situaÇÃo da cadeia leiteira nacional zoo 4250 – pecuÁria leiteira prof. joÃo darÓs malaquias...
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SITUAÇÃO DA CADEIA LEITEIRA NACIONAL
ZOO 4250 – PECUÁRIA LEITEIRA
PROF. JOÃO DARÓS MALAQUIAS JÚNIOR
CADEIA LEITEIRA
PRODUTOR Volume de produção x preço recebido por litro
INDÚSTRIA/LATICÍNIO Volume processado x preço pago por litro
DISTRIBUIDOR/GRANDES REDESMargem de lucro garantida
CONSUMIDORRenda x consumo por ano x qualidade x preço
COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA DEFINIÇÃO DO PREÇO DO LEITE
• Oferta do produto no mercado interno.
• Demanda do produto no mercado interno
• Câmbio
• Preços externos
Fev/06 0,42 0,50 0,19
Jan/06 0,40 0,48 0,18
Dez/05 0,43 0,51 0,19
Nov/05 0,49 0,59 0,22
Out/05 0,50 0,61 0,22
Set/05 0,53 0,64 0,23
Ago/05 0,52 0,63 0,22
Jul/05 0,60 0,72 0,25
Jun/05 0,62 0,74 0,25
Mai/05 0,62 0,74 0,25
Abr/05 0,60 0,71 0,23
Mar/05 0,56 0,67 0,21
Fev/05 0,53 0,65 0,20
Jan/05 0,52 0,63 0,20
Dez/04 0,53 0,65 0,20
Nov/04 0,47 0,57 0,17
Out/04 0,57 0,71 0,20
Set/04 0,57 0,71 0,20
Ago/04 0,57 0,70 0,19
Jul/04 0,60 0,75 0,20
Jun/04 0,55 0,70 0,18
Mai/04 0,50 0,64 0,16
Abr/04 0,45 0,59 0,16
Mar/04 0,41 0,54 0,14
Fev/04 0,38 0,52 0,13
Jan/04 0,39 0,53 0,14
Dez/03 0,47 0,63 0,16
Dados referentes ao mês de junho
Fonte: Cepea
LEITE C, Centro Goiano, valores por litro
Mês/ano R$ R$ deflac. IGP-DI US$
Jun/08 0,80 0,80 0,50
Mai/08 0,79 0,81 0,48
Abr/08 0,78 0,81 0,46
Mar/08 0,78 0,82 0,45
Fev/08 0,75 0,79 0,43
Jan/08 0,73 0,77 0,41
Dez/07 0,74 0,80 0,42
Nov/07 0,77 0,84 0,44
Out/07 0,86 0,95 0,48
Set/07 0,86 0,96 0,46
Ago/07 0,81 0,90 0,41
Jul/07 0,70 0,79 0,37
Jun/07 0,67 0,76 0,35
Mai/07 0,62 0,70 0,31
Abr/07 0,55 0,62 0,27
Mar/07 0,52 0,60 0,25
Fev/07 0,50 0,57 0,24
Jan/07 0,49 0,56 0,23
Dez/06 0,49 0,57 0,23
Nov/06 0,51 0,60 0,24
Out/06 0,51 0,59 0,24
Set/06 0,52 0,61 0,24
Ago/06 0,52 0,62 0,24
Jul/06 0,52 0,61 0,24
Jun/06 0,52 0,61 0,23
Mai/06 0,51 0,61 0,24
Abr/06 0,50 0,60 0,24
Mar/06 0,48 0,57 0,22
Fev/06 0,42 0,50 0,19
VARIAÇÃO DO PREÇO DO LEITE
R$ 0,00R$ 0,10R$ 0,20R$ 0,30R$ 0,40R$ 0,50R$ 0,60R$ 0,70R$ 0,80R$ 0,90R$ 1,00R$ 1,10
dez/0
3fev
/04ab
r/04
jun/04
ago/0
4ou
t/04
dez/0
4fev
/05ab
r/05
jun/05
ago/0
5ou
t/05
dez/0
5fev
/06ab
r/06
jun/06
ago/0
6ou
t/06
dez/0
6fev
/07ab
r/07
jun/07
ago/0
7ou
t/07
dez/0
7fev
/08ab
r/08
jun/08
R$/litro R$ deflac.IGP.DI
Preços do leite em pó(junho 2009)
Oceania 2.025 US$/ton
Europa 2.625 US$/ton
Argentina 2.187 US$/ton
Uruguai 2.008 US$/ton
Fonte: milkpoint
Leite: consumo de grandes países
www.fapri.org
Leite: consumo de grandes países
www.fapri.org
Valorização do leite, farelo de soja, milho e salário mínimo de 2000 a 2006
Marcelo Pereira de Carvalho, 13/04/2006 (www.milkpoint.com.br)
Valorização do leite e mistura milho/farelo de soja, de 2000 a 2006
Marcelo Pereira de Carvalho, 13/04/2006 (www.milkpoint.com.br)
• O preço de venda do leite depende do mercado internacional. Pouca influência do mercado interno e do período de secas e chuvas.
