t1 l1 gehrig medición pobreza 13-14

1 M3 Teorías de Pobreza T1 Conceptos y medición de la pobreza

Rainer Gehrig - Phone: (+34) 968 278 512 [email protected]

lunes, 18 de marzo 2013

Rainer Gehrig - Phone: (+34) 968 278 512

Universidad Católica San Antonio de Murcia - Phone: (+34) 968 27 88 00 [email protected] - www.ucam.edu

Máster Desarrollo Social M3 Desarrollo y Asistencia Social Asignatura: Teorías de la pobreza

T1: Conceptos de pobreza y su medición

Prof. Rainer Gehrig Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II

http://www.ucam.edu/



Procesos de

Empobrecimiento

Exclusión Social

Empoderamiento

Estados de pobreza

Necesidades Básicas

Insatisfechas

Condiciones de Vida

Bajos Ingresos/gasto

Líneas de Pobreza:

Relativa/Absoluta

Pobreza multidimensional

Aspectos económicos,

políticos, culturales,

género, sanitarios,

educativos. religiosos

Desarrollo Humano

Deprivación de ingresos Deprivatión of capabilities (SEN)

Pobreza y Género

Pobreza y Territorio



Crecimiento Económico y Pobreza Nuestra observación en M1+M2: ¡Crecimiento Económico ≠ Desarrollo Social!

Crecimiento Económico se expresa mayoritariamente en crecimiento PIB y tasas de empleo.

El PIB:

El PIBpm es el producto interior bruto valorado a precios de mercado, C es valor total del consumo final nacional, I es la formación bruta de capital también llamada inversión. X

es el volumen monetario de las exportaciones y M el volumen de importaciones.

La riqueza económica de un país se mide en PIB per Cápita (PIB pc también llamado renta per cápita o ingreso per cápita) que trata de medir la riqueza material disponible. Se

calcula simplemente como el PIB total dividido entre el número de habitantes (N):

También aparece en las estadísticas la renta per cápita con el indicador económico PPA (Paridad de Poder Adquisitivo), para poder comparar de una manera realista el nivel de vida

entre distintos países y eliminar la influencia de tipos de cambios monetarios: Ejemplo: el poder adquisitivo de un euro es mayor en España que en Alemania, pero eso no significa que

para un alemán el precio de su cesta de la compra sea mayor.

La Teoría económica tradicional utiliza el PIB pc – supone un enfoque en el individuo y el intercambio económico entre rentas y servicios: bienestar significa la posibilidad de

poder satisfacer mis necesidades con la compra de servicios.



Preguntas que surgen ¿Más PIB = más riqueza = menos pobreza?

Según la tabla en España el PIB per cápita (riqueza económica) en el último decenio ha aumentado en relación con UE y EEUU. Pero, ¿el crecimiento del PIB tb. se ha traducido a una reducción de la pobreza? Es decir, ¿han aumentado los niveles de renta en la población de renta baja? O, ¿se ha reducido la desigualdad en la sociedad como distancia entre rentas bajas y rentas altas?(Fuente: VI

Informe FOESSA 2008:41)



El déficit del PIB como indicador del Bienestar

El PIB no refleja la equidad en la distribución de la renta, ni contempla la sostenibilidad.

Es un factor unidimensional de medir.

En países con bajos niveles de PIB el crecimiento significa desarrollo, pero no en países con niveles más avanzados.

El PIB no refleja la situación de la clase media.

El PIB no tiene en cuenta la auto-producción (o auto-consumo), es decir las riquezas producidas y consumidas en el propio interior de los hogares: por ejemplo las verduras de nuestra huerta o las actividades domésticas.

Por definición, no tiene en cuenta el valor económico de los activos y pasivos públicos y privados: por lo tanto no mide las externalidades positivas o negativas que influyen en el valor económico. Por ejemplo, no tiene en cuenta los recursos naturales o mineros del país. En el caso de una “producción de contaminación” y posterior descontaminación mediante otro proceso, se contabilizan 2 procesos económicos diferentes, para un resultado global nulo.

En el caso de una catástrofe natural (huracán, terremoto, tsunami…) el PIB solo contabiliza la destrucción de los activos (casas, carreteras…) de forma indirecta, mediante el impacto que tienen en la producción, pero sin tener en cuenta la destrucción neta de activos. Sin embargo, el PIB sí tiene en cuenta las reconstrucciones tras la catástrofe (a menudo financiadas por ayudas).

El PIB no es un indicador de calidad de vida o bienestar, tan solo material.

Joseph Stiglitz, Premio Nobel 2001 dice sobre el PIB en youtube: http://www.youtube.com/watch?v=QUaJMNtW6GA

¿Sabias que tb. hay un PIB verde?



El PIB no nos contesta.

