Servicios en el Comercio Internacional e inserción a cadenas globales de valor: Oportunidades y desafíos para América Latina

Mikael Larsson Especialista en Integración y Comercio Presentación Seminario Cadenas Globales de Valor DIRECON/ 18 de enero 2017 / Santiago, Chile

Estructura de la presentación

1. Por que es importante el sector de servicios y su integración a las CGV?

2. Oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe

3. Que hacemos desde el BID para apoyar al sector?

Importancia del Sector Servicios

- Los servicios representan hoy mas de un 1/5 del comercio global y sobre el 50% si lo medimos por valor agregado.

- Para algunos países, incluyendo países en desarrollo, la participación de los servicios en el total de las exportaciones es aun mayor.

- Es el sector más dinámico del comercio mundial (en especial en el segmento de servicios profesionales/globales).

- Es un sector intensivo en el uso de mano de obra y de conocimiento.

- El comercio de servicios se ha mostrado mucho menos vulnerable a los vaivenes de la economía mundial.

- Acumula la mayoría de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) mundial.

Diagnóstico del sector en Chile

1. Servicios representan 13% de exportaciones totales de CH (2015) 2. Servicios no tradicionales llegaron a US$4,000M en exportaciones

en 2015 3. Están diversificados en todos los segmentos de la industria (ITO,

BPO, KPO, salud e industrias creativas) y creciendo al 15% anual (2003 a 2015)

4. Se esta exportando alto valor agregado, conocimiento y creatividad: Publicidad, Animación, Televisión, Diseño de software, e I+D en semillas son las áreas de mayor crecimiento en últimos 4 años.

5. Exportando principalmente a USA (23%) y ALC (56%). 6. 600 empresas exportando (50% Pymes), concentradas

principalmente en Área Metropolitana y Valparaíso.

Evolución de exportaciones de servicios de Chile

5

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

US$ MM

En últimos 13 años exportaciones TOTALES

DE SERVICIOS crecieron un 6% anual

Banco Central de Chile – Todos los servicios

Fuente: Departamento Estudios – DIRECON/ProChile

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

US$ MM

En últimos 13 años las exportaciones de

servicios no tradicionales

Crecieron un 15% anual

Servicio Nacional de Aduanas – Servicios no tradicionales

Evolución de exportaciones de servicios de Chile

6

TODOS LOS SERVICIOS - 2015

Banco Central de Chile – Todos los servicios

Fuente: Departamento Estudios – DIRECON/ProChile

SERVICIOS NO TRADICIONALES - 2015

Servicio Nacional de Aduanas – Servicios no tradicionales

Transporte 35%

Viajes 25%

Empresariales 8%

Informáticos 3%

Otros 29%

Asesoría 19%

Mantención de naves

18%

TICs 15%

Telecomunicaciones 11%

Adm. de Empresas

7%

Ingeniería y Arquitectura

6%

I+D 2%

Audiovisuales 2%

Legales 1%

Otros 19%

Sectores de Servicios de Exportación – Alto Valor Agregado y fuerte Crecimiento

7

Fuente: Departamento Estudios – DIRECON/ProChile

1.0 1.1

1.5

2.1

2.7

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2011 2012 2013 2014 2015

US$ MM

30

75

107 101 103

-

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015

US$ MM

16 15

18

20

17

-

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015

US$ MM

PRODUCCIÓN DE

PROGRAMAS

DE TELEVISIÓN

ASESORÍA EN GESTIÓN DE

LA COMERCIALIZACIÓN

DE EMPRESAS

FILMACIÓN

DE COMERCIALES

Donde están las oportunidades de mejora para Chile?

