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Start-up-UnternehmenDeutschland

2016

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PwC

Impressum

2

Mai 2016

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Start-up-Unternehmen 2016 - Deutschland

PwC

Inhalt

1 Hintergrund und Untersuchungsansatz

2 Management Summary

3 Ergebnisse

3

Mai 2016Start-up-Unternehmen 2016 - Deutschland

PwC

Hintergrund und Untersuchungsansatz

4


PwC

Hintergrund und Untersuchungsansatz

Der Berichtsband stellt die Ergebnisse einer Online-Studie zum Thema „Start-up-Unternehmen“ dar, die im Auftrag der PricewaterhouseCoopers AG WPG durchgeführt wurde.

o Erhebungsmethode: CATI-Befragung

o Zielgruppe: Entscheider der 1. Führungsebene (Geschäftsführung) aus Start-up-Unternehmen der Branchen Industrie, ITK und Life Science, deren Gründung nicht länger als zehn Jahre zurückliegt.

o Erhebungszeitraum: März bis April 2016

o Stichprobengröße: N = 250, bundesweit, Aufstockung N = 50 Berlin, N = 50 Metropolregion München, N = 50 Hessen, insgesamt N = 400.

Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Auftretende Abweichungen in den Endsummen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Hintergrund Untersuchungsansatz

5

Start-up-Unternehmen 2016 - Deutschland Mai 2016

PwC

Management Summary

6


PwC

Management SummaryWirtschaftsmotor Start-ups

Mai 2016

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Start-up-Unternehmen schaffen Wettbewerb und Innovationen. Darüber hinaus gelten sie alseiner der wichtigsten Beschäftigungsmotoren. Die Überzeugung von der eigenenGeschäftsidee, der Wunsch, die eigene Idee zu verwirklichen und der Glaube anden Erfolg waren die Hauptmotive der Befragten für den Aufbau ihres Start-up-Unternehmens. Nur knapp ein Viertel hatte dabei die feste Absicht, es möglichst lukrativ aneinen großen Konzern zu verkaufen (S. 11).

Eine gute Idee und der Glaube an den Erfolg allein reichen allerdings nicht: Für eineUnternehmensgründung muss darüber hinaus auch das nötige Kapital beschafft werden. EinGroßteil der Neugründungen (80%) konnte sich zumindest teilweise aus eigenen Mittelnfinanzieren. Etwa drei von zehn Start-ups finanzierten sich ausschließlich aus Eigenkapital.Rund drei Viertel waren auf Fremdkapital angewiesen (S. 13). Eine Finanzierung überKredite ist im Vergleich zur Vorjahresbefragung deutlich beliebter (S. 14).

Ein Fünftel der Unternehmer nutzte für die Firmengründung ausschließlich fremde Mittel(S. 15). Jeder zweite Unternehmensgründer hatte jedoch Schwierigkeiten,Kapitalgeber von der Geschäftsidee zu überzeugen (S. 17). Die Überzeugung vonKapitalgebern wird im Vergleich zur Vorjahresbefragung als schwieriger bewertet(S. 18). Vor allem eine zu kurzfristige Planung (34%) und das fehlende Verständnis für dieGeschäftsidee lassen Kapitalgeber zögern (33%, S. 19).

PwC

Nur knapp ein Fünftel der Start-up-Chefs plant derzeit eine Folgefinanzierung(S. 21). In der Vorjahresbefragung plante dies ein Viertel der Firmenchefs (S. 22). EinBörsengang steht für 86 Prozent der Start-ups nicht zur Debatte (S. 23).

Die befragten Start-ups spiegeln das Bild des Beschäftigungsmotors wider: Sieben von zehnFirmenchefs geben an, dass die Anzahl ihrer Mitarbeiter in den nächsten12 Monaten steigen wird. Im Durchschnitt nehmen sie sich dabei ein Wachstum von13 Prozent vor (S. 30). Etwa jeder Zweite plant dementsprechend auch Investitionen in neueMitarbeiter (S. 40). Allerdings ist es für drei Viertel der Unternehmen schwierig, dierichtigen Mitarbeiter zu finden (S. 26). Rund die Hälfte rekrutiert Personal über privateKontakte und Empfehlungen. Stellenanzeigen in Tageszeitungen oder in Jobportalen nutzenetwa 40 Prozent (S. 24). Maßnahmen, wie flexible Arbeitszeiten und Incentives für dieMitarbeiter, sollen dabei helfen, die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern (S. 29).

Dass Start-ups auf Wachstumskurs sind, zeigt auch das große Interesse anKooperationspartnern. Knapp drei Viertel haben bereits solche Partner. Die beliebtestensind etablierte Unternehmen (51%, S. 36). Wichtigste Gründe für Kooperationen sind dieErschließung neuer Märkte, Vertriebskanäle und Kundengruppen (jeweils 36%,S. 37). Vor allem Start-ups, die bereits Kooperationspartner haben, wünschen sichweitere Partner (S. 39).


