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SCM500Procesos en el aprovisionamiento

SAP ERP - Procurement and Logistics Execution

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Manual del participanteVersión del curso: 95Duración del curso: 5 día(s)Número de material: 50099635

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g201011294298

Sobre este manualLa función de este manual es complementar la presentación del instructor deeste curso y servir como fuente de referencia. Este manual no está pensado parael estudio autodidacta.

Convenciones tipográficasEn esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas.

Estilo de tipo Descripción

Texto de ejemplo Palabras o carácteres que aparecen en la pantalla.Aquí se incluyen nombres de campos, títulos depantallas, pulsadores así como nombres de menús,vías de acceso y opciones.

También se usan como referencia a otra documentacióntanto interna como externa.

Texto de ejemplo Palabras o frases acentuadas en textos principales,títulos de gráficos y tablas

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aquí se incluyennombres de informes, nombres de programas, códigosde transacciones, nombres de tablas y algunas palabrasclaves de un lenguaje de programación cuando seencuentran en el texto principal, por ejemplo SELECTe INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aquí se incluyen nombres dearchivos y directorios y sus vías de acceso, mensajes,nombres de variables y parámetros y párrafos deltexto fuente de un programa.

Texto deejemplo

Entrada exacta de usuario. Son palabras y carácteresque se introducen en en el sistema exactamente comoaparecen en la documentación.

<Texto deejemplo>

Entrada variable de usuario. Las entradas entrecorchetes indican que se deben sustituir estas palabrasy carácteres con entradas apropiadas.

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Sobre este manual SCM500

Iconos en el texto principalEn este manual se utilizan los siguientes iconos.

Icono Significado

Para más información, sugerencias o detalles

Nota o más explicaciones sobre el punto anterior

Excepción o precaución

Procedimientos

Indica que el objeto está visualizado en la presentacióndel instructor.

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ContenidoResumen del curso ...................................................... vii

Metas del curso ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viiObjetivos del curso... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii

Capítulo 1: El proceso de aprovisionamiento: Bases ............ 1Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización... . . . . . .3Entrada de pedidos: Aspectos básicos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Registro de entrada de mercancías - Bases ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Entrada de facturas - Bases... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Capítulo 2: Datos maestros ........................................... 75Registro maestro de proveedores ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Registro maestro de materiales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Ayudas de entrada... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Actualización en masa (opcional). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén ....... 139Condiciones ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141Petición de oferta / gestión de ofertas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146Creación de un pedido con referencia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169Registro info de compras ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186Aspectos básicos de la valoración de material . . . . . . . . . . . . . . . . . .205Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén ... . . . . . . . . . . . . . . .216Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición ... .245

Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo......275Material de consumo - Resumen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277Solicitud de pedido... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285Pedido y confirmación de pedido ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304Entradas de mercancías valoradas y no valoradas ... . . . . . . . . . .319Pedido limitado ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343

Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos ......... 369Registros maestros de servicios y condiciones ... . . . . . . . . . . . . . . .371Tratamiento de pedido ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383Entrada de servicios y verificación de facturas ... . . . . . . . . . . . . . . .393

Capítulo 6: Aprovisionamiento automático ...................... 417Planificación de necesidades de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419

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Contenido SCM500

Determinación de fuentes y pedido abierto .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438Proceso de aprovisionamiento automático ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457

Capítulo 7: Informes y análisis de funciones .................... 491Informes estándar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492Sistema de información para Logística (SIL).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510

Capítulo 8: Aprovisionamiento y SAP NetWeaver Portal(opcional) ................................................................. 533

Razones en favor de un portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534Introducción a SAP NetWeaver Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539Inicio de sesión y navegación en SAP NetWeaver Portal . . . . . .546Business package para compradores... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .564

Capítulo 9: Compra por autoservicio (opcional) ................ 583Compra por autoservicio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .584

Capítulo 10: Información adicional: Navegación................ 599Entrada al sistema y diseño de pantalla .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600Selección de funciones y personalizaciones ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .610Opciones de ayuda ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .624

Apéndice 1: Accesos vía menús relevantes ................... 639

Índice....................................................................... 645

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Resumen del cursoEn este curso se presenta el proceso de aprovisionamiento externo con SAP ERPCentral Component (SAP ECC). Durante el curso, realizará todo el proceso deaprovisionamiento con sus pasos típicos (pedido, registro de entrada de mercancíasy registro de facturas recibidas) varias veces. Durante el proceso, se centrará endiferentes aspectos y se familiarizará con funciones adicionales.

La primera unidad de este curso le proporciona un vistazo del resumen delaprovisionamiento externo y le presenta los niveles de organización en SAPECC. Esto es seguido por cuatro unidades que cubren el aprovisionamiento delmaterial de almacén, material de consumo y servicios así como automatización deprocesos. También aquí hay una unidad sobre proveedores y datos maestros dematerial y una unidad sobre informes y análisis. El curso concluye con una unidadque analiza la integración del portal y una unidad sobre compra por autoservicio.

Grupo destinoEste curso está dirigido a los siguientes grupos destino:

• Miembros del equipo de proyecto• Consultores

Prerrequisitos para el cursoConocimientos necesarios

• Conocimientos básicos y experiencias de aprovisionamiento• Conocimientos profundos del sistema operativo Windows

Conocimientos recomendados

• SAP01 Resumen de SAP – o• Resumen de SAP Supply Chain Management SAPSCM

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Resumen del curso SCM500

Metas del cursoEste curso le permitirá:

• Citar los niveles básicos de organización, datos maestros y funciones paraprocesos de aprovisionamiento en la cadena logística

• Llevar a cabo un proceso de aprovisionamiento de material de almacén.• Reproducir un proceso de aprovisionamiento de material de consumo.• Gestionar un proceso de aprovisionamiento de servicios• Utilizar opciones automatizadas seleccionadas en el proceso de

aprovisionamiento

Objetivos del cursoAl finalizar este curso podrá:

• Crear, modificar y visualizar registros maestros de materiales, registrosmaestros de proveedores y registros de info de compras

• Crear, modificar y visualizar solicitudes de pedido, peticiones de oferta,pedidos abiertos y pedidos

• Registrar entradas de mercancías y facturas recibidas y visualizar losdocumentos generados cuando se contabilizan

• Analizar las contabilizaciones que se producen cuando se registran entradasde mercancías y facturas

• Distinguir entre valoración de material de acuerdo con el método de preciomedio variable y la valoración de acuerdo con el método de precio estándar.

• Realizar análisis sencillos

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Capítulo 1El proceso de aprovisionamiento:

Bases

Resumen del capítuloEsta unidad presenta el concepto de los niveles de organización necesarios parareproducir una estructura de empresarial en el sistema SAP. También presentaun proceso de aprovisionamiento sencillo con sus elementos: pedido, entradade mercancías y verificación de facturas. Además, aquí se familiarizará con lastransacciones de imagen única para pedidos, entradas de mercancías y recepcionesde facturas.

Objetivos del capítuloAl finalizar este capítulo podrá:

• Describir los diversos procesos de aprovisionamiento externo• Enumerar los niveles de organización relevantes para el proceso de

aprovisionamiento en el sistema SAP• Explicar las relaciones entre dichos niveles de organización• Citar diversos documentos a los que se puede hacer referencia al crear un

pedido• Nombrar los elementos más importantes de un pedido• Registrar y emitir un pedido simple• Explicar los efectos más importantes de una entrada de mercancías en

función de un pedido.• Registrar una entrada de mercancías sencilla con referencia a un pedido• Reconocer los elementos más importantes de un documento de material• Reconocer la información más importante de una factura• Llevar a cabo un proceso sencillo de verificación de facturas con referencia

a un pedido• Explicar los efectos más importantes de registrar una factura en función

de un pedido.

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Capítulo 1: El proceso de aprovisionamiento: Bases SCM500

Contenido del capítuloLección: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización... . . . . . .3Lección: Entrada de pedidos: Aspectos básicos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Procedimiento: Crear un pedido... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Procedimiento: Emitir mensaje manualmente para pedido... . . . . . . . . . 27Ejercicio 1: Entrada de pedidos: Aspectos básicos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Lección: Registro de entrada de mercancías - Bases ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Procedimiento: Registrar la entrada de mercancías para un pedido. 41Procedimiento: Visualizar el documento de material y el documentocontable asociado ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Ejercicio 2: Tratamiento de la entrada de mercancías: Fundamentos 45

Lección: Entrada de facturas - Bases... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Procedimiento: Entrada de facturas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Ejercicio 3: Verificación de facturas: Fundamentos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 59


SCM500 Lección: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización

Lección: Proceso de aprovisionamiento y niveles deorganización

Resumen de la lecciónEn este módulo se ofrece una visión de conjunto de las diversas formas deaprovisionamiento externo, así como de los niveles de organización necesariospara asignar un proceso de aprovisionamiento.

Objetivos de la lecciónAl finalizar esta lección podrá:

• Describir los diversos procesos de aprovisionamiento externo• Enumerar los niveles de organización relevantes para el proceso de

aprovisionamiento en el sistema SAP• Explicar las relaciones entre dichos niveles de organización

Ejemplo empresarialEn su empresa los materiales se aprovisionan a través de diversos canales, enparte de proveedores externos y en parte de otras subsidiarias de la empresa. Losdepartamentos implicados en estos procesos de aprovisionamiento son compras,almacenamiento y verificación de facturas. Estos departamentos se organizanpor regiones y funciones. Como miembro del equipo de proyecto, se encarga deexaminar cómo se reproducen estos procesos de aprovisionamiento y la estructuranecesaria de la empresa en el sistema SAP.

Proceso de aprovisionamiento externoEl aprovisionamiento externo de materiales se basa en un ciclo de actividadesgenerales. Más concretamente, un proceso de aprovisionamiento habitualcomprende las etapas siguientes:



Gráfico 1: Ciclo de aprovisionamiento

Determinación de necesidades: El departamento responsable puede crear unasolicitud de pedido manualmente para informar a compras sobre las necesidadesde material. Si ha fijado un procedimiento de planificación de necesidades dematerial (MRP) para un material en el maestro de materiales el sistema SAPgenerará automáticamente una solicitud de pedido.

Determinación de fuente de aprovisionamiento: Como comprador, se leayudará en la determinación de posibles fuentes de aprovisionamiento. Puedeutilizar la determinación de fuente de aprovisionamiento para crear las peticionesde oferta (RFQ) y después registrar las ofertas. Además, puede hacer referencia apedidos, contratos y condiciones que ya existen en el sistema.

Selección de proveedor: La comparación de precios entre las diferentes ofertassimplifica la selección de proveedores. Las comunicaciones de rechazo puedenenviarse automáticamente.

Tratamiento de pedidos: Como ocurre con la solicitud de pedido, puede crearun pedido manualmente o permitir que el sistema lo cree automáticamente.Cuando cree pedidos, puede copiar datos de otros documentos (como por ejemplo,solicitudes de pedido u ofertas) para reducir la cantidad de entradas necesarias.También tiene la opción de trabajar con contratos marco.

Supervisión de pedido: usted puede controlar el status de tratamiento del pedidoen el sistema. Por ejemplo, puede determinar si una entrega o una factura yafueron recibidas para una posición de pedido. Puede reclamar entregas pendientesa los proveedores.



Entrada de mercancías: Cuando registre entregas entrantes en el sistema,remítase al pedido asociado. Esto reduce la cantidad de entradas que deben hacersey le permite controlar si las mercancías y las cantidades enviadas concuerdan conel pedido. El sistema también actualiza el historial del pedido.

Verificación de facturas: cuando registre facturas, remítase al pedido o a laentrega anterior para poder verificar los cálculos y la precisión general de lafactura. La disponibilidad de los datos de los pedidos y de la entrada de mercancíassignifica que podrá conocer si hay desviaciones en cantidad y precio.

Gestión de pagos: Las deudas a proveedores se pagan utilizando el programa depagos. El departamento de contabilidad es responsable de activar este programade forma regular.

Además del proceso de aprovisionamiento "normal" descrito anteriormente, sonposibles muchos otros procesos de aprovisionamiento especial. A continuaciónencontrará una breve introducción a:

• Traslados con pedidos de traslado• Subcontratación• Consignación de proveedor

Nota: Encontrará información adicional sobre el proceso deaprovisionamiento en compras en documentación SAP en SAP ERPCentral Component → Logística → Gestión de materiales (MM) →Gestión de stocks (MM-IM) → Gestión de stocks especiales.

Traslados con pedidos de trasladoCon esta clase de aprovisionamiento, la mercancía se aprovisiona y se suministradentro de la empresa. El centro que requiere los materiales realiza un pedidode material a otro centro que puede suministrárselos. En consecuencia, eneste proceso de traslado no sólo participa gestión de stocks, sino también eldepartamento de compras del centro receptor.



Gráfico 2: Traslados con pedidos de traslado

El proceso empieza en la ubicación 1 (el centro receptor) con la creación deun pedido de traslado en compras. A continuación, se registra una salida demercancías con referencia a este pedido de traslado en la ubicación 2 (el centrosuministrador). Primero, se gestiona la cantidad en un stock especial, el Stock entránsito del centro receptor. El proceso finaliza cuando la salida de mercancías secontabiliza para el pedido de traslado en el centro receptor. Después de esto, lacantidad se traslada de stock en tránsito a stock de almacén en el centro.

Consejo: Sólo puede utilizar las funciones de gestión de stock paraasignar traslados entre centros sin solicitudes de traslado.

SubcontrataciónMediante este proceso la empresa solicita material a un proveedor externo. Adiferencia del proceso de aprovisionamiento externo normal, la empresa facilita alproveedor (es decir, al subcontratista) algunos o todos los componentes para laproducción del material.



Gráfico 3: Subcontratación

El proceso presenta las características siguientes:

El producto final se solicita mediante un pedido de subcontratación. Este pedidono sólo contiene información acerca del material que se debe entregar, sinotambién información detallada acerca de los componentes que deben ponerse adisposición del subcontratista.

Acto seguido se deben suministrar estos componentes al subcontratista. Estesuministro se representa en el sistema mediante un traslado. Los materialessuministrados ya no se encuentran físicamente en su empresa, pero siguen siendogestionados en sus stocks, ya que le pertenecen. La información se visualiza en eltipo de stock especial Stock de material facilitado al proveedor.

Cuando el subcontratista completa el servicio, entrega el material elaborado orefinado. La entrada de mercancías se introduce con referencia al pedido (desubcontratación). Esto significa que la entrada de productos elaborados y elconsumo de componentes del stock de materiales suministrado al proveedor secontabilizan correctamente. Finalmente, el subcontratista crea una factura por elservicio prestado.



Consignación de proveedorEsta forma de consignación significa que un proveedor le suministra un materialque usted almacena, pero por el que no debe pagar nada. El proveedor sigue siendoel propietario del material hasta que usted retire parte del almacén de artículosen consignación. Sólo entonces se genera una obligación con el proveedor. Laliquidación de estas extracciones se efectúa en periodos acordados, por ejemplo,mensualmente.

Gráfico 4: Consignación de proveedor

Para poder aprovisionar un material de un proveedor para consignación, deberáacordar un precio por el material. La información acerca del precio se guardaen lo que se conoce como un registro info de consignación en el sistema. Sóloentonces se puede llenar el almacén de artículos en consignación de su empresacon este material.

Puede solicitar el material al proveedor mediante un pedido para consignación.Cuando se entrega el material, la entrada de mercancías se contabiliza conreferencia al pedido para consignación. Con ello finaliza el proceso deaprovisionamiento, ya que el material se debe pagar tras la extracción y nodespués del suministro.

El sistema SAP incluye una función especial para liquidar obligaciones derivadasde tomas de stock en consignación. A raíz del proceso de aprovisionamiento segeneran un abono y un mensaje correspondiente para el proveedor.



Consejo: Usted controla el proceso de aprovisionamiento que deseautilizar para un pedido (o más exactamente, para una posición de pedido)mediante un indicador especial, el tipo de posición.

Consejo: Puede parametrizar todos los procesos de aprovisionamientoespecial descritos como “proceso de aprovisionamiento estándar”para un material, de modo que las solicitudes de pedido se generenautomáticamente con el tipo de posición necesario mediante planificaciónde necesidades.

Niveles de organización en el proceso deaprovisionamiento

Gráfico 5: Niveles de organización en el proceso de aprovisionamiento

En el sistema SAP, los niveles de organización representan las estructuras legalesu organizativas de una compañía. La determinación de los niveles de organizaciónes un procedimiento importante de su proyecto. De hecho, se trata de un requisitoesencial para todas las actividades posteriores.



Primero, analice las organizaciones estructurales y de procesos de su empresay, a continuación, compárelas con las estructuras de SAP. Una vez que se hayadecidido por una estructura organizativa, se necesitará mucho esfuerzo para volvera cambiarla.

Nota: Los niveles de organización se definen y se asignan en elCustomizing de la Estructura empresarial.

Mandante, sociedad, centro y almacénElmandante es una unidad dentro de un sistema SAP que es autónoma tanto en elaspecto legal y organizativo como en lo que se refiere a los datos, con registrosmaestros propios así como un conjunto de tablas independiente. Desde un puntode vista empresarial, el mandante puede representar a un grupo de empresas.

El mandante es el nivel jerárquico más alto dentro del sistema SAP. Lasespecificaciones o los datos que se realizan y se registran en este nivel se aplican atodas las sociedades y a todas las demás unidades organizativas. Por lo tanto, sólohace falta indicar una vez las especificaciones y los datos a nivel de mandante enel sistema. Esto garantiza un status de datos uniforme.

La autorización de acceso se asigna de forma específica al mandante. Se debecrear un registro maestro de usuario para cada usuario en el mandante en el quese desea trabajar. Si el campo Mandante no se ha completado previamente, cadausuario deberá especificar una clave de mandante al entrar en un sistema SAP.De este modo, el usuario especifica el mandante en el que desea trabajar. Todaslas entradas de usuarios se graban separadas por mandante. Del mismo modo,el procesamiento y la evaluación de datos se realizan de forma específica parael mandante.

Un mandante se define de forma unívoca en el sistema mediante una clavenumérica de tres dígitos.

La sociedad es la unidad organizativa más pequeña de las finanzas externas parala que se puede replicar un sistema completo y autónomo de contabilidad. Estoincluye la entrada de todos los eventos que precisen ser contabilizados en lascuentas y la creación de un log completo para balances y cuentas de pérdidas yganancias. Una sociedad es una unidad independiente que produce sus propiosbalances: por ejemplo, una empresa dentro de un grupo de empresas (mandante).

Se pueden configurar varias sociedades en un mandante para que cada una tengasu propio libro contable. Para copiar una sociedad puede utilizar una funciónespecial del Customizing. En el proceso, las especificaciones que dependen de lasociedad se adoptan para su nueva sociedad.

Una sociedad se define en el sistema por medio de una clave alfanumérica decuatro caracteres que es exclusiva en el mandante.



El centro es una unidad organizativa dentro de Logística que subdivide unaempresa desde el punto de vista de la producción, el aprovisionamiento, elmantenimiento y la planificación de necesidades.

Un centro puede representar una variedad de entidades dentro de una empresacomo, por ejemplo:

• Instalación de producción• Almacén de procedencia• Oficina de ventas regional• Sede central de una empresa• Ubicación de mantenimiento

Al crear un centro nuevo, puede utilizar la función de copia de centro. En elproceso, el sistema toma todas las entradas en la tabla de centro y todas las tablasde Customizing y del sistema que dependen de éste y en las que el centro se dacomo clave.

Un centro se define en el sistema por medio de una clave alfanumérica de cuatrocaracteres que es exclusiva en el mandante.

El almacén es una unidad organizativa que permite diferenciar los stocks dematerial dentro de un centro. La gestión de stocks por cantidades se realiza en elnivel de almacén del centro. El proceso de inventario también se realiza en estenivel.

Un almacén se define por medio de una clave alfanumérica de cuatro caracteresque es exclusiva en el centro.

Gráfico 6: Niveles de organización de Gestión de stocks



La estructura empresarial se crea mediante la asignación de niveles de organizaciónentre sí. Por lo tanto, un mandante puede contener varias sociedades y éstaspueden contener varios centros. En cambio, un centro sólo puede pertenecer auna sociedad.

Consejo: Puesto que la clave de un centro es unívoca en un mandante yun centro sólo puede pertenecer a una sociedad, especificando el centro, seespecifica simultáneamente la sociedad.

Se pueden asignar varios almacenes a un centro, pero un almacén determinadosólo puede pertenecer a un centro. Los almacenes se definen de manera particularpara un centro y, por lo tanto, se asignan a este centro. La clave de un almacén sólodebe ser unívoca dentro de un centro. Dentro de un mandante, se puede utilizar lamisma clave para diferentes almacenes ya que, al especificar un almacén, siemprese tiene que especificar también el centro.

Grupo de compras y organización de comprasUn grupo de compras es una clave para un encargado de compras o un grupo deencargados de compras responsables de determinadas actividades de compra. Elgrupo comprador es responsable, en el ámbito interno, del aprovisionamiento deun material o de una clase de materiales y, en el ámbito externo, por lo generalsuministra la persona de contacto para los proveedores. El grupo de compras no esequiparable a otras unidades de la estructura empresarial.

Nota: Los grupos de compras no se definen en Customizing para laEstructura empresarial, sino en Customizing en Gestión de materiales →Compras → Crear grupos de compras.

La organización de compras es una unidad organizativa dentro de Logística quesubdivide la empresa según las necesidades de compra. Una organización decompras adquiere materiales o servicios, negocia condiciones de compras con losproveedores y asume la responsabilidad de estas transacciones.

Puede incorporar el departamento de Compras a la estructura empresarialasignando la organización de compras a una sociedad y a centros. Esto significaque se puede tener en cuenta si en su empresa el departamento de Compras seorganiza de forma centralizada o descentralizada. Se puede tener una combinaciónde estas dos formas de organización.

Se pueden asignar varias organizaciones de compras a una sociedad. Sin embargo,una organización de compras determinada sólo puede pertenecer a una sociedad.Se puede decidir no asignar la organización de compras a una sociedad (compras



multisociedad). Existe una relación m:n entre organizaciones de compras ycentros. Es decir, se pueden asignar varios centros a una organización de compras,y un centro a varias organizaciones de compras.

Las diferentes opciones de asignación entre sociedad, centro y organización decompras producen las siguientes “categorías” de organización de compras.

Gráfico 7: Organización de compras específica de un centro

En el aprovisionamiento específico de centro, la organización de compras esresponsable del aprovisionamiento de materiales solamente para un centro.

Nota: En este caso, se realizan las siguientes asignaciones en Customizingpara la Estructura empresarial:

• Asignar la organización de compras a una sociedad dentro deAsignación → Gestión de materiales → Asignar organización decompras a una sociedad.

• Asignar sólo un centro de la sociedad a su organización decompras dentro de Asignación → Gestión de materiales → Asignarorganización de compras a centro.



Gráfico 8: Organización de compras para todos los centros

Si una organización de compras debe adquirir materiales y servicios para varioscentros que pertenecen a una sociedad, se puede configurar una organizaciónde compras para todos los centros dentro de la sociedad. Para ello, se asigna laorganización de compras a la sociedad prescrita. A continuación, se asignan loscentros de los que es responsable la organización de compras.

Consejo: Si la organización de compras debe ser responsable de todos loscentros de una sociedad, no basta sólo con realizar esta asignación entresociedad y organización de compras. Siempre se deben asignar los centrosa una organización de compras que los aprovisionará.

No obstante, la asignación a una sociedad no es necesaria (véase másabajo).



Gráfico 9: Organización de compras multisociedad

Si se desean configurar compras multisociedad, no se debe asignar la organizaciónde compras a ninguna sociedad en el Customizing. Por ejemplo, al crear unpedido, el sistema le pedirá que introduzca la sociedad para la que desea efectuarel aprovisionamiento de material.



Resumen de la lección

Ahora podrá:• Describir los diversos procesos de aprovisionamiento externo• Enumerar los niveles de organización relevantes para el proceso de

aprovisionamiento en el sistema SAP• Explicar las relaciones entre dichos niveles de organización


SCM500 Lección: Entrada de pedidos: Aspectos básicos

Lección: Entrada de pedidos: Aspectos básicos

Resumen de la lecciónEn este módulo se presenta el pedido como un elemento importante del procesode aprovisionamiento externo. Proporciona una introducción tanto a la estructuracomo a la creación y la emisión de documentos de pedido en el sistema SAP.


• Citar diversos documentos a los que se puede hacer referencia al crear unpedido

• Nombrar los elementos más importantes de un pedido• Registrar y emitir un pedido simple

Ejemplo empresarialEn su empresa, los materiales deben adquirirse de proveedores externos. Comoempleado de Compras, necesita conocer el proceso de aprovisionamiento, enparticular, el pedido.

Detalles del pedidoA continuación se explica el primer paso de un proceso de aprovisionamientosencillo. El proceso empieza con la creación de un pedido mediante la transacciónME21N (véase el gráfico “Aspectos básicos del aprovisionamiento: Pedido”). Sepuede suponer que los datos importantes, como el proveedor y el material, yaexisten en el sistema.



Gráfico 10: Aspectos básicos del aprovisionamiento: Pedido

Un pedido es una solicitud formal a un proveedor para que le suministre materialo servicios con las condiciones que se indican en el pedido. En el pedido seespecifica si el material se suministra a un almacén o directamente para el consumo(por ejemplo, centro de coste, instalación o proyecto). La entrada de mercancías yla verificación de facturas normalmente se llevan a cabo según el pedido.

Gráfico 11: Pedido

Puede reducir el tiempo de registro de datos creando posiciones de pedido conreferencia a un pedido existente, una solicitud de pedido, una oferta o un pedidoabierto.



En el sistema también puede registrar un pedido sin referencia a documentosanteriores. Al introducir los datos del pedido, el sistema sugiere valores depropuesta. Por ejemplo, sugiere la dirección del pedido, así como las condicionesde pago y transporte (incoterms) del registro maestro de proveedores. Si existe unregistro maestro de materiales, el texto breve de material y el grupo de materialesse transferirán automáticamente. Si en el sistema ya existe un registro info decompras, de él se puede derivar una propuesta de precio para el pedido.

El pedido se envía a un proveedor o se realiza un pedido de traslado a otro centrode la misma empresa o del grupo de empresas.

Gráfico 12: Formato de pedido

El pedido consta, como otros documentos de compras del sistema SAP, de unacabecera de documento y una o varias posiciones.

La cabecera del documento contiene información que hace referencia al pedidoglobal. Por ejemplo, la moneda de documento, la fecha de documento o lascondiciones de pago.

La parte de la posición del documento contiene datos que describen los materialeso servicios solicitados. Por cada posición se puede actualizar informaciónadicional, (por ejemplo, reparto de entregas o textos por posición).

En un pedido se pueden obtener materiales o servicios para todos los centros queestán vinculados a la organización de compras.



Gráfico 13: Transacciones de pedido: ME21N, ME22N, ME23N



La transacción de pedido (ME21N) es una transacción de imagen única, en otraspalabras, se pueden actualizar los datos relevantes en una imagen central. Latransacción de imagen única se divide en cuatro área de pantalla:

• Cabecera: Donde se indican los datos correspondientes de todo el pedidocomo, por ejemplo, la dirección del proveedor o los niveles de organización.

• Resumen de posiciones: En esta lista se pueden introducir las posicionescon los datos más importantes, como material, cantidad, fecha de entrega,precio y centro.

Consejo: A partir de SAP ERP 6.0, también es posible integrarcatálogos basados en la web. Esto quiere decir que los datos deartículo también pueden copiarse desde un catálogo.

Si desea conectar un catálogo, el catálogo debe cumplir con elestándar Interfase para catálogos (OCI). Puede integrar sólo uncatálogo (consulte Notas 1092922 y 1092923).

Para obtener más información sobre los catálogos de las conexiones,consulte la documentación de SAP bajo SAP ERP CentralComponent → Logística → Gestión de materiales → Compras(MM-PUR)→ Otras funciones → Integración de catálogos basadosen la web.

• Detalle de posición: Aquí se introducen datos adicionales si se desea o sies necesario para una posición concreta, por ejemplo, textos adicionales,especificaciones de imputación y confirmaciones.

• Resumen de documentos: En el resumen de documentos se puedenvisualizar distintos documentos de compras, como pedidos, peticiones deoferta y solicitudes de pedido.

Las necesidades específicas del usuario pueden tenerse en cuenta con lasParametrizaciones personales. De esta forma, cada usuario puede fijar sus

propias parametrizaciones estándar y especificar que el resumen de documentos sefije automáticamente al iniciar la transacción.

Además, se puede visualizar una función de ayuda como el resumen dedocumentos. Puede mostrar u ocultar esta área de ayuda seleccionando (Ayuda).Si el área de ayuda está abierta, se puede trabajar en la transacción al mismotiempo.



Gráfico 14: Transacción de pedido: Navegación

En la transacción de pedido, se pueden abrir y cerrar todas las áreas de pantallaindividualmente, influyendo así el tamaño de las áreas de pantalla. Si cierra lacabecera y el detalle de posición, por ejemplo, aumenta el tamaño del resumende posiciones. Esto también ocurre con la cabecera de pedidos, el resumen deposiciones y los detalles de posición, así como el resumen de documentos y lafunción de ayuda.

Si cierra y vuelve a entrar en la transacción de pedido, la imagen estará en elmismo formato que cuando la abandonó. Si el resumen de documentos y lacabecera estuvieran cerrados y el resumen de posiciones y el detalle de posicionesestuvieran abiertos, se visualizaría este mismo formato de presentación.

No importa la función que utilice para acceder al pedido (crear, modificar,visualizar). Puede alternar entre funciones mediante (Crear) o (Visualizar,o Modificar). Si selecciona el icono (Otro pedido), podrá pasar directamente aotro pedido o solicitud de pedido.

Indique nombres en lugar de números

En algunos campos del pedido, puede utilizar tanto nombres como claves.Esto es válido para los campos Proveedor, Material, Grupo de artículos,Centro y Almacén. Si indica parte del nombre, el sistema propondrá los datoscorrespondientes. Si el sistema no puede determinar los datos de forma unívoca,



recibirá una lista con las posibles entradas de donde elegir. Si, por ejemplo,introduce “son” en el campo Proveedor, el sistema propondrá los proveedoresJohnson, Peterson, Jackson, etc.

Consejo: En los campos Proveedor y Material, esta ayuda para búsquedainteligente también se puede desactivar en Parametrizaciones personalesen la etiqueta Parametrizaciones básicas.

Retener o registrar de forma preliminar un pedido

Puede utilizar la función Retener para almacenar los pedidos incorrectos oincompletos en el sistema SAP. Luego, podrá seguir procesando (por ejemplo,correcto o completo) este pedido "retenido" para una ocasión posterior. El pedidoque se encuentre retenido no se transmitirá al proveedor, aunque sea relevante parala planificación de necesidades y el controlling.

Las siguientes funciones no están disponibles cuando un pedido se encuentraretenido:

• Emisión de mensajes (impresión o transmisión del pedido en forma demensaje)

• Liberación (aprobación, compensación para la salida)• Contabilización de la entrada de mercancías• Contabilización de una factura

A partir de SAP ERP 6.0 Enhancement Package 5, también puede Registrarun pedido. Si desea crear un documento de compra, el documento puede estarcompleto desde el punto de vista de gestión de materiales, pero puede faltar algunainformación financiera en ese momento (visualización FI). En ese caso, puedegrabar provisionalmente (registrar) el documento de compra y continuar con elprocesamiento en el futuro antes de grabarlo.

Las siguientes funciones no están disponibles en el caso de un pedido registrado:

• Contabilización de la entrada de mercancías• Contabilización de una factura

Consejo: Si desea utilizar la función Registrar de forma preliminar,debe activar la función empresarial LOG_MM_CI_3 y activarla a nivelde mandante en Customizing en Gestión de materiales → Compras →Datos de entorno → Activar Retener y Registrar de forma preliminaren documentos de compra.



Crear un pedido

Gráfico 15: Registrar un pedido

1. Desde la imagen SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestiónde materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centrosuministrador conocido (ME21N).

Consejo: Antes de empezar a indicar datos del pedido, actualicesus Parametrizaciones personales (siempre y cuando todavía nohaya indicado datos correspondientes en sus valores fijos).

En Parametrizaciones personales puede especificar valores depropuesta para los datos organizativos, por ejemplo, para laorganización de compras y el grupo de compras. También podráespecificar valores de propuesta para dichas posiciones como elcentro y la fecha de entrega. Así pues, no tendrá que indicar estosvalores cada vez que cree un pedido. Si sólo desea modificar losvalores de propuesta para las posiciones, puede llamarlos medianteel botón Valores de propuesta que hay debajo del resumen deposiciones.

Las parametrizaciones personales tienen prioridad sobre los valoresfijos.

Continúa en la página siguiente



2. Seleccione el tipo de orden, por ejemplo, pedido estándar.

3. Indique el proveedor al que desea realizar el pedido.

4. En los datos de cabecera de la ficha Datos organizativos, indique los nivelesde organización Organización de compras, Grupo de compras y Sociedad.Los datos también se pueden especificar, como se describe anteriormente, apartir de valores de propuesta o el registro maestro del usuario.

5. Indique los datos de las posiciones individuales en el Resumen de posiciones.Debe especificar el material, la cantidad necesaria, la fecha de entrega y elprecio. El centro que debe recibir las mercancías debe indicarse en el nivelde posición.

Si existe un registro info de compras del material y el proveedor, sepropondrá su precio neto. Si no ha indicado la fecha de entrega, se calcularáa partir del plazo de entrega del registro info.

Consejo: Para copiar un material de un catálogo, seleccione(Catálogo)para acceder a un catálogo. La forma de navegar en elcatálogo dependerá del catálogo elegido.

6. Una vez que haya introducido todos los datos, seleccione (Grabar) paracrear el pedido. El sistema asigna automáticamente un número de pedido.

MensajesSe pueden emitir todos los documentos de compra como mensajes. Cada vezque usted crea una petición de oferta, un pedido, un pedido abierto o un plande entregas, el sistema crea un mensaje a partir del documento afectado. Estemensaje se sitúa entonces en la cola de mensajes. La cola de mensajes contienetodos los mensajes que todavía no se han transferido a los proveedores. Paraemitir el mensaje (por impresión, correo electrónico, fax o EDI) desde la cola demensajes, tiene las siguientes opciones:

• Emitir inmediatamente

El sistema emite el mensaje directamente de la cola, en otras palabras, encuanto usted graba el documento.

• Emitir más tarde

Puede programar un job de fondo (para el programa RSNAST00) queprocese la cola de mensajes en intervalos determinados o bien puede iniciarla emisión directamente desde el menú de compras. Como norma, emita losmensajes mediante el job de fondo e inicie la emisión manualmente sólocomo excepción (como, por ejemplo, para pedidos urgentes).



Gráfico 16: Emitir mensaje

Para la emisión de mensajes, puede especificar qué textos de cabecera y textospor posición debe emitir el sistema. El texto de cabecera se imprime en la partesuperior del pedido y contiene información general. Los textos de posicióndescriben una posición de pedido con más detalle. También se pueden incluiry emitir textos estándar. En la transacción de pedido ME21N puede usarPresentación preliminar para visualizar un documento en pantalla antes deimprimirlo.

Nota: Para más información, consulte la documentación de SAP en SAPERP Central Component → Logística → Gestión de materiales (MM) →Compras (MM-PUR) → Introducción del texto, impresión y transmisiónde documentos.



Emitir mensaje manualmente para pedidoPrerrequisitos

• Los mensajes deben estar disponibles en la cola de mensajes.• Los documentos de compra que forman la base de los mensajes deben

haberse liberado.

Procedimiento1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de

materiales → Compras → Pedido → Mensajes → Editar e imprimirmensajes (ME9F).

Accederá a la imagen de selección de mensajes.

2. Indique los criterios de selección para los documentos que desea emitir.

Consejo: Si desea seleccionar mensajes no procesados, seleccioneel status de tratamiento 0 = No procesado.

3. Seleccione Programa → Ejecutar. El sistema presentará una lista demensajes que todavía no se han emitido, según lo que haya seleccionado.

4. Seleccione los documentos que desee emitir.

5. Seleccione Tratar → Editar mensaje.



Ejercicio 1: Entrada de pedidos: Aspectosbásicos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Crear y procesar pedidos para material de almacén• Visualizar e imprimir el formulario de impresión de pedido

Ejemplo empresarialEl proceso de aprovisionamiento de material de almacén en su empresa incluyela creación de un pedido, la contabilización de la entrada de mercancías y elprocesamiento de la factura del proveedor. Como empleado en el departamento decompras, familiarícese con el tratamiento de pedidos para el material de almacén.

Tarea: Creación y salida de un pedidoEs necesario reponer el stock de almacén de luces traseras T-M500A##. Pida 100luces traseras al proveedorMotolux GmbH Gr.##.

1. Actualizar las parametrizaciones personales

Antes de crear el pedido, actualice sus valores de propuesta personales en latransacción de pedido.

Defina los valores de propuesta siguientes para los datos organizativos ygrabe las parametrizaciones:

Organización de compras: IDES Alemania (1000)

Grupo de compras: SCM500 - ## (T##)

Sociedad IDES AG (1000)

Puesto que no necesita la ayuda en línea por ahora, cierre el área de ayuda.

2. Crear un pedido

Pida 100 unidades del material T-M500A## (Luz trasera estándar-##) parauna entrega inmediata del proveedor T-K500A## (Motolux GmbH Gr.##).

El material se necesita en el centro 1000 (centro de Hamburgo) y debealmacenarse en el almacén 0001.

Acepte el precio de pedido de propuesta que propone el sistema.

Número de pedido: ______________________

3. Visualizar el pedidoContinúa en la página siguiente



Vuelva a visualizar el pedido y verifique que ha introducido los datoscorrectamente.

Utilice el resumen de documentos y seleccione la variante de selecciónPedidos del usuario.

4. Dar salida a mensajes

Visualice el pedido en la visualización de impresión. Cuando esté seguro deque ha seleccionado el pedido correcto y de que los datos son correctos,imprima el documento de compras. El sistema seleccionará automáticamenteel dispositivo de salida parametrizado en Determinación de mensaje (porejemplo, impresora o fax).

5. Actualizar una lista de favoritos

Puesto que trabaja con pedidos con frecuencia, es buena idea incluir estasoperaciones en una lista de favoritos. Incluya la transacción ME21N ensus favoritos.



Solución 1: Entrada de pedidos: AspectosbásicosTarea: Creación y salida de un pedidoEs necesario reponer el stock de almacén de luces traseras T-M500A##. Pida 100luces traseras al proveedorMotolux GmbH Gr.##.


Antes de crear el pedido, actualice sus valores de propuesta personales en latransacción de pedido.

Defina los valores de propuesta siguientes para los datos organizativos ygrabe las parametrizaciones:

Organización de compras: IDES Alemania (1000)

Grupo de compras: SCM500 - ## (T##)

Sociedad IDES AG (1000)

Puesto que no necesita la ayuda en línea por ahora, cierre el área de ayuda.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido→ Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N).

b) Seleccione Parametrizaciones personales.

c) Seleccione la ficha Valores de propuesta y, a continuación, Cabeceradel pedido. Introduzca los valores de propuesta.

d) Seleccione (Grabar) para grabar sus valores de propuestapersonales. Estos valores de propuesta se utilizan en el pedido hastaque los vuelva a modificar.

e) Para cerrar el ámbito de ayuda, seleccione Cerrar.

f) No salga de la transacción de pedido ME21N después de este paso.

2. Crear un pedido

Pida 100 unidades del material T-M500A## (Luz trasera estándar-##) parauna entrega inmediata del proveedor T-K500A## (Motolux GmbH Gr.##).

El material se necesita en el centro 1000 (centro de Hamburgo) y debealmacenarse en el almacén 0001.

Acepte el precio de pedido de propuesta que propone el sistema.




Número de pedido: ______________________

a) Introduzca los siguientes datos:

Nombre de campo Valor de campo

Proveedor T-K500A##

Resumen de posiciones

Material T-M500A##

Cantidad 100

Fecha de entrega <Fecha de hoy>

Centro 1000

Almacén 0001

b) Seleccione (Grabar) y anote el número de pedido.

c) No salga de la transacción de pedido ME21N después de este paso.

3. Visualizar el pedido

Vuelva a visualizar el pedido y verifique que ha introducido los datoscorrectamente.

Utilice el resumen de documentos y seleccione la variante de selecciónPedidos del usuario.

a) Si no se visualiza el resumen de documentos, seleccione Resumen dedocumentos activado.

b) Seleccione (Variante de selección) y, a continuación, Pedidos delusuario.

c) Para visualizar el pedido, haga doble clic en el número de documentodel pedido en el resumen de documentos.

4. Dar salida a mensajes




Visualice el pedido en la visualización de impresión. Cuando esté seguro deque ha seleccionado el pedido correcto y de que los datos son correctos,imprima el documento de compras. El sistema seleccionará automáticamenteel dispositivo de salida parametrizado en Determinación de mensaje (porejemplo, impresora o fax).

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido→ Mensajes → Editar mensajes (ME9F).

b) Tome los criterios de selección propuestos por el sistema y seleccione(Ejecutar).

c) En el resumen, seleccione su documento y seleccione Visualizarmensaje.

d) Seleccione (Atrás) para visualizar la lista de mensajes que se debenvolver a emitir.

e) Luego marque de nuevo el documento y seleccione Editar mensajes.

5. Actualizar una lista de favoritos

Puesto que trabaja con pedidos con frecuencia, es buena idea incluir estasoperaciones en una lista de favoritos. Incluya la transacción ME21N ensus favoritos.

a) A continuación se indican maneras de incluir operaciones en losfavoritos:

• Arrastrar y soltar: Arrastre la operación que desee desde elmenú a la lista de favoritos.

• Botón derecho del ratón: Haga clic con el botón derecho delratón en la operación necesaria y seleccione Añadir a favoritos.

• Pulsador en la barra de herramientas: Cuando selecciona(Añadir a Favoritos), se copia la entrada seleccionada.

• Código de transacción: Seleccione Favoritos en la barra deherramientas estándar, haga clic con el botón derecho del ratóny seleccione Insertar operación; a continuación, introduzca elcódigo de transacción ME21N.

Consejo: Tenga en cuenta que el formato de la lista defavoritos varía en función del procedimiento que utilice.

b) Si desea ver otra descripción distinta de las entradas en su lista defavoritos, puede modificar el texto de la entrada. Marque los favoritosrelevantes y seleccione Favoritos → Modificar.




Ahora podrá:• Citar diversos documentos a los que se puede hacer referencia al crear un

pedido• Nombrar los elementos más importantes de un pedido• Registrar y emitir un pedido simple


SCM500 Lección: Registro de entrada de mercancías - Bases

Lección: Registro de entrada de mercancías - Bases

Resumen de la lecciónEste módulo trata el registro de una entrada de mercancías en función de unpedido. En este contexto, se presentará el término “clase de movimiento”.


• Explicar los efectos más importantes de una entrada de mercancías enfunción de un pedido.

• Registrar una entrada de mercancías sencilla con referencia a un pedido• Reconocer los elementos más importantes de un documento de material

Ejemplo empresarialEn su empresa, los materiales se adquieren de proveedores externos. Comomiembro del personal de almacén, está examinando cómo se registran las entregasde materiales pedidos en el sistema SAP y qué efecto tienen estas entradas demercancías en relación con el pedido. Las mercancías entregadas normalmente seguardan en el almacén.

Entrada de mercancías como parte del proceso deaprovisionamientoEl segundo paso de un proceso sencillo de aprovisionamiento externo es laentrada de mercancías. El último se deriva de la emisión de un pedido para lasmercancías a un proveedor. Igual que el proceso de pedido, el proceso de entradade mercancías se representa en el sistema SAP mediante un documento.



Gráfico 17: Aspectos básicos del aprovisionamiento: Entrada de mercancías

Cuando se entregan mercancías en función de un pedido, es importante paratodos los departamentos implicados que se registre esta entrada de mercancíascon referencia al pedido. Cuando se registran las entradas de mercancías, elsistema propone todas las partidas abiertas a partir del pedido. Esto facilita tantoel registro como la verificación de mercancías recibidas. Entre otras cosas, sepuede verificar si:

• Se ha entregado el material correcto• Se ha entregado la cantidad correcta, o ha habido exceso de suministro o un

suministro incompleto• Las mercancías perecederas están dentro de la fecha máxima de caducidad

(el control de la fecha de consumo debe estar activo en este caso)

Se pueden registrar varias posiciones de entrada de mercancías en función de unaposición de pedido en una operación. Esto es aconsejable si el material se entregaen varios lotes o se distribuye a varios almacenes.

Cuando se contabiliza una entrada de mercancías con referencia a un pedido, loshistoriales de pedido de las posiciones de documento de compras correspondientesse actualizan de forma automática. Esto permite al encargado de comprasidentificar entregas pendientes y reclamar al proveedor que las acelere si esnecesario.



Gráfico 18: Entrada de mercancías

Cuando se contabiliza la entrada de mercancías en almacenes, el sistema generaun documento de material. Este documento contiene información acerca delmaterial entregado y la cantidad correspondiente. El sistema registra el almacéndel centro relevante en el que se guarda el material (queda almacenado). Si laentrada de mercancías es valorada, además se genera un documento contable.Éste contiene detalles de los efectos de contabilidad del movimiento de mercancías.

Entrada de mercancíasAl registrar los movimientos de mercancías se debe especificar una clase demovimiento. La clase de movimiento es una clave de tres caracteres empleadapara diferenciar entre movimientos de mercancías. Las entradas de mercancías,las salidas de mercancías o los traslados son ejemplos de estos movimientos demercancías.

Gráfico 19: Clases de movimiento: Ejemplos



La clase de movimiento tiene funciones de control importantes en la gestión destocks. Desempeña un papel crucial en la determinación de cuentas automática enel sistema SAP. Junto con otros factores determinantes, la clase de movimientoestablece qué stock o cuentas de consumo se actualizan en la contabilidadfinanciera (entre otras cosas). La clase de movimiento también afecta el layoutde pantalla para la entrada de documentos o la actualización de los campos decantidad.

Gráfico 20: Movimiento de mercancías: transacción MIGO



La transacción para registrar el movimiento de mercancías (MIGO) es unatransacción de imagen única. Está subdividida en el árbol de resumen de áreas depantalla, los datos de cabecera, el resumen de posiciones y los datos de detallede posición. En las áreas de cabecera y detalle, la información se agrupa enetiquetas individuales.

• Árbol de resumen: En este área se muestran sus últimos diez documentosde pedidos, órdenes, reservas, documentos de materiales y datos retenidos.El sistema inserta de forma automática estos documentos en la estructurajerárquica. Se trata de documentos (pedidos, órdenes, reservas, documentosde material) a los que hizo referencia al contabilizar un movimiento demercancías y los documentos de material generados en el proceso. Por lotanto, siempre cuenta con un resumen de las actividades más recientes que haejecutado. Al trabajar con el resumen de documentos, debe tener en cuentaque el usuario no lo puede modificar.

Consejo: El resumen de documentos no está destinado a búsquedasde documentos. Para este fin se utiliza Buscar documento.

Consejo: Desde el resumen de documentos, sólo se puedeseleccionar que se visualicen documentos de material.

• Datos cabecera: Los datos de cabecera contienen información relativaal documento de material completo, como la fecha del documento y decontabilización, el texto de cabecera del documento, el autor y la fecha deentrada. Asimismo, desde los datos de cabecera se accede al documentocontable.

• Resumen de posiciones y detalles del artículo: Las posiciones deldocumento se enumeran en el resumen de posiciones. Haciendo clic en elnúmero de una posición en el resumen, se abren los datos de detalle de laposición. Los detalles incluyen información sobre documentos de referenciay la imputación.

A excepción del resumen de posiciones, las áreas de pantalla se pueden abrir ycerrar de forma individual. El árbol de resumen se muestra o se oculta medianteel pulsador Mostrar/ocultar resumen. Para los datos de cabecera y los detallesde posición, use el pulsador Cabecera. Los pulsadores Datos o Datosdetallados sirven para abrir los ámbitos de imagen y cerrarlos. También sepueden abrir los datos de detalle de una posición haciendo clic en el número deposición en el resumen de posiciones.

Atención: Una vez abiertos los datos detallados de una posición, sólopodrá modificar dicha posición en los datos detallados, no en el resumende posiciones.



Abrir y cerrar áreas de pantalla modifica el tamaño de otras áreas. Si cierra losdatos de cabecera y de detalle, por ejemplo, aumenta el tamaño del resumende posiciones. Cada vez que se invoca la transacción, aparece la imagen conla parametrización que se seleccionó en la última sesión antes de abandonar latransacción.

Para finalizar el tratamiento en MIGO, no hace falta que abandone la transacción.Sólo tiene que seleccionar (Reiniciar) y ya puede volver a empezar.

También se pueden actualizar valores de propuesta personales para el registrode movimientos de mercancías seleccionando Parametrizaciones → Valores depropuesta. Se abre una ventana de diálogo independiente, en la que se especificansus valores de propuesta personales (por ejemplo, para el almacén y el centro).

Cuando se utiliza la transacción MIGO, primero se especifica la acción que desearealizar(campo Transacción). Si se está registrando un movimiento de mercancías, seespecifica si se trata de una entrada de mercancías, una salida de mercancías,una devolución o un traslado. Si se desea visualizar o cancelar el documento dematerial desde una contabilización que ya ha realizado, también puede hacerlo conla transacción MIGO seleccionando las transacciones con el mismo nombre. Losdocumentos a los que se puede hacer referencia o si una referencia es innecesariadepende de la transacción seleccionada. Los siguientes procedimientos describenel registro de una entrada de mercancías sencilla en función de una orden y cómo sepuede visualizar posteriormente el documento de material generado en el proceso.



Registrar la entrada de mercancías para un pedido

Gráfico 21: Registrar la EM para un pedido

1. En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales→ Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento demercancías (MIGO).

También se puede seleccionar Logística → Gestión de materiales → Gestiónde stocks → Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Parapedido → EM para pedido (MIGO_GR).

2. Seleccione la transacción Entrada de mercancías y Pedido como referencia.

3. Verifique el valor de propuesta para la clase de movimiento y, si es necesario,modifíquela a 101.

4. Indique el número de pedido.

Consejo: También puede buscar el número de pedido. Para ello,seleccione (Buscar pedido).

5. Seleccione (Ejecutar) para copiar las posiciones del pedido.

6. Indique la fecha del documento y el número de nota de entrega del proveedoren la etiqueta General de los datos de cabecera.




7. Seleccione las posiciones que se entregaron mediante el indicador OK. Encaso necesario, modifique la cantidad predeterminada de las posiciones yespecifique un almacén.

Atención: Una vez abiertos los datos detallados de una posición,sólo podrá modificar dicha posición en los datos detallados, no enel resumen de posiciones.

8. Por último, contabilice la entrada de mercancías.



Visualizar el documento de material y el documentocontable asociado

1. En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales→ Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento demercancías (MIGO).

También se puede seleccionar Logística → Gestión de materiales → Gestiónde stocks → Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Parapedido → EM para pedido (MIGO_GR).

2. Seleccione Visualizar y Documento de material como documento dereferencia.

3. Indique el número de documento de material y el ejercicio del documento.Seleccione (Ejecutar) para visualizar el documento de material.

También puede buscar el documento de material (pulsador (Buscardocumento de material)) o seleccionar el número de documento de material;para ello sólo tiene que hacer doble clic en un documento en el resumende documentos.

Atención: Un documento de material sólo se puede seleccionarhaciendo doble clic en su número en el resumen de documentossi se ha seleccionado anteriormente la transacción Visualizar yDocumento de material como referencia.

4. Para visualizar el documento contable, abra los datos de cabecera yseleccione la etiqueta Info de documento. Seleccione Documentos FI. Sevisualiza una ventana de diálogo en la que se puede seleccionar el documentocontable y visualizarlo mediante (Seleccionar).



Ejercicio 2: Tratamiento de la entrada demercancías: Fundamentos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Registrar entradas de mercancías para pedidos existentes• Verificar la actualización del pedido como consecuencia de la entrada de

mercancías

Ejemplo empresarialComo empleado del almacén, se encarga de registrar las entradas de mercancías enel sistema SAP. La entrada de mercancías se registra con referencia a su pedido, demanera que puede verificar si la entrega coincide con el pedido. Cuando registra laentrada de mercancías, el sistema actualiza el historial de pedido, permitiendo asíque el encargado de compras obtenga información sobre el status de la entregadirectamente a partir del pedido.

Tarea: Registrar entradas de mercancías y visualizardocumentos de materialEl pedido de luces traseras estándar T-M500A## lo entregaMotolux GmbHGr.## en buenas condiciones. Registre la entrada de mercancías para esta entrega.

1. Contabilizar la entrada de mercancías

Al registrar la entrada de mercancías, haga referencia al pedido. Contabilicela entrada de mercancías en el stock de libre utilización en el almacén 0001(almacén de material) del centro 1000.

Tome la cantidad entregada y el número de nota de entrega de la mismanota de entrega.

Consejo: Al buscar su pedido, tenga en cuenta que el número depedido no se visualiza en el resumen para la transacción de entradade mercancías antes de la selección. Utilice la función de búsquedapara buscar su pedido.

Por ejemplo, busque el número de su pedido para el proveedorT-K500A# y el material T-M500A#.




Gráfico 22: Nota de entrega LS-A1

Contabilizar la entrada de mercancías.

Número de pedido de material: ____________________

2. Visualizar el documento de material

Visualice el documento de material para la entrada de mercancías.

3. Visualizar el historial de pedido

Visualice el historial del pedido en función del cual se registró la entrada demercancías. Pase directamente del documento de material al historial depedido. Verifique si el historial de pedido se ha actualizado mediante laentrada de mercancías. Compare el número de documento de material delhistorial de pedido con el número de documento de material del paso 1.

4. Ampliar la lista de favoritos

Incluya la transacción para movimientos de mercancías en la lista defavoritos.



Solución 2: Tratamiento de la entrada demercancías: FundamentosTarea: Registrar entradas de mercancías y visualizardocumentos de materialEl pedido de luces traseras estándar T-M500A## lo entregaMotolux GmbHGr.## en buenas condiciones. Registre la entrada de mercancías para esta entrega.

1. Contabilizar la entrada de mercancías

Al registrar la entrada de mercancías, haga referencia al pedido. Contabilicela entrada de mercancías en el stock de libre utilización en el almacén 0001(almacén de material) del centro 1000.

Tome la cantidad entregada y el número de nota de entrega de la mismanota de entrega.

Consejo: Al buscar su pedido, tenga en cuenta que el número depedido no se visualiza en el resumen para la transacción de entradade mercancías antes de la selección. Utilice la función de búsquedapara buscar su pedido.

Por ejemplo, busque el número de su pedido para el proveedorT-K500A# y el material T-M500A#.

Gráfico 23: Nota de entrega LS-A1





Número de pedido de material: ____________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Por pedido→ EM para pedido (MIGO).

b) Seleccione la transacción Entrada de mercancías y el documento dereferencia Pedido. Indique 101 como valor de propuesta para la clasede movimiento.

c) Seleccione (Buscar pedido). Indique los siguientes valores deselección:

Nombre de campo Entrada de campo

Proveedor T-K500A##

Material T-M500A##

Fecha entrega <Entre ayer y hoy + 7 días>

d) Seleccione Buscar.

Aparecerá un ámbito de imagen separado con el resultado de labúsqueda.

e) Seleccione un pedido y seleccione (Tomar).

Luego cierre los resultados de la búsqueda ( (Cerrar resultado dela búsqueda)).

f) Abra los datos de cabecera e indique LS-A1## en el campo Nota deentrega de la etiqueta General.

g) Fije el indicador OK para la posición. Observe que puede fijar elindicador en los datos detallados sólo si el ámbito de datos detalladosestá abierto.

h) Seleccione Contabilizar y anote el número de documento de material.





Visualice el documento de material para la entrada de mercancías.

a) Seleccione la transacción Visualizar para ver sus documentos dematerial. El sistema visualiza automáticamente Documento de materialcomo documento de referencia y propone el número del últimodocumento de material.

b) Seleccione (Ejecutar).

Consejo: Puede seleccionar otro documento de materialhaciendo doble clic en un documento en el resumen oseleccionado (Buscar documentos de mat.).

3. Visualizar el historial de pedido

Visualice el historial del pedido en función del cual se registró la entrada demercancías. Pase directamente del documento de material al historial depedido. Verifique si el historial de pedido se ha actualizado mediante laentrada de mercancías. Compare el número de documento de material delhistorial de pedido con el número de documento de material del paso 1.

a) Abra los datos detallados de posición (por ejemplo, haciendo clic en elnúmero de posición en el resumen de posiciones).

b) Seleccione la etiqueta Datos de pedido.

c) Seleccione (Historial) para visualizar el historial de pedido.

d) Los números de documento de material coinciden.


Incluya la transacción para movimientos de mercancías en la lista defavoritos.

a) Utilice una de las opciones siguientes (que ya le resultan familiares):

• Arrastrar y soltar• Clic con el botón derecho del ratón• Pulsador en la barra de herramientas• Código de transacción




Ahora podrá:• Explicar los efectos más importantes de una entrada de mercancías en

función de un pedido.• Registrar una entrada de mercancías sencilla con referencia a un pedido• Reconocer los elementos más importantes de un documento de material


SCM500 Lección: Entrada de facturas - Bases

Lección: Entrada de facturas - Bases

Resumen de la lecciónEste módulo trata la verificación de la factura de un proveedor para mercancíasque se han suministrado en función de un pedido.


• Reconocer la información más importante de una factura• Llevar a cabo un proceso sencillo de verificación de facturas con referencia


de un pedido.

Ejemplo empresarialEl proceso de aprovisionamiento finaliza con la entrada de la factura del proveedor.Usted es responsable de probar la funcionalidad de la Verificación de facturaslogística.

Recepción de facturas como parte del proceso deaprovisionamientoLa entrada de la factura completa el proceso de aprovisionamiento, que abarcael pedido y la entrada de mercancías.



Gráfico 24: Aspectos básicos del aprovisionamiento: Recepción de facturas

La Verificación de facturas logística es parte de la Gestión de materiales (MM). Seutiliza para registrar facturas y abonos y verificarlos con exactitud aritmética, ypara garantizar que se haya cobrado el precio correcto para el material o serviciocorrectos. Cuando se contabiliza la factura, los datos de la factura se graban en elsistema y se crea un documento de factura y un documento contable. El sistemaactualiza los datos grabados a partir de los documentos de factura en gestión demateriales (por ejemplo, historial de pedido) y en gestión financiera.

Las funciones de la verificación de facturas logística no incluyen el pago ni laevaluación de responsabilidades contraídas. La información relevante para estose envía a otras aplicaciones. Por tanto, la verificación de facturas establece unenlace entre la gestión de materiales y finanzas externas o internas.

Gráfico 25: Recepción de factura



Al registrar una factura con referencia a un pedido, el sistema propone datos delpedido y las entradas de mercancías para el pedido (por ejemplo, emisor de lafactura, material, cantidades que todavía no se han facturado, importe previstopor posición, y condiciones de pago). Su pueden sobrescribir estos valores depropuesta si la factura presentada por el proveedor contiene otros valores. Elsistema verifica si los datos indicados están permitidos. Al hacerlo, puede serque emita mensajes de aviso o de error.

Si existen discrepancias entre el pedido o la entrada de mercancías y la factura(por ejemplo, diferencias en el precio o la cantidad), el sistema avisa al usuarioen consecuencia y, según las parametrizaciones del sistema, bloquea la facturapara que no se pague.

Gráfico 26: Datos de una factura

En la verificación de facturas, se indican inicialmente todos los datos relevantes apartir de la factura del proveedor (acreedor) como, por ejemplo, importe bruto,impuesto sobre el valor añadido, fecha de la factura, referencia (número de facturadel proveedor) y condiciones de pago. En los pasos de tratamiento posterior,el sistema verifica estos datos aritméticamente y los compara con datos que yaexisten en el sistema en el documento de pedido.

Nota: El documento de factura se puede escanear y enviar vía workflowal departamento responsable de la verificación de facturas. Se tratade un paso importante para la consecución de la “oficina totalmenteinformatizada”.



En los casos en que sea posible, las facturas deben contabilizarse con referencia aun pedido. Esto cuenta con la ventaja de que el sistema propone los precios depedido a partir del documento de pedido y las cantidades de entrada de mercancíasa partir de los documentos de EM relacionados con el pedido.

Gráfico 27: Verificación de facturas con referencia a pedido

También se pueden asignar posiciones de factura a un pedido utilizando el númerode la nota de entrega o la carta de porte, siempre que dichos números se registraranen la entrada de mercancías.

Si se registra una factura con referencia a un pedido, las posiciones a partir delpedido se proponen junto con sus cantidades, que todavía deben facturarse. Elsistema calcula las cantidades que todavía se deben facturar como la diferenciaentre la cantidad entregada y la cantidad ya facturada. (Por ejemplo, si se hanentregado 100 un. y ya se han facturado 60 un., quedan 40 un. por facturar).El sistema también propone el importe previsto para las posiciones. Éste es elproducto de la cantidad que se debe facturar multiplicado por el precio de pedido.

Si los valores en la factura del proveedor son diferentes de los valores propuestos,la persona que registra los datos debe sobrescribir los valores propuestos con lascifras de la factura original. Si las discrepancias entre los valores de la factura ylos valores previstos exceden la tolerancia especificada, el pago de la factura sebloquea automáticamente (por ejemplo, si el precio en la factura varía respectoal precio en el pedido).

Entrada de facturasLa transacción MIRO para registrar facturas y abonos en Verificación de facturaslogística es una transacción de imagen única. Además, en el caso de estatransacción, los datos están divididos en datos de cabecera y de posición. Lasiguiente imagen “Entrada de facturas - Transacción MIRO” muestra los ámbitosde imagen individuales. A continuación se describe el mismo proceso másdetalladamente.



Gráfico 28: Entrada de facturas – Transacción MIRO

• Transacción: En este campo se indica si se está registrando una factura, unabono o un cargo posterior.

• Datos de cabecera: En esta área se introducen los datos de cabecera deuna factura, por ejemplo, el número y la fecha de la factura, el importebruto de la factura, el importe de los impuestos, el emisor de la factura y lascondiciones de pago.

• Asignación: Aquí se asigna una transacción de pedidos a la factura para queel sistema proponga las posiciones de factura que se deben tratar.

• Posiciones de factura: En esta lista puede verificar las posiciones de facturapropuestas y modificarlas en línea con la factura real. Se pueden aplicardistintas disposiciones para modificar la visualización de las columnas ysu secuencia.

• Datos del proveedor: Aquí aparecen los datos de detalle que pertenecenal emisor de la factura obtenidos del registro maestro de proveedores.Seleccione (Visualizar proveedor) para pasar directamente al registromaestro de proveedores.

Consejo: Los datos de proveedor sólo se visualizan si se haregistrado el emisor de la factura o si se ha hecho referencia (se hacreado un enlace) a un pedido.

• Saldo: Aquí se muestra el status del saldo y de la factura, por ejemplo, si sepuede contabilizar una factura (semáforo verde) o si el pago de la factura sebloqueará cuando se contabilice (semáforo amarillo).

• Estructura de pedido: En esta área, la persona que registre la factura puedever los historiales del pedido para las posiciones de pedido desde el resumende posiciones.



Entrada de facturas

Gráfico 29: Introducción de una factura con referencia a un pedido

1. En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales→ Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Ingresarfactura recibida (MIRO).

Nota: Si inicia la transacción MIRO por primera vez, se deberáespecificar una sociedad en una ventana de diálogo.

2. Seleccione la transacción Factura.

3. En la cabecera del documento, en la etiqueta Datos básicos, indique lafecha del documento, el número de la factura de proveedor (referencia) yel importe bruto de la factura, así como el importe del impuesto con unindicador de impuestos.

4. Especifique la asignación para una transacción de aprovisionamiento. Puederemitirse a los pedidos, pero también a las notas de entrega de las entradasde mercancías (siempre que esta información se haya registrado durantela entrada de mercancías).




5. Indique el número del documento al que se refiere la factura.

Nota: También se puede hacer referencia a varios documentos. Paraello, seleccione (Otros criterios de asignación). A continuación,aparecerá una ventana de diálogo en la que se podrán indicar variosnúmeros de documentos.

6. En la lista de posiciones, el sistema propone todas las posiciones de pedidoque cumplen con los criterios de asignación relevantes.

Compare las posiciones de factura propuestas con las posiciones de lafactura del proveedor y corrija los valores de propuesta si fuera necesario.Las posiciones que se deben contabilizar deben seleccionarse (resaltadasen amarillo).

Atención: El indicador Inscripción OK de la factura (transacciónMIRO) no debe confundirse con el Indicador OK del movimiento demercancías (transacción MIGO). Con el indicador Inscripción OK,se pueden seleccionar posiciones ya verificadas y tratadas.

Este indicador no incide en si la posición se tiene en cuenta o nocuando se contabiliza la factura.

7. Verifique si la factura es correcta aritméticamente. Sería correcta si elbalance es cero.

8. Por último, contabilice la factura.



Ejercicio 3: Verificación de facturas:Fundamentos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Introducir una factura con la función de verificación de facturas logística y

verificar si es correcta.• Explicar los efectos de la verificación de facturas al actualizar los datos de

pedido.

Ejemplo empresarialEn la verificación de facturas se introduce la factura que se ha recibido delproveedor. Se comparan el pedido y los datos de entrada de mercancías con losdatos de la factura del proveedor.

Tarea: Entrada de facturasEl proveedor T-K500A## le factura la entrega de las luces traseras estándar-##.Introduzca la factura utilizando la verificación de facturas logística.

1. Contabilizar una factura recibida

Registre la factura para la sociedad 1000.

Tome los datos necesarios de la factura del proveedor que ha recibido.(Gráfico Factura RE-A1##.)

Compare el precio de la factura y la cantidad de la factura con los datospropuestos por el sistema.




Gráfico 30: Factura RE-A1##

Contabilice la factura.

Número de documento de factura: ____________________________

2. Visualizar el documento factura.

Visualice el documento de factura que se creó cuando se contabilizóla factura. Analice el historial del pedido y asegúrese de que se hayaactualizado correctamente.


Añada a sus favoritos la transacción para la entrada de facturas.



Solución 3: Verificación de facturas:FundamentosTarea: Entrada de facturasEl proveedor T-K500A## le factura la entrega de las luces traseras estándar-##.Introduzca la factura utilizando la verificación de facturas logística.

1. Contabilizar una factura recibida

Registre la factura para la sociedad 1000.

Tome los datos necesarios de la factura del proveedor que ha recibido.(Gráfico Factura RE-A1##.)

Compare el precio de la factura y la cantidad de la factura con los datospropuestos por el sistema.

Gráfico 31: Factura RE-A1##

Contabilice la factura.

Número de documento de factura: ____________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación defacturas logística → Entrada de documentos → Añadir facturarecibida (MIRO).




b) Indique los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos:


Fecha de factura <Fecha de hoy>

Referencia RE-A1##

Importe 5500

Importe del impuesto 500

Indicador de impuestos 1 I (IVA soportado(10%))

c) En la etiqueta Referencia a pedido, seleccione Pedido/Plan de entregascomo tipo de documento de referencia e introduzca su número depedido.

Consejo: Si desea buscar el pedido mediante la ayuda F4,indique los siguientes valores de selección y, a continuación,seleccione (Ejecutar).


Proveedor T-K500A##

Centro 1000

Material T-M500A##

Marque su pedido en la lista de resultados y seleccioneTomar.

d) Seleccione (Registrar) para que el sistema proponga los datos delpedido.

Los datos de propuesta coinciden con los de la factura de acreedor.El saldo es cero.

Consejo: La posición es preseleccionada por el sistema.

e) Seleccione (Contabilizar) y anote el número del documento factura.

2. Visualizar el documento factura.




Visualice el documento de factura que se creó cuando se contabilizóla factura. Analice el historial del pedido y asegúrese de que se hayaactualizado correctamente.

a) Puede visualizar la factura directamente desde la transacción Añadirfactura recibida (MIRO) si selecciona Documento de factura →Visualizar.

Sin embargo, también puede seleccionar (Otro documento defactura). En la ventana de diálogo Seleccionar documento de factura,el sistema propone la última factura que ha contabilizado. Seleccione

(Continuar) para visualizar la factura.

Después de salir de la transacción MIRO, seleccione un documento defactura para visualizarlo.

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística→ Continuar proceso → Visualizar documento de factura (MIR4)

b) Seleccione Estructura de pedido activa para visualizar el historial depedido,

o haga doble clic en el número de pedido dentro del resumen deposiciones. A continuación, seleccione la etiqueta Historial de pedidoen el pedido (detalles de posición).

c) El historial de pedido ahora muestra la factura para 100 un. además dela entrada de mercancías de 100 un.


Añada a sus favoritos la transacción para la entrada de facturas.

a) Utilice una de las opciones que ya ha aprendido.




Ahora podrá:• Reconocer la información más importante de una factura• Llevar a cabo un proceso sencillo de verificación de facturas con referencia


de un pedido.


SCM500 Resumen del capítulo

Resumen del capítuloAhora podrá:• Describir los diversos procesos de aprovisionamiento externo• Enumerar los niveles de organización relevantes para el proceso de

aprovisionamiento en el sistema SAP• Explicar las relaciones entre dichos niveles de organización• Citar diversos documentos a los que se puede hacer referencia al crear un

pedido• Nombrar los elementos más importantes de un pedido• Registrar y emitir un pedido simple• Explicar los efectos más importantes de una entrada de mercancías en

función de un pedido.• Registrar una entrada de mercancías sencilla con referencia a un pedido• Reconocer los elementos más importantes de un documento de material• Reconocer la información más importante de una factura• Llevar a cabo un proceso sencillo de verificación de facturas con referencia


de un pedido.


Resumen del capítulo SCM500


SCM500 Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos

1. ¿Qué procesos de aprovisionamiento por lo general terminan con la entradade mercancías y no en la fecha de facturación?

Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Aprovisionamiento de otros centros de la empresa mediante una

solicitud de traslado.□ B Traslado de materiales por subcontratación.□ C Compra normal de materiales a un proveedor sin suministro de

componentes.□ D Traslado de material por consignación.

2. Cite los niveles de organización relevantes para el proceso deaprovisionamiento.

3. Se puede asignar un centro a varias sociedades.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

4. Una organización de compras puede funcionar para varios centros.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

5. Un grupo de compras debe asignarse siempre a una organización de compras.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

6. Una organización de compras debe asignarse siempre a una sociedad.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso


Examine sus conocimientos SCM500

7. Se puede crear un pedido con referencia a una oferta.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

8. Enumere cuatro áreas de pantalla distintas en la transacción de pedidoME21N.

9. ¿Qué niveles de organización debe indicar al introducir un pedido?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Mandante□ B Sociedad□ C Centro□ D Almacén□ E Organización de compras□ F Grupo de compras

10. y son dos clases de mensajes posibles.Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

11. Para registrar una entrada de mercancías con referencia a un pedido,seleccione la transacción . A continuación, seleccione latransacción ycomo documento de referencia. Elpara la clase de movimiento debe ser . Indique el

y seleccione Ejecutar. Fijeel para las posiciones e indique un

. Por último, grabe sus entradas.Rellene los espacios en blanco para completar las frases.



12. ¿Cuáles son los efectos del registro de una entrada de mercancías en funciónde un pedido en el sistema SAP?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Se borra el pedido.□ B Se puede generar un documento contable.□ C Se genera un documento de material para cada posición.□ D Se actualiza el historial de pedido para cada posición del pedido.□ E Se genera un documento de material.□ F Se genera de forma automática un abono para el proveedor por el

importe del valor de entrega.

13. No se puede registrar un movimiento de mercancías sin especificar una.

Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

14. Nombre al menos cinco unidades de información que se puedan encontraren una factura de proveedor.

15. Al registrar una factura, se debe hacer referencia a uno a una . Como consecuencia, elsistema puede proponer e importespara cada posición. La factura se verifica para garantizar

,y

.Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

16. ¿Cuál de los siguientes elementos se pueden indicar mediante la transacciónMIRO?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Entrega posterior□ B Cargo posterior□ C Factura□ D Ajuste posterior□ E Abono



Respuestas

1. ¿Qué procesos de aprovisionamiento por lo general terminan con la entradade mercancías y no en la fecha de facturación?

Respuesta: A, D

En el traslado se utiliza una solicitud de traslado y por lo general no se emiteuna factura cuando el centro receptor y el centro de procedencia se asignan auna sociedad. En la consignación de proveedor, sólo se crea una obligacióncuando se realiza una extracción de stock en consignación, no cuando seentrega la mercancía para consignación.

2. Cite los niveles de organización relevantes para el proceso deaprovisionamiento.

Respuesta: Los siguientes niveles de organización son relevantes para elproceso de aprovisionamiento:

• Mandante• Sociedad• Centro• Almacén• Organización de compras• Grupo de compras

3. Se puede asignar un centro a varias sociedades.

Respuesta: Falso

Un centro sólo se puede asignar a una sociedad. Por otra parte, estaasignación es esencial.

4. Una organización de compras puede funcionar para varios centros.

Respuesta: Correcto

Los centros para los que funciona la organización de compras puedenpertenecer a una sociedad o a diferentes sociedades. Si la organización decompras se asigna a un centro solo puede aplicarse a los centros de estasociedad.



5. Un grupo de compras debe asignarse siempre a una organización de compras.

Respuesta: Falso

No existe ningún enlace entre un grupo de compras y una organización decompras en el sistema. No existe ninguna asignación de grupos de compras aorganizaciones de compras.

6. Una organización de compras debe asignarse siempre a una sociedad.

Respuesta: Falso

La asignación de una organización de compras a una sociedad es opcionaly no obligatoria.

7. Se puede crear un pedido con referencia a una oferta.

Respuesta: Correcto

Puede crear un pedido con referencia a una oferta de la misma manera quepuede remitirse a una petición de oferta, un pedido abierto u otro pedido.

8. Enumere cuatro áreas de pantalla distintas en la transacción de pedidoME21N.

Respuesta: Datos de cabecera, resumen de posiciones, resumen dedocumentos y ayuda.

9. ¿Qué niveles de organización debe indicar al introducir un pedido?

Respuesta: B, C, E, F

Puesto que selecciona el mandante cuando accede al sistema SAP, no hacefalta que indique el mandante en el pedido. En los datos de organización dela cabecera del pedido, debe indicar la organización de compras, el grupode compras y la sociedad. En el nivel de posición, indique el centro. Puedeindicar el almacén pero no es necesario.

10. Imprimir y EDI son dos clases de mensajes posibles.

Respuesta: Imprimir, EDI

Existen diferentes maneras de tratar mensajes. Puede emitir mensajes comosalida de impresión, mensaje EDI, fax o correo electrónico.



11. Para registrar una entrada de mercancías con referencia a un pedido,seleccione la transacción MIGO. A continuación, seleccione la transacciónEntrada de mercancías y Pedido como documento de referencia. El valor depropuesta para la clase de movimiento debe ser 101. Indique el Número depedido y seleccione Ejecutar. Fije el Indicador OK para las posiciones eindique un almacén. Por último, grabe sus entradas.

Respuesta: MIGO, Entrada de mercancías, Pedido, valor de propuesta, 101,Número de pedido, Indicador OK, almacén

12. ¿Cuáles son los efectos del registro de una entrada de mercancías en funciónde un pedido en el sistema SAP?

Respuesta: B, D, E

Se generan un documento de material y un documento contable por cadaentrada de mercancías (excepciones: contabilizaciones multisociedad yentradas de mercancías no valoradas).El historial de pedido para una posición de pedido se actualiza cuando seregistra una entrada de mercancías con referencia a esa posición. Tambiénse actualiza cuando se registra una devolución o una anulación para estaposición de pedido.

13. No se puede registrar un movimiento de mercancías sin especificar una clasede movimiento.

Respuesta: clase de movimiento

La clase de movimiento determina el tipo de movimiento de mercancíasimplicado. También es un factor importante que influencia la actualizaciónde cantidades y la actualización en contabilidad.

14. Nombre al menos cinco unidades de información que se puedan encontraren una factura de proveedor.

Respuesta: Entre otras cosas, una factura de proveedor muestra el emisor dela factura, la referencia, la fecha de la factura, las condiciones de pago, elimporte de la factura, el importe del impuesto y los importes y cantidadespara las posiciones individuales.



15. Al registrar una factura, se debe hacer referencia a un pedido o a una notade entrega. Como consecuencia, el sistema puede proponer cantidades eimportes para cada posición. La factura se verifica para garantizar que cubralas cantidades correctas de los materiales y/o servicios correctos, que elprecio sea el acordado y que sea correcta aritméticamente.

Respuesta: pedido, nota de entrega, cantidades, que cubra las cantidadescorrectas de los materiales y/o servicios correctos, que el precio sea elacordado, que sea correcta aritméticamente

16. ¿Cuál de los siguientes elementos se pueden indicar mediante la transacciónMIRO?

Respuesta: B, C, E

Mediante la transacción MIRO se pueden registrar facturas, abonos ycargos posteriores. El ajuste posterior es una transacción de gestión destocks que tiene lugar con relación al tipo de aprovisionamiento especial“subcontratación”. La entrega posterior también cuenta como movimientode mercancías.


Capítulo 2Datos maestros

Resumen del capítuloEsta unidad se centra en la actualización de los datos maestros de material y deproveedor. Asimismo, trata el significado de los niveles de organización conrespecto a estos datos.


• Explicar el significado de los registros maestros de proveedores• Crear y actualizar registros maestros de proveedores• Nombrar los niveles de organización que son importantes para la

actualización de los registros maestros de proveedores• Explicar el significado de los registros maestros de materiales• Crear y actualizar registros maestros de materiales• Reconocer los niveles de organización que son importantes para la

actualización de los registros maestros de materiales• Enumerar las diferentes ayudas de entrada para la actualización del registro

maestro de proveedores y el registro maestro de materiales• Describir la creación de un registro maestro de proveedores con referencia• Crear un registro maestro de materiales con material de referencia• Utilizar la entrada colectiva para los datos de almacén en el registro maestro

de materiales• Enumerar los objetos que se pueden procesar mediante la función de

actualización en masa• Describir el flujo de la actualización en masa

Contenido del capítuloLección: Registro maestro de proveedores ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Ejercicio 4: Registro maestro de proveedores... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Lección: Registro maestro de materiales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Ejercicio 5: Registro maestro de materiales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103


Capítulo 2: Datos maestros SCM500

Lección: Ayudas de entrada... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112Ejercicio 6: Ayudas de entrada ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Lección: Actualización en masa (opcional). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126


SCM500 Lección: Registro maestro de proveedores

Lección: Registro maestro de proveedores

Resumen de la lecciónEste módulo presenta el registro maestro de proveedores, que es importante enlas fases de aprovisionamiento de tratamiento de las facturas y de la gestión depedidos. Explica la estructura y el mantenimiento (creación, modificación yvisualización) del registro maestro de proveedores.


