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Santé et perspectives du marchéimmobilier résidentiel français
Jeudi 7 septembre 2017
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Sommaire
1Comment la plateforme
MeilleursAgents devient la source
d’information immobilière la plus
fiable ?
2
La dynamique du marché
immobilier français
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1
Comment la plateforme MeilleursAgents
devient la source d’information
immobilière la plus fiable ?
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MeilleursAgents : 1ère plateforme digitale de l’immobilier
5
● Plateforme digitale de l’immobilier
● Met en relation deux populations
qui ont du mal à se rencontrer
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Une plateforme différente des sites d’annonces traditionnels
Plus proche de Linkedin ou de Tripadvisor...
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Une plateforme qui facilite les interactions
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Chiffres clés de la plateforme
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Une source d’information sans équivalent en France
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Détail de l’ensemble
des transactions enregistrées
par les notaires d’Ile-de-France
depuis 1993
Alimentation en temps réel
des promesses de vente
(avec prix initial, final, durée de
commercialisation, description
du bien…) par les 7 000 agences
immobilières présentes sur la plateforme
Contributions
des utilisateurs du site
Très nombreuses sources
publiques d’information socio-
démo-économiques
Une équipe de 10 data
scientists et scientifiques
Comité Scientifique
composé de Professeurs
d’Université et Laboratoires
de Recherche
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Un nouvel Observatoire alimenté par les agents immobiliers
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Un nouvel Observatoire alimenté par les agents immobiliers
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OBJECTIFS
→ Prendre le pouls des marchés immobiliers locaux auprès des agents immobiliers
→ Compléter qualitativement nos autres sources de données
MISE EN OEUVRE
→ Un questionnaire en ligne sur l’évolution de leur marché local et de leur profession
→ Un panel d’agences représentatif de la diversité du marché
→ Lancé en juillet 2017 et actualisé tous les trois mois
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Observatoire des agents immobiliers - Méthodologie
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1 248 agents immobiliers ont répondu au questionnaire.
Redressement par la méthode des quotas pour assurer la représentativité de l’échantillon
(répartition géographique et type d’agence).
Questionnaire à choix multiples auto-administré en ligne.
Dates de l’étude : du 17 au 31 juillet 2017.
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La dynamique du marché immobilier
français
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2.1Comprendre l’évolution récente
Evolution des prix et des volumes
Profil des acquéreurs
Taux d’intérêt et crédit
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Prix moyen de l’immobilier en France au 1er septembre 2017
15Prix au 1er septembre 2017 sur la base des promesses de vente
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France : première hausse de prix en 5 ans
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sept 2017 2 448€/m²
mars 20162 395€/m²
+2,7%-11%
juin 2011
Indice INSEE CVS et rebasé promesses de vente Indice MeilleursAgents base promesses
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MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel17
France : les prix demeurent 8% inférieurs aux plus hauts
3 267€/m²
1 864€/m²
2 448€/m²
-7%
-8%
-11%
Appartements Maisons Appartements et maisons
Sept 2007 Juin 2011 Sept 2017
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MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel18Evolution des prix immobiliers sur 1 an (du 1er sept. 2016 au 1er sept. 2017)
Encore 16 départements en baisse sur un an
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Paris : +2% par rapport au plus haut historique
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septembre 2017
8 814 €/m²
+2%
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juin 2011
Indice notaires recalé base promesses (-3 mois) Indice MeilleursAgents base promesses
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En IDF, la hausse se propage autour de Paris
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+5,2%+7,7%
+2,8%
+2,8%
+1,2%
+0,9%
+1,4%
+1,1%
Evolution des prix immobiliers sur 1 an (du 1er sept. 2016 au 1er sept. 2017)
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Hausse sans surchauffe dans la plupart des grandes villes
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Le grand écart entre Bordeaux et Montpellier
22Variation des prix immobiliers sur 1 an
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De forts contrastes aussi entre zones urbaines et rurales
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Source : Indice MeilleursAgents, INSEETop X villes France : Les X villes les plus peuplées du territoire françaisRural : Villes françaises hors Unités Urbaines (définition INSEE)
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Rassurant : près d’un acheteur sur trois est un primo-accédant
24France entière, juillet 2017
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Nombre de ventes de logements anciens en France (cumulé sur 12 mois)
