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Seminario
Cómo hacer negocios con Argentina
Gloria Stella Plazas Peralta
Asesora
Centro Internacional de Negocios
Agosto de 2010
Contenido
• Características del mercado
• Comercio exterior con Colombia
• Oportunidades comerciales
• Condiciones de acceso al mercado
• Mercadeo de productos
• Transporte logística y distribución física
internacional
• Cultura de negocios
• Fuentes de información
Objetivo del seminario
Dar a conocer a los empresarios de Bogotá y la Región
las principales características del mercado argentino, el
intercambio bilateral y las condiciones de acceso, con el
propósito de identificar las posibilidades de negocios
como un primer acercamiento a este mercado.
Al finalizar el seminario el empresario estará en
condiciones de identificar las oportunidades y las
posibilidades de acceder al mercado argentino.
1. Características del mercado
1. Características del mercado
República Federal Argentina
Superficie 2.791.810 km2 en la parte continental
3.761.274 km2 incluyendo la Antártida
Población: 40.134.425 (2009)
Provincias: Buenos Aires (3 millones)
Córdoba, Santa Fe (3 millones)
Mendoza (1.6 millones)
Tucumán (1.3 millones)
Entre Ríos (1.1 millones)
Ciudades: Rosario; La Plata; Mar del Plata (turismo); San
Miguel de Tucumán (industrial); Mendoza (agroindustrial)
Salta (colonial).
El 85% de la población es descendiente de europeos.
Indicadores Socio Económicos 2009
PIB (US$ millones) 306,391.00
PIB per capita (US$) 7,634.00
% Crecimiento PIB 0.90
Tasa de devaluación (%) 10.51
Tipo de cambio (USD$) 3.74
Tipo de cambio (col $) 576.77
Tasa de desempleo (%) 8.80
Inflación (%) 6.50
1. Características del mercado
1. Características del mercado
Balanza Comercial Argentina
En los últimos años la balanza comercial argentina ha sido positiva. En el último
año alcanzo una cifra superior a los US$ 4.000 millones
En 2009 las
importaciones
alcanzaron un valor de
US$29.098 millones y
las exportaciones
US$33.132 millones
Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior ALADI
1. Características del mercado
Balanza Comercial Argentina
En 2009 las importaciones alcanzaron un valor de US$29.098
millones y las exportaciones US$33.132 millones
1. Características del mercado
Importaciones
Entre 2005 y 2007 las importaciones argentinas aumentaron en un 25.51%.
Pasando de US$26.678 millones a US$44. 708 millones. Sin embargo en 2009
registraron una disminución pasando a US$29.098 millones
En 2009 Argentina
registro una
importaciones por valor
de US$29.098 millones
1. Características del mercado
Principales productos importados
Producto Descripción Producto USD 2009 CIF Participación
87032310C0N CAPACIDAD DE TRANSP0RTE DE
PERS0NAS SENTADAS I $ 1.800.514.000,00 18%
27101921 GAS=LE0 («GAS 0IL+) $ 1.038.329.000,00 10%
88024090 L0S DEMAS $ 993.421.000,00 10%
85171231 PORTATILES $ 980.836.000,00 10%
87082999 L0S DEMAS $ 531.936.000,00 5%
87032210C0N CAPACIDAD DE TRANSP0RTE DE
PERS0NAS SENTADAS I $ 395.029.000,00 4%
87084090 LAS DEMAS $ 380.114.000,00 4%
27160000 ENERGIE ELECTRIQUE $ 370.663.000,00 4%
87089990L0S DEMAS ACCES0RI0S PARA VEHS:
CIGUEñALES, ETC $ 350.785.000,00 3%
12010090 S0YA BEANS (EXCL. F0R S0WING) $ 321.305.000,00 3%
27101922 FUEL 0ILS N0. 5 ~ N0. 7 $ 311.264.000,00 3%
84713019 LAS DEMAS $ 260.727.000,00 3%
84073490M0TEURS 0 PIST0N ALTERNATIF 0 ALLUMAGE
PAR ET $ 257.039.000,00 3%
27111100 GAS NATURAL $ 251.454.000,00 2%
73051100S0LDAD0S L0NGITUDINALMENTE C0N ARC0
SUMERGID0 $ 210.758.000,00 2%
29310032 GLIF0SAT0 Y SU SAL DE M0N0IS0PR0PILAMINA $ 208.293.000,00 2%
28182010 AL+MINA CALCINADA $ 205.066.000,00 2%
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ARGENTINA
1. Características del mercado
Principales productos importados
1. Características del mercado
Los principales productos importados por Argentina son automóviles, teléfonos,
partes y piezas para carrocería,
$ -$ 500.000.000,00
$ 1.000.000.000,00$ 1.500.000.000,00$ 2.000.000.000,00$ 2.500.000.000,00$ 3.000.000.000,00
USD
200
9
CIF
C0N CAPACIDAD D
...
