studiu cantitativ privind piaţa serviciilor de telefonie fixă serviciilor de telefonie fixa -...

THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

Studiu cantitativ privind piaţa serviciilor de telefonie fixă

•• EEşşantionantion companiicompanii şşi institui instituţţii ii ••

Raport realizat pentru:

Decembrie 2006 – Ianuarie 2007

2THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

CUPRINS

Cadru general şi obiective pag. 3

Metodologia cercetării pag. 4

Profil socio-demografic al eşantionului pag. 6

RAPORT DE CERCETARE

I. Notorietatea furnizorilor şi serviciilor de telefonie fixă pag. 8

II. Servicii de telefonie fixă utilizate în companiile şi instituţiile din România pag. 15

III. Piaţa serviciilor de telefonie fixă clasică (cu abonament) pag. 23

IV. Cheltuieli cu servicii de telefonie fixă pag. 37

V. Politici de utilizare a telefonului fix pag. 48

VI. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie fixă pag. 59

VII. Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie fixă pag. 67

VIII. Substituibilitatea furnizorilor şi serviciilor de telefonie fixă pag. 75

IX. Comportament în cazul modificării tarifelor pag. 97

X. Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează servicii de

telefonie fixă pag. 115


CADRU GENERAL ŞI OBIECTIVE

În perioada octombrie 2006 – ianuarie 2007, The Gallup Organization România a realizat un studiu ce se subscrie scopului ANRC de monitorizare a tendinţelor în comportamentul de utilizare a serviciilor de telefonie fixă în vederea analizării schimbărilor care au loc în structura şi funcţionarea pieţelor relevante specifice cu amănuntul identificate de către ANRC.

Obiectivele urmărite în acest studiu au fost:

• gradul de utilizare a serviciilor de telefonie fixă la nivelul companiilor

• furnizori de servicii de telefonie fixă utilizaţi şi bariere/motive la schimbarea furnizorului

• servicii şi pachete de servicii de telefonie fixă utilizate şi cheltuieli medii lunare cu acestea

• gradul de cunoaştere a tipurilor de servicii de telefonie fixă şi a modului de tarifare a acestora

• criterii de alegere a a serviciilor de telefonie fixă

• gradul de satisfacţie faţă de serviciile de telefonie fixă utilizate

• comportamentul utilizatorilor de servicii de telefonie fixă în cazul creşterii tarifelor


METODOLOGIA CERCETĂRII

Colectivitatea cercetată: companii active din Romania (care au depus bilanţul contabil pe anul 2005 şi care au CA>0 RON) şi instituţii publice.

Volumul total al colectivităţii: 394.581 companii şi instituţii (376.611 companii şi 17.970 instituţii publice).

Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabilă cu luarea deciziei în privinţa achiziţionării serviciilor de telefonie fixă.

Volumul eşantionului: 1099 companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă.

Tipul eşantionului: eşantion probabilist, stratificat

Eşantionare: eşantion reprezentativ construit folosind două criterii de stratificare: numărul de angajaţi şi cifra de afaceri în 2005. Eşantionul a fost construit pe baza datelor statistice furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Procesul de stratificare a generat 25 de celule. Pentru fiecare celulă în parte a fost selectat aleator un număr de companii/instituţii suficient de mare pentru a se atinge volum eşantionului de utilizatori propus. Selecţia companiilor s-a făcut în două etape: în prima etapă s-au aplicat două filtre bazei de date a Ministerului de Finanţe ce include companiile din Romania, filtre care corespund criteriilor de eşantionare, iar în a doua etapă s-au extras un număr de 3 ori mai mare de companii decât cota stabilită pentru fiecare celulă. În cazul instituţiilor publice selecţia a fost simplă aleatore fără stratificarea prealabilă a bazei. Toate companiile şi instituţiile selectate au avut telefon fix.

Ancheta de teren: 8 noiembrie – 15 decembrie 2006.


Interviurile s-au desfăşurat telefonic pe baza unui chestionar standardizat aplicat de către operatori de interviu instruiţi special în acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 14 minute.

Rata de răspuns pentru companiile eligibile (care îndeplinesc criteriile de eşantionare):

Raportul de faţă, în format grafic, prezintă principalele rezultate ale acestei cercetări.

1.09940%

Chestionare principale valideRată răspuns chestionar principal

1021.560

- persoana responsabilă nu a putut fi contactată- refuz chestionar principal

2.761Companii eligibile

3391.5491.325

din care: - număr inexistent/locuinţă particulară- refuz chestionar selecţie - companii neeligibile (cotă depăşită)

5.974Companii contactate

METODOLOGIA CERCETĂRII


PROFILUL COMPANIILOR ŞI INSTITUŢIILOR

(N=1099)

Număr de angajaţi N % Regiune de dezvoltare N %1-2 angajaţi 509 46,3 NORD-EST 151 13,73-9 angajaţi 336 30,6 SUD-EST 126 11,510-49 angajaţi 185 16,8 SUD 83 7,650-249 angajaţi 51 4,6 SUD-VEST 72 6,6250+ angajaţi 18 1,6 VEST 134 12,2

NORD-VEST 194 17,7CENTRU 140 12,7

Cifra de afaceri în 2005 N % BUCUREŞTI 199 18,1Instituţie publică 65 5,9sub 50.000 Euro 657 59,850.000 - 100.000 Euro 95 8,6100.001 - 500.000 Euro 177 16,1500.001 - 1 mil. Euro 40 3,6peste 1 mil. Euro 65 5,9

Domeniu de activitate (CAEN) N %Instituţie publică 65 5,9Agricultură, silvicultură 16 1,5Industrie 167 15,2Construcţii 92 8,4Comerţ 303 27,6Servicii 422 38,4Neprecizat 34 3,1

*s-a luat în considerare cursul mediu valutar în anul 2005: 1 Euro = 3,62 RON

RAPORT DE CERCETARE

I. Notorietatea furnizorilor şi serviciilor de telefonie fixă


Notorietatea furnizorilor şi serviciilor de telefonie fixă

Aproape 60% dintre companiile/instituţiile din Romania au auzit de RDS/RCS ca furnizor de servicii de telefonie fixă, în timp ce Astral/UPC are o notorietate spontană ce înregistrează valori la jumătate faţă de cele pentru RDS/RCS.

La o analiză pe regiuni de dezvoltare, se observă o complementaritate a gradului în care cele două companii furnizoare de servicii de telefonie fixă clasică sunt cunoscute la nivelul regiunilor. RDS/RCS are cea mai mare notorietate în zonele de Sud-Vest şi Vest (78% respectiv 72%), iar cea mai scăzută notorietate în zonele de Nord-Est, Sud-Est şi Sud, cu valori care se situează sub 50%. Astral/UPC are cele mai mari valori ale notorietăţii în regiunile Sud-Est şi Nord-Vest (37%), în timp ce valorile cele mai mici le înregistrează în Sud-Vest şi Centru.

Zapp are o notorietate de 3% ca furnizor de telefonie fixă înregistrând cam aceeaşi valoare ca şi Eufonika.

Ca servicii de telefonie fixă alternative, modalitatea de apelare prin folosirea unui cod de selectare este cunoscută de un sfert dintre companii şi instituţii (26%), iar modalitatea de apelare prin cartele preplătite este cunoscută de 40% dintre companii şi instituţii. La o analiză pe regiuni de dezvoltare se remarcă o cunoaştere mai mică a acestor servicii alternative, oricare ar fi ele, în zonele de Vest şi Centru.

37% dintre companii şi instituţii consideră că au un grad de cunoaştere bun şi foarte bun al ofertelor furnizorilor alternativi de servicii de telefonie fixă, în timp de 20% dintre ei consideră că nu cunosc deloc aceste oferte.


Notorietatea spontană a furnizorilor de servicii de telefonie fixă clasică

Ce companii cunoaşteţi că oferă servicii de telefonie fixă clasică în România?

Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099

99%

58%

28%

3% 4%2% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Romtelecom RDS/RCS AstralTelecom/UPC

Zapp Eufonika ATLAS Alta

Notorietate spontană

Întrebare deschisă cu răspuns multiplu


Notorietatea spontană a principalilor furnizori de servicii de telefonie fixă clasică pe regiuni

Ce companii cunoaşteţi că oferă servicii de telefonie fixă clasică în România?

Baza: companii şi instituţii din următoarele regiuni de dezvoltare


99

49

26

61

99

46

37

6

99

43

24

4 4

100

78

8

99

72

32

2 3

99

53

37

6 4

95

63

19

3

100

66

27

61

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Romtelecom RDS Astral Telecom/UPC Eufonika Atlas

NORD-EST (N=151)SUD-EST (N=126)SUD (N=83)SUD-VEST (N=72)VEST (N=134)NORD-VEST (N=194)CENTRU (N=140)BUCUREŞTI (N=199)


Notorietatea serviciilor alternative de telefonie fixă

În afară de furnizorii de telefonie fixă clasică, puteţi beneficia de servicii de telefonie (iniţiere de apeluri, de exemplu) de la alţi furnizori utilizând liniile telefonice pe care le aveţi deja instalate în companie. Dvs. de care din următoarele modalităţi aţi auzit până în prezent?

26%

40%

apeluri printr-un altfurnizor decât

Romtelecom prinformarea înainteanumărului apelat a

unui cod de selectarede tipul 10xy si 16xy

apeluri printr-un altfurnizor decât

Romtelecom, prinutilizarea unei cartele

preplătite şi/sauformarea înaintea nr.apelat a unor numerede forma 0807/0808



Notorietatea serviciilor alternative de telefonie fixăpe regiuni

În afară de furnizorii de telefonie fixă clasică, puteţi beneficia de servicii de telefonie (iniţiere de apeluri, de exemplu) de la alţi furnizori utilizând liniile telefonice pe care le aveţi deja instalate în companie. Dvs. de care din următoarele modalităţi aţi auzit până în prezent?

Coduri de selectare a operatorului

33%

21%

28%

22%

17%

31%

19%

30%

NORD-EST (N=151)

SUD-EST (N=126)

SUD (N=83)

SUD-VEST (N=72)

VEST (N=134)

NORD-VEST (N=194)

CENTRU (N=140)

BUCUREŞTI (N=199)

Baza: companii şi instituţii din următoarele regiuni de dezvoltare

Cartele preplătite

45%

33%

52%

35%

29%

45%

29%

45%

NORD-EST (N=151)

SUD-EST (N=126)

SUD (N=83)

SUD-VEST (N=72)

VEST (N=134)

NORD-VEST (N=194)

CENTRU (N=140)

BUCUREŞTI (N=199)


Gradul de cunoaştere a ofertelor furnizorilor alternativi

După liberalizarea pieţei de telefonie fixă, în afară de Romtelecom au apărut şi alţi operatori în acest domeniu. Dvs. în ce măsură cunoaşteţi ofertele acestor operatori (respectiv serviciile oferite, tarifele etc) ? Aţi spune că le cunoaşteţi...

Le cunosc foarte bine4%

Nu cunosc deloc ofertele furnizorilor

alternativi20%

Le cunosc în foarte mică

măsură 33%

Le cunosc într-o oarecare măsură

33%

NŞ/NR10%

Baza: abonaţi exclusiv Romtelecom, N = 879

II. Servicii de telefonie fixă utilizate în companiile şi instituţiile din România


Servicii de telefonie fixă utilizate în companii şi instituţii

Pe lângă serviciile pe bază de abonament, pe care aproape toate companiile şi instituţiile din Romania le folosesc, 2% dintre acestea folosesc telefonia de tip VoIP. Utilizarea VoIP este mai extinsă în segmentul de companii mari, cu peste 50 de angajaţi (grad de utilizare de 6%).

