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Taller Práctico sobre Energía RenovableTaller Práctico sobre Energía RenovableMonterrey, NL
Octubre 18 de 2007
Dr. René F. OchoaDirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros
Contenido
Panorama internacionalEtanolEtanolBiodiesel
Panorama nacionalPrincipales insumosRentabilidadPolítica pública y estrategiaOportunidades y retosOportunidades y retos
ConclusionesConclusiones
Energía renovable en el mundo
En 2004, alrededor del 16.8% de la energía producida en el mundo fue de tipo renovable
5.7%
0.7%
G eneración deelecricidadB iocom bustib les
1.2%
0.2%
B iocom bustib les
Calen tam iento deagua
83.2%
Energía No Renovable Energía Renovable
9.0%
2.1%
16.8%
Fuente: Renewables 2005, Global Status Report 2005
Biomasa H idroeléctrica Nuevas fuentes renobablesFuente: Renewables 2005, Global Status Report 2005
La producción de biocombustibles representó el 0.2% de la producción total de energía
Panorama internacional del etanol
23Oferta Mundial de Etanol 2323Oferta Mundial de Etanol 23Oferta Mundial de Etanol 23Oferta Mundial de Etanol 2323Oferta Mundial de Etanol 2323Oferta Mundial de Etanol 23Oferta Mundial de Etanol 23Oferta Mundial de Etanol 23Producción de Etanol en el Mundo
( ill d l ) Actualmente se producen
12,436
7,153
1,1981,398557(millones de galones)
4,9775,153 5,3861,0901,108
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9721,031
5,652
4 7631,083
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1,1981,398557(millones de galones)
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(millones de galones) Actualmente, se producen más de 14 mil millones de galones de etanol, el 50% de éste se produce en12,436
2015
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Estados Unidos Brasil China Europa India
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2006 2007 2008 2009 201
Estados Unidos Brasil China Europa India
de éste se produce en base al maíz
FUENTE: FAPRI
Estados Unidos se ha convertido en el líder en el Demanda de Etanol 750
23Demanda de Etanol 750
23Demanda de Etanol 750
23Demanda de Etanol 750
23Demanda de Etanol 750
23Demanda de Etanol 750
23Demanda de Etanol en el Mundo
(millones de galones)convertido en el líder en el mercado de etanol. En EEUU se producen más de 7 mil millones de galones en
(millones de galones)
4 3224,433 4,606
1 0411,082
1,1031,0281,100
1,1754,7941,132 1,168
935
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5,954
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(millones de galones)
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7 mil millones de galones en base a maíz
Se espera que la demanda
7,297 9,911 11,6844,3221,041
5,37012,4533,848
935
0
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Estados Unidos Brasil China Europa India
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Estados Unidos Brasil China Europa India
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2015
de etanol continúe creciendo Fuente: FAPRI
Panorama internacional del biodiesel
Demanda Mundial de Biodiesel (millones de galones)
150 172 215 27063 109 154 199 24473
353653
953
323
1256
2000
3000
4000
5000
2 mil
4 mil Europa acapara el 90 % del mercado del biodiesel en el mundo.
1850 2069 2161 2193 2203
150
0
1000
2000
2006 2007 2008 2009 2010UE EUA Brasil Asia
La demanda de biodiesel en China e India se incrementará considerablemente
UE EUA Brasil Asia
Producción Mundial de Biodiesel(millonesdegalones)5000
Fuente: USDA
(millones de galones)
385 541 569 578 56540132 211.2 290.4
52.8302.8
552.8 802.8 1056369.6
2000
3000
4000
5000
2 mil
4 milSe espera que la producción mundial en los próximos tres años se incremente en aproximadamente un
1651 1847 1930 1958 1967
0
1000
2006 2007 2008 2009 2010UE EUA Brasil Asia (China, Malasia,Indonsesia,India)
30%.
Fuente: FAPRI
Factores internacionales a considerar
L d d i t i l tá
Propuesta de los Senadores Bingaman y Domenici
35 0
40.0M eta 35
ill lLa demanda internacional está altamente influenciada por regulaciones públicas 20.0
25.0
30.0
35.0
es d
e G
alon
es
mill. gal.
