sektor za meĐunarodne poslove i eu
TRANSCRIPT
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Hrvaška – možnosti za naložbe in poslovno sodelovanjeZagreb, April 2020
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
„Kamor koli greš obstaja zgodovina, čudovite plaže, nacionalni parki, čudovite vasi, vinske poti, starodavna arhitektura, kulturni dogotki i to vse v eni državi.
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Strateški položaj z izvoznim potencialom
✓Država član EU skupnosti
✓ Srednje europska, mediteranska in podonavska država
✓V evropskem središču
✓1-3 ure zračne razdalje do večjih evropskih mest
✓Dostop do trga več kot 500 miljonov ljudi
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
BDP: 54 bn EUR
BDP po glavi prebivalca: 13,270 EUR
Inflacija: 0.8%
Stopnja brezposlenosti (ILO): 8.3% (Februar2020)
Povprečna neto plača: 912 EUR (Februar 2020)
Površina: 56,594 km2
Prebivalstvo: 4.1 million
Glavno mesto: Zagreb (800,000 inhabitants)
Valuta: Hrvaška kuna (HRK)
Povprečni tečaj (2019):
€ = 7.41 HRK$ = 6.62 HRK
Hrvaška v številkah
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Živahno in dinamično gospodarstvo
Source: Eurostat
Source: Eurostat
Realna stopa rasta BDP (%)
Ministrstvo za finance= 2.5%EC = 2.6%IMF = 2.7%
= - 9.0% (april 2020, zaradi COVID-19)
Ocene za leto2020:
Realna stopa rasta BDP2019 (%)
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Croatia EU
5.5
4.9
4.4 4.34.1 3.9
3.4 3.22.9
2.6 2.4 2.31.9 1.8
1.6 1.5 1.4 1.3
0.60.3
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Velik ekonomski potencial
Struktura BDP 2019
23.9%
19.2%
15.7%
9.2%
8.5%
6.1%
5.4%
4.9%3.7%
3.4%Trgovina na debelo in drobno
Proizvodnja
Javna administracija
Trgovina z nepremičnin
Profesionalne znanstvene intehnološke dejavnostiFinančne in zavarovalniške dejavnosti
Gradbeništvo
IKT
Ostale uslužne dejavnosti
Kmetijstvo, gozdrastvo in ribištvo
Source: Croatian Bureau of Statistics
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Izvozno orjentirana ekonomija
1.7%
J. AMERIKA
.
90%
EUROPA
1.2%AFRIKA
0.4%AUSTRALIJA
6.3%
AZIJA.
0.2%
2019SKUPNA TRGOVINA= € 40.3 bn
UVOZ = € 24.9 bn
IZVOZ = € 15.4 bn
1. Nemčija14.5%
2. Italija 13.9%
3. Slovenija 11.2%
4. Mađarska 6.8%
5. Avstrija 6.2%
S. AMERIKA
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Izvozna struktura
52.1%
Izvoz blaga in storitev v % BDP
USLUGE (50%) IZDELKI (50%)
69%
8%
6%
5%
3%2%
7%
Turizem
Transport
Telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve
Tehnične, trgovske in druge poslovne storitve
Strokovne in upravljavske svetovalne storitve
Proizvodne usluge
Ostale storitve
9%
8%
8%
8%
6%
5%3%3%3%3%
43%
Mineralna goriva in olja 9%Nuklearni reaktorji, kotli, stroji in mehanične naprave 8%Električne naprave in oprema 8%Zdravila 8%Vozila, razen želežniškega in tramvajskega voznega parka 6%Les in izdelki od lesa 5%Oblačila in modni dodatki 3%Izdelki od železa in jekla 3%Aluminij in izdelki izdelani od njega 3%Plastika in izdelki od plastike 3%Drugo 43 %
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
14%
14%
8%
6%6%5%5%
4%4%
4%
30%
Industry structure (%)
Prehrambeni izdelki
Obskrba z elektriko, plinom inparom,Metalni izdelki
Nemetalni izdelki
Zdravila
Izelki od gume in plastičnih mas
Pijača
Električna oprema