L0S D
EMAS
L0S D
EMAS
LAS D
EMAS
L0S D
EMAS ACCES...
FUEL 0ILS
N0. 5
~ ...
PRODUCTO
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
POR ARGENTINA
PRINCIPALESPRODUCTOSIMPORTADOS PORARGENTINA
1. Características del mercado
Principales proveedores 2007
Brasil, Estados y China son los principales proveedores de productos para
Argentina.
Su principal
socio es Brasil
también
miembro del
Mercosur
1. Características del mercado
Principales proveedores 2009
Brasil es el principal proveedor de productos para Argentina con el 41%, le sigue
Estados Unidos con el 19%, China con el 17%. Colombia no alcanza sino US$108
millones.
Paises USD 2009 CIF ParticipaciónCrecimiento 2008
- 2009
BRASIL 11,820,231,000.00 41.00 % 0.00 %
ESTADOS UNIDOS 5,106,169,000.00 18.00 % 0.00 %
CHINA 4,822,870,000.00 17.00 % 0.00 %
ALEMANIA 1,993,964,000.00 7.00 % 0.00 %
MEXICO 1,164,050,000.00 4.00 % 0.00 %
JAPON 909,014,000.00 3.00 % 0.00 %
ITALIA 849,678,000.00 3.00 % 0.00 %
FRANCIA 810,375,000.00 3.00 % 0.00 %
ESPANA 788,041,000.00 3.00 % 0.00 %
PARAGUAY 725,667,000.00 2.00 % 0.00 %
Otros Paises 0.00 0.00 % 0.00 %
COLOMBIA 108,785,000.00 0.00 % 0.00 %
TOTAL
IMPORTACIONES29,098,844,000 100.00 % 0.00 %
Principales proveedores de las importaciones de Argentina
Fuente: ALADI - PROEXPORT
1. Características del mercado
Exportaciones
En los últimos años las exportaciones argentinas registraron un crecimiento de
18.76% promedio anual. En 2009 alcanzaron al suma de US$33.132
En 2009 las exportaciones
argentinas alcanzaron la
suma de US$ 33.132
millones
1. Características del mercado
Principales productos exportados
1. Características del mercado
Principales mercados de destino 2007
Brasil ha sido tradicionalmente el mercado de destino de las exportaciones
argentinas. En 2007 su segundo socio comercial fue China y en tercer lugar Chile.
Le siguió Estados Unidos y España.
1. Características del mercado
Principales mercados de destino
Brasil es el principal mercado de destino de las exportaciones argentinas 34%;
le sigue Chile con el 13%. Luego China con el 11% y en cuarto lugar está
Estados Unidos con 7%. Colombia únicamente participa con el 3%.
