ViðspyrnaferðaþjónustunnarRáðgjafarsvið KPMG—26. janúar 2021

Nýársmálstofa Ferðaklasans, KPMG og SAF

ÍSLENSKI FERÐAKLASINN

Sævar KristinssonRekstrarráðgjafi KPMG

ÍSLENSKI FERÐAKLASINN

Dagskrá fundarins1. Niðurstöður árlegrar könnunar KPMG meðal ferðaþjónustuaðila

Sævar Kristinsson 2. Viðspyrna ferðaþjónustunnar

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóriBirna Ósk Einarsdóttir frá IcelandairKnútur Rafn Ármann frá Friðheimum

Fundastjórar: Ásta Kristín Sigurjónsdóttir frá Íslenska ferðaklasanum og Jóhannes Þór Skúlason frá SAF

ÍSLENSKI FERÐAKLASINN

Niðurstöður viðhorfskönnunarmeðal ferðaþjónustuaðila

Könnun gerð í janúar 2021

5© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Flokkun þátttökufyrirtækja

191 fyrirtæki svöruðu könnuninni

20202021

2019

25%

23%

21%

11%

16%

4%

25%

17%

18%

11%

19%

10%

24%

23%

20%

16%

13%

5%

Gisting

Afþreying

Ferðaskrifstofur

Farþegaflutningar og bílaleigur

Veitingasala

Önnur þjónusta

6© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Meðalfjöldi starfsfólks hjáþátttökufyrirtækjum

53%

16%

16%

5%

9%

73%

13%

7%

2%

4%

1-10

11-20

21-50

51-100

100 eða fleiri20192020

7© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Meðalvelta þátttökufyrirtækja

14%

30%

38%

17%

35%

36%

20%

9%

1 - 20 m.kr

20 m. kr - 100 m.kr.

100 m.kr. - 1.000 m.kr.

1.000 m.kr. +

20192020

8© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Samkeppnishæfni Íslandssem áfangastaður á árinu 2021

20202021

2019

35%

45%

20%

28%

55%

17%

22%

29%

48%

Veikjast

Haldast óbreytt

Styrkjast

9© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Hvaða þættir munu skipta þittfyrirtæki mestu máli árið 2021?

Umhverfis- og loftslagsmál

Bókunarþóknanir til milliliða (OTE)

Hæfni og menntun

Stefna og/eða aðgerðir til að stuðla að sjálfbærni

Erlend samkeppni

Vaxtakostnaður

Fjárfesting í stafrænni tækni

Nýsköpun og vöruþróun

Kjaramál (launaþróun)

Hagræðing í rekstri

Markaðsmál

Gengismál

Framboð flugs til og frá landinu20202021

2019

10© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Hvernig metur þú stöðuþíns fyrirtækis á þessu ári?

92%

7%

1%

Höldum okkar striki

Erum í sameiningarferli

Þurfum líklega að hætta starfsemi

11© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Afleiðingar heimsfaraldurs COVID-19Telur þú að ríkisstjórnin þurfi að grípa til enn frekariaðgerða til að styrkja ferðaþjónustu á Íslandi?

84%

16%

Já

Nei

Hvaða aðgerðir?— Fella niður/fresta opinberum gjöldum— Hlutabótaleið út árið 2021— Auka viðspyrnustyrki— Tímabundnar skattaívilnanir— Markaðssókn Íslands erlendis— Beinir og almennir rekstrarstyrkir – einkum til smærri

fyrirtækja

— Hraða stuðningsaðgerðum og umsóknarferli

12© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

61%

39%

Já

Nei

Afleiðingar heimsfaraldurs COVID-19

Hefur þú sóst eftir framlengingu á greiðsluhléi?

Hver er staða umsóknarinnar?

5,4%

18,9%

5,4%

70,3%

Lánastofnunin hefur sett aukin skilyrði fyrirframlengingu á greiðsluhléi

Umsóknin er í vinnslu

Hafnað

Samþykkt

Sóttir þú um og fékkst greiðsluhléhjá lánastofnunum vegna COVID-19?

53%

47%

Já

Nei

13© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Afleiðingar heimsfaraldurs COVID-19Hefur þú nýtt COVID-19 tímann til sérstakraverkefna fyrir þitt fyrirtæki?

79%

21%

Já

Nei

— Tiltekt og endurskipulagning rekstrar— Viðhald— Nýsköpun og vöruþróun— Tækniuppbygging— Stefnumótun— Þekkingaröflun— Yfirferð verkferla— Uppbygging af ýmsu tagi— Breikkun vöruframboðs

14© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Áherslur fyrirtækjaundanfarna 12 mánuðiHefur þitt fyrirtæki lagt áherslu á nýsköpun ogvöruþróun í rekstri sínum á síðustu 12 mánuðum?