Mai 2016

8


PwC

Start-up-Unternehmen sehen ihre Kompetenzen vor allem in den BereichenProduktentwicklung, Marketing und Vertrieb. Ihre Kompetenz im Bereich IT bewertenacht von zehn mit (sehr) gut (S. 41). Auch der Bereich IT-Sicherheit schneidet gut ab: Mehr alsdrei Viertel der Start-up-Chefs bewerten diese mindestens mit der Note gut (S. 33). Allerdingskommen in den Unternehmen IT-Sicherheitsmaßnahmen überraschend verhaltenzum Einsatz. So setzen z. B. nur 36 Prozent der Start-ups eine bedarfsgerechte SecurityAwareness und Schulungsmaßnahmen zur Informationssicherheit ein und mur 31 Prozentkümmern sich laufend um eine Modernisierung der IT-Landschaft. In IT-Sicherheitsmaßnahmen will knapp ein Drittel der Firmen-Chefs investieren (S. 34).

Dabei gehört das Thema Digitalisierung für Start-ups bereits zum Geschäftsalltag:Digitalisierung spielt hauptsächlich in der Kundenkommunikation (56%) und beiinternen Abläufen und Prozessen eine sehr große Rolle (53%, S. 31). Die BereicheFinanzen, Verkauf und Einkauf sind dabei am stärksten betroffen (S. 32).

Trotz aller Stolpersteine, die es bei der Gründung eines Unternehmens zu überwinden gibt,stehen die Chancen für eine erfolgreiche Entwicklung in Deutschland gut. Die Start-up-Unternehmer blicken mit Optimismus in dieses Jahr. 76 Prozent erwarten für 2016 einUmsatzwachstum (S. 43).


Mai 2016

9


PwC

Ergebnisse

10


PwC

Hauptmotive zur Gründung eines Start-ups

11

Überzeugende Geschäftsidee, eigene Ideen verwirklichen und der Glaube an Erfolg und Wachstum.

Motivation zur Unternehmensgründung


Frage 1: Was hat Sie motiviert, das Unternehmen zu gründen bzw. in die Geschäftsführung einzusteigen? Inwieweit treffen die folgenden Gründe auf Sie zu? Trifft das voll und ganz zu (1), eher zu (2), eher nicht zu (3) oder überhaupt nicht zu (4)? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Skalierte Abfrage, sortiert nach: Trifft voll und ganz zu)

64%

63%

63%

61%

61%

60%

54%

35%

23%

36%

35%

36%

37%

39%

39%

40%

30%

23%

1%

2%

1%

5%

18%

17%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

17%

38%

Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu

Die Geschäftsidee überzeugt mich

Der Wunsch, meine eigene Geschäftsidee zu verwirklichen

Der Glaube an den Erfolg und das Wachstumspotenzial

Selbst Verantwortung für den Unternehmenserfolg zu haben

Leidenschaft, Begeisterung für die Sache

Möglichkeit, meine eigenen Interessen einzubringen und umzusetzen

Das Gefühl, eigener Chef zu sein

Der Wunsch nach einem Neustart

Die Absicht, es möglichst lukrativ an einen großen Konzern zu verkaufen

PwC

Start-up-Unternehmen 2015 vs. 2016

12

Leidenschaft und Begeisterung waren in der Vorjahresbefragung das Hauptmotiv.

Motivation zur Unternehmensgründung


UnternehmensgründungTop: Trifft voll und ganz zu Total 2006-2010 2011 oder später

Basis 400 93 307

Die Geschäftsidee überzeugt mich 64% 59% 65%

Der Wunsch, meine eigene Geschäftsidee zu verwirklichen

63% 65% 63%

Der Glaube an den Erfolg und das Wachstumspotenzial 63% 60% 64%

Selbst Verantwortung für den Unternehmenserfolg zu haben

61% 59% 62%

Leidenschaft, Begeisterung für die Sache 61% 58% 62%

Möglichkeit, meine eigenen Interessen einzubringen und umzusetzen

60% 58% 61%

Das Gefühl, eigener Chef zu sein 54% 49% 56%

Der Wunsch nach einem Neustart 35% 31% 36%

Die Absicht, es möglichst lukrativ an einen großen Konzern zu verkaufen.

23% 17% 24%

Zeitvergleich 2015*

Start-up-Unternehmen

267

81%

73%

75%

67%

83%

68%

48%

37%

-

Frage 1: Was hat Sie motiviert, das Unternehmen zu gründen bzw. in die Geschäftsführung einzusteigen? Inwieweit treffen die folgenden Gründe auf Sie zu? Trifft das voll und ganz zu (1), eher zu (2), eher nicht zu (3) oder überhaupt nicht zu (4)? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Skalierte Abfrage, Darstellung: Trifft voll und ganz zu)

* Studie: Start-up-Unternehmen 2015. Dazu wurden im Februar bis April 2015, 267 Geschäftsführer aus Start-up-Unternehmen befragt, deren Unternehmensgründung nicht länger als fünf Jahre zurück lag.