Paises USD 2009 FOB ParticipaciónCrecimiento 2008 -
2009
BRASIL 11,318,192,000.00 34.00 % 0.00 %
CHILE 4,376,439,000.00 13.00 % 0.00 %
CHINA 3,646,048,000.00 11.00 % 0.00 %
ESTADOS
UNIDOS3,371,371,000.00 10.00 % 0.00 %
PAISES BAJOS 2,382,918,000.00 7.00 % 0.00 %
ESPANA 1,831,471,000.00 6.00 % 0.00 %
ITALIA 1,496,754,000.00 5.00 % 0.00 %
URUGUAY 1,485,269,000.00 4.00 % 0.00 %
ALEMANIA 1,317,184,000.00 4.00 % 0.00 %
VENEZUELA 1,038,030,000.00 3.00 % 0.00 %
Otros Paises 0.00 0.00 % 0.00 %
COLOMBIA 868,912,000.00 3.00 % 0.00 %
TOTAL
EXPORTACION
ES
33,132,588,000 100.00 % 0%
Principales destinos de las exportaciones de Argentina
Fuente: ALADI - PROEXPORT
2. Comercio Exterior con Colombia
2. Comercio Exterior con Colombia
Intercambio comercial Colombia - Argentina
La Balanza Comercial de Colombia con Argentina ha sido negativa. Entre 2005 y
2007 paso de US$364 millones a US$638 millones.
2. Comercio Exterior con Colombia
Intercambio comercial Colombia – Argentina Balanza Comercial
Colombia presenta una Balanza Comercial negativa con Argentina superior a
US$638 millones
1. Comercio Exterior con Colombia
Intercambio comercial Colombia - Argentina
Este resultado negativo también se registra en 2009 con una cifra superior a los
US$790 millones continuando esta tendencia en el primer semestre de 2010
US$506 millones
USD 2008 USD 2009USD Enero -
Junio 2009
USD Enero -
Junio 2010
Crecimiento
2008 - 2009
Exportaciones
Totales (FOB)132,548,766.79 98,586,253.24 43,611,395.51 47,852,392.59 -26.00 %
Importaciones
Totales (CIF)922,965,872.59 1,050,458,994.99 550,475,792.11 705,331,078.68 14.00 %
Comercio Total 1,055,514,639.38 1,149,045,248.23 594,087,187.62 753,183,471.27 9.00 %
Balanza Comercial -790,417,105.80 -951,872,741.75 -506,864,396.60 -657,478,686.09 20.00 %
Fuente: DANE-DIAN -PROEXPORT
Balanza Comercial Colombia - Argentina
2. Comercio Exterior con Colombia
Intercambio comercial Colombia – Argentina
Principales productos no tradicionales exportados a Argentina
2. Comercio Exterior con Colombia
Producto Descripción Producto USD 2009 CIF Participación
Crecimiento
2008 - 2009
2304000000
TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS
DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE
SOJA (SOYA), INCLUSO MOLIDOS O EN
PELLETS
$ 217.354.277,41 21% 29%
1005901100 MAIZ DURO AMARILLO $ 185.487.284,09 18% 88%
1001902090 LOS DEMAS TRIGOS. ; $ 71.690.204,50 7% 34%
1507100000ACEITE DE SOJA (SOYA) EN BRUTO,
INCLUSO DESGOMADO $ 57.527.235,45 5% 41%
1003009010LAS DEMAS CEBADAS PARA MALTEADO
O ELABORACION DE CERVEZA $ 37.298.784,65 4% -46%
1007009000 LOS DEMAS SORGOS $ 36.992.719,83 4% 53%
8410130000TURBINAS Y RUEDAS HIDRAULICAS, DE
POTENCIA SUPERIOR A 10000 KW $ 20.970.206,95 2% 106%
7304290000
LOS DEMAS TUBOS DE ENTUBACION
(CASING) O DE PRODUCCION (TUBING)
DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA
EXTRACCION DE PETROLEO O GAS
$ 18.915.902,08 2% -12%
7306190000
LOS DEDEMAS TUBOS DE HIERRO O
ACERO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS
EN OLEODUCTOS Y GASODUCTOS,
(POR EJEMPLO: SOLDADOS,
REMACHADOS, GRAPADOS O CON LOS
BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)
$ 15.268.493,49 1% 12183%
8703239000
LOS DEMAS VEHICULOS PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAS, CON
MOTOR DE EMBOLO (PISTON)
ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR
CHISPA, DE CILINDRADA SUPERIOR A
1500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A
3000 CM3
$ 14.899.391,07 1% 65%
1201009000
LAS DEMAS HABAS (POROTOS,
FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA (SOYA),
INCLUSO QUEBRANTADAS
$ 13.661.989,25 1% 1117%
3004902900LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO
HUMANO. , $ 13.638.594,01 1% -7%
1512191000
LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL Y
SUS FRACCIONES, INCLUSO
REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR
QUIMICAMENTE
$ 13.059.392,11 1% -44%
8413919000LAS DEMAS PARTES DE BOMBAS PARA
LIQUIDOS $ 10.136.018,62 1% 93%
2204210000VINOS EN RECIPIENTES CON
CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 L $ 7.805.671,52 1% 22%
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ARGENTINA
2. Comercio Exterior con Colombia
Los principales productos importados por Colombia desde Argentina son
cereales: Torta de soya, maíz amarillo, trigo, sorgo.
