seguros pensÕes e mediaÇÃo de de seguros, fundo …
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AGÊNCIA ANGOLANA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DE SEGUROS
RELATÓRIO DO MERCADODE SEGUROS, FUNDO DE
PENSÕES E MEDIAÇÃO DESEGUROS
2020
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Agenda
Enquadramento Macroeconómico 1.
2. Os Seguros
3. Os Fundos de Pensões
4. A Mediação de Seguros
5. Enquadramento Jurídico da Actividade
Seguradora, dos Fundos de Pensões e da Mediação
de Seguros
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Enquadramento1. Macroeconómico
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- 3,6 %
2018 2019 2020
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
Enquadramento Macroeconómico
Pandemia do novo
Coronavírus
Queda do preço do
barril do petróleo no
mercado internacional
Desequilíbrios na actividade económica
Fonte: Minfin
Produto Interno Bruto
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2. Os Seguros
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Rácio de Solvência
Aggre
gate
Composite
Pred. L
ife
Europe &
ZAAsia
North Amer
ica
Angola
0%
-2,5%
-5%
-7,5%
-10%
Os Seguros Evolução da Actividade Seguradora
-4%
-10%
-1%
-8%
-3%
-7%
Por Região
-5,7%
Angola Por Tipo de Negócio
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Capitais Públicos Capitais Privados Total
30
20
10
0
Os Seguros Estrutura do Mercado Segurador Nacional
2020
2019
2018
1 1 1
27 27
22
2828
23
-5
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Os Seguros Situação Económica | Análise de resultados
Prémios e seus adicionais
52%
5%
Aciden
tes, D
oença
s e Viag
ens
Vida
Diverso
s
Responsa
bilidad
e Civil
Ger
al
Petroquím
ica
Transp
ortes
Automóvel
Outros D
anos e
m Coisas
Incêndios e
Elemen
tos da N
ature
za
125 000 000
100 000 000
75 000 000
50 000 000
25 000 000
0
2020
2019
2018
Var. 23%
Unidade: mAOA
52,72%
2,30% 1,23% 1,87%
18,82%
2,97%
8,75% 6,90%
5,42%
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Os Seguros Situação Económica | Análise de resultados
Indemnizações
Evolução das Indemnizações dos ramos com maior expressão:
Aciden
tes, D
oença
s e Viag
ens
Petroquím
ica
Automóvel
Transp
ortes
75 000 000
50 000 000
25 000 000
0
-25 000 000
64%
4% 9%
18%
2020
2019
2018
Unidade: mAOA
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Os Seguros Situação Económica | Análise de resultados
Sinistralidade
Aciden
tes, D
oença
s e Viag
ens
Vida
Diverso
s
Responsa
bilidad
e Civil
Ger
al
Petroquím
ica
Transp
ortes
Automóvel
Outros D
anos e
m Coisas
Incêndios e
Elemen
tos da N
ature
za
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
2020
2019
2018
Sinistralidade global:
41%
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Comissões de Seguro Directo
Os Seguros Situação Económica | Análise de resultados
Aciden
tes, D
oença
s e Viag
ens
Vida
Diverso
s
Responsa
bilidad
e Civil
Ger
al
Transp
ortes
Automóvel
Outros D
anos e
m Coisas
Incêndio e
Elemen
tos da N
ature
za
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2020
2019
2018
Unidade: mAOA
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Os Seguros Situação Económica | Análise de resultados
2020
2019
2018
Resseguro cedido 78 mil milhões AOA
Aciden
tes, D
oença
s e Viag
ens
Vida
Diverso
s
Responsa
bilidad
e Civil
Ger
al
Petroquím
ica
Transp
ortes
Automóvel
Outros D
anos e
m Coisas
ncendio e
Elemen
tos da N
ature
za
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
Unidade: mAOA
Resseguro
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Resseguro
Os Seguros Situação Económica | Análise de resultados
Indemnizações do Resseguro Cedido:
Vida Não Vida
100%
75%
50%
25%
0%
2%
98%
Montante 31. 5 mil milhões AOA
Aciden
tes, D
oença
s e Viag
ens
Diverso
s
Responsa
bilidad
e Civil
Ger
al
Petroquím
ica
Transp
ortes
Automóvel
Outros D
anos e
m Coisas
Incêndio e
Elemen
tos da N
ature
za
60%
40%
20%
0%
Indemnizações do Resseguro Cedido | Não Vida:
21%
3%2%2%
9%
1% 0%
60%
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Os Seguros Investimentos das Empresas de Seguros
