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SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Evaluación de Consistencia y Resultados 2018

Diagnóstico del Programa presupuestario F035

“Programa de Inclusión Financiera”

CONTENIDO

1.- Antecedentes…………………………………………………………………………………… 2

2.- Identificación, definición y descripción del problema o necesidad……………………………. 3

3.- Objetivos………………….……………………………………………………………………. 28

4.- Cobertura……………..………………………………………………………………………… 35

5.- Análisis de alternativas………………………………………………………………………… 41

6.- Diseño del Programa………………………………………….……………………………….. 42

7.- Análisis de similitudes y complementariedades………………………………………………. 49

8.- Presupuesto…..………………………………………………………………………………... 49

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Versión emitida 30 de marzo de 2020

1.- ANTECEDENTES El Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de acuerdo con su Ley Orgánica promulgada en junio de 2019, realizará acciones de banca social, por lo que tendrá por objeto: Promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento en condiciones equitativas, la inclusión financiera, el uso y fomento de la innovación tecnológica a fin de procurar mejores condiciones a los integrantes del Sector, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso entre los mismos, canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el uso de productos y servicios financieros que atiendan las necesidades del Sector y que promuevan la adopción de modelos de negocio y tecnologías financieras innovadoras que impacten en el sano desarrollo del Sector y en general, que la actividad de la Institución contribuya al desarrollo económico a nivel nacional y regional, proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector, así como dispersar los recursos destinados a subsidios y programas sujetos a reglas de operación de las dependencias y entidades. En particular, el Programa presupuestario F035 Programa de Inclusión Financiera surgió de una modificación en la Estructura Programática del Ejercicio Fiscal 2016, específicamente, de una fusión entre los entonces Programas presupuestarios F033 “Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria” y F006 “Actividades Orientadas a Ofrecer Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera”, el cual fue creado en 2011 con la finalidad de contribuir a solucionar el problema público definido como “limitado potencial de crecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y su creciente vulnerabilidad”, a través de una estrategia dirigida a fortalecer al Sector y fomentar la inclusión financiera, puesto que, apostarle al fortalecimiento del Sector contribuye a reducir el nivel de exclusión de los servicios financieros que afecta a la población, de modo que se promueva el acceso al sistema financiero de segmentos de la población que se encuentran excluidos financieramente. Adicionalmente, el Pp F033 “Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria” fue creado en 2011, en su momento contribuyó a fortalecer la infraestructura bancaria y divulgar la educación financiera entre la población que habita en localidades con sucursales del entonces BANSEFI, contribuyó a consolidar sus redes de servicios y a aumentar la penetración del sector financiero, principalmente en lugares en donde habita población con bajos niveles de ingreso. Así, a partir de la fusión mencionada, el F035 se convirtió en una intervención con el objetivo de brindar mayores oportunidades de inclusión financiera a la población, puesto que busca aportar a la solución del problema público definido como “escasas oportunidades de inclusión financiera entre la población”, de manera que la intervención se enfoca en brindar “Mayores oportunidades de inclusión financiera para la población”, buscando que la población pueda acceder a servicios financieros básicos, cercanos, confiables y apegados a sus necesidades, contribuyendo a la profundización del sistema financiero mexicano.

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De manera particular, a partir del ejercicio fiscal 2016, el componente denominado Red de sucursales con infraestructura mejorada comenzó a ser operado por la entonces Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección de Administración, hoy denominadas Dirección de Recursos Materiales y Dirección General Adjunta de Administración. Este componente pretende realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las sucursales del Banco de manera que se garantice la continuidad de las operaciones, así como llevar a cabo la transformación de aquellos locales que permitan la presencia del Banco en lugares donde haya escasa o nula existencia de intermediarios financieros formales. 2.- IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 2.1.- Definición del problema El problema o necesidad central de política pública que se busca atender por medio del Programa presupuestario F035 “Programa de Inclusión Financiera”, es definido de la manera siguiente: “La población predonderantemente del segmento de bajos ingresos tiene limitado acceso y uso a servicios financieros formales”. El período de actualización del problema público definido es cada cuatro a cinco años. 2.2.- Estado actual del problema Uno de los problemas más grandes que se presenta es la baja inclusión financiera en México, dicha inclusión es una herramienta que contribuye a reducir la pobreza en los hogares al apoyarse de los servicios financieros que ofrece el Sector. Por ello, es relevante enfocar los esfuerzos para mitigar los factores o variables que pueden afectar a tener una baja inclusión como lo es: baja tenencia y poco uso de productos y servicios financieros, escaso uso de pagos a través de medios digitales, insuficiente infraestructura para el acceso y provisión de productos y servicios financieros, bajas competencias económico-financieras, insuficientes herramientas de información y mecanismos de protección financiera y escasa atención a personas en situación de vulnerabilidad. La distinción entre salud e inclusión financiera es importante, ya que un país puede haber alcanzado un mayor grado de inclusión financiera, sin que su población sea más saludable financieramente. Por ejemplo, en Estados Unidos, más del 90% de la población está incluida financieramente, pero una parte de ésta no cuenta con una adecuada salud financiera, toda vez que uno de cada tres hogares reporta quedarse sin dinero antes de finalizar el mes y más del 40% tiene dificultades para mantenerse al día con sus pagos (CFSI, 2015). La salud financiera de la población en México se encuentra en un estado precario, ya que, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018 indican que solo poco más de la mitad de la población adulta (58%) puede cubrir sus gastos con sus ingresos actuales, lo cual indica un pobre manejo de las finanzas diarias (CNBV-INEGI, 2018). El estudio Diarios Financieros (2016a) revela que en México una de las estrategias

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más comunes para solventar los gastos hasta la siguiente fecha de cobro por parte de los hogares es solicitar crédito (fiado) a una tienda o miscelánea. Otras estrategias, de acuerdo con la ENIF 2018, son la venta o empeño de bienes, el adelanto salarial o el uso de la tarjeta de crédito (CNBV-INEGI, 2018). Hoy en día existe una serie de causas que nos llevan a la existencia de la problemática o problema central que se pretende atender mediante el Programa presupuestario F035, las cuales pueden ser englobadas en 3 diferentes focos de atención.

1) Insuficiente cobertura de los puntos de acceso En buena medida, el problema central deriva de las limitaciones en el acceso y uso de servicios financieros formales, entre otros factores:

Baja presencia de servicios financieros formales entre la población, particularmente de bajos ingresos y en regiones rurales de alta y muy alta marginación,

Inadecuada infraestructura física de los puntos de atención en zonas rurales y marginadas, Altos costos de operación; que han limitado el potencial de crecimiento del SACP para que se

expandan hacia nuevas zonas, Limitado acceso a sistemas tecnológicos adecuados e innovadores y procesos operativos, Bajo acceso del SACP a tecnologías avanzadas a un costo accesible, Cobertura limitada de corresponsales bancarios, Inseguridad en diversas zonas geográficas del país, Incertidumbre para los usuarios de menores ingresos. Poco uso de los servicios financieros formales. Percepción negativa de la regulación y operación. Cobertura limitada tecnológica para acceso a productos y servicio financieros como sucursales,

cajeros, corresponsales, así como la falta de ecosistemas bancarios en las zonas rurales y urbanas del país.

2) Oferta inadecuada de productos y servicios financieros El problema de la escasa oferta de productos y servicios financieros adecuados se deriva de una serie de factores que se mencionan a continuación:

Falta de flexibilidad en la oferta de servicios financieros, Insuficiente capacitación y actualización del personal de las SACPs, Inadecuado diseño y oferta de productos financieros que incorpore además la perspectiva de género

y la atención a grupos vulnerables, Baja rentabilidad de productos financieros y no adecuados a las necesidades de los socios-clientes,

que promueva la inclusión financiera, con perspectiva de género,

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Debilidad técnica, financiera y operativa de los intermediarios del Sector, Falta de profesionalización de empleados y directivos, así como necesidad de que conozcan y estén

actualizados en temas de la normatividad aplicable al Sector, Problemas de gobernabilidad y control interno, Acceso insuficiente a sistemas tecnológicos adecuados, Baja calidad y eficiencia del servicio de los intermediarios financieros no formales, lo que genera un

alto riesgo para los ahorradores y su patrimonio.

3) Limitada educación financiera Existen distintos factores que dan como resultado una limitada educación financiera en el país, entre los que podemos mencionar:

Insuficientes recursos humanos capacitados y certificados en la promoción, facilitación y gestión de la educación financiera con enfoque por competencias,

Falta de programas de desarrollo profesional para docentes, facilitadores y educadores en la materia,

Materiales de formación y capacitación insuficientes y de acceso restringido, Actividades de aprendizaje que no cubren todas las modalidades educativas, Falta de técnicas de enseñanza aprendizaje efectivas en Educación Financiera para cada uno de

los sectores, Materiales escasos en lenguas indígenas, Falta de facilitadores bilingües de educación financiera para comunidades indígenas, Metodologías educativas inadecuadas para la capacitación al público en general y de diferentes

edades, Limitados conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos y valores sobre el ahorro, manejo del

crédito, riesgos, protección al consumidor, presupuesto, consumo inteligente, finanzas personales y familiares, sistema financiero, e inversión productiva de la población,

Estrategias insuficientes, limitadas y de corto plazo para el desarrollo de competencias económicas y financieras en la población infantil y juvenil del sistema de educación básica nacional,

Elevados costos para la formación de recursos humanos y la capacitación de personas, Desaprovechamiento de metodologías, medios, modalidades y mecanismos innovadores que

permitan promover la Educación Financiera, Limitada coordinación interinstitucional para promover, diseñar e implementar estrategias y

programas de educación financiera a los diferentes sectores de la población, Desinterés en la atención por parte de instituciones financieras a la población infantil y juvenil, Falta de herramientas que permitan simular, en condiciones de seguridad, el acceso a los servicios

financieros ofertados por las instituciones del sistema financiero nacional, Insuficiencia de indicadores para estandarizar procesos de evaluación.

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2.3.- Evolución del problema Las estrategias de intervención de las dependencias del Gobierno Federal, las cuales coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y políticas en materia de inclusión financiera, cuya misión considera la atención de la población preponderantemente del segmento de bajos ingresos que tiene limitado acceso y uso a servicios financieros formales, ha dado frutos en cuanto a la inclusión financiera de esta población. El número de instituciones financieras que ofrecen servicios a la población ha aumentado, al igual que los puntos de acceso (sucursales, cajeros automáticos y corresponsales). Asimismo, ha crecido el porcentaje de adultos con una cuenta, un seguro, un crédito y una cuenta de ahorro para el retiro. Para dar cauce a los objetivos descritos, el Banco del Bienestar mantiene una estrategia de fortalecimiento para las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular, que han demostrado una importante presencia con su infraestructura en las comunidades rurales y zonas marginadas, brindando servicios financieros a la población objetivo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 54 millones de adultos en México (68%) cuentan con al menos un producto financiero, aumentando en 2 millones de personas las cifras de 2015.

Además, hay un avance al presentar que el 65% de las mujeres adultas al menos cuentan con un servicio financiero, cerrando la brecha de perspectiva de género. También aumenta el porcentaje de población con más de un producto financiero. En la siguiente gráfica, se observa que se incrementa el porcentaje de población con más de un producto financiero, destacando el crecimiento de 3 puntos porcentuales de quienes tienen 2 a 3 productos financieros.

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Fuente: ENIF 2018 – CNBV

A pesar del uso de nuevos canales financieros, como pueden ser los comisionistas o corresponsales (establecimientos comerciales), el 43% de las personas de 18 a 70 años utilizaron una sucursal.