• Explicar el significado de los registros maestros de proveedores• Crear y actualizar registros maestros de proveedores• Nombrar los niveles de organización que son importantes para la

actualización de los registros maestros de proveedores

Ejemplo empresarialLa empresa ha iniciado una relación comercial con un proveedor nuevo. Puestoque usted pretende efectuar pedidos con frecuencia con este proveedor en elfuturo, creará un nuevo registro maestro para el proveedor.

Datos maestros en el proceso de aprovisionamientoLos datos maestros comprenden registros de datos grabados en la base de datospara periodos largos. Estos registros de datos se graban de forma central, yse utilizan y se procesan para todas las aplicaciones. Con ello se evita unalmacenamiento múltiple (redundancia) de los datos.

El registro maestro de proveedores, el registro maestro de materiales y el registroinfo de compras pertenecen a los datos maestros más importantes en el procesode aprovisionamiento.



Gráfico 32: Datos maestros en el proceso de aprovisionamiento

Cuando se crean los documentos de compra, los datos se transfieren por defecto alos documentos de compra desde los registros maestros existentes. Con ello sereduce el trabajo necesario para introducir los datos.

Otros datos, como las unidades de medida, el texto breve del material y el textode pedido de compras, se incorporan desde el registro maestro de materiales aldocumento nuevo. Los datos del registro maestro de proveedores incluyen datosde direcciones y de pago. Puede almacenar los datos específicos de un proveedorpara ciertos materiales (como la hora de entrega y el precio de compra) en elregistro info de compras.

Datos del maestro de proveedoresEl maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores de unaempresa. Esta información se graba en registros maestros individuales deproveedores. Además del nombre y la dirección del proveedor, un registro maestrocontiene los siguientes datos:

• La moneda utilizada para las transacciones con el proveedor• Condiciones de pago• Nombre de las personas de contacto importantes (por ejemplo, vendedor)

Puesto que, a efectos de finanzas, el proveedor es también un acreedor de laempresa, el registro maestro de proveedores también contiene datos financieros,tales como la cuenta asociada del libro mayor.

Por eso, tanto compras como contabilidad llevan el registro maestro deproveedores. Es por esta razón que los datos en el registro maestro de proveedoresse subdividen en diferentes categorías.



Gráfico 33: Datos del maestro de proveedores

Los datos del registro maestro de proveedores se subdividen en tres categorías:

• Datos generales:

Estos datos son válidos para un único mandante. Incluye la dirección delproveedor y los datos bancarios.

• Datos contables:

Estos datos se actualizan en el nivel de la sociedad. Incluye el número dela cuenta asociada y las formas de pago para las transacciones de pagoautomático.

• Datos de compra:

Estos datos se actualizan para cada organización de compras. Incluyen lamoneda de pedido, los Incoterms y diversos datos de control que pertenecenal proveedor. También se pueden actualizar diferentes datos para centrosespecíficos o surtidos parciales de proveedor.

Usted decide si los registros maestros de proveedores se deben actualizar demanera central (es decir, se actualizan todos los datos juntos), o en una basedescentralizada (es decir, cada departamento relevante actualiza sus propios datos).



Gráfico 34: Registro maestro de proveedores: Niveles de organización

Si únicamente le entrega al personal de compras las autorizaciones para lastransacciones MK01, MK02 y MK03 (Logística → Gestión de materiales →Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Crear / Modificar /Visualizar), ellos podrán actualizar los datos de la dirección y de control y losdatos específicos de compras. El personal de contabilidad debe registrar los datosde la operación de pago y los datos específicos de sociedad.

Sin embargo, también puede autorizar al personal para que actualice los datosmaestros de proveedores con las transaccionesXK01, XK02, XK03 (Logística →Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central →Crear / Modificar / Visualizar). En este caso, el personal puede tratar todos losdatos en el registro maestro de proveedores.

Consejo: Antes de poder pedir nada a un proveedor, debe haberactualizado previamente los datos de compra. Para registrar facturas,primero debe crear los datos de contabilidad.

Grupo de cuentasCuando crea un registro maestro de proveedores, debe decidir a qué grupo decuentas asignará ese proveedor. El grupo de cuentas tiene funciones de control.Cuando actualice el registro maestro de proveedores, sólo se visualizan y estánlistas para entradas las pantallas y los campos necesarios para el rol relevante desu interlocutor comercial. Esto está controlado por el grupo de cuentas.



Gráfico 35: Grupo de cuentas

Entre otras cosas, el grupo de cuentas determina:

• El tipo de asignación de números (interna o externa) y el rango de númerosa partir del que debe asignarse el número de cuenta que el sistema utilizapara identificar al proveedor.

• La selección de campos: qué campos pueden recibir entradas, qué camposdeben ser actualizados y qué campos están ocultos.

• Qué esquema para interlocutores es válido• El status: si el proveedor es un proveedor CPD (véase más adelante)

Nota: Al actualizar los grupos de cuentas en Customizing para Logística -General en Interlocutor comercial → Proveedores → Control → Definirgrupos de cuentas y selección de campos (Proveedor).

Dado que el aprovisionamiento externo y la verificación de facturas no sonposibles sin un registro maestro de vendedores, hay grupos de cuentas especialespara lo que se conocen como proveedores CPD. Un registro maestro deproveedores CPD se utiliza en los documentos y en las facturas de compras paralas que se debe crear o no existe un registro maestro separado para un proveedor.Esto le permite trabajar sin un registro maestro específico del proveedor si deseaaprovisionar materiales o servicios de un proveedor una única vez.

A diferencia de otros registros maestros, puede utilizar un registro maestro deproveedores CPD para varios vendedores. Por este motivo, no se graba ningúndato específico de proveedor para proveedores CPD, como una dirección o datosbancarios. Estos datos sólo se registran en el documento correspondiente. Cuandose crea un documento factura o de compras para un proveedor CPD, el sistemaautomáticamente abre una pantalla para datos adicionales. Aquí es donde seintroducen los datos específicos, como el nombre del proveedor, la direccióny los datos bancarios.



Cuenta asociadaAl crear un registro maestro de proveedores, necesitará un número unívoco para elacreedor. Éste es asignado automáticamente por el sistema o manualmente por eladministrador, según el grupo de cuentas. El número de acreedor también es elnúmero del libro auxiliar en contabilidad financiera. En la contabilidad auxiliar, seactualiza el total de responsabilidades para cada proveedor.

Gráfico 36: Cuenta asociada del registro maestro de proveedores

Al crear un registro maestro de proveedores, también debe actualizar una cuentaasociada. La cuenta asociada es una cuenta de mayor en la contabilidad principal.Representa las obligaciones de una empresa en relación con varios proveedoresen la contabilidad principal.

Al registrar facturas, el usuario indica el proveedor y el sistema selecciona lacuenta asociada del registro maestro de proveedores.

Funciones de interlocutorEl proveedor interlocutor comercial puede asumir varios roles en su compañía.Por ejemplo, durante una operación de aprovisionamiento un proveedor esprimero el receptor del pedido, después el proveedor de mercancías y, por último,el emisor de la factura.



Gráfico 37: Funciones de interlocutor

La actualización de las funciones de interlocutor en el registro maestro deproveedores le permite distribuir una o más de estas funciones entre diferentesproveedores. Si utiliza la función de interlocutor, puede definir un acreedordiferente como transportista para un proveedor determinado, por ejemplo.

Bloquear proveedoresEn algunos casos, es posible que ya no quiera ordenar mercancías de un proveedorparticular (puede ser porque el proveedor ha entregado productos de mala calidad).En este caso, tiene la opción de realizar un bloqueo del proveedor en el registromaestro de proveedores. No se podrán efectuar más pedidos a los proveedoresmientras que el indicador de bloqueo esté fijado. El bloqueo se aplica hasta queanule el indicador.

Consejo: Si ya no quiere pedir un material especifico de este proveedor,bloquee a este proveedor en el libro de pedidos del material, no en elregistro maestro de proveedores.

Para bloquear un registro maestro de proveedores, diríjase al menú Compras yseleccione Datos Maestros → Proveedor → Compras → Bloquear (transacciónMK05). Puede decidir si el proveedor debe ser bloqueado para una solaorganización de compras o para todas.

También existe la opción de fijar el Bloqueo por motivos de calidad. El Bloqueopor motivos de calidad sólo es eficaz para materiales para los que la gestión decalidad está activa en el aprovisionamiento. La función de bloqueo empleada aquídetermina qué función del aprovisionamiento (como una petición de oferta o unpedido) debe bloquearse por motivos de calidad.



Ejercicio 4: Registro maestro deproveedores

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Crear registros maestros de materiales• Modificar registros maestros de proveedores

Ejemplo empresarialLa empresa ha iniciado una relación comercial con un proveedor nuevo. Parapoder hacer un pedido a este proveedor, aprobar las facturas para el pago y realizarotros procesos, debe crear un nuevo registro maestro de proveedores.



Tarea: Actualización de los datos maestros deproveedorLos datos de compras y contabilidad para el nuevo proveedor Highspeed Gr.##están a su disposición. Puesto que su empresa va a utilizar a partir de ahora estafuente de aprovisionamiento regularmente, cree un registro maestro para esteproveedor.

1. Niveles de organización en el registro maestro de proveedoresYa sabe que los datos maestros de proveedor se actualizan en función dedistintos niveles organizativos.¿Para qué niveles de organización se introducen datos en el registro maestrode proveedores?

2. Accesos vía menú para la creación de datos del maestro de proveedores¿Qué accesos vía menús puede usar para crear un registro maestro deproveedores en Compras? ¿En qué se diferencian estos enfoques?

3. Crear registro maestro de proveedores

Cree un registro maestro de proveedores T-K500Y## centralmente para losniveles organizativos sociedad 1000 y organización de compras 1000. Creeeste registro maestro de proveedores con el grupo de cuentas ZTMM. Debenindicarse los siguientes datos en el registro maestro.

Consejo: Tenga en cuenta que no tiene que introducir nada en lasvistas siguientes:

Fecha general: Control, transacciones de pago

Datos de la sociedad: Correspondencia, retención de impuestos

Datos de organización de compras: Funciones de interlocutor

Dirección




Título: Empresa

Nombre: Highspeed Gr.##

Concepto de búsqueda: SCM500-##

Calle y número: Lincolnstraße 99

Código postal / población 81549 Múnich

País: DE (Alemania)

Región: 09 (Baviera)

Idioma: Alemán

Información contable

La cuenta asociada en la contabilidad principal posee la denominaciónDébitos de acreedores, interior. Utilice la ayuda para entradas de F4 paradeterminar el número de la cuenta asociada.

Número de cuenta asociada: __________________ __________________

Operaciones de pago en Finanzas

Las condiciones de pago siguientes sólo son aplicables a operacionesmeramente contables:

Si la factura se abona en los 14 días a partir de la fecha de recepción, elproveedor garantiza un 3% DPP. Si la factura se abona después de 14 días yantes de 30 a partir de la fecha de recepción, el descuento es de un 2%. Si nose solicita ningún descuento, la factura debe pagarse en un plazo máximode 45 días. Utilice la ayuda para entradas de F4 para determinar la clavecorrespondiente para las condiciones de pago.

Condiciones de pago: _________________

Datos de compra

La moneda para los pedidos efectuados con el proveedor es EUR.

Las condiciones de pago para el departamento de compras también se aplicanal departamento de contabilidad.

Una vez introducidos todos los datos, grabe el nuevo registro maestrode proveedores.

4. Modificar el registro maestro de proveedores

Ya se han creado los datos del maestro de proveedores y usted haacordado con su proveedor T-K500Y## que las solicitudes de pedido paradeterminados materiales adquiridos a este proveedor se pueden convertirde forma automática en pedidos. Para facilitarlo, debe fijar el indicador




necesario en el registro maestro de proveedores. Modifique los datos decontrol en los datos de compras del registro maestro de proveedorescorrespondientemente.

Entrada en elcampo:____________________________________________________________

Además, el proveedor le ha informado de que el Sr. Fred Fisher es la personade contacto para las compras. Su número de teléfono es 089-123654.También agregue esta información en los datos de compras específicos ala organización de compras.



Solución 4: Registro maestro deproveedoresTarea: Actualización de los datos maestros deproveedorLos datos de compras y contabilidad para el nuevo proveedor Highspeed Gr.##están a su disposición. Puesto que su empresa va a utilizar a partir de ahora estafuente de aprovisionamiento regularmente, cree un registro maestro para esteproveedor.

1. Niveles de organización en el registro maestro de proveedores

Ya sabe que los datos maestros de proveedor se actualizan en función dedistintos niveles organizativos.

¿Para qué niveles de organización se introducen datos en el registro maestrode proveedores?

Respuesta: Indique en el registro maestro de proveedores, datos para elmandante, la sociedad, la organización de compras y el posible centro/surtidoparcial de proveedor de los niveles de organización.

2. Accesos vía menú para la creación de datos del maestro de proveedores

¿Qué accesos vía menús puede usar para crear un registro maestro deproveedores en Compras? ¿En qué se diferencian estos enfoques?

Respuesta: Se pueden crear datos del maestro de proveedores mediante lossiguiente accesos vía menú:a)Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros →Proveedor → Central → Crear (XK01).b) Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros →Proveedor → Compras → Crear (MK01).Con la transacción XK01 puede crear todos los datos maestros de proveedor.Con la transacción MK01, por otro lado, sólo se pueden crear datos generalesy datos específicos de compras. Los datos específicos de una sociedad sólose pueden crear con la transacción XK01.

3. Crear registro maestro de proveedores




Cree un registro maestro de proveedores T-K500Y## centralmente para losniveles organizativos sociedad 1000 y organización de compras 1000. Creeeste registro maestro de proveedores con el grupo de cuentas ZTMM. Debenindicarse los siguientes datos en el registro maestro.

Consejo: Tenga en cuenta que no tiene que introducir nada en lasvistas siguientes:

Fecha general: Control, transacciones de pago

Datos de la sociedad: Correspondencia, retención de impuestos

Datos de organización de compras: Funciones de interlocutor

Dirección

Título: Empresa

Nombre: Highspeed Gr.##

Concepto de búsqueda: SCM500-##

Calle y número: Lincolnstraße 99


País: DE (Alemania)

Región: 09 (Baviera)

Idioma: Alemán

Información contable

La cuenta asociada en la contabilidad principal posee la denominaciónDébitos de acreedores, interior. Utilice la ayuda para entradas de F4 paradeterminar el número de la cuenta asociada.

Número de cuenta asociada: __________________ __________________


Las condiciones de pago siguientes sólo son aplicables a operacionesmeramente contables:

Si la factura se abona en los 14 días a partir de la fecha de recepción, elproveedor garantiza un 3% DPP. Si la factura se abona después de 14 días yantes de 30 a partir de la fecha de recepción, el descuento es de un 2%. Si nose solicita ningún descuento, la factura debe pagarse en un plazo máximode 45 días. Utilice la ayuda para entradas de F4 para determinar la clavecorrespondiente para las condiciones de pago.

Condiciones de pago: _________________




Datos de compra

La moneda para los pedidos efectuados con el proveedor es EUR.

Las condiciones de pago para el departamento de compras también se aplicanal departamento de contabilidad.

Una vez introducidos todos los datos, grabe el nuevo registro maestrode proveedores.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datosmaestros → Proveedor → Central → Crear (XK01).

b) En la pantalla inicial, indique los datos siguientes:


Proveedor T-K500Y##

Sociedad 1000

Organización de compras 1000

Grupo de cuentas ZTMM

Confirme las entradas con Intro.

c) Introduzca los siguientes datos en las pantallas de datos individuales.En cada caso, seleccione Intro para pasar a la siguiente pantallade datos.

Dirección

Título Empresa

Nombre Highspeed Gr.##

Concepto de búsqueda SCM500-##

Calle y número Lincolnstraße 99


País DE(Alemania)

Región 09 (Baviera)

Idioma Alemán

Control, transacciones de pago

No se necesita entrada

Gestión de cuenta en Finanzas




Cuenta asociada 160000


Condiciones de pago 0002

Correspondencia contable


Datos de compras

Moneda del pedido EUR

Condiciones de pago 0002

Funciones de interlocutor


d) Seleccione (Grabar).


Ya se han creado los datos del maestro de proveedores y usted haacordado con su proveedor T-K500Y## que las solicitudes de pedido paradeterminados materiales adquiridos a este proveedor se pueden convertirde forma automática en pedidos. Para facilitarlo, debe fijar el indicadornecesario en el registro maestro de proveedores. Modifique los datos decontrol en los datos de compras del registro maestro de proveedorescorrespondientemente.

Entrada en elcampo:____________________________________________________________




Además, el proveedor le ha informado de que el Sr. Fred Fisher es la personade contacto para las compras. Su número de teléfono es 089-123654.También agregue esta información en los datos de compras específicos ala organización de compras.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datosmaestros → Proveedor → Compras → Modificar (actual) (MK02).

b) Indique los siguientes datos en la imagen inicial:


Proveedor T-K500Y##


Datos de compras


c) Introduzca los siguientes datos en la vista de datos de compras:


Vendedor Sr. Fred Fisher

Teléfono 089-123654

Pedido automático

Consejo: También puede introducir los detalles del vendedoren el ámbito de datos Persona de contacto. Estos detallesforman parte de los datos válidos en todos los mandantes.Puede guardar información adicional sobre la persona decontacto aquí, por ejemplo, el departamento o su estado civil.También puede introducir más de una persona de contacto deun departamento.





Ahora podrá:• Explicar el significado de los registros maestros de proveedores• Crear y actualizar registros maestros de proveedores• Nombrar los niveles de organización que son importantes para la

actualización de los registros maestros de proveedores


SCM500 Lección: Registro maestro de materiales

Lección: Registro maestro de materiales

Resumen de la lecciónEn este módulo se presenta el registro maestro de materiales como uno de losregistros fundamentales de la logística. Se explicará la estructura y la actualización(creación, ampliación, modificación y visualización) del registro maestro demateriales.


• Explicar el significado de los registros maestros de materiales• Crear y actualizar registros maestros de materiales• Reconocer los niveles de organización que son importantes para la

actualización de los registros maestros de materiales

Ejemplo empresarialDiversos departamentos de su empresa acceden a registros maestros de materialesy los utilizan. Compruebe cómo se pueden crear y ampliar dichos registrosmaestros.

Registro maestro de materiales - ResumenEl registro maestro de materiales es la fuente central de datos específicos dematerial de una empresa. Se utiliza en todas las áreas de logística.

Mediante la integración de todos los datos de material en un objeto de base dedatos único, se evita el problema de la redundancia de datos. Todas las áreas,como compras, gestión de stocks, planificación de necesidades y verificación defacturas pueden utilizar los datos grabados.



Gráfico 38: Maestro de materiales

Los datos archivados en el maestro de materiales se necesitan para muchasactividades, entre ellas, las siguientes:

• Datos de compras para realizar pedidos• Datos de gestión de stocks para contabilizar los movimientos de mercancías

y la gestión de inventariado• Datos contables para la valoración de material• Los datos de planificación de material se necesitan para la planificación de

necesidades

Puesto que las diferentes áreas de especialización dentro de una empresa trabajancon un material y cada departamento almacena información diferente relacionadacon éste, los datos de un registro maestro de materiales se subdividen según eldepartamento específico que lo utilice. Por ello, cada área de especializacióntiene su propia vista de un registro maestro de materiales y es responsable deactualizar esos datos.



Gráfico 39: Pantallas de datos en la actualización del registro maestro demateriales

Las pantallas de datos para el tratamiento de registros maestros de materiales, sedividen en las clases siguientes:

• Datos principales

Éstas son las imágenes de las áreas de especialización individuales, comodatos básicos, planificación de necesidades, etc.

• Datos adicionales

En estas pantallas encuentra información adicional, como unidades de medidaalternativas, denominaciones breves de material y valores de consumo.

Los datos que se actualizan dentro de una vista pueden ser válidos para diferentesniveles de organización.



Gráfico 40: Maestro de materiales: Niveles de organización

Existen datos de material válidos para todos los niveles de organización y otrosque sólo son válidos para determinados niveles. Para asegurar que los datos dematerial se puedan administrar de forma central, sin cargas innecesarias en la basede datos a causa de información redundante, el maestro de materiales se organizade manera que refleja la estructura de una empresa. Por ejemplo, se realiza unadistinción para:

• Datos a nivel de mandante:

Los datos de material generales, válidos para toda la empresa, se grabana nivel de mandante.

• Datos a nivel de centro:

Todos los datos válidos en un centro o para los almacenes correspondientes,se almacenan a nivel de centro.

• Datos a nivel de almacén:

Todos los datos válidos para un almacén determinado se graban a nivel dealmacén.

Los niveles de organización mencionados anteriormente son relevantes para elproceso de aprovisionamiento externo. El cliente, el centro y el almacén jueganun papel importante al registrar datos para compras, gestión de stocks y finanzas.Otros niveles de organización pueden ser relevantes para otros departamentos.Por ejemplo, los datos de ventas y distribución se registran en función de laorganización de ventas y el canal de distribución y debe especificar un número dealmacén y un tipo de almacén para los datos de gestión de almacenes.



Crear registro maestro de materialesLos datos para un material se estructuran por departamento y nivel de organización,y también aparecen en la actualización del registro maestro de materiales. Al tratarregistros maestros de materiales, se deben negociar varias imágenes de diálogoantes de poder comenzar a actualizar datos.

Gráfico 41: Actualizar el registro maestro de materiales: Secuencia deimágenes

En la imagen inicial aparecerán dos ventanas de diálogo sucesivas. En la primeraventana de diálogo deberá especificar las vistas que desee procesar. En la segundaventana deberá indicar los niveles de organización relevantes. A continuación, sevisualizan las pantallas de datos.

Puede programar la secuencia de las pantallas que aparecen por defecto siconfigura la parametrización previa.

Al crear un nuevo registro maestro de materiales, se debe seleccionar un tipo dematerial y un ramo al que se debe asignar el material.



Gráfico 42: Tipo de material

Los materiales con las mismas propiedades se asignan al mismo tipo de material.Algunos ejemplos de tipos de materiales son las materias primas, los productossemiacabados y los productos acabados.

Entre otras cosas, el tipo de material controla:

• El tipo de asignación de números (interno o externo)• El rango de números permitido• Qué departamento específico se propone para la entrada (en vistas)• La clase de aprovisionamiento que se permite para un material, es decir, si se

fabrica en la propia empresa o se aprovisiona externamente.

Junto con el centro, el tipo de material determina la necesidad de gestión destocks de un material (si las modificaciones de cantidad en el registro maestrode materiales o las modificaciones de valor en las cuentas de stock o de gestiónfinanciera se actualizan).

Además, el tipo de material determina las cuentas que se contabilizan cuando seregistra una entrada de material dentro de un almacén (o una salida de éste).

Varios tipos de material están disponibles en el sistema SAP estándar. Si necesitamás tipos de material, puede definirlos en el Customizing según sus necesidades.



Gráfico 43: Ramo

Igual que el tipo de material, el ramo también tiene una función de control.

Cuando se crea un registro maestro de materiales, el ramo especifica:

• Las pantallas que se visualizan y su secuencia.• Los campos específicos del ramo que se muestran en cada pantalla.

El material que asigna a un ramo no se puede modificar posteriormente.

En el Customizing puede definir ramos nuevos y actualizar la referencia de campopara el control de selección de campos según las necesidades específicas de suempresa.

Puede actualizar la mayor parte de los datos directamente en el registro maestrode materiales. Sin embargo, también hay información que el sistema actualizaautomáticamente. Al registrar movimientos de mercancías el sistema actualiza,por ejemplo, los datos de stock y los datos de consumo. Puede encontrarinformación estadística, como la fecha de la creación original y la fecha de laúltima modificación, si selecciona (Información sobre material).

En el registro maestro de materiales existen datos meramente informativos (porejemplo, denominación, tamaño y dimensiones).

Otros datos de material tienen una función de control dentro de una aplicación.Por ejemplo, el método de planificación de necesidades se determina con lacaracterística de planificación de necesidad de material y el proceso de evaluaciónde material se determina con el indicador de control de precio.

Ampliar un registro maestro de materialesCuando un departamento ha creado los datos para un material, existe el registromaestro de materiales en la base de datos. Si más tarde un usuario desea registrardatos desde otra área de especialización, no deberá crear un registro maestro demateriales completamente nuevo, sino sólo ampliar el registro existente añadiendo



la información de su departamento. Un maestro de materiales también se amplíacuando los datos que pertenecen al material se graban para más niveles deorganización.

Gráfico 44: Ampliar el registro maestro de materiales: Ejemplo

Se utiliza la transacción Crear maestro de materiales (MM01) para ampliar elregistro maestro de materiales añadiendo vistas o niveles de organización quefaltan.

Atención: Con la transacción Modificar material (MM02), sólo sepueden modificar los datos de las vistas y los niveles de organizaciónya actualizados.

Cualquier modificación que realice en un registro maestro de materiales (crear omodificar) se graban en log en un documento de modificación. Esto significa quepuede consultar el historial de modificaciones en cualquier momento.



Ejercicio 5: Registro maestro demateriales

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Crear y actualizar registros maestros de materiales• Explicar la influencia de los niveles de organización

Ejemplo empresarialUsted es el encargado de crear y actualizar registros maestros de materiales en suempresa. Cree un registro maestro de materiales para un faro nuevo.

Tarea: Actualización de los datos maestros de materialSe necesita un tipo especial de faro para la fabricación de un nuevo modelo demotocicleta. Este faro lo aprovisionan externamente. Después de consultar alos otros departamentos implicados, se crea un registro maestro de materialesdel tipo de material “materia prima” para el faro. El material se debe utilizarinicialmente en el centro 1000. Es necesario crear varias vistas con los datos delos departamentos individuales.

1. Crear registro maestro de materiales

Cree un nuevo registro maestro de materiales con el número T-M500Y##.Seleccione el ramo Ingeniería mecánica y el tipo de materialMateriaprima.

Cree las vistas Datos básicos 1, Compras, Texto pedido compras y Datosde centro generales/Almacenamiento 1 para el centro 1000 y el almacén0001.

Indique los siguientes datos en las vistas especificadas:

Datos básicos:

La descripción breve del material es Faro muy brillante-##. La unidad demedida base empleada para el faro es la unidad (un). El faro se asigna algrupo de artículos 003 (bombillas). El peso bruto es 4 kg y el peso neto es3,8 kg.




Puesto que usa el faro en países germánicos, actualiza la descripción delmaterial también en alemán. La descripción en alemán es: ScheinwerferExtrahell-##.

Consejo: Se pueden introducir descripciones breves en otrosidiomas en los datos adicionales. Seleccione Datos adicionales.

Compras:

El grupo de compras T## es responsable del aprovisionamiento del faro. Eltiempo de tratamiento de la entrada de mercancía es de 1 día. Las cartas deaviso (cartas de reclamación), con respecto a las mercancías no entregadas,se enviarán dentro de los 10, 20 ó 30 días tras la fecha de vencimiento dela entrega. No se admiten entregas incompletas ni excesos de entrega.Seleccione la clave de valor de compra adecuada.

Texto de pedido:

El texto de pedido es el siguiente: El material suministrado debe cumplirnuestra especificación técnica número 65432.

También puede introducir el texto del pedido en alemán: Das gelieferteMaterial muss unsere technische Spezifikation Nr. 65432 erfüllen.

Consejo: Seleccione (Crear texto) para crear el texto del pedidoen otros idiomas.

Al crear un pedido, el sistema utiliza el idioma del registro maestrode proveedores como el idioma de propuesta que se utiliza en elpedido. El texto breve de material y el texto de pedido se toman delregistro maestro de materiales y se muestran en el documento depedido en el idioma del pedido.

Datos de centro generales/Almacenamiento 1:

El faro se deposita en el almacén 0001, en la ubicación BL-01.

Una vez introducidos todos los datos, grabe el registro maestro demateriales.




2. Visualizar el materialVisualice el registro maestro de materiales. ¿Qué vistas se proponen parala visualización?

3. Ampliar el registro maestro de materiales añadiendo datos contables

Ahora se han facilitado los datos contables para el material T-M500Y##.Amplíe el registro maestro de materiales añadiendo los datos contablespara el centro 1000.

El material se asigna a la categoría de valoraciónMaterias primas 1. Elmaterial se valora según el procedimiento del precio medio variable. Elprecio de valoración asciende a 80 EUR.



Solución 5: Registro maestro dematerialesTarea: Actualización de los datos maestros de materialSe necesita un tipo especial de faro para la fabricación de un nuevo modelo demotocicleta. Este faro lo aprovisionan externamente. Después de consultar alos otros departamentos implicados, se crea un registro maestro de materialesdel tipo de material “materia prima” para el faro. El material se debe utilizarinicialmente en el centro 1000. Es necesario crear varias vistas con los datos delos departamentos individuales.

1. Crear registro maestro de materiales

Cree un nuevo registro maestro de materiales con el número T-M500Y##.Seleccione el ramo Ingeniería mecánica y el tipo de materialMateriaprima.

Cree las vistas Datos básicos 1, Compras, Texto pedido compras y Datosde centro generales/Almacenamiento 1 para el centro 1000 y el almacén0001.

Indique los siguientes datos en las vistas especificadas:

Datos básicos:

La descripción breve del material es Faro muy brillante-##. La unidad demedida base empleada para el faro es la unidad (un). El faro se asigna algrupo de artículos 003 (bombillas). El peso bruto es 4 kg y el peso neto es3,8 kg.

Puesto que usa el faro en países germánicos, actualiza la descripción delmaterial también en alemán. La descripción en alemán es: ScheinwerferExtrahell-##.

Consejo: Se pueden introducir descripciones breves en otrosidiomas en los datos adicionales. Seleccione Datos adicionales.

Compras:

El grupo de compras T## es responsable del aprovisionamiento del faro. Eltiempo de tratamiento de la entrada de mercancía es de 1 día. Las cartas deaviso (cartas de reclamación), con respecto a las mercancías no entregadas,se enviarán dentro de los 10, 20 ó 30 días tras la fecha de vencimiento dela entrega. No se admiten entregas incompletas ni excesos de entrega.Seleccione la clave de valor de compra adecuada.

Texto de pedido:




El texto de pedido es el siguiente: El material suministrado debe cumplirnuestra especificación técnica número 65432.

También puede introducir el texto del pedido en alemán: Das gelieferteMaterial muss unsere technische Spezifikation Nr. 65432 erfüllen.

Consejo: Seleccione (Crear texto) para crear el texto del pedidoen otros idiomas.

Al crear un pedido, el sistema utiliza el idioma del registro maestrode proveedores como el idioma de propuesta que se utiliza en elpedido. El texto breve de material y el texto de pedido se toman delregistro maestro de materiales y se muestran en el documento depedido en el idioma del pedido.

Datos de centro generales/Almacenamiento 1:

El faro se deposita en el almacén 0001, en la ubicación BL-01.

Una vez introducidos todos los datos, grabe el registro maestro demateriales.

a) Seleccione Logística→Gestión de materiales→Maestro de materiales→ Material → Crear (General) → Inmediatamente (MM01).


Material T-M500Y##

Ramo Construcción mecánica (M)

Tipo de material Materias primas (ROH)

Luego, seleccione (Continuar).

c) Marque las siguientes vistas en la imagen Selección de vistas:

• Datos básicos 1• Compras• Texto de pedido de compras• Datos de centro/Almacenamiento 1

Seleccione (Continuar).

d) Indique los siguientes datos en la ventana de diálogo Niveles deorganización:

Centro 1000

Almacén 0001





e) Indique los siguientes datos en la imagen Datos básicos:

Datos básicos

Texto breve del material Faro muy brillante-##.

Unidad de medida base Un

Grupo de artículos 003

Peso bruto 4

Unidad de peso kg

Peso neto 3,8

f) A continuación, seleccione Datos adicionales. Indique el idiomaDE y el texto breve Scheinwerfer Extrahell-##.

Seleccione Datos principales para volver a los datos principales.

g) Indique los siguientes datos en el resto de las vistas seleccionadas: Paraobtener la próxima visualización en cada caso, seleccione (Intro).

Compras

Grupo de compras T##

Clave de valores decompras

1

Tiempo de tratamientode EM

1

Texto del pedido

Alemán Texto, véase más arriba.

Seleccione (Crear texto) (en el margen inferior izquierdo de lapantalla sobre el área Texto de pedido).

Español Texto, véase más arriba.

Datos generales de centro/Almacenamiento 1

Ubicación BL-01

h) Seleccione (Grabar).




2. Visualizar el material

Visualice el registro maestro de materiales. ¿Qué vistas se proponen parala visualización?

Respuesta: Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro demateriales → Material → Visualizar → Visual.estado actual (MM03).Indique el número de material T-M500Y## y seleccione Selección de vistas.El sistema propone las vistas siguientes:Datos básicos (1 y 2), vistas de compras (Compras, Comercio exterior: Datosde importación, Texto de pedido), Datos generales de centro/Almacenamiento(1 y 2), Stock de centro y Stock de almacén.

3. Ampliar el registro maestro de materiales añadiendo datos contables

Ahora se han facilitado los datos contables para el material T-M500Y##.Amplíe el registro maestro de materiales añadiendo los datos contablespara el centro 1000.




El material se asigna a la categoría de valoraciónMaterias primas 1. Elmaterial se valora según el procedimiento del precio medio variable. Elprecio de valoración asciende a 80 EUR.



Material T-M500Y##

Ramo Ingeniería mecánica (opcional)

Tipo de material Materia prima (opcional)

Luego, seleccione (Continuar).

c) Seleccione la vista Contabilidad 1 en la ventana de diálogo Selecciónde vistas.


d) Indique el centro 1000 en la ventana de diálogo Niveles deorganización.


e) Indique los siguientes datos en la vista Contabilidad 1:

Categoría de valoración 3000 (materias primas 1)

Control de precio V (precio medio variable)

Precio variable 80

f) Seleccione (Grabar).




Ahora podrá:• Explicar el significado de los registros maestros de materiales• Crear y actualizar registros maestros de materiales• Reconocer los niveles de organización que son importantes para la

actualización de los registros maestros de materiales



Lección: Ayudas de entrada

Resumen de la lecciónPara la actualización de datos maestros, se pueden utilizar diferentes funcionespara simplificar la entrada de datos. Este módulo trata las ayudas de entrada parael registro maestro de proveedores y el registro maestro de materiales.


• Enumerar las diferentes ayudas de entrada para la actualización del registromaestro de proveedores y el registro maestro de materiales

• Describir la creación de un registro maestro de proveedores con referencia• Crear un registro maestro de materiales con material de referencia• Utilizar la entrada colectiva para los datos de almacén en el registro maestro

de materiales

Ejemplo empresarialEn su empresa, a menudo necesita procesar material y registros maestros deproveedores. Como empleado responsable, prueba las ayudas de entrada que sefacilitan para estos registros maestros.

Ayudas de entrada para registro maestro deproveedoresPara facilitar la creación de un registro maestro de proveedores, puede utilizar unproveedor ya existente como referencia. El sistema copia los datos maestros dela referencia. Sin embargo, el sistema no copia todos los datos (por ejemplo, ladirección, la relación bancaria y el interlocutor comercial).

El sistema le pedirá que actualice los datos (por ejemplo, la dirección). Los datosde control se toman de la referencia, pero se pueden sobrescribir.


SCM500 Lección: Ayudas de entrada

Gráfico 45: Crear un registro maestro de proveedor con referencia

El traslado depende de diversos factores:

• El sistema sólo copia datos que no sean específicos de proveedor. Por lotanto, la dirección y el indicador de bloqueo no se copian de la referencia.

• El traslado de los datos de referencia depende de los datos que ya hayaregistrado para su proveedor. Por lo general, es cierto que los datosactualizados no se sobrescriben con los datos de referencia. Esto significa que

– Si usted ya ha creado los datos generales (nombre, dirección y númerode teléfono), sólo se transfieren los datos de la sociedad cuando indicalos datos de la sociedad. Para hacerlo, debe especificar la sociedad dereferencia. Cuando se crean los datos para la organización de compras,el sistema sólo transfiere estos datos correspondientes de la referencia.

– Si todavía no ha creado los datos generales, el sistema sólo transfiere elidioma y el país a partir de los datos de la dirección de referencia.

• Además, especifique las áreas que deben transferirse desde la referencia.Para hacerlo, defina el área, que debe copiarse de la referencia. Por ejemplo,si no especifica una organización de compras, el sistema no transfiere losdatos de compra.

Ayudas de entrada para registro maestro de materialesAl actualizar registros maestros de materiales, el usuario dispone de diferentesfunciones para simplificar y acelerar su trabajo.



Gráfico 46: Ayudas de entrada en la actualización del maestro de materiales

Las siguientes ayudas de entrada facilitan la actualización del maestro demateriales:

OpcionesMuchas parametrizaciones previas se pueden utilizar para evitar introduciro seleccionar los mismos datos más de una vez. Puede realizar unaparametrización previa de las vistas de las que es responsable en la ventanade diálogo Selección de vistas. También puede decidir si la ventana dediálogo sólo se visualiza si lo solicita específicamente. También son posiblesparametrizaciones previas similares para los Niveles de organización.En la transacción Crear materialMM01, puede seleccionar Valores fijos →Ramo para especificar el ramo, y luego ocultar este campo.

Nota: Los valores fijos especificados como este son específicos delusuario y se pueden sobrescribir o anular en cualquier momento.



Material de referenciaAl crear un registro maestro de materiales, también se pueden copiar losdatos a partir de un registro maestro existente. En la imagen inicial, indiqueel número del material de referencia en el campo correspondiente. Después,la ventana de diálogo para registrar los niveles de organización, contendrálos campos adicionales para especificar los niveles de organización delmaterial de referencia. Si desea copiar los datos de compra para un material,especifique lo siguiente:

• Si sólo se deben copiar de la referencia los datos de compra que sonválidos para un único mandante. En tal caso, no indique un centropara la referencia.

• Si los datos específicos del centro de un centro en particular también sedeben copiar de la referencia. En tal caso, especifique un centro (parael que se crea el material de referencia).

PerfilesSi un material se debe planificar o pronosticar de forma automática,debe crear datos en el registro maestro de materiales. Para simplificarla entrada de estos datos, puede utilizar la planificación de necesidadesy los perfiles de pronóstico. Un perfil es una clave que se puede utilizarpara grabar parámetros de planificación de necesidades o de pronósticoindependientemente del registro maestro de materiales. Esto significa que unperfil es una recopilación de información para la configuración de registrosmaestros de materiales. La información grabada en un perfil es informaciónestándar que se necesita para actualizar diferentes materiales varias vecescon la misma constelación o con una parecida.Si se crean datos de planificación de necesidades o de pronóstico para unmaterial, puede indicar los perfiles en la ventana de diálogo Niveles deorganización.



Entrada colectiva de los datos de almacénUn material se puede almacenar en varios almacenes. Para grabar datosespecíficos de almacén para un registro maestro de materiales, se debe crearo ampliar el registro maestro de materiales para cada almacén afectado.Si ya existe el registro maestro de materiales, se pueden agregar de maneramanual o automática los datos específicos de los lugares de almacenamiento:

• Manualmente: Se indican los almacenes para un registro maestro demateriales mediante la entrada colectiva. Esto es mucho más rápidoque introducir los datos individualmente para cada almacén.

En el menú Maestro de materiales, la función está dentro de Otros →Entrada del lugar de almacenamiento (transacción MMSC).

• Automáticamente: El sistema agrega de forma automática los datosdel lugar de almacenamiento al registro maestro de materiales con laprimera contabilización de entrada de mercancías. Todos los datos quese refieren al almacén afectado se actualizan en el registro maestro demateriales. El sistema debe configurarse de la forma correspondienteen el Customizing para Gestión de stocks e inventario dentro de Crearalmacén automáticamente.

Actualización en masaPuede utilizar una función especial de modificación en masa para modificardiversos registros maestros de materiales al mismo tiempo (por ejemplo, silos datos existentes deben modificarse debido a nuevas circunstancias). Noobstante, esta función sólo deben ejecutarla los usuarios con experiencia.



Ejercicio 6: Ayudas de entrada

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Copiar registros maestros de materiales• Utilizar la entrada colectiva para datos de almacén

Ejemplo empresarialUsted es el encargado de crear y actualizar registros maestros de materiales en suempresa. Añada datos para otro centro en el registro maestro de materiales de losfaros. Como referencia, utilice los datos del material que ha introducido para elcentro 1000.

Tarea: Ayudas de entrada para registro maestro dematerialesAhora el faro también se utiliza en el centro 1200. Por lo tanto, debe ampliar elregistro maestro de materiales con los datos para este centro.

1. Copiar un registro maestro de materiales

Cree el registro maestro de materiales T-M500Y## para el centro 1200 yel almacén 0001. Como referencia, utilice los datos del registro maestro demateriales que ya se han creado para el centro 1000 y el almacén 0001.

Cree las vistas Compras, Contabilidad 1 y Datos de centrogenerales/Almacenamiento 1.

Consejo: Al trabajar con materiales modelo, es recomendablefijar el indicador Crear vistas marcadas en la ventana de diálogoSelección de vistas. Si fija este indicador, tiene la ventaja de quepuede grabar sus datos inmediatamente a partir de la primera vistacopiada. A continuación, no hace falta que confirme cada una de lasvistas seleccionadas con Intro.

Atención: No olvide introducir los niveles de organización (centro1000, almacén 0001) como referencia.

Grabe sus entradas y, a continuación, asegúrese de que todos los datos sehayan tomado correctamente.

2. Modificar un registro maestro de materiales




Modifique los datos de compra y contabilidad para el material T-M500Y##del centro 1200. Las modificaciones deben ser válidas inmediatamente.

En el centro 1200, el sistema siempre debe proponer que el material secontabilice a stock en control de calidad cuando se reciba. El materialtambién se asigna a la categoría de valoración 3001 de este centro y se valoracon el precio estándar de 80 EUR.

Grabe sus entradas tras la modificación.

3. Visualizar documentos de modificación de un material

Especifique cuándo se han modificado los datos de contabilidad para elmaterial T-M500Y## en el centro 1200 por última vez.

Fecha: ______________________________

4. Registrar datos de material para varios almacenes

Almacene el material T-M500Y## en el centro 1200 en varios almacenes.Introduzca los datos para estos almacenes adicionales utilizando la entradacolectiva para almacenes.

Almacén Ubicación

0002: BL-02

0003: AB-10

5. Lista de materias

Verifique si realmente se ha creado el material para los centros 1000 y 1200.Visualice la lista de materias para el material T-M500Y## y los centros1000 y 1200.

Es muy importante que verifique si los datos de valoración son coherentescon la información de los ejercicios anteriores.

Consejo: Intente limitar al máximo la información que especifiqueen la lista de materiales, para que el sistema no tenga que buscardemasiados registros de datos.



Solución 6: Ayudas de entradaTarea: Ayudas de entrada para registro maestro dematerialesAhora el faro también se utiliza en el centro 1200. Por lo tanto, debe ampliar elregistro maestro de materiales con los datos para este centro.

1. Copiar un registro maestro de materiales

Cree el registro maestro de materiales T-M500Y## para el centro 1200 yel almacén 0001. Como referencia, utilice los datos del registro maestro demateriales que ya se han creado para el centro 1000 y el almacén 0001.

Cree las vistas Compras, Contabilidad 1 y Datos de centrogenerales/Almacenamiento 1.

Consejo: Al trabajar con materiales modelo, es recomendablefijar el indicador Crear vistas marcadas en la ventana de diálogoSelección de vistas. Si fija este indicador, tiene la ventaja de quepuede grabar sus datos inmediatamente a partir de la primera vistacopiada. A continuación, no hace falta que confirme cada una de lasvistas seleccionadas con Intro.

Atención: No olvide introducir los niveles de organización (centro1000, almacén 0001) como referencia.




Grabe sus entradas y, a continuación, asegúrese de que todos los datos sehayan tomado correctamente.

a) Seleccione Logística→Gestión de materiales→Maestro de materiales→ Material → Crear en general → Inmediatamente (MM01).


Material T-M500Y##

Copiar del material T-M500Y##

Seleccione (Continuar). En caso necesario, confirme el mensajerelativo a la copia de la clase de material y el ramo desde el registromaestro de materiales con Intro.

c) Seleccione las siguientes vistas:

• Compras• Datos de centro/Almacenamiento 1• Contabilidad 1

Atención: Fije el indicador Crear vistas marcadas.


d) Indique los siguientes datos en la ventana de diálogo Niveles deorganización:

Atención: No olvide las entradas para la referencia.

Copiar de

Centro 1200 1000

Almacén 0001 0001


e) Seleccione (Grabar).

2. Modificar un registro maestro de materiales

Modifique los datos de compra y contabilidad para el material T-M500Y##del centro 1200. Las modificaciones deben ser válidas inmediatamente.




En el centro 1200, el sistema siempre debe proponer que el material secontabilice a stock en control de calidad cuando se reciba. El materialtambién se asigna a la categoría de valoración 3001 de este centro y se valoracon el precio estándar de 80 EUR.

Grabe sus entradas tras la modificación.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro demateriales → Material → General → Inmediatamente (MM02).

b) Indique el material T-M500Y## en la imagen inicial y seleccione(Continuar).

c) Seleccione las siguientes vistas:

• Compras• Contabilidad1


d) Indique el centro 1200 en la ventana de diálogo de Niveles deorganización.


e) Indique los siguientes datos en las vistas:

Compras

Contabilizar en stock encontrol de calidad

Gestión financiera 1

Categoría de valoración 3001 (materias primas 2)

Control de precio S

Precio variable <borrar>

Precio estándar 80


3. Visualizar documentos de modificación de un material

Especifique cuándo se han modificado los datos de contabilidad para elmaterial T-M500Y## en el centro 1200 por última vez.




Fecha: ______________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro demateriales → Material → Visualizar modificaciones → Modificacionesactivas (MM04).

b) Indique los siguientes datos en la imagen de selección:

Material T-M500Y##

Centro 1200

c) Seleccione (Ejecutar).

d) Para visualizar los detalles de una modificación, coloque el cursor en lalínea requerida y haga clic en (Seleccionar). Visualice los detallesde la modificación efectuada con la transacción MM02.

4. Registrar datos de material para varios almacenes

Almacene el material T-M500Y## en el centro 1200 en varios almacenes.Introduzca los datos para estos almacenes adicionales utilizando la entradacolectiva para almacenes.




Almacén Ubicación

0002: BL-02

0003: AB-10

a) Para ello, seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro demateriales → Otros → Entrada almacenes (MMSC).


Material T-M500Y##

Centro 1200

Seleccione (Intro).

c) Indique los siguientes datos:

Almacén Ubicación

0002 BL-02

0003 AB-10


5. Lista de materias

Verifique si realmente se ha creado el material para los centros 1000 y 1200.Visualice la lista de materias para el material T-M500Y## y los centros1000 y 1200.




Es muy importante que verifique si los datos de valoración son coherentescon la información de los ejercicios anteriores.

Consejo: Intente limitar al máximo la información que especifiqueen la lista de materiales, para que el sistema no tenga que buscardemasiados registros de datos.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro demateriales → Otros → Lista de materiales (MM60).


Material T-M500Y##

Centro 1000 a 1200


d) El material T-M500Y## se debería crear en los centros 1000 y 1200.En el centro 1000, el material se debería valorar según un precio mediovariable de 80 EUR. En el centro 1200, en cambio, el material sedebería valorar según un precio estándar de 80 EUR.




Ahora podrá:• Enumerar las diferentes ayudas de entrada para la actualización del registro


de materiales



Lección: Actualización en masa (opcional)

Resumen de la lecciónLa actualización en masa válida para todas las aplicaciones es una herramientaque se puede utilizar cuando haya que modificar muchos objetos a la vez. Estosobjetos pueden ser datos maestros de proveedores y materiales, registros info ydocumentos de compras. En este módulo se muestra un resumen de las funcionesde actualización en masa, que se explican mediante un sencillo ejemplo delproceso.


• Enumerar los objetos que se pueden procesar mediante la función deactualización en masa

• Describir el flujo de la actualización en masa

Ejemplo empresarialUna reestructuración de su departamento de compras hace que las dependenciasde los compradores individuales también varíen. Para documentar estas nuevasdependencias para el aprovisionamiento de materiales de forma correcta, elgrupo de compras de los datos de compras debe ser modificado en muchosregistros maestros de materiales. Esta modificación se debe realizar mediante laherramienta de actualización en masa.

Resumen de la actualización en masaLa actualización en masa es una herramienta genérica (multiaplicaciones) que sepuede usar para modificar grandes cantidades de datos o crear datos nuevos.

Atención: Con la actualización en masa, puede modificar muchos objetosal mismo tiempo. Por lo tanto, esta herramienta sólo la deben utilizar losusuarios que posean la experiencia adecuada. Estos usuarios tambiéndeben conocer los nombres de los campos y las tablas utilizados en elsistema SAP.


SCM500 Lección: Actualización en masa (opcional)

Gráfico 47: Actualización en masa para objetos de datos

A esta herramienta la pueden utilizar, entre otras, las aplicaciones enumeradas enel gráfico “Actualización en masa para objetos de datos”.

Puede modificar los datos en los registros maestros de materiales de forma rápiday sencilla en un único paso. Por ejemplo, tiene la opción de modificar el grupo decompras o ajustar el tiempo de tratamiento de EM en varios materiales.

Se puede efectuar la actualización en masa en modo online o en job de fondo. Sidesea modificar muchos objetos al mismo tiempo, seleccione el job de fondo paraevitar que el sistema se vea afectado. En tal caso, el sistema envía un log con lasmodificaciones ejecutadas y cualquier error que hubiera ocurrido.

El sistema ejecuta una verificación de consistencia para los datos modificados. Elsistema no realiza ningún cambio que pueda provocar inconsistencias de datos.Marca estas entradas en el log.

Flujo del proceso de actualización en masaLa herramienta de actualización en masa se encuentra en Logística → Funcionescentrales. Utilice el tipo de objeto para decidir para qué aplicación deseautilizarla. Si accede a actualización en masa desde el menú de una aplicación,aparece automáticamente el tipo de objeto (por ejemplo, Logística → Gestión demateriales → Maestro de materiales → Material → Actualización en masa).



Gráfico 48: Efectuar la actualización en masa (1)

Cuando haya seleccionado el tipo de objeto, el sistema mostrará las tablas y loscampos correspondientes. Seleccione las tablas en las que desea modificar datos.Seleccione varias tablas sólo si desea realizar modificaciones en todas las tablas almismo tiempo para mantener la coherencia en los datos. De lo contrario, trate lastablas una a una para evitar un rendimiento insuficiente del sistema.



SCM500 Lección: Actualización en masa (opcional)

Para limitar el número de objetos que desea modificar, indique los criterios deselección necesarios. Con (Seleccionar campos de selección) se puedenseleccionar más campos. Con (Ejecutar) se inicia la selección de los registrosde datos. Según el número de registros de datos seleccionados, el sistema lepregunta si desea ejecutar las modificaciones online o en job de fondo.


Luego seleccione los campos que desee modificar mediante (Seleccionarcampos) e introduzca los nuevos valores en las columnas correspondientes.Marque la cabecera de la columna y los registros de datos que se deben modificar,y seleccione (Realizar modificación en masa).

También tiene la opción de modificar una entrada de campo sólo cuando tiene unvalor en particular. Para ello, seleccione Restricciones e introduzca el nuevovalor en la primera línea, y el valor que se debe reemplazar en la segunda línea.

Grabe las modificaciones. De esta manera, el sistema realiza una verificación deconsistencia.




Ahora podrá:• Enumerar los objetos que se pueden procesar mediante la función de


Más información

• Para obtener más información sobre la función de mantenimiento en masa,consulte la Documentación SAP enSAP ERP → Funciones multiplicaciónSAP ERP → Actualización en masa multiaplicación.



Resumen del capítuloAhora podrá:• Explicar el significado de los registros maestros de proveedores• Crear y actualizar registros maestros de proveedores• Nombrar los niveles de organización que son importantes para la

actualización de los registros maestros de proveedores• Explicar el significado de los registros maestros de materiales• Crear y actualizar registros maestros de materiales• Reconocer los niveles de organización que son importantes para la

actualización de los registros maestros de materiales• Enumerar las diferentes ayudas de entrada para la actualización del registro


de materiales• Enumerar los objetos que se pueden procesar mediante la función de





1. ¿Qué niveles de organización desempeñan un papel en la actualización dedatos del maestro de proveedores?

Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Mandante□ B Sociedad□ C Centro□ D Almacén□ E Organización de compras□ F Grupo de compras

2. Al crear un registro maestro para un proveedor, se deben registrar todos losdatos para compras y contabilidad en un solo paso.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

3. Al crear un registro maestro de proveedores, debe especificar un. Esta clave cuenta, por ejemplo, con

propiedades para la selección dey la asignación de . Para poder registrar facturaspresentadas por este proveedor, se debe especificar al menos la

en los datos de la .Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

4. El registro maestro de materiales representa la fuente dedatos específicos de material para una empresa. Mediante la integraciónde todos los datos de material en un objeto de base de datos único,se evita el problema de la .Los datos grabados pueden utilizarse conjuntamente en todas las


5. Si desea crear un registro maestro para un material que pretende aprovisionarde forma externa para el almacén. ¿Qué vistas se deben crear (como mínimo)para poder reproducir este proceso de aprovisionamiento en el sistema?



6. Al crear un registro maestro de materiales, se debe especificar un tipo dematerial. El tipo de material controla, entre otras cosas:Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A El tipo de asignación de números□ B La longitud permitida en el texto breve del material□ C Si se puede pedir un material□ D Las vistas (datos específicos del área de especialización) que se

pueden actualizar□ E Si un material no se puede adquirir de determinados proveedores

7. Mandante, , y son ejemplos de niveles deorganización que desempeñan un papel en la actualización de registrosmaestros de materiales.Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

8. Si se desea añadir una vista a un material, debe realizar una modificación alregistro maestro de materiales.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

9. Enumere al menos tres ayudas de entrada diferentes que puede utilizar parael tratamiento de registros maestros de materiales.

10. Al crear un registro maestro de proveedores con referencia, puede decidir silos datos de dirección se deben copiar de la referencia o no.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

11. Si utiliza otro registro maestro de materiales con referencia al crear unmaterial, los datos siempre se copian de la referencia.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



Respuestas

1. ¿Qué niveles de organización desempeñan un papel en la actualización dedatos del maestro de proveedores?

Respuesta: A, B, C, E

En el registro maestro de proveedores, se hace una distinción entre los datosque son válidos para un único mandante y los datos que son específicos deuna sociedad o de una organización de compras. Además, existe la opción deregistrar datos en el nivel de centro y de surtido parcial de proveedor.

2. Al crear un registro maestro para un proveedor, se deben registrar todos losdatos para compras y contabilidad en un solo paso.

Respuesta: Falso

Puede utilizar lo que se conoce como actualización descentralizada paralos registros maestros de proveedores. En tal caso, los departamentos decompras y contabilidad actualizan sus datos respectivamente mediante unatransacción independiente. Esto significa que no todos los datos de proveedordeben registrarse en un solo paso.

3. Al crear un registro maestro de proveedores, debe especificar un grupo decuentas. Esta clave cuenta, por ejemplo, con propiedades de control parala selección de campos y la asignación de números. Para poder registrarfacturas presentadas por este proveedor, se debe especificar al menos lacuenta asociada en los datos de la sociedad.

Respuesta: grupo de cuentas, de control, campos, números, cuenta asociada,sociedad

4. El registro maestro de materiales representa la fuente central de datosespecíficos de material para una empresa. Mediante la integración detodos los datos de material en un objeto de base de datos único, se evita elproblema de la redundancia de datos. Los datos grabados pueden utilizarseconjuntamente en todas las áreas de especialización.

Respuesta: central, redundancia de datos, áreas de especialización



5. Si desea crear un registro maestro para un material que pretende aprovisionarde forma externa para el almacén. ¿Qué vistas se deben crear (como mínimo)para poder reproducir este proceso de aprovisionamiento en el sistema?

Respuesta: Antes de poder aprovisionarse del material, se deben habercreado al menos los datos de compra y los datos contables. Se puedecontabilizar una entrada de mercancías incluso sin crear los datos de centroo almacenamiento generales si se ha realizado la parametrización relevanteen Customizing.

6. Al crear un registro maestro de materiales, se debe especificar un tipo dematerial. El tipo de material controla, entre otras cosas:

Respuesta: A, C, D

Se utiliza el tipo de material para agrupar los materiales (por ejemplo,en materias primas, productos acabados y materiales auxiliares). El tipode material tiene funciones de control importantes. Determina el tipo deasignación de números y el rango de números permitido, así como las clasesde aprovisionamiento permitidas y las vistas que se pueden actualizar.Además, el tipo de material también desempeña un papel (indirecto) en ladeterminación de cuentas ya que determina las cuentas de existencias quese encuentran para estos materiales.

7. Mandante, centro, y almacén son ejemplos de niveles de organización quedesempeñan un papel en la actualización de registros maestros de materiales.

Respuesta: centro, almacén

Datos a nivel de mandante: Los datos de material generales, válidos paratoda la empresa, se graban a nivel de mandante (por ejemplo, texto breve).Datos a nivel de centro: Todos los datos válidos dentro de un centro y paralos almacenes correspondientes se archivan a nivel de centro (por ejemplo,el grupo de compras).Datos a nivel de almacén: Todos los datos válidos para un almacén enparticular se archivan a nivel de almacén (por ejemplo, la ubicación).

8. Si se desea añadir una vista a un material, debe realizar una modificación alregistro maestro de materiales.

Respuesta: Falso

Para añadir nuevas vistas a un registro maestro de materiales se deben crearestas vistas para el material. Esto también se aplica si se necesita una vistapara un nivel de organización nuevo.



9. Enumere al menos tres ayudas de entrada diferentes que puede utilizar parael tratamiento de registros maestros de materiales.

Respuesta: A continuación se exponen ejemplos de ayudas de entrada parael tratamiento del registro maestro de materiales:

• Parametrizaciones previas para el ramo, vistas y niveles de organización• Entrada colectiva de los datos de almacén• Utilización de material de referencia• Utilización de perfiles• Actualización en masa

10. Al crear un registro maestro de proveedores con referencia, puede decidir silos datos de dirección se deben copiar de la referencia o no.

Respuesta: Falso

Los datos específicos de proveedor nunca se copian de la referencia al nuevoregistro maestro de proveedores.

11. Si utiliza otro registro maestro de materiales con referencia al crear unmaterial, los datos siempre se copian de la referencia.

Respuesta: Falso

El sistema sólo copia del material de referencia los datos acerca de las vistasseleccionadas y los niveles de organización especificados para la referencia.


Capítulo 3Aprovisionamiento de material de

almacén

Resumen del capítuloEn esta unidad, el proceso de aprovisionamiento comienza con una actividad depetición de oferta u oferta. Se crea el pedido con referencia a la mejor ofertarecibida. Para grabar el precio dependiente del proveedor determinado por lapetición de oferta del material a largo plazo se actualizan estos datos en losregistros info de compras.

Otro tema clave de esta unidad es la valoración de material. Se toma el material dealmacén como ejemplo y se tratarán con detalle la valoración de material y lascontabilizaciones que tienen lugar sobre la entrada de mercancías y facturas.


• Nombrar documentos y datos maestros en los que se utilizan condiciones• Explicar la diferencia entre condiciones temporales y no temporales• Crear varias peticiones de oferta para una actividad de petición de oferta• Registrar las ofertas recibidas para sus peticiones de oferta• Ejecutar una comparación de precios para sus ofertas• Utilizar el resumen de documentos en la transacción ME21N• Crear pedidos con referencia a peticiones de oferta• Enumerar los niveles de organización relevantes para el registro info de

compras• Enumerar las maneras de crear registros info de compras• Actualizar un registro info de compras• Explicar la relevancia del área de valoración• Describir la función de la categoría de valoración• Explicar la valoración de material con el precio medio variable• Explicar la valoración de material con el precio estándar• Visualizar el resumen de stock


Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén SCM500

• Enumerar los tipos de stock• Registrar una entrada de mercancías en el stock en control de calidad.• Enumerar los documentos creados durante los movimientos de mercancías y

explicar su significado• Evaluar las contabilizaciones durante la entrada de mercancías en el almacén• Registrar una factura con costes indirectos de adquisición no planificados

en Verificación de facturas logística• Visualizar el documento contable para una factura• Explicar las contabilizaciones en la factura

Contenido del capítuloLección: Condiciones ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141Lección: Petición de oferta / gestión de ofertas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

Procedimiento: Creación de las RFQ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150Procedimiento: Registrar ofertas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153Ejercicio 7: Petición de oferta y gestión de ofertas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

Lección: Creación de un pedido con referencia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169Procedimiento: Configuración del resumen de documentos ... . . . . . .174Ejercicio 8: Crear un pedido con referencia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

Lección: Registro info de compras ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186Ejercicio 9: Actualizar registro info de compras ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

Lección: Aspectos básicos de la valoración de material . . . . . . . . . . . . . . . . . .205Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén ... . . . . . . . . . . . . . . .216

Ejercicio 10: Stocks, valoración y entrada de mercancías... . . . . . . . . .223Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición ... .245

Ejercicio 11: Verificación de facturas con costes indirectos deadquisición no planificados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253


SCM500 Lección: Condiciones

Lección: Condiciones

Resumen de la lecciónEste módulo le proporcionará una introducción a la técnica de condiciones.


• Nombrar documentos y datos maestros en los que se utilizan condiciones• Explicar la diferencia entre condiciones temporales y no temporales

Ejemplo empresarialLos precios negociados con sus proveedores suelen constar de varios componentes:El precio de material, descuentos, recargos y gastos de transporte. Como miembrodel equipo de proyecto, desea saber si el sistema SAP puede procesar variascondiciones.

Condiciones en ComprasLas condiciones son acuerdos con los proveedores sobre los precios, recargos,descuentos, etc. Las condiciones se pueden actualizar al registrar ofertas, registrosinfo, contratos marco (pedidos abiertos, planes de entrega) y pedidos. El precioneto y el efectivo en un documento de compras se determinan a partir de estascondiciones. También puede almacenar condiciones generales en el nivel deproveedor, por ejemplo. El sistema usará estas condiciones para determinarel precio.



Gráfico 51: Condiciones

En Compras existen las siguientes clases de condiciones:

• Las condiciones del contrato son válidas para todas las órdenes de entregapara pedido abierto que se crean con referencia a este pedido abierto.

• Las condiciones del registro info de compras son válidas para todas lasposiciones de pedido que contengan el material y los proveedores del registroinfo de compras.

• Con las condiciones “generales”, también se pueden visualizar acuerdossobre precios que no sólo se apliquen a ofertas, contratos marco, pedidos oregistros info individuales, por ejemplo, si un proveedor tiene una rebajasobre todos los pedidos como oferta especial de dos meses. Las condicionesgenerales se introducen en Compras, en Datos maestros → Condiciones.

Temporalidad de las condicionesDebe decidir si las condiciones son temporales o no temporales. Las condicionestemporales son válidas durante un periodo de tiempo determinado. Cuando hayacondiciones no temporales, no puede determinar un periodo de validez, la validezcorresponde con la del documento de compras relevante.



Gráfico 52: Condiciones: Dependencia temporal

Las condiciones en los registros info, pedidos abiertos y las condiciones generalesson condiciones temporales. Sin embargo, las condiciones en los pedidossiempre son condiciones independientes del tiempo.

La clase de documento se utiliza para controlar si existen condiciones temporalescon respecto a ofertas y planes de entregas. En el Customizing hay que haberparametrizado el indicador Condiciones temporales para la clase de documentoen cuestión.

Las condiciones temporales y las no temporales se pueden definir en el nivelde cabecera y de posición. Las condiciones de cabecera se aplican a todas lasposiciones del documento. No obstante, las condiciones de posición sólo seaplican a la posición respectiva.

Consejo: Si las condiciones muestran una excepción en el registro info,se graban en el nivel de registro info.

En el caso de las condiciones temporales, puede crear escalas de precios y asignar,por ejemplo, la dependencia del precio respecto a la cantidad.

Clase de condición y esquema de cálculoLos distintos “factores de precio”, como precio bruto, descuentos, costes deporte, aduanas e impuestos se asignan mediante clases de condición. La clasede condición determina cómo se calcula el factor de precio. Puede elegir entre



absoluto, por porcentaje o en función de la cantidad. La clase de condición seutiliza también para definir la magnitud de referencia para escalas. La escalapuede hacer referencia a la cantidad, el valor de posición o el peso.

A una clase de condición se le puede asignar una secuencia de acceso. Lasecuencia de acceso es una estrategia de búsqueda que especifica la secuencia enla que se han de leer los registros de condición para una clase de condición.

Las clases de condición que son relevantes para la determinación del precio seagrupan en un esquema de cálculo. El esquema de cálculo constituye la basepara la determinación de precio. Éste determina la secuencia en la que las clasesde condición se deben tener en cuenta.

Gráfico 53: Esquema de cálculo

El esquema de cálculo determina lo siguiente:

• Subtotales

Consejo: Para las condiciones temporales no se forman subtotales(precio neto, precio efectivo).

• El alcance hasta que se puede tratar manualmente la determinación de precio.• La base (nivel de referencia) a partir de la cual el sistema calculará los

recargos y descuentos porcentuales.• Los requisitos previos que se deben cumplir para que se tenga en cuenta una

clase de condición concreta.

Se pueden definir diferentes esquemas de cálculo, por ejemplo, para lasorganizaciones de compras y los proveedores individuales.




Ahora podrá:• Nombrar documentos y datos maestros en los que se utilizan condiciones• Explicar la diferencia entre condiciones temporales y no temporales



Lección: Petición de oferta / gestión de ofertas

Resumen de la lecciónEste módulo trata las transacciones para registrar peticiones de oferta y ofertasAsimismo, aprenderá a realizar peticiones de oferta a un proveedor que no cuentecon un registro maestro en el sistema.


• Crear varias peticiones de oferta para una actividad de petición de oferta• Registrar las ofertas recibidas para sus peticiones de oferta• Ejecutar una comparación de precios para sus ofertas

Ejemplo empresarialPara determinar las condiciones más favorables, solicite ofertas a variosproveedores antes de aprovisionar materiales por primera vez. Como unempleador responsable en compras, también le interesará hacer un test de RFQ /gestión de ofertas.

Aprovisionamiento externo con RFQ y ofertasEste módulo presenta el primer paso de un proceso de aprovisionamiento,determinando al proveedor al principio. Con este fin, envíe peticiones de oferta adiferentes proveedores y registre las ofertas recibidas en el sistema para compararlas condiciones de los diferentes proveedores.

Nota: Más adelante, en el proceso de aprovisionamiento, utilice los datosde las ofertas ya registradas. Puede crear un pedido con referencia a unade las ofertas, pero también actualizar las condiciones de la oferta en unregistro de info. de compras.


SCM500 Lección: Petición de oferta / gestión de ofertas

Gráfico 54: Aprovisionamiento de material de almacén: Petición de ofertay oferta

Como comprador, tiene la tarea de convertir las solicitudes de materiales oservicios en pedidos.

Una actividad RFQ con varios proveedores es una forma de determinar una fuentede aprovisionamiento.

Gráfico 55: Pet.oferta / Oferta



En primer lugar, se registra una petición de oferta para el material que sedebe aprovisionar o el servicio requerido. Puede crear peticiones de ofertamanualmente, copiar otra petición de oferta o emplear una solicitud de pedido oun contrato marco como referencia. La utilización de otros documentos de compracomo referencia presenta una ventaja ya que no es necesario introducir todoslos datos manualmente, pero puede adoptarlos como referencia. Usted envía laspeticiones de oferta a los proveedores seleccionados.

Los proveedores envían sus ofertas o rechazos. Las especificaciones de precio yde la fecha de entrega de los proveedores se introducen directamente en la RFQoriginal en una transacción para la actualización de ofertas. De este modo, unapetición de oferta se convierte en oferta.

Mediante una comparación de ofertas se pueden determinar la oferta o lasposiciones más favorables. Asimismo, puede grabar las condiciones de ofertas enque esté interesado en un registro info de compras.

Número de licitación

Gráfico 56: Número de licitación

Varias peticiones de oferta relacionadas entre sí se pueden enlazar con ayuda delnúmero de licitación. El número de licitación se registra en los datos de cabecerade la solicitud de oferta. Cuando analice las RFQ y las ofertas puede utilizar elnúmero de licitación como criterio de selección.



El número de licitación tiene un máximo de diez caracteres de longitud y puedeser alfanumérico.

Proveedor CPDPuede crear registros maestros especiales para proveedores de los que sólo solicitao adquiere material rara vez, o lo hizo una sola vez. Estos son los registros maestrode proveedores CPD.

A diferencia de otros registros maestros, un registro maestro CPD se emplea paradiferentes proveedores para evitar crear registros maestros innecesarios. Por lotanto, no puede grabar datos específicos de los proveedores CPD en el registromaestro. Se utiliza un grupo de cuentas CPD al crear un registro maestro deproveedor CPD. Si utiliza este grupo de cuentas, los campos específicos paraproveedores se ocultan en el maestro de materiales.

Gráfico 57: Proveedor CPD

Al crear un documento de compras con un proveedor CPD, debe actualizar ladirección del proveedor. Si registra una factura con un proveedor CPD comoemisor de factura, debe indicar información, como los datos bancarios que falten,manualmente.

Los datos específicos del proveedor que haya indicado manualmente se grabansólo en los documentos correspondientes (y no en el registro maestro de proveedorCDP). Sin embargo, puede continuar ejecutando evaluaciones para proveedoresCPD. Para ello, utilice el nombre del proveedor como concepto de búsqueda.



Creación de las RFQUtilizaciónSi realiza peticiones de oferta a varios proveedores, debe crear un documento depetición de oferta en el sistema para cada proveedor. Para racionalizar los procesosde registro correspondientes, primero se indican los datos que sean idénticosen todos los documentos (materiales, cantidades, fechas, peticiones de ofertacolectivas). A continuación, se registra la imputación del proveedor.

El siguiente gráfico “Función de lógica: Crear peticiones de oferta” visualiza lospasos más importantes para crear una petición de oferta de forma manual.

Procedimiento

Gráfico 58: Procesos funcionales: Crear peticiones de oferta

1. En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales→ Compras → RFQ/ofertas → Petición de oferta → Crear (ME41).

Accederá a la imagen inicial.




2. Indique el tipo de petición de oferta, el plazo de presentación de la oferta, laorganización de compras y el grupo de compras. También puede introducirlos valores propuestos de los elementos (si ingresa la fecha de entrega, porejemplo, esta fecha aparece como el valor propuesto para cada elemento). Sepuede cambiar el valor de propuesta en cualquier momento.

Nota: Si desea solicitar ofertas para materiales a varias plantas,asegúrese de no haber especificado una planta en los valorespropuestos para los elementos.

3. Seleccione (Intro).

Accederá a la imagen Detalle de cabecera.

Nota: Si el número de licitación no se configura como camponecesario, accederá directamente al Resumen de posiciones.

4. Indique un número de licitación.

5. Seleccione (Intro).

Accederá al Resumen de posiciones.

6. Para cada posición, indique el material deseado con cantidad y fecha deentrega.

Nota: Puede realizar peticiones de ofertas con o sin un registromaestro. Si no existe un registro maestro para un material, deje enblanco el campo de número de material e indique sólo un texto breve.Para estas posiciones, debe indicar también el grupo de artículos y launidad de pedido manualmente.

7. Opcional: Si desea verificar o extender los datos detallados de un elemento,primero seleccione este elemento y luego Elemento → Detalles o seleccioneel botón (Detalles del artículo).

8. Seleccione Cabecera→ Dirección del proveedor o el botón (Direccióndel proveedor).

Indique el número del proveedor. A continuación, el sistema copia los datosde la dirección del registro maestro del proveedor. Al indicar un número deproveedor CPD, usted debe indicar la dirección completa.

9. Seleccione (Grabar) para crear la petición de oferta.

Para que los demás proveedores reciban la petición de oferta, indique elnúmero de proveedor y grabe el documento.

10. Para finalizar la creación de la petición de oferta, seleccione (Finalizar).



Registro de oferta y lista de comparación de preciosLa oferta contiene los precios y las condiciones de un proveedor para losmateriales o los servicios especificados en la petición de oferta. La petición deoferta y la oferta son un mismo documento en el sistema.

Utilice la transacción ME47 Actualizar oferta para introducir los datos de la ofertaen una RFQ.

Gráfico 59: Gestión de ofertas

Utilice la lista de comparación del precio de oferta si desea introducir o compararla información de varias ofertas al mismo tiempo. La lista de comparaciónvisualiza la mejor oferta para cada material. Este sistema también determina lamejor oferta global.

Se pueden grabar datos útiles de ofertas de un material en un registro info decompras. El registro info se puede crear automáticamente fijando el indicadorActualización información durante la actualización de la oferta en el detalle deposición.

Puede fijar un indicador de comunicación de rechazo en aquellas posiciones deoferta que no le interesen. A continuación, el sistema genera una comunicación derechazo para los proveedores.



Registrar ofertasUtilizaciónHa creado peticiones de oferta en el sistema y las ha enviado a los proveedores. Acontinuación, recibirá las ofertas de los proveedores en respuesta a sus peticionesde oferta. Se indican los precios en los documentos de petición de oferta.

Procedimiento1. En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales

→ Compras → RFQ / ofertas → Ofertas → Actualizar (ME47).

Accederá a la imagen inicial para actualizar ofertas.

2. Indique el número de petición de oferta y seleccione Intro.

Accederá al resumen de posiciones de la petición de oferta.

3. Se puede indicar directamente el precio del proveedor en el resumen deposiciones o para cada posición en la imagen detallada de la posición. Si elprecio se compone con diferentes tipos de condiciones como precio bruto,descuento y gastos de transporte, seleccione Posición → Condiciones parallegar a la pantalla de condición.

Consejo: La posibilidad de registrar condiciones temporales en laoferta depende de la clase de documento de la petición de oferta.

4. Si es preciso, indique más datos (como la fecha de entrega) a partir de laoferta del proveedor.

5. Grabe sus entradas.



Ejercicio 7: Petición de oferta y gestiónde ofertas

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Crear peticiones de oferta para proveedores maestros y CPD.• Actualizar y comparar ofertas en el sistema• Visualizar e imprimir peticiones de oferta y rechazos

Ejemplo empresarialSe ha añadido un material nuevo a su gama de productos. Puesto que usted todavíano sabe de qué proveedores puede adquirir el material al mejor precio, inicie unaactividad de petición de oferta / oferta.

Tarea 1: Gestión de peticiones de ofertaPara conseguir el mejor precio de compra de la luz trasera universal ##, California(registro maestro de material T-M500B##), envíe peticiones de oferta a variosproveedores.

1. Crear peticiones de oferta

Cree peticiones de oferta para una cantidad base de 100 unidades delmaterial T-M500B## para tres proveedores diferentes: Entre las peticionesde oferta bajo el número de licitación GR##. No especificar un centro enla petición de oferta.

Consejo: Si crea un pedido con referencia a una oferta, puedeseleccionar libremente el centro en la posición del pedido sólo si nose ha especificado ningún centro en la posición de la petición deoferta. Si se especifica un centro en la posición de la petición deoferta, sólo se pueden realizar pedidos para ese centro.

Así pues, debe especificar un centro para la petición de oferta sólo sidesea efectuar el aprovisionamiento de material para ese centro.

Ha oído que hay un nuevo proveedor interesado, con el que nunca haestablecido relaciones comerciales. Para comprobar las capacidades delproveedor, envíe una petición de oferta para el faro requerido. Puesto queno desea crear un registro maestro individual para ese proveedor, utiliceel registro maestro CPD 1950. Para más peticiones de oferta, póngase encontacto con los proveedores T-K500A## y T-K500B##.




Cree tres peticiones de oferta utilizando las entradas anteriores y lassiguientes:

Fecha de petición de oferta: Fecha actual

Plazo para presentación de laoferta:

Fecha actual + 2 semanas

Organización de compras: 1000

Grupo de compras: T##

Fecha de entrega: Fecha actual + 1 mes

Centro: No especifique un centro

Primer proveedor: 1950 (Proveedor CPD)

Indique cualquier nombre y dirección para el proveedor CPD.

Número de la RFQ: _______________________

Segundo proveedor: T-K500A## (Motolux GmbH Group##)

Número de petición de oferta: _______________________

Tercer proveedor: T-K500B## (Rasch Group##)

Número de la RFQ: ______________________________________________

2. Visualizar e imprimir peticiones de oferta

Imprima las tres peticiones de oferta como mensajes. Seleccione todoslos mensajes de la petición de oferta de su grupo de compras T##. Antesde imprimir los mensajes, visualice la petición de oferta para el principalproveedor T-K500A## como visualización de impresión en la pantalla.

Tarea 2: Gestión de ofertasYa ha recibido las ofertas de las peticiones de oferta. Actualice las ofertas deacuerdo con los datos prefijados.

1. Registrar ofertas

Los proveedores le facilitaron la siguiente información sobre precios y plazosde entrega para la luz trasera universal ##, California. Indique los datos en eldocumento de petición de oferta / oferta para los diferentes proveedores.

Proveedor CPD:




Costes de material: Precio bruto (PBXX): 79 EUR/PC

Condiciones: Porcentaje de descuento delprecio bruto (RA01):

3%

(Valor) portes FRB1: 100 EUR

Fecha de entrega: Fecha actual + 6 semanas

Proveedor T-K500A## (Motolux GmbH Group##):



15%

Fecha de entrega: Dentro de 4 semanas a partirde hoy

Proveedor T-K500B## (Rasch Group##):



10%


2. Comparar precios

Para determinar el proveedor más favorable, ejecute una comparación deprecios para las tres ofertas registradas.

