symop chiffres clés 2013

1320

2013

1413

20

14

2014

20142013

CHIFFRES CLÉS / BASIC FACTS 13 14

*

NOS TECHNOLOGIES AU CŒUR DE VOTRE COMPÉTITIVITÉ

OUR TECHNOLOGIES AT THE VERY HEART OF YOUR COMPETITIVENESS

1312013 0

14

LE SYMOP / THE SYMOP

Syndicat fondé en 1907, le Symop représente les entreprises fabriquant ou commercialisant des logiciels de conception, des machines et technologies de production, des équipements, composants et périphériques ainsi que des instruments de contrôle qualité.

Ces technologies sont utilisées dans les industries mécaniques, l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, le naval, l’énergie, les industries du luxe ou de la santé, l’agroalimentaire, les industries du papier, la fi lière bois et les BTP, en chimie et plasturgie. Toutes jouent ainsi un rôle stratégique dans la compétitivité industrielle des clients équipés, au niveau national comme international.

En France, ces activités regroupent 3 260 entreprises qui emploient 49 400 personnes pour un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros.Un descriptif plus détaillé des technologies concernées est disponible à la fi n de ce document.

Une expertise “marchés”Le Symop suit de près les évolutions structurelles et conjoncturelles des marchés sur lesquels interviennent ses adhérents. Il met en place des indicateurs économiques pour les secteurs qu’il rassemble comme pour les principaux secteurs clients concernés. Ces études sont menées dans le respect du secret statistique.

Un mandatLe Symop est mandaté par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) pour conduire des enquêtes de branche. Ainsi le syndicat fournit des données mensuelles sur les principales productions qu’il regroupe.

Un réseauLe Symop est membre de la Fédération des industries mécaniques (FIM) et de plusieurs comités européens correspondant aux professions qu’il représente.L’analyse économique proposée par le Symop est enrichie par sa connaissance des marchés internationaux.

2 SYMOP - CHIFFRES CLÉS / BASIC FACTS 13 14

3142014Founded in 1907, Symop is an association

that represents companies that manufacture and market design software, production machines and technologies, equipment, components and peripherals as well as quality control instruments.

These technologies are used in the following industries: mechanical engineering, automobile, aerospace, railway, shipbuilding, energy, luxury goods, health, food processing, paper, timber, construction, chemistry and plastics. All these play a strategic role in the industrial competitiveness for customers with equipment, both at national and international level.

In France, these activities include 3,260 companies that employ 49,400 employees with a turnover of EUR 9.7 billion. A more detailed description of the relevant technologies may be found at the end of this document.

An expertise in “markets”Symop closely watches the evolution of the markets that its members are involved in both from a structural and economic viewpoint. It sets up economic indicators for the sectors of their main members. These surveys are carried out respecting the confi dentiality of the statistics.

A mandateSymop is mandated by the National Institute for Statistics and Economics Studies (INSEE) to carry out surveys of the segment. In this way, the association supplies monthly data about the major production areas it covers.

A networkSymop is a member of the French Federation of Mechanical Engineering Industries (FIM) and of several European committees relevant to the trades it represents. The economic analysis provided by Symop is enhanced by its knowledge of international markets.

SYMOP - CHIFFRES CLÉS / BASIC FACTS 13 14 3

1312013 0

14LE CONTEXTE ECONOMIQUE / THE ECONOMIC CONTEXT

LA CONJONCTURE DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE EN FRANCE EN 2012

Une année 2012 en demi-teinte

• Le marché mondial des biens d’équipement s’est contracté en 2012Les signes de ralentissement apparus en Europe et en Asie au cours de l’année 2011 se sont amplifi és. En Europe, la dégradation du climat des affaires et l’affaiblissement des indices d’activité et de la production ont même débouché sur une baisse de l’investissement. Aux États-Unis, le dynamisme entrevu en 2011 a laissé place, durant l’année 2012, à une hésitation, probablement en raison des incertitudes budgétaires de la fi n d’année.