14.7

18.6

18.8

14.2

21.2

18.6

4 o más

2 a 3

Sólo 1

Población de 18 a 70 años y su porcentaje por número de productos financieros, 2015 y 2018

2018 2015

PorcentajeMillones de personas

2425

2724

1819

de 50

Fuente: ENIF 2018, CNBV.

Fuente: ENIF 2018, CNBV.

32.9

29.9

26.2

35.5

34.1

31.5

Cajeros

Sucursales

Establecimientos comerciales

Población de 18 a 70 años y su porcentaje por tipo de uso de infraestructura financiera

2018 2015

Porcentajemillones de personas

4034

4339

4543

33.6

22.1

18.9

31.3

37.3

24.6

20.1

31.3

Cuenta

Crédito

Seguro

Ahorro parael retiro

Población de 18 a 70 años y su porcentaje por tipo de producto, 2015 y 2018

2015 2018

Millones de personas Porcentaje

4447

2931

2525

4140

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En la tenencia de productos financieros, el mayor porcentaje de población con al menos un producto financiero se encuentra en la región Noroeste con 8 de cada 10 que tiene al menos un producto. En este aspecto destacan las diferencias por sexo, siendo mayor la brecha en la región Noreste, seguida de la Occidente y Bajío A pesar de los avances logrados, el reto de influir en la inclusión financiera aún es grande. De acuerdo con la ENIF 2018, hay 22 millones de adultos en México, que no cuentan con servicios financieros otorgados por una institución financiera, por lo que aún existen importantes brechas que atender en materia de inclusión financiera tanto en uso, como en acceso y educación.

Acceso a Servicios Financieros Uso de servicios financieros

43% de los adultos utilizan sucursales.

45% de los adultos utilizan cajeros automáticos.

40% de los adultos utilizan corresponsales.

25% de los adultos tienen cotizado un seguro.

31% de los adultos tienen un contrato de crédito.

47% de los adultos tienen una cuenta de ahorro.

68% de los adultos tienen al menos un producto financiero.

40% de los adultos tienen una cuenta de ahorro para el retiro.

Fuente: ENIF 2018 – CNBV.

A nivel nacional, el 31.7% de la población adulta no mantienen servicios financieros formales; sin embargo, los niveles de inclusión financiera en el sector rural son menores, ya que el 43% de la población adulta en esas zonas no cuentan con algún servicio financiero. La inclusión financiera en México ha avanzado en los últimos años. Esto es, la población adulta (de 18 a 70 años) que tiene al menos un producto financiero, ya sea una cuenta, un crédito, algún seguro o ahorro del 2012 al 2018 pasó de 56% a 68%. Por otra parte, la ENIF revela que el nivel de ingreso es la principal razón para no estar incluido financieramente. El 53% de la población adulta afirma que los ingresos insuficientes son la razón principal para no tener una Afore, 33% para no tener una cuenta, 25% un seguro y 23% para no adquirir un crédito. Adicionalmente, la población tiende a asignarle poco valor a los servicios financieros formales, debido a que la segunda razón para no contar con éstos es el desinterés o la falta de necesidad de ellos.

La tenencia de al menos un producto financiero en México muestra variaciones de acuerdo con la condición sociodemográfica. La edad y la tenencia de algún producto guarda una relación en forma de “U” invertida, donde conforme avanza la edad se incrementa la posibilidad de tener al menos uno, hasta que llega a su máximo nivel en el grupo etario de 40 a 49 años. A partir de ese momento, se reduce la probabilidad de tener un producto. Los jóvenes son el grupo poblacional con menor probabilidad de poseer una cuenta, con un nivel de tenencia de productos financieros de 60%.

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Por su parte, el nivel de escolaridad, muestra una relación positiva con la tenencia de productos financieros. Poco más de la mitad de la población con escolaridad hasta primaria tiene al menos un producto financiero, mientras que casi 90% de las personas adultas con al menos un año de universidad tiene un producto financiero. A su vez, la condición laboral está fuertemente relacionada con la inclusión financiera, casi la totalidad de las personas que tienen un trabajo formal cuenta con al menos un producto financiero, esto se reduce a solo seis de cada diez entre las personas con un trabajo informal. La inclusión financiera de las empresas en México refleja una gran cantidad de desafíos por atender. El acceso al crédito no es homogéneo, ya que entre las microempresas solo alcanza el 20% del total, mientras que, en las empresas medianas y grandes, esta proporción asciende a 52 y 42%, respectivamente. Las tres principales razones para no solicitar un financiamiento fueron que no se necesita (31%), no estar interesados (27%), y que los créditos son caros (19%). A su vez, el porcentaje de empresas que tienen algún producto financiero fue de 87% en 2018. El porcentaje más bajo, en 2018, es de las micro empresas con 76% y el más alto es el de las grandes con 100% (CNBV-INEGI, 2019). Baja densidad en la tenencia de productos financieros La tenencia de productos financieros, como créditos, seguros o cuentas, incide en la formación de resiliencia financiera, como se ha analizado en diversos estudios realizados en distintos países subdesarrollados. En México, la posesión de cuentas, créditos, seguros y Afores ha crecido en los últimos años.

Porcentaje de posesión de productos financieros de las personas adultas

Esto implica que el grado de vulnerabilidad financiera de la población es alto, a pesar de que estén incluidos financieramente, pues muchos lo hacen con solo un producto. La tenencia de algún seguro, Afore o la posibilidad de contar con un crédito es importante, tanto para recibir los beneficios del sistema financiero, como para estar protegidos ante emergencias y la vejez, materializar ideas de negocios o aumentar el patrimonio.

22%27% 28%

36%

25%29%

41%44%

25%

31%

40%

47%

Seguro Crédito Afore Cuenta

2012 2015 2018

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Escaso uso de pagos digitales El pago en efectivo sigue siendo un medio muy utilizado por gran parte de la población y los comercios de México debido a su gran capacidad transaccional. El incremento en el acceso a infraestructura y medios de pago digitales permitiría disminuir los costos e ineficiencias del uso de efectivo; al mismo tiempo que incrementaría la penetración de los servicios financieros (IMCO y USAID, 2016). Asimismo, se ha observado que la entrega de los subsidios de los programas sociales a través de medios digitales ha contribuido a la disminución de la pobreza, a la reducción de casos de corrupción, al aumento en la transparencia y a una mayor seguridad en la recepción de fondos. (Better Than Cash Alliance, 2014). El servicio de Cobro Digital (CoDi) desarrollado por el Banxico promueve los pagos digitales a través de transferencias electrónicas, así como la inclusión financiera. El CoDi entró en vigor en septiembre de 2019, se puede utilizar tanto para ventas en mostrador, como en tiendas en línea y utiliza el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). El uso del CoDi no tiene costo. Ecosistema de pagos digitales poco desarrollado Los ecosistemas de pagos digitales consisten en la creación de infraestructuras compartidas que facilitan las transacciones financieras digitales de distintos usuarios, proveedores, circuitos cerrados y servicios adyacentes. Estos ecosistemas impulsan la inclusión financiera ya que entre mayor dimensión tiene el ecosistema, mayor es la red de participantes; con ello, se crean economías de escala que reducen los costos de transacción y que permiten alcanzar a la población históricamente excluida (Better than Cash Alliance, 2018). En México, el ecosistema de pagos digitales está poco desarrollado y es escasamente utilizado, tanto por la población como por las empresas, lo cual inhibe la creación de un historial de transacciones que les permitiría acceder a otros recursos.

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Empresas que aceptan pagos de tarjetas, por sector económico

Nota: Incluye terminales punto de venta (TPV), lectores conectados a un celular o tableta, celulares o aplicaciones de celulares, y páginas web o programas de cómputo, entre otros

Fuente: ENAFIN, 2018. Preponderante uso del efectivo El alto uso de efectivo en México puede explicarse tanto por el arraigo histórico de la preferencia de la población como medio de pago, como por la percepción de la baja utilidad que tienen las tarjetas. Alrededor de 61% de las personas adultas no utilizan sus tarjetas de débito porque prefieren pagar con efectivo; mientras que, el 39% de las personas adultas que consideran que las tarjetas de crédito sólo deben usarse en caso de emergencia y 35% que no las utiliza para no endeudarse. Sobre las tarjetas de débito, alrededor de 4% de la población adulta refiere que no las ocupan porque no las aceptan en los comercios donde realiza sus compras (CNBV-INEGI, 2018). En varios países, incluido México, se considera que muchas empresas no aceptan pagos digitales ya que no pueden abrir cuentas por pertenecer al sector informal o por temor a la fiscalización de sus ingresos (Better Than Cash Alliance, 2014).

Escasa inclusión financiera de personas en situación de vulnerabilidad En México, la población que habita en localidades rurales presenta un rezago importante de tenencia de productos financieros con respecto a la situación de la población en localidades urbanas. En las localidades urbanas, aproximadamente el 50% de las personas adultas dispone de una cuenta de ahorro para el retiro, en contraste de las localidades rurales, donde la tenencia de este producto disminuye al 25% de las personas adultas (CNBV-INEGI, 2018). La brecha entre las localidades urbanas y rurales en la tenencia de al menos un crédito, una cuenta, un seguro y una Afore es de 14, 12, 11 y 23 puntos porcentuales, respectivamente. En los últimos 6 años, la brecha entre las localidades urbanas y rurales ha disminuido. En 2012, se identificó una brecha de 19 puntos porcentuales en la posesión de al menos una cuenta, un crédito, un seguro o una cuenta de

2%

10%

32%

51%

32%

5%

15%

33%

57%

35%

Construcción Manufacturas Servicios Comercio Total

2015 2018

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ahorro para el retiro, entre las localidades urbanas y rurales; mientras que para 2018, ésta disminuyó 4 puntos porcentuales, lo cual implica una disminución de dos puntos porcentuales cada tres años. En el caso de las remesas, la rapidez en disponer del dinero es la variable más importante al seleccionar la modalidad de envío de remesa. El segundo factor importante es la facilidad para enviar las remesas, seguido por la distancia al proveedor y la flexibilidad de horario. Los factores menos considerados son el tipo de cambio y los costos de envío (Cervantes González, 2018).

Las estrategias de intervención de las dependencias del gobierno federal cuya misión considera la atención de la población carente de productos y servicios financieros, ha dado frutos en cuanto a la inclusión financiera de esta población. El número de instituciones financieras que ofrecen servicios a la población ha aumentado, al igual que los puntos de acceso. Asimismo, ha crecido el porcentaje de adultos con una cuenta, un seguro, un crédito y una cuenta de ahorro para el retiro; por otra parte, el marco de protección al consumidor se ha fortalecido y las acciones de educación financiera se han expandido. Bajo este contexto, las acciones del Banco del Bienestar enfocadas a fortalecer el Sector de Ahorro y Crédito Popular como aliado, brindan educación financiera a la población, y extienden la oferta de productos financieros, contribuyendo al logro de una mayor inclusión financiera sobre todo en los estratos de la población más vulnerables, según puede observarse en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, donde resalta que el 68% de los adultos tienen al menos un producto financiero, en contraste con la cifra del 56% presentada en 2012. La alineación del Sector de Ahorro y Crédito Popular al marco regulatorio aplicable, presenta avances en la atención de la población a través de Sociedades autorizadas que operan en un ambiente regulado y cuentan con un fondo de protección al ahorro, con importante presencia en el medio rural. En consecuencia, el Banco del Bienestar, en su función como banca social, a través de sus programas de apoyo al Sector, contribuye de manera importante para lograr inclusión financiera, con un enfoque institucional que persigue los siguientes objetivos;

I. Conformar una oferta integral de productos enfocada a las necesidades de la población sub-atendida.

II. Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera.