PwC

Eigenfinanzierung für die Gründung

13

Die meisten Firmenchefs finanzierten die Gründung auch mit eigenen finanziellen Mitteln.

Finanzierungsmöglichkeiten


Frage 2: Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Sie für die Gründung des Unternehmens in Anspruch genommen? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennung)

80%

59%

25%

8%

8%

1%

Eigenfinanzierung (z.B. eigene Ersparnisseoder durch Familie/Eltern)

Kreditfinanzierung

Öffentliche Fördermittel

Venture Capital

Business Angels

Crowdfunding

73%der befragten

Unternehmen haben zur Gründung (auch)

eine Fremdfinanzierung

in Anspruch genommen.

PwC


14

Firmengründung: Eine Finanzierung über Kredite ist im Vergleich zur Vorjahresbefragung deutlich beliebter.



Unternehmensgründung

Total 2006-2010 2011 oder später

Basis 400 93 307

Eigenfinanzierung (z.B. eigene Ersparnisse oder durch Familie/Eltern)

80% 77% 81%

Kreditfinanzierung 59% 60% 58%

Öffentliche Fördermittel 25% 24% 25%

Venture Capital 8% 10% 7%

Business Angels 8% 2% 9%

Crowdfunding 1% 3% 1%

Sonstiges 0% 1% 0%

Zeitvergleich 2015*


267

85%

30%

21%

5%

4%

1%

3%

Frage 2: Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Sie für die Gründung des Unternehmens in Anspruch genommen? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennung)

* Studie: Start-up-Unternehmen 2015Dazu wurden im Februar bis April 2015, 267 Geschäftsführer aus

Start-up-Unternehmen befragt, deren Unternehmensgründung nicht länger als fünf Jahre zurück lag.

PwC

53%

27%20%

Eigen- undFremdfinanzierung

Eigenfinanzierung(ausschließlich)

Fremdfinanzierung(ausschließlich)

Teilfinanzierung am beliebtesten

15

Mehr als die Hälfte der Firmenchefs nutzt für die Gründung sowohl eigenes als auch fremdes Geld.



Frage 2: Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Sie für die Gründung des Unternehmens in Anspruch genommen? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Berechnung)

PwC


16

Teilfinanzierung ist im Vergleich zur Vorjahresbefragung deutlich beliebter für die Gründung.



Frage 2: Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Sie für die Gründung des Unternehmens in Anspruch genommen? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Berechnung)



Basis 400 93 307

Eigen- und Fremdfinanzierung 53% 49% 54%

Eigenfinanzierung (ausschließlich) 27% 28% 27%

Fremdfinanzierung (ausschließlich) 20% 23% 19%

Zeitvergleich 2015*


267

33%

52%

15%



PwC

9%

43%38%

10%

Sehr schwierig Eher schwierig Eher einfach Sehr einfach

Kapitalgeber nicht leicht zu überzeugen

17

Jeder zweite Unternehmensgründer hatte Schwierigkeiten, Kapitalgeber von der Geschäftsidee zu überzeugen.

Überzeugung von Kapitalgebern


∑52%

Frage 3:Wie schwierig war es, Ihre Kapitalgeber von der Geschäftsidee zu überzeugen? Basis: Alle Befragten mit Fremdfinanzierung, N = 292 (Einfachnennung)

PwC


18

Die Überzeugung von Kapitalgebern wird im Vergleich zur Vorjahresbefragung als deutlich schwieriger bewertet.





Basis 292 67 225

Sehr schwierig 9% 10% 9%

Eher schwierig 43% 49% 42%

Eher einfach 38% 33% 39%

Sehr einfach 10% 7% 10%

Sehr schwierig + Eher schwierig 52% 60% 51%

Zeitvergleich 2015*


128

5%

25%

49%

20%

30%



Frage 3:Wie schwierig war es, Ihre Kapitalgeber von der Geschäftsidee zu überzeugen? Basis: Alle Befragten mit Fremdfinanzierung, N = 292 (Einfachnennung)

PwC

Top-Bremser auf der Suche nach Kapital

19

Vor allem zu kurzfristige Pläne und fehlendes Verständnis für die Geschäftsidee lassen Kapitalgeber zögern.

Auslöser der Schwierigkeiten


Frage 4: Was hat die Schwierigkeiten ausgelöst? Basis: Befragte, die Schwierigkeiten hatten, Kapitalgeber zu überzeugen, N = 154 (Mehrfachnennung)

34%

33%

31%

30%

26%

10%

6%

1%

Die vorgestellte Unternehmensplanung war zu kurzfristig.