Jumătate dintre companiile şi instituţiile care utilizează telefonia fixă clasică au un singur post telefonic, iar aproape un sfert dintre ele au 2 posturi telefonice. Doar 19% dintre companiile şi instituţiile care utilizează telefonia fixă clasică au 3 sau mai multe posturi telefonice. În cazul companiilor sau instituţiilor care utilizează serviciile VoIP, în general, există unul sau maxim 2 posturi telefonice, dar cifrele trebuie interpretate cu rezerve din cauza bazei foarte mici de raportare.

Dacă pentru efectuarea convorbirilor locale, companiile şi instituţiile în care se utilizează mai multe servicii de telefonie fixă preferă, în proporţie de peste 60%, să folosească serviciile Romtelecom, în cazul celorlalte categorii de apeluri (interjudeţene şi internaţionale) opţiunile devin mai echilibrate în sensul că un procent mai mare de companii preferă să folosească serviciile furnizorilor alternativi în locul celor oferite de Romtelecom. Astfel pentru apelurile interjudeţene Romtelecom este folosit de 49% dintre companii şi instituţii în timp ce furnizorii alternativi sunt folosiţi în proporţie de 34%. De asemenea, pentru apelurile internaţionale Romtelecom este folosit de 32% dintre companii şi instituţii în timp ce furnizorii alternativi sunt folosiţi în procent de 27%.


99,8%

2,1%

0,6%

0,4%

0,8%

0,1%

Telefonie fixă clasică cu abonament

Telefonie de tip VoIP (utilizând conexiunea laInternet sau servicii de tip VPN )

Selectarea furnizorului printr-un cod de selectare,prin formarea înaintea numãrului apelat a unui cod

de tipul 10xy si 16xy

Cartele preplãtite de la un alt furnizor decâtRomtelecom, prin formarea înaintea nr. apelat a

unor numere de forma 0807/0808

Cartele pentru telefoane publice

Altceva

Servicii de telefonie fixă utilizate în companiile şi instituţiile din România

Ce tip de telefonie fixă se utilizează în compania dvs?

Întrebare cu răspuns multiplu asistat



100,0%

2,0%

0,2%

0,6%

100,0%

3,2%

1,1%

1,1%

98,6%

5,8%

2,9%

1,4%

0,9%

0,9%

99,7%

0,6%

0,9%

0,5%

Telefonie fixă clasică cu abonament

Telefonie de tip VoIP (utilizând conexiunea la Internet sauservicii de tip VPN )

Selectarea furnizorului printr-un cod de selectare, de la unterminal Romtelecom, prin formarea înaintea numãrului

apelat a unui cod de tipul 10xy si 16xy

Cartele preplãtite de la un alt furnizor decât Romtelecom,prin formarea înaintea nr. apelat a unor numere de forma

0807/0808

Cartele pentru telefoane publice

1-2 angajaţi (N=509)



50+ angajaţi (N=69)

Întrebare cu răspuns multiplu

Servicii de telefonie fixă utilizate în companii şi instituţiiîn funcţie de mărimea companiei

Ce tip de telefonie fixă se utilizează în compania dvs? Baza: eşantion companii şi instituţii, N = 1099


Număr de posturi telefonice clasice & VoIP

Număr de posturi telefonice clasice

11-50; 2%

6-10; 3%

Cinci; 2%

Unul; 50%

peste 50; 1%

NS/NR; 10%

Patru; 3%

Trei; 8%

Două; 23%

În total, câte posturi telefonice fixe clasice sunt instalate în compania dvs.? Şi câte posturi telefonice prin Voice over IP există în compania dvs?

Număr de posturi telefonice VoIP

Unul; 22%NS/NR;

35%

Mai mult de trei; 13% Trei; 9%

Două; 22%

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează telefonia fixă clasică, N = 1097

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează telefonia VoIP, N = 23


58%

54%

36%

9%

22%

24%

27%

21%

6%

8%

10%

7%

2%

10%

15%

6%

15%

3%

18% 6%

12%

7%

8%

10%

3%3%1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%





1 2 3 4-5 6-10 11-50 peste 50 NS/NR

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează telefoniafixă clasică, în funcţie de numărul de angajaţi

Număr de posturi telefonice clasice- în funcţie de mărimea companiei -

În total, câte posturi telefonice fixe clasice sunt instalate în compania dvs.?


Scopurile utilizării telefoniei fixe prin coduri de selectare şicartele preplătite

Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă prin coduri de selectare (N = 7)

sau cartele preplătite (N = 4)

Acest mod de comunicare prin intermediul unui cod de selectare a operatorului se foloseşte în compania dvs. pentru.....?

Acest mod de comunicare prin intermediul cartelelor preplătite se foloseşte în compania dvs. pentru...?

Telefonie fixă prin coduri de selectare a operatorului

Doar pentru apeluri naţionale 1 menţiune

Atât pentru apeluri naþionale cât şi internaţionale 3 menţiuni

Preponderent pentru apeluri internaţionale 2 menţiuni

Nu ştie / refuz 1 menţiune

Telefonie fixă prin cartele preplătite

Preponderent pentru apeluri internaţionale 1 menţiune

Nu ştie / refuz 3 menţiuni

[N=7]

[N=4]


63%

49%

32%

25%

34%

27%

1%

2%

2% 19%

11%

13%

21%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Apeluri locale

Apeluri interjudeţene

Apeluri internaţionale

RomtelecomFurnizor alternativ cu abonament ( RDS, Astral, etc)Alt serviciu (coduri de selectare, cartele preplătite, VoIP)Nu efectuează astfel de apeluriNu ştie

Aţi menţionat că în companie se folosesc mai multe servicii de telefonie fixă. Dintre acestea, pe care îl folosiţi CEL MAI DES pentru apelurile locale? Dar pentru apelurile interjudeţene? Dar pentru apelurile internaţionale?

Furnizorul utilizat preponderent de către companiile care beneficiază de mai multe servicii de telefonie fixă

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează maimulte servicii de telefonie fixă (N=194)

Întrebare cu răspuns unic pentru fiecare tip de apeluri

III. Piaţa serviciilor de telefonie fixă clasică cu

abonament


Piaţa serviciilor de telefonie fixă clasică cu abonament

96% dintre companii şi instituţii folosesc Romtelecom ca furnizor pentru serviciile de telefonie fixă cu abonament, 15% folosesc RDS/RCS, iar 4% folosesc Astral/UPC. La o analiză pe regiuni se observă un grad mai redus de utilizare al Romtelecom-ului in zona de Sud-Vest (90%) comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare. RDS/RCS are cel mai mare grad de utilizare în zona de Sud-Vest (38%) şi cea mai redusă utilizare în Sud şi Sud-Est. Astral/UPC are cel mai mare grad de utilizare în zonele de Vest şi Nord-Vest (7% respectiv 9%).

80% dintre companii şi instituţii folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament DOAR de la Romtelecom, iar 16% folosesc Romtelecom plus unul sau doi furnizori alternativi.

O data cu creşterea numărului de angajaţi ai companiei, respectiv ai instituţiei există o tendinţă clară de folosire a serviciilor Romtelecom dublate de serviciile unui furnizor alternativ. De asemenea, companiile mici au un comportament uşor mai pronunţat de folosire DOAR a furnizorilor alternativi.

Cu cât compania, respectiv instituţia are un număr mai mare de angajaţi cu atât creşte numărul de linii instalate. Companiile cu 1-2 angajaţi au în proporţie de 68% o singură linie instalată, în timp ce doar 2% dintre companiile cu peste 50 angajaţi au o singură linie instalată, iar procentul celor care au 10 linii sau mai multe instalate este de 18%.

69% dintre abonaţii Romtelecom au o singură linie de acces de la acest furnizor. Procentul este similar cu cel al companiilor şi instituţiilor care au o linie de acces de la RCS/RDS. Procentul abonaţilor Astral/UPC care au o singură linie de acces de la acest furnizor este semnificativ mai mare, ajungând la 78%. În general, 20% dintre companii au 2 linii de acces de la furnizorul utilizat.


Piaţa serviciilor de telefonie fixă clasică cu abonament

Astral / UPC a început să conteze pe piaţa de telefonie fixă doar din anul 2006. La un grad de utilizare de 4%, 53% dintre companiile şi instituţiile care folosesc acest furnizor au instalată linia telefonică din acest an. În 2004 şi 2005 piaţa noilor linii instalate a fost dominată de RDC/RCS peste 65% dintre liniile acestui furnizor fiind instalate în aceşti 2 ani.

La o analiză a telefoniei fixe după anul liberalizării pieţei (2003), se observă tendinţa uşoară în comportamentul segmentului de companii şi instituţii de a se orienta către furnizori alternativi în detrimentul Romtelecom. Anul de vârf al acestui comportament a fost 2006 după o stagnare în evoluţia ratei de înlocuire înregistrată între 2004 şi 2005. RDS/RCS a înregistrat între 2005 şi 2006 o creştere semnificativă în rândul preferinţelor companiilor şi instituţiilor care şi-au instalat post telefonic de la 21% în 2005 la 34% în 2006. Astral / UPC a început să atragă preferinţele consumatorilor în cazul instalării unui nou post telefonic doar în 2006 (14% faţă de 3% în 2005). În ceea ce priveşte Romtelecom, cererile pentru noi posturi telefonice au scăzut de la 75% în 2004 la 48% în 2006.

84% dintre companii/instituţii folosesc un abonament pentru linie individuală şi 8% folosesc un abonament cu linii în trunchi de centrală. Opţiunea pentru acest tip de abonament vine mai ales din partea companiilor cu mulţi angajaţi (peste 50 de angajaţi).


Furnizori de servicii de telefonie fixă clasică

Care sunt furnizorii dvs. de telefonie fixă clasică cu abonament?