III. Incrementar el acceso y el uso de servicios financieras (articulación de redes y uso intensivo de tecnología).

IV. Contribuir al fortalecimiento y expansión del Sector de Ahorro y Crédito Popular, como aliado promotor de

la inclusión financiera.

V. Constituirse como el principal instrumento de otros aspectos de la política de inclusión financiera en México.

De acuerdo con el Noveno Reporte Nacional de Inclusión Financiera, emitido por el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), al cierre de junio de 2017, el sector financiero, se conformaba como en la siguiente gráfica y

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en donde se ve claramente que el crecimiento de las SOCAPs es relevante, ya que las entidades de este sector tienden a desplegar su infraestructura en municipios más pequeños que la banca múltiple.

Número y evolución de instituciones financieras por sector

Fuente: Reporte Nacional de Inclusión Financiera 9, septiembre 2018

Dado el acelerado crecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, es necesario continuar con los esfuerzos para fortalecer la regulación del Sector de Ahorro y Crédito Popular, de tal forma que sea acorde con los riesgos que enfrentan y con su desarrollo observado. Al respecto, se deberá cuidar aspectos prudenciales, de competencia y de lavado de dinero, entre otros, así como mantener los esfuerzos de supervisión sobre el sector, para detectar de manera oportuna, los riesgos que puedan surgir. En cuanto al número de sucursales de intermediarios financieros formales en el sistema financiero, se observa la siguiente evolución:

47

6

149

44

48

6

153

44

Banca múltiple

Banca de desarrollo

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Socidades financieras populares

jun-16 jun-17

Var vs 2016

2.1%

0%

2.7%

0%

de 50

Evolución de las sucursales por sector

Fuente: Noveno Reporte Nacional de Inclusión Financiera, septiembre 2018

La regularización del sector de las sociedades de ahorro y crédito popular y las nuevas autorizaciones extienden la oferta de servicios financieros al segmento de población de menores recursos económicos, contribuyendo a una mayor inclusión financiera. En México los corresponsales bancarios surgieron a través de un cambio regulatorio, como medida para acercar los servicios bancarios a localidades donde no se tienen. Desde su origen, los corresponsales han mantenido un crecimiento sostenido, presentando avances en materia de inclusión financiera, aunque aún persisten múltiples desafíos para facilitar el ofrecimiento de servicios financieros a segmentos de la población y zonas geográficas que hasta hoy carecen de ellos. Entre los desafíos se identifican los siguientes:

Ampliar la infraestructura (especialmente en zonas rurales)

Incrementar la disponibilidad de puntos de acceso a servicios financieros

Difundir los medios o instituciones para la protección de usuarios.

Fomentar la educación financiera en la población

Promover la adquisición y uso de productos y servicios del sistema financiero formal

Intensificar el conocimiento del sistema financiero formal La ampliación de la red de puntos de acceso (sucursales, cajeros y corresponsales) se debe acompañar de educación financiera; la desinformación, el rezago en inversión en infraestructura financiera limitan el desarrollo del

13,010

601

1,859

1,076

13,180

600

1,980

1,185

Banca múltiple

Banca de desarrollo

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Socidades financieras populares

jun-16 jun-17

Variación

1.3%

-0.2%

6.5%

10.1%

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sector financiero, que es determinante para la economía, ya que además de reducir los niveles de pobreza, incentiva las economías locales. Por otro lado, en la medida en que el Banco del Bienestar mejore, y en su caso, aumente su presencia en aquellas localidades de alta marginación, de manera directa a través de su red de sucursales, y de forma indirecta mediante convenios o alianzas institucionales y comerciales con corresponsales y empresas privadas, así como con cooperativas y cajas de ahorro que formen parte de la red de atención de servicios financieros, se contribuirá al logro de los objetivos de inclusión financiera de nuestra institución al proporcionar servicios de calidad, confiables, eficientes e innovadores, para fortalecer el ahorro y el crédito, principalmente para personas físicas y morales del segmento de bajos ingresos, con el apoyo de alianzas y redes de distribución. Como parte de los cambios relevantes de la PTB en los últimos 5 años, se realizó el proyecto de reforzamiento del Plan de Recuperación en caso de Desastres, mismo que permitirá la continuidad de la operación. Se realizó la actualización del sistema operativo Z/os versión 1.8 a 2.2 y actualización de base de datos a la versión de DB2 11 Release 1 con ello se incrementan las capacidades del mainframe del sistema central.

Se pretende contar con un nuevo core bancario más eficiente y con optimización de costos, así como el robustecimiento de las telecomunicaciones lo cual permitirá tecnológicamente atender las necesidades del incremento de cajeros y sucursales bancarias y con ello facilitar la inclusión financiera ofreciendo mayores canales de servicios de banca de desarrollo a la población que tiene escasos recursos para acceder a estos servicios. 2.4.- Experiencias de atención De acuerdo con la Evaluación de Diseño realizada al Programa en 2016, existe justificación teórica y empírica que sustenta la intervención que lleva a cabo el F035. De manera específica, Illanes1 señala que la oferta de productos innovadores así como con determinadas características por parte de las instituciones de finanzas populares, ha aportado al proceso de inclusión financiera en nuestro país teniendo efectos positivos en las finanzas de las familias mexicanas. Adicionalmente, Seira2 afirma que los apoyos que otorga el BANSEFI al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo han contribuido a su fortalecimiento, lo cual a su vez conlleva a mejorar su desempeño y ampliar sus posibilidades de crecimiento, ampliándose así las oportunidades de una mayor inclusión financiera.

1 Illanes, Emilio, Aarón Silva et. Al. (2014). La importancia del Sector de las Finanzas Populares en México. Universidad Anáhuac- COLCAMI, México. 2 Seira, Enrique, Susan Parker et. Al. (2009). Estudio para el H. Congreso de la Unión en cumplimiento del artículo 55 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. CIDE, México.

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En el mismo sentido, el Banco Mundial3 destaca la importancia de aumentar el acceso a servicios financieros entre segmentos de la población excluidos financieramente, principalmente aquellos de bajos recursos y que habitan en zonas rurales, con una oferta de instrumentos financieros adaptados a sus necesidades y hábitos particulares, a través de acciones para el fortalecimiento del sector financiero no bancario. Asimismo, en cuanto a la pertinencia de la estrategia de educación financiera, García4 encuentra que, a partir de una revisión realizada a diversas estrategias gubernamentales latinoamericanas en materia de educación financiera, hay resultados positivos en cuanto a conocimientos, actitudes y habilidades financieras entre estudiantes de educación básica y beneficiarios de programas de transferencias condicionadas, tipo Oportunidades-PROSPERA. Finalmente, Lusardi y Mitchell5 señalan que los bajos niveles de conocimientos financieros de las personas se asocian con desempeños deficientes en los ámbitos económico y financiero lo cual incluso les acarrearía repercusiones negativas en su bienestar. Sobre los Corresponsales Bancarios, de manera específica puede decirse que representan una de las principales vías para habilitar canales de afiliación y de servicio con alcance y capilaridad suficientes, con costos adecuados que permiten implantar soluciones financieras efectivamente incluyentes, con lo que aportan a una mayor promoción de la inclusión financiera. Existe evidencia, señala el CAF6, de que las redes de corresponsales contribuyen de manera muy significativa a generar presencia bancaria en aquellas localidades y municipios que por otro medio no la tendrían. No obstante lo anterior, como una buena proporción de la ampliación de la presencia de los corresponsales bancarios está asociada a la banca comercial y a los requerimientos del mercado más que al reto de buscar acceder a nichos de mercado compuestos por población marginada y excluida financieramente, se requiere en consecuencia potenciar los esfuerzos de la banca social y/o de desarrollo para ampliar la presencia de sus corresponsales bancarios y entonces, la aportación a la inclusión financiera sea mayor. El Gobierno de la República adoptó esta estrategia desde 2009 con el fin de incentivar una mayor inclusión financiera aumentando los puntos de acceso a servicios financieros. Lo importante es que para que la figura de los

3 Banco Mundial (2002). Project appraisal document on a proposed loan in the amount of US $64.6 million to the United Mexican States for a savings and credit sector strengthening and rural microfinance capacity building, technical assistance Project. Report No. 23868. Junio de 2002. 4 García, Nidia, Grifoni, Andrea, López, Juan Carlos, Mejía, Diana. (2013). Financial Education in Latin America and the Caribbean: Rationale, Overview and Way Forward, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 33. OCDE. 5 Lusardi, Annamaria y Mitchell, O. (2013). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, American Economic Association. Vol. 52(1). 6 CAF (2013). Banca Corresponsal e Inclusión Financiera: modelos de negocio en América Latina. CAF- Banco de Desarrollo de América Latina.

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corresponsales bancarios incidan favorablemente en la inclusión financiera, deben presentar una reducción real de sus costos, para que así sea rentable ofrecer servicios financieros en las localidades actualmente excluidas7. Ahora bien, es importante señalar que algunos de los componentes de este Programa presupuestario han sido sujetos a evaluaciones de impacto, de las cuales derivaron diversas recomendaciones y hallazgos, los cuales fueron valorados de acuerdo con el Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones a los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal. De los componentes que integran actualmente este Programa, en el cuadro siguiente se observa cuáles han sido evaluados y el tipo de evaluación realizada.

Componente del Pp F035 Tipo de evaluación

Asistencia Técnica y Capacitación Impacto

Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR) Impacto

Programa para el Desarrollo de la Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes (Educación Financiera)

Impacto

Entonces, en línea con lo desarrollado en los párrafos anteriores, estas evaluaciones aportaron evidencia empírica acerca del impacto específico que los tres componentes ya enlistados tuvieron en la población atendida correspondiente a cada caso. Así, a continuación, se explican los principales objetivos de cada una de las evaluaciones y se enlistan sus principales hallazgos, describiendo brevemente la metodología empleada y la validez de sus resultados. Asistencia Técnica y Capacitación Objetivo: Esta evaluación tuvo como objetivo general estimar el impacto atribuible al Componente de Asistencia Técnica y Capacitación sobre el desempeño operativo de las sociedades del Sector que han recibido los apoyos. De manera específica, sus objetivos8 fueron los siguientes:

Para el periodo de 2003 a 2015 (el periodo completo), identificar la variación en los principales indicadores de cumplimiento regulatorio y desempeño operativo que podrían ser atribuibles al programa.

7 CNBV (s/f). Modelos de negocio para la inclusión financiera. Corresponsales bancarios: el papel de los comercios independientes y las redes de distribución de productos. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. México. Disponible en https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Modelos%20de%20Negocio%20para%20la%20IF/1%20Corresponsales%20Bancarios.pdf 8 No se menciona el cuarto objetivo dado que fue atendido a partir de un enfoque eminentemente cualitativo, fuera del alcance de la rigurosidad metodológica estadística y econométrica de una evaluación de impacto, en la concepción misma del término.

https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Modelos%20de%20Negocio%20para%20la%20IF/1%20Corresponsales%20Bancarios.pdf

https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Modelos%20de%20Negocio%20para%20la%20IF/1%20Corresponsales%20Bancarios.pdf

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Para el periodo de 2011 a 2015, determinar el impacto del programa en el cumplimiento regulatorio y en el desempeño de las organizaciones que han sido apoyadas.

