sample advanced wound care market landscape proposal

27
0 CLIENT X Whitespace Ideation Study: Mid Term Opportunities Within Wound Care Confidential CLIENT X Whitespace Ideation Study: Mid Term Opportunities Within Wound Care

Upload: brand-acumen

Post on 12-Apr-2017

564 views

Category:

Health & Medicine


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

           0  CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:    

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential    

CLIENT  X  

Whitespace  Ideation  Study:      Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care

Page 2: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

           1  CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:    

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential    

DATE  

Mr.  X  Y  Position  Advanced  Wound  Care  CLIENT  X   Location Location United Kingdom  

Dear  Mr.  Y,  

Per  our  conversation,  Harrison  Hayes  is  pleased  to  present  a  research  proposal  that  will  focus  on  making  specific  recommendations  for  CLIENT  X’s  unmet  needs  and  to  identify  unmet  needs  and  new  opportunities  that  would  create  value  generation  to  support  the  Advanced  Wound  Management  sector.    

In  this  proposal,  we  present  a  review  of  the  objectives,  scope,  qualitative  research  and  ideation  methodology  of  this  project.    We  will  also  go  into  more  detail  regarding  the  ideation  methodology  that  Harrison  Hayes  will  utilize  to  obtain  unique  insights  into  identifying  and  assessing  disruptive  areas  in  Advanced  Wound  Management  where  there  are  proven  unmet  needs,  including  identification  of  current  and  future  market  trends,  identification  of  technologies  and  products  to  be  in-­‐licensed  or  acquired,  and  make  recommendations  as  to  which  of  these  technologies  hold  the  greatest  promise  for  adoption.  

To  complement  our  work  on  this  project,  Harrison  Hayes  will  rely  on  a  dynamic  network  of  KILs  (Key  Innovation  Leaders)  who  have  deep  domain  expertise  and  are  well  respected  in  their  specific  disciplines.  This  assures  that  our  research,  ideation  and  points  of  view  are  of  the  highest  value.    

We  welcome  your  suggestions  and  comments  and  look  forward  to  a  great  working  relationship.  

Sincerely,  

Bill  Smith  Managing  Director  Harrison  Hayes,  LLC  Charlotte,  NC  

Page 3: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

           2  CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:    

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential    

INTRODUCTION  Modern  wound  care  is  a  complex  process  supported  worldwide  by  obtuse  and  heterogeneous  funding  and  reimbursement  systems.  Wound  care  is  an  integral  part  of  all  areas  of  healthcare  and  all  types  of  practice,  and  the  patient  population  encompasses  the  spectrum  from  infants  to  the  elderly.  Wound  care  may  involve  acute  wounds  (e.g.,  trauma  and  surgical  incisions)  or  chronic  wounds  (e.g.,  pressure  ulcers,  or  vascular  or  diabetic  ulcers).i  Currently,  chronic  wound  and  ulcer  management  remains  one  of  the  most  costly  healthcare  challenges.  ii  In  the  US  alone,  complex  wounds  affect  more  patients  than  heart  attack  and  stroke  combined,  involving  5-­‐7  million  patients  and  over  $20  billion  in  healthcare  expenditures.  These  complex  wounds  result  in  approximately  150,000  amputations  a  year,  with  about  80,000  of  these  attributable  to  diabetes  and  peripheral  arterial  disease.iii  It  is  estimated  that,  globally,  biofilm  infections  alone  are  over  14  million,  accounting  for  more  than  350,000  deaths.iv      

UK  NHS  Annual  spending  on  different  types  of  wounds.  From:  Tissue  viability  in  tomorrow’s  NHS.  R  White.  Journal  of  Wound  Care  17(3):97-­‐99.  Figure  3,  p.99.  March  2008.  

Page 4: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         3       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