• Ciclos de altas e baixas de difícil previsão.• Relação de troca: índice de comparação
relativo entre o preço de venda do leite e os principais insumos usados na produção.
VARIAÇÃO DO PREÇO DO LEITE
RELAÇÃO DE TROCA
Preço de venda do leite = 0,78 R$/litro
• Milho grão = 0,40 R$/kg – 1,95
• Farelo de soja = 0,70 R$/kg – 1,11
• Adubo 4-30-16 = 1,84 R$/kg – 0,42
• Sulfato de Amônia = 0,86 R$/kg – 0,90
• Super fosfato simples = 0,96 R$/kg – 0,81
• Óleo diesel = 2,00 R$/l – 0,39
18.666 18.694 19.070 19.767 20.510 21.643 22.254 23.475 24.572 25.398
1.869 1.979 2.066 2.194 2.322 2.483 2.523 2.538 2.649 2.614
2.695 2.845 2.924 3.080 3.246 3.460 3.535 3.620 3.778 3.722
5.602 5.688 5.801 5.865 5.981 6.177 6.320 6.629 6.909 7.094
1.580 1.625 1.725 1.799 1.890 1.985 2.141 2.395 2.519 2.704
1.913 1.915 1.975 2.102 2.222 2.330 2.306 2.365 2.468 2.625
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
BRASIL
GOIÁS
CENTRO-OESTE
MINAS GERAIS
PARANÁ
RIO GRANDE DO SUL
PRODUÇAO DE LEITE ANUAL (1.000 t)
brasileira de leite em milhões de litros – por Unidades da Federação
Regiões 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008
Var%
Var Volume 2008-
2007
Norte 555 684 725 715 652 707 771 841 903 958 1.05
0 1.23
7 1.56
7 1.49
8 1.66
3 1.74
3 1.69
9 167
71.66
5 -
0,7-
11,9
RO 158 252 262 260 169 202 317 336 372 409 422 476 644 559 646 692 637 708 723 2,1 15,1
AC 21 22 21 30 30 30 31 32 33 37 41 86 104 100 109 80 98 80 70 -
12,4
-9,9
AM 37 39 38 41 45 49 27 32 35 36 37 38 40 42 43 44 45 19 39 107,3
20,4
RR - 13 14 - 12 11 11 10 9 10 10 9 8 8 7 6 6 6 5 -
14,7
-0,9
PA 231 245 274 293 297 308 238 290 311 311 380 459 582 585 639 697 691 643 600 -
6,8-
43,5
AP 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 6 5 -
12,2
-0,7
TO 106 112 116 89 96 104 144 138 140 153 156 166 186 201 215 220 217 214 223 4,0 8,6
Nordeste2.04
5 2.17
4 2.26
7 1.68
3 1.77
3 1.88
7 2.35
5 2.38
9 2.07
0 2.04
2 2.15
9 2.26
6 2.36
3 2.50
8 2.70
5 2.97
2 3.19
8 3.33
53.45
9 3,7
124,2
MA 127 134 131 134 140 145 139 139 138 143 150 155 195 230 287 321 341 336 366 8,8 29,6
PI 58 59 55 46 52 56 75 76 71 73 77 78 75 74 76 79 80 76 78 2,3 1,8
CE 294 299 304 243 268 292 390 388 313 325 332 328 341 353 363 368 380 416 425 2,2 9,2
RN 107 109 122 74 92 106 160 162 130 129 145 143 158 174 201 212 235 214 219 2,5 5,3
PB 155 156 158 98 124 140 150 150 87 96 106 106 117 126 137 149 155 170 194 13,9
23,6
PE 313 317 315 186 210 213 422 358 286 266 292 360 388 376 398 527 630 662 726 9,6 63,8
AL 149 208 217 183 190 201 223 302 245 215 218 244 224 241 243 236 228 243 240 -
1,3-3,1
SE 100 98 99 79 67 66 135 127 118 122 115 113 112 139 157 191 243 252 260 3,1 7,7
BA 744 795 866 640 630 668 660 688 683 672 725 739 752 795 843 890 906 966 952 -
1,4-
13,6
Sudeste6.92
3 6.99
1 7.21
6 7.34
4 7.35
2 7.53
9 8.33
8 8.39
6 8.46
5 8.54
0 8.57
4 8.57
3 8.74
6 8.93
4 9.24
1 9.53
5 9.74
0 9.80
310.132