25Source : CGEDD d’après DGFIP (MEDOC) et bases notariales - INSEE
Volume record de ventes dans l’ancien
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mai 2017
907 000
mai 2016
824 000
+10%
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La barre du million de transactions dans l’ancien en vue
Source : CGEDD d’après DGFIP (MEDOC) et bases notariales - INSEE26
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1 000 000 transactions
Au niveau de 2000-2007 : 3,2%
Nombre de ventes pour 100 ménages par an
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Le volume de transactions dans le neuf au plus haut également
Source : CGEDD, DGFIP27
Vente de logements neufs (collectifs)
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Le marché du neuf est fluide
Source : CGEDD, DGFIP28
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Stock de logements neufs exprimé en mois de ventes
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Evolution des taux d’emprunt pour un crédit immobilier à 20 ans29
Finalement, les taux sont restés bas...
Source : Empruntis et Banque de France MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel
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...stimulant un montant record de crédits
MeilleursAgents © Copyright - Document ConfidentielSource : Empruntis et Banque de France
Emprunt 20 ans Montant des nouveaux crédits à l’habitat (en milliards d’euros)
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Le rebond des taux début 2017 a accéléré les décisions d’achat
MeilleursAgents © Copyright - Document ConfidentielSource : Empruntis et Banque de France
Emprunt 20 ans Montant des nouveaux crédits à l’habitat (en milliards d’euros)
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2.2Notre scénario pour l’année à venir
Perspectives sur les taux et l’emploi
Analyse du pouvoir d’achat immobilier
Impact des réformes annoncées
Synthèse et prévision d’évolution du marché
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Stabilité attendue des taux d’emprunt autour de 2% sur 20 ans
Sources : Empruntis et Banque de France MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel
Marge des banques
Emprunt 20 ans (Empruntis) OAT (10 ans)
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Evolution du taux de chômage (France Métropolitaine)34Source : INSEE - Nombre de chômeurs trimestriel au sens du BIT
en France métropolitaine par sexe et âge
Si la baisse du chômage se confirme, elle stimulera la demande
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L’équilibre du pouvoir d’achat immobilier
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Peut-on se loger décemment en France ?
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Evolution du pouvoir d’achat en France (m²)
45m² : Surface d’un logement décent18m² par pers. (seuil de surpopulation INSEE) pour un ménage de 2,5 pers. (moyenne nationale)
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Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
Le pouvoir d’achat immobilier est calculé à partir : - du prix moyen du m² pour chaque ville (source : MeilleursAgents) - des revenus médians des ménages de chaque ville (source : INSEE)- des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans (source : Banque de France)- d’une mensualité de crédit égale à 33% du revenu disponible
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France entière : pouvoir d’achat restauré au niveau de 2002
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Evolution du pouvoir d’achat en France (m²)
Surface d’un logement décentPo
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Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
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Un gain de pouvoir d’achat dans tous les départements
38Pouvoir d’achat en 2008 Pouvoir d’achat en 2017
Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
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Le pouvoir d’achat a aussi progressé dans les grandes villes
39Evolution du pouvoir d’achat dans les 10 plus grandes villes de France (m²)
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Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
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7 grandes villes où le pouvoir d’achat est satisfaisantP
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Evolution du pouvoir d’achat dans les 10 plus grandes villes de France (m²)Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
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2 grandes villes “en crise”
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Evolution du pouvoir d’achat dans les 10 plus grandes villes de France (m²)Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
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Bordeaux : les investisseurs chassent les résidents
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Le cas particulier, inaccessible, de Paris
43Evolution du pouvoir d’achat dans les 10 plus grandes villes de France (m²)
Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
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Grande Couronne et Seine-Saint-Denis, seuls marchés abordables d’IDF
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Evolution du pouvoir d’achat dans les 10 plus grandes villes de France (m²)Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
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Quels marchés de report pour les Parisiens ?