También se compran turbinas y tubos de acero.
3. Oportunidades comerciales
3. Oportunidades comerciales
Posición
ArnacelaríaDescripción Calificación
Importaciones
desde el mundo
2006
Importaciones
desde Colombia
2006
49019900
L0S DEMAS: 0TR0S LIBR0S EXCEPT0
C0N TAPAS DE LUJ0 GRABADAS 0 C0N
ILUSTRACI0NES
Productos con gran
oportunidad $ 56.115.000,00 $ 3.892.000,00
38081029 L0S DEMASProductos con gran
oportunidad $ 48.451.000,00 $ 1.955.000,00
63079090 0TR0SProductos con gran
oportunidad $ 5.948.000,00 $ 1.547.000,00
49019100
DICCI0NARI0S Y ENCICL0PEDIAS,
INCLUS0 EN FASCÖCUL0S: LIBR0S
TECNIC0S CIENTIFIC0S Y DE ENSE0
ÑANZA
Productos con gran
oportunidad $ 15.167.000,00 $ 1.525.000,00
39123111C0N UN C0NTENID0 DE
CARB0XIMETILCELUL0SA SUPERI0R
Productos con gran
oportunidad $ 2.384.000,00 $ 1.032.000,00
21069030FLAV0URED 0R C0L0URED IS0GLUC0SE
SYRUPS
Productos con gran
oportunidad $ 12.548.000,00 $ 797.000,00
70132900 L0S DEMASProductos con gran
oportunidad $ 12.658.000,00 $ 746.000,00
48184090 L0S DEMASProductos con gran
oportunidad $ 12.344.000,00 $ 727.000,00
85233000TARJETAS C0N TIRA MAGNETICA
INC0RP0RADA:
Productos con gran
oportunidad $ 1.613.000,00 $ 523.000,00
70193900NAPPES, MATELAS, PANNEAUX ET
PR0DUITS SIMILAI
Productos con gran
oportunidad $ 2.409.000,00 $ 400.000,00
39233000B0NB0NNES, B0UTEILLES, FLAC0NS ET
ARTICLES SI
Productos con gran
oportunidad $ 38.529.000,00 $ 371.000,00
39235000TAP0NES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS
DISP0SITIV0S DE CIERRE
Productos con gran
oportunidad $ 20.580.000,00 $ 312.000,00
6031000 FRESC0SProductos con gran
oportunidad $ 1.615.000,00 $ 205.000,00
48189090 LOS DEMASProductos con gran
oportunidad $ 2.346.000,00 $ 185.000,00
62034200
DE ALG0D0N: PANTAL0NES CUP0
ANUAL: 10.000 UNIDADES EN C0NJUNT0
C0N EL MISM0 PR0DUCT0 DE L0S ITEM
6204.62.00 6209.20.00 6210.10.12
6210.10.19 6210.1
Productos con gran
oportunidad $ 13.730.000,00 $ 173.000,00
Productos potenciales ( Todos los productos)
3. Oportunidades comerciales
39231090 LOS DEMASProductos con gran
oportunidad $ 7.897.000,00 $ 128.000,00
39269090 LAS DEMASProductos con gran
oportunidad $ 91.958.000,00 $ 123.000,00
49111090 L0S DEMASProductos con gran
oportunidad $ 7.434.000,00 $ 119.000,00
60041020 DE FIBRAS SINTTTICAProductos
prometedores $ 12.513.000,00 $ 97.000,00
29181500 SALES Y ESTERES DEL ACID0 CÖTRIC0Productos
prometedores $ 2.463.000,00 $ 94.000,00
70072100VERRES F0RMES DE FEUILLES
C0NTREC0LLEES, DE D
Productos
prometedores $ 13.020.000,00 $ 93.000,00
39073019 LAS DEM0SProductos
prometedores $ 8.032.000,00 $ 87.000,00
62046200
DE ALG0D0N: PANTAL0NES VER CUP0
ASIGNAD0 AL MISM0 PR0DUCT0
CLASIFICAD0 EN EL ITEM 6203.42.00
