september 2013 - mkm€¦ · korruptsioon madal tööeetika piirav tööturu regulatsioon...
TRANSCRIPT
Konjunktuur 3 (186)
1. Majanduse üldolukord 2013. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum)
2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2013
2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens)
2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)
2.3. Kaubandusbaromeeter (A. Vanamölder)
2.4. Teenindusbaromeeter (R. Kippa)
2.5. Tarbijabaromeeter (M. Josing)
3. Eesti majandusarengust 1993-2012 ja prognoos 2013 (L. Kuum)
4. Riikide rahvusvaheline konkurentsivõime 2013: WEF edetabel (L. Pungas)
5. EKI toidukorvi maksumus: III kvartal 2013 (M. Viileberg, K. Nittim)
6. Eesti loomemajandus (T. Vahi)
7. Eesti pensionisüsteem – elanike ootused ja hinnangud (L. Lepane)
8. Maailmamajanduse konjunktuur: 2013. II pa (B. Pulver)EESTIMAJANDUS-
KLIIMA
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HEA
RAHUL-DAV
HALB
SEPTEMBER 2013
60
70
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EL Eesti Soome Läti Leedu Rootsi Saksamaa
Majandususaldusindeks (ESI)
(1990-2013 = 100) Eesti 102,3
EL 100.6
Majandususaldusindeks Euroopa Liidus (september 2013, 1990-2013 = 100)
82.6
9091.1
91.5
93.193.5
9496.8
100.6102.2
102.3103.2104.1
105.4115.4
0 20 40 60 80 100 120 140
Küpros
Portugal
Soome
Poola
Kreeka
Prantsusmaa
Itaalia
Hispaania
EU
Rootsi
Eesti
Läti
Saksamaa
Leedu
Suurbritannia
Eesti kindlustunde indikaatorid(sesoonselt silutud)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kaubandus Ehitus Tööstus Teenindus
Tööstusettevõtete tellimuste portfell (saldod, sesoonselt silutud)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Eesti Soome Rootsi Saksamaa
Müük järgneva 3 kuu jooksul
(september 2012 ja 2013, % ettevõtetest)
29 29 30 26 17 16
50 51 41 44 5649
21 2029 30 27 35
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tööstus 2012 Tööstus 2013 Kaubandus
2012
Kaubandus
2013
Ehitus 2012 Ehitus 2013
Suureneb Sama Väheneb
Nõudlus järgneva 3 kuu jooksul teenindussektoris
(september 2012 ja 2013; % ettevõtetest)
51 43
0 5
5035
1933
23 15
39 50
13 8
33
40 7467
2732
9 7
87 87
17 257 0
50 53
0%
20%
40%
60%
80%
100%
IT 2012 IT 2013 Hotellid
2012
Hotellid
2013
Transport
2012
Transport
2013
Kinnisvara
2012
Kinnisvara
2013
Turism
2012
Turism
2013
Suureneb Sama Väheneb
Ehitusettevõtete lepingute maht ja
tootmisvõimsuste rakendatus
0
1
2
3
4
5
6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
• Lepingud tagasid 2013a. III
kvartalis töö 3,7 kuuks (aasta
tagasi 4 kuuks)
• Tootmisvõimsuste rakendatus
III kvartalis 86%
• Ehitustööde hindade tõusu
järgneva 3 kuu jooksul
prognoosis 21% firmadest
(aasta tagasi 23%).