Es fehlte das Verständnis für die Geschäftsidee.

Die Qualität des Business-Plans war nicht optimal.

Es gab noch keine klare Vorstellung über die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der notwendige Kapitalbedarf konnte nicht genau quantifiziert werden.

Unser Vertriebs- und Marketing-Konzept konnte nicht überzeugen.

Produktentwicklung war noch nicht vollständig ausgereift.

Sonstiges

PwC

Beratung im Gründungsprozess

20

Am häufigsten nahmen die Unternehmensgründer eine steuerliche Beratung in Anspruch.

Externe Beratung


Frage 5: Wofür haben Sie bzw. die Unternehmensgründer für den Gründungsprozess externe Beratung in Anspruch genommen? Für die… Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennung)

54%

31%

24%

21%

19%

4%

1%

12%

Steuerliche Beratung

Firmengründung

Finanzierung und Fördermittel

Erstellung eines Businessplans

Vertriebsstrategie

Personalplanung bzw. -rekrutierung

Sonstiges

Wir haben keine externe Beratung in Anspruch genommen

88%der befragten Unternehmen haben externe

Beratung in Anspruch

genommen.

PwC

17%

83%

Ja Nein

Wenn das Gründungskapital nicht reicht

21

Knapp ein Fünftel der Start-up-Chefs plant in den nächsten 12 Monaten eine Folgefinanzierung.

Planung einer Folgefinanzierung


Frage 6: Planen Sie in den nächsten 12 Monaten eine Folgefinanzierung? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)

PwC


22

In Vorjahresbefragung plante ein Viertel der Firmenchefs eine Folgefinanzierung, aktuell ist es nur ein Fünftel.

Planung einer Folgefinanzierung


Frage 6: Planen Sie in den nächsten 12 Monaten eine Folgefinanzierung? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)



Basis 400 93 307

Ja 17% 17% 17%

Nein 83% 83% 83%

Zeitvergleich 2015*


267

25%

75%



PwC

1% 1% 5% 8%

86%

Ja Ja, wir setzen denBörsengang inden nächsten

12 Monaten um

Ja, ist geplant,aber für später

Noch nicht konkretgeplant, aber

denkbar

Nein

∑14%

Börsengang für Start-ups eher kein Thema

23

14 Prozent der Start-up-Unternehmen planen einen Börsengang oder denken darüber nach.

Börsengang


Frage 7: Ist Ihr Unternehmen an der Börse oder plant einen Börsengang? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)

PwC

Top-Maßnahme bei der Mitarbeitersuche

24

Mehr als die Hälfte der Unternehmensgründer rekrutiert Personal über private Kontakte und Empfehlungen.

Maßnahmen zur Mitarbeiterrekrutierung


Frage 8: Kommen wir nun zum Thema Personal. Welche Maßnahmen nutzen Sie für die Rekrutierung Ihrer Mitarbeiter? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennung)

52%

43%

38%

38%

26%

24%

11%

9%

7%

1%

Private Kontakte und Empfehlungen

Stellenanzeigen in Tageszeitungen

Stellenanzeigen in Jobportalen im Internet, wie z.B. Jobscout24, Stepstone, monster

Arbeitsagentur

Stellenanzeigen in Fachzeitschriften

Online-Netzwerke, wie z.B. Xing

Personalvermittler oder Headhunter

Zeitarbeitsfirmen

Präsentation auf Jobmessen

Sonstiges

PwC


25

Die Mitarbeitersuche über private Kontakte und Empfehlungen bleibt Top-Maßnahme.

Maßnahmen zur Mitarbeiterrekrutierung


Frage 8: Kommen wir nun zum Thema Personal. Welche Maßnahmen nutzen Sie für die Rekrutierung Ihrer Mitarbeiter? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennung) *wie z.B. Jobscout24, Stepstone, monster



Basis 400 93 307

Private Kontakte und Empfehlungen 52% 52% 51%

Stellenanzeigen in Tageszeitungen 43% 41% 43%

Stellenanzeigen in Jobportalen im Internet* 38% 31% 40%

Arbeitsagentur 38% 42% 36%

Stellenanzeigen in Fachzeitschriften 26% 25% 26%

Online-Netzwerke, wie z.B. Xing 24% 25% 23%

Personalvermittler oder Headhunter 11% 12% 10%

Zeitarbeitsfirmen 9% 11% 8%

Präsentation auf Jobmessen 7% 5% 7%

Sonstiges 1% 0% 1%

Zeitvergleich 2015*


267

74%

18%

36%

33%

5%

26%

9%

9%

3%

5%



PwC

14%

60%

23%

4%

Sehr schwierig Eher schwierig Eher einfach Sehr einfach

Schwierige Mitarbeitersuche

26

Knapp drei Viertel der Start-up-Chefs bestätigen, dass es schwierig ist, die richtigen Mitarbeiter zu finden.

