Международный

опыт

совместного использования

пассивной

инфраструктуры в

телекоммуникации

28.09.2011

2

Вопросы

к

рассмотрению

Насколько велик объем рынка АМС?Почему этот рынок развивался?Каково глобальное распределение башен?Где независимые провайдеры инфраструктурыпроцветали и почему именно на этих рынках?Каков глобальный прогноз будущего развитиясовместного использования пассивнойинфраструктуры?

3

Типы

совместного

использования телеком

инфраструктуры

Совместное использование инфраструктуры является выгодным для всех участников, так какобеспечивает значительную экономию операционных и финансовых затрат.  Долевоеиспользование инфраструктуры имеет несколько различных уровней

Пассивная инфраструктура,  составляющая более 50% стоимости от общей цены созданиябеспроводной сети

Пассивная

инфраструктура

(т.е. “метал”)

Транспортная

Активная

инфраструктура

(т.е.

передающее

оборудование)

Сотовые

сети

Основные компоненты:‐

Башня, антенно‐

мачтовое

сооружение‐

Аппаратная

базовой

станции‐

Элнергообеспечение‐

Система

мониторинга‐

Оборудование

системы

безопасности и т.д.

Транспортная

часть

сети

состоит

из

промежуточных

звеньев

между

центральным

ядром

сети

и

различными

подсетями

Основные компоненты:‐

Спектр

(радиочастоты)‐

Базовая

станция‐

Микроволновое

радио

оборудование‐

Включатели‐

Антенна‐

Передатчики

для

обработки

и

передачи

сигнала

и

т.д.

4

Основные

стимулы

совместного использования

инфраструктур

на

международном

рынке

Indu

stry im

peratives

Governm

ent im

peratives O

perator Imperatives

Grow

th Drivers

Возросший траффикпередачи данных

Внедрение новыхтехнологий

Доступ массовогогородского и сельскогонаселения

Дефицит спектрапротив покрытия

Скоростьразвертывания

Охват населения

Снижениестоимости услуг

Охват зонтранспортныхмаршрутов

Разрешениеактивногодолевогоиспользования

Стимуляционныепрограммы длядолевого участия

Снижениебременикапрасходов

Конкурентоспособность припадении цен

Качество сигнала

Фокус наосновной бизнес

Глобальный

анализ

Компании по

эксплуатации АМС;

22%

Собственность

оператов; 78%

390

000  башен

принадлежат

компаниям

по эксплуатации

АМС1

350

000 башен

принадлежат

операторам сотовой

связи

На сегодняшний день всего в мире насчитывается примерно 5,3 млрд.абонентов сотовой связи, которых обслуживают около 1 740 000 башенсотовой связи.

К 2015 году ожидается увеличение количества башен сотовой связи, примерно до 2,1 млн., причем, управление 31% из них будетосуществляться независимыми компаниями по эксплуатации башен.

Source: ABI Research; Mobi Thinking 

Глобальный

анализ

собственностиАМС

сотовых

операторов

6

Развитие

компаний

по

эксплуатации

АМС

Независимые компании ‐ владельцы АМС впервые появились в середине 1990‐х вСША в результате их структурного выделения из активов операторовАмериканским операторам сотовой связи нужны были средства для инвестированияв дополнительные частоты и соответствующие технологии

Продав башни, они высвободили денежные средства, замороженные внепродуктивных активахАрендовать башни было дешевле, чем ими владетьЗона покрытия перестала играть главную роль в конкурентной борьбеПродажа и последующая аренда этих же башен позволила оператораминвестировать средства в новые частоты и технологии и направлятьвыручаемые средства на постепенную оплату этих инвестиций

Конкурентный характер большинства рынков сотовых операторов оказываетдавление на ARPU и маржинальный доход. Технологические и сервисныепотребности таких рынков должны быть удовлетворены путем быстрых инвестицийв новые технологии.  Комбинация этих тенденций заставила многие рынки следоватьамериканскому примеру и двигаться в направлении бизнес‐моделей долевогоиспользования пассивной инфраструктуры.

