TENDENCIAS EN GUSTOS Y PREFERENCIAS DELCONSUMIDOR

AREA DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL

Julio 2005

2El consumidor

3Existen diferentes tipos de consumidores en el mercado, clasificados segn sus caractersticas.

1. Edad2. Estilo de vida3. Sexo4. Estrato social5. Cultura

41. La edad de los consumidores determina los productos que buscan y compran,

Nios Buscan productos

novedosos, con empaques llamativos.

Les atraen las promociones.

Son presas fciles de la publicidad.

Jvenes Son prcticos. Leales a las marcas. Estn a la moda. Conocen y buscan las

innovaciones. Buscan sentirse

identificados. Se preocupan por su

figura.

5sus necesidades varan de acuerdo a su edad.

Adultos Comparan precios y

buscan promociones Les importa el

bienestar de sus familias.

Buscan ahorrar dinero y tiempo.

Buscan presentaciones.

Adultos mayores Buscan alimentos que

les ayuden a prevenir enfermedades

Buscan alimentos pocos procesados.

Buscan alimentos adicionados.

62. Los estilos de vida son variados aun cuando se trate de consumidores de la misma edad o estrato social

Deportistas Artistas Futbolistas Diabticos e hipertensos Oficinistas Estudiantes

73. El sexo al que pertenezca determina tambin las preferencias del consumidor.

Mujeres Se preocupan por

mantener su figura. Les interesa la salud de

la familia. Son quienes realizan

las compras. Buscan calidad, precio,

ahorro. Buscan las

caractersticas del producto

Hombres Consumen mayor

cantidad de alimentos chatarra.

No se fijan en precios. Llevan una vida

agitada. Algunos les preocupa

su figura.

84. El comportamiento del consumidor es tambin marcado, en su tendencia de consumo, por el estrato social al que pertenezca

Estratos bajos: Limitados por sus ingresos.

Estratos Medios: Su prioridad es ahorro de tiempo y esfuerzo.

Estratos Altos: Buscan productos gourmet, alimentos funcionales, orgnicos e innovadores.

95. El mundo globalizado en donde se esta viviendo, hace que diferentes culturas convivan en una misma ciudad.

Consumo de productos culturales

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

2003 2004

Fuente: Elaboracin poria con datos de la revista Prepared Food

P

o

r

c

e

n

t

a

j

e

d

e

l

g

a

s

t

o

Cocina etnica

10

Lo que le preocupa al consumidor

11

El consumidor esta preocupado por su salud,

Le interesa prevenir enfermedades. Le preocupa consumir alimentos

contaminados. Consumir alimentos con pocos

conservadores Aumento de la poblacin obesa. Densidad poblacional de adultos mayores

en aumento.

12

por ser victima de ataques bioterroristas,

Con el constante miedo a sufrir ataque terroristas los consumidores son ms precavidos al comprar sus alimentos. Buscan alimentos cerificados, marcas, etiqueta con informacin nutricional y origen.

13

por conocer las caractersticas, origen, practicas agrcolas y calidad del producto que consume,

Buscan etiquetas con informacin del proveedor, fechas de caducidad, pas de origen.

Desean conocer si son organismos genticamente modificados, alimentos funcionales o productos orgnicos.

Certificados de calidad, inocuidad y buenas practicas agrcolas.

14

por el precio de los productos

A los estratos de ingresos bajos les preocupa el precio de los productos que compran.

Buscan encontrar productos con el mnimo de servicios agregados para que el precio sea mas accesible.

15

por encontrar las presentaciones y caractersticas que necesita.

Presentaciones familiares Porciones para uno o dos personas Alimento precocidos. Productos orgnicos y funcionales. Alimentos gourmet. Caractersticas organolpticas y

morfolgicas.

16

Lo que compra el consumidor

17

Los consumidores a nivel mundial estn comprando alimentos funcionales,

18

Productos orgnicos,

Top 8 de productos orgnicos

1. Tomate 5. Vegetales para ensalada

2. Zanahoria 6. Manzana

3. Duraznos 7. Papa

4. Squash 8. Pltano

19

bebidas no alcohlicas

20

y protenas de origen animalDistribucin porcentual del gasto en alimentos en Mxico

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

19 9 2 19 9 4 19 9 6 19 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2

Fuent e: Elaboracion propia con dat os de ENIGH 1992-2002, INEGI

%

c) PROTEINAS DE ORIGEN ANIMAL a) CALORIAS, CARBOHIDRATOS Y GRASASb) PROTEINAS DE ORIGEN VEGETAL d) VITAMINAS Y MINERALES

) OTROS ALIMENTOS f ) BEBIDAS ALCOHOLICAS La carne, pescado y huevo

a nivel mundial, crecisegn ACNielsen del 2003 al 2004, 6%.

