siam future development plc. · siam future development plc. 9 new projects y2007-2008 project...
TRANSCRIPT
SIAM FUTURE DEVELOPMENT PLC.
Extraordinary Meeting ofShareholders No. 1/2007
17 August 2007
2
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป2550
3
วาระที่ 2 พิจารณาอนมุตัิการออกและ
เสนอขายหุนกู
Siam Future Development Plc.
4
การออกและเสนอขายหุนกู
ชนิด: หุนกูไมมหีลักประกัน หรือหุนกูมีประกัน หรือหุนกูระยะสั้น ตามความ
เหมาะสมของตลาด
มูลคารวมของหุนกู: วงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท โดยเมือ่รวมกับวงเงินหุนกูคงเหลือ 200 ลานบาท
จะคดิเปนวงเงินหุนกูรวมทัง้สิ้นไมเกิน 2,200 ลานบาท
อายุ: ไมเกิน 10 ป
การเสนอขายหุนกู: - เสนอขายเปนกรณีทั่วไป และ/หรือ
- เสนอขายเปนกรณีจํากัด
ผูแทนผูถือหุนกู: บริษัทจะจัดใหมีผูแทนผูถอืหนกูสําหรับการออกหุนกูประเภทนัน้ๆ เพื่อให
เปนไปตามกฎหมาย ประกาศ หรือกฎเกณฑที่เกีย่วของ
วิธีการชําระคืน
เงินตน:
ทยอยชําระคืนเงินตน (Amortizing) หรือไถถอนหุนกูในคราวเดียว (Bullet)
โดยใหเปนไปตามขอตกลง และเงื่อนไขของหุนกูทีจ่ะออกในแตละคราว
Siam Future Development Plc.
5
การออกและเสนอขายหุนกู (Tentative)ชนิด: หุนกูไมมีหลักประกัน ชําระคืนในคราวเดียวเมื่อครบกําหนด
วงเงิน: 1,000 ลานบาท
อายุ: 3 ป
วัตถุประสงค Refinancing
Credit Rating ที่คาดวาจะไดรับ BBB+
D:E Ratio ไมเกิน 1.5 เทา
กําหนดการเสนอขาย: ภายในเดอืนสิงหาคม 2550
การเสนอขายหุนกู: เสนอขายเปนกรณีจาํกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบัน
วิธีการชําระคืนเงนิตน: ไถถอนหุนกูในคราวเดียวเมื่อครบกําหนด (Bullet)
ดอกเบี้ยที่คาดวาจะไดรับ: 4.51% - 5.11%
ที่ปรึกษาทางการเงิน: บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด
6
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอืน่ๆ
Siam Future Development Plc.
7
Our Properties
GLA increase from 2006 to 2007 = 75,685 sq.m.
2005 2006 2007(F)
No. of centers
GLA* (sq.m.)
No. of centers
GLA* (sq.m.)
No. of centers
GLA* (sq.m.)
Neighborhood Center
7 40,832 7 34,751 8 39,751
Convenience Center
4 2,942 4 2,943 4 2,943
Automotive Service Workshop
8 2,906 8 2,906 8 2,906
Lifestyle Center
1 7,315 3 36,246 6 95,931
Power Center 3 42,842 3 67,504 4 78,504
Urban Entertainment Center
1 44,164 1 44,164
Total 24 96,837 26 188,514 31 264,199
Shopping Centers Formats
Power Center
Neighborhood Center
21,000Sena Avenue
5,000Nawamin Town Center
Lifestyle Center
GLA* (sq.m.)New Projects
11,000Kao Yai Retail Park
16,000The Avenue Ratchayothin
22,685The Avenue Pattaya
* GLA stands for gross leasable area
1
2
3
4
5
8
Projects in Pipeline
Siam Future Development Plc.
9
New Projects Y2007-2008Project Concept Anchor Tenants
GLA(sq.m.)
Opening Date Status
Lifestyle Center
Power Center
3NawaminTown Center
Neighborhood Center Carrefour 5,000 Q1 2008 Under
construction
Major Cineplex, CAWOW,
Villa Market
Lifestyle Center
Lifestyle Center
Fitting outSep 200722,685
2Kao Yai Retail Park Tesco-Lotus 11,000 Q4 2007 Under
construction
5The Avenue Ratchayothin Supermarket 16,000 Q2 2008 Under
construction
21,000
75,685
Q2 2008
TOTAL
Under construction
Major Bowl, CAWOW, Supermarket
1The Avenue Pattaya
4 Sena Avenue
Siam Future Development Plc.
10
The Avenue Pattaya
Gross leasable area:22,685 SQ.M.
Opening Date:September 2007
Type: Lifestyle center
Anchor:Major cineplex, Villa Market, California Fitness
Siam Future Development Plc.
11
Kao Yai Retail Park
Gross leasable area:11,000 SQ.M.
Opening Date:Quarter 4 2007
Type: Power Center
Anchor:Tesco-Lotus
Siam Future Development Plc.
12
Nawamin Town Center
Sukapiban 1 Rd.
Kase
t-Naw
amin
Rd.
Gross leasable area:5,000 SQ.M.
Opening Date:Quarter 1 2008
Type: Neighborhood Center
Anchor:Carrefour
Siam Future Development Plc.
13
The Avenue Ratchayothin
Gross leasable area:16,000 SQ.M.
Opening Date:Quarter 2 2008
Type: Lifestyle Center
Anchor:Supermarket
Siam Future Development Plc.
14
Sena Avenue
Gross leasable area:21,000 SQ.M.
Opening Date:Quarter 2 2008
Anchor:Major bowl, California fitness, Supermarket
Type: Lifestyle center
15
Thank You For YourAttention
Siam Future Development PLC.