sector agroalimentario: grandes retos 2006 – 2012 por: francisco meré palafox 24 de octubre 2006...
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Sector Agroalimentario: Sector Agroalimentario:
Grandes Retos 2006 – 2012Grandes Retos 2006 – 2012
Por: Francisco Meré Palafox
24 de octubre 2006
Certidumbre Financiera en un Mundo Volátil IXCertidumbre Financiera en un Mundo Volátil IX
Agenda
Retos de los Agronegocios en el Futuro
Outlook Agroalimentario 2006 – 2012 (Escenario Base)
FIRA ante los Grandes Retos del Sector Financiero Rural
Comentarios Finales
Diversas tendencias mundiales representarán retos para los agronegocios
• Demografía
• Crecimiento del ingreso
• Logística
• Concentración de mercados
• Globalización de la cadena de valor
• Nuevos nichos de mercado
La demanda agroalimentaria mundial será influenciada por el envejecimiento de la población y la migración internacional
Mediana de edad
Cambios en la estructura de edad
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México
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Tasa anual de crecimiento de la población
EUA crece más que México
después de 2025
Fuente: Susan Offutt, “Where will Demographics take the Global Food System”; Seminario Internacional Agronegocios: Retos y Perspectivas con datos de Naciones Unidas, World Population Prospect: The 2004 Revision.
• Menor demanda de calorías y proteína animal; mayor consumo de frutas y verduras.
• Las ventas de comida étnica en EE.UU. pasaron de USD 37,000 millones en 1997 a USD 75,000 millones en 2005.
Los patrones de consumo agroalimentario responderán al crecimiento del ingreso
Fuente: Susan Offutt, “Where will Demographics take the Global Food System”; Seminario Internacional Agronegocios: Retos y Perspectivas con datos de Naciones Unidas, World Population Prospect: The 2004 Revision.
• El consumo de productos de origen animal aumenta con el ingreso, mientras que disminuye proporcionalmente el de granos.
Fuente: Indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
PIB per-cápita de México
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Consumo calórico per-capita por día
Ingreso anual per-capita USD
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Calorías Totales
Calorías provenientes de granos
La Tasa Media de Crecimiento Anual del PIB per-cápita en México durante 2000-2005 fue de 6.15%.
Los centros de consumo se están concentrando lejos de las zonas de producción, con nuevos retos en logística
Fuente: NASA satellite image of the earth
La logística agroalimentaria deberá responder a la concentración poblacional en las grandes ciudades, dominadas por los
supermercados
Congestión urbana y mayores costos de suministro
Volumen creciente de consumo de alimentos fuera de casa en relación al gasto total en alimentos (16% en 2000, 23% en 2005). Esta tendencia se acentúa con el incremento del ingreso.
Fuente: ACNielsen, homepanel 2004 e INEGI
Retails market share (%) (ACV)
45.3 46.6 48.4 50.0 51.7
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Self service supermarket Mini-super/convenience stores Traditional
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441.8 459.4 458.5 460e 462e
Fuente: Susan Offutt, “Where will Demographics take the Global Food System”; Seminario Internacional Agronegocios: Retos y Perspectivas con datos de Naciones Unidas, World Population Prospect: The2004 Revision;
Población de las ciudades más grandes del mundo 1975-2015
Fuente: Susan Offutt, “Where will Demographics take the Global Food System”; Seminario Internacional Agronegocios: Retos y Perspectivas con datos de Naciones Unidas, World Population Prospect: The2004 Revision;
Población de las ciudades más grandes del mundo 1975-2015
Fuente: ACNielsen, homepanel 2004 e INEGI
Porcentaje del gasto en alimentos y bebidas fuera del hogar
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I II III IV V VI VII VIII IX X
Déciles de ingresoFuente: INEGI-ENIGH-2005
1000 tiendas
Participación del mercado de minoristas (%)
Tiendas de conveniencia TradicionalSupermercados
Supermercados
• 46% ventas de alimentos
• Walmart 60% market share en México
Leche fluida
• Fusión de empresas
• Lala, Alpura, Sello Rojo, Zaragoza y San Marcos: 70% market share en México
Lácteos (yogurt)
• 84% del market share de México: Danone (40%), Sigma (17%) y Nestlé (16%), Alpura (11%)
Avicultura (carne)
• 52% market share de México: Bachoco (31%), Pilgrims Pride (11%), Tyson (10%)
Porcicultura
• 70% del market share de embutidos en México: Sigma 40% y Qualtia 30% (fusión de Kir y Axa Alimentos)
Comercialización Trigo
• J-V AOAS – Cargill, 20% del mercado del Valle del Yaqui y Mayo, el cual produce 42% del trigo nacional.