96%

15%

4%

2%

Romtelecom

RDS / RCS

AstralTelecom /

UPC

Alt furnizor


Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică, N = 1097



94

16

1 1

100

62 2

98

61 2

90

38

1 1

93

19

7

1

95

149

3

98

11

41

98

18

13

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Romtelecom RDS Astral Telecom/UPC Altul

NORD-EST (N=150)SUD-EST (N=126)SUD (N=83)SUD-VEST (N=72)VEST (N=134)NORD-VEST (N=194)CENTRU (N=140)BUCUREŞTI (N=198)

Furnizori de servicii de telefonie fixă clasicăpe regiuni

Care sunt furnizorii dvs. de telefonie fixă clasică cu abonament? Baza: companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică din următoarele regiuni


Romtelecom + 1 furnizor

alternativ15%

Romtelecom + 2 furnizori

alternativi1%

Doar furnizor(i) alternativ(i)

4%Doar

Romtelecom80%

Structura pieţei serviciilor de telefonie clasică

Care sunt furnizorii dvs. de telefonie fixă clasică cu abonament? Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică, N = 1097


82%

15%

15%

4%

3%

80%1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Companii (N=1032)

Instituţii publice (N=65)

Doar Romtelecom Romtelecom + 1 furnizor alternativ

Romtelecom + 2 furnizori alternativi Doar furnizor(i) alternativ(i)

Întrebare cu răspuns unic pentru fiecare tip de apeluri

Structura pieţei serviciilor de telefonie clasică

Care sunt furnizorii dvs. de telefonie fixă clasică cu abonament? Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică, N = 1097


80%

83%

78%

74%

14%

13%

19%

22%

1

1

3

5%

3%

2%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%





Doar RomtelecomRomtelecom + 1 furnizor alternativRomtelecom + 2 furnizori alternativiDoar furnizor(i) alternativ(i)

Structura pieţei serviciilor de telefonie clasicăîn funcţie de mărimea companiei

Care sunt furnizorii dvs. de telefonie fixă clasică cu abonament? Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică


58

68

62

46

2

24

23

27

18

8

6

6

11

13

3

1

2

8

19

1

2

15

2

5

12

1

1

18

3

3

3

1

4

25

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eşantion total (N=1097)





Una Două Trei Patru Cinci 6-10 peste 10 Nu ştie/NR

Numărul total de linii telefonice instalate

Câte linii telefonice fixe utilizează firma dvs. de la acest furnizor? Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă clasică, pe total şi în

funcţie de mărimea companiei


69

78

66

19

20

19

5

3

3

5

1

1

1

1

1 2

3

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Romtelecom (N=1053)

Astral Telecom / UPC(N=40)

RDS (N=169)

Una Două Trei Patru Cinci 6-10 peste 10 Nu ştie/NR

Întrebare cu răspuns unic pentru fiecare furnizor în parte

Numărul de linii telefonice de la fiecare furnizor

Câte linii telefonice fixe utilizează firma dvs. de la acest furnizor? Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament de la

următorii furnizori


Vechimea liniei de acces

Din ce an beneficiaţi de linia de acces de la acest furnizor?Baza: companii şi instituţii în care există linii

de acces de la furnizorii respectivi

54% 5%

5%

10%

5%

10%

18%

16%

35%

23%

21%

30%

53%

32%

12%

15%

26%

20% 7% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Romtelecom (N=1053)

RDS / RCS (N=169)

Astral Telecom / UPC(N=40)

Alt furnizor (N=19)

Înainte de 2003

2003

2004

2005

2006

Nu ştie


100%

80%75% 75%

48%

6%0%

3%

23% 21%

34%

1% 2% 1%

14%13%

4%0%

20%

40%

60%

80%

100%

înainte de 2003 2003 2004 2005 2006

Romtelecom Astral Telecom / UPC RDS A ltul

Achiziţia de abonamente de telefonie fixă 2003-2006

Baza: abonamente de telefonie fixă achiziţionate în anii respectivi

Care sunt furnizorii dvs. de telefonie fixă clasică cu abonament?

Din ce an beneficiaţi de linia de acces de la acest furnizor?

N=572 N=70 N=133 N=285 N=149


84%

8%

3%

1%

7%

Abonament cu linieindividuală

Abonament cu linii întrunchi de centrală

Abonament cu liniecomună pentru 2

abonaţi

Abonament ISDN

Nu ştie/nu răspunde

Tipuri de abonamente utilizate de la Romtelecom

Ce tip de abonament are compania dvs. de la Romtelecom?

Întrebare cu răspuns multiplu asistat

Baza: abonaţi Romtelecom, N = 1053


84%

2%

4%

1%

9%

88%

6%

2%

84%

13%

1%

1%

4%

61%

40%

1%

4%

4%

0,3%

5%

Abonament cu linieindividuală

Abonament cu linii în trunchide centrală

Abonament cu linie comunăpentru 2 abonaţi

Abonament ISDN

NŞ/NR






Tipuri de abonamente utilizate de la Romtelecomîn funcţie de mărimea companiei

Ce tip de abonament are compania dvs. de la Romtelecom? Baza: abonaţi Romtelecom, N = 1053

IV. Cheltuieli cu servicii de telefonie fixă


Cheltuieli cu servicii de telefonie fixă

54% dintre companii şi instituţii cheltuiesc lunar, în medie, cu plata servicilor de telefonie fixă clasică nu mai mult de 200 RON. În ultima lună, suma medie cheltuită cu astfel de servicii a fost de 337,4 RON.

Pentru plata serviciilor furnizate de Romtelecom, suma medie cheltuită în ultima lună a fost de 318,9 RON, în timp ce pentru serviciile RDS/RCS s-au cheltuit în medie 200 RON, iar pentru cele oferite de Astral/UPC 179 RON.

Cheltuielile medii lunare aferente tuturor serviciilor de telefonie fixă utilizate (atât clasice cu abonament cât şi prin cartele şi coduri de selectare) se ridică la valoarea de 341 RON. Ele sunt semnificativ mai mari pentru companiile cu peste 50 angajaţi (1196 RON) şi semnificativ mai mici pentru companiile cu 1-2 angajaţi (205,9 RON). La o segmentare a companiilor în funcţie de cifra de afaceri, se observă în mod evident că un venit mai mare al companiei generează cheltuieli cu serviciile de telefonie fixă mai mari - de la 201 RON pentru companiile cu CA sub 50 000 EURO până la 491 RON pentru companii cu CA între 100 000 şi 500 000 EURO şi până la 1233 RON pentru companii cu CA peste 1 milion de EURO.

Instituţiile publice cheltuiesc în medie pe lună 628 RON pentru servicii de telefonie fixă.


Cheltuieli lunare totale cu servicii de telefonie fixă clasică cu abonament

9,9%

25,3%

19,2%

9,5%

4,9% 4,4% 4,9% 4,6%

13,4%

3,9%

0%

20%

40%

50 RONsau mai

puţin

51-100RON

101-200RON

201-300RON

301-400RON

401-500RON

501-750RON

751-1000RON

peste1000RON

NŞ/NR

Suma medie cheltuită în ultima lună: 337,4 RON

Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă cu

abonament, N = 1097

Cu aproximaţie, care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)? Vă rog să nu luaţi în calcul costul serviciilor de Internet / CATV care ar putea fi incluse pe această factură şi nici costurile cartelelor pre-plătite sau a codurilor de acces, în cazul în care utilizaţi această modalitate de telefonie.


Suma medie cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie fixă clasică cu abonament

Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament, în

funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri

Cifra de afaceriîn anul 2005

Mărimeacompaniei

315,3 RON

514,2 RON

1.196,2 RON

627,3 RON

202,5 RON

303,6 RON

466,7 RON

568,4 RON

1.230,8 RON

205,9 RON 1-2 angajaţi

3-9 angajaţi

10-49 angajaţi

50+ angajaţi

Institutie publică (fără CA)

sub 50.000 Euro

50.000 - 100.000 Euro

100.001 - 500.000 Euro

500.001 - 1 mil. Euro

peste 1 mil. Euro

valori medii [N=509]

[N=335]

[N=65]

[N=657]

[N=176]

[N=185]

[N=68]

[N=95]

[N=40]

[N=64]

Cu aproximaţie, care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)?


Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie fixă cu abonament- ROMTELECOM -

Baza: abonaţi Romtelecom, N = 1053

10,9%

27,3%

19,8%

10,8%

5,2% 4,1% 4,7% 3,7%0,9%

9,0%

3,6%

0%

20%

40%

50 RONsau mai

puţin

51-100RON

101-200RON

201-300RON

301-400RON

401-500RON

501-750RON

751-1000RON

peste1000RON

Pachet -nu ştiedecâtsuma

globală

NŞ/NR




Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie fixă cu abonament- RDS -

Baza: abonaţi RDS, N = 169

23,1%20,1%

13,6%

4,1% 3,0% 3,6% 2,4% 1,8% 2,4%

24,9%

1,2%0%

20%

40%

50 RONsau mai

puţin

51-100RON

101-200RON

201-300RON

301-400RON

401-500RON

501-750RON

751-1000RON

peste1000RON


globală

NŞ/NR




Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie fixă cu abonament- UPC / ASTRAL TELECOM -

Baza: abonaţi UPC / Astral Telecom, N = 40

17,5%15,0%

17,5%

5,0% 5,0%2,5% 2,5%

5,0%

30,0%

0%

20%

40%

50 RONsau mai

puţin

51-100RON

101-200RON

201-300RON

301-400RON

401-500RON

501-750RON

751-1000RON

peste1000RON


globală

NŞ/NR




Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie fixă prin coduri de selectare sau cartele preplătite

Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie

fixă prin coduri de selectare sau cartele preplătite, N = 11

Aproximativ care este suma pe care compania dvs. o plăteşte în medie într-o lună obişnuită furnizorilor dvs. de telefonie fixă prin cod de selectare (RON inclusiv TVA)?

Aproximativ care este suma pe care compania dvs. o plăteşte în medie într-o lună obişnuită furnizorilor dvs. de telefonie fixă prin cartele preplătite (RON inclusiv TVA)?

Nu ştie/ refuz 5 menţiuni

1000 RON 1 menţiune

350 RON 1 menţiune

150 RON 2 menţiuni

100 RON 1 menţiune

30 RON 1 menţiune


Cheltuielile lunare cu servicii de telefonie fixă prin cartele pentru telefoane publice

Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă prin cartele

pentru telefoane publice, N = 9

Aproximativ care este suma pe care compania dvs. o plăteşte în medie într-o lună obişnuită cu astfel de cartele (RON inclusiv TVA)?

Nu ştie/ refuz 7 menţiuni

50 RON 1 menţiune

200 RON 1 menţiune


Suma totală cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie fixă (furnizori cu abonament, cartele şi coduri de selectare)

9,9%

25,2%

18,9%

9,3%5,1% 4,4% 4,7% 4,5%

14,0%

4,0%

0%

20%

40%

50 RONsau mai

puţin

51-100RON

101-200RON

201-300RON

301-400RON

401-500RON

501-750RON

751-1000RON

peste1000RON

NŞ/NR


Cu aproximaţie, care este suma totală pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru toate serviciile de telefonie fixă folosite (telefonie fixă clasică, coduri de selectare, cartele preplătite, telefoane publice)?



Cu aproximaţie, care este suma pe care a plătit-o compania dvs. în ultima lună pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de linii de acces (inclusiv TVA)?

Suma medie cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie fixă (furnizori cu abonament, cartele şi coduri de selectare)

Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri

Cifra de afaceriîn anul 2005

Mărimeacompaniei

315,3 RON

514,2 RON

1.196,2 RON

627,7 RON

201,3 RON

304,0 RON

491,4 RON

584,8 RON

1.232,5 RON

205,9 RON 1-2 angajaţi

3-9 angajaţi

10-49 angajaţi

50+ angajaţi

Institutie publică (fără CA)

sub 50.000 Euro

50.000 - 100.000 Euro

100.001 - 500.000 Euro

500.001 - 1 mil. Euro

peste 1 mil. Euro

valori medii [N=509]

[N=336]

[N=65]

[N=657]

[N=177]

[N=185]

[N=69]

[N=95]

[N=40]

[N=65]

V. Politici de utilizare a telefonului fix


Politici de utilizare a telefonului fix

Generic vorbind, 67% dintre angajaţii companiilor şi instituţiilor au acces la telefonul fix, dar doar în 60% dintrecompanii şi instituţii toţi angajaţii folosesc telefonul fix, iar în 24% dintre companii şi instituţii cel mult jumătate dintre angajaţi folosesc telefonul fix. Situaţia diferă la o analiză segmentată pe mărimea companiei. Astfel,procentul angajaţilor care au acces la un telefon fix scade o data cu creşterea numărului de angajaţi, de la 97% in cazul companiilor şi instituţiilor cu 1-2 angajaţi la 68% în cazul in cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi. De asemenea, procentul companiilor în care toţi angajaţii au acces la telefonul fix scade de la 70% în cazul companiilor şi instituţiilor cu 1-2 angajaţi la 33% in cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi.

