos Jatos
Regionais e seu
Futuro Papel no
Transporte Aéreo
Comercial”
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
ConteúdoConteúdo
? Porque o mercado de Jatos Regionais irão continuar crescendo rápido e forte
? Evolução do Mercado
? Previsão de Mercado para 2003 - 2022
? Posicionamento dos Produtos Embraer
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
América do Norte55%
América do Norte55%
AméricaLatina e Caribe
6%
AméricaLatina e Caribe
6%
Europa26%Europa26%
China
2%China
2%África e
Oriente Médio
3%
África eOriente Médio
3%
Ásia Pacífico
8%
Ásia Pacífico
8%
Serviço de Linhas Aéreas Regulares (aviões de 19 a 120 assentos)Capacidade % por Região
Fonte: OAG, Fleet PC (Ago 2002)
2325Turboprop
1295Regional Jet
1333Turboélice
1214Jato Regional
857Turboprop
201Regional Jet
391Turboélice
181Jato Regional
594Turboprop
107Regional Jet
193Turboélice
71Jato Regional
1305Turboprop
623Regional Jet
740Turboélice
605Jato Regional
25Turboprop
59Regional Jet
13Turboélice
55Jato Regional
1156Turboprop
117Regional Jet
536Turboélice
96Jato Regional
Turboprop 6262 Regional Jet 2402Total Fleet Turboélice 3206 Jato Regional 2222Frota Total
Fleet in ServiceFrota em Serviço
Mercado de Linhas Aéreas RegionaisMercado de Linhas Aéreas Regionais
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
-5%
10%
25%
40%
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
Cre
scim
ento
em
RP
M (
a/a
% M
ud
ança
)
Doméstico ATA Regional RAA
Fonte: RAA, ATA
Evolução do Mercado de Linhas Aéreas - EUAEvolução do Mercado de Linhas Aéreas - EUA
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
0%
20%
40%
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Cre
scim
ento
em
RP
K (
a/a
% M
ud
ança
)
Intra-Europeu AEA Regional ERAA
Fonte: ERAA, AEA
Evolução do Mercado de Linhas Aéreas - EuropaEvolução do Mercado de Linhas Aéreas - Europa
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Sustentando o Crescimento dos Jatos RegionaisSustentando o Crescimento dos Jatos Regionais
3. Tendência para Vôos Longos
? Rotas longas e de baixa demanda
? Novas oportunidades de mercado
? Lucro potencial
1. Substituição dos Turboélice
? Melhora da Produtividade
? Preferência de Jatos pelos Passageiros
4. Aumento na Capacidade dos Aviões
2. Freqüência, Freqüência . . .
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Newark
Cleveland
TampaHouston
Jatos Regionais
Turboélices
Méd. Sistema
0 mn
200 mn
200 mn
Passo 1: Hub & SpokeExpressJet Network - 1992Passo 1: Hub & SpokeExpressJet Network - 1992
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Regional Jets 480 nmRegional Jets 480 nmRegional JetsJatos Regionais 350 mn
Turboélices 205 nm205 nm205 mn
245 nmMéd. Sistema 245 mn
Passo 2: Introdução dos Jatos RegionaisExpressJet Network - 1996Passo 2: Introdução dos Jatos RegionaisExpressJet Network - 1996
Houston
Newark
Cleveland
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Fonte: OAG BACK (Jun)
165 mnTurboélices
Méd. Sistema 350 mn
Jatos Regionais 460 mn
Durango
(1397 km, 02:20)
Houston-Milwaukee
(1585 km, 02:55)
Ixtapa (1510 km, 02:20
Houston
Newark
Cleveland
Passo 3: Expansão dos Serviços dos Jatos RegionaisExpressJet Network - 2002Passo 3: Expansão dos Serviços dos Jatos RegionaisExpressJet Network - 2002
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