Gasto en Carnes Dentro del Hogar

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

Fuente: Clculos propios, datos ENIGH 1992-2002

deciles I-III Deciles IV-VII Deciles VII-X

deciles I- III 246,362 285,484 443,651 657,793 1,027,607

Deciles IV-VII 604,728 740,717 1128479.75 1,701,002 2,160,088

Deciles VII-X 1,066,851 1,237,674 1930651 2720319.333 3157961.333

1992 1994 1996 1998 2000

21

Lo que motiva al consumidor a comprar

22

Los consumidores son motivados a realizar compras por necesidades especificas, innovacin y empaque

23

Dnde compra el consumidor

24

El consumidor puede realizar sus compra con ms frecuencia en los supermercados

Ventas en Estados Unidos de alimentos 2000(Billones de Dlares)

Supermercados, 337.1, 68%

Tiendas de conveniencia, 48.5,

10%

Tradicionales, 72.7, 15%

Especializadas, 35.4, 7%

Frecuencia de compra 2000- 2003 en Mxico

Supermercados65%

Mercados pblicos

20%

Comercios Tradicionales

10%Otros5%

Fuente: ERS,USDA Fuente: ANTAD 2002

25

debido principalmente a que encuentran mayor variedad, suficientes productos y les facturan las compras

Caractersticas por las que escogen en que formato comercial realizar las compras

Caracterstica Supermercados Comercio Tradicional

Ambulantes

Variedad 86.1% 52.7% 51.8%Suficiencia 83.1% 45.5% 45.2%Precios 48.5% 33.1% 38.1%Garantas 74.4% 20.0% 13.7%Reposicin 75.5% 49.9% 30.8%Facturacin 86.6% 10.8% 5.0%

Fuente: PROFECO

26

Cundo compra el consumidor

27

Los consumidores prefieren realizar sus compras los fines de semana, cuando hay ofertas, o cuando tienen un ingreso extra

102030405060708090

100

Das en que compra el consumidor

Fines de semanaEntre semana

Los consumidores compran productos no perecederos cuando hay ofertas.

Cuando reparten PTU o Aguinaldo las compras que realizan los estratos de ingreso bajos se incrementan hasta en 6%

28

Lo que atrae a comprar al consumidor

29

Los consumidores son atrados a realizar sus compras por publicidad, ofertas, diversidad de productos, certificados de calidad, inocuidad, innovacin

30

reas de crecimiento

31

Consumo de alimentos fuera del hogar.

Gasto en alimentos dentro y fuera de casa en Estados Unidos GASTO CORRIENTE MONETARIO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS

CONSUMIDAS DENTRO Y FUERA DEL HOGAR

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.0019

94

1996

1998

2000

2002

%

G

A

S

T

O

Dentro del Hogar Fuera del Hogar

Fuente: Elaboracin Propia con datos del ENIGH 1992-2002, INEGIFuente: ERS, USDA

32

Productos orgnicos

Ventas y tasa de crecimiento de los productos orgnicos 1997-2003

Ao Ventas (Bill. Dlares) Tasa de crecimiento (%)

1997 3.6

1998 4.3 19.7

1999 5 18.2

2000 6.1 21

2001 7.4 20.7

2002 8.6 17.3

2003 10.4 20.2

Fuente: USDA

33

Alimentos funcionalesClase/Componente Origen Beneficio potencial

Carotenoides

Beta caroteno Zanahoria Neutraliza los radicales libres que podran daar a las clulas

Lutena Vegetales verdes Contribuye a una visin sana

Licopeno Tomate Podra reducir el riesgo de cncer de prstata

Fibras dietticas

Fibra insoluble Cscara de trigo Podra reducir el riesgo de cncer de colon

Beta glucano Avena Reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular

cidos grasos

Omega 3, cido graso DHA Aceites de peces Podran reducir el riesgo de enf. Cardiovascular y mejorar funciones mentales y visuales

cido linolico Queso, productos crnicos Podran mejorar la composicin corporal, podran reducir el riesgo de ciertos tipos de cncer

