seminario importancia, condiciones de acceso y oportunidades en méxico para prendas de vestir
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Importancia, condiciones de acceso y
oportunidades en México para el sector
prendas de vestir
Catalina Hernández, gerente de Prendas de vestir de Proexport
2012
Subpartida Producto US$ FOB 2010 US$ FOB 2011PART.%
2011
610910 camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas247.005.000 263.770.000
8,9%
630790 los demás, artículos confeccionados218.210.000 256.237.000
8,6%
611030suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos
similares 120.753.000 153.014.000 5,1%
620342pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de
algodón. 119.428.000 142.073.000 4,8%
620520 camisas de algodón, para hombres o niños81.951.000 113.381.000
3,8%
620462pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón
para mujer 98.541.000 109.712.000 3,7%
611020 suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y similares68.324.000 79.080.000
2,7%
610990 camisetas de punto de las demás materias textiles.59.029.000 76.250.000
2,6%
621010prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas
56.02 o 61.676.000 69.028.000 2,3%
620630camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas, de
algodón 55.377.000 58.148.000 2,0%
Otros1.355.675.000 1.652.303.000
55,6%
Total Confecciones México2.485.969.000 2.972.996.000
100,0%
Fuente: TradeMap
Los principales productos de confecciones importados por México en el 2011 fueron
camisetas de punto de algodón para mujeres, los demás artículos confeccionados y
suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos, y artículos similares con el 22% de las
importaciones de confecciones de México.
Principales productos confeccionados importados por
México 2010 – 2011
1. Información general del mercado
En el 2011, México importó US$
13.044 millones en prendas de vestir.
EE.UU. Y China fueron sus
principales proveedores, con el
47,5% y el 13,3% del total de las
importaciones de México,
respectivamente.
Colombia es el proveedor no. 14 de
prendas de vestir de México con el
1,2% de las importaciones, y el
segundo en Latinoamérica, después
de Brasil.
En el 2011, el 9% de las
exportaciones de prendas de vestir
de Colombia fueron a México (US$
131,8 millones).
PRODUCTO US$ FOB
2010
US$ FOB
2011
CONFECCIONES 66.100.621 76.139.786
TEXTILES 36.364.177 39.243.008
CUERO MANUFACTURAS DE
CUERO9.075.327 8.891.303
CALZADO 2.133.710 4.396.039
JOYERIA 3.489.697 3.126.680
TOTAL MÉXICO 117.163.531 131.796.816
Exportaciones Colombianas de prendas de
vestir a México
2010 – 2011
Fuente: DANE
Fuente: TradeMap
1. Información general del mercado
Los principales departamentos
exportadores de confecciones son
Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca,
con el 87% de las exportaciones a
México.
DEPARTAMENTO US$ FOB 2010 US$ FOB 2011 PART.% 2011
ANTIOQUIA 54.009.927 60.459.405 46%
BOGOTA 31.616.041 37.422.655 28%
VALLE DEL CAUCA 11.944.648 17.432.067 13%
ATLANTICO 6.201.452 5.112.550 4%
SANTANDER 4.136.598 3.931.860 3%
CUNDINAMARCA 2.341.176 2.150.155 2%
BOLIVAR 3.918.811 1.776.550 1%
CALDAS 850.905 1.102.268 1%
QUINDIO 710.821 914.312 1%
NORTE DE SANTANDER 649.730 831.456 1%
OTROS 783.422 663.538 1%
TOTAL MÉXICO 117.163.531 131.796.816 100%
Principales departamentos exportadores de prendas de
vestir a México, 2010 – 2011
Fuente: DANE
2. Origen de las exportaciones
colombianas a México
Los principales productos confeccionados exportados por Colombia a México
durante el 2011 fueron sostenes, pantalones para mujer, camisas de algodón para
hombre, jeans para hombre, ropa de control y vestidos de baño para mujeres,
concentrando el 42,1% del total de las exportaciones de confecciones a México.
