sie presentation-aithassou lyon-2011
DESCRIPTION
Ces slides ont été présenté lors de la foire de LYON sur l'énergie renouvelables. Il présente les outils mis en place par le Maroc amorcer le développement des énergies renouvelables. Le rôle de la Société d'Investissements Energétiques (société d'état au Maroc) au capital de 100 mllions d'USD. Le role de la SIE par rapport à Masen ( projet solaire de 2000 MW au Maroc). Le role de la SIE dans les projets éoliens. Mohamed AIT HASSOUTRANSCRIPT
Mohamed AIT HASSOU Directeur de développement Energétique
ROYAUME DU MAROC
Février 2011
Société d’Investissements Energétiques
Un investisseur de référence pour la stratégie énergétique du Maroc
2
2 000 MW 2 000 MW
Stratégie volontariste pour la réalisation de 4 000 MW solaire et éolien pour 2020 avec une obligation d’intégration industrielle
”“
+
Eolien Solaire
Importantes opportunités d’investissements dans le secteur de
l’énergie
Objectifs 2020
3
100 MW 1,7 million de m2
De grandes potentialités à exploiter : Extraction de biogaz et de biométhanisation & fabrication et commercialisation de chauffe-eau solaires
”“
Biogaz décharge et biométhanisation Chauffe-eau solaire
Importantes opportunités d’investissements dans le secteur de
l’énergie
Objectifs 2020
+
4
La SIE : un levier à l’investissement
”
“
Fonds PropresDette
La SIE dans son rôle
de co-investisseur Partenaire
(Vous)
Société Projet
La SIE intervient par des prises de
participation minoritaires actives …
… dans des sociétés menant des projets
concrets, rentables et dont la faisabilité
industrielle est démontrée
5
Stratégie énergétique fondée sur le pragmatisme, l’anticipation
et l’efficacité
La promotion des énergies renouvelables au coeur de la stratégie énergétique nationale ”“
Diversification et optimisation du mix énergétique Réduire la dépendance aux importations Développement d’un leadership national proactif
Création d’un avantage concurrentiel dans le secteur de l’énergie
Formations en ER Renforcement de la R&D : Mise en place de
l’institut de recherche sur les ER
Insertion dans le tissu industriel national Optimisation des retombées socio-économiques
Création d’emplois Nouvelles sources de revenues Favoriser les Spin off et les start up
Sécuriser l’approvisionnement énergétique Développer et exploiter les ressources nationales
Promouvoir l’intégration industrielle
Evolution de la
structure de la
puissance installée
3x
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La SIE, un investisseur de référence pour la stratégie
énergétique du Maroc
Créée en février 2010, la SIE (Société d’Investissements
Énergétiques) est un opérateur dans le domaine des
énergies, et plus particulièrement dans le domaine des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Répondre aux enjeux d'industrialisation des différentes filières énergétiques prioritaires
Objectifs SIE
Accompagner le plan national de développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale
Valoriser des ressources énergétiques renouvelables et renforcer l’efficacité énergétique
Investir dans les projets visant l’augmentation des capacités de production énergétique
La SIE privilégiera des investissements dans les EnR, incluant le solaire (hors centrales), la biomasse, l'éolien et l'hydraulique. ”“
Carte d’identité
Statut Société anonyme d’état
Capital initial 1 milliard de Dirham (~ $100 M)
Gouvernance Conseil d’administration
Actionnaires Etat marocain, Fonds Hassan II
Date de création Février 2010
Décret de création Décret N° 2-09-410
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Positionnement stratégique
Accompagner les programmes nationaux
Valoriser les ressources énergétiques locales
”“ La SIE prend part aux programmes majeurs d’Energie Renouvelables et Efficacité Energétique du Maroc
Anticiper les évolutions et identifier les opportunités d’investissements
Contribuer en tant qu’investisseur au développement du Programme éolien intégré de 1000 MW, en partenariat avec l’ONE
Investir dans les projets éoliens de promoteurs privés
Accompagner la réalisation du Plan Solaire Marocain de 2000 MW en partenariat avec MASEN
Investir dans les Projets Biomasses avec les acteurs nationaux, incluant les Régions
Investir dans des projets d’EE et soutenir l’action de l’ADEREE en tant qu'investisseur
Entreprendre des activités de veille stratégique et d’études pour :
