situación actual de la minería en...
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CAMIMEX
Situación actual de la minería en México
Febrero 20171
1. CONTEXTO INTERNACIONAL
2
CAMIMEX
Fin del súper ciclo de los commodities
Contexto Internacional
La desaceleración de la economía china afectó
fuertemente la cotización internacional de los
metales
Resultado: un acelerado reacomodo del sector,
fusiones, adquisiciones y desinversiones
El sector minero de México descendió importantes
posiciones en el “ranking mundial”
En México se postergaron 154 proyectos mineros,
algunos retrasaron su fase de construcción y sólo
tres se pusieron en operación
La imposición de nuevos derechos y la falta de
certeza jurídica fueron elementos disuasivos para
invertir en el país. 3
Ranking SNL Metals & Mining(monto de inversiones captadas)
5°2013
Chile 4°
Perú 6°
4°2011
Chile 7°
Perú 5°
3°2014
Chile 3°
Perú 7°
México en el ámbito mundial
4°2012
Chile 5°
Perú 7°
7°2015
Chile 5°
Perú 6°
4
Ranking Fraser Institute Survey(política minera / nivel de atracción)
31°2013
Chile 4°
Perú 35°
11°2011
Chile 6°
Perú 31°
33°2014
Chile 9°
Perú 29°
México en el ámbito mundial
27°2012
Chile 11°
Perú 39°
37°2015
Chile 11°
Perú 36°
5
CAMIMEX
Contexto InternacionalInversión Mundial en Exploración de Minerales No Ferrosos 2015 U.S.$9,200 millones
Fuente: SNL Metals and mining
Canadá 13.5
Australia 12%
USA 8%
Chile 7%
China 6%
Perú 5.7%
México 5.6%
Otros 42%
Inversión en exploración
Canadá Australia USA Chile China Perú México Otros
6
910
1075
912
798 644728
1075
760
570 552
1,092
1,290
912
798
552546
645
456
342 276
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2011 2012 2013 2014 2015
Chile Perú México Brasil
Fuente: SNL Metals and Mining
Millones de Dólares
CAMIMEX
América Latina 2011-2015Inversión Mundial en Exploración de Minerales No Ferrosos 2015 U.S.$9,200 millones
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2. IMPORTANCIA DE LA MINERÍA EN MÉXICO
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La industria minera de MéxicoPrincipales indicadores
(millones de US)
2012 2013 2014 2015 *2016
Valor de la producción
17,843 15,626 14,820 13,469 12,200
+4% -12% -5% -10% -10%
Inversión total
8,043 6,576 4,948 4,630 4,700
+43% -18% -25% -6% 1.5%
Inversión exploración
1,165 862 856 528 483
+26% -26% -1% -38% -9%
Divisasgeneradas
22,720 18,481 17,053 14,579 14,000
+2% -19% -8% -15% -4%
La industria minera de México
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Empleos directos
309,722 328,555 332,501 340,817 344,912 355,000
Nuevosempleos
25,922 18,833 3,946 8,316 4,095 10.088
Total 2´130,000
La industria minera de México(Inversión en desarrollo social y medio ambiente)
0
50
100
150
200
250
20122013
20142015
101
6882
37
116107
88
203
Medio ambiente
Desarrollo social
Millones de dólares11
0
5
10
15
20
25
30
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Valor US $ 12,200 millones
1
2
5
4
Sonora
Zacatecas
Coahuila
Chihuahua
23%22%
15%11%
Participatción de los estados en la producción minera 2016*
Durango
3
PROYECTOS EN EXPLORACIÓN AVANZADA/CONSTRUCCIÓN
13
4
San Julián (Au, Ag)Fresnillo plc(US$515)
Orisyvo (Au, Ag)Fresnillo plc(US$350)
1San José (Au, Ag)Fortuna Silver(US$62)
Santa Gertrudis (Au, Cu, Mo)GoGold Resources(US$48) La Yaqui y Cerro
Pelón (Au, Ag)Alamos Gold(US$16)
4
Centauro Profundo (Au)Fresnillo plc(US$130)
Extensión Centauro (Au)Fresnillo plc(US$110)
Independencia y Guadalupe (Au, Ag)Coeur Mining
Expansión Dolores (Au, Ag)Pan American Silver(US$112)
3Juanicipio (Au, Ag)Fresnillo plc-Mag Silver
El Compás (Au, Ag)Endeavour Silver
Planta Piritas (Ag, Au)Fresnillo plc(US$155)
San Agustín (Au)
Argonaut Gold
(US$43)
32Plomosas (Au, Ag, Pb, Zn)First Majestic
Rey de Plata (Au)Peñoles(US$268)
