TENDENCIAS Y CAMBIOS TECTÓNICOS

GLOBALES

MONTEVIDEO, URUGUAY, MAYO DE 2019

CONTENIDOS

• LENTA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA

• GLOBALIZACIÓN CUESTIONADA

• CAMBIOS GEOPOLÍTICOS

• LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

• CRISIS AMBIENTAL

• A MODO DE CONCLUSIÓN

Lenta recuperación de la economía mundial

Una globalización cuestionada

Cambios geopolíticos

Revolución tecnológica

Crisis ambiental

TENDENCIAS Y CAMBIOS

TECTÓNICOS

LENTA RECUPERACIÓN DE LA

ECONOMÍA MUNDIAL

BAJO CRECIMIENTO DE

LA ECONOMÍA MUNDIAL

Fuente: CEPAL.

Regiones y países seleccionados: crecimiento anual del producto interno bruto, 2015 a 2018

(En porcentajes)

2,5

1,6 1,5

0,9

1,9 1,8

4,0

6,7

7,1

3,2

2,4 2,3

1,7 1,8

2,4

4,7

6,96,7

3,3

2,3

2,8

1,1

1,5

2,2

4,8

6,6

7,3

3,2

2,12,3

1,01,4

1,9

4,8

6,3

7,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Mundo Economíasdesarrolladas

EstadosUnidos

Japón Reino Unido Eurozona Economíasemergentes yen desarrollo

China India

2016 2017 2018 2019

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2014 2015 2016 2017 2018

América Latina México y Centro América América del Sur

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

AMÉRICA LATINA MUESTRA UN LENTO RITMO DE

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 2018 SIGNIFICATIVAS DIFERENCIAS SUBREGIONALES

AMÉRICA LATINA: TASA DE VARIACIÓN DEL PIB TRIMESTRAL CON RELACIÓN A IGUAL TRIMESTRE

DEL AÑO ANTERIOR, 2014 A 2018

(Porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010)

Se desaceleran dos motores de la

globalización

Exportaciones sobre PIB mundial,

1990 – 2017(en porcentajes)

Inversión extranjera directa sobre

PIB mundial, 1990 – 2017(en porcentajes)

Fuente: CEPAL en base OMC , FMI World Economic Outlook Database, y UNCTAD

COMERCIO INVERSION EXTRANJERA

DESACELERACIÓN DEL COMERCIO

MUNDIALTASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL VOLUMEN DE COMERCIO MUNDIAL, ENERO DE 2003

A JULIO DE 2018(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Netherlands Bureau of Economic

Policy Analysis (CPB), World Trade Monitor, 2018 y de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para las proyecciones de

2018.

-20

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jul-1

8

ene 2003 - jun 200 78%

jul 2011 - dic 20152%

20161,5%

2017 4,6%

proyección 20183,1%

VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y DEL PIB MUNDIAL, 1952-2016 a

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Organización Mundial del Comercio (OMC)y Fondo Monetario Internacional (FMI). a Las cifras de 2016 son proyecciones.

DESACOPLE ENTRE EL COMERCIO Y EL PIB

UNA GLOBALIZACIÓN

CUESTIONADA

Una globalización cuestionada

Tensiones

• Bajo dinamismo de la economía global

• Alto desempleo (Europa)

• Estancamiento salarial

• Mayor desigualdad

• Intensa competenciaindustrial de Asia

• Impactos disruptivos de la revolución digital

Reacciones

• Crecientes nacionalismos

• Oposición a nuevos acuerdoscomerciales

• Crecientes flujos migratorios

• Resistencia a la inmigración

• Movimientosantiglobalización

Mayor descontento con la globalización

en los países desarrollados

Países seleccionados: población de acuerdo con ciertas afirmaciones, 2014

(Porcentaje)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

El comercio destruye

empleos

El comercio disminuye

salarios

La compra de empresas

domésticas por empresas

extranjeras es mala

Mediana global Francia Italia Japón Estados Unidos

Fuente: CEPAL a partir de http://www.pewglobal.org/2014/09/16/faith-and-skepticism-about-trade-

foreign-investment/trade-11/

La mediana incluye 44 países diferentes de los cuatro considerados en el gráfico.

http://www.pewglobal.org/2014/09/16/faith-and-skepticism-about-trade-foreign-investment/trade-11/

Impactos distributivos heterogéneos

Variación del ingreso real de la población mundial por percentil, 1988 a

2008

(En porcentajes)

A

B

C

A. La clase media de los países emergentes

B. La clase media de los países desarrollados

C. El 1% más rico del mundo

Persisten carencias en la gobernanza de la

globalización

• Fragmentación de los regímenes de comercio e IED• Dificultades en sistema multilateral de comercio

• Creciente resistencia a los acuerdos megarregionales

• Proliferación de acuerdos sobre inversión extranjera

• Vacíos en el sistema internacional de tributación• Generan espacio para evasión y elusión tributaria

• Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) es intento por abordar este tema

• Debilidades de la arquitectura financiera internacional

• Excesiva toma de riesgos y apalancamiento generan riesgo sistémico

• Basilea I a III ayudan pero son insuficientes

CAMBIOS GEOPOLÍTICOS

POBLACIÓN Y GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASE MEDIA, POR REGIONES, 2009, 2020 Y 2030 a

Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, “The Emerging Middle Class in Developing Countries”, enero de 2010.a Las cifras de 2020 y 2030 son proyecciones.b Los gastos de consumo se calcularon sobre la base de la paridad del poder adquisitivo (PPA).

