seb banka: mazinājušās kredītņēmēju bažas par rītdienu un pieaugusi stabilitātes sajūta

Kred ītĦēmēju noska Ħojums27.09.2012

Edmunds Rudzītis

2

Kred īti toreiz un tagad

2008.gads 2012.gads2010.gads

Mājsaimniec ību kred ītu slogs un t ā izmaiĦas

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

2008 2010 2012*

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

* - kredīti uz 30.06.2012 (FKTK), IKP prognoze (SEB)

Mājsaimniecību kredītu kopējais apjoms (miljonos Ls), k.a.

Mājsaimniecību kredīti/IKP (%), l.a.

-24%

Mājok Ĝu kred īti

20

22

24

26

28

30

32

34

2008 2010 2012*

90

100

110

120

130

140

150

160

* - kredīti uz 30.06.2012 (FKTK), IKP prognoze (SEB)

MājokĜu kredītu vidējā summa (tūkst. Ls), k.a.

MājokĜu kredītu skaits (tūkstošos), l.a.

-8%

3

Kavētāju īpatsvars l ēnām sarūk

Kavētie kred īti (% no kop ējā mājsaimniec ību kred ītu apjoma)

5.54.3 4.1 3.9 3.7 3.1 3.0 3.4 3.6 3.2 3.0 3.1 3.5 2.6

3.44.6

3.73

2.21.9 1.6 1.7 1.8 1.9 1.8 1.7 1.6

1.6

4.3

7.811.6 13.8 15.3 16.1 16.5

16.7 17 17.3 17.8 17.615

14.4

0

5

10

15

20

25

31.03

.200

930

.06.2

009

30.09

.200

931

.12.2

009

31.03

.201

030

.06.2

010

30.09

.201

031

.12.2

010

31.03

.201

130

.06.2

011

30.09

.201

131

.12.2

011

31.03

.201

230

.06.2

012

Dati: FKTK30-90dienas 91-180dienas >180dienas

4

Kred ītĦēmēju noska Ħojums nedaudz uzlabojies

• Mazinājušās bažas par rītdienu un pieaugusi stabilitātes sajūta;• Būtiskam skaitam kredītĦēmēju joprojām grūtības veikt ikmēneša kredīta maksājumus.

Vai Jūs izjūtat spriedzi, atmaks ājot kred ītu mājoklim? (% no kred ītĦēmējiem)

21%

13%

20%

34%

28%

21%

37%34%

43% 43%41%

19%

16%18% 18%

8%

17%

22%

38%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Aug.2008 Jūl.2009 Mai.2010 Jūn.2011 Aug.2012

Dati: SEB; MindScan (E-spy)

Nē, mani ienākumi ir stabili un pietiekami lieli

Nē, šobrīd neizjūtu, bet par nākotni neesmu pārliecināts

Jā, kredīta maksājuma dēĜ esmu spiests atteikties no dažām ierastajām lietām

Jā, man nepietiek līdzekĜu ikmēneša kredīta maksājumam

5

Vecums nav š ėērslis

• Gados jaunākiem kredītĦēmējiem lielāka pārliecinātība par nākotni.


20%

24%

16%

21%18% 19%

41% 40% 40% 40%

45%

18% 18% 18%20%

15%

23%

19%

27%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Vidēji visās vecumagrupās

15-29gadi 30-39gadi 40-49gadi 50 un vairāk gadu






6

Izgl ītībai un prasm ēm ir noz īme

• KredītĦēmējiem ar augstāko izglītību optimistiskāks skatījums;• Vislielākā spriedze kredītĦēmējiem, kuriem tikai pamatizglītība.


20%

14%

24%21%

16%

26%

41%

57%

47%

40%36%

19%23%

19%

14%

5%

24%

17%19%18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Vidēji visās izglītībasgrupās

Pamatizglītība Vidējā izglītība Nepabeigta augstākāizglītība

Augstākā izglītība






7

Redzamas re ăionālās atš ėir ības

• Rīgā stabilitāte lielāka, Zemgalē kredītĦēmēji izjūt vislielāko spriedzi.


20%

10%

17%

11%

21%

25%22%

14%

41%38%

45%

50%

40%

51%

17%20%

17%21%

24%24%

11%

22%21%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Vidēji Latvijā Rīgas reăions Kurzeme Latgale Vidzeme Zemgale






8

Labāk necelt to, ko nevar nest

Kas, Jūsupr āt, ir galvenais iemesls nesp ējai atmaks āt kred ītu? (% no respondentiem)

53%

21%

16%

40%

31%

10%7% 7%

31%

53%

46%

25% 25%

16%

4%

6%

41%

47%

15%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



Vispārējais cenu pieaugums (inflācija)

Pieaugošā kredītu maksājuma summa

PaĦemts pārāk liels kredīts cerībā uz labāku nākotni

Cits iemesls

9

Ikmēneša maks ājumi par kred ītiem maz āki

Mājsaimniec ībām izsniegto kred ītu procentu likmes eiro val ūtā (%)

2

4

6

8

10

01.2

005

04.2

005

07.2

005

10.2

005

01.2

006

04.2

006

07.2

006

10.2

006

01.2

007

04.2

007

07.2

007

10.2

007

01.2

008

04.2

008

07.2

008

10.2

008

01.2

009

04.2

009

07.2

009

10.2

009

01.2

010

04.2

010

07.2

010

10.2

010

01.2

011

04.2

011

07.2

011

10.2

011

01.2

012

04.2

012

07.2

012

Dati: Latvijas Banka

Vidējā efektīvā gada izmaksu procentu likme jaunizsniegtajiem mājokĜu kredītiem

Vidējā procentu likme esošajiem kredītiem mājokĜa iegādei ar termiĦu virs 5 gadiem

• Eiro kredītlikmes rekordzemos līmeĦos

10

Vairāk naudas iedz īvot āju makos

• Darba samaksa atkal palielinās, turklāt minimāli apsteidzot inflāciju

Darba samaksas un pat ēriĦa cenu dinamika

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Jan.