Etanol Celulósico
0.0
5.0
10.0
15.0
Mill
one
Etanol maíz
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Biocombustibles regulares Biocombustibles avanzados
Utilización de tierra en la UE(Millones de hectáreas)
4
6
8 88% 78%
22%
Proyección sin importaciones
Es probable que la producción tenga que situarse geográficamente
0
2
4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12%22% situarse geográficamente
lejos de la demanda
Alimento BiodieselFUENTE: GEM
Bioenergía tendencias y oportunidades
• Las tendencias globales en la demanda de• Las tendencias globales en la demanda debiocombustibles continúa creciendo en gran medida
• México no se puede sustraer de estas tendencias
Mé i t l t l l• México cuenta con los recursos naturales para laproducción de insumos
• Condiciones geográficas diversas• Condiciones geográficas diversas• Condiciones climáticas diversas• Gran biodiversidad
Perspectiva de la economía mexicana
Perspectiva de Crecimiento Económico 2006-2012(%)
5 0
2 0
3.0
4.0
5.0
0.0
1.0
2.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Agricultura Agroindustria PIB
Estimación de crecimiento 2006-2012 (promedio anual):
FUENTE: SFA-SAGARPA
PIB: 3.5%
Agropecuario: 2.5-3%
Agroindustria: 3-4%
Aproximadamente por cada 2% de crecimientoAproximadamente por cada 2% de crecimiento económico, la demanda energética incrementa 1%
Biocombustibles: interés
Interés por los biocombustibles
Sustituto y complemento de combustibles fósiles
Razones ambientales
Interacción con el sector agrícola
de combustibles fósiles y de seguridad energética
el sector agrícola
Flujo de producción y demanda
Producción Nacional de
Bioenergéticos
Mercado de Exportaciones
Bioenergéticos
El análisis de rentabilidad financiera y económica es fundamental para evaluar yeconómica es fundamental para evaluar y considerar la capacidad de producción nacional.
Demanda ImportacionesDemanda Nacional de
Bioenergéticos
p
Insumos AgrícolasC lti t i l ló i Mé iCultivos con potencial agroecológico en México
Etanol: Biodiesel:
Sorgo
Caña de azúcar
Palma de aceite
Jartropha
Remolacha
Yuca
Girasol
Canola
Cá tMaíz
Cártamo
Soya
ESTUDIO BID-GTZ-SENER
Regionalización de insumos
De acuerdo al clima y geografía del país, los cultivos de los cuales podemos obtener bioenergía son:los cuales podemos obtener bioenergía son:
Zona Norte de México:Sorgo dulce
RemolachaSorgo Jatropha
RemolachaSorgo dulceRemolacha TropicalJatropha
NUEVO LEÓNNUEVO LEÓN
SONORA
MEXICALI
COAHUILA
Remolacha
Zona Centro de México:Caña de azúcar Sorgo dulce
SINALOA
VERACRUZ
TAMAULIPASSINALOA
VERACRUZ
TAMAULIPASSAN LUIS POTOSI
Caña
Caña
Sorgo dulce
Zona Sur de México:Yuca
NAYARIT
JALISCO
NAYARIT
JALISCO
Caña
YucaCañaSorgo dulce Sorgo
Zona Tropical de México:Palma africana
SorgoCaña
Yuca
Etanol: escenarios posibles
Tres escenarios para México rumbo al 2012 (Demanda y ahorro)
Escenario Demanda de etanol
MTBE ahorro en
tit ió1,000 m3/año
sustitución1,000 USD
ETBE sustituye MTBE
411.9 185,355Miles de barriles diarios Millones de litros anualesMTBE
Sustitución de MTBE en áreas metropolitanas
911.6 410,265
Miles de barriles diarios Millones de litros anuales
Contenido de Oxigeno 1.0% 2.7% 1.0% 2.7%Zonas Metropolitanas 7.1 20.4 410 1185México 4 3 12 5 252 727
2008 2008
metropolitanas
Mezcla de 10% de etanol en
4,406.3 1,753,650
México 4.3 12.5 252 727Guadalajara 1.8 5.1 102 295Monterrey 1.0 2.8 57 163
gasolinas
FUENTE: Estudio BID-GTZ-SENER
Consumo de diesel actual y estimado en miles de barriles diarios en
Biodiesel: escenarios posibles
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo de 286 294 302 310 319 328 337 347 356
Consumo de diesel actual y estimado en miles de barriles diarios en la República Mexicana:
Consumo de diesel 286 294 302 310 319 328 337 347 356
Mezcla B-5 14 15 15 16 16 16 17 17 18
M l B 10 29 29 30 31 32 33 34 35 36Mezcla B-10 29 29 30 31 32 33 34 35 36
Mezcla B-20 57 59 60 62 64 66 67 69 71
*Proyección del consumo actual de diesel de autotransporte y volumen necesario de biodiesel para los distintos tipos de mezcla FUENTE: SENER
Rendimiento [litros
Superficie agrícola requerida en 2014 Superficie Área
Superficie Agrícola Requerida:Proyección del consumo actual de diesel de autotransporte, y volumen necesario de biodiesel para los distintos tipos de mezcla. FUENTE: SENER
nto [litros/ha]
[ha] agrícola actual [ha]
potencial[ha]B-5 B-10 B-20
Palma de 3,390 304,881 609,762 1,219,524 15,000 2,500,000aceite 3,390 304,881 609,762 1,219,524 15,000 2,500,000
Jatropha 730 1,415,717 2,831,434 5,666,868 n.s. 1,000,000Girasol 665 1,554,095 3,108,190 6,216,381 900 n.s.Canola
/ l 619 1,669,585 3,339,171 6,678,341 10,050 n.s./colza 619 1,669,585 3,339,171 6,678,341 10,050 n.s.