Pouvoir d’achat* :
*Calculé en fonction du revenu d’un ménage parisien, du prix de l’immobilier pour chaque ville et
des taux d’emprunt
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De nouvelles options grâce au prolongement du métro
Pouvoir d’achat* :
*Calculé en fonction du revenu d’un ménage parisien, du prix de l’immobilier pour chaque ville et
des taux d’emprunt
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La location, une alternative viable sauf à Paris
47Pouvoir locatif pour les plus grandes villes de France (m²)
38m²
Paris
50m²
Lille
63m²
Strasbourg
60m²
Lyon
59m²
Marseille
48m²
Nice
57m²
Bordeaux
65m²
Nantes
66m²
Rennes
62m²
Toulouse
51m²
Montpellier
Surface que peut louer un ménage moyen en fonction de ses revenus et des loyers dans
sa ville
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Réformes annoncées: pas d’impact majeur sur la tendance
48
STIMULENT LA DEMANDE FREINENT LA DEMANDE
Suppression de la taxe d’habitation
pour 80% des ménages
Choc d’offre
Simplification des procédures
de permis de construire
Création d’un bail mobilité
Recentrage de l’ISF sur la pierre
qui deviendrait l’impôt sur la fortune
immobilière
Baisse des APL
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Synthèse
● Le marché a été très dynamique depuis début 2016, porté par la baisse
des taux et le sentiment que les prix ne baisseraient plus
● Mais malgré la hausse récente des prix, au niveau actuel des taux, le
pouvoir d’achat immobilier d’une majorité de Français est redevenu
correct
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Synthèse - suite
● Les réformes annoncées mais pas encore connues ne devraient pas freiner la dynamique du marché
● La reprise économique combinée à la baisse du chômage devraient alimenter une demande soutenue
● Nous anticipons une stabilité des taux à un niveau faible (~2% sur 20 ans)
● Dans ces conditions, nous attendons une hausse des volumes (+5%) et des prix (+2%) pour les 12 prochains mois
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Régions* Evolution des prix depuis 1 anTendance offre/demande d’après
les agents
Prévision des agents sur
l’évolution des prixPrévisions MeilleursAgents
Alsace 4.5% Equilibre Stable 0%/+2%
Aquitaine 4.0% Très forte demande Forte hausse > +4%
Basse-Normandie 2.4% Forte demande Hausse +2%/+4%
Bourgogne 1.5% Equilibre Baisse -1%/+1%
Bretagne 2.3% Forte demande Hausse +2%/+4%
Centre 1.7% Forte demande Stable +1%/+3%
Franche-Comté 0% Equilibre Stable -1%/+1%
Haute-Normandie 1.2% Faible demande Stable -1%/+1%
Ile-de-France 3.7% Forte demande Hausse +2%/+4%
Languedoc-Roussillon 0.7% Equilibre Stable -1%/+1%
Lorraine 0.7% Forte demande Stable 0%/+2%
Midi-Pyrénées 1.3% Equilibre Stable 0%/+2%
Nord-Pas-de-Calais 0.5% Très forte demande Stable 0%/+2%
Pays de la Loire 1.6% Forte demande Stable +1%/+3%
Poitou-Charentes 1.5% Très forte demande Hausse +2%/+4%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1.8% Equilibre Stable 0%/+2%
Rhône-Alpes 1.8% Forte demande Hausse +2%/+4%
Nos prévisions d’évolution des prix pour les 12 prochains mois
*Auvergne, Champagne-Ardenne, Limousin et Picardie : données non significatives
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Merci !
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