Identifier et mettre en valeur des sources d’EnR présentant un fort potentiel pour le Maroc
Conduire des pilotes le cas échéant
Contribuer au développement régional
Promouvoir l’intégration industrielle
Renforcer l’ensemble de la chaine de valeur localement
SIE finance un programme biomasse (capture de biogaz)
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Trois modèles d’affaires (business modèles)
1- SIE : Investisseur – obligation de retombées industrielles
Soutenir la réalisation du programme intégré de parcs éoliens piloté par l'ONE avec des exigences de retombées économiques
Prises de participations dans les futures sociétés projets
Participation de la SIE éventuellement imposée via le cahier des charges
2 - SIE : Investisseur
Participations minoritaires des projets de promoteurs privés, tels que les parcs éoliens ou d’autres projets énergétiques
3 - SIE : Investisseur dans la production d’équipement
Accompagner les programmes et projets en participant au capital de sociétés produisant des équipements (chauffe-eau solaire, pâles d’éoliennes, … )
SIE
Energie
Equipements
9
Programme éolien intégré – ONE 1000 MW
Fonds PropresDette
Développeur
Programme Eolien
Fonds Hassan II, ONE
”
“SIE : Investisseur - Obligation
de retombées industrielles
PPA ONE : acheteur
PPA
Electricité produite par les projets fait l’objet
d’un PPA, contrat d’achat long terme avec
l’opérateur réseau (ONE)
1
10
Programme éolien intégré – ONE 1000 MW
Programme éolien intégrée (1 000 MW)
300 MW
100 MW
150 MW
150 MW
300 MW Lancement de consultations relative au Parc éolien de
Taza (150 MW) : Pré-qualification des banques d’affaires, des conseillers
juridiques, de l’assistance technique
Pré-qualification des entreprises et consortiums
Choix des sociétés de conseil
Lancement de l’appel d’offre Taza (date)
Lancement d’une 2ème consultation portant sur 850 MW
Etat d’avancement
Principaux critères de sélection :
Prix du KWh produit Niveau d’intégration industrielle
11
Autres
SIE investisseur avec les promoteurs Divers
”
“
Fonds PropresDette
SIE : Investisseur dans les projets
privés
Autre partenaire
stratégique
Type de projet : Eolien, Biogaz (gaz de
décharge ou biométhanisation) …
Electricité produite par les projets fait l’objet
d’un PPA, contrat d’achat long terme avec un
client (industriel, autres)
Pas d’obligation de retombées industrielles
2
Initiatives privées
PPA Client acheteur
Ou
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Stratégie d’investissement de la SIE
Prises de participation minoritaires actives dans des sociétés menant des projets concrets, rentables et dont la faisabilité industrielle est démontrée
”“ Une stratégie d’investissement volontariste pour promouvoir les EnR et l’EE et pour assurer la pérennité de la SIE
Politique de répartition diversifiée des capitaux investis par secteur d’ER
Investissements ouverts à d’autres investisseurs
La SIE entend réinvestir l’intégralité de ses revenus dans de nouveaux projets
Formalisées par l’établissement d’un protocole d’associés prévoyant les modalités de gouvernance et de liquidité…
… et accompagnées d’une stratégie de sortie claire
Optimisation des synergies et la complémentarité avec ses partenaires institutionnels: ONE, ADEREE, MASEN, AMDI …
SIE
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Un outil d’investissement avant tout
”“ Un choix de critères d’investissements cohérents avec sa Mission
Critères fondamentaux pour la qualification des projets lors des analyses préliminaires :
1. Potentiel de développement national et international à travers un véritable projet de développement (potentiel de croissance - marché existant)
2. .Compétitivité et rentabilité démontrée
3. Contribution à compléter la chaîne de valeur par secteur d’énergies renouvelables dans le cadre de la politique énergétique nationale
4. Transfert technologique, innovation
5. Création d’emplois
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Un processus d’investissement sécurisé
Réception des dossiers
Analyse préliminaire
Analyse détailléeDécision du
Conseil d’Administration
Audits et Dues Diligences
Ingénierie financière, Exécution
Soumission du dossier complet au CA pour accord définitif après validation du CI
Décision du Conseil d’Administration
Pour les projets retenus par le CA : Audit financier, juridique, fiscal et social.