Seleccione las ofertas que desea comparar con el número de licitación GR##y la organización de compras 1000. Visualice la oferta de valor medio en lacomparación de precios e incluya el descuento en el cálculo del precio.

Determine la oferta más interesante.

Proveedor con la oferta más interesante: _________________________________________

Precio de la oferta más razonable (menos descuento):_______________________

3. Visualizar la lista de comparación de precios en el ALV grid control




Quiere que el sistema tome la fecha de entrega y las condiciones de pago encuenta cuando compara las tres ofertas. Para hacerlo, puede ir directamentedesde la lista de comparación de precios a la oferta individual. Sin embargo,también puede cambiar la manera en que se visualiza la lista de comparaciónde precios en la ALV grid control para asegurarse de que la lista muestre lafecha de entrega y las condiciones de pago.

Para hacerlo, cambie la parametrización del parámetro de usuarioME_USE_GRID. Fije el valor del parámetro en X. Luego vuelva a llamar ala lista de comparación de precios de sus ofertas y seleccione la presentación/SCM500.

Luego, anule la parametrización del parámetro de usuario.

4. Imprimir comunicaciones de rechazo

Tras volver a verificar las ofertas, seleccione la más interesante. Para las dosofertas que no necesite, fije el indicador de comunicación de rechazo.

Envíe las dos comunicaciones de rechazo. Seleccione la clase de mensajeABSA y su grupo de compras T##. Examine la comunicación en la pantallapara el proveedor T-K500A## antes de imprimirla. ¿Está marcada comocomunicación de rechazo?



Solución 7: Petición de oferta y gestiónde ofertasTarea 1: Gestión de peticiones de ofertaPara conseguir el mejor precio de compra de la luz trasera universal ##, California(registro maestro de material T-M500B##), envíe peticiones de oferta a variosproveedores.

1. Crear peticiones de oferta

Cree peticiones de oferta para una cantidad base de 100 unidades delmaterial T-M500B## para tres proveedores diferentes: Entre las peticionesde oferta bajo el número de licitación GR##. No especificar un centro enla petición de oferta.

Consejo: Si crea un pedido con referencia a una oferta, puedeseleccionar libremente el centro en la posición del pedido sólo si nose ha especificado ningún centro en la posición de la petición deoferta. Si se especifica un centro en la posición de la petición deoferta, sólo se pueden realizar pedidos para ese centro.

Así pues, debe especificar un centro para la petición de oferta sólo sidesea efectuar el aprovisionamiento de material para ese centro.

Ha oído que hay un nuevo proveedor interesado, con el que nunca haestablecido relaciones comerciales. Para comprobar las capacidades delproveedor, envíe una petición de oferta para el faro requerido. Puesto queno desea crear un registro maestro individual para ese proveedor, utiliceel registro maestro CPD 1950. Para más peticiones de oferta, póngase encontacto con los proveedores T-K500A## y T-K500B##.

Cree tres peticiones de oferta utilizando las entradas anteriores y lassiguientes:

Fecha de petición de oferta: Fecha actual

Plazo para presentación de laoferta:

Fecha actual + 2 semanas

Organización de compras: 1000

Grupo de compras: T##

Fecha de entrega: Fecha actual + 1 mes

Centro: No especifique un centro

Primer proveedor: 1950 (Proveedor CPD)Continúa en la página siguiente



Indique cualquier nombre y dirección para el proveedor CPD.

Número de la RFQ: _______________________

Segundo proveedor: T-K500A## (Motolux GmbH Group##)

Número de petición de oferta: _______________________

Tercer proveedor: T-K500B## (Rasch Group##)




Número de la RFQ: ______________________________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Peticiónde oferta / oferta → Petición de oferta → Crear (ME41).



Fecha de petición deoferta

<Fecha actual>

Plazo para presentaciónde la oferta

<Fecha actual + 2 semanas>

Organización decompras

1000


Fecha de entrega <Fecha actual + 1 mes>

Centro <Sin entrada>

c) Seleccione (Intro).

d) En la imagen Datos de cabecera, indique el número de licitación GR##.

e) Seleccione (Intro).

f) Indique los siguientes datos en la imagen Resumen de posiciones :


Material T-M500B##

Cantidad de petición deoferta

100

g) Seleccione Cabecera → Dirección del proveedor.

h) Indique proveedor 1950 y cualquier dirección.

i) Seleccione (Grabar) y anote el número de petición de oferta.

j) Repita los pasos h) e i) para los proveedores T-K500A## yT-K500B##. Para estos proveedores, el sistema copia la direccióndesde el registro maestro.

k) Seleccione (Finalizar) para abandonar la transacción.




2. Visualizar e imprimir peticiones de oferta

Imprima las tres peticiones de oferta como mensajes. Seleccione todoslos mensajes de la petición de oferta de su grupo de compras T##. Antesde imprimir los mensajes, visualice la petición de oferta para el principalproveedor T-K500A## como visualización de impresión en la pantalla.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Peticiónde oferta / oferta → Petición de oferta → Mensajes → Editar mensajes(ME9A).

b) Indique los siguientes valores de selección:


Número de documento <borrar>




d) Seleccione la entrada de la lista para el proveedor T-K500A## yseleccione Visualizar mensaje.

e) En la visualización de impresión, seleccione (Atrás).

f) Seleccione (Marcar todo) y, a continuación, Emitir mensaje.

Tarea 2: Gestión de ofertasYa ha recibido las ofertas de las peticiones de oferta. Actualice las ofertas deacuerdo con los datos prefijados.

1. Registrar ofertas

Los proveedores le facilitaron la siguiente información sobre precios y plazosde entrega para la luz trasera universal ##, California. Indique los datos en eldocumento de petición de oferta / oferta para los diferentes proveedores.

Proveedor CPD:






3%

(Valor) portes FRB1: 100 EUR

Fecha de entrega: Fecha actual + 6 semanas

Proveedor T-K500A## (Motolux GmbH Group##):



15%


Proveedor T-K500B## (Rasch Group##):






10%


a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Peticiónde oferta / oferta → Petición de oferta → Actualizar (ME47).

b) En la imagen inicial, introduzca el número de petición de oferta para elproveedor CPD del ejercicio anterior (registro maestro de proveedores1950) y seleccione (Intro).

c) Modifique la fecha de entrega a <Fecha actual + 6 semanas>.

d) Seleccione la posición y seleccione (Condiciones de posición).

Consejo: En caso necesario, confirme el mensaje sobre la fechade entrega para estadística utilizando Intro. La fecha de entregapara estadística es relevante para la evaluación de proveedores.

e) Indique las condiciones especificadas anteriormente para el proveedorCPD.


g) Repita los pasos del b) al f) para las ofertas de los proveedoresT-K500A## y T-K500B##.

2. Comparar precios

Para determinar el proveedor más favorable, ejecute una comparación deprecios para las tres ofertas registradas.

Seleccione las ofertas que desea comparar con el número de licitación GR##y la organización de compras 1000. Visualice la oferta de valor medio en lacomparación de precios e incluya el descuento en el cálculo del precio.

Determine la oferta más interesante.

Proveedor con la oferta más interesante: _________________________________________




Precio de la oferta más razonable (menos descuento):_______________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → RFQ /oferta → Oferta → Comparación precios (ME49).




RFQ colectiva GR##

Oferta de valores medios

Incluir descuento


d) En la Lista de comparación de precios puede observar que el proveedorT-K500B## tiene la oferta más razonable con un precio con descuentode EUR 71.59 por pieza.

3. Visualizar la lista de comparación de precios en el ALV grid control

Quiere que el sistema tome la fecha de entrega y las condiciones de pago encuenta cuando compara las tres ofertas. Para hacerlo, puede ir directamentedesde la lista de comparación de precios a la oferta individual. Sin embargo,también puede cambiar la manera en que se visualiza la lista de comparaciónde precios en la ALV grid control para asegurarse de que la lista muestre lafecha de entrega y las condiciones de pago.

Para hacerlo, cambie la parametrización del parámetro de usuarioME_USE_GRID. Fije el valor del parámetro en X. Luego vuelva a llamar ala lista de comparación de precios de sus ofertas y seleccione la presentación/SCM500.




Luego, anule la parametrización del parámetro de usuario.

a) Seleccione Sistema → Perfil de usuario → Datos propios.

b) Seleccione la etiqueta Parámetros e ingrese el valor X (en mayúsculas)para el parámetro ME_USE_GRID.

c) Grabe las modificaciones de usuario.

d) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Peticiónde oferta / oferta → Oferta → Comparación precios (ME49).

e) Introduzca los datos siguientes en la pantalla de selección:



Petición de ofertacolectiva

GR##

Oferta de valores medios

Incluir descuentos

f) Seleccione (Ejecutar). La lista de comparación de precios sevisualiza en el ALV grid control

g) Seleccione Parametrización → Layout → Seleccionar y seleccioneel layout /SCM500.

La fecha de entrega y las condiciones de pago ahora se deberíavisualizar en la lista.

h) Para anular la configuración del parámetro, actúe como se describeen los pasos de borrado a) a c).

Consejo: No abandone la lista de comparación de preciosporque podrá usarla para procesar la tarea a continuación.

.

4. Imprimir comunicaciones de rechazo

Tras volver a verificar las ofertas, seleccione la más interesante. Para las dosofertas que no necesite, fije el indicador de comunicación de rechazo.




Envíe las dos comunicaciones de rechazo. Seleccione la clase de mensajeABSA y su grupo de compras T##. Examine la comunicación en la pantallapara el proveedor T-K500A## antes de imprimirla. ¿Está marcada comocomunicación de rechazo?

a) Vaya de la lista de comparación de precios a las ofertas que serechazarán. Sitúe el cursor en el número de oferta.

b) Luego puede elegir entre varias opciones para modificar la oferta:

• Seleccione Oferta.• Seleccione Tratar → Actualizar oferta.• Haga doble clic en el número de la posición de oferta.

El sistema se dirige a la oferta y puede fijar el indicador decomunicación de rechazo en la posición de oferta.

c) En los detalles del artículo, fije el Ind. de comunic. de rechazo yseleccione (Grabar).

d) Repita los pasos a) a c) para la segunda oferta que rechazará.

e) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → RFQ /Oferta → Petición de oferta → Mensajes → Editar mensajes (ME9A).

f) Indique los siguientes valores de selección:


Número de documento <borrar>



Clase de mensaje ABSA

g) Seleccione (Ejecutar).

h) Seleccione la entrada de la lista para el proveedor T-K500A## yseleccione Visualizar mensaje. El mensaje estará marcado como“Rechazo de petición de oferta.”

i) En la visualización de impresión, seleccione (Atrás).

j) Seleccione (Marcar todo) y, a continuación, Emitir mensaje.




Ahora podrá:• Crear varias peticiones de oferta para una actividad de petición de oferta• Registrar las ofertas recibidas para sus peticiones de oferta• Ejecutar una comparación de precios para sus ofertas


SCM500 Lección: Creación de un pedido con referencia

Lección: Creación de un pedido con referencia

Resumen de la lecciónEste módulo describe cómo crear un pedido con referencia a otro documento. Coneste fin, se tratan en detalle la selección y el layout del resumen de documentosde la transacción de pedido.


• Utilizar el resumen de documentos en la transacción ME21N• Crear pedidos con referencia a peticiones de oferta

Ejemplo empresarialEn su empresa, a menudo introduce un pedido con datos copiados desde otrodocumento, por ejemplo, una petición de oferta o un pedido antiguo. Comoencargado de compras, usted comprueba la posibilidad de utilizar el resumen dedocumentos de la transacción de pedidos para simplificar este proceso.

Creación de un pedido con referenciaEl proceso de aprovisionamiento normalmente consta como mínimo de tres pasos:Pedido, entrada de mercancías y recepción de factura. No obstante, se pueden darmás pasos antes de crear el pedido. Las solicitudes de compras y la determinaciónde una fuente de aprovisionamiento en una petición de oferta / oferta puedenpreceder al pedido.

Este módulo utiliza el proceso que se muestra en el gráfico “Aprovisionamientode material en stock: Pedido”.



Gráfico 60: Aprovisionamiento de material en stock: Pedido

Si tiene un proceso de aprovisionamiento con documentos anteriores para elpedido, debe crear el pedido con referencia a uno de estos documentos anteriores.Si se hace referencia a una solicitud de pedido, una petición de oferta o un pedidoabierto (en este caso, una orden de entrega), los datos de posición y cualquier datode cabecera existente se copiarán del documento anterior al pedido. Con esto sereduce el esfuerzo requerido para registrar datos y por lo tanto disminuyen losposibles errores en la entrada de datos. Si es necesario, se pueden modificar lamayoría de los datos copiados en el pedido.

También existe la opción de copiar un pedido existente utilizándolo como modelo.



Gráfico 61: Creación de un pedido con referencia (ME21N)

En la transacción de pedido ME21N, el resumen de documentos facilita la creaciónde un pedido con referencia.

Si ha seleccionado los documentos precedentes, marque el documento o lasposiciones de documento y seleccione (Tomar). También puede desplazarlos documentos seleccionados a la cesta de la compra mediante la función dearrastrar y soltar.

Consejo: Si hace doble clic en el pedido o en la solicitud de pedido, sevisualizará (no se copiará) el documento correspondiente.

En cada posición, el sistema actualiza el documento y el número de posición de laposición modelo del pedido. Por lo tanto, puede ver si se creó una posición depedido con referencia a otra posición de documento. Puede encontrar el númeroexacto de la posición de documento a la que se hace referencia para cada posiciónde pedido en el resumen de posiciones.

Para crear un pedido con referencia a otro documento, también puede introducir elnúmero del documento y el número de la posición directamente en los camposcorrespondientes del resumen de posiciones.



Resumen de documentos en la transacción de pedidoEn el resumen de documentos, puede visualizar los distintos documentos decompras que requiere para su trabajo diario. pedidos, solicitudes de pedidos,RFQ y contratos. Al mismo tiempo, puede procesar un pedido o una solicitud depedido en el área derecha de la pantalla.

Para visualizar un pedido o una solicitud de pedido desde el resumen dedocumentos, simplemente haga doble clic en la posición correspondiente. Para elresto de los documentos de compra (petición de oferta, plan de entregas, contrato),no es posible llamar la transacción que se visualiza haciendo doble clic en elnúmero del documento desde el resumen del documento.

Gráfico 62: Resumen de documentos en ME21N (y ME51N)

Utilice la variante de selección para decidir qué documentos desea seleccionar.En la imagen de selección, se pueden limitar, por ejemplo, el proveedor, elmaterial y el periodo de creación del documento. Si únicamente desea seleccionarlos pedidos de las solicitudes de pedido que usted creo, puede utilizar las variantesde selección “Mis pedidos” y “Mis solicitudes de pedido”. No hace falta queintroduzca más valores de selección aquí. Especifique el periodo para estas dosvariantes en sus Parametrizaciones personales.

En el desglose, especifique los criterios que desea utilizar para clasificar losdocumentos seleccionados.

A continuación, puede utilizar el layout para determinar los datos que desea quese visualicen para los documentos (hasta 4.6B, layout se conocía como variante devisualización). A continuación se describe el mismo proceso más detalladamente.



Gráfico 63: Layout del resumen de documentos

Utilice el layout para modificar la visualización del resumen de documentos.Entonces podrá visualizar campos adicionales del conjunto de columnas u ocultarlos campos que no desee en la selección de columnas. Puede ordenar los camposcomo desee.

Existe la opción de grabar estas modificaciones como su propio layout. Puedecrear sus propios layouts válidos para todos los usuarios o específicos de unusuario. Con la función “Gestionar layout”, puede definir un layout comoparametrización de propuesta. Este layout se utilizará automáticamente cuandoabra el resumen de documentos.

Consejo: Los layouts son diferentes según sean layouts para documentosde compra (pedidos, peticiones de oferta, pedidos abiertos y planes deentregas) o para solicitudes de pedido.



Configuración del resumen de documentos

1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión demateriales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor / centrosuministrador conocido (ME21N).

2. Seleccione Resumen de documentos activado si no se visualiza aún elresumen de documentos.

3. Seleccionar documentos y variantes de selección.

Elija (Variante de selección) y marque el “tipo” de documento que desee,por ejemplo, peticiones de oferta.

Verá la imagen de selección sobre la que puede limitar la selección dedocumentos utilizando diferentes criterios de selección.

Nota: Con (Delimitaciones opcionales) puede incluir criteriosde selección adicionales.

Nota: Si utiliza los mismos valores con frecuencia para unadelimitación, puede grabar estos valores como variante. En lapantalla de selección, elija Pasar a → Variantes → Grabar comovariante.

A fin de usar una variante existente para la selección, elija Pasar a→ Variantes → Traer...

Seleccione (Ejecutar).

Se visualizarán los documentos seleccionados en el resumen de documentos.

4. Determinar desglose.

Seleccione (Modificar desglose).

Transfiera los valores que desea utilizar para agrupar sus documentos desdeel conjunto de columnas a los criterios de clasificación.

Copie la selección con (Traslado).

5. Modificar disposición

Haga clic en la lista desplegable a la derecha para ver el menú contextualpara la disposición y seleccione Modificar disposición.

Transfiera los valores que desee visualizar en el resumen de sus documentosdesde el conjunto de columnas hasta la selección de columnas (= columnasvisualizadas).

Copie la selección con (Traslado).




6. Grabación de la disposición

Haga clic en la lista desplegable a la derecha para ver el menú contextualpara la disposición y seleccione Grabar disposición.

Indique una clave y una denominación para el nuevo layout y decida si deseacrear un layout específico de un usuario o válido para todos los usuarios. Laclave para un layout válido para todos los usuarios debe empezar con elcarácter especial “/ ”.

Consejo: Necesitará la autorización adecuada para crear layoutsválidos para todos los usuarios.

Seleccione Grabar.



Ejercicio 8: Crear un pedido con referencia

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Crear un pedido con referencia a una oferta

Ejemplo empresarialTras una actividad de petición de oferta / oferta, desea pedir el material solicitadoal proveedor con el precio más favorable. Para reducir el tiempo de entrada dedatos, hace referencia a la oferta del proveedor al crear el pedido. Para ello, utiliceel resumen de documentos de la transacción de pedido.

Tarea: Entrada de pedidosPida la luz trasera universal-##, California, al proveedor Rasch Gr.##. La actividadde petición de oferta demostró que éste es el mejor proveedor. Al crear el pedido,remítase a la petición de oferta para reducir la carga de entrada y evitar errores enla entrada de datos. Para establecer la referencia a la petición de oferta, utilice elresumen de documentos de la transacción de pedido.

1. Seleccione el resumen de documentos

Seleccione la petición de oferta para su grupo de compras T## y laorganización de compras 1000. Grabe la selección como variante deselección T## con la descripción Peticiones de oferta Grupo ##. Ejecute lavariante de selección.

Agrupe sus peticiones de oferta por proveedor y documento de compras.Visualice la posición y también los números de material. Grabe estasparametrizaciones como disposición L## con la descripción DisposiciónGrupo ##.

2. Crear un pedido con referencia a una petición de oferta

Para los centros 1000 (Hamburgo) y 1200 (Dresde), se necesitan 100unidades de material T-M500B## (Luz trasera universal-##, California).

Cree un pedido para la organización de compras 1000 y el grupo de comprasT## con dos posiciones. Para cada posición, remítase a la oferta delproveedor T-K500B##. El sistema propone datos, excepto el centro como,por ejemplo, cantidades y condiciones a partir de la oferta.

Grabe el pedido.

Número de pedido:______________________________________________

3. Determine el status del mensaje




Visualice el pedido y determine si ya se ha emitido como mensaje. Si no seha procesado aún el mensaje, imprima el documento y luego verifique elstatus del mensaje de nuevo.

4. Modificar el pedido

El representante de ventas del proveedor T-K500B##le ha informado porteléfono que el precio se ha reducido para este pedido. El precio brutodel material T-M500B## de este pedido es de 80 EUR. Las condicionesrestantes no se modifican. Modifique las condiciones de ambas posicionesde pedido del modo adecuado. Grabe estas modificaciones. (A continuación,permanezca en la transacción de pedido).

5. Visualice el pedido

Visualice el pedido y responda las preguntas que vienen a continuación.

¿Qué usuario ha creado el pedido?

_______________________________________________________

¿Qué usuario ha modificado la posición de pedido?

_______________________________________________________

¿Cuándo se han modificado las posiciones de pedido?

_______________________________________________________

¿Qué se ha modificado?

_______________________________________________________

¿Dónde está el número de petición de oferta que se refiere a las posicionesde pedido grabadas en el sistema?

_______________________________________________________

¿Existe un historial de pedido para ambas posiciones?

_______________________________________________________

6. Visualice y emita el pedido modificado como mensaje.

Visualice en su pantalla una visualización de impresión (mensaje) de lamodificación del pedido, y emita el mensaje.

¿Aparece el mensaje como mensaje de modificación? ¿Las modificacionesestán enumeradas en el documento?



Solución 8: Crear un pedido con referenciaTarea: Entrada de pedidosPida la luz trasera universal-##, California, al proveedor Rasch Gr.##. La actividadde petición de oferta demostró que éste es el mejor proveedor. Al crear el pedido,remítase a la petición de oferta para reducir la carga de entrada y evitar errores enla entrada de datos. Para establecer la referencia a la petición de oferta, utilice elresumen de documentos de la transacción de pedido.

1. Seleccione el resumen de documentos

Seleccione la petición de oferta para su grupo de compras T## y laorganización de compras 1000. Grabe la selección como variante deselección T## con la descripción Peticiones de oferta Grupo ##. Ejecute lavariante de selección.




Agrupe sus peticiones de oferta por proveedor y documento de compras.Visualice la posición y también los números de material. Grabe estasparametrizaciones como disposición L## con la descripción DisposiciónGrupo ##.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido→ Crear → Proveedor / centro suministrador conocido (ME21N).

b) Seleccione Resumen de documentos activo para abrir el resumen dedocumentos.

c) Seleccione (Variante de selección) y, a continuación, Petición deoferta.

d) Indique la organización de compras 1000 y el grupo de compras T##y borre todos los demás valores de la selección.

e) Seleccione (Grabar como variante...). Introduzca T## comonombre de variante y la descripción Peticiones de ofertaGrupo ##. A continuación, seleccione (Grabar).

f) Seleccione (Ejecutar) para ejecutar la selección.

Sus peticiones de oferta del grupo de compras T## se visualizarán en elresumen de documentos.

g) Seleccione (Modificar desglose). Seleccione Proveedor(conjunto de columnas) y Documento de compras (criterio declasificación) y seleccione (Añadir criterio de clasificación). Acontinuación, seleccione (Transferir).

h) Seleccione el pulsador (lista pequeña) a la derecha y luego Modificarlayout. Marque Posición (conjunto de columnas) y seleccione

(Mostrar campos seleccionados). Repita el procedimiento conMaterial. A continuación, seleccione (Transferir).

i) Seleccione el pulsador (lista pequeña) a la derecha y luegoGrabar layout. Introduzca L## como disposición y la descripciónDisposición Grupo ##. Fije el indicador Específico del usuarioy seleccione Grabar.

2. Crear un pedido con referencia a una petición de oferta

Para los centros 1000 (Hamburgo) y 1200 (Dresde), se necesitan 100unidades de material T-M500B## (Luz trasera universal-##, California).




Cree un pedido para la organización de compras 1000 y el grupo de comprasT## con dos posiciones. Para cada posición, remítase a la oferta delproveedor T-K500B##. El sistema propone datos, excepto el centro como,por ejemplo, cantidades y condiciones a partir de la oferta.

Grabe el pedido.

Número de pedido:______________________________________________

a) Posición para centro 1000: Seleccione la petición de oferta delproveedor T-K500B## en el resumen de documentos y seleccione(Tomar). Indique el centro 1000 para esta posición en el resumende posiciones.

b) Posición para centro 1200: Repita el paso a). Indique el centro 1200para esta posición.

c) Seleccione (Grabar) y anote el número de pedido.

3. Determine el status del mensaje




Visualice el pedido y determine si ya se ha emitido como mensaje. Si no seha procesado aún el mensaje, imprima el documento y luego verifique elstatus del mensaje de nuevo.

a) Tras registrar un pedido, se puede cambiar al modo de visualizaciónmediante (Otro pedido).

b) Para obtener información acerca del status del pedido, seleccione laficha Status de los datos de cabecera. En esta ficha, también puede versi el pedido ya se ha enviado como mensaje.

c) Para más información detallada sobre el desarrollo del mensaje,seleccione Pasar a → Mensaje. Accederá a una imagen separada enla que se visualizará una lista de mensajes para el pedido. El statusmuestra que el mensaje todavía no se ha tratado.

d) Finalizar la transacción de pedido. Haga clic en (Finalizar) dosveces.

e) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido→ Mensajes → Editar mensajes (ME9F).

f) Acepte los criterios de selección propuestos por el sistema y seleccioneEjecutar.

g) Marque el documento y seleccione Editar mensaje.

h) Verificar el status del mensaje nuevamente. Para esto, visualicenuevamente el pedido (transacción ME23N) y seleccione Mensajes. Yase ha tratado el mensaje.

4. Modificar el pedido

El representante de ventas del proveedor T-K500B##le ha informado porteléfono que el precio se ha reducido para este pedido. El precio brutodel material T-M500B## de este pedido es de 80 EUR. Las condiciones




restantes no se modifican. Modifique las condiciones de ambas posicionesde pedido del modo adecuado. Grabe estas modificaciones. (A continuación,permanezca en la transacción de pedido).

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido→ Modificar (ME22N).

El último pedido que haya modificado se visualizará en el modo demodificación.

b) Seleccione la etiqueta Condiciones en los detalles de posición.

c) Respecto a la primera posición, modifique el precio bruto (PBXX )a 80 EUR.

d) Cambie a la segunda posición y modifique el precio bruto (PBXX )a 80 EUR.


No abandone la transacción de pedido.


Visualice el pedido y responda las preguntas que vienen a continuación.

¿Qué usuario ha creado el pedido?

_______________________________________________________

¿Qué usuario ha modificado la posición de pedido?

_______________________________________________________

¿Cuándo se han modificado las posiciones de pedido?

_______________________________________________________

¿Qué se ha modificado?

_______________________________________________________

¿Dónde está el número de petición de oferta que se refiere a las posicionesde pedido grabadas en el sistema?

_______________________________________________________

¿Existe un historial de pedido para ambas posiciones?




_______________________________________________________

a) En la barra de título, se muestra el usuario que ha creado el pedido.

b) Si precisa más información sobre las modificaciones efectuadas a lasposiciones de pedido, marque las posiciones requeridas y seleccioneEntorno → Modificaciones posición . Si selecciona (Posiciónsiguiente) o Pasar a → Posición siguiente, obtendrá información sobrela siguiente posición seleccionada.

c) El número de petición de oferta se guarda en el resumen de posiciones.

d) No existe ningún historial de pedido para ninguna posición porque nose ha contabilizado ningún documento subsiguiente con referencia aeste pedido. No se han registrado entradas de mercancías ni facturaspara esta posición de pedido.

6. Visualice y emita el pedido modificado como mensaje.

Visualice en su pantalla una visualización de impresión (mensaje) de lamodificación del pedido, y emita el mensaje.

¿Aparece el mensaje como mensaje de modificación? ¿Las modificacionesestán enumeradas en el documento?

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido→ Mensajes → Editar mensajes (ME9F).

b) Acepte los criterios de selección propuestos por el sistema y seleccione(Ejecutar).

c) En el resumen, seleccione su documento y seleccione Visualizarmensaje.

En la salida en pantalla el documento está indicado como documentode modificación. Se informa al proveedor de la información que seha modificado para cada posición.

d) En la visualización de impresión, seleccione (Atrás).

e) Marque el documento y seleccione Editar mensaje.




Ahora podrá:• Utilizar el resumen de documentos en la transacción ME21N• Crear pedidos con referencia a peticiones de oferta



Lección: Registro info de compras

Resumen de la lecciónEste módulo trata otro registro maestro para compras: el registro info de compras.El registro info de compras ayuda a definir la información específica de proveedora largo plazo para un material. Reciben especial atención las diferentes opcionespara crear y actualizar un registro info de compras.


• Enumerar los niveles de organización relevantes para el registro info decompras

• Enumerar las maneras de crear registros info de compras• Actualizar un registro info de compras

Ejemplo empresarialEl departamento de compras de su empresa graba datos acerca de las relacionesproveedor-material. Esto es necesario porque un material puede adquirirse devarios proveedores, y los proveedores tienen diversos precios, gastos de transportey condiciones de entrega. Como encargado de compras, usted comprueba cómotrabajan los registros info de compras y la actualización automática de lascondiciones mediante el indicador Actualizar info.


SCM500 Lección: Registro info de compras

Gráfico 64: Registro info de compras

El registro info de compras (registro info) proporciona la opción de grabarinformación acerca de un proveedor y un material como los datos maestros en elnivel de organización de compras y en el nivel del centro. Se puede definir lasiguiente información en registros info:

• Los precios y condiciones actuales o futuros (por ejemplo, portes ydescuentos).

• Datos de entrega (por ejemplo, plazo de entrega previsto y tolerancias deexceso de suministro y tolerancia para faltas).

• Datos de proveedor (por ejemplo, persona de contacto) y datos específicos deproveedor acerca del material (por ejemplo, el surtido parcial del proveedoral que pertenece el material y la descripción del proveedor para el material).

• Número del último pedido• Textos

Las siguientes clases de textos están almacenadas en el registro info decompras:

– Nota de reg. info: Es un comentario interno que se transfiere en laposición de pedido. Este texto no se imprime.

– Texto de pedido de compras: Este texto se utiliza para describir laposición de pedido. Se transfiere a la posición de pedido y se imprime.

El registro info de compras es una fuente importante de información para elencargado de compras. Al crear los documentos de compra, los datos del registroinfo se transfieren al documento como valores de propuesta.



Asimismo, puede utilizar las visualizaciones de lista de los registros info paradeterminar qué proveedores ofrecen un material en particular o qué materiales sepueden adquirir de un proveedor en particular.

Los datos para un registro info de compras deben ser divididos en datosgeneralmente aplicables (válidos para un único mandante), datos específicos de laorganización de compras y datos relativos al centro y a la organización de compras.Además, la categoría de la info seleccionada determina para qué procesos deaprovisionamiento se utilizan los datos. Puede diferenciar entre un procesoestándar y las categorías especiales de aprovisionamiento: subcontratación,pipeline y consignación.

Gráfico 65: Registro info de compras: Estructura

En el gráfico “Registro info de compras: Estructura”, puede conocer qué datospueden ingresarse en qué nivel de organización.

Consejo: Para grabar las condiciones en el nivel de centro, debeespecificar en Customizing Gestión de materiales dentro de Compras →Condiciones → Definir control de condiciones a nivel de centro.

Determinación de precioCuando se crea un documento de compras, el sistema intenta encontrar un preciopara el material que desea adquirir. El sistema siempre busca desde lo más“específico” a lo más “general”.



Al crear un pedido, el sistema busca un registro info para la combinaciónproveedor / material en el nivel de información de compras / centro. Si no haydatos específicos para la combinación organización de compras / centro, labúsqueda se hace en el nivel de organización de compras. Si tampoco encuentraningún dato, se debe indicar el precio de forma manual.

Consejo: En el pedido, el precio de valoración del registro maestro demateriales no se propone como precio de pedido.

Gráfico 66: Registros info y precios

Si existe un registro info de compras, las condiciones válidas tendrán prioridaddurante la determinación de precio. Si un registro info de compras no contieneninguna condición o sólo contiene condiciones inválidas, el sistema lee en elregistro info de compras el número del último documento de compra y propone elprecio a partir de este documento. Los precios determinados de esta manera sonvalores de propuesta que puede modificar el encargado de compras si es necesario.

En los valores propuestos para los encargados de compras (Customizing) se puededefinir la forma en la que el sistema trata las condiciones a partir del último pedido.Para transferir las condiciones del último pedido, se puede especificar lo siguiente:

• Que las condiciones se copien siempre• Que las condiciones no se copien si el precio se introduce manualmente• Que las condiciones no se copien nunca



Actualización de registro info de comprasExisten varias opciones para crear un registro info de compras.

Gráfico 67: Opciones para actualizar registros info

Se puede crear o modificar manualmente un registro info para una organizaciónde compras o un centro. En el menú de compras, seleccione Datos maestros→ Registro info → Crear (o Modificar). En la imagen inicial, debe indicar elproveedor, el material y los niveles de organización que desee (organización decompras u organización de compras / centro). En las siguientes pantallas dedatos, indique los datos necesarios manualmente, por ejemplo, plazo de entregaprevisto, precio bruto y condiciones.

Los registros info de compras también se pueden crear o actualizar de formaautomática si se fija el indicador Actualizar info al actualizar una oferta, un pedidoo un contrato marco.



Gráfico 68: Registro info: Actualización automática

La clase de documento de compras determina qué actualizaciones se desencadenanmediante el indicador Actualización info.

• Desde una oferta, las condiciones se transfieren al registro info.• A partir de un pedido, un pedido de orden de entrega o un plan de

entrega, los números de documento y de posición se actualizan como elúltimo documento.

• Para el pedido abierto, es importante saber si ya existe un registro infopara la combinación proveedor-material. Si no existe ningún registro parala combinación de proveedor, material y nivel de organización cuando secrea o modifica un pedido abierto, el sistema crea un registro info con lascondiciones del pedido abierto. Si ya existe un registro info, no habráactualizaciones en el registro info.

Las características del indicador Actualización info para actualizar el registro infovarían en los diferentes documentos de compra. Sin tener en cuenta el documentode compras, las parametrizaciones de Customizing para las condiciones sonsiempre importantes durante la actualización. En Customizing de Gestión demateriales, en Compras → Condiciones → Definir control de condiciones a nivelde centro, puede especificar lo siguiente:

• Si se permiten condiciones con centro o sin él• Si se permiten sólo condiciones relativas al centro (requisito de centro)• Si se permitan condiciones relativas al centro (prohibición de centro)



Gráfico 69: Indicador de actualización info: Pedido (ME21N)

En el pedido (transacciones ME21N, ME22N y ME23N), el indicadorActualización info tiene dos características para actualizar el registro info, es decir,controla si un registro info se actualiza o se crea o no.

Si el indicador se fija, se pueden dar las situaciones a continuación:

• Si existe un registro info sólo en el nivel de organización de compras, o bienen el nivel de organización de compras y en el nivel de centro (“exactamenteun” registro info (con o sin centro)), se actualiza.

• Si existe un registro info tanto con los datos de organización de comprascomo con los datos de organización de compras / centro, se actualizan losdatos específicos del centro.

• Si no existe ningún registro y se había determinado la Obligación decondiciones del centro en Customizing, el sistema crea un registro info conun centro. De lo contrario, el sistema crea un registro info sin centro.



Gráfico 70: Indicador de actualización de registro info: Oferta, contratomarco

En la oferta, el contrato, el plan de entrega y el pedido antiguo (transaccionesME21, ME22 y ME23), el indicador Actualización info tiene cuatro características:

• “ ”: No se actualiza ni se crea el registro info• “A”: Si existe un registro info en el nivel centro, se actualiza. Otra

posibilidad es que se actualice un registro info en el nivel de la organizaciónde compras. Si aún no existe un registro info, el sistema lo crea en el nivelde organización de compras.

• “B”: Si se permiten condiciones de centro para el centro, se actualiza o secrea un registro info en el nivel del centro.

• “C”: Si no se necesitan condiciones de centro para el centro, se actualiza o secrea un registro info en el nivel de la organización de compras.



Ejercicio 9: Actualizar registro info decompras

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Visualizar, modificar y analizar registros info

Ejemplo empresarialPara facilitar la determinación de fuentes de suministro y precios, puede grabarinformación para relaciones proveedor-material en el sistema. Puede indicarcondiciones y otros elementos de precio como gastos de transporte y reduccionespara un material, dependiendo del proveedor y la organización de compras.Asimismo, puede indicar plazos de entrega previstos, tolerancias y condiciones deentrega.

Tarea: Visualizar, modificar y analizar registros infoUsted intenta utilizar registros info de compras adicionales. Por lo tanto, deseaactualizar tantos datos de los pedidos y las ofertas de los registros info comosea posible. Ahora debería prestar especial atención a los registros info de laLuz trasera estándar-##, California.

1. Visualizar la lista de registros info

Visualice todos los registros info grabados en el sistema para el materialT-M500B## y la organización de compras 1000. En la imagen de selección,no modifique los valores de propuesta del sistema para la determinación deprecio. Los precios determinados por el sistema son precios netos.

2. Determinar datos de gestión y precios

Visualice el registro info de compras del material T-M500B## y el proveedorT-K500B## y responda a las preguntas siguientes.

¿Cuál es el número de registro info? ¿Cuándo y quién ha creado el registroinfo?

Número de registro info: ______________________________________________________________________________

Creado el: ___________________________________________________________________________________________

Creado por: __________________________________________________________________________________________




¿Existen condiciones para este registro info? Razone su respuesta.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es el número del último pedido?

_________________________________________________

3. Copiar condiciones a partir de ofertas

Para el material T-M500B##, se utilizó una actividad de petición deoferta/oferta para determinar precios de diferentes proveedores. Deseamantener estas condiciones en los registros info. Modifique todas las ofertasdel material T-M500B## y fije el indicador Actualización info en C.

Consejo: Utilice la función de comparación de precios como elmodo más fácil de seleccionar y modificar sus ofertas. El número delicitación de sus ofertas es GR##.


Vuelva a visualizar todos los registros info grabados en el sistema para elmaterial T-M500B## y la organización de compras 1000.

Número(s) de registro info: ________________________________________________________________________________

¿Existen condiciones para estos registros info? Razone su respuesta.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5. Modificar el registro info

El proveedor T-K500A## informa acerca de los nuevos datos y condicionesde pedido para el material T-M500B##. Utilice estos datos para modificar elregistro info para este proveedor y este material.

El plazo de entrega medio (plazo de entrega previsto) es de 10 días.Asimismo, el proveedor sólo acepta pedidos con una cantidad mínima de50 unidades.

A partir de hoy, para las condiciones es válido lo siguiente:

Per.validez: 1 año

Precio bruto: 85 EUR




Porcentaje de descuento sobre el precio bruto (RA01):15% sobre 50unidades o más, 18% sobre 200 unidades o más

6. Precio en función de la cantidad

¿Qué precio neto se pagaría por unidad si deseara pedir las siguientescantidades del material T-M500B## al proveedor T-K500A##?

Utilice la lista de registros info por material para realizar la simulación delprecio neto.

20 unidades 50 unidades 150 unidades 320 unidades



Solución 9: Actualizar registro info decomprasTarea: Visualizar, modificar y analizar registros infoUsted intenta utilizar registros info de compras adicionales. Por lo tanto, deseaactualizar tantos datos de los pedidos y las ofertas de los registros info comosea posible. Ahora debería prestar especial atención a los registros info de laLuz trasera estándar-##, California.


Visualice todos los registros info grabados en el sistema para el materialT-M500B## y la organización de compras 1000. En la imagen de selección,no modifique los valores de propuesta del sistema para la determinación deprecio. Los precios determinados por el sistema son precios netos.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datosmaestros → Registro info → Visualizar lista → Por material (ME1M).

b) Indique el material T-M500B## y la organización de compras 1000.


Existe un registro info para el material T-M500B## y el proveedorT-K500B##.

2. Determinar datos de gestión y precios

Visualice el registro info de compras del material T-M500B## y el proveedorT-K500B## y responda a las preguntas siguientes.

¿Cuál es el número de registro info? ¿Cuándo y quién ha creado el registroinfo?

Número de registro info: ______________________________________________________________________________

Creado el: ___________________________________________________________________________________________

Creado por: __________________________________________________________________________________________

¿Existen condiciones para este registro info? Razone su respuesta.

_______________________________________________________

_______________________________________________________




_______________________________________________________

¿Cuál es el número del último pedido?

_________________________________________________

a) Seleccione el registro info de la visualización de lista y seleccione(Visualizar registro info) para visualizar el registro info.

b) Seleccione Detalles → Datos de gestión.

Los datos de gestión contienen información acerca de cuándo se creó elregistro info, quién lo creó y el número de registro info.

Nota: El número de registro info también se especifica en losDatos generales y en los Datos de la organización de compras.

c) Seleccione (Atrás) para visualizar los Datos org. compras 1.

No existen condiciones porque el sistema generó de forma automáticael registro info cuando se creó el último pedido. Las condiciones nuncase copiarán del pedido al registro info.

d) Seleccione Pasar a → Datos org.compras 2 para determinar el númerodel último pedido.

Para visualizar el último pedido, seleccione Entorno → Últimodocumento. En los detalles de la posición de pedido, en la etiquetaDatos de material, puede ver que el indicador Actualización de infoestá fijado. Por lo tanto, el sistema genera de forma automática unregistro info sin condiciones.

3. Copiar condiciones a partir de ofertas




Para el material T-M500B##, se utilizó una actividad de petición deoferta/oferta para determinar precios de diferentes proveedores. Deseamantener estas condiciones en los registros info. Modifique todas las ofertasdel material T-M500B## y fije el indicador Actualización info en C.

Consejo: Utilice la función de comparación de precios como elmodo más fácil de seleccionar y modificar sus ofertas. El número delicitación de sus ofertas es GR##.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Peticiónde oferta / oferta → Petición de oferta → Comparación precios(ME49).

b) Indique la organización de compras 1000 y la petición de ofertacolectiva GR## y seleccione (Ejecutar).

c) Haga doble clic en el número de posición de una oferta para pasar alos detalles de esa posición de oferta. Indique Actualización info Cy seleccione (Grabar).

d) Repita el paso c) para todas las ofertas.


Vuelva a visualizar todos los registros info grabados en el sistema para elmaterial T-M500B## y la organización de compras 1000.

Número(s) de registro info: ________________________________________________________________________________

¿Existen condiciones para estos registros info? Razone su respuesta.

_______________________________________________________

_______________________________________________________




_______________________________________________________


b) Indique el material T-M500B## y la organización de compras 1000.


d) Para el material T-M500B##, ahora existen dos registros info: unregistro info para el proveedor T-K500A## y otro para el proveedorT-K500B## El sistema no creó registros info para proveedores CPDporque el registro maestro de proveedores CPD sólo es un registromaestro colectivo que se utiliza para diferentes proveedores.

e) Existen condiciones en ambos registros info. Puesto que el indicadorActualización info estaba fijado en las ofertas, estas condiciones seactualizaron en el registro info en particular.

5. Modificar el registro info

El proveedor T-K500A## informa acerca de los nuevos datos y condicionesde pedido para el material T-M500B##. Utilice estos datos para modificar elregistro info para este proveedor y este material.

El plazo de entrega medio (plazo de entrega previsto) es de 10 días.Asimismo, el proveedor sólo acepta pedidos con una cantidad mínima de50 unidades.

A partir de hoy, para las condiciones es válido lo siguiente:

Per.validez: 1 año

Precio bruto: 85 EUR




Porcentaje de descuento sobre el precio bruto (RA01):15% sobre 50unidades o más, 18% sobre 200 unidades o más

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datosmaestros → Registro info → Modificar (ME12).

b) Introduzca los datos siguientes y, a continuación, seleccione (Intro).

Proveedor T-K500A##

Material T-M500B##

Org.de compras 1000

c) Seleccione Datos org.compras 1 e indique el plazo de entrega previsto10 días y la cantidad de pedido mínima de 50 unidades.

d) Seleccione Condiciones. En la ventana de diálogo Condiciones delperíodo de validez, seleccione el período de validez y seleccioneSeleccionar.

e) A continuación, indique los siguientes valores:

Válido desde <Fecha actual>

Válido hasta <Fecha actual + 1año>

Clase de condición Importe

PB00 precio bruto 85 EUR

RA01 % descuento del preciobruto

15%

f) Para indicar la escala de descuentos, seleccione la clase de condiciónRA01 y seleccione (Escala) o Pasar a → Escala. A continuación,indique los siguientes valores de escala:

Escala para descuento del bruto (RA01)

Cantidad de escala Importe

50 15

200 18

g) Seleccione (Grabar).




6. Precio en función de la cantidad

¿Qué precio neto se pagaría por unidad si deseara pedir las siguientescantidades del material T-M500B## al proveedor T-K500A##?

Utilice la lista de registros info por material para realizar la simulación delprecio neto.



b) Indique el material T-M500B##, proveedor T-M500A## y laorganización de compras 1000.


d) Seleccione el registro info y seleccione Simulación del precio. Acontinuación, indique la cantidad deseada y confírmela con(Continuar). Seguidamente, se visualizará el precio determinado enla lista.


85 EUR 72,25 EUR 72,25 EUR 69,70 EUR

Si desea ver los resultados de la simulación de precio en detalle,seleccione Pasar a → Lista de simulación.

e) Como alternativa, también puede crear un pedido para el proveedorT-K500A## y el material T-M500B##. Si usted varía la cantidad depedido, el precio se ajusta de acuerdo con las condiciones del registroinfo.

Precio neto por unidad de material T-M500B## basado en la cantidadde pedido:




Ahora podrá:• Enumerar los niveles de organización relevantes para el registro info de

compras• Enumerar las maneras de crear registros info de compras• Actualizar un registro info de compras


SCM500 Lección: Aspectos básicos de la valoración de material

Lección: Aspectos básicos de la valoración de material

Resumen de la lecciónEste módulo trata la determinación de los niveles de valoración para materialesmediante el área de valoración y los dos métodos posibles de valoración dematerial.


• Explicar la relevancia del área de valoración• Describir la función de la categoría de valoración• Explicar la valoración de material con el precio medio variable• Explicar la valoración de material con el precio estándar

Ejemplo empresarialEn su empresa, la mayoría de los materiales de aprovisionamiento externose almacenan antes de que se necesiten para la producción o las ventas. Lacantidad y el valor de los stock de almacén de sus materiales debe ser actualizada.Como miembro de un equipo de proyecto, se informa acerca de los métodos devaloración de material posibles.

Valoración de material – GeneralEn la mayoría de movimientos de mercancías de la gestión de stocks, la cantidadde stocks y, por consiguiente, también el valor de stock varían. En las entradas demercancías, el valor de stock aumenta mientras que en las salidas de mercancías,disminuye. La cantidad y el valor del material de almacén y el precio de material(= precio de valoración) se actualizan en el registro maestro de materiales. Porlo tanto, también se necesita un registro maestro de materiales para el materialgestionado en stock.

La valoración de material determina y actualiza el valor de stock de un material.Para calcular el valor de stock se utiliza la siguiente fórmula:

Valor de stock = cantidad de stock * precio de valoración del material

A partir de esta fórmula se deduce que el valor de stock varía cuando la cantidadde stock o las modificaciones del precio de valoración.

Durante la valoración de un movimiento de mercancías, no sólo se actualizan elvalor total y, si es necesario, el precio de valoración en el registro maestro demateriales, sino también las cuentas de Contabilidad. La valoración de material



demuestra una conexión entre Gestión de materiales (MM) y Gestión financiera(FI) porque la valoración de material accede a cuentas de mayor en Gestiónfinanciera y las actualiza.

La valoración de material está controlada fundamentalmente por dos factores:

• Parametrizaciones del sistema (Customizing)• Registro maestro de materiales

La valoración de material se adapta a las necesidades de la empresa mediante lasparametrizaciones del sistema. Las preguntas a continuación (entre otras) debenser respondidas:

• ¿En qué nivel se valoran los materiales?• ¿Qué clases de movimientos de mercancías son relevantes para la valoración?• ¿Qué cuentas se contabilizan durante una transacción?

Las siguientes secciones tratan las cuestiones sobre el nivel de valoración y lasparametrizaciones del registro de materiales. La clase de movimiento y el materialdeterminan qué tipos de movimientos de mercancías son relevantes para lavaloración. Las parametrizaciones para la determinación automática de cuentasdeterminan qué cuentas se contabilizan durante una transacción.

Nivel de valoraciónEl área de valoración es el nivel de organización en el que se valora el material.Usted puede decidir si el área de valoración se determina en el nivel de sociedado de centro.

Gráfico 71: Material: Niveles de valoración



área de valoración = sociedadLos datos de valoración de un material se crean por separado para cadasociedad. El control de precio y el precio de valoración de un material sonválidos para cada sociedad. Por lo tanto, el material se valora de formacoherente en todos los centros de una sociedad.

área de valoración = centroLos datos de valoración de un material se crean para cada centro. El controlde precio y el precio de valoración de un material son válidos para cadacentro. Por lo tanto, se puede valorar el mismo material de manera diferenteen centros diferentes.

SAP recomienda la valoración del material en el centro. La valoración en estenivel es obligatoria si se quiere utilizar uno de los componentes de la Planificaciónde la producción o del Cálculo del coste del producto, o si su sistema es unsistema mySAP Retail.

Atención: La especificación del nivel de valoración en Customizing esuna parametrización fundamental, muy difícil de anular. (Customizing:Estructura de la empresa → Definición → Logística en general → Definirnivel de valoración

Registro maestro de materiales – Datos contablesEn el registro maestro de materiales, indique los datos de valoración necesariospara un material en los datos contables. Según el área de valoración, debeespecificar la sociedad o el centro al actualizar los datos contables. Al indicar losdatos contables, debe responder a las siguientes preguntas:

• ¿En qué cuenta de mayor debe gestionarse el valor de stock de este material?• ¿El stock de un material debe valorarse a un precio constante o el precio debe

ajustarse para que se corresponda con las fluctuaciones del precio de coste?

Nota: El tipo de material que seleccionó al crear un material determinasi el material debe valorarse o no. El tipo de material controla si el stockdebe gestionarse por cantidad o valor, y si esta actualización se puedecontrolar en el nivel de área de valoración.



Gráfico 72: Categoría de valoración

En la determinación de cuentas automática, el sistema SAP trabaja con lascategorías de valoración. En función de la categoría de valoración, se determinala cuenta de existencias que se debe actualizar por un movimiento de mercancías.

Si no quiere realizar una cuenta de existencias separada para cada material,puede unir los materiales para asignar cuentas de mayor mediante la categoría devaloración . La categoría de valoración se actualiza en la vista de contabilidad delregistro maestro de materiales.

Las categorías de valoración válidas para un material dependen del tipo dematerial y se pueden parametrizar en el Customizing. Una categoría de valoracióntambién se puede asignar a varios tipos de materiales.



Gráfico 73: Procedimientos para la valoración de material (Control de precio)

El método de control de precio fijado en el registro maestro de materialesdetermina el valor utilizado para valorar la entrada de mercancías de un material.La valoración de material se puede realizar según el método del precio mediovariable (precio V) o según el método del precio estándar (precio S).

Precio estándarDurante la valoración mediante el precio estándar (control de precio “S”),existen muchas contabilizaciones de stock a un precio determinado en elregistro maestro de materiales: el precio estándar. Las desviaciones de esteprecio estándar se contabilizan en las cuentas de diferencias de precio.En los materiales que se valoran según el precio estándar, el precio mediovariable se incluye sólo por razones estadísticas en el registro maestro demateriales. De este modo, es muy fácil reconocer si hay grandes diferenciasentre el precio de referencia actual y el precio estándar, y reaccionarconforme a ello.El sistema calcula el valor de stock total para materiales con control deprecio estándar del modo siguiente:Valor total = precio estándar (por unidad de medida base) * stock total.



Precio medio variableEn la valoración del precio medio variable (control de precio “V”), lasentradas de mercancías se valoran con el precio de pedido, y las salidas,con el precio medio variable actual.El sistema calcula automáticamente el precio medio variable para cadamovimiento de mercancías del modo siguiente:Valor total del stock / cantidad total en stock = precio medio variable.En caso de cobertura de stock, las diferencias con el precio de pedido quepuedan surgir en la recepción de facturas se contabilizan directamente enla cuenta de existencias correspondiente. Esto modifica el precio mediovariable del material.

La imagen “Valoración de entradas de mercancías” a continuación aclara ambosmétodos de valoración con un único ejemplo.

Gráfico 74: Valoración de entrada de mercancías

Material: Precio medio variable 20 EUR

La entrada de mercancías para un pedido de 10 unidades a 25 EUR se valora conun precio de referencia de 25 EUR. Se contabiliza una cantidad de 10 a 25 EUR =250 EUR en la cuenta de existencias. La contrapartida para la misma cantidad secontabiliza en la cuenta de compensación EM / RF.

Material: Precio estándar 20 EUR



La cantidad de entrada de mercancías debe calcularse con el precio estándar.El resultado de la entrada de mercancías para el pedido de 10 unidades es unacantidad de 10 a 20 EUR = 200 EUR. Esta cantidad se contabiliza en la cuenta deexistencias. La diferencia de 50 EUR del valor de aprovisionamiento real (10 a 25EUR = 250 EUR) se contabiliza en una cuenta de gastos de diferencias de precios.La contrapartida con una cantidad de 10 a 25 EUR = 250 EUR se contabiliza enla cuenta de compensación EM / RF.

Ejemplos de valoración de materialLas imágenes de esta sección describen las contabilizaciones en Gestión financieray las actualizaciones en el registro maestro de materiales para un proceso deaprovisionamiento sencillo, una vez para el precio medio variable y una vez parael control de precio estándar.

La cantidad y el valor de stock inicial se especifican en la columna de situacióninicial. A continuación, se contabiliza una entrada de mercancías para un pedidode 100 unidades a 2.40 (segunda línea). El proceso se completa con una recepciónde facturas de 100 unidades a 2,20 (tercera línea).

Contabilización de precio estándar (ejemplo)

Gráfico 75: Precio estándar (1): Situación inicial



Gráfico 76: Precio estándar (2): Entrada de mercancías

El valor y la cantidad de stocks se actualizan con el precio estándar La cuenta decompensación EM / RF se actualiza con el precio de pedido. La diferencia entre elprecio de pedido y el precio estándar se contabiliza en la cuenta de diferencias deprecios.

Gráfico 77: Precio estándar (3): Recepción de facturas



Cuando se contabiliza la factura recibida, la cuenta de compensación EM / RF secompensa al precio de pedido. La cuenta de proveedores (acreedores) se actualizaal precio de factura. La diferencia entre el precio de pedido y el precio de facturase contabiliza en la cuenta “ingreso por diferencias de precios”. No se realizaninguna modificación del valor del stock total.

Contabilización de precio medio variable (ejemplo)

Gráfico 78: Precio medio variable (1): Situación inicial

Gráfico 79: Precio medio variable (2): Entrada de mercancías

Durante la recepción de mercancías, el sistema actualiza el valor de stocks, lacuenta de existencias y la cuenta de compensación EM / RF al precio de pedido.El precio medio variable se vuelve a calcular en base al nuevo valor de stock:precio MA (para cada unidad de medida base) = valor total / stock total.



Gráfico 80: Precio medio variable (3): Recepción de facturas

Cuando se contabiliza la factura recibida, la cuenta de compensación EM /RF se compensa al precio de pedido. La cuenta de proveedores (acreedores) seactualiza al precio de factura. El sistema contabiliza la diferencia entre el preciode pedido y el precio de factura en la cuenta de existencias. No se realiza ningunacontabilización nueva del valor de stocks basada en el precio de la factura.

El precio medio variable se vuelve a determinar a partir del valor de stockmodificado.

Si la cantidad de stocks en la recepción de facturas es menor que la cantidadfacturada, parte de la diferencia se contabiliza en la cuenta “ingresos / gastos porla diferencia de precios” en vez de en la cuenta de stocks.




Ahora podrá:• Explicar la relevancia del área de valoración• Describir la función de la categoría de valoración• Explicar la valoración de material con el precio medio variable• Explicar la valoración de material con el precio estándar



Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén

Resumen de la lecciónEste módulo trata la entrada de mercancías pedidas en el almacén y los efectos queesta entrada de mercancías tiene sobre la gestión de stocks y la contabilidad. Setratarán el documento de material y el documento contable.

Además, este módulo trata de manera breve los tipos de stock de libre utilización,stock en control de calidad, stock bloqueado y traslados.


• Visualizar el resumen de stock• Enumerar los tipos de stock• Registrar una entrada de mercancías en el stock en control de calidad.• Enumerar los documentos creados durante los movimientos de mercancías y

explicar su significado• Evaluar las contabilizaciones durante la entrada de mercancías en el almacén

Ejemplo empresarialMuchas de las mercancías entregadas a su sociedad primero se contabilizan tras surecepción en el stock en control de calidad. Tras una comprobación de calidadsatisfactoria, los materiales se pueden entregar. Utilice un ejemplo concreto paraprobar el procedimiento y analizar la valoración de material.

Este módulo utiliza el proceso que se muestra en la imagen inferior,“Aprovisionamiento de material de almacén: Entrada de mercancías”. Despuésde que se solicita material de varios proveedores y más tarde se realiza el pedidoal proveedor más favorable, se contabiliza la entrada de material. Algunas delas mercancías entregadas se contabilizan en el stock en control de calidad.La cantidad comprobada se libera más tarde con un traslado al stock de libreutilización.


SCM500 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén

Gráfico 81: Aprovisionamiento de material en stock: Pedido

Resumen de stock y tipos de stockPara simplificar el trabajo diario en la gestión de stocks, varios informes yfunciones contienen información detallada acerca de todos los materiales y susdatos de stock.

El resumen de stocks es un análisis que facilita información acerca de la situaciónde stock de un único material. Los stocks de material se muestran en el resumende stocks por cada nivel de organización. Las cantidades contabilizadas para untipo de stock determinado se totalizan en cada unidad de organización.

Además del mandante de las unidades organizativas, la sociedad, el centro yel almacén, también puede obtener un resumen de stocks para lotes / clase devaloración y stocks especiales (por ejemplo, material en consignación).



Gráfico 82: Resumen de stocks

Para visualizar el resumen de stocks, seleccione entre diferentes versiones devisualización. Estas versiones de visualización difieren en el listado y la secuenciade tipos de stock individuales. En el Customizing para la Gestión de stocks, elresponsable del sistema define qué stocks se muestran en cada columna y el ordenen que aparecen.

Gráfico 83: Entradas de mercancías valoradas



En las entradas de mercancías, decida en qué tipo de stocks se contabiliza unacantidad. El tipo de stock es relevante para la determinación del stock disponibleen la planificación de necesidades y para la toma de material en la gestión destocks.

Una entrada de mercancías se puede contabilizar en tres tipos de stocks diferentesen el almacén:

• Stock de libre utilización (no hay restricciones en la utilización).• Stock en control de calidad (disponible desde una perspectiva de

planificación de necesidades, pero no es posible efectuar tomas de materialpara su consumo).

• Stock bloqueado (normalmente no está disponible desde una perspectivade planificación de necesidades y no es posible efectuar tomas de materialpara su consumo).

Atención: No confunda el tipo de stock “stock bloqueado” con elstock bloqueado en la entrada de mercancías (también conocidocomo stock bloqueado en la entrada de mercancía).

En el pedido, puede almacenar un valor de propuesta para el tipo de stocksdurante la entrada de mercancías. Puede cambiar este valor de propuesta cuandorecepcione la entrada de mercancías siempre que no esté utilizando el componenteGestión de calidad.

Siempre se utiliza la clase de movimiento 101 para contabilizar entradas demercancías para un pedido en stock valorado. Además, si define un indicador detipo de stock en el nivel de posición, le permitirá diferenciar entre diversos tiposde stock.

Las tomas de material para el consumo sólo se pueden contabilizar a partir delstock de libre utilización. Sólo se puede tomar una muestra, rechazar una cantidado contabilizar una diferencia de inventario en el stock en control de calidad yen el stock bloqueado.



Gráfico 84: Traspasos de “stock a stock”

Si desea tomar las mercancías de un stock bloqueado o de control de calidad parasu consumo, debería traspasarse primero al stock de libre utilización. La clasede movimiento controla entre qué tipo de stocks sucede una contabilización detransferencia. Un traspaso físico entre dos lugares de almacenamiento puedeunirse con una contabilización de transferencia de un “stock a stock”.

En cuanto a los movimientos de mercancías, el sistema también crea un documentode material durante los traspasos para mostrar la transacción en el sistema. Undocumento contable sólo se genera si el traspaso es relevante para la valoración.La contabilización de “stock a stock” no es relevante para la valoración. Por elcontrario, una contabilización de transferencia “material a material” (clase demovimiento 309) por lo general se relaciona con una modificación del valor destock y, por lo tanto, es relevante para la Contabilidad financiera.

Documentos de la entrada de mercancíasLa gestión de stocks soportada con PED también se rige por el principio delregistro por documentos. Un documento sirve de referencia para indicar que se haproducido una operación que modifica stocks. Los documentos se almacenan en elsistema. Un documento de material se genera como comprobante de un procesoque ha provocado una modificación en los stocks.

Si el movimiento de mercancías es relevante para la valoración, el sistema crea almenos un documento contable además del documento de material.

Los movimientos de mercancías (entradas, salidas o traslados) son relevantes parala valoración cuando el departamento contable de la empresa se ve afectado porlos mismos. Por ejemplo, una contabilización de entrada de mercancías de una



materia prima normalmente da como resultado un aumento del valor de stocks delos activos actuales. Si la materia prima sólo se traslada dentro de un solo centro,no se realiza ninguna contabilización en gestión financiera.

Gráfico 85: Documentos en movimientos de mercancías

Una vez se ha contabilizado un movimiento de mercancías, no se puedenefectuar modificaciones de cantidad, material, clase de movimiento y niveles deorganización. Para corregir errores se necesita un documento nuevo. Para que lostraslados del documento incorrecto puedan anularse, primero debe cancelar eldocumento incorrecto.

Gráfico 86: Documentos contables y de material



El documento de material consta de una cabecera de documento y por lo menosuna posición. La cabecera contiene, entre otros, la fecha de contabilización y elnombre del usuario que la ha creado. La información en el nivel de posiciónincluye, entre otros, el número de material, la cantidad contabilizada, la clase demovimiento, el centro y el almacén.

El documento contable muestra la repercusión contable de los movimientos dematerial. La cabecera de documento contiene datos con validez global comopor ejemplo, la fecha del documento, la fecha de contabilización, el períodode contabilización o la moneda del documento. A nivel de posición se dejaconstancia de los números de cuentas de mayor y del importe de contabilizacióncorrespondiente.

El documento contable y de material son documentos independientes. Laidentificación del documento de material se efectúa mediante el número dedocumento de material y el ejercicio del documento de material. El documentocontable se puede identificar de forma unívoca mediante la sociedad, el número dedocumento contable y el ejercicio. La sociedad en que se contabiliza el documentocontable se deriva del centro en que tiene lugar el movimiento de mercancías.

Gráfico 87: Entrada de mercancías: Repercusiones

La imagen muestra un resumen todas las repercusiones básicas de la entrada demercancías para el pedido.



Ejercicio 10: Stocks, valoración y entradade mercancías

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Trabajar con el resumen de stocks• Interpretar el stock actual y los datos de valoración en el maestro de

materiales• Explicar la diferencia entre el precio estándar y el precio medio variable

en la valoración de material• Describir los efectos de los distintos métodos de valoración en la forma en

que se actualizan las cuentas en gestión financiera

Ejemplo empresarialIntroduzca las entradas de mercancías del pedido. Comprobará los efectos de losdistintos métodos de valoración en la forma en que se actualizan las cuentas en lagestión financiera y cómo se actualizan los precios de valoración de material.

Tarea: Entrada de mercancías: RepercusionesEn los ejercicios de esta sección deberá anotar, comparar y analizar los distintosdatos para los stocks de material y los precios de valoración.

Trabaje las tareas en orden utilizando las siguientes tablas para tomar notas.

Tabla 1: Resumen de stocks T-M500B##

Centro 1000 (Hamburgo) Centro 1200 (Dresde)

Canti-dad depedidopendi-ente

De li-bre uti-lización

Inspec-ción decalidad




Tarea 1(antes de laEM)

Tarea 9(después dela EM)




Tarea 11(después detraslado)

Tabla 2: Datos contables T-M500B##, centro 1000

Control de precio

Precio mediovariable

Precioestándar

Stock total Valor total

Tarea 2 (antesde la EM)



Control de precio


Precioestándar




1. Resumen de stocks

Analice el resumen de stocks del material T-M500B## en los centros 1000y 1200. Use la versión de visualización 50 (versión SCM500). Anote losstocks de los dos centros en la tabla 1 (resumen de stocks T-M500B##).

A continuación, no abandone el resumen de stocks.

2. Visualizar un registro maestro de materiales.

Visualizar las vistas Contabilidad 1 y Stock de centro del materialT-M500B## de los centro 1000 y 1200.

Compare los datos de stock de centro con los datos del ejercicio 1.Continúa en la página siguiente



Utilice los datos de la vista contable para completar la tabla 2 y la tabla 3para los datos contables de los centros 1000 y 1200.

3. Registrar la entrada de mercancías para el centro 1000.

La entrega de material T-M500B## por parte del proveedor T-K500B## seha introducido en el centro 1000. Registre la entrada de mercancías conreferencia al pedido. Contabilice la entrada en el stock libre de utilizaciónubicado en el almacén 0001. Consulte en la nota de entrega los demásdatos necesarios.

No contabilice la entrada de mercancías para la segunda posición depedido del centro 1200 (Dresde).

Consejo: Puede buscar la posición de pedido si pierde el número depedido. Seleccione (Buscar pedido) e introduzca el proveedorT-K500B##, el material T-M500B## y el centro 1000. Acontinuación, seleccione Buscar.

Gráfico 88: Número de nota de entrega LS-B1##

Número de documento de mate-rial:________________________________________________________________________________________

No abandone la transacción MIGO cuando finalice esta tarea.





Visualice el documento de material y el documento contable para la entradade mercancías.

¿Qué cuentas se han contabilizado con qué importes?

Pos. Cuenta Texto breve de cuenta Importe

1

2

Salga del documento contable y vaya directamente del documento dematerial al registro maestro de materiales. Seleccione la vista Contabilidad 1y complete la tabla 2 con los datos contables actuales del centro 1000.


5. Registrar la entrada de mercancías para el centro 1200


Consejo: Asegúrese de que no se introduzca ningún centro 1200 enel campo después del número de pedido.

Número de documento de mate-rial:________________________________________________________________________________







¿Qué cuentas se han actualizado con qué importes?


1

2

3

Salga del documento contable y vaya directamente del documento dematerial al registro maestro de materiales. Seleccione la vista contable eintroduzca los datos contables actuales para el centro 1200 en la tabla 3.




7. Comparar los resultados de la contabilización.Examine de nuevo las tablas 2 y 3, así como los ejercicios 4 y 6. ¿Por quélos documentos contables y el valor total del material T-M500B## sondistintos para cada centro?

8. Visualice el pedido.

Visualice el pedido. Verifique si el historial de pedido se ha actualizado de laforma prevista para ambas posiciones.

¿Puede indicar inmediatamente si se ha entregado la cantidad completa delpedido?

_____________________________________________________

Consejo: Los detalles de cabecera contienen la etiqueta Status.


Analice el resumen de stocks del material T-M500B## en los centros 1000y 1200. Use de nuevo la versión de visualización 50. Anote los stocksactuales en la tabla 1.

Vuelva a visualizar el documento de material para la última entrada demercancías. ¿En qué parte del documento de material se indica que lasmercancías se han contabilizado en stock en control de calidad? ¿De dóndese deriva esta información?

10. Transferir el material al stock de libre utilización.

La comprobación de calidad del centro 1200 ha tomado una decisión deempleo positiva para las 100 unidades de material T-M500B##. Contabiliceel material de stock en control de calidad en el stock de libre utilización.

Tras su liberación, el material permanece en el almacén 0001.

¿Qué clase de movimiento es necesaria?

Clase de movimiento: _____________________________________________________________________________________________________________________

Número de documento de material: ________________________________

11. Visualizar el documento de material para el traslado




Visualice el documento de material.

¿Por qué no hay ningún documento contable?

Verifique si el resumen de stocks se ha actualizado también correctamente,y complete los datos en la tabla 1. Use la versión de visualización 50 enel resumen de stocks.



Solución 10: Stocks, valoración y entradade mercancíasTarea: Entrada de mercancías: RepercusionesEn los ejercicios de esta sección deberá anotar, comparar y analizar los distintosdatos para los stocks de material y los precios de valoración.

Trabaje las tareas en orden utilizando las siguientes tablas para tomar notas.

Tabla 1: Resumen de stocks T-M500B##

Centro 1000 (Hamburgo) Centro 1200 (Dresde)







Tarea 1(antes de laEM)

100 0 0 100 0 0


0 100 0 0 0 100

Tarea 11(después detraslado)

0 100 0 0 100 0


Control de precio V (precio medio variable)


Precioestándar



80 0 0 un. 0


72 0 100 un. 7200





Control de precio S (precio estándar)


Precioestándar



0 80 0 un. 0


72 80 100 un. 8000


Analice el resumen de stocks del material T-M500B## en los centros 1000y 1200. Use la versión de visualización 50 (versión SCM500). Anote losstocks de los dos centros en la tabla 1 (resumen de stocks T-M500B##).

A continuación, no abandone el resumen de stocks.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →Entorno → Stock → Resumen de stocks (MMBE)

b) Indique los datos siguientes:

Material T-M500B##

Centro De 1000 a 1200

Versión de visualización 50 (versión SCM500)


d) Para visualizar otros stocks en el resumen de stocks, desplácese por lalista a la derecha o haga doble clic en la línea del centro.

e) Anote el stock de libre utilización, el stock en control de calidad y elstock en curso de pedido de la tabla 1, línea de la tarea 1 (antes dela EM).

2. Visualizar un registro maestro de materiales.

Visualizar las vistas Contabilidad 1 y Stock de centro del materialT-M500B## de los centro 1000 y 1200.




Compare los datos de stock de centro con los datos del ejercicio 1.

Utilice los datos de la vista contable para completar la tabla 2 y la tabla 3para los datos contables de los centros 1000 y 1200.

a) Para pasar del resumen de stocks al registro maestro de materiales, sitúeel cursor en la línea del centro 1000.

b) A continuación, seleccione Detalles → Visualizar el material.

c) En el registro maestro de materiales, seleccione la ficha Contabilidad 1y observe el control de precio, el precio medio variable, el stock total yel valor total de la tabla 2 (datos contables T-M500B##, centro 1200).

d) Seleccione la ficha Stock de centro y compare estos datos con los suyosdel centro 1000 de la tabla 1.

e) Seleccione Tratar → Niveles de organización, indique el centro 1200en la ventana de diálogo y confirme los datos con Intro.

f) Compare los datos de la ficha Stock de centro del centro 1200 con lossuyos de la tabla 1.

g) Seleccione la ficha Contabilidad 1 y observe el control de precio,el precio estándar, el stock total y el valor total de la tabla 3 (datoscontables T-M500B##, centro 1200).

3. Registrar la entrada de mercancías para el centro 1000.


No contabilice la entrada de mercancías para la segunda posición depedido del centro 1200 (Dresde).

Consejo: Puede buscar la posición de pedido si pierde el número depedido. Seleccione (Buscar pedido) e introduzca el proveedorT-K500B##, el material T-M500B## y el centro 1000. Acontinuación, seleccione Buscar.





Número de documento de mate-rial:________________________________________________________________________________________





a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Por pedido→ Número pedido conocido (MIGO).

b) Seleccione la transacción Entrada de mercancías y el documento dereferencia Pedido.

c) Introduzca su número de pedido.

d) En los datos de cabecera, seleccione la ficha General e indique la notade entrega LS-B1##.

e) En la posición del centro 1000, indique el almacén 0001 y fije elindicador OK.

Consejo: Si ha abierto los datos detallados de la posición,puede indicar los datos de esta posición sólo en el área de datosdetallados de la imagen. El indicador OK se encuentra dentrode la ficha de datos detallados y el almacén se encuentra en laficha Dónde.

f) Seleccione Contabilizar y anote el número de documento de material.




¿Qué cuentas se han contabilizado con qué importes?


1 300000 Stock: Materia prima 1 7200

2 191100 Entr. de merc./Recepción defact. (terceros)

7200 (-)

Salga del documento contable y vaya directamente del documento dematerial al registro maestro de materiales. Seleccione la vista Contabilidad 1y complete la tabla 2 con los datos contables actuales del centro 1000.





a) Seleccione la transacción Visualizar y Documento de material comoreferencia.

b) El valor de propuesta por defecto es el número del documento dematerial editado la última vez. Seleccione (Ejecutar).

c) En los datos de cabecera, seleccione la ficha Info de documento y, acontinuación, Documentos FI para pasar al documento contable.

d) En la ventana de diálogo Lista de documentos en Contabilidad, marqueel documento contable y elija Separar. Observe los datos deldocumento contable de la tabla.

e) Seleccione (Atrás) para volver a visualizar el documento de material.

f) Para ir al registro maestro de materiales, haga doble clic en el textobreve del material en el resumen de posiciones.

g) Selecciona la ficha Contabilidad 1 y anote el precio medio variable, elstock total y el valor total en la tabla 2 (datos contables T-M500B##,centro 1000).

h) Seleccione (Atrás) para volver a visualizar el documento de material.


5. Registrar la entrada de mercancías para el centro 1200


Consejo: Asegúrese de que no se introduzca ningún centro 1200 enel campo después del número de pedido.

Número de documento de mate-rial:________________________________________________________________________________





a) Seleccione la transacción Entrada de mercancías y el documento dereferencia Pedido.

b) Indique el número de pedido o haga doble clic en el número de pedidodel árbol de resumen.

Consejo: También puede buscar la posición del númerode pedido. Seleccione (Buscar pedido) e introduzca elproveedor T-K500B##, el material T-M500B## y el centro1200. A continuación, seleccione Buscar.

c) En los datos de cabecera, seleccione la ficha General e indique la notade entrega LS-B2##.

d) Indique el almacén 0001 en la posición y fije el indicador OK.

Consejo: Si ha abierto los datos detallados de la posición,sólo podrá introducir datos para dicha posición en el área depantalla de los datos detallados. El indicador OK se encuentradentro de la ficha de datos detallados y el almacén se encuentraen la ficha Dónde.

e) Seleccione Contabilizar y anote el número de documento de material.




¿Qué cuentas se han actualizado con qué importes?


1 300010 Stock: Materia prima 2 8000

2 191100 Entr. de merc./Recepciónde fact. (terceros)

7200 (-)

3 281000 Ingreso: Desviacionesde precio

800 (-)




Salga del documento contable y vaya directamente del documento dematerial al registro maestro de materiales. Seleccione la vista contable eintroduzca los datos contables actuales para el centro 1200 en la tabla 3.




d) En la ventana de diálogo Lista de documentos en Contabilidad, marqueel documento contable y elija Separar. Observe los datos deldocumento contable de la tabla.


f) Para ir al registro maestro de materiales, haga doble clic en el textobreve del material en el resumen de posiciones.

g) Selecciona la ficha Contabilidad 1 y anote el precio estándar, el stocktotal y el valor total en la tabla 3 (datos contables T-M500B##, centro1200).

h) Seleccione (Atrás) para volver a visualizar el documento de material.




7. Comparar los resultados de la contabilización.

Examine de nuevo las tablas 2 y 3, así como los ejercicios 4 y 6. ¿Por quélos documentos contables y el valor total del material T-M500B## sondistintos para cada centro?

Respuesta: En el centro 1000, el material se valora utilizando el preciomedio variable. Por consiguiente, el valor de stocks aumenta según elproducto de la cantidad de entrada de mercancías y el precio de la posiciónde pedido. El nuevo precio medio variable se calcula del siguiente modo:PMV = valor total / stock totalEn el centro 1200, el material se valora utilizando el precio estándar.El valor de stock aumenta en consecuencia en el resultado obtenido almultiplicar la cantidad de entrada de mercancías por el precio estándar en elmaestro de materiales.La cuenta de compensación EM / RF se contabiliza con el importe de lasobligaciones previstas (precio de pedido por la cantidad de EM) para ambasposiciones.En el material de control de precio estándar, la diferencia entre el resultadodel cálculo (precio estándar por la cantidad de EM) y el resultado del cálculo(precio de pedido por la cantidad de EM) se contabiliza en una cuenta dediferencias de precios.

8. Visualice el pedido.

Visualice el pedido. Verifique si el historial de pedido se ha actualizado de laforma prevista para ambas posiciones.

¿Puede indicar inmediatamente si se ha entregado la cantidad completa delpedido?




_____________________________________________________

Consejo: Los detalles de cabecera contienen la etiqueta Status.

a) Puede pasar del documento de material al pedido. Seleccione laetiqueta Datos del pedido en los detalles de posición.

b) Para visualizar el pedido, haga doble clic en el número de pedido.

c) Seleccione la etiqueta Historial del pedido en los datos de detalle de laposición del pedido.

El historial del pedido se ha actualizado correctamente en ambasentradas de mercancías. Recibirá información acerca de la transacción(EM) con el documento de material, la cantidad y el valor de lacontabilización correspondientes.

d) Para reconocer si su pedido se ha completado, seleccione la ficha Statusde los datos de cabecera. El status del pedido indica Entrega finalizada.


Analice el resumen de stocks del material T-M500B## en los centros 1000y 1200. Use de nuevo la versión de visualización 50. Anote los stocksactuales en la tabla 1.




Vuelva a visualizar el documento de material para la última entrada demercancías. ¿En qué parte del documento de material se indica que lasmercancías se han contabilizado en stock en control de calidad? ¿De dóndese deriva esta información?

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →Entorno → Stock → Resumen de stocks (MMBE).

b) Indique los datos siguientes:

Material T-M500B##


Versión de visualización 50 (versión SCM500)


d) Anote el stock de libre utilización, el stock en control de calidad y elstock en curso de pedido de la tabla 1, línea de la tarea 9 (luego dela EM).

e) Abra un segundo modo con Sistema → Crear modo.

f) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO).

g) Seleccione la transacción Visualizar y la referencia Documentode material.

h) El valor de propuesta por defecto es el número del documento dematerial editado la última vez. Seleccione (Ejecutar).

i) Seleccione la etiqueta Dónde en los detalles de posición. En estaetiqueta, verá el campo Tipo de stock con la entrada Inspecciónde calidad.

Este valor se ha copiado del pedido.

j) En los detalles de posición, seleccione la ficha Datos de pedido y hagadoble clic en el número 20 en la posición de pedido.

Seleccione la etiqueta Entrega en los detalles de la posición 20 delpedido. En esta etiqueta, verá el campo Tipo de stock con la entradaControl de calidad. Este valor de propuesta se ha copiado delregistro maestro de materiales al pedido.

