sugarcrm overview
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Open Source Sales, Marketing and Customer Service Automation
L.S.C.A. Omar G. Sánchez
¿Qué es SugarCRM?
• Sugar CRM permite a las empresas y negocios organizar, documentar y mantener información en todos los aspectos de sus relaciones comerciales.
• Sugar Open Source provee: o Manejo integral de información corporativa de cuentas de
clientes y contactos.o Leads de ventas y oportunidades.o Actividades como llamadas, juntas y tareas asignadas.
• El sistema también ofrece un panel de control gráfico para rastrear los cuellos de botella de las ventas, las fuentes de leads más exitosas, y las oportunidades sobresalientes mes a mes.
Automatización de gestión de procesos
Ventas
MarketingServicio al cliente
Características principalesSugarCRM
Administrador de Relaciones con el Cliente: • Creación y manejo de cuentas,
con cualquier número de contactos asociados a cada cuenta.
• Se registra un historial de actividades (Juntas, llamadas, tareas, notas con la opción de adjuntar archivos, y emails) para contactos, cuentas, leads, oportunidades y casos.
• Las tareas se pueden asignar a usuarios, con la opción de envío de notificaciones por email para avisar a los usuarios de nuevas tareas.
Automatización de la Fuerza de Ventas: • Vista en resumen de próximas
juntas, oportunidades altas, casos abiertos, leads, tareas abiertas, errores asignados, gráfico de ventas, calendario mensual y la facilidad de registro rápido de contactos.
• Creación y rastreo de leads de ventas y conversiones de leads en oportunidades.
• Panel gráfico que despliega oportunidades, fuentes de leads e ingresos de ventas.
Rastreo de Servicio al Cliente: • Un sistema de administración de
casos que permite a los usuarios rastrear problemas y soluciones de clientes. Permite que cada problema cuente con un ciclo de vida de información para mejorar la satisfacción del cliente.
• Cada caso se asocia a su respectiva cuenta, contacto, nota, archivos asociados, además de de al historial de actividades y llamadas.
• Un sistema de reportes de rastreo de errores de manejo con respecto al software.
Canal de Noticias de Servicio: • Un canal RSS que permite seleccionar
tus noticias favoritas, y desplegarlas en la pantalla de My RSS News Feeds.
Calendario Corporativo: • Pantalla de calendario (por
días, semanas, meses o años) para todas las actividades con una lista de tareas asociadas.
• Calendario compartido para ver los usuarios de otros calendarios para evitar conflictos de agenda.
Consolidación de Interface: • El módulo portal permite a los
administradores y usuarios enlazar sitios web externos y otras aplicaciones web a la interfáz de usuario de Sugar, permitiendo a Sugar convertirse en una inferfáz unificada de información para el usuario.
ScreenShotsSugarCRM
SugarCRM: Página Principal
SugarCRM: Cuentas (Compañía/Entidad)
SugarCRM: Calendario
SugarCRM: Calendar
SugarCRM: Actividades
SugarCRM: Contactos
SugarCRM: Cuentas
SugarCRM: Leads
SugarCRM: Oportunidades
SugarCRM: Casos
SugarCRM: Rastreo de Errores
SugarCRM: RSS Feeder
SugarCRM: Panel de Control
SubscripcionesSugarCRM
Subscripciones y Precios
Características de los paquetes comercialesSugarCRM
• Automatización de la gestión de operaciones de ventas, marketing y servicio al cliente.
• CRM móvil (app nativa para iPhone, Android).
• CRM social y colaboraciones (redes sociales, GoToMeeting, MS Office).
• Soporte de SugarCRM.• CRM global (soporte a 22
idiomas).• Características avanzadas
(reportes, catálogos, contratos, etc.)
• Administración avanzada (acceso a controles, seguridad avanzada, controles de calidad de información, etc.)
• Opciones de despliegue en la nube (hosting en la nube de SugarCRM y en servidores seguros).
• Sugar On-Demand (almacenamiento, respaldos de información automáticos).