Población(En porcentajes del total mundial)

Gastos de consumo b

(En porcentajes del total mundial)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

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80%

90%

100%

2009 2020* 2030*

América del Norte

Europa

Africa sub-sahara

Oriente Medio yAfrica del Norte

América Latina y elCaribe

Asia y Oceania

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2020* 2030*

ASIA: UN NUEVO JUGADOR GLOBAL

FLUJOS DE IED (1991-2002)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1991-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: elaboración propia con base en UNCTAD (2003).

Estados Unidos

América Latina y el Caribe

Argentina

Brasil

Centroamérica

México

China + Hong Kong

China: un nuevo chico en el barrio

Las economías avanzadas protegen sus

tecnologías y activos estratégicos

ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA

El presidente bloqueó dos

adquisiciones en semiconductores por

recomendación del Comité

de Inversión Extranjera

Directa (CFIUS): 1.300 y

117.000 millones de dólares,

en 2017 y 2018

Nuevo marco jurídico para controlar ingreso de IED con una

óptica de seguridad nacional:• Transporte, energía,

comunicaciones,

almacenamiento de datos,

infraestructura financiera

• Tecnologías críticas, inteligencia

artificial, robótica,

semiconductores, tecnologías de

uso dual, ciberseguridad,

tecnología espacial o nuclear

• Seguridad en el abastecimiento

de insumos críticos

• Acceso o control de información

sensible

China sustituye importacionesPaíses seleccionados: contenido importado de

las exportaciones de bienes y servicios(En porcentajes)

China: contenido importado de las exportaciones por industria

(En porcentajes)

0

5

10

15

20

25

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40

Est

ad

os

Un

ido

s

Ale

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nia

Jap

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Bra

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sia

Ind

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Áfr

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de

l Su

r

1995 2005 2011

0 20 40 60 80

Agricultura

Mineria

Manufactura (total)

Industrias de tecnología

baja

Industrias de tecnología

baja-media

Industrias de tecnología

media-alta

Industrias de tecnología

alta

Servicios

Exportaciones totales

2011 2005 1995

Fuente: CEPAL, con información de la base de datos Trade in Value Added (TiVA) de la OCDE y la OMC .

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

REVOLUCIÓN DIGITAL

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPAL (2015), La nueva revolución digital: de la

Internet del consumo a la Internet de la producción (LC/L.4029(CMSI.5/4)/Rev. 1), Santiago [en línea]

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38604/4/S1600780_es.pdf

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38604/4/S1600780_es.pdf

REVOLUCIÓN BIOTECNOLÓGICA

AlimentosSalud /

medicamentos

Materiales ecológicos

Tratamiento de agua y

desechos

Transgénicos

REVOLUCIÓN ENERGÉTICA

Energías renovables

Energías fósiles baratas

Transporte y almacenamiento

Impacto ambiental

CRISIS AMBIENTAL

CAMBIO CLIMÁTICO Y COSTOS PARA EL

DESARROLLO

Entre 1974-2011, en los países del Norte de Centroamérica: diez eventos climáticos mayores evaluados: casi 11 millones de personas afectadas y costos estimado de 11,5 mil millones de dólares (precios a 2008). Fuente: CEPAL, Gobiernos y otros.

Eventos hidrometeorólogicos evaluados en México entre 2000-2015: mas de 11 millones de personas afectadas y costos estimados de USD 26,3 mil millones (equivalente de pesos a precios constantes de 2013)Fuente: CENAPRED.

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Núm

ero

de e

vento

s

Periodo

Triangulo norte México

El número de eventos crece para los cuatro países, abarcando tormentas y huracanes, inundaciones, sequías, temperaturas extremas, aluviones, incendios forestales y deslizamientos.

Fuente: EMDAT (2018)

Nota: última década incompleta todavía.

El Triángulo Norte y México: evolución temporal de los eventos extremos hidrometeorológicos registrados,

1930-2017

Pérdidas y daños de eventos extremosA. Vulnerabilidad por efectos del cambio climático

Centroamérica y el Índice de Riesgo Climático

Global

Fuente: Germanwatch, (2015). Período 1994 - 2013

A MODO DE CONCLUSIÓN

NUEVOS ÉNFASIS, MISMA META:

FORTALECER LA INTEGRACIÓN

• Fortalecimiento del comercio intrarregional y de las instituciones de la integración

Facilitación comercial

Convergencia de acuerdos

Solución de controversias

• Integración más allá de lo comercial

Integración social

Migraciones

Innovación

Cambio climático

Medio ambiente

Energía

GRACIAS

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 193, P i so 12. Col . Granada, CP. 11520

Ciudad de México

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)

SEDE SUBREGIONAL MÉXICO

www.cepal.org.mx

CONTACTOJorge Mario Martínez Piva

jorgemario.martinez@cepal.org

Tel +52 55 4170-5661