Para el segundo periodo, realizar un análisis de costo-efectividad. Metodología: alcances y límites: La metodología planteada consistió en un enfoque cuasi experimental9, con una especificación empírica de diferencias en diferencias con un modelo de efectos fijos para cada año y cada sociedad, para estimar el impacto de que la caja haya sido beneficiada por el Componente. Los efectos fijos para cada año capturan cambios en las condiciones agregadas del sector (regulación, tecnología disponible, demanda) y también de la economía (inflación, crecimiento, tasas de interés, tipo de cambio). Los efectos fijos para cada sociedad capturan heterogeneidad entre sociedades que está fija a través del tiempo. La especificación empleada es la siguiente:

ititititit xwy

Donde yit es la métrica de interés para la sociedad i en el año t, α es una constante, θt es un efecto fijo para el año t ηi es un efecto fijo para la sociedad i. wit y xit indican cuándo recibió apoyo la sociedad i. β es el impacto en la métrica de interés de haber recibido apoyo en el periodo 2003-2010, γ es el impacto de haber recibido apoyo en 2011-2015, β + γ es el impacto del apoyo para las sociedades que recibieron apoyo tanto en 2003-2010 como en 2011-2015. El término de error está denotado por εit, y se supuso independiente entre sociedades pero no necesariamente entre años para la misma sociedad. El evaluador optó por no diferenciar por frecuencia de los eventos de apoyo y de su monto porque identificó que hay un problema potencial de “endogeneidad”, es decir, las sociedades que reciben apoyo más frecuentemente pueden ser las que enfrentan más dificultades y por lo tanto tienen una menor probabilidad de terminar siendo autorizadas. Si ese fuera el caso, la mayor frecuencia podría estar asociada a una menor probabilidad de no ser autorizada, sin

9 Cabe señalar que las técnicas cuasi experimentales emplean variaciones en la asignación del tratamiento que bajo algunas

condiciones pueden asemejarse a un experimento, sin embargo, tales técnicas no proveen estimaciones de la misma validez que las que provee un diseño experimental, pero en muchos casos – como es el de la Evaluación del Componente de Asistencia Técnica y Capacitación – es la única opción factible dada, por ejemplo, el contexto de la implementación de la intervención o la disponibilidad de datos de la misma.

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que esa asociación tenga una interpretación causal. Algo similar podría ocurrir con el monto del apoyo. También podemos pensar en el caso opuesto. Las sociedades con mayor probabilidad de ser autorizadas pueden anticipar mayores beneficios de recibir el apoyo y pueden ser las que lo soliciten más frecuentemente y en mayor cuantía. En ese caso, la asociación con la probabilidad de ser autorizada sería positiva pero tampoco sería causal. Para evitar sesgos de magnitud y dirección desconocidas en las estimaciones del impacto se decidió dejar fuera del análisis la frecuencia de los apoyos y su monto. Ahora bien, en atención a los objetivos planteados, las variables de interés sobre las cuales se estimó el impacto de Asistencia Técnica y Capacitación se relacionan con la autorización de las sociedades ante la CNBV así como con los indicadores operativos y razones financieras de las sociedades, de acuerdo con la relación siguiente:

Indicadores operativos Definición

Sucursales Número de sucursales

Socios Número de socios

Activos Activos totales en pesos

Captación Captación tradicional en pesos

Razones financieras Definición

Índice de morosidad Cartera de crédito vencida (saldo a fin de mes)/Cartera de crédito total (saldo a fin de mes)

Índice de capitalización Capital neto/Requerimiento total de capital por riesgos

Índice de cobertura Estimaciones preventivas para riesgos crediticios (saldo a fin de mes)/Cartera de crédito vencida (saldos a fin de mes)

ROA Resultado neto acumulado (flujo 12 meses)/Saldo del activo total (promedio 12 meses)

Por otro lado, en cuanto a la disponibilidad de los datos ya referidos de las sociedades, el área responsable del Programa proporcionó al evaluador el conjunto de datos disponibles de 1,280 sociedades distintas para el período de 2003 a 2015, sin embargo, no todas las sociedades existieron durante todo el período estudiado, ni todas tuvieron la obligación de reportar sus indicadores, lo cual conlleva a datos faltantes, es decir, no todas las sociedades presentan series completas; mientras que en otros casos se identificaron datos repetidos para los indicadores de número de socios, monto de los activos y monto de la captación, mientras que para las razones financieras se encontraron observaciones atípicas que complicarían la interpretación económica y la estimación podría haber presentado sesgos. En ese sentido, el evaluador consideró diversas sub muestras construidas a partir de los datos disponibles y eliminando observaciones repetidas en los casos que así lo ameritó, para así poder comprobar la robustez de las estimaciones. Tales sub muestras se relacionan a continuación:

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Muestra o sub muestra Explicación

A. Todas las sociedades Esta muestra constituye nuestra estimación base. Con ella comparamos las demás estimaciones.

B. Sociedades que en algún

momento recibieron apoyo

Se excluyen las sociedades que nunca recibieron apoyo. Esas sociedades podrían ser fundamentalmente diferentes de las sociedades que sí recibieron apoyo. De ahí la importancia de probar este escenario.

C. Sociedades que observamos en

algún año sin apoyo

Se excluyen las sociedades que recibieron apoyo desde 2003. Esta sub muestra es relevante porque si una sociedad recibió apoyo en 2003, en ningún año la observamos sin apoyo y por lo tanto no tenemos un antes y un después del apoyo.

D. La intersección de B y C, esto es,

las sociedades que recibieron

apoyo, pero no en 2003

Esta sub muestra está compuesta exclusivamente de sociedades que a lo largo del periodo 2003-2015 observamos tanto con apoyo como sin apoyo. En ese sentido son las más comparables. La diferencia es solamente el año en que recibieron apoyo—no si lo recibieron.

E. Las sociedades que nunca

tuvieron estatus regulatorio

“básica”

Conforme la regulación, las sociedades con nivel de operaciones básico no requieren ser autorizadas.

F. Las sociedades que

eventualmente fueron

autorizadas

Esas sociedades probablemente reportaron información más completa y de mayor calidad. Esto puede incrementar la precisión de las estimaciones.

Resultados A continuación, se relacionan los hallazgos en las métricas de estatus regulatorio, sucursales, socios, activos y captación.

En lo que corresponde al estatus regulatorio se encontró que hay un impacto positivo y significativo del apoyo otorgado por este componente en la probabilidad de que la sociedad que recibe este apoyo sea autorizada, para los períodos 2003 – 2010 y 2011 – 2015. Para el primer período el apoyo conlleva un incremento de 0.066 en la probabilidad de que la sociedad sea autorizada. Para el segundo período, dicho incremento es de 0.286. Para aquellas sociedades que recibieron apoyo en ambos períodos, el incremento total en la probabilidad de ser autorizada es de 0.352.

En cuanto al número de sucursales, se identificó un impacto positivo del apoyo para el período 2011 – 2015.

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Por lo que hace al número de socios, se encontró que el impacto del apoyo es positivo y significativo para ambos períodos. Es decir, para 2003 – 2010 el apoyo conlleva un aumento de aproximadamente 27% en el número de socios. El apoyo en 2011 – 2015 está asociado a un incremento de aproximadamente 28% en el número de socios.

Respecto del monto de los activos, se identificó un impacto del apoyo positivo y significativo también para los dos períodos en estudio. Para 2003 – 2010 el apoyo está asociado con un aumento de aproximadamente el 59% de los activos, mientras que para el período 2011 – 2015 se asocia con un aumento de aproximadamente 33% en los activos.

Referente al monto de la captación, se encontró un impacto positivo y significativo. El apoyo en 2003 – 2010 está asociado a un incremento de aproximadamente 80% de la captación. Para el período 2011 – 2015 el apoyo está asociado con un incremento de aproximadamente 31% de la captación.

En cuanto a las métricas financieras: índice de morosidad, índice de capitalización, cobertura y ROA, no se encontró una mejora significativa como resultado del apoyo.

Validez de los resultados10: Para el caso específico de esta evaluación, en el caso de la validez de los resultados, en cuanto a la validez externa, habría que ser cautos para decir que estos resultados sí podrían ser válidos para otros conjuntos de sociedades con las mismas características de las estudiadas y de intervenciones que operen en el mismo contexto que este Programa. En cuanto a la validez interna, los resultados deberían tomarse con cautela toda vez que hay datos faltantes en las series, los resultados podrían incluir sesgos de magnitud y dirección diversas dada la selección y autoselección de las sociedades en su participación en el componente. En síntesis, la metodología aplicada a partir de las series de datos disponibles y de la operación del Programa, fue la más adecuada y rigurosa que en su momento se consideró para un caso así, pese a ser un enfoque cuasi experimental. El programa se quedó con la tarea de fortalecer su mecanismo de seguimiento operativo mejorando, entre otros aspectos, la gestión de los datos. Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR) Objetivo: Esta evaluación tuvo como objetivo general estimar el impacto atribuible al PATMIR (III Fase) sobre la población atendida en cuanto al acceso y uso de servicios financieros, así como en sus condiciones económicas. Asimismo, en el fortalecimiento de los intermediarios financieros, analizando las características de la expansión de los servicios

10 De acuerdo con Stock y Watson (2012), la validez interna se da si las inferencias sobre los efectos causales de un estudio estadístico son válidas para la población estudiada, y la validez externa se da si las inferencias y conclusiones de un estudio estadístico pueden generalizarse a partir de la población y situación estudiada para otras poblaciones y situaciones o contextos.

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financieros ofertados, su infraestructura tecnológica, procesos optimizados, la percepción de la imagen de las SACPYC y finalmente, la generación de cuadros profesionales relacionados con la inclusión financiera. Metodología: alcances y límites: En esta evaluación se recurrió a una metodología cuasi experimental con una muestra aleatoria de socios/clientes del PATMIR en cuanto al grupo de tratamiento, así como del grupo de control, el cual se desagregó en sub grupos de interés: 1) no socios con servicios financieros formales, 2) no socios con servicios financieros informales, y 3) no socios sin servicios financieros. La selección del grupo de control se hizo manteniendo la vecindad con los puntos de acceso en donde se manejan las cuentas de los socios/clientes del PATMIR del grupo de tratamiento previamente seleccionado aleatoriamente. Entonces, para poder integrar el grupo de control de manera que se asegurasen comparaciones válidas con el grupo de tratamiento, se recurrió a procedimientos de emparejamiento por índice de propensión, lo cual permitió identificar a los elementos del grupo de control y que fueran lo más parecidos posibles, en el promedio, a los elementos de tratamiento. Cabe destacar que el levantamiento de información se realizó en campo a partir de encuestas aplicadas a los individuos de tratamiento y de control. Se definieron diez hipótesis de investigación, seis en torno a resultados de impacto esperados en la población atendida y cuatro sobre resultados en las SACPYC (vertiente de investigación atendida desde un enfoque cualitativo), cada hipótesis se relacionó con una pregunta de investigación. Resultados Prácticamente ninguna de las seis hipótesis asociadas a impactos positivos para el Grupo de Tratamiento fue rechazada. Cada una de estas hipótesis obtuvo indicadores KPI en los que se encontraron evidencias y diferencias significativas a favor de éstas con distintas magnitudes.

El uso de los servicios y productos que se ofrecen por las SACPYC apoyadas por el PATMIR, apuntala y hace evidente el impacto positivo de la estrategia de inclusión financiera de la población por esta vía, pues registra un porcentaje de usuarios significativamente mayor que optan por los servicios de las SACPYC en vez de otros intermediarios financieros presentes en sus localidades.

Cuando la población tiene acceso a intermediarios financieros formales, opta por adquirir préstamos con ellos en vez de los agentes informales, y cuando tienen la opción de contratar con las SACPYC, las prefieren marcando una distancia de más de 20 puntos porcentuales en promedio comparado con otros intermediarios financieros.