1.821 Rotas de Turboélices em 19961.821 Rotas de Turboélices em 1996
199619961.821 Rotas1.821 Rotas
Fonte: BACK
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Redução de 44% em 2001Redução de 44% em 2001
199619961.821 Rotas1.821 Rotas
20012001993 Rotas993 Rotas
Fonte: BACK
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Sevilla(1570 km, 02:30)
Edinburgh(1247 km, 02:20)
Helsinki(1793 km, 02:50)
Fonte: OAG BACK (Jun)
Swiss Network 2002Swiss Network 2002TurboéliceERJ
BaselZurich
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
LOT Linha Aérea Polonesa Network 2002LOT Linha Aérea Polonesa Network 2002
TurboéliceERJ
St. Petersburg(1030 km, 01:55)
Manchester(1561 km, 02:40)
Nice(1390 km, 02:40) Sofia
(1067 km, 01:55)
Oslo(1070 km, 02:05)
Odessa(940 km, 01:55)
Warsaw
Fonte: OAG BACK (Jun)
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Fonte: Back OAG (ERJ 145/140/135, CRJ-100/200, 328Jet)
Jan 2002Jan 1995
Presença dos Jatos Regionais - EUAPresença dos Jatos Regionais - EUA
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Fonte: Back OAG (ERJ-145/140/135, CRJ-100/200, 328Jet)
Jan 2002Jan 1995
Presença dos Jatos Regionais - EuropaPresença dos Jatos Regionais - Europa
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Serviços de Hora em Hora em Rotas SecundáriasServiços de Hora em Hora em Rotas Secundárias
Dias Vôo Embarque Chegada Equip. Conexão Duração
Daily AA 535 7:05a TUL 8:18a DFW 100 0 01:13
Daily AA 1215 8:35a TUL 9:52a DFW 757 0 01:17
xSaSu AA*3654 9:10a TUL 10:25a DFW ERJ 0 01:15
xSu AA 2033 10:11a TUL 11:26a DFW M80 0 01:15
xSu AA*3726 11:00a TUL 12:10p DFW ERJ 0 01:10
xSa AA*3828 1:30p TUL 2:45p DFW ERJ 0 01:15
xSa AA*3660 2:30p TUL 3:40p DFW ERJ 0 01:10
Daily AA 1821 4:32p TUL 5:45p DFW M80 0 01:13
xSa AA*3534 5:45p TUL 6:55p DFW ERJ 0 01:10
xSa AA*3736 6:20p TUL 7:35p DFW ERJ 0 01:15
De: Tulsa, Oklahoma, EUA Linhas Aéreas: AA
Para: Dalas\Fort Worth, Texas, EUA
Data/Hora2/06/2002 – 06:00
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Serviços com Alta Freqüência Serviços com Alta Freqüência
Dias Vôo Embarque Chegada Equip. Conexão Duração
xSaSu BD 381 8:20a MAN 9:15a EDI ER4 0 00:55
xSaSu BD 383 11:55a MAN 12:45p EDI ER4 0 00:50
xSaSu BD 385 2:40a MAN 3:30p EDI ER4 0 00:50
xSaSu BD 387 5:30p MAN 6:25p EDI ER4 0 00:55
xSa BD 389 8:20p MAN 9:10p EDI ER4 0 00:50
De: Manchester, Reino Unido Linhas Aéreas: BDPara: Edinburgh, Reino Unido
Data/Hora2/06/2002 – 06:00
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
2002 E
2001
2000
1999
19981997
199619950
100.000
200.000
300.000
400.000
100 300 500 700 900 1100 1300
Distância (milhas)
Vôos Anuais
Evolução para Longos Vôos de Jatos RegionaisEvolução para Longos Vôos de Jatos Regionais
Fonte: BACK
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
2001
2000
19991998
1997
19960
50000
100000
150000
200000
100 300 500 700 900 1100
Distância (milhas)
Vôos Anuais
Fonte: Back OAG
Desenvolvimento Similar na EuropaDesenvolvimento Similar na Europa
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Capacidade Média de Assentos
Fonte: FAA, ERAA, Embraer
Aumento do Tamanho dos Aviões RegionaisAumento do Tamanho dos Aviões Regionais
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ass
ento
s p
or
Avi
ão
1990 1995 2000 2010F
EUA Europa