68%

32%

Já

Nei

43%

52%

5%

Breytt hefðbundnum ferlum með nýrri nálgun -fjárfest í tækni

Þróað nýja vöru eða þjónustu

Fyrirtækið hefur ekki stundað nýsköpunundanfarið

15© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Áherslur fyrirtækjaundanfarna 12 mánuði

47,54%

52,46%

Já

Nei

Hefur þitt fyrirtæki fjárfest í hæfni og menntun á síðustu 12 mánuðum?

34%

20%

39%

7% Hæfni og menntun lykilstjórnenda

Hæfni og menntun starfsmanna

Hvorutveggja

Fyrirtækið hefur ekki fjárfest í hæfni og menntunstarfsmanna undanfarið

16© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Áherslur fyrirtækjaundanfarna 12 mánuðiHefur þitt fyrirtæki sett sér sérstök markmið eða farið í aðgerðir hvað varðar sjálfbærni á síðustu 12 mánuðum?

42%

58%

Já

Nei

46%

24%

21%

9%Sett sér mælanleg markmið í umhverfis, efnahags ogsamfélagsmálum

Skilgreint rekstur sinn í takti við heimsmarkmiðsameinuðu þjóðanna

Fyrirtækið hefur ekki sett sér sérstök markmið eðafarið í aðgerðir í sjálfbærni undanfarið

Annað

17© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Ógnanir í ferðaþjónustu á ÍslandiÁrið 20211. Þróun COVID-19 á Íslandi og

í heiminum2. Samkeppni annarra ríkja um

ferðamenn3. Gengisþróun íslensku

krónunnar4. Fjárhagsstaða

ferðaþjónustufyrirtækja5. Aðgerðir á landamærum -

óvissa6. Bólusetningar - tímasetningar

og magn7. Gjaldþrot og uppgjöf í greininni8. Flugframboð til og frá landinu

Árið 20261. Gengisþróun íslensku

krónunnar2. Þróun COVID-19 og

mögulegra faraldra3. Samkeppni annarra ríkja um

ferðamenn4. Hamfarahlýnun og flugskömm5. Skuldsetning

ferðaþjónustunnar6. Fákeppni innanlands7. Flugframboð til og frá landinu8. Massatúrismi og átroðningur9. Spekileki - þekking sem

hverfur

18© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Tækifæri í ferðaþjónustu á ÍslandiÁrið 20211. Góður árangur Íslands í

COVID-192. Fámenni, strjálbýli og

víðátta Íslands3. Öruggur áfangastaður4. Góð ímynd og markaðssetning

Íslands5. Innanlandsmarkaður6. Minni hópar og einstaklingar7. Einstök náttúra8. Gengi íslensku krónunnar9. Fágætisferðaþjónusta

Árið 20261. Einstök náttúra2. Sjálfbærni og árangur

Íslands3. Fámenni, strjálbýli og víðátta

Íslands4. Minni hópar og einstaklingar5. Sterkir innviðir6. Fágætisferðaþjónusta7. Öruggur áfangastaður8. Vetrarferðamennska9. Betri dreifing ferðamanna um

landið

19© 2021 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Aðgerðir í dag skipta máli— Tryggja framboð flugs— Markaðsaðgerðir — Viðhalda þekkingu, framleiðslugetu og órofinni

virðiskeðju— Endurreisn byggð á sjálfbærni — Stefnumótun til að mæta nýjum veruleika — Virkt samtal ferðaþjónustunnar, opinberra aðila og

annarra hagaðila, s.s. fjármálageirans,

Stóra verkefnið er að tryggja samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar og öfluga viðspyrnu

Sviðsmyndirnar og könnunin

ÍSLENSKI FERÐAKLASINN

Viðspyrnaferðaþjónustunnar

Viðspyrna ferðaþjónustunnarSævar Kristinsson�Dagskrá fundarinsNiðurstöður viðhorfskönnunar meðal ferðaþjónustuaðilaFlokkun þátttökufyrirtækjaMeðalfjöldi starfsfólks hjá þátttökufyrirtækjumMeðalvelta þátttökufyrirtækjaSamkeppnishæfni Íslands �sem áfangastaður á árinu 2021Slide Number 9Hvernig metur þú stöðu �þíns fyrirtækis á þessu ári?Afleiðingar heimsfaraldurs COVID-19Afleiðingar heimsfaraldurs COVID-19Afleiðingar heimsfaraldurs COVID-19Áherslur fyrirtækja �undanfarna 12 mánuðiÁherslur fyrirtækja �undanfarna 12 mánuðiÁherslur fyrirtækja �undanfarna 12 mánuðiÓgnanir í ferðaþjónustu á ÍslandiTækifæri í ferðaþjónustu á ÍslandiSviðsmyndirnar og könnuninViðspyrna ferðaþjónustunnar