La consolidación de las industrias agroalimentarias se refleja en un menor número de empresas líderes participando en el mercado
La visión tradicional de ventajas comparativas pierde validez ante la globalización de la cadena de valor
Fuente: NEPP, NAFTA Egg & Poultry Partnership (2002)
Genética
EE.UU
Alimentos balanceados
EE.UU
Valor de la tierra, mano de obra
México
Acceso a mercados
México
Elementos de Competitividad en la Alianza de la Industria Elementos de Competitividad en la Alianza de la Industria AvAvíícola en el TLCANcola en el TLCAN
Genética
EE.UU
Alimentos balanceados
EE.UU
Valor de la tierra, mano de obra
México
Acceso a mercados
México
Elementos de Competitividad en la Alianza de la Industria Elementos de Competitividad en la Alianza de la Industria AvAvíícola en el TLCANcola en el TLCAN
No. Tratado Países miembros
1 TLCAN Estados Unidos (EU) y Canadá2 TLC-G3 Colombia y Venezuela3 TLC México - Costa Rica Costa Rica4 TLC México - Bolivia Bolivia5 TLC México - Nicaragua Nicaragua6 TLC México - Chile Chile7 TLCUEM Unión Europea (UE)8 TLC México - Israel Israel9 TLC México - TN El Salvador, Guatemala y Honduras
10 TLC México - AELC Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza11 TLC México - Uruguay Uruguay12 AAE México - Japón Japón
Tratados Comerciales celebrados por México
Fuente: Secretaría de Economía.
Importaciones de EE.UU.
Importaciones de otros países
Genética (huevo fértil) 16,830,273 135,023 Alimentos balanceados (maíz) 5,487,254 197
Importaciones de insumos en la industria avícola mexicana (ene-jul 2006)
Fuente: Secretaría de Economía. Datos en dólares.
• En el nuevo ambiente comercial, la competencia tiende a cambiar de productores a nivel país a cadenas globales de valor (suministro global).
El impacto de los litigios comerciales internacionales incentivará la eliminación, o al menos el rediseño, de los subsidios agrícolas
Las controversias comerciales impulsadas por Brasil en la OMC han tenido grandes impactos en las políticas de subsidios:
Caso del azúcar vs. Unión Europea provocó reducciones radicales en subsidios e incremento en acceso a mercado
Caso del Algodón vs. EE.UU. ha sentado un precedente a considerar en el diseño del Farm Bill
La globalización de la cadena de suministro ha propiciado que la política agrícola adquiera relevancia supranacional
A partir de diciembre 2005 los europeos dieron los primeros pasos hacia la eliminación de subsidios a las exportaciones agrícolas
Aumentarán las oportunidades de negocio en nuevos nichos de mercado en el sector agroalimentario
Biocombustibles
• La búsqueda de alternativas energéticas renovables ha impulsado el desarrollo del mercado de los biocombustibles (i.e. etanol, biodiesel). Brasil ha sido pionero en el mercado del etanol.
Biomateriales
• Enzimas para cosméticos, detergentes, tintas, adhesivos a base de productos agrícolas. Plástico biodegradable hecho con almidón de maíz, etc.
Tecnología de los alimentos
• Incremento en la inversión destinada a la investigación en tecnología para desarrollar nuevos productos alimenticios con mayor diferenciación y valor agregado.
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ethanol price
FORECASTETHANOL MARKET FUTURES
Fuente: Ethanol Market.
Brasil
La creciente correlación entre los precios de los derivados del petróleo y los insumos de los biocombustibles, podría permitir
nuevos esquemas de cobertura financiera Precios internacionales de azúcar y gasolina
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Gasoline New York Harbor Gasoline US Gulf Coast Gasoline Los Angeles
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Precios internacionales de derivados del petróleo y commodities agrícolas
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Fuente: DAES-FIRA (2006), Relación de largo plazo entre los precios de los combustibles y commodities, Pacific Food System Outlook 2006-07, 17-18 Mayo 2006, Singapore.
• El precio internacional del azúcar y la gasolina ha formado una relación de largo plazo. Cabe destacar el efecto brasileño, al ser Brasil el primer productor de caña, azúcar y etanol del mundo.