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Uma Indústria em TransiçãoUma Indústria em Transição
• Aviões estacionados
• Renegociação da programação de entregas exceto para os Jatos Regionais
• Tamanho Correto: Jatos menores sendo usados para adequar capacidade à demanda, assim como sendo usados para manter a presença em mercados com decréscimo de demanda (principalmente no mercado americano)
Gerenciamento da Capacidade
Gerenciamento de Caixa
• Foco no retorno da lucratividade em ambiente de baixa receita
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Tamanho Correto x Demanda: Rotas transferidas para JRs
Fonte: Back OAG (American, Continental, Delta, United, and US Airways )
Substituição de TurboélicesSubstituição de Jatos
Indústria em transição após 11 de setembroIndústria em transição após 11 de setembro
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Fonte: Back OAG Air France, Alitalia and British Airways
Substituição de Turboélices
Substituição de Jatos
Indústria em transição após 11 de setembroIndústria em transição após 11 de setembroTamanho Correto x Demanda: Rotas transferidas para JRs
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Fonte: Top Regionals , RAA, ATA
Mercado Linha Aérea - EUAMercado Linha Aérea - EUA
-3% -1% -1% -3% -2%
-33%
-18%-13%
-6%
-12%-10%
-7%-11%
-8% -7% -7% -7%
17%
9% 7%
2% 2% 1%
6%
13%
5%
14%
2%
15%18%
23%
34%32%
34%
27%
20%
-21%
3%0%
5%
-23%
-2%
Jan/
01 Fev
Mar
Ab
r
Mai
o
Jun/
01 Jul
Ago Set
Out
Nov
dez/
01
An
o 2
001
jan/
02 Fev
Mar
Ab
r
Mai
o
jun/
02 Jul
Ago
Cre
scim
ento
em
RP
M -
a/a
% M
un
dan
ça
Doméstico ATA Regional RAA
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
12%
4% 4%5%
-1%
5%4% 4%
-3%
-12%-13% -13%
-12%-9% -9% -9%
-6%
-9%
13%
7%9%
4%
9% 8% 8%
4%
6% 6%8%
11% 11%
8%
5% 4%
0,3%
-5%
2%
5%
Jan
/01
Fev
Mar
Ab
r
Mai
o
Jun
/01
Jul
Ag
o
Set
Out
No
v
Dez
/01
An
o 2
001
Jan
/02
Fev
Mar
Ab
r
Mai
o
Jun
/02
Cre
scim
ento
em
RP
K -
a/a
% M
udan
ça
Intra Europeu+Doméstico AEA Regional ERAA
Fonte: ERAA, AEA
Mercado Linha Aérea - EuropaMercado Linha Aérea - Europa
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Tendência Média da Tarifa DomésticaTendência Média da Tarifa Doméstica
$100
$110
$120
$130
$140
$150
$160
Fonte:
Out NovJan MarFev Abr DezMaio SetJulJun Ago
199919991999
200020002000
Tarifa Média(Doméstico EUA)
199819981998
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
$100
$110
$120
$130
$140
$150
$160
Fonte:
Out NovJan MarFev Abr DezMaio SetJulJun Ago
199919991999
200020002000
200120012001
199819981998
Tarifa Média(Doméstico EUA)
Tendência Média da Tarifa DomésticaTendência Média da Tarifa Doméstica
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
$100
$110
$120
$130
$140
$150
$160
Fonte:
Out NovJan MarFev Abr DezMaio SetJulJun Ago
199919991999
200020002000
200120012001200220022002
199819981998
Tarifa Média(Doméstico EUA)
Tendência Média da Tarifa DomésticaTendência Média da Tarifa Doméstica
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
3. Otimização dos serviços aéreos de velhos e ineficientes aviões maiores
? Capacidade e tamanho correto de acordo com a demanda
? Rotas longas e de baixa demanda
? Novas oportunidades de mercado
? Potencial lucro
? Maior, nova geração de JRs
Sustentando o Crescimento dos Jatos RegionaisSustentando o Crescimento dos Jatos Regionais