Finden der richtigen Mitarbeiter


∑74%

Frage 9: Wie schwierig ist es, für Ihr Unternehmen die richtigen Mitarbeiter zu finden? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)

PwC


27

Die richtigen Mitarbeiter zu finden, bleibt für Start-up-Unternehmen schwierig.

Finden der richtigen Mitarbeiter


Frage 9: Wie schwierig ist es, für Ihr Unternehmen die richtigen Mitarbeiter zu finden? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)



Basis 400 93 307

Sehr schwierig 14% 16% 13%

Eher schwierig 60% 54% 62%

Eher einfach 23% 24% 23%

Sehr einfach 4% 6% 3%

Sehr schwierig + Eher schwierig 74% 70% 75%

Zeitvergleich 2015*


267

27%

46%

17%

10%

73%



PwC

Top-3-Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung

28

Flexible Arbeitszeiten, betriebliche Altersvorsorge und Incentives für die Mitarbeiter.

Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung


Frage 10: Welche Maßnahmen setzen Sie zur Mitarbeiterbindung ein? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennung)

49%

36%

31%

25%

24%

23%

20%

19%

16%

16%

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Incentives für die Mitarbeiter, wie bspw. kostenlose Getränke oder Mittagessen

Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten

Regelmäßige Mitarbeiterevents

Fahrkostenzuschuss, auch für öffentliche Verkehrsmittel

Flexibler, projektbezogener Arbeitseinsatz, mit der Möglichkeit längerer Freizeiten

Arbeitsplatzsicherheit, z. B. wenig zeitlich begrenzte Verträge

Förder- und Nachwuchsprogramme

Rückzugsorte für kreativen Austausch, bspw. Relax-Lounge, Raum mit Kicker oder Tischtennis-Platte

15%

13%

9%

6%

5%

2%

2%

1%

6%

Angebote zur Gesundheitsvorsorge

Erfolgsbeteiligungen

Möglichkeit, Hunde mitzubringen

Möglichkeit von längeren Unterbrechungen, z. B. Sabbaticals

Kinderbetreuung direkt imUnternehmen

Job-Rotation

Feel-Good-Manager

Sonstiges

Nichts davon

PwC

16% 15% 13% 9% 6% 5% 2% 2%

21% 18% 14% 11% 8%1% 3% 1%

14% 14% 13% 9% 6% 6% 2% 2%

Rückzugsorte fürkreativen Austausch**

Angebote zurGesundheitsvorsorge

Erfolgsbeteiligungen Möglichkeit, Hundemitzubringen

Möglichkeit vonlängeren Unter-

brechungen, z. B.Sabbaticals

Kinderbetreuung direktim Unternehmen

Job-Rotation Feel-Good-Manager

Maßnahmen vs. Erfolg bei der Mitarbeitersuche

29


49%

36%31%

25% 24% 23% 20% 19% 16%

60%

29%

44%

25% 28% 24%19% 20%

14%

45%39%

27% 25% 22% 23% 20% 19% 17%

FlexibleArbeitszeiten

BetrieblicheAltersvorsorge

Incentives fürdie Mitarbeiter*

ÜberdurchschnittlicheVerdienstmöglichkeiten

RegelmäßigeMitarbeiterevents

Fahrkostenzuschuss,auch für öffentliche

Verkehrsmittel

Flexibler, projekt-bezogener

Arbeitseinsatz,mit der Möglichkeitlängerer Freizeiten

Arbeitsplatzsicherheit,z. B. wenig zeitlichbegrenzte Verträge

Förder- undNachwuchs-programme

Gesamt, N = 400 Mitarbeiter finden ist einfach, N = 106 Mitarbeiter finden ist schwierig, N = 294

Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung

Frage 10: Welche Maßnahmen setzen Sie zur Mitarbeiterbindung ein? / Frage 9: Wie schwierig ist es, für Ihr Unternehmen die richtigen Mitarbeiter zu finden? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennung) *wie bspw. kostenlose Getränke oder Mittagessen, **bspw. Relax-Lounge, Raum mit Kicker oder Tischtennisplatte

Vor allem Maßnahmen wie flexible Arbeitszeiten und Incentives für die Mitarbeiter können Start-ups helfen, Mitarbeiter zu finden.

PwC

69%

29%

1%1%

Wachsen Stagnieren Sinken Keine Angabe

Start-ups auf Wachstumskurs

30

Sieben von zehn Firmenchefs geben an, dass die Anzahl der Mitarbeiter in den nächsten 12 Monaten steigen wird.