The  fundamental  paradigm  of  moist  wound  healing,  a  passive  approach  utilizing  dressings  and  technology  to  create  the  appropriate  conditions  for  healing  and  then  letting  the  wound  heal  itself,  has  not  shifted  significantly  since  its  inception  more  than  40  years  ago.v    The  longevity  of  this  paradigm  is  in  part  because,  in  most  cases,  this  model  is  successful.  However,  this  success  does  not  extend  to  the  most  challenging  complex  wounds,  such  as  diabetic  foot  ulcers  and  those  on  limbs  with  critical  limb  ischemia.  Notwithstanding  the  widespread  incidence  and  complex  nature  of  wounds  and  wound  care,  and  the  development  of  national,  regional,  and  international  guidelines,  relatively  few  patients  receive  state-­‐of-­‐the-­‐art  or  optimal  wound  care,  even  in  developed  countries.1  However  there  have  been  recent  indications  that  this  paradigm  is  beginning  to  shift  as  new  molecular  and  genetic  information  regarding  wound  healing  and  scar  development,vi,vii  and  microbiologic  information  regarding  biofilm  production  and  delayed  healing,  become  available.4      Wounds  from  surgery  and  trauma  are  by  far  the  most  common  types  of  wounds  and,  with  millions  of  surgical  procedures  performed  annually  worldwide,  the  market  for  wound  care  products  and  technologies  for  surgical  wounds  alone  is  significant.  Other  major  drivers  for  the  wound  care  industry  are  aging  of  the  population  and  advances  in  biotechnology  are  major  drivers  for  the  wound  care  industry.  As  the  population  ages  there  will  continue  to  be  increased  demand  for  surgical  interventions,  and  diabetic  ulcers  are  expected  to  continue  to  form  one  of  the  largest  sectors  of  this  market.  As  healthcare  lumbers  slowly  towards  personalized  medicine,  there  is  also  an  increasing  emphasis  being  made  on  personalization  of  wound  care,  a  major  shift  from  previous  generic  treatment  methods.  Increasingly,  physicians  are  directly  administering  Advanced  Wound  Care  Management  products  for  the  treatment  of  both  chronic  and  acute  wounds,  leading  to  greater  success  in  terms  of  wound  healing.  These  factors,  combined  with  a  drive  towards  home  healthcare  in  an  effort  to  gain  cost  efficiencies  while  improving  patient  outcomes,  acceptance  and  reimbursement  from  third-­‐party  payers,  increasing  professional  expertise  in  administering  advanced  wound  management  products,  improved  cost  effectiveness,  and  technological  advances  in  the  treatment  of  wounds,  are  all  expected  to  drive  the  market  over  the  next  five  years  and  beyond.viii      

Page 5: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         4       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

 From:  Worldwide  Wound  Management,  2009:    Established  and  Emerging  Products,  Technologies  and  Markets  in  the  U.S.,  Europe,  Japan  and  Rest  of  World.  MedMarket  Diligence.  September  2009.      The  U.S.  wound  management  market  was  valued  at  just  under  $5  billion  in  2009,  while  the  global  market  was  valued  at  over  $20  billion.ix  The  global  demand  for  wound  management  is  expected  to  increase  4.6%  per  year  through  2013  to  approximately  $28.7  billion.x  The  market  includes  therapeutic  support  surfaces,  static  and  dynamic  compression  therapy,  moist,  advanced,  and  interactive  wound  dressings,  wound  closure  devices,  hemostats,  tissue  sealants,  and  anti-­‐adhesion.  The  internal  tissue  management  sector  comprised  40.8%  of  the  overall  market  in  the  US  in  2009,  with  expected  growth  in  this  sector  to  49.2%  by  2016  as  the  divide  between  external  and  internal  healing  diminishes.  This  change  is  attributable  to  the  movement  of  companies  traditionally  involved  in  durable  medical  equipment  and  medical  disposables  to  the  biologic  surgical  markets.xi        

Page 6: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         5       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