1. Substituição dos Turboélice
? Melhora da Produtividade
? Preferência de Jatos pelos Passageiros
2. Freqüência, freqüencia . . .
3. Tendência para vôos longos
? Rotas longas e de baixa demanda
? Novas oportunidades de mercado
? Lucro potencial
4. Aumento na Capacidade dos Aviões
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
250 aviões com mais de 20 anos (33% da frota total em serviço)
91
147 146128
74
15
161
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35
Idade Média (Anos)
Nú
mer
o d
e A
ero
nav
es
Frota em Serviço (91-120 assentos - Jan/2002)
Fonte: BACK (Fleet PC)
Idade da Frota de 100 assentos a ser trocada
Oportunidade de Mercado - EUAOportunidade de Mercado - EUA
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Capacidade de Assentos25 50 75 100 125 150 175+
70 a115
assentos
70 a115
assentos
B7
57
B7
37
MD
80
B7
57
B7
37
B7
37
A3
20
A3
20
B7
57
B7
37
MD
80
B7
37
B7
37
B7
57
B7
37
B7
37
B7
37
B7
57
A3
20
A3
20
MD
80
DC
9
B7
57
A3
20
MD
80
B7
37
A3
20
B7
37
A3
20
F10
0
AA
Amplo Gap na Capacidade de Assentos Amplo Gap na Capacidade de Assentos
Scope Clauses
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Sem Restrição Artificial na Europa Sem Restrição Artificial na Europa
25 50 75 100 125 150 175+
Capacidade de Assentos
37 37 –– 80 assentos80 assentos 103 – 270+ assentos103 103 –– 270+ assentos270+ assentos
37 37 –– 85 assentos85 assentos 112 – 206+ assentos112 112 –– 206+ assentos206+ assentos
50 50 –– 70 assentos70 assentos 109 – 169+ assentos109 109 –– 169+ assentos169+ assentos
44 44 –– 66 assentos66 assentos 131 – 283+ assentos131 131 –– 283+ assentos283+ assentos
50 50 -- 80 assentos80 assentos 108 – 189+ assentos108 108 –– 189+ assentos189+ assentos
110 – 180+ assentos110 110 –– 180+ assentos180+ assentos50 50 –– 111 assentos111 assentos
50 – 213+ assentos50 50 –– 213+ assentos213+ assentos
70 a110
assentos
70 a110
assentos
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
498
151
276
132 418
728
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
30-60 61-90 91-120 121-150
Segmento de assentos
Nú
mer
o d
e A
ero
nav
es
Turboélice Jato
EvoluçãoEvoluçãoNatural do Natural do
Crescimento Crescimento
CapacidadeCapacidadeCorreta xCorreta xDemandaDemanda
Frota em Serviço (Jan/2002)
Fonte: BACK
Oportunidade de Mercado - EuropaOportunidade de Mercado - Europa
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
120
160
Capacidade de assentos
40
80
0
Distância (mn)
200 400 600 800 1000 1200 1400
30 assentosTurboélices
50 assentosERJ 145
Aeronaves Grandes
37 - 44 assentos ERJ 135/140
EMBRAER 170/190
Preenchendo o Gap na Capacidade de assentosPreenchendo o Gap na Capacidade de assentos
Previsão de
Mercado
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Mundial (Segmento 30-120 assentos): 8.610 jatos (US$180 bilhões)
4.600
1.4201.4151.765
2013 - 2022
8.610
2.5102.5903.510
2003 - 2022
4.010TOTAL
1.09091 – 1201.17561 – 901.74530 - 60
2003 - 2012Segmento
Entregas Mundiais por Segmento - Jatos
Previsão de Mercado 2003-2022Previsão de Mercado 2003-2022
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
ÁsiaPacífico
4906%
China6407%
África eOriente Médio
2503%
EUA, Canadá e Caribe
4.79556%
30 - 120 assentos: 8.610 Jatos
Europa1.810
21%
AméricaLatina
6257%
Previsão de Mercado 2003-2022Previsão de Mercado 2003-2022
Posicionamentodos ProdutosEmbraer
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Consolidação IndustrialConsolidação Industrial
Airbus Airbus Airbus Airbus
BoeingBoeing BoeingBoeing
McDonnell DouglasMcDonnell Douglas
EMBRAEREMBRAER EMBRAEREMBRAER
CanadairCanadairBRADBRAD BRADBRAD
De HavillandDe Havilland
BAE / AvroBAE / Avro
ATRATR
ATP/JetstreamATP/Jetstream
AvroAvro
AIRAIR
ATRATR
FairchildFairchildFairchild-DornierFairchild-Dornier
DornierDornier
FokkerFokker
SAABSAAB
Anos 80 Anos 90 Hoje
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Único Posicionado em benefício da ComunalidadeÚnico Posicionado em benefício da Comunalidade
30Y30Y 50Y50Y 70Y70Y 90Y90Y 110Y110Y 130Y130Y
Scope
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Minimizando Excessos para Otimizar LucrosMinimizando Excessos para Otimizar Lucros
Alcance Máximo
do Lucro
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ERJ 135 ERJ 145 EMBRAER170
EMBRAER190
Assentos
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Competidores no Segmento 30-60 assentos (Jatos) Competidores no Segmento 30-60 assentos (Jatos)