Se utiliza otro indicador para medir la desigualdad en la distribución de la renta: Índice Gini (explicación más

tarde)

Ahora solo observamos el resultado gráfico en las 4 tipo de encuestas realizadas desde 1985 por el Instituto Nacional

de Estadística en España:

Respuestas: PIB y Desigualdad en la Sociedad Española



Respuestas: PIB y Desigualdad en la Sociedad Española

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ECPF(a) PHOGUE ECPF(b) ECV

Evolución de la desigualdad de la renta disponible ajustada (Índice de Gini)

Fuente: INFORME FOESSA 2008:96 e INE Elaboración propia a partir de Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF),

Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) y Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).



Primer Resultado “En definitiva, mientras que en las décadas de los años setenta y ochenta las políticas redistributivas tuvieron un papel determinante en los resultados finales de la distribución de la renta en España, con un papel compensador en las etapas de destrucción de empleo o de refuerzo en los momentos expansivos de los efectos del ciclo económico, desde comienzos de los anos noventa el nuevo patrón distributivo en España se habría caracterizado por una relativa estabilidad en la desigualdad de las rentas de mercado sin mejoras visibles en la capacidad redistributiva de las prestaciones monetarias. Este doble proceso explicaría el freno en la reducción de la desigualdad, después de varios años de contención de esta, en el citado contexto de crecimiento de la actividad económica y del empleo.” (VI Informe FOESSA 2008:100)



Pobreza Subjetiva (vivencia)

Pobreza Objetiva (descripción)

Los estudios de pobreza objetiva utilizan información recogida mediante variables cuya medición proviene de la observación directa por parte del investigador, lo que les confiere un alto grado de objetividad (las variables utilizadas más habitualmente para ello son el ingreso o el gasto de los hogares). Por su parte, los análisis de pobreza subjetiva se basan en la percepción que tienen los propios individuos u hogares de su situación. (INE 2006b,3)

¿Qué es la Pobreza? Términos



Pobreza absoluta – Miseria Pobreza relativa - Desigualdad

Pobreza absoluta

Privación absoluta

“Ciertamente existe un núcleo irreducible de privación absoluta en nuestra idea de pobreza, que traduce los informes sobre el hambre, la desnutrición y el sufrimiento visibles en un diagnóstico de pobreza sin necesidad de conocer antes la situación relativa. Por tanto, el enfoque de la privación relativa es complementario, y no sustitutivo, del análisis de la pobreza en términos de desposesión absoluta.” (Sen 1992)

pobreza absoluta: - situación en la cual no están cubiertas las necesidades básicas del individuo (carencia de bienes y servicios básicos normalmente relacionados con la alimentación, la vivienda y el vestido), independientemente de la riqueza de los demás. - fuertemente relacionado con la miseria - aplicable por igual en todos los países o sociedades. - sumamente difícil construir medidas puras de pobreza absoluta. pobreza relativa: - sitúa el fenómeno de la pobreza en necesidades formadas socialmente y la percepción en referencia del grupo social (privación relativa). - se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una situación de clara desventaja, económica y socialmente, respecto al resto de personas de su entorno. Esta concepción de la pobreza está muy ligada a la noción de desigualdad. (INE 2006b,3)



Ingredientes de los conceptos de Pobreza

1) Una definición de la pobreza y

2) un método para incluir a un grupo de personas en la categoría de pobres (“Identificación”), y

3) un método para integrar las características del conjunto de pobres en una imagen global de la pobreza (“Agregación”).” (Sen 1992; Feres 2001)



Referente 1 Conceptos de bienestar

• Definición de dimensiones de bienestar pobreza = “carencia en el presente de determinada dimensión del bienestar”

• Definiciones de condiciones de vida necesidades básicas, por ejemplo educación

• La vida humana es multidimensional – bienestar multidimensional – pobreza multidimensional!



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Conceptos de Pobreza: Grupos de Definiciones Paul Spicker

• Necesidad

• Patrón de Privaciones

• Limitación de recursos

• Nivel de vida

• Desigualdad

• Posición económica

• Clase Social

• Dependencia

• Exclusión

• Carencia de seguridad básica

• Falta de titularidades

• Privación inaceptable Paul Spicker 1999

Indicadores: • Satisfacción • Consumo de

Bienes • Ingreso

disponible



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Necesidades Humanas A.Maslow, 1943

Pobreza:

“Carencia en un

determinado nivel de

cobertura de las

necesidades por falta de

medios, accesos o

incapacidad personal.”



Enfoques históricos - Enfoque biológico:

Rowntree 1901: Estudio sobre familias en York con ingresos inferiores para cubrir necesidades básicas de alimentación.

- Enfoque incidencia: Recuento/Incidencia de pobreza (¿cuantos pobres hay?) Ejemplos son los Informes del Banco Mundial desde 1990

- Enfoque Producto Interior Bruto per cápita (PIB) anual, corregido por el poder de compra del país (PIB+Purchasing Power Parity PPP). ¿Como se traduce el aumento de producción en aumento de bienestar?