Entwicklung Anzahl der Mitarbeiter


6%

25%

34%

13%

22%

Bis unter 5 Prozent

5 bis unter 10 Prozent



20 Prozent und mehr

Wachstum

Frage 11: Wird die Anzahl Ihrer Mitarbeiter in den nächsten 12 Monaten… Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)

Um wie viel Prozent wird die Anzahl steigen? (Offene Nennung) Basis: Alle Befragten, deren Mitarbeiteranzahl steigen wird, N = 276

Geplantes Wachstum

Ø13%

PwC

Digitalisierung – für Start-ups Alltag

31

Digitalisierung spielt hauptsächlich in der Kundenkommunikation sowie bei internen Abläufen und Prozessen eine sehr große Rolle.

Rolle der Digitalisierung


Frage 12: Welche Rolle spielt die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen in den folgenden Bereichen? Spielt Digitalisierung eine sehr große, eine große, eine geringe oder keine Rolle? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Skalierte Abfrage, sortiert nach: Sehr große)

56%

53%

44%

41%

40%

42%

52%

52%

4%

4%

4%

4%

1%

2%

1%

3%

Sehr große Große Geringe Keine Rolle

Kommunikation mit Kunden

Interne Abläufe und Prozesse

Kommunikation mit Lieferanten, Dienstleistern und Kooperationspartnern

Geschäftsmodell

PwC

Digitalisierung in Start-up-Unternehmen

32

Finanzen, Verkauf und Einkauf sind in erster Linie von der Digitalisierung betroffen.

Betroffene Unternehmensbereiche


Frage 13: Welche Ihrer Unternehmensbereiche sind hinsichtlich Digitalisierung am stärksten betroffen? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennungen)

50%

46%

45%

41%

39%

23%

19%

2%

Finanzen

Verkauf

Einkauf

Personal

Produktion

Vorräte und Materialwirtschaft

Anlagevermögen

Sonstige

PwC

18%

59%

22%

1% 1% 0%

Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend

Gute Noten für die IT-Sicherheit in Start-ups

33

Mehr als drei Viertel der Start-up-Chefs bewerten ihre IT-Sicherheit mindestens mit der Note gut.

Bewertung IT-Sicherheit


∑77%

Frage 14: Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt auch das Risiko von Cyber Crime. Wie gut ist Ihr Unternehmen alles in allem im Bereich IT-Sicherheit aufgestellt? Bitte geben Sie eine Bewertung nach Schulnoten ab. Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)

Notendurchschnitt 2,1

PwC

Einsatz von IT-Sicherheits-Maßnahmen verhalten

34

Top-Maßnahmen: Security Awareness und Schulungsmaßnahmen zur Informationssicherheit.

Maßnahmen für die IT-Sicherheit


Frage 15: Was tut Ihr Unternehmen derzeit für die IT-Sicherheit? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennungen)

36%

32%

31%

29%

29%

22%

22%

20%

8%

Bedarfsgerechte Security Awareness und Schulungsmaßnahmen zur Informationssicherheit, um die Mitarbeiter zu sensibilisieren

Investitionen in IT-Sicherheitsmaßnahmen in den nächsten 12 Monaten

Laufende Modernisierung der IT-Landschaft

Umsetzung von Richtlinien zum Umgang mit (privaten) mobilen Endgeräten oder Development-Plattformen

Sicherheitsbeauftragter, der sich um Informationssicherheit kümmert

Auslagerung von IT-Sicherheitsprozessen

Unterstützung durch externe Spezialisten

Formulierung und Umsetzung einer IT-Sicherheitsstrategie

Nichts davon

92%der befragten Start-ups sind

in puncto IT-Sicherheit aktiv.

PwC

Bewertung der IT-Sicherheit

Total Sehr gut + GutBefriedigend +

AusreichendMangelhaft + Ungenügend

Basis 400 306 92 2

Bedarfsgerechte Security Awareness und Schulungsmaßnahmen zur Informationssicherheit, um die Mitarbeiter zu sensibilisieren

36% 43% 12% 0%

Investitionen in IT-Sicherheitsmaßnahmen in den nächsten 12 Monaten 32% 36% 17% 0%

Laufende Modernisierung der IT-Landschaft 31% 34% 18% 0%

Umsetzung von Richtlinien zum Umgang mit (privaten) mobilen Endgeräten oder Development-Plattformen

29% 32% 21% 0%

Sicherheitsbeauftragter, der sich um Informationssicherheit kümmert 29% 31% 22% 0%

Auslagerung von IT-Sicherheitsprozessen 22% 18% 34% 0%

Unterstützung durch externe Spezialisten 22% 25% 12% 0%

Formulierung und Umsetzung einer IT-Sicherheitsstrategie 20% 22% 15% 0%

Nichts davon 8% 4% 20% 100%

Einsatz Maßnahmen vs. Bewertung IT-Sicherheit

35

Start-ups, die ihre IT-Sicherheit mit (sehr) gut bewerten, setzen fast alle Maßnahmen etwas häufiger ein.