CRJ 200328 Jet
CRJ 440
528 Jet ?
ERJ 135ERJ 135
ERJ 140ERJ 140
ERJ 145ERJ 145
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Respondendo as Necessidades do MercadoRespondendo as Necessidades do Mercado
50 assentos
37 assentos
44 assentos
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
98% das partes, sistemas e treinamento dosERJs são comuns a toda família.
?Mesma fuselagem, asa e estrutura da cauda
?Mesmo motor (AE 3007)
?Mesmo sistema e componentes
?Mesmo trem de pouso, pneus e freios
?Mesma tripulação para toda família ERJ
? Procedimento comum de manutenção e treinamento
?Mesmo equipamento de apoio ao solo
Comunalidade da AeronaveComunalidade da Aeronave
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Evolução do Mercado da Família ERJ 145Evolução do Mercado da Família ERJ 145
Dez 1998Dez 1998
Dez 1999Dez 1999
Ago 2000Ago 2000 Mar 2001Mar 2001 Set 2001Set 2001
Maio 2002Maio 2002Dez 1996Dez 1996
1a. Entrega1a. Entrega
7003o. Trim. 2003
7003o. Trim. 2003
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Respondendo as Necessidades do MercadoRespondendo as Necessidades do Mercado
ERJ 145 XR Alcance de: 2.000 mnERJ 145 XR Alcance de: 2.000 mn
ExpressJet Airlines: 1o. Cliente Americano104 Pedidos Firmes + 100 OpçõesCertificação – 3 de Setembro de 2002 1a. Entrega – Outubro de 2002
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
• Menor Consumo de Combustível
• Superior “single engine ceiling”
• Melhoras no VMO, MMO e VFE
• Aumento do alcance
• Melhor desempenho
• Melhora das operações em climas quentes e em altas altitudes
Motor AE3007A1EMotor AE3007A1E
WingletWinglet
Tanque de combustívelsuplementar
Tanque de combustívelsuplementar
Reforço estrutural da fuselagem para permitir maior peso projetado
Reforço estrutural da fuselagem para permitir maior peso projetado
Características do ERJ 145 XR Características do ERJ 145 XR
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
ERJ 145 XR2.000 mn
Houston
Novas Oportunidades de Mercado sem EscalasNovas Oportunidades de Mercado sem Escalas
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
276
124
119
33
Carteira de Pedidos Firmes
6011.229352877Total
457882301581ERJ 145
5521945174ERJ 140
891286122ERJ 135
EntregasTotalOpçõesFirmes
Pedidos da Família ERJ 145Pedidos da Família ERJ 145
(Em Outubro de 2002)
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Participação de Mercado (Vendas Acumuladas)30-60 assentosParticipação de Mercado (Vendas Acumuladas)30-60 assentos
Em Outubro de 2002
30%
52%
4%
45%45%
49%
42%44%
17%
51%49%
46%
100%
83%
70%
56%
1%7%5%6%
0%0%0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
EMBRAER BOMBARDIER FAIRCHILD DORNIER
30%
52%
4%
45%45%
49%
42%44%
17%
51%49%
46%
100%
83%
70%
56%
1%7%5%6%
0%0%0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
EMBRAER BOMBARDIER FAIRCHILD DORNIER
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Competidores no Segmento de 61-90 assentos (Jatos)Competidores no Segmento de 61-90 assentos (Jatos)
728 Jet ?
EMBRAER 175EMBRAER 175
EMBRAER 170EMBRAER 170CRJ 700
CRJ 900
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Competidores no Segmento de 91-120 assentos (Jatos)Competidores no Segmento de 91-120 assentos (Jatos)
717
928 ?
