ResultadosSegundo Trimestre 2015

Declaraciones

2

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correspondientes a los valores y considerar toda la información que se comprende en los mismos. El prospecto preliminar y

el suplemento preliminar se encuentran disponibles y, en su momento las versiones definitivas estarán disponibles, en las

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receptor deberá basarse exclusivamente en su propia investigación, evaluación y juicio independientes para tomar una

decisión.

3

Resultados Operativos y Financieros 2T15

Resumen Ejecutivo

Famsa México

Banco Famsa

Famsa USA

Resultados Financieros Consolidados 2Q15

Agenda

Resultados Operativos y Financieros –

Segundo Trimestre 2015

5

Resumen Ejecutivo – Segundo Trimestre 2015

Sobresaliente crecimiento de 12.2% en las Ventas Netas consolidadas y de

24.3% en el UAFIRDA consolidado durante 2T15 comparado con 2T14

Se ratifica que el UAFIRDA consolidado para el año será en línea con el rango

alto de la Guía 2015: P$1,800 millones

Superior a la Guía 2015:+4.0%, las VMT de Famsa México registraron un alza

notable de 10.0% durante el segundo trimestre de 2015

Muebles incrementa 18.3% en 2T15, siendo el mayor crecimiento trimestral

alcanzado desde el segundo trimestre de 2012

El IMOR se ubicó en 11.9% al cierre de junio 2015, representando el nivel

más bajo registrado en los últimos 3 años

El Portafolio Comercial aumentó a un ritmo anual de 41.3% su saldo,

sumando P$3,509 millones al cierre de junio de 2015

Las VMT denominadas en dólares de Famsa USA aumentaron 2.7% en 2T15

comparado con el mismo periodo del año anterior

Las Ventas Netas en pesos crecieron 20.7% durante 2T15, derivado en parte

por la variación en el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólarUSA

MX

Famsa México

7

La mejora en el consumo en México se refleja en diversos indicadores financieros

88

89

90

91

92

93

94

95

Jun

´13

Sep

´13

Dic

´13

Mzo

´14

Jun

´14

Sep

´14

Dic

´14

Mzo

´15

Jun

'15

Índ

ice

Índice de Confianza del Consumidor1

(Serie desestacionalizada)

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Jun

´13

Sep

´13

Dic

´13

Mzo

´14

Jun

´14

Sep

´14

Dic

´14

Mzo

´15

Jun

'15

Crecimiento Nominal en Ventas ANTAD2

(Agrupación General, Tiendas Iguales)

1 Índice de Confianza del Consumidor publicado por el INEGI (2003 base 100)2 Crecimiento nominal en ventas publicado por la ANTAD (Agrupación General , Tiendas Iguales)

Cre

cim

ien

to (

%)

$3,207$3,557

$5,980

$6,590

2T14 2T15 Ene-Jun 14 Ene-Jun 15

8

Famsa México: Ventas Netas

Famsa México continuó su tendencia positiva con un incremento del 10.9% en Ventas Netas durante 2T15

Total: +10.9%VMT: +10.0%

Total: +10.2%VMT: +9.0%

Guía: 4%

Pes

os

(Mill

on

es)

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

2T1

3

3T1

3

4T1

3

1T1

4

2T1

4

3T1

4

4T1

4

1T1

5

2T1

5

Famsa México: Ventas Mismas Tiendas

Cre

cim

ien

to(%

)

23.5% 21.9%

12.9% 13.4%

11.7% 11.5%

10.1% 11.0%

12.5% 10.0%

6.8%6.3%

4.9%3.8%

3.1%2.7%

12.2% 17.1%

Ene-Jun 14 Ene-Jun 15

9

100%100%

% d

e V

enta

s

Otros

Motocicletas

Celulares

Préstamos

Electrónica

Línea Blanca

Cómputo

Muebles

Muebles aumentó su participación en la mezcla de productos durante el segundo trimestre de 2015

TemporadaRopa

2.3%2.3%

Famsa México: Participación por Categoría

10

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Có

mp

uto

Ele

ctró

nic

a

Pré

stam

os

Ce

lula

res

Mo

toci

cle

tas

Lín

ea

Bla

nca

Mu

eb

les

Famsa México: Crecimiento Ventas por Categoría(2T15)

El volúmen de ventas de muebles aumentó 18.3% en2T15, el incremento trimestral más grande desde 2T12