• Se estima que la relación de largo plazo entre el precio internacional del maíz y los derivados del petróleo tenderá a fortalecerse a medida que aumente la proporción de maíz destinada a la producción de biocombustibles.
Agenda
Retos de los Agronegocios en el Futuro
Outlook Agroalimentario 2006 – 2012 (Escenario Base)
FIRA ante los Grandes Retos del Sector Financiero Rural
Comentarios Finales
La agroindustria se ha convertido en motor del sector; la brecha entre producción primaria y agroindustrial se continuará cerrando
En promedio, la tasa de crecimiento del PIB del sector primario fue de 2.0% para el
periodo 1994-2005; mientras que la agroindustria creció 3.0% en el mismo lapso. Se
estima que de continuar esta tendencia, el PIB agroindustrial será mayor al PIB primario
en algunos años.
PIB primario y agroindustrial (Millones de pesos de 1993)
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Primario
Agroindustria
Fuente: FIRA con datos de INEGI.
Ante la liberalización comercial, el reto consistirá en fortalecer las ventajas en sectores altamente exportadores
Fuente: INEGI
• La cercanía con el mercado estadounidense no es suficiente, se requiere impulsar los estándares de sanidad y capacidad logística en la producción de frutas y hortalizas para detonar su exportación a niveles que se reflejen en la balanza comercial del sector.
Balanza Comercial Agroalimentaria(Millones de dólares)
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Balanza Agroalimentaria Total Hortalizas Frutasp. Preliminar Fuente: FIRA con datos de Banxico
Cárnicos: Se estima un incremento en la demanda interna, lo cual continuará siendo un reto para la producción nacional
Fuente: FIRA – Dirección de Análisis Económico y Sectorial (2006), Proyecciones Económicas Agroalimentarias: Escenario Base 2006 – 2015.
Producción, Consumo y Precios de Carne de Cerdo
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Producción Consumo Precio al Productor
Producción, Consumo y Precios de Carne de Pollo
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Producción Consumo Precio al Consumidor
• Sanidad y rastreabilidad se apuntalan como factores clave para aumentar la competitividad del sub-sector cárnicos.
• Producto de la liberalización comercial, los precios internos de cárnicos se han contraído, lo cual incentivará el consumo.
Producción y Consumo de Carne de Bovino
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Producción Consumo Aparente
Lácteos: Se estima un incremento sostenido en la demanda doméstica de leche, lo cual estimulará la producción nacional
Producción, consumo y precio de la leche de bovino
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Producción Consumo aparente Precio al productor
Fuente: FIRA – Dirección de Análisis Económico y Sectorial (2006), Proyecciones Económicas Agroalimentarias: Escenario Base 2006 – 2015.
Granos: Se prevé que la brecha entre producción y consumo nacional continuará ampliándose ante la creciente liberalización comercial
• La integración de las cadenas de valor y una adecuada administración de riesgos serán factores fundamentales para impulsar la competitividad del sub-sector granos.
Producción, Consumo y Precios de Trigo
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Producción Consumo Precio al Productor
Producción, Consumo y Precios de Sorgo
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Producción Consumo Precio al ProductorFuente: FIRA – Dirección de Análisis Económico y Sectorial (2006),
Proyecciones Económicas Agroalimentarias: Escenario Base 2006 – 2015.
En el caso del maíz, la creciente producción mundial de etanol podrá representar un cambio estructural que impactará el mercado del grano
De continuar el incremento en el uso del maíz como insumo del etanol, se contempla un escenario alcista en el precio internacional de dicho commodity que impactará el mercado interno.
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Maíz utilizado para la producción de etanol- EEUU
Fuente: FIMAT Fuente: FIRA – Dirección de Análisis Económico y Sectorial (2006), Proyecciones Económicas Agroalimentarias: Escenario Base 2006 – 2015.
Producción, Consumo y Precios de Maíz
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2003
2004
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2006
2007
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2012
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2015
Mil
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$500
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$1,300
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$2,300
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$ p
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nel
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(Pes
os
de
2000
)
Producción Consumo Precio (Escenario Base) Precio (Escenario Prod. Etanol)
Agenda
Retos de los Agronegocios en el Futuro
Outlook Agroalimentario 2006 – 2012 (Escenario Base)
FIRA ante los Grandes Retos del Sector Financiero Rural
Comentarios Finales
La estabilidad en las variables macroeconómicas motivan un sano desempeño del sector financiero agroalimentario y rural
Tipo de Cambio y Tasa de Interes(pesos por dólar y variación anual)
9
9
10
10
11
11
12
2002 2003 2004 2005 2006
Pes
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ólar
0
2
4
6
8
10
12
Var
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ón A
nual
Tipo de Cambio TIIE
• México cuenta con tasas de interés y tipo de cambio estables que motivan al sector financiero.
