tendencias mundiales de ied y estrategias de promoción y regionalización - dr. juan carlos...
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7/24/2019 Tendencias Mundiales de IED y Estrategias de Promocin y Regionalizacin - Dr. Juan Carlos Gonzlez
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Tendencias mundiales de IED y
estrategias de promocin yregionalizacin
Septiembre, 2014
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7/24/2019 Tendencias Mundiales de IED y Estrategias de Promocin y Regionalizacin - Dr. Juan Carlos Gonzlez
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1. Tendencias y oportunidades de IED
2. Multinacionales y encadenamientos productivos
3. Articulacin de Proexport con las regiones
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7/24/2019 Tendencias Mundiales de IED y Estrategias de Promocin y Regionalizacin - Dr. Juan Carlos Gonzlez
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1. Tendencias y oportunidades de IED
2. Multinacionales y encadenamientos productivos
3. Articulacin de Proexport con las regiones
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! ronosticado"uente! T#e Economist Intelligence $nit% &'lculos roe(port
2012 201) 2014p 201*p
+4,40+ +1+,*)- 1,0.+,04+1,1.1,0-2
4.2,10. *2),-+0*11,)).
*.4,+)2
En desarrollo Desarrollados
Flujos salientes de IEDUSD millones. 2012 2015p
En 201* el 67% de los /uos de IED tendr' origen en pasesdesarrollados
Se espera un aumento de los /uos deInersin mundial cercano al 203 en 201*
bi i i i l i d
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"uente! Encuesta $&T5D 67orld Inestment rospect Surey 201) 8 201*% 5n'lisis
201) 2014 201*
1%)-%*
*)%*
*1%.
*.%)
44%1
2+%-.%) 2%4
esimista eutral 9ptimista
Perepi!n del lima "lo#al dein$ersi!n% de &'s
()%(*%
En 201* el ()% de las :&s consideran ;ue e(istir' unambiente optimista o neutral para la IED
$n cambio importante positio en la percepci n declimade inersin de las :&s de pases desarrollados
70%
< i i d IED d l :& d l
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"uente! Encuesta $&T5D 67orld Inestment rospect Surey 201) 8 201*% 5n'lisis
Inteni!n de am#io en los "astos de IED% de &'s
201) 2014 201*
4)%4 4*%+ 4*%1
4144%) *1%.
1*%.
+% )%)
Decrece :antiene Incrementa
(7%
En 201* el (7% de las :&s tienen intenciones de
incrementar o mantener su gasto de IED con relacin a 201)
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Economas de pases emergentes gananimportancia relatia como destinos deinersin
+op 5 destinos de in$ersi!n
m,s promisorios en 2015
"uente! Encuesta $&T5D 67orld Inestment rospect Surey 201) 8 201*% 5n'lisis
1% 5sia del Este
2% orte 5m>rica
)% 5sia del Sur Este
4% $nin Europea 1*
*% rica y el&aribe
+op 5 re"iones de in$ersi!n
m,s promisorias en 2015
&uatro del top * de pases m's promisorios para lainersin son economas en desarrollo
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Sin embargo, es importante tambi>n estar alerta a los prin
di?cultades para el ambiente de inersin
"uente! Encuesta $&T5D 67orld Inestment rospect Surey 201) @ 201*
Fatores -ue "eneranonan/a
Diultades para elam#iente de in$ersi!n
olticas proteccionistasen los pases destino ;uea=ectan la inersin%
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:'s del +03 de las :&s de sericios ymanu=acturas mantendr'n o aumentar'n susinersiones en 201*
"uente! Encuesta $&T5D 67orld Inestment rospect Surey 201) @ 201*
201) 2014 201* 201) 2014 201* 201) 2014 201*
)0 20 20 12%+ 10%+ 4 +% +% 4%+
40
20 20 )-%. )-%. 4.%*4.%) 4% *1%2
)0
.0 .04+%* *1%* 4+%* 4)%+ 41%* 4)%+
Incrementa :antiene Decrece
Sector rimario :anu=acturas Sericios
Inteni!n de am#io en los "astos de IED% de &'s
(6% (5%
)0%
&erca del 50% de las :&s de manu=acturas esperan inrementarsus
inersiones en 201*
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1. Tendencias y oportunidades de IED
2. Multinacionales y encadenamientos
productivos
3. Articulacin de Proexport con las regiones
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9portunidades con tres grupos deempresas
1% Empresas instaladas en &olombia
2% E(traneras comercializadoras en&olombia
)% :ultinacionales no instaladas
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:ultinacionales identi?cadas porroe(port
3.415segmentadas paratrabajo de atraccin **
4.034tienen presencia enColombia *
7.449multinacionales
F Gase de datos de empresas instaladas en &olombia con Inersin e(tranera 8 &i=ras Supersociedades y G
Genc#marA, 201)%FF Segmentacin de empresas priorizadas por roe(port @ &i=ras 9rbis GD, 201) H "ortune lobal *00
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177 empresas instaladas con
alto potencial en actiidades demanu=actura y agroindustria
4.034 tienen presenciaen Colombia
:&s en &olombia con alto potencial dereinersin
#jeti$os
Sustitucin de importaciones
5umento de la proeedura local por parte de
empresas instaladas 5lianzas con empresas nacionales paraestablecer nueas lneas de produccin ycomercializacin
5mpliacin de operaciones ya e(istentes
Instalacin de nueas lneas de negocio
Establecimiento de centros de sericioscompartidos S#ared SericesJ
Establecimiento de &entros de Inestigacin yDesarrollo
5umento de las e(portaciones
Empresas priori/adas por
Empresas con actiidad productia en el
pas
Empresas randes y medianas poractios 5ctios superiores a *001
S:: dentro
del ranAing 6"ortune *00Nde 2014
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EuropaO 4*3
5m>rica del orteO )-35m>rica del SurO 113
5siaO -3
&entro 5m>ricaO 13
El .3 de las empresas priorizadascorresponden al sector de manu=acturas
Gogot'
&undinamarca
5ntio;uia
Kalle del &auca
isaralda
&aldas
Goliar
5tl'ntico
&auca
Santander
1
)0
24
1.
