SISTEMAS INTEGRADOS(Parte I)

AMGNREUNIÓN ANUAL DE ASOCIADOS Y ASAMBLEA GENERAL 2011

Acapulco, Gro.

Efraín TéllezComisión Reguladora de Energía

10 de Noviembre, 2011

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ANTECEDENTES

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ANTIGUA ESTRUCTURA INDUSTRIAL

Antes de la Reforma de 1995, monopolio verticalmente integrado de Pemex

» Control absoluto de la cadena de suministro (up stream, mid stream y down stream)

» Poder monopólico sin ninguna posibilidad de competencia

Consumo

Residencial y Servicios

Industrial

Eléctrico

Oferta

Producción (PEP -> PGPB)

Importación(MGI -> PGPB)

Transporte SNG a cargo de PGPB

VPM con transporte agregado por PGPB

Distribución Comisionistas de Pemex + CFE

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ESTRUCTURA INDUSTRIAL ¿INTEGRACIÓN VERTICAL?

OFERTACOMPETITIVA

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO DISTRIBUCIÓN

ACTIVIDADES DE MONOPOLIO NATURAL

COMERCIALIZACIÓN COMPETITIVA

Importante descifrar el trade off entrea) eficiencias de negocio que genera la integración verticalb) acotar el poder de mercado del monopolio natural

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REFORMA ESTRUCTURAL… TRANSICIÓN HACIA EL MODELO COMPETITIVO

Organización industrial que busca promover el desarrollo de un mercado competitivo y la incorporación de nueva infraestructura…

• Liberalización de transporte, almacenamiento y distribución y promoción de competencia en comercialización

• Separación efectiva vía desintegración vertical del monopolio natural vs. actividades competitivas

• Regulación de actividades monopólicas y señales de precio para el desarrollo de infraestructura (transporte, almacenamiento y distribución)

• Alternativas de elección para los consumidores

Principios Fundamentales

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DIAGNÓSTICO

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SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO…logros importantes, sin alcanzar aún el objetivo

A partir de la reforma estructural de 1995, se ha evolucionado favorablemente:

» Nueva infraestructura desarrollada por particulares

» Comercializadores distintos a Pemex (con participación reducida en el mercado)

Transversalmente, política relativamente consistente de precios y tarifas

Consumo

Residencial y Servicios

Industrial

Eléctrico

OfertaVPM por

PGPB

Producción (PEP -> PGPB) Importación

(MGI -> PGPB)

Transporte SNG a cargo de PGPB

Importación(Privados)

Libre Mercado

Transporte Privados

VPM con transporte agregado por PGPB

Distribución Privados

Comercialización de Privados. Libre Mercado

No obstante, Pemex mantiene control dominante en la cadena de suministro

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EL PROCESO DE REFORMA INICIÓ DINÁMICAMENTE, PERO FALTA CONSOLIDACIÓN…

El crecimiento de nuevos usuarios de gas natural ha decaído a partir de 2003 a niveles similares a los del inicio de la reforma estructural

0 20 2273

173

185

252

220163 110 45 51 51 37 53

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Usuarios iniciales: 576 mil

Evolución de Nuevos Usuarios de Gas Natural

(miles de usuarios)

tcpa: 2.3%

tcpa: 19.9%

tcpa: 6.6% tcpa: 2.5%

Precio Sur Texas

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BAJO DINAMISMO EN LA INCORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA…

A pesar de que la actividad se liberalizó desde 1995, el desarrollo de la red de transporte de gas natural ha sido pausado y relativamente errático

» Con Pemex y CFE como principales promotores

0 38 11

71036

203230

4340 0

127 0 0 0 0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolución de la Red de Transporte de Acceso

Abierto(kilómetros de ductos

adicionales)

Red de Pemex 9 753 km.

TPCA: 1.1%

Red actual11 542

km.

