teleconferência sobre os resultados do 2º trimestre de 2003 banco itaú holding financeira s.a. 06...
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Teleconferência sobre os Resultados do2º trimestre de 2003
Banco Itaú Holding Financeira S.A.
06 de Agosto de 2003
2
HighlightsR$ Milhões
(Exceto onde indicado)
2º Trim./03
776
10.772
32,1%
2.356
21.149
18,5%
46,0%
4,65%
Lucro Líquido
Patrimônio Líquido
ROE (%)
Margem Financeira
Capitalização de Mercado
Índice de Solvabilidade (%)
Índice de Eficiência (%)
NPL (%)
1º Trim./03
714
9.983
31,8%
2.894
20.906
19,7%
40,1%
4,16%
Variação
8,7%
7,9%
0,3 p.p.
-18,5%
1,2%
-1,2 p.p.
5,9 p.p.
0,49 p.p
3
Demonstração do Resultado
Margem Financeira
Despesa de PDD
Recuperação de Créditos Baixados
Rec. de Prestação de Serviços
Despesas Administrativas
Resultado Recorrente
Resultado Extraordinário
Lucro Líquido
Ativos Totais
2º Trim/03
2.356
(484)
136
1.246
(1.813)
793
(17)
776
106.799
1º Trim/03(*)
2.894
(449)
86
1.203
(1.741)
1.246
(532)
714
113.098
Var. (%)
-18,6%
7,8%
58,1%
3,6%
4,1%
-36,4%
-96,8%
8,7%
-5,6%
* Para maior comparabilidade foram feitas reclassificações no primeiro trimestre de 2003, sem causar impacto no lucro líquido .
R$ Milhões (Exceto onde indicado)
4
BancoItaú
1.893
(381)
119
1.203
(1.678)
793
(17)
776
94.265
Margem Financeira
Despesa de PDD
Recuperação de Créditos Baixados
Rec. de Prestação de Serviços
Despesas Administrativas
Resultado Recorrente
Resultado Extraordinário
Lucro Líquido
Ativos Totais
2º Trimestre 2003 BancoItaú-BBA
391
(91)
11
21
(83)
49
-
49
16.578
(*) A coluna do Banco Itaú Holding contempla as eliminações de consolidação havidas entre o Banco Itaú, Banco Itaú-BBA e Banco Fiat.
BancoFiat
51
(12)
6
22
(52)
13
-
13
2.973
BancoItaú
Holding (*)
2.356
(484)
136
1.246
(1.813)
793
(17)
776
106.799
Demonstração do ResultadoR$ Milhões
5
Posição Cambial Líquida
R$ Milhões
Investimentos permanentes no exterior
Saldo líquido dos demais ativos e
passivos indexados em moeda
estrangeira, inclusive derivativos
Posição cambial líquida
30 de Junho
de 2003
7.083
(7.308)
(225)
31 de Março
de 2003
7.745
(5.194)
2.551
6
Resultado Afetado pela Variação Cambial
EfeitoFiscal
Antes Ef. Fiscal
Variação Cambial sobre Investimentos
no Exterior
Resultado das Operações no País
afetado pela Var. Cambial
Efeito da marcação a mercado da
carteira trading
Resultado na Realização de Títulos
Resultado Afetado pela Var. Cambial
-
(44)
7
(46)
(83)
(769)
686
(21)
135
32
Depois Ef. Fiscal
(769)
642
(14)
89
(51)
2º Trimestre 2003
EfeitoFiscal
Antes Ef.Fiscal
-
(97)
(172)
22
(246)
(229)
332
505
(65)
543
Depois Ef. Fiscal
(229)
235
333
(43)
297
1º Trimestre 2003
R$ Milhões
7
Instrumentos Financeiros – Valor de Mercado
Total Não Realizado 1.864 1.439
1.076
54553123
395
55
77
238
-
26.051
30.655
6.745
15.976
1.824
4.405
353
TVM e Derivativos
Provisão Adicional Ajuste de Títulos Disponíveis para VendaOperações de Crédito
Outros Ativos
Depósitos Interfinanceiros, a Prazo e
Rec. de Aceites e Emissão de Títulos
Outras Obrigações por Negociação e
Intermediação de Valores
Dívidas Subordinadas
Outros
545
545-
23
395
55
77
238
106
26.051
30.632
6.350
16.032
1.901
4.643
248
R$ Milhões
(1) Não considera os efeitos fiscais correspondentes.(2) Inclui Lucro Não Realizado de Minoritários no montante de R$ 159 milhões.