Evolução da Carteira de Investimento Carteira de Investimento 2020
Disponibilid
ade
Imóve
is
Títulos d
e ren
dimen
to variá
vel
Títulos d
e ren
dimen
to fixo
Emprésti
mos hipotec
ários
Outros e
mprésti
mos
Depósit
os em In
stituiçõ
es de C
rédito
Outros
60%
40%
20%
0%
2020
2019
2018
Imóveis48%
Títulos de Rendimento Fixo17%
Depósitos em Instituições de Crédito16%
Disponibilidade14%
Títulos de Rendimento Variável5%
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Rácio Combinado - 75%
Rentabilidade dos Investimentos- 5%
Rentabilidade dos Capitais Próprios - 29%
Rentabilidade dos Prémios - 9%
2018 2019 2020
200%
150%
100%
50%
0%
Os Seguros Outros Indicadores
Taxa Média de Margem de Solvência
185%
107% 101%
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2018 2019 2020
100%
75%
50%
25%
0%
Provisões Técnicas de SD/ Prémios deSD
Os Seguros Outros Indicadores
Resultado Técnico de Seguro Directo
77% 74% 82%
2018 2019 2020
100
75
50
25
0 10,9 M
88,9 M
46,8
M
![Page 17: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/17.jpg)
2018 2019 2020
1%
0,75%
0,5%
0,25%
0%
Os Seguros Outros Indicadores
Densidade dos Seguros Taxa de Penetração
10,9 M
88,9 M
46,8
M
0,67% 0,87% 0,70%
2018 2019 2020
8
6
4
2
0
4,777
AOA
5,734
AOA
7,116
AOA
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Quota de mercado
Os Seguros Outros Indicadores
77% 74% 82% 4,777
AOA
5,734
AOA
7,116
AOA
Essa S
eguro
s
Sanlam
Angola
Fideli
dade A
ngola
Nossa S
eguro
s
Bic Se
guro
s
Global Se
guro
s
Aliança
Segu
ros
Pruden
cial S
eguro
s
Forta
leza S
eguro
s
Mundial Se
guro
s
Stas S
eguro
s
Protte
ja Se
guro
s
Liber
ty & Tr
evo
Confiança
Segu
ros
Royal S
eguro
s
Bonws Seg
uros
Triunfal
Segu
ros
Giant S
eguro
s
40%
30%
20%
10%
0%
2020
2019
2018
![Page 19: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/19.jpg)
3. Mercado deFundo de Pensões
![Page 20: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/20.jpg)
2018 2019 2020
40
30
20
10
0
O exercício de 2020 encerrou com oito
entidades gestoras, sendo quatro
sociedades gestoras de fundo de pensões e
quatro seguradoras autorizadas a gerir
fundos de pensões.
Foram identificados 36 fundos, dos quais 27
fechados e 9 abertos.
Mercado de Fundo de Pensões Estrutura do Mercado de Fundo de Pensões
24 25 27
8
9
9
Fundos Abertos
Fundos Fechados
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2018 2019 2020
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0
201942.9%
201828.6%
202028.6%
Mercado de Fundo de Pensões
Valor dos Fundos Taxa de Rentabilidade
Unidades: mAOA
Aberto
Fechado
Situação Financeira | Análise de resultados
40%
![Page 22: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/22.jpg)
Mercado de Fundo de Pensões
Contribuições aos Fundos
2018 2019 2020
125 000 000
100 000 000
75 000 000
50 000 000
25 000 000
0
Aberto
Fechado
Situação Financeira | Análise de resultados
39%
Unidades: mAOA
![Page 23: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/23.jpg)
Mercado de Fundo de Pensões
Taxa de Contribuições para o PIB:
Situação Financeira | Análise de resultados
Taxa do Valor dos Fundos:
2018 2019 2020
0,6%
0,4%
0,2%
0% 2018 2019 2020
2%
1,5%
1%
0,5%
0%
1,79%
0,24%
![Page 24: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/24.jpg)
2018 2019 2020
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Pensõ
es de v
elhice
Pré-re
forma
Antecipaç
ão das
Pensõ
es
Pensõ
es de I
nvalid
ez
Pensõ
es de S
obreviv
ência
Capita
is de R
emiss
ão
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
Mercado de Fundo de Pensões
Índice de Densidade Pensões Pagas
2019
2020
2020
18 173
2018
7731
2019
13 555
Situação Financeira | Análise de resultados
Fonte: Dados da população conforme dados do INE Unidades: mAOA
24%
93%
7%
![Page 25: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/25.jpg)
Mercado de Fundo de Pensões
Análise dos Activos Activos / Investimentos
Investimentos em activos aplicados: 567 mil
milhões AOA;
Carteira de investimentos do fundo de
pensões é predominantemente constituída
pela categoria disponibilidade, representando
67,24% do peso dos activos em 2020.