Banco Famsa

1,624 1,524 1,582 1,592 1,622

1,849 2,082 2,475 2,998 3,298

11,017 11,115 10,69510,901 10,787

2T14 3T14 4T14 1T15 2T15

4.8% 4.8%

4.7%

4.4% 4.4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2T1

4

3T1

4

4T1

4

1T1

5

2T1

5

12Fuente: CNBV, Banco Famsa1 Cifra Preliminar

12.3%

+8.4%

Depósitos vista Depósitos plazo con disponibilidad

Depósitos plazo Tasa promedio de fondeo

Los depósitos vista han incrementado 6.4% durante los últimos tres trimestres

$ 15,707

$ 14,4911

Banco Famsa: Índice de Capitalización (ICAP)

Banco Famsa: Composición de Captación Bancaria

16.5% 16.6% 16.1%14.8%

17.1%15.6% 15.1% 14.8% 14.7%

15.7%17.5% 17.4% 17.6% 17.5% 16.9% 16.2% 15.6% 14.8% 14.2% 14.5% 14.9%

13.3%12.6% 12.6% 11.9%

Jun

´13

Jul´

13

Ago

´13

Sep

´13

Oct

´13

No

v´1

3

Dic

´13

Ene

´14

Feb

´14

Mar

´14

Ab

r´1

4

May

´14

Jun

´14

Jul´

14

Ago

´14

Sep

´14

Oct

'14

No

v'1

4

Dic

'14

Ene

'15

Feb

'15

Mar

'15

Ab

r´1

5

May

´15

Jun

´15

16.5% 17.0% 16.8%15.7%

18.5%17.0% 16.8% 16.7% 16.7%

18.1%

20.5% 20.6% 21.4% 21.4% 20.7% 20.0% 19.5%18.5% 17.9% 18.4% 19.0%

17.0% 16.2% 16.4% 15.7%

Jun

´13

Jul´

13

Ago

´13

Sep

´13

Oct

´13

No

v´1

3

Dic

´13

Ene

´14

Feb

´14

Mar

´14

Ab

r´1

4

May

´14

Jun

´14

Jul´

14

Ago

´14

Sep

´14

Oct

´14

No

v´1

4

Dic

´14

Ene

´15

Feb

´15

Mar

´15

Ab

r´1

5

May

'15

Jun

'15

13

Mejora significativa de 570 puntos base en el IMOR: 11.9% en junio 2015 vs. 17.6% en junio 2014

Fuente: CNBV, Banco Famsa*Derechos de Cobro: Portafolio de los créditos con descuento vía nómina

Banco Famsa: Índice de Morosidad Cartera TotalIncluye Derechos de Cobro*

Banco Famsa: Índice de Morosidad Cartera Total Excluye Derechos de Cobro*

14

+41.3%

$2,484 $2,691

$2,912

$3,492 $3,509

2T14 3T14 4T14 1T15 2T15

Empresarial84%

Pyme13%

2Q15 Microcréditos 3%

Fuente: Grupo Famsa, Banco Famsa

*Pesos

Pe

sos

(Mill

ion

s)El portafolio comercial aumentó a un ritmo anual de 41.3% con IMOR decreciente a 2.3% en 2T15

4.7%5.1%

3.7%

3.1%

2.3%

Microcrédito Pyme Empresarial

No. Préstamos 4,195 231 95

MontoPromedio

$26,000 $1.2 mill $11.5 mill

PlazoPromedio

23 meses 36 meses 36 meses

Tasa Promedio 64.0% 10.1% 7.0%

Garantía NO Aval / DeudorSolidario /

NAFIN

Aval / DeudorSolidario / Hipoteca

*

Banco Famsa: Cartera Comercial

IMOR Cartera Comercial

Famsa USA

$428

$517

$847

$990

2T14 2T15 Ene-Jun 14 Ene-Jun 15

16

Pes

os

(Mill

on

es)

Cre

cim

ine

to(%

)

-8%

-3%

2%

7%

2T1

3

3T1

3

4T1

3

1T1

4

2T1

4

3T1

4

4T1

4

1T1

5

2T1

5

Las Ventas Netas en pesos de Famsa USA incrementaron 20.7% durante 2T15

Total: +20.7% (MXN)Total: +2.8% (USD)VMT: +2.7% (USD)

Total: +16.9% (MXN)Total: +1.6% (USD)VMT: +1.6% (USD)

Famsa USA: Ventas Netas Famsa USA: Ventas Mismas Tiendas

17

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Có

mp

uto

Ele

ctró

nic

a

Lín

ea

Bla

nca

Mu

eb

les

Pré

stam

os

Fam

sa a

Fam

sa

Préstamos y Famsa a Famsa tuveron el mejordesempeño en ventas en este segundo trimestre 2015