7

Экономический

анализ

аренды башенАренда башен стала популярна, поскольку это стало беспроигрышной игрой

Выгоду от аренды башни получает как арендатор, так и арендодательЭто возможно, так как расходы на башню делятся между несколькимипользователями

Международный средний показатель числа арендаторов на башню колеблетсямежду 2 и 3

Большинство рынков начинают с уровня ниже 2 арендаторов на башню, а потомэта цифра возрастаетРынки с ожидаемым средним показателем менее двух арендаторов считаютсянепривлекательными с точки зрения доходности

Если на башне размещается от 2 до 3 арендаторов, каждый из них можетрассчитывать на экономию от 50% до 67%, что делится между этими арендаторами иоператором башни

Башня с 3 арендаторами позволяет экономить до 200% затрат треминдивидуальными операторам‐владельцам башен. Равное долевое участиенескольких операторов и владельцев башни приносит до 50% экономии каждойсторонеПропорция долевого участия в сэкономленных затратах варьируется взависимости от практических условий рынка и уровня риска для каждой стороны

8

Использование

различных

структурВнекоторых сделках независимые специализирующиеся на строительстве ивладении АМС, компании платят как за башню, так и принимают на себя все риски посдачи ее в субаренду клиентам

Сотовый оператор максимизирует денежную выручкуОператор АМС получает максимальную выгоду от последующей субарендыбашни

На некоторых рынках операторы уже выделили свои башни в дочерние компаниилибо самостоятельно, либо совместно с другими операторами

Оператор не получает немедленной выручкиОператор получает все преимущества от долевого участия по мере сдачибашен в арендуОператор должен эффективно начинать новый бизнесДругие операторы могут сомневаться в надежности аренды башни уконкурентов

На других рынках операторы учреждают совместное предприятие с компанией‐владельцем АМС, участвуя как в рисках, так и в выгоде от субаренды

Оператор получает часть денежных средств сразуОператор постепенно получает выгоду от субарендыОператору нет необходимости создавать и осваивать новый бизнес

Географическое

распределение башен

9

Общее

количество

башен

‐

1,74 

млнКоличество

арендуемых

башен

‐

0,4 

млн

Источник: ABI Research

Asia26%

Middle East

Africa14%

India18%

North America

12%

Latin America

17%

Europe13%

Asia10%

Middle East

Africa1%

India58%

North America

22%

Latin America

4%

Europe5%

10

«За»

и

«против»

развития

аренды

АМС

Позитивные факторыКонкурентный рынок сотовой связи с двумя или тремя крупными операторамиРынок близок к насыщению при незначительной конкуренции за покрытиеБыстро развивающийся рынок при дефиците капитала у всех операторовВыдача лицензий новым сотовым операторамПотребность в значительных инвестициях в новые технологииПовышение частоты передающего сигнала приводит к уменьшению зоны действияЗаконодательные положения стимулируют долевое использование пассивнойинфраструктуры

Негативные факторыМонополия или дуополия одного или двух сотовых операторов на рынкеОбилие наличных денежных ресурсов у сотовых операторовОператоры нацелены на долевое участие в сетяхОператоры очень слабы в финансовом отношении

11

leased 40%

operator owned 60%

leased 5%

operator owned95%

leased9%

operator owned91%

leased 74%

operator owned26%

leased9%

operator owned91%

leased2%

operator owned98%

Северная

Америка

(212 тыс. башен) Латинская

Америка

(295 тыс. башен)  Европа

(225 тыс. башен) 

Индия

(306 тыс. башен)  Азия

(450 тыс. башен)  Бл.Восток

и

Африка

(254 тыс. 

башен) 

Международные

рынки

АМС

по регионам

Источник: ABI Research

12

Прогноз

Растущий информационный траффик, вызванный распространением смартфонов идругих цифровых мобильных устройств требует увеличения общего числа башен на20% в течение следующих 5 лет в глобальном масштабе

Доля рынка компаний АМС на фоне общего количества башен увеличится почтина 50% в течение этого периода, факторами такого движения будетстроительство новых башен и приобретение уже действующих объектов уоператоров.Такие регионы как Ближний Восток/Африка и Латинская Америка увидятзначительное увеличение доли башен, приходящихся на специализированныекомпанииВ Китае по‐прежнему практически 100% всех башен будет принадлежатьоператорам

Все больше развитых рынков увидят расширение деятельности в сторону болееактивной инфраструктуры, как например DASРоссия движется в сторону более сбалансированного рынка, на котором около 25% общего числа башен будет находиться в собственности компаний, специализирующихся на АМС

Глобализация российских сотовых операторовНеобходимость использовать капитал как можно более эффективно

13

Спасибо

за

внимание