În 59% dintre companii şi instituţii nu există nici o restricţie sau recomandare de utilizare a telefonului fix, în timp ce doar în 16% dintre companii şi instituţii există restricţii la utilizarea telefonului fix. Procentul companiilor şi instituţiilor în care sunt impuse restricţii creşte o dată cu mărimea companiei/instituţiei de la 12% pentru companii şi instituţiilor cu 1 sau 2 angajaţi la 36% in cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi.

Principalele tipuri de restricţii aplicate angajaţilor sunt cele privind apelurile internaţionale, cel fix-mobil şi cele interjudeţene. Procentul companiilor care aplică aceste restricţii diferă semnificativ în funcţie de tipul angajatului:cu funcţie de conducere sau simplu angajat. 58% dintre companiile care impun restricţii, au în vedere angajaţii fără funcţii de conducere.

În cazul în care restricţiile la utilizarea telefonului fix sunt aplicate angajaţilor lor de către companii şi instituţii, aceştia din urmă au ca alternativă telefonul mobil în cazul a 62% dintre companii şi instituţii. Totuşi există un procent de 30% dintre companii care nu oferă nici o alternativă angajaţilor în cazul în care impun restricţii de utilizarea a telefonului fix.


11%

15%

28%

29%

3%

4%

9%

10%

18%

4%

2%

3%

2%

3%

3%

3%

4%

6%

6%

60%

70%

59%

46%

33%

13%

12%

14%

9%

17%

6%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%






0-25% 26-49% 50% 51-75 76-99% Toti (100%) Nu ştie/NR

Ponderea angajaţilor care au acces la telefoane fixedin numărul total de angajaţi

În total, ce pondere din angajaţii companieidvs. au acces la telefoanele fixe?

Baza: eşantion total şi în funcţie de mărimea companiei

Valori medii*

68,6%

97,0%

78,2%

64,7%

67,5%

*Valorile medii au fost calculate ca suma numărului de angajaţi care au acces la telefoane fixe raportată la suma numărul total de angajaţi din eşantion


nu există restricţii de utilizare dar

există recomandări

18%

există restricţii de utilizare a

telefoanelor fixe16%

nu ştie / refuz7%

nu există nici o recomandare

sau restricţie de utilizare a

telefoanelor fixe59%

Politica firmelor privind utilizarea telefoanelor fixe- restricţii de utilizare -

Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor fixe?



66%

62%

48%

26%

14%

16%

27%

32%

12%

14%

22%

36%

8%

4%

6%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%





nu există nici o recomandare sau restricţienu există restricţii de utilizare dar există recomandăriexistă restricţii de utilizare a telefoanelor fixeNŞ/NR

Întrebare cu răspuns unic

Existenţa restricţiilor de utilizare a telefoanelor fixeîn funcţie de mărimea companiei




35%

64%

67%

56%

43%

43%

25%

14%

16%

23%

25%

31%

14%

14%

16%

18%

28%

9%

3%

5%

5%

5%

35%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Instituţie publică (N=65)

sub 50.000 Euro (N=657)

50.000 - 100.000 Euro(N=95)

100.001 - 500.000 Euro(N=177)

500.001 - 1 mil. Euro(N=40)

peste 1 mil. Euro (N=65)



Existenţa restricţiilor de utilizare a telefoanelor fixeîn funcţie de cifra de afaceri




63%

62%

53%

51%

17%

18%

22%

19%

13%

16%

13%

23%

7%

12%

8%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100 RON sau mai puţin(N=386)

101-300 RON (N=310)

301-750 RON (N=156)

peste 750 RON (N=93)



Existenţa restricţiilor de utilizare a telefoanelor fixeîn funcţie de suma lunară plătită pentru toate serviciile de telefonie fixă

Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor fixe?Cu aproximaţie, care este suma totală pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru toate serviciile de telefonie fixă folosite (telefonie fixă clasică, coduri de selectare, cartele preplătite, telefoane publice)?


Suma lunară plătită pentru toate serviciile de telefonie fixă*:

*154 de respondenţi nu au ştiut care este această sumă sau nu au răspuns


59%

60%

19%

14%

15%

19%

7%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Se folosesc servicii detelefonie mobilă plătite

de firmă (N=889)

NU se folosesc serviciide telefonie mobilă

plătite de firmă (N=197)



Existenţa restricţiilor de utilizare a telefoanelor fixeîn funcţie de existenţa serviciilor de telefonie mobilă plătite de companie




Restricţii în utilizarea telefoanelor fixe pentru angajaţii fără funcţie de conducere

Ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor fixe există în compania dvs. pentru angajaţii fără funcţie de conducere?

61%

59%

35%

21%

17%

17%

10%

7%

6%

9%

16%

Pentru apeluri internaţionale

Pentru apeluri fix-mobil

Pentru apeluri fix-fix interjudeţene

Pentru apeluri fix-fix regionale (pentru VoIP)

Pentru apeluri fix-fix locale

Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă

Restricţie la un anumit numãr de minute sau o anumită sumă plătităde firmă (depăş irea acestora se plăteşte individual de cãtre utilizator)

Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore)

Restricţionarea apelurilor în interes personal

Altă restricţie

Nu ştie / refuz


Baza: companii şi instituţii în care se practică restricţii în utilizarea telefoanelor fixe, N = 175


Restricţii în utilizarea telefoanelor fixe pentru angajaţii cu funcţie de conducere

Dar pentru angajaţii cu funcţie de conducere, ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor fixe există în compania dvs.?

27%

21%

9%

8%

7%

6%

6%

5%

8%

42%

5%

6%

Restricţie privind apeluri internaţionale

Restricţie privind apeluri fix-mobil

Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătităde firmă

Restricţie privind apeluri fix-fix interjudeţene

Restricţie privind apeluri fix-fix regionale (pentru VoIP)

Restricţie privind apelurile în interes personal

Restricţie privind apeluri fix-fix locale

Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă

Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore)

Altă restricţie

Nu mentionează nici o restricţie pentru angajaţii cu funcţie deconducere

NS/NR


Baza: companii şi instituţii în care se practică restricţii în utilizarea telefoanelor fixe, N = 175


Modalităţi complementare de apelare oferite angajaţilor în locul apelurilor de pe telefonul fix

Persoanele care au restricţii pentru anumite apeluri de pe telefonul fix (în funcţie de destinaţie, timp, credit etc) au alte posibilităţi pentru a efectua aceste apeluri?

62%

2%

30%

6%

Da, telefoane mobile

Da, altceva

Nu există altemodalităţi

NŞ / NR


Baza: companii utilizatoare de servicii de telefonie fixă, care aplică angajaţilor restricţii în utilizarea telefoanelor fixe

N = 175

VI. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie fixă


Criterii de alegere a serviciilor de telefonie fixă

Cele mai importante elemente luate în calcul la alegerea furnizorului de servicii de telefonie fixă sunt legate de calitatea sunetului şi acoperirea în teritoriu a reţelei urmate de promptitudinea echipelor de intervenţii şi facturarea. Tarifarea este un criteriu de alegere căruia i se acordă o importanţă imediat sub cele patru criterii menţionate anterior.

La o analiză pe segmente de companii/instituţii în funcţie de numărul de angajaţi, se observă o tendinţă clară spre o exigenţă mai crescută din partea companiilor mari (peste 50 de angajaţi) care acordă o importanţă mai mare decât celelalte companii/instituţii tuturor criteriilor de selecţie care au fost evaluate în acest studiu.

În ceea ce priveşte tarifele, toate tipurile de tarife sunt importante pentru companii şi instituţii în selectarea furnizorului. Inclusiv tarifelor pentru convorbiri internaţionale li se acordă o importanţă semnificativă. Cu toate acestea pentru companiile cu peste 50 angajaţi preţul abonamentului şi tarifele pentru apeluri internaţionale contează mai puţin decât pentru celelalte companii. În schimb, pentru aceste segment, mai importante sunt tarifele pentru apelurile către alte reţele fixe şi către mobil.


89% 88%82% 82% 79%

75%68% 64% 60% 58% 58% 56% 55% 54% 52%

4,34,1

3,93,6 3,6 3,5 3,6

4,64,4 4,4

4,6

3,8 3,8 3,6 3,7

0

20

40

60

80

100

Cal

itate

a co

nvor

biril

or /

sune

tulu

i

Aco

perir

e în

terit

oriu

a re

ţele

i

Pro

mpt

itudi

nea

inte

rvenţii

lor î

n ca

zul u

nor

defe

cţiu

ni /

prob

lem

e

Cor

ectit

udin

ea fa

ctur

ilor /

Fact

uri uşo

r de

citit

/ înţe

les

Tarif

ele

prac

ticat

e

Cal

itate

a re

laţie

i cu

clie

ntul

Gam

a de

ser

vici

i ofe

rite

/ div

ersi

tate

aof

erte

i

Rep

utaţ

ia c

ompa

niei

Pro

gram

ele

de lo

ializ

are

a cl

ienţ

ilor

Ser

vici

ile d

e te

lefo

nie

sunt

ofe

rite

lapa

chet

cu

alte

ser

vici

i – In

tern

et, c

ablu

Ofe

rte n

egoc

iabi

le

Cos

turil

e pe

car

e le

înre

gist

rează

cei

care

ape

lează

acea

stă

reţe

a

Cos

turil

e de

inst

alar

e

Ofe

rtele

pro

moţ

iona

le (d

isco

unt-u

ri,ca

dour

i etc

)

Num

ărul

clie

nţilo

r din

reţe

a

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Top 2 Box (%important +foarte important)

valori medii (1 =deloc important... 5 = foarteimportant)

%

Importanţa criteriilor atunci când se alege un serviciu de telefonie fixă

Când alegeţi un furnizor sau serviciu de telefonie fixă, cât de importante sunt pentru dvs. fiecare dintre următoarele criterii?



Importanţa criteriilor atunci când se alege un serviciu de telefonie fixăîn funcţie de mărimea companiei

3,7

4,0

3,7

3,5 3,43,6

4,4

3,7

4,1

3,83,8 3,9

4,4

4,6

3,8

4,1

3,6

4,34,54,5

3,43,5

4,34,2

3,5

3,4

3,93,8

3,83,6

4,44,64,5

4,3

3,73,6

3,7

4,2

4,7

4,54,3

3,8

4,4

4,7

4,03,7

3,7

4,2

3,93,8

4,14,14,3

4,54,7

4,14,14,0

3,9

4,6

3

4

5

Tarif

ele

prac

ticat

e

Cos

turil

e în

regi

stra

te d

e ce

i car

eap

elea

ză a

ceas

tă re

ţea

Ofe

rta p

ache

t cu

alte

ser

vici

i –In

tern

et, c

ablu

Cos

turil

e de

inst

alar

e

Gam

a de

ser

vici

i ofe

rite

/ div

ersi

tate

aof

erte

i

Pro

mpt

itudi

nea

inte

rvenţii

lor î

n ca

zul

prob

lem

e

Cal

itate

a co

nvor

biril

or /

sune

tulu

i

Aco

perir

e în

terit

oriu

a re

ţele

i

Cor

ectit

udin

ea fa

ctur

ilor /

fact

uri uşo

rde

citi

t

Ofe

rte n

egoc

iabi

le

Cal

itate

a re

laţie

i cu

clie

ntul

Pro

gram

ele

de lo

ializ

are

a cl

ienţ

ilor

Rep

utaţ

ia c

ompa

niei

Ofe

rtele

pro

moţ

iona

le

Num

ărul

clie

nţilo

r din

reţe

a

1-2 angajaţi (N=509) 3-9 angajaţi (N=336) 10-49 angajaţi (N=185) 50+ angajaţi (N=69)

valori medii (1 = deloc important ... 5 = foarte important)