En el registro maestro de materiales, verá el indicador Contabilizar enstock de inspección en la ficha Compras. En el material T-M500B##, elindicador sólo está fijado para el centro 1200.




10. Transferir el material al stock de libre utilización.

La comprobación de calidad del centro 1200 ha tomado una decisión deempleo positiva para las 100 unidades de material T-M500B##. Contabiliceel material de stock en control de calidad en el stock de libre utilización.

Tras su liberación, el material permanece en el almacén 0001.

¿Qué clase de movimiento es necesaria?

Clase de movimiento: _____________________________________________________________________________________________________________________

Número de documento de material: ________________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO).

b) Seleccione la transacción Traslado y la referencia Otros.

c) Indique la clase de movimiento 321 y confirme las entradas con Intro.

d) En la ficha Traslado, indique los siguientes datos:

Material T-M500B##

Centro 1200

Almacén 0001

Cantidad en la unidad de medidade entrada

100


e) Seleccione Contabilizar y anote el número de documento de material.

11. Visualizar el documento de material para el traslado

Visualice el documento de material.

¿Por qué no hay ningún documento contable?




Verifique si el resumen de stocks se ha actualizado también correctamente,y complete los datos en la tabla 1. Use la versión de visualización 50 enel resumen de stocks.

a) Seleccione la transacción Visualizar y la referencia Documento dematerial.


c) De los datos de cabecera, seleccione la ficha Info doc y, a continuación,Documentos FI.

El sistema da salida al mensaje “No se encontraron documentossubsiguientes en Contabilidad”. Durante el traslado, no se ha creadoningún documento contable porque se trata de un traslado dentro deun área de valoración (el área de valoración es el centro). El stock encontrol de calidad ya pertenece al stock valorado del centro.

d) Para llamar el resumen de stocks, seleccione Logística → Gestión demateriales → Gestión de stocks → Entorno → Stock → Resumen destocks (MMBE).

e) Introduzca los siguientes datos:

Material T-M500B##


Versión de visualización 50

f) Seleccione (Ejecutar).

g) Anote el stock de libre utilización, el stock en control de calidad y elstock en curso de pedido de la tabla 1, línea de la tarea 11 (antes deltraslado).




Ahora podrá:• Visualizar el resumen de stock• Enumerar los tipos de stock• Registrar una entrada de mercancías en el stock en control de calidad.• Enumerar los documentos creados durante los movimientos de mercancías y

explicar su significado• Evaluar las contabilizaciones durante la entrada de mercancías en el almacén


SCM500 Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición

Lección: Verificación de facturas y costes indirectos deadquisición

Resumen de la lecciónEste módulo trata sobre los costes indirectos de adquisición en la verificación defacturas. Se distingue entre costes indirectos de adquisición planificados y noplanificados.


• Registrar una factura con costes indirectos de adquisición no planificadosen Verificación de facturas logística

• Visualizar el documento contable para una factura• Explicar las contabilizaciones en la factura

Ejemplo empresarialCuando su empresa recibe una factura, se registra con referencia al pedidocorrespondiente. Esto posibilita que se controle que los materiales, las cantidadesy los precios que aparecen en la factura sean exactos. Sin embargo, puedeocurrir que se contraigan costes indirectos de adquisición no planificados. Comoempleado de la verificación de facturas, se informa acerca de las entradas de datospara costes imprevistos de este tipo y de las contabilizaciones subsiguientes.

Documentos en el momento de la recepción defacturasEste módulo se basa en el proceso que se muestra en el gráfico “Aprovisionamientode material en stock: Recepción de facturas”. Después de que se hayacontabilizado la recepción del material pedido, se tiene que registrar la facturapara concluir este proceso.



Gráfico 92: Aprovisionamiento de material de almacén: Recepción defacturas

Cuando se registra una factura mediante la Verificación de facturas logística, secrea un documento contable independiente (documento contable) además deldocumento factura (documento MM). De este modo, cuando se contabiliza lafactura, se envía información del pago a gestión financiera y se actualizan diversascuentas. El sistema determina automáticamente las cantidades que se debencontabilizar y en qué cuentas.

Nota: El documento contable también se puede tratar adicionalmentemediante sistemas distribuidos o externos.

Gráfico 93: Documentos en la verificación de facturas



El documento de factura consta de una cabecera de documento y por lo menos unaposición. La información de cabecera incluye el proveedor (emisor de la factura),la fecha de contabilización y el nombre del usuario creador del documento. Losdatos de posición indican cuánto se cobra por cada cantidad de un material.

El documento contable muestra los efectos de la contabilidad del registro de lafactura. La cabecera de documento contiene datos con validez global como, porejemplo, la fecha del documento, la fecha de contabilización, el periodo contable ola moneda del documento. A nivel de posición se deja constancia de los númerosde cuentas de mayor y de los importes de contabilización correspondientes.

Gráfico 94: Documentos contables y de factura

El documento contable y el de factura son documentos separados. La identificacióndel documento de factura se efectúa mediante el número de documento y elejercicio del documento. El documento contable se puede identificar de formaunívoca mediante la sociedad, el número de documento contable y el ejercicio. Lapersona que registra la factura debe especificar la sociedad. Siempre y cuando nosea necesario modificar la sociedad, el sistema propondrá la última sociedad quese haya utilizado. Para modificar la sociedad en la transacción MIRO, seleccioneTratar → Cambiar sociedad.

Consejo: En el sistema estándar, sólo se visualiza el número de documentode gestión de materiales (el número del documento factura) cuando secontabiliza una factura recibida. A partir de SAP R/3 Enterprise, puedefijar la barra de status para que también muestre el número del documentocontable en Contabilidad financiera (FI). Se activa la visualización de losnúmeros de documento en gestión de materiales y en gestión financieracon el valor fijo IVFIDISPLAY indicando el valor X para el usuario.



Costes indirectos de adquisiciónSe puede diferenciar entre costes indirectos de adquisición planificados y noplanificados. Los costes indirectos de adquisición planificados se pueden desglosarpor origen en gastos de transporte y derechos de aduana.

Gráfico 95: Costes indirectos de adquisición

Los costes indirectos de adquisición planificados se acuerdan de antemanocon el propio proveedor, con un transportista o con la oficina de aduanas y seregistran mediante clases de condiciones independientes cuando se crea el pedido.Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, se realizan contabilizacionessimultáneamente en cuentas de compensación (como la cuenta de compensaciónde portes). Estas entradas se compensan cuando se contabiliza la factura recibida.

Los costes indirectos de adquisición no planificados son gastos no conocidosen el momento de realizar el pedido y, por lo tanto, no se registran hasta que secontabiliza la factura recibida. Si es necesario, se corrige la valoración realizadaen la entrada de mercancías.

La ventaja de los costes indirectos de adquisición planificados es que se incluyenen la valoración del material en el momento de la entrada de mercancías (o, en elcaso de pedidos con imputación, que se pueden cargar al objeto de imputación). Elsistema sólo realiza el proceso de “carga posterior” en el momento de la recepciónde facturas si los costes indirectos de adquisición realmente facturados difieren delos planificados.



A continuación, se ilustran mediante ejemplos sencillos las contabilizaciones paracostes indirectos de adquisición planificados y no planificados en el momento deentrada de mercancías y facturas. En ambos casos, el punto de arranque es unpedido de 100 unidades a 1,30 EUR/un. En el primer caso, los gastos de transporteque asciendan a 20 EUR se deben tener en cuenta. (En las imágenes se muestranlas contabilizaciones para un material valorado de acuerdo con el método delprecio medio variable. Para simplificar las contabilizaciones, se asume que no hayque pagar impuestos).

Costes indirectos de adquisición planificados

Gráfico 96: Movimientos de cuentas en el caso de costes indirectos deadquisición planificados

Precio medio variable del material:Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, se contabiliza el stockal coste total de aprovisionamiento (es decir, 130 EUR más 20 EUR detransporte). Así pues, se realiza una contabilización de 150 EUR en la cuentade existencias. La contrapartida se divide en 130 EUR para la cuenta decompensación EM / RF y 20 EUR para la cuenta de compensación de portes.Las cuentas de compensación se compensan cuando se contabiliza la facturarecibida. La contrapartida para el importe total de la factura de 150 EUR secontabiliza en la cuenta de acreedores.



Material de precio estándar:Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, el stock se valora con elresultado de la cantidad multiplicada por el precio estándar. Cualquierdiferencia con respecto al coste total de aprovisionamiento de 150 EURse contabiliza en una cuenta de diferencias de precios. Como en el casodel material de precio medio variable, la contrapartida se divide en 130EUR para la cuenta de compensación EM / RF y 20 EUR para la cuentade compensación de portes.Las cuentas de compensación se compensan cuando se contabiliza la facturarecibida. La contrapartida para el importe total de la factura de 150 EUR secontabiliza en la cuenta de acreedores.

Costes indirectos de adquisición no planificados

Gráfico 97: Movimientos de cuentas en el caso de costes indirectos deadquisición no planificados

Precio medio variable del material:Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, el stock se valora en 130EUR. La contrapartida se contabiliza en la cuenta de compensación EM / RF.Cuando se contabiliza la factura recibida, la cuenta de compensación EM /RF se compensa al precio de pedido. La diferencia resultante entre el preciode pedido y de factura de 16 EUR debida a los costes no planificados secontabilizan en la cuenta de existencias. Como consecuencia, el valor totalde stocks se modifica mientras que la cantidad total permanece igual. A suvez, esto provoca que se vuelva a determinar el precio medio variable.Si la cantidad de stocks se encuentra dentro de la cantidad facturada en elmomento de la entrada de facturas, parte de la diferencia se contabiliza comouna diferencia de precios.La cuenta de acreedores se actualiza al precio de la factura.



Material de precio estándar:Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, el stock se valora con elresultado de la cantidad multiplicada por el precio estándar. Cualquierdiferencia con respecto al coste de aprovisionamiento de 130 EUR secontabiliza en una cuenta de diferencias de precios. La contrapartida de 130EUR se contabiliza en la cuenta de compensación EM / RF.Cuando se contabiliza la factura recibida, la cuenta de compensación EM /RF se compensa al precio de pedido. La diferencia resultante entre el preciode pedido y de factura de 16 EUR debida a los costes no planificados secontabilizan en la cuenta de diferencias de precios.



Ejercicio 11: Verificación de facturascon costes indirectos de adquisición noplanificados

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Registrar facturas con costes indirectos de adquisición no planificados• Explicar los efectos de los costes indirectos de adquisición no previstos sobre

la valoración de stocks de material

Ejemplo empresarialUsted está analizando las actualizaciones en gestión financiera que se danautomáticamente cuando se contabiliza una factura. En particular, está interesadoen la relación entre los métodos de valoración de material y la actualización de lascuentas en gestión financiera.

Tarea: Verificación de facturas con costes indirectosde adquisición no planificadosEl proveedor Rasch Gr.## le ha enviado su factura para la entrega anterior de untotal de 200 luces traseras universales. Además de cobrarle las luces traseras, elproveedor ha incluido en la factura los gastos de transporte.

1. Registre una factura

Introduzca la factura del proveedor T-K500B## en el pedido para el materialT-M500B##. Utilice los siguientes datos de la factura real del proveedor.




Gráfico 98: Factura RE-B1##

Consejo: Tenga en cuenta que la factura también incluye gastos detransporte. Registre estos gastos de transporte como costes indirectosde adquisición no previstos en la etiqueta Detalle.

Simule contabilizar la factura y anote los apuntes contables en la siguientetabla:

Pos. Libro mayor Cuenta/material/ac-tivo/proveedor

Importe

1

2

3

4

5

6

Responda la siguiente pregunta:




¿Qué contabilizaciones se han creado como consecuencia de los costesindirectos de adquisición no planificados?

___________________________________________________________

Por último, contabilice la factura.

Número de documento de la factura:______________

2. Visualice el registro maestro de materiales

Visualice los datos contables para el material T-M500B## para el centro1000 y el centro 1200, y complete la siguiente tabla.

Controlde precio

Preciomediovariable

Precioestándar

Stocktotal

Valortotal

Cen-tro1000

Cen-tro1200

¿Existe alguna diferencia en relación a los resultados del tratamiento deentrada de mercancías? Si es así, ¿cuáles y por qué?

3. Visualizar el documento factura y el historial de pedido

Visualice el documento factura y desde allí vaya al historial de pedido.Determine la influencia que tenía la entrada de la factura con costes indirectosde adquisición no previstos sobre la actualización del historial de pedido.



Solución 11: Verificación de facturascon costes indirectos de adquisición noplanificadosTarea: Verificación de facturas con costes indirectosde adquisición no planificadosEl proveedor Rasch Gr.## le ha enviado su factura para la entrega anterior de untotal de 200 luces traseras universales. Además de cobrarle las luces traseras, elproveedor ha incluido en la factura los gastos de transporte.

1. Registre una factura

Introduzca la factura del proveedor T-K500B## en el pedido para el materialT-M500B##. Utilice los siguientes datos de la factura real del proveedor.

Gráfico 99: Factura RE-B1##

Consejo: Tenga en cuenta que la factura también incluye gastos detransporte. Registre estos gastos de transporte como costes indirectosde adquisición no previstos en la etiqueta Detalle.




Simule contabilizar la factura y anote los apuntes contables en la siguientetabla:

Pos. Libro mayor Cuenta/material/ac-tivo/proveedor

Importe

1 160000 Rasch Gr.## 16060 (-)


7200

3 300000 Luz trasera universal ##(= cuenta de existencias)

100


7200

5 231000 Pérdida: Desviaciones deprecio

100

6 154000 IVA soport. 1460

Responda la siguiente pregunta:

¿Qué contabilizaciones se han creado como consecuencia de los costesindirectos de adquisición no planificados?

___________________________________________________________

Por último, contabilice la factura.

Número de documento de la factura:______________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación defactura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida(MIRO).


Ficha Datos básicos

Fecha de factura <Fecha actual>

Referencia RE-B1##

Importe 16060


c) Seleccione la etiqueta Detalle y registre los gastos de transporte:

EtiquetaDetalle

Csts. ind. adq. no plan. 200




d) En la etiqueta Referencia a pedido, seleccione Pedido/Plan de entregascomo tipo de documento de referencia e indique su número de pedido.

Consejo: Si desea buscar el pedido mediante la ayuda F4,indique los siguientes valores de selección y, a continuación,seleccione (Ejecutar).


Proveedor T-K500B##

Material T-M500B##

Seleccione el pedido en la lista de resultados y seleccione(Tomar).

e) Seleccione Simular para simular sus contabilizaciones. Anote lascuentas y los importes.

Las contabilizaciones 3 y 5 las provocan los gastos de transporte noplanificados. La contabilización 3 da como resultado el cargo de lasmaterias primas 1 en la cuenta de existencias porque el material sevalora de acuerdo con el método del precio medio variable en el centro1000.

En el centro 1200, por otro lado, el material se valora al precio estándar.No se realiza ninguna contabilización de “cargo posterior” en lacuenta de existencias debido a los costes indirectos de adquisición noprevistos. En su lugar, se realiza una contabilización a la cuenta degastos por diferencias de precios.

f) Seleccione Contabilizar y anote el número de documento dematerial.

2. Visualice el registro maestro de materiales

Visualice los datos contables para el material T-M500B## para el centro1000 y el centro 1200, y complete la siguiente tabla.




Controlde precio

Preciomediovariable

Precioestándar

Stocktotal

Valortotal

Cen-tro1000

V 73 0 100 un. 7300

Cen-tro1200

S 73 80 100 un. 8000

¿Existe alguna diferencia en relación a los resultados del tratamiento deentrada de mercancías? Si es así, ¿cuáles y por qué?

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro demateriales → Material → Visualizar → Visual.estado actual (MM03).

b) Indique el material T-M500B## en la imagen inicial y seleccione(Continuar).

c) Seleccione la vista Contabilidad 1 y seleccione (Continuar).

d) Indique el centro 1000 en la ventana de diálogo de Niveles deorganización y seleccione (Continuar).

e) Anote el control de precio, el precio medio variable, el precio estándar,el stock total y el valor total para el centro de 1000 en la tabla.

En comparación con los valores del tratamiento de entrada demercancías, el valor total y, por lo tanto, también el precio mediovariable se han ajustado en el centro 1000. (Aumento en el valor total.Véase la explicación del ejercicio 1.)

f) Seleccione Tratar → Niveles de organización, indique el centro 1200en la ventana de diálogo y confirme los datos con Intro.

g) Anote el control de precio, el precio medio variable, el precio estándar,el stock total y el valor total para el centro de 1200 en la tabla.

El stock total, el valor total y el precio estándar en el centro 1200 no semodifican.

3. Visualizar el documento factura y el historial de pedido




Visualice el documento factura y desde allí vaya al historial de pedido.Determine la influencia que tenía la entrada de la factura con costes indirectosde adquisición no previstos sobre la actualización del historial de pedido.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación logísticade materiales → Continuar tratam. → Visualizar documento de factura(MIR4).

b) El número de la última factura que registró se especifica de formaautomática. Seleccione (Intro), o Visualizar documento paravisualizar el documento de factura.

c) Para pasar al pedido, haga doble clic en el número de pedido desdeel resumen de posiciones.

d) Seleccione la etiqueta Historial de pedido en los datos de detalle deposición.

Los gastos de transporte no planificados provocan variaciones en elhistorial de pedido, atribuibles a la factura recibida, que asciende a 100EUR por posición.




Ahora podrá:• Registrar una factura con costes indirectos de adquisición no planificados




Resumen del capítuloAhora podrá:• Nombrar documentos y datos maestros en los que se utilizan condiciones• Explicar la diferencia entre condiciones temporales y no temporales• Crear varias peticiones de oferta para una actividad de petición de oferta• Registrar las ofertas recibidas para sus peticiones de oferta• Ejecutar una comparación de precios para sus ofertas• Utilizar el resumen de documentos en la transacción ME21N• Crear pedidos con referencia a peticiones de oferta• Enumerar los niveles de organización relevantes para el registro info de

compras• Enumerar las maneras de crear registros info de compras• Actualizar un registro info de compras• Explicar la relevancia del área de valoración• Describir la función de la categoría de valoración• Explicar la valoración de material con el precio medio variable• Explicar la valoración de material con el precio estándar• Visualizar el resumen de stock• Enumerar los tipos de stock• Registrar una entrada de mercancías en el stock en control de calidad.• Enumerar los documentos creados durante los movimientos de mercancías y

explicar su significado• Evaluar las contabilizaciones durante la entrada de mercancías en el almacén• Registrar una factura con costes indirectos de adquisición no planificados





1. ¿En cuál de los siguientes documentos y registros maestros se puedenregistrar condiciones?

Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Petición de oferta (petición de oferta clase AN)□ B Oferta□ C Registro maestro de materiales□ D Registro info de compras□ E Pedido

2. ¿Qué documento(s) de compras sólo permite(n) condiciones temporales?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Petición de oferta/Oferta□ B Pedido abierto□ C Pedido□ D Plan de entrega

3. ¿Qué documento(s) de compras sólo permite(n) condiciones temporales?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Petición de oferta/Oferta□ B Pedido abierto□ C Pedido□ D Plan de entrega

4. Si solicita ofertas de materiales a varios , debe crearun documento RFQ en el sistema para cada proveedor.Para racionalizar los procesos de registro correspondientes,se indican los datos que sean en todos los documentos(materiales, cantidades, fechas, peticiones de oferta colectivas). Por último,se indica el .Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

5. La oferta del proveedor creada a partir de la petición de oferta se muestracomo documento independiente en el sistema SAP.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



6. ¿Qué funciones se pueden ejecutar a partir de la lista de comparación deprecios o con ésta?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Comparar precios a partir de ofertas a nivel de posición.□ B Generar más peticiones de oferta para una actividad de petición

de oferta□ C Actualizar (registrar y modificar) precios de ofertas.□ D Emitir comunicaciones de rechazo.□ E Grabar precios de mercado.

7. Enumere al menos tres documentos a los que se pueda remitir al crear unpedido.

8. Todos los documentos que puede seleccionar en el resumen de documentosde la transacción de pedido también se pueden visualizar desde el resumende documentos. Sólo se pueden ejecutar modificaciones de esta maneraen pedidos y solicitudes de pedido.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

9. ¿Cuáles de los siguientes niveles de organización son relevantes para losregistros info de compras?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Mandante□ B Sociedad□ C Centro□ D Almacén□ E Organización de compras

10. Las condiciones se pueden definir en registros info sólo si el registro infose ha creado manualmente.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



11. Si se actualizan las condiciones en un registro info de compras, estascondiciones siempre se transfieren en el pedido.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

12. Si no se definen condiciones válidas en un registro info, el sistema nuncapropone un precio en el pedido.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

13. ¿A qué nivel se puede determinar el área de valoración?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Mandante□ B Sociedad□ C Organización de compras□ D Centro□ E Almacén

14. Debe determinar el centro como área de valoración si desea usar loscomponentes Planificación de la producción o Cálculo del coste delproducto.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

15. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la categoría de valoraciónson correctas?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A La categoría de valoración es una clave de agrupación que

controla el método utilizado para valorar un material.□ B La categoría de valoración que seleccione determina si las

condiciones en el nivel de centro están permitidas para un material.□ C La categoría de valoración se utiliza para determinar qué cuenta

de existencias se actualiza durante los movimientos de mercancíasde un material.

□ D El área de valoración controla qué categorías de valoración estánpermitidas para un material.

□ E La categoría de valoración le permite gestionar los stocks devarios materiales en una cuenta de existencias.



16. En un material que se ha valorado de acuerdo con el precio estándar(control de precio ), todos los movimientos de mercancías sevaloran con precio. Este precio se debe especificaren el . Lasdesviaciones de este precio estándar se contabilizan en las cuentas de


17. En la valoración del precio medio variable (control de precio ), lasentradas de mercancías se valoran con el ylas con el precio medio variable actual.Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

18. Puede utilizar el resumen de stocks para saber la situación de stock de variosmateriales.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

19. Puede utilizar el resumen de stocks para saber la situación de stock de unmaterial en diferentes centros.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

20. ¿En qué registros maestros o documentos puede aparecer el indicador o elcontrol de calidad de tipos de stock?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Registro maestro de materiales□ B Registro maestro de proveedores□ C Registro info de compras□ D Petición de oferta□ E Pedido□ F Documento de material

21. Un se genera comocomprobante de un proceso que ha provocado una modificación en losstocks. Si el movimiento de mercancías es relevante para la valoración, elsistema crea al menos un ademásdel documento de material.Rellene los espacios en blanco para completar las frases.



22. En Verificación de facturas logística se pueden indicar los costesindirectos de adquisición tanto como

. Los costes indirectos de adquisiciónaparecen en una línea por clase

de condición y posición en el resumen de posiciones. Los costes indirectosde adquisición se indican en la etiqueta

de los datos de cabecera.Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

23. Ha asignado el siguiente proceso de aprovisionamiento en el sistema: Pedidode material de almacén - entrada de mercancías para un pedido - recepciónde facturas para un pedido con costes indirectos de adquisición 100% noplanificados.

Seleccione todas las cuentas en las que se podrían realizar contabilizacionesdentro del marco de una entrada de facturas.Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Cuenta de acreedores□ B Cuenta de compensación EM / RF para aprovisionamiento externo□ C Cuenta de compensación de portes EM / RF□ D Cuenta de existencias□ E Cuenta para beneficios por diferencias de precios□ F Cuenta para beneficios por diferencias de precios□ G Cuenta de IVA soportado



Respuestas

1. ¿En cuál de los siguientes documentos y registros maestros se puedenregistrar condiciones?

Respuesta: B, D, E

Al crear una petición de oferta no se pueden especificar condiciones. Sinembargo, si la petición de oferta es una contraoferta (petición de oferta claseAB), también se pueden especificar condiciones en la petición de oferta. Lascontraofertas se emplean para servicios.En el registro maestro de materiales se especifica un precio, pero se trata elprecio de valoración.

2. ¿Qué documento(s) de compras sólo permite(n) condiciones temporales?

Respuesta: C

Las condiciones en los pedidos son no temporales. Sin embargo, lascondiciones de los pedidos abiertos siempre son temporales. Para peticionesde oferta y planes de entrega se puede controlar la temporalidad con laclase de documento.

3. ¿Qué documento(s) de compras sólo permite(n) condiciones temporales?

Respuesta: B

Las condiciones en los pedidos son no temporales. Sin embargo, lascondiciones de los pedidos abiertos siempre son temporales. Para peticionesde oferta y planes de entrega se puede controlar la temporalidad con laclase de documento.

4. Si solicita ofertas de materiales a varios proveedores, debe crear undocumento RFQ separado en el sistema para cada proveedor. Pararacionalizar los procesos de registro correspondientes, primero se indican losdatos que sean idénticos en todos los documentos (materiales, cantidades,fechas, peticiones de oferta colectivas). Por último, se indica el proveedor.

Respuesta: proveedores, separado, primero, idénticos, proveedor



5. La oferta del proveedor creada a partir de la petición de oferta se muestracomo documento independiente en el sistema SAP.

Respuesta: Falso

Indique los datos de la oferta para una petición de oferta en el documentode petición de oferta.

6. ¿Qué funciones se pueden ejecutar a partir de la lista de comparación deprecios o con ésta?

Respuesta: A, C, E

La lista de comparación de precios compara precios en el nivel de posición,también para la oferta global. Desde las listas de comparación de precios,se puede acceder a la oferta para mostrarla o cambiarla. También puedefijar el indicador de rechazo en las posiciones de oferta y así generar unacomunicación de rechazo. Se puede emitir un rechazo inmediatamente sólosi lo ha fijado específicamente para este mensaje.

7. Enumere al menos tres documentos a los que se pueda remitir al crear unpedido.

Respuesta: Puede remitirse a otro pedido, una solicitud de pedido, unapetición de oferta o un pedido abierto.

8. Todos los documentos que puede seleccionar en el resumen de documentosde la transacción de pedido también se pueden visualizar desde el resumende documentos. Sólo se pueden ejecutar modificaciones de esta maneraen pedidos y solicitudes de pedido.

Respuesta: Falso

Desde el resumen de documentos, puede visualizar o modificar solicitudesde pedido y pedidos sólo haciendo doble clic.

9. ¿Cuáles de los siguientes niveles de organización son relevantes para losregistros info de compras?

Respuesta: A, C, E



10. Las condiciones se pueden definir en registros info sólo si el registro infose ha creado manualmente.

Respuesta: Falso

Las condiciones también se pueden actualizar desde una oferta hacia elregistro info. Fije el indicador de actualización de información en la posiciónde oferta.

11. Si se actualizan las condiciones en un registro info de compras, estascondiciones siempre se transfieren en el pedido.

Respuesta: Falso

El sistema sólo transfiere en el pedido las condiciones válidas del registroinfo.

12. Si no se definen condiciones válidas en un registro info, el sistema nuncapropone un precio en el pedido.

Respuesta: Falso

Si la referencia al último pedido se define en el registro info, el sistemapropone el precio a partir de este pedido.

13. ¿A qué nivel se puede determinar el área de valoración?

Respuesta: B, D

El nivel de valoración (= área de valoración) puede ser o bien la sociedado bien el centro.

14. Debe determinar el centro como área de valoración si desea usar loscomponentes Planificación de la producción o Cálculo del coste delproducto.

Respuesta: Correcto

La valoración en este nivel es obligatoria si se quiere utilizar uno de loscomponentes de la Planificación de la producción o del Cálculo del coste delproducto, o si su sistema es un sistema mySAP Retail.



15. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la categoría de valoraciónson correctas?

Respuesta: C, E

En A: El tipo de material, no la categoría de valoración, determina quémétodo de valoración se puede seleccionar.En B: La categoría de valoración no está enlazada en el nivel permitido paraactualizar condiciones de compras.En D el tipo de material determina qué categorías de valoración seleccionausted al crear un registro maestro de materiales.

16. En un material que se ha valorado de acuerdo con el precio estándar (controlde precio “S”), todos los movimientos de mercancías se valoran con elmismo precio. Este precio se debe especificar en el registro maestro demateriales. Las desviaciones de este precio estándar se contabilizan en lascuentas de diferencias de precio.

Respuesta: “S”, el mismo, registro maestro de materiales, diferencias deprecio

17. En la valoración del precio medio variable (control de precio “V”), lasentradas de mercancías se valoran con el precio de pedido y las salidas con elprecio medio variable actual.

Respuesta: “V”, precio de pedido, salidas

18. Puede utilizar el resumen de stocks para saber la situación de stock de variosmateriales.

Respuesta: Falso

El resumen de stocks le permite seleccionar sólo stocks para un material. Sidesea evaluar la situación de stock de varios materiales, puede utilizar laevaluación de stock en almacén (transacción MB52).

19. Puede utilizar el resumen de stocks para saber la situación de stock de unmaterial en diferentes centros.

Respuesta: Correcto

En el resumen de stock, puede realizar selecciones desde uno o varioscentros.



20. ¿En qué registros maestros o documentos puede aparecer el indicador o elcontrol de calidad de tipos de stock?

Respuesta: A, E, F

En A: En el registro maestro de materiales, el indicador se encuentra enlos Datos de compras.En B y C: El indicador para el control de calidad no se encuentra ni en elregistro maestro de proveedores ni en el registro info.En D: No se puede especificar el tipo de stock en la petición de oferta.En E: En el pedido, el tipo de stock se encuentra en el detalle de posición dela ficha Entrega.En F: La clase de stock está en el Resumen de posiciones o en los detalles deposición, en la ficha Dónde.

21. Un documento de material se genera como comprobante de un procesoque ha provocado una modificación en los stocks. Si el movimiento demercancías es relevante para la valoración, el sistema crea al menos undocumento contable además del documento de material.

Respuesta: documento de material, documento contable

22. En Verificación de facturas logística se pueden indicar los costes indirectosde adquisición tanto planificados como no planificados. Los costes indirectosde adquisición planificados aparecen en una línea separada por clase decondición y posición en el resumen de posiciones. Los costes indirectos deadquisición no planificados se indican en la etiqueta Detalle de los datosde cabecera.

Respuesta: planificados, no planificados, planificados, separada, noplanificados, Detalle



23. Ha asignado el siguiente proceso de aprovisionamiento en el sistema: Pedidode material de almacén - entrada de mercancías para un pedido - recepciónde facturas para un pedido con costes indirectos de adquisición 100% noplanificados.Seleccione todas las cuentas en las que se podrían realizar contabilizacionesdentro del marco de una entrada de facturas.

Respuesta: A, B, D, F, G

Las contabilizaciones se realizan en las cuentas de acreedores y de impuestosy en la cuenta de compensación EM / RF para el aprovisionamiento externoen todos los casos. La cuenta de existencias se contabiliza en el caso demateriales valorados al precio medio variable (siempre y cuando hayacobertura de stock). Para material con control de precio estándar (y materialde precio medio variable en el caso de que no haya cobertura de stock), secontabiliza una cuenta de diferencias de precios. Se trata de una cuenta degastos de diferencias de precios, no de una cuenta de ganancias.


Capítulo 4Aprovisionamiento de material de

consumo

Resumen del capítuloEsta unidad se centra en el aprovisionamiento de materiales para el consumodirecto. Se contrasta el proceso de aprovisionamiento para material de almacéncon el de material de consumo. También se explica qué se entiende por materialde consumo en el sistema SAP.

En este escenario, el aprovisionamiento se desencadena por una solicitud interna:una solicitud de pedido. Para asegurarse de que se pueden entregar los materialesnecesarios en la fecha deseada, el proveedor envía una confirmación de pedido.A continuación, se presta atención a los procesos de entrada de mercancías yverificación de facturas, de forma que los efectos de una entrada de mercancíasvalorada contra una no valorada tienen un interés primordial.

Además, aprenderá cómo cubrir necesidades repetitivas de materiales de consumode poco valor (llamados artículos C) utilizando de forma económica un procesoespecial de tratamiento de pedidos.


• Enumerar las diferencias entre aprovisionamiento de materiales de consumoy de materiales de almacén

• Explicar el significado del tipo de imputación• Utilizar la transacción ME51N para solicitudes de pedido• Crear una solicitud de pedido con posiciones con imputación simple o

múltiple• Solicitar un material sin un registro maestro de materiales• Crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido con imputación• Registrar una confirmación de pedido para un pedido• Explicar la diferencia entre una entrada de mercancías valoradas y una

entrada de mercancías no valoradas.


Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo SCM500

• Explicar los resultados de las contabilizaciones a partir de una entrada demercancías no valorada durante la entrada de facturas.

• Explicar la finalidad del tipo de posición en documentos de compras• Explicar los aspectos especiales de suministrar material mediante un pedido

limitado• Crear un pedido limitado• Registrar facturas con referencia a un pedido limitado con la verificación

de facturas logística

Contenido del capítuloLección: Material de consumo - Resumen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277Lección: Solicitud de pedido ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285

Ejercicio 12: Solicitudes de pedido... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295Lección: Pedido y confirmación de pedido ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304

Ejercicio 13: Convertir solicitudes de pedido, confirmación depedido ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311

Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas ... . . . . . . . . . .319Ejercicio 14: Entrada de mercancías y entrada de facturas ... . . . . . . .323

Lección: Pedido limitado ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343Ejercicio 15: Pedido limitado... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351


SCM500 Lección: Material de consumo - Resumen

Lección: Material de consumo - Resumen

Resumen de la lecciónEste módulo proporciona un breve resumen del aprovisionamiento de materialesde consumo y presenta el tipo de imputación prescrito para este proceso deaprovisionamiento.


• Enumerar las diferencias entre aprovisionamiento de materiales de consumoy de materiales de almacén

• Explicar el significado del tipo de imputación

Ejemplo empresarialEn su empresa, determinados materiales (como el material de oficina) se adquierendirectamente para centros de coste. Estos materiales no están sujetos a la gestiónde stocks en el almacén. Como miembro del equipo de proyecto, verificará elproceso de aprovisionamiento para materiales de consumo.

Material de consumoEn el sistema SAP, se entiende que el término material de consumo hace referenciaa un material que está sujeto a aprovisionamiento y cuyo valor está registradoen las cuentas de clase de coste o en las cuentas de activos fijos. Así pues, elmaterial de consumo se adquiere directamente para un objeto de imputación. Elmaterial de oficina y los sistemas informáticos o las máquinas son ejemplos demateriales de consumo.

Cuando se adquiere un material directamente para el consumo, no se necesitaningún registro maestro de materiales. Los siguientes son ejemplos de materialesde consumo:

• Material de consumo sin registro maestro de materiales• Material de consumo con registro maestro de materiales que no está sujeto a

gestión de stocks (ni en función de la cantidad ni del valor)• Material de consumo con registro maestro de materiales que está sujeto a

gestión de stocks en función de la cantidad, pero no del valor

Cuando aprovisione un material de consumo sin un registro maestro de materiales,debe introducir manualmente una descripción breve, un grupo de material y unaunidad de pedido en el documento porque estos datos no pueden tomarse desde elregistro maestro. Esto contrasta con un material con un registro maestro.



En el caso de materiales con un registro maestro, el tipo de material controla si lagestión de stocks del material debe realizarse en función del valor. Los tipos dematerial siguientes por defecto corresponden a materiales de consumo:

• Material no valorado (tipo de material UNBW):

Este tipo de material está sujeto a gestión de stocks en función de la cantidad,pero no en función del valor. Esto es aconsejable en los materiales de pocovalor que tienen stocks que se deben supervisar (por ejemplo, manualesoperativos).

• Material no de almacén (NLAG) (tipo de material NLAG):

La gestión de stocks no es posible para estos materiales en función dela cantidad ni del valor. Para materiales de consumo que se necesitancon frecuencia, el uso de este tipo de material le permite almacenar lainformación necesaria para crear documentos de compras (como textos yunidades de medida).

Naturalmente, puede obtener material de almacén para stock pero también directopara consumo. Se pueden adquirir mercaderías, por ejemplo, para un cliente enparticular (pedido de cliente).

Por lo tanto, se puede registrar una imputación para cada posición de undocumento de compras o solicitud de pedido prevista para el consumo directo. Noobstante, en determinados casos, la imputación es obligatoria. Debe registrar unaimputación para una posición en las siguientes circunstancias:

• Si pide un material que no está sujeto a gestión de stocks por valores. Debecontabilizar el valor de dicho material directamente en consumo (materialde consumo “único”).

• Si pide un artículo que no tiene un registro maestro de materiales.• Si pide un servicio.

Tipo de imputaciónSi un material debe adquirirse como material de consumo, se debe especificarun tipo de imputación y datos de imputación adicionales en la posición dedocumento de la solicitud de pedido o el documento de compras.



Gráfico 100: Objetos de imputación

El tipo de imputación determina el tipo de objeto de imputación que se debecargar, los datos de imputación que se deben facilitar y las cuentas que se cargancuando se contabiliza la entrada de mercancías o la factura.

Ejemplo: Centro de coste de objeto de imputación (tipo de imputación K)Cuando se realiza una imputación a un centro de coste, se debe indicar elnúmero de cuenta de mayor de la cuenta de consumo y el centro de costepara el que se proveerá el material. Indique estos datos en la pantalla dedatos de imputación. En Customizing, se puede especificar que el sistemaproponga de forma automática el número de cuenta de mayor a cargar.

Ejemplo: Activo fijo de objeto de imputación (tipo de imputación A)Si se emplea el tipo de imputación A, se debe indicar el número de activo fijoen la pantalla de datos de imputación. El sistema determina automáticamentela cuenta de mayor que debe cargarse a partir del número de activo fijo. Nose puede indicar de forma manual.

Nota: En Customizing, es posible definir más tipos de imputación omodificar otras existentes. ((Customizing → Gestión de materiales →Compras → Imputación → Actualizar tipos de imputación)



Gráfico 101: Pedido con imputación

Se puede especificar una o más imputaciones para una posición. Si se especificauna imputación múltiple, se debe especificar también cómo se distribuirá lacantidad de pedido entre los objetos de imputación individuales. La distribuciónpuede ser en función de la cantidad o del porcentaje. Si se indica una imputaciónmúltiple para una posición, el indicador EM no valorada se fija de formaautomática para esta posición.

Además, se debe especificar en la posición cómo se distribuirán los costes siinicialmente sólo se entrega y se factura parte de la cantidad pedida.

• El importe parcial de la factura se puede distribuir entre las posiciones deimputación de una posición de pedido proporcionalmente (según la cuotade reparto).

• El importe parcial de la factura se puede distribuir entre las posiciones deimputación de una posición de pedido de forma progresiva (en orden).En este proceso, primero se completa la posición de imputación 1, acontinuación, la posición de imputación 2, etc. hasta que se alcance el valorde la factura.

El indicador de la factura parcial también puede derivarse automáticamentedel tipo de imputación si se especifica un indicador de facturas parciales enCustomizing del tipo de imputación.



Consejo: A partir de SAP ERP 6.0 Enhancement Package 4, secontabiliza una entrada de mercancías valorada para una posición depedido con imputación múltiple. Para hacerlo, debe activar la businessfunction LOG_MM_MAA_1. Puede utilizar esta business function paracontabilizar una entrada de mercancías valorada para imputación múltipley seleccionar para gestionar la distribución en base a la cantidad, elporcentaje y el valor (nuevo).

Normalmente, no se puede deducir de una factura si está relacionada con un pedidocon imputación. Esto puede verse en la lista de posiciones de la verificación defacturas de logística, donde la columna Imputación muestra si el pedido tiene unaimputación. Se puede visualizar la información de imputación y, en determinadascircunstancias, modificarla.

Cuando se registra una factura para un pedido con imputación, se dispone devariantes de visualización especiales para la lista de posiciones.

Proceso de aprovisionamiento para el consumoEn el gráfico “Aprovisionamiento para el consumo”, los procesos deaprovisionamiento de material de almacén y de consumo aparecen en relacióna la imputación.

Se necesita un registro maestro de materiales para el material de almacén. Enel pedido no se especifica un tipo de imputación. Los datos de imputación sedeterminan desde el registro maestro de materiales utilizando la categoría devaloración. El valor de stocks se contabiliza en una cuenta de existencias durantela entrada de mercancías. Como resultado, el valor de stocks y la cantidad destocks se actualizan en el registro maestro de materiales.



Gráfico 102: Aprovisionamiento para el consumo (1)

Cuando se aprovisiona de material de consumo, el material puede ser un materialespecial de consumo con registro maestro o un material sin registro maestro.Sin embargo, también se puede aprovisionar de material de almacén para elconsumo. En todos los casos, debe especificar un tipo de imputación y otros datosdependientes de la imputación (como un objeto de imputación y una cuenta demayor (cuenta de consumo)). En el momento de la entrada de mercancías y/o larecepción de facturas, la imputación especificada en el pedido se carga con el valorde aprovisionamiento. Además, se actualizan los datos del objeto de imputación.

El siguiente gráfico “Material de almacén y Material de consumo: Comparación”enumera las diferencias más importantes entre el aprovisionamiento de materialde almacén y el de consumo.



Gráfico 103: Material de almacén y Material de consumo: Comparación




Ahora podrá:• Enumerar las diferencias entre aprovisionamiento de materiales de consumo

y de materiales de almacén• Explicar el significado del tipo de imputación


SCM500 Lección: Solicitud de pedido

Lección: Solicitud de pedido

Resumen de la lecciónEste módulo presenta la solicitud de pedido como un instrumento de la propiaempresa para registrar necesidades. La creación de solicitudes de pedido semuestra utilizando un ejemplo de material de consumo con o sin un registromaestro de materiales.


• Utilizar la transacción ME51N para solicitudes de pedido• Crear una solicitud de pedido con posiciones con imputación simple o

múltiple• Solicitar un material sin un registro maestro de materiales

Ejemplo empresarialPor lo general, necesita piezas de recambio en el departamento de mantenimientode su centro. No quiere crear registros maestros de materiales para estas partes siel requisito no es periódico. Desea hacer un test de cómo puede usar una solicitudde pedido para estos materiales directamente desde un objeto de imputación.

Solicitud de pedido en el aprovisionamientoEn el aprovisionamiento, la solicitud interna de materiales o servicios desencadenaun proceso de aprovisionamiento.



Gráfico 104: Aprovisionamiento de material de consumo: SolPed

Las solicitudes de pedido son documentos internos, mediante los que solicita aldepartamento de compras que adquiera una determinada cantidad de un materialo de un servicio en una fecha concreta. Una solicitud de pedido se puede crearde forma directa o indirecta.

“Directo” significa que una solicitud de pedido se ha creado manualmente en eldepartamento que realizó la solicitud. La persona que crea la solicitud de pedidoespecifica qué material o servicio se solicita, y la cantidad y la fecha.

“Indirecto” significa que la solicitud de pedido desde otro componente SAP se creaautomáticamente. Las solicitudes de pedido se pueden crear automáticamentecomo se indica a continuación:

• en planificación de necesidades• con órdenes de mantenimiento• con órdenes de fabricación• con redes

Las solicitudes de pedido también pueden proceder de SAP Supply ChainManagement (SAP SCM) o de SAP Supplier Relationship Management(SAP-SRM).



Gráfico 105: Solicitudes de pedido

Cuando se crea una solicitud de pedido de materiales que cuenta con un registromaestro de materiales, el sistema transfiere datos del registro maestro de materialesa la solicitud de pedido. A partir de SAP ERP 6.0 también tiene la opción deseleccionar artículos desde un catálogo basado en la web.

Consejo: Para obtener más información acerca de la integración decatálogos en Compras, véase la documentación de SAP en SAP ERPCentral Component → Logística → Gestión de materiales (MM) →Compras (MM-PUR) → Otras funciones → Integración de catálogosbasados en web en Compras.

Puede convertir solicitudes de pedido en peticiones de oferta, pedidos o contratosmarco.

Crear una solicitud de pedidoEn las transacciones para crear, modificar o visualizar una solicitud de pedido(ME51N, ME52N, ME53N) son transacciones de una pantalla única igual queen el pedido. La división en diferentes áreas de la pantalla (datos de cabecera,resumen de posiciones, detalles de posición, resumen de documentos) y laoperación se corresponden con la transacción de pedido.

En cambio, los datos de cabecera de la solicitud de pedido constan sólo de unanota de cabecera.



Gráfico 106: Solicitud de pedido con ME51N, ME52N, ME53N

Registrar la imputaciónSi desea solicitar materiales o servicios directamente para un objeto de imputación,por ejemplo para su centro de coste o para un activo, debe especificar el tipo deimputación en el resumen de posiciones. Esto significa que debe indicar más datosde imputación en los detalles de posición, en la ficha Imputación.



Gráfico 107: Imputaciones simples o múltiples

Si tiene la imagen de imputación simple visualizada en la ficha Imputación,puede utilizar (Imputación múltiple) para cambiar a la imagen de imputaciónmúltiple. En la imagen de imputación múltiple, seleccione (Imputación simple)para cambiar a la imagen de imputación simple. El sistema toma nota de la últimaparametrización. En la imagen de imputación múltiple, también puede crearimputaciones simples.

Con la imputación múltiple, puede distribuir los costes de una orden entre varioscentros de coste, por ejemplo. En este caso, los datos de imputación creadosrepresentan posiciones individuales de imputaciones. Con la imputación múltiplede una posición, debe decidir si el valor de la posición debe distribuirse porcantidad o por porcentaje (por ejemplo, 10 unidades o el 10% del valor delpedido para el centro de coste 1000).

Consejo: A partir de SAP ERP 6.0 Enhancement Package 4 tambiénes posible separar el valor directamente. Para hacerlo, debe activar lafunción empresarial LOG_MM_MAA_1.



Si existen facturas parciales, puede elegir si

• el importe de la factura parcial se distribuye proporcionalmente en lasposiciones de imputación.

• el importe de la factura parcial se distribuye en el orden las posiciones deimputación.

Si desea distribuir la cantidad de una posición de solicitud de pedido conimputación a las diferentes posiciones de imputación, sólo debe registrar lasimputaciones, pero no las subcantidades. El sistema distribuye automáticamentela cantidad pedida a las posiciones de imputación existentes en partes iguales.Si modifica la cantidad total pedida en el resumen de posiciones, la cantidad seajusta en las posiciones de imputación correspondientes. En cuanto modifique lacantidad o el porcentaje de la posición de imputación, el sistema ya no ejecutaráuna traducción automatizada.

Ejemplos de distribución de la imputación automática: Usted ha solicitado90 sillas de oficina y las ha asignado uniformemente a tres centros de coste.Sin embargo, puesto que usted necesita 120 sillas de oficina, modifica lacantidad solicitada en el resumen de posiciones. Así pues, el sistema modificaautomáticamente la distribución para que se imputen 40 sillas de oficina a cadacentro de coste.

Consejo: Los iconos que se mencionaron anteriormente también seutilizan en la transacción de pedido ME21N. Sin embargo, en una posiciónde pedido con múltiples imputaciones, el sistema no puede distribuirautomáticamente la cantidad pedida en partes iguales a las posicionesde imputación existentes.

Características de la solicitud de pedidoTipo de imputación: Desconocido

Si no conoce el objeto de imputación para el que se adquiere el materialcuando usted crea la solicitud de pedido, puede utilizar el tipo de imputación U(desconocido) en la posición de solicitud de pedido. Con esto, no deberá indicarningún otro dato de imputación. Si crea una posición de pedido con referencia aesta posición de solicitud de pedido, debe especificar la información precisa deimputación porque el tipo de imputación Desconocido no está permitido en lospedidos.

Consejo: El tipo de imputación U está permitido en los pedidos de variosservicios y los pedidos límite.



Gráfico 108: Características de la solicitud de pedido

Precio de valoración:

Cuando usted crea una posición de solicitud de pedido de un material valorado, elprecio de valoración se extrae del registro maestro de materiales. En el materialno valorado o material sin registro maestro, el autor debe indicar manualmenteel precio de valoración. Este precio de valoración se puede utilizar para unprocedimiento de liberación por valor. La liberación se puede referir al valor de laposición individual o al valor total de la solicitud. Si una estrategia de liberaciónpreviamente definida se vuelve efectiva, puede crear una solicitud de pedido oun pedido con referencia a una solicitud de pedido sólo después de que se hayaliberado la solicitud de pedido.

Consejo: También puede prescindir de la entrada manual de un precio devaloración y utilizar del precio de valoración que falta como criterio parasu estrategia de liberación.



Status e indicador de creación

Gráfico 109: Status de tratamiento e indicador de creación

Si desea averiguar si la posición de solicitud de pedido se ha procesado, evalúeel status de tratamiento de la posición. Puede ver el status de tratamiento en laetiqueta Status del área de detalle de la posición. El status de tratamiento facilitainformación acerca de si la posición ha sido pedida, no pedida o solicitada, o si laposición se ha convertido en un contrato marco. En la ficha Status se visualiza elhistorial de pedido de documentos de compra a los que se hace referencia (creadocon referencia a esta posición de solicitud de pedido). Puede obtener informaciónacerca de entradas de mercancías y facturas contabilizadas con anterioridad.

Como comprador, le puede interesar ver cómo se ha creado la solicitud de pedidoen el sistema, manual o automáticamente (por ejemplo, mediante planificaciónde materiales). En el detalle de posición de la ficha Persona de contacto, elindicador de creación puede facilitar información.

Modelos para solicitudes de pedido (y pedidos)A partir de SAP ERP 6.0 Enhancement Package 5, puede crear, de manera máseficiente, solicitudes de pedido (y pedidos) para los materiales que se solicitan (opiden) frecuentemente y reducir el esfuerzo que implica la entrada de datos conmodelos específicos para cada usuario o modelos. Los modelos se encuentrandisponibles para todos los usuarios



Estos modelos pueden usarse en las siguientes transacciones:

• Crear solicitud de pedido (ME51N) y Modificar solicitud de pedido (ME52N)• Crear pedido (ME21N) y Modificar pedido (ME22N)

Gráfico 110: Modelos para solicitudes de pedido

En estas transacciones, seleccione el pulsador Grabar como modelo o Cargardesde modelo. Verá una ventana de diálogo en la que podrá grabar, cargar oeliminar modelos. Cuando grabe un modelo, podrá definir el modelo como unmodelo público. Cuando cargue un modelo, podrá decidir si desea copiar lacabecera y los datos de posición al nuevo documento de compra o sólo los datosde posición.

Para grabar y eliminar modelos públicos disponibles para todos losusuarios, debe disponer de la autorización necesaria (objeto de autorizaciónCrear/Modificar/Eliminar modelos públicos M_TEMPLATE). Cuando copie unusuario, los modelos específicos para usuarios que esté copiando se copiaránal registro maestro de usuario nuevo.

Consejo: Antes de poder utilizar la función de modelos en la solicitudde pedidos y en el pedido, debe activar la Función empresarialLOG_MM_CI_3.



Ejercicio 12: Solicitudes de pedido

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Crear y tratar solicitudes de pedido para material de consumo• Usar un catálogo para crear posiciones de documento• Analizar el status de tratamiento actual de las solicitudes de pedido

Ejemplo empresarialLos diversos departamentos de su empresa informan sus necesidades de materialesa Compras mediante solicitudes de pedido. Estas solicitudes de pedido se siguentratando en el departamento de Compras. Para simplificar el tratamiento, eldepartamento de Compras dispone de un catálogo que contiene los materiales quelos demás departamentos necesitan con mayor frecuencia. Este catálogo incluyemateriales con y sin registro maestro. Cada material del catálogo va acompañadode un texto breve, proveedor, precio y número de material de proveedor. Cuandose crea una solicitud de pedido, las posiciones se pueden copiar desde el catálogo.

Tarea: Tratar solicitudes de pedidoEn el departamento de TI necesitan un ratón óptico inalámbrico, unos auricularesestéreo y discos duros externos. Puede seleccionar los ratones y los auricularesen el catálogo. En el caso de los discos duros externos tendrá que introducirmanualmente todos los datos importantes.


Antes de crear las solicitudes de pedido, actualice sus valores personalesde propuesta. Estos datos se propondrán para cada posición. Defina lossiguientes valores:

Grupo de compras SCM500-## (T##)

Tipo de imputación Centro de coste (K)

Fecha de entrega: Fecha de hoy + 7 días

Centro: 1000

Número de necesidad: IT##

2. Crear una solicitud de pedido con posiciones de catálogo

Cree una solicitud de pedido para unos “auriculares estéreo Basic X##” y10 ratones inalámbricos modelo “ratón inalámbrico modelo S##”.




Use el catálogo cuando cree las posiciones para los auriculares y losratones. Visualice los detalles de las entradas de catálogo antes de copiar lasposiciones en la solicitud de pedido.

Puede tomar la imputación de cada posición de la lista siguiente:

Material Cantidad Centro decoste

Cuenta demayor

Auriculares estéreo 1 unidad 4100 400000

6 unidades 4100 400010Ratón ópticoinalámbrico 4 unidades 4110 400010

Consejo: Para introducir la imputación múltiple, vaya a la etiquetaImputación y seleccione Imputación múltiple. De este modopasará de la pantalla de imputación individual a la de imputaciónmúltiple.

Cuando ha introducido todos los datos en la solicitud de pedido, asegúresede recibir una entrada de mercancías valorada para ambos artículos.

Grabe la solicitud de pedido.

Número de solicitud de pedido: ___________________________

3. Crear una solicitud de pedido para un material sin registro maestro

Crear una solicitud de pedido para cuatro discos duros externos para laplanta 1000.

Introduzca el nombre Disco duro externo de 3.5”, 320 GB en el campo parael texto breve del material. Agregue unidad(es) (PC) como la unidad demedida y discos duros (00208) como el grupo de material. Introduzca 84.00EUR como precio de valoración y seleccione el indicador EM sin valorar.

Puede tomar la imputación de la lista a continuación:


Cuenta demayor

1 unidad 1000 400000Discos duros externos

3 unidades 4100 400000

Grabe la solicitud de pedido una vez que haya introducido todos los datos.


4. Visualizar solicitudes de pedido para un número de necesidad




Visualice una lista de las solicitudes de pedido para su número de necesidadIT##.

Consejo: Utilice la visualización de lista general para las solicitudesde pedido (Compras → Solicitud de pedido → Visualización delistas → General (ME5A)).

Vaya directamente desde la lista hasta la posición de solicitud de pedido.¿Cuál es el status de tratamiento de esta clase?

Status: _______________________________

Vuelva a la lista. También se muestra el status de tratamiento de cadaposición de solicitud.

¿A qué posiciones hay un proveedor fijo asignado?

Posiciones: _______________________________



Solución 12: Solicitudes de pedidoTarea: Tratar solicitudes de pedidoEn el departamento de TI necesitan un ratón óptico inalámbrico, unos auricularesestéreo y discos duros externos. Puede seleccionar los ratones y los auricularesen el catálogo. En el caso de los discos duros externos tendrá que introducirmanualmente todos los datos importantes.


Antes de crear las solicitudes de pedido, actualice sus valores personalesde propuesta. Estos datos se propondrán para cada posición. Defina lossiguientes valores:

Grupo de compras SCM500-## (T##)

Tipo de imputación Centro de coste (K)

Fecha de entrega: Fecha de hoy + 7 días

Centro: 1000

Número de necesidad: IT##

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitudde pedido → Crear (ME51N).

b) Seleccione Parametrizaciones personales.

c) Seleccione la etiqueta Valores de propuesta.

d) Seleccione Otros campos... para añadir el centro y el grupo de comprasa los valores de propuesta.

En la ventana de diálogo Modificar disposición, marque el Centro yel Grupo de compras en la lista Campos suprimidos y seleccioneVisualizar campos seleccionados. Seleccione Copiar.

e) Indique los valores de propuesta indicados anteriormente.

f) Seleccione (Grabar) para grabar sus valores de propuestapersonales. Estos valores de propuesta se utilizan en la solicitud depedido hasta que los vuelva a modificar.

2. Crear una solicitud de pedido con posiciones de catálogo

Cree una solicitud de pedido para unos “auriculares estéreo Basic X##” y10 ratones inalámbricos modelo “ratón inalámbrico modelo S##”.




Use el catálogo cuando cree las posiciones para los auriculares y losratones. Visualice los detalles de las entradas de catálogo antes de copiar lasposiciones en la solicitud de pedido.

Puede tomar la imputación de cada posición de la lista siguiente:


Cuenta demayor

Auriculares estéreo 1 unidad 4100 400000

6 unidades 4100 400010Ratón ópticoinalámbrico 4 unidades 4110 400010

Consejo: Para introducir la imputación múltiple, vaya a la etiquetaImputación y seleccione Imputación múltiple. De este modopasará de la pantalla de imputación individual a la de imputaciónmúltiple.

Cuando ha introducido todos los datos en la solicitud de pedido, asegúresede recibir una entrada de mercancías valorada para ambos artículos.

Grabe la solicitud de pedido.


a) Seleccione Catálogo. El sistema le lleva al catálogo.

b) Use la descripción del material o parte de ella como descriptor para laselección. Por ejemplo, podría introducir Auriculares*## comodescriptor cuando busque unos auriculares.

c) Marque la entrada necesaria en los resultados de la búsqueda, introduzcala cantidad que necesita y seleccione Añadir a cesta de la compra.

d) Proceda como se describe en b) y c) para el material Ratón ópticoinalámbrico S##.

e) Seleccione Ver cesta de la compra.

f) Para visualizar los detalles de una posición, seleccione la descripciónbreve de la posición. Puede usar los pulsadores Posición siguientey Posición anterior para alternar entre las vistas detalladas delas posiciones. Para volver al resumen, seleccione Volver aprevisualización de cesta de la compra.

g) Seleccione Transferir todo o Verificar para copiar las posiciones delcatálogo en la solicitud de pedido.




h) En los detalles de la primera posición, seleccione la etiqueta Imputacióne introduzca 400000 para la Cuenta de mayor y 4100 para el Centrode coste.

i) Seleccione Posición siguiente para abrir los detalles de la segundaposición.

j) Para introducir los datos de imputación para la segunda posición,seleccione (Imputación múltiple) en la etiqueta Imputación.

Indique los siguientes datos:

Cantidad Centro de coste Cuenta de mayor

6 4100 400010

4 4110 400010

k) Para verificar que se haya proporcionado un recibo valorado paraun artículo, seleccione la etiquetaValoración en los detalles delartículo. Asegúrese de que el indicador Entrada de mercancías estéparametrizado y que el indicador EM sin valorar esté sin parametrizar.

Controle los parámetros para ambas posiciones.

l) Seleccione (Grabar) y anote el número de solicitud de pedido.

3. Crear una solicitud de pedido para un material sin registro maestro

Crear una solicitud de pedido para cuatro discos duros externos para laplanta 1000.

Introduzca el nombre Disco duro externo de 3.5”, 320 GB en el campo parael texto breve del material. Agregue unidad(es) (PC) como la unidad demedida y discos duros (00208) como el grupo de material. Introduzca 84.00EUR como precio de valoración y seleccione el indicador EM sin valorar.

Puede tomar la imputación de la lista a continuación:


Cuenta demayor

1 unidad 1000 400000Discos duros externos

3 unidades 4100 400000

Grabe la solicitud de pedido una vez que haya introducido todos los datos.





a) Introduzca los siguientes datos:

Resumen de posiciones, posición 10

Texto breve Disco duro externo 3.5",320 GB

Cantidad/UM 4 PC

Grupo de artículos 00208 (discos duros)

Detalle de posiciones, etiqueta tipo de imputación

Cantidad Centro de coste / Cuenta de mayor

1 1000 / 400000

3 4100 / 400000

Detalle de posiciones, etiqueta valoración

Precio de valoración 85

Entrada de mercancías

EM sin valorar

b) Seleccione (Grabar) y anote el número de solicitud de pedido.

4. Visualizar solicitudes de pedido para un número de necesidad

Visualice una lista de las solicitudes de pedido para su número de necesidadIT##.

Consejo: Utilice la visualización de lista general para las solicitudesde pedido (Compras → Solicitud de pedido → Visualización delistas → General (ME5A)).

Vaya directamente desde la lista hasta la posición de solicitud de pedido.¿Cuál es el status de tratamiento de esta clase?

Status: _______________________________

Vuelva a la lista. También se muestra el status de tratamiento de cadaposición de solicitud.

¿A qué posiciones hay un proveedor fijo asignado?




Posiciones: _______________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitudde pedido → Visualizar lista → General (ME5A).

b) Indique el número de necesidad IT## y seleccione (Ejecutar).

c) Haga doble clic en una posición de solicitud de pedido para pasar a lasolicitud de pedido.

d) Seleccione la etiqueta Status en los detalles de posición.

La posición tiene el status Sin tratar.

e) Seleccione (Atrás) para volver a visualizar la lista.

En la lista de solicitudes de pedido, el status de tratamiento N seencuentra en la tercera línea (de cada posición). Si selecciona N,dispondrá de las ayudas F1 y F4. Cuando inicie la Ayuda para entradas(F4), verá la descripción breve Sin tratar.

f) En la lista podrá ver también que el proveedor T-K500C## ya estáasignado a las dos posiciones seleccionadas en el catálogo.




Ahora podrá:• Utilizar la transacción ME51N para solicitudes de pedido• Crear una solicitud de pedido con posiciones con imputación simple o

múltiple• Solicitar un material sin un registro maestro de materiales



Lección: Pedido y confirmación de pedido

Resumen de la lecciónEl tema principal de este módulo es la conversión de solicitudes de pedido enpedidos. Asimismo,el módulo presenta los tipos de confirmación que se puedenutilizar para pedidos. También aprenderá a registrar una confirmación de pedidopara una posición de pedido.


• Crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido con imputación• Registrar una confirmación de pedido para un pedido

Ejemplo empresarialEn su empresa, los requisitos de material que se informaron internamente por elcentro de costes se convierten en pedidos del departamento de compras. Paraalgunos de estos pedidos que desea, recibirá la confirmación de los proveedores.

Convertir una solicitud de pedido en pedidoComo comprador, debe convertir estas solicitudes de pedido creadas por eldepartamento en documentos de compra. El documento de compras puede ser unpedido, una orden de entrega para pedido abierto, un reparto de un plan de entregao incluso una petición de oferta. A continuación se demuestra cómo convertiruna solicitud de pedido en un pedido.


SCM500 Lección: Pedido y confirmación de pedido

Gráfico 111: Aprovisionamiento de material de consumo: Pedido

Existen varias opciones para convertir una solicitud de pedido.

Antes de la conversión de una posición de solicitud de pedido, puede asignaruna fuente de aprovisionamiento (como un registro info de compras, contratos oplan de entregas) a la posición.

Consejo: Las fuentes de aprovisionamiento se asignan a la solicitud depedido en el nivel de posición, no en el nivel de cabecera.

Puede asignar una fuente de aprovisionamiento a una posición de solicitudde pedido de diferentes maneras. Por ejemplo, puede indicar una fuente deaprovisionamiento al crear o modificar una posición de solicitud de pedidoen la ficha Fuente de aprovisionamiento. Además, puede usar la función dedeterminación de fuente que permitirá al sistema determinar automáticamente lafuente de aprovisionamiento.



Gráfico 112: Convertir solicitudes de pedido

Puede convertir manualmente o automáticamente una posición de solicitudde pedido con fuente de aprovisionamiento en un pedido. El sistema copia elproveedor de la fuente de aprovisionamiento para la solicitud de pedido.

Si todavía no se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición desolicitud de pedido, igualmente puede crear un pedido con referencia a estaposición de solicitud de pedido. En tal caso, debe indicar manualmente elproveedor en el pedido.

Consejo: Para obtener más información sobre la “determinación defuente de aprovisionamiento” y “convertir solicitudes de pedido” consultela documentación para Gestión de materiales en el tema Compras(Tratamiento de gestión de compras optimizadas) y el curso de formaciónSCM520 – Compras.

Características especiales para convertir solicitudes de pedidoPosiciones de solicitudes de pedido con el tipo de imputación Desconocido:

En contraste con la solicitud de pedido, el tipo de imputación Desconocido (U)sólo se permite en los pedidos en conexión con las clases de posiciones Serviciosy Límite. En otras situaciones, debe seleccionar un objeto de imputación válido yactualizar los detalles de imputación correspondientes cuando cree el pedido.



Gráfico 113: Copiar datos de la solicitud de pedido al pedido

Posiciones de solicitudes de pedido con registro maestro de materiales:

Si tiene un registro info de compras para el proveedor y el material, el sistemapropone el precio de compra de el registro info de compras cuando crea un pedidocon referencia a una solicitud de pedido (sin fuente de aprovisionamiento). Encaso contrario, debe indicar el precio manualmente. El precio de valoración de laposición de la solicitud de pedido no se transfiere al pedido.

Posiciones de solicitud de pedido sin registro maestro de materiales:

Si el sistema transfiere una posición de solicitud de pedido sin un maestro demateriales para el pedido, el sistema propone un precio de valoración de lasolicitud de pedido como el precio de compra. El encargado de compras puedemodificar este precio de propuesta.

Confirmación de pedido de un pedidoEl usuario puede registrar confirmaciones de proveedor para pedidos y repartosdel plan de entregas. Las confirmaciones son avisos para el proveedor sobre lallegada estimada y la cantidad de materiales pedidos (como confirmaciones depedido, confirmación de transporte o de recargo y aviso de entrega). Se puedenregistrar manualmente confirmaciones recibidas o recibirlas vía EDI, y que setraten automáticamente.



Gráfico 114: Confirmaciones de pedido

Si está utilizando confirmaciones, tiene la ventaja de que la planificación denecesidad de material (MRP) no depende exclusivamente de las fechas deproveedor y las cantidades de proveedor en el pedido o en el reparto de plande entregas. Por otra parte, las confirmaciones le permiten poder planificar lasnecesidades de material de forma más exacta dado que en el intervalo de tiempoentre la fecha del pedido y la fecha de entrega deseada obtiene información muyfiable sobre la entrega. También puede supervisar la entrada de las confirmacionesobligatorias.

Debe distinguir entre las confirmaciones que se registran directamente enel documento de compras (confirmación de pedido) y las que representandocumentos individuales (aviso de entrega).

Si necesita más de un tipo de confirmación para una posición de documentode compra, utilice la clave de control de confirmación. Con esta clave podrácrear “cadenas de confirmación”. Para obtener información más detallada,consulte la biblioteca SAP en Logística → Gestión de materiales → Compras →Confirmaciones.

Si espera una confirmación de una posición de pedido, introduzca una clave decontrol de confirmación en un detalle de posición en la ficha Confirmaciones. Sidesea reclamar al proveedor el envío de confirmaciones de pedidos pendientes, fijeel indicador Obligación de confirmación.



Cuando recibe una confirmación de pedido del proveedor, usted cambia su pedidointroduciendo los datos de confirmación (fecha, tiempo, cantidad, número deconfirmación de pedido) en el pedido en la ficha Confirmaciones.

Nota: También puede fijar el indicador Obligación de confirmación, sin laclave de control de confirmación. En este caso no se pueden introduciren el sistema las fechas y cantidades confirmadas por separado. Si lascantidades y las fechas confirmadas difieren de los valores del pedido,debe cambiar los datos originales en el pedido.



Ejercicio 13: Convertir solicitudes depedido, confirmación de pedido

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido• Verificar el status de tratamiento de las solicitudes de pedido

Ejemplo empresarialComo miembro del departamento de compras central, es responsable deltratamiento de las solicitudes de pedido de los distintos departamentos en laempresa. También es el encargado de las solicitudes de pedido para materialesde consumo.

Tarea 1: Crear pedido con referencia a SolPedLas solicitudes de pedido para los accesorios de PC deben ser convertidos en lospedidos. Cree un pedido a partir de cada solicitud de pedido.

Para una solicitud de pedido que contiene posiciones de catálogo, el proveedorH.A.G. Potsdam Gr.## ha sido asignado como la fuente de aprovisionamientopara estas posiciones. Los discos duros externos también se piden del proveedorH.A.G. Potsdam Gr.##.

1. Pedido para auriculares y un ratón óptico inalámbrico

Crear un pedido con referencia a su primer solicitud de pedido. El proveedorT-K500C## (H.A.G. Potsdam Gr.##) debe ser tomado desde la solicitudde pedido automáticamente.

Consejo: En el resumen de documentos marque las solicitudes depedido actuales para su número de necesidad IT## o seleccione lavariante de selección Mis solicitudes de pedidos.

Verifique si los datos de imputación y el control para la entrada de mercancíasvaloradas se han transferido de la solicitud de pedido al pedido.

Grabe el pedido y apunte el número.

Número de pedido: ____________________________

2. Pedido para discos duros externos

Crear un pedido con referencia a su segunda solicitud de pedido. Registre elproveedor T-K500C## para este pedido.




Luego de la consulta con el proveedor, el precio de los discos duros se calculaen 80 EUR por unidad. Ajuste el precio del pedido de forma adecuada.

Para este pedido, también debe verificar si los datos de imputación y elcontrol de la entrada de mercancías no valoradas se han adoptado de la formacorrecta para la solicitud de pedido.

También debe recibir la confirmación de pedido del proveedor dediscos duros. Por lo tanto, especifique la clave control de confirmaciónConfirmación de pedido en la etiqueta Confirmaciones de la info detalladade posición.

Grabe su pedido inmediatamente después de registrar todos los datos.

Número de pedido: ____________________________

3. Visualice la solicitud de pedido

Visualice una de sus solicitudes de pedido convertidas. ¿Qué status detratamiento tienen las posiciones de solicitud de pedido?

Status: ______________________________________

4. Visualizar los pedidos de discos duros

Visualizar sus pedidos para los discos duros. ¿En qué parte del pedido debemirar para averiguar si se ha creado una posición de pedido con referenciaa una solicitud de pedido?

A continuación, no abandone la transacción de pedido.

Tarea 2: Registrar confirmaciones de pedidoLa confirmación del pedido de discos duros se ha recibido y se debe introducir.

1. Registre la confirmación de pedido en el pedido.

Visualice el pedido en el modo de modificación y abra los datos detalladospara la posición de discos duros externos. La etiqueta Confirmacionestiene una tabla en la que puede introducir las siguientes especificacionesde proveedores.

Tipo de confirmación: AB (confirmación de pedido)

Fecha de entrega: Fecha de entrega obtenida a partir delpedido

Cantidad: 4 unidades

Documento externo(referencia):

AB-HAG##

Grabe las modificaciones.



Solución 13: Convertir solicitudes depedido, confirmación de pedidoTarea 1: Crear pedido con referencia a SolPedLas solicitudes de pedido para los accesorios de PC deben ser convertidos en lospedidos. Cree un pedido a partir de cada solicitud de pedido.

Para una solicitud de pedido que contiene posiciones de catálogo, el proveedorH.A.G. Potsdam Gr.## ha sido asignado como la fuente de aprovisionamientopara estas posiciones. Los discos duros externos también se piden del proveedorH.A.G. Potsdam Gr.##.

1. Pedido para auriculares y un ratón óptico inalámbrico

Crear un pedido con referencia a su primer solicitud de pedido. El proveedorT-K500C## (H.A.G. Potsdam Gr.##) debe ser tomado desde la solicitudde pedido automáticamente.

Consejo: En el resumen de documentos marque las solicitudes depedido actuales para su número de necesidad IT## o seleccione lavariante de selección Mis solicitudes de pedidos.

Verifique si los datos de imputación y el control para la entrada de mercancíasvaloradas se han transferido de la solicitud de pedido al pedido.

Grabe el pedido y apunte el número.




Número de pedido: ____________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido→ Crear → Proveedor / Centro suministrador conocido (ME21N).

b) Si ha abierto el resumen de documentos, seleccione Resumen dedocumentos activo.

c) Seleccione (Variantes de selección) y, a continuación, Missolicitudes de pedidos.

También puede seleccionar la variante de selección Solicitudes depedidos. Indique el número de necesidad IT##, borre todos los otrosvalores de selección y seleccione (Ejecutar).

d) Seleccione la solicitud de pedido con dos posiciones en el resumen dedocumentos y seleccione (Tomar).

Otra posibilidad es arrastrar la solicitud de pedido a la cesta de lacompra.

e) Abra los detalles de posición y verifique los datos en Imputación y laetiqueta Entrega para ambas posiciones.

f) Seleccione (Grabar) y anote el número de pedido.

2. Pedido para discos duros externos

Crear un pedido con referencia a su segunda solicitud de pedido. Registre elproveedor T-K500C## para este pedido.

Luego de la consulta con el proveedor, el precio de los discos duros se calculaen 80 EUR por unidad. Ajuste el precio del pedido de forma adecuada.

Para este pedido, también debe verificar si los datos de imputación y elcontrol de la entrada de mercancías no valoradas se han adoptado de la formacorrecta para la solicitud de pedido.

También debe recibir la confirmación de pedido del proveedor dediscos duros. Por lo tanto, especifique la clave control de confirmaciónConfirmación de pedido en la etiqueta Confirmaciones de la info detalladade posición.

Grabe su pedido inmediatamente después de registrar todos los datos.




Número de pedido: ____________________________


b) Indique el proveedor T-K500C##.

c) Si no ha abierto el resumen de documentos, seleccione Resumen dedocumentos activo.

d) Seleccione (Variante de selección) y, a continuación,Mis solicitudesde pedidos.

También puede seleccionar la variante de selección Solicitudes depedidos. Indique el número de necesidad IT##, borre todos los otrosvalores de selección y seleccione (Ejecutar).

e) Seleccione la segunda solicitud de pedido (una posición) en el resumende documentos y seleccione (Tomar).

Otra posibilidad es arrastrar la solicitud de pedido y soltarla en la cestade la compra.

f) Cambie el precio de 85 EUR (valor por defecto para la solicitud depedido) a 80 EUR.

g) Abra los datos detallados para la posición de los discos duros.Seleccione la ficha Confirmaciones y en el campo de lista Confirmarcontrol seleccione Confirmación SCM500 (T-AB).

h) Seleccione (Grabar) y anote el número de pedido.

3. Visualice la solicitud de pedido

Visualice una de sus solicitudes de pedido convertidas. ¿Qué status detratamiento tienen las posiciones de solicitud de pedido?

Status: ______________________________________

a) Si abrió un resumen de documentos con sus solicitudes de pedido, hagadoble clic en el número de solicitud de pedido para visualizar unasolicitud de pedido.

b) Cuando haya visualizado la solicitud de pedido, abra los datos dedetalle de posición.

c) Seleccione la etiqueta Status.

El status de tratamiento de las tres posiciones es Purchase order created.

4. Visualizar los pedidos de discos duros




Visualizar sus pedidos para los discos duros. ¿En qué parte del pedido debemirar para averiguar si se ha creado una posición de pedido con referenciaa una solicitud de pedido?

A continuación, no abandone la transacción de pedido.

a) En el resumen de documentos, seleccione (Variante de selección) yluego Pedidos del usuario. Haga doble clic en el número de su últimopedido para visualizarlo.

b) Los números de documentos de referencia se visualizarán en el resumende posiciones en cada posición. Desplácese a la derecha hasta ver lascolumnas SolPed y la posición de SolPed.

c) Mantenga el pedido visualizado para la siguiente tarea.

Tarea 2: Registrar confirmaciones de pedidoLa confirmación del pedido de discos duros se ha recibido y se debe introducir.

1. Registre la confirmación de pedido en el pedido.

Visualice el pedido en el modo de modificación y abra los datos detalladospara la posición de discos duros externos. La etiqueta Confirmacionestiene una tabla en la que puede introducir las siguientes especificacionesde proveedores.

Tipo de confirmación: AB (confirmación de pedido)

Fecha de entrega: Fecha de entrega obtenida a partir delpedido

Cantidad: 4 unidades

Documento externo(referencia):

AB-HAG##




Grabe las modificaciones.

a) Luego de tratar con la última tarea, podrá visualizar el pedido paralos discos duros.

Seleccione (Visualizar / Modificar) para cambiar al modo demodificación.

b) Abra los datos detallados para la posición de los discos duros.

c) Seleccione la etiqueta Confirmaciones e indique los siguientes datos:

Ficha Confirmaciones

TC (tipo de confirmación) AB

Fecha de entrega <Mañana>

Cantidad 4

Referencia AB-HAG##

d) Seleccione (Grabar) para guardar las modificaciones.




Ahora podrá:• Crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido con imputación• Registrar una confirmación de pedido para un pedido


SCM500 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas

Lección: Entradas de mercancías valoradas y novaloradas

Resumen de la lecciónPara materiales de consumo (en contraste con el material de almacén) puedeespecificar en el pedido si desea que se realice la valoración al momento de laentrada de mercancías. También puede prescindir por completo del registro deentrada de mercancías.

Este módulo cubre la entrada de mercancías y la entrada de facturas de maneramás detallada desde este punto de vista. Las contabilizaciones en la verificaciónde facturas son un aspecto central.


• Explicar la diferencia entre una entrada de mercancías valoradas y unaentrada de mercancías no valoradas.

• Explicar los resultados de las contabilizaciones a partir de una entrada demercancías no valorada durante la entrada de facturas.

Ejemplo empresarialEn su empresa, los costos de los materiales que se aprovisionan directamentede un centro de coste son contabilizados para consumo al momento de registrarla factura. Por lo tanto, querrá aprender sobre la valoración de entradas demercancías y la recepción de facturas para los pedidos con imputaciones.

Entrada de mercancías y recepción de facturas paramaterial de consumoLa imputación introducida en el pedido afecta el funcionamiento del procesode aprovisionamiento. Por ejemplo, una cuenta de consumo se utiliza para lacontabilización; una cuenta de existencias, no.



Gráfico 115: Aprovisionamiento de material de consumo: EM y RF

Otra diferencia entre el aprovisionamiento del material de almacén y elaprovisionamiento del material de consumo es que en este último puede decidir sila entrada de mercancías será valorada o no para las posiciones con imputaciones.Si se decide por una entrada de mercancías no valoradas, no se realizaráncontabilizaciones en contabilidad al momento de la entrada de mercancías. Lacontabilización de consumo por valor no se produce hasta que usted contabilice lafactura. El compromiso, que fue creado por la posición de pedido con imputación,sólo se puede reducir registrando una factura.

Gráfico 116: Aprovisionamiento para el consumo (2)



Otra posibilidad para las posiciones de pedido con imputación es sin la entradade mercancías. En este caso, las contabilizaciones FI se corresponden con lascontabilizaciones de las entradas de mercancías no valoradas.

Los indicadores Entrada de mercancías y EM sin valorar pueden encontrarse:

• En el detalle de posición de pedido en la ficha Entrega• En la solicitud de pedido del detalle de posición en la ficha Valoración

Si al momento de la entrada de mercancías no se han realizado actualizacionesen contabilidad, puede cambiar la imputación durante el registro de facturas, si eltipo de imputación lo permite.

