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SK 텔레콤제 36기 정기주주총회
4대 사업부 PresentationMNO〮미디어〮보안〮커머스
2020. 3. 26
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MNO 사업부
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2019 성과
5G new BM seeding
아마존 & Microsoft 단독 파트너쉽 확보
Edge cloud Cloud game
‘5G 원년, MNO 再성장의 기반 마련’
5G 선도
4월
“세계 최초”가입자 100만
TOM
12월
45%M/S
4월 12월
51%
매출 turnaround
매출
‘17.4Q ‘19.2Q ‘19.4Q
Turn-around
YoY
QoQ
+800억
+400억
‘19.4Q 이동전화 매출 기준
MNO 사업부SK 텔레콤
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2020 계획
MNO 사업부SK 텔레콤
Growth
Efficiency
Mobile biz. 본원적 성장
2020
MNO 5G new BM 본격화
마케팅 혁신
1
2
3
‘5G 기반 성장 본격화’
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MNO 사업부SK 텔레콤
5G 가입자 확대 ARPU 증대
‘19년 ‘20년 ‘19년 ‘20년
P x Q
❶ Mobile biz. 본원적 성장Growth
누계 ARPU
200만
3.2만원
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MNO 사업부SK 텔레콤
❷ 5G new BM 본격화
MSP: Managed service provider
구독형 서비스 지속 확대 MEC cloud 사업 B2B 플랫폼 사업
MEC 세계 최초 상용화
FLO Wavve
5G new VAS
Cloudgame
AR/ VR
…
DCB : Direct Carrier Billing
Smart
Factory
Smart
Office
Smart
Hospital
Smart
Retail
…
CSP
MSP
Customer
Use case 확대
인증
모바일신분증
결제
DCB
Biz. 메시징
RCS, 챗봇
Growth
자율주행
Robot
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MNO 사업부SK 텔레콤
❸ 마케팅 혁신
합리적인 시장 운영 Cluster 중심 5G N/W 구축 & 마케팅 Digital 중심 유통 혁신
‘5G 고객 체감 확대 & 투자 효율화’
‘19년 70개 → ‘20년 240개
‘시장 안정화 기조 유지’
Efficiency
고객 경험 혁신 & 구조적 비용 절감
고객정보 안심 &
청정 매장
코로나
정보유출O2O
온/ 오프라인
연계 강화
Direct shop
upgrade
디지털 풀필먼트
확대풀필먼트
온라인 강화 Shop 진화
Flagship 매장
무인 매장
마케팅 비용
Cluster 확대 콘텐츠/ 혜택 강화
체험 콘텐츠 Local 혜택
2배+
‘19년 ‘20년xCloud AR/VR
5G 핵심 서비스
지속 확대
소상공인 등
제휴 확대
’19.4Q ’20년말
(비대면/ 비접촉 영업)
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MNO 사업부SK 텔레콤
향후 3년 비전
11조
5G newBM
Mobilebiz.
매출
2019 2022
‘Sustainable growth’
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미디어 사업부
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2019 성과
미디어 사업부SK 브로드밴드
MSO 인수 → 규모의경제 기반 마련본원적 경쟁력 강화성장기조 가속화계획
실적 ✓ IPTV 순증 M/S
30.8%29.7%
32.7%32.8%
31.3%
35.1%36.4% 39.0%
32.2%
17년 18년 19년
SK KT LGU+
✓ 신규모집 채널 Mix
✓ 통합법인 주요지표 (‘20.04.30 출범 예정)
✓ IPTV 3사 가입자 수(인수 후 기준)
• 가입자 519만 명 302만 명 821만 명
• 매출 3.40조 원* 0.66조 원 4.06조 원
• EBITDA 0.88조 원 0.15조 원 1.03조 원
• 영업이익 0.13조 원 0.10조 원 0.23조 원
SKB TB New SKB(‘19년 기준)
✓ IPTV 가입자 수
✓ 매출 및 EBITDA
‘18년 ‘19년
3.3
3.4
3.1
‘17년
0.90.8EBITDA(EBITDAMargin)
(26%)(25%)
‘18년 ‘19년
473
519
‘17년
437
(단위 : 만 명)
(단위 : 조 원)
비대면
LG群 SK群KT群
Sklylife257만명 TB
302만명
519만명
헬로비전416만
448만명
821만명864만명1,092만명
‘18년 ‘19년‘17년
0.7(23%) 835만명
100만
34%
대면 66% 67%
102만
64%
109만
*SK stoa, 옥수수 매출 포함(제외시 3.2조원)
33% 36%
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미디어 사업부SK 브로드밴드