.
.
*
4
)
2
U#iai!n oina prinipal por departamento
+otal empresas!1--"uente! Gase Instalados con IED 8Supersociedades H G Genc#marA,
2014&'lculos roe(portF5m>rica del orte incluye &anad',
Setor setor Su# setor&o.
EmpresasPartiipai!n %
:5$"5&T$5S
Pumicos )* 2)3
:etalmec'nica 1- 113
:a;uinaria y E;uipo 1. 113
:ateriales de&onstruccin 1. 113
5utomotriz 1) +3&osm>ticos y 5seo 12 3
"armac>uticos 11 -3
Sistema :oda + .3l'sticos + .3apel y cartn - *3
Dispositios m>dicos 1 139tros . )3
SEKI&I9S
TI&S - *03
Telecomunicaciones - *0359ID$STI5 5groindustria 11 1003
:anu=acturasO .3
5groindustriaO .3
SericiosO 3
Distri#ui!n setorial deempresas on alto potenial
ri"en de la In$ersi!n por re"i!n del mundo
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5lgunas empresas instaladas con proyectosde e(pansin en el pas
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10( empresas instaladas con
alto potencial para =ortalecer yampliar sus operaciones
4.034 tienen presenciaen Colombia
Empresas priori/adas por
Empresas con actiidad comercializadora
en el pasEmpresas randes y medianas poractios 5ctios superiores a *001
S:: dentrodel ranAing 6"ortune *00Nde 2014
#jeti$os
Sustitucin de importaciones
5lianzas con empresas nacionales paraestablecer nueas lneas de produccin y
comercializacin 5umento de la proeedura local por parte de
empresas instaladas
Establecer actiidades de produccin
5mpliacin de operaciones ya e(istentes ye(pansin de su capacidad
Instalacin de nueas lneas de negocio
Establecimiento de centros de sericioscompartidos S#ared SericesJ, G9 8 5tencin a&lientes
Establecimiento de &entros de Inestigacin yDesarrollo
Establecer centros logsticos regionales
5umento de las e(portaciones
:&s comercializadoras en &olombia con altopotencial para ampliar sus operaciones deproduccin
El *43 de las :&s identi?cadas comercializan
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El *43 de las :&s identi?cadas comercializanproductos manu=actureros
+otal empresas!10+"uente! Gase Instalados conIED 8Supersociedades HG Genc#marA, 2014
&'lculos roe(portForte 5m>rica incluye&anad', Estaos $nidos y
Setor Su# setor &o.Empresas
Partiipai!n %
9&UF9'+U:9S
5utomotriz 10 1.3Pumicos + 1*3:a;uinaria y E;uipo + 1*3"armac>uticos - 1139tros :anu=acturas - 113Dispositios m>dicos . 103Electrodom>sticos * 3Sistema :oda ) *39tros . +3
SE:;I'IS
TI&S 10 2)3etail * 123Editorial 4 +3
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5lgunos casos destacables
Rero :oto&orp, compaLa india lder en laproduccin de motocicletas, inici operacionesen &olombia, a tra>s de la construccin de laplanta de ensamblae m's grande derica en el 'aua, a tra>s de la cual
se surtir'n los mercados de 'entro ySuram4ria% Se estima ;ue generar' cerca de>00 empleos en la zona ona "rancaar;uesurJ
Inici la construccin de un omplejoempresarial compuesto por 11 plantasen las ;ue se =abricar'n materiales laconstruccin% Tiene proyectado *0
establecimientos de su marca los pr(imos4 aLos% ona "ranca ac#ancip'J
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22>:&s e(traneras
priorizadas para instalar susoperaciones en &olombia3.415
segmentadas paratrabajo de atraccin*
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El 13 de las :&s e(traneras identi?cadasest'n en el sector de manu=acturas
:anu=acturasO 23
5groindustriaO )3
SericiosO 1.3
Distri#ui!n setorial deempresas on alto potenial
+otal empresas!22)"uente! 9rbis GD, 201) H "ortune lobal *00&'lculos roe(port
Setor Su# setor&o.