Importanţa criteriilor atunci când se alege un serviciu de telefonie fixăîn funcţie de cifra de afaceri

3,94,0

3,83,6 3,7

4,4

3,7

4,1

3,84,0

4,3

3,8

4,54,4

4,6

4,03,7

4,3

4,4

3,63,53,53,6

3,83,83,9

3,5

4,4 4,64,6

4,2

3,6 3,7

3,4

3,7

4,14,5

4,3

4,2

3,6

4,3

4,5

3,83,53,6

4,74,6

4,0

3,84,04,04,0

4,3

4,5

4,8

4,2

3,93,94,1

4,6

3

4

5

Tarif

ele

prac

ticat

e

Cos

turil

e în

regi

stra

te d

e ce

i car

eap

elea

ză a

ceas

tă re

ţea

Ofe

rta p

ache

t cu

alte

ser

vici

i –In

tern

et, c

ablu

Cos

turil

e de

inst

alar

e

Gam

a de

ser

vici

i ofe

rite

/ div

ersi

tate

aof

erte

i

Pro

mpt

itudi

nea

inte

rvenţii

lor î

n ca

zul

prob

lem

e

Cal

itate

a co

nvor

biril

or /

sune

tulu

i

Aco

perir

e în

terit

oriu

a re

ţele

i

Cor

ectit

udin

ea fa

ctur

ilor /

fact

uri uşo

rde

citi

t

Ofe

rte n

egoc

iabi

le

Cal

itate

a re

laţie

i cu

clie

ntul

Pro

gram

ele

de lo

ializ

are

a cl

ienţ

ilor

Rep

utaţ

ia c

ompa

niei

Ofe

rtele

pro

moţ

iona

le

Num

ărul

clie

nţilo

r din

reţe

a

Instituţie publică (N=65) sub 100.000 Euro (N=752) 100.001 - 500.000 Euro (N=177) peste 500.000. Euro (N=105)




89% 88%84%

80%74%

62%

4.2

3.8

4.54.34.4

4.6

0

20

40

60

80

100

Tarifele pentruapelurile locale

Preţulabonamentului

Tarifele pentruapelurile

interjudeţene

Tarifele către altereţele fixe

Tarifele pentruapelurile către

reţelele detelefonie mobilă

Tarifele pentruapelurile

internaţionale

1

2

3

4

5

Top 2 Box (%important+foarteimportant)

valori medii (1 =deloc important ...5 = foarteimportant)

%

Importanţa tipurilor de tarife atunci când se alege un serviciu de telefonie fixă

Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante atunci când aleg un serviciu de

telefonie fixă, N = 864

Când alegeţi un furnizor sau serviciu de telefonie fixă, cât de importante sunt pentru dvs. fiecare dintre următoarele categorii de tarife?


Importanţa tarifelor atunci când se alege un serviciu de telefonie fixăîn funcţie de mărimea companiei

4,2

3,7

4,3 4,3

4,5

3,8

4,5

4,6

4,5

4,2

4,3

3,7

4,6 4,6

3,9

4,7

4,2

4,3

4,5 4,34,4

4,5

4,54,5

3

4

5

Preţul abonamentului Tarifele pentru apelurilelocale

Tarifele pentru apelurileinterjudeţene

Tarifele către alte reţelefixe

Tarifele pentru apelurilecătre reţelele de telefonie

mobilă

Tarifele pentru apelurileinternaţionale

1-2 angajaţi (N=389) 3-9 angajaţi (N=263) 10-49 angajaţi (N=152) 50+ angajaţi (N=60)


Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante atunci când aleg un serviciu de telefonie fixă, N = 864



Importanţa tarifelor atunci când se alege un serviciu de telefonie fixăîn funcţie de cifra de afaceri

4,3

3,9

4,6

4,3

4,7

3,8

4,8

4,5

4,4

4,2

4,3

3,7

4,5 4,5

4,0

4,6

4,2

4,34,44,3

4,6

4,7

4,64,6

3

4

5

Preţul abonamentului Tarifele pentru apelurilelocale

Tarifele pentru apelurileinterjudeţene

Tarifele către alte reţelefixe

Tarifele pentru apelurilecătre reţelele detelefonie mobilă

Tarifele pentru apelurileinternaţionale

Instituţie publică (N=50) sub 100.000 Euro (N=581) 100.001 - 500.000 Euro (N=138) peste 500.000. Euro (N=95)


Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante atunci când aleg un serviciu de telefonie fixă, N = 864


VII. Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie fixă


Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie fixă

La o evaluare a celor 3 furnizori principali de pe piaţă, satisfacţia pentru serviciile de telefonie fixă oferite de Romtelecom prezintă valorile cele mai scăzute. Aceasta nu depăşeşte o medie de 4,0 (pe o scală de la 1 la 5) nici la evaluarea globală nici la evaluarea punctuală a serviciilor şi tarifelor. Procentul utilizatorilor mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de serviciile Romtelecom este de doar 66% faţă de 79% pentru RCS. Procentul celor total nemulţumiţi de serviciile Romtelecom este de 5%.

Situaţia se păstrează când respondenţii sunt întrebaţi despre calitatea serviciilor pe care le primesc de la furnizorii de telefonie fixă. În schimb, distanţa dinte Romtelecom şi RCS creşte când respondenţii sunt întrebaţi punctual cât de mulţumiţi sunt de tarifele serviciilor. Procentul celor total nemulţumiţi de nivelul tarifelor creşte în cazul Romtelecom la 15% (faţă de 2% la RCS/RDS, respectiv 5% în cazul Astral/UPC), în timp ce procentul utilizatorilor foarte mulţumiţi de nivelul tarifelor RCS depăşeşte pe cel al utilizatorilor foarte mulţumiţi, în general (41% dintre utilizatorii RCS sunt foarte mulţumiţi de tarife faţă de 37% foarte mulţumiţi, în general).


28% 26%37% 40%

32%

40% 40%

42%28%

53%

19% 19%

16%

20%

11%7% 8%1%

5%4%1% 1%

8% 5%1%5% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOŢIFURNIZORII

ROMTELECOM RDS ASTRALTELECOM /

UPC

Alţi furnizori

NŞ / NR

Delocmulţumit

2

3

4

Foartemulţumit

Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie fixă

Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie fixă? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5”înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă).

Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament de la


[N = 1053] [N = 169] [N = 40][N = 1281] [N = 19]


31% 30%38% 35%

21%

42% 43%39%

30% 58%

16% 16%15%

23%

16%6% 6% 4%

5%3% 2%2% 1% 2% 8% 5%4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOŢIFURNIZORII


UPC

Alţi furnizori

NŞ / NR

Delocmulţumit

2

3

4

Foartemulţumit

Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor de la acest furnizor?



[N = 1053] [N = 169] [N = 40][N = 1281] [N = 19]

Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor furnizate de operatorii de telefonie fixă


19% 15%

41% 35%26%

31%28%

42%

30%58%

23%25%

8%

20%

11%

12%15%

3%5%

13%2%

5%2% 1% 4% 5% 5%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOŢIFURNIZORII


UPC

Alţi furnizori

NŞ / NR

Delocmulţumit

2

3

4

Foartemulţumit

Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor?



[N = 1053] [N = 169] [N = 40][N = 1281] [N = 19]

Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatorii de telefonie fixă


16% 15% 12% 10%

26% 24% 34% 36%

22% 29%28% 26%

17% 16% 10% 16%

16% 16%12%

1% 1% 1%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100 RON sau maiputin

101-300 RON 301-750 RON peste 750 RON

NŞ / NR

Delocmulţumit

2

3

4

Foartemulţumit

Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor? Cu aproximaţie, care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)?


Romtelecom

[N = 322] [N = 147][N = 402] [N = 77]

Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de Romtelecom- în funcţie de suma lunară plătită pentru serviciile Romtelecom -

*105 respondenţi nu au precizat care este suma lunară plătită pentru serviciile Romtelecom

Suma lunară plătită pentru serviciile

Romtelecom*:


40% 43%35%

41% 33%

65%

10% 13%

4% 7%3%3% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100 RON sau mai putin 101-300 RON peste 300 RON

NŞ / NR

Delocmulţumit

2

3

4

Foartemulţumit

Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor? Cu aproximaţie, care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonament (linii de acces) (inclusiv TVA)?

Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă cu abonament de la RDS

[N = 30][N = 73] [N = 20]

Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de RDS- în funcţie de suma lunară plătită pentru serviciile RDS -

*46 respondenţi nu au precizat care este suma lunară plătită pentru serviciile RDS

Suma lunară plătită pentru serviciile

RDS*:


Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie fixăvalori medii

Satisfacţiafaţă de tarife

Satisfacţia generală

Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor

Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie fixă? Cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor de la acest furnizor?Cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor?



3,764,114,16

4,22

3,943,91

4,034,10

4,06

3,313,14

3,894,21

4,17

3,83

1 2 3 4 5

Toţi furnizorii (N=1281)Romtelecom (N=1053)

Astral Telecom (N=40)RDS (N=169)

Alţi furnizori (N=19)

Toţi furnizorii (N=1281)Romtelecom (N=1053)

Astral Telecom (N=40)RDS (N=169)

Alţi furnizori (N=19)

Toţi furnizorii (N=1281)Romtelecom (N=1053)Astral Telecom (N=40)

RDS (N=169)Alţi furnizori (N=19)

valori medii (1=deloc mulţumit...5=foarte mulţumit)

VIII. Substituibilitatea furnizorilor şi serviciilor de

telefonie fixă


Substituibilitatea furnizorilor şi a serviciilor de telefonie fixă

Ca principale bariere în schimbarea furnizorului/serviciului de telefonie fixă apar “dorinţa de a nu pierde numărul”şi “comoditatea”. Lipsa de informare cu privire la alternativele existente pe piaţă constituie barieră pentru doar 11% dintre companiile şi instituţiile nemulţumite de serviciile actualului furnizor. Doar utilizatorii nemulţumiţi de serviciile RCS/RDS înlocuiesc “comoditatea” în topul barierelor la schimbarea furnizorului actual cu “tarifele sunt mari la toţi operatorii”.

Se pare că cele mai mari restricţii în opţiunile lor de schimbare le au companiile cu peste 50 de angajaţi care, probabil din cauza locaţiilor, nu au alternative în zonă (56% dintre companiile mari au menţionat acest motiv).

Dintre companii si instituţiile care intenţionată să renunţe la serviciile furnizorului actual (22%), mai mult de trei sferturi au un singur furnizor şi acesta este Romtelecom. Cea mai mică intenţie de renunţare o înregistrează RDS/RCS (9%).

Cea mai mare intenţie de renunţare o au companiile mici cu 1-2 angajaţi, iar intenţiile lor se concentrează pe Romtelecom. La o analiză pe regiuni zona de Sud-Vest are cea mai mare intenţie de renunţare la Romtelecom, fiind zona unde RDS/RCS are cea mai mare notorietate şi cel mai mare grad de utilizare. Urmează apoi zonele de Sud-Est şi Vest. Cea mai mare intenţie de renunţare la serviciile furnizorilor alternativi se înregistrează în Centru şi în Nord-Est.