Gráfico 117: Contabilizaciones para EM valoradas y no valoradas

Dado que el gráfico muestra una posición de pedido con imputación, se carga unacuenta de consumo (mientras que la posición sin imputación se contabiliza en unacuenta de existencias). Para simplificar el ejemplo, no se incluyen impuestos.

Entrada de mercancías valorada

Al momento de la entrada de las mercancías, la cuenta de consumo que especificóen la posición de pedido se carga con el precio de aprovisionamiento de 130 EUR.La contrapartida se contabiliza en la cuenta de compensación EM / RF.

Durante la recepción de facturas, la cuenta de compensación EM / RF se liquidapor completo. La contrapartida se contabiliza en la cuenta de acreedores. Si elprecio de la factura es diferente del precio de pedido, la diferencia correspondientese contabilizará en la cuenta de consumo.

Entrada de mercancías no valorada



Al momento de la entrada de mercancías no hay contabilizaciones en la cuentade consumo. Por lo tanto, no se aplica la contabilización en la cuenta decompensación EM / RF.

Durante la recepción de facturas, la cuenta de consumo se carga con el importe defactura de 130 EUR. La contrapartida se contabiliza en la cuenta de acreedores.



Ejercicio 14: Entrada de mercancías yentrada de facturas

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Registrar entradas de mercancías y recepciones de facturas para material

de consumo• Explicar los efectos de la entrada de mercancías valorada y no valorada por

material de consumo sobre la actualización de las cuentas en Contabilidad

Ejemplo empresarialLos materiales de consumo que ha pedido se envían directamente al departamentosolicitante en vez de almacenarlos.

Tarea 1: Entrada de mercancías y entrada de facturasno valoradasEl proveedor T-K500C## entrega las mercancías del pedido. La entrega contienela factura además de la nota de entrega. Introduzca la entrada de mercancías y lafactura para el pedido y verifique que la actualización en contabilidad y en elhistorial de pedido sea correcta.

1. Registrar entradas de mercancías con referencia a pedidos

El proveedor T-K500C## le entregará el auricular y los ratones ópticos.Registre la entrada de mercancías para el pedido relevante. Observe lasespecificaciones de la nota de entrega.


Número de documento de material:_______________________________________

No abandone la transacción tras contabilizar la entrada de mercancías.




Gráfico 118: Número de nota de entrega LS-C1##

2. Visualizar el documento contable para la entrada de mercancías

Visualice el documento de material para la entrada de mercancías que acabade introducir. ¿Existe un documento contable para este documento dematerial? Argumente la respuesta.

____________________________________________________

____________________________________________________

En la tabla a continuación, anote en qué cuentas se contabilizaron quéfacturas.

Posi-ción

Cuenta Texto breve de cuenta Importe

1

2

3

4

5

6

3. Registrar factura




El proveedor incluyó la factura con la segunda entrega parcial. Contabilicela factura. Puede consultar el gráfico siguiente para ver los datos exactosde la factura.

Gráfico 119: Factura RE-C1##

Número de documento de factura:_______________________________________

No abandone la transacción de entrada de facturas tras contabilizar la factura.

4. Visualizar el documento contable de factura

Visualice el documento contable para la factura y observe lascontabilizaciones de la tabla a continuación.


1

2

3

4

5

¿Qué cuenta se contabiliza para la entrada de mercancías y la recepciónde facturas?




Tras esta tarea, no abandone la visualización del documento de factura.


Pase del documento de factura al pedido y conteste las siguientes preguntas:

¿El historial de pedido tiene alguna característica especial de la que carececuando se provee un material de almacén?

¿Qué indicador del pedido controla que la entrada de mercancías seavalorada?

Tarea 2: Entrada de mercancías y entrada de facturasno valoradasEl proveedor T-K500C## entrega los discos duros externos y esta entrega tambiénincluye la factura. Introduzca la entrada de mercancías y la factura para el pedidoy verifique que la actualización en contabilidad y en el historial de pedido seacorrecta.

1. Registro de una entrada de mercancías para un pedido

El proveedor T-K500C## entrega los cuatro discos duros externos.Registre la entrada de mercancías para el pedido relevante. Observe lasespecificaciones de la nota de entrega.











El proveedor envió la factura relevante con la segunda entrega. Contabilicela factura. Puede consultar el gráfico siguiente para ver los datos exactosde la factura.







4. Visualizar el documento contable para la factura



1

2

3

5

No abandone la visualización del documento de factura tras esta tarea.



¿Puede reconocer a partir del historial de pedido si la entrada de mercancíases valorada o no valorada?




¿Qué indicador del pedido controla que la entrada de mercancías sea novalorada?



Solución 14: Entrada de mercancías yentrada de facturasTarea 1: Entrada de mercancías y entrada de facturasno valoradasEl proveedor T-K500C## entrega las mercancías del pedido. La entrega contienela factura además de la nota de entrega. Introduzca la entrada de mercancías y lafactura para el pedido y verifique que la actualización en contabilidad y en elhistorial de pedido sea correcta.

1. Registrar entradas de mercancías con referencia a pedidos

El proveedor T-K500C## le entregará el auricular y los ratones ópticos.Registre la entrada de mercancías para el pedido relevante. Observe lasespecificaciones de la nota de entrega.









b) Seleccione la transacción Entrada de mercancías y el documento dereferencia Pedido. Indique 101 como valor de propuesta para la clasede movimiento.

c) Seleccione (Buscar pedido). Introduzca el proveedor T-K500C##.

Seleccione Buscar. Aparecerá un área de pantalla por separadocon el resultado de la búsqueda.

d) Seleccione las posiciones de pedido para el auricular y los ratonesópticos y seleccione (Tomar).

Luego cierre los resultados de la búsqueda con (Cerrar resultadode la búsqueda).

e) Abra los datos de cabecera e indique LS-C1## en el campo Nota deentrega de la etiqueta General.

f) Fije el indicador OK para las posiciones. Observe que puede fijarel indicador en los datos de detalle sólo si el área de datos de detalleestá abierta.

g) Seleccione Contabilizar y anote el número de documento de material.




____________________________________________________

____________________________________________________

En la tabla a continuación, anote en qué cuentas se contabilizaron quéfacturas.




Posi-ción

Cuenta Texto breve de cuenta Importe

1 400000 Consumo, materia prima 1 24,00


24,00 (-)

3 400010 Materias primas consumidas 2 108,00


108,00 (-)

5 400010 Materias primas consumidas 2 72,00


72,00 (-)




d) En la ventana de diálogo Lista de documentos de contabilidad, hagadoble clic en el número de documento contable. Observe los datos deldocumento contable de la tabla.

Cuando contabilizó la entrada de mercancías, se creó un documentocontable porque la entrada de mercancías se proporcionó para ambasposiciones de pedido.



El proveedor incluyó la factura con la segunda entrega parcial. Contabilicela factura. Puede consultar el gráfico siguiente para ver los datos exactosde la factura.








Referencia RE-C1##

Importe 224,40

Importe del impuesto 20,40

Indicador deimpuestos

1 I (IVA soportado (10%))

c) En la etiqueta Referencia a pedido, seleccione Pedido / Plan deentregas como tipo de documento de referencia e introduzca su númerode pedido.

Consejo: Si desea buscar el pedido mediante la Ayudapara entradas, introduzca el proveedor T-K500C## y luegoseleccione (Ejecutar).

Marque su pedido en la lista de resultados y seleccioneCopiar.


e) Si fuese necesario, cambie el indicador de impuestos de la posición a1I (IVA soportado para fines de formación (10 %)).

f) Seleccione (Contabilizar) y anote el número del documento factura.

No abandone la transacción de entrada de facturas tras contabilizar lafactura.

4. Visualizar el documento contable de factura






1 T-K500C## H.A.G. Potsdam Gr.## 224,40 (-)


24,00


108,00


72,00

5 154000 IVA soportado 20,40

¿Qué cuenta se contabiliza para la entrada de mercancías y la recepciónde facturas?

Tras esta tarea, no abandone la visualización del documento de factura.

a) Para visualizar el documento de factura seleccione (Otro documentode factura). El sistema propone el número de la última facturacontabilizada. Basta con seleccionar Intro para confirmar este número.

b) Seleccione Documentos subsiguientes.

c) En la ventana de diálogo Lista de documentos en Contabilidad hagadoble clic en el número de documento contable para visualizar eldocumento contable.

Anote las contabilizaciones en la tabla. Los datos se contabilizan en lacuenta de compensación EM / RF durante la entrada de mercancías yla recepción de facturas.

d) Seleccione (Atrás) para volver a visualizar el documento de factura.



¿El historial de pedido tiene alguna característica especial de la que carececuando se provee un material de almacén?




¿Qué indicador del pedido controla que la entrada de mercancías seavalorada?

a) Para pasar al pedido, haga doble clic en el número de pedido en la listade posiciones del documento de factura.

b) A continuación, seleccione la etiqueta Historial de pedido en losdetalles de posición de pedido.

El historial de pedido de esta posición de pedido con imputación nose diferencia del historial de pedido de una posición de material dealmacén.

c) Seleccione la etiqueta Entrega en los datos de detalle de posición. Elindicador EM no valorada no está fijado. Por lo tanto, la entrada demercancías era valorada.

Tarea 2: Entrada de mercancías y entrada de facturasno valoradasEl proveedor T-K500C## entrega los discos duros externos y esta entrega tambiénincluye la factura. Introduzca la entrada de mercancías y la factura para el pedidoy verifique que la actualización en contabilidad y en el historial de pedido seacorrecta.

1. Registro de una entrada de mercancías para un pedido

El proveedor T-K500C## entrega los cuatro discos duros externos.Registre la entrada de mercancías para el pedido relevante. Observe lasespecificaciones de la nota de entrega.









b) Seleccione Entrada de mercancías como transacción y Pedido comoreferencia. Indique 101 como valor de propuesta para la clase demovimiento.

c) Seleccione (Buscar pedido). Introduzca el proveedor T-K500C##.

Seleccione Buscar. Aparecerá un área de pantalla por separadocon el resultado de la búsqueda.

d) En los resultados de búsqueda, seleccione la posición de pedido paralos discos duros y seleccione (Tomar).

Luego cierre los resultados de la búsqueda ( (Cerrar resultado de labúsqueda).

e) Abra los datos de cabecera e indique LS-C2## en el campo Nota deentrega de la etiqueta General.

f) Fije el indicador OK para la posición. Observe que puede fijar elindicador en los datos de detalle sólo si el área de datos de detalle estáabierta.

g) Seleccione Contabilizar y anote el número de documento de material.








b) La propuesta por defecto es el número del documento de materialtratado la última vez. Seleccione (Ejecutar).


El sistema emite el siguiente mensaje: No se encontraron documentossubsiguientes en Contabilidad

No se creó ningún documento contable durante la contabilización dela entrada de mercancías. Se especificó en el pedido que la entrada demercancías se debe contabilizar como no valorada.


El proveedor envió la factura relevante con la segunda entrega. Contabilicela factura. Puede consultar el gráfico siguiente para ver los datos exactosde la factura.







a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación defactura logística → Entrada de documentos → Recibir factura (MIRO).



Referencia RE-C2##

Importe 352,00

Importe del impuesto 32,00

Indicador de impuestos 1I (IVA soportado(10%))

c) En la etiqueta Referencia a pedido, seleccione Pedido / Plan deentregas como tipo de documento de referencia e introduzca su númerode pedido.

Consejo: Si desea buscar el pedido mediante la Ayudapara entradas, introduzca el proveedor T-K500C## y luegoseleccione (Ejecutar).

Marque su pedido en la lista de resultados y seleccioneCopiar.



No abandone la transacción de entrada de facturas tras contabilizar lafactura.

4. Visualizar el documento contable para la factura






1 T-K500C## H.A.G. Potsdam Gr.## 352,00 (-)



5 154000 IVA soportado 32,00

No abandone la visualización del documento de factura tras esta tarea.

a) Para visualizar el documento de factura seleccione (Otro documentode factura). El sistema propone el número de la última facturacontabilizada. Basta con seleccionar Intro para confirmar este número.

b) Seleccione Documentos subsiguientes.

c) En la ventana de diálogo Lista de documentos en Contabilidad hagadoble clic en el número de documento contable para visualizar eldocumento contable.

Anote las contabilizaciones en la tabla.

d) Seleccione (Atrás) para volver a visualizar el documento de factura.



¿Puede reconocer a partir del historial de pedido si la entrada de mercancíases valorada o no valorada?

¿Qué indicador del pedido controla que la entrada de mercancías sea novalorada?

a) Para pasar al pedido, haga doble clic en el número de pedido en la listade posiciones del documento de factura.

b) A continuación, seleccione la etiqueta Historial de pedido en losdetalles de posición de pedido.

La entrada de mercancías no valorada se puede reconocer en el historialde pedido porque el importe en moneda local para la transacción deentrada de mercancías es de 0 EUR.

c) Seleccione la etiqueta Entrega en los datos de detalle de posición.El indicador EM no valorada está fijado. Por lo tanto, la entrada demercancías era no valorada.




Ahora podrá:• Explicar la diferencia entre una entrada de mercancías valoradas y una

entrada de mercancías no valoradas.• Explicar los resultados de las contabilizaciones a partir de una entrada de

mercancías no valorada durante la entrada de facturas.


SCM500 Lección: Pedido limitado

Lección: Pedido limitado

Resumen de la lecciónEl tema de este módulo es un proceso de aprovisionamiento simplificado paramateriales de consumo. Este proceso implica el uso del pedido limitado. Esto lepermite prescindir deliberadamente tanto de la salida de órdenes de entrega parapedidos abiertos individuales como del registro de recepciones de mercancíaspara reducir los costes del aprovisionamiento de materiales (como, por ejemplo,las posiciones C).


• Explicar la finalidad del tipo de posición en documentos de compras• Explicar los aspectos especiales de suministrar material mediante un pedido



Ejemplo empresarialSu empresa adquiere todo su material de oficina de un minorista específico.Puesto que no es necesario supervisar la salida de pedidos abiertos y la entrega demateriales de manera exacta en el sistema, probará el proceso de pedido limitado.

Gráfico 126: Pedido limitado: Resumen



Además de las aplicaciones basadas en browsers (por ejemplo SAP SRM), laversión estándar de SAP ERP Central Component le ofrece otra opción para eltratamiento de operaciones de aprovisionamiento para materiales de consumomediante un proceso “escueto”.

Este proceso le muestra cómo utilizar el “pedido limitado” a través de un ejemplo.

Gráfico 127: Aprovisionamiento estándar de materiales de consumo

En el aprovisionamiento de materiales de consumo “estándar”, debe crear comomínimo un pedido para cada operación de aprovisionamiento. Este pedido seutiliza como base para la verificación de facturas.

A menudo, las entradas de mercancías también se registran para los pedidosconvencionales. En algunos casos existen documentos anteriores, comosolicitudes de pedido u ofertas.



Gráfico 128: Proceso de aprovisionamiento con pedido límite

Se puede crear un pedido con un periodo de validez más largo (por ejemplo, unaño) y un límite de valor por posición. Mediante dicho pedido límite, es posibleadquirir diferentes materiales o servicios externos, para los que se considerapoco económico un tratamiento individual más detallado (pedido, entrada demercancías, entrada de facturas). Los materiales o servicios se agrupan dentro deun título o término principal (texto breve) y se representan en una posición. Losprecios de los materiales individuales (como 0,50 EUR/un para un lápiz, 2,00EUR/una carpeta, etc.) no se registran en el pedido.

Este proceso de aprovisionamiento es diferente al proceso “estándar”principalmente en virtud de que determinados pasos se omiten en el sistemadeliberadamente. Aunque se puede utilizar una solicitud de pedido como eldocumento anterior al pedido limitado, no se pueden crear RFQ ni contratos.Además, las entradas de mercancías y las prestaciones realizadas no se registran enel sistema. Usted contabiliza facturas recibidas con referencia a su pedido limitado.

Una ventaja clave del pedido limitado es la reducción en los costes de gestión. Elahorro se debe a los siguientes factores:

• Se adquieren diferentes materiales o servicios durante un periodo de tiempomás largo con una única posición de pedido.

• No es necesario emitir pedidos por separado para las transaccionesindividuales de aprovisionamiento.

• No existe el proceso de entrada de mercancías ni de entrada de servicios.



Gráfico 129: Entrada de facturas para pedido limitado

Cuando se registra una factura con referencia a un pedido limitado, el sistemaverifica lo siguiente:

• ¿La factura se halla dentro del periodo de validez del pedido limitado?• ¿El límite global de la posición de pedido se superará como consecuencia de

contabilizar la factura?

Es posible modificar la imputación al registrar una factura. También se puedecambiar de imputación simple a múltiple. Si se ha asignado la posición depedido a una cuenta desconocida, deberá especificar manualmente los datos deimputación cuando ingrese la factura.

Nota: Sólo se pueden modificar los datos de imputación en la verificaciónde facturas si dicha modificación se ha definido como autorizada enCustomizing para el tipo de imputación. (Customizing → Gestión demateriales → Compras → Imputación → Actualizar tipos de imputación)



Características de los pedidos limitadosLas características más importantes de una orden limitado son:

• Clase de pedido FO (pedido marco)

– Periodo de validez como cabecera del pedido (selección de campos)• Tipo de posición L (límite)

– Límite en la posición– Sin número de material– El Tipo de imputación U (desconocido) está permitido– Sin entrada de mercancías ni hoja de entrada de servicios

• Si la imputación fue especificada en el pedido, estos datos se proponen enlas facturas

• Imputación adicional o múltiple posible en la verificación de facturas• Verifique el periodo de validez y límite en la verificación de facturas

Para poder trabajar con periodos de validez y límites en un pedido, se debe utilizarla clase de documento FO (pedido marco) y el tipo de posición L (límite). En elsistema estándar, dicha clase de documento FO le permite indicar el periodo devalidez a nivel de los datos de cabecera de pedido y utilizar la clase de posiciónB para posiciones límite. (Las posiciones límite a veces se llaman posicionescon límite).

Puesto que sólo se puede utilizar una orden global para adquirir materiales deconsumo o servicios, se debe indicar una imputación para las posiciones de pedidocon el tipo de posición B. Sin embargo, hay que especificar la imputación precisaen el momento de crear el pedido limitado. En su lugar, se puede utilizar el tipo deimputación U (desconocido).

No se puede especificar un número de material en una posición de pedido con eltipo de posición B. Se han de describir los materiales o servicios que se deseanadquirir (como materiales de oficina) mediante un texto breve. También se ha deespecificar un grupo de artículos / prestaciones.

Tipo de posición en ComprasEl tipo de posición le permite reproducir diferentes procesos de aprovisionamiento.

Los tipos de posición se emplean en todos los documentos de compras. La clasede documento determina qué tipos de posición están disponibles para su selección.Se pueden utilizar diferentes tipos de posición para posiciones individuales de undocumento de compras.



Gráfico 130: Tipo de posición

Se puede modificar la denominación breve de los tipos de posición individualesen Customizing para Gestión de materiales dentro de Compras → Definirrepresentación externa de tipos de posición. Aquí también se encuentran loscontroles precisos de tipo de posición (sin embargo, no se pueden modificar).

El tipo de posición especifica si un número de material, una imputación, unaentrada de mercancías o una recepción de facturas son posibles u obligatoriospara una posición.

Gráfico 131: Tipo de posición – Control

Los tipos de posición predefinidos incluyen lo siguiente:

Estándar: se utiliza para materiales que se aprovisionan externamente. (Númerode material e imputación posible, EM generalmente posible (obligatoria en el casodel material de almacén), RF posible).



Límite: Usted adquiere materiales de consumo o servicios con un límite devalor. (Número de material no posible, imputación obligatoria, EM posible, RFobligatoria).

Consignación: El proveedor pone a disposición el material que se gestiona enel stock de artículos en consignación. El material pertenece al proveedor hastaque es retirado. La colocación en almacén de un material en consignación pedidono conduce inmediatamente a la evaluación del material ni a la creación de unaobligación con respecto al proveedor. Sólo se crea una obligación cuando serealiza un retiro de materiales del stock en consignación (se necesita la EM novalorada, imputación y RF imposibles).

Subcontratación: El producto terminado se encarga al proveedor. Loscomponentes que necesita el proveedor para terminar el producto final, se registrancomo posiciones de 'material que se deben proporcionar'.

Pedidos de traslado: El material se traslada de un centro a otro.

Pedido para terceros: El proveedor debe entregar el material pedido directamentea un tercero (por ejemplo, un cliente). Recibe la factura del material del proveedor.

Consejo: Para información más detallada acerca de los temas desubcontratación, consignación, pedidos de traslado y pedidos paraterceros, véase la sección de Gestión de materiales de la Biblioteca SAPdentro de Gestión de stocks → Gestión de stocks especiales (MM-IM).



Ejercicio 15: Pedido limitado

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Crear pedidos limitados para materiales de consumo• Registrar facturas para pedidos limitados

Ejemplo empresarialPara simplificar el aprovisionamiento de materiales de consumo de poco valorque son necesarios a intervalos irregulares, puede utilizar pedidos limitados. Acontinuación, registra las facturas relacionadas con los pedidos limitados.

Tarea: Tratamiento de pedidos limitadosSu departamento de compras ha llegado a un acuerdo con la empresa de materialde oficina Office 4U Gr.## por el cual el centro 1000 (centro de Hamburgo) puedepedir el material de oficina por fax.

1. Crear un pedido limitado

Cree un pedido marco para el proveedor Office 4U Gr.##.

¿Cuál es el número del registro maestro de proveedores para esta empresa?

___________________________________________________

Si es necesario, especifique el grupo de compras T## (SCM500-##) y laorganización de compras 1000.

El periodo de validez comienza hoy y termina el 31 de diciembre delpróximo año.

Seleccione el tipo de posición para posiciones de pedidos limitados(=___________________________).

Puesto que este pedido se utiliza para adquirir material para diferentescentros de coste, el tipo de imputación no se conoce al momentode realizar el pedido. Registre el tipo de imputación relevante(=___________________________________).

Indique material de oficina como texto breve y 006 (material de oficina)como grupo de artículos.

No espere que el valor del material de oficina realmente adquirido superarálos 5000 EUR. Además, especifique que el límite global para la verificaciónde facturas sea de 6000 EUR. ¿Para qué se utiliza la entrada en el campoValor previsto?




_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Cuando haya indicado todos los datos, grabe su pedido.

Número de pedido: _________________________

2. Registrar una factura para el pedido limitado.

La empresa Office 4U Gr.## le envía la factura a continuación. Registre lafactura y especifique la información de imputación que falte.

Ambas posiciones de factura se contabilizan en la cuenta de mayor de476000 (consumo de material de oficina). Los datos del centro de coste y ladistribución son los de la factura RE-D1## del proveedor.

Consejo: Seleccione la variante de visualización (layout) Imputación- Centro de coste para el resumen de posiciones. A continuación,puede pasar a la pantalla de imputación con el cambio de imputaciónmúltiple.

Gráfico 132: Factura RE-D1## para pedido limitado

Cuando haya indicado todos los datos, contabilice la factura.




Número de documento: ____________________________________


Visualice su pedido limitado. ¿Cuál es el valor real de la posición de pedido?

_________________________________________________________

Visualice el historial de pedido. Marque el documento de factura yvisualícelo. Pase al documento contable. ¿Qué cuentas de mayor se hancontabilizado?

Cuenta Texto breve Importe

4. Opcional: Introducir otras facturas

Registre otras facturas para un pedido limitado Seleccione un importe defactura que provoque un límite de pedido excesivo.

¿Ha podido contabilizar la factura cuando se excede el límite?



Solución 15: Pedido limitadoTarea: Tratamiento de pedidos limitadosSu departamento de compras ha llegado a un acuerdo con la empresa de materialde oficina Office 4U Gr.## por el cual el centro 1000 (centro de Hamburgo) puedepedir el material de oficina por fax.

1. Crear un pedido limitado

Cree un pedido marco para el proveedor Office 4U Gr.##.

¿Cuál es el número del registro maestro de proveedores para esta empresa?

___________________________________________________

Si es necesario, especifique el grupo de compras T## (SCM500-##) y laorganización de compras 1000.

El periodo de validez comienza hoy y termina el 31 de diciembre delpróximo año.

Seleccione el tipo de posición para posiciones de pedidos limitados(=___________________________).

Puesto que este pedido se utiliza para adquirir material para diferentescentros de coste, el tipo de imputación no se conoce al momentode realizar el pedido. Registre el tipo de imputación relevante(=___________________________________).

Indique material de oficina como texto breve y 006 (material de oficina)como grupo de artículos.

No espere que el valor del material de oficina realmente adquirido superarálos 5000 EUR. Además, especifique que el límite global para la verificaciónde facturas sea de 6000 EUR. ¿Para qué se utiliza la entrada en el campoValor previsto?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Cuando haya indicado todos los datos, grabe su pedido.

Número de pedido: _________________________





b) En el campo Clase de pedido de la lista desplegable, seleccione laentrada Pedido marco e indique el proveedor T-K500D##.

Consejo: Puede determinar el número de registro maestrode proveedores con la Ayuda F4, por ejemplo. Busque elproveedor por Nombre. Es suficiente buscar por Oficina*.Seleccione el proveedor en el número de grupo.

c) Indique los siguientes datos en la cabecera del pedido:

FichaDatos adicionales

Inicio de validez <Fecha de hoy>

Fin de validez <Fin del año próximo>

Ficha Datos org.


Grupo de compras T## (SCM500-##)

d) Indique los siguientes datos en el resumen de posiciones:

Posición 10

A (tipo de imputación) U (desconocido)

I (tipo de posición) B (límite)

Texto breve Material de oficina


Centro 1000


e) Indique los siguientes datos en los detalles de posición de la etiquetaLímites:

EtiquetaLímites

Límite global 6000

Valor previsto 5000




El valor previsto es el valor que la posición posiblemente no superará.Entre otras cosas, sirve como criterio para un posible procedimientode liberación. Además, según el tipo de imputación, en CO se creaun compromiso de este importe. Este valor también se imprime en elpedido.

f) Seleccione (Grabar) y anote el número de pedido.

2. Registrar una factura para el pedido limitado.

La empresa Office 4U Gr.## le envía la factura a continuación. Registre lafactura y especifique la información de imputación que falte.

Ambas posiciones de factura se contabilizan en la cuenta de mayor de476000 (consumo de material de oficina). Los datos del centro de coste y ladistribución son los de la factura RE-D1## del proveedor.

Consejo: Seleccione la variante de visualización (layout) Imputación- Centro de coste para el resumen de posiciones. A continuación,puede pasar a la pantalla de imputación con el cambio de imputaciónmúltiple.

Gráfico 133: Factura RE-D1## para pedido limitado




Cuando haya indicado todos los datos, contabilice la factura.

Número de documento: ____________________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación defactura logística → Entrada de documentos → Registrar factura(MIRO).



Referencia RE-D1##

Importe 550


Indicador de impuestos 1I (IVA soportado (10%))

c) En la etiqueta Referencia a pedido, seleccione Pedido / Plan de entregascomo tipo de documento de referencia e indique su número de pedido.


e) Seleccione la entrada Imputación - Capacitación del centro de coste delcampo de lista Layout.

f) En la línea de posición seleccione (Imputación múltiple) para poderintroducir los datos de imputación.

g) Indique los siguientes datos:

Imputación múltiple para posición

Importe Cuenta demayor

Centro decoste

Indicador deimpuestos

100 476000 T-L## 1I

400 476000 4100 1I

Atención: Asegúrese de que el indicador de impuestos estéfijado en 1l (10%) en la segunda posición. Para ello, desplácesehacia la derecha en la lista de imputación.

h) Seleccione Atrás para contabilizar la factura.

i) Seleccione (Contabilizar) y anote el número del documento factura.





Visualice su pedido limitado. ¿Cuál es el valor real de la posición de pedido?

_________________________________________________________

Visualice el historial de pedido. Marque el documento de factura yvisualícelo. Pase al documento contable. ¿Qué cuentas de mayor se hancontabilizado?

Cuenta Texto breve Importe

T-K500D## Office 4U Gr.## 550,00 -

476000 Material de oficina 100,00

476000 Material de oficina 400,00

154000 IVA soport. 50,00

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido→ Visualizar (ME23N).

b) Si no se visualiza su pedido limitado, seleccione (Otro pedido).Introduzca el número del pedido límite y seleccione Otro documento.

c) Seleccione la etiqueta Límites en los detalles de posición.

El valor real de la posición es de 500 EUR.

d) Seleccione la etiqueta Historial de pedido en los detalles de posición.

e) Haga clic en el número de la factura para visualizar la factura.

f) Seleccione Documentos subsiguientes y haga doble clic en el númerodel documento contable.

Anote los datos de la tabla.

4. Opcional: Introducir otras facturas

Registre otras facturas para un pedido limitado Seleccione un importe defactura que provoque un límite de pedido excesivo.




¿Ha podido contabilizar la factura cuando se excede el límite?

a) Proceda como se describe en el paso subordinado 2 (ingrese una facturapara el pedido limitado) y seleccione los datos necesarios (como elimporte 6600 y el impuesto 600 EUR). Basta con realizar la asignacióna un único centro de coste (por ejemplo, T-L##).

Se puede contabilizar la factura incluso si se supera el límite. Noobstante, el sistema lo bloquea para su pago debido a la desviación deprecio.




Ahora podrá:• Explicar la finalidad del tipo de posición en documentos de compras• Explicar los aspectos especiales de suministrar material mediante un pedido





Resumen del capítuloAhora podrá:• Enumerar las diferencias entre aprovisionamiento de materiales de consumo

y de materiales de almacén• Explicar el significado del tipo de imputación• Utilizar la transacción ME51N para solicitudes de pedido• Crear una solicitud de pedido con posiciones con imputación simple o

múltiple• Solicitar un material sin un registro maestro de materiales• Crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido con imputación• Registrar una confirmación de pedido para un pedido• Explicar la diferencia entre una entrada de mercancías valoradas y una

entrada de mercancías no valoradas.• Explicar los resultados de las contabilizaciones a partir de una entrada de

mercancías no valorada durante la entrada de facturas.• Explicar la finalidad del tipo de posición en documentos de compras• Explicar los aspectos especiales de suministrar material mediante un pedido






1. Ha contabilizado una entrada de mercancías para una posición de pedido conimputación. ¿Qué cuentas se pueden actualizar en contabilidad?

Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Cuenta de acreedor□ B Cuenta de consumo□ C Cuenta de diferencias de precios□ D Cuenta de compensación EM / RF

2. Quiere aprovisionarse de material de consumo. ¿Qué datos deben existir enla solicitud de pedido?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Texto breve de material□ B Tipo de imputación□ C Nº material□ D Datos de imputación□ E Cuenta de mayor□ F Grupo de artículos

3. ¿Qué factor se utiliza para determinar que un tipo de imputación debe serespecificado en un pedido de un material del registro maestro de materiales?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Grupo de artículos□ B Ramo□ C Tipo de material□ D Selección de campos

4. ¿En qué documentos es posible utilizar el tipo de imputación U(desconocido)?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A RFQ□ B Solicitud de pedido□ C Pedido□ D Documento de material



5. Si crea una imputación múltiple en una posición, puede elegir entre lasopciones a continuación para el indicador de distribución.Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Función de la cantidad□ B Proporcional□ C Porcentaje□ D Secuencial

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a la solicitud interna dematerial sin registro maestro de materiales?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A No se registra una denominación de material.□ B No se registra un número de material.□ C Se debe registrar la unidad de medida.□ D Se debe registrar un precio de pedido.□ E Siempre se debe registrar un tipo de imputación.□ F Se puede registrar sólo el tipo de imputación Desconocido.

7. Cuando crea un pedido con referencia a la solicitud de pedido, observe losiguiente: Si no hay un registro info de compras con un precio válido para elproveedor y el material, el precio de valoración se propone desde la solicituddel precio del pedido.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

8. ¿Qué indicador se debe fijar en la posición de pedido para que en la cuentade compensación EM / RF no se contabilice durante la entrada de facturas?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Indicador de entrada de mercancías: fijar /indicador EM sin

valorar: fijar□ B Indicador de entrada de mercancías: fijar /indicador EM sin

valorar: no fijado□ C Indicador de entrada de mercancías: no fijado /indicador EM sin

valorar: no fijado□ D Indicador de entrada de mercancías: no fijado /indicador EM sin

valorar: fijar



9. No se pueden registrar entradas de mercancías en función de una posición depedido con el tipo de posición límite (L).Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

10. ¿Cuál de los siguientes datos se indican cuando se crea un pedido limitado?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Proveedor□ B Material□ C Fecha de entrega□ D Texto breve□ E Precio de pedido para el material□ F Tipo de imputación□ G Tipo de posición P□ H Indicador Validez limitada□ I Grupo de artículos□ J Cantidad y unidad de medida□ K Centro



Respuestas

1. Ha contabilizado una entrada de mercancías para una posición de pedido conimputación. ¿Qué cuentas se pueden actualizar en contabilidad?

Respuesta: B, D

Si la entrada de mercancías se contabiliza como valorada para una posiciónde pedido, la cuenta de consumo y la cuenta de compensación EM / RF seactualizan en FI.

2. Quiere aprovisionarse de material de consumo. ¿Qué datos deben existir enla solicitud de pedido?

Respuesta: A, B, F

En A y C: Se puede aprovisionar de materiales con o sin registro maestropara el consumo. No obstante, siempre debe especificar un texto breve dematerial.En B: El tipo de imputación determina que el material se adquiere para elconsumo.En D y E: Si ha seleccionado el tipo de imputación U (desconocido), no hacefalta que especifique ningún dato de imputación ni cuenta de mayor.En F: En el caso de materiales con registro maestro, el grupo de artículos setransfiere desde el registro maestro de materiales. Para materiales sin registromaestro, se debe especificar el grupo de artículos de forma manual.

3. ¿Qué factor se utiliza para determinar que un tipo de imputación debe serespecificado en un pedido de un material del registro maestro de materiales?

Respuesta: C

El tipo de material determina si la gestión de stocks para un material se deberealizar en base a un valor. Todos los materiales que no están sujetos a unagestión de stocks en base a un valor pueden aprovisionarse únicamente conimputación.

4. ¿En qué documentos es posible utilizar el tipo de imputación U(desconocido)?

Respuesta: B, C

La RFQ no tiene el campo para el tipo de imputación. No puede especificaruna imputación sin importar si es conocida o desconocida.



5. Si crea una imputación múltiple en una posición, puede elegir entre lasopciones a continuación para el indicador de distribución.

Respuesta: A, C

"Proporcional" y "Secuencial" son opciones para el indicador de la facturaparcial y no para el indicador de distribución.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a la solicitud interna dematerial sin registro maestro de materiales?

Respuesta: B, C, E

En A y B: No hay números de material para los materiales sin registromaestro, por lo tanto, debe ingresar manualmente un texto breve que describael material.En C: La unidad de medida no se puede especificar a partir del registromaestro de materiales, así que se debe indicar manualmente.En D: No introduzca ningún precio de pedido en la solicitud de pedido,introduzca el precio de valoración en su lugar.En E y F: Las posiciones sin registro maestro de materiales deben imputarse,sin existir restricciones sobre los posibles tipos de imputación.

7. Cuando crea un pedido con referencia a la solicitud de pedido, observe losiguiente: Si no hay un registro info de compras con un precio válido para elproveedor y el material, el precio de valoración se propone desde la solicituddel precio del pedido.

Respuesta: Falso

El precio de valoración obtenido de la solicitud de pedido se toma en elpedido como precio de pedido sólo en las posiciones sin registro maestrode materiales.

8. ¿Qué indicador se debe fijar en la posición de pedido para que en la cuentade compensación EM / RF no se contabilice durante la entrada de facturas?

Respuesta: A, C

La cuenta de compensación EM / RF no se contabiliza en la factura si no seha planificado una entrada de mercancías o si una entrada de mercancíasno valorada no se ha planificado para la posición. Esta parametrización noes posible en D.



9. No se pueden registrar entradas de mercancías en función de una posición depedido con el tipo de posición límite (L).

Respuesta: Correcto

El tipo de posición límite determina que no se puede registrar ninguna EMpara una posición de pedido.

10. ¿Cuál de los siguientes datos se indican cuando se crea un pedido limitado?

Respuesta: A, D, F, G, I, K

Al crear un pedido limitado, se debe indicar lo siguiente:Pedido marco de la clase de pedido, proveedor, periodo de validez, tipo deimputación (y, donde corresponda, datos de imputación adicionales), tipode posición P, texto breve, grupo de artículos, centro, límite (valor global,valor previsto).


Capítulo 5Aprovisionamiento de servicios

externos

Resumen del capítuloEsta unidad pretende proporcionar una visión general inicial del aprovisionamientode servicios externos. Se describen los aspectos especiales del aprovisionamientode servicios externos en función de un proceso de aprovisionamiento sencillo,comenzando por la emisión de un pedido y finalizando por la fase de verificaciónde facturas. La unidad trata el registro maestro de servicios y las condicionesde servicios, así como la entrada y aceptación del trabajo realmente realizado,que corresponde a la fase de entrada de mercancías en el aprovisionamiento demateriales.


• Reconocer los datos maestros más importantes en la gestión de serviciosexternos

• Describir y gestionar el método básico de aprovisionamiento de servicios• Visualizar un registro maestro de servicios y condiciones de servicio• Explicar la estructura de la posición de pedido para servicios• Crear una posición de pedido para servicios• Crear una hoja de entrada de servicios con referencia a un pedido• Añadir servicios no planificados durante el proceso de entrada de servicios• Aceptar una hoja de entrada de servicios• Verificar una factura para un pedido de prestación de servicios

Contenido del capítuloLección: Registros maestros de servicios y condiciones... . . . . . . . . . . . . . . .371

Ejercicio 16: Datos maestros para la gestión de servicios.. . . . . . . . . . .377Lección: Tratamiento de pedido ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383

Ejercicio 17: Gestión de servicios externos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas ... . . . . . . . . . . . . . . .393


Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos SCM500

Procedimiento: Crear y aceptar una hoja de entrada de servicios ..398Ejercicio 18: Entrada de servicios y verificación de facturas ... . . . . . .401


SCM500 Lección: Registros maestros de servicios y condiciones

Lección: Registros maestros de servicios y condiciones

Resumen de la lecciónEste módulo trata el proceso de aprovisionamiento externo de servicios.Asimismo, se presentan los datos maestros para servicios externos.


• Reconocer los datos maestros más importantes en la gestión de serviciosexternos

• Describir y gestionar el método básico de aprovisionamiento de servicios• Visualizar un registro maestro de servicios y condiciones de servicio

Ejemplo empresarialEn su empresa, el trabajo de mantenimiento como, por ejemplo, la sustitución detubos fluorescentes defectuosos, lo realiza un proveedor de servicios externos.Usted ha actualizado los registros maestros de servicios y las condicionesespeciales para este proceso.

Servicios externos en aprovisionamientoLa siguiente imagen, “Proceso de aprovisionamiento externo de servicios,”muestra todos los pasos posibles que pueden tener lugar en el aprovisionamientode servicios externos.



Gráfico 134: Proceso de aprovisionamiento externo de servicios

Determinación de necesidades: En un departamento de la empresa puedesurgir la necesidad de ciertos servicios. Puede suponer un proyecto en particular(por ejemplo, la traducción de documentación de software) o un trabajo demantenimiento (por ejemplo, servicios a terceros de un electricista industrial).

Creación de especificaciones de servicio: Cuando se establece una necesidad, secrea un documento en el sistema como base para el proceso de aprovisionamiento(se puede tratar, por ejemplo, de una solicitud de pedido). El documentopuede contener un conjunto de especificaciones del servicio que enumere losservicios necesarios de forma detallada. No obstante, en esta primera fase delproceso de aprovisionamiento, también se cuenta con la opción de realizarlo sinespecificaciones del servicio completamente y considerar sólo los servicios noplanificados fijando valores límite.

Determinación de fuente a selección de proveedor: Para poder convertir unasolicitud de pedido en pedido, se debe especificar un proveedor adecuado para losservicios necesarios. Existen diferentes maneras en las que el sistema le puedeayudar a encontrar posibles fuentes de aprovisionamiento de servicios externos.La función de determinación de fuente de aprovisionamiento es un instrumentopara analizar y evaluar datos de compra que ya se hayan registrado en el sistema(por ejemplo, en forma de condiciones de servicios o pedidos abiertos).

Si se solicitan servicios para los que no había una solicitud de pedido previa (y,por lo tanto, para los que actualmente no se ha registrado en el sistema una fuentede aprovisionamiento), se puede realizar un proceso de licitación. Se puedereproducir este proceso de licitación mediante la función de petición de oferta/ oferta para servicios.



Pedido, supervisión de pedido: Además de la entrada manual, puede creerpedidos con referencia a solicitudes de pedido, peticiones de oferta o pedidosabiertos.

Durante la fase de la prestación real del servicio, los valores reales para serviciosrealizados / trabajos finalizados se actualizan constantemente en el pedidosubyacente (o en la orden de entrega para pedido abierto). Por lo tanto, se puedever en cualquier momento cuánto ha progresado un proyecto de aprovisionamientoremitiéndose al historial de pedido. Si es necesario, se pueden supervisar lasconfirmaciones de trabajo finalizado para cada línea de servicio en particular.

Entrada de servicio y aceptación de servicio: Una vez se hayan registradolos servicios realmente prestados en una hoja de entrada de servicios, puedenser verificados y aceptados por uno o más responsables. Se pueden separar losprocesos de aceptación de servicios y entrada de servicios por organización paramantener el principio de verificación por dos personas. Sin embargo, también esposible que el mismo individuo o el departamento de su empresa realice la entraday aceptación de servicios.

Verificación de facturas y pago: Al final del proceso de aprovisionamiento, severifica si las facturas del proveedor de servicios se han emitido correctamente.Como base, se toma el valor de la hoja de entrada de servicios aceptada. Estevalor se compara con la factura. Los impuestos que aparecen en la factura tambiénse verifican. Si se supera el valor de la hoja de entrada de servicios aceptada, elsistema emite un mensaje de aviso. A continuación, las facturas verificadas yautorizadas se pagan de forma automática.

Registro maestro de serviciosEl registro maestro de servicios pertenece a los datos maestros y sirve de fuente dedatos que se puede utilizar al crear especificaciones de servicios. Mediante losregistros maestros de servicios se puede reducir el tiempo necesario para estaactividad, así como la frecuencia de errores. Esto es así porque sólo hace faltaindicar una vez las especificaciones del servicio de forma completa en el registromaestro de servicios.



Gráfico 135: Registro maestro de servicios

Un registro maestro de servicios contiene la siguiente información principal parala denominación unívoca de un servicio externo:

• Número de servicio• Tipo de servicios• Textos descriptivos (texto breve y explicativo)• Unidad de medida base• Grupo de artículos• Categoría de valoración

Los registros maestros de servicios se pueden utilizar mediante diferentesaplicaciones. Además de en Compras (MM-PUR), los registros maestros deservicios se utilizan en Sistema de proyectos (PS), Mantenimiento (PM) y Servicioal cliente (CS).



Gráfico 136: Maestro de servicios – Transacción AC03

La transacción del registro maestro de servicios (AC03) es una transacción deimagen única que se puede utilizar para crear, modificar y visualizar servicios.Cuando se invoca la función, inicialmente se encuentra en modo de visualización.Se puede seleccionar un servicio específico con Otro servicio o buscar uno enel resumen. El resumen se usa del mismo modo que el resumen de documentos enel pedido (selección, disposición, desglose), y también se puede mostrar / ocultaren la transacción si se selecciona (Mostrar/Ocultar resumen).

Puede desplegar y ocultar las áreas de datos a la derecha de la pantallaseleccionando (Abrir) y (Cerrar). La primera vez que llame esta imagen,se abrirán las áreas de datos Datos básicos y Texto explicativo. Cada vez que lallame después de esto, aparecerán las parametrizaciones y los datos de la imagenque marcó o actualizó antes de la función existente.

Condiciones de servicioLos precios para servicios externos que sean válidos durante un periodo más largose pueden registrar en el sistema en forma de condiciones de servicio. El sistemaaplica estas condiciones para la determinación de precio en el documento decompras. Se pueden registrar más condiciones en el propio documento de compras.



Gráfico 137: Condiciones de servicio

Se pueden definir condiciones maestras de servicios en diversos niveles en elsistema:

• En el nivel de servicio (“precio de mercado” o “estimación propia”)• En el nivel de servicio, proveedor y organización de compras• En el nivel de servicio, proveedor, organización de compras y centro

Nota: Para más información acerca de las condiciones de servicio,consulte la Biblioteca SAP, componente de aplicación Servicios externos(MM-SRV).



Ejercicio 16: Datos maestros para lagestión de servicios

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Visualizar registros maestros de servicios• Enumerar las condiciones para registros maestros de servicios según un

proveedor

Ejemplo empresarialLos tubos fluorescentes de sus oficinas tienen que sustituirse debido al desgaste.Un proveedor de servicios externos se encargará de este trabajo. Pruebe a utilizarel proceso de aprovisionamiento de servicios externos.

Tarea: Registro maestro de servicios y condicionesde serviciosEn el sistema existen registros maestros de servicios para parte del trabajo demantenimiento habitual que implica la sustitución de tubos fluorescentes fundidosen las instalaciones de la empresa. Verifique estos datos maestros y las condicionespara estos servicios. Necesita crear un nuevo registro maestro en el sistema para lalimpieza de las pantallas de las lámparas.

1. Visualizar un registro maestro de servicios

Visualice los registros maestros de servicios T-LM1## (desmontaje de tubosfluorescentes) y T-LM2## (instalación de tubos fluorescentes).

Consejo: Seleccione Otro servicio y luego introduzca el númerode servicio. Puede cerrar el resumen de servicios con Ocultarresumen.

¿Existe texto explicativo que describa el servicio más detalladamente encada caso?

¿Cuál es la unidad de medida para gestionar los servicios?

____________________________________________

2. Visualizar las condiciones de servicio




¿Se han actualizado las condiciones con el proveedor T-K500E##(Home-Electric Gr.##) en los dos registros maestros de serviciosmencionados anteriormente para la organización de compras 1000 (sin uncentro)? Anote los precios por cada servicio del proveedor de servicios.

T-LM1## : ____________________________________________________________________________

T-LM2##: ______________________________________

3. Cree un registro maestro de servicios

Cuando se cambian los tubos fluorescentes, también se debe limpiar laspantallas de las lámparas si están muy sucias. Cree un nuevo registro maestropara este servicio. Puesto que la clase de servicio, la unidad de medida, elgrupo de artículos y la categoría de valoración del nuevo servicio coincidencon los valores del servicio T-LM2##, copie este servicio.

Modifique el número de servicio nuevo a T-LM3## y el texto breve paraLimpiar pantallas de lámparas. Las pantallas se deben limpiar con undetergente especial no contaminante. Hágalo constar en el texto explicativodel servicio.

4. Añada condiciones para el nuevo registro maestro de servicio.

Aún no sabe cuál es el precio real cargado por el proveedor de servicios porlimpiar las pantallas. El precio aproximado por la limpieza de las lámparases de 3,00 EUR por lámpara. Guarde esta cifra como cálculo aproximadopropio en el sistema. Por ahora su propio cálculo aproximado sólo es válidohasta finales de año.



Solución 16: Datos maestros para lagestión de serviciosTarea: Registro maestro de servicios y condicionesde serviciosEn el sistema existen registros maestros de servicios para parte del trabajo demantenimiento habitual que implica la sustitución de tubos fluorescentes fundidosen las instalaciones de la empresa. Verifique estos datos maestros y las condicionespara estos servicios. Necesita crear un nuevo registro maestro en el sistema para lalimpieza de las pantallas de las lámparas.

1. Visualizar un registro maestro de servicios

Visualice los registros maestros de servicios T-LM1## (desmontaje de tubosfluorescentes) y T-LM2## (instalación de tubos fluorescentes).

Consejo: Seleccione Otro servicio y luego introduzca el númerode servicio. Puede cerrar el resumen de servicios con Ocultarresumen.

¿Existe texto explicativo que describa el servicio más detalladamente encada caso?

¿Cuál es la unidad de medida para gestionar los servicios?

____________________________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de servicios→ Servicio → Maestro de servicios (AC03).

b) Seleccione Otro servicio e introduzca el número de servicioT-LM1## o T-LM2##.

c) Si el área de datos del texto explicativo está cerrada, seleccione Txt.explicativo para ver el texto en cuestión. Se ha actualizado un textoexplicativo para cada uno de los dos servicios.

d) Ambos servicios se gestionan con la unidad base de medida “unidad”(un).

2. Visualizar las condiciones de servicio

¿Se han actualizado las condiciones con el proveedor T-K500E##(Home-Electric Gr.##) en los dos registros maestros de serviciosmencionados anteriormente para la organización de compras 1000 (sin uncentro)? Anote los precios por cada servicio del proveedor de servicios.




T-LM1## : ____________________________________________________________________________

T-LM2##: ______________________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de servicios→ Servicio → Condiciones de servicio → Para proveedor sin centro→ Visualizar (ML41).



Proveedor T-K500E##

Número de servicio <No se necesitaentrada>

c) Seleccione (Ejecutar). Se enumeran los siguientes servicios yprecios:

T-LM1##: 2,00 EUR/un.

T-LM2##: 4,50 EUR/un.

3. Cree un registro maestro de servicios

Cuando se cambian los tubos fluorescentes, también se debe limpiar laspantallas de las lámparas si están muy sucias. Cree un nuevo registro maestropara este servicio. Puesto que la clase de servicio, la unidad de medida, elgrupo de artículos y la categoría de valoración del nuevo servicio coincidencon los valores del servicio T-LM2##, copie este servicio.




Modifique el número de servicio nuevo a T-LM3## y el texto breve paraLimpiar pantallas de lámparas. Las pantallas se deben limpiar con undetergente especial no contaminante. Hágalo constar en el texto explicativodel servicio.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de servicios→ Servicio → Maestro de servicios (AC03).

b) Seleccione Otro servicio e introduzca el número de servicioT-LM2##.

c) Para copiar el registro maestro de servicios, seleccione Copiar.

d) Introduzca T-LM3## como número de servicio y Limpiarpantallas de lámparas como texto breve.

e) Borre el texto explicativo del modelo e introduzca en su lugar condetergente no contaminante, por ejemplo.


4. Añada condiciones para el nuevo registro maestro de servicio.

Aún no sabe cuál es el precio real cargado por el proveedor de servicios porlimpiar las pantallas. El precio aproximado por la limpieza de las lámparases de 3,00 EUR por lámpara. Guarde esta cifra como cálculo aproximadopropio en el sistema. Por ahora su propio cálculo aproximado sólo es válidohasta finales de año.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de servicios→ Servicio → Condiciones de servicio → Por servicio → Añadir(ML45).

b) Introduzca los siguientes datos:

Servicio T-LM3##

Cantidad 3,00

Unidad EUR

Válido desde <Fecha de hoy>

Válido hasta <31/12 de este año>

c) Seleccione (Grabar).




Ahora podrá:• Reconocer los datos maestros más importantes en la gestión de servicios

externos• Describir y gestionar el método básico de aprovisionamiento de servicios• Visualizar un registro maestro de servicios y condiciones de servicio


SCM500 Lección: Tratamiento de pedido

Lección: Tratamiento de pedido

Resumen de la lecciónEn este módulo, usando un pedido como ejemplo, estudiaremos las característicasespeciales de una posición de servicio en los documentos de compras. A diferenciade una posición para material, para servicios se registran especificaciones delservicio y límites para la posición.


• Explicar la estructura de la posición de pedido para servicios• Crear una posición de pedido para servicios

Ejemplo empresarialEn su empresa, muchos tubos fluorescentes están dañados y se deben sustituir. Unproveedor de servicios externos se encargará de este trabajo de mantenimiento.Como encargado de compras, usted debe crear un pedido con las especificacionesdel servicio correspondientes y un límite para el trabajo adicional imprevisto.

El gráfico “Aprovisionamiento de servicios externos: Pedido” muestra un procesode aprovisionamiento sencillo para los servicios que consisten en un pedido,entrada de servicios y aceptación, y entrada de facturas. El proceso empieza con elpedido, donde se resumen los servicios individuales que se deben prestar en unaespecificación de servicio y se hacen llegar al prestatario de servicios.



Gráfico 138: Aprovisionamiento de servicios: Pedido

Cuando se aprovisiona el material, ya cuenta con mucha información, comoel material y la cantidad de aprovisionamiento. Cuando se presta el servicio,en cambio, a menudo ni la descripción exacta del servicio ni la cantidad delpedido están claramente especificados. Por ejemplo, cuando una máquina estáen mantenimiento, no se sabe si basta con ajustar los parámetros o si hay quereemplazar piezas.

Del mismo modo, puede que sólo pueda especificar un valor aproximado de horasde trabajo, porque no sabe exactamente el tiempo que se necesitará. Especificandoun límite para servicios no planificados, puede controlar los costes de serviciosimprevistos y servicios que no se pueden planificar.



Gráfico 139: Pedido: Material de almacén o servicios

El trabajo que se puede realizar normalmente no se puede asignar en un únicoregistro maestro de servicios. Si, durante el mantenimiento de la máquina,también se tienen que sustituir piezas desgastadas, el trabajo total incluye elapagado, desmontaje de piezas desgastadas, comprobación de piezas, limpieza osustitución de piezas desgastadas, instalación de piezas y ejecución de una pruebade funcionamiento. Estos servicios individuales se consolidan en conjuntos deespecificaciones de servicios.



Gráfico 140: Estructura del documento de compras

Una posición de servicio debe estar siempre asignada a una cuenta. Elaprovisionamiento para almacén, que es posible en el caso de los materiales, no esposible en el aprovisionamiento de servicios. No obstante, puede usar el tipo deimputación U (desconocido) en combinación con el tipo de posición D (servicio),porque a veces no se ha determinado la imputación en el momento del pedido.

Cuando se aprovisiona un material, se debe introducir un material y los datosrelevantes para cada posición. Cuando se aprovisiona un servicio, la posición sólocontiene un texto breve para describir el proyecto de aprovisionamiento en general.Para detallar los servicios individuales con descripción, especificación de cantidad,precio y otros detalles, use las especificaciones del servicio (SS). Actualícelos enel nivel de detalle de posición. Puede resumir servicios con registros maestros yservicios sin registros maestros en las especificaciones del servicio.

El Tipo de posición D (servicio) activa la función de servicio y permite crear unaespecificación de servicio y fijar límites de valores para servicios no planificados.



Gráfico 141: Especificación del servicio en documento de compras

Una especificación de servicios puede constar de las líneas de servicio que desee.Para un mejor resumen, puede utilizar el esquema de especificaciones de serviciopara estructurar los servicios de la especificación de servicios en una jerarquía deniveles de esquema, similar a un índice de contenido. Es posible un máximo decuatro niveles de jerarquía. Se pueden modificar los números de los niveles y sustextos breves o explicativos en cualquier momento. Puede asignar tantas líneas deservicio como desee a cada nivel de esquema.



Ejercicio 17: Gestión de serviciosexternos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Crear un pedido para servicios externos, teniendo en cuenta límites de valor

para servicios no planificados

Ejemplo empresarialLos tubos fluorescentes de sus oficinas tienen que sustituirse debido al desgaste.Un proveedor de servicios externos se encargará de este trabajo. Pruebe a utilizarel proceso de aprovisionamiento de servicios externos.

Tarea: Tratamiento de pedidos para serviciosLa empresa Elektroblitz se encarga de cambiar los tubos fluorescentes ensus bloques de oficinas. Registre un pedido para este próximo trabajo demantenimiento.

1. Cree un pedido para cambiar los tubos fluorescentes en el centro 1000 conel proveedor T-K500E##.

En el resumen de posiciones, introduzca un texto breve relevante que dé unadescripción general de las especificaciones del servicio.

No olvide seleccionar el tipo de posición adecuado (______) y el grupode artículos para servicios (007). El coste del cambio de los tubosfluorescentes se debe cargar en el centro de coste T-L##.

Actualice los servicios T-LM1## y T-LM2## en la etiqueta Servicios dedetalle de posición. Ambos servicios son necesarios en una cantidad de100 unidades.

En la ficha Límite, determine un límite total de 200 EUR para servicios noplanificados. El valor previsto también es 200 EUR.

Desea usar la verificación de facturas en función de los servicios cuandointroduzca la factura. En consecuencia, verifique si se ha fijado el indicadorcorrespondiente en la etiqueta Factura.

Grabe su pedido tras haber registrado todos los datos.

Número de pedido: _______________________________



Solución 17: Gestión de serviciosexternosTarea: Tratamiento de pedidos para serviciosLa empresa Elektroblitz se encarga de cambiar los tubos fluorescentes ensus bloques de oficinas. Registre un pedido para este próximo trabajo demantenimiento.

1. Cree un pedido para cambiar los tubos fluorescentes en el centro 1000 conel proveedor T-K500E##.

En el resumen de posiciones, introduzca un texto breve relevante que dé unadescripción general de las especificaciones del servicio.

No olvide seleccionar el tipo de posición adecuado (______) y el grupode artículos para servicios (007). El coste del cambio de los tubosfluorescentes se debe cargar en el centro de coste T-L##.

Actualice los servicios T-LM1## y T-LM2## en la etiqueta Servicios dedetalle de posición. Ambos servicios son necesarios en una cantidad de100 unidades.

En la ficha Límite, determine un límite total de 200 EUR para servicios noplanificados. El valor previsto también es 200 EUR.

Desea usar la verificación de facturas en función de los servicios cuandointroduzca la factura. En consecuencia, verifique si se ha fijado el indicadorcorrespondiente en la etiqueta Factura.

Grabe su pedido tras haber registrado todos los datos.




Número de pedido: _______________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido→ Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N).

b) Indique el proveedor T-K500E##.

c) Indique los siguientes datos en el resumen de posiciones:

Posición 10

Tipo de imputación K (centro de coste)

Tipo de posición D (servicio)

Texto breve Cambio de tubos fluores-centes


Centro 1000

d) En el detalle de posición, indique los datos para los servicios y límites.

Servicios (etiqueta)

Línea 10

Nº de servicio T-LM1##

Cantidad 100

Centro de coste T-L##

Línea 20

Nº servicio T-LM2##

Cantidad 100


Límites (etiqueta)

Límite global 200

Valor previsto 200


Factura (etiqueta)

VF en función de losservicios

(fijar)

e) Grabe el pedido y anote el número de pedido.




Ahora podrá:• Explicar la estructura de la posición de pedido para servicios• Crear una posición de pedido para servicios


SCM500 Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas

Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas

Resumen de la lecciónEste módulo trata la entrada y aceptación de servicios realizados por proveedoresde servicios externos. En caso de servicios externos, estos dos pasos sustituyenel proceso de entrada de mercancías que tiene lugar junto con las entregas demercancías.


• Crear una hoja de entrada de servicios con referencia a un pedido• Añadir servicios no planificados durante el proceso de entrada de servicios• Aceptar una hoja de entrada de servicios• Verificar una factura para un pedido de prestación de servicios

Ejemplo empresarialEl proveedor de servicios informa que ha completado la tarea de sustituir lostubos fluorescentes gastados. Además, le comenta que los estabilizadores decorriente también se han tenido que cambiar. Usted es responsable de verificarque estos servicios se hayan realizado y de registrarlos en el sistema. Tambiéndebe verificar la factura.



Gráfico 142: Aprovisionamiento de servicios externos: Entrada de serviciosprestados, RF

En el proceso de aprovisionamiento de servicios externos, la salida delpedido viene seguida no de la entrada de mercancías, como en el caso delaprovisionamiento de materiales, sino de la entrada del servicio realizado (eltrabajo realmente finalizado) en una hoja de entrada de servicios. La hoja deentrada de servicios se acepta a continuación, y se introduce la factura recibida.

Entrada de prestaciones y aceptación de servicios prestadosLos servicios que se hayan realizado se registran en hojas de entrada de servicios.Al registrar servicios, se hace referencia al pedido. Puede copiar los serviciosplanificados directamente desde el pedido en la hoja de entrada de servicios. Losservicios no planificados no se describen detalladamente, y sus cantidades yprecios no se especifican hasta que se registra el trabajo realmente finalizado. Elsistema verifica que los servicios no planificados no superen el límite fijado en elpedido. Las contabilizaciones no se realizan en la gestión financiera cuando segraban las hojas de entrada de servicios.



Gráfico 143: Entrada de servicios y aceptación

Las contabilizaciones correspondientes no se realizan en la gestión financiera ni enla contabilidad de costes hasta que no se aceptan las hojas de entrada de servicios.Las hojas de entrada de servicios se pueden registrar y aceptar en uno o dos pasos,según la autorización.

Puede configurar procedimientos de liberación para las hojas de entrada deservicios.



Gráfico 144: Entrada de servicios prestados (transacción ML81N)

En la transacción de entrada de servicios ML81N, se actualizan todos los datos(datos de cabecera y de prestación) en una imagen (transacción de imagen única).

Cuando se llama la función, al principio se está en el modo de visualización.Introduzca el pedido para el que se debe crear la hoja de entrada de serviciosseleccionando Otro pedido.

Nota: Si el pedido aparece ya en el resumen, sólo tiene que hacer dobleclic en el número de documento para copiar los datos.

Luego seleccione (Crear hoja de entrada) para iniciar el proceso de entrada.Puede introducir los servicios manualmente en la hoja de entrada de servicioso seleccionando Selección de servicios en el pedido o en un conjunto deespecificaciones de servicio de modelo. Si se ha definido un límite en el pedido,también se pueden registrar servicios no planificados de forma manual hasta dicholímite. Si es necesario, las hojas de entrada de servicios se pueden imprimir.

También puede aceptar los servicios realmente prestados de forma manual al crearuna hoja de entrada de servicios, siempre y cuando no se necesite una aceptaciónpor separado como parte de una estrategia de liberación. Para ello, seleccione(Aceptar) antes de grabar la hoja de entrada de servicios. Las hojas de entrada deservicios también se pueden aceptar de forma colectiva (transacción ML85).



Si hace clic en (Árbol activado/desactivado), puede llamar un listado depedidos para los que se hayan introducido recientemente servicios prestadosrealmente (en el lado izquierdo de la pantalla). También se pueden llamar las hojasde entrada de servicios asociados. En este listado, puede hacer doble clic en unahoja de entradas de servicio para visualizarla, modificarla o copiarla.



Crear y aceptar una hoja de entrada de servicios

1. Seleccione Logística → Gestión de materiales → Entrada de actividad →Actualizar (ML81N).

2. Seleccione Otro pedido e introduzca el número del pedido. El pedidocorrespondiente aparece preseleccionado en el resumen de documentos.

Si el pedido no aparece marcado en el resumen de documentos, márquelo ycopie los datos haciendo doble clic.

Consejo: Seleccione (Árbol activado/desactivado) para abrir ocerrar el resumen de documentos.

3. Para crear una nueva hoja de entrada de servicios, seleccione (Crearhoja de entrada).

4. Indique una descripción breve para la hoja de entrada de servicios.

5. Indique los datos necesarios como, por ejemplo, un tipo de imputación (en elcaso de imputación desconocida en el pedido) o el número externo.

6. Si desea tomar servicios de las especificaciones de servicios para el pedido,seleccione Sel. servicio. El sistema propone de forma automática elnúmero de pedido para seleccionar los servicios. Confírmelo con Intro.

7. Para copiar los servicios deseados en la hoja de entrada de servicios, marquelas líneas de servicio y seleccione Servicios. Volverá a la hoja de entradade servicios.

8. Después de copiar los servicios relevantes, realice las modificacionespertinentes (como corregir la cantidad o especificar el centro de coste).

9. Si es necesario, indique los servicios no planificados.

10. Seleccione (Aceptar) para aceptar la hoja de entrada de inmediato.

11. Seleccione (Grabar) para aceptar la hoja de entrada justo después decrearla.

Entrada de facturas e historial de pedidoSólo se puede introducir una factura de un proveedor de servicios para un pedidodespués de aceptar la hoja de entrada de servicios.



Gráfico 145: Verificación de facturas para hoja de entrada

Cuando se introduce la factura, puede hacer referencia al pedido o a la hoja deentrada de servicios. Si especifica el pedido como referencia, el sistema proponetodas las hojas de entrada de servicios aceptados y los servicios aceptados paraeste pedido.

El sistema compara los precios de la factura con los de las hojas de entrada deservicios. Si no hay diferencias, se puede registrar y contabilizar la factura. Si elsistema encuentra divergencias, bloquea el pago de la factura.



Gráfico 146: Historial de pedido

En el historial del pedido se detallan todas las actividades siguientes relacionadascon una posición de pedido, es decir, todos los servicios prestados e introducidos(hoja de entrada de servicios), todos los servicios aceptados (documento dematerial) y todas las facturas introducidas.

Servicios externos: Notas

• Las diversas opciones para gestionar servicios externos en SAP ERPComponent se explican en detalle en el curso de dos días SCM540.

• Dispone de más información acerca de la gestión de servicios externos MM(MM-SRV) en la sección de la Biblioteca SAP Gestión de materiales.



Ejercicio 18: Entrada de servicios yverificación de facturas

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Crear y aceptar hojas de entrada de servicios• Contabilizar una factura de proveedor por servicios externos mediante la

verificación de facturas logística

Ejemplo empresarialLos tubos fluorescentes de sus oficinas deben sustituirse debido al desgaste. Unproveedor de servicios externos se encargará de este trabajo. Pruebe el proceso deaprovisionamiento de servicios externos.

Tarea: Entrada y liquidación de servicios externosSe ha asignado el trabajo de sustitución de los tubos fluorescentes de sus oficinasadministrativas a la empresa Home-Electric. Ahora recibirá una lista de losservicios realmente prestados en cada planta del edificio. Cuando se concluya eltrabajo de mantenimiento, recibirá la factura.

1. Hoja de entrada de servicios - Primera planta

El prestatario de servicios T-K500E## le envía una hoja de entrada deservicios correspondiente a la primera planta en la que le informa deltrabajo realizado para cambiar los tubos fluorescentes.

Actualice la hoja de entrada de servicios en el sistema y haga referenciaa su pedido en el proceso.

Consejo: Seleccione Otro pedido en la transacción de entrada deservicios e introduzca el número de pedido.

Seleccione para crear una nueva hoja de entrada de servicios.

Introduzca el texto breve Entrada de servicios, 1ª planta comodenominación de la hoja de entrada de servicios. El número de la hojade entrada de servicios utilizada por el proveedor de servicios es 4700##.Indique este número en el campo Número externo.

El prestatario de servicios ha realizado las tareas siguientes:




Retirada de tubos fluorescentes viejos 60 unidades a 2,00EUR

Entrega e instalación de tubos fluorescentesnuevos

60 unidades a 4,50EUR

Limpieza de las pantallas 20 unidades a 2,50EUR

Cambio de estabilizadores de corriente 2 unidades a 35,00EUR

Introduzca los servicios prestados. Si es posible, use también un registromaestro de servicios para introducir servicios no planificados.

Consejo: También puede copiar los servicios planificados desde elpedido. Para copiar los servicios desde el pedido, seleccione Sel.servicio. A continuación, seleccione las dos posiciones y seleccione

Servicios. Asegúrese de modificar la cantidad en 60 unidadespor cada servicio.

Responda las preguntas siguientes sobre los servicios no planificados:¿Existe un registro maestro de servicios? ¿Propone el sistema un precioy, en caso afirmativo, cuál?

Limpieza de laspantallas

Sustitución deestabilizadores decorriente

Número de servicio

Precio propuesto

Origen del precio

No abandone la transacción de entrada de servicios tras este paso.

Número de hoja de entrada de servicios: ____________________________________________________ __________________________

2. Historial de pedido tras creación de hoja de entrada de servicio

Visualice el historial de pedido desde la transacción de entrada de servicios.Verifique si la hoja de entrada de servicios aparece en el historial de pedidos.

No salga de la transacción de entrada de servicios después de este paso.

3. Aceptación de servicios - Primera planta




Después de haber verificado el trabajo realizado por el proveedor delservicio, acepte la hoja de entrada de servicios.


Documento de aceptación:_______________________________

4. Historial de pedido tras aceptación de hoja de entrada de servicio

Visualice de nuevo el historial del pedido. Verifique si el documentode aceptación aparece en el historial de pedidos. Visualice también eldocumento de aceptación. ¿Qué clase de documento es?

____________________________________________________

5. Registrar la factura de proveedor

Introduzca la siguiente factura del pedido. Tenga en cuenta que sólo sepueden liquidar servicios ya aceptados. Cuando introduzca la factura,asegúrese de seleccionar el indicador de impuestos 1I (IVA soportado 10%)para todas las posiciones.

Gráfico 147: Factura RE-E1##

Número de documento de factura: ___________________________



Solución 18: Entrada de servicios yverificación de facturasTarea: Entrada y liquidación de servicios externosSe ha asignado el trabajo de sustitución de los tubos fluorescentes de sus oficinasadministrativas a la empresa Home-Electric. Ahora recibirá una lista de losservicios realmente prestados en cada planta del edificio. Cuando se concluya eltrabajo de mantenimiento, recibirá la factura.

1. Hoja de entrada de servicios - Primera planta

El prestatario de servicios T-K500E## le envía una hoja de entrada deservicios correspondiente a la primera planta en la que le informa deltrabajo realizado para cambiar los tubos fluorescentes.

Actualice la hoja de entrada de servicios en el sistema y haga referenciaa su pedido en el proceso.

Consejo: Seleccione Otro pedido en la transacción de entrada deservicios e introduzca el número de pedido.

Seleccione para crear una nueva hoja de entrada de servicios.

Introduzca el texto breve Entrada de servicios, 1ª planta comodenominación de la hoja de entrada de servicios. El número de la hojade entrada de servicios utilizada por el proveedor de servicios es 4700##.Indique este número en el campo Número externo.

El prestatario de servicios ha realizado las tareas siguientes:

Retirada de tubos fluorescentes viejos 60 unidades a 2,00EUR

Entrega e instalación de tubos fluorescentesnuevos

60 unidades a 4,50EUR

Limpieza de las pantallas 20 unidades a 2,50EUR

Cambio de estabilizadores de corriente 2 unidades a 35,00EUR




Introduzca los servicios prestados. Si es posible, use también un registromaestro de servicios para introducir servicios no planificados.

Consejo: También puede copiar los servicios planificados desde elpedido. Para copiar los servicios desde el pedido, seleccione Sel.servicio. A continuación, seleccione las dos posiciones y seleccione

Servicios. Asegúrese de modificar la cantidad en 60 unidadespor cada servicio.

Responda las preguntas siguientes sobre los servicios no planificados:¿Existe un registro maestro de servicios? ¿Propone el sistema un precioy, en caso afirmativo, cuál?

Limpieza de laspantallas

Sustitución deestabilizadores decorriente

Número de servicio T-LM3## <Ninguno>

Precio propuesto 3,00 <Ninguno>

Origen del precio Cálculo apro-ximado medio(condición parael servicio)

<Ninguno>

No abandone la transacción de entrada de servicios tras este paso.

Número de hoja de entrada de servicios: ____________________________________________________ __________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Hoja de entrada deservicios → Actualizar (ML81N).

b) Seleccione Otro pedido. Indique su número de pedido en la ventanade diálogo Marcar pedido / hoja de entrada y confirme sus entradascon Intro.

Consejo: Si no conoce el número de su pedido, seleccione laayuda para entradas (ayuda F4) para el campo Pedido y busquelos Documentos de compras por proveedor T-K500E##.

c) Para crear una nueva hoja de entrada, seleccione (Crear hoja deentrada).

d) Introduzca los datos siguientes y confirme las entradas con Intro.




Texto breve Hoja de entrada de servicios,1ª planta


Número externo 4700##

Línea 10


Cantidad 60

Línea 20


Cantidad 60

Línea 30


Cantidad 20

Precio bruto 2,50

Línea 40

Texto breve Sustitución de estabilizado-res de corriente

Cantidad 2

Unidad de medida un.

Precio bruto 35

e) Seleccione (Grabar) y anote el número de hoja de entrada deservicios.

2. Historial de pedido tras creación de hoja de entrada de servicio

Visualice el historial de pedido desde la transacción de entrada de servicios.Verifique si la hoja de entrada de servicios aparece en el historial de pedidos.





a) Seleccione Entorno → Historial de pedido.

b) La hoja de entrada de servicios se registran en el historial de pedidoscon el texto breve Lerf.

3. Aceptación de servicios - Primera planta

Después de haber verificado el trabajo realizado por el proveedor delservicio, acepte la hoja de entrada de servicios.


Documento de aceptación:_______________________________

a) Seleccione (Visualizar - Modificar).

b) Seleccione (Aceptar) para aceptar la hoja de entrada de servicios.

c) Seleccione (Grabar) y anote el número de documento de aceptación.

4. Historial de pedido tras aceptación de hoja de entrada de servicio

Visualice de nuevo el historial del pedido. Verifique si el documentode aceptación aparece en el historial de pedidos. Visualice también eldocumento de aceptación. ¿Qué clase de documento es?




____________________________________________________

a) En la transacción de entrada de servicios, seleccione Entorno →Historial del pedido.

b) El documento de aceptación se registra en el historial de pedidos.Puesto que se trata de un documento de material, el documento seregistra en el historial del pedido con el texto breve WE.

c) Haga doble clic en el número del documento de material. En eldocumento de material hay una línea separada por cada línea de servicioen la hoja de entrada de servicios. Esto se debe a la verificación defactura relacionada con los servicios en relación con la posición depedido. Encontrará el indicador de la verificación de factura relacionadacon los servicios en la posición de pedido, en la etiqueta Factura. Elindicador se ha transferido desde el registro maestro de proveedores.

Consejo: Sin verificación de factura relacionada con losservicios, sólo se genera una posición con el valor total de lahoja de entrada de servicios en el documento de aceptación.

5. Registrar la factura de proveedor

Introduzca la siguiente factura del pedido. Tenga en cuenta que sólo sepueden liquidar servicios ya aceptados. Cuando introduzca la factura,asegúrese de seleccionar el indicador de impuestos 1I (IVA soportado 10%)para todas las posiciones.




Gráfico 148: Factura RE-E1##




Número de documento de factura: ___________________________


b) Indique los siguientes datos:


Fecha de factura <Fecha actual>

Referencia RE-E1##

Importe 561


Ficha Referencia a pedido

Pedido/plan de entregas <Su número de pedido>

c) Verifique las posiciones propuestas. En total, los valores de importe ycantidad propuestos corresponden a los de la factura del proveedor.

d) Verifique los indicadores de impuestos de las posiciones y modifíquelosen caso necesario a 1I.





Ahora podrá:• Crear una hoja de entrada de servicios con referencia a un pedido• Añadir servicios no planificados durante el proceso de entrada de servicios• Aceptar una hoja de entrada de servicios• Verificar una factura para un pedido de prestación de servicios



Resumen del capítuloAhora podrá:• Reconocer los datos maestros más importantes en la gestión de servicios

externos• Describir y gestionar el método básico de aprovisionamiento de servicios• Visualizar un registro maestro de servicios y condiciones de servicio• Explicar la estructura de la posición de pedido para servicios• Crear una posición de pedido para servicios• Crear una hoja de entrada de servicios con referencia a un pedido• Añadir servicios no planificados durante el proceso de entrada de servicios• Aceptar una hoja de entrada de servicios• Verificar una factura para un pedido de prestación de servicios




1. ¿Cuál de los siguientes datos maestros es relevante para el aprovisionamientode servicios externos?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Registro maestro de proveedores□ B Registro maestro de materiales□ C Registro maestro de servicios□ D Registro info de compras□ E Lista de materiales□ F Condiciones de servicio

2. Los pasos individuales del aprovisionamiento de servicios son parecidos alos del proceso de aprovisionamiento para materiales. Nombre el paso o lospasos específicos del proceso de aprovisionamiento de servicios externos(sólo tienen lugar en él).

3. Al registrar condiciones específicas de proveedor, se crea un registro infode servicios independiente para cada servicio y proveedor (comparable alregistro info de compras para material).Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

4. Cuando se aprovisiona un servicio, la posición sólo contiene unpara describir el proyecto de aprovisionamiento

. Los servicios individuales se resumen en unade servicio que se puede actualizar a nivel de

detalle de .Rellene los espacios en blanco para completar las frases.



5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Cuando se aprovisionan servicios, se puede trabajar con o sin un

registro maestro de servicios.□ B El tipo de imputación desconocido (U) sólo está permitido en

pedidos con tipo de posición D (servicio).□ C En una posición de servicio, se debe especificar un límite.□ D La especificación de servicio de una posición de servicio se puede

estructurar en un máximo de cuatro niveles de jerarquía.□ E No se puede especificar sólo un límite en una posición de servicio.

Debe existir una especificación de servicio con un servicio comomínimo.

6. Cuando se introduce el servicio, se pueden introducir también servicios noplanificados.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

7. Los servicios que se han realizado se registran en. Al registrar

servicios, se hace al pedido. Las hojas de entrada deservicios se deben registrar y .Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

8. Cuando se graban las hojas de entrada de servicios, se efectúancontabilizaciones en Gestión financiera. Sin embargo, estas contabilizacionesse bloquean y no se liberan hasta que se acepte la hoja de entrada de servicios.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



Respuestas

1. ¿Cuál de los siguientes datos maestros es relevante para el aprovisionamientode servicios externos?

Respuesta: A, C, F

Para el aprovisionamiento de servicios externos, se precisa un registromaestro de proveedores para el proveedor de servicios. También se puedenutilizar registros maestros para servicios y condiciones de servicio. Las listasde materiales, los registros info de compras y los registros maestros demateriales se utilizan para el aprovisionamiento de materiales.

2. Los pasos individuales del aprovisionamiento de servicios son parecidos alos del proceso de aprovisionamiento para materiales. Nombre el paso o lospasos específicos del proceso de aprovisionamiento de servicios externos(sólo tienen lugar en él).

Respuesta: La creación de un conjunto de especificaciones de serviciosy los pasos de entrada y aceptación de servicios son exclusivos delaprovisionamiento de servicios externos.

3. Al registrar condiciones específicas de proveedor, se crea un registro infode servicios independiente para cada servicio y proveedor (comparable alregistro info de compras para material).

Respuesta: Falso

Las condiciones de servicio se registran para cada proveedor. Se puedenregistrar las condiciones para varios servicios de un proveedor al mismotiempo.