• L’activité industrielle française a diminué en 2012La production de l’industrie manufacturière a reculé de 2,2% en volume en 2012. Ce repli, débuté à l’été 2011, s’est accentué au 4e trimestre 2012.

• Les exportations sont restées le principal moteur de l’activitéMalgré un “passage à vide” au 4e trimestre, les ventes françaises à l’étranger sont restées à un niveau record de 454 milliards d’euros, en hausse de 5% par rapport aux résultats 2011.


3142014THE STATE OF THE MANUFACTURING INDUSTRY

IN FRANCE IN 2012

A subdued 2012

• The global market for capital goods shrank in 2012The signs of a slowdown that appeared in Europe and Asia during 2011 have grown. In Europe, the deteriorating business climate and the falling activity and output indices even resulted in a drop in investment. In the United States, the dynamism that was glimpsed in 2011 gave way to hesitation in 2012, probably as a result of budget uncertainties at the end of the year.

• Industrial activity in France decreased in 2012Manufacturing output decreased by 2.2% in volume in 2012. This decline, which began in the summer of 2011, intensifi ed in the fi nal quarter of 2012.

• Exports remained the main driver of activityDespite a slump in the fourth quarter, French sales abroad remained at a record high of EUR 454 billion, up 5% compared to the 2011 results.

Industrie manufacturièreManufacturing

Construction / Construction

Biens d’investissement / Capital goods

Industries agricoles et alimentairesManufacture of food products and beverages

Production manufacturière en FranceFrench manufacturing production

95,2

101,4

100,1101

80

95

110

120

Mai 2013 - CVS corrigé des variations saisonnièresMay 2013 - seasonally adjusted


PERSPECTIVES 2013

Améliorations sous conditions en France et en Europe, signaux positifs aux États-Unis et en Asie

• Les efforts de réduction du défi cit public vont exercer une infl uence négative sur l’économie française en 2013.

• L’activité industrielle se dégrade au cours du 1er semestre en dépit d’une légère amélioration en avril et devrait rester atone malgré une stabilisation du climat des affaires. Le retour de la croissance passera nécessairement par une amélioration des conditions de la compétitivité.

• L’évolution de l’investissement productif des entreprises en France restera probablement peu dynamique dans la première partie de l’année 2013. L’indicateur des commandes en biens de production du Symop enregistrait ainsi une baisse de 23% en glissement annuel à fi n mai. L’investissement devrait se redresser ensuite sans toutefois retrouver les niveaux antérieurs.

• 99% de la croissance mondiale devrait se faire en dehors de la zone euro.

• Après un essouffl ement en début d’année, des signaux positifs poussent à un certain optimisme pour les États-Unis et l’Asie. Les besoins d’investissement sont présents malgré le niveau modéré du taux d’utilisation des capacités de production. La situation fi nancière des entreprises est solide dans ces zones.

1312013 0

14


3142014THE OUTLOOK FOR 2013

Improvements - subject to certain conditions -in France and Europe with positive signs in the United States and Asia

• The effort to reduce the public defi cit will have a negative impact on the French economy in 2013.

• Industrial activity deteriorated in the fi rst half of the year despite a slight improvement in April; it is expected to remain sluggish in spite of a stabilisation in the business climate. The return to growth will necessarily involve improved conditions for competitiveness.

• It is likely that growth in productive business investment in France will remain lacklustre in the fi rst half of 2013. Symop’s indicator for capital goods orders recorded a year on year drop of 23% at the end of May. Investment is expected to recover subsequently without, however, returning to earlier levels.

• 99% of global growth is likely to be outside the euro zone.

• After a slowdown at the beginning of the year, positive signals are giving cause for a certain degree of optimism for the United States and Asia. Companies still have investment needs in spite of the moderate rate of use of production capacity. The fi nancial situation of companies is strong in these areas.