1 Cifras en dólares

Famsa USA: Crecimiento en Ventas por Categoría(2T15)

1

50.5% 51.4%

16.6% 15.2%

12.5% 13.1%

6.3% 7.0%4.1% 4.6%4.6% 3.4%5.4% 5.3%

E-J 14 E-J 15

18

100%100%

% d

e V

en

tas

Electrónica

Línea Blanca

Muebles

Préstamos

OtrosCómputoFamsa a Famsa

Muebles comprende más del 50% de las Ventas Netas de Famsa USA

1 Cifras en doláres

Famsa USA: Participación por Categoría 1

432 444

64 66

36417

2T14 2T15

363 374

25 26

342406

101

2T14 2T15

1T15 Aperturas Cierres 2T15

Unidades de Negocio 901 7 1 907

Tiendas 397 3 0 400

Famsa México 371 3 0 374

Famsa USA 26 0 0 26

Sucursales Bancarias 402 4 0 406

Sucursales a reconvertir 102 0 1 101

19

Grupo Famsa: Unidades de Negocio Grupo Famsa: Piso de Venta

M2

(Mile

s)

Aperturas y Cierres (2T15)

Nú

me

rod

e u

nid

ades

de

neg

oci

o

Sucursales Bancarias

Tiendas Mx

Tiendas USA

Sucursales Bancarias

Tiendas Mx

Tiendas USA

Sucursales a reconvertir

Sucursales a reconvertir558+3.0%+3.2%

149

907 54287910

En la segunda mitad de 2015, se espera aumentar la presencia en México con la apertura de 10 tiendas

Resultados Financieros Consolidados –

Segundo Trimestre 2015

2T14 2T15 E-J 14 E-J 15

Cómputo

21

$6,866

+12.2%

Pe

sos

(Mill

on

es)

MX

USA$3,657

88% 87%

12% 13%

2T14 2T15

% d

e V

en

tas

Famsa USA

Famsa México

Otros

MotocicletasCelularesElectrónica

Línea Blanca

Préstamos

Muebles

1 Excluyen efecto por tipo de cambio

Ventas Netas

2T15 E-J 2015

Total +8.8% +8.0%

Famsa México +10.0% +9.0%

Famsa USA1 +2.7% +1.6%

$4,104

$7,634+11.2%

21% 20%

15% 17%

13% 13%

13% 10%

10% 10%6% 5%5% 4%

17% 21%

Ene-Jun 14 Ene-Jun 15

Mezcla Producto Consolidado

Ventas Mismas Tiendas (%) Participación de Ventas Netas por país

Ventas Netas Consolidadas

2T14 2T15 E-J 14 E-J 15

$370$461

+24.3%

$172

$249

$354

2T14 2T15 E-J 14 E-J 15

2T14 2T15 E-J 14 E-J 15

$3,632

22

Utilidad Bruta UAFIRDA

Utilidad Neta

Pe

sos

(Mill

on

es)

48.6%

-4.7%

Gastos Financieros, netos

5.7%

MX

USA

MX

USA

5.7%

Rentabilidad

$1,694$1,918

$3,254+13.2%

+11.6%

$716

$882

+44.6%

$521+47.1%

$42

$119

$227 $212

2T14 2T15 E-J 14 E-J 15

+181.2%

-6.5%

1 1

+23.3%

1 Utilidad cambiaria en 2T14 de $14 / Pérdida cambiaria en 2T15 de $771 Utilidad cambiaria en 1 semester de 2014 de $19 / Pérdida cambiaria en 1 semestre 2015 de$181

10.1% 10.4%47.4%46.3% 46.7% 47.6% 11.2% 11.6%

4.7% 6.1% 5.2% 6.8% 2.9% 3.3%1.2% 2.8%

23

$10,280 $10,568

4T14 2T15

4T14 2T15

$2,121

Cuentas por Cobrar Inventarios

Deuda Neta y Captación Bancaria Capital Contable

+8.2%

+2.8%

Captación Bancaria

Deuda Neta

$14,752 $15,707

$5,938$6,829

4T14 2T15

+8.9%$20,690 $22,536

Comercial MxConsumo EUA

Consumo Mx

Principales Cuentas de BalanceP

eso

s (M

illio

ns)

$2,295

$18,386 $18,981

$2,912 $3,509$2,105 $2,370

4T14 2T15

$23,402 $24,860+6.2%