Maßnahmen für die IT-Sicherheit


Frage 15: Was tut Ihr Unternehmen derzeit für die IT-Sicherheit? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennungen)

PwC

Kooperationspartner gefragt

36

Beliebteste Kooperationspartner bei Start-ups sind etablierte Unternehmen.

Kooperationspartner


Frage 16: Mit welchen Kooperationspartnern arbeitet Ihr Unternehmen derzeit zusammen? Mit einem oder mehreren … Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennungen)

51%

15%

15%

14%

9%

8%

4%

28%

Etablierten Unternehmen

Start-ups aus einem anderen Geschäftsbereich

Wissenschaftlichen Einrichtungen

Start-ups aus unserem Geschäftsbereich

Beratungsunternehmen

Strategischen Investor(en)

Öffentliche Hand

Wir haben derzeit keine Kooperationspartner.

72%der befragten

Start-ups haben Kooperationspartner.

PwC

Wichtigste Gründe für Kooperationen

37

Erschließung neuer Märkte und Vertriebskanäle sowie Zugang zu neuen Kundengruppen.

Gründe für Kooperationen


Frage 17: Aus welchen Gründen sind Sie Kooperationen eingegangen? Basis: Befragte, mit Kooperationspartnern, N = 289 (Mehrfachnennungen)

36%

36%

36%

34%

18%

15%

15%

Erschließung neuer Märkte

Erschließung neuer Vertriebskanäle

Zugang zu neuen Kundengruppen

Ergänzung von fehlendem Know-how

Nutzung neuer Technologien

Aus finanziellen Gründen

Nutzung von technischen Infrastrukturen

PwC

Zusätzliche Kooperationspartner gewünscht

38

Etablierte Unternehmen stehen bei Start-up-Chefs oben auf der Wunschliste.

Wunsch-Kooperationspartner


Frage 18: Und welche (zusätzlichen) Kooperationspartner wünschen Sie sich für Ihr Unternehmen? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennungen)

54%

19%

19%

11%

1%

22%

Etabliertes Unternehmen

Investor(en)

Start-ups

Wissenschaftliche Einrichtung

Sonstige

Keine

78%der befragten

Start-ups wünschen sich (zusätzliche)

Kooperationspartner.

PwC

Bisherige vs. Wunsch-Kooperationspartner

39

Vor allem Start-ups, die schon mit Kooperationspartnern arbeiten, wünschen sich zusätzlich etablierte Unternehmen.

Wunsch-Kooperationspartner


Kooperationspartner

Total Vorhanden Keine

Basis 400 289 111

Etabliertes Unternehmen 54% 64% 28%

Investor(en) 19% 16% 26%

Start-ups 19% 22% 8%

Wissenschaftliche Einrichtung 11% 12% 8%

Sonstige 1% 0% 2%

Keine 22% 15% 41%

Frage 18: Und welche (zusätzlichen) Kooperationspartner wünschen Sie sich für Ihr Unternehmen? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennungen)

PwC

Fast alle Start-ups planen Investitionen

40

Rund die Hälfte der Firmenchefs plant Investitionen in neue Mitarbeiter und in die Vergrößerung bestehender Standorte.

Geplante Invesitionen


Frage 19: In welchen Bereichen planen Sie, in den nächsten 12 Monaten zu investieren? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Mehrfachnennungen)

48%

46%

27%

26%

16%

3%

5%

Neue Mitarbeiter

Bestehende Standorte vergrößern

Eroberung neuer Märkte

Neue Technologien

Neue Standorte oder Produktionsstätten

Kauf von anderen Unternehmen

Wir planen keine Investitionen.

95%der befragten

Start-ups planen Investitionen in den

nächsten 12 Monaten.

PwC

Unternehmenskompetenzen mit guter Bewertung

41

Die befragten Start-up-Unternehmen sehen ihre Kompetenzen vor allem in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb.

Unternehmenskompetenzen


Frage 20: Bitte bewerten Sie die Kompetenzen in Ihrem Unternehmen für die folgenden Bereiche anhand einer Schulnote von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend. Basis: Alle Befragten, N = 400 (Skalierte Abfrage, sortiert nach: Sehr gut)

46%

41%

40%

35%

35%

35%

34%

32%

24%

47%

45%

49%

47%

48%

48%

35%

44%

44%

5%

12%

9%

14%

16%

15%

26%

22%

25%

2%

2%

3%

1%

2%

5%

2%

6%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend

Produktentwicklung

Marketing

Vertrieb

Personalentwicklung

IT

Business Development

Steuern

Buchhaltung / Bilanzierung

Rechtliches

Ø Note

1,7

1,8

1,8

1,9

1,8

1,8

2,0

2,0

2,2

PwC


42

Kompetenzen im Bereich Personalentwicklung deutlich besser bewertet als in der Vorjahresbefragung.