737-600
A 318
EMBRAER 190EMBRAER 190
EMBRAER 195EMBRAER 195
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Família de Jatos Médios da EmbraerFamília de Jatos Médios da Embraer
“Mainline”, Capacidade Média ou Regional ?“Mainline”, Capacidade Média ou Regional ?
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Jato Regional ou “Mainliner”? Jato Regional ou “Mainliner”?
? Aumento do envolvimento das grandes empresas no processo de aquisição:
? Subsidiárias totalmente proprietárias
? Amortização da Frota/ Serviços nas empresas alimentadoras
? Aumento da pressão por serviço iguais as grandes empresas aéreas:? Características e conforto da cabine de aviões maiores
? Capacidade de bagagens
? Procura de compra conjunta através
das alianças das linhas aéreas
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Jato Regional ou “Mainliner”? Jato Regional ou “Mainliner”?
? Estado da arte em tecnologia de aviação:
? Flexibilidade em gerenciamento de Frota? Logística comum
? Mesmo treinamento da cabine de piloto
? Otimização do fator de carregamento - tamanho do avião
especificamente projetado
? Baixo custo de manutenção
? Tempo mínimo de preparo para vôo
? Alta confiabilidade
Fly-by-WireFlyFly--byby--WireWire
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Desafios para a nova geração de JatosDesafios para a nova geração de Jatos
Serviços e características técnicas de “Mainline”...
Serviços e características técnicas de “Mainline”...
... a custos operacionais e flexibilidade de Jatos
Regionais.
... a custos operacionais e flexibilidade de Jatos
Regionais.
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Antecipando as Necessidades do MercadoAntecipando as Necessidades do Mercado
70 assentos
78 assentos
108 assentos
98 assentos
Todos os assentos picth @ 32 polegadas
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMAB. BohlmanOctober 3, 2002
Dois é bom – Três é demaisDois é bom – Três é demais
Todos podem ter assentos na janela ou corredorTodos podem ter assentos na janela ou corredor
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Abaixo com o império Abaixo com o império do terrível assento do terrível assento
do meio !!do meio !!
Nunca ao assento do meio.
Assentos do meio tem sido banidos.
Também devem ser banidos a falta de espaço dos cotovelos
editadura da invasão do espaço pessoal.
Delta BusinessElite
Projetado para o conforto do clienteProjetado para o conforto do cliente
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Uma real cabine de 1a. ClasseUma real cabine de 1a. Classe• Assentos 2x1
• largo descanso para os braços
• descanso para os pés
• amplo apoio para a cabeça
• assentos individuais
• Bandeja embutida no assento
• Apto para instalação de IFE
• Cabine Partilhada
• Exclusividade
• Lavatório dianteiro dedicado
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
“Catering” da 1ª. Classe“Catering” da 1ª. Classe
• G1 – frontal dianteira
• G2 – frontal dianteira• fornos• cafeteiras• jarras quentes
• “Catering” - retorno
• Recipiente de resíduos
• Ampla porta de acesso
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Armazenagem dedicada para 1 ª. ClasseArmazenagem dedicada para 1 ª. Classe
• Espaçoso guarda-roupa
• Amplo compartimento
• Bagageiros ampliados
• Armário adicional
• Alojamento para animais
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Tudo que você espera…Tudo que você espera…
… em uma cabine de 1ª. Classe• Assentos
Individuais?