Em Resultado
Valor de Mercado
No Pat. LíquidoContábil
Lucro/(Prejuízo) Não Realizado (1) (2)30 de Junho de 2003
8
Títulos e Valores Mobiliários
Total
Títulos para Negociação
Títulos Disponíveis para Venda
Títulos Mantidos até o Vencimento
Derivativos Ativos e Passivos
R$ Milhões
26.051
Valor de Mercado
9.312
14.015
900
1.825
25.415
Custo
9.298
13.484
900
1.734
30-Jun-03
26.570
Valor de Mercado
8.844
14.522
1.016
2.188
26.513
Custo
8.830
14.261
1.016
2.406
31-Mar-03
25.694
Valor de Mercado
8.853
13.481
1.072
2.288
26.522
Custo
8.801
13.680
1.072
2.969
31-Dez-02
531
–
261
–
(199)
–
Ajuste a Valor de Mercado no PL (A)
545 545 760
1.076 806 561
Provisão Adicional (B)
Resultado não Realizado (A) + (B)
9
Operações de Crédito
Operações de Crédito Operações de Crédito e Garantias
R$ Milhões
16.890
23.674
29.61519.596
27.253
38.419 38.35434.282
44.58645.414
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
1999 2000 2001 2002 2003 (*)
28.30233.080
30/06/2003Itaú Holding sem BBA e FIAT
Operações de CréditoOp. de Crédito + Garantias
31.50637.020
31/12/2002
(*) Em 30 de Junho de 2003
10
Operações de Crédito (*)
Por Moedas
Moeda Estrangeira
Moeda Nacional
Total
30-Jun-03
13.412
31.174
44.586
(*) Inclui avais e fianças
31-Mar-03
15.187
31.203
46.390
30-Jun-02
10.962
23.877
34.839
Variação %Jun/03 – Mar/03
-11,7%
-0,1%
-3,9%
Variação %Jun/03 – Jun/02
22,3%
30,6%
28,0%
R$ Milhões
Por Segmento
Grandes Empresas
Micro/Pequenas e Médias
Empresas
Pessoas Físicas
Cartão de Crédito
Crédito Imobiliário PF
PJ
- TOTAL
30-Jun-03
25.830
4.077
9.672
2.809
2.096
102
44.586
31-Mar-03
27.492
4.262
9.751
2.618
2.154
113
46.390
30-Jun-02
19.172
3.400
6.924
2.758
2.411
175
34.839
Variação %Jun/03 – Mar/03
-6,0%
-4,3%
-0,8%
7,3%
-2,7%
-9,7%
-3,9%
Variação %Jun/03 – Jun/02
34,7%
19,9%
39,7%
1,9%
-13,0%
-41,4%
28,0%
R$ Milhões
11
Nonperforming Loans e Índice de Cobertura
Índice de Cobertura (*)Índice de Cobertura (*)
Índice de Nonperforming Loans – Global
Índice de Nonperforming Loans – Pessoa Física
Índice de Nonperforming Loans – Pessoa Jurídica
(*) Saldo de PDD / Total Nonperforming Loans
Índice de Nonperforming Loans (%)Índice de Nonperforming Loans (%)
5,90 5,60
4,17 4,16 4,65
12,67 12,90
8,94
1,73 1,66 1,461,99 2,35
8,46
10,66
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03
164% 172%198% 189%
173%
jun/0
2
set/0
2
dez/0
2
mar
/03
jun/0
3
12
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
R$ Milhões
Provisão Mínima
Provisão Adicional
Total de Provisão
1.406 1.5101.692
1.853 1.9532.196
2.5152.332 2.285 2.234
630680
680715
715
715
747841 843 848
3.172 3.128 3.0822.911
3.262
2.6682.568
2.3722.190
2.036
mar.01 jun.01 set.01 dez.01 mar.02 jun.02 set.02 dez.02 Mar.03 Jun.03
13
Recursos Captados e AdministradosR$ Milhões
30-Jun-02(C)
31-Mar-03(B)
30-Jun-03(A)
Depósitos
Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança
Depósitos Interfinanceiros
Depósitos à Prazo
Recursos Administrados
Fundos de Investimento
Carteiras Administradas
Recursos Totais
Evolução %(A/C)
Evolução %(A/B)
28.754
6.356
16.019
649
5.730
56.243
49.819
6.424
84.997
37.991
7.561
17.358
1.042
12.030
62.852
57.987
4.865
100.843
21,1%
10,9%
5,0%
12,1%
78,3%
19,4%
24,9%
-23,6%
20,0%
34.826
7.051
16.828
728
10.219
67.142
62.233
4.909
101.968