CHIFFRES CLÉS / KEY FIGURES

MACHINES-OUTILS MÉTAL / METALWOR

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 341EFFECTIFS / EMPLOYEES : 5 069CA HT / TURNOVER : 797,3 M€

Source : INSEE - Esane 2010

Production française French production

Consommation apparente Apparent consumption

Données en millions d’euros / Data in millions of Euros* révisées selon EAP INSEE / revised according to EAP INSEE

** Données provisoires EAP-INSEE - Calcul SYMOPFirst Data EAP-INSEE - SYMOP calculation

2011* 2012**

325

619

1024 1 042

357

585

+2%

-5% -16%

10%12%

18%

2011* 2012**

1 4141 313-7%

2011* 2012**

847

976896139

757

-8%

7%

-10%

2011* 2012**

501

91592 625

533

92

+6%

1%

6%130

Exportations Exports

Importations Imports

MachinesMachines

AccessoiresAccessories

85 101

Retrofi tRetrofi t

449

965

504

809

Taïwan / Taïwan

Italie / Italy

13%3%3%

3%3%

4%

27%

15%

5%

9%

14%

Corée du Sud / South Corea

Japon / Japan

SuisseSwitzerland

Royaume-Uni United Kingdom

Belgique / Belgium

Autres pays / Other countries

Chine / China

Espagne / Spain

AllemagneGermany

% en valeur / % in value

31%

23%

6%

14%

5%

5%

4%4%

4%

Chine / China

Allemagne Germany

Autres pays Other countries

SuisseSwitzerland


Turquie / Turkey

Italie / Italy

Belgique / Belgium 2%

Pologne / Poland 2% États-Unis / USA


RussieRussia


KING MACHINERY

Origine des importations / Origin of imports

Destination des exportations / Destination of exports



ACCESSOIRES ET OUTILLAGE MÉCANIQUE

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 603EFFECTIFS / EMPLOYEES : 8 473CA HT / TURNOVER : 1 014 M€

Source : INSEE - Esane 2010 - Calcul Symop



Données en millions d’euros / Data in millions of Euros

Outillage mécanique (bois, métal)Tooling (wood, metal)

2011 2012

400

386

901 876120

398

359

4%

1%

-1%

6%

-7%

-7%

115

-3%

2011 2012

327

276

84687 686

346

256

85

0%

Parties de machines-outils (déformation et usinage)Parts (forming and cutting)

Accessoires de machines-outils (déformation usinage)Accessories (forming and cutting)

15%3%3%

3%5%

35%

13%

5%

8%

9% Italie / Italy

SuisseSwitzerland

Chine / China

Autres paysOther countries

Belgique / Belgium

Suède / Sweden

Espagne / Spain

Japon / Japan 2%

États-Unis / USA

Corée du SudSouth Corea

AllemagneGermany


33%

8%

11%24%

4%3%3%

4%

5%

5%

AllemagneGermany

Pays-basNetherlands

Belgique Belgium

États-Unis / USA

Italie / Italy

Espagne / Spain Royaume-Uni / United Kingdom

Tunisie / Tunisia

Autres paysOther countries Suisse

Switzerland



/ ACCESSORIES AND TOOLS

Origine des importations / Origin of importsOutillage mécanique / Tools

Destination des exportations / Destination of exportsOutillage mécanique / Tools



MACHINES ET SYSTÈMES D’ASSEMBLAGE







2011* 2012**

91 94

+3%

2011* 2012**

-5%

2011* 2012**

486 492

+1%

2011* 2012**

428 444

+4%

149 141



26%

23%5%

6%

10%

16%

3%3%4%

4%

États-Unis USA


Espagne / Spain

Chine / China

BrésilBrazil

AllemagneGermany

Roumanie / Roumania

Suisse / Switzerland

Canada / Canada


Autres pays Other countries

10%4%

4%

31%

21%

9%

16%

Allemagne

Germany

SuèdeSweden

Italie / Italy

Japon / Japan


Suisse / Switzerland 2%

États-Unis / USA

Chine / China 1% Autriche / Austria 2%

Israël / Israel



/ ASSEMBLY MACHINERY





MATÉRIELS ET PRODUITS DE SOUDAGE

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 25EFFECTIFS / EMPLOYEES : 2 830CA HT / TURNOVER : 382 M€