Predelovanje surove nafte inzemnega plinaPredelava lesa, proizvodmja lesnihizdelkov, razen pohištvaDrugo
19.7%
92%
19.2%
-1.0%
+14.500
of BDP (2018)
Celotnega hrvaškega izvoza
Skupaj zaposlenih
Stopnja industrijske rasti
Podjetji
Tradicionalno izvozno usmerjeni
Zanesljivi lokalni dobavitelji in izvajalci
Kvalificirana in izobražena delovna sila
Tradicija in kakovost v proizvodnji
Obsežen uspeh na tujih trgih
Hrvaška industrija
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Proizvodnja železniških in cestnih vozil, delov in sistemov
Okolju prijazne tehnologije
Energetska tehnologija, sistemi in oprema
Farmacevtski izdelki, biofarmacevtski izdelki,
medicinska oprema in naprave
Proizvodnja hrane
Proizvodnja in predelavalesa
Rastoči industrijski potenciali
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Energetski sektor
5.2 bn €
13.751
804
413.86 PJ
218.79 PJ
Skupni dohodek(2018)
Zaposleni
Podjetja(12 velika, 19 srednja, 80 majhna, 693
mikro)
Celotna dobava primarne energije
Primarna proizvodnja energije
Dolga tradicija na hrvaškem - prva HE v Evropi zgrajena 1895 (HE Krka zraven Šibenika), druga na svetu zgrajena dva dni za Nijagaro,
Največje hrvaško podjetje za energetsko opremo i projektiranje -Končar Elektroindustrija d.d. – od 1921
Število SMS v projektnem oblikovanju– v različnim področjima, zagotavljanje vseh dejavnosti v energetskem sektorju
335.16 PJ Uvoz energije na hrvaško
137.25 PJ Izvoz energije iz hrvaške
Najsodobnejša tehnologija – proizvodnja pametnih števcev
Predlog – kako poslovati v energetskem sektorju na hrvaškem
Potencijalni projekt
Pogodba z zanesljivim hrvaškim podjetji, katera lahkozagotovijo konkurenčno storitev ali izdelek
CCE lahko pomaga pri iskanju partnjerjev, pridobivanju informacij……
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Hrvaški turizem
10.1 bn €
19.6 mil
17.4 mil
91.2 mil
+ 15,500
Prihodki od tujih potovalnih storitev(+6.4%, 2018)
Prihodi turistov (+4.8%)
Tuji turisti (+4.3%)
Nočitve (+1.8%)
Podjetja
Ponedbje: 3 različne klimatske cone
Naravne lepote: 1,244 otokov, 8 nacionalnih parkov
Zemljopisna lokacija
Kulturna in zgodovinska dediščina
Poslovne možnosti:Nautični turizemZdravstveni turizemKongresni turizemNaložbe v visoko kakovostneturistične zmogljivosti
Turisti iz XY v 2019448,636 Turistov iz xy (+20%)548,624 nočitev (+23%)0.7% v celotni strukturi nočitev1.2 število nočitev po prihodu
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Hrvaška – SlovenijaTurizem 2015 - 2019
Številke prihodov turistov iz Slovenije
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
2015 2016 2017 2018 2019Source: Croatian Bureau of Statistics
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Kmetijsko – živilski sektor
Neobdelana tla, neosnaženo morje, bogati viri sveže vode
3 zemljepisne in klimatske cone
Široka paleta izdelkov (žita, riba, olive, sadje, zelenjava)
Mednarodno znani prehrambeni izdelki(slaščice, mlečni izdelki, oljčno olje, vino, sokovi, voda, pivo, mesni izdelki, pekarski izdelki, tobačniizdelki)
Visoko kakovostni izdelki, zaščiteni na evropski ravni
Poslovne aktivnosti se izvajajo v skladu z najvišim standardima kakovosti in zaščitehrane(ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, Kosher, Halal, IFS, BRC, OHSAS 18001 etc.)