• La morosidad del sector financiero agroalimentario ha disminuido a tasas similares a las del resto de la economía.
Fuente: Banxico. Se considera únicamente el crédito otorgado por la Banca Comercial.
Fuente: Banxico
Morosidad Nacional y del Sector Agropecuario (Proporción de Cartera Vencida del Total de Cartera Vigente)
0%5%
10%15%
20%25%
30%35%
40%45%
En
e-05
Feb
-05
Mar
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Ab
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Oct
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Dic
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En
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Feb
-06
Mar
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Ab
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May
-06
Jun
-06
Jul-
06
Ag
o-0
6
Total Nacional Agropecuario, Silvicultura y Pesca
Grandes Retos: Aumentar la penetración financiera, Integrar la cadena de valor y Adecuar los instrumentos financieros a las necesidades del
mercado
Sector Agroalimentario y Rural en México
Diagnóstico Retos
Baja penetración del sistema financiero. El 22% de la población (74% de los municipios) no tiene acceso a sucursales bancarias
Participación de 2.2 millones de agentes económicos rurales, de los cuales solo el 5.4% recibe financiamiento formal, y el 11.6% recibe financiamiento informal
La falta de financiamiento es un problema que afecta en promedio a más del 30% de las empresas rurales para operar adecuadamente
Actividades percibidas como riesgosas (información asimétrica)
Financiamiento parcial no ligado al total de la cadena de valor
Márgenes mayores de crédito
Altos costos de transacción
Mercados segmentados
Expansión de la cobertura del sector financiero
Financiamiento integral para la cadena de valor
Instrumentos de cobertura
Originación
Competencia
Información
Eliminación de obstáculos de escala
Adecuación de productos para PyME rural
Fuente: Encuesta Nacional de Mercados Financieros Rurales (ENAMFIR), FIRA
FIRA da respuesta a los grandes retos con soluciones de negocio a través de cuatro distintas vertientes
Valor agregado al sector Nuevos y Mejores
Productos
Más Canales de Distribución
Innovación Financiera
Inteligencia de mercados y apoyos para elevar la
productividad
• Tasa fija
• Garantías
• Financiamiento rural
72 intermediarios financieros (16 bancos y 56 IFES
Financiamiento estructurado • Detección de
oportunidades de negocio
• Anticipación de riesgos
• Apoyos para contratación de consultoría
La estrategia de negocio de FIRA le ha permitido incrementar su colocación y cartera de crédito
Fuente: FIRA
FIRA flujo de crédito Total y a pequeños productores con banca comercial
(Millones de pesos de 2006)
25,867.2
21,319.2
19,328.7
21,888.426,815.1
26,448.331,360.4
39,392.7 48,945.634,665.3
51,135.8
51,564.9
6,419.6
16,441.87,112.7
9,385.0
9,782.4
10,035.2
12,092.3
19,366.6
19,921.5
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*TotalPequeños productores
TMAC 15.9% 1998-2006
* Estimación de cierre.
Saldo de la Cartera Banca Comercial(Millones de pesos de 2006)
20,450
21,779
25,618
32,57540,219
41,491
44,800
-5,000
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Agenda
Retos de los Agronegocios en el Futuro
Outlook Agroalimentario 2006 – 2012 (Escenario Base)
FIRA ante los Grandes Retos del Sector Financiero Rural
Comentarios Finales
Comentarios Finales
• La demografía, la globalización de la cadena de valor, la logística, así como el surgimiento de nuevos productos representarán retos para el futuro de los agronegocios.
• Se estima un entorno económico favorable para el desarrollo de los agronegocios en México.
• Los grandes retos del sector financiero rural consisten en aumentar la penetración financiera; integrar la cadena de valor; y adecuar los instrumentos a las necesidades del mercado.
• FIRA enfrenta los grandes retos del sector a través de nuevos y mejores productos; más canales de distribución; innovación financiera; e inteligencia de mercados.