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BAJO DINAMISMO EN LA INCORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA…

A pesar de que en México la reforma estructural inició antes, la incorporación de nueva infraestructura ha sido menos dinámica que en otros países

Fuente: CRE

1995 2005 2010

2,750

7,400

10,000

España

2006 2011 2016

653 1,1451,805

Colombia

TMCA: 9% TMCA: 11%

1995 2000 2010

9,75310,548

11,542

7951,789

MéxicoPrivados Red

TMCA: 1%

Evolución de la red de transporte de gas natural (Kilómetros)

Terceros

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UTILIZACIÓN CRECIENTE DE LA RED…SIN AUMENTOS CONSIDERABLES EN CAPACIDAD

Mar-05

May-05

Jul-05

Sep-05

Nov-05Jan

-06

Mar-06

May-06

Jul-06

Sep-06

Nov-06Jan

-07

Mar-07

May-07

Jul-07

Sep-07

Nov-07Jan

-08

Mar-08

May-08

Jul-08

Sep-08

Nov-08Jan

-09

Mar-09

May-09

Jul-09

Sep-09

Nov-09Jan

-10

Mar-10

May-10

Jul-10

Sep-10

Nov-10Jan

-11

Mar-11

May-11

Jul-11

Sep-11

Nov-11

3000

3500

4000

4500

5000

5500

Conducción diaria en el SNG2005-2011

Conducción Diaria Tendencia Derechos Adquiridos

Mill

ones

dep

ies c

úbico

s dia

rios

Capacidad en Derechos Adquiridos por 4,978.08 millones de pies cúbicos diarios

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SITUACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE EN MÉXICO

Promedio 1999

Promedio 2010

Pico 2010 Derechos adquiridos

2.94.6 4.8 4.9

Billones de pies cúbicos diarios

Capacidad suficiente

Capacidad Excedida (menor a 10%) Inexistencia de almacenamiento

17 alertas críticas en tan sólo 6 meses

Reportes de mantenimiento con señales de problemas en ductos actuales

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CAUSAS DE INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE

Proyectos realizados por participantes ajenos a PGPB para atender a particulares han logrado un desarrollo limitado

- Altos costos de construcción- Distorsiones en precios relativos- Incentivos para mantener a PGPB como suministrador- Aversión a compromisos de largo plazo

- Altos riesgos (Inversionista)- Altos costos (Usuarios)

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NO OBSTANTE, LA DEMANDA SEGUIRÁ CRECIENDO…

En el periodo 2011-2026, la demanda nacional de gas natural crecerá 2.6% anualmente

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

5,643 5,929 6,111 6,137 6,339 6,739 6,690 7,058

7,517 7,902 8,127

8,559 8,701 8,956 9,231 9,363 9,565 9,499 9,402 9,658 9,643

MMpcd

Fuentes: Sener. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2010-2025, Pemex

NECESARIO CAMBIO DE PARADIGMA PARA PROMOVER DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

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SISTEMAS INTEGRADOS…Cambio de Paradigma

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NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

2010

Red actual:11,542 km

Red final:15,916 km

(+38%)Aprox. 8 mil millones de dólares

en nueva infraestructura

3

28

1

5

4

7

6

C

B

C

A

Ductos saturados (capacidad disponibles menor al 10%) Ducto en construcciónDuctos privadosSuficiente (Capacidad disponible mayor a 15%)

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ESQUEMA

Incremental Roll In

SNG

SistemaPeriférico

Servicio + Tarifa

Incremental

Servicio Integrado + Tarifa Sistémica

Efecto Sistémico (volumen)

SNG

Sistema Periférico

Gestor

Independie

nte

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CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN

Beneficios sistémicos…

Interconectados

SeguridadContinuidadRedundancia

T y CHomologados

Viabilidad Financiera de Largo Plazo

A B C D

En el horizonte de planeación

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GESTOR INDEPENDIENTE

Gestor independiente, que podrá ser empresa controlada por el transportista mayoritario, pero con claras condiciones de separación administrativa, contable, funcional, etc.

Procurará la continuidad y seguridad en la prestación del servicio de transporte y almacenamiento

Mantendrá el balance diario de gas natural que requiera el Sistema integrado de que se trate

Realizar los actos jurídicos necesarios para que los permisionarios lleven a cabo la prestación de los servicios en el Sistema integrado

» Condiciones que permitan optimizar el uso de la infraestructura y garantizar el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio

Proponer la homologación integral de las CGPS Determinar los trayectos, rutas y flujos operativos del en el sistema integrado, para

lograr uso óptimo Participar en el diseño y planeación del sistema integrados e identificar las

necesidades de incorporación de nueva infraestructura Llevar a cabo los procesos de compensación de ingresos a los Sistemas que formen

parte del Sistema integrado.

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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Efraín TéllezDirector General de Análisis Económico y Regulación

etellez@cre.gob.mxwww.cre.gob.mx