Poslovne možnosti:Organska proizvodnja hraneRibogojstvo
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2016 2017 2018 2019
Kmetijsko – živilski sektor: zunajnatrgovina
(14% celotne trgovine)
EXPORT IMPORT TOTAL SALDO
bn €
Source: Croatian Bureau of Statistics
Source: Eurostat
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Hrvaška enotna lokacija za vaše podjetje
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Mađarska
9%
Nizozemska
13%
Avstrija
14%
Luxemburg
10%
Nemčija
11%Italija
10%
Hrvaška – poslovno in investicijski zanimiva destinacija
BDP = € 31.8 mlrd.(1993 - 2019)
Struktura BDP % od skupnega BDP
Source: Croatian National Bank
22%
9%
7%
7%
6%
6%
4%
4%
4%
3%
Finančni sektor
Trgovina na debelo
Nepremičnine
Naložbe v nepremičnine
Telekomunikacije
Trgovina na drobno
Naftni izdelki
Nastanitev
Gradbeništvo
Farmacevtski izdelki
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Hrvaškaprepoznana od več kot
15.000 tujih podjetji
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Hrvaška vaš zanesljiv poslovni partner
Stabilnost in varnostposlovanja
Stimulativno investicijsko in poslovno okolje
Dolga tradicija v industrijski proizvodnji
Visoko educirana, večjezična in kompetentna delovna sila,
Moderna transportna infrastruktura
Edinstvenageostrateška lokacija v Evropi
Članica EU dostopom do tržišča čez 500 mil. ljudi
Pristop do sredstevEU
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Lažji pristop do evropskih in svetovnih trgovsodobna transportna infrastruktura
26,958 km cest
7 mednarodnih letališč
6 morskih pristanišč2 mednarodno pomebna: Luka Rijeka in Luka Ploče4 rečna pristanišča
3 Pan-EU koridorja(V, Vb, Vc; VII; X)
2,722 km železniških prog
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Transport blaga
2018 (in ‘000 t) 2019 (in ‘000 t)
Prevoženo blago 118 260 122 970
Železniški transport 13 444 14 449
Cestni transport 73 997 81 110
Morski transport 19 435 18 296
Rečni transport 592 815
Letalski transport 2 2
Cevovodni transport 10 790 8 298
Source: Croatian Bureau of Statistics
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Davčne spodbude do 100% davčne olajšave
Davekod dohodkov pravnih oseb 12- 18%
Do 9.000,00 € na novo ustvarjeno delovno mesto
Spodbude za kapitalske izdatke, stroške dela, pomoč za izobraževanje
Približno 7 mlrd. € za financiranje poslovnih dejavnostiSredstva EU
Hrvaška banka za obnovo in razvoj, posojila , garancije za bančne kredite SMES ( HAMAG – BICRO), EIB, EBRD in dr.
Dodatni Vladini podporni ukrepi
Spodbudno poslovno okolje
Potpisani sporazumi z več kot 50 državIzogibanje dvojnem obdavčevanju
Enake pravice za tuje in domače vlagatelje
51/190
DB 2020
63/141
GCR 2019
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
DDV
13% 5%
DAVEK NA OSEBNI DOHODEK
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
25%
DAVEK NA DOBIČEK KAPITALA
18%
Spošna davčnastopnja
12%
12% 24% 36%
Znižane davčnestopnje
0%
≥ 7.5 mil. HRK < 7.5 mil. HRK
Zakon o naložbah
Pregled hrvaškega davčnega sistema
MOŽNOSTI DAVČNIH OLAJŠAVPodjetniške cone
✓ Oprostitev komunalnega davka✓ Niža plačila komunalnih storitev✓ Niža cena zemljišč
33.3
30.0
27.1
25.0
25.0
25.0
24.0
24.0
22.0
22.0
21.4
21.0
21.0
20.0
20.0
20.0
20.0
19.0
19.0
18.0
16.0
12.5
10.0
9.0
France
Germany
Luxembourg
Austria
Netherlands
Spain
Greece
Italy
Norway
Denmark
Sweden
Portugal
Slovakia
Estonia
Finland
Iceland
Latvia
Czech Republic
Slovenia
Croatia
Romania
Ireland
Bulgaria
Hungary
Stopnja davka od dobička pravnih oseb (%, 2020)
Source: Trading Economics
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
6
7.7
9.4
9.9
9.9
10.7
11.1
12.5
13.4
13.5
14.6
15
16.4
17.4
19
21.8
28.2
28.5
28.8
33.2
34
34.7
35.6
36.3
36.4
36.6
40.5
41.6
41.6
44.7
50.2
Bulgaria
Romania
Lithuania
Latvia
Hungary
Poland
Croatia
Slovakia
Estonia
Czech Republic
Portugal
Malta
Greece
Cyprus
Slovenia
Spain
EU (28 countries)
United Kingdom
Italy
Ireland
Finland
Austria
Germany
Sweden
Netherlands
France
Belgium
Luxembourg
Iceland
Denmark
Norway
Stroški dela EUR/ura 2019
Konkurenčna delovna sila
MotiviraniOsposobljeni
VečjezičniIzobraženi Strokovno
tekmovalni
Source: Eurostat
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Zakon o spodbujanju naložb
Spodbude za:
• Proizvodno – predelovalne dejavnosti• Razvojno - investicijske dejavnosti• Strateško potporne poslovne dejavnosti• Storitve z visoko dodano vrednostjo• Začetne in kapitalske stroške• Delovno intenzivni naložbeni projekti
Najmanša potrebna naložba:
• 150,000 € + 5 novih delovnih mest za MSP• 50,000 € + 3 nova delovna mesta za mikro podjetja• 50,000 € + 10 novih delovnih mest centri za razvoj informacijsko – komunikacijski sistema in
programske opreme• 500,000 € za naložbene projekte za posodobitev in povečanje produktivnosti poslovnih procesov
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Zakon o strateških projekti v Republiki HrvaškiKriteriji
• Zasebni, javni ali javno-zasebni investicijski projekti, ki vključujejo gradnjo stavb
• Skupna vrednost kapitalnih naložb:
✓ Enaka ali večja od 75,000,000.00 HRK, ali✓ Enaka ali večja od 75,000,000.00 HRK, in imajo možnost, da se sofinancirajo iz skladov in programov EU, ali, ✓ Enaka ali večja od 10.000.000,00 HRK, in se uresničujejo na območjih, ki prejemajo pomoć, ali v enotah lokalne ( regionalne)
samouprave 1. skupina, ali v enotah lokalne samouprave 1. in 2. skupina, v skladu z zakonom ki ureja regionalni razvoj Republike Hrvaške, ali na otokih, ali če naložba zajema področje kmetijstva in ribištva.