Definiciones de pobreza “Pobreza existe cuando una o más personas están o caen bajo un cierto nivel de bienestar

económico considerado como un mínimo razonable, ya sea en términos absolutos o por los estándares de una sociedad específica”. (Lipton & Ravallion, 1995)

“Pobreza es entendida como la inhabilidad para obtener un estándar de vida mínimo”. (Banco Mundial, 1990)

“Pobreza se refiere a la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable.” (PNUD, 1997)

“Una persona es considerada pobre si él o ella no tiene acceso (o no posee la capacidad para acceder) a un paquete de bienes, servicios y derechos establecidos normativamente”

(CEPAL, 1997).

“Si desarrollo humano es acerca de aumentar alternativas, pobreza significa que las oportunidades y alternativas más básicas para el desarrollo humano son denegadas – tener

una vida larga, saludable y creativa y disfrutar de un estándar de vida decente, libertad, autoestima y respeto por los otros-“ (IDH, 1997).

“Entendemos la pobreza como un proceso en el que las necesidades humanas consideradas básicas son involuntariamente insatisfechas de manera perseverante en el tiempo.” (Mateo

Pérez 2000)



Referente 2 Medir la pobreza

1. Seleccionar una dimensión y un parámetro de bienestar.

2. Seleccionar una línea de pobreza (umbral: por debajo se clasifica a determinado individuo/unidad familiar como pobre).

3. Seleccionar un indicador de pobreza en relación con la población en general o sólo de determinado subgrupo. Buscar aspectos cuantificables y generalmente

materiales.



Dimensiones de Bienestar

Dimensiones Monetarias- Económicas

- RENTA (INGRESOS)

- CONSUMO (GASTOS)

Da acceso a Bienes / Servicios

Dimensiones no monetarias

- SALUD

- EDUCACIÓN - BIENES

- SEGURIDAD

- RELACIONES SOCIALES

- . . .



Esquema: Medir la Pobreza

3. medidas de pobreza estado, incidencia y extensión de la pobreza

Unidad de análisis (individuo/hogar/unidad de consumo)

índice

1. Dimensión de Bienestar (Variable)

2. Línea de Pobreza (Umbral)



Importancia del Umbral de Pobreza Una definición plena y adecuada de la pobreza y el reconocimiento público del umbral de la pobreza no son meros retos académicos, sino que tienen unas consecuencias muy prácticas y significativas. La definición de un umbral de la pobreza, basada en una adecuada definición de la propia pobreza, claramente sirve para destacar quienes son los pobres y, por lo tanto, quienes deberían recibir ayudas. Muchas organizaciones confederadas de Cáritas destacan que el verdadero coste de la vida no se está teniendo en cuenta seriamente y esto lleva, en demasiados casos, a unos umbrales de la pobreza totalmente ajenos a la realidad.

(Caritas Europa 2004,p.17)



Ejemplo 1: Medición monetaria unidimensional: Incidencia de la Pobreza / Tasa de Pobreza (H o TP)

3. medidas de pobreza: incidencia

Número de Personas o Hogares por debajo del umbral

1. Dimensión: Renta per cápita o per Hogar

2. Línea de Pobreza (Umbral): por ejemplo el 60% de la renta mediana por persona o por Hogar

¿Cuántos son pobres?

“Headcount” en relación con un

umbral de renta en una población

3. medidas de pobreza: incidencia

Número de Personas o Hogares por debajo del umbral en relación con la Población: H = q/n (q = personas pobres; n = población)

1. Dimensión: Renta per cápita o per Hogar al año

2. Línea de Pobreza (Umbral): por ejemplo el 60% de la renta mediana por persona o por Hogar

¿Cuántos son pobres? Ejemplo

“Headcount ratio” en relación con un

umbral de renta y en relación con la

población



Desventajas de estos Índices

En General: todo lo que pasa por debajo del Umbral , no lo detecta!!!!

Es insensible a los cambios experimentados por los pobres siempre que éstos no superen la línea de pobreza.

El índice es insensible a la intensidad de la pobreza: aunque todos los individuos pobres lo fuesen cada vez más, el índice no se alteraría al no depender su expresión de cuán pobres son.

Es insensible a la desigualdad entre la población pobre: No verifica las transferencias entre los pobres, ni la alteración de situaciones de personas muy por debajo del umbral o muy cercano al umbral.



Ejemplo 2: Medición monetaria=Modelos unidimensionales

3. medidas de pobreza: estado y extensión de la pobreza Cáritas: Estratificación: pobreza severa = por debajo del 25% de la renta media neta del país y pobreza moderada = aquellos que se sitúan entre el 25% y el 50% de esa renta media.) EU: Tiempo/dinámica: Se considera a una persona viviendo en pobreza persistente si está clasificada como pobre el ultimo año y al menos dos de los tres anteriores.

1. Dimensión de Bienestar: monetaria (renta/ingresos)

2. Línea absoluta de Pobreza: Banco Mundial (1990): 1$ o 2$ por día y persona PPP en países en desarrollo. Rowntree (1901): valor de la cesta o canasta básica (gastos alimentación, bienes y servicios imprescindibles). Orshanski (1963): gasto de alimentación en un hogar como proporción constante del gasto total: línea es multiplicando el valor de los productos alimentarios básicos por el inverso de la proporción que supone el gasto en alimentación sobre el gasto total.