4. Cuando se aprovisiona un servicio, la posición sólo contiene un texto brevepara describir el proyecto de aprovisionamiento en general. Los serviciosindividuales se resumen en una especificación de servicio que se puedeactualizar a nivel de detalle de posición.

Respuesta: texto breve, en general, especificación, posición



5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

Respuesta: A, D

Si B: El tipo de imputación U también está permitido para el tipo de posiciónB (Límite).Si C y E: Puede definir los límites para los servicios no planificados, perono es obligatorio. También se puede especificar un solo límite, pero ningúnservicio.

6. Cuando se introduce el servicio, se pueden introducir también servicios noplanificados.

Respuesta: Falso

Los servicios no planificados sólo se pueden registrar si se ha especificado unlímite en la posición de pedido y si el valor de los servicios no planificadosno supera dicho límite.

7. Los servicios que se han realizado se registran en hojas de entrada deservicios. Al registrar servicios, se hace referencia al pedido. Las hojas deentrada de servicios se deben registrar y aceptar.

Respuesta: hojas de entrada de servicios, referencia, aceptar

8. Cuando se graban las hojas de entrada de servicios, se efectúancontabilizaciones en Gestión financiera. Sin embargo, estas contabilizacionesse bloquean y no se liberan hasta que se acepte la hoja de entrada de servicios.

Respuesta: Falso

Cuando se graba una hoja de entrada de servicios no se realiza ningunacontabilización en la gestión financiera. Los datos sólo se actualizan enGestión financiera si se ha aceptado la hoja de entrada de servicios.


Capítulo 6Aprovisionamiento automático

Resumen del capítuloEl sistema SAP ofrece una variedad de opciones para simplificar el procesode aprovisionamiento a través de la automatización de funciones. El procesopuede iniciarse con la determinación de necesidades mediante la planificación denecesidades y su envío mediante esta última en forma de solicitudes de pedido. Asu vez, la compra puede automatizar por completo la conversión de solicitudesde pedido en pedidos. Luego la autofacturación puede completar el proceso deaprovisionamiento automático.

Esta unidad presenta este proceso mediante un ejemplo sencillo.


• Explicar el principio de la planificación de punto de pedido manual• Actualizar los datos necesarios para planificación de punto de pedido manual

en el registro maestro de materiales• Describir y explicar el cálculo simple del tamaño de lote estático• Utilizar la lista actual de stocks/necesidades (transacción MD04)• Facilitar un resumen de fuentes de aprovisionamiento en compras• Crear un pedido abierto• Actualizar un libro de pedidos para un material• Iniciar una ejecución de planificación individual y evaluar el resultado• Enumerar los requisitos para generar pedidos automáticamente• Crear pedidos automáticamente• Enumerar los requisitos para la autofacturación• Liquidar las entradas de mercancías automáticamente

Contenido del capítuloLección: Planificación de necesidades de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419

Ejercicio 19: Registro maestro de materiales: Crear datos deplanificación de necesidades ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431


Capítulo 6: Aprovisionamiento automático SCM500

Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438Procedimiento: Crear pedido abierto de cantidad... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445Procedimiento: Actualizar libro de pedidos manualmente ... . . . . . . . . .448Ejercicio 20: Fuentes de aprovisionamiento y determinación de fuentede aprovisionamiento ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449

Lección: Proceso de aprovisionamiento automático ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457Ejercicio 21: Proceso de aprovisionamiento automático ... . . . . . . . . . . .467


SCM500 Lección: Planificación de necesidades de material

Lección: Planificación de necesidades de material

Resumen de la lecciónEste módulo proporciona un resumen de los métodos de planificación denecesidades. Se presenta en detalle el procedimiento para la planificación depunto de pedido manual.

Este módulo también muestra la lista actual de stocks/necesidades como unaevaluación en la planificación de necesidad de material.


• Explicar el principio de la planificación de punto de pedido manual• Actualizar los datos necesarios para planificación de punto de pedido manual

en el registro maestro de materiales• Describir y explicar el cálculo simple del tamaño de lote estático• Utilizar la lista actual de stocks/necesidades (transacción MD04)

Ejemplo empresarialDesea automatizar la determinación de requisitos para los materialesproporcionados externamente en su empresa. Para hacerlo, debe evaluar laplanificación de necesidades de material (MRP) con la planificación de punto depedido manual para un material de compra.

Planificación de necesidad de material en el procesode aprovisionamientoEl ciclo de aprovisionamiento se puede simplificar en distintos puntos mediantela automatización de los pasos individuales. Este proceso se inicia con ladeterminación de requisitos. Puede crear solicitudes de pedido con planificaciónde necesidad de material para no introducirlos manualmente en el sistema. Por lotanto, es necesario definir los datos relevantes en el registro maestro de materialesdel material que se planifica.



Gráfico 149: Aprovisionamiento automático: Planif. nec. de mat.

La función principal de la planificación de necesidades de material esgarantizar la disponibilidad de material, es decir, el aprovisionamiento oportunode las cantidades necesarias y requeridas para la producción interna y lasventas. La planificación de necesidades ayuda a controlar los stocks y generaautomáticamente propuestas de aprovisionamiento para Compras y Fabricación.

La ejecución automática de planificación para planificación de necesidadesdetermina infracoberturas y crea los elementos de aprovisionamientocorrespondientes. Entre los posibles elementos de aprovisionamiento de laplanificación de necesidades se encuentran la orden previsional, la solicitud depedido y el reparto del plan de entregas.

En la producción interna, el sistema crea órdenes previsionales para planificarcantidades de producción. Si la planificación se ha completado, las órdenesprevisionales se convierten en órdenes de fabricación.

En el aprovisionamiento externo, el sistema crea una orden previsional o unasolicitud de pedido directamente para planificar la cantidad del aprovisionamientoexterno. La orden previsional y la solicitud de pedido son elementos deplanificación internos que se pueden modificar, replanificar o borrar prácticamenteen cualquier momento. Si se crea una orden previsional, compras puede ordenarel material sólo después de que el planificador de necesidades haya verificado laorden previsional y la haya convertido en una solicitud de pedido. De lo contrario,la propuesta de pedido se pone inmediatamente a disposición de compras.

Si existe un plan de entrega (PE) para un material y está indicado como relevantepara la planificación de necesidades de material en el libro de pedidos, tambiéntiene la opción de crear repartos del plan de entregas directamente durante laejecución de planificación de necesidades. Los repartos del plan de entregas, adiferencia de los pedidos planificados y las solicitudes de pedido, son elementosfijos.



Varios parámetros de control determinan si los pedidos planificados, las solicitudesde pedido o los repartos del plan de entregas se crean (por ejemplo, en la ejecuciónde planificación, estos son los indicadores de Creación para las solicitudes depedido y los repartos automáticos).

Gráfico 150: Resumen de planificación de necesidades de material

La planificación de necesidades se lleva a cabo en el nivel del centro (o en cadaárea de planificación de necesidades). La planificación de necesidades debe estaractivada y los parámetros de planificación de necesidades deben actualizarse parauna planta en particular para que se pueda ejecutar la planificación de necesidadespara un centro. Asegúrese de haber actualizado los datos de planificación denecesidades de los materiales que se planifiquen automáticamente (registromaestro de materiales).

Nota: Para activar la planificación de necesidad de material, seleccioneen Customizing Gestión de materiales → Planificación de necesidadessobre consumo → Planificación → Activar planificación de necesidadesde material.

Para fijar los parámetros del centro, seleccione Customizing Gestión demateriales →Planificación de necesidades sobre consumo → Parámetrosde centro → Efectuar actualización total de los parámetros de centro.

Si se cumplen estos requisitos, las peticiones de planificación se incluyenautomáticamente en las transacciones relevantes para MRP (como las salidasde mercancías, las reservas, el cambio de los datos de MRP de un material, laejecución de un pronóstico, etc.). También es posible agregar manualmentepeticiones de planificación al fichero para petición de planificación.



Para determinar cualquier infracobertura de materiales individuales, inicie unaejecución de planificación. Existen diferentes formas de efectuar una ejecuciónde planificación. Básicamente, hay una planificación global y planificaciónindividual.

Gráfico 151: Ejecución de la planificación de necesidad de material

Las necesidades de la ejecución de planificación pueden ejecutarse comoplanificación global para un centro en particular (o un área de planificaciónde necesidades). Este método implica la planificación de todos los materialesrelevantes para la planificación de un centro determinado e incluye la explosión delistas de materiales para los materiales con una lista de materiales (BOM).

Para ejecutar la planificación global, vaya al menú SAP Easy Access y seleccioneLogística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades (MRP) →MRP → Planificación → Planificación global.

La ejecución de planificación global puede realizarse online o como una orden defondo. Se puede planificar una ejecución de planificación global en segundo planouna vez o periódicamente. Si ha seleccionado Planificar una vez, la ejecución deplanificación global se efectuará una vez en la fecha que haya especificado con losparámetros de control que haya especificado en la variante. Si ha seleccionadoPlanificar periódicamente la ejecución de planificación global se repetirá aintervalos regulares.

En la planificación de necesidades de material también se puede ejecutar laplanificación individual para un material individual. Por lo tanto, la ejecuciónde planificación es de un nivel o de varios niveles. La planificación de un nivelindividual sólo planifica el nivel de la lista de materiales del material seleccionado.La planificación de varios niveles, individual planifica el nivel de la lista demateriales del material seleccionado y todos los niveles de la lista de materialespor debajo de éste.



Para ejecutar una planificación individual, de un nivel, vaya al menú SAP EasyAccess y seleccione Logística → Gestión de materiales → Planificación denecesidades de material (MRP) → MRP → Planificación → Individual, de unnivel.

Métodos de planificación de necesidades y tamañosde loteSi desea planificar un material automáticamente, debe determinar el método deplanificación de material adecuado y el tamaño de lote en el maestro de materiales.Para hacerlo, utilice los indicadores tipo de planificación de necesidades dematerial y tamaño del lote. Según el procedimiento seleccionado, deberáactualizar los datos adicionales en el registro maestro de materiales. Para unmaterial se pueden especificar diferentes métodos de planificación de necesidadesen distintos centros.

Métodos de planificación de necesidades de materialEn principio, se puede diferenciar entre métodos de planificación de necesidadesde material sobre consumo y controlados por la demanda. A diferencia delmétodo controlado por la demanda, los métodos de planificación de necesidadesbasados en el consumo sólo se basan en consumos previos de material. Lasnecesidades externas como, por ejemplo, pedidos de cliente, necesidades primariasplanificadas y las reservas generalmente no son relevantes para la planificación.Es preferible utilizar estos métodos de planificación de necesidades en áreas sinfabricación interna o en centros de producción para planificar materiales B y Cy materiales auxiliares y para consumo. El uso de los pedidos del cliente demétodos de planificación de necesidades de material controlados por la demanda,las necesidades primarias planificadas, las reservas, entre otras, se planificandirectamente como necesidades en la planificación de necesidades de material. Laplanificación de necesidades de material controlada por la demanda resulta muyútil para planificar productos terminados y conjuntos y componentes importantes(materiales A).



Gráfico 152: Métodos de planificación de necesidades de material

En la planificación de necesidades sobre consumo, se encuentran disponibles lossiguientes métodos de planificación de necesidades:

• Planificación de necesidades por punto de pedido• Planificación estocástica• Planificación de necesidades periódica

Durante la planificación de necesidades por punto de pedido, el sistemaverifica si el stock disponible para la planificación de necesidad de material (lasuma del stock de centro y las entradas fijas) está por debajo del punto de pedidoespecificado para el material en el registro maestro. Si el stock disponible estápor debajo del punto de pedido, se debe iniciar el aprovisionamiento. Se puedediferenciar entre el método de planificación de necesidades por punto de pedidomanual, en el que el planificador de necesidades determina manualmente lospuntos de pedido, y el método de planificación de necesidades por punto de pedidoautomático, en el que el sistema calcula el punto de pedido utilizando el pronóstico.

En la planificación estocástica, las necesidades futuras se calculan utilizando elpronóstico en función de los valores de consumo. Las necesidades de pronósticosson relevantes para la planificación de necesidades de material. El cálculo depronósticos debe ejecutarse en intervalos regulares.

En la planificación de material periódica, el requisito futuro también se estimautilizando el pronóstico según los valores de consumo. Sin embargo, en esteprocedimiento, la planificación de necesidad de material se ejecuta únicamente en



momentos determinados, a un ritmo particular. Si un proveedor siempre entregaun material en un día de la semana específico, es útil tratar con la planificación denecesidad de material con el mismo ritmo, configurada según la hora de entrega.

Gráfico 153: Planificación de necesidades por punto de pedido

El método de planificación de necesidades por punto de pedido manual utilizael indicador tipo de planificación de necesidades de material VB. La basede la planificación de punto de pedido es la comparación del stock de almacéndisponible con el punto de pedido. Si la cantidad de stock de almacén disponiblees inferior al punto de pedido, se desencadena el aprovisionamiento.

El punto de pedido comprende las necesidades de material medias estimadasdurante el tiempo de reaprovisionamiento y el stock de seguridad. Por lo tanto, ala hora de definir el punto de pedido, es preciso tener en cuenta estos valores:

• Stock de seguridad• El consumo actual o las necesidades futuras• Plazo de reaprovisionamiento

El stock de seguridad se utiliza para cubrir cualquier consumo excedido demateriales no planificado y las necesidades cuando las entregas se retrasan.

El sistema ejecuta el cálculo de necesidades netas durante una ejecución deplanificación.



Gráfico 154: Cálculo de necesidades netas para la planificación denecesidades por punto de pedido

En la planificación por punto de pedido, el stock de almacén disponible para laplanificación de necesidad de material utilizando la fórmula:

Stock de almacén + stock en curso de pedido (pedidos, órdenes previsionalesfijas, solicitudes de pedido fijadas).

Si el stock en almacén disponible es menor que el punto de pedido, hay unainfracobertura. La cantidad de infracobertura es la diferencia entre el punto depedido y el stock en almacén disponible.

Método de cálculo del tamaño de lote estáticoLa cantidad de aprovisionamiento es el resultado del cálculo del tamaño del lote enel registro maestro de materiales. Existen tres grupos diferentes de procedimientospara el cálculo del tamaño del lote:

• Cálculo del tamaño del lote estático• Métodos de cálculo del tamaño de lote periódico• Cálculo de tamaño de lote óptimo

Este módulo cubre únicamente el método del cálculo del tamaño del lote estático.



Gráfico 155: Cálculo del tamaño de lote estático

En los cálculos del tamaño del lote estático, el sistema no considera lasinfracoberturas futuras; por lo que, si se determinan infracoberturas, el sistemacrea una propuesta de pedido por la cantidad del tamaño de lote estático.

Si ha especificado que se utilice el tamaño de lote exacto, el sistema utilizala cantidad de infracobertura exacta como cantidad si existe una reducción dematerial. Si hay varias salidas de mercancías que provoquen una reducción dematerial en un solo día, el sistema agrupa la cantidad de infracobertura de este díaen una propuesta de pedido, en lugar de crear una propuesta de pedido por cadainfracobertura.

Si ha especificado que se utilice el tamaño de lote fijo, el sistema utiliza eltamaño de lote fijo como cantidad de pedido cuando existe una reducción dematerial. Si esta cantidad de pedido no es suficiente para cubrir la infracobertura,el sistema genera varias propuestas de pedido para la misma fecha hasta que secubra la infracobertura.

Si ha especificado que se utilice el reaprovisionamiento hasta stock máximo, elsistema crea una propuesta de pedido por la cantidad que se requiere hasta llegaral stock máximo definido en el registro maestro de materiales.

Cálculo de fechasTras el cálculo de necesidades netas y del tamaño de lote, el sistema programa lapropuesta de aprovisionamiento durante la ejecución de planificación. El sistemacalcula la fecha en la que el pedido se debe enviar y la fecha en la que el proveedordebe entregar la cantidad correspondiente.



Gráfico 156: Programación progresiva para el aprovisionamiento externo

Desde la fecha de la creación de la solicitud de pedido, el sistema calculala fecha de la disponibilidad del material, tomando en cuenta los siguientescomponenentes: Tiempo de tratamiento de compras, plazo de entrega previsto ytiempo de tratamiento de entradas de mercancías.

El tiempo de tratamiento de compras incluye el periodo (en días de trabajo deacuerdo con el calendario de fábrica) necesario para que una solicitud de pedidose transforme en un pedido y para después emitirlo. Según el centro, en estemomento usted determina en Customizing para Gestión de materiales dentro dePlanificación sobre consumo → Parámetros de centro → Efectuar actualizacióntotal de los parámetros de centro.

El plazo de entrega previsto es el periodo entre la emisión del mensaje para elpedido y la entrada de las mercancías por parte del proveedor. Este periodo seregistra en el maestro de materiales, en el registro info o en el pedido abiertoen días naturales.

El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías es el tiempo necesariodesde el momento de la entrada de mercancías hasta que el material está disponibleen el almacén. Se introduce en el registro maestro de materiales o pedido abierto,en días laborables según el calendario de fábrica.

Lista de necesidades / stocksPuede evaluar la situación de planificación utilizando el stock actual o la listade solicitudes. Esta lista muestra el stock actual y la situación de necesidadesde un material. Cada vez que se configura la lista, el sistema vuelve a importary a mostrar los distintos elementos de planificación. Por lo tanto siempre puedevisualizar la disponibilidad actual del material. Esta es una lista dinámica. Paraconfigurar la lista nuevamente, puede reanudar la lista o utilizar (Refrescar).



Gráfico 157: Lista de necesidades/stock (MD04)

La lista de necesidades / stock se divide en tres áreas de pantalla: Cabecera,entradas y árbol de materiales. En la cabecera, encontrará datos de material, comoel número de material, centro y el parámetro de planificación de necesidades.Puede utilizar la cabecera variable para visualizar la información adicional. Lasposiciones incluyen los elementos de planificación de necesidades de materialindividuales (orden provisional, pedidos, reservas) con la fecha y la indicaciónde cantidades. El planificador de necesidades puede seleccionar si visualizar osuprimir su pool de trabajo en árbol de materiales.

Otra función de evaluación de la planificación de necesidades de material es lalista MRP. Muestra el resultado de la ejecución de planificación más reciente ypor lo tanto es estática: No se muestran las modificaciones realizadas luego de laejecución de planificación. Durante la ejecución de planificación, puede decidir sise creará una lista MRP.



Ejercicio 19: Registro maestro demateriales: Crear datos de planificaciónde necesidades

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Registrar los datos de planificación de necesidades de un material planificado

en base a consumo.

Ejemplo empresarialDesea planificar un material automáticamente en el futuro mediante laplanificación de necesidades de material. Por lo tanto, debe ampliar el registromaestro existente mediante la creación de vistas para planificación de necesidades.

Tarea 1: Visualizar el registro maestro de materialesEl material cojinete, cilíndrico-## se usa en fabricación en el centro 1000.Las necesidades de este material se determinan automáticamente mediante laplanificación de necesidades en el futuro.

Antes de crear los datos de material necesarios para la planificación denecesidades, visualice el material y determine algunos de los datos.

1. Visualice el material cojinete, cilíndrico-##. Para determinar el númerode material, utilice la ayuda de F4 para buscar Número/denominación dematerial.

Consejo: Asegúrese de registrar el texto correctamente. Tambiénpuede registrar sólo una parte del texto y, a continuación, escriba unasterisco (*) como reserva-espacio.

Anote el número de material:

N.º de material: ______________________________




2. Determine las vistas ya creadas por los departamentos del usuario para estematerial.

3. Visualice los datos básicos del material y determine a qué clase de material ya qué sector industrial está asignado el material. ¿Puede determinar tambiénquién creó primero el material?

Tipo de material:

Ramo:

4. Muestre los datos de compra del centro 1000 y determine si se ha fijado elindicador de creación automática de pedidos.

Tarea 2: Ampliar material con datos de planificaciónde necesidadesAhora, cree los datos de planificación de necesidades para el material T-M500D##del centro 1000. Usted ha decidido que el material debe planificarse en su empresamediante el método de planificación de necesidades por punto de pedido manual yque debe adquirir un tamaño de lote fijo.

1. Introduzca los datos siguientes para planificar el punto de reordenaciónmanual en las vistas de Planificación de necesidades 1 y 2.

El punto de pedido del material es de 100 unidades y necesita adquirirun tamaño de lote fijo de 300 unidades. El planificador de necesidadesresponsable del material es el 0##. El plazo de entrega medio es de 7 días ypara el almacenamiento se aplica un tiempo de tratamiento de EM de 1 día.

2. ¿El material T-M500D## se consideraría o se planificaría en la próximaejecución de planificación del centro 1000? Si es así, ¿por qué?



Solución 19: Registro maestro demateriales: Crear datos de planificaciónde necesidadesTarea 1: Visualizar el registro maestro de materialesEl material cojinete, cilíndrico-## se usa en fabricación en el centro 1000.Las necesidades de este material se determinan automáticamente mediante laplanificación de necesidades en el futuro.

Antes de crear los datos de material necesarios para la planificación denecesidades, visualice el material y determine algunos de los datos.

1. Visualice el material cojinete, cilíndrico-##. Para determinar el númerode material, utilice la ayuda de F4 para buscar Número/denominación dematerial.

Consejo: Asegúrese de registrar el texto correctamente. Tambiénpuede registrar sólo una parte del texto y, a continuación, escriba unasterisco (*) como reserva-espacio.

Anote el número de material:

N.º de material: ______________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro demateriales → Material → Visualizar → Visual.estado actual (MM03)

b) Seleccione la Ayuda para entradas (F4) para el campo Material eintroduzca *rodamiento*##, por ejemplo, como descripción dematerial.

c) Seleccione el número de material T-M500D##.

2. Determine las vistas ya creadas por los departamentos del usuario para estematerial.

Respuesta: Seleccione Selección de vistas. Accederá a la ventana de diálogocorrespondiente. Las siguientes vistas ya se han creado:Datos básicos 1 y 2, Compras (Compras, Comercio exterior: Datos deimportación, Texto pedido de compras), Contabilidad 1 y 2, Stock de centro.

3. Visualice los datos básicos del material y determine a qué clase de material ya qué sector industrial está asignado el material. ¿Puede determinar tambiénquién creó primero el material?




Tipo de material: Materiales auxiliares y para consumo (HIBE)

Ramo: Construcción mecánica (M)

a) En la selección de vistas, seleccione los datos básicos y confirme losdatos que haya indicado usted con Intro.

b) Seleccione (Información sobre material). Verá una ventana dediálogo en la que se visualiza el usuario que originalmente creó elmaterial junto al tipo de material y el ramo.

4. Muestre los datos de compra del centro 1000 y determine si se ha fijado elindicador de creación automática de pedidos.

a) Seleccione la etiqueta Compras.

b) Indique el centro 1000 en la ventana de diálogo Niveles deorganización del centro.

c) En los datos de compra, verá el indicador Pedido automático en el áreade Datos generales. El indicador se ha fijado.

Tarea 2: Ampliar material con datos de planificaciónde necesidadesAhora, cree los datos de planificación de necesidades para el material T-M500D##del centro 1000. Usted ha decidido que el material debe planificarse en su empresamediante el método de planificación de necesidades por punto de pedido manual yque debe adquirir un tamaño de lote fijo.

1. Introduzca los datos siguientes para planificar el punto de reordenaciónmanual en las vistas de Planificación de necesidades 1 y 2.




El punto de pedido del material es de 100 unidades y necesita adquirirun tamaño de lote fijo de 300 unidades. El planificador de necesidadesresponsable del material es el 0##. El plazo de entrega medio es de 7 días ypara el almacenamiento se aplica un tiempo de tratamiento de EM de 1 día.


b) Indique el número de material T-M500D## y seleccione Seleccionarvista(s). No hace falta que indique la clase de material y el sectorindustrial porque el registro maestro de materiales se ampliará.Confirme el mensaje con Intro.

c) En Selección de vistas, seleccione Planif. necesidades 1 y Planif.necesidades 2; en la ventana de Niveles de organización, indique elcentro 1000.

d) Indique los siguientes datos en las vistas de planificación denecesidades:

Vista Planif. necesidades 1

Característica de planificaciónde necesidades

VB

Punto de pedido 100

Planificador necesidades 0##

Tamaño de lote de planificaciónde necesidades

FX

Tamaño de lote fijo 300

Vista Planif. necesidades 2

Plazo de entrega previsto 7

Tiempo de tratamiento de EM 1





2. ¿El material T-M500D## se consideraría o se planificaría en la próximaejecución de planificación del centro 1000? Si es así, ¿por qué?

Respuesta: El material se planificaría en la próxima ejecución deplanificación porque la creación de datos de planificación de necesidades esuna transacción relevante para PlNec. Se fijó una petición de planificaciónpara el material.La reducción del punto de pedido no es importante en este caso. Además,una modificación de los datos de planificación de necesidades existentesda como resultado una petición de planificación a pesar de que el stockdisponible sea suficiente.




Ahora podrá:• Explicar el principio de la planificación de punto de pedido manual• Actualizar los datos necesarios para planificación de punto de pedido manual

en el registro maestro de materiales• Describir y explicar el cálculo simple del tamaño de lote estático• Utilizar la lista actual de stocks/necesidades (transacción MD04)



Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto

Resumen de la lecciónEste módulo muestra los datos necesarios para la conversión automática denecesidades en pedidos. Entre otras cosas, debe haberse asignado previamenteuna fuente de aprovisionamiento a la necesidad. A este respecto, se presentaráel pedido abierto más detenidamente como posible fuente de aprovisionamiento.Además, se explicará el libro de pedidos. Un libro de pedidos contiene informaciónimportante para la determinación automática de fuente de aprovisionamiento.


• Facilitar un resumen de fuentes de aprovisionamiento en compras• Crear un pedido abierto• Actualizar un libro de pedidos para un material

Ejemplo empresarialUsted ya utiliza una determinación de necesidades automática. Ahora tambiéndesea automatizar la determinación de fuente de aprovisionamiento. En suescenario de prueba, el contrato marco que ya se ha configurado con el proveedordebe determinarse como la fuente de aprovisionamiento durante la ejecución dela planificación de necesidades. Se encarga de analizar qué parametrizacionesdel sistema son necesarias para ello.

Determinación automática de fuente deaprovisionamiento en el proceso de aprovisionamientoPuede automatizar diversos pasos en el proceso de aprovisionamiento. Así pues,las necesidades de material se pueden determinar a través de la planificación demateriales. Ello libera la carga sobre las áreas de especialización, ya que no esnecesario que las solicitudes de pedido para las posiciones necesarias se creen deforma manual. La conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos esotra manera de simplificar el proceso de aprovisionamiento.


SCM500 Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto

Gráfico 158: Aprovisionamiento automático: Determinación de fuentesde aprovisionamiento

Para poder convertir una posición de una solicitud de pedido en una posición depedido automáticamente, el sistema debe saber de qué proveedor y a qué preciodebe adquirirse el material.

Al crear la solicitud de pedido, el solicitante puede elegir una fuente deaprovisionamiento para la posición. Como norma, el departamento de comprases responsable de asignar fuentes. En el proceso de selección de fuentes deaprovisionamiento, el sistema le puede ayudar proponiéndole una lista de fuentesexistentes.

Gráfico 159: Conversión de solicitud de pedido en pedido



La determinación de fuente de aprovisionamiento también se puede realizarde forma automática, por ejemplo durante la ejecución de planificación denecesidades. En tales casos, no sólo los resultados de la planificación incluiránsolicitudes de pedido que cubran las necesidades correspondientes, sino que yase habrán asignado fuentes de aprovisionamiento a las posiciones de solicitudde pedido enumeradas.

El sistema sólo puede asignar una fuente automáticamente si la fuente en cuestiónse puede determinar de forma unívoca. Con esta finalidad, debe definir una fuenteque será válida durante un período determinado. Para ello, utilice el libro depedidos para el material.

Si, por motivos de seguridad, deseara verificar las solicitudes de pedido para quetodo sea correcto y para asegurarse de que la imputación y la fuente se hayanespecificado apropiadamente, puede utilizar procedimientos de liberación. Puededefinir los procedimientos de liberación de forma flexible (según el valor deposición de los criterios, el solicitante o la imputación, por ejemplo).

Nota: Para obtener más información sobre los temas individuales,remítase a la documentación SAP en

SAP ERP Central Component → Logística → Gestión de materiales→ Compras → Compras optimizadas → Determinación de fuentes deaprovisionamiento y

SAP ERP Central Component → Logística → Gestión de materiales →Compras → Procedimiento de liberación.

Estos temas se explican detalladamente en el curso SCM520 (Compras).

Fuentes de aprovisionamientoUna fuente de aprovisionamiento puede ser tanto un proveedor (proveedorexterno) como uno de los centros de su empresa. Las fuentes externas serepresentan mediante registros info de compras y posiciones de contrato marco.Para estas fuentes o suministros, el proveedor y el precio del material se puedentomar del registro o documento correspondiente.



Gráfico 160: Resumen de fuentes de aprovisionamiento

Un registro info de compras es un repositorio de información para compras.Contiene datos acerca de un material determinado y el proveedor de dicho material.La información puede incluir el precio actual de proveedor, el plazo de entregaprevisto por el proveedor y el nombre con el que el proveedor se refiere al material.

Un contrato marco es un acuerdo a más largo plazo con un proveedor para elaprovisionamiento de materiales y servicios según condiciones predefinidas. Esteacuerdo es válido durante un periodo determinado y para una cantidad o valor deadquisición total indicados. Existen dos clases de contratos marco:

• Pedido abierto• Plan de entrega

Un contrato marco no contiene fechas de entrega ni cantidades específicas deentregas individuales. Usted las especifica posteriormente ya sea en una orden deentrega para pedido abierto o en un reparto para plan de entregas, según la clase decontrato. En la siguiente sección, prestaremos mayor atención al pedido abierto.

Pedido abiertoSe puede crear una posición de pedido abierto sin referencia a otro documento ocon referencia a una posición de oferta o de solicitud de pedido. También se puedehacer referencia a un pedido abierto existente.



Gráfico 161: Pedido abierto

La estructura de una orden abierta (o de un contrato marco en general) correspondea la de otros documentos de compras. Se distingue entre la cabecera del documentoy las posiciones de los documentos.

• La cabecera del documento contiene información relacionada con elacuerdo global (como, por ejemplo, datos del proveedor, periodo de validezdel contrato, clase de contrato y condiciones de cabecera).

• Una posición de documento contiene datos específicos de las mercancías oservicios que se aprovisionarán (como materiales, cantidad de adquisicióntotal acordada, precio y textos). Sin embargo, no existe una especificación dela cantidad exacta o fecha de entrega.

Las posiciones de pedido abierto se pueden relacionar con un centro enparticular o con todos los centros de una organización de compras. Unpedido abierto sin información de centro en el nivel de posición se denomina(ERP) pedido abierto central.



Gráfico 162: Clases de pedido abierto

Existen dos clases de pedido abierto:

• Pedido abierto de cantidad: Se escoge esta clase de contrato si la cantidadtotal que se ha de pedir durante el período de validez del contrato ya seha estipulado. El pedido abierto cuenta como cumplido una vez se hayaalcanzado la cantidad estipulada a través de la emisión de órdenes de entregapara pedido abierto. En un pedido abierto de cantidad, se definen la cantidady las condiciones de pedido previstas para cada posición (entre otras cosas).

• Pedido abierto de valor: Se escoge esta clase de contrato si el valor totalde todas las órdenes de entrega para el contrato no superan una cantidaddeterminada. El pedido abierto cuenta como cumplido una vez se hayaalcanzado el valor estipulado a través de la emisión de órdenes de entregapara pedido abierto.

Para informar al proveedor de las cantidades que se necesitan y para qué fechasse necesitan, se indican las órdenes de entrega con referencia al pedido abierto.Dichos pedidos se conocen como órdenes de entrega para pedido abierto.(Fuera del ámbito de SAP, también se las conoce como órdenes de entrega oactualizaciones de demanda). Estas órdenes de entrega para pedido abierto seregistran en la documentación de orden de entrega para la posición de pedidoabierto correspondiente.



Gráfico 163: Documentación de orden de entrega

La documentación de orden de entrega enumera la actividad de pedido para unaposición de pedido abierto. La documentación de orden de entrega se actualizade forma automática cuando se crea una orden de entrega para pedido abierto.Contiene información con el número de orden de entrega para pedido abierto, lafecha de pedido, la cantidad de pedido y otros valores para todas las órdenes deentrega para pedido abierto emitidas a efectos del pedido abierto. Se trata de labase para supervisar el pedido abierto.

La documentación de orden de entrega pertenece a los datos estadísticos deuna posición de pedido abierto. Para visualizar la documentación de orden deentrega, seleccione la posición de pedido abierto deseada y seleccione Posición →Estadísticas → Documentación de entrega.

Consejo: Puede indicar una posición de pedido abierto como fuentes deaprovisionamiento en una posición de solicitud de pedido. De esta formase garantiza que se crea la referencia al contrato marco cuando la posiciónde solicitud de pedido se convierte en una posición de pedido. El pedidoresultante es una orden de entrega de pedido abierto.



Crear pedido abierto de cantidad

1. En el menú SAP Easy Access seleccione Logística → Gestión de materiales→ Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear (ME31K).

2. En la imagen inicial, indique los datos necesarios (proveedor, organizaciónde compras, grupo de compras, datos de propuesta para posiciones).SeleccioneMK (pedido abierto de cantidad) como la clase de contrato.

3. Confirme sus entradas con Intro para ir a la imagen de atributos.

4. Especifique el periodo de validez del pedido abierto. Verifique (y modifiquesi es necesario) otros campos de esta pantalla (como las condiciones de pago).

5. Confirme sus entradas con Intro para ir a la imagen de resumen de posiciones.

6. En esta imagen, indique los datos necesarios para cada posición (número dematerial, cantidad prevista, precio, centro receptor, imputación, etc.).

7. Si es necesario, verifique los datos detallados para las posiciones enparticular. Para ello, seleccione la(s) posición(es) y seleccione Posición→ Detalle.

8. Indique las condiciones deseadas. Para ello, seleccione la(s) posición(es) yseleccione Posición → Condiciones.

9. Grabe el pedido abierto.

ResultadoSe ha creado el pedido abierto. Para que se transmita al proveedor la informacióndel pedido abierto, el sistema crea una versión en mensaje del pedido abierto.

Determinación de la fuente de aprovisionamiento:Libro de pedidosEl libro de pedidos es una ayuda en la gestión de fuentes de un material a nivel decentro. Especifique qué fuentes de un material están permitidas y no permitidaspara un centro y los periodos para los que son válidos estos dos status. Lasentradas en el libro de pedidos se tienen en cuenta en la determinación automáticade fuentes de aprovisionamiento en compras y en la planificación de necesidades.



Gráfico 164: Libro de pedidos

Se puede decidir que una fuente sea preferible durante un periodo determinado(indicador Fijo). Si no se ha de permitir ningún aprovisionamiento de una fuentede aprovisionamiento (o proveedor) durante un periodo determinado, fije elindicador Bloqueado para la entrada correspondiente en el libro de pedidos.

En la planificación automática de necesidades, una solicitud de pedido se puedegenerar con una fuente de aprovisionamiento sólo si el libro de pedidos para elmaterial contiene una entrada válida con el indicador Uso en la planificaciónde necesidades (MRP) fijado.

Se puede especificar una gestión obligatoria de libro de pedidos para un material.Ello significa que este material sólo se puede adquirir de fuentes que se hanindicado como válidas en el libro de pedidos. Encontrará el indicador necesario enlos datos de compra del registro maestro de materiales.

También puede especificar la gestión obligatoria de libro de pedidos para uncentro (Customizing). No obstante, ello significa que debe actualizar los libros depedidos para todos los materiales de aprovisionamiento externo de un centro.



Gráfico 165: Actualización de libros de pedidos

Puede elegir entre varios métodos para actualizar el libro de pedidos.

• Puede actualizar el libro de pedidos de forma manual para cada materialy centro.

• Cuando crea o modifica un contrato marco, puede tomar una posición decontrato marco del libro de pedidos para el material. Para ello, seleccione laposición y seleccione Posición → Actualizar libro de pedidos. Esto tambiénes posible cuando crea o modifica un registro info de compras.

• El sistema también puede crear un libro de pedidos de forma automática. Elsistema proporciona la opción de registrar o actualizar rápidamente todas lasfuentes de un material en un libro de pedidos.

Con este proceso se genera un registro de libros de pedidos para cadaregistro info o posición de contrato marco. Se puede crear el libro de pedidosde varios materiales (proceso colectivo) o de un solo material (procesoindividual). Existe una función de presentación preliminar para la creaciónautomática de libros de pedidos. Esto permite simular las repercusionesde la creación del libro de pedidos.



Actualizar libro de pedidos manualmente

1. En el menú SAP Easy Access seleccione Logística → Gestión de materiales→ Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actualizar (ME01).

2. Indique el material y el número de centro en la imagen inicial.

3. Seleccione Intro para visualizar la imagen de resumen del libro de pedidos.

4. Indique los registros particulares del libro de pedidos. Indique los siguientesdatos para cada registro:

• Per.validez: Indique el periodo en el que puede pedirse el material dela fuente de aprovisionamiento (o no puede pedirse, si el registro dellibro de pedidos correspondiente está bloqueado).

• Datos clave sobre la fuente:

– Registro info de compras: Número de proveedor y organizaciónde compras responsable.

– Contrato marco (plan de entregas o pedido abierto): Númerodel contrato marco y número de la posición de contrato para elmaterial correspondiente.

• Decida si el libro de pedidos cuenta como fuente fija y/o relevante paraPlNec en el periodo de validez correspondiente fijando el indicadorapropiado o fije el indicador Bloqueado si no se han de efectuar pedidoscon la fuente de aprovisionamiento.

5. Grabe el libro de pedidos:



Ejercicio 20: Fuentes de aprovisiona-miento y determinación de fuente deaprovisionamiento

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• crear un pedido abierto• Actualizar el libro de pedidos para un material

Ejemplo empresarialUsted crea un pedido abierto con su proveedor para cojinetes de bolas. En elsistema, este pedido abierto representa una fuente de aprovisionamiento para estasposiciones. Puesto que la determinación de fuente de aprovisionamiento para estematerial se debe automatizar, usted define este pedido abierto como fuente deaprovisionamiento fija en el libro de pedidos.

Tarea: Pedido abierto y libro de pedidosUsted tiene la intención de automatizar todo lo posible el proceso deaprovisionamiento en la organización de compras 1000 en relación al proveedorH.A.G. Potsdam GR.##. Las solicitudes de pedido que implican a este proveedordeben ser convertidas automáticamente en pedidos y la liquidación de las entregasde este proveedor debe efectuarse de la misma manera automáticamente.

Además, en el futuro, el material cojinete de bolas, cilíndrico-## debe adquirirsede este proveedor según las condiciones de una orden abierta. Este pedido abiertodebe determinarse de forma automática como la fuente de aprovisionamientode este material.


Para conseguir la automatización necesaria, se deben fijar determinadosindicadores en los datos de compra del registro maestro de proveedores.Para el proveedor H.A.G. Potsdam Gr.##, fije todos los indicadoresnecesarios para la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidosy para la liquidación automática con respecto a entregas del material encuestión. Modifique los datos en el registro maestro de proveedores parala organización de compras 1000.

Consejo: Especifique el número de proveedores mediante la ayudapara entradas.




¿Cuáles son los nombres de los indicadores que deben estar fijados?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Crear un pedido abierto

Su departamento de compras ha formalizado un pedido abierto de cantidadcon el proveedor H.A.G. Potsdam Gr.## (T-K500C##) para el materialcojinete de bolas, cilíndrico-## (T-M500D##). Cree el pedido abierto parala organización de compras 1000 y el grupo de compras T##.

¿Qué clase de contrato selecciona? ______________________________

El periodo de validez para el pedido abierto empieza el primer día del mesanterior y finaliza el 31/12 del año siguiente. El pedido abierto es válidopara el centro1000. La cantidad prevista es de 200.000 unidades y el precioestipulado es de 10 EUR/un.

Indique el indicador de impuestos 1I para la autofacturación en la imagendetallada de la posición de pedido abierto. Verifique también si se han fijadoen la posición los indicadores de verificación de facturas por EM y deautofacturación.

Número de pedido abierto:_____________________________________________

3. Actualizar el libro de pedidos

Usted adquiere el material T-M500D## mediante órdenes de entrega parapedido abierto emitidas en función de su pedido abierto con el proveedorT-K500C##.

Para que este pedido abierto se determine de forma automática como lafuente de aprovisionamiento para los cojinetes de bolas, se crea un registrodel libro de pedidos para este pedido abierto del material en el centro 1000.

Consejo: En la transacción de actualización de libro de pedidos,se puede crear el registro del libro de pedido de forma manualindicando el pedido abierto. Otra posibilidad es seleccionar(Crear registros) para que los registros se creen de forma automática.

Inserte el periodo de validez del pedido abierto (véase arriba) comoperiodo de validez para la entrada de libro de pedidos. La posicióndel pedido abierto se inserta como fuente de aprovisionamiento fija parala organización de compras 1000. El pedido abierto también debe tenerseen cuenta mediante la planificación de necesidades de material. Fije losindicadores necesarios para ello.



Solución 20: Fuentes de aprovisiona-miento y determinación de fuente deaprovisionamientoTarea: Pedido abierto y libro de pedidosUsted tiene la intención de automatizar todo lo posible el proceso deaprovisionamiento en la organización de compras 1000 en relación al proveedorH.A.G. Potsdam GR.##. Las solicitudes de pedido que implican a este proveedordeben ser convertidas automáticamente en pedidos y la liquidación de las entregasde este proveedor debe efectuarse de la misma manera automáticamente.

Además, en el futuro, el material cojinete de bolas, cilíndrico-## debe adquirirsede este proveedor según las condiciones de una orden abierta. Este pedido abiertodebe determinarse de forma automática como la fuente de aprovisionamientode este material.


Para conseguir la automatización necesaria, se deben fijar determinadosindicadores en los datos de compra del registro maestro de proveedores.Para el proveedor H.A.G. Potsdam Gr.##, fije todos los indicadoresnecesarios para la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidosy para la liquidación automática con respecto a entregas del material encuestión. Modifique los datos en el registro maestro de proveedores parala organización de compras 1000.

Consejo: Especifique el número de proveedores mediante la ayudapara entradas.

¿Cuáles son los nombres de los indicadores que deben estar fijados?

______________________________________________________

______________________________________________________




______________________________________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datosmaestros → Proveedor → Compras → Modificar (actual) (MK02).

b) Seleccione la ayuda para entradas (ayuda F4) para el campo Proveedor,e indique el nombre H.A.G.*Gr.##.

El número del proveedor es el T-K500C##.

c) Indique la organización de compras 1000, seleccione los datos decompra, y confirme sus entradas con Intro.

d) Fije los siguientes indicadores:Verificación facturas por EM (Verificación de facturas basadasen EM)Liquidación de entregas de EM AutoEval (Autofacturación (ERS))Pedido automático (Creación automática de pedidos permitidos)

e) Grabe su entrada.

2. Crear un pedido abierto

Su departamento de compras ha formalizado un pedido abierto de cantidadcon el proveedor H.A.G. Potsdam Gr.## (T-K500C##) para el materialcojinete de bolas, cilíndrico-## (T-M500D##). Cree el pedido abierto parala organización de compras 1000 y el grupo de compras T##.

¿Qué clase de contrato selecciona? ______________________________

El periodo de validez para el pedido abierto empieza el primer día del mesanterior y finaliza el 31/12 del año siguiente. El pedido abierto es válidopara el centro1000. La cantidad prevista es de 200.000 unidades y el precioestipulado es de 10 EUR/un.

Indique el indicador de impuestos 1I para la autofacturación en la imagendetallada de la posición de pedido abierto. Verifique también si se han fijadoen la posición los indicadores de verificación de facturas por EM y deautofacturación.

Número de pedido abierto:_____________________________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Contratomarco → Pedido abierto → Crear (ME31K).

b) Introduzca los siguientes datos:

Imagen inicial




Proveedor T-K500C##

Clase de contrato MK (pedido abierto decantidad)



Centro 1000

Tras indicar estos datos, seleccione (Intro) para ir a los datos decabecera.

Datos de cabecera

Fecha de inicio de validez <Primero del últimomes>

Fecha de fin de validez <31/12 del añosiguiente>

Tras indicar estos datos, vuelva a seleccionar (Intro) para ir alresumen de posiciones. Confirme los mensajes relacionados con lafecha de inicio de validez con Intro.

Resumen de posiciones

Material T-M500D##

Cantidad prevista 200000

Precio neto 10

Seleccione la posición y seleccione Posición → Detalle para ir a laimagen detallada.

Imagen detallada de posiciones

Indicador de impuestos 1I

Verif.facturas por EM

Autofact.

c) Grabe los datos y anote el número de pedido abierto.

3. Actualizar el libro de pedidos




Usted adquiere el material T-M500D## mediante órdenes de entrega parapedido abierto emitidas en función de su pedido abierto con el proveedorT-K500C##.

Para que este pedido abierto se determine de forma automática como lafuente de aprovisionamiento para los cojinetes de bolas, se crea un registrodel libro de pedidos para este pedido abierto del material en el centro 1000.

Consejo: En la transacción de actualización de libro de pedidos,se puede crear el registro del libro de pedido de forma manualindicando el pedido abierto. Otra posibilidad es seleccionar(Crear registros) para que los registros se creen de forma automática.

Inserte el periodo de validez del pedido abierto (véase arriba) comoperiodo de validez para la entrada de libro de pedidos. La posicióndel pedido abierto se inserta como fuente de aprovisionamiento fija para




la organización de compras 1000. El pedido abierto también debe tenerseen cuenta mediante la planificación de necesidades de material. Fije losindicadores necesarios para ello.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datosmaestros → Libro de pedidos → Actualizar (ME01).


Imagen inicial

Material T-M500D##

Centro 1000

Tras indicar estos datos, seleccione (Intro).

Para actualizar una entrada en el libro de pedidos, seleccione Tratar→Crear registros. Si utiliza la función para crear registros no modifiqueel periodo de validez propuesto. El sistema ajustará automáticamente elperiodo de validez de la entrada en el libro de pedidos por el periodode validez del pedido abierto. Sólo tiene que fijar los indicadoresFijo y Planificación de necesidades de material 1 (registrorelevante para planificación de necesidades dematerial)

Como alternativa, puede introducir el siguiente manual de datos:

Imagen de resumen

Válido de <Primero del último mes>

Válido a <31/12 del año siguiente>

Contrato <Número del pedidoabierto>

Pos. 10

Fijo

Planificación necesidades 1

c) Seleccione (Grabar).




Ahora podrá:• Facilitar un resumen de fuentes de aprovisionamiento en compras• Crear un pedido abierto• Actualizar un libro de pedidos para un material


SCM500 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático

Lección: Proceso de aprovisionamiento automático

Resumen de la lecciónEn este módulo, observará un proceso de aprovisionamiento completo en el quelos pasos individuales están lo más automatizados posible. Se crea una solicitudde pedido como consecuencia de la ejecución de planificación. Esta solicitud depedido, a continuación, se convierte automáticamente en pedido. La liquidaciónde la entrega también se realiza automáticamente. Sólo tiene que indicar la entradade mercancías manualmente.


• Iniciar una ejecución de planificación individual y evaluar el resultado• Enumerar los requisitos para generar pedidos automáticamente• Crear pedidos automáticamente• Enumerar los requisitos para la autofacturación• Liquidar las entradas de mercancías automáticamente

Ejemplo empresarialDesea comprobar si ha realizado todas las parametrizaciones para lasautomatizaciones correspondientes. Por lo tanto, ejecutará todos los pasosplanificados, empezando por una ejecución de planificación de necesidades queincluya la conversión de las solicitudes de pedido, la entrada de mercancías y laliquidación de la entrega.

Determinación de necesidades con determinación defuentesLa imagen muestra el proceso de aprovisionamiento descrito en este módulo.Deben ejecutarse automáticamente tres de los cuatro pasos.



Gráfico 166: Aprovisionamiento automático

La determinación automática de necesidades es un resultado de la planificaciónde necesidades. En la planificación de necesidades, el sistema no sólo puededeterminar los requisitos de un material; sino también, en este paso, puededeterminar una fuente de aprovisionamiento para el material. Como requisitopara este paso automatizado, debe haber actualizado los datos de planificación denecesidades en el registro maestro de material.

Gráfico 167: Solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada



También debe haber una fuente válida de aprovisionamiento de material en elsistema como, por ejemplo, una posición de contrato marco o un registro info decompras. Debe indicar la fuente de aprovisionamiento en el libro de pedidos delmaterial y marcarla como Uso en la planificación de material (MRP) para que elsistema pueda determinar esta fuente de aprovisionamiento durante la ejecuciónde planificación.

Si se determinara una fuente de aprovisionamiento para una necesidad durante laejecución de planificación, lo encontrará en los datos de detalle de posición de lasolicitud de pedido de la ficha Fte. aprovision.

Generación automática de pedidosPuede convertir una posición de solicitud de pedido asignada a una fuente deaprovisionamiento en un pedido con generación automática de pedidos. Unaposición de solicitud de pedido con una fuente de aprovisionamiento asignadacontiene toda la información (como el proveedor y el precio) que necesita elsistema para convertir el pedido. La manera en que se cree la posición de lasolicitud de pedido y se asigne la fuente de aprovisionamiento no importa para laconversión en pedido.

El sistema SAP puede ejecutar tanto el programa para la conversión automáticade solicitudes de pedido en pedidos, como el programa para la ejecución deplanificación en proceso de fondo. Si ejecuta ambos programas uno después delotro, se producirá una conversión completamente automática de una solicitud(una infracobertura) en pedido.

Para ejecutar el programa en línea, vaya al menú Compras y seleccione Pedido →Crear → Autom.mediante SolPed o Solicitud de pedido → Funciones siguientes→ Crear pedido → Autom. mediante SolPed.



Gráfico 168: Generación automática de pedidos

Para la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos, deben habersecumplido los siguientes requisitos:

• En el registro maestro de materiales, debe fijarse el indicador Ped.autom.(datos de compra).

• En el registro maestro de proveedores, debe fijarse el indicador Ped.autom.• La posición de la solicitud de pedido debe tener asignada una fuente de

aprovisionamiento válida.

Puede seleccionar que las posiciones de solicitud de pedido se conviertan segúnvarios criterios como, por ejemplo, el grupo de compras, la organización decompras, el planificador de necesidades y el proveedor. También puede decidirque el sistema pueda crear órdenes de entrega para pedidos abiertos. Durante laselección, también se tienen en cuenta las posiciones de solicitudes de pedidoscon pedidos abiertos asignados.

Decida cómo debe agrupar el sistema las posiciones de solicitudes de pedidos enpedidos. Puede especificar, por ejemplo, que se cree un nuevo pedido para cadagrupo de compras, centro o fecha de entrega.

Posiciones con erroresSi una posición de una solicitud de pedido contiene errores, ésta no se puedeconvertir en pedido. Una posición contiene errores si los datos maestros sonincorrectos o están incompletos si, por ejemplo, el proveedor está bloqueado enlas compras. A los datos de entrada también podría faltarles, por ejemplo, laimputación dentro del tipo de imputación Campo desconocido o el indicador deimpuestos de autofacturación.



Antes de ejecutar la generación automática de pedidos, determine si las posicionesincorrectas se han excluido o no durante la conversión.

• Excluya las posiciones con errores

El sistema crea pedidos a partir de todas las posiciones correctas desolicitudes de pedidos según sus necesidades. Puede ver los errores en un logy volver a tratar las posiciones incorrectas.

• No excluya las posiciones con errores

El sistema crea todos los pedidos que se puedan crear agrupando sóloposiciones correctas de solicitudes de pedidos según sus necesidades. Lasdemás posiciones de solicitudes de pedidos no se convierten

Si, por ejemplo, el sistema tiene que agrupar diez posiciones de solicitudesde pedidos en un pedido y una de estas posiciones tiene un error, el pedidono se crearía. Así pues, no se confirmaría ninguna de las diez posiciones.Ello resulta útil si el contenido de las posiciones de las solicitudes de pedidostambién debiera estar en el pedido.

AutofacturaciónSi desea utilizar la autofacturación (procedimiento ERS), debe llegar a un acuerdocon el proveedor para que no cree una factura para una transacción de pedido. Encambio, usted como el receptor de las mercancías, permita que el sistema SAP creeautomáticamente la factura correspondiente para la entrada de mercancías. En unaautofacturación, esta factura representa un abono para el proveedor. Se informa alproveedor con un mensaje (abono) acerca de la liquidación de las entregas.

Consejo: Además, la autofacturación se muestra como un procedimientode abonos.

El procedimiento de autofacturación tiene las siguientes ventajas:

• Los procesos del pedido al pago se completan más rápidamente.• Se evitan errores en la entrada de datos.• No ocurren variaciones de cantidad y precio en la verificación de facturas.



Gráfico 169: Autofacturación

La base para crear la factura son los datos del pedido y de la entrada de mercancíascorrespondiente. El sistema calcula el importe que debe pagarse al proveedorutilizando los siguientes datos:

• condiciones de pago de los datos de cabecera del pedido• precio del pedido de la posición del pedido• información de impuestos de la posición del pedido• las cantidades entregadas por entradas de mercancías que aún no han sido

facturadas (utilizando el historial de pedido para la posición de pedido)

Si utiliza el procedimiento de autofacturación, las condiciones acordadas conel proveedor deben ser claras y tiene que actualizar continuamente los pedidosen el sistema.

Si ya ha devuelto mercancías liquidadas al proveedor, la autofacturación generaráautomáticamente un abono con el valor de la cantidad devuelta. (Este abonorepresenta una nota de cargo para el proveedor).

Atención: Hasta el SAP ERP 5.0 incluido, los costes indirectos deadquisición planificados no pueden liquidarse mediante el procedimientode autofacturación.



Requisitos para la autofacturación

Gráfico 170: Autofacturación: Requisitos previos



Para poder facturar entradas de mercancías de un proveedor de forma automática,se deben cumplir los siguientes requisitos.

1. El indicador de la autofacturación de entrada de mercancías (indicadorAutofacturac.entrega) debe fijarse en el registro maestro de proveedores.

2. Debe indicarse una Clave de condiciones de pago en los datos de cabecerapara el pedido, ficha (Entrega/Factura). Especialmente, debe utilizar unaclave de condiciones de pago para la que se fije un estándar de la fecha baseen Customizing.

Puede definir un valor de propuesta para las condiciones de pago en elregistro maestro de proveedores, en los datos de la organización de compras.

3. Los siguientes indicadores deben fijarse en la posición de pedido:

• El indicador para la autofacturación (sólo se propone en la posición depedido si se ha fijado en el registro maestro de proveedores).

• El indicador para la verificación de facturas basada en la entradade mercancía (este indicador puede proponerse desde los datos deorganización de compras del registro maestro de proveedores o desde elregistro info del proveedor/material/organización de compras).

• El indicador de impuestos (se puede definir, por ejemplo, en el registroinfo para proveedor/material/organización de compras o se puedetransferir desde la posición de pedido abierto durante las órdenes deentrega para pedido abierto).

4. El precio de la posición del pedido no es un precio estimado. (El indicadorde Precio estimado se encuentra en los detalles de posición del pedido en laficha Control de condiciones).

5. Tiene que registrar la entrada de mercancías con referencia al pedido.6. En el registro info de compras para el proveedor y el material, asegúrese de

que el indicador No autofacturación no esté fijado. Si fija este indicador enel registro info, evitará la autofacturación del material a ese proveedor.

Para calcular los costes de entrega automáticamente, deberá activar esta opciónen el Customizing de Gestión de materiales, en Verificación de facturas logística→ Autofacturación (ERS) → Especificar liquidación autom.costes indirectosadquisición planificados, para la combinación sociedad, organización de comprasy proveedor.



Ejecutar la autofacturaciónPara ejecutar la autofacturación en línea, en el menú Verificación de facturaslogística seleccione Liquidación automática → Autofacturación (ERS). En laimagen inicial, primero debe especificar qué transacciones debe ejecutar elsistema. Para seleccionar estas transacciones, están disponibles los siguientesvalores de selección:

• Sociedad• Centro• Fecha de contabilización de la entrada de mercancías• Documento de la entrada de mercancías• Ejercicio de la entrada de mercancías• Proveedor• Documento de compras• Posición de documento de compras

Consejo: Si desea liquidar en un solo paso las posiciones demercancías/servicios y los costes indirectos de adquisición planificados,no será posible la selección con datos relativos a EM (como documentosde entrada de mercancías).

Si sólo se liquidan las posiciones de mercancías/servicios, esta restricciónno es aplicable.

Gráfico 171: Autofacturación: Ejecución



Asimismo, debe especificar la selección que utiliza el sistema para crear losdocumentos de factura:

• Selección de documento por proveedor• Selección de documento por pedido• Selección de documento por posición de pedido• Selección de documento por documento de entrega u hoja de entrada de

servicios

Consejo: Si desea liquidar los materiales y los costes indirectos deadquisición planificados en el mismo paso, no es posible una selecciónde documentos para un documento de entrega. Esto se debe a que laverificación de factura no es posible en el caso de los costes indirectosde adquisición planificados.

Puede realizar una ejecución de test antes de efectuar una liquidación real. Elresultado de la liquidación se graba en un log, que informa sobre qué transaccionesse han facturado y cuáles no.

También puede ejecutar la autofacturación como proceso de fondo. Para ellose usa el programa RMMR1MRS o el programa RMMR1MDC (si liquida sólocostes indirectos de adquisición).



Ejercicio 21: Proceso de aprovisiona-miento automático

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Efectuar una ejecución de planificación individual manual• Convertir automáticamente solicitudes de pedido en pedidos• Liquidar las entradas de mercancías automáticamente

Ejemplo empresarialLa planificación automática de necesidades determina las demandas de su materialy les asigna, si es posible, una fuente de aprovisionamiento. La compra automáticacrea pedidos a partir de estas solicitudes de pedido. No hace falta que registrefacturas manualmente porque ha aceptado la autofacturación con su proveedor.

Tarea 1: Determinación automática de necesidades ygeneración automática de pedidosUsted determina la necesidad del cojinete de bolas T-M500D## utilizando laplanificación de necesidades e, inmediatamente a continuación, convierte lasolicitud de pedido en pedido. Para verificar los efectos de estas actividades sobrela disponibilidad de material, puede ver la lista actual de necesidades/stock.

1. Visualizar la lista de necesidades/stocks

Necesita información sobre la disponibilidad del material T-M500D##.Visualice la lista de necesidades/stocks para este material en el centro 1000 yresponda a las preguntas siguientes. Indique las respuestas en la tabla:

¿Qué elementos de planificación se visualizan para este material y cuál es elnivel de stock disponible?

¿Qué característica de planificación de necesidades se ha fijado para elmaterial?

¿Cuál es el punto de pedido?

¿Qué tamaño de lote se ha obtenido?

Consejo: La característica de planificación de necesidades, el puntode pedido y el tamaño del lote se encuentran en la cabecera de lalista de stock/necesidades.




Nombre de campo Entrada

Elemento de planificación denecesidades

Cantidad disponible


Punto de pedido

Tamaño del lote de planificaciónde necesidades

Tamaño de lote (fijo)

2. Efectuar una ejecución de planificación individual de material.

Para este material efectúe una planificación individual de material de unnivel para el centro 1000 como planificación de modificación utilizando laclave de tratamiento NETCH. Desea crear solicitudes de pedido. Tambiénquiere crear una lista de planificación de necesidades para documentar elresultado. No visualice el resultado.


Visualice de nuevo la lista de necesidades/stocks del material en el centro1000. ¿Qué elemento de planificación también se visualiza en la lista?

________________________________________________________

Pase al elemento de planificación de necesidades e indique los datos en lasiguiente tabla:

Nombre de campo Registro

Cantidad

Fecha de entrega

Proveedor fijo

4. Crear un pedido automáticamente,




Efectúe la función para crear automáticamente un pedido para esta solicitudde pedido. Seleccione las solicitudes de pedido para su grupo de comprasT## que se hayan asignado al proveedor T-K500C## en el centro 1000.Necesita un log detallado con todos los mensajes. Las solicitudes de pedidotambién deberían estar marcadas como fijadas.

Consejo: La función de creación automática de solicitudes depedido se encuentra en el menú Compras, en Pedido → Crear →Autom.mediante SolPed.

¿Qué mensaje muestra el sistema al cierre de la función?

________________________________________________________


Visualice de nuevo la lista de necesidades/stocks del material en el centro1000. ¿Cómo se ha modificado el stock disponible? ¿Qué propuestas deaprovisionamiento realiza el sistema?

________________________________________________________

Visualice el elemento de planificación de necesidades e indique los datosen la siguiente tabla.


Cantidad pedido

Precio neto

contrato marco

Posición de contrato marco

Indicador de impuestos

VF basada en EM

Autofact.

Tarea 2: Entrada de mercancías y autofacturaciónEl cojinete de bolas T-M500D## solicitado se ha entregado y usted indica laentrada de mercancías. Justo después, usted liquida automáticamente la entrega.

1. Registrar la entrada de mercancías.

El proveedor T-K500C## le envía el material solicitado T-M500D## deacuerdo con el pedido. Indique la entrada de mercancías en el almacén 0001del centro 1000.

Número de pedido de material: ______________________________Continúa en la página siguiente



2. Visualizar lista de necesidades/stocks.

Finalmente, verifique de nuevo el stock disponible para el materialT-M500D## en el centro 1000. ¿Cuál es la cantidad disponible real y quéelementos de planificación de necesidades contiene aún la lista?

________________________________________________________

3. Liquidar una entrada de mercancías automáticamente.

Liquide las entradas de mercancías que haya registrado hoy y ayer para elacreedor H.A.G. Potsdam Gr.## (T-K500C##) en la sociedad 1000. Deberácrear una factura separada para cada posición de pedido. Utilice primeroel modo de test para asegurarse de que haya seleccionado las entradas demercancías correctas. A continuación, ejecute la liquidación automática ytome nota del número de documento.

Documento de factura: ______________________________

Consejo: No abandone la lista cuando finalice esta tarea.

4. Visualice el documento factura.

Visualice el documento factura y el documento contable correspondiente.Anote el número de cuenta de acreedor y el importe de las obligacionesque han surgido con el proveedor.

Número decuenta:______________________________________________________________________________

Importe: ______________________________


Por último, verifique el historial de pedido de la posición del pedido. ¿Quéoperaciones encuentra en el historial de pedido?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



Solución 21: Proceso de aprovisiona-miento automáticoTarea 1: Determinación automática de necesidades ygeneración automática de pedidosUsted determina la necesidad del cojinete de bolas T-M500D## utilizando laplanificación de necesidades e, inmediatamente a continuación, convierte lasolicitud de pedido en pedido. Para verificar los efectos de estas actividades sobrela disponibilidad de material, puede ver la lista actual de necesidades/stock.


Necesita información sobre la disponibilidad del material T-M500D##.Visualice la lista de necesidades/stocks para este material en el centro 1000 yresponda a las preguntas siguientes. Indique las respuestas en la tabla:

¿Qué elementos de planificación se visualizan para este material y cuál es elnivel de stock disponible?

¿Qué característica de planificación de necesidades se ha fijado para elmaterial?

¿Cuál es el punto de pedido?

¿Qué tamaño de lote se ha obtenido?

Consejo: La característica de planificación de necesidades, el puntode pedido y el tamaño del lote se encuentran en la cabecera de lalista de stock/necesidades.


Elemento de planificación denecesidades

Stock

Cantidad disponible 0


VB





Punto de pedido 100

Tamaño del lote de planificaciónde necesidades

FX

Tamaño de lote (fijo) 300

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Planificaciónde necesidades de materiales → Planificación de necesidades →Evaluaciones → Lista neces./stocks (MD04).

b) En la etiqueta Acceso individual introduzca Material T-M500D## yCentro 1000.

Confirme las entradas con Enter.

c) Sólo se visualiza el elemento de planificación Stock.

d) La característica de planificación de necesidades se encuentra en losdatos de cabecera cerrados de la lista de stock/necesidades. Paraespecificar el punto de pedido y el tamaño del lote, abra los detallesde cabecera.

Seleccione (Desplegar detalles de cabecera).

2. Efectuar una ejecución de planificación individual de material.




Para este material efectúe una planificación individual de material de unnivel para el centro 1000 como planificación de modificación utilizando laclave de tratamiento NETCH. Desea crear solicitudes de pedido. Tambiénquiere crear una lista de planificación de necesidades para documentar elresultado. No visualice el resultado.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Planificaciónde necesidades de materiales → Planificación de necesidades →Planificación → Plan.ind.un nivel (MD03).



Material T-M500D##

Centro 1000

Clave de tratamiento NETCH

Crear solicitud de pedido 1

Crear lista PlNec 1

Visualice los resultados antesde grabar.

>Sin entrada>

c) Confirme las entradas dos veces con Intro para efectuar la ejecuciónde planificación.


Visualice de nuevo la lista de necesidades/stocks del material en el centro1000. ¿Qué elemento de planificación también se visualiza en la lista?

________________________________________________________

Pase al elemento de planificación de necesidades e indique los datos en lasiguiente tabla:





Cantidad 300 (unidades)

Fecha de entrega <Fecha de hoy + Plazo de entrega previsto+ Tiempo de tratamiento de compras>

Proveedor fijo T-K500C##




c) Se visualizará un segundo elemento de planificación de necesidades,SolPed, en la lista. Se trata de una solicitud de pedido de 300 unidadesde material T-M500D##.

d) Sitúe el cursor sobre el elemento de planificación de necesidades dematerial y seleccione (Visualizar elemento) debajo de la lista. Sevisualizará la solicitud de pedido.

El proveedor fijo se encuentra en los detalles de posición de la fichaFte.aprovision.

4. Crear un pedido automáticamente,

Efectúe la función para crear automáticamente un pedido para esta solicitudde pedido. Seleccione las solicitudes de pedido para su grupo de comprasT## que se hayan asignado al proveedor T-K500C## en el centro 1000.Necesita un log detallado con todos los mensajes. Las solicitudes de pedidotambién deberían estar marcadas como fijadas.

Consejo: La función de creación automática de solicitudes depedido se encuentra en el menú Compras, en Pedido → Crear →Autom.mediante SolPed.

¿Qué mensaje muestra el sistema al cierre de la función?




________________________________________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido→ Crear → Autom.mediante SolPed (ME59N).




Proveedor T-K500C##

Centro 1000

Log detallado 2

Fijar solicitudes de pedidocomo terminadas

2

c) Seleccione (Ejecutar) para iniciar el programa.

d) Una vez completada la función, se visualizan los mensajes siguientes:“Pedido creado con éxito”, “Pedido convertido con éxito”.


Visualice de nuevo la lista de necesidades/stocks del material en el centro1000. ¿Cómo se ha modificado el stock disponible? ¿Qué propuestas deaprovisionamiento realiza el sistema?

________________________________________________________

Visualice el elemento de planificación de necesidades e indique los datosen la siguiente tabla.


Cantidad pedido 300 (unidades)

Precio neto 10,00

contrato marco <Número del pedido abierto>

Posición de contrato marco 10





Indicador de impuestos 1I (10%)

VF basada en EM

Autofact.




c) Como consecuencia de la conversión automática de solicitudes depedido en pedidos, ya no se visualizará el elemento de planificaciónSolPed y, en su lugar, se visualizará Ejecución de test.

d) Sitúe el cursor sobre el elemento de planificación de necesidades dematerial y seleccione (Visualizar elemento) debajo de la lista. Sevisualizará el pedido.

En el resumen de posiciones puede ver las entradas de cantidad, precioneto, contrato marco y posición de contrato marco. El indicador(indicador de impuestos, verificación de facturas basada en EM,autofacturación) se encuentra en los datos de detalle de posición en laficha Factura.

Tarea 2: Entrada de mercancías y autofacturaciónEl cojinete de bolas T-M500D## solicitado se ha entregado y usted indica laentrada de mercancías. Justo después, usted liquida automáticamente la entrega.

1. Registrar la entrada de mercancías.

El proveedor T-K500C## le envía el material solicitado T-M500D## deacuerdo con el pedido. Indique la entrada de mercancías en el almacén 0001del centro 1000.




Número de pedido de material: ______________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO).

b) Seleccione la transacción Entrada de mercancías y la referencia Pedido.

c) Indique la clase de movimiento 101 y confirme las entradas con Intro.

d) Introduzca el número de pedido del ejercicio 1.4 y confirme las entradascon Intro.

También puede buscar el número de pedido. Seleccione (Buscarpedido) e indique el proveedor T-K500C## y el material T-M500D##.Seleccione Ejecutar para iniciar la búsqueda. Haga doble clic en elpedido del resultado de la búsqueda para copiar los datos.

e) Fije el indicador OK e indique el almacén 0001 en la posición.

f) Seleccione (Contabilizar).

2. Visualizar lista de necesidades/stocks.

Finalmente, verifique de nuevo el stock disponible para el materialT-M500D## en el centro 1000. ¿Cuál es la cantidad disponible real y quéelementos de planificación de necesidades contiene aún la lista?

________________________________________________________


b) En la ficha Acceso individual, indique el material T-M500D## y elcentro 1000.

Seleccione Intro para confirmar las entradas.

c) Sólo se visualizará el elemento de planificación Stock en la lista. Elstock disponible es de 300 unidades.

3. Liquidar una entrada de mercancías automáticamente.

Liquide las entradas de mercancías que haya registrado hoy y ayer para elacreedor H.A.G. Potsdam Gr.## (T-K500C##) en la sociedad 1000. Deberácrear una factura separada para cada posición de pedido. Utilice primeroel modo de test para asegurarse de que haya seleccionado las entradas demercancías correctas. A continuación, ejecute la liquidación automática ytome nota del número de documento.




Documento de factura: ______________________________

Consejo: No abandone la lista cuando finalice esta tarea.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación defacturas logística → Liquidación automática → Autofacturación (ERS)(MRRL).



Sociedad 1000

Fecha contabilización EM <ayer> a <hoy>

Proveedor T-K500C##

Selección de documento 3

Ejecución de test


Se seleccionará una posición para la liquidación. Desde el resumen,puede ver que se puede contabilizar la posición.

d) Seleccione (Atrás) para volver a la imagen inicial.

e) Anule el indicador Ejecución de test.

f) Seleccione (Ejecutar) para iniciar la liquidación.

4. Visualice el documento factura.

Visualice el documento factura y el documento contable correspondiente.Anote el número de cuenta de acreedor y el importe de las obligacionesque han surgido con el proveedor.

Número decuenta:______________________________________________________________________________




Importe: ______________________________

a) Si todavía visualiza la lista de resultados de la autofacturación, puedehacer clic en los números de documento (campos Nº doc y DocumentoFI) para visualizar el documento de factura y el documento contable.

Nº decuenta:___________________________________________________T-K500C##

Importe: 3,300 EUR

b) Alternativa:

Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación logísticade materiales → Continuar tratam. → Visualizar documento de factura(MIR4).

Indique el número de factura a partir de la última tarea y el ejercicio deldocumento, y confirme la entrada con Intro. Seleccione Documentossubsiguientes ... para visualizar el documento contable.


Por último, verifique el historial de pedido de la posición del pedido. ¿Quéoperaciones encuentra en el historial de pedido?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido→ Visualizar (ME23N).

b) Seleccione (Otro pedido) e indique el número de pedido de la tarea1.4. Seleccione Otro documento.

c) Seleccione la etiqueta Historial de pedido en los datos de detalle deposición.

El historial de pedido lista el documento de verificación de factura de laautofacturación además del documento de entrada de mercancías.




Ahora podrá:• Iniciar una ejecución de planificación individual y evaluar el resultado• Enumerar los requisitos para generar pedidos automáticamente• Crear pedidos automáticamente• Enumerar los requisitos para la autofacturación• Liquidar las entradas de mercancías automáticamente



Resumen del capítuloAhora podrá:• Explicar el principio de la planificación de punto de pedido manual• Actualizar los datos necesarios para planificación de punto de pedido manual

en el registro maestro de materiales• Describir y explicar el cálculo simple del tamaño de lote estático• Utilizar la lista actual de stocks/necesidades (transacción MD04)• Facilitar un resumen de fuentes de aprovisionamiento en compras• Crear un pedido abierto• Actualizar un libro de pedidos para un material• Iniciar una ejecución de planificación individual y evaluar el resultado• Enumerar los requisitos para generar pedidos automáticamente• Crear pedidos automáticamente• Enumerar los requisitos para la autofacturación• Liquidar las entradas de mercancías automáticamente




1. ¿cuál de los datos a continuación debe especificarse en el registro maestrode materiales si el material se planifica con la planificación de punto depedido manual?

Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Característica de planificación de necesidades VB□ B Grupo de compras□ C Planificador de necesidades□ D Stock de seguridad□ E Tamaño de lote FX□ F Punto de pedido□ G Plazo de entrega previsto□ H Ciclo de planificación de necesidades

2. La base de la planificación de punto de pedido manual es la comparacióndel stock de con el pedido. El

de pedido es determinado porlos planificadores de necesidades. Si el stock dedisponible es inferior al de pedido, luego se inicia el


3. Describir y explicar brevemente dos cálculos del tamaño de lote estático.

4. La lista de planificación de necesidades es una lista dinámica que muestra elstock válido en el momento o situación de necesidades de un material.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



5. ¿Cuáles de los objetos que se detallan a continuación son una fuente desuministro en SAP ERP Central Component?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Centro□ B Registro info de compras□ C Pedido abierto□ D Orden de entrega para pedido abierto□ E Plan de entrega□ F Libro de pedidos

6. ¿Cuáles de los siguientes datos se deben especificar al crear un pedidoabierto de cantidad?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Proveedor□ B Material□ C Valor total□ D Indicador de impuestos□ E Clase de contrato MK□ F Fecha de entrega□ G Centro□ H Precio□ I Organización de compras□ J Documentación de orden de entrega□ K Cantidad total□ L Per.validez

7. Enumere diferentes procedimientos para actualizar un libro de pedidos.



8. ¿Qué indicador se debe fijar en el libro de pedidos para una fuente deaprovisionamiento para que esta fuente se tenga en cuenta en la planificaciónde necesidades?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Borrado□ B Fijo□ C Bloqueado□ D Relevante para PlNec□ E Gestión obligatoria de libro de pedidos

9. Nombre los requisitos necesarios para convertir automáticamente unaposición de solicitud de pedido en pedido.

10. Si convierte automáticamente posiciones de solicitudes de pedidos enpedidos, puede especificar en el área Nuevo pedido cómo debe agrupar elsistema las posiciones de solicitudes de pedidos en pedidos. Por ejemplo,puede seleccionar una de las siguientes opciones:Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A por grupo de compras□ B por fecha de entrega□ C por proveedor□ D por tipo de imputación□ E por centro□ F por organización de compras□ G por almacén□ H por fuente de aprovisionamiento

11. Las facturas creadas mediante autofacturación generalmente estánbloqueadas para el pago y se liberan automáticamente cuando se emite elmensaje.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



12. Para la autofacturación, deben cumplirse los siguientes requisitos:Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A El pedido debe crearse automáticamente.□ B El indicador AutoEvalGrSetmtDel debe fijarse en el registro

maestro de proveedores.□ C En el pedido, debe fijarse el indicador Autofact.□ D En la posición del pedido, debe especificarse un indicador de

impuestos.□ E Las condiciones de portes no pueden incluirse en el precio del

pedido.□ F En el registro maestro de proveedores, debe fijarse el indicador

VF basada en EM.□ G En la posición del pedido, debe fijarse el indicador VF basada

en EM.□ H La autofacturación no puede excluirse para el material y el

proveedor en el registro info.



Respuestas

1. ¿cuál de los datos a continuación debe especificarse en el registro maestrode materiales si el material se planifica con la planificación de punto depedido manual?

Respuesta: A, C, F, G

En B: Un grupo de compras sólo es relevante para el material proporcionadoexternamente e ingresado en los datos de compras.En D: Es posible, pero no necesario, especificar el stock de seguridad.En E: Debe especificar un método de cálculo del tamaño del lote, pero nodebe ser un método de cálculo del tamaño del lote fijo (FX).Para H: La planificación de necesidades para un material que se planifica conla planificación de punto de pedido manual se lleva a cabo si el stock no llegaal punto de pedido y no de acuerdo con un ritmo específico.

2. La base de la planificación de punto de pedido manual es la comparacióndel stock de almacén con el punto de pedido. El punto de pedido esdeterminado manualmente por los planificadores de necesidades. Si elstock de almacén disponible es inferior al punto de pedido, luego se iniciael aprovisionamiento.

Respuesta: almacén, punto de, punto, manualmente, almacén, punto,aprovisionamiento

3. Describir y explicar brevemente dos cálculos del tamaño de lote estático.

Respuesta: Tamaño exacto del lote: Si se selecciona el tamaño de loteexacto, se crea una propuesta de pedido para la cantidad de infracobertura.Tamaño de lote fijo: Si se selecciona el tamaño de lote fijo, el sistemacrea una propuesta de pedido para el tamaño de lote fijo cuando existe unainfracobertura de material. Si esta cantidad de pedido no es suficiente paracubrir la infracobertura, el sistema genera varias propuestas de pedido para lamisma fecha hasta que se cubra la infracobertura.Reaprovisionar hasta stock máximo: Si se selecciona elreaprovisionamiento hasta stock máximo, cuando haya una infracoberturade material, el sistema crea una orden de pedido con la cantidad necesariapara que el stock suba hasta el máximo especificado en el registro maestrode materiales.



4. La lista de planificación de necesidades es una lista dinámica que muestra elstock válido en el momento o situación de necesidades de un material.

Respuesta: Falso

La lista descripta anteriormente no es una lista MRP, pero la lista denecesidades/stock actual. La lista MRP es una lista estática que muestraúnicamente el resultado de la última ejecución de planificación.

5. ¿Cuáles de los objetos que se detallan a continuación son una fuente desuministro en SAP ERP Central Component?

Respuesta: A, B, C, E

Si A: En el contexto de traslados de mercancías, el centro es una fuentede aprovisionamiento.Si D: Si la fuente de aprovisionamiento es un contrato, cree una orden deentrega.Si F: El libro de pedidos contiene las fuentes de aprovisionamiento posiblesy bloqueadas.

6. ¿Cuáles de los siguientes datos se deben especificar al crear un pedidoabierto de cantidad?