2020 시장환경
• 유료방송시장 성장세 둔화
(유료방송 순증 규모 : 16.5만’17년 → 11.5만’19년)
• 2nd TV 시장의 본격화
(당사 2nd STB 누적 비중 : 18.9%‘18.12 → 20.5%‘19.12 )
• 미디어 소비의 Device Shift
(TV → Mobile)
• 미디어 소비시간의 증가
(일 평균 5.6시간 ‘12년 → 7.8시간 ‘18년)
Threats Opportunities
고객∙
시장
• 글로벌 OTT Player 진입 가속화(넷플릭스 230만(E)글로벌 1.7억, 해외 Major CP사 OTT 진입 예정)
• 콘텐츠 공급자의 협상력 강화
• IPTV 3사 중심 Consolidation
(3사 M/S 합계 81% ’19.12 기준)
• wavve+SKB
• 미디어 Value chain상 확장 가능성 ↑
경쟁
기술• AI/DT 기술 진화 가속화 (음성 UX, 맞춤형 추천)
• Device 다기능化 (게임, 음악 등 다기능 지원 STB 기반 Home Entertainment)
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미디어 사업부SK 브로드밴드
2020 전략방향
• Beat NETFLIX! • 하반기 순증 M/S 1위 • 매출기여 10%(4Q 기준)
미디어 플랫폼 고도화
목표
1. 영화 월정액 상품 정비(5月) 4. Kids 상품 경쟁력 강화(2Q)
5. 2nd TV Repackage(3Q)
6. 제휴 기반 확대(2Q)
7. 온라인 모집 역량 강화(2Q)
8. 광고 : Addressable TV(4Q)
2. B tv Device의 확장(6月)
- 가칭 B tv mobile9. 콘텐츠 Value Chain 확장(3Q)
3. AI 기반편성/추천시스템고도화(4Q) 10. IDC, 해저케이블 사업(4Q)
접근방법
목표*
(‘19.4Q
→’20.4Q)
고객 기반 확대 가속화 BM 확장
- 상품혁신
- 채널혁신
- 기술혁신
• 월정액 가입자수 : +30% 이상 확대 • IPTV 순증 : +1만 회선 증가 • 광고 매출(월) : Double Up
• 인당 PPC 수익 : +5% 상승 • 온라인비중 : 40% 달성 SKB 채널내 • 연내 콘텐츠 V/C 확장 추진
2020 전략 방향 및 10대 추진과제
* 목표 : 티브로드 미포함 기준
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미디어 사업부SK 브로드밴드
인터넷〮IPTV사업자에서행복한 미디어 경험을 제공하는
국내 최고의 미디어 플랫폼 회사로!AI/DT 기반의
No.1 미디어
플랫폼 사업자
가입자
EBITDA
매출
2019
2022
821만 3.8조* 1.0조2019
2022
2019
2022
*SK stoa, 옥수수 매출 제외 기준
2022 To-be Image
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보안 사업부
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2019 성과
보안 사업부ADT캡스, SK인포섹
성과
▪ 출동보안 순증 점유율 확대
▪ 정보보안업계 1위 공고화
▪ 무인주차사업 매출 성장 지속
▪ Cloud 보안시장 주도
▪ 융합보안 사업 Use Case 확보
▪ Cross-Sell 본격화
▪ Home 보안사업 성장 가시화
성장전략
융합보안시장 개척
신규사업 확대
기존 사업 Presence 강화
▪ SKT/SKB 결합상품 · Data CRM
▪ T map 주차 P/F
▪ 물리 + 정보보안 결합 솔루션
▪ AI · DT 접목
▪ SKT N/W 운영 노하우
ICT Family
시너지
PMI
조기안정화
Operation
Excellence
Key Drivers
▪ ‘18.4Q SKT 자회사편입
▪ ADT캡스 + NSOK 합병
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Key Financials
보안 사업부ADT캡스, SK인포섹
922.7
240.1
270.4
'18년 '19년
ADT캡스 SK인포섹
1,016.4
1,193.2
24.6
23.2
'18년 '19년
ADT캡스 SK인포섹
125.9
153.5
+17.4%
+21.9%
(단위: 십억원)
“Double Digit 매출 및 영업이익 성장 실현”
매출 영업이익
776.3
130.3101.3
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■ 5G 드론 출동시스템구축
■ QRNG + CCTV, QKD + VPN
보안 사업부
2020 계획 -❶ “기술기반 BM혁신”
ADT캡스, SK인포섹
BM 혁신 주요 과제
AI DT Cloud 5G & Quantum
■ 얼굴인식 ∙ 행동인식 등영상분석 가능 AI CCTV
■ Threat Intelligence Data 고도화
■ Deep Learning 기반주차 Solution
■ Data 기반 차세대 관제
■ 침해사고 대응 플랫폼고도화
■ 융복합 관제 Platform
■ Cloud 영상보안 요소기술
■ 출입통제서비스 Cloud化
■ Cloud-Native 관제 기술고도화
■ 물리보안영역 ■ 정보보안영역 ■ Beyond Security영역 ■ 융합보안영역