Motivele pentru care se renunţă la furnizorul actual de telefonie fixă sunt aproape în totalitate de natură financiară. Dintre toţi furnizorii la care se intenţionează să se renunţe, în 53% din cazuri motivaţia o constituie faptul că abonamentele sunt foarte scumpe. De asemenea, tarifele convorbirilor reprezintă motive importante ale intenţiei de renunţare. Astfel, tarifele pentru convorbirile în reţea au fost menţionate pentru 38% din furnizori, tarifele către alte reţele fixe în 34% din cazuri iar tarifele prea mari pentru convorbirile fix-mobil în 37% din cazuri.


Substituibilitatea furnizorilor şi serviciilor de telefonie fixă

Pentru companiile/instituţiile care vor schimba doar furnizorul de telefonie fixă, “driverii” motivaţionali sunt preţul abonamentelor, tarifele apelurilor în reţea şi suportul tehnic. Pentru companiile şi instituţiile care vor schimba telefonia fixă cu servicii de telefonie mobilă “driverii” motivaţionali sunt tarifele apelurilor fix-mobil şi tarifele apelurilor către alte reţele fixe, precum şi facturarea incorectă.

62% dintre companiile care intenţionează să renunţe la actualul furnizor de servicii de telefonie fixă îl vor înlocui cu un alt furnizor telefonie fixă clasică cu abonament. Doar 14% declară că vor înlocui în totalitate serviciile de telefonie fixă cu servicii de telefonie mobilă.

Doar 2% dintre companii şi instituţii au renunţat în ultimele 12 luni la vreun furnizor de servicii de telefonie fixă iar 36% dintre acestea au renunţat la Romtelecom, de la care foloseau servicii pe bază de abonament. Creşterea preţulului abonamentului este cel mai important motiv pentru intenţia de renunţare, dar la nivel efectiv motivaţiile companiilor sunt în mare parte diferite. Astfel motive pentru care au renunţat deja la un furnizor sunt calitatea suportului tehnic/relaţia cu clienţii, calitatea convorbirii, apariţia unor furnizori care oferă pachete de servicii. Este foarte interesant că driverii care au generat deja schimbarea s-au mutat din zona financiară, a tarifelor, în zona relaţiilor şi aspectelor tehnice.

72% dintre companiile care au renunţat la un furnizor l-au înlocuit cu un alt furnizor de servicii de telefonie fixă, 8% s-au orientat către un furnizor de servicii de telefonie prin Internet, 4% au înlocuit cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă, iar 16% au renunţat definitiv la serviciile respectivului furnizor fără a-l înlocui cu ceva.


Bariere privind schimbarea furnizorului

Aţi spus că sunteţi nemulţumit de serviciile unui furnizor de telefonie fixă. Care sunt motivele pentru care nu aţi renunţat până acum la serviciile acestuia?

Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciilefurnizorului de telefonie fixă, N = 364

25%

23%

18%

14%

11%

4%

4%

2%

2%

2%

1%

6%

16%

Nu vrem sa pierdem numărul de telefon

Din comoditate

În zona în care avem sediul nu avem alternative

Tarifele sunt mari la toţi operatorii

Nu cunosc alte oferte

Calitatea serviciilor e la fel de slabă la toţi operatorii

Folosim alte servicii pe aceasta linie (Internet, fax)

Investiţia iniţială (costul de instalare) este mare

Contract restrictiv

Lipsa timpului

Suntem conservatori

Altul

NS



Bariere privind schimbarea furnizorului - ROMTELECOM


Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciileRomtelecom, N = 341

26%

24%

19%

13%

12%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

6%

16%


Din comoditate







Lipsa timpului

Contract restrictiv

Suntem conservatori

Altul

NS



Bariere privind schimbarea furnizorului - RDS


Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciileRDS, N = 31

19%

19%

13%

13%

10%

10%

3%

3%

10%

23%





Din comoditate




Altul

NS/NR



Bariere privind schimbarea furnizoruluiîn funcţie de mărimea companiei / instituţiei


Baza: respondenţi nemulţumiţi de furnizorul de telefonie fixă

15%

22%

19%

10%

12%

2%

2%

2%

3%

1%

7%

20%

13%

25%

35%

16%

5%

3%

1%

1%

2%

7%

15%

25%

37%

21%

25%

13%

10%

2%

6%

2%

2%

8%

56%

22%

17%

6%

6%

6%

6%

11%

11%

4%

8%



Din comoditate






Contract restrictiv

Lipsa timpului

Suntem conservatori

Altul

NŞ/NR







10% 11%5% 8% 5%

9% 10%

4%10%

5%

11% 12%

6%

8%10%

15%15%

15%5%

25%

50%

63%58%

50%

5% 4% 7%13%

5%

48%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOŢIFURNIZORII

ROMTELECOM RDS ASTRALTELECOM

Alţi furnizori

NŞ / NR

Deloc probabil sărenunţe

2

3

4

Foarte probabil sărenunţe

Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie fixă

Cât este de probabil să renunţaţi la utilizarea serviciilor de telefonie fixă ale furnizorului / furnizorilor dvs. în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.

Baza: companii / instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă (clasică sau VoIP)

cu abonament de la următorii furnizori

[N = 1053] [N = 169] [N = 40][N = 1282] [N = 20]


12% 14%6% 10% 10% 7% 7% 8% 5%

10% 11%

6%9% 10%

5% 8% 8%5% 3% 3%

5%

11% 11%

8%

12% 13%

5%12% 14%

3% 11% 12%9%

13%14%

9%

15% 13%

22%

18%18%

18%17% 18%

14%

49%

62%

48% 47%54%

52% 49%

68% 61% 60%

64%

5% 4%9% 6% 6% 7% 3% 3% 3% 3% 1%

9%

4% 6%

46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Toţi

furn

izor

ii(N

=591

)

Rom

tele

com

(N=4

83)

Alţi

furn

izor

i(N

=108

)

Toţi

furn

izor

ii (N

=382

)

Rom

tele

com

(N

=323

)

Alţi

furn

izor

i(N

=59)

Toţi

furn

izor

ii (N

=220

)

Rom

tele

com

(N

=180

)

Alţi

furn

izor

i(N

=40)

Toţi

furn

izor

ii(N

=89)

Rom

tele

com

(N=6

7)

Alţi

furn

izor

i(N

=22)

NŞ / NR

Deloc probabil sărenunţe2

3

4


Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie fixăîn funcţie de mărimea companiei


Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă (clasică sau VoIP)


1-2 angajaţi 3-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50+ angajaţi


10% 9% 11% 13% 14%7% 7% 3%

9% 10% 4%9% 10%

11% 12%11%

14%

3%

16% 18%

7%4% 4% 15% 12%

38%

13%

15%

7%

17% 16%

19% 9% 9%

8%

24% 22%

38%

12%

12%

10%

45%

48% 62% 60%

83%

40% 42%

25%

47%35%

72%

4% 2%11%

3% 2%8% 3% 4% 4% 5% 3%

14%

18%

45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Toţi

furn

izor

ii(N

=591

)

Rom

tele

com

(N=4

83)

Alţi

furn

izor

i(N

=108

)

Toţi

furn

izor

ii (N

=382

)

Rom

tele

com

(N

=323

)

Alţi

furn

izor

i(N

=59)

Toţi

furn

izor

ii (N

=220

)

Rom

tele

com

(N

=180

)

Alţi

furn

izor

i(N

=40)

Toţi

furn

izor

ii(N

=89)

Rom

tele

com

(N=6

7)

Alţi

furn

izor

i(N

=22)

NŞ / NR


3

4


Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie fixăîn funcţie de regiune (1)




Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest


12% 15%3% 8% 9% 4% 9% 9% 13%

5%

9%10%

3%

9% 9%8%

9% 10% 4% 8% 7%9%

11%13%

5%

11% 12%

6%

14% 15%9% 9% 11%

2%

12%12%

14%

17%18%

10%

12% 11%17% 16% 16%

16%

53%

70%

48% 44%

60%

51% 50% 52% 52% 50%

60%

2% 2% 5% 8% 7% 12%5% 5% 4% 5% 5% 7%

10% 11%

48%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Toţi

furn

izor

ii(N

=591

)

Rom

tele

com

(N=4

83)

Alţi

furn

izor

i(N

=108

)

Toţi

furn

izor

ii (N

=382

)

Rom

tele

com

(N

=323

)

Alţi

furn

izor

i(N

=59)

Toţi

furn

izor

ii (N

=220

)

Rom

tele

com

(N

=180

)

Alţi

furn

izor

i(N

=40)

Toţi

furn

izor

ii(N

=89)

Rom

tele

com

(N=6

7)

Alţi

furn

izor

i(N

=22)

NŞ / NR


3

4


Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie fixăîn funcţie de regiune (2)




Vest Nord-Vest Centru Bucureşti


10% 12%6% 5% 6%

9% 10%

5% 9% 10%8%

11% 12%

6%11% 11%

8%

14%14%

15%

19% 21%

8%

50%

60%

51% 46%

75%

5% 4% 8% 5% 6%

48%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Toţi

furn

izor

ii(N

=120

7)

Rom

tele

com

(N=9

00)

Alţi

furn

izor

i(N

=63)

Toţi

furn

izor

ii(N

=75)

Rom

tele

com

(N=2

17)

Alţi

furn

izor

i(N

=12)

NŞ / NR


3

4


Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie fixăcompanii şi instituţii publice




Companii Instituţii publice


Segmentarea pieţei în funcţie de intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie fixă cu abonament

Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie fixă (clasică sau VoIP) cu abonament, N = 1098

Au doi sau mai mulţi furnizori şi intenţionează să

renunţe la unul din ei; 3,4%

Au trei furnizori şi intenţionează să

renunţe la doi; 0,2%Nu intenţionează să renunţe la vreun furnizor; 78,8%

Intenţionează să renunţe la unicul furnizor; 16,8%

Au doi furnizori si intentioneaza sa renunte la ambii;

0,9%

Romtelecom 97,8% (180 menţiuni)RDS 1,6% (3 menţiuni)Altul 0,5% (1 menţiune)

Romtelecom 78,4% (29 menţiuni)RDS 18,9% (7 menţiuni)Astral / UPC 2,7% (1 menţiune)

Romtelecom + RDS 50% (5 menţiuni)Romtelecom + Astral 50% (5 menţiuni)

Romtelecom + Astral 50% (1 menţiune)Romtelecom + Altul 50% (1 menţiune)


10 10 1218

7 12 10

1512

12 16314

1416 18

52

43 45

6 4 4

49

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Deloc (N=172) În foarte micămăsură (N=294)

Într-o oarecaremăsură (N=291)

Foarte bine (N=33)

NŞ / NR

Deloc probabil sărenunţe

2

3

4


Intenţia de a renunţa la serviciile Romtelecom în funcţie de gradul în care cunosc ofertele furnizorilor alternativi


Baza: companii abonate exclusiv la Romtelecom, în funcţie de gradul în care respondenţii cunosc

ofertele furnizorilor alternativi

Cunosc ofertele operatorilor alternativi...

*89 de persoane nu ştiu / nu răspund la întrebarea privind gradul de cunoaştere a ofertelor furnizorilor alternativi


Principalele motive pentru care nu mai doresc să continue colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie fixă

Care sunt motivele care vă determină să nu mai doriţi să continuaţi colaborarea cu furnizorul dvs?