EmpresasPartiipai!n
%
9&UF9'+U:9S
:etalmec'nica 41 2)3Pumicos 24 1)3:anu=acturas liianas 24 1)35utomottriz 2) 1)3Sistema :oda 1 103Giotecnologa 1 1035eroespacial 10 *3Dispositios :>dicos - 43
:ac#inaria Industrial yE;uipo * )3Rardare 4 23:ateriales de &osntruccin ) 23&osmeticos y artculos de5seo ) 23"armac>uticos 1 13&omponentes Electrnicos 1 13
SE:;I'IS
So=tare H IT 1. 4.3Telecomunicaciones 2)3
Sericios #oteleros y Turismo . 1-3U9 4 113TI&Vs 1 )3
Estados $nidosina
India
Bapn
Italia
&orea del Sur
5lemania
EspaLa
ile
erQ
Israel
"rancia
&anad'
Grasil
Taipei
Rolanda
eino $nido
Tur;ua
9tros
>0%15%
12%
10%
*%
*%
>%
>%
>%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
>%
Distri#ui!n empresas por paAs
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5lgunos casos destacables
Inaugur su primera planta de produccinen la 8ona Frana del PaAo dePalmira% 5 tra>s de esta planta selograr' la produccin local y laeBportai!n de #ra !ptia, material
;ue antes era importado para suplir elmercado interno%
Empresa dedicada a lainestigacin y desarrollo detecnologas miles para laindustria ?nanciera y retail, seinstal en la 8ona Frana dePereira dnde desarrollar'
so=tare para el sector ?nancierode 5m>rica
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1. Tendencias y oportunidades de IED
2. Multinacionales y encadenamientos productivos
3. Articulacin de Proexport con las regiones
P > ti d I i i i t
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Pu> tipo de Inersin prioriza roe(portn su bQs;ueda proactiaX
Kalor 5gregado
&reacin de ueos Empleos
Diersi?cacin Sectorial y egional
eneracin de E(portaciones
Sustitucin de importaciones
Encadenamientos productios en regiones
Insercin de &olombia en cadenas globales de alor
&apital para empresas colombianas
5lianzas estrat>gicas para =ortalecimiento del empresariadocolombiano
&recimiento y diersi?cacin de inersionistas instalados
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roe(port en &olombia
roe(port en el mundo! 2. o?cinas
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roe(port en el mundo! 2. o?cinasen el e(terior
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Estructura Kicepresidencia Inersin
VicepresidenteInversin Extranjera
Directa
Gerencia
Manufacturas
Cosmticos y Aseo
Materiales deConstruccin
Sistema ModaAutopartes y
Metalmecnica
Gerencia
ALEC
Agroindustria
Logstica
Bienes y ServiciosPetroleros y Mineros
Energa
Gerencia
Servicios
Sot!are" #$ yBP%
#nraestructura&otelera
'ondos de Capital
GerenciaInversin
Colombia en elexterior
Manuacturas
Servicios
AgroindustriaServicios
'inancieros
Direccin de
Clima Leal
Aboados
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&mo apoyamos a los inersionistasX
"ormulacin yacompaLamiento de agendas de
prospeccin
&ontactoscon
entidadespQblicas ypriadas
"acilitacinlogsticapara la
instalacin
5poyoestrategia decrecimientoe(portador
5poyoactiidadesde turismocorporatio
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&onstruccin de la propuesta de alor
romocin
asromocin Sectorial
9=erta de Kaloregional
Y obiernos y
agencias regionalesde promocin deinersin Y zonas=rancas Y sector
priado
Capacitacinparaelestablecimiento
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Capacitacin para el establecimientode mecanismos locales de promocin
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Rerramientas para la diulgacin
In=ormacin delas regiones de
&olombiaelaboradaconuntamentecon entidadesregionales
'ginas eb especializadas
ublicaciones
%iniertaencolombia%com%
co@ ublicaciones%inestincolombia%com%co@ ublicaciones
erramientas de inormai!n para
http://www.inviertaencolombia.com.co/http://www.inviertaencolombia.com.co/http://www.investincolombia.com.co/http://www.investincolombia.com.co/http://www.inviertaencolombia.com.co/http://www.inviertaencolombia.com.co/ -
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CCC.in$iertaenolom#ia.om.o PU=I'9'I&ESCCC.in$estinolom#ia.om.o PU=I'9+I&S
a re$ista In$est in 'olom#ia@ Periodiidad +rimestral enontrar, asos de 4Bito delas empresas eBtranjeras instaladasG oportunidades setoriales an,lisis de la
eonomAa olom#iana.In"l4sG ran4s espaHol.
a apliai!n In$est In 'olom#ia ontiene inormai!n de inter4s so#re las $entajas dein$ertir en el paAs.