En el caso de recurrir a préstamos, la diferencia del Grupo de Tratamiento en comparación con no socios con servicios financieros formales es de 47 puntos porcentuales, siendo una de las diferencias y evidencias

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de mayor magnitud identificadas en la evaluación. Respecto de las tiendas que venden a crédito, como Elektra, Coppel, FAMSA y WalMart, la diferencia es por 28 puntos porcentuales.

Los socios del Programa usan en menor proporción los servicios de la banca comercial. Respecto de las tiendas que venden a crédito, existe una evidente sustitución del crédito de tiendas de electrodomésticos en el Grupo de Tratamiento (socios) y preferencia de los servicios de las SACPYC.

La percepción que tienen los socios de la situación económica en su hogar comparada con hace 12 meses es mejor respecto del grupo de control.

En las localidades de menor tamaño es donde se registran las diferencias más grandes a favor de la intervención resultante de PATMIR, y conforme aumenta el tamaño de la localidad, el porcentaje que opta por las SACPYC decrece.

Al enfrentar urgencias económicas, la diferencia entre los socios (GT) y los subconjuntos del grupo de control, siempre resulta a favor del GT.

Pedir préstamos a instituciones financieras y otras fuentes formales ante un desastre natural, la diferencia promedio entre el GT y los distintos conjuntos del grupo de control va de los 17 puntos porcentuales para no socios con servicios financieros formales hasta los 52 puntos porcentuales para los no socios sin servicios financieros formales.

El tiempo de traslado arroja un beneficio marginal global, observándose un beneficio mayor para las mujeres que para los hombres.

Cuando se trata de ahorro informal, los socios acuden en menor proporción al uso de estos medios que el grupo de control, con una diferencia de 16 puntos porcentuales.

Por lo que refiere al componente de educación financiera, hábitos como llevar un registro de los gastos del hogar también marca diferencia a favor del grupo intervenido por el PATMIR.

En resumen, hay evidencias suficientes para inferir que el PATMIR ha impactado y cumplido a cabalidad la mayoría de sus objetivos prioritarios. Validez de los resultados: Para el caso específico de esta evaluación, en el caso de la validez de los resultados, en cuanto a la validez externa, los resultados obtenidos sí podrían ser válidos y generalizables para otros conjuntos de personas con las mismas características y que participen en un contexto similar al de la operación y finalidad del PATMIR. En cuanto a la validez interna, los resultados no presentan problemas de sesgo por variables omitidas, errores de medición, datos faltantes o causalidad simultánea, por lo que pueden generalizarse a la población de la cual fueron extraídas las muestras de estudio.

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En síntesis, la metodología empleada es adecuada y es rigurosa, plantea un enfoque cuasi experimental dada la naturaleza ex post de la evaluación, asimismo, los resultados son válidos tanto interna como externamente. Programa para el Desarrollo de Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes (Educación Financiera) Objetivo: La evaluación tuvo como objetivo estimar en el corto plazo el impacto atribuible a la intervención sobre la población escolar atendida, en las dimensiones siguientes:

Conocimientos, habilidades, actitudes y valores en inteligencia económica y financiera, adquiridos por los estudiantes, así como los desempeños alcanzados por ellos.

Cultura de previsión, ahorro y uso de los servicios financieros.

Capacidades emprendedoras. Metodología: alcances y límites: El punto fuerte de esta evaluación es que fue posible hacerla mediante una Prueba de Control Aleatorizado, es decir, los grupos de tratamiento y de control fueron asignados aleatoriamente, de manera que eso ayudo que no se presentaran problemas por sesgos de selección en el tratamiento; adicionalmente, se hicieron pruebas de balance para comprobar que, en efecto, la aleatorización generó grupos de control y de tratamiento con características en promedio similares. Adicionalmente, para cada uno de los dos grupos mencionados, se levantó una línea inicial (o base) antes de que ocurriera la intervención y una línea final, cuando ya había pasado la intervención. Cabe destacar que el área responsable del componente de Educación Financiera, en función de aspectos pedagógicos inherentes a la naturaleza del Programa, solicitó la desagregación del estudio en cuatro niveles: preescolar, primaria baja (1º, 2º y 3º grados), primaria alta (4º, 5º y 6º grados) y secundaria. Por cada nivel se aplicó una encuesta, siendo aplicada por igual a ambos grupos de tratamiento y control, siendo un total de 240 escuelas, 120 de control y 120 de tratamiento. La métrica de impacto consistió en un índice de cultura financiera y de emprendimiento, el cual se integró de nueve escalas generadas a su vez, de los reactivos de las cuatro encuestas realizadas. A continuación, se relaciona el contenido temático de las encuestas, así como las escalas y lo que miden éstas y el índice compuesto.

Índice y escalas ¿Qué mide?

Índice de cultura financiera y de emprendimiento La cultura financiera y de emprendimiento

1. Percepciones sobre el ahorro Percepción del ahorro como una prioridad en lo individual y familiar

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2. Percepciones sobre el crédito Percepción del crédito como una opción valiosa

3.Percepciones sobre el emprendimiento Qué tanto se percibe el emprendimiento como factible

4. Familiaridad con el sistema financiero Auto percepción del conocimiento sobre las instituciones financieras

5. Actitudes sobre el ahorro Incorporación del ahorro en la conducta individual

6. Registro de ingresos, gastos, ahorro y presupuesto

El hábito auto reportado de llevar registros

7. Conocimientos sobre el ahorro Conocimiento de opciones de ahorro y el establecimiento de metas

8. Conocimientos financieros Conocimiento de conceptos financieros básicos

9. Percepciones sobre sistema financiero Percepciones sobre el valor agregado de las instituciones financieros

Resumir el impacto en una sola métrica que incorpora la variación observada en todos los reactivos de las encuestas, permite hacer comparaciones de manera más simple y más útil entre los cuatro niveles escolares así como identificar el impacto diferenciado. La especificación econométrica empleada recurre a un modelo de efectos fijos, así como a las diferencias en diferencias entre el grupo de tratamiento y el de control antes y después de la intervención.

𝑦𝑖𝑡 = 𝜃𝑠(𝑖) + 𝜂𝑡 + 𝛽𝜏𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

Donde

𝑦𝑖𝑡 es el puntaje que obtuvo el estudiante i en el periodo t. Hay dos periodos, uno antes de la intervención y otro después de la intervención,

𝜃𝑠(𝑖) es un efecto fijo para el salón 𝑠(𝑖) en el que está el estudiante i. Hay un coeficiente para cada salón. Este

efecto fijo para cada salón captura diferencias entre salones (y escuelas) en el nivel socioeconómico de los estudiantes, el entorno escolar, las localidades, etc. 𝜂𝑡 es un efecto fijo para cada uno de los dos periodos. Captura la tendencia “inercial” en las respuestas, la cual puede deberse, por ejemplo, a una mayor madurez de los estudiantes después de la intervención. 𝜏𝑖𝑡 es una variable dicotómica que es 1 si el estudiante i ya tomó el curso y 0 si no es así.

𝛽 es el parámetro de interés, i.e. el impacto del curso en la escala evaluada. 𝜀𝑖𝑡 es el término de error y está agrupado por salón de clases para incorporar el hecho de que estudiantes en el mismo salón de clases están sujetos a condiciones comunes, e.g. el maestro y las clases de otras materias. Resultados Los principales hallazgos de la evaluación se mencionan a continuación, para el caso de los estudiantes:

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Se encontró que en el corto plazo existe un incremento de la cultura financiera y emprendedora de los estudiantes en los niveles de: primaria baja (1,2 y 3er grados), primaria alta (4, 5 y 6º grados) y secundaria.

Los impactos por cada nivel fueron respectivamente: 0.41, 0.28 y 0.22 desviaciones estándar. Por lo que vemos que el mayor impacto ocurre en primaria baja, seguidamente ocurre en la primaria alta.

La magnitud del impacto es considerable tomando como referencia la escasa evidencia disponible sobre la efectividad de programas de educación financiera. Por ejemplo, un programa de educación financiera evaluado rigurosamente en Brasil arrojó impactos del orden de 0.25 desviaciones estándar.

En el nivel de preescolar se descubrió un incremento positivo, pero no significativo en la cultura financiera y emprendedora de los estudiantes, con 0.18 desviaciones estándar.

Validez de los resultados: Para el caso específico de esta evaluación, en el caso de la validez de los resultados, en cuanto a la validez externa, los resultados obtenidos sí podrían ser válidos y generalizables para otros grupos de estudiantes de educación básica con las mismas características y que participen en un contexto similar al implementado mediante este componente del Programa. En cuanto a la validez interna, los resultados no presentan problemas de sesgo por variables omitidas, errores de medición, datos faltantes o causalidad simultánea, por lo que pueden generalizarse a la población de la cual fueron extraídas las muestras de estudio. En síntesis, la metodología empleada es adecuada y es rigurosa, plantea un enfoque experimental – a partir de una prueba de control aleatorizada - dada la naturaleza ex ante de la evaluación, asimismo, los resultados son válidos tanto interna como externamente.

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2.5.- Árbol del problema

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3.- OBJETIVOS 3.1.- Árbol de objetivos

3.2.- Determinación de los objetivos del Programa Como resultado de la construcción del árbol de objetivos, el Programa Presupuestario F035 se enfocará en que “La población preponderantemente del segmento de bajos ingresos tenga acceso y uso de servicios financieros”, trabajando para su integración a los servicios financieros básicos, cercanos, confiables y apegados a sus necesidades, contribuyendo al desarrollo de la economía en todos los sectores de la sociedad. En este sentido, los objetivos específicos que perseguirá el Programa serán los siguientes:

a) Maximizar el potencial de la inclusión financiera sustentable, con énfasis en el ahorro y adaptada a las necesidades de la población, a través de sociedades del SACP sólidas y reguladas, fundamentalmente entre la población y localidades de baja presencia de servicios financieros.

La ampliación y profundización de cobertura en localidades y municipios donde las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular ya tienen presencia, pero hay demanda pendiente de satisfacer, a través del potencial expansivo de la infraestructura existente en el SACP, así como estructuras eficientes,

Fomentar entre las sociedades integrantes del Sector el uso de ecosistemas a través de los corresponsales bancarios,

Impulsar el fortalecimiento y consolidación de las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, conforme a su tamaño y nivel para poder lograr una expansión exitosa,

Promover la expansión del SACP a mercados con limitada oferta de servicios financieros formales o sin disponibilidad de servicios adaptados a sus necesidades,

Colaborar con el Sector para acercar a la población de zonas marginadas, los servicios financieros básicos, que redunden de manera positiva en la economía de los hogares de menores ingresos, promoviendo la perspectiva de género, atención a familias migrantes y población en comunidades indígenas hablantes de lenguas indígenas.

b) Promover el desarrollo institucional y fortalecimiento de los organismos integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular, a fin de que su operación sea sostenible, que expandan sus operaciones de manera ordenada y así ofrezcan productos y servicios financieros confiables, eficientes y competitivos.

Coadyuvar a la profesionalización de los empleados y directivos del Sector, y a profundizar el conocimiento del marco normativo aplicable al Sector,

Mejorar y fortalecer la gobernabilidad, situación financiera, sostenibilidad, administración de riesgos y control interno de las sociedades del Sector,

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Contribuir al fortalecimiento de la supervisión auxiliar y los mecanismos de alerta temprana,

Impulsar a la autorización de las sociedades de nivel básico,

Contribuir para que haya un incremento sustancial de la población atendida con servicios financieros, confiables y asequibles a sus necesidades.

c) Promover la Educación Financiera de la población, de modo que pueda mejorar la toma de decisiones financieras con respecto al uso y administración de los recursos, así como la selección de productos y servicios financieros que coadyuven a mejorar su situación económica.

Impartir cursos y talleres de educación financiera presenciales a beneficiarios de programas sociales.