Respuesta: A, B, E, H, I, K, L

Para un pedido abierto de cantidad, se deben ingresar los siguientes datosde cabecera: Proveedor, clase de contrato MK, organización de comprasy periodo de validez.Para las posiciones de pedido abierto particulares se necesitan datos sobre elmaterial, la cantidad y el precio. Se puede especificar el centro, pero no esnecesario. Si no se especifica el centro, estará implicado un pedido abiertocentral.

7. Enumere diferentes procedimientos para actualizar un libro de pedidos.

Respuesta:

• Manualmente, por material y centro• Automáticamente mediante el sistema, por material y centro o para

varios materiales y centros• Al crear o modificar un contrato marco o un registro info de compras,

por material y centro



8. ¿Qué indicador se debe fijar en el libro de pedidos para una fuente deaprovisionamiento para que esta fuente se tenga en cuenta en la planificaciónde necesidades?

Respuesta: D

9. Nombre los requisitos necesarios para convertir automáticamente unaposición de solicitud de pedido en pedido.

Respuesta:

• La posición de la solicitud de pedido debe tener asignada una fuente deaprovisionamiento válida.

• En el registro maestro de materiales, debe fijarse el indicadorPed.autom.

• En el registro maestro de proveedores, debe fijarse el indicadorPed.autom.

• Durante la conversión, no son necesarias más entradas como, porejemplo, el indicador de impuestos de autofacturación o entradas parala imputación en el tipo de imputación U de la posición de la solicitudde pedido.

10. Si convierte automáticamente posiciones de solicitudes de pedidos enpedidos, puede especificar en el área Nuevo pedido cómo debe agrupar elsistema las posiciones de solicitudes de pedidos en pedidos. Por ejemplo,puede seleccionar una de las siguientes opciones:

Respuesta: A, B, E, G

Las siguientes opciones complementan la lista anterior: por surtido parcialde proveedor, por tipo de posición, por posición de solicitud de pedido, porsociedad.La selección por proveedor y por organización de compras no está disponibleporque un pedido siempre se refiere sólo a un proveedor y a una organizaciónde compras.

11. Las facturas creadas mediante autofacturación generalmente estánbloqueadas para el pago y se liberan automáticamente cuando se emite elmensaje.

Respuesta: Falso

Las facturas creadas con el procedimiento de autofacturación no estánbloqueadas para el pago.



12. Para la autofacturación, deben cumplirse los siguientes requisitos:

Respuesta: B, C, D, G, H

En A: Para la autofacturación no importa cómo se haya creado el pedido.En B y C: El indicador se puede fijar en un documento de compras sólo sitambién se fija en el registro maestro de proveedores.En E: Se permiten las condiciones de portes, pero no se pueden liquidarcon la autofacturación.En F y G: El indicador Verificación de Facturas basada en EM siempre sepuede fijar en una posición de pedido. Si se ha fijado en el registro maestrode proveedores, se habrá fijado como valor de propuesta en la posición delpedido.


Capítulo 7Informes y análisis de funciones

Resumen del capítuloEsta unidad trata la ejecución de informes y análisis a nivel de documentos y losque se ejecutan en el Sistema de información para logística SAP (SIL). En relacióncon las listas de visualización, se presentan el SAP List Viewer y elALV GridControl junto con sus funciones básicas en el primer módulo.

El segundo módulo facilita información acerca del SIL. El SIL es un sistema deinformación en el que los datos se pueden actualizar constantemente de formaagregada, así como evaluar y analizar con diversas herramientas de informe.


• Utilizar informes y análisis estándar en compras• Buscar documentos de material mediante la lista de documentos de material• Visualizar una lista de sus facturas creadas de forma manual• Reconocer las funciones más importantes de SAP List Viewer y de SAP Grid

Control• Describir las características básicas del Sistema de información para logística• Realizar análisis estándar en el Sistema de información para logística

Contenido del capítuloLección: Informes estándar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492

Ejercicio 22: Visualizaciones de lista .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .503Lección: Sistema de información para Logística (SIL).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510

Ejercicio 23: Sistema de información para logística .. . . . . . . . . . . . . . . . . .519


Capítulo 7: Informes y análisis de funciones SCM500

Lección: Informes estándar

Resumen de la lecciónLa finalidad de este módulo es aportar datos sobre los informes que utilizan SAPERP Central Component. En ésta se presentan SAP List Viewer y ALV GridControl, y se revisan los informes y análisis individuales de las áreas de compras,gestión de stocks y verificación de facturas.


• Utilizar informes y análisis estándar en compras• Buscar documentos de material mediante la lista de documentos de material• Visualizar una lista de sus facturas creadas de forma manual• Reconocer las funciones más importantes de SAP List Viewer y de SAP Grid

Control

Ejemplo empresarialComo encargado de compras, usted es responsable de supervisar sus pedidos.Por lo tanto, es necesario poder analizar y evaluar pedidos de acuerdo con unavariedad de criterios. Por ejemplo, se necesita una lista de todos los pedidospendientes de un período determinado. Usted está comprobando qué funcionesproporciona el sistema SAP para ayudarle en esta actividad.

Gestión de informes: GeneralEn un modo productivo, se genera una gran variedad de documentos, incluidosdocumentos de compras, documentos de material, documentos de factura ydocumentos contables. Los documentos se contabilizan en el sistema y se gradanen tablas de base de datos. Los informes estándar permiten informar sobre lainformación de estos documentos.


SCM500 Lección: Informes estándar

Gráfico 172: Informes estándar

Además de analizar documentos, también se pueden ejecutar análisis de datosmaestros. Por ejemplo, se puede visualizar una lista de todos los registros info decompras de un material o de un proveedor u obtener un resumen de los registrosmaestros de materiales de un tipo de material determinado.

SAP List Viewer y ALV Grid Control

Gráfico 173: SAP List Viewer y ALV Grid Control



El List Viewer ABAP y el control Grid LVA estandarizan y simplifican eltratamiento de listas en los sistemas SAP. Existe una interfase de usuario yun formato de lista uniformes para las listas. De este modo, se pueden evitarfunciones redundantes. ALV Grid Control se utiliza no sólo en visualizacionesde listas (como la lista de documentos de material), sino también en otrastransacciones (por ejemplo, solicitudes de compras).

Tenga en cuenta que no todas las listas utilizan todas las funciones del List ViewerABAP. Por otro lado, algunas listas ofrecen funciones especiales por encima delalcance de SAP List Viewer. Frecuentemente, puede cambiar la apariencia y elcontenido de las listas mediante el layout (anteriormente conocido como variantede visualización).

Los elementos clave de SAP List Viewer y de ALV Grid Control se pueden resumirde la manera siguiente:

• Diseño uniforme de todas las listas y tablas• Función multiaplicaciones estandarizada con iconos uniformes• Creación y modificación sencillas de layouts (variantes de visualización)

Nota: Para obtener más información acerca del SAP List Viewer y elALV Grid Control, consulte la Biblioteca SAP en Introducción: Uso delsoftware SAP → Trabajar con herramientas y características → Trabajarcon listas.

Gráfico 174: Funciones de SAP List Viewer/ALV Grid Control



Las funciones facilitadas por SAP List Viewer y ALV Grid Control incluyen losiguiente:

• Seleccionar detalle: De este modo obtendrá más información sobre unalínea seleccionada, incluida información que no aparece en la lista.

• Fijar filtro: Con la función de filtro, sólo se pueden visualizar las líneas quecumplan determinados criterios en una o más columnas. Para fijar un filtro,marque una o más columnas haciendo clic en la cabecera y seleccione(Fijar filtro). En la ventana de diálogo, indique las restricciones deseadaspara las columnas seleccionadas. Para borrar los criterios de filtrado,seleccione Tratar → Borrar filtro.

• Clasificar: Las listas se pueden clasificar en orden ascendente o descendente.Marque la columna con el criterio de clasificación deseado y seleccione unade las funciones de clasificación o .

• Visualizar total: Dentro de una lista, se pueden crear totales a partir de losdatos de una o más columnas marcadas. Se puede totalizar tanto la columnade valores como la de cantidad.

• Visualizar subtotales: Si se ha creado un total al menos para una columnadentro de una lista, se pueden crear subtotales adicionales. Los subtotalesse pueden crear para una o más columnas marcadas que no sean de valor nide cantidad.

• Layout: Puede modificar el aspecto de la lista mediante layouts (o variantesde visualización).

Nota: La lista individual determina si se puede trabajar con unlayout o una variante de visualización en la lista.

Gráfico 175: Layout (variante de visualización)



Se pueden utilizar layouts o variantes de visualización para modificar la aparienciade muchas listas. A continuación, puede visualizar campos adicionales desde elset de columnas u ocultar campos no deseados desde la selección de columna.También se pueden disponer los campos en el orden que usted seleccione y generartotales Además, se puede ajustar el tamaño de las columnas.

Existe la opción de grabar estas modificaciones como su propio layout.Normalmente, puede crear sus propias variantes para varios usuarios o específicaspara un usuario. SAP proporciona layouts estándar para algunas listas.

Nota: La imagen “Layout (variante de visualización)” muestra la ventanade diálogo Modificar layout para la versión detallada de la lista dedocumentos de material (MB51).

Variantes de selecciónSi tiene que ejecutar informes o análisis con los mismos valores de selección aintervalos regulares, se aconseja utilizar variantes. Ello ahorra tiempo de entrada yle permite evitar errores de entrada. Puede definir sus propias variantes, así comoutilizar las existentes.

Para crear una variante para un informe, indique primero los valores de seleccióndeseados en la imagen inicial del informe. A continuación, seleccione Pasar a→ Variantes → Grabar como variante ... o (Grabar como variante). En lapantalla siguiente, introduzca un Nombre de variante y una Descripción de lavariante, luego seleccione (Grabar) de nuevo.

Si desea usar una variante para ejecutar un informe o un análisis, seleccionePasar a → Variantes → Traer... o (Traer variante...) en la pantalla inicialdel reporte. .

Gestión de informes en ComprasComo responsable del área de compras, desea hacerse una idea periódicamente delas rutinas de trabajo de su departamento. Desea saber, por ejemplo, lo siguiente:

• ¿Qué pedidos se crearon para un proveedor en particular durante un períododeterminado?

• ¿Para cuántos pedidos ya se han recibido mercancías? ¿Para qué pedidossiguen pendientes las entradas de mercancías correspondientes?

• ¿Las mercancías y facturas recibidas coinciden con los datos de pedido?• ¿Qué solicitudes de pedido se crearon durante el mes pasado para los

materiales de un grupo específico de artículos?• ¿Qué registros info de compras existen para un material?



En compras, existen varias formas de evaluación y funciones de análisis que leayudarán a responder estas preguntas. Básicamente, existen formas de evaluacióny funciones de análisis para los datos maestros o los documentos.

Además de las visualizaciones de lista para documentos y datos maestros, el menúde compras también contiene análisis generales, el análisis de valores de pedidos yun pronóstico de entrada de mercancías.

Gráfico 176: Gestión de informes en Compras

Para ejecutar informes y análisis para un tipo de documento, abra el menúCompras y seleccione el submenú del documento de compras en el que deseaevaluar los datos. Para evaluar un pedido, diríjase a Logística → Gestión demateriales → Compras → Pedido → Visualización de lista o Logística → Gestiónde materiales → Compras → Pedido → Gestión de informes. Esto le dará unavariedad de informes y análisis para seleccionar (por ejemplo, por proveedores,material, grupos de material, etc.). Las opciones de selección se ajustan paraadaptarse al documento de compras correspondiente, lo que significa que la listapuede variar de documento a documento.

Los informes y los análisis para los datos maestros de compras se pueden encontraren Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros.

Cuando se ejecuta un informe o un análisis, se debe considerar primero lainformación que realmente se necesita. Utilice los criterios de selección paralimitar su informe y hacerlo lo más claro e informativo posible. En las compras, elparámetro de selección determina los documentos de compras que se analizan



mediante el informe. Se pueden crear informes que sólo seleccionen, por ejemplo,pedidos pendientes, pedidos para los que todavía no se ha recibido ningunafactura, o planes de entrega caducados.

Gráfico 177: Alcance de la lista y parámetro de selección

El parámetro de alcance de lista influye en la manera en que se visualiza lalista de resultados. Este parámetro determina los datos que se visualizan paraun documento seleccionado (las líneas que aparecen en su informe). Es posibledecidir si desea una lista en forma breve o si la lista debe contener más información(por ejemplo, líneas para cantidad de pedido y valor pendiente del pedido oel período de validez de los contratos marco). Además, se puede visualizar elhistorial del pedido en líneas adicionales de la lista.

A partir de SAP R/3 Enterprise, el parámetro de alcance de lista determina si lalista debe visualizarse o no con control Grid LVA.

Puede crear su propia selección y parámetros de alcance de lista en Customizingpara Gestión de materiales en

• Compras → Reporting → Actualizar listados de compras → Parámetros deselección → Definir parámetros de selección

• Compras → Reporting → Actualizar listados de compras → Alcance de lalista → Definir alcance de la lista



Para el parámetro de alcance de lista, especifique también en Customizing si sedebe utilizar ALV Grid Control para visualizar la lista. Según el parámetro deselección, se puede decidir si los documentos postergados también se debenseleccionar.

Consejo: Para las listas de compras que no utilizan el parámetro dealcance de lista, puede utilizar el parámetro de usuario ME_USE_GRIDpara garantizar que la lista se visualice con ALV Grid Control.

Para hacerlo, seleccione Sistema → Perfil de usuario → Datos propios.En la ficha Parámetros, realice una nueva entrada con el identificaciónde parámetro ME_USE_GRID y el valor de parámetro X. Grabe lasmodificaciones.

Informes en la Gestión de stocksLos informes y análisis de gestión de stocks se pueden dividir aproximadamenteen tres grupos.

• Análisis de la situación de stock• Análisis de movimientos de mercancías• Análisis que sirven para identificar incoherencias en datos de stock

Gráfico 178: Informes en la Gestión de stocks



Si desea hacer un resumen de los movimientos de mercancías contabilizados,seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stock → Entorno →Visualización de lista. Encontrará análisis de material y documentos contablesrelacionados con movimientos de mercancías. Sin embargo, si seleccionaLogística → Gestión de materiales → Gestión de stock → Entorno → Stock,accederá a los informes y los análisis de los stocks. Aquí tiene una lista de algunosde los informes y análisis de ambas áreas:

Listas de documentos:

• Documentos de material (MB51)• Documentos contables de material (MR51)• Documentos de material cancelados (MBSM)• Motivo del movimiento (MBGR)

Lista de stocks:

• Resumen de stocks (MMBE)• Lista de necesidades/stocks (MD04)• Disponibilidad de stock en el centro (MB53)• Stock en almacén (MB52)• Stock para fecha de contabilización (MB5B)

Encontrará los análisis para determinar incoherencias en el menú Gestión destocks dentro de Operaciones periódicas.

Informes en la verificación de facturas

Gráfico 179: Informes en la verificación de facturas



En Verificación de facturas logística, existe un análisis general de documentos defactura: el Resumen de facturasMIR6. Esta función se utiliza para crear unlistado de facturas. Quizá necesite realizar esto, por ejemplo, para comprobar quédocumentos ha registrado de forma manual un usuario determinado o para unemisor de la factura determinado durante un período específico.

Aparte de las facturas contabilizadas online, se pueden seleccionar facturas creadaspor una BAPI o por el proceso de autofacturación, entre otras. El informe tambiénsirve para seleccionar documentos preliminares, apartados o cancelados. Desde lalista se puede acceder a los documentos y, si es posible, tratarlos más tarde.

La lista de documentos de factura muestra la información a continuación:

• Persona que ha registrado la factura• Fecha del documento• Fecha de contabilización• Número de documento de factura• Número de documento contable asociado• Status de la factura (por ejemplo, contabilizada, retenida, postergada).

Con SAP ERP 5.0 se ha incorporado otro informe que se puede utilizar paravisualizar una lista de documentos de factura, Visualizar lista de documentos defacturaMIR5. Además de Resumen de facturas, aquí cuenta con más criteriosde selección y opciones de visualización. No obstante, en la lista no se puedenmodificar los documentos de factura.

Un tercer análisis en la verificación de facturas facilita la selección y liquidaciónde facturas cuyo pago se ha bloqueado.



Ejercicio 22: Visualizaciones de lista

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Crear visualizaciones de lista para diferentes documentos y transacciones

Ejemplo empresarialPara optimizar los procesos internos, habitualmente crea visualizaciones de listapara informarse sobre el status de los pedidos, registros info y otros documentosdel sistema.

Tarea 1: Visualizaciones de lista para pedidosComo encargado del centro 1000, está verificando los pedidos emitidos durante losúltimos 24 meses. En el proceso, usted está principalmente interesado en pedidospara los que no se han registrado entradas de mercancías.

1. Abrir las entradas de mercancías

Visualice una lista de todos los pedidos para la organización de compras1000 y el centro 1000 para los cuales todavía no se han recibido mercancías.Seleccione todos los pedidos con una fecha de documento dentro de losúltimos 24 meses.

Seleccione el alcance de lista BEST_ALV, para que se visualice la lista depedidos seleccionada con ALV Grid Control.

2. La lista está clasificada por proveedor y documento de compras. Sinembargo, se necesita una lista clasificada por proveedor y material.Modifique la secuencia de clasificación y grabe esta parametrizacióncomo layout específico del usuario SCM500-## con el nombre LayoutSCM500-##.

3. El número de documento de compras debería aparecer en la primera columnade la lista. La Cantidad aún por entregar y el Valor aún por entregar de lasposiciones individuales deberían aparecer después del grupo de artículos.Desea ver también el valor total de los materiales pendientes de entrega enla lista.

Modifique el orden de las columnas y cree el total deseado. Grabe estoscambios en su layout SCM500##.




Tarea 2: Lista de documentos de materialEn su departamento, usted se encarga de supervisar los movimientos dedeterminados materiales. Para ello, visualiza de forma regular los documentos dematerial contabilizados para estos materiales cada semana.

1. Movimientos de mercancías registrados

Cree una lista de documentos de material para los materiales T-M500A##,T-M500B##, T-M500C##, y T-M500D##, que se contabilizaron estasemana.

2. Visualice la lista detallada

Puesto que desea trabajar con una visualización más flexible, cambie lavisualización jerárquica a la no jerárquica.

3. Liberar stock en control de calidad

Determine los materiales para los que se trasladó stock en control de calidada stock de libre utilización esta semana. No olvide tener en cuenta lasposibles anulaciones relativas a esta entrada de mercancías.



Solución 22: Visualizaciones de listaTarea 1: Visualizaciones de lista para pedidosComo encargado del centro 1000, está verificando los pedidos emitidos durante losúltimos 24 meses. En el proceso, usted está principalmente interesado en pedidospara los que no se han registrado entradas de mercancías.

1. Abrir las entradas de mercancías

Visualice una lista de todos los pedidos para la organización de compras1000 y el centro 1000 para los cuales todavía no se han recibido mercancías.Seleccione todos los pedidos con una fecha de documento dentro de losúltimos 24 meses.

Seleccione el alcance de lista BEST_ALV, para que se visualice la lista depedidos seleccionada con ALV Grid Control.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido→ Visualizar lista → Por proveedor (ME2L).


Proveedor <Sin entrada>


Alcance lista BEST_ALV

Parám. selección WE101

Grupo de compras <Sin entrada>

Centro 1000

Fecha del documento <hoy - 24 meses> a <hoy>





2. La lista está clasificada por proveedor y documento de compras. Sinembargo, se necesita una lista clasificada por proveedor y material.Modifique la secuencia de clasificación y grabe esta parametrizacióncomo layout específico del usuario SCM500-## con el nombre LayoutSCM500-##.

a) Seleccione Opciones → Disposición → Modificar...

b) Seleccione la etiqueta Clasificación.

c) Posicione el cursor sobre Documento de compra en el lado izquierdodel área de ventana (Criterios de clasificación) y seleccione(Eliminar criterio de clasificación).

d) Posicione el cursor sobre Material en el lado derecho del área deventana (Conjunto de columnas) y seleccione (Agregar criterio declasificación).

e) Seleccione (Grabar layout).

f) Registre los siguientes datos en la etiqueta Grabar como de la ventanade diálogo Grabar layout:

Grabar el layout SCM500-##

Nombre Layout SCM500-##

Específico del usuario

Parametrización depropuesta

<cualquiera>

g) Seleccione (Continuar) para guardar el nuevo layout.

h) Volverá a aparecer la ventana de diálogo Modificar layout. Seleccione(Trasladar) para visualizar la lista con el nuevo layout.

3. El número de documento de compras debería aparecer en la primera columnade la lista. La Cantidad aún por entregar y el Valor aún por entregar de lasposiciones individuales deberían aparecer después del grupo de artículos.Desea ver también el valor total de los materiales pendientes de entrega enla lista.




Modifique el orden de las columnas y cree el total deseado. Grabe estoscambios en su layout SCM500##.

a) Seleccione Opciones → Disposición → Modificar...

b) Seleccione la etiqueta Columnas visualizadas.

c) Sitúe el cursor sobre Documento de compra en el área derecha dela ventana (Conjunto de columnas), seleccione la primera entradaPosición en el área izquierda de la ventana (Columnas visualizadas) yseleccione (Mostrar campos seleccionados).

d) Seleccione (Trasladar).

e) Marque la columna A suministrar (cantidad) y sitúe la columna pegadaa la derecha de la columna Grupo de artículos con arrastrar y soltar.

Repita el proceso para la columna A suministrar (valor).

f) Seleccione la columna A suministrar (valor) y (Total).

g) Seleccione (Grabar layout). Seleccione el layout SCM500-## y(Continuar) para copiar los valores propuestos para el layout.

h) Para terminar, confirme el mensaje “La disposición ya existe” con Sí.

Tarea 2: Lista de documentos de materialEn su departamento, usted se encarga de supervisar los movimientos dedeterminados materiales. Para ello, visualiza de forma regular los documentos dematerial contabilizados para estos materiales cada semana.

1. Movimientos de mercancías registrados




Cree una lista de documentos de material para los materiales T-M500A##,T-M500B##, T-M500C##, y T-M500D##, que se contabilizaron estasemana.

a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks→ Entorno → Visualizaciones de lista → Documentos de material(MB51).

b) Para limitar la selección a los cuatro materiales, seleccione(Selección múltiple) en la parte derecha junto a los campos del material.En la ventana de diálogo Selección múltiple de material, introduzcalos cuatro materiales T-M500A##, T-M500B##, T-M500C## yT-M500D##. Traslade esta selección seleccionando (Copiar).

Consejo: Si desea marcar todos los materiales con el númerode material T-M500<cualquiera>##, puede introducir tambiénT-M500*## como valor de selección para el material en lapantalla inicial.

c) Como restricción para la fecha de contabilización, introduzca <hoy -7 días> hasta <hoy>:

d) Seleccione (Ejecutar).

2. Visualice la lista detallada

Puesto que desea trabajar con una visualización más flexible, cambie lavisualización jerárquica a la no jerárquica.

a) Seleccione (Lista detallada).

3. Liberar stock en control de calidad

Determine los materiales para los que se trasladó stock en control de calidada stock de libre utilización esta semana. No olvide tener en cuenta lasposibles anulaciones relativas a esta entrada de mercancías.

a) Seleccione la columna Clase de movimiento y seleccione (Fijarfiltro).

b) En la ventana de diálogo Definir valores para los criterios de filtrado,indique la clase de movimiento 321 a 322 y confirme la entradacon (Ejecutar).

Se ha producido un traslado del material T-M500B## en el centro 1200.




Ahora podrá:• Utilizar informes y análisis estándar en compras• Buscar documentos de material mediante la lista de documentos de material• Visualizar una lista de sus facturas creadas de forma manual• Reconocer las funciones más importantes de SAP List Viewer y de SAP Grid

Control



Lección: Sistema de información para Logística (SIL)

Resumen de la lecciónEste módulo se centra en el concepto de Sistema de información para logística(SIL) SAP. Se presenta la estructura básica del SIL, se explican las estructuras infoimplicadas en el proceso de actualización de datos y se proporciona un resumen delas herramientas de análisis.


• Describir las características básicas del Sistema de información para logística• Realizar análisis estándar en el Sistema de información para logística

Ejemplo empresarialUsted es el jefe del departamento de compras y pronto negociará remuneracionesposteriores. Ahora, querrá ejecutar un análisis para identificar los proveedores conlos que ha alcanzado los volúmenes de negocios más altos durante el año anterior.Por lo tanto, probará si el sistema SAP es capaz de proporcionar ratios agregadossobre las operaciones empresariales correspondientes.


SCM500 Lección: Sistema de información para Logística (SIL)

Estructura básica y concepto del SIL

Gráfico 180: Sistema de información para logística (SIL)

Logística de SAP ofrece un amplio abanico de sistemas de información(modulares) en función de aplicaciones. Todos tienen una interfase estándar yproporcionan funciones básicas similares. Al mismo tiempo, la estructura modulartambién ofrece aspectos especiales en cada sistema de información.

La clase de retención de datos es idéntica en todos los sistemas de informaciónpara logística. Una serie de herramientas especiales y métodos de trabajopresentan en el SIL los rasgos típicos de un Data Warehouse.

En particular se pueden distinguir los sistemas de información de Logísticasiguientes:

• Sistema de información de ventas• Sistema de información de compras• Controlling de stocks• Sistema de información de gestión de almacenes• Sistema de información para producción• Sistema de información para la gestión de calidad• Sistema de información de mantenimiento• Sistema de información para Retail



Gráfico 181: Data warehouse de Logística

Los sistemas de información del SIL reciben continuamente datos de lasaplicaciones operativas (Comercial, Compras, Fabricación, Mantenimiento, etc.).Este nivel también se denomina Online Transaction Processing (OLTP). Losdatos se derivan de documentos del sistema SAP ERP o sistemas externos.

Sobre el nivel de OLTP se encuentra el Logistics Data Warehouse. Para cadaoperación empresarial dentro de la aplicación operativa, se archiva informaciónimportante de forma agregada en bases de datos separadas del Logistics DataWarehouse paralelas al nivel OLTP. En el proceso, la reducción cuantitativa enel volumen de datos ocurre como consecuencia de la actualización de formaperiódica y después se reduce cualitativamente la información de las partesestadísticamente relevantes.

Las bases de datos del Logistics Data Warehouse se conocen como estructurasinfo. Constituyen la base de datos del SIL.

La evaluación de los datos se lleva a cabo a nivel deOnline Analytical Processing(OLAP). En este nivel se dispone de una variedad de herramientas de informey de análisis.



Estructuras info

Gráfico 182: Estructuras info

Las tablas físicas individuales del Logistics Data Warehouse se denominanestructuras info. Las estructuras de información (o estructuras info para abreviar)tienen una forma típica que contiene tres clases de información:

• Características• Periodicidad (temporal)• Ratios

Por características se entiende la información adaptada a la agregación. Asípues, los objetos de análisis del mundo empresarial real se incluyen en estructurasinfo como claves de clasificación en forma de características. La informaciónestadística para características como proveedor, cliente o material se actualizade forma acumulativa. También los elementos de organización, como grupo decompras, grupo de artículos, áreas de valoración, centro o almacén, se utilizancomo características en estructuras info.

Otra posibilidad de agregación es la referencia temporal. Los datos se acumulanno sólo por característica, sino también por período. Los períodos posibles sondía, semana, mes y período contable.

Los Ratios se actualizan para cada combinación de características y periodicidad.Los ratios son valores cuantitativos que facilitan información sobre hechosmensurables. Los ratios se pueden obtener para cada clave de clasificación poracumulación (por ejemplo, cantidad de compra o del pedido de producción). Noobstante, los ratios también pueden ser simples contadores como la “cantidad deentregas” o la “cantidad de pedidos”.



El sistema estándar SAP ERP contiene diversas estructuras info para distintasáreas de aplicación. Con la ayuda de herramientas fáciles de usar, se puedenagrupar características y ratios en estructuras info individuales de acuerdo consus necesidades específicas. Se pueden utilizar programas de actualizaciónindividuales para asignar datos a estas estructuras info.

Gráfico 183: Estructuras info: Actualización de datos

Cuando se contabiliza un documento, los ratios de las estructuras info se actualizanpara las combinaciones de características correspondientes.

Las siguientes explicaciones se basan en el ejemplo que aparece en el gráfico“Estructuras info: Actualización de datos”. Implica la gestión de pedidos de dosmateriales, M-01 y M-02, del proveedor 1000 en mayo de 2010.

Si todavía no existe ningún registro de datos en la estructura de información parala combinación de características del documento, se crea un nuevo registro dedatos y se indican las características y los ratios.

En el ejemplo, esto se aplica a la posición de pedido para el material M-01. Porlo tanto, el sistema genera un nuevo registro de datos correspondiente con lasiguiente información:

• Combinación de características: Proveedor 1000, material M-01• Período: Mes 05.2010• Ratio: Valor del pedido 11000

Si en la estructura info ya existe la combinación de características, los ratios de lalínea de datos aumentan o disminuyen en los valores correspondientes.



En el ejemplo, esto se aplica a la posición de pedido para el material M-02. Elsistema actualiza el registro de datos correspondiente con la siguiente información:

• Combinación de características: Proveedor 1000, material M-02• Período: Mes 05.2010• Ratio: 20000 (anterior valor del pedido) + 10000 (valor del pedido del

documento) = 30000 (nuevo valor del pedido)

Gráfico 184: Estructuras info: Evaluación

En los distintos análisis se pueden generar listas para todas las combinaciones decaracterísticas posibles partiendo de los datos existentes en las estructuras info.

Funciones del SIL - ResumenLas herramientas de informe de que se disponen a nivel de OLAP del SIL incluyenlo siguiente:

• Análisis estándar• Análisis flexibles• Sistema de alerta temprana



Gráfico 185: Informes en el SIL

Los análisis estándar del SIL proporcionan opciones exhaustivas de evaluaciónde datos en base a las estructuras info estándar. Los análisis estándar proporcionanuna multitud de funciones para facilitar una evaluación de los datos detallada yselectiva. En cada análisis estándar se puede determinar el alcance de datos aanalizar mediante distintas posibilidades de selección. La selección de ratios quese desea evaluar puede parametrizarse o puede efectuarse de forma interactivadurante el análisis.

Con el sistema de alerta temprana (EWS) se pueden buscar patrones inusuales.Esto le permite reaccionar a tiempo ante situaciones de excepción definidaspreviamente y corregirlas.

Con la ayuda de los análisis flexibles, se pueden agrupar y agregar ratios porseparado. A este respecto, es especialmente útil la posibilidad de estructurar lapresentación de su informe de acuerdo con sus necesidades específicas. Para losinformes, también se pueden definir ratios cuyo contenido se obtenga a travésde fórmulas de cálculo. Por ejemplo, se pueden multiplicar ratios o calcular elcociente a partir de dos ratios. Los datos de la lista pueden aparecer en forma degráfico.

Logistics Data Warehouse está abierto y, por lo tanto, permite ejecutar análisis conayuda de programas externos como, por ejemplo, MS-EXCEL.



Análisis estándar – Ejemplos de funcionesLa base de datos para un análisis estándar se establece mediante la especificacióndel objeto de análisis (por ejemplo, grupo de compras, proveedor o grupo deartículos) y mediante la selección. A continuación, puede visualizar este set dedatos estructurado de diferentes maneras. También se pueden archivar los datosseleccionados de un análisis estándar para análisis posteriores.

Existen varias funciones para realizar análisis estándar. Algunas de ellas estánincluidas en la siguiente lista:

• Función de desglose• Seleccione ratios y modifique su orden• Lista de clasificación• Crear secuencia ranking• Análisis ABC

En los análisis estándar, se distingue claramente entre la lista básica y una listadesglosada La lista básica le proporciona un resumen de todos los valores de lacaracterística para los ratios de acuerdo con los criterios de selección escogidospreviamente.

Con la ayuda de la función de desglose, se puede variar la profundidad de lainformación. Esto quiere decir que se pueden visualizar con más detalle los datosque aparecen en una lista teniendo en cuenta determinados criterios. El propiousuario puede determinar el orden en el que la información está desglosada oseguir un acceso determinado al análisis, el desglose estándar.

Gráfico 186: Informes en análisis estándar



Para todos los niveles de lista, se puede realizar una serie de funciones comola curva de totales, la curva de correlación, el análisis ABC, la clasificación, lasegmentación y las listas ranking. Todos los resultados se pueden presentar enforma de gráficos. Además, se puede visualizar el registro maestro completo yla información de documento mediante las transacciones estándar del formulariode aplicación desde los diversos niveles de desglose.



Ejercicio 23: Sistema de información paralogística

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Ejecutar un análisis estándar en el SIL• Interpretar información agregada a partir de análisis estándar

Ejemplo empresarialComo jefe de del departamento de compras, deseará obtener un resumen de lasactividades de sus encargados de compras. Está especialmente interesado en elvalor total de los pedidos emitidos por los encargados de compras por separado.

Como excepción, también necesitará un resumen de la situación de stocksen almacenes individuales porque recientemente ha habido una serie decontabilizaciones incorrectas debidas a datos de almacén incorrectos en pedidos.

Para ambos análisis, se utilizan informes estándar del SIL, ya que no se deseaevaluar los datos a nivel de documentos.

Tarea 1: Analizar los valores de compra para gruposde comprasDesea utilizar el Sistema de información de compras para determinar un análisisestándar del volumen de aprovisionamiento de varios grupos de compras para laorganización de compras 1000.

1. Análisis estándar para grupo de compras

Ejecute el análisis estándar para los grupos de compra del T00 al T30 paralas transacciones de aprovisionamiento de la organización de compras 1000.Limite el período que desea analizar al mes actual y al anterior. SeleccioneEUR como la moneda de análisis.

2. Modificar la representación de características

Además del nombre del grupo de compras, desea mostrar la clavede esta característica. Seleccione la representación de característicascorrespondiente.

3. Añadir ratios

Desea obtener información de la cantidad de posiciones de pedido y lacantidad de entregas. Añada estas dos ratios a la lista básica. Anote el valortotal del pedido, la cantidad total de posiciones de pedido, la cantidad deentregas y el importe ya facturado para su grupo de compras T##.




Valor del pedido

Importe factura

Posiciones del pedido

Entregas

4. Desglose estándar¿Cuáles son los pasos del desglose estándar en el análisis del grupo decompras?

5. Visualizar proveedores para un grupo de compras

¿A qué proveedores ha efectuado pedidos para su grupo de compras T##?

6. Determinar los cinco grupos de compras principales

¿Qué grupos de compras han alcanzado los cinco valores de pedido másaltos en el período de análisis?

7. Efectuar un análisis ABC

Especifique los proveedores más importantes con respecto al valor depedido para la organización de compras 1000 y los grupos de compras delT01 al T18. Para ello, efectúe un análisis ABC para el ratio “valor depedido”. Como estrategia de análisis, seleccione la suma porcentual delvalor del pedido.

El tamaño del segmento A es del 70%, del segmento B del 20% y delsegmento C del 10%. Observe la lista completa para el análisis ABC delvalor del pedido. ¿Qué proveedor ha conseguido el valor de pedido más alto?

Provee-dor:______________________________________________________________________________________________

Consejo: Antes de efectuar el análisis ABC, asegúrese de querealmente se encuentra en la lista básica. A continuación, pase de lalista básica al desglose por proveedor.

8. Visualizar el log de selección




Para comprender el resultado de su análisis, es importante conocer loscriterios de selección utilizados. Para esto, observe el log de selección parael análisis del grupo de compras. ¿Cuál es la clave y la denominación dela estructura info para este análisis?

Estructura info: ______________________________________________________________

Tarea 2: Análisis de almacénDesea utilizar Controlling de stocks para analizar los stocks de almacén y trasladara otro almacén cualquier material que no corresponda. Verifique qué stocks seencuentran en el almacén 0001 del centro 1000.

1. Análisis estándar de almacén

Llame los análisis estándar para el almacén 0001 de la planta 1000 para elperíodo mes actual - 12 meses hasta el mes actual incluido.

2. Desglosar por grupo de artículos

Seleccione el desglose por grupo de artículos. Visualice la cantidad recibidapor grupo de artículos como gráfico.

3. Clasifique los grupos de artículos en orden descendente según la cantidadrecibida. A continuación, desglose el grupo de artículos con la mayorcantidad recibida para que aparezcan los meses por separado y se visualicenlos materiales correspondientes al mes en que se recibió la mayor cantidad.

Consejo: Cierre el gráfico antes de trabajar sobre esta tarea.



Solución 23: Sistema de información paralogísticaTarea 1: Analizar los valores de compra para gruposde comprasDesea utilizar el Sistema de información de compras para determinar un análisisestándar del volumen de aprovisionamiento de varios grupos de compras para laorganización de compras 1000.

1. Análisis estándar para grupo de compras

Ejecute el análisis estándar para los grupos de compra del T00 al T30 paralas transacciones de aprovisionamiento de la organización de compras 1000.Limite el período que desea analizar al mes actual y al anterior. SeleccioneEUR como la moneda de análisis.

a) Seleccione Logística → Controlling de Logística → Sistema info decompras → Análisis estándar → Grupo de compras (MCE1).

b) Indique los siguientes valores en la imagen de selección:


Grupo de compras T01 a T30

Período que desea analizar <Mes pasado> a <Mes actual>


La lista básica del análisis del grupo de compras se visualiza de acuerdocon sus valores de selección.

2. Modificar la representación de características

Además del nombre del grupo de compras, desea mostrar la clavede esta característica. Seleccione la representación de característicascorrespondiente.

a) Seleccione Parametrizaciones → Representación de características→ Clave y denominación.

Si el ancho de columna no es suficiente, puede aumentarlo haciendodoble clic en la cabecera de la columna e introduciendo un valor mayor.

3. Añadir ratios




Desea obtener información de la cantidad de posiciones de pedido y lacantidad de entregas. Añada estas dos ratios a la lista básica. Anote el valortotal del pedido, la cantidad total de posiciones de pedido, la cantidad deentregas y el importe ya facturado para su grupo de compras T##.

Valor del pedido

Importe factura

Posiciones del pedido

Entregas

a) Seleccione Tratar → Seleccionar ratios... . Aparecerá la pantallaSeleccionar ratios.

b) En el pool, seleccione los ratios Posiciones de pedido yEntregas y seleccione (Seleccionar). Confirme su opción con(Continuar).

Las columnas de Posiciones de pedido y Entregas se visualizan ademásen la lista básica.

4. Desglose estándar

¿Cuáles son los pasos del desglose estándar en el análisis del grupo decompras?

Respuesta: Seleccione Detalles → Visualizar desglose estándar. Eldesglose estándar sigue la secuencia grupo de compras – proveedor – mes.

5. Visualizar proveedores para un grupo de compras

¿A qué proveedores ha efectuado pedidos para su grupo de compras T##?

a) Escoja el grupo de compras T## SCM500-## y seleccione Vista →Desglosar por → Proveedor.

Otra posibilidad es hacer doble clic en el grupo de compras y, acontinuación, seguir el desglose estándar.

6. Determinar los cinco grupos de compras principales




¿Qué grupos de compras han alcanzado los cinco valores de pedido másaltos en el período de análisis?

a) Seleccione Vista → Lista básica para volver a la lista básica del análisis.

b) Marque la columna Valor del pedido y seleccione Vista → Top N ... .Introduzca el número 5 y confirme la entrada con Intro.

7. Efectuar un análisis ABC

Especifique los proveedores más importantes con respecto al valor depedido para la organización de compras 1000 y los grupos de compras delT01 al T18. Para ello, efectúe un análisis ABC para el ratio “valor depedido”. Como estrategia de análisis, seleccione la suma porcentual delvalor del pedido.

El tamaño del segmento A es del 70%, del segmento B del 20% y delsegmento C del 10%. Observe la lista completa para el análisis ABC delvalor del pedido. ¿Qué proveedor ha conseguido el valor de pedido más alto?

Provee-dor:______________________________________________________________________________________________

Consejo: Antes de efectuar el análisis ABC, asegúrese de querealmente se encuentra en la lista básica. A continuación, pase de lalista básica al desglose por proveedor.

a) Seleccione Vista → Lista básica para volver a la lista básica del análisis.

b) Seleccione Vista → Cambiar desglose... .

c) Seleccione el Proveedor en la ventana de diálogo Cambiar desglose.

Ahora se visualizan todos los proveedores en la lista.

d) Coloque el cursor en la columna Valor del pedido y seleccione Tratar→ análisis ABC ... .

e) Seleccione el análisis Suma valor del pedido (%) y confirme laselección con Intro.

f) Tome los tamaños de segmento propuestos.

g) En el gráfico visualizado, seleccione el pulsador Lista total para queaparezca la lista completa del análisis ABC.

8. Visualizar el log de selección




Para comprender el resultado de su análisis, es importante conocer loscriterios de selección utilizados. Para esto, observe el log de selección parael análisis del grupo de compras. ¿Cuál es la clave y la denominación dela estructura info para este análisis?

Estructura info: ______________________________________________________________

a) Seleccione (Salir) para salir de la lista del análisis ABC y visualizarla lista original.

b) A continuación, seleccione Detalles → Log de selección ... . Apareceráuna ventana de diálogo con los valores de selección.

La estructura info es S011 - Grupos de compras

Tarea 2: Análisis de almacénDesea utilizar Controlling de stocks para analizar los stocks de almacén y trasladara otro almacén cualquier material que no corresponda. Verifique qué stocks seencuentran en el almacén 0001 del centro 1000.

1. Análisis estándar de almacén

Llame los análisis estándar para el almacén 0001 de la planta 1000 para elperíodo mes actual - 12 meses hasta el mes actual incluido.

a) Seleccione Logística → Controlling de Logística → Controlling destocks → Análisis estándar → Almacén (MCBC).

b) Indique los siguientes valores en la imagen de selección:

Centro 1000

Almacén 0001

Período que desea analizar <Mes actual - 12 meses> a<Mes actual>


La lista básica del análisis de la ubicación del almacén se visualiza deacuerdo con sus valores de selección.

2. Desglosar por grupo de artículos




Seleccione el desglose por grupo de artículos. Visualice la cantidad recibidapor grupo de artículos como gráfico.

a) Seleccione Vista → Cambiar desglose... .

b) Seleccione el Grupo de artículos en la ventana de diálogo Cambiardesglose.

Ahora se visualizan todos los grupos de artículos en la lista.

c) Seleccione Pasar a → Gráfico... .

d) En la ventana de diálogo Gráfico: Seleccione la ventana de diálogoRatios, seleccione el ratio Entrada stock val.. Confirme sus entradascon Intro.

3. Clasifique los grupos de artículos en orden descendente según la cantidadrecibida. A continuación, desglose el grupo de artículos con la mayorcantidad recibida para que aparezcan los meses por separado y se visualicenlos materiales correspondientes al mes en que se recibió la mayor cantidad.

Consejo: Cierre el gráfico antes de trabajar sobre esta tarea.

a) Sitúe el cursor en la columna Cantidad de entrada de mercancías yseleccione (Clasificación descendente).

b) Coloque el cursor en la primera entrada (= el grupo de artículos con lamayor cantidad recibida) y seleccione Vista → Desglosar por → Mes.

c) Sitúe el cursor en la columna Cantidad de entrada de mercancías yseleccione (Clasificación descendente).

d) Coloque el cursor en la primera entrada (= el mes con la mayor cantidadrecibida) y seleccione Vista → Desglosar por → Material.




Ahora podrá:• Describir las características básicas del Sistema de información para logística• Realizar análisis estándar en el Sistema de información para logística

Más informaciónPara obtener más información sobre LIS, consulte la biblioteca SAP. (SAP ERPCentral Component → Logística → Logística en general (LO) → Sistema deinformación para logística (LO-LIS).



Resumen del capítuloAhora podrá:• Utilizar informes y análisis estándar en compras• Buscar documentos de material mediante la lista de documentos de material• Visualizar una lista de sus facturas creadas de forma manual• Reconocer las funciones más importantes de SAP List Viewer y de SAP Grid

Control• Describir las características básicas del Sistema de información para logística• Realizar análisis estándar en el Sistema de información para logística




1. ¿Cómo se llaman las dos herramientas SAP para presentar listas? Nombrealgunas funciones de estas herramientas.

2. El parámetro de alcance de lista determina los documentos de compras quese analizan mediante el informe.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

3. Enumere algunos análisis de stocks (inventarios) y documentos dentro degestión de stocks.

4. El resumen de facturas le permite visualizar un listado de facturas. Alseleccionar documentos, se puede restringir el volumen de datos con la clasede entrada de datos. ¿Cuáles de las siguientes clases de entradas de datosson posibles?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Autofacturación□ B Entrada online□ C Bloqueada□ D Preliminar□ E Entrada parcial□ F Sólo costes indirectos de adquisición□ G EDI

5. ¿Cuáles son los tres tipos de información que contiene una estructura info?



6. En un análisis estándar, se puede realizar un análisis ABC.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



Respuestas

1. ¿Cómo se llaman las dos herramientas SAP para presentar listas? Nombrealgunas funciones de estas herramientas.

Respuesta: List Viewer ABAP y control Grid LVALas funciones facilitadas por estas herramientas incluyen la clasificación, latotalización, los subtotales, el filtrado y el layout.

2. El parámetro de alcance de lista determina los documentos de compras quese analizan mediante el informe.

Respuesta: Falso

Mediante los parámetros de selección se controla qué documentos decompras se analizan. El parámetro de alcance de lista determina qué datos sevisualizan en la lista para los documentos seleccionados.

3. Enumere algunos análisis de stocks (inventarios) y documentos dentro degestión de stocks.

Respuesta: Resumen de stocks, listado de stocks/necesidades, stock dealmacén, listado de documentos de material, documentos de materialcancelados

4. El resumen de facturas le permite visualizar un listado de facturas. Alseleccionar documentos, se puede restringir el volumen de datos con la clasede entrada de datos. ¿Cuáles de las siguientes clases de entradas de datosson posibles?

Respuesta: A, B, D, G

Son posibles las siguientes clases de entradas de datos: En proceso de fondo,facturas contabilizadas online (manual), EDI, BAPI, ERS (autofacturaciónde EM), plan de facturación, cancelación/anulación, retenida/registrada deforma preliminar.

5. ¿Cuáles son los tres tipos de información que contiene una estructura info?

Respuesta: Características, período y ratios

6. En un análisis estándar, se puede realizar un análisis ABC.

Respuesta: Correcto

Para ello, seleccione Tratar → Análisis ABC ... en el análisis.


Capítulo 8Aprovisionamiento y SAP NetWeaver

Portal (opcional)

Resumen del capítuloEn esta unidad se ofrece una visión general de las opciones disponibles parautilizar un portal empresarial, y además se ilustran las opciones especiales desde laperspectiva del aprovisionamiento externo. En este contexto, se explican tambiénlos roles y los paquetes empresariales.


• Explicar el objetivo de un portal empresarial• Describir las ventajas de usar un portal empresarial• Describir las funciones clave de SAP NetWeaver Portal• Enumerar las ventajas de los business packages• Describir la genealogía de SAP NetWeaver Portal• Iniciar una sesión en SAP NetWeaver Portal• Describir los elementos de pantalla de SAP NetWeaver Portal• Explicar qué significa un rol• Citar algunas de las funciones especiales del rol de comprador• Asignar un proceso de aprovisionamiento en el portal con el rol de comprador

Contenido del capítuloLección: Razones en favor de un portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534Lección: Introducción a SAP NetWeaver Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539Lección: Inicio de sesión y navegación en SAP NetWeaver Portal . . . . . .546

Ejercicio 24: Inicio de sesión en SAP NetWeaver Portal. . . . . . . . . . . . . .559Lección: Business package para compradores... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .564

Ejercicio 25: El rol de comprador en SAP NetWeaver Portal. . . . . . . . .569


Capítulo 8: Aprovisionamiento y SAP NetWeaver Portal (opcional) SCM500

Lección: Razones en favor de un portal

Resumen de la lecciónEn esta lección se presentan los portales empresariales y las razones por las quese deben implementar.


• Explicar el objetivo de un portal empresarial• Describir las ventajas de usar un portal empresarial

Ejemplo empresarialEl empresario para el que trabaja ha decidido implementar un portal empresarialpara determinados roles en las operaciones de su empresa. Usted es un miembrodel equipo responsable de la implantación. Quiere saber más sobre la finalidadde un portal empresarial a fin de poder determinar los objetivos del proyecto deimplementación.

¿Qué es un portal empresarial?En los últimos años las empresas han desarrollado con frecuencia infraestructurasde TI muy complejas. En la actualidad, los empleados tienen que navegar amenudo por distintas aplicaciones y sistemas para poder realizar sus tareas. Estasincluyen:

• Sistemas basados en transacciones, como las aplicaciones ERP y CRM• Sistemas de data warehouse• Sitios web en Internet y en la intranet• Servidores de archivos y otros sistemas para almacenar contenido y

documentos


SCM500 Lección: Razones en favor de un portal

Gráfico 187: El reto de las infraestructuras de TI complejas

Los empleados invierten parte de su tiempo en llamar a las diversas aplicaciones,utilizar herramientas específicas de cada aplicación para buscar los datos quenecesitan y recopilar la información a partir de varias aplicaciones independientes.Necesita una herramienta que integre y combine toda la información necesaria,las aplicaciones y los servicios. Debería poder realizar una tarea determinada enuna visualización individual, por tareas y específica del usuario. Aquí es dondeel portal resulta útil. Un portal empresarial ofrece:

• Un punto centralizado de entrada para acceder a todas las aplicaciones, elcontenido, los documentos y los servicios en forma de navegador Web.

• Una interfase de usuario personalizada y basada en roles que se puedaadaptar a las necesidades individuales.

• Un mantenimiento sencillo basado en un sistema flexible y abierto, sinsoftware adicional del cliente.

• Un acceso seguro desde cualquier lugar.

Del desktop al “webtop”Si observa las infraestructuras de TI de empresas medianas y grandes, se darácuenta de que cada vez son más complejas.



Gráfico 188: El problema para el usuario final

Las infraestructuras de sistema heterogéneas han evolucionado a menudo hastaabarcar varios sistemas de diversos proveedores. El resultado es que el usuariofinal se enfrenta a una gran cantidad de interfases para varias aplicaciones, cadauna de ellas con un funcionamiento distinto. Además, los usuarios a menudotienen que combinar aplicaciones en procesos y vistas empresariales entre losque existe cierta conexión. Esto significa que los usuarios tienen que buscarinformación y reaccionar ante ella, por ejemplo, una entrega de mercancías de unproveedor que sigue esperando la entrada, independientemente del lugar en que seencuentre la información en la infraestructura de TI y de qué sistema o procesoempresarial necesite una reacción.

SAP NetWeaver Portal integra estas interfases en una interfase de usuario.


SCM500 Lección: Razones en favor de un portal

Gráfico 189: El usuario del portal y el “webtop” basado en roles

Un portal empresarial puede crear una conexión entre las aplicaciones y lainformación necesaria para realizar una tarea. Un portal ofrece al usuario una vistaconjunta de toda la empresa y sus procesos. El usuario ya no tiene que iniciar unasesión en cada sistema individual por separado.




Ahora podrá:• Explicar el objetivo de un portal empresarial• Describir las ventajas de usar un portal empresarial


SCM500 Lección: Introducción a SAP NetWeaver Portal

Lección: Introducción a SAP NetWeaver Portal

Resumen de la lecciónEn este módulo se explican las principales funciones de SAP NetWeaver Portalcomo componente clave de SAP NetWeaver.


• Describir las funciones clave de SAP NetWeaver Portal• Enumerar las ventajas de los business packages• Describir la genealogía de SAP NetWeaver Portal

Ejemplo empresarialDesea tener una visión de conjunto de las funciones principales de SAP NetWeaverPortal.

SAP NetWeaver PortalSAP NetWeaver Portal proporciona una infraestructura de portal completacon servicios de colaboración y gestión de los conocimientos. El contenidopredefinido, conocido como business packages, permite implementar el portalcon rapidez y reduce el coste de la integración de los sistemas existentes. SAPNetWeaver Portal ofrece a sus empleados, interlocutores y clientes acceso seguroa todas las aplicaciones utilizadas en su compañía, dependiendo de sus tareasparticulares. Puesto que los usuarios pueden realizar tareas y reaccionar conmayor rapidez, eficiencia y rentabilidad, la empresa notará las ventajas tanto acorto como a largo plazo.



Gráfico 190: SAP NetWeaver Portal como parte de SAP NetWeaver



Características del servicioSAP NetWeaver Portal ofrece las siguientes funciones principales:

• Infraestructura del portal: La infraestructura del portal ofrece lasfunciones básicas de SAP NetWeaver Portal y garantiza el acceso basadoen navegador a información y sistemas distintos. Unifica aplicaciones,información y procesos de SAP y de otras fuentes en un portal coherentebasado en roles. Es compatible tanto con servidores UNIX como MicrosoftWindows y está disponible en más de 20 idiomas.

• Colaboración: Las funciones de colaboración de SAP NetWeaver Portalofrecen una plataforma para la colaboración eficiente. Las salas virtualesconocidas como Collaboration rooms y las herramientas de colaboraciónen tiempo real permiten a los equipos y a los grupos de trabajo acceder arecursos compartidos con eficiencia. La estrecha integración de los sistemasde groupware garantiza el acceso a calendarios y mensajes de correoelectrónico compartidos. Los foros de debate completan el concepto decolaboración y ofrecen a los empleados un soporte abierto para charlar.

• Knowledge Management: Como punto de acceso central, las funcionesKnowledge Management proporcionan acceso a la información noestructurada que puede guardarse para siempre en diferentes sistemas dearchivo. El contenido inicial de Knowledge Management contiene ya variosconectores a distintos sistemas de almacenamiento. Los proveedores deterceros usan la arquitectura abierta para implementar conectores para sussistemas de almacenamiento. Como interfase integrada de fácil manejo,proporciona acceso a funciones para crear y publicar documentos, parala clasificación inteligente y la suscripción, y para la gestión estable deversiones, además de potentes opciones de búsqueda y navegación. Además,ofrece un framework abierto para crear y administrar aplicaciones basadas endocumentos y archivos, contenido y servicios de usuario.



Gráfico 191: Herramientas para SAP NetWeaver Portal

SAP NetWeaver Portal desempeña un papel importante en la reducción de loscostes totales de propiedad (TCO). Los diversos niveles del portal ayudana lograrlo. SAP proporciona todas las herramientas necesarias: desde las



herramientas necesarias para gestionar SAP NetWeaver Application Server, queconstituye la base del portal, hasta las herramientas necesarias para los usuariosfinales.

• Amplia compatibilidad con plataformas: Si utiliza SAP NetWeaverAS como entorno en tiempo de ejecución para SAP NetWeaver Portal, lacompatibilidad con varias plataformas está garantizada. En este caso, variosderivados de UNIX y servidores de Microsoft Windows son compatibles encombinación con una amplia variedad de bases de datos.

• Business packages: SAP suministra business packages además delcontenido inicial. Los business packages contienen contenido de portalpredefinido, por ejemplo, llamadas de transacciones e informes en variossistemas back end, aplicaciones basadas en Web Dynpro y aplicaciones enJava. La finalidad de este contenido predefinido, que también puede sercreado por otros proveedores, es facilitar una implementación más rápida ypermitir que los administradores del contenido integren nuevas aplicacionesen un SAP NetWeaver Portal existente con rapidez.

Los business packages van destinados a grupos objetivo determinados y sustareas empresariales. Esto se refleja también en la clasificación del businesspackage, que divide los business packages en los grupos objetivo siguientes:usuarios finales, especialistas y administradores. Los business packagesofrecen una de las bibliotecas de contenido empresarial disponibles másextensas: el producto de más de 30 años de experiencia en el desarrollo deSAP en numerosos sectores.

Encontrará más información sobre los business packages en Portal ContentPortfolio (en http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/contentportfolio).

• Idiomas admitidos: Para que una multinacional pueda usar el portal envarios idiomas, SAP NetWeaver Portal se suministra en más de 20 idiomas,y se ofrece soporte local a nivel de sistema operativo. Además, en el caso delos idiomas que se escriben de derecha a izquierda, SAP ofrece el soportepertinente, que incluye ajustar la interfase del portal para cumplir losrequisitos de estos idiomas.

• Interoperabilidad: SAP NetWeaver Portal se puede adaptar, evidentemente,para adecuarlo a las necesidades de su empresa. Además de las numerosasopciones de configuración del portal, puede ampliar SAP NetWeaverPortal con desarrollos de cliente. Interoperabilidad significa que puedecrear aplicaciones específicas de portal propias en el entorno de desarrolloMicrosoft .NET o con la herramienta SAP NetWeaver Developer Studio.

• Federated Portal Network: Organización descentralizada con variasinstalaciones de portal. Varios escenarios le permiten intercambiar contenidoentre los diversos portales e incluso establecer un portal empresarial centralque contenga contenido procedente de varios portales descentralizados.Puesto que en este caso nos basamos en estándares, puede integrar tambiénel contenido de portales de terceros en SAP NetWeaver Portal.



La genealogía de SAP NetWeaver PortalLa figura siguiente ofrece una visión de conjunto de la evolución de SAPNetWeaver Portal. Los “antepasados” del release actual del portal son SAPWorkplace y el TopTier Enterprise Information Portal y el Enterprise UnificationPortal.

Tomar lo mejor de ambos mundos para crear SAP Enterprise Portal 5.0 supusodar un gran paso. Luego, en el release SAP Enterprise Portal 6.0, se mejoróconsiderablemente la compatibilidad con plataformas y se realizaron importantescambios en la arquitectura.

Gráfico 192: La genealogía de SAP NetWeaver Portal




Ahora podrá:• Describir las funciones clave de SAP NetWeaver Portal• Enumerar las ventajas de los business packages• Describir la genealogía de SAP NetWeaver Portal

Más información

• Página de inicio de SAP en www.sap.com• Página de inicio de SAP NetWeaver en www.sap.com/netweaver; en

Components & Tools.• SAP Developer Network en http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/nw-

portalandcollaboration


http://www.sap.com

http://www.sap.com/netweaver

http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/nw-portalandcollaboration

http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/nw-portalandcollaboration


Lección: Inicio de sesión y navegación en SAPNetWeaver Portal

Resumen de la lecciónEste módulo presenta la interfase SAP NetWeaver Portal desde el punto de vistade un usuario final.


• Iniciar una sesión en SAP NetWeaver Portal• Describir los elementos de pantalla de SAP NetWeaver Portal• Explicar qué significa un rol

Ejemplo empresarialLos usuarios quieren iniciar una sesión en el portal empresarial de la empresa.

Inicio de sesión en SAP NetWeaver PortalA SAP NetWeaver Portal se puede acceder desde un navegador Web estándar.

Consejo: Consulte la Product Availability Matrix (PAM) para ver unlistado de los navegadores Web compatibles. Puesto que el producto estáen desarrollo constante, le recomendamos que consulte siempre la versiónmás reciente de la PAM. La PAM se puede encontrar bajo el nombre alias/pam en SAP Service Marketplace. Para acceder a este servicio onlinedebe facilitar un ID de cliente de SAP o un ID de interlocutor de SAP.

Una vez instalado el portal, el procedimiento estándar consiste en iniciar unasesión en el portal con un nombre de usuario y una contraseña. Luego se puedeconfigurar el portal para que reconozca los mismos nombres de usuario ycontraseñas que se usan para la red de la empresa. También se pueden implementarprocesos de Single Sign-On. SAP da soporte al acceso a SAP NetWeaver Portala través de una conexión con marcación. Se pueden facilitar URL especialespara el inicio de sesión.


SCM500 Lección: Inicio de sesión y navegación en SAP NetWeaver Portal

Gráfico 193: Acceso a SAP NetWeaver Portal

Para iniciar una sesión en el portal:

1. Abra su navegador Web.2. Introduzca el URL de SAP NetWeaver Portal. El formato habitual es

http(s)://<nombre de host de servidor de portal.dominio:puerto>/irj, p. ej.,http://twdf0000.wdf.sap.corp:50000/irj.

Consejo: En el caso de los empleados de una empresa, el URLpodría ser la página de inicio del navegador Web. Otra alternativapodría ser acceder al portal, por ejemplo, haciendo clic en unaimagen en la página de inicio de la empresa.

3. Complete los campos ID de usuario y Contraseña con su nombre de usuarioy su contraseña.

4. Seleccione Iniciar sesión o pulse Intro en el teclado.

Elementos de la pantalla principal y funciones denavegaciónLa ventana de navegador Web de SAP NetWeaver Portal, llamada Desktop delportal, está dividida en las áreas siguientes:

• Área de cabecera• Barra de título de la página• Panel de navegación• Área de contenido

Los dos gráficos siguientes muestran los elementos de pantalla más importantesde SAP NetWeaver Portal. El primer gráfico es esquemático, el segundo, unacaptura de pantalla.



Gráfico 194: Elementos de la pantalla del Desktop del portal: Esquema

Gráfico 195: Elementos de la pantalla del Desktop del portal



Área de cabeceraEl área de cabecera se encuentra en la parte superior de la ventana del navegadorWeb. Esta área no cambia cuando se navega de una página a otra. El área decabecera contiene la cabecera del portal, el área de herramientas y la navegaciónde nivel superior.

La cabecera del portal consta de:

• Distintivo de la empresa (normalmente, nombre y logotipo de la empresa)• Texto de bienvenida (normalmente, mensaje de bienvenida y nombre de

usuario)• Enlaces a funciones (para personalizar el portal, obtener ayuda y finalizar la

sesión)

El área de herramientas es una parte del área de cabecera del portal en la que sevisualizan y se puede acceder a aplicaciones clave como Collaboration LaunchPad o un componente de búsqueda. Las aplicaciones podrían variar en funcióndel usuario y de la empresa.

La navegación de nivel superior se encuentra justo debajo de la cabecera delportal o debajo del área de herramientas (si está activada). Aquí se visualiza elpunto de entrada para la navegación mediante el contenido asignado.

De forma predeterminada, las entradas en la barra de navegación de nivel superiorestán organizadas en dos niveles de fichas y son predefinidas por el administrador.El primer nivel de ficha (primer nivel de navegación) refleja principalmentelas diversas funciones empresariales de un rol. Si selecciona un tema aquí, sevisualizarán subfichas en el segundo nivel que se pueden usar para agrupar lastareas en subgrupos.

Barra de título de la páginaLa barra de título de la página se encuentra debajo de la barra de navegaciónde nivel superior. Proporciona las funciones para personalizar la página en elárea de contenidos y opciones de navegación eficaces en la página de contenidovisualizada en cada momento.

Nota: El administrador de contenidos puede determinar qué opcionesestán disponibles para una página en el área de contenido.



Gráfico 196: Barra de título de la página

Un elemento de la barra de título de la página proporciona el historial de laspáginas del portal a las que se ha accedido recientemente y permite navegarhasta ellas más rápidamente. Las páginas visitadas más de una vez sólo figuranuna vez en el historial.

Con los enlaces Anterior y Siguiente puede navegar por el historial de laspáginas visitadas del mismo modo que con las funciones Anterior y Siguiente delnavegador Web.

En el menú Opciones de página hay funciones adicionales como actualizar,abrir la página actual en otra ventana o añadir la página actual a los favoritos delnavegador Web. Si el administrador de contenido lo permite, podrá personalizarla página actual. Esto significa que puede determinar qué parte del contenidoasignado en la página se visualizará y qué disposición debería tener la página.

Otra opción configurable en la barra de título de la página es la vía de navegación.Aquí se muestra el historial de páginas visitadas anteriormente en formato de víade navegación. Cada objeto de la vía es un enlace a la página designada. Lapágina que se visualiza actualmente es el último elemento de la vía. Puede hacerclic en páginas de la vía para ir a ellas.

Panel de navegaciónEl panel de navegación se encuentra a la izquierda de la ventana del navegadorWeb. Puede comprimir el panel de navegación mediante los iconos de flecha a finde ahorrar espacio en la ventana. También puede ampliar o modificar el tamañopara acceder a herramientas y carpetas.

En función del área de contenido (véase más adelante), el panel de navegaciónpuede contener las siguientes iViews de navegación:



Navegación detalladaLa navegación detallada es la continuación jerárquica de la navegación denivel superior. Contiene todo el contenido por debajo de la navegación desegundo nivel.

Navegación dinámicaUna navegación dinámica iView tiene controles para las interfases deusuario, por ejemplo, listas desplegables y enlaces que llaman a los datospor el contenido desplegado en el área de contenido. La iView puede ser unalista de clientes, pedidos, regiones, empleados o cualquier otro elemento deacceso a una base de datos. Cada vez que haga clic o seleccione una opciónen una iView de navegación dinámica, estará actualizando sólo los datosvisualizados actualmente en el área de contenido del portal.Las iViews de navegación dinámica aparecen bajo su propio nombre; noexiste un área en el panel de navegación etiquetada Navegación dinámica.Si el contenido visualizado no tiene asignada una iView de navegacióndinámica, la iView de navegación dinámica no aparecerá en el panel denavegación.

Enlaces relacionadosEsta iView contiene una lista de enlaces cuyos temas objetivo son relevantespara la iView o la página del portal con la que se trabaja actualmente. Losenlaces están predefinidos a nivel de iView y de página (Portal ContentStudio). Al hacer clic en uno de los enlaces relacionados, se abre sucontenido en una nueva ventana de navegador.Si el contenido visualizado no tiene asignado ningún enlace relacionado, laiView de enlaces relacionados no aparecerá.

Favoritos de portalLa iView de favoritos de portal permite a cada usuario elaborar listasde enlaces para poder acceder directamente a elementos en el portalcomo páginas de portal, páginas enteras de iViews, elementos de KM yelementos externos, como sitios web. Los favoritos se pueden organizaren una estructura de carpetas. A diferencia de los favoritos del navegador,los favoritos del portal no dependen del mandante y, por lo tanto, estándisponibles en cada equipo después de haber iniciado una sesión en el portal.Las funciones de favoritos de portal están disponibles en KnowledgeManagement, por lo que hay que instalar Knowledge Management. Tambiénse debe activar la opción Añadir a favoritos de portal en la barra de títulode la página.

El panel de navegación se despliega sólo si las iViews tienen contenido paravisualizar. Por ejemplo, cuando inicia el portal por primera vez, la Welcome iViewpor defecto es iView y el panel de navegación está oculto. Si manipula el panel denavegación, podrá agrandar o reducir el panel o el área de contenido. Sólo un panelde navegación ampliado permite acceder a las iViews mencionadas anteriormente.



Área de contenidoEl contenido al que ha accedido realmente se visualiza en el área de contenidodel desktop del portal.

El área de contenido se completa con datos obtenidos de fuentes de informaciónen la empresa y en Internet con pequeñas aplicaciones llamadas iViews. El áreade contenido puede mostrar una página con varias iViews o una única iView apágina completa. Las iViews pueden acceder a archivos de documentos, correoselectrónicos, sitios Web y datos en aplicaciones corporativas. Componen unaimagen personalizada de todo lo importante para sus funciones empresariales.Con las iViews puede ampliar el alcance del portal a las fuentes de informacióndisponibles, como sistemas de Enterprise Resource Planning (ERP), aplicacionesinternas, la World Wide Web, etc. Las iViews no sólo visualizan enlaces estáticos,sino que también pueden mostrar contenido dinámico procedente de una granvariedad de aplicaciones.

Gráfico 197: Ejemplos de iViews

Una página se ejecuta en el área de contenido de su portal y está compuesta poruna o varias iViews. Además de las iViews, la página también incluye informaciónde layout, por ejemplo información sobre el orden de cada iView.



Roles en SAP NetWeaver PortalEn cada empresa, gente diferente se encarga de tareas distintas. Al igual que losroles en el sistema SAP ERP, la estructura de navegación del usuario se definemediante roles en SAP NetWeaver Portal. Se identifican roles específicos, quese crean en el sistema en función de las tareas realizadas por un empleado en laempresa.

Si un empleado tiene que encargarse de varias funciones empresariales distintas,puede asignarle varios roles.

Gráfico 198: Gente y tareas

En SAP NetWeaver Portal, los roles son la única semántica mayor dentro de losobjetos de contenido. Desde un punto de vista técnico, un rol es una jerarquía decarpetas compuesta por otros objetos de contenido (worksets, páginas e iViews).

Los objetos de contenido más importantes son:

iViewUna iView es un programa que obtiene datos de fuentes de contenido ensu empresa y en Internet y la visualiza en el área de contenido de SAPEnterprise Portal.

PáginaUna página abarca una disposición y el contenido asignado, por ejemplo,iViews.

WorksetUn workset es un conjunto de tareas, servicios e información que pertenece aun área de actividad.



RolUn rol es un conjunto de tareas, servicios e información disponible paragrupos de usuarios. El rol asignado determina el servicio al que se puedeacceder. También proporciona la visualización del contenido y la estructurade navegación.

El siguiente gráfico visualiza las asignaciones habituales entre estos objetos.

Gráfico 199: Asignación de objeto habitual

Las páginas contienen iViews, los worksets contienen iViews y páginas, y losroles contienen worksets.

Los roles se pueden asignar directamente a usuarios y a grupos. La conexión entreel usuario y el rol se crea mediante una asignación de grupo.

También existen otras opciones para asignar los diversos objetos de contenido,como se ilustra en el gráfico siguiente.



Gráfico 200: Asignaciones de objeto posibles

Business packagePara reducir al mínimo posible el trabajo de implementación, SAP y susinterlocutores proporcionan business packages predefinidos que cumplen losrequisitos empresariales y específicos del sector. Los business packages contienennumerosas iViews que ofrecen transacciones, informes, documentos, etc. delos sistemas de TI en su empresa. También contienen roles predefinidos paragrupos de usuarios especiales. De este modo, los business packages aceleran laimplementación del portal empresarial.



Gráfico 201: Business Packages – Contenido de portal predefinido

Los business packages se dividen en los tres grupos siguientes a fin de cumplirlos requisitos de los usuarios, los administradores y los especialistas con la mayorfidelidad posible.

Los business packages para usuarios abarcan las tareas de todos los usuariosdel portal empresarial, sea cual sea su rol en la empresa. Ayudan a los nuevosa familiarizarse rápidamente con el entorno del portal empresarial y, graciasa ello, mejoran la aceptación por parte de los usuarios. El contenido de estosbusiness packages incluye correos electrónicos, listas de aplicaciones, calendario,recuperación de gastos de viaje, gestión de beneficios, autoservicios de empleado,e-learning y búsqueda en los directorios de los empleados.

Los business packages para administradores permiten a los responsables de lastomas de decisiones realizar análisis con eficiencia a fin de obtener la informaciónrelevante. También ofrecen amplias herramientas para planificar y administrar alpersonal y los presupuestos. Los jefes de departamentos, los jefes de equipo y loslíderes de proyecto pueden reducir así la cantidad de tiempo que invierten entemas administrativos y concentrarse en cambio en tareas estratégicas.

Los business packages para especialistas se confeccionan a medida de losrequisitos de los expertos en las distintas áreas. Ofrecen herramientas estratégicas,informes analíticos y advertencias puntuales que permiten a los expertosreaccionar con rapidez y en consecuencia mediante la información correcta.Permiten a los expertos obtener información coherente, precisa y actualizada apartir de numerosas fuentes.



Acceso a business package

Se puede acceder a los business packages del modo siguiente:

• En SAP Developer Network (SDN) en http://sdn.sap.com, el área SAPNetWeaver Capabilities → User Productivity → Portal and Collaboration→ Portal Content PortfolioSAP NetWeaver → Portal → Portal ContentPortfolio (PCP) ofrece una lista de los business packages en las categoríascitadas anteriormente. Incluso sin ser usuario registrado, puede conseguirla información siguiente sobre cada business package: grupo objetivo,contenido, documentación, requisitos previos del sistema, etc. Los usuariosregistrados pueden usar el enlace de descarga para acceder a SAP ServiceMarketplace y descargar las aplicaciones para las que tienen licencia.

• Los usuarios registrados pueden acceder también a business packages paraaplicaciones con licencia directamente desde el Software DistributionCenter (SDC) en SAP Service Marketplace, bajo el nombre alias /swdc.

Nota: La descarga se realiza siempre mediante SWDC,independientemente del punto de acceso.



Ejercicio 24: Inicio de sesión en SAPNetWeaver Portal

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Iniciar una sesión en SAP NetWeaver Portal

Ejemplo empresarialDesea iniciar una sesión en su portal del grupo basado en SAP NetWeaver Portal yadquirir experiencia en la navegación por SAP NetWeaver Portal.

Tarea:Inicie una sesión en SAP NetWeaver Portal y navegue hasta la función Compras.Puesto que todos los ejercicios relacionados con SAP NetWeaver Portal se debenrealizar en un servidor especial Windows Terminal Server (WTS), inicie unasesión en el WTS al comienzo del ejercicio.

1. Entre al sistema WTS para Common Training si aún no lo ha hecho.Para ello, seleccione Inicio → Formación → Formación WTS y luego enFormación común.

Consejo: Puede que sea posible iniciar una sesión en WTS siguiendootro procedimiento distinto. Si es así, el instructor le dará los datosnecesarios.

2. Inicie el navegador Web (en este caso, Microsoft Internet Explorer) en elWTS.

3. Introduzca el URL para iniciar una sesión en SAP NetWeaver Portal. Elinstructor le dará los datos necesarios. El URL puede ser así:

http://portal-XXX-YYY.wdf.sap.corp:50000/irj

(XXX es el identificador de sistema para el sistema de formación e YYY esel mandante del sistema de formación).

Nota: Si Internet Explorer lo permite, grabe este URL como favoritoen Internet Explorer.

Inicie una sesión en SAP NetWeaver Portal con el usuario SCM500-## queusa también en el sistema SAP ERP. La contraseña también es la mismaque en el sistema SAP ERP.




4. Vaya al área en que se agrupan sólo las funciones para el comprador mediantela navegación de nivel superior. ¿En qué secciones está subdividida lanavegación detallada?



Solución 24: Inicio de sesión en SAPNetWeaver PortalTarea:Inicie una sesión en SAP NetWeaver Portal y navegue hasta la función Compras.Puesto que todos los ejercicios relacionados con SAP NetWeaver Portal se debenrealizar en un servidor especial Windows Terminal Server (WTS), inicie unasesión en el WTS al comienzo del ejercicio.

1. Entre al sistema WTS para Common Training si aún no lo ha hecho.Para ello, seleccione Inicio → Formación → Formación WTS y luego enFormación común.

Consejo: Puede que sea posible iniciar una sesión en WTS siguiendootro procedimiento distinto. Si es así, el instructor le dará los datosnecesarios.

a) Inicie una sesión en el WTS como se ha descrito.

2. Inicie el navegador Web (en este caso, Microsoft Internet Explorer) en elWTS.

a) Seleccione Inicio → Programas → Internet Explorer.

3. Introduzca el URL para iniciar una sesión en SAP NetWeaver Portal. Elinstructor le dará los datos necesarios. El URL puede ser así:

http://portal-XXX-YYY.wdf.sap.corp:50000/irj

(XXX es el identificador de sistema para el sistema de formación e YYY esel mandante del sistema de formación).

Nota: Si Internet Explorer lo permite, grabe este URL como favoritoen Internet Explorer.




Inicie una sesión en SAP NetWeaver Portal con el usuario SCM500-## queusa también en el sistema SAP ERP. La contraseña también es la mismaque en el sistema SAP ERP.

a) Introduzca el URL especificado por el instructor en el campo Dirección.

b) Para grabar el URL como favorito, seleccione Favoritos → Añadira favoritos.

c) En la pantalla de inicio de sesión, introduzca SCM500-## como ID deusuario y <su contraseña de ERP> como contraseña.

4. Vaya al área en que se agrupan sólo las funciones para el comprador mediantela navegación de nivel superior. ¿En qué secciones está subdividida lanavegación detallada?

a) Seleccione la etiqueta Compras. Encontrará las entradas siguientes enel panel de navegación, en Navegación detallada:

Resumen del trabajo, documentos de compras, entrada de mercancías,hoja de entrada de servicios, factura, datos maestros para proveedores,datos maestros para materiales, datos maestros de servicios.




Ahora podrá:• Iniciar una sesión en SAP NetWeaver Portal• Describir los elementos de pantalla de SAP NetWeaver Portal• Explicar qué significa un rol



Lección: Business package para compradores

Resumen de la lecciónEsta lección proporciona un resumen del business package para compradores y elrol de comprador suministrado.


• Citar algunas de las funciones especiales del rol de comprador• Asignar un proceso de aprovisionamiento en el portal con el rol de comprador

Ejemplo empresarialDesea probar las funciones del rol de los compradores que se ha suministrado conel business package para compradores.

Con el Business Package para compradores de SAP ERP 6.0 EnhancementPackage 3, SAP entrega el rol de portal BUYER 1.3 o con el Business Packagepara compradores en SAP ERP 6.0 Enhancement Package 4, SAP entregael rol de portal BUYER 1.4. Este business package es uno de los destinados aespecialistas.

El business package está dirigido a empleados en el departamento de compras queson responsables del aprovisionamiento externo de productos y servicios. El rolde comprador incluye todas las actividades implicadas en el pedido operativodiario, empezando por la solicitud de pedido y la determinación de la fuente desuministro, la generación de pedidos y la supervisión de la confirmación hasta laentrada de la factura, pasando por la entrada de mercancías.

Con la ayuda de los pool de trabajo, el usuario tiene un fácil acceso a los objetosde compras más utilizados, como solicitudes de pedido, pedidos, proveedores ymateriales. Además, el usuario puede llamar y ejecutar las transacciones ERPrelevantes en el sistema back end.

Consejo: El business package permite también acceder a objetos usadosen funciones de aprovisionamiento en SAP Supplier RelationshipManagement (SAP SRM). Las carpetas Collaboration Folders (cFolders)representan otra opción disponible.


SCM500 Lección: Business package para compradores

El rol de comprador está dividido en tres áreas (worksets) en el segundo nivel denavegación:

• Estructura

La mayoría de las funciones de compras están disponibles en este workset.Desde aquí puede pasar a todas las áreas que son importantes para el trabajodiario como comprador.

• Informes

Éste es el lugar central para todos los informes y análisis.

• Mapa de servicios

El mapa de servicios proporciona un resumen, con explicaciones breves,de las funciones del workset de Resumen. Los enlaces permiten pasardirectamente a los servicios individuales. Esta forma de acceder a lasfunciones está pensada para usuarios nuevos o que no trabajan a menudo enel entorno de compras.