2. Líneas relativas de Pobreza: España EPFs Encuesta de Presupuestos de Familias/Comisión Europea/Cáritas-FOESSA 1994/ Panel de Hogares UE (PHOGUE 1991-2001): 50% de la renta media del país / 60% de la renta media del país.



Ejemplo: Tabla Pobreza Monetaria España

Tasas de pobreza en % con varios umbrales

U60 U40 U30 U25

2004 19,6 6,9 3,3 2,4

2005 19,5 7,5 3,5 2,7

2006 19,7 7,3 3,9 2,6

El Referente para establecer el Umbral de pobreza resultante para España es de 6.895 euros (por

persona/año), es decir la primera columna refleja el porcentaje de personas que viven con menos de 6.895

Euros al año etc.



- Mantenimiento de tasa de pobreza a pesar del crecimiento: (19,5%) (U60)

- Truncamiento del proceso de reducción (1973-1990)

- Persistencia de la pobreza severa: 2,6-4% (U30-U25)

- En UE15 hay 78 millones de pobres, de los que 8,5 son de España.

Tasa de riesgo de pobreza España

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2008

19,9 19,2 18 20,1 18,3 19,3 18,5 19 19,6 19,5 19,7 19,9 19,6

Evolución de la pobreza en España Fuente: I.N.E., 1994 a 2013

2009 2010 2011 2012 2013*

20,1 21,4 21,8 22,2 21,6*



Ingreso por cápita o por unidad de consumo

El concepto teórico del “hogar” refleja que las situaciones personales dependen de los ingresos

totales del hogar, y no únicamente de los ingresos personales. Tipos de hogar en la ECV: Hogar

privado, Hogar colectivo e Institución. Sólo los hogares privados son objeto de investigación en la

ECV.

Hogar privado: la persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar

principal o parte de ella, y consumen y/o comparten alimentos u otros bienes con cargo a un

mismo presupuesto. (más en INE 2005 Encuesta Condiciones de Vida Metodología, pp.40s.)

Ingreso por cápita: dividir el ingreso total del hogar entre el número de miembros.

Ingreso equivalente/unidad de consumo (u.c.): El cociente entre los ingresos netos del hogar y el número de unidades de consumo del mismo:

OCDE: peso 1 al sustentador principal del hogar, 0.7 a las restantes personas adultas, 0.5 a los

menores de 14 años). eh = 1 + β (ah – 1) + γmh : Nº u.c. = 1+ (a-1)x0,7+ bx0,5

(a número de adultos; b número de menores)



Medición de la pobreza: la escala O.C.D.E. Fuente: I.N.E., ECV 2009

Composición del hogar

Umbrales de pobreza en EUROS AL AÑO (Escala de la OCDE modificada)

60% de la mediana

POBREZA RELATIVA

30% de la media

POBREZA SEVERA

1 adulto 7.845,60 (653,8 € al mes) 3.922,80

2 adultos (2do. Adulto 0,5) 11.768,40 5.884,20

2 adultos y 1 menor (peso de 0,3) 14.122,08 7.061,047

2 adultos y 2 menores 16.475,76 8.237,88

1 adulto y 1 menor 10.208,28 5.104,14



Ejemplo 3: Medición monetaria : Desigualdad

3. medidas de pobreza: estado y extensión de la pobreza Desigualdad en los ingresos en los extremos/toda la población.

1. Dimensión de Bienestar: monetaria (renta/ingresos)

2. Línea relativa de Pobreza: A) Razón de Kuznets: Medir la desigualdad en la distribución de ingresos en una sociedad: Comparar el 20% de los individuos más ricos respecto a los ingresos del 20 % de los individuos más pobres (o el 40%-40%; 10%-10%) [- falta de información sobre los grupos medios]. B) Coeficiente Gini: Aplicación de la curva de Lorenz para medir la desigualdad entre todos los individuos. Se supone distribución igualitaria y la curva Lorenz siempre está debajo de esta línea, recogiendo los datos de la distribución de renta. El coeficiente Gini mide el área A entre la curva de Lorenz y la línea de la igualdad perfecta con valores entre 0 y 1 (igualdad perfecta A=0; desigualdad extrema A=1).



Fuente: Alarcón, D.(2001, 10)



Ejemplo 3: Medición monetaria = Modelos unidimensionales

3. medidas de pobreza: estado y extensión de la pobreza Cáritas:

Estratificación: pobreza severa = por debajo del 25% de la renta media neta del país y pobreza moderada = aquellos que se sitúan entre el 25% y el 50% de esa renta media.) UE: Tiempo/dinámica: Se considera a una persona viviendo en pobreza persistente si está clasificada como pobre el ultimo año y al menos dos de los tres anteriores.

1. Dimensión de Bienestar: consumo (gastos) = nivel de vida

2. Líneas relativas de Pobreza: España desde 1958 medidas de

consumo hasta 2006; Comisión Europea / Cáritas-FOESSA 1994: 50% de la renta media del país / 60% de la renta media del país.