Impartir cursos presenciales de educación financiera a niños y jóvenes de centros educativos de nivel básico.

Profesionalizar a capacitadores y facilitadores en educación financiera.

Diseñar y brindar a la población en general, cursos masivos abiertos en línea sobre promoción y facilitación de la educación financiera.

Fortalecer los procesos de profesionalización en educación financiera, a través de la certificación y evaluación de competencias laborales en el campo.

Las acciones anteriores permitirán fortalecer la cultura financiera de la población, desde su etapa formativa inicial y a lo largo del ciclo de vida de las personas, lo que a su vez facilitará el desarrollo de competencias laborales en materia de educación financiera, buscando contribuir en la disminución gradual de la pobreza y la marginación de la población objetivo, dando atención prioritaria a niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad económica. El proceso de desarrollo de competencias en educación financiera implica la formación de recursos humanos para la facilitación, la creación de contenidos abiertos y disponibles para la población en general, la evaluación de cada uno de los actores a través de procesos estandarizados, y el uso de diferentes modalidades educativas para alcanzar a la población objetivo11. Adicionalmente, entre los objetivos se busca el despliegue eficiente de la cobertura a través de la atención próxima o cercana con una amplia red de Corresponsales Bancarios, principalmente entre la población con acceso limitado a los servicios financieros, considerando lo siguiente:

Alianzas estratégicas para conformar redes con experiencia.

11 La estrategia de intervención se presentó al Consejo Directivo de BANSEFI, en su sesión 109 ordinaria, el 28 de julio de 2017 y el jueves 3 de agosto se presentó ante el

Comité Nacional de Educación Financiera.

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Ampliar los puntos de acceso en los segmentos de la población no atendidos o sub-atendidos, incluyendo municipios y localidades donde no haya presencia de Banco del Bienestar que sean de interés para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Incremento del portafolio de servicios y garantizar la calidad de estos. En lo que toca a la Plataforma Tecnológica Bancaria, se pretende contar con un nuevo core bancario más eficiente y con optimización de costos, así como el robustecimiento de las telecomunicaciones lo cual permitirá tecnológicamente atender las necesidades del incremento de cajeros y sucursales bancarias y con ello facilitar la inclusión financiera ofreciendo mayores canales de servicios de banca de desarrollo a la población que tiene escasos recursos para acceder a estos servicios.

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3.3.- Aportación del Programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de la institución Este Programa presupuestario presenta la alineación estratégica siguiente: Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Objetivo 8.- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Meta 8.10.- Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.

Eje General 2 de Política Social.- a través de la dispersión de recursos de los programas del Gobierno Federal, cuya operación está condicionada, en principio, a la asignación de la Secretaría de Bienestar o cualquier otra entidad facultada, de los padrones de beneficiarios de los diversos programas sociales para que el Banco del Bienestar realice el proceso de dispersión.

Eje General 3 de Economía.- enfocado en fomentar la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura, pero también facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, reduciendo y simplificando los requisitos para la creación de nuevas empresas. Así como la reciente transformación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) a Banco del Bienestar. Finalmente, el incremento del número de sucursales con las que cuenta actualmente el Banco.

Eje Transversal 1 “Igualdad de género, no discriminación e inclusión”. Se reconocen las desigualdades que existen por motivos de sexo, género, origen étnico, edad, condición de discapacidad y condición social o económica, así como las desigualdades territoriales. Por lo que los programas de atención al Sector, instrumentados por el Banco del Bienestar estarán dirigidos a atender prioritariamente la inclusión financiera de personas, con perspectiva de género, no discriminación, interculturalidad, atención a familias migrantes e indígenas y al fomento del crédito productivo.

PRONAFIDE (Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo):

Objetivo 6.- Ampliar y fortalecer el financiamiento y planeación de la banca de desarrollo y otros vehículos de financiamiento de la Administración Pública Federal, así como fomentar una mayor inclusión financiera de los sectores objetivo y una mayor participación del sector privado, para contribuir al desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social.

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Programa Institucional del Banco del Bienestar: 12

Objetivo Prioritario 1.- Fomentar la inclusión financiera mediante el acceso y uso de productos y servicios financieros de calidad y confiables, la impartición de educación financiera, así como el impulso de esquemas que detonen el fortalecimiento del Sector de atención del Banco y los ecosistemas financieros locales.

Estrategia Prioritaria 1.2.- Fortalecer la estrategia institucional de educación financiera, con esquemas dirigidos principalmente a segmentos poblacionales en situación de vulnerabilidad para mejorar sus capacidades en el manejo de sus finanzas.

Acción puntual 1.2.1.- Impartir educación financiera para clientes y beneficiarios de programas sociales, personal del Banco, personas no bancarizadas, personas indígenas, micronegocios, docentes y estudiantes, integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular, migrantes y la población abierta en general.

Estrategia Prioritaria 1.4.- Impulsar esquemas de asistencia técnica y capacitación, enfocados en redes tecnológicas, innovación, desarrollo, expansión para el fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo.

Acción puntual 1.4.1.- Apoyar a las sociedades que forman parte del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo con diversos cursos, talleres y actividades de capacitación en modo presencial o en línea referentes a Educación Financiera. Entre éstos, se pueden incluir temas como Gobierno Corporativo, Riesgos, Control Interno, Prevención de Lavado de Dinero, creación de Manuales, Políticas y Procedimientos.

Acción puntual 1.4.2.- Promover el crecimiento y consolidación de las sociedades que forman parte del Sector buscando alianzas estratégicas comerciales.

Estrategia Prioritaria 1.5.- Fomentar el uso de servicios financieros por parte de los migrantes para aumentar la transaccionalidad y penetración financiera.

12 El Programa Institucional del Banco del Bienestar, será publicado posterior a la publicación del PRONAFIDE.

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Acción puntual 1.5.2.- Promover la capacitación de personal de consulados y actores clave en las comunidades migrantes en materia de educación financiera para migrantes e impulsar, mediante convenios de colaboración, el reconocimiento del Banco del Bienestar en comunidades de mexicanos en el exterior a fin de incrementar las operaciones de remesas, apertura de cuentas, uso y beneficio de las mismas.

Objetivo Prioritario 2.- Consolidar la estrategia para hacer más eficiente el proceso de dispersión de los apoyos de los programas gubernamentales, mediante el fortalecimiento y expansión de la red de sucursales, cajeros automáticos, aliados estratégicos y corresponsales que tiene el Banco en el país.

Estrategia Prioritaria 2.2.- Incrementar el número de beneficiarios atendidos y/o bancarizados para contribuir a la política de bienestar de la sociedad.

Acción puntual 2.2.2.- Vincular más servicios financieros a la distribución de apoyos mediante la oferta y operación en sucursales y puntos de acceso en todo el territorio nacional.

Estrategia Prioritaria 2.3.- Incrementar la cobertura del Banco mediante la red de sucursales.

Acción puntual 2.3.2.- Fortalecer la red de sucursales del país para eficientar su operación y servicio mediante el incremento de mecanismos de seguridad de la infraestructura, así como sistemas operativos y personal suficiente para la atención de la población.

4.- COBERTURA 4.1.- Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial Para poder ubicar geográficamente a la población con menor disponibilidad de servicios financieros, debe considerarse que la oferta de éstos es más escasa en poblaciones más marginadas13; así como en poblaciones más pequeñas, pues ambas representan mercados menos rentables14. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por el INEGI, la población adulta en México asciende a 80.3 millones de personas; y se distribuye de la siguiente manera:

13 Al respecto pueden consultarse los siguientes estudios: Centro para la Inclusión Financiera “Perspectivas para México…”, pp. 12; CNBV, “Reporte de Inclusión Financiera,

2” pp. 128-140; Marcelo Villafani-Ibarnegaray y Claudio González Vega, “El sector bancario y las finanzas populares mexicanas: Regos, oportunidades y amenazas para las organizaciones de microfinanzas” en Los mercados de las finanzas rurales y populares en México: Una visión global rápida sobre su multiplicidad y alcance. México: PROYECTO AFIRMA, 2006. Pp 32-35. 14 Véase Centro para la Inclusión Financiera, “Perspectivas para México…”, pp 12 y 24; CNBV, “Reporte de Inclusión Financiera, 3”, pp. 49-54 y 129; CNBV, “Reporte de

Inclusión Financiera, 2” (www.cnbv.gob.mx); 2010, pp. 77, 80-82, 94-98. “Reporte de Inclusión Financiera, 1” (www.cnbv.gob.mx); 2009, pp. 45-46, 55. Carlos A. Alpízar, Malena Svarch y Claudio González Vega, “El entorno y la participación de los hogares en Los mercados de crédito en México” en Los mercados de las finanzas rurales y populares en México…, pp. 7, 29-38; Carlos A. Alpízar y Claudio González Vega, “El sector de las microfinanzas en México” en Los mercados de las finanzas rurales y populares en México… pp. 62-63; Franz Gómez Soto y Claudio González Vega, “Formas de asociación cooperativa y su participación en la provisión de servicios financieros en las áreas rurales de México” en Los mercados de las finanzas rurales y populares en México… p. 13.

http://www.cnbv.gob.mx/

http://www.cnbv.gob.mx/

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Cuadro 1 Distribución de la población adulta del país por tamaño de localidad

Tamaño de la localidad Adultos %

100,000 y más habitantes 39,701,470 49%

15,000 a 99,999 habitantes 11,934,848 15%

2,500 a 14,999 habitantes 11,529,576 14%

Menos de 2,500 habitantes 17,150,448 21%

Total 80,316,342 100%

Debido a que esta encuesta no es representativa a nivel localidad, no es posible determinar el grado de marginación de estas unidades geográficas a 2015; sin embargo, para contar con una referencia de la distribución de la población adulta por grado de marginación, a continuación, se presenta la última información disponible a 2010:

Cuadro 2 Distribución de la población adulta del país por grado de marginación de la localidad

Marginación localidad %

Muy alta 2%

Alta 19%

Media 11%

Baja 21%

Muy baja 47%

Total 100%

Población potencial: De acuerdo con el CONEVAL, corresponde a la población total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia de un programa y que, por tanto, pudiera ser elegible para su atención. De acuerdo con la ENIF 2018, en México, el 32% de la población adulta (25.1 millones de personas adultas de 18 a 70 años) no tiene servicios financieros formales de algún tipo (cuenta de ahorro, crédito, seguros o ahorro para el retiro); sin embargo, es la población rural la que presenta menor acceso a los servicios financieros formales. Desde su creación, el Banco del Bienestar ha tenido entre sus objetivos primordiales impulsar la inclusión financiera sobre bases sustentables, fomentando el uso de productos y servicios financieros que atiendan las necesidades del Sector, y que promuevan la adopción de modelos de negocio y tecnologías financieras innovadoras que impacten en el sano desarrollo del Sector. El Banco del Bienestar ha definido su Sector de acuerdo con lo previsto en el artículo 2° de su Ley Orgánica, considerando dentro del mismo, a aquellas personas que, por su condición socioeconómica o ubicación geográfica, tienen acceso limitado a los servicios financieros. Para dar atención al su Sector, el Banco del Bienestar implementa diversas líneas entre las cuales se encuentra la búsqueda continua de alianzas para conformar redes con experiencia para la prestación de servicios como