-8,3%
-6,7%
-3,1%
-30,2%
-15,1%
6,8%
7,3%
0,9%
1,1%
14
Receita de Serviços
R$ Milhões
2º Trim./03
30777
2343951
133241
2716
121
1.246
1º Trim./03
28273
2344649
133229
291
128
1.203
Receitas de Administração de Fundos Rendas de Cobranças Serviços de Conta Corrente Serviços de Arrecadações Tarifa Interbancária Operações de Crédito Cartões de Crédito Rendas de Garantias Prestadas Receita de Administração de Consórcio Outros Serviços
Total
Variação %
8,9%5,5%
0% -15,2%
4,1%0%
5,2%-6,9%
1500,0%-5,5%
3,6%
R$ 15 milhões de contribuição do
Banco Fiat
15
Operação de Seguros, Capitalização e Previdência
Variação (%)
2ºTrim./03
R$ Milhões
1ºTrim./03
39,0%
82,0%
21,6%
8,6%
-23,1%
Prêmios de Seguros, Contribuições de Planos e
Receitas de Capitalização
Variação das Provisões Técnicas
Despesas de Comercialização
Sinistro de Seguros, Benefícios de Previdência e
Resgates de Capitalização
Outros Resultados Operacionais
1.241
(627)
(95)
(365)
8
893
(345)
(78)
(336)
11
99,3%Índice Combinado (sem empresas de saúde) 97,8%
53,9%Índice de Sinistralidade (sem empresas de saúde) 56,8%
161 Margem Operacional 11,9%144
16
Despesas Administrativas
R$ Milhões
2º Trim./03
733
402121114
961.080
1.813
1º Trim./03
733
379114105136
1.008
1.741
Despesas de Pessoal
Remuneração Encargos Benefícios Sociais / Treinamento ReestruturaçãoOutras Despesas Administrativas
Total
Variação %
0%
6,1%6,8%8,4%
-29,6%7,2%
4,1%
40,1%46,0% Índice de Eficiência
As despesas administrativas do Banco Fiat correspondem a R$ 52 milhões no
segundo trimestre.
17
Variação (%)1º Sem./03
R$ Milhões
1º Sem./02 (*)
Despesas de Pessoal
Outras Despesas Administrativas
Sub Total
Reestruturação
Total
1.234
2.088
3.322
232
3.554
1.230
1.982
3.213
356
3.569
Despesas Administrativas
0,3%
5,3%
3,4%
-34,9%
-0,4%
(*) Com o objetivo de quantificarmos o efeito nas despesas administrativas do programa de custos, adicionamos ao primeiro semestre de 2002 as despesas administrativas advindas do Banco Itaú-BBA e Banco Fiat que estão contabilizadas no primeiro semestre de 2003. Os dados são nominais.
18
Índice de Eficiência
55,4% 55,0%49,6%
40,5% 40,1%46,0%
1ºT./02 2ºT./02 3ºT./02 4ºT./02 1ºT./03 2ºT./03
(*) Acumulado nos últimos 12 meses.
Intensos esforços para otimizar as despesas operacionais e aumentar a eficiência
55,0% 54,7% 53,1%49,3%
45,5% 43,8%
1ºT./02 2ºT./02 3ºT./02 4ºT./02 1ºT./03 2ºT./03
Índice de Eficiência Acumulado (*)Índice de Eficiência Acumulado (*)
Índice de EficiênciaÍndice de Eficiência
19
Pagamentos/Provisionamento de Juros sobre o Capital Próprio (*)
1º Semestre de 2003
1º Semestre de 2002
Pagos / Antecipados
Provisionados
TOTAL
61
346
407
43
110
153
R$ Milhões
Evolução (%)
41,9%
214,5%
166,0%
(*) Valores líquidos de imposto retido na fonte.
Apresentações:
Segmento Corporate – Banco Itaú-BBACândido Bracher –Vice Presidente Executivo do Itaú-BBA
Crédito Direto ao Consumidor – Financiamento de VeículosRuy M. Abreu – Diretor Executivo do Itaú
Estratégia e Resultados (Transmissão ao vivo pela Internet)Roberto Setubal – Presidente e Diretor Geral do Itaú Holding
Reunião APIMEC – SP 2003
25 de Agosto de 2003 (Segunda-feira)
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
De 13:30 até 18:30 hsRosa Rosarum – São Paulo
R.S.V.P.: (0xx11) 5687-4339 / 5523-5285 20