R0PA DE US0 PR0FESI0NAL 0 DE
TRABAJ0 VER CUP0 ASIGNAD0 AL
Productos
prometedores $ 6.481.000,00 $ 60.000,00
33069000
PREPARATI0NS F0R 0RAL 0R DENTAL
HYGIENE, INCL. DENTURE FIXATIVE
PASTES AND P0WDERS (EXCL.
DENTIFRICES)
Productos
prometedores $ 3.814.000,00 $ 58.000,00
39241000TABLEWARE AND KITCHENWARE, 0F
PLASTICS
Productos
prometedores $ 11.029.000,00 $ 52.000,00
701339000BJETS EN VERRE, P0UR LE SERVICE
DE LA TABLE
Productos
prometedores $ 3.841.000,00 $ 49.000,00
73090090RESERV0IRS, F0UDRES, CUVES ET
SIMILAIRES, EN
Productos
prometedores $ 4.018.000,00 $ 45.000,00
84189900 LAS DEMASProductos
prometedores $ 25.087.000,00 $ 41.000,00
39249000 L0S DEMASProductos
prometedores $ 5.494.000,00 $ 38.000,00
33049990 LAS DEM0SProductos
prometedores $ 15.134.000,00 $ 36.000,00
94016900 L0S DEMASProductos
prometedores $ 2.390.000,00 $ 36.000,00
87032410
M0T0R CARS AND 0THER M0T0R
VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED F0R
THE TRANSP0RT 0F PERS0NS,
INCLUDING STATI0N WAG0NS AND
RACING CARS, WITH SPARK0IGNITI0N I
Productos
prometedores $ 46.785.000,00 $ 35.000,00
40116390 L0S DEMASProductos
prometedores $ 6.246.000,00 $ 31.000,00
84835090 L0S DEMASProductos
prometedores $ 17.513.000,00 $ 31.000,00
87082999 L0S DEMASProductos
prometedores $ 427.662.000,00 $ 31.000,00
4. Condiciones de acceso al mercado
4. Condiciones de acceso al mercado
Mercosur
Colombia
Los impuestos son AdValorem CIF
Calzado, textiles y prendas de vestir pueden tener derechos específicos minimos
Arancel Externo Común 1.5 puntos
Nomenclatura NCM
Entre 0% y 21.5%
Vehículos 35%
Condiciones de acceso al mercado
Administración Federal de Ingresos Públicos
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos regula normas aduaneras
Tarifas
Tarifas y otros impuestos a las importaciones
Tasa Estadistica IVA
Impuesto a la
Equiparación de
Precios IEP
Impuesto
Anticipado a la
Utilidad
0.5% del valor CIF 21%
Importaciones de
azúcar de caña o
remolacha y
sacarosa
3% para bienes de
consumo o de venta
al por menor,
excepto para
aquellos que son
importados por el
usuario final 11%
Cubre la mayoria de los
productos importados
Algunos productos agricolas,
mineros, educativos y
medicinas pagan IVA
diferencial
Excepto combustibles, armas,
libros, periodicos y bienes de
capital no usados
No aplica para los miembros
del Mercosur
Condiciones de acceso al mercado
4. Condiciones de acceso al mercado
Tarifas y otros impuestos a las importaciones
Etiquetado
Los alimentos deben tener la siguiente información en la etiqueta:
Nombre: Descripción del producto
País de origen
Pureza o descripción de las materias mezcladas en el producto
Peso neto en unidades del sistema métrico.