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Corresponsal Bancario, que permitan brindar mayores puntos de acceso a la población y garantizar la calidad de estos. Cabe mencionar que, a partir del 2015, Banco del Bienestar diversificó el tipo de alianzas para incluir Administradores y Comisionistas con infraestructura tecnológica propia, lo cual ha permitido un crecimiento significativo en el número de puntos de acceso habilitados. Asimismo, mediante la Plataforma Tecnológica Bancaria se pretende ampliar los puntos de acceso de la población no atendidos, incluyendo localidades donde no haya presencia del Banco del Bienestar o donde el servicio es insuficiente incrementando el número a un estimado de 2700 sucursales bancarias al 2024. Promover la expansión de los diversos canales como corresponsales bancarios, cajeros automáticos; con los que hoy cuenta el Banco del Bienestar para la atención de los beneficiarios de los diferentes programas sociales. 4.2.- Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo El Programa F035 se orienta a la inclusión financiera de la población con menor disponibilidad de servicios financieros de nuestro país. Para su ubicación geográfica existen múltiples indicadores y estudios; todas las fuentes coinciden en señalar que cuanto menor es el estrato económico de la población mayor es la dificultad de acceso al servicio financiero, así mismo, cuanto menor es el número de habitantes menor es la posibilidad de contar con servicios financieros. Resulta conveniente también diferenciar los conceptos de Población objetivo y Beneficiario: la Población objetivo del Programa es la población que se busca incorporar al uso de servicios financieros, los Beneficiarios del Programa son las SACP participantes, que reciben los estímulos de asistencia técnica, capacitación y apoyos a costos incrementales, precisamente para fomentar el proceso de inclusión financiera de la Población objetivo. De acuerdo al CONEVAL15, la población objetivo corresponde a la que un programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. Para el Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR), se consideran las siguientes áreas de atención especializada: inclusión indígena, atención a familias migrantes, y la promoción de crédito (consumo, vivienda y productivo), en localidades con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2012), y con mayores ingresos por remesas, conforme lo reporta Banco de México (trimestre enero a marzo 2019. Sistema de Información Económica, Banxico, “Ingresos por remesas, distribución por municipio”), así como atender localidades de municipios con un grado absoluto de intensidad

15 Véase http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx

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migratoria (GAIM) muy alto y alto, conforme lo reportado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2010; educación financiera, la cual fomenta la cultura contributiva, igualdad de género. Las sociedades autorizadas participantes en la alianza con el agente técnico especializado, deberán cumplir como un requisito indispensable el formalizar un proceso de fusión o transferencia de activos y pasivos con alguna sociedad de nivel de operación básico o una Sociedad sujeta a una salida ordenada, en apoyo a la consolidación del Sector y a mantener los puntos de acceso de inclusión financiera donde operan, así como proteger el patrimonio de los socios y clientes ahorradores.

• Cobertura en tres entidades federativas (Oaxaca, Puebla y Chiapas), con menor IDH y mayores ingresos por remesas.

• Al menos, el 60% de las personas incluidas financieramente, deberá provenir de localidades menores o iguales a 2,500 habitantes, independientemente de su grado de marginación.

• Un mínimo de 40% de las personas incluidas financieramente tendrán que provenir de localidades de municipios con un GAIM muy alto y alto.

• Al menos el 58% de las personas incluidas serán mujeres con el objeto de favorecer estrategias que promuevan la igualdad de género.

• Al menos el 30% provendrán de las regiones clasificadas como indígenas. • Al menos el 40% de las personas incluidas financieramente provendrá de inclusión financiera por uso de

crédito, de éstos al menos la mitad serán por crédito productivo. • El agente técnico impulsará la inclusión financiera y la penetración de los servicios ofrecidos por las SACP,

brindando asistencia técnica para la optimización de la liquidez y colocación de cartera. Propiciará su expansión y crecimiento sostenible, así como establecer un programa de transferencia de capacidades en materia de educación financiera y cultura contributiva. Además de desarrollar las actividades para atender las metas de género, interculturalidad y migrantes, con la implantación de mecanismos para controlar y supervisar la calidad en el proceso de expansión e innovación.

I) Por intensidad migratoria

Mínimo el 70% de las personas incluidas financieramente tendrá que provenir de localidades de municipios con Grado Absoluto de Intensidad Migratoria (GAIM) muy alto, alto y medio.

II) Por combinación de grado de marginación y tamaño de localidad

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Segmento A. Al menos el 60% de las personas incluidas financieramente, deberá provenir de localidades menores o iguales a 2,500 habitantes16 independientemente de su grado de marginación, así como de localidades entre 2,501 a 15,000 habitantes con grados de marginación17, muy alto, alto y medio. Segmento B. El 20% de las personas incluidas podrá provenir de localidades entre 2,501, a 15,000 habitantes con grados de marginación bajo y muy bajo, así como de localidades entre 15,001 y 50,000 habitantes, con grados de marginación muy alto, alto y medio. Este porcentaje puede disminuir si el segmento A excede el 60% de cobertura, por el contrario, puede aumentar si el segmento C es inferior a 20%. Segmento C. El 20% restante, como máximo, podrá provenir de localidades entre 15,001 y 50,000 habitantes, con grado de marginación bajo y muy bajo. Este porcentaje puede disminuir si la suma de los dos segmentos anteriores excede el 80% de cobertura.

En lo referente al componente de Asistencia Técnica y Capacitación (PATYC), éste atiende directamente a Personas Morales conformadas por las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular, en los términos definidos por el marco jurídico que les aplica: LACP y LRASCAP, y que son las eneficiarias de los apoyos de asistencia técnica y capacitación. En consecuencia, para su identificación se tendrá que especificar el estatus que guardan con respecto a dicho marco jurídico:

• Entidades Autorizadas • Sociedades en proceso de autorización (con expediente de autorización en la CNBV) • Sociedades con Nivel de operaciones Básico • Organismos de Integración del Sector

Adicionalmente, se apoya a las Sociedades en proceso de consolidación o de salida ordenada. La fuente de esta información es la siguiente:

– Boletines trimestrales estadísticos que publica la CNBV. – Base de datos del Sector, del Banco del Bienestar. – Registro del Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de

Protección a sus Ahorradores (FOCOOP). – Registro de las Federaciones sujetas a la LACP, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En este sentido, la población potencial del Programa de Asistencia Técnica y Capacitación (PATYC), son aquellas sociedades que están debidamente registradas conforme la regulación aplicable.

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Al mes de febrero de 2020, el Sector de Ahorro y Crédito Popular está conformado por un total de 867 sociedades, de acuerdo con los boletines estadísticos de la CNBV y el registro del Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (FOCOOP), con 13.2 millones de socios/clientes atendidos en las zonas donde operan a nivel nacional. Por su parte, la población objetivo del Programa serán aquellas sociedades que cumplan con su registro, conforme la regulación aplicable y que requieran de apoyo para fortalecer su operación para brindar más y mejores productos y servicios financieros a la población que atienden y cumplir con el marco regulatorio. Al mes de febrero de 2020, las sociedades de atención son las entidades autorizadas (156 SOCAP, 40 SOFIPO y 1 SOFINCO), las sociedades que tienen su expediente de autorización en revisión de la CNBV/CSA18 (2 SOFIPO, 6 SOFINCO y 1 SOCAP), las sociedades con nivel de operaciones básico evaluadas en A o B, principalmente aquellas que se encuentren cercanas al límite de activos para mantenerse en ese nivel (aproximadamente 228 sociedades nivel básico en evaluación), y aquellas sociedades para consolidación (118 sociedades) que deben sujetarse a un proceso de salida ordenada, siempre que cumplan con la regulación aplicable. Por su parte, los esfuerzos que se realizan mediante el componente de educación financiera se dirige a la siguiente población objetivo:

Clientes del Banco y beneficiarios de programas sociales

Trabajadores del banco y en general del sector:

Personal del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

Trabajadores del sistema educativo y específicamente maestros, alumnos y padres de familia:

Población migrante y residente en comunidades receptoras de remesas.

Población general y grupos vulnerables, tales como: Adultos Mayores, Mujeres e Indígenas, entre otros: Adicionalmente, para el 2020 se estima la ampliación de los canales de acceso a servicios financieros, a través de la incorporación de Corresponsales Bancarios adicionales y del incremento de los ya existentes conforme a lo siguiente:

Farmacéutica de Chiapas S.A.P.I. de C.V., (Farmacias del Ahorro). Debido a las negociaciones entre Banco del Bienestar y Farmacias del Ahorro, se estima que en el 2020 esta red nos permita cubrir 293 municipios a través de sus 1,955 Farmacias donde se cuenta con alrededor de un millón de beneficiarios de diversos Programas Sociales que podrán hacer uso de la red.

Administrador Red Yastás conforme al comportamiento promedio de la red en años anteriores se espera un incremento de 400 establecimientos

18 Comité de Supervisión Auxiliar (CSA) del FOCOOP.

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TELECOMM tiene contemplado la apertura de 30 Oficinas Telegráficas nuevas para el 2020 si la SHCP se lo autoriza.

4.3.- Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo La población objetivo que se pretende atender mediante el Programa Presupuestario F035, corresponde a la población más vulnerable en zonas rurales y con un grado muy alto de marginación las cuales no cuentan con servicios financieros y se encuentran en zonas con baja o nula presencia de servicios financieros que las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular atienden, cifra que al cierre de diciembre de 2019 ascendió a 13.0 millones de personas. 4.4.- Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo La frecuencia de actualización de las poblaciones potencial y objetivo de este programa presupuestario debe estar alineada a la disponibilidad de los principales insumos de información estadística que nutren al presente diagnóstico; a saber: el Censo General de Población y Vivienda, el Conteo de Población y Vivienda y la Encuesta Intercensal que realiza el INEGI; la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) a cargo del mismo INEGI y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); así como el Panorama Anual de Inclusión Financiera que elabora la CNBV. 5.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Para atender el problema central “La población preponderantemente del segmento de bajos ingresos tiene limitado acceso y uso a servicios financieros formales”, es necesario continuar apoyando al desarrollo institucional del Sector de Ahorro y Crédito Popular a través de los proyectos de asistencia técnica y capacitación, como el que se planea realizar en el año 2020 referente al seguimiento a los planes de mejora de sociedades básicas, mediante el cual se pretende dar continuidad a las acciones realizadas en el 2019 donde se contrató a un prestador de servicios de consultoría que elaboró un diagnóstico integral a un grupo de 10 sociedades del sector de ahorro y crédito popular de nivel básico, para identificar su estatus ante la posibilidad de ingresar su solicitud de autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), asimismo, se llevó a cabo un programa de capacitación y asesoría dirigido a los empleados y ejecutivos de las sociedades para mejorar varios aspectos que se detectaron necesarios, entre los cuales se realizaron talleres de educación financiera con el propósito de que los repliquen a sus socios y clientes. Por lo anterior, en el presente año se desea lograr impulsar que al menos la mitad de esas 10 sociedades ingresen su expediente para ser autorizadas por la CNBV y ofrecerles un acompañamiento para atender los requerimientos que dicha entidad reguladora solicite para su cumplimiento.