Cártamo 409 2,526,830 5,053,659 10,107,319 224,000 n.s.Soya 289 3,576,032 7,152,065 14,304,129 110,000 > 1,000,000
FUENTE: Estudio BID-GTZ-SENER
Costos: el gran reto
Costos Internacionales de Etanol(US dólar/lt.) 0.660.7
Costos Internacionales de Biodiesel (US dól /lt )
0.44
0.2 0.25
0.55 0.526
0 20.30.40.50.60.7 (US dólar/lt.)
0.549 0.54 0.450.607 0.568 0.57
0.79
0.40.60.8
1
00.10.2
China Brasil EEUU México(Caña)
México(Maíz)
FuturoEtanol Litro
00.20.4
EE
UU
Chi
na
anad
á
Eur
opa
Bra
sil
Méx
ico
cio
acio
nal
C E M
Pre
Inte
rna
FUENTE: Chinise National Development and Reform ComissionUSDASao Pablo Sugar Cane AgroindustrySecretaría de Energía
FUENTE: OECD y Reuters
Ante las condiciones actuales de mercado, México no te as co d c o es actua es de e cado, é co ocuenta con ventajas comparativas claras en el mercado de etanol. Sin embargo, existen ventajas en la producción de biodiesel, especialmente con palma o jatropha.
Segunda generación: etanol celulósicoA diferencia del etanol a base de caña o maíz, el etanol celulósico,puede producirse con una variedad de biomasa y desechos
• MunicipalesMunicipales• Agrícolas• Forestales• Orgánicos• Orgánicos
Principales métodos de producción:Principales métodos de producción:• Método enzimático: hidrólisis y
fermentación generan azúcares libres.
• Termo-químico: produce syngas que puede usarse directamente como combustible o producir etanolcombustible o producir etanol.
Ninguno de estos métodos genera emisiones tóxicas cuando se produceemisiones tóxicas cuando se produce etanol.
Política pública
Comisión Grupo de • SAGARPA
• SENER/PEMEX
• SRE
• COLPOS
• INIFAP
• SIAP
• IPN
Estrategia Nacional de Bioenergía (ENB)
Comisión Intersecretarial Investigación y
Desarrollo
• SRE
• SE
• SHCP
• IPN
• CONABIO
• TEC DE MTY
• UNAM
Ó• E-MISIÓN
• INEGI
ENBENB Ordenamiento del Sector
Equipo SAGARPA
• GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATALES
• PRODUCTORES• SAGARPA
• SENER
Estrategias de Capitalización
Consejo Regulador del Sector
Bioenergético
• EMPRESAS
• PROYECTOS DE RECONVERSIÓN
• INVERSIÓN
• SENER
• SE
• SEMARNAT
• ORG. PRODUCTORAS DEL CAMPO g • INVERSIÓN
• FINANCIAMIENTO
CAMPO
• ORG. DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA
• INST. DE FINANCIAMIENTO DE LA INDUSTRIA
Retos y oportunidades
Alimentos vs. energía
Costos de producción – necesidad de subsidios
Logística e infraestructura - PEMEXTecnología disponible – segunda generación
Condiciones económicas favorables
Gran biodiversidad –producción de insumos
Múltiples acuerdos comerciales – acceso a grandes mercados
Comentarios finales
Tendencia internacional en el mercado de los biocombustibleslos biocombustibles
México cuenta con potencial para la producción de insumos
Los grandes retos a considerarLos grandes retos a considerarAlimentación vs energíaCostos y viabilidad de producción
Política pública Estrategia Nacional de Bioenergíag g