08M

ar.0

8M

ai.08

Jūl.0

8Sep

.08

Nov.08

Jan.

09M

ar.0

9M

ai.09

Jūl.0

9Sep

.09

Nov.09

Jan.

10M

ar.1

0M

ai.10

Jūl.1

0Sep

.10

Nov.10

Jan.

11M

ar.1

1M

ai.11

Jūl.1

1Sep

.11

Nov.11

Jan.

12M

ar.1

2M

ai.12

Dati: CSP

Gada inflācija (%) Neto algas izmaiĦas (%, yoy)

11

Finanses toreiz un tagad

2008.gads 2012.gads2010.gads

350 Ls

934

316 Ls

736

343 Ls*

769*

712 Ls

331 Ls

606 Ls

-1.2% (703 Ls)

348 Ls

5.8% (350Ls)

680 Ls*

9% (776 Ls)

400 Ls*

21% (400 Ls)

Vidējā neto alga (mēnes ī)

VSAOI maks ājošie darba Ħēmēji (vid ēji gadā; tūkst.)

Izdevumi p ārtikai (vidēji gad ā 1 cilv ēkam)/cenu izmaiĦas pret 2008.gadu

Izdevumi m ājoklim (vidēji gad ā 1 cilv ēkam)/cenu izmaiĦas pret 2008.gadu

Vidējā likme eiro kred ītam ar termi Ħu virs 5 gadiem (%)

Ikmēneša kred īta maksājums vid ējam mājok Ĝa kred ītam (termi Ħš - 20 gadi)

6%

328 EUR

3.7%

270 EUR

3.2%

258 EUR

* - prognoze

12

Mājok Ĝu pieejam ība 3x liel āka nek ā 2007.gadā

SEB Mājok Ĝu pieejam ības indekss (R īga)

44.4

0

10

20

30

40

50

60

1Q20

052Q

2005

3Q20

054Q

2005

1Q20

062Q

2006

3Q20

064Q

2006

1Q20

072Q

2007

3Q20

074Q

2007

1Q20

082Q

2008

3Q20

084Q

2008

1Q20

092Q

2009

3Q20

094Q

2009

1Q20

102Q

2010

3Q20

104Q

2010

1Q20

112Q

2011

3Q20

114Q

2011

1Q20

122Q

2012

13

Patērētāju noska Ħojums pirmskr īzes l īmen ī

Patērētāju noska Ħojuma r ādītājs un finansi ālās situ ācijas v ērtējums

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Jūl.0

6

Jan.

07

Jūl.0

7

Jan.

08

Jūl.0

8

Jan.

09

Jūl.0

9

Jan.

10

Jūl.1

0

Jan.

11

Jūl.1

1

Jan.

12

Jūl.1

2

Dati: Eurostat

Patērētāju noskaĦojuma rādītājs Finansiālā situācija tuvāko 12 mēnešu laikā

14

Iedzīvotāji prognoz ē mājok Ĝu cenu k āpumu...

SEB Mājok Ĝu cenu indikators augustā sasniedzis līdz šim augstāko līmeni. 38% respondentu prognozē cenu kāpumu un tikai 9% - kritumu. 35% uzskata, ka cenas paliks pašreizējā līmenī.

SEB Mājok Ĝu cenu indikators

29.3

-80

-60

-40

-20

0

20

40

05.20

0907

.2009

09.20

0911

.2009

01.20

1003

.2010

05.20

1007

.2010

09.20

1011

.2010

01.20

1103

.2011

05.20

1107

.2011

09.20

1111

.2011

01.20

1203

.2012

05.20

1207

.2012

15

... bet mājok Ĝi netiks ėerti k ā “karsti p īrādziĦi”

Vai Jūs būtu gatavs šobr īd Ħemt kred ītu mājok Ĝa iegādei? (% no respondentiem)

11%

4% 5% 6% 5%

22%

14%12%

35%

31%

26%

32% 33% 32%

10%

14%16%

24%25%

13%

15%

24%

36%34%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



Jā, tuvākajā laikā to plānoju darīt

Jā, bet nav tādas nepieciešamības

Nē, gaidīšu nekustamā īpašuma tirgus stabilizēšanos

Nē, finansiālas grūtības sagādā jau esošās kredītsaistības

Cits variants

16

Piepras ījums p ēc mājok Ĝu kred ītiem m ēreni aug

No jauna izniegtie kred īti mājsaimniec ībām

0

10

20

30

40

50

60

1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012

Dati: FKTK

Mājsaimniecības izsniegto kredītu kopējais apjoms (milj. Ls)

MājokĜu kredīti (milj. Ls)

+30% y-o-y

+29% y-o-y

1717

27.09.2012.Paldies par uzman ību!

17

seb banka: mazinājušās kredītņēmēju bažas par rītdienu un pieaugusi stabilitātes sajūta

Documents