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Para cumplir con los objetivos institucionales, Banco del Bienestar ha desarrollado, entre otros, el modelo de corresponsalía bancaria, el cual representa una poderosa herramienta para las instituciones financieras al permitir incrementar la cobertura y alcance, favoreciendo la generación de ecosistemas financieros y la penetración de servicios financieros formales en zonas regularmente excluidas o sub-atendidas, así como la competencia entre instituciones a un costo marginal. En este sentido, el banco creó el programa de Corresponsales Bancarios el cual fue autorizado en la sesión No. 44 del Comité de Operación, celebrada el 20 de octubre de 2010, con la finalidad de incrementar el acceso y uso de servicios financieros formales, principalmente en las zonas marginadas con acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica, iniciando a través de tiendas comunitarias DICONSA, y expandiéndose posteriormente a través de Estaciones de Servicio (PEMEX), Red Yastás y Telecomunicaciones de México (TELECOMM), convirtiéndose estos dos últimos en socios estratégicos, tanto por su infraestructura, el nivel de traslape entre sus comisionistas y cuentahabientes Banco del Bienestar, así como el perfil de clientes al que se enfocan las redes. A partir de la expansión efectuada desde agosto de 2016, se ha incrementado la red de corresponsales bancarios, de esta manera, al 31 de diciembre de 2019 se contaba con 5,767 corresponsales bancarios, mediante los cuales se ofrecen los servicios de depósito, retiro de efectivo y consulta de saldo para cuentahabientes y usuarios del Banco. En conjunto, sucursales y corresponsales, se tiene presencia en 1,595 municipios, el equivalente al 64% de los municipios del país. A partir del mes de marzo de cada año la Dirección de Recursos Materiales, a través de la Gerencia de Administración Inmobiliaria, basada en la información suministrada por la Dirección General Adjunta de Banca Social, provee el servicio de mantenimiento integral, de forma mensual a aquellas sucursales que lo requieran a efecto de mejorar los servicios financieros. En lo que refiere a la PTB, se espera un incremento de canales tradicionales como sucursales, corresponsales y cajeros; así como la integración de servicios como banca electrónica, banca móvil SPEI y CODI. 6.- DISEÑO DEL PROGRAMA 6.1.- Modalidad del Programa De acuerdo con la Clasificación de Programas Presupuestarios del Manual de Programación y Presupuesto 2019 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dada la naturaleza de este Programa presupuestario, la modalidad que le corresponde es la denominada de Promoción y Fomento, toda vez que se realizarán actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico del país. Asimismo, las características de la clasificación funcional del Programa F035 son las que se enlistan a continuación:

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Finalidad 2 – Desarrollo social

Función 7 – Otros asuntos sociales

Sub Función 1 – Otros asuntos sociales

Actividad institucional 103 – Actividades de fomento de la Banca de Desarrollo

Denominación del Programa Presupuestario

Programa de Inclusión Financiera

6.2.- Diseño del Programa Programa de Apoyo de Asistencia Técnica y Capacitación (PATYC). Entre 2002 y 2008, como parte del Programa de Asistencia Técnica y Capacitación, BANSEFI ahora Banco del Bienestar ejecutó una serie de proyectos globales, a través de los cuales contrató consultores especializados para atender las necesidades del sector en materia de asesoría y capacitación especializadas. Posteriormente, a partir de 2009, se modificó la estrategia para que, además del desarrollo de proyectos globales, los propios integrantes del sector pudieran contratar los servicios de consultores inscritos en un padrón de prestadores de servicios especializados. Si bien, gran parte de los apoyos de asistencia técnica y capacitación que se otorgaron a través de los programas ejecutados con Lineamientos de Operación entre los ejercicios fiscales 2009 y hasta 2018, el Banco del Bienestar (antes BANSEFI), siempre mantuvo la posibilidad de realizar contratos globales con prestadores de servicios especializados para atender necesidades comunes de un grupo de Sociedades. Tal ha sido el caso del apoyo para que organismos de integración, como es la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, lleven a cabo programas de capacitación que benefician globalmente a las entidades de ahorro y crédito popular y sus federaciones, o bien la contratación de consultores especializados para que las sociedades que no logren la autorización de la CNBV, se sujeten a un mecanismo de salida ordenada, ya sea disolución y liquidación de la sociedad con el pago a ahorradores, transferencia de activos y pasivos a otra entidad autorizada o una fusión. Para el ejercicio fiscal 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación no consideró recursos en la partida de subsidios del programa presupuestal F035, por lo que para su operación dejó de contar con lineamientos de operación; sin embargo, cumpliendo con el mandato a cargo del Banco del Bienestar y contribuyendo a las estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se realizó un proceso de licitación pública nacional para contratar los servicios de consultoría especializada para atender a un grupo de sociedades de ahorro y crédito popular con un nivel de operación básico, con el fin de promover el fortalecimiento financiero y operativo de conformidad con la regulación vigente aplicable emitida por la CNBV y así estar en posibilidad de presentar en su caso, su solicitud de autorización ante la autoridad.

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En la actualidad, para el ejercicio presupuestal 2020, a través de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector adscrita a la Dirección General Adjunta de Inclusión Financiera, se realizan diversas acciones para el otorgamiento de los apoyos de asistencia técnica y capacitación, con el fin de promover la inclusión financiera, atender a grupos vulnerables, y continuar coadyuvando en el desarrollo y fortalecimiento del Sector, entre otros:

Apoyar a las Sociedades autorizadas en materia de fortalecimiento financiero, inclusión financiera y capacitación con el fin de mejorar su estabilidad financiera y sus procesos, y con ello brindar mejores servicios a sus clientes y socios.

Asistir a las sociedades de nivel de operaciones básico que se encuentren debidamente registradas en el CSA (LRASCAP), o en su federación autorizada (LACP), las cuales se ajusten a lo establecido en la normatividad para ese nivel de operaciones, con el fin de que adopten sanas prácticas y estén en posibilidad de cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable y contribuir a su autorización.

Incentivar los procesos de salida ordenada con el fin de mitigar los riesgos asociados a la operación y así proteger los ahorros de los clientes y socios del Sector.

Adicionalmente, es relevante señalar que cuando se considera necesario, se llevan a cabo proyectos de asistencia técnica, capacitación y educación financiera, tendientes a apoyar áreas de mejora generales en todo el Sector de Ahorro y Crédito Popular. Para ello, se realizan procesos de selección de consultores especializados, siguiendo la normatividad en materia de adquisiciones, siempre que se estime que la contratación será apoyada por las autoridades financieras y las organizaciones integrantes del Sector; y, que la contratación permitirá beneficiar a un número relevante de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular; todo con el propósito de que los trabajos deriven en el aprovechamiento de economías de escala. En particular, se tiene previsto continuar contratando la elaboración de los trabajos de consolidación de las sociedades que se encuentran en proceso de salida ordenada, con apoyo del Fideicomiso Pago (saneamiento, fusión, transferencia de activos y pasivos, o liquidación con pago a ahorradores). Los proyectos ejecutados a lo largo de estos años han contribuido al fortalecimiento y consolidación de las Sociedades que forman parte del Sector de Ahorro y Crédito Popular, considerando al mes de febrero de 2020, un total de 197 Sociedades autorizadas, las cuales atienden a más del 91% de los socios/clientes, y más del 94% de los activos totales del Sector. Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR). Es un programa de asistencia técnica especializada enfocado totalmente a la inclusión financiera, sostenible e integral, basada en el ahorro y orientada a la población predominantemente rural, marginada y con escaso acceso a servicios financieros en México, a través de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular sólidas y comprometidas con la regulación.

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En sus dos primeras fases de operación (2002-2011), logró la incorporación de más de 697 mil personas al uso de servicios financieros formales, en localidades rurales y municipios clasificados como de alta, muy alta y media marginación, de acuerdo con el Índice de Marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO). En su tercera fase, que transcurrió de 2012 a 2016, se incluyó financieramente a 1 millón 312 mil 657 personas a través de 213 Sociedades que en conjunto representaron una red de 2,358 puntos de acceso. El 82% de las personas atendidas habita en localidades rurales, mientras que el 37% vive en localidades de alta y muy alta marginación.

La ejecución de la fase del PATMIR Migrantes en el periodo de 2017-2018, estuvo enfocada a los16 estados del país con menor índice de desarrollo humano (IDH) y mayor grado de intensidad migratoria (GAIM). En esta fase se incluyeron financieramente a 114 mil 746 personas a través de la participación de 68 Sociedades autorizadas por la CNBV. En 2019, se ejecutó el PATMIR enfocado únicamente a tres de los estados con menor índice de desarrollo humano (IDH) y con mayor grado de intensidad migratoria (GAIM): Oaxaca, Puebla y Guanajuato. En esta fase se incluyeron financieramente a 16 mil 704 personas a través de la participación de 18 Sociedades autorizadas por la CNBV.

Es decir, el Banco ha contribuido a la inclusión financiera de 2011 a 2019 considerando un total de 1 millón 444 mil personas incluidas a través del PATMIR. Estrategias para la atención de los factores que limitan la Educación Financiera: La Estrategia Integral de Educación Financiera que promueve el Banco, consiste en:

Formación de formadores y su efecto multiplicador hacia otros formadores y población objetivo.

Incidencia en cambios de comportamiento social y atención focalizada por segmento atendido.

Capacitación basada en competencias y orientación productiva del ingreso.

Recursos educativos con contenido básico de educación financiera y emprendimiento. Y busca desplegar las líneas de acción siguientes:

1) Desarrollar habilidades y capacidades financieras de niños y jóvenes. 2) Fomentar el ahorro e inversión productiva en los beneficiarios de programas sociales. 3) Contribuir al desarrollo económico del Sector de Ahorro y Crédito Popular. 4) Mejorar la cultura del ahorro y de emprendimiento en la población abierta.

De las cuales, son transversales las siguientes líneas de acción:

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1) Promover la capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales en materia de educación financiera y emprendimiento.

2) Impulsar la economía de las mujeres. 3) Optimizar los beneficios y apoyos monetarios de grupos vulnerables. 4) Promover la participación del sector educativo, instituciones financieras y organizaciones de la sociedad civil

en la promoción y capacitación en materia de educación financiera. 5) Promover la mejora continua y evaluación de impacto de las acciones de educación financiera por vertiente

de atención. Las líneas de acción señaladas, se instrumentan a través de acciones y programas específicos siguientes:

1. Estrategia para el Desarrollo de Capacidades Financieras en el Sector Educativo. 2. Componente de Educación Financiera para beneficiarias de Programas Gubernamentales 3. Catálogo de cursos-talleres de educación financiera para entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular,

ofertados a través de capacitación presencial y a distancia. 4. Catálogo de cursos-talleres de educación financiera y emprendimiento para la población abierta, según

grupo de atención, como por ejemplo: indígenas, migrantes o estudiantes, entre otros, ofrecida en forma presencial y a distancia.

6.2.1.- Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios Para la integración y publicación del padrón de beneficiarios se opera en apego a lo establecido en el Decreto de Creación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales SIIPP.G, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2006, así como de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operación del SIIPP-G, del mes de septiembre de 2018; asimismo, con apego a lo marcado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. Sin embargo, dado que en concordancia con el Análisis Funcional Programático Económico del Ramo 06 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a esta fecha no se identifican recursos en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, por lo que no se prevé la integración ni la operación de padrón de beneficiarios de este Programa presupuestario o alguno de sus componentes.

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6.3.- Matriz de Indicadores para Resultados 2020

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7.- ANÁLISIS DE SIMILITUDES Y COMPLEMENTARIEDADES Tomando en consideración los objetivos de Propósito y de Fin del Programa de Inclusión Financiera, no se encuentran similitudes o complementariedades con otros programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. 8.- PRESUPUESTO 8.1.- Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento A continuación, se muestra el monto estimado por capítulo de gasto, que conllevará la operación de este programa para el ejercicio 2020; el cual se financiará con recursos fiscales. Cabe aclarar que las que se presentan son cifras con base en el proyecto de presupuesto del Banco al mes de febrero de 2020.

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Recursos presupuestarios requeridos para la operación del Ejercicio 2020

Capítulo Monto en pesos corrientes

1000 Servicios personales 0

2000 Materiales y suministros 0

3000 Servicios generales 5’800,000.00

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0

6000 Inversión pública 0

7000 Inversiones financieras y otras provisiones 0

8000 Participaciones y aportaciones 0

9000 Deuda pública 0

TOTAL 5’800,000