3,4328,
6
MG4.29
1 4.31
9 4.50
3 4.52
7 4.57
8 4.76
3 5.60
1 5.60
2 5.68
8 5.80
1 5.86
5 5.98
1 6.17
7 6.32
0 6.62
9 6.90
9 7.09
4 7.27
57.65
7 5,3
382,3
ES 281 300 310 374 365 363 320 339 340 368 378 362 375 379 406 418 434 438 419 -
4,4-
19,1
RJ 390 391 381 396 404 432 432 451 455 458 469 447 447 449 467 465 468 463 476 2,7 12,6
SP1.96
1 1.98
0 2.02
3 2.04
7 2.00
5 1.98
2 1.98
5 2.00
3 1.98
2 1.91
3 1.86
1 1.78
3 1.74
6 1.78
5 1.73
9 1.74
4 1.74
4 1.62
71.58
0 -
2,9-
47,3
Sul3.26
2 3.38
9 3.58
6 3.68
6 3.83
1 4.10
3 4.24
2 4.34
5 4.41
1 4.60
6 4.90
4 5.18
8 5.50
8 5.77
9 6.24
6 6.54
2 7.03
9 7.51
08.26
8 10,1
758,4
PR1.16
0 1.24
0 1.27
7 1.36
3 1.42
4 1.57
7 1.51
4 1.58
0 1.62
5 1.72
5 1.79
9 1.89
0 1.98
5 2.14
1 2.39
5 2.51
9 2.70
4 2.70
12.82
8 4,7
126,9
SC 650 661 708 736 780 815 866 852 871 907 1.00
3 1.07
6 1.19
3 1.33
2 1.48
7 1.55
6 1.71
0 1.86
62.12
6 13,9
259,9
RS1.45
2 1.48
8 1.60
0 1.58
6 1.62
6 1.71
1 1.86
1 1.91
3 1.91
5 1.97
5 2.10
2 2.22
2 2.33
0 2.30
6 2.36
5 2.46
8 2.62
5 2.94
43.31
5 12,6
370,6
Centro-Oeste1.69
8 1.84
0 1.98
9 2.16
3 2.17
6 2.23
9 2.81
0 2.69
5 2.84
5 2.92
4 3.08
0 3.24
6 3.46
0 3.53
5 3.62
0 3.77
8 3.72
2 3.80
84.05
5 6,5
247,1
MS 399 421 446 468 455 455 407 415 427 409 427 445 472 482 491 499 490 490 496 1,2 6,0
MT 214 239 251 269 286 307 375 381 406 411 423 443 467 492 551 596 584 644 657 2,0 12,6
GO1.07
2 1.16
6 1.27
6 1.40
6 1.40
9 1.45
0 1.99
9 1.86
9 1.97
9 2.06
6 2.19
4 2.32
2 2.48
3 2.52
3 2.53
8 2.64
9 2.61
4 2.63
92.87
4 8,9
234,5
DF 14 14 16 21 26 27 28 31 33 37 36 37 37 38 39 35 34 36 29 -
19,4
-7,0
Brasil14.484
15.079
15.784
15.591
15.784
16.474
18.515
18.666
18.694
19.070
19.767
20.510
21.643
22.254
23.475
24.572
25.398
26.134
27.579
5,51445,4
ANO 2008 2007 2006 2005
IMPORTAÇÃO
(MIL TONELADAS
EQ. LEITE PÓ)
78 64 94 72
EXPORTAÇÃO
(MIL TONELADAS
EQ. LEITE PÓ)
148 96 89 73
SALDO
MIL TON 70 32 -5 6
EXPORTAÇÃO
MILHOES US$ 540 273 138 130
IMPORTAÇÃO
MILHOES US$ 213 151 154 121
SALDO MILHOES US$ 327 122 -16 11
FONTE: MIDIC (Ministério de Desenvolvimento da indústria e comercio exterior)
BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE LÁCTEOS
Dentre os fatores apontados para essa causa, a valorização do real frente ao dólar é relevante. Segundo o Índice Big Mac, tradicional ranking elaborado pela revista britânica "The Economist", em julho de 2009, o real estaria com uma sobrevalorização de 13% em relação ao dólar, o que fez o Brasil superar os Estados Unidos no valor em dólares do sanduíche Big Mac. Na avaliação da revista, uma moeda excessivamente valorizada encarece os produtos de um país e os tornam menos competitivos no exterior. Como o Real está, em termos de PPP (Paridade do Poder de Compra), mais valorizado do que o dólar, isso faz com que estejamos sem competitividade externa para exportar leite, cujos preços lá fora seguem andando de lado, em um patamar baixo.