2Morelos Norte (Au)Torex Gold(US$725)
Metates (Au, Ag, Zn)Chesapeake Gold(US$4,360)
1
Angangueo (Au, Ag)Grupo México(US$205)
El Gallo II (Au)McEwen Mining
Pitarrilla (Ag)Silver Standard
MINAS NUEVAS EN OPERACIÓN 2014-2015
14
Buenavista del Cobre (ESDE III y Concentradora II)Grupo México
3
El Boleo (Au, Cu, Co)Korea Resources-Baja Mining
1
El Limón/Los Guajes (Au)Torex Gold
1
Parral RelavesGoGold Resources
4
Bolivar/ ValSierra Metals
CusiSierra Metals Inc/ Pershimco Resources Inc
El Águila (Au,Ag)Gold Resource
1
La Guitarra (Ag)(Expansión)
First Majestic2
Marisol (Ag, Au, Pb, Zn)Impact Silver
San Sebastián (Au, Ag)Hecla Mining
Grecia (Barita)Baramin1
Hércules (Fe)Minera del Norte
3
2
1
1
1
Magnelec (NaSO4)(Expansión)
Peñoles
Tajo Álamo y Encinas (Carbón)Minera del Norte
La Herradura (Au)(Expansión)
Minera Penmont
Santa Elena (Au)(Expansión)First Majestic
Las Cristinas (Ag, Cu)Cyprium Mining
Mina Charay (Au)Rose Petroleum
San Ignacio (Au)Great Panther
San Pedro (Cu)Amarium (La Firma)
Saucito II (Au, Ag)Fresnillo plc
2
Trinidad (Au)Marlin Gold
Velardeña (reapertura)(Au, Ag, Pb, Zn)Golden Minerals
3. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
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Inversión Ambiental
2015
$3,221millones de pesos
• La industria minera produce y siembraaproximadamente 4.5 millones de árboles alaño.
• 111 Empresas mineras participan en elprograma de industria limpia (vigente 51; enproceso 60)
• 3 de los más importantes grupos minerosmexicanos, forman parte del índicesustentable de la BMV.
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
20% Federación30 %
Estados
50%
Municipios
80%
Fondo Minero
Integración y distribución del Fondo MineroDel 100% recaudado por el pago de los derechos especial, adicional y extraordinario; el 20% se queda en la Federación y con el 80% restante se integra el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, 30% para los Estados y 50% para Municipios donde se realiza la extracción minera.
La DISTRIBUCIÓN DEL FONDO SE CALCURARÁ CON BASE EN EL VALOR DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA MUNICIPAL Y NACIONAL
(Artículo 275 de la Ley Federal de Derechos)
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FONDO MINERO
• Elevar la calidad de vida de los habitantes enlas zonas de extracción minera a través deinversiones con impacto social, ambiental yde desarrollo urbano.
• Conformación de 25 Comités de DesarrollosRegional (uno por estado)
• 25 estados y 199 municipios recibiránbeneficios
• Monto total del Fondo 2014 - 2015; 2,079 y2,130 millones de pesos respectivamente(80% de lo recaudado)
• Monto total del Fondo a septiembre de2016; 2,700 millones de pesos (100%) 18
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Estados
Sonora Zacatecas Chihuahua Durango Coahuila Otros
21%12%
25%
7%
6%
29%
Recaudación (millones de pesos)
2014: $1,922 (derechos mineros) + 2,589 (nuevos derechos)
2015: $2,283 (derechos mineros) +$2,662 (nuevos derechos)
2016* $2,031 (derechos mineros) +$2,700 (nuevos derechos)
•De Empresa:
–Inversión en exploración de calidad
–Inversión en tecnología
–Contar con depósitos competitivos y de calidad mundial
–Inversión en Capacitación y desarrollo de la fuerza de trabajo
–Contar con sistemas administrativos eficientes
–Contar con buenas prácticas operativas
–Tener consciencia social y compromiso con el desarrollosustentable y sostenido
Factores de competitividad
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•De Gobierno:
–Contar con un ambiente fiscal competitivo y eficiente.
–Contar con redes de infraestructura eficientes y efectivas.
–Contar con una fuerza laboral amplia y preparada.
–Inversión en Investigación y desarrollo e Innovaciónincluyendo las geociencias.