2011* 2012**

93

61

90

53

-8%

2011* 2012**

146

95

119

91

-13%

155 143-13%

241211

-4%

-18%-4%

2011* 2012**

226

220

446360

424357

237

187

-5%

5%

-15%

2011* 2012**

-1%

Matériels et machinesMachines

Produits d’apportConsumables

8%

42%

10%

7%5%

8%

9%

9%

ItalieItaly

SlovaquieSlovakia

SuèdeSweden

Finlande / Finland


Allemagne / Germany

Chine / China

Pologne / Poland 2%

États-UnisUSA


37%

7%

7%

5%

8%

8%

8%11%

4%5%

Italie / Italy

SuisseSwitzerland

RussieRussia

Belgique Belgium

Pays-basNetherlands

Allemagne Germany

Chine / China


Maroc / Morocco




/ WELDING EQUIPMENTS AND CONSUMABLES





ROBOTIQUE / ROBOTICS

Unités vendues Unit sales

Parc des robots industriels opérationnelsStock of industrial robots

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 15EFFECTIFS / EMPLOYEES : 675CA HT / TURNOVER : 307 M€

Source : INSEE - Esane 2010 - Calcul SymopSource : IFR

Tendance 2012 (valeur)

Mesure tridimensionnelle 4%

Commande numérique - 9%

Variations annuelles - Source : Symop / Annual variations - Symop source

2010 2011

2 0493 058

+50%

2010 2011

34 495 34 500

0%

AUTOMATISMES ET LOGICIELS METROLOGIECNC AND SOFTWARE / METROLOGY

10%

10%

2%

45%

9%

24%Métal y compris machines Metal including machinery

Autres / othersPlastique, parachimie et chimie Plastic rubber chemical

Industries agro-alimentaires Food Industry

Électrique, électronique / Electronics

Transport y compris

automobileTransport

equipment including

automotive

10%

31%

50%

4%2%4%4%

9%

SoudageWelding

Encollage, pulverizationDispensing

Process / Processing

Assemblage / AssemblingAutres / Others

Manipulation Handling

% en unités vendues / % in unit sales

% en unités vendues / % in unit sales


Robots industriels installés en France en 2011 Shipments of industrial robots in France in 2011

Répartition par secteurs industrielsDistribution by industrial branches

Répartition par type d’application Distribution by application areas



MACHINES-OUTILS BOIS / WOODWORK

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 71EFFECTIFS / EMPLOYEES : 832CA HT / TURNOVER : 129,7 M€