Support d’Experts (sectoriels, droit, …)
Evaluation financière consolidée
Pour les projets retenus par le CA : Audit financier, juridique, fiscal et social.
Support d’Experts (sectoriels, droit, …)
Evaluation financière consolidée
Qualification des projets : critères, stratégie, mission
Possibles échanges avec les porteurs de projets
Soumission à la Commission SIE
Accord de confidentialité
Réception des BP, stratégie, … dossier de candidature SIE
Analyse des aspects techniques, financiers et économiques, benchmarks, …
Soumission au Conseil d’Investissement
3 à 6 mois
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Objectifs et modalités d’interventions
Objectif principal
Objectif principal
Fonds Propres Co-investissements (Partenaires financiers)
Modalités d’intervention
Modalités d’intervention
Défini par secteur d’investissement. Globalement : Prise de participation minoritaire du capital des sociétés cibles Ticket minimum : 5 MDH ( 500 000 EUR ) Ticket maximum : 200 MDH (20 millions EUR)
Tickets d’intervention
Défini par secteur d’investissement.TRI projetTRI projet
Par secteur d’investissement Pouvant aller de 3 à 15 ans
Durée d’intervention
Durée d’intervention
Investir dans des sociétés en création ou en développement ayant pour objectifs de :
Accompagner le plan national de développement des EnR Augmentation des capacités de production énergétique Valoriser des ressources EnR et renforcer l’efficacité énergétique
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Avant la loi 13-09 sur les énergies renouvelables
Chemin physique de l’électricité Relation contractuelle
Production ONE
IPP
Transport ONE
Distribution ONE
Clients finaux (THT/HT)
Régies et concessions
ONE IPP Importation
ONE acheteur unique
Distributeur / client final
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La loi 13-09 sur les énergies renouvelables
Chemin physique de l’électricité Relation contractuelle
Production ONE
IPP
Transport ONE
Distribution ONE
Clients finaux (THT/HT)
Régies et concessions
ONE IPP Importa-tion
Distributeur
Producteur = fournisseur
vert
Client final
ONE Acheteur
ONE Transport
Achat d’électricité à un prix généralement inférieur au tarif public
Achat d’électricité au prix public = tarif
1 2
1 2
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Tarif de vente de l’électricité aux clients grand consommateur
Tarifs TVA Comprise (14%)Heures de pointes 1,3 Dh 0,09 EUR
Heures pleines 0,9 Dh 0,08 EUR
Heures creuses 0,56 Dh 0,045 EUR
Heures de pointes
Heures pleines
Heures creuses
Prix de valorisation de l’électricité produite par une installation à partir de sources d’énergies renouvelables
Tarif public
<Tarif réseau
-Prix de vente
Prix de vente au client final
Tarif d’utilisation du réseau
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Projet de valorisation de déchets ménagers
Electricité
Chaleur
Combustible
Vapeur
Collecte Traitement Valorisation
1. Biométhanisation2. Gazéification3. Incinération4. Séchage5. Mise en décharge avec
production de biogaz
Périmètre d’intervention
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Flux financiers
Vente d’Electricité
Vente de crédits carbone
Chaleur
Collecte Traitement ValorisationInvestissement
Financement du traitement
Entrée d’argent
Sortie d’argent
Inconnues
Niveau de rémunération moyen par tonne de déchet pour le traitement. Responsabilité de la commune.
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Opportunités d’affaires.
A ajouter slide sur comment on va faire l’intégration industrielle Ajouter slide sur la chaine de valeur éolien Nous recherchons des partenaires financiers (dette et équity) Indiquer enfin que l’on va lancer un appel d’offre pour des commandes de moteur de cogénération
Investir un avenir responsablewww.siem.ma
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Mohamed AIT HASSOU Directeur de développement Energétique