Demand  in  developing  countries  is  expected  to  expand  at  a  faster  rate  than  in  developed  countries,  although  approximately  75%  of  the  total  increase  in  the  wound  management  market  will  be  in  developed  countries  due  to  advanced  medical  delivery  systems  and  widespread  insurance  coverage  of  residents  for  primary  care  procedures.10  Wound  closures  will  remain  the  largest  segment  of  the  wound  management  market,  with  world  demand  expanding  3.5  percent  annually  to  $11.1  billion  in  2013,  although  advances  in  minimally  invasive  technologies  are  expected  to  inhibit  demand  beyond  this  level.  10,xii      Global  demand  for  wound  dressings  is  expected  to  increase  5.4  percent  annually  through  2013  reflecting  the  broad  indications  of  this  sector.  In  addition,  infection  control  standards,  which  promote  more  frequent  changes  of  wound  dressings,  in  combination  with  increased  utilization  of  biological  and  synthetic  wound  dressing  materials,  support  favorable  global  projections  for  wound  dressings.10      Advanced  Wound  Care  Management  in  the  form  of  emerging  wound  care  products  and  technologies  are  well-­‐positioned  to  capitalize  on  growth,  with  bioengineered  growth  factors  and  negative  pressure  devices  showing  the  fastest  gains  in  demand.10  Advanced  Wound  Care  Management  technologies  mimic  the  body’s  natural  physiology  and/or  regenerative  pathways  and  include  tissue-­‐engineered  skin  substitutes,  synthetic  and  harvested  regeneration  matrices,  autologous  grafts  and  biologically  active  cellular  therapies.xiii  These  technologies  first  emerged  in  1999  as  treatment  for  refractory  wounds,  and  today  there  are  a  number  of  products  currently  available,  with  others  in  pre-­‐clinical  or  clinical  development.  Recent  developments  include  changes  in  synthetic  dressing  materials  (e.g.,  hydrocolloid,  hydrofibre,  hydrogel,  alginate,  foam,  and  film);  Negative  Pressure  Wound  Therapy  (NPWT);  Antimicrobial  Wound  Dressings  (e.g.,  silver-­‐based  dressings);  and  Advanced  Therapies  (tissue  engineering  such  as  xenogeneic  tissue  scaffold,  bilayered  human  dermal  substitutes,  and  use  of  embryonic  stem  cells;  bio-­‐interactive  dressings;  collagen-­‐based  dressings;  and  hyaluronic  acid  and  growth  factors).xiv  In  addition,  surgical  techniques  such  as  endoscopic  subfascial  ligation  of  venous  perforators,  endovascular  arterial  repair  techniques,  have  become  important  in  surgical  and  trauma  wounds.xv      The  Bioengineered  and  Advanced  Wound  Care  Management  market  is  experiencing  continued  growth,  as  aging  of  the  population  in  developed  countries  leads  to  increasing  numbers  of  chronic  wounds  due  to  conditions  such  as  diabetes  which  are  forecast  to  grow  worldwide  during  the  next  fifteen  years.2    Advanced  Wound  Care  Management  technologies  and  therapies  currently  in  research/pre-­‐

Page 7: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         6       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

market/early  market  stage  include:  ultrasound  wound  cleaning,  activated  collagen,  manuka  honey,  noncontact  normothermic  wound  therapy,  tissue-­‐engineered  skin  substitutes  and  growth  factors.14      French   researchers   have   demonstrated   a   method   of   using   human  embryonic   stem   cells   to   create   new   skin   that   could   help   victims   of  serious  burns  by  having  readily  available   temporary  skin  with  a   low  level  of  rejection.xvi  Other  recent  studies  indicating  the  ability  of  these  technologies   to   facilitate   healing   in   otherwise   non-­‐healing   wounds  and  to  improve  patient  outcomes  places  them  on  a  competitive  field  in  terms  of  total  treatment  costs  despite  their  increased  individual  costs.  It  is  expected  that  the  number  of  indications  for,  and  third  party  payer  acceptance   of,   these   next-­‐generation   Advanced   Wound   Care  Management   technologies   will   drive   significant   growth   through  2015.2   In   the   Advanced  Wound   Care   Management   market   segment,  tissue-­‐engineering   products   have   a   very   small   market   share   with  $71.8   million   in   revenues   in   2008,   a   growth   rate   of   11.6%,   and   a  market  share  of  20.6%  of  overall   revenues.  Bio-­‐interactive  dressings  generated  the  highest  revenues  in  2008,  with  79.4%  share  of  overall  revenues.  The  tissue  engineering  segment  accounted  for  20.6  per  cent  of  the  overall  revenues.      Another  significant  area  for  expected  future  growth  within  the  Bioengineered  and  Advanced  Wound  Care  Management  market  is  the  development  of  biomarkers  for  healing,  for  differentiation  between  causes  of  non-­‐healing,  for  determination  of  biofilm  or  differentiation  between  planktonic  and  biofilm  phentoype  bacteria,  and  for  determination  of  susceptibility  of  wound  to  biomechanical  stimulation  of  healing  from  technologies  like  NPWT.    NPWT  is  also  expected  to  show  continued  growth  as  the  home  healthcare  equipment  market  continues  to  develop.8      The  global  NPWT  market,  with  2009  estimates  at  $640  million,  is  expected  to  show  growth  of  8.2%  annually  over  the  next  seven  years,  reaching  $1.1  billion  by  2016.  Drivers  for  this  growth  will  primarily  be  an  increasing  incidence  of  chronic  wounds,  diabetes,  and  an  aging  population.  Although  the  US  remains  the  largest  NPWT  market  valued  at  $380.6m  in  2009,  it  is  forecast  