1. Capital humano (ej: idiomas, technical & soft skills) 2. Infraestructura de Conectividad (banda ancha / upload) 3. Certificaciones / Acreditaciones 4. Adaptación de marco normativo a necesidades del sector

servicios 5. Tier 2/3 Cities: señales de agotamiento por falta de escala 6. Internacionalización de proveedores de clase mundial (ej;

Minería) 7. Instrumentos financieros a la medida del sector 8. Conexión con política de innovación 9. Coordinación con política de atracción de inversiones

(InvestChile, CORFO)

Servicios y su inserción a Cadenas Globales de Valor (CGV)

•La creciente tendencia a la fragmentación internacional de la producción no solo se da en el terreno de los bienes, sino también cada vez mas en el de los servicios.

•Originalmente, las cadenas globales de producción involucraban principalmente la deslocalización de insumos intermedios

•Pero las empresas también fragmentan en el extranjero muchas funciones empresariales que tradicionalmente se llevaban a cabo internamente, como el desarrollo de programas informáticos, contabilidad, auditorias, bases de datos y otros intangibles.

•En ALC, el desempeño exportador de algunos de estos servicios esta, en promedio, por debajo de la norma.

ARG

BOL

BRA

CHL

COL CRI

DOM

SLV

GTM

HND

NIC

PAN

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PER URY VEN

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16

19

22

25

Export

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nes d

e S

erv

icio

s E

, P

y T

(en logs)

6 7 8 9 10 11

PIB per capita (en logs)

Exportación servicios BPO

ARG

BOL

BRA

CHL COL

CRI

DOM

SLV

GTM

HND

PAN

PRY

PER

URY

VEN

12

15

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21

24

Export

acio

nes d

e s

erv

icio

s d

e C

e I

(en logs)

6 7 8 9 10 11

PIB per capita (en logs)

Exportación servicios ITO

Relación positiva entre exportaciones de BPO e ITO y PBI per cápita

Fuente: BID 2014 (J. Blyde)

Exportaciones de servicios y capital humano Exportaciones de servicios y TIC

Correlación positiva entre las exportaciones de algunos servicios que involucran a las CGV y las medidas de capital humano y de infra. de las telecomunicaciones de los países.

Fuente: BID 2014 (J. Blyde)

Fuente: BID 2014 (J. Blyde)

Impacto estimado de la distancia en las exportaciones de servicios

El efecto distancia ha venido disminuyendo significativamente (gracias a internet), pero todavía es importante para los servicios personalizados que requieren en algun momento una interaccion personal.

Apoyo del Grupo BID al Sector de Exportación de Servicios

1. Grupo BID – Sector Público, Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y FOMIN.

2. Asistencia técnica y financiera a través de distintos instrumentos de apoyo: desde investigaciones analíticas, cursos de capacitación, bases de información, diálogos de políticas, y operaciones de préstamo y cooperación técnica.

3. Específicamente a través del Sector de Integración y Comercio (INT), se ha desarrollado una extensa experiencia en la estructuración de programas de apoyo al sector servicios de exportación a nivel nacional (Uruguay, Colombia, Trinidad y Tobago) y a nivel sub-nacional (Argentina – estrategias de desarrollo provinciales y finishing schools).

…un ejemplo de apoyo al sector.

URUGUAY: Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación Componentes de Intervención

Generación de capacidades para la industria de servicios globales +

certificación de proveedores locales

Actualización del marco regulatorio y fortalecimiento institucional

Apoyos a sectores específicos con alto potencial de crecimiento

(Servicios de Farma y Salud, de Back office y procesos, TICs y

Logística).

Promoción del país para la localización de inversiones

y selección de proveedores de servicios; after-care 1

3

2

4

Resultados Obtenidos 50% de crecimiento de las exportaciones del sector servicios 65% de crecimiento en las inversiones del sector servicios 25% incremento de empleo en el sector servicios

Iniciativas transversales de alcance regional

1. Outsource2LAC: Foro de negocios del sector servicio que convoca

anualmente a mas de 600 actores del sector servicios, provenientes de 40 paises, asi como a representantes del sector publico. Fuerte foco en difundir ultimas tendencias del sector y generar oportunidades de negocios. Resultados: 5 ediciones - mas de 3,500 reuniones de matchmaking – US$57M en negocios acordados

2. ConnectAmericas: Plataforma que ofrece a las Pymes de LAC un

ecosistema online a través del cual pueden conectarse con clientes, proveedores e inversores y acceder a información relevante y materiales de capacitación para simplificar y hacer menos costosas las transacciones comerciales internacionales. Resultados: desde el lanzamiento de la plataforma, se han registrado 80 mil usuarios de mas de 100 países, se han generado US$110M en transacciones, y la comunidad de Servicios Globales ya tiene 800 empresas.