Baza: toţi furnizorii la care este probabil să se renunţe, N =245

53%

38%

37%

34%

33%

25%

16%

15%

10%

9%

4%

19%

Abonamentul este prea scump

Tarife prea mari pentru apelurile în reţea

Tarife prea mari pentru apelurile fix-mobil

Tarife prea mari pt apelurile către alte reţele fixe

Apariţia unor furnizori cu pachete de servicii şi tarife maiavantajoase

Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale

Facturare incorectă /Facturi greu de citit / înţeles

Calitate scăzută a suportului tehnic / a relaţiei cu clientul

Tarife prea mari pentru accesul dial-up (internet)

Calitate slabă a convorbirilor / sunetului

Altul

NŞ/NR



Renunţă la unicul furnizor

57%

42%

40%

36%

34%

26%

18%

14%

11%

10%

4%

15%


Tarife prea mari pentru apelurile înreţea

Tarife prea mari pentru apelurilefix-mobil

Tarife prea mari pt apelurile cătrealte reţele fixe

Apariţia unor furnizori cu pachetede servicii ş i tarife mai

Tarife prea mari pentru apelurileinternaţionale

Facturare incorectă /Facturi greude citit / înţeles

Calitate scăzută a suportuluitehnic / a relaţiei cu clientul

Tarife prea mari pentru accesuldial-up (internet)

Calitate slabă a convorbirilor /sunetului

Alt motiv

NŞ/NR[N = 184] [N = 37]


Principalele motive pentru care nu mai doresc să continue colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie fixă


Baza: companii şi instituţii în care este probabil să se renunţe la colaborarea cu un furnizor

Au doi-trei furnizori şi renunţă la unul

57%

35%

32%

41%

38%

30%

14%

22%

8%

8%

22%


Tarife prea mari pentru apelurile înreţea

Tarife prea mari pentru apelurilefix-mobil

Tarife prea mari pt apelurile cătrealte reţele fixe

Apariţia unor furnizori cu pachetede servicii ş i tarife mai

Tarife prea mari pentru apelurileinternaţionale

Facturare incorectă /Facturi greude citit / înţeles

Calitate scăzută a suportuluitehnic / a relaţiei cu clientul

Tarife prea mari pentru accesuldial-up (internet)

Calitate slabă a convorbirilor /sunetului

Alt motiv

NŞ/NR


Principalele motive pentru care nu mai doresc să continue colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie fixă - ROMTELECOM


Baza: companii şi instituţii în care s-a menţionat că este probabil sau foarte probabil să se

renunţe la Romtelecom, N =221

57%

42%

40%

38%

36%

28%

18%

15%

10%

10%

4%

14%











Altul

NŞ/NR



Principalele motive pentru care nu mai doresc să continue colaborarea cu furnizorii de servicii de telefonie fixă


Baza: companii şi instituţii în care este probabil sau foarte probabil să se renunţe la colaborarea cu unul sau mai mulţi

furnizori, în funcţie de serviciile pe care le vor folosi în schimb

69%

49%

38%

47%

42%

31%

21%

10%

13%

3%

6%

66%

47%

34%

53%

25%

31%

13%

13%

6%

9%

3%

61%

39%

61%

32%

36%

32%

21%

14%

14%

11%

4%

11%

19%

47%











Alt motiv

NŞ/NR

Vor folosi un alt furnizor de telefoniefixă cu abonament (N=144)

Vor folosi servicii de telefonie mobilă(N=32)

Vor folosi alte servicii (N=28)


(VoIP, telefoane publice cu plată, altceva)


Cu ce s-ar înlocui serviciile de telefonie fixă la care se intenţionează să se renunţe?

Cu ce credeţi că vor fi înlocuite în cadrul companiei DVS. serviciile de telefonie fixă la care intenţionaţi să renunţaţi?

Baza: companii şi instituţii care intenţionează să renunţe la unul sau mai mulţi furnizori, N =233

62%

14%

3%

8%

2%

16%

0.4%

Vom folosi un (alt) furnizor de telefonie fixă clasică cuabonament

Vom folosi numai servicii de telefonie mobilă

Vom folosi un (alt) furnizor de telefonie prin VoIP cuabonament

Vom folosi telefoanele publice cu plată

Altceva

Nu le voi înlocui cu alte servicii electronice de comunicare

NS/ NR



S-a renunţat în ultimul an la vreun furnizor?

În ultimele 12 luni aţi renunţat la vreun furnizor de telefonie fixă? Vă rog să vă gândiţi atât la furnizori de la care aveaţi abonament cât şi la furnizori de cartele preplătite sau coduri de acces.

[DACĂ DA] La care furnizori aţi renunţat ?

[DACĂ DA] Ce servicii utilizaţi de la furnizorul la care aţi renunţat?

36%

16%

12%

36%

Romtelecom

RDS/RCS

Astral/UPC

NRDA, a

renunţat2%

Nu, nu a renunţat

98% 84%

12%

4%

telefonie fixãclasicã cu

abonament

voice over IP(prin conexiunea

la Internet)

servicii deapeluri furnizateprin coduri de

selectare/cartele

Furnizor

Servicii utilizate

N=25

N=25





Principalele motive pentru care s-a renunţat la colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie fixă

Care sunt motivele pentru care aţi renunţat la serviciile acestui furnizor?

48%

32%

28%

28%

12%

8%

8%

8%

8%

8%

12%

A crescut preţul abonamentului



Calitate scăzută a convorbirilor / sunetului

Au crescut preţurile apelurilor interjudeţene

Au crescut preţurile apelurilor locale

Au crescut preţurile apelurilor fix-mobil

Au crescut preţurile apelurilor Internaţionale

Au crescut preţurile pentru accesul Dial-up la internet


Altul


Baza: companii şi instituţii care au renunţat la colaborarea cu un furnizor, N = 25


72%

8%

4%

16%

cu serviciile unui alt furnizor detelefonie fixã clasicã pe bazã de

abonament

cu serviciile unui alt furnizor detelefonie prin Voice over IP (princonexiunea la Internet/prin VPN)

cu servicii de telefonie mobilã

nu le-am înlocuit cu alte servicii

Cu ce s-au înlocuit serviciile la care s-a renunţat

Cu ce aţi înlocuit serviciile de telefonie la care aţi renunţat? Baza: companii şi instituţii care au renunţat la colaborarea cu un furnizor, N = 25


IX. Comportament în cazul modificării tarifelor


Comportament în cazul modificării tarifelor

O creştere cu 5% a tarifelor abonamentelor, respectiv al apelurilor nu ar genera nici un fel de reacţie pentru puţin mai mult de jumătate dintre utilizatorii actuali de telefonie fixă. Doar o creştere cu 20% ar atrage după sine o diminuare consistentă (cu 20-30%) a procentului celor care nu ar lua nici o măsură.

Creşterea tarifelor atrage după sine două categorii consistente de reacţii, în ordinea intensităţii lor: schimbarea furnizorului de telefonie fixă şi apoi schimbarea tipului de serviciu (fix cu mobil).

Creşterea preţului abonamentelor şi a tarifelor la convorbirile locale şi interjudeţene ar determina cam în aceeaşi măsură schimbarea furnizorului de telefonie fixă - aproximativ 19% pentru o creştere a preţurilor şi tarifelor cu 5%, aproximativ 30% pentru o creştere cu 10% şi un maxim de 37% pentru o creştere cu 20%. De remarcat că o creştere cu 10% a tarifelor în cazul segmentului de companii şi instituţii constituie un input care generează o reacţie puternică din partea ţintei, reacţia aplatizându-se ca intensitate la o continuare a creşterii tarifelor cu 20% Creşterea tarifelor la convorbirile fix-mobil şi cele internaţionale ar determina o reacţie mai slabă din partea utilizatorilor în sensul schimbării furnizorului actual, deoarece aceştia se declară mai puţin afectaţi de acestecreşteri.


Comportament în cazul modificării tarifelor

Creşterea preţului abonamentelor, tarifelor la convorbirile naţionale şi interjudeţene ar determina cam în aceeaşi măsură schimbarea tipului de serviciu - de la fix la mobil – aproximativ 10% pentru o creştere a preţurilor şi tarifelor cu 5%, aproximativ 15% pentru o creştere cu 10% şi aproximativ 17% pentru o creştere de 20%. Evident cea mai puternică reacţie în acest sens o generează creşterea tarifelor la convorbirile fix-mobil care determină o intenţie de schimbare a tipului de serviciu pentru 22% dinte companii/instituţii la o creştere de tarif de 5%, 29% la o creştere de 10% şi 31% la o creştere de 20%.

Cea mai slabă reacţie o generează creşterea tarifelor la convorbirile internaţionale dată în primul rând de frecvenţa mai redusă de utilizare a acestui serviciu.

La o analiză pe segmente determinate de mărimea companiei/instituţiei se observă că cea mai mare inerţie o au companiile mari, cu peste 50 de angajaţi, în timp ce companiile mici cu 1-2 angajaţi au o mobilitate la anumite modificări de tarife cu chiar 15 puncte procentuale mai mare. Modificările de tarif cu cel mai mare impact, diferenţiat pe segmente de companii funcţie de numărul angajaţilor, sunt cele asociate apelurilor locale şi fix-mobil.

De asemenea, instituţiile publice au un grad mai mare de inerţie în comparaţie cu companiile.


100%100%100%TOTAL

11,7%10,2%7,9%nu ştiu

2,1%1,8%1,7%altceva

9,2%9,3%5,6%vom păstra furnizorul actual, dar vom schimba tipul de abonament

35,6%29,5%19,0%vom schimba cu un alt furnizor de serv de telefonie fixă

16,0%14,1%9,1%vom renunţa la abonamentul la serviciile de telefonie fixă şi vom folosi în schimb telefonia mobilă

25,4%35,1%56,6%nu vom face nimic, nu ne afectează

20%10%5%Creştere tarife →Comportament ↓

Comportament în cazul creşterii preţului abonamentului

În situaţia în care preţul pentru abonamentul dvs, actual ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?

Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică cu abonament, N = 1097


100%100%100%TOTAL

13,5%12,8%9,6%nu ştiu

3,8%3,8%3,0%altceva

36,6%29,9%19,2%vom folosi alţi furnizori/metode de a apela de pe linia telefonică fixă

19,0%17,1%11,6%vom renunţa la a mai suna local de pe linia telefonică fixă si vom folosi în schimb telefonia mobilă pentru a apela



Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile locale

În situaţia în care tariful apelurilor locale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?



100%100%100%TOTAL

12,9%11,6%9,0%nu ştiu

3,4%3,4%2,9%altceva

35,8%30,2%20,4%vom folosi alţi furnizori/metode de a efectua aceste apeluri de pe linia telefonică fixă

17,7%15,9%10,0%vom renunţa la a mai suna în alte judeţe de pe linia telefonică fixă si vom folosi în schimb telefonia mobilăpentru a apela



Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile interjudeţene

În situaţia în care tariful apelurilor interjudeţene ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?



100%100%100%TOTAL

12,0%10,7%9,1%nu ştiu

2,5%2,5%2,0%altceva


30,8%28,8%21,7%vom renunţa la a mai suna către reţelele mobile de pe linia telefonică fixă si vom folosi în schimb telefoniamobilă pentru a apela



Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile către reţelele mobile

În situaţia în care tariful apelurilor către reţelele mobile ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?



100%100%100%TOTAL

13,6%13,1%10,2%nu ştiu

2,0%1,6%1,5%altceva


12,3%11,6%8,0%vom renunţa la a mai suna în străinătate de pe linia telefonică fixă şi vom folosi în schimb telefonia mobilăpentru a apela



Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile internaţionale

În situaţia în care tariful apelurilor internaţionale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?