Los productos no empacados deben cumplir con:
Nombre
Origen
Calidad
4. Condiciones de acceso al mercado
Etiquetado
Las etiquetas deben estar en español.
Los productos importados pueden conservar la etiqueta original del país
en u idioma, pero deben tener una etiqueta pegada en español con la
información requerida.
Algunos productos requieren requisitos especiales de etiquetado como:
Frutas; textiles y confecciones: sombreros; guantes; calzado; muebles;
artículos de limpieza; juguetes; productos de papel y fertilizantes.
Para las confeccione debe indicar los porcentajes de los materiales
utilizados en la elaboración, el país de origen y el nombre del importador.
4. Condiciones de acceso al mercado
Etiquetado
Para maquinaria el etiquetado requerido se debe mostrar en un lugar
visible con una placa de metal soldada y atornillada.
Las etiquetas para productos farmacéuticos:
•Nombre y dirección del laboratorio
•Nombre de la persona del laboratorio a contactar
•Nombre del producto y el genérico
•La formula farmacéutica
•Características químicas
•Fecha de vencimiento
•Instrucciones para la conservación del producto
•Número de serie o lote
•Número del Registro otorgado por el Ministerio de Salud y Acción Social
de Argentina
4. Condiciones de acceso al mercado
Prohibiciones
4. Condiciones de acceso al mercado
•Vegetales, bulbos o tubérculos que no hayan sido lavados.
•Material radioactivo
•Instrumentos de medida que no cumplan con el sistema métrico decimal
•Especies porcinas
•Algodón en bruto
•Algunos productos químicos
•Vehículos usados
•Maquinaria usada
•Especies de la fauna silvestre
•Productos que no cumplan con las normas técnicas requeridas.
5. Mercadeo de productos y servicios
Distribución
5. Mercadeo de productos y servicios
•Se elige el canal de distribución de acuerdo con las características del producto
y el conocimiento del mercado, teniendo en cuenta el:
•Precio
•Calidad
•Servicio post venta
Existe un alto margen de intermediación de los bancos.
Clase de importadores:
•Casas importadoras
•Agentes o distribuidores de ventas
•Subsidiarias o representaciones de fabricantes extranjeros
•Importadores como usuarios finales
6. Logística y distribución física internacional
6. Logística y distribución física internacional
Acceso marítimo
Cuenta con más de 50 puertos
•Buenos Aires
•Rosario
•Bahía Blanca
•Quequen
•Puerto de la Plata Medrín
Desde Colombia las exportaciones se concentran en el Puerto de Buenos
Aires. Dividido en 5 terminales de carga general.
Cuenta con un terminal para cereales de 170.000 toneladas.
I
6. Logística y distribución física internacional
Acceso aéreo
Argentina cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 32
aeropuertos:
Aeropuerto internacional de Ezisa – Ministro Pastarini EZE controla el 80% del
tráfico aereo.
La oferta de servicios desde Colombia hacia Argentina se concentra
principalmente en vuelos desde Bogotá a Buenos Aires con conexiones en
Ciudad de Panamá, miami, Sao Paulo con 1 y 3 frecuencias semanales.
I
6. Logística y distribución física internacional
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www.aduaanargentina.com
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7. Cultura de negocios
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8. Fuentes de información
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