Source : INSEE - Esane 2010 - Source Symop







2011* 2012**

-2,2%

2011* 2012**

+9,4%

MachinesMachines

2011* 2012**

-3%

2011* 2012**

-4 ,7%

66

196

220

42

64

192

210

46

7%

3%4%

41%

29%

11%

Allemagne Germany

Chine China

Espagne Spain

Italie / Italy

Taïwan / Taiwan 1% Pays-bas / Netherlands 1%

Suisse / Switzerland 2%

Autriche Austria

Belgique / Belgium 2%



51%6%

5%

15%

6%

4%4%

4%

4%4%


Allemagne Germany

Gabon Gabon

Belgique Belgium

Italie / Italy

SuisseSwitzerland

Afrique du Sud South Africa

Serbie / Serbia

États-Unis / USA

Chine / China



ING MACHINERY





MACHINES DE FABRICATION ET TRANSMACHINERY FOR THE PAPER INDUSTRIES

NOMBRE D’ENTREPRISES / COMPANIES : 55EFFECTIFS / EMPLOYEES : 842CA HT / TURNOVER : 428,9 M€








2011* 2012**

185231

+25%

2011* 2012**

131172

+31%

2011* 2012**

203 187

-8%

2011* 2012**

256 246

-4%

41%

5%

7%

9%

10%14%

3%3%3%4%

4%

31%

12%

19%

19%

3%3%3%

4%

SuisseSwitzerland

Japon / Japan 2%

Italie / Italy


AllemagneGermany

Espagne / Spain

Chine / China

États-Unis / USA

Royaume-Uni / United Kingdom

Pays-bas Netherlands


Royaume-UniUnited Kingdom

Italie / Italy

Chine / China

Brésil / Brazil

États-UnisUSA

Belgique / Belgium Suisse / Switzerland


Espagne / Spain

Allemagne / Germany



FORMATION DE PAPIER CARTON





MACHINES ARTS GRAPHIQUES / GRAPH









2011* 2012**

200248

+24%

2011* 2012**

228 257

+13%

2011* 2012**

210 219

+4%

2011* 2012**

182209

+15%

8%

7%

7%

14%

48%

3%2%

4%

4%

Allemagne

Germany

Japon / Japan

Autres pays / Other countries Pays-bas / Netherlands 2%

SuisseSwitzerland

États-UnisUSA

Autriche Austria

Italie / Italy

Espagne / Spain

Chine / China


4%5%

11%

12%

14%

15%

31%

3%3%

Royaume-UniUnited Kingdom


Allemagne / Germany

Chine / China

Brésil / Brazil

Hong Kong / Hong Kong

Thaïlande / Thailand Algérie / Algeria 2%

États-Unis

USA

Belgique / Belgium



IC ARTS MACHINES





MACHINES D’EMBALLAGE ET DE CONDI









2011* 2012**

529628

+19%

2011* 2012**

549600

+9%

2011* 2012**

435

+18%

2011* 2012**

346

462

+33%

367

10%

4%3%

3%3%

4%

39%

23%

9% Italie

Italy

Allemagne Germany


Japon / Japan 2% Israël / Israel

Suède / Sweden

SuisseSwitzerland

Pays-basNetherlands

Espagne / Spain

Belgique Belgium


45%

8%

21%

3%3%3%4%

4%

4%

4% Belgique Belgium

États-Unis / USA


Allemagne Germany

Japon / Japan Chine / China

Algérie / Algeria

Russie / Russia

Italie / ItalyAutres pays

Other countries



TIONNEMENT / PACKAGING MACHINERY



1312013 0

14

CONCEPTION

LogicielsLogiciels de CFAO.

MACHINES DE PRODUCTION

Machine-outilMachines travaillant par enlèvement ou déformation du métal : centres d’usinage, tours, machines à rectifi er, percer, fraiser, de découpe laser, d’électroérosion, presses plieuses, poinçonneuses...

Machines à boisMachines et équipements pour la première transformation (débit des grumes en scierie), machines à commande numérique destinées au travail du bois massif ou des panneaux, machines spéciales, outils coupants, systèmes d’aspiration.

Machines d’emballage et de conditionnementSolutions industrielles à tous les niveaux de la chaîne d’emballage : machines de transformation et fabrication d’emballages, de conditionnement, équipements permettant l’identifi cation, le marquage, la décoration ou l’étiquetage, systèmes de palettisation, de protection pour le stockage et l’expédition… pour des secteurs clients très variés (alimentaire, pharmacie, cosmétique…).

L’OUTIL DE PRODUCTION : CONCEPTION, FABRICATION, CONTRÔLE ET MISE À DISPOSITION DU PRODUIT

TECHNOLOGIES REPRÉSENTÉES AU TECHNOLOGIES REPRESENTED AT SYMOP


3142014PRODUCTION TOOLS:

DESIGN, MANUFACTURING, PRODUCT CONTROL AND PROVISION

DESIGN

Software

CAD/CAM software.

PRODUCTION MACHINES

Machine tools

Metal cutting and forming machines: machining centres, lathes, grinding machines, drilling, milling, laser cutting, spark erosion machines, press brakes, punching, etc.

Woodworking machinery

Primary processing machines and equipment (log cutting in sawmills), numerically-controlled machines for working solid wood or panels, special purpose machines, cutting tools and vacuum systems.

Packaging machinery

Industrial solutions for every level of the packaging chain: processing machines, package-making machines, packing machines, equipment for identifying, marking, decorating and labelling, palletising systems, protection systems for storage and shipping, etc. for a great variety of customer sectors (food, pharmaceuticals, cosmetics, etc.).