kuud
Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul(september 2013, % vastanud firmadest)
-49
58
33
9
Restoranid
-12
18
76
6
Kaubandus
5-1828-6-51Saldo
8205111612Väheneb
797862847274Sama
1333351214Suureneb
ReklaamTurismITTransportEhitusTööstus
Tarbijate kindlustunne
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Eesti EL Soome Läti Leedu Rootsi
Tarbijate kindlustunne Euroopa Liidus (sesoonselt silutud, september 2013)
-72
-53
-44
-30
-22
-20
-14
-12
-10
-7
-4
-1
8
14
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Kreeka
Küpros
Portugal
Sloveenia
Poola
Prantsusmaa
Läti
EL
Leedu
Eesti
Saksamaa
Suurbritannia
Soome
Rootsi
Elanike hinnang oma pere ja riigi majandusolukorrale
12 kuu pärast (september, % vastanutest)
1932
5439
19 19
2 2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pere Eesti
Ei oska öeldaPalju halvemMõnevõrra halvemSamaMõnevõrra paremPalju parem
Saldo -1 Saldo +5
Elanike hinnang oma pere rahalisele olukorrale (erinevates sissetuleku gruppides,% vastanutest)
0
0
1
3
1
12
22
41
56
33
76
66
49
37
57
6
5
3
2
4 4
5
7
6
2
0% 20% 40% 60% 80% 100%
I kvartiil
II kvartiil
III kvartiil
IV kvartiil
kokku
Säästan palju Säästan natuke
Ots-otsaga Elan varasemate säästude abil
Elan võlgu
12
27
2
-2
14
saldo
EKI pere toidukorvi maksumus€, 4 inimest, september, 1 nädal
3842
4040
4343
4750
595658
6668
71
0 10 20 30 40 50 60 70 80
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Muutus võrreldes eelmise septembriga +3.8%,
võrreldes juuniga +0.4%
Inflatsiooniootused (saldod)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Elanikud Tööstus Kaubandus Ehitus
Riikide konkurentsivõime (WEF)
32 35 33 33 34 32
1 2 1 1 26 6 6 6 7 4 3 3
36 38 35 37
47
6165 67
71
8390
9691
26
39 4147
38
47 4649 48 48
43 42
49
25 23 25 24
31
4340
43 4346 45
49 51
1714 13 13
6 7 5 7 7 5 6 6 4
2922
2620
26 2726
0
20
40
60
80
100
120
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Eesti Soome Kreeka Itaalia Portugal Saksamaa
Suurimad probleemid Eesti ettevõtetele(ettevõtjate hinnang, %, WEF, 2013)
0
0.4
0.9
1.9
2.4
5
6.2
7.4
9.2
10
10.5
10.8
12
21.9
0 5 10 15 20 25
Valitsuse ebastabiilsus
Kuritegevus
Elanike halb tervis
Maksupoliitika
Korruptsioon
Madal tööeetika
Piirav tööturu regulatsioon
Inflatsioon
Halb infrastruktuur
Vähene innovatsioon
Bürokraatia
Maksude tase
Finantside kättesaadavus
Kvalifitseeritud tööjõu nappus
Suurimad probleemid Eestis, Soomes, Lätis(ettevõtjate hinnang, %, WEF, 2013)
2
2
5
2
7
9
10
11
11
12
22
10
0
3
24
2
2
6
8
22
17
2
11
10
3
2
2
8
7
16
14
14
6
0 5 10 15 20 25 30
Maksupoliitika
Korruptsioon
Madal tööeetika
Piirav tööturu regulatsioon
Inflatsioon
Halb infrastruktuur
Vähene innovatsioon
Bürokraatia
Maksude tase
Finantside kättesaadavus
Kvalifitseeritud tööjõu nappus
Eesti Soome Läti
Maailmamajanduse üldolukord
IFO ekspertide hinnangud 1991 - juuli 2013(124 riigi kaalutud keskmine)
4,4
1
5
9
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013
Maailma majanduskliima indeks ja majanduskasvjuuli 2013
Allikas: IMF, World Economic Outlook April 2013; Ifo World Economic Survey (WES) II/2013
3.13.1
3.9
5.2
2.8
-0.6
5.45.3
4.54.9
3.7
2.9
2.4
4.7
3.6
2.6
4.13.8
3.3
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140SKP reaalkasv IFO majanduskliima indeks
Indeks 2005=100% muutus eelmise aasta suhtes
Euroala majanduskliima indeks ja majanduskasvjuuli 2013
Eesti peamiste partnerriikidemajandusolukord ja ootused
(ekspertide hinnangud juulis 2013)
4,7
7,0
6,3
6,4
6,7
5,6
aprill 2013
4,2
6,0
5,3
6,2
4,7
4,7
aprill 2013 juulis 2013juulis 2013
4,14,1Venemaa
7,36,7Leedu
5,9
5,9
5,0
3,2
Majanduse üldolukord
(hea/halb)
6,1Läti
6,9Saksamaa
5,4Soome
6,5Rootsi
Ootused 6 kuu pärast
(parem/halvem)
Allikas: IFO World Economic Survey 120 – 1/2013
KOGU MAJANDUS
Eesti majanduse üldolukord – september 2013(ekspertide hinnang, max = 9)
hea 16%
rahuldav 74%
halb 10%
HINNE 5,2
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
HEA
RAHULDAV
HALB
Eesti majandusolukord – september 2013(ekspertide hinnang, max = 9)
INVESTEERINGUD
hea 5%
rahuldav 56%
halb 39%
HINNE 3,7
hea 39%
rahuldav 56%
halb 5%
HINNE 6,3
ERATARBIMINE
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
HEA
RAHULDAV
HALB
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
HEA
RAHULDAV
HALB
KOGU MAJANDUS
Eesti majanduse üldolukord 6 kuu pärast(ekspertide hinnang septembris 2013, max = 9)
parem 42%
sama 53%
halvem 5%
HINNE 6,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
PAREM
HALVEM
praegu
(hea - halb)
6 kuu pärast
(parem - halvem)
Eesti majandusolukord 6 kuu pärast(ekspertide hinnang septembris 2013, max = 9)
parem 45%
sama 33%
halvem 22%
HINNE 5,9
parem 28%
sama 67%
halvem 5%
HINNE 5,9
praegu
(hea - halb)
6 kuu pärast
(parem - halvem)
INVESTEERINGUD
ERATARBIMINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Eesti majanduskliimaindeks septembris 2013
0
20
40
60
80
100
120
140
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013
Pikaajaline keskmine
paremTÕUS BUUM
KRIIS LANGUShalvem
EESTI MAJANDUSKELL september 2013 (alates I kv 2005)
halb
hea
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
5
6
7
8
9
I 06
I 08
I 09
I 2005
I 10
I 11
III 2013
I 07
I 12
I 13
Eesti ekspordi maht 6 kuu pärast(ekspertide hinnang septembris 2013, %)
suurem 63%
sama 32%
väiksem 5%
HINNE 7,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
SUUREM
VÄIKSEM
SAMA
38,2Kokku
2,3Ekspordibarjäärid
7,1Rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus
Probleemi olulisus (max=9)
3,9Kapitali vähesus
1,6Välisvõlad
1,2Eelarve defitsiit
6,7Kvalifitseeritud tööjõu puudus
3,1
3,1
6,3
2,9
September 2013
Inflatsioon
Tööpuudus
Ebapiisav nõudlus
Vähene usaldus valitsuse
majanduspoliitika suhtes
Majandusarengut takistavad probleemid(ekspertide hinnangud, september 2013)
Eesti peamised majandusnäitajad(EKI prognoos 2013. aastaks)
3,8%3,8%4,9%Eratarbimine
1,0%2,0%10,8%Investeeringud
9,0
2,2 mld €
6,0%
5,0%
14,8 mld €
13,5 mld €
1,5%
930 €
3,3%
3,0%
2013 suve
prognoos
9,010,2Tööpuudus (%)
2,2 mld €2,1 mld €Omal jõul tehtud ehitustööd
6,0%8,0%Jaemüük, mahuindeks
2013 sügisprognoos
2012
tegelik
13,0 mld €
945 €
–0,1%
13,8 mld €
12,6 mld €
1,8%
887 €
3,9%
3,9%
5,0%Tööstustoodangu mahuindeks
14,3 mld €Kaupade import
Kaupade eksport
3,3%Reaalpalk
3,2%
2,0%
Keskmine palk
Sisemajanduse koguprodukt, kasv
Tarbijahinnaindeks