• V skladu z dokumenti o prostornem načrtovanju
• Če je projekt zasebnega naložbenoga projekta, se naložba nanaša na:
✓ dejavnost proizvodnje in predelave✓ dejavnosti razvoja in inovacij✓ dejavnost poslovne podpore✓ dejavnosti storitev z visoko dodano vrednostjo✓ dejavnosti v energetskem sektorju✓ infrastrukturo✓ dejavnosti povezane z kmetijstvom in ribištvom✓ dejavnosti povezane z zdravstvenim varstvom✓ dejavnosti povezene z znanosti in izobraževanjem
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
97%
99.7%
Mladih z najmanjsrednješolsko izobrazbo
Srednješolcev uči angleščino
1.2
Povprečno število tujihjezikov na učenca3 najboljši v Evropi
40%
Človeški potencijali v znanosti in tehnologiji (% ) aktivne populacije
128 visokošolskih zavodov
158,016 vpisanih študentov
18.5% diplomatov v tercijarnemizobraževanju v znanosti matematiki, računalništvu, inženjeringu, proizvodnji, gradbeništvu
Domovina nekaterih svetovnih inovacij
KravataSlavoljubPenkala
Nikola Tesla Torpedo SMS ParkingMP3 Audio Photomath Infrared design
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
8,78%
5,82%
4,16%
9,43
Električna energija
Avtomobili in druga vozila
6,73%
2,0%
HRVAŠKA – SLOVENIJABlagovna menjava 2019. = 4.501 milijon €
Hrvaški izvoz v Slovenijo Hrvaški uvoz iz Slovenije
1.632.872.059 €
2.868.392.876€
Naftna olja
Zdravila
Električna energija
Deli in pribor za mot. vozila
Plošče, listi in trakovi, iz al. Avtomobili in druga vozila
in
7,5%
2,8%
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Blagovna menjava 2015. - 2019.
IZVOZ UVOZ SKUPAJ SALDO
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Možnosti za sodelovanjemHrvaška – Slovenija
Želežniški infrastrukturni sistemi
Transport in logistika Turizem
Energetika- tehnologija, sistemi in oprema
Prehrambena industrija
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
Hrvaška gospodarska zbornica
VEČ KOT 130.000 ČLANOV
(all about team member)
60 PANOŽNIH ZDRUŽENJ
20 OBMOČNIH ZBORNIC
PREDSTAVNIŠTVA V TUJINI
Easily change chart size
168 let dolga tradicija
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
INFORMACIJE
ZAKONODAJA
POMOČ IN POTPORA
IZOBRAZBA
PROMOCIJA
INTERNACIONALIZACIJA
Naše usluge
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
www.investincroatia.hr
Hrvaški investicijski portal
• Poslovne in investicijske informacije
• Naložbene lokacije• Informacije o poslovnih
conah• Katalog o investicijskim
projektima
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I EU
INTERNATIONAL AFFAIRS AND EU SECTOR
https://www.facebook.com/HrvatskaGospodarskaKomora
https://twitter.com/hgk
https://www.linkedin.com/company/croatian-chamber-of-
economy
Naši kontakti
Telefon, elektronska pošta, spletna stran
+ 385 1 4828 382
NaslovHrvaška gospodarska zbornica (HGK)
Sektor za mednarodno sodelovanje in EU
Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb, Croatia
Družbene mreže
www.hgk.hr
www.investincroatia.hr