SYMOP /


1312013 0

14

Machines à papier et d’imprimerieÉquipements pour tous les niveaux de la chaîne de production du papier : ingénierie, préparation de pâte, rénovation de machines, réalisation de lignes complètes. Spécialisations sectorielles possibles : environnement, séchage, logistique...Machines pour toute application dans l’industrie des arts graphiques, presse, emballage, fi n de ligne, de l’étiqueteuse à la ligne offset, sérigraphie, fl exographie.

Soudage-brasage-coupageMatériels de soudage électrique à l’arc, par points, équipements de soudage par friction malaxage, équipements de soudage gaz et consommables associés (électrodes, fi ls, produits d’apports).

ACCESSOIRES, COMPOSANTS, PERIPHÉRIQUES

Équipements de machinesÉquipements et accessoires destinés aux machines-outils ou à leur liaison directe : mandrins, attachements d’outils, éléments de serrage, outils coupants…

AUTRES TECHNOLOGIES DE PRODUCTION

Automatisation des systèmes de productionSystèmes d’assemblage, de montage et d’automatisation : lignes complètes d’assemblage des caisses en blanc dans l’automobile, de montage de véhicules ou de sous-ensembles fonctionnels, assemblage de pièces de plus petite taille mais à très grande cadence, réalisation et intégration de cellules robotisées, outils portatifs de vissage…


3142014Paper and printing machinery

Equipment for every level of the paper production chain: engineering, pulp preparation, machine renovation and manufacture of complete lines. Sector specialisations possible: environment, drying, logistics, etc. Machines for all types of application in the graphic art industry, presses, packaging, end of line, from labelling to offset line, screen printing, fl exography.

Welding, brazing and cutting

Electric arc and spot welding equipment, friction stir welding equipment, gas welding equipment and related consumables (electrodes, cables and consumables).

ACCESSORIES, COMPONENTS AND PERIPHERALS

Machinery equipment

Equipment and accessories for machine tools and their direct connections: mandrels, tool attachments, clamping equipment, cutting tools, etc.

OTHER MANUFACTURING TECHNOLOGIES

Manufacturing and process automation

Mounting, assembly and automation systems: complete BIW assembly lines in the automobile industry, assembly systems for vehicles or functional sub-assemblies, assembly of very small parts but at a very high rate, manufacture and integration of robotic cells, portable screwing tools, etc.


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RobotiqueRobots, cellules robotisées et accessoires (pinces…).

Vision IndustrielleDe l’accessoire (caméras, cartes d’acquisition, éclairages) au système de vision intégré. Pour la production (automatisation, contrôle qualité, traçabilité...) comme pour l’imagerie professionnelle (sécurité, médical, 3D).

AutomatismesCommandes numériques.

CONTRÔLE QUALITÉ

Mesure et contrôleTechnologies de mesure dimensionnelle, des états de surface, machines de mesure tridimensionnelle et d’équilibrage. Des outils les plus simples (cales, piges), aux plus sophistiqués. Avec ou sans contact.

Vision IndustrielleVoir ci-dessus.


3142014Robotics

Robots, robot cells and accessories (clamps, etc.).

Machine vision

From accessories (cameras, frame grabbers and lighting) to integrated vision systems. Both for production (automation, quality control, traceability, etc) and professional imaging (security, medical, 3D).

Automation

Digital controls.

QUALITY CONTROL

Measurement and control

Dimensional measuring technologies, surface states technologies, three-dimensional measurement and balancing machines. From the simplest tools (shims and gauge rods) to the most sophisticated. Contact or contactless.

Machine vision

See above.


2

214

1

2

Maison de la mécanique45, rue Louis Blanc92400 Courbevoie

Tél. + 33 1 47 17 67 17 Fax + 33 1 47 17 67 25

www.symop.com*

* Fr

ench

Ass

ocia

tion

for M

anuf

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ring

Tech

nolo

gies

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14

Le SYMOP est membre de / Symop is a member of

symop chiffres clés 2013

Documents

the statistics

the association

the sectors

the segment

the national institute

symop the symopsyndicat

these technologies

symop reprsente