Notendurchschnitt Total 2006-2010 2011 oder später

Basis 400 93 307

Produktentwicklung 1,7 1,7 1,7

Business Development 1,8 1,9 1,8

IT 1,8 2,1 1,8

Marketing 1,8 1,8 1,8

Vertrieb 1,8 1,8 1,7

Personalentwicklung 1,9 2,1 1,8

Steuern 2,0 2,2 2,0

Buchhaltung / Bilanzierung 2,2 2,0 1,9

Rechtliches 2,2 2,4 2,1

Zeitvergleich 2015*


267

2,0

2,2

2,0

2,3

2,2

2,5

2,4

2,1

2,6



Unternehmenskompetenzen

Frage 20: Bitte bewerten Sie die Kompetenzen in Ihrem Unternehmen für die folgenden Bereiche anhand einer Schulnote von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend. Basis: Alle Befragten, N = 400 (Skalierte Abfrage, sortiert nach: Sehr gut)

PwC

7%

20%

20%

14%

11%

2%

3%

2%

23%

Umsatzwachstum erwartet

43

Jeder zweite Firmenchef geht von einem Umsatzwachstum von mindestens zehn Prozent aus.

Umsatzerwartung


Frage 21: Erwarten Sie für 2016 eher ein Umsatzwachstum oder einen Umsatzrückgang? / Frage 22: Und wieviel Prozent Wachstum erwarten Sie für 2016? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)

Wachstum: Bis unter 5 Prozent

Wachstum: 5 bis unter 10 Prozent





Wachstum: 50 Prozent und mehr

Rückgang

Weder noch

76% der befragten

Unternehmen erwarten für 2016 ein

Umsatzwachstum.

∑50%

PwC


44

In der Vorjahresbefragung erwarteten deutlich mehr Firmenchefs ein Umsatzwachstum von 50 Prozent und mehr.

Umsatzerwartung




Basis 400 93 307

Wachstum: Bis unter 5 Prozent 7% 6% 7%

Wachstum: 5 bis unter 10 Prozent 20% 23% 19%





Wachstum: 50 Prozent und mehr 3% 1% 3%

Rückgang 2% 4% 1%

Weder noch 23% 27% 22%

Zeitvergleich 2015*


267

6%

10%

14%

8%

11%

8%

19%

3%

21%

Frage 21: Erwarten Sie für 2016 eher ein Umsatzwachstum oder einen Umsatzrückgang? / Frage 22: Und wieviel Prozent Wachstum erwarten Sie für 2016? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)



PwC

21%

64%

7%0%

9%

Sehr gut Eher gut Eher schlecht Sehr schlecht Weiß nicht

Gründer zufrieden mit ihrem Standort

45

85 Prozent der Firmenchefs bewerten ihren Standort im Hinblick auf die Gründerfreundlichkeit mit sehr gut oder gut.

Standortbewertung


∑85%

Frage 23: Wie bewerten Sie den Standort im Hinblick auf die Gründerfreundlichkeit für Ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen Bundesländern? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)

PwC


46

Firmenchefs bewerten die Gründerfreundlichkeit ihres Standortes deutlich besser als in der Vorjahresbefragung.

Standortbewertung




Basis 400 93 307

Sehr gut + Eher gut 85% 82% 85%

Eher schlecht + Sehr schlecht 7% 5% 7%

Zeitvergleich 2015*


267

58%

42%

Frage 23: Wie bewerten Sie den Standort im Hinblick auf die Gründerfreundlichkeit für Ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen Bundesländern? Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)



PwC

Statistik

47

Mai 2016

Statistik Branche / Unternehmensgröße Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)

Branche / Unternehmensgröße

54%

38%

7%

1%

Industrie / ProduzierendesGewerbe

Informations-/Kommunikationstechnik (ITK)

Life-Science (Biotechnologie/Medizintechnik/Pharma)

Sonstige

51%

26%

12%

9%

3%

Weniger als 10 Mitarbeiter

10 bis unter 25 Mitarbeiter





PwC

2%

15%10% 13%

18% 20% 23%

1%

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Statistik

48

Mai 2016

Statistik Gründungsjahr / Jahresumsatz Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)

Gründungsjahr / Jahresumsatz


1% 2% 3%11%

23%35%

10%2%

15%

Unter 50.000 Euro 50.000 bisunter 150.000

Euro

150.000 bis unter250.000 Euro

250.000 bis unter500.000 Euro

500.000 bis unter1 Millionen Euro

1 bis unter 5Millionen

Euro


Euro


Euro

Weiß nicht/Keine Angabe

PwC

Statistik

49

Mai 2016

Statistik Rechtsform / Kunden Basis: Alle Befragten, N = 400 (Einfachnennung)

Rechtsform / Kunden

6%

90%

1%

1%

3%

Einzelunternehmen

GmbH

KG

AG

Sonstige

9%

64%

28%

Privatkunden

Firmenkunden

Beides


Vielen Dank.

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