Fuente: Eurostat Yearbook 2004, p.94

Medición por el Consumo del Hogar



¿Medición de la pobreza por el ingreso o por el consumo? La mayoría de las encuestas familiares recopilan información sobre los ingresos y los gastos (el consumo) de los hogares. Existen ventajas y desventajas en ambos modelos: • Los gastos de consumo reflejan lo que un hogar tiene a su disposición tanto por los ingresos como por el acceso a créditos y por la utilización de ahorros. • En los países agrícolas o con un sector informal grande, los ingresos fluctúan considerablemente a lo largo de un año. Además, dejan fuera el autoconsumo de productos agrícolas. El consumo proporciona, pues, una mejor idea sobre el nivel de vida real de las familias. • Las encuestas de hogares excluyen los “sin techos”, inmigrantes irregulares, poblaciones móviles. Los ingresos no reflejan los niveles de una economía sumergida. • En el nivel de consumo no está considerado si una persona quiere ahorrar y la estacionalidad (grandes compras con baja frecuencia) complica la recolecta de datos. • Los ingresos pueden variar mucho en un año, los hábitos de consumo son más estables • Dificultades en obtener datos fiables en las encuestas!!



Pobreza: Diferencias territoriales

La contabilidad y medición a nivel nacional es útil para las comparaciones entre Estados, pero la realidad y diferencia dentro de un mismo territorio nacional esconde las grandes desigualdades territoriales dentro de los Estados nacionales. Por eso es necesario conocer las realidades territoriales en un nivel más local, no solamente nacional. Veremos los ejemplos para España en el tema 3.



35

Medidas de Bienestar 1



Medidas de Bienestar 2

Fuente: Mapas de pobreza en Guatemala 2002. Vol. 1

2006, p.7-8 http://www.segeplan.gb.gt



Problemática en la medición de la Pobreza

Diferentes métodos + falta de consenso sobre el más adecuado. Resultado: Cifras muy distintas en un

mismo país!!!

1. Punto crucial: Criterios para situar la línea divisoria entre pobres y no pobres.

(Falta de bienes básicos[alimentos, vestido] o más amplio [televisión, lavadora]. ¿Cual es el contenido de

la “Cesta” o “Canasta” mínima?

2. Punto crucial: Indicadores unidimensionales (ingresos) o multidimensionales (para la satisfacción:

tiempo libre, acceso a conocimiento etc.)

Conceptos entre Bienestar (personal y subjetivo) y “Pobreza” (objetivo y normativo)



38

Medición Condiciones de Vida En el temario 1 se reflejaron los diferentes intentos de conceptualizar a la pobreza,

superando las mediciones puramente monetarias. La pobreza tiene múltiples dimensiones – como la vida misma. Los intentos de ampliar el concepto de pobreza y sus posibilidades de objetivarlo en medidas estadísticas para obtener datos sobre

políticas sociales y sus efectos, las evoluciones de la sociedad y la necesidad de tener orientaciones hacia el futuro, obligan al desarrollo de herramientas más complejas como el concepto de condiciones de vida. Los indicadores en este

concepto están relacionados con importantes aspectos de la vida: el trabajo, los ingresos como medio de subsistir y satisfacer necesidades, la educación, las

relaciones sociales … También incluyen dimensiones notables de desigualdad, de género, de diferencias en las condiciones de vida entre niños y mayores.

Por su importancia a nivel Europeo y su uso estadístico para las políticas sociales

queremos presentar en el T2 los aspectos centrales y los antecedentes de este concepto a nivel Europeo.



Calidad de Vida-Condiciones de vida

El concepto de condiciones de vida forma parte del debate sobre el término calidad de vida. En los

estudios sociales aparece el termino Calidad de vida a partir de los años 60, y evoluciona hacia un carácter

multidimensional con aspectos objetivos y subjetivos sin lograr el consenso sobre sus dimensiones.

Según Felce y Perry (1995) Calidad de Vida se define en los estudios como

(a) la calidad de las condiciones de vida de una persona

(b) la satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales

(c) la combinación de los componentes objetivos y subjetivos, es decir, definida como la calidad de las

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta

(d) la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de

valores, aspiraciones y expectativas personales

Fuente: Gómez-Vela, María; Sabeh, Eliana N.: Calidad de Vida

http://www3.usal.es/~inico/investigacion/invesinico/calidad.htm



Modelo relacionado con la Salud Schwartzmann



Nivel

de Vida

Condiciones de Vida

Calidad de Vida

nivel de vida referencia al grado de

satisfacción de un individuo

(trabajo, ingresos etc.). OBJETIVO

Condiciones de vida diferentes

indicadores sociales y sus grados

de satisfacción. OBJETIVO

calidad de vida, en sus

dimensiones salud, actividad,

comunicación incluye referencias

subjetivas (percepciones) y

objetivas e incluso valores y

perspectivas. OBJETIVO +

Subjetivo Comentario del

Profe !Click!