Subpartida ProductoUS$ FOB
2010
US$ FOB
2011
Part.%
2011
6212100000 Sostenes (corpiños), incluso de punto.11.308.777 11.011.396
14,5%
6204620000Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de
algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto. 5.409.637 6.971.807 9,2%
6205200000 Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto.3.084.475 3.759.936
4,9%
6203421000Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de
tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños. 1.517.214 3.616.967 4,8%
6212200000 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto.2.996.730 3.503.194
4,6%
6112410000 Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas2.513.959 3.222.322
4,2%
6108220000Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de
punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas 3.374.166 3.032.509 4,0%
6212900000 Tirantes (tiradores), ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto.4.427.978 2.807.321
3,7%
6115950000 Calcetines y artículos similares de punto, de algodón.732.945 2.693.245
3,5%
6307909000 Los demás artículos confeccionados de materias textiles1.018.337 2.335.245
3,1%
Otros29.716.402 33.185.843
43,6%
Total México66.100.621 76.139.786
100,0%
Fuente: DANE
Principales productos confeccionados exportados por
Colombia México 2010 – 2011
2. Origen de las exportaciones
colombianas a México
3. Características del mercado
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONFECCIÓN TEXTIL EN MÉXICO
4°actividad manufacturera más importante de México
Genera el 17.5 % del empleo
Maquila: 203 mil empleos, 569 empresas.
60 % del mercado abastecido por canales ilegales (contrabando yropa producida en México sin impuestos)
Valor del mercado 17.500 US$ millones.(Fuente Secretaria deEconomía de México)
Producción mexicana de bajo valor agregado.
Débil integración de procesos productivos en la cadena (Débilintegración vertical).
La producción de confecciones en México ha venido disminuyendocediendo parte de mercado a las importaciones (impuestos altos ybaja inversión ha motivado el cierre de empresas).
3. Características del mercado
COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS PRECIOS
Los precios se han incrementado un 18% en promedio de enero
2009 a enero 2011
Intensas campañas de promociones, saldos, rebajas. (ventas
nocturnas, convenios con tarjetas bancarias, 2x1, rifas)
Se han mantenido con precios altos las marcas con reconocimiento
internacional o aquellas empresas que poseen marcas reconocidas
con tiendas propias (franquicias)
3. Características del mercado
TEMPORADAS DE COMPRA
Temporada primavera verano
Inicia a finales de marzo y termina en octubre.
Es temporada de calor y a partir de mediados de junio de lluvia.
Las compras para este período inician en julio y terminan enseptiembre-octubre y las entregas de mercancía se realizan entre eneroy febrero del siguiente año.
Para finales de febrero, las cadenas de almacenes colocan algunosavances de primavera en anaqueles.
Para citas de negocios de esta temporada, los exportadores deberánofrecer a los compradores colecciones con telas ligeras, colores claroscuellos cortos y las partes bajas pueden ser largas o cortas (pantalonescapri, shorts,bermudas).
3. Características del mercado
Temporada otoño invierno
Inicia en noviembre y termina a principio de marzo.
Es temporada seca y fría.
Las compras para este período inician en enero y terminan en marzo-abril y las entregas de mercancía se realizan entre agosto y septiembre.
Para octubre, las cadenas colocan ya avances de la mercancía deinvierno.
Este periodo de compra es muy importante porque involucra las ventasde diciembre, mismas que son las más importantes del año, por lo cuallos pedidos suelen ser de mayor volumen.
Para sus citas de negocios, las empresas deberán ofrecer a loscompradores colecciones con telas de mayor gramaje, colores oscuros,se compran mucho los colores tierra, beige, café oscuro, verde olivo,negros, las partes altas deben venir preferiblemente con mangas largas.
3. Características del mercado
Ferias clave para participación
Para prendas de vestir y joyería: INTERMODA en sus dos versiones: enero y
julio.
Para calzado y marroquinería: SAPICA versiones marzo y septiembre.
Para calzado y marroquinería de dama: MODAMA versiones mayo y
octubre.
Para marroquinería y joyería: EXPOREGALO versión febrero.
Para ropa de hogar ABASTUR en septiembre.
Para oferentes de franquicias EXPO FRANQUICIAS versiones marzo en
ciudad de México y junio en Guadalajara.
4. Condiciones de acceso
Tratado de Libre Comercio
Puede aprovecharse el Tratado de Libre Comercio del G2, vigente
entre Colombia y México desde 1995.