Flavonoides

Catequinas Te Neutraliza radicales libres, podra reducir el riesgo de cncer

Flavonas Ctricos Neutraliza radicales libres, podra reducir el riesgo de cncer

Esteroles vegetales

Ester estanol Maz, soya, trigo Reduce los niveles de colesterol sanguneo

Prebiticos/Probiticos

Fructooligosacridos Achicoria, cebolla Podra mejorar la salud gastrointestinal

Lactobacilos Yogurt Podra mejorar la salud gastrointestinal

Fitoestrgenos

Isoflavonas Alimentos con soya Podran reducir los sntomas de la menopausia

34

Bebidas no alcohlicas y Alcohlicas

Gasto en Bebidas Alcohlicas y No Alcohlicas

$-

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,000,000.00

Fuente: Elaboracin propia con datos de ENIGH 1992-2002

Deciles I-III Deciles IV-VII Deciles VIII_X

Deciles I-III $63,241.33 $98,654.33 $139,126.00 $281,351.33 $401,717.00

Deciles IV-VII $150,575.75 $216,728.25 $305,887.50 $606,813.75 $942,965.75

Deciles VIII_X $248,135.33 $368,412.33 $544,002.67 $1,006,099.3 $1,653,601.00

1992 1994 1996 1998 2000

A nivel mundial este mercado creci aproximadamente 5%

35

Valor y riesgo en el mercado

36

Productos orgnicos

Precios Premium al mayoreo para brcoli orgnica Premium al productor de brcoli orgnica

Fuente: ERS - USDA 2004, citado por Lydia Oberholtzer

37

Dnde invertir

38

Existen diversas oportunidades de inversin, pero para tener xito es

necesario conocer al consumidor al que se destinara el producto.

Productos orgnicos para exportacin.

Productos funcionales y adicionados.

Comida preparada.

Consumo de alimentos fuera del hogar.

Bebidas alcohlicas y no alcohlicas (principalmente a base de soya).

Productos congelados y con larga vida de anaquel.

Alimentos culturales.

El consumidorExisten diferentes tipos de consumidores en el mercado, clasificados segn sus caractersticas.1. La edad de los consumidores determina los productos que buscan y compran,sus necesidades varan de acuerdo a su edad.2. Los estilos de vida son variados aun cuando se trate de consumidores de la misma edad o estrato social3. El sexo al que pertenezca determina tambin las preferencias del consumidor.4. El comportamiento del consumidor es tambin marcado, en su tendencia de consumo, por el estrato social al que pertenezca5. El mundo globalizado en donde se esta viviendo, hace que diferentes culturas convivan en una misma ciudad.Lo que le preocupa al consumidorEl consumidor esta preocupado por su salud,por ser victima de ataques bioterroristas,por conocer las caractersticas, origen, practicas agrcolas y calidad del producto que consume,por el precio de los productospor encontrar las presentaciones y caractersticas que necesita.Lo que compra el consumidorLos consumidores a nivel mundial estn comprando alimentos funcionales,Productos orgnicos,bebidas no alcohlicasy protenas de origen animalLo que motiva al consumidor a comprarLos consumidores son motivados a realizar compras por necesidades especificas, innovacin y empaqueDnde compra el consumidorEl consumidor puede realizar sus compra con ms frecuencia en los supermercadosdebido principalmente a que encuentran mayor variedad, suficientes productos y les facturan las comprasCundo compra el consumidorLos consumidores prefieren realizar sus compras los fines de semana, cuando hay ofertas, o cuando tienen un ingreso extraLo que atrae a comprar al consumidorLos consumidores son atrados a realizar sus compras por publicidad, ofertas, diversidad de productos, certificados de calidadreas de crecimientoConsumo de alimentos fuera del hogar.Productos orgnicosAlimentos funcionalesBebidas no alcohlicas y AlcohlicasProductos orgnicosDnde invertirExisten diversas oportunidades de inversin, pero para tener xito es necesario conocer al consumidor al que se destinara el p