16%
Abertos Fechados Total
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0
2020
2019
2018
Unidades: mAOA
Situação Financeira | Análise de resultados
33%
![Page 26: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/26.jpg)
Mercado de Fundo de Pensões
Evolução do Número da Participantes:
Gestão
dos Fundos
Fénix
Económico
Fundos
ENSANoss
a
Global
Sonan
gol
Forta
leza
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Total
Fechado (Total: 29 088)
Aberto (Aberto (10 417)
Outros Indicadores
51 874 participantes dos fundos de pensões
12 505 beneficiários dos fundos de pensões
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Mercado de Fundo de Pensões
Ranking de Montantes Geridos
Unidades: mil milhões AOA
Outros Indicadores
Gestão
de Fundos
ENSA
Fénix
Pensõ
es
Económico
s Fundos
Nossa
300 000 000 000
200 000 000 000
100 000 000 000
0
2020
2019
2018
![Page 28: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/28.jpg)
4. A Mediação deSeguros
![Page 29: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/29.jpg)
A Mediação de Seguros Caracterização geral dos Mediadores de Seguros
![Page 30: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/30.jpg)
A Mediação de Seguros Distribuição Etária dos funcionários das Empresas de Mediação de Seguros
![Page 31: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/31.jpg)
A Mediação de Seguros Outros Indicadores
Taxa de comissionamento
seguro directo 3,76%
Activo
Custos T
otais
Imposto
s
Resulta
do Líquido do Exe
rcício
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
204 m
3.5M 2.4 M
UnidadeS: Milhoes de AOA
984 m
![Page 32: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/32.jpg)
5. Enquadramento Jurídico daActividade Seguradora, dos
Fundos de Pensões e daMediação de Seguros
![Page 33: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/33.jpg)
Enquadramento Jurídico da Actividade Seguradora,dos Fundos de Pensões e da Mediação de Seguros
Proposta de Lei da Actividade Seguradora e
Resseguradora;
Proposta de Lei da Mediação de Seguros.
Legislação Circulares
Circular n.º 01/ARSEG/2020, de 21 de Abril,
referente ao modo excepcional e temporário
relativos ao envio das IOPS como medida de
contenção ao COVID-19;
Circular n.º 02/ARSEG/MINFIN/2020, de 28 de
Julho, referente ao reembolso dos Prémios do
Seguro de Viagem no Contexto das Medidas de
Resposta à Pandemia de Covid-19.
Circular n.º 03/ARSEG/2020,de 24 de Novembro,
referente às instruções de cálculo da margem
mínima de solvência e do fundo de garantia
mínimo legal.
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Enquadramento Jurídico da Actividade Seguradora,dos Fundos de Pensões e da Mediação de Seguros
Avisos Decretos
Aviso n.º 1/20, de 27 de Novembro sobre a
prestação de informações obrigatórias e
periódicas das seguradoras;
Decreto Executivo n.º 296/20, de 30 de Novembro,
Alteração ao Decreto Executivo n.º 16/06, de 21 de
Fevereiro, sobre as Normas de Funcionamento
para as Entidades Gestoras de Fundo de Pensões.
Decreto Executivo n.º 295/20, de 30 de Novembro,
Alteração ao Decreto Executivo n.º 5/03, de 24 de
Janeiro, que aprova o Regulamento sobre as
Condições de Acesso e de Exercício da Actividade
Seguradora.
![Page 35: SEGUROS PENSÕES E MEDIAÇÃO DE DE SEGUROS, FUNDO …](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012708/61a87328d4699d02a919fc11/html5/thumbnails/35.jpg)