El universo textil y confección está en 0 arancel para importar a
México, siempre y cuando las prendas sean originarias y procedentes de
Colombia (incluidos los insumos), para el resto del mundo sin tratado de
libre comercio el arancel general es del 20%.
Reglas de Origen
En el marco del Tratado de Libre Comercio del G2 existe una regla de
origen para textiles y confecciones que establece el beneficio
arancelario del 0% únicamente cuando las prendas confeccionadas en
Colombia utilicen telas e insumos fabricados en Colombia o en México,
en caso contrario la prenda no obtendrá arancel 0 y pagará el arancel
general del 20%.
4. Condiciones de acceso
Impuestos adicionales
Se pagará el 16% del IVA sobre el valor CIF de la mercancía
Barreras no arancelarias
NO existen barreras no arancelarias (no considerar los impuestos,
normas técnicas, transporte, reglamentación de aduanas, geografía
como barreras)
Oportunidades identificadas
5. Oportunidades identificadas
Sourcing
MÉXICO
Jeanswear
Ropa de Hogar
Uniformes
5. Oportunidades identificadas
Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías
de productos
Producto Clientes potenciales
Jeans Wear
El palacio del hierro
C&A modas
Tiendas Liverpool
Ropa de Hogar
Home store
Colchas México SA de CV
Avon
Uniformes
Grupo Femsa (Coca Cola)
Grupo Bimbo
Telmex
5. Oportunidades identificadas
Marca
MÉXICO
Trajes de baño
Ropa Infantil
Ropa Deportiva
Ropa Interior
5. Oportunidades identificadas
Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías
de productos
Producto Clientes potenciales
Trajes de baño
El palacio del hierro
Sears
Tiendas Liverpool
Ropa infantil
Tiendas Liverpool
Tienda Campanita
El palacio del hierro
Ropa deportiva
Tiendas Martí
Mister Tennis
Athletica
Ropa interior
Sears
Tienda Liverpool
Tiendas la marina
5. Oportunidades identificadas
Joyería, Manufacturas en cuero y Calzado
MÉXICO
Joyería y Bisutería
Manufacturas en cuero
Calzado
5. Oportunidades identificadas
Clientes potenciales identificados para cada una de las categorías
de productos
Producto Clientes potenciales
Joyería y Bisutería
El palacio del hierro
Tiendas la Marina
Tiendas Liverpool
Manufacturas de cuero
Casa Vogue
Sanbons
Tiendas San Piel
Calzado
Catalogo Andrea
Sears
Tiendas Liverpool
5. Oportunidades identificadas
Descripción de perspectivas y oportunidades
Expectativa de crecimiento positiva a mediano plazo, estabilidad
cambiaria.
$14 pesos mexicano por dólar en promedio.
Auge en construcción de centros comerciales.
Tiendas de grandes superficies tienen planes de expansión.
Inseguridad no ha impactado de manera grave el consumo.
Oportunidad en paquete completo y en posicionar marca colombiana a
través de ventas por catálogo.
Descripción de los canales de comercialización y
distribución
5. Oportunidades identificadas
Herramientas para el exportador
Herramientas al exportador - Estadísticas de
exportación
Departamento de
Origen
País Destino
Reportes
Este servicio le permitirá evaluar el comportamiento
de las exportaciones colombianas por principales
destinos, departamentos, productos exportados,
destinos, entre otros.
http://www.colombiatrade.com.co/herramienta/estadisticas-
exportacion/importacion-pais-de-destino
Gerencias
Sectores
Herramientas al exportador – Condiciones de
acceso
Acuerdos Comerciales
Entes
Gubernamentales
Mercados
Internacionales
En este modulo se podrá evaluar las principales condiciones de acceso, encontrar
enlaces oficiales o a organismos no gubernamentales sobre aranceles, normas de
origen, acuerdos comerciales y reglamentación para el ingreso de mercancías
EE.UU. y otros países.
Normas de Ingreso
Reglamentación
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso
Herramientas al exportador Logística
Directorio DFI
Persona Natural
Empresa Exportadora
Empresas de
Servicios Logísticos
Este directorio se ha desarrollado como herramienta de
apoyo para el sector Exportador, con el fin de facilitar y
agilizar la búsqueda de información en un solo lugar sobre
las empresas y servicios que intervienen en la Distribución
Física Internacional.
-http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica