secondo osservatorio congressuale siciliano
TRANSCRIPT
Rapporto sull’
Osservatorio Congressuale Siciliano 2012 II Edizione
Siracusa, 22 marzo 2013 In collaborazione con
Cenni sulle ragioni di un Osservatorio Siciliano
Punto di partenza per la definizione del mercato congressuale dell’Isola, dei
numeri e del valore di questa industria
Sviluppo di un linguaggio comune tra gli operatori del settore
Punto di riferimento indispensabile per gli operatori del settore: per
analizzare i dati per provincia e fornire informazioni attendibili, e aggiornate
sulle dimensioni, sulle tendenze e sulla segmentazione del mercato
congressuale
Punto di partenza per analizzare i trend generali e confrontarsi con la realtà
italiana ed estera
Strumento fondamentale per decisioni strategiche di breve-medio- lungo
periodo
Strumento di lobby nei confronti delle Istituzioni
Strumento importante per una futura realizzazione di investimenti strutturali
Conoscere i dati relativi a:
Numero e tipologia di eventi confermati
Aree e sedi di svolgimento
Tipologia dei clienti promotori
Tipologia dei servizi richiesti
Stagionalità
Numero e provenienza dei delegati
Durata media degli eventi
Numero dei pernottamenti
Spesa diretta generata dagli eventi
Ipotesi di impatto economico sul territorio
Inoltre
Fare un’analisi degli eventi non confermati, per capire chi sono i competitor e pianificare le strategie di marketing future
Gli Obiettivi e le finalità dell’analisi
La modalità di raccolta dei dati
Per la rilevazione è stato utilizzato QuestionPro, uno strumento flessibile su
piattaforma web, la cui compilazione online è intuitiva. Tutte le informazioni inviate
sono trattate secondo la legge vigente in materia di privacy. I dati non vengono in
alcun caso comunicati a terzi se non in forma aggregata.
Il questionario è stato sottoposto a location congressuali (alberghi congressuali, centri
congressi, residenze storiche e altre location), DMC/PCO, fornitori di servizi (catering,
audio-video, allestimenti)
La raccolta dei dati relativa al 2012 si è svolta dal 31 marzo 2012 al 31 dicembre
2012
Sono stati raccolti i dati relativi ad eventi realizzati (e non) nel periodo 1 Gennaio al
31 Dicembre 2012
Le caratteristiche del questionario
32 domande complessive
Un questionario corrisponde a un evento inserito
La compilazione di un questionario non supera i 6 minuti
Chi è stato invitato a partecipare
1.847 contatti, di cui:
150 operatori affiliati al SCB
413 operatori facenti parte di partner istituzionali
1.284 operatori della filiera mappati dal SCB nelle 9 provincie siciliane
Chi ha partecipato
110 operatori
Il numero totale degli eventi censiti nel 2012 e
confronto con il 2011
In 9 mesi sono stati inseriti 1484 record
941 eventi confermati
543 richieste di eventi non confermati
63,41%
36,59% CONFERMATI
NON CONFERMATI
In 4 mesi sono stati inseriti 426 record
310 eventi confermati
116 richieste di eventi non confermati
72,77%
27,23%
Il Campione: Suddivisione per categoria
Alla II Edizione dell’ Osservatorio hanno partecipato 110 aziende
Categoria Hotel
3* 4* 5*
4 45 18
TIPOLOGIA AZIENDA N° AZIENDE N° EVENTI INSERITI % HOTEL 67 1054 70,92% DIMORE STORICHE 17 29 1,95% DMC 10 275 18,54% FORNITORI DI SERVIZI 9 42 2,82% PCO 2 74 5,04% CENTRO CONGRESSI 1 1 0,07% STRUTTURA FIERISTICA 1 1 0,07% ALTRO (sedi pubbliche/istituzionali/università…) 3 8 0,60% TOTALE 110 1484 100,00%
70,92% 1,95%
18,54%
2,82%
5,04% 0,07% 0,07% 0,60%
HOTEL
DIMORE STORICHE
DMC
FORNITORI DI SERVIZI
PCO
CENTRO CONGRESSI
STRUTTURA FIERISTICA
ALTRO
Il Campione: Area geografica di appartenenza
delle aziende partecipanti
PALERMO; 27,27%
CATANIA; 31,82%
MESSINA; 26,36%
1,82%
1,82%
1,82%
2,73% 1,82%
AGRIGENTO; 4,55%
PALERMO
CATANIA
MESSINA
RAGUSA
CALTANISSETTA
SIRACUSA
TRAPANI
ENNA
AGRIGENTO
Il Campione: Numero aziende partecipanti per area
geografica e dettaglio richieste inserite
PROVINCIA DI APPARTENENZA
NR. AZIENDE PARTECIPANTI
NR. EVENTI CONFERMATI
NR. EVENTI NON
CONFERMATI
CATANIA 35 602 372
PALERMO 30 143 125
AGRIGENTO 5 113 3
MESSINA 29 73 34
CALTANISSETTA 2 4 2
SIRACUSA 2 2 3
TRAPANI 3 1 2
ENNA 2 2 1
RAGUSA 2 1 1
Totale 110 941 543
Quest’anno il campione ha evidenziato un maggior inserimento di eventi
nella Provincia di Catania: n.35 operatori/strutture hanno inserito il 66%
degli eventi raccolti tramite l’Osservatorio.
Aree geografiche scelte per lo svolgimento
AREE CONFERMATE 2012 NR. EVENTI
Catania 563
Palermo 125
Agrigento 117
Taormina 93
Giardini Naxos 8
Messina 7
Ragusa 8
Siracusa 7
Trapani 5
Enna 3
Caltanissetta 3
Isole Eolie 2
Totale 941
Catania; 60%
Palermo; 13%
Agrigento; 12%
Taormina; 10%
1%
1% 1% 1% 1% 0% 0%
0% Catania
Palermo
Agrigento
Taormina
Giardini Naxos
Messina
Ragusa
Siracusa
Trapani
Enna
Caltanissetta
Isole Eolie
Sedi e location scelte per lo svolgimento
LOCATION TOT
MEETING HOTEL 777
RESORT CONGRESSUALI 100
DIMORE STORICHE 17
CENTRI CONGRESSI 1 ALTRO (SEDE PUBBLICA/ISTITUTI,FIERA) 46
TOT 941 MEETING HOTEL 82%
RESORT CONGRESSUALI
11%
DIMORE STORICHE 2%
CENTRI CONGRESSI
ALTRO (SEDE PUBBLICA/ISTIT,
FIERA) 5%
Provenienza geografica della committenza
PAESE EVENTI 2012
Italia* 858
Usa 21
Francia 12
Inghilterra 8
Germania 8
Svizzera 3
Israele 5
Belgio 5
Spagna 4
Altro 17
941
Italia; 91%
2%
1%
1% 1%
1% 1%
2%
Italia
Usa
Francia
Inghilterra
Germania
Svizzera
Israele
Belgio
Spagna
Altro
*858 eventi confermati di provenienza “Italia” di cui:
- 61 agenzie siciliane
- 321 agenzie italiane
- 476 cliente finale italiano
Nel 2011 Italia (80%), Francia (4%) ,Inghilterra (4%)
USA (+ 5,2%)
Canale commerciale di provenienza
PROVENIENZA RICHIESTE
NUMERO RICHIESTE
%
VENDITA/RELAZIONI 623 66,21%
WEB/SITO 176 18,70%
FIERE/EVENTI SETTORE 10 1,06%
PUBBLICITA'/RIVISTE SPECIALIZZATE 6 0,64%
SICILIA CONVENTION BUREAU 57 6,06%
EDUCATIONAL/FAM TRIP 1 0,11%
ALTRO (NEWSLETTER, SOCIAL NETWORK, PASSAPAROLA,ETC) 68 7,23%
TOTALE 941 100,00%
VENDITA/RELAZIONI
66% WEB/SITO
19%
FIERE/EVENTI SETTORE
1%
PUBBLICITA'/RIVISTE SPECIALIZZATE
1%
SICILIA CONVENTION
BUREAU 6%
EDUCATIONAL/ FAM TRIP
0%
ALTRO (NEWSLETTER,
SOCIAL NETWORK, PASSAPAROLA,ETC
) 7%
TIPOLOGIA DI EVENTO CONFERMATO
NUMERO RICHIESTE
PERCENTUALE
Meeting Aziendale 226 24,02%
Congresso 173 18,38%
Conferenza 124 13,18%
Meeting Associativo 65 6,91%
Convention 36 3,83%
Lancio di Prodotto/ Presentazione 102 10,84%
Viaggio incentive 86 9,14%
Altre tipologie di eventi (Moda, Culturale, Concerto, Enogastronomico , etc) 71 7,55%
Evento Sportivo 46 4,89%
Roadshow 12 1,28%
Totale 941 100,00%
Tipologia degli eventi confermati
66,31% 2012
33,69% 2012
Nell’anno 2011, dagli eventi censiti, il 44,47% rappresentava la sommatoria delle prime tre categorie. Invece il totale delle altre tipologie di eventi confermati è stato del 55,53%
24,02%
18,38%
13,18%
10,84%
9,14%
7,55%
6,91%
4,89%
3,83% 1,28%
Divisione per settore merceologico CATEGORIA MERCEOLOGICA N° %
Medico/scientifico 218 23,17%
Altro 195 20,72%
Grande distribuzione/largo consumo 191 20,30%
Scientifico/tecnologico 82 8,71%
Assicurazione/bancario 78 8,29%
Istituzionale/politico 75 7,97%
Sportivo 46 4,89%
Abbigliamento/moda 29 3,08%
Automotive 17 1,81%
Religioso 10 1,06%
TOTALE 941 100,00%
23%
21%
21%
9%
8%
8% 5%
3% 2%
Medico/scientifico
Altro
Grande distribuzione/largo consumo
Scientifico/tecnologico
Assicurazione/bancario
Istituzionale/politico
Sportivo
Abbigliamento/moda
Automotive
Nel 2011 settore medico/scientifico (24,52%), Altro (23,87%) e
Grande distribuzione (11,29%)
Eventi suddivisi per mese di svolgimento
Il trend del 2012 conferma quello registrato nel 2011, con un leggero
aumento degli eventi confermati a gennaio/febbraio ed aprile.
105
87
51
139 137
96
50
11
70
91
70
34
0
20
40
60
80
100
120
140
160
n. eventi 2012
Durata degli eventi in giornate
Il trend del 2012 conferma quello registrato nel 2011 per quanto riguarda
gli eventi di 2-3-4 giorni ed invece segnala un aumento notevole degli
eventi con durata di 1 giorno.
535
146
111
81
22
16
30
0 100 200 300 400 500 600
1
2
3
4
5
6
7 e oltre
Numero medio delegati per evento
Nel 2012 si è registrato un aumento degli eventi con un numero di delegati che
vanno da 10 a 49, da 100 a 299 e da 50 a 99 in proporzione a quelli censiti nel
2011.
479
187
216
35 24
166
68 61
11 3 0
100
200
300
400
500
600
da 10 a 49 da 50 a 99 da 100 a 299 da 300 a 599 da 600 a 999
Numero Eventi Confermati 2012
Numero Eventi Confermati 2011
Tipologia dei Servizi confermati Tipologia servizi confermati Servizi % Serv.
SERVIZI F&B 949 29,4%
PACCHETTI MEETING 511 15,8%
PERNOTTAMENTI 496 15,4%
DMC/ORGANIZZATORI/TOUR OPERATING 267 8,3%
SALA MEETING 232 7,2%
SERVIZI DI TRASPORTO 199 6,2%
SERVIZI TECNICI ED AUDIOVISIVI 168 5,2%
CATERING ESTERNO 137 4,2%
ALLESTIMENTI 116 3,6%
INTRATTENIMENTO 77 2,4%
TEAM BUILDING 73 2,3%
Totale servizi confermati 3225
29,4% 15,8%
15,4%
8,3%
7,2%
6,2%
5,2%
4,2%
3,6%
2,4%
2,3%
SERVIZI F&B
PACCHETTI MEETING
PERNOTTAMENTI
DMC/ORGANIZZATORI/TOUR OPERATING
SALA MEETING
SERVIZI DI TRASPORTO
SERVIZI TECNICI ED AUDIOVISIVI
CATERING
ALLESTIMENTI
INTRATTENIMENTO
TEAM BUILDING
67,8%
Tariffe minime e tariffe massime applicate
SERVIZIO MIN € MAX € Note
Camera DUS B&B per persona
€ 50,00 € 1.000,00 La tariffa minima si riferisce ad un evento sportivo. La tariffa massima ad un evento corporate (lancio di prodotto) in hotel 5*L
Pacchetto Meeting complessivo per persona al giorno
€ 25,00 € 130,00 La tariffa minima a persona del pacchetto meeting si riferisce ad un evento relativo ad un corso di formazione della durata di un giorno. La tariffa massima a persona si riferisce invece al pacchetto meeting in hotel 5*L per un Roadshow
Stima del fatturato diretto prodotto
NUMERO EVENTI CENSITI 941
NUMERO TOTALE DEI DELEGATI 91.604
NUMERO TOTALE PRESENZE 187.898
NUMERO TOTALE ROOMNIGHTS 56.120
FATTURATO GENERATO IN MILIONI DI EURO € 23.776.618,70
Impatto economico per area
AREE EVENTI TOTALE INDOTTO %
TOTALE 941 23.776.618,70 100,00%
CATANIA 563 5.555.645,20 23,37%
MESSINA 110 5.884.917,00 24,75%
AGRIGENTO 117 4.687.131,50 19,71%
PALERMO 125 6.071.730,00 25,54%
SIRACUSA 7 393.945,00 1,66%
TRAPANI 5 107.300,00 0,45%
RAGUSA 8 1.058.965,00 4,45%
ENNA E CALTANISSETTA 6 16.985,00 0,07%
Valore economico dei servizi confermati per tipologia
PACCHETTO MEETING (EVENTI DI UN GIORNO A
PERSONA, NO PERNOTTAMENTO)
TOTALE PERNOTTAMENTI
TOTALE SERVIZI ALBERGHIERI (F&B,
SALE MEETING, EXTRA)
TOTALE SERVIZI ACCESSORI (TRASPORTI, DMC, TEAM BUILDING,
SERVIZI TECNICI, ALLESTIMENTI, ETC.)
TOTALE
1.342.970,00 9.480.511,70 8.513.672,00 4.448.390,00 23.776.618,70
PACCHETTO MEETING TOTALE
5%
TOTALE PERNOTTAMENTI
40%
TOTALE SERVIZI ALBERGHIERI
36%
TOTALE SERVIZI ACCESSORI
19%
Stima della dimensione complessiva del mercato degli
eventi siciliano
Stimiamo che 941 eventi svolti e censiti dal nostro Osservatorio
rappresentino circa il 25% del mercato complessivo siciliano
Circa 24.000.000 di euro di servizi diretti fatturati dalla filiera
stimiamo rappresentino circa un quarto del totale, che si attesta più
o meno sui quasi 100.000.000 annui che anche nel 2011 erano stati
stimati come grandezza totale del comparto
Tutti gli studi internazionali di riferimento dicono che l’indotto corrisponde
circa a una volta il fatturato diretto, pertanto è presumibile che insieme
all’indotto il comparto possa valere circa 200.000.000 di euro per l’intera
regione.
ANALISI DELLE RICHIESTE NON
CONFERMATE
Cenni alle criticità per una riflessione sulle
strategie di marketing future
Analisi eventi non confermati sul territorio
Su 543 richieste non confermate, solo 162 hanno indicato la motivazione per
la quale la Sicilia non è stata scelta come destinazione.
Mancanza di collegamenti aerei
diretti/ collegamenti
stradali disagevoli; 45,7%
Mancanza di strutture e/o centri congressi adeguati
alle esigenze del cliente; 10,5%
Problema di gestione
dell'offerta/ chiusura stagionale;
6,2%
Non disponibilita' delle strutture nelle date richieste; 8,0%
Rapporto qualita’ prezzo non
competitivo; 27,8%
Scarsa collaborazione da
parte degli operatori su
progetti per grandi eventi; 1,9%
Analisi richieste non confermate:tipologia eventi
TIPOLOGIA EVENTI NON CONFERMATI
NUMERO RICHIESTE %
Viaggio incentive 183 33,70%
Meeting Aziendale 148 27,26%
Convention 56 10,31%
Conferenza 46 8,47%
Congresso 44 8,10%
Altre tipologie di eventi (Moda, Culturale, Concerto, Enogastronomico , etc) 30 5,52%
Lancio di Prodotto/ Presentazione 15 2,76%
Meeting Associativo 12 2,21%
Roadshow 8 1,47%
Evento Sportivo 1 0,18%
Totale 543 100,00%
Analisi richieste non confermate: numero
di partecipanti
CATEGORIA NUMERO RICHIESTE NON CONFERMATE
%
da 10 a 49 193 35,54%
da 50 a 99 122 22,47%
da 100 a 299 177 32,60%
da 300 a 599 43 7,92%
da 600 a 999 8 1,47%
da 1000 0 0,00%
Totale 543 100,00%
ANNO 2011
Spagna
Tunisia
Grecia
Malta
Croazia
Sardegna
Montenegro
Cipro
I principali competitor della Sicilia sono nell’area del
Mediterraneo e in Italia
Gli eventi che non sono stati acquisiti dalla Sicilia,
sono andati principalmente (anche se non solo):
ANNO 2012
Spagna
Campania
Sardegna
Puglia
Marocco
Grecia
GLI INSERIMENTI DEGLI EVENTI RELATIVI AL
2013 SONO GIA’ IN CORSO DA GENNAIO.
Osservatorio Congressuale Siciliano
TERZA EDIZIONE – Dati riferiti all’anno 2013
SICILIA
ITALIA
MONDO
In collaborazione con
Sono stati inseriti già 120 eventi,
qualcuno ha già vinto il premio
speciale “Primo evento inserito
dell’anno 2013”