Comportament în cazul creşterii preţului abonamentuluiîn funcţie de mărimea companiei


Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică cu abonament în funcţie

de mărimea companiei, N = 1097

51

10

23

7

2

8

58

11

17

4

9

67

4

17

4

1

8

65

4

9

9

7

6

1

0% 25% 50% 75% 100%

nu vom face nimic, nu ne afectează

vom renunţa la abonamentul la serviciile de telefonie f ixă şi

vom folosi în schimb telefonia mobilă

vom schimba cu un alt furnizor de servicii de telefonie f ixă

vom păstra furnizorul actual, dar vomschimba

tipul de abonament

altceva

nu ştiu

24

17

37

10

2

10

25

18

36

8

12

28

11

34

10

2

16

35

12

25

10

4

13

2

0% 25% 50% 75% 100%

1-2 angajaţi (n=509)



50+angajaţi (n=68)

33

14

33

9

2

9

36

16

28

8

10

36

10

28

12

1

13

44

12

19

15

4

6

2

0% 25% 50% 75% 100%

Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%


Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile localeîn funcţie de mărimea companiei


Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei N = 1099

25

21

37

4

13

27

22

37

4

29

14

37

3

18

39

9

32

4

16

11

0% 25% 50% 75% 100%




50+angajaţi (n=69)

50

13

21

4

11

59

13

17

2

64

8

18

1

9

71

4

15

4

6

8

0% 25% 50% 75% 100%

nu vom face nimic. nu ne afectează

vom renunţa la a mai suna local depe linia telefonică f ixă şi vom folosi

în schimb telefonia mobilă

vom folosi alţi furnizori/metode de aapela de pe linia telefonică f ixă

altceva

nu ştiu

32

18

31

5

13

38

20

30

3

41

12

30

3

15

46

10

22

6

16

10

0% 25% 50% 75% 100%



Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile interjudeţene în funcţie de mărimea companiei



51

10

24

4

10

61

11

17

2

65

8

18

0

9

67

7

17

7

1

8

0% 25% 50% 75% 100%


vom renunţa la a mai suna în altejudeţe de pe linia telefonică f ixă şi vomfolosi în schimb telefonia mobilă pentru

a apela

vom folosi alţi furnizori/metode de aefectua aceste apeluri de pe linia

telefonică f ixă

altceva

nu ştiu

29

18

37

4

12

29

20

36

3

31

15

35

1

18

41

10

30

4

15

12

0% 25% 50% 75% 100%




50+angajaţi (n=69)

37

15

31

4

12

41

17

30

3

40

16

30

2

13

45

13

25

4

13

9

0% 25% 50% 75% 100%



Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile către reţelele mobile în funcţie de mărimea companiei



45

23

19

3

10

55

23

13

1

60

16

15

1

9

64

20

10

3

3

9

0% 25% 50% 75% 100%


vom renunţa la a mai suna către reţelele mobile de pe linia telefonică

f ixă şi vom folosi în schimb telefonia mobilă pentru a apela

vom folosi alţi furnizori/metode de a efectua aceste apeluri

de pe linia telefonică f ixă

altceva

nu ştiu

26

32

27

3

12

29

33

25

2

34

24

25

1

16

38

32

17

3

10

11

0% 25% 50% 75% 100%




50+angajaţi (n=69)

33

28

24

3

12

37

30

22

2

39

26

22

2

11

42

32

13

3

10

9

0% 25% 50% 75% 100%



Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile internaţionale în funcţie de mărimea companiei



60

9

18

3

10

69

7

12

1

69

6

14

0

12

74

7

13

1

4

10

0% 25% 50% 75% 100%


vom renunţa la a mai suna instrainatate de pe linia telefonică f ixă şivom folosi în schimb telefonia mobilă

pentru a apela

vom folosi alţi furnizori/metode de aefectua aceste apeluri de pe linia

telefonică f ixă

altceva

nu ştiu

46

13

25

3

14

52

13

21

2

51

11

20

1

18

62

9

17

1

10

12

0% 25% 50% 75% 100%




50+angajaţi (n=69)

51

12

21

3

14

57

11

20

1

52

12

18

1

16

64

12

15

1

9

12

0% 25% 50% 75% 100%



Comportament în cazul creşterii preţului abonamentuluiîn funcţie de cifra de afaceri


Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie fixă clasică cu abonament, în funcţie

de cifra de afaceri, N = 1097

63

2

15

8

2

11

55

12

20

6

7

56

11

21

5

7

60

4

18

3

3

12

63

8

18

3

3

8

5

13

9

8

6

1

59

0% 25% 50% 75% 100%


vom renunţa la abonamentul la serviciile de telefonie f ixă şi


vom schimba cu un alt furnizor de servicii de telefonie f ixă

vom păstra furnizorul actual, dar vomschimba

tipul de abonament

altceva

nu ştiu

35

6

23

12

2

22

24

18

37

10

9

27

20

33

10

11

26

13

35

5

5

17

23

13

45

8

3

10

30

13

30

9

5

14

2

0% 25% 50% 75% 100%

Instituţie publică(n=65)

sub 50.000 Euro(n=657)

50.000 - 100.000 Euro(n=95)

100.001 - 500.000Euro (n=176)

500.001 - 1 mil. Euro(n=40)

peste 1 mil. Euro(n=64)

39

5

25

11

2

20

34

16

32

9

9

35

16

26

14

10

38

12

27

6

4

14

33

15

30

10

3

10

38

13

22

17

5

6

1

0% 25% 50% 75% 100%



Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile localeîn funcţie de cifra de afaceri


Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de cifra de afaceri N = 1099

63

8

17

12

54

14

20

4

53

15

23

1

8

63

6

18

3

11

68

8

18

8

62

8

19

5

8

9

0% 25% 50% 75% 100%


vom renunţa la a mai suna local depe linia telefonică f ixă şi vom folosi

în schimb telefonia mobilă


altceva

nu ştiu

42

8

25

2

25

25

22

37

4

30

23

33

2

13

29

14

39

6

12

25

13

45

18

26

15

39

3

17

12

0% 25% 50% 75% 100%


sub 50.000 Euro(n=657)

50.000 - 100.000Euro (n=95)

100.001 - 500.000Euro (n=177)

500.001 - 1 mil. Euro(n=40)


45

9

20

2

25

34

19

31

4

36

21

31

2

11

41

13

28

6

11

40

13

35

13

39

12

29

5

15

12

0% 25% 50% 75% 100%



Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile interjudeţene în funcţie de cifra de afaceri



66

3

20

2

9

56

11

21

3

56

13

23

1

7

63

6

18

2

11

58

13

20

10

57

8

20

6

9

9

0% 25% 50% 75% 100%


vom renunţa la a mai suna in altejudete de pe linia telefonică f ixă şi



altceva

nu ştiu

37

11

29

2

22

30

19

36

4

33

23

32

2

11

31

14

36

4

16

23

20

45

13

26

12

40

3

19

11

0% 25% 50% 75% 100%


sub 50.000 Euro(n=657)

50.000 - 100.000Euro (n=95)

100.001 - 500.000Euro (n=177)

500.001 - 1 mil. Euro(n=40)


42

9

26

2

22

38

17

31

4

40

22

26

2

10

42

12

29

5

12

35

20

38

8

35

12

32

5

15

11

0% 25% 50% 75% 100%



Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile către reţelele mobile în funcţie de cifra de afaceri



62

8

19

2

11

49

24

16

2

50

24

17

2

7

57

19

14

1

10

50

25

15

10

57

19

14

2

9

9

0% 25% 50% 75% 100%


vom renunţa la a mai suna catreretelele mobile de pe linia telefonicăf ixă şi vom folosi în schimb telefonia

mobilă


altceva

nu ştiu

40

19

19

2

22

28

32

27

3

28

36

23

3

10

32

28

25

3

12

25

38

25

13

26

28

29

2

15

11

0% 25% 50% 75% 100%


sub 50.000 Euro(n=657)

50.000 - 100.000Euro (n=95)

100.001 - 500.000Euro (n=177)

500.001 - 1 mil. Euro(n=40)


42

19

17

2

22

35

30

23

2

34

34

21

3

8

40

25

22

3

10

33

35

20

3

10

34

28

22

3

14

10

0% 25% 50% 75% 100%



Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile internaţionale în funcţie de cifra de afaceri



69

3

14

2

12

65

9

14

2

64

7

16

1

12

67

6

17

1

10

68

8

13

13

66

6

19

9

10

0% 25% 50% 75% 100%


vom renunţa la a mai suna instrainatate de pe linia telefonică f ixăşi vom folosi în schimb telefonia

mobilă


altceva

nu ştiu

52

6

17

2

23

49

13

23

2

51

16

20

1

13

51

11

22

3

12

53

10

23

15

49

9

29

12

13

0% 25% 50% 75% 100%


sub 50.000 Euro(n=657)

50.000 - 100.000Euro (n=95)

100.001 - 500.000Euro (n=177)

500.001 - 1 mil. Euro(n=40)


54

8

15

2

22

54

12

20

2

52

16

18

1

14

55

10

20

2

12

53

10

23

15

52

12

23

12

13

0% 25% 50% 75% 100%


X. Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează

servicii de telefonie fixă


Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează servicii de telefonie fixă

Companiile care nu utilizează servicii de telefonie mobilă sunt mai degrabă companii mici ce 1 – 2 angajaţi şi cu o cifră de afaceri sub 50 000 EURO anual. De asemenea se pare că non-utilizatorii de telefonie mobilă se concentează mai mult în zonele de Nord-Est şi Sud-Est.

Companiile care nu utilizează servicii de telefonie mobilă pe bază de cartelă preplătită se găsesc cu o mai mare frecvenţă în zonele de Nord-Vest şi Nord-Est dar au o incidenţă mai mică în Centru şi în Bucureşti. În general sunt companii cu putere financiară mai mică având cifra de afaceri sun 50 000 EURO anual.

Companiile care utilizează servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament nu au un profil distinct.


Regiune de dezvoltare

14

13

12

10

11

12

5

8

8

4

10

7

6

13

5

12

12

16

5

18

18

22

28

13

13

11

8

18

18

18

2313

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Companii în care se utilizează servicii de telefonie fixă dela Romtelecom (N=1053)

Companii în care se utilizează servicii de telefonie fixă dela alţi furnizori de telefonie fixă clasică cu abonament

(N=218)

Companii în care se utilizează alte servicii de telefonie fixădecât cea clasică cu abonament (N=40)

NORD-EST SUD-EST SUD SUD-VEST VEST NORD-VEST CENTRU BUCURESTI

*din cauza numărului mic de cazuri, profilul companiilor în care se utilizează alte servicii de telefonie fixă decât cea clasică cu abonament trebuie interpretat cu prudenţă


Mărimea companiei / instituţiei (număr de angajaţi)

46

46

47

30

31

31

26

17

17

18

25

5

5

6

13

2

2

2

330

0% 20% 40% 60% 80% 100%




(N=218)


1-2 angajaţi 3-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50-249 angajaţi 250+ angajaţi



Cifra de afaceri în anul 2005

6

6

5

60

59

59

9

9

10

5

16

17

13

20

4

4

3

6

6

8

23

6

45

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%




(N=218)


Instituţie publică sub 50.000 Euro 50.000 - 100.000 Euro

100.001 - 500.000 Euro 500.001 - 1 mil. Euro peste 1 mil. Euro



Domeniul de activitate

6

6

5

1

1

1

15

16

13

15

8

8

5

13

28

28

28

38

38

49

35

3

3

4

5

6 23

0% 20% 40% 60% 80% 100%




(N=218)


Instituţie publică Agricultură, silvicultură Industrie Construcţii Comerţ Servicii Neprecizat


studiu cantitativ privind piaţa serviciilor de telefonie fixă serviciilor de telefonie fixa -...

Documents