Reflexiones finales

1. Enorme Potencial….apenas explorado! Mucho espacio para crecer.

2.El sector es sumamente cambiante y es necesario lograr condiciones flexibles para adaptarse a los cambios.

3. Hoy el factor limitante para el desarrollo del sector es el Capital Humano y es necesario poner énfasis en ello.

4. Es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso

5. Se observan incipientes presiones proteccionistas que pueden retrasar el desarrollo del sector .

6. Fuerte desconocimiento del sector.

7. Es clave generar capacidades gubernamentales para hacer frente a este “nuevo” fenómeno.

Gracias! mikaell@iadb.org

Anexos.

• OPORTUNIDAD: existe una gran oportunidad en los países de ALC que aun no ha sido aprovechada al máximo.

• PROBLEMAS DE ESCALABILIDAD DE LAS OPERACIONES: Es muy difícil escalar operaciones en la región y la restricción activa en general es el capital humano. Hay que encontrar un nicho de mercado.

• MARCO NORMATIVO: el marco normativo del comercio internacional ha sido diseñado principalmente para el comercio de bienes y no siempre es el óptimo para el comercio de servicios (FTZ, doble tributación, clausulas migratorias, propiedad intelectual, etc.).

• DESCONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA: es un sector relativamente desconocido en los países lo que dificulta la priorización de políticas de desarrollo a nivel gubernamental.

• FALTA DE INFORMACION CUANTITATIVA: si bien existen algunas iniciativas a nivel nacional, aun persiste una gran carencia de información confiable, homogénea y comparable.

Esta ALC aprovechando la oportunidad que existe en el sector servicios y en la integración a CGV? Diagnóstico:

20

• CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes.

• CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso.

• PROTECCIONISMO: crecientes “señales” de acciones proteccionistas en el sector sobre el cual el marco del comercio internacional no ofrece mayores herramientas.

• TIER 2/3 CITIES: de forma creciente se están instalando operaciones en ciudades mas pequeñas como complemento a la falta de escala en las ciudades tier 1.

Factores a tener en cuenta para el desarrollo de la industria…

La participación de CH y el resto de ALC en las CGV es baja…

1. Para las firmas en CH y ALC, la fragmentación internacional de la producción y la emergencia de las CGV presenta oportunidades para participar en actividades que originalmente estaban cerradas para ellas – Resultado: Diversificación de la producción.

2. La participación en CGV se ha asociado frecuentemente con el aprendizaje acelerado, transferencias tecnológicas y derrames de conocimiento – Resultado: Mejoras en la productividad

La importancia de las CGV para ALC

1. Las exportaciones de partes y componentes como porcentaje de las exportaciones de manufacturas en Asia es del 40%, mientras que en ALC es de solo el 14%

2. El porcentaje de valor agregado extranjero en las exportaciones de los países de la UE es de 40%, mientras que en ALC es del 21%.

Facilitación comercial: la calidad de la infraestructura y las telecomunicaciones, claves para + integración a CGV.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Simulated change in vertical FDI from improving logistics infrastructure to the EU-27 level

ICT Airport Infrastructure Port Infrastructure

Participación de los Servicios en Exportaciones Totales

25

Fuente: Departamento Estudios – DIRECON/ProChile

38% 38% 44% 40% 36% 39% 40% 41% 44% 44%

51% 51% 42% 46% 50% 47% 47% 45% 44% 43%

12% 12% 14% 13% 14% 14% 14% 14% 13% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones Totales

No Cobre Cobre Servicios Banco Central