42

Condiciones de Vida – un tema Europeo

La evolución de la Comunidad Europea desde un puro instrumento económico de la creación de un mercado común (CEE, Tratados de Roma 1957) hacia la inclusión de una mayor cohesión social (Acta Única 1986;

Carta Social 1989) y la creación de los fondos estructurales, sociales y regionales, requiere para una eficaz gestión de los fondos la producción

de datos armonizados a nivel europeo.

Instrumento para lograrlo es la creación de una oficina de estadísticas (EUROSTAT desde 1953; 1989 primer programa) y normas y reglas para

los procesos de datos y encuestas nacionales. Primera Encuesta armonizada:

Panel de Hogares de la Unión Europea 1994-2001 (PHOGUE) La actual Encuesta de Condiciones de Vida (ECV desde 2004) ofrece

pequeñas modificaciones, por eso estudiaremos primero el PHOGUE.



Ian Dennis, Jefe de Proyecto E-2 Eurostat: ¿Cómo medir la pobreza en el conjunto de la Unión Europea?. Desde Eurostat, se elaboran estadísticas sobre condiciones de vida con el objetivo de medir el nivel de renta, la pobreza y la exclusión social con un objetivo claro: conseguir una economía sólida y en continuo crecimiento con mejores empleos y mayor cohesión social. ¿Cuál es el nivel medio de renta?, ¿hay componentes más importantes que otros?, ¿existe una línea divisoria entre "ricos" y "pobres"?, ¿de qué magnitud?, ¿sufren ciertos grupos mayores riesgos de percibir rentas inferiores? , ¿participan menos en la sociedad los grupos de rentas más bajas?, ¿se caracterizan por niveles educativos inferiores?, ¿o niveles sanitarios peores?, ¿o familias más grandes?, ¿su renta es menos segura?, ¿tienen acceso sin restricciones a todos los productos y servicios?, ¿su situación es estable en el tiempo? , ¿existen diferencias entre países?.

Este es el tipo de preguntas de permanente actualidad que intentamos responder

objetivamente en la sección Renta, pobreza y exclusión social de la unidad E-2 de Eurostat

(estadísticas sobre condiciones de vida). La demanda de este tipo de estadísticas ha experimentado un nuevo impulso en los

últimos años, tras el Capítulo social del Tratado de Amsterdam (1997), que se ha convertido en un motor para la estadísticas sociales de la UE

en general. Este impulso se vio reforzado en los Consejos

Europeos de Lisboa (marzo de 2000), Niza (diciembre de 2000) y Laeken (diciembre de

2001), que mantuvieron la dimensión social en un lugar destacado del orden del día político.

La estrategia declarada por la UE es "convertirse en la economía basada en el

conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de

manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social". La supervisión efectiva es un elemento importante para el

funcionamiento de esta estrategia.

Fuente: Revista Fuentes Estadísticas. Nº 63 -Marzo de 2002 http://www.ine.es/revistas/fuentes/Numero63/paginas/7-8.htm



Indicadores Sociales (Laeken) La pobreza y la exclusión social son

problemas multidimensionales. A fin de supervisarlos eficazmente a escala

europea, se ha desarrollado un subconjunto de indicadores denominados

de cohesión social dentro del conjunto (actualmente, 42) de indicadores

estructurales que se obtienen para su inclusión en el "Informe de síntesis" anual

de la Comisión al Consejo. Es importante destacar que se acordó una jerarquía de indicadores, diferenciando los

indicadores "primarios", que cubren los elementos más importantes identificados como causantes de la exclusión social, de

los "secundarios", que describen otras dimensiones del problema.

A continuación se enumeran los principales indicadores en el ámbito de la

renta, pobreza y exclusión social adoptados en Laeken (faltan otros

indicadores relativos a áreas como el empleo, la educación y la salud).

1. Ratio de distribución de la renta por quintiles (C80/C20)3. 2. Coeficiente de riesgo de pobreza4. 3. Coeficiente de riesgo de pobreza persistente5. 4. Desfase relativo del riesgo de pobreza6. 5. Coeficiente de Gini de distribución de la renta. 6. Dispersión en torno al umbral de riesgo de pobreza. 7. Coeficiente de riesgo de pobreza en un momento dado. 8. Coeficiente de riesgo de pobreza antes de transferencias sociales. Los indicadores 1 a 4 son primarios. Además, los indicadores 1, 2, 3 y 8 son indicadores estructurales, pero suelen presentarse desglosados y analizados (p. ej., por sexo, edad, actividad, ocupación).