Inormai!n de atualidad eon!miaG setores potenialesG mapas interati$osG $ideos otos.
erramientas de inormai!n parael in$ersionista los promotoresde in$ersi!n
http://www.inviertaencolombia.com.co/http://www.investincolombia.com.co/http://www.investincolombia.com.co/http://www.inviertaencolombia.com.co/ -
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Rerramientas para la diulgacin
=E+I&ES E
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JttpKKCCC.in$iertaenolom#ia.om.oKasosanuniosK '9SS L 9&U&'IS DE
Posi#ilidad de onsulta de asos anunios por aHos semanas
erramientas de inormai!n parael in$ersionista los promotoresde in$ersi!n
erramientas de inormai!n para
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Kideo deInersin en
&olombia en .idiomas
erramientas de inormai!n parael in$ersionista los promotoresde in$ersi!n
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&omit> In=ormacin
5n'lisis de oportunidadesegionales y benc#marAing entre agencias
Desarrollo de propuestas de alor regionales para G9y
5limentos rocesados y 1- ?c#as sectoriales
Kalidacin y =acilitacin de datos regionalespara p'gina eb%
:eores pr'cticas de inteligencia de :ercados! sesiones detrabao compartido, capacitaciones y reuniones
presenciales
&ooperacin en la consolidacin de oportunidades regionales en&olombia y sus regiones
epositorio de =uentes de in=ormacin Tablero de indicadores y estadsticas =undamentales "ormato de socios locales potenciales para inersionistas
#jeti$o
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Ganco de royectos
El Ganco de royectos es una #erramienta creada con el
?n de consolidar la in=ormacin de los proyectos deinersin e(istentes en &olombia para su diulgacincon inersionistas e(traneros en di=erentes sectores%
egistro en el sistema
Kalidacin de in=ormacin delproyecto
eisin y actualizacin del proyecto
Esta in=ormacin ser' entregada a los inersionistas para suan'lisis y ealuacin por parte de roe(port%
P9:9 ES+ SE :ENUIE:E
Sistema para =acilitar la atraccin de inersin
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Z Sistema pQblico y priado ;ue brinda in=ormacin legaly re=ormas normatias re;ueridas para =acilitar lainstalacin de inersionistas y cuya adopcin se maneaa tra>s de una &omisin T>cnica%
Z cnica de SI"5I pertenece al Sistema de&ompetitiidad acional y se compone de =uncionariosde alto niel, bao la coordinacin de la residencia dela epQblica%
Z
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5ctiidades de promocin
5 ti id d d i
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5ctiidades de promocin
9"endas Uno a Uno
omplemento a !eminarios de Inversin
en el Exterior
ontacto con inversionistas potencialesen mercados internacionales
Acompa"amiento y !eguimiento a
oportunidades de inversin
Foro de 9lto &i$el arorueda 50
5ctiidades de promocin
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5ctiidades de promocin
'ontatos ;irtuales teleonereniasG$ideoonerenias telepresenia
#euniones virtuales con el $in de
compartir in$ormacin sectorial y regional
Actuali%acin in$ormacin de regiones a
&$icinas omerciales
!eguimiento Actividades de Promocin
5 ti id d d i d "
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5ctiidades de romocin de onas "rancas
Reuniones con el equipo deProexport para conocer las ZF.Capacitacin en las dos vas.
Presentacin de lasoportunidades de las ZF ylas regiones parainversionistas
Agendas de Inversin en ColombiaAgendas en el exterior
Seguimiento a visitas
Directorio de ZFInformacin de las zonas francas(ocupacin, costos, etc.) paradivulgar a inversionistas
In=ormacinde la o=erta ysericios de
las "
9portunidades de
inersin en
"
euniones de5ctualizacin
SeminariosInternacional
es
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1ProeBportpresenia en25 puntos de
'olom#ia >0 meradosen el eBterior
2Estrate"iasetor
meradore"i!n
)erramientasde
Inormai!n 'apaitai!
nG 9poo le"alG =ano de
proetos Promoi!n
internaional
49ompaHamientopersonali/adoal in$ersionistaeBtranjero
nue$o einstalado entodo el proesde in$ersi!n en'olom#ia
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