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보안 사업부ADT캡스, SK인포섹
2020 계획 -❷ “성장기반 기업가치제고”
출동보안 Market Leadership 강화
高ARPU 전략 + 차별적 부가서비스 확대
新사업 성장 가속화
무인주차사업 + Home 보안 시장 공략 가속화
DT기반 Operation 효율성 제고
출동관제 시스템 DT化 + Marketing Tool 고도화
Growth 사업의 가시적 성장
Cloud · 원격관제 · DS 전년比 성장률 확대
정보보안 1위 공고화
대외영업 확대 + 산업별 특화 보안서비스 강화
DT기반 관제 기술 고도화
관제 자동화 + 서비스 영역 확대
융합보안 시장 확대
통합물리+정보 관제플랫폼 확대 + ‘One-team’ 수주체계 강화
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보안 사업부ADT캡스, SK인포섹
향후 3년 Vision
“Tech 기반No.1 보안 사업자”
Tech Transformation
業의 정체성 확대
‘人’ 기반 ‘Tech’ 기반
Go Global
‘Security’
사람관제
사후적대처
▪ AI 관제
▪ 드론 · 로봇 관제
▪ 사전적 예방
▪ Data Analytics 기반 非대면 영업
대면영업
‘Safety & Care’ ‘Local’ ‘Global’
▪ 무인주차 + Home 보안시장 주도
▪ Personal Care 시장 개척
▪ 융합보안시장 1위
▪ 동남아 중심 해외 시장 진출
▪ 보안 솔루션 · 기술 수출
▪ 해외사업자 제휴 확대
성공적 IPO &
기업가치 극대화
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커머스 사업부
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2019 성과
‘커머스 포털’ 지향을 통하여 고객의 신뢰 확보와 함께 사업의 지속 가능성 확보
커머스 사업부11번가
‘고객의 구매방식 변화’
‘체질 개선’
‘ICT 시너지 강화’
12년 연속
소비자 중심경영 인증
-1000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
【 영업이익 Turn Around ]
‘17년11년 연속 ‘18년 ‘19년
【 고객 경험 제고 ]
14억
재미
정보 참여
커머스 포털+692억 개선
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2020 계획
커머스 사업부11번가
고객 유입 및 활동성 강화
기존 BM(오픈마켓) 성장성 강화
적극적 외부 제휴 추진
1
2
3
‘검색 강화‘
→ 검색 쿼리 증대
‘New Commerce
Service’
기존 BM(오픈마켓)
Traffic
• 커머스 포털 인식 공고화
• 상품 다변화/파트너십 강화
• 광고사업 수익성 강화
신규 BM
제휴 활성화ICT Family
AllPRIME, SK pay/point
• 외부 제휴 강화
• 기프티콘 Revitalization
• New Growth BM
- DMNO
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2020 계획 -
커머스 사업부11번가
1 고객 유입 및 활동성 강화
SK Pay & SK Pay point 확대검색 품질 개선 고객 참여 기반 쇼핑 정보 제공
SK 그룹사
3RD Party
⚫ 커머스포털 관점의 통합 검색창 적용 ⚫ 동영상 리뷰 기반 서비스 - 신뢰성 제고
![Page 24: SK 텔레콤 제36기정기주주총 œ36... · SK 텔레콤 제36 ... -600-400-200 0 200 400 600 800 1000 【영업이익Turn Around ] 11 년연속 ‘17년 ‘18년 ‘19년 【고객경험제고]](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042922/5f6e8d20054adb71b2195146/html5/thumbnails/24.jpg)
2020 계획 -
커머스 사업부11번가
2 기존 BM(오픈마켓)의 성장성 강화
배송 경쟁력 강화
⚫ ‘오늘장보기’를 통한 빠른 배송 강화
브랜드사 제휴 확대/강화 상품 다변화
⚫ ‘재미’를 줄 수 있는 다양한 상품
[ 포기하지 마라탕면 ]
[ 유산슬 카렌다]
[ 미니언즈 에어팟 케이스 ]
⚫ Top 브랜드사 제휴 지속 추진(`19. 8개사 13개 브랜드 제휴)
![Page 25: SK 텔레콤 제36기정기주주총 œ36... · SK 텔레콤 제36 ... -600-400-200 0 200 400 600 800 1000 【영업이익Turn Around ] 11 년연속 ‘17년 ‘18년 ‘19년 【고객경험제고]](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042922/5f6e8d20054adb71b2195146/html5/thumbnails/25.jpg)
2020 계획 -
커머스 사업부11번가
3 적극적인 외부 제휴
⚫ 적극적 파트너쉽 기반 입점 추진으로
상품, 배송, Brand Equity 등 역량 강화
✓ 상품 Abundance, 빠른 배송 강화 등
✓ 파트너쉽 시너지로 경쟁사 대비 차별화
국내외 Top Player와의 제휴 Vertical 역량 강화
⚫ 마트/ 패션 등 제휴 추진