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE(bilhões de litros por ano)
FONTE: IBGE
1998 18,694
1999 19,070
2000 19,976
2001 20,510
2002 21,643
2003 22,254
2004 23,475
2005 24,572
2006 25,398
2007 26,134
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
VACAS 16,273 17,048 17,395 17,885 17,193 18,792 19,255 20,022 20,631 20,942
PRODUÇÃO 18,666 18,694 19,070 19,767 20,510 21,643 22,254 23,475 24,572 25,398
PROD/VACA 1147 1097 1096 1105 1193 1152 1156 1172 1191 1213
Rebanho (milhões de vacas)
Produção de leite (bilhões de litros por ano)
Produtividade (Litros de leite por vaca por ano)
Fonte: IBGE
Produtividade por vaca - tonelada por cabeça
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Canadá 7,26 7,49 7,32 7,89 8,10 8,10
México 1,44 1,45 1,44 1,46 1,47 1,48
Estados Unidos 8,51 8,60 8,87 9,05 9,19 9,38
Argentina 3,98 4,63 4,52 4,74 4,37 4,65
Brasil 1,49 1,53 1,61 1,65 1,68 1,73
União Européia 5,10 5,15 5,31 5,30 5,45 5,56
Rússia 2,82 2,86 3,08 3,14 3,23 3,30
Ucrânia 2,84 3,20 3,25 3,73 4,09 4,15
Índia 1,00 1,01 0,99 1,08 1,11 1,11
China 3,91 4,14 4,05 4,04 4,02 4,00
Japão 8,71 8,90 9,10 9,04 8,98 9,02
Austrália 5,19 5,10 5,11 5,56 5,48 5,50
Nova Zelândia 3,73 3,83 3,65 3,71 3,75 3,77
Fonte: USDA 2007 e 2008 (projeção)
Produtividade por vaca – Países selecionados
Produtividade por vaca - tonelada por cabeça
2003 2004 2005 2006 2007 (p) 2008 (p1) 2009
Canadá 7,26 7,49 7,32 7,89 8,25 8,40 8,42
México 1,44 1,45 1,44 1,46 1,55 1,57 1,60
Estados Unidos 8,51 8,60 8,87 9,05 9,19 9,28 9,39
Argentina 3,98 4,63 4,52 4,74 4,44 4,70 4,84
Brasil 1,49 1,53 1,61 1,65 1,68 1,73 1,78
União Européia – 27 (1) 5,10 5,15 5,31 5,30 5,48 5,59 5,61
Rússia 2,82 2,86 3,08 3,14 3,25 3,32 3,38
Ucrânia 2,84 3,20 3,25 3,36 3,72 3,72 3,74
Índia 1,00 1,01 0,99 1,08 1,13 1,15 1,17
China 3,91 4,14 4,05 4,04 4,03 3,99 4,00
Japão 8,71 8,90 9,10 9,04 9,19 9,27 9,26
Austrália (2) 5,19 5,10 5,11 5,56 5,48 5,49 5,44
Nova Zelândia (3) 3,73 3,83 3,65 3,71 3,76 3,61 3,75
Características dos sistemas de produção de leite do Brasil
• Baixa produção por vaca;
• Produção crescente de aproximadamente 4,0% ao ano, nos últimos dez anos.
• Goiás é atualmente o quinto maior produtor nacional, e já foi o segundo maior em 1995.