UE: Panel de Hogares (PHOGUE) 1994-2001 “El Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) es una fuente de información estadística a nivel comunitario … a fin de responder a las necesidades de la Comisión de disponer de información de partida comparable para la formulación de su política social en diferentes dominios, y para seguir los efectos de estas políticas en todo el territorio de la Unión Europea (UE). El objetivo general es poner a disposición de la Comisión Europea un instrumento de observación estadística para • el estudio y seguimiento del nivel de vida • las condiciones del mercado de trabajo • la cohesión social en relación con los requerimientos de información de las políticas activas de la UE en estos ámbitos y con sus efectos para la población.” (INE nota PHOGUE) Características: • Tipo de encuesta: de panel fijo durante 8 ciclos anuales • Ámbito poblacional: hogares privados que residen en viviendas familiares principales y el conjunto de personas miembros del hogar • Ámbito geográfico: el territorio nacional, excepto Ceuta y Melilla • Período de referencia: distinto según la característica investigada (momento actual, semana de referencia, año natural • Tamaño muestral: 70.000 hogares en toda la UE y unos 8.000 en España • Recogida de datos: el cuarto trimestre de cada año • Método de recogida: entrevista personal y telefónica



46

Encuesta Condiciones de Vida y su objetivo

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) es

- una encuesta anual

- dirigida a los hogares - realizada en todos los países de la Unión Europea (EU-SILC).

Operación estadística armonizada según el Reglamento (CE) Nº 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de

16 de junio de 2003 relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida.

- Primera realización en 2004 con datos en diciembre de 2005. - Sustituye el PHOGUE



47

Objetivos principales de la ECV

proporcionar información sobre la renta

El nivel y la composición de la pobreza y la exclusión social en España

permitir la realización de comparaciones con otros países de la Unión Europea.

Ser un elemento de referencia fundamental para el seguimiento del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social.

Proporciona información longitudinal (encuesta panel en la que las personas entrevistadas colaboran varios años seguidos:

efecto: observar la evolución de las variables investigadas a lo largo del tiempo.



Indicadores de Condiciones de Vida en la ECV

1. Ingresos de los hogares privados y en general sobre su situación

económica.

(La información sobre ingresos está referida al año anterior al de la

Encuesta).

2. Pobreza, privación, protección social e igualdad de trato.

3. Empleo y actividad.

4. Jubilaciones, pensiones y situación socioeconómica de las personas

mayores.

5. Vivienda y costes asociados a la misma.

6. Desarrollo regional.

7. Nivel de formación, salud y efectos de ambos sobre la condición

socioeconómica.

Nuevo



Clasificación de indicadores: Ejemplo Ingreso

− Renta bruta: renta total, monetaria y no monetaria,

percibida por el hogar durante un periodo de referencia de la

renta especificado.

− Renta disponible: renta bruta menos el impuesto sobre la

renta, los impuestos sobre el patrimonio y las cotizaciones

obligatorias de los asalariados, autónomos y desempleados (si procede) a la seguridad social

obligatoria, las de los empresarios y las transferencias

entre hogares pagadas.

− Renta del asalariado (a) monetaria (b) no monetaria, por ejemplo coche de empresa, comidas gratuitas y otros servicios gratuitos o a precio reducido (c) cotizaciones sociales a cargo del empleador − Renta de los trabaj. por cuenta propia (a) Beneficios o perdidas monetarias (b) Valor de bienes producidos para autoconsumo − Alquiler imputado − Renta de la propiedad (Intereses, Dividendos, Ganancias, renta por alquiler) − Transferencias (Prestaciones sociales) − Otras rentas (menores de 16 años) − Pago de Intereses − Transferencias corrientes pagadas (Impuesto renta y cotizaciones sociales etc.)



Clasificación de indicadores: Ejemplo Ingreso 2

La renta disponible total del hogar antes de tener en cuenta transferencias sociales excepto las prestaciones por vejez y supervivencia:

Renta disponible total menos transferencias sociales netas totales más prestaciones por vejez y prestaciones de supervivencia [es decir, renta disponible total menos

prestaciones por desempleo; prestaciones por enfermedad; prestaciones por invalidez; ayudas para estudios; ayudas por familia/hijos; exclusión social no

clasificada en otro apartado y ayudas para vivienda].

La renta disponible total del hogar antes de tener en cuenta todas las transferencias sociales incluidas las prestaciones por vejez y supervivencia:

Renta disponible total menos transferencias sociales netas totales [prestaciones por desempleo; prestaciones por vejez; prestaciones por supervivencia; prestaciones

por enfermedad; prestaciones por invalidez; ayudas para estudios…



Ejemplo: ECV Encuesta Ingreso



52



Comentario del

Profe !Click!

Recuerda T1:

Pobreza Relativa:

Umbral 60% del

ingreso equivalente

España cifra 2005:

19,8% después

trans.soc.

24% antes de

trans.soc.



54

Comentario del

Profe !Click!



55

Comentario del

Profe !Click!

Recuerda T1:

Pobreza Relativa: Comparación del 20%

de los más ricos con el 20% de los más

pobres a nivel de ingresos.



Indicador europeo sintético: AROPE

Estrategia Europa 2020: se consideran personas en riesgo de pobreza o exclusión social a la población que se encuentra en alguna de las tres situaciones que se definen a continuación.

• Personas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente o por unidad de consumo),

• y/o personas que sufren privación material severa (4 de los 9 items definidos)

• y/o personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy bajo (por debajo del 20%).