?• Ambiente Exclusivo
?• Lavatórios
?• Separação
?• Armazenagem
?• “Catering”
?• Assentos confortáveis
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Forward & Aft GalleysForward & Aft Galleys
• “Galley” transversal
• Capacidade para refeições quentes
• Carrinhos de tamanho grande
• Ampla mesa de trabalho
• Área de trabalho generosa para as atendentes de cabine
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Espaçosa Cabine da Classe EconômicaEspaçosa Cabine da Classe Econômica
• Máxima área livre para os ombros
• Amplas janelas ao nível dos olhos
• Assentos de grandes aviões
• Excelente altura da cabine (2 m)
• Parede lateral quase vertical
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Armazenagem na cabineArmazenagem na cabine
• Amplos bagageiros em ambos os lados da cabine
• Desenhadas para malas “roll-on” 24” x 16” x 10”
• Permite armazenagem em baixo dos assentos
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Largo Corredor CentralLargo Corredor Central
• O mais largo da categoria
• Serviço da atendente facilitado
• Fácil movimentação dos passageiros durante o vôo
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Lavatório dianteiroLavatório dianteiro
• Opção para 2 lavatórios dianteiros
• Tamanho grande
• Mesa para trocar bebê
• Design em curvas
• Sistema de descarga a vácuo
• Projetado para deficientes
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Tudo que você NÃO espera…Tudo que você NÃO espera…
… em uma cabine Econômica
• Assentos no meio X
X• Capacidade limitada
de “catering”
X• Assentos apertados
X• Corredor estreito
X• Lavatório único
X• Limitado espaço de
bagagens
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Alcance a partir de DalasAlcance a partir de Dalas
EMBRAER 190 – 2300 mn
EMBRAER 170 – 2100 mn
EMBRAER 195 – 1800 mn
EMBRAER 175 – 1800 mn
FAR Reservas Domésticas
Taxi14 minutos
Manobras Aéreas3 minutos
CruzeiroISA
Vento85% Confiabilidade Anual
Passageiro, Peso e Bagagem 90,7 kg (200 lb)
PE 28/Oct/02
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Processo de desenvolvimento dirigido pelas solicitações dos clientes
Grupo Consultor / Grupos de DirecionamentoGrupo Consultor / Grupos de Direcionamento
Total de 27 Linhas Aéreas e 154 Especialistas
2o. AABFLL - EUAAbril9 Airlines
3o. AABPAR - FrançaSetembro20 Airlines
1o. SGSJC & LAXOutubro11 Airlines
1o. AABSJC - BrasilMarço7 Airlines
1999
2o. SGSJC & LAXJaneiro13 Airlines
4o. AABFLL - EUAJunho24 Airlines
3o. SGSJC - BrasilNovembro16 Airlines
2000
1o. MMI SJC – BrasilAbril11 Airlines
5o. AABSJC - BrasilAbril27 Airlines
2o. MMIPAR - FrançaMaio6 Airlines
3o. MMISJC - BrasilJulho11 Airlines
4o. MMISJC - BrasilSetembro9 Airlines
2001
5o. MMI SJC – BrasilAbril9 Airlines
2002
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
314202112Total
1027230EMBRAER 190
21213082EMBRAER 170
TotalOpçõesFirmes
Pedidos do EMBRAER 170/190Pedidos do EMBRAER 170/190
Em Outubro de 2002
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Participação de Mercado (Vendas Acumuladas)61-90 assentosParticipação de Mercado (Vendas Acumuladas)61-90 assentos
0%
16%21%
100%
0%
19%
26%
72%
53%
49%52%
32%
2%
27%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1998 1999 2000 2001 2002
EMBRAER BOMBARDIER FAIRCHILD DORNIER
0%
16%21%
100%
0%
19%
26%
72%
53%
49%52%
32%
2%
27%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1998 1999 2000 2001 2002
EMBRAER BOMBARDIER FAIRCHILD DORNIER
Em Outubro de 2002
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Participação de Mercado (Vendas Acumuladas)91-120 assentosParticipação de Mercado (Vendas Acumuladas)91-120 assentos
Em Outubro de 2002
6%6%6%7%
0%
100%
65%73%
20%24%
28%23%
0% 1%1%1%0%0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
1998 1999 2000 2001 2002
EMBRAER BOEING AIRBUS FAIRCHILD DORNIER
6%6%6%7%
0%
100%
65%73%
20%24%
28%23%
0% 1%1%1%0%0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
1998 1999 2000 2001 2002
EMBRAER BOEING AIRBUS FAIRCHILD DORNIER
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PROPRIEDADE DA EMBRAER S.A. E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA MESMA
Obrigado!Obrigado!