–Tener un ambiente de negocios de comercio internacionalcon reglas claras y justas.
–Garantizar seguridad a las personas y bienes.
–Tener una visión de largo plazo de desarrollo del sector.
Factores de competitividad
3. RETOS DEL SECTOR
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Política Minera
a largo plazo
Imprescindible dar seguridad jurídica y confianza a los inversionistas.No cambiar las reglas del juego.
Acceso a la
tierra
Es necesario que el Estado de Derecho garantice el acceso a la tierra dadas lasaltas inversiones requeridas cuando todos los permisos, normas, reglamentosy leyes hayan sido cabalmente cumplidos.
Comunicación
El aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos mineralesgenera derrama económica a los municipios, a los estados y al país. Difundir elalto beneficio social, económico y de cuidado al medio ambiente esindispensable.
InseguridadLa minería es uno de los sectores industriales más vulnerables, por estar enregiones apartadas.
DESAFÍOS QUE ENFRENTA EL SECTOR
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Lo más importante: no perder competitividadLa Industria Minera requiere de importantes inversiones, sujetas a la volatilidad de los precios delos metales y minerales con altos riesgos geológicos y técnicos.
Relaciones
comunitarias
Estructurar junto con las autoridades una respuesta adecuada para lascomunidades mineras. Un yacimiento mineral debe ser interpretado como unaoportunidad de progreso, que se debe apoyar para reducir las desigualdadesde la población.
PETICIONES CAMIMEX
Lo más importante: no perder competitividad
• Régimen fiscal competitivo
• Permitir la deducción al 100% de las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, de la base del impuesto sobre la renta
• Permitir el acreditamiento de obras de infraestructura y sociales a favor de las comunidades
4. CONCLUSIONES
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• Da empleo a más de 2.1 millones de mexicanos.
• Provee de la materia prima al sector industrial del país.
• Representa el 8.8% del PIB Industrial y el 3.0% del Nacional.
• Es uno de los sectores industriales más importante generador de divisas.
• Desarrolla infraestructura básica y distribuye ingresos en zonas remotas.
México: País orgullosamente minero
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• México cuenta con una amplia y comprobada riqueza mineral
• 70% del territorio es susceptible de contener importantes yacimientos
minerales
• 70% de los llamados pueblos mágicos son de origen minero
• Después de la agricultura, la minería en México es la industria con
mayor relación con comunidades y municipios. Tiene presencia en 28
de los 32 estados.
CAMIMEX
CONCLUSIONES
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G R A C I A S
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Actividad Minera
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Prospección Exploración FactibilidadConstrucción y
Desarrollo
Operación de la Unidad Minero
Metalúrgica
Fundición y Refinería
Comercialización
Protección del Medio Ambiente
5 Leyes y sus Reglamentos
Seguridad de los Trabajadores
1 Ley y su Reglamento
Constitución de Sociedades
Mineras Mexicanas
3 Leyes y sus Reglamentos
Manejo de Substancias Explosivas
2 Leyes y sus Reglamentos
Gravámenes a la Minería
2 Leyes y sus Reglamentos
Acceso a la Superficie
1 Leyes y sus Reglamentos
Otras leyes de cumplimiento
obligatorio
13 Leyes y sus Reglamentos
32 Leyes y sus reglamentos en los siguientes temas:
Marco Normativo
Ley MineraReglamento de la Ley MineraReglamento para el Aprovechamiento del
Gas Asociado al Carbón
9 Normas Oficiales Mexicanas de Aplicación Exclusiva a la Minería
7 Normas Oficiales Mexicanas de Protección Ambiental 2 Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad en Minas
Etapas del desarrollo minero
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REGULACIÓN MINERA EN MÉXICO
La regulación vigente en materia de minería, contrario a lo que se piensa esrobusta, estricta y con estándares internacionales, esta regulada por:
• Ley Minera y su Reglamento• 9 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y• 32 diferentes leyes y sus reglamentos
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Normas Oficiales Mexicanas para la protección ambiental
1. NOM-120-SEMARNAT-2011 de exploración minera directa.2. NOM-141-SEMARNAT-2003 para depósitos de jales.3. NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 para la remedición de suelos.4. NOM-155-SEMARNAT-2007 de lixiviación de minerales de oro y plata.5. NOM-157-SEMARNAT-2009 de planes de manejo de residuos mineros.6. NOM-159-SEMARNAT-2011 de lixiviación de cobre.7. NMX-AA-132-SCFI-2006 de muestreo de suelos.