telecomunicaciones en mÉxico€¦ · telecomunicaciones servicios de en mÉxico unidad de uin...
TRANSCRIPT
13clústeres
6
mdp$473,672
valor del mercado
7265,055empleos
5
mdp$448,604
PIB
1
2.5% del PIB
nacional1
E S TA D O S C O N M AYO R PA RT I C I PAC I Ó N E N LO S S E R V I C I O S D E T E L E C O M U N I C AC I O N E S 1
I N V E R S I Ó N TOTA L N AC I O N A L Y E X T R A N J E R AEN INFRAESTRUCTURA 5
Nota: *Estimación considerando el tipo de cambio promedio de 2017. Fuentes: 1. INEGI, 2017. / 2. Secretaría de Economía, 2017. / 3. ProMéxico con información pública, junio 2018. / 4. Hoovers, 2018. /5. Instituto Federal de Telecomunicaciones 3er trimestre, 2017. /
6. ProMéxico, 2017. / 7. The Competitive Intelligence Unit, 2017. / 8. Banco Mundial, 2016. / 9. OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México, 2017.
746empresas
4
Para 2018 se estima un crecimiento del mercado de las telecomunicaciones del 5% 7, esto debido a factores como: venta en paquete de los servicios de telefonía, TV de paga e internet, mayor
demanda en los servicios de TV de paga, crecimiento de la demanda de smartphones, implementación de redes de nueva generación y mayor consumo de internet móvil. 3
En los últimos 4 años, los ingresos crecieron 97.6%
y la inversión total nacional y extranjera en infraestructura 76.0%. 5
Participación en el total nacional
TELECOMUNICACIONESS E R V I C I O S D E
E N M É X I C O
UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOSUIN
EN 2013 SE PUSO EN MARCHA LA REFORMA DE TELECOMUNICACIONES, LA CUAL HA PERMITIDO UNA MAYOR COMPETENCIA, CALI-DAD, PLURALIDAD Y COBERTURA. ESTA HA IMPULSADO EL CRECIMIENTO DEL SECTOR EN 58.9% PARA 2017.
5.7%
Telefonía TV de paga Internet
Nuevo León
7.4% 5.2% 6.1%
Veracruz
5.1%
Puebla
6.0%
7.0%
6.9%
Jalisco
4.9%
Guanajuato
4.8%
Michoacán
11.8% 7.7%
Ciudad de México
11.5% 13.5% 10.5%
Estado de México
de los hogares
de la población
de la población 1
de los hogares
de los hogares
de las unidades económicas
de las unidades económicas
66%
90%
54%
58%
44%
99%
42%
22
111.9
64.6
19.3
16.7
millones de accesos
millones de líneas móviles
millones de usuarios con smartphone 1
millones de líneas fijas
millones de accesos a banda
ancha fija
T V D E P A G A 5
T E L E F O N Í A 5
I N T E R N E T 5
A C C E S O P O R T I P O D E T E C N O L O G Í A 5
80.5millones de accesos a
banda ancha móvil
&
&
de la población
67%
I N G R E S O S D E L S E C TO R 5
I N V E R S I Ó N E X T R A N J E R A D I R E C TA 2
Telecomunicaciones fijas
44%
Acumulado2013-2017
$125,010
$2,489mdp
mdd
Telecomunicaciones móviles
56%
47.8% América Móvil (Telmex)
22.9% Grupo Televisa
8.9% Megacable
4.7% Dish MVS
3.8% Total Play
3.1% Axtel
8.8% Otros
68.3% América Móvil (Telcel)
20.4% AT&T
11.0% Telefónica
0.3% Otros
Radio y televisión
Telecomunicaciones
7%
93%
95%Privada
Pública
5%
$18,286mdd*
Acumulado2013-2017
Principales empresas inversionistas:
Telmex: 27.8%Telcel: 18.9%AT&T: 10.8%
Cablemas: 5.5%Telefónica: 5.5%
Principales países inversionistas:
España: $2,544 mddFrancia: $279 mdd
China: $88 mdd
México es el 2º país de América Latina con mayor velocidad de conexión a internet.9 43.8% señal DSL36.6% Cable coaxial18.0% Fibra óptica
1.6% Otras tecnologías
2017