En caso de estar incluidas en dos o tres condiciones, las personas se contabilizan solo una vez.

Personas en riesgo de pobreza después de transferencias sociales Personas cuyos ingresos son inferiores al 60% de la renta mediana disponible equivalente (después de transferencias sociales). Los ingresos corresponden al año anterior al de la encuesta.

Más información:



ITEMS AROPE Privación material Carencia material severa

La carencia material severa es la proporción de la población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro conceptos de los nueve siguientes: 1) no tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o compras a plazos 2) mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos 3) hacer frente a gastos imprevistos 4) una comida de carne, pollo o pescado cada dos días 5) ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año 6) un coche 7) una lavadora 8) una televisión a color 9) un teléfono



AROPE: Personas en hogares con muy baja intensidad laboral

Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que los adultos han trabajado menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos). Se calcula el número de meses en los que los miembros del hogar han estado trabajando durante el año de referencia, y por otra parte el total de meses en los que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado. Se calcula el ratio y se determina si es inferior al 20%.

A modo de ejemplo de este indicador, en un hogar con dos adultos en el que solo trabaja uno a jornada completa, la intensidad de trabajo sería del 50%; si trabajan los dos a jornada completa la intensidad sería del 100%; si uno de los adultos trabaja a media jornada y el otro a jornada completa, la intensidad de trabajo sería del 75%.



Fuentes Internacionales de Datos para el análisis de la pobreza

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): http://hdr.undp.org/statistics

Informe sobre Desarrollo Humano anual sobre cuestiones claves de desarrollo. Proporcionan nuevos instrumentos de medición, análisis innovadores y, a menudo,

propuestas de política controvertidas.

Control Ciudadano (Social Watch) http://www.socialwatch.org Desde 1996, publica un informe anual (español, inglés, portugués, francés, alemán, italiano, y

árabe) basado en los informes de grupos nacionales y en análisis de indicadores globales sobre el progreso o retroceso de los países con respecto a los objetivos de desarrollo social acordados a nivel internacional (por ejemplo en el informe del 2006: Capacidades básicas;

Pobreza y Desigualdad; Seguridad Alimentaria; Educación. Información, Ciencia y Tecnología; Gasto Público; Asistencia al Desarrollo; Medio Ambiente; Salud; Equidad de

Género; Derechos Humanos etc.) El análisis por países es posible.

Banco Mundial Informes sobre países y temas especiales http://www.bancomundial.org

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) http://www.iadb.org/index.cfm Institución financiera multilateral desde 1959 para el desarrollo económico y social de Latino América y el Caribe con secciones sobre proyectos, publicaciones e informes, sobre todo en el

análisis financiero y político de los países.

Datos Estadísticos para América Latina: CEPALSTAT: http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp y http://www.cepal.org/estadisticas

Además las Oficinas de Estadística nacionales de cada país.

http://hdr.undp.org/statistics

http://www.socialwatch.org/

http://www.bancomundial.org/

http://www.iadb.org/index.cfm

http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp

http://www.cepal.org/estadisticas



Fuentes europeas y nacionales de Datos para el análisis de la pobreza

Nivel Europeo: EUROSTAT: Estadística europea sobre Pobreza y exclusión social en alemán, ingles y francés:

Interesantes datos Panel del hogar (ECHP) y los ingresos y las condiciones de vida EU-SILC (datos desde 2004). Eurostat es sobre todo una fuente para

el análisis transversal entre los países de la Comunión Europea.

Nuevo indicador AROPE (Estrategia Europa 2020) = (At Risk of Poverty and/or Exclusion)

España: Instituto Nacional de Estadística (INE) Excelente para datos longitudinales. Hasta 2001: referente básico el Panel de Hogares (En España

PHOGUE; ECHP European Community Household Panel): contempla el ingreso y los gastos en los hogares y por unidad familiar. Desde 2001 nueva herramienta europea para lograr una mayor calidad transversal y responder

a la necesidad de analizar la exclusión social, las políticas sociales y sus resultados: La Encuesta en las condiciones de vida (En España ECV; en

Europa EU-SILC: Statistics on Income and Living Conditions).



“Quede de estas primeras líneas, como idea central, la importancia de

precisar la clase de pobreza a que nos enfrentamos –se podría hablar

de distintas pobrezas – o, en otras palabras, la necesidad de contar

con un diagnóstico lo más preciso posible sobre la pobreza concreta

que existe en un lugar determinado, lo que incluye averiguar la

proporción de pobres y la profundidad o intensidad de su pobreza e

identificar dónde viven y a qué se dedican. Ese conocimiento es crucial

para la búsqueda de soluciones adecuadas y la utilización de los

instrumentos más idóneos; en suma, para formular las políticas,

programas y proyectos más adecuados en la erradicación de la

pobreza.” (Iglesia-Caruncho: Acabar con la Pobreza. 2004, p.25)

Necesidad de acercarse a la Pobreza y sus Caras/Historias

t1 l1 gehrig medición pobreza 13-14

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