Para organizar las diversas tareas, el rol de comprador contiene lo que se conocecomo puestos de trabajo, como los de documentos de compras, supervisión defacturas o tratamiento de datos maestros. Encontrará los puestos de trabajo en elworkset Visión de conjunto.

Gráfico 202: Rol de comprador y puesto de trabajo correspondiente



Los puestos de trabajo siguientes están incluidos en el rol de comprador:

• Resumen del trabajo• Documento de compras• Entrada de mercancías• Hoja de entrada de servicios• Factura• Datos maestros para proveedores• Datos maestros para materiales• Datos maestros para servicios

Cada puesto de trabajo representa un área concreta de operaciones. Ofrece unpunto central de acceso a las tareas relacionadas con esta área y proporciona unresumen de la información relevante para un usuario en este entorno de trabajoconcreto. Un puesto de trabajo ayuda a los usuarios a organizar el trabajo segúnsus necesidades personales y a realizar sus tareas con eficiencia.

Un puesto de trabajo proporciona un pool de trabajo central para el usuario.Existen varias opciones de personalización que permiten a los usuarios ajustar lospools de trabajo a sus necesidades. Pueden crear consultas personales y modificarla visualización, por ejemplo. Además, en un puesto de trabajo los usuariosencuentran las aplicaciones y funciones que necesitan para realizar sus tareas.

Gráfico 203: Puesto de trabajo Documentos de compras



Uso del pool de trabajoUn pool de trabajo es el punto de entrada para procesar documentos o datosmaestros. Un pool de trabajo suele facilitar varias opciones para continuar conel tratamiento de los objetos seleccionados. Los objetos se pueden visualizar,modificar o tratar con otras funciones siguientes. Por ejemplo, puede usar el poolde trabajo Mis documentos de compras para asignar solicitudes de pedido a fuentesde aprovisionamiento mediante el tratamiento colectivo y luego convertirlas enpedidos.

Si el usuario tiene la autorización correspondiente, el pool de trabajo permitedefinir las consultas (nuevas consultas). Un asistente guía al usuario paso a pasoa lo largo de la definición de consultas nuevas. Puede usar un consulta existentecomo modelo. Las categorías definidas por el usuario permiten a los usuariosagrupar sus consultas de forma práctica.

El usuario puede personalizar también la visualización de la lista a la que se dasalida. El procedimiento es muy parecido al que se usa en el sistema SAP ERPpara ajustar la disposición de las listas.

Funciones específicas de portal en ComprasAl igual que ocurre con los pools de trabajo en las distintas áreas de aplicación,la aplicación del portal ofrece también funciones concretas del área de Compras.Esto incluye los sistemas siguientes:

Crear y tratar solicitudes de pedido para materiales

• Esta función le permite grabar una solicitud de pedido como modelo. Estemodelo puede usarse para crear una nueva solicitud de pedido. De estemodo se reduce considerablemente el tiempo necesario para introducirtransacciones de aprovisionamiento de gran alcance o repetitivas.

• También puede crear modelos para datos de imputación.

Tratamiento colectivo de solicitudes de pedido

• Las solicitudes de pedido relevantes se seleccionan en el pool de trabajo, yse inicia la asignación de fuentes de suministro para estas posiciones. Elsistema propone posibles fuentes de aprovisionamiento para una posiciónautomáticamente, siempre que existan fuentes de aprovisionamiento. Siexisten varias fuentes, puede comparar los proveedores antes.

• Después de asignar la fuente de aprovisionamiento, puede agrupar lasposiciones de la solicitud de pedido y crear pedidos.

• Las posiciones de solicitud de pedido sin fuente de aprovisionamientopueden pasar a la determinación de fuente de aprovisionamiento externa, porejemplo, Bidding Engine en SAP SRM o productos de terceros.



Seguimiento de documentos

• Esta herramienta de análisis está disponible en todos los puestos de trabajo.• Los documentos anteriores y siguientes a un documento se pueden

seleccionar y visualizar.

Además, hay numerosas funciones especiales, como visualizar las órdenes deentrega para pedido abierto previstas para una posición de pedido abierto, esdecir, desde solicitudes de pedido con esta posición de contrato abierto comofuente de aprovisionamiento. También hay un análisis de compras aleatorias paradeterminar qué cantidad de un material (para el que exista un contrato marco) nose ha comprado en referencia al contrato.

Nota: Por ejemplo, si un empleado compra los materiales de oficina quenecesita de un proveedor local a la vuelta de la esquina, en lugar de aun proveedor con el que la empresa ha firmado un contrato marco, estose conoce como “compras aleatorias”. La compra aleatoria hace que elpedido abierto con el proveedor sea más caro, porque el volumen delcontrato marco se reduce o las compras reales son demasiado caras.



Ejercicio 25: El rol de comprador en SAPNetWeaver Portal

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Crear solicitudes de pedido con la función de portal para solicitudes de pedido• Realizar un tratamiento colectivo de solicitudes de pedido con la función

del portal• Definir una nueva consulta para el pool de trabajo

Ejemplo empresarialEn su calidad de empleado del departamento de compras, el portal empresarialle ofrece un acceso central a todas las actividades que se deben realizar. No sólopuede crear y seguir tratando solicitudes de pedido, sino que también puederealizar análisis para determinar para qué pedidos sigue estando pendiente laentrada de mercancías o la factura. En caso necesario, puede introducir lasentradas de mercancías y las facturas para pedidos.

Atención: Todas las tareas de este ejercicio se deben realizar en elportal.

Tarea 1: Tratar solicitudes de pedidoPara reaprovisionar el stock en almacén de los materiales T-M500A## yT-M500B##, debe adquirir 200 unidades de cada material. Puesto que desea queel sistema le ayude a determinar posibles fuentes de aprovisionamiento, cree enprimer lugar dos posiciones de solicitud de pedido. Asigne fuentes de suministro acada operación de tratamiento colectivo y convierta las posiciones en un pedido.

1. Crear solicitud de pedido

Cree una solicitud de pedido para 2 posiciones sin imputación para losmateriales T-M500A## y T-M500B##. Desea adquirir 200 unidades decada material. El stock en almacén para el centro 1000 en el almacén 0001se debe reaprovisionar.

2. Definir consulta para solicitudes de pedido pendientes

Crear una nueva consulta para los pedidos del pool de trabajo Documentode compras bajo el título Solicitud de pedido pendiente T##. Quiereseleccionar todas las posiciones de solicitud de pedido abiertas que no sehan procesado para su grupo de compras T## con una fecha dentro de estasemana.




3. Tratamiento colectivo de solicitudes de pedido

Marque las dos posiciones en el pool de trabajo y use el tratamiento colectivopara asignarlas al proveedor T-K500A## como fuente de aprovisionamiento.Luego convierta la solicitud de pedido en un pedido. Cuando lo haya hecho,actualice el pool de trabajo.

4. Analizar los pedidos para el mes anterior

En el pool de trabajo, visualice todos los pedidos desde el último mes. Laselección muestra todos los pedidos con una fecha de documento anteriora la del día de hoy. Actualizar la lista para garantizar que se muestren losdocumentos correctos. Filtre los pedidos para el proveedor T-K500A##.

Tarea 2: Entrada de mercancías y entrada de facturasLas 200 unidades del material T-M500A## se han entregado. El proveedor haincluido la factura con la mercancía. Registre la entrada de mercancías y la factura.

1. Consulta para pedidos pendientes

Cree una nueva consulta en el pool de trabajo del puesto de trabajo Entradade mercancías. La consulta debería seleccionar todos los pedidos pendientesdel proveedor T-K500A## y la organización de compras 1000. SeleccionePedido pendiente T-K500A## como descripción y asigne la consulta a unanueva categoría EM## esperada.

2. Entrada de mercancías para la primera posición de pedido

Introduzca toda la cantidad en la entrada de mercancías para la posición delmaterial T-M500A##.

3. Opcional: Consulta para movimientos de mercancías, actividadessiguientes

Cree una nueva consulta para todos los movimientos de mercancías que haintroducido con la clase de movimiento 101. ¿Qué actividades siguientes sepueden ejecutar para estos documentos mediante el pool de trabajo?

4. Introducir una factura

En el puesto de trabajo Factura introduzca la factura por la entrega delmaterial T-M500A##. El importe total de la factura es de 11,000 euros, elimporte de impuestos es de 1,000 euros (tipo impositivo 10%).

Visualice Todos los documentos de compras listos para la facturación parala sociedad 1000 en el día de hoy. Oculte todos los documentos sin entrega.

5. Seguimiento de documentos




Para terminar, llame de nuevo al pool de trabajo en el puesto de trabajoDocumento de compras. Visualice todos los pedidos desde el último mes.Use la actualización rápida de criterios para limitar la selección de forma quesólo se visualicen los pedidos de hoy.

Inicie el seguimiento de documentos para la posición de pedido del materialT-M500A##. ¿Puede visualizar todos los documentos anteriores y siguientespara la posición de pedido?



Solución 25: El rol de comprador en SAPNetWeaver PortalTarea 1: Tratar solicitudes de pedidoPara reaprovisionar el stock en almacén de los materiales T-M500A## yT-M500B##, debe adquirir 200 unidades de cada material. Puesto que desea queel sistema le ayude a determinar posibles fuentes de aprovisionamiento, cree enprimer lugar dos posiciones de solicitud de pedido. Asigne fuentes de suministro acada operación de tratamiento colectivo y convierta las posiciones en un pedido.

1. Crear solicitud de pedido

Cree una solicitud de pedido para 2 posiciones sin imputación para losmateriales T-M500A## y T-M500B##. Desea adquirir 200 unidades decada material. El stock en almacén para el centro 1000 en el almacén 0001se debe reaprovisionar.

a) En el portal, seleccione la etiqueta Compras, y en la navegacióndetallada el puesto de trabajo Documentos de compras.

b) Ejecutar el servicio Crear solicitud de pedido.

c) Introduzca los datos siguientes para la solicitud de pedido:

Posición 10

Material T-M500A##

Cantidad 200

Centro 1000

Almacén 0001

Posición 20

Material T-M500B##

Cantidad 200

Centro 1000

Almacén 0001

d) Seleccione Grabar y luego seleccione Cerrar para salir de la función.

2. Definir consulta para solicitudes de pedido pendientes




Crear una nueva consulta para los pedidos del pool de trabajo Documentode compras bajo el título Solicitud de pedido pendiente T##. Quiereseleccionar todas las posiciones de solicitud de pedido abiertas que no sehan procesado para su grupo de compras T## con una fecha dentro de estasemana.

a) En el pool de trabajo Documentos de compras, seleccione Definirnuevas consultas. Para ello, vaya a la derecha del pool de trabajo.Encontrará la función Definir consultas nuevas encima de esta lista.

b) En cuanto a la clase de objeto, seleccione Solicitudes depedido listas para la asignación y luego Siguiente.

c) Introduzca los datos siguientes como criterios (para todos los demáscampos, acepte las propuestas):

Nombre de campo Valor


Fecha de solicitud <Lunes a domingo de lasemana actual>

d) Seleccione Siguiente.

e) Introduzca SolPed pendientes T## como descripción deconsulta y active la consulta.

f) Asigne la consulta a la categoría Solicitudes de pedido yseleccione Finalizar.

g) Ahora las dos posiciones de solicitud de pedido deberían aparecer en elpool de trabajo.

3. Tratamiento colectivo de solicitudes de pedido




Marque las dos posiciones en el pool de trabajo y use el tratamiento colectivopara asignarlas al proveedor T-K500A## como fuente de aprovisionamiento.Luego convierta la solicitud de pedido en un pedido. Cuando lo haya hecho,actualice el pool de trabajo.

a) Para seleccionar las dos posiciones a la vez, mantenga presionada latecla mayús. y haga clic en las posiciones.

b) Seleccione Iniciar tratamiento colectivo.

c) En el área de la pantalla Posiciones de solicitud de pedido no asignadas,seleccione la primera posición. Seleccione la entrada en la lista Fuentesde aprovisionamiento disponibles para el proveedor T-K500A## yseleccione Asignar la posición de SolPed seleccionada.

d) Repita el paso c) para la segunda posición.

e) Seleccione Grabar.

f) Seleccione Marcar todo y Empaquetar y crear pedido.

g) En la ventana de diálogo Empaquetar y crear pedido, seleccioneconsecutivamente las funciones Marcar todo y Crear pedidos paratodos los paquetes.

h) Salga de la función de tratamiento colectivo.

i) Actualice el pool de trabajo para la consulta Abrir SolPeds T##. Elpool de trabajo debe estar vacío.

4. Analizar los pedidos para el mes anterior




En el pool de trabajo, visualice todos los pedidos desde el último mes. Laselección muestra todos los pedidos con una fecha de documento anteriora la del día de hoy. Actualizar la lista para garantizar que se muestren losdocumentos correctos. Filtre los pedidos para el proveedor T-K500A##.

a) En el pool de trabajo Pedidos, seleccione la consulta Todos los pedidosdesde el último mes.

b) Seleccione Filtrar.

c) Vaya a la derecha de la lista con Página siguiente para visualizar lacolumna para el proveedor de la lista.

d) Introduzca “T-K500A##” en la columna de proveedor y confírmelocon Intro.

Consejo: ¡Debe introducir el número de proveedor entrecomillas dobles!

Se deberían visualizar las posiciones de pedido.

Tarea 2: Entrada de mercancías y entrada de facturasLas 200 unidades del material T-M500A## se han entregado. El proveedor haincluido la factura con la mercancía. Registre la entrada de mercancías y la factura.

1. Consulta para pedidos pendientes




Cree una nueva consulta en el pool de trabajo del puesto de trabajo Entradade mercancías. La consulta debería seleccionar todos los pedidos pendientesdel proveedor T-K500A## y la organización de compras 1000. SeleccionePedido pendiente T-K500A## como descripción y asigne la consulta a unanueva categoría EM## esperada.

a) En la navegación detallada seleccione el puesto de trabajo Entradade mercancías.

b) Seleccione Definir nueva consulta.

c) En cuanto a la clase de objeto, seleccione Documentos decompras listos para entrada de mercancías y luegoSiguiente.

d) Introduzca los datos siguientes como criterios (para todos los demáscampos, acepte las propuestas):

Nombre de campo Valor


Proveedor T-K500A##

Terminación de entrega Entrega no finalizada

e) Seleccione Siguiente.

f) Para la descripción de consulta, introduzca Abrir pedidoT-K500A## y active la consulta.

g) Seleccione Crear nuevos tipos, ingrese EM ## esperada comodescripción de la categoría y seleccione OK.

h) Seleccione Finalizar.

Ahora el pedido de la última tarea debería aparecer en el pool de trabajo.

2. Entrada de mercancías para la primera posición de pedido

Introduzca toda la cantidad en la entrada de mercancías para la posición delmaterial T-M500A##.

a) En el pool de trabajo marque la línea del material T-M500A## yseleccione Crear documento de material.

b) Fije el indicador Posición OK para la posición y contabilice la entradade mercancías.

c) Cierre la ventana de diálogo con la transacción MIGO.




3. Opcional: Consulta para movimientos de mercancías, actividadessiguientes

Cree una nueva consulta para todos los movimientos de mercancías que haintroducido con la clase de movimiento 101. ¿Qué actividades siguientes sepueden ejecutar para estos documentos mediante el pool de trabajo?

a) Use la primera subtarea como guía para crear una nueva consulta.Seleccione Entrada de mercancías como clase de objeto e introduzcasu usuario y la clase de movimiento 101 como valores de selección.

b) Como actividades de seguimiento puede:

• Anular el documento• Contabilizar una entrega de devolución• Contabilizar una entrega siguiente• Contabilizar una factura

4. Introducir una factura

En el puesto de trabajo Factura introduzca la factura por la entrega delmaterial T-M500A##. El importe total de la factura es de 11,000 euros, elimporte de impuestos es de 1,000 euros (tipo impositivo 10%).




Visualice Todos los documentos de compras listos para la facturación parala sociedad 1000 en el día de hoy. Oculte todos los documentos sin entrega.

a) En la navegación detallada seleccione el puesto de trabajo Factura.

b) Seleccione la consulta Todos los documentos de compra listos parala facturación. Si es necesario, seleccione Actualización rápida decriterios e introduzca la sociedad 1000 como criterio de selección eintroduzca hoy para el período de selección.

Seleccione Aplicar y oculte nuevamente Actualización rápida decriterios.

c) Fije un filtro en la columna Recibido con el valor >0.

d) Marque la línea con la posición de pedido y seleccione Creardocumento de factura

e) Indique los siguientes datos en la transacción MIRO:

Sociedad 1000


Importe 11000


f) Seleccione Contabilizar.

g) Cierre la ventana de diálogo con la transacción MIRO.

5. Seguimiento de documentos

Para terminar, llame de nuevo al pool de trabajo en el puesto de trabajoDocumento de compras. Visualice todos los pedidos desde el último mes.Use la actualización rápida de criterios para limitar la selección de forma quesólo se visualicen los pedidos de hoy.




Inicie el seguimiento de documentos para la posición de pedido del materialT-M500A##. ¿Puede visualizar todos los documentos anteriores y siguientespara la posición de pedido?

a) En la navegación detallada seleccione el puesto de trabajo Documentosde compras.

b) Seleccione la consulta Todos los pedidos del mes anterior.

c) Seleccione Mostrar actualización rápida de criterios e introduzca Hoycomo criterio de selección.

d) Seleccione Aplicar.

e) Marque la posición de pedido del material T-M500A## y seleccioneSeguimiento de documentos.

f) Puede visualizar el documento anterior, la solicitud de pedido y eldocumento siguiente, el documento de material para la entrada demercancías y la factura.




Ahora podrá:• Citar algunas de las funciones especiales del rol de comprador• Asignar un proceso de aprovisionamiento en el portal con el rol de comprador



Resumen del capítuloAhora podrá:• Explicar el objetivo de un portal empresarial• Describir las ventajas de usar un portal empresarial• Describir las funciones clave de SAP NetWeaver Portal• Enumerar las ventajas de los business packages• Describir la genealogía de SAP NetWeaver Portal• Iniciar una sesión en SAP NetWeaver Portal• Describir los elementos de pantalla de SAP NetWeaver Portal• Explicar qué significa un rol• Citar algunas de las funciones especiales del rol de comprador• Asignar un proceso de aprovisionamiento en el portal con el rol de comprador


Capítulo 9Compra por autoservicio (opcional)

Resumen del capítuloEn esta unidad se presenta la compra por autoservicio con SAP SupplierRelationship Management (SAP SRM) como parte de la licencia SAP ERP.


• Describa cómo integrar SAP SRM en SAP ERP• Explicar las funciones de compra por autoservicio

Contenido del capítuloLección: Compra por autoservicio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .584


Capítulo 9: Compra por autoservicio (opcional) SCM500

Lección: Compra por autoservicio

Resumen de la lecciónEn este módulo se presenta la compra por autoservicio con SAP SRM como partede la aplicación para empresas SAP ERP.


• Describa cómo integrar SAP SRM en SAP ERP• Explicar las funciones de compra por autoservicio

Ejemplo empresarialSu empresa tiene previsto que en el futuro cada empleado aprovisione losmateriales de consumo para uso propio, como el material de oficina, medianteautoservicio. Los empleados deben poder solicitar el artículo describiéndolo yseleccionándolo luego en un catálogo electrónico.

Introducción inicialVarios “paquetes de funciones” están relacionados con la aplicación para empresasSAP ERP. Entre éstas se encuentran las funciones que soportan el proceso delogística y que pertenecen, por ejemplo, al paquete SAP ERP Operations. Otrogrupo de funciones son los servicios para usuario final. Éstas también incluyenSAP Employee Self-Service. Employee Self-Services le otorga a los empleados unfácil acceso a la información y a las funciones (a una función de compras, entreotras). Luego, el empleado puede usarla para solicitar los materiales necesarios.Esta función se denomina Compra por autoservicio.

Para utilizar este autoservicio, debe implementar SAP SRM Server. SAP SRMServer es el componente central de la aplicación SAP Supplier RelationshipManagement (SAP SRM) . Por lo tanto, se la incluye en la licencia de SAP SRM.Sin embargo, los clientes que tengan una licencia para la aplicación SAP ERPtambién tienen la autorización para implementar los componentes y las funcionesde SAP SRM. Aquí existen varias restricciones si se compara con el amplio alcancede las funciones para SAP SRM.


SCM500 Lección: Compra por autoservicio

Gráfico 204: Diferencia entre SAP ERP y SAP SRM

Consejo: SAP ERP 6.0 le permite ejecutar SAP SRM como un add-on enel sistema SAP ERP. En este caso, no están disponibles todas las funcionesde SAP SRM. Para obtener más información, consulte la documentaciónde SAP en SAP Business Suite → SAP SRM como Add-On para ECC ySAP Service Marketplace en service.sap.com/srm.

Gráfico 205: Compra por autoservicio


service.sap.com/srm


Esta imagen resume lo que se conoce como el proceso de aprovisionamientomediante autoservicio. El empleado crea una cesta de la compra en SAP SRMServer para mercancías y servicios que se adquieren para el consumo directoo para almacén. Por lo general utiliza la compra por autoservicio para losmateriales de consumo habitual. Esto es aprovisionamiento de materialesindirectos. Sin embargo, también se pueden adquirir materiales de almacén comocomponentes para la producción mediante el método del autoservicio. Esto esaprovisionamiento directo.

El aprovisionamiento mediante autoservicio consta de los siguientes pasos:

1. Se pueden elegir los artículos o servicios necesarios de los catálogos odescribirlos utilizando números de producto o un texto cualquiera.

Consejo: El catálogo SAP SRM-MDM se entrega tanto con lalicencia SAP SRM como con la licencia SAP ERP. Además, se puedeenlazar una gran cantidad de catálogos de otros proveedores.

2. En función de la configuración del sistema, puede que las solicitudes delos empleados tengan que ser aprobadas por un superior (u otra persona).Si es necesario liberar una cesta de la compra antes de poder procesar lasolicitud, el empleado responsable de la liberación será informado de ellopor medio de un workflow. El requisito de aprobación puede depender delvalor del pedido o de la imputación. También puede ocurrir que el procesode aprobación conste de diversas fases.

3. Una vez obtenida la aprobación, se crea directamente un pedido a partir delos datos disponibles en el sistema. Si no existen datos del tipo precio ofuente de aprovisionamiento, el encargado de compras deberá completar losdatos en el sistema back end (sistema ERP).

4. El registro de una confirmación en SAP SRM Server corresponde al registrode una entrada de mercancías para materiales, o la creación de una hojade entrada de servicios para servicios de aprovisionamiento externo. Lasconfirmaciones pueden ser registradas directamente por el solicitante opor otra persona (proveedor, destinatario de las mercancías) en SAP SRMServer. También cabe la posibilidad de introducir los datos de la entrada demercancías o los datos del servicio prestado en el sistema back end (sistemaERP). Según los datos del pedido y la persona que registre la confirmación,puede que necesite también una aprobación para este documento.

5. Los datos de facturación se introducen del mismo modo que en el procesode confirmación, ya sea en elSAP SRM Server o en el sistema back end.Normalmente la factura debe ser aprobada como parte del workflow.



Gráfico 206: Roles típicos de SAP SRM

Se suministran roles independientes para los grupos de usuarios individuales enSAP SRM de acuerdo con el proceso descrito anteriormente. Los roles incorporanlas funciones y autorizaciones que el empleado o usuario necesite para realizarsus tareas.

Los roles habituales en un escenario de autoservicio son los siguientes:

• Empleados

El empleado crea cestas de compra, introduce confirmaciones y las apruebasi el proveedor las ha registrado.

• Gestores

Además de las funciones del empleado, el gestor se ocupa de las tareas deaprobación de cestas de compra creadas por sus empleados.

• Proveedor

El proveedor puede registrar confirmaciones relacionadas con mercancíasy servicios.

El flujo de documentos entre SAP SRM Server y el sistema ERP se describeutilizando escenarios de integración. La compra por autoservicio se realiza enel “escenario clásico”.



Gráfico 207: Escenario clásico

En el escenario clásico, uno o más documentos del sistema ERP (conocidos comodocumentos de back end) se originan a partir de una cesta de la compra en SAPSRM Server. Se puede tratar de reservas, solicitudes de pedido o pedidos. En elsistema back end se emite cualquier mensaje.

Los documentos siguientes para entrada de mercancías, entrada de servicios yrecepción de facturas pueden registrarse y procesarse en SAP SRM Server o en elsistema back end.

Independientemente del sistema en el que se registran los documentos, estosdocumentos subsiguientes se actualizan en la cesta de la compra y en el pedidoback end.

En el sistema back end debe haber Gestión de materiales para el escenario clásico.En consecuencia, el aprovisionamiento de material en stock (aprovisionamientodirecto) no es posible en este escenario.

Consejo: Los documentos en el sistema back end actualizan los datospara las finanzas internas y externas en el back end. SAP SRM Server sólosoporta el proceso de aprovisionamiento. Necesita un sistema ERP (backend) para gestión de stock y finanzas.



Proceso de aprovisionamiento sencilloA continuación se describe un proceso de aprovisionamiento sencillo. El procesoconsiste en crear una cesta de la compra y confirmar la entrega de mercancías.

Crear cesta de la compraA partir de SAP SRM 7.0, se accede al sistema SRM a través del SAP NetWeaverPortal. Un rol especial asigna uno o varios autoservicios de empleado a un usuario.Si el rol incluye la función compra por autoservicio, el usuario podrá visualizar lafunción Comprar (Einkaufenen alemán) al entrar al sistema.

Gráfico 208: Acceso a autoservicio de empleado

Cuando se crea una cesta de la compra, el “Shopping Cart Wizard” (Asistente paracesta de la compra) le guiará a través de los pasos necesarios. Este asistente es lainterfase de navegación estándar para el usuario en el escenario de autoservicio.El asistente le ayudará a encontrar las mercancías y servicios de forma rápida yfácil. Luego, selecciónelos y añádalos a su cesta de la compra. La creación de lacesta de la compra consta de cuatro pasos.



Gráfico 209: Shopping Cart Wizard: Paso 1

En el primer paso se añade una posición de mercancía o servicio a la cesta de lacompra. Puede repetir este paso (haciendo clic en 1 por ejemplo) para añadir otraposición a la cesta de la compra. Cuando registre la entrada de mercancías oservicios que se ordenarán, hay varias opciones disponibles.

Gráfico 210: Selección de posiciones



Puede seleccionar de las opciones a continuación cuando crea una posición:

• Si se selecciona una posición de un catálogo, el catálogo facilita ladescripción y, si se encuentra disponible, el número de producto. Además, elsistema toma el proveedor y el precio desde el catálogo.

• Puede seleccionar directamente un producto para el que exista un registromaestro de producto en SAP SRM Server si utiliza la imagen de entradacorrespondiente. La imagen de entrada le ofrece la opción de introducirdirectamente el número del producto o de buscarlo a partir de la descripcióndel producto. Un producto puede ser un material o un servicio.

• Si no existe un registro maestro de producto ni una entrada de catálogo parael material / servicio necesarios, puede crear una posición de texto libre.En este caso, debe introducir manualmente una descripción, la cantidad, launidad de medida y cualquier otro dato.


En el segundo paso la cesta de la compra se visualiza en el resumen. Aquí puedever más información con los detalles de posición.



Gráfico 212: Cesta de la compra: Detalles de posición

La vista detallada de una posición incluye la información adicional siguiente:

• Datos básicos (por ejemplo: número de producto, grupo de compras,cantidad a pedir, precio, entrada de mercancías)

• Asignación de costes (p. ej., distribución de costes, objeto de imputación,cuenta de mayor)

• Documentos y activos (por ejemplo, texto de pedido, nota de registro)• Dirección de entrega / Lugar de prestación• Fuentes de aprovisionamiento / Prestatario de servicio (si el sistema no

puede determinar una fuente de suministro, puede introducir el proveedorque prefiera)

• Disponibilidad (si el producto necesario es un material que se puede guardaren el almacén, se puede realizar una verificación de disponibilidad en elsistema back end)

Desde el paso 2, puede continuar de dos formas: Si necesita más mercancías,vuelva al paso 1. En caso contrario, siga con el paso 3.




En el paso 3 la cesta de la compra está llena. Puede llamar la previsualización deautorización e introducir una nota de aprobación. Para acabar, emita el pedido porlas posiciones de la cesta de la compra.

Nota: En SAP SRM Server se pueden implementar diversos escenariosde aprobación para cestas de compra y otros documentos medianteworkflows estándar.

Cuado la cesta de la compra se crea exitosamente, el sistema lo confirma en elcuarto paso. En este momento, tiene la opción de imprimir un documento parasu cesta de la compra.




Atención: La cesta de la compra en sí no es un pedido. En función de losdatos disponibles (proveedor, precio) y de la configuración del sistema,una posición de la cesta de la compra puede dar lugar a una solicitud depedido, a un pedido o a una reserva en el sistema back end.

Registrar confirmaciónSi utiliza un pool de trabajo central, puede monitorizar y continuar el tratamientode la cesta de la compra que creó, o ingresar una confirmación para ésta.

Para introducir una entrada de mercancías o una prestación realizada en SAPSRM Server, seleccione la transacción Confirmar mercancías/servicios. Estatransacción sirve para introducir, visualizar y tratar confirmaciones. También esposible añadir entregas y contabilizaciones de anulación.

Consejo: En su lugar, la entrada de mercancías o la hoja de entrada deservicios también se pueden realizar en el sistema ERP.



Gráfico 215: Registro de confirmación (1)

El solicitante o el proveedor pueden introducir la confirmación en SAP SRMServer.

Gráfico 216: Registro de confirmación (2)

Después de seleccionar una posición, introduzca los detalles de ésta (por ejemploel número de nota de entrega) y luego confirme la entrada de mercancías o lahoja de entrada de servicios.

La entrada final de facturas por lo general se lleva a cabo en el sistema ERP.




Ahora podrá:• Describa cómo integrar SAP SRM en SAP ERP• Explicar las funciones de compra por autoservicio

Más informaciónEncontrará información adicional sobre SAP SRM en www.sap.com/srm y enservice.sap.com/srm.

Encontrará más información acerca de los cursos relacionados con SAP SRM o SAPSRM Server en www.sap.com/education, en el plan de formación de SAP SRM.


http://www.sap.com/srm

service.sap.com/srm

http://www.sap.com/education


Resumen del capítuloAhora podrá:• Describa cómo integrar SAP SRM en SAP ERP• Explicar las funciones de compra por autoservicio


Capítulo 10Información adicional: Navegación

Resumen del capítuloEn esta unidad, aprenderá a navegar en sistemas SAP mediante la SAP GUI.Asimismo, aprenderá algo sobre las opciones de personalización y ayuda de quedispone para su trabajo en los sistemas SAP.


• Entrar al sistema correctamente• Enumerar y utilizar los elementos de una pantalla de la SAP GUI• Salir del sistema correctamente• Crear favoritos• Iniciar las funciones de sistemas SAP de maneras diferentes• Describir los menús estándar Sistema y Ayuda• Utilizar diversas opciones para personalizar el sistema SAP• Utilizar las funciones básicas de la ayuda de F1• Utilizar la ayuda de F4• Llamar la información facilitada por la documentación online

Contenido del capítuloLección: Entrada al sistema y diseño de pantalla .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600

Ejercicio 26: Entrada al sistema y diseño de pantalla .. . . . . . . . . . . . . . . .607Lección: Selección de funciones y personalizaciones ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .610

Ejercicio 27: Selección de funciones y personalizaciones ... . . . . . . . . .619Lección: Opciones de ayuda ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .624

Ejercicio 28: Opciones de ayuda ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .629


Capítulo 10: Información adicional: Navegación SCM500

Lección: Entrada al sistema y diseño de pantalla

Resumen de la lecciónEn esta lección, aprenderá a entrar al sistema y entenderá el significado de losdiferentes elementos de la pantalla de la interfase gráfica de usuario SAP (SAPGUI).


• Entrar al sistema correctamente• Enumerar y utilizar los elementos de una pantalla de la SAP GUI• Salir del sistema correctamente

Ejemplo empresarialDesea saber cómo hace un usuario para entrar al sistema SAP y qué usos tienenlos distintos elementos de la pantalla de la SAP GUI.

Entrada al sistemaLa interfase de presentación, la interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI), lepermite al usuario interactuar con el sistema SAP e ingresar o mostrar datos.

La SAP GUI es el acceso estándar para casi todas las soluciones SAP. Losprogramas front end especialmente configurados pueden utilizarse para accedera ciertos sistemas SAP. Esto significa que SAP Business Information Warehouse(SAP BW), por ejemplo, tiene Business Explorer (BEx) como un front endespecífico.

La SAP GUI implementa la interfase gráfica de usuario mediante las funcionesproporcionadas por el entorno de presentación relevante. SAP GUI se basa en laguía de estilo de Windows y se encuentra disponible para varias plataformas.Todas las plataformas tienen las mismas funciones. Si aprendió a usar SAP GUIen una plataforma, puede utilizar el sistema en otra plataforma exactamenteigual que antes, a excepción de algunos pequeños atributos de GUI específicosde la plataforma.

Los siguientes tipos de SAP GUI se encuentran disponibles:

• SAP GUI para el entorno Windows• SAP GUI para el entorno Java• SAP GUI para HTML

Para simplificar la explicación, las descripciones siguientes hacen referencia ala SAP GUI para el entorno Windows.


SCM500 Lección: Entrada al sistema y diseño de pantalla

El programa de la SAP GUI conecta la computadora (desktop o portátil) a unsistema SAP en particular. SAP proporciona un programa adicional para entrar aun sistema SAP: SAP Logon.

Gráfico 217: SAP Logon

Tras iniciar SAP Logon, verá una lista de sistemas SAP desde donde seleccionael sistema al que desea acceder. La lista surge de un fichero en el front end:saplogon.ini. Este fichero se preconfigura normalmente de forma central y estáa disposición de los usuarios finales. El programa SAP Logon permite una“distribución de la carga en la entrada al sistema” de los recursos disponiblesmediante el sistema seleccionado cuando se accede al sistema.

Gráfico 218: Imagen de acceso de un sistema SAP

Una vez que haya iniciado el proceso de acceso para un sistema, debe ingresarotros datos, su usuario y clave de acceso en la pantalla de acceso del sistemaseleccionado. También tiene la opción de especificar un mandante en particular



y un idioma de trabajo cuando acceda al sistema. El campo del mandantegeneralmente ya está completado de manera apropiada. Si utiliza single sign-on(SSO), no hace falta que indique estos datos.

UsuarioLos datos del usuario se archivan en el sistema según el mandante. Porejemplo, usted puede dar acceso al mandante 100 en su sistema, pero notendrá un usuario para el mandante 200. Los datos para un usuario dentro deun mandante también se conocen como “registro maestro del usuario”.

Clave de accesoLa primera vez que entra al sistema, recibirá una clave de acceso inicial desu responsable del sistema. La primera vez que ingresa, debe especificarsu propia clave de acceso individual. A continuación, utilice su clave deacceso cada vez que ingrese al sistema. (En caso de que su empresa realiceun procedimiento diferente, comuníquese con su responsable del sistema).En la imagen de acceso, puede utilizar el pulsador Nueva clave de accesopara modificar su clave de acceso como máximo una vez al día.

MandanteComo norma, el mandante representa a una empresa en un sistema SAP. Estosignifica que en un sistema SAP con varios mandantes, se pueden representarvarias empresas al mismo tiempo. El mandante cuenta con un equivalentecomo campo clave en las tablas de las bases de datos empleadas por elsistema SAP. Tras entrar en el sistema de un mandante, puede acceder a losdatos solamente para dicho mandante. Los mandantes representan entidadesempresariales independientes.

IdiomaCuando entra en el sistema, puede seleccionar uno de los idiomas de accesoque admite el sistema. Los sistemas SAP instalados pueden admitir muchosidiomas, que siempre incluyen al menos el inglés y otro idioma seleccionado.El número de idiomas instalados determina qué idiomas admite su sistema.

Puede entrar a un sistema SAP más de una vez con un usuario. Sin embargo, tengaen cuenta que las conexiones múltiples se inician como SAP R/3 versión 4.6. Estoes así por motivos de seguridad y licencia. Para una segunda conexión y todaslas demás conexiones con el mismo usuario, aparecerá un mensaje informativocon tres opciones:

• Finalizar esta conexión.• Continuar con esta conexión sin finalizar ninguna otra conexión al sistema.

Ésta se conectará al sistema.• Continuar con esta conexión y finalizar todas las demás conexiones al

sistema.



Si desea usar ventanas de tratamiento adicionales, puede trabajar en variassesiones (ventana de tratamiento de un sistema SAP) simultáneamente dentro deuna conexión. Con el parámetro del sistema, su responsable del sistema podráespecificar cuántos modos son posibles para una entrada en el sistema SAP.

Consejo: Este parámetro rdisp/max_alt_modes puede establecerseen valores entre uno y nueve. La configuración estándar es seis ventanas.El parámetro no puede ser específico para el usuario, sino que es válidopara todos los usuarios en el sistema.

El responsable del sistema puede insertar texto adicional en la imagen de acceso.Véase la Nota SAP 205487 para más detalles.

Consejo: Las Notas SAP facilitan más información acerca de funcionesespecíficas o proporcionan correcciones de errores conocidos deproductos SAP. Puede acceder a notas SAP a través de SAP ServiceMarketplace en Internet mediante un usuario y una clave de accesoválidos: http://service.sap.com/notes

Tras conectarse correctamente, accederá a la imagen inicial del sistema SAP:la imagen SAP Easy Access.

Formato de imagenLa imagen SAP Easy Access es la imagen inicial estándar de los sistemas SAP.En el área izquierda de la imagen, verá un diagrama jerárquico de los menúsdisponibles en el sistema SAP. En el área derecha de la imagen, puede visualizar unlogotipo. Este logotipo está disponible de forma central mediante su responsabledel sistema y no lo pueden fijar los usuarios individuales.


http://service.sap.com/notes


Gráfico 219: SAP Easy Access

Para obtener detalles acerca de la configuración del logotipo de la imagen de SAPEasy Access (suponiendo que tenga la autorización correspondiente), seleccioneDetalles → Información de gestión. Tenga en cuenta que la imagen está definidaen el sistema y se transporta al equipo desktop o portátil con cada conexión. Losdatos se comprimen al transferirse; sin embargo, el logotipo inicial no debe superarlos 20 KB. También puede evitar que el sistema abra esta imagen seleccionando“Conexión a baja velocidad” en el programa SAP Logon (véase la Nota SAP161053) o eligiendo Detalles → Opciones.

Verá un formato de imagen típico (con diferentes elementos) si elige Sistema →Perfil de usuario → Datos propios y, a continuación, selecciona la etiqueta Valoresfijos. A continuación, verá esta imagen, que es específica de su usuario:



Gráfico 220: Actualizar perfil de usuario



Una imagen SAP contiene elementos como:

• campo de comandos: Puede seleccionar aplicaciones directamente alingresar el código de transacción en el campo de comandos. Puededeterminar el código de transacción de una aplicación en la estructurajerárquica de la imagen de SAP Easy Access, de la barra de status (véase másabajo) de la aplicación, o cuando se encuentre en la aplicación respectiva enSistema → Status. El campo de comandos puede mostrarse u ocultarse.

• Barra de menús: La barra de menús es la línea superior de cada imagen delsistema SAP. Los menús que se visualizan en ésta dependen de la aplicaciónespecífica que esté en uso.

• Barra de herramientas estándar: Los pulsadores de la barra deherramientas estándar están disponibles en todos los formatos de imagen deSAP. Los pulsadores que no se pueden utilizar, dependiendo de la aplicación,aparecen en gris. Si mantiene el puntero sin hacer clic un momento sobreun pulsador, aparecerá un pequeño indicador llamado Quick-Info con elnombre o el significado del pulsador correspondiente. También puede ver laparametrización de la tecla de función correspondiente.

• Barra de título: La barra de título da nombre a la función que se estávisualizando.

• Barra de pulsadores: En ella, puede ver los pulsadores que puedenutilizarse en la aplicación actual.

• Casillas de selección: Las casillas de selección permiten marcar variasopciones de un grupo de campos.

• Botones de selección: Sólo puede seleccionar una opción a la vez.• Ficha/etiqueta: Las fichas combinan diversas pantallas de entradas de una

aplicación en una pantalla. Puede acceder a etiquetas individuales haciendoclic en el título de la etiqueta.

• Barra de status: La barra de status muestra información acerca del statusactual del sistema, por ejemplo, mensajes de advertencia y errores. En ellatambién puede visualizar el código de transacción de la aplicación que estéutilizando mediante la selección de la visualización correspondiente.

Otros elementos de imagen son: campos de entrada y pulsadores.

Salida del sistemaPuede salir del sistema desde cualquier pantalla del sistema SAP. Tiene variasopciones para hacerlo, por ejemplo:

• Desde la barra de menús, seleccione Sistema → Salir del sistema• Si sólo ha abierto una sesión, elija de la barra de herramientas del sistema

o de la parte superior derecha de la lista de menús.



Ejercicio 26: Entrada al sistema y diseñode pantalla

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Aprender a acceder a un sistema SAP

Ejemplo empresarialDesea trabajar en un sistema SAP.

Tarea: Entrar al sistema y tareas inicialesAcceder al sistema de formación y hacer algunos ejercicios de nivel básico en elsistema. Los accesos vía menú se remiten al menú estándar de SAP.

1. Inicie el programa SAP Logon y seleccione la entrada correspondiente alsistema SAP especificado por el instructor. Seleccione el pulsador Logon.

Introduzca el mandante, nombre de usuario, clave de acceso inicial e idiomade trabajo especificados por el instructor. La primera vez que entre en elsistema, deberá introducir por duplicado una contraseña nueva, la que desee,en la ventana que se visualiza.

2. ¿Cuál es el número máximo de modos (ventanas del sistema SAP) que puedeabrir en paralelo con Sistema → Crear modo?

3. ¿Cómo se llama la función a la que se accede mediante Herramientas →Gestión → Monitor → Supervisar sistema → Resumen de usuarios? ¿Quécódigo de transacción puede utilizar para llamar esta transacción en vezde utilizar el menú?



Solución 26: Entrada al sistema y diseñode pantallaTarea: Entrar al sistema y tareas inicialesAcceder al sistema de formación y hacer algunos ejercicios de nivel básico en elsistema. Los accesos vía menú se remiten al menú estándar de SAP.

1. Inicie el programa SAP Logon y seleccione la entrada correspondiente alsistema SAP especificado por el instructor. Seleccione el pulsador Logon.

Introduzca el mandante, nombre de usuario, clave de acceso inicial e idiomade trabajo especificados por el instructor. La primera vez que entre en elsistema, deberá introducir por duplicado una contraseña nueva, la que desee,en la ventana que se visualiza.

a) Siga las instrucciones del ejercicio.

2. ¿Cuál es el número máximo de modos (ventanas del sistema SAP) que puedeabrir en paralelo con Sistema → Crear modo?

a) Según las opciones de los parámetros del sistema correspondiente,puede abrir entre 2 y 6 modos. El sistema de formación permite abrir6 modos como máximo.

3. ¿Cómo se llama la función a la que se accede mediante Herramientas →Gestión → Monitor → Supervisar sistema → Resumen de usuarios? ¿Quécódigo de transacción puede utilizar para llamar esta transacción en vezde utilizar el menú?

a) La función es Lista de usuarios (véase la entrada de la barra de título).Puede encontrar el código de transacción relevante mediante Sistema→ Status; en este caso se trata del código SM04. También puede elegirvisualizar el código de transacción de una transacción activa en labarra de status.




Ahora podrá:• Entrar al sistema correctamente• Enumerar y utilizar los elementos de una pantalla de la SAP GUI• Salir del sistema correctamente

Más información

• Para más información, véase la documentación online en Ayuda→ BibliotecaSAP → Introducción al sistema SAP.



Lección: Selección de funciones y personalizaciones

Resumen de la lecciónEn esta lección, aprenderá la diferencia entre el menú SAP, el menú de usuariobasado en roles y favoritos. Luego, se discutirán varias formas de seleccionarfunciones en sistemas SAP.


• Crear favoritos• Iniciar las funciones de sistemas SAP de maneras diferentes• Describir los menús estándar Sistema y Ayuda• Utilizar diversas opciones para personalizar el sistema SAP

Ejemplo empresarialDesea saber cómo se estructura el área de navegación en un sistema SAP y cómopuede iniciar funciones en un sistema SAP.

Menú SAP, menú de usuario, favoritosLuego de entrar al sistema, puede utilizar la estructura jerárquica de resumenubicada a la izquierda de la pantalla (Área de navegación) para seleccionarfunciones. Esta estructura se divide en Favoritos yMenú SAP, o Favoritos yMenúde usuario basado en roles. El usuario crea las entradas en el área de favoritos.El responsable del sistema especifica de manera central las entradas en el menúSAP o en el menú de usuario.


SCM500 Lección: Selección de funciones y personalizaciones

Gráfico 221: Lista de favoritos y menú de usuario basado en roles

Menú de usuario y favoritosEl menú de usuario contiene una selección limitada de las funciones específicasde la tarea. Representa el entorno de trabajo de un usuario. Puede estar formadopor transacciones, informes y direcciones de Internet. El responsable del sistemacrea el menú de usuario en el contexto de los roles para los grupos de usuarios.Cuando se le asigna un rol a un usuario, éste puede trabajar con su menú deusuario correspondiente y con las autorizaciones relacionadas con el menú en elsistema SAP. Dependiendo de las parametrizaciones del sistema, puede alternarentre un menú de usuario basado en roles y un menú SAP. Para hacerlo, desde labarra de menús en la pantalla SAP Easy Access, seleccione Menú → Menú SAPo Menú → Menú de usuario.

Además, puede usar las funciones en el área de favoritos ubicada junto al menúSAP o el menú de usuario. La lista de favoritos está vacía en un principio,pero cada usuario puede cambiarla individualmente. De esta manera, los datosde la lista de favoritos serán visibles sólo para dicho usuario. Además de lastransacciones, el usuario final puede guardar enlaces a direcciones de Internet ydatos de su máquina front end como favoritos. Se puede lograr una estructuramejorada organizando los favoritos en carpetas separadas. Además, puede cambiarlos nombres de los favoritos y borrarlos de la lista.

Tiene varias opciones para tratar favoritos. Generalmente, puede tratar losfavoritos en la pantalla SAP Easy Access en el menú Favoritos. Las diferentesopciones se muestran en el ejemplo “Añadir transacción del menú SAP a la lista



de favoritos”. (A excepción de la última variante, siempre se da por sentado quela estructura jerárquica del menú está abierta hasta que se realiza la transaccióndeseada).

• Utilice la función Arrastrar y soltar para arrastrar la transacción a la listade favoritos.

• Seleccione la transacción y, desde la barra de menús, seleccione Favoritos→ Añadir.

• Haga clic en la transacción con el botón derecho del ratón y seleccioneAñadir a favoritos desde el menú contextual.

• Seleccione la transacción y elija Añadir a favoritos desde la barra deherramientas de la aplicación.

• Desde la barra de menús, seleccione Favoritos → Insertar transacción eingrese el código de la transacción.

Puesto que los datos para los favoritos se archivan en el sistema SAP, cada usuariodispone de otra colección de favoritos en sistemas diferentes. Sin embargo, esfácil copiar menús de favoritos completos desde un sistema SAP a otro cargando ydescargando información. Los menús de favoritos descargados se guardan para suposterior tratamiento en la PC front end.

“Menús Sistema” y “Ayuda”Tanto el menú Sistema como el menú Ayuda están disponibles en todas lasimágenes de un sistema SAP en el mismo formato.

Gráfico 222: Menús Sistema y Ayuda



Desde el menú Sistema, puede acceder a muchas funciones diferentes del sistema.Este menú también incluye funciones a las que sólo se puede acceder desde estemenú. Puede seleccionar Sistema → Salir del sistema para finalizar sesión y elegirSistema → Status para recibir información acerca de su sistema y la función quese está ejecutando actualmente, incluido el código de transacción correspondiente.

Desde el menú Ayuda , puede acceder a la documentación online. Tambiénpuede visualizar “infos de release” y configurar las parametrizaciones estándarde su ayuda F4. No obstante, en este menú, mayoritariamente utilizará el enlacecontextual a la sección de documentación online que sea relevante para su trabajoactual. La ayuda contextual también se conoce como “Ayuda para aplicación”. La“Biblioteca SAP” se utiliza para acceder a la documentación online.

Seleccionar funcionesEl los sistemas SAP, se puede navegar de muchas maneras:

• Indicando códigos de transacción en el campo de comandos• Utilizando la barra de menús• Utilizando los favoritos o el menú de usuario o menú SAP



Gráfico 223: Navegando

Consejo: Para navegar en el sistema con el teclado, utilice los siguientespulsadores:

• TAB: Utilice la tecla TAB para pasar de un elemento del campo alsiguiente dentro de un grupo de campos

• Ctrl + TAB: Utilice esta combinación de teclas para pasar de ungrupo de campos al primer elemento del grupo de campos siguiente

• Ctrl + /: Utilice esta combinación de teclas para ir directamente alcampo de comandos

Para acceder a los menús de la barra de menús, utilice la teclaALT más la letra subrayada del menú que deseaseleccionar de o Alt y navegación del cursor mediante las teclasde dirección.

Para conocer más accesos rápidos, utilice Customizing de configuraciónlocal (Alt+F12) → ayuda de SAP GUI.



Si el campo de comandos está preparado para entradas, puede utilizar la ayuda decampo F1 (icono de la imagen o tecla de función F1 del teclado) para visualizarposibles entradas para este campo. Son posibles las siguientes entradas:

• /n para finalizar la transacción actual• /nXXXX para iniciar una transacción XXXX a partir de otra transacción.

Sin el prefijo /n , puede iniciar una transacción XXXX sólo desde SAP EasyAccess.

• /o para visualizar una lista de sus propias sesiones.• /oXXXX para iniciar una transacción XXXX a partir de otra transacción

en una sesión nueva.• /nend para salir de una sesión con un mensaje de confirmación.• /nex para salir de una sesión sin mensaje de confirmación.• /i para borrar la sesión actualmente activa.

Puede encontrar el código de transacción XXXX para una aplicación ya sea enel menú de resumen en la pantalla SAP Easy Access, en la barra de status o en laaplicación correspondiente en Sistema → Status.

Nota: Como excepción, no utilice la ayuda F4 en el campo de comandospara ver la ayuda de entrada. La ayuda F4 del campo de comandos sóloenumera las 15 últimas entradas del campo de comandos. Esta lista sepuede encontrar en la tabla de registro de la máquina del usuario y esválida para todas las sesiones (independientemente del sistema utilizado).

Nota: Indicando search_sap_menu o search_user_menu en elcampo de comandos, puede buscar en el menú SAP estándar o su menúde usuario respectivamente cualquier string o código de transacción.Como consecuencia, verá una lista de todos los aciertos que le muestrancómo acceder a las funciones encontradas mediante el menú o el códigode transacción.

Personalización de la interfase de usuarioEl sistema le proporciona una amplia gama de opciones de personalización. Entreotras cosas, se puede:

• influenciar la apariencia de la pantalla inicial de SAP Easy Access;• ajustar la configuración local;• predeterminar parámetros específicos del usuario.



Gráfico 224: Dos opciones de personalización

Opciones de SAP Easy AccessPara crear opciones para SAP Easy Access, seleccione Detalles → Opciones. Semuestra un cuadro de diálogo en el que puede determinar:

• si los favoritos aparecen antes o después del menú;• si aparece un menú además de los favoritos;• si aparecen los nombres técnicos (códigos de transacción) de las entradas

del menú en el área de navegación;• si se puede ver el logotipo de inicio a la derecha de la pantalla.

Customizing de configuración localPuede encontrar la opción Customizing de configuración local utilizando elsiguiente pulsador desde la barra de herramientas del sistema:

Gráfico 225: Customizing de configuración local



El pulsador Customizing de configuración local abre un menú contextual quepuede utilizar para seleccionar diversas funciones. Por ejemplo, esto le permiteutilizar Establecer el color del sistema... para seleccionar un esquema de coloresdiferente para su GUI o para utilizar Diseño nuevo... para definir un nuevoesquema de colores.

Al seleccionar Customizing configuración local → Opciones..., podrá realizar lassiguientes tareas, entre otras:

• determinar la velocidad a la que se muestra quick info y especificar quémensajes (mensajes de éxito, mensajes de advertencia, mensajes de error) semuestran en un cuadro de diálogo en la etiqueta Opciones;

• influenciar el comportamiento del cursos en la etiqueta Cursor;• gestionar el historial de entradas en la etiqueta Datos locales;

Cuando se ha activado, el historial de entradas desarrolla una pequeña basede datos en el front end que contiene las últimas x entradas para campos deentradas en transacciones. El propio usuario puede especificar el valor de“x”. Estas entradas se ofrecen como ayuda para entradas para los camposque se han declarado en consecuencia. El historial de entradas tiene unacierta demora que se puede minimizar en Opciones... → Datos locales →Historial → Inmediatamente.

• determinar, en la etiqueta Experto que, además de la descripción, la clave deuna entrada se muestra en listas desplegables, y determinar si las entradas seclasifican de acuerdo con claves o descripciones. (Se puede reconocer una

lista desplegable mediante a la derecha del campo de entrada.)

Consejo: Para obtener más información sobre estas parametrizaciones,véase la documentación de SAP: Introducción → Customizing de lasopciones de visualización.



Aparición de parámetrosSe pueden realizar parametrizaciones personales en Sistema → Perfil de usuario→ Datos propios. Puede hacerlo en las etiquetas Dirección, Por defecto yParámetros.

Consejo: Puede hacer que aparezcan campos de entrada de uso frecuentecon valores de propuesta utilizando parámetros. Sin embargo, un requisitopara ello es que se haya asignado una identificación de parámetro alcampo de entrada correspondiente. Para encontrar una identificaciónde parámetro, coloque el cursor en el campo de entrada que aparecerá,

seleccione la ayuda de F1 y, a continuación, seleccione Informacióntécnica. A continuación, se abrirá una ventana de diálogo con laidentificación de parámetro correspondiente en Datos de campo (siemprey cuando se le haya asignado una identificación de parámetro al campo).Tome esta identificación de parámetro (por ejemplo, “BUK”) como lasociedad y asígnele el valor deseado en sus parametrizaciones de usuarioen la etiqueta Parámetros. Como consecuencia, todos los campos cuyaidentificación de parámetro haga referencia a BUK aparecerá con el valorque usted haya especificado.



Ejercicio 27: Selección de funciones ypersonalizaciones

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Llamada de funciones de varias formas y navegación en el sistema• Uso de opciones simples de personalización en el sistema SAP.

Ejemplo empresarialNinguno

Tarea 1: Distintas formas de acceder al resumen deusuariosDetermine quién ha entrado al sistema de formación.

1. Inicie la transacción que visualiza el usuario que ha entrado al sistema. Paraello, siga a ruta de acceso desde el menú SAP estándar Herramientas →Gestión → Monitor → Supervisar sistema → Resumen de usuarios.

2. Determine el código de transacción de la transacción.

3. Finalice el resumen de usuarios con F3 o bien con el pulsador Atrás.Después introduzca sm04 en el campo de comandos y confirma su entradacon Intro para ejecutar la transacción. Accederá directamente al resumendel usuario.

Tarea 2: Algunas entradas en el campo de comandos¿Qué entradas se pueden efectuar en el campo de comandos?

1. Inicie este ejercicio en la pantalla SAP Easy Access. Introduzca las siguientesentradas en el campo de comandos, una tras otra, sin volver a la pantalla SAPEasy Access y anote sus observaciones. No debe efectuar ninguna entrada enla pantalla de resultados que no sea /nend. Seleccione No.

Entrada Resultado

su3

sm04

/nsm04

/nend




Tarea 3: Opciones simples de personalizaciónVisualice el código de transacción en el menú así como en la barra de status.

1. En la pantalla SAP Easy Access seleccione Detalles → Opciones y activela visualización de nombres técnicos en el menú. Después pruebe estaparametrización seleccionando Herramientas → Gestión → Monitor →Supervisar sistema. Ahora ya podrá tomar el código de transacción SM04para el Resumen de usuarios directamente desde el menú.

2. Llame el resumen de usuarios y visualice el código de transacción de latransacción en la barra de status.



Solución 27: Selección de funciones ypersonalizacionesTarea 1: Distintas formas de acceder al resumen deusuariosDetermine quién ha entrado al sistema de formación.

1. Inicie la transacción que visualiza el usuario que ha entrado al sistema. Paraello, siga a ruta de acceso desde el menú SAP estándar Herramientas →Gestión → Monitor → Supervisar sistema → Resumen de usuarios.

a) Solución innecesaria porque está explicado en la tarea.

2. Determine el código de transacción de la transacción.

a) Seleccione Sistema→ Status... . Este es el código de transacción SM04.

b) Cierre la ventana de diálogo.

3. Finalice el resumen de usuarios con F3 o bien con el pulsador Atrás.Después introduzca sm04 en el campo de comandos y confirma su entradacon Intro para ejecutar la transacción. Accederá directamente al resumendel usuario.


Tarea 2: Algunas entradas en el campo de comandos¿Qué entradas se pueden efectuar en el campo de comandos?

1. Inicie este ejercicio en la pantalla SAP Easy Access. Introduzca las siguientesentradas en el campo de comandos, una tras otra, sin volver a la pantalla SAPEasy Access y anote sus observaciones. No debe efectuar ninguna entrada enla pantalla de resultados que no sea /nend. Seleccione No.




Entrada Resultado

su3

sm04

/nsm04

/nend

a)

Entrada Resultados

su3 Llamada de la función Actualizar perfil de usuario

sm04 Inicio fallido de Resumen de usuarios. Una transacciónse puede iniciar directamente (sin el prefijo /n) sólodesde la pantalla SAP Easy Access .

/nsm04 Inicio correcto de Lista de usuarios. /n primero finalizala transacción actual y después inicia la transacciónespecificada.

/nend Un mensaje le preguntará si desea salir del sistema.Ahora puede salir del sistema. Seleccione No.

Tarea 3: Opciones simples de personalizaciónVisualice el código de transacción en el menú así como en la barra de status.

1. En la pantalla SAP Easy Access seleccione Detalles → Opciones y activela visualización de nombres técnicos en el menú. Después pruebe estaparametrización seleccionando Herramientas → Gestión → Monitor →Supervisar sistema. Ahora ya podrá tomar el código de transacción SM04para el Resumen de usuarios directamente desde el menú.


2. Llame el resumen de usuarios y visualice el código de transacción de latransacción en la barra de status.

a) En la barra de status, utilice el pulsador para seleccionar las opcionesde visualización y seleccione Transacción. A partir de ahora, el códigode transacción asociado también se visualizará en la barra de statuspara cada transacción que se llame.




Ahora podrá:• Crear favoritos• Iniciar las funciones de sistemas SAP de maneras diferentes• Describir los menús estándar Sistema y Ayuda• Utilizar diversas opciones para personalizar el sistema SAP

Más información

• Documentación online: Ayuda ampliada para SAP Easy Access. Desde lapantalla SAP Easy Access, seleccione Ayuda → Ayuda para aplicación.



Lección: Opciones de ayuda

Resumen de la lecciónEsta lección le brinda información sobre las opciones de ayuda disponibles conlas teclas de función F1 y F4.


• Utilizar las funciones básicas de la ayuda de F1• Utilizar la ayuda de F4• Llamar la información facilitada por la documentación online

Ejemplo empresarialDesea recoger más información acerca de campos preparados para aceptarentradas, como el significado del campo y los valores que se pueden indicar.

Ayuda de campo (ayuda de F1)La tecla F1 le proporciona explicaciones de campos, menús, funciones y mensajesdel sistema. La ayuda de campo también le permite acceder a información técnicasobre el campo correspondiente. En ella también encontrará, por ejemplo, laidentificación de parámetro que puede utilizar para que aparezcan los campos deentrada.


SCM500 Lección: Opciones de ayuda

Gráfico 226: Ayuda de campo (ayuda de F1)

La ventana de diálogo del Asistente de rendimiento le proporciona más pulsadoresque se pueden utilizar para acceder a más datos en el campo seleccionado. Ademásdel enlace a la Ayuda para aplicación contextual, el enlace a la Informacióntécnica es otra ruta de ayuda importante. En ésta se obtiene más información, porejemplo, la identificación de parámetro asignada al campo.

Nota: Quizá sea necesario activar primero el Asistente de rendimientodesde un acceso vía menús Ayuda → Parametrizaciones → Ayuda de F1.

Ayuda para entradas (ayuda de F4)Al pulsar la tecla F4, se obtiene información sobre posibles valores de entrada.En lugar de pulsar F4, se puede hacer clic directamente en el pulsador de laderecha de un campo seleccionado para invocar la ayuda para entradas de esecampo. Si ya aparecen campos con un símbolo de “verificación”, sólo podrácontinuar en la aplicación correspondiente tras indicar un valor permitido (entradanecesaria/obligatoria).

Consejo: Se pueden designar muchos campos de una aplicacióncomo campos para entradas necesarias (obligatorias) o campos paraentradas opcionales, suprimidos o archivados sin visibilidad con valorespreestablecidos e inalterables.



Gráfico 227: Ayuda para entradas (ayuda de F4)

La ayuda para entradas ofrece una lista de posibles entradas para un campo. Siexisten muchas entradas posibles, se “inserta” una imagen de selección adicional.En caso de que la lista de resultados sea muy larga, la ayuda para entradas sólomuestra el número de entradas especificadas por el usuario dentro de Ayuda →Parametrizaciones en la ficha de Ayuda de F4. El valor propuesto para esto es 500.

Biblioteca SAP (documentación online)La Biblioteca SAP es una ayuda importante para conocer las funciones delsistema. Permite el acceso a la documentación online. La información grabadano sólo describe el uso de las funciones del sistema, sino que también explicaconceptos de la arquitectura del sistema, proporciona ejemplos de configuracionesrazonables de una amplia variedad de procesos y le advierte sobre posibles erroresdel usuario y sus consecuencias. Además, la documentación online generalmentecontiene consejos y trucos para facilitar y acelerar su trabajo diario en el sistema.



Gráfico 228: La Biblioteca SAP

Consejo: También se puede acceder a la Biblioteca SAP por Internet.Visite la página Web http://help.sap.com. Una vez que haya invocado laBiblioteca SAP, puede acceder a la documentación de todos los productosen diferentes entregas de SAP con una función de búsqueda en textocompleto (por solución).


http://help.sap.com


Ejercicio 28: Opciones de ayuda

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:• Utilice la ayuda F1 y la ayuda F4

Ejemplo empresarialDesea obtener más información sobre un campo en su pantalla.

Tarea: : Uso de las funciones de ayuda F1 y F4Pruebe la ayuda F1 y F4 en la transacción SU3.

1. Llame Actualizar sus propios datos de usuario desde su menú Control o conel código de transacción SU3. Desde dentro de la actualización de datos deusuario, invoque la ayuda F1 para varios campos de entrada. Busque el ID deparámetro para el campo Idioma de trabajo mediante Información técnica.Para ello, utilice la visualización en el asistente de rendimiento.

2. Llame la ayuda F4 para el campo Idioma de trabajo. ¿Qué clave de idiomatiene el “ucraniano”?



Solución 28: Opciones de ayudaTarea: : Uso de las funciones de ayuda F1 y F4Pruebe la ayuda F1 y F4 en la transacción SU3.

1. Llame Actualizar sus propios datos de usuario desde su menú Control o conel código de transacción SU3. Desde dentro de la actualización de datos deusuario, invoque la ayuda F1 para varios campos de entrada. Busque el ID deparámetro para el campo Idioma de trabajo mediante Información técnica.Para ello, utilice la visualización en el asistente de rendimiento.

a) Inicie la transacción SU3 por ejemplo introduciendo el código detransacción en el campo de comandos.

b) Seleccione la etiqueta Valores Fijos.

c) Seleccione el campo Idioma de trabajo y seleccione , con el textoquick info Ayuda (F1). Asistente de rendimiento está abierto.

d) Para visualizar la información técnica, seleccione informacióntécnica.

El ID de parámetro para el campo Idioma de trabajo es SPR.

2. Llame la ayuda F4 para el campo Idioma de trabajo. ¿Qué clave de idiomatiene el “ucraniano”?

a) Seleccione el campo Idioma de trabajo y seleccione tecla F4.

La clave de idioma para el ucraniano es UK.




Ahora podrá:• Utilizar las funciones básicas de la ayuda de F1• Utilizar la ayuda de F4• Llamar la información facilitada por la documentación online

Más información

• Para obtener más información, consulte http://help.sap.com.


http://www.sap.com/training


Resumen del capítuloAhora podrá:• Entrar al sistema correctamente• Enumerar y utilizar los elementos de una pantalla de la SAP GUI• Salir del sistema correctamente• Crear favoritos• Iniciar las funciones de sistemas SAP de maneras diferentes• Describir los menús estándar Sistema y Ayuda• Utilizar diversas opciones para personalizar el sistema SAP• Utilizar las funciones básicas de la ayuda de F1• Utilizar la ayuda de F4• Llamar la información facilitada por la documentación online




1. En un sistema SAP sólo se puede trabajar en una ventana (modo).

Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

2. ¿Qué afirmaciones se aplican a un mandante en un sistema SAP?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Un mandante forma una unidad empresarial completamente

independiente.□ B Un mandante posee su propia base de datos.□ C Un mandante se corresponde con un cliente.□ D Un mandante puede representar a una empresa completa.

3. Las siguientes entradas del campo de comandos piden al sistema que hagaalgo útil:Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A /nend□ B /nex□ C ?SM04□ D /nsm04□ E desde la pantalla SAP Easy Access: SM04□ F desde la pantalla SAP Easy Access: menú sap de búsqueda

4. En la SAP GUI dispone de las siguientes opciones de personalización.Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A En la SAP GUI se puede modificar el estilo de font hasta cierto

punto.□ B Se puede variar el tamaño de los campos de entrada.□ C Aparecen mensajes del sistema visualizados en un cuadro de

diálogo.□ D Cada usuario puede incluir una pantalla propia en SAP Easy

Access.□ E Se puede eliminar la visualización de imágenes en la SAP GUI.□ F Se puede utilizar un historial de entradas personal en el front end.



5. Se puede utilizar la tecla F1 para...Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Obtener una explicación del significado de un campo□ B Ver una lista de posibles entradas□ C Modificar sus datos de usuario (como el idioma de trabajo)□ D Abandonar la sesión actual□ E Obtener detalles técnicos relacionados con un campo

6. Se utiliza la tecla F4 para...Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Abrir una nueva sesión□ B Obtener detalles técnicos relacionados con un programa□ C Llamar la Biblioteca SAP□ D Obtener una lista de posibles entradas para un campo de entrada□ E Generar una solicitud de impresión para la imagen actual

7. También dispone de la Biblioteca SAP contextual mediante la tecla F1.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



Respuestas

1. En un sistema SAP sólo se puede trabajar en una ventana (modo).

Respuesta: Falso

Sólo con una conexión es posible trabajar simultáneamente en un máximo de6 ventanas (sesiones).

2. ¿Qué afirmaciones se aplican a un mandante en un sistema SAP?

Respuesta: A, D

Los datos de todos los mandantes de un sistema SAP se hallan en una basede datos común. No obstante, estos datos también se pueden separar porcompleto, para que las diferentes empresas se puedan gestionar y controlaren diferentes mandantes. Un mandante no es un “cliente” en un sistema SAP.

3. Las siguientes entradas del campo de comandos piden al sistema que hagaalgo útil:

Respuesta: A, B, D, E, F

Puede indicar códigos de transacción directamente en la imagen SAP EasyAccess. Desde otras imágenes del sistema, primero debe indicar /n. /nendy /nex son maneras diferentes de salir del sistema. ?SM04 no es unaentrada reconocida. search_sap_menu es una entrada permitida que creaun modelo de búsqueda de entradas en el menú SAP.

4. En la SAP GUI dispone de las siguientes opciones de personalización.

Respuesta: A, C, E, F

Dispone de numerosas opciones de personalización con la opción de menúDetalles, el pulsador Customizing de configuración local, y desde la barra destatus y Ayuda → Parametrizaciones.... Sin embargo, los usuarios finales nopueden modificar el tamaño de los campos de entrada. Tampoco es posibleincluir una pantalla propia en SAP Easy Access empleando la SAP GUI.

5. Se puede utilizar la tecla F1 para...

Respuesta: A, E

La ayuda de F1 proporciona documentación de campo e información técnicaacerca del campo.



6. Se utiliza la tecla F4 para...

Respuesta: D

La tecla F4 brinda una lista de posibles entradas para un campo seleccionado.

7. También dispone de la Biblioteca SAP contextual mediante la tecla F1.

Respuesta: Correcto

Puede llamar la ayuda contextual con el pulsador Ayuda para aplicación dela ventana de Ayuda de F1.


SCM500 Resumen del curso

Resumen del cursoAhora podrá:

• Crear, modificar y visualizar registros maestros de materiales, registrosmaestros de proveedores y registros de info de compras

• Crear, modificar y visualizar solicitudes de pedido, peticiones de oferta,pedidos abiertos y pedidos

• Registrar entradas de mercancías y facturas recibidas y visualizar losdocumentos generados cuando se contabilizan

• Analizar las contabilizaciones que se producen cuando se registran entradasde mercancías y facturas

• Distinguir entre valoración de material de acuerdo con el método de preciomedio variable y la valoración de acuerdo con el método de precio estándar.

• Realizar análisis sencillos


Resumen del curso SCM500


Apéndice 1Accesos vía menús relevantes

Actividad Acceso vía menús Código detransacción

Aplicación (menú SAP)

Crear una peticiónde oferta

Logística → Gestión de materiales →Compras → Petición de oferta/oferta →Petición de oferta → Crear

ME41

Imprimir mensajesde petición de oferta

Logística → Gestión de materiales →Compras → Petición de oferta/oferta →Petición de oferta → Mensajes → Editarmensajes

ME9A

Comparación deoferta (lista decomparación deprecios)

Logística → Gestión de materiales →Compras → Petición de oferta/oferta→ Petición de oferta → Comparaciónprecios

ME49

Actualizar oferta Logística → Gestión de materiales →Compras → Petición de oferta/oferta →Petición de oferta → Actualizar

ME47

Autofacturación Logística → Gestión de materiales→ Verificación de facturas delogística → Liquidación automática→ Autofacturación (ERS)

MRRL

Lista desolicitudes/stocks

Logística → Gestión de materiales →Planificación de necesidades de material(MRP) → Planificación de necesidadesde material → Evaluaciones → Lista desolicitudes/stocks

MD04


Apéndice 1: Accesos vía menús relevantes SCM500


Planificaciónde necesidadesde material:Planificaciónindividual

Logística → Gestión de materiales →Planificación de necesidades de material(MRP) → Planificación de necesidades dematerial → Planificación → Planificaciónindividual, de un nivel

MD03

Planificaciónde necesidadesde material:Planificación global

Logística → Gestión de materiales →Planificación de necesidades de material(MRP) → Planificación de necesidades dematerial → Planificación → Planificaciónglobal → En línea

MD01

Resumen de stocks Logística → Gestión de materiales →Gestión de stocks → Entorno → Stock →Resumen de stocks

MMBE

Crear una solicitudde pedido

Logística → Gestión de materiales →Compras → Solicitud de pedido → Crear

ME51N

Modificar/visua-lizar solicitud depedido

Logística → Gestión de materiales →Compras → Solicitud de Pedido →Modificar (visualizar)

ME52N /ME53N

Crear un pedido Logística → Gestión de materiales→ Compras → Pedido → Crear →Proveedor/Centro suministrador conocido

ME21N

Modificar/visuali-zar pedido

Logística → Gestión de material →Compras → Pedido → Modificar(Visualizar)

ME22N/ME23N

Imprimir mensajecorrespondiente alpedido

Logística → Gestión de materiales →Compras → Pedido → Mensajes →Editar mensajes

ME9F

Análisis de grupode compras

Logística → Controlling de logística →Sistema de información de compras →Análisis estándar → Compras → Grupode compras

MCE1

Crear/modificar/vi-sualizar registrosinfo

Logística → Gestión de materiales →Compras → Datos maestros → Registroinfo → Crear (modificar/visualizar)

ME11 /ME12 /ME13

Visualizar registrosinfo de proveedor /material

Logística → Gestión de materiales →Compras → Datos maestros → Registroinfo → Visualizaciones de listas → Porproveedor (Por material)

ME1L /ME1M


SCM500 Apéndice 1: Accesos vía menús relevantes


Análisis de almacén Logística → Controlling de Logística →Controlling de stocks → Análisis estándar→ Almacén

MCBC

Crear datos dealmacén

Logística → Gestión de materiales →Maestro de materiales → Otro → Indicaralmacenes

MMSC

Actualizar entradade servicios

Logística → Gestión de materiales →Hoja de entrada de servicios → Actualizar

ML81N

Crear / modificar/ visualizarcondiciones deservicio en cadaservicio

Logística → Gestión de materiales →Maestro de servicios → Servicio →Condiciones de servicio → Por servicio→ Añadir (modificar / visualizar)

ML45 /ML46 /ML47

Crear / modificar/ visualizarcondiciones deservicio paraproveedor (sincentro)

Logística → Gestión de materiales→ Maestro de servicios → Servicio→ Condiciones de servicio → Paraproveedor sin centro → Añadir (modificar/ visualizar)

ML39 /ML40 /ML41

Crear / modificar/ visualizarcondiciones deservicio paraproveedor (concentro)

Logística → Gestión de materiales→ Maestro de servicios → Servicio→ Condiciones de servicio → Paraproveedor con centro→ Añadir (modificar/ visualizar)

ML33 /ML34 /ML35

Maestro deservicios

Logística → Gestión de materiales →Maestro de servicios → Servicio →Maestro de servicios

AC03

Crear / modificar/ visualizarregistro maestrode proveedores

Logística → Gestión de materiales→ Compras → Datos maestros →Proveedor → Central → Crear (modificar/ visualizar)

XK01 /XK02 /XK03

Lista de Logística → Gestión de materiales →Compras → Petición de oferta / Oferta →Petición de oferta → Visualizaciones delista → Por proveedor (por material / pornúmero de licitación)

ME4L /ME4M /ME4S

Lista de solicitudesde pedido

Logística → Gestión de materiales →Compras → Solicitud de pedido →Visualizaciones de lista → General

ME5A




Lista de pedidospara proveedores /para material

Logística → Gestión de materiales →Compras → Pedido → Visualizaciones delistas → Por proveedor (Por material)

ME2L /ME2M

Lista dedocumentos factura

Logística → Gestión de materiales →Verificación de facturas de logística →Continuar el proceso → Visualizar lista dedocumentos factura

MIR5

Visualizar eldocumento dematerial

Logística → Gestión de materiales →Gestión de stocks → Movimiento demercancías → Movimiento de mercancías(MIGO)

MIGO

Lista dedocumentos dematerial

Logística → Gestión de materiales→ Gestión de stocks → Entorno →Visualizaciones de lista → Documentos dematerial

MB51

Crear un registromaestro demateriales

Logística → Gestión de materiales →Maestro de materiales → Material →Crear (General) → Inmediatamente

MM01

Modificar unregistro maestrode materiales

Logística → Gestión de materiales →Maestro de materiales → Material →Modificar → Inmediatamente

MM02

Visualizar unregistro maestrode materiales

Logística → Gestión de materiales →Maestro de materiales → Material →Visualizar → Visualizar estado actual

MM03

Visualizarmodificaciones deregistro maestro demateriales

Logística → Gestión de materiales→ Maestro de materiales → Material→ Visualizar modificaciones →Modificaciones activas

MM04

Lista de materiales Logística → Gestión de materiales →Maestro de materiales → Otro → Listade materiales

MM60

Registrar factura Logística → Gestión de materiales →Verificación de facturas de logística →Entrada de documentos → Registrarfactura

MIRO

Visualizar eldocumento defactura

Logística → Gestión de materiales →Verificación de facturas de logística→ Continuar proceso → Visualizardocumento factura

MIR4


SCM500 Apéndice 1: Accesos vía menús relevantes


Editar mensajesde verificación defacturas

Logística → Gestión de materiales →Verificación de facturas de logística →Continuar proceso → Editar mensajes

MR90

Resumen de factura Logística → Gestión de materiales →Verificación de facturas logística →Continuar proceso → Resumen de factura

MIR6

Registrar traslado Logística → Gestión de materiales →Gestión de stocks → Movimiento demercancías → Movimiento de mercancías(MIGO)

MIGO

Registrar entrada demercancías

Logística → Gestión de materiales →Gestión de stocks → Movimiento demercancías → Movimiento de mercancías(MIGO)

MIGO


ÍndiceAárea de contenido, 552asistente de rendimiento, 625Ayuda de campo, 624, véase ayuda de campo

Ayuda para aplicación, 625ayuda para entradas, 625, véase ayuda para entradas

BBarra de herramientasestándar, 606

Barra de menús, 606Barra de pulsadores, 606Barra de status, 606Barra de título, 606Botones de selección, 606business package, 555Business package

para comprador, 564Ccampo de comandos, 615Campo de comandos, 606Campos de entrada, 606casillas de selección, 606Código de transacción, 606compra aleatoria, 568Compra por autoservicio, 584conexión múltiple, 602Customizing, 625Customizing de configuraciónlocal, 617

Ddatos propios, 604EEntrada obligatoria, 625Etiqueta, 606

FFavoritos, 611ficha, 606Hhistorial de entradas, 617IIdentificación de parámetro,618, 624

información técnica, 625MMandante, 602menú ayuda, 612menú de usuario, 611menú de usuario de búsqueda,615

menú sap de búsqueda, 615menú sistema, 612NNota SAP, 603Ppanel de navegación, 550Personalización, 615pool de trabajo, 567portal, 534puesto de trabajo, 566pulsadores, 606Rregistro maestro del usuario,602

rol, 553SSAP Easy Access, 603SAP GUI, 600SAP Logon, 601


Índice SCM500

SAP NetWeaver Portal, 546SAP SRM Server, 584SAP Supplier RelationshipManagement (SRM), 584

sesión, 603


FeedbackSAP AG ha tomado todas las medidas posibles en la preparación de este curso paraasegurar la exactitud de los contenidos del mismo así como que esté completo. Sitiene algunas correcciones o sugerencias para mejorarlo, anótelas en los espaciosprevistos para este fin en la evaluación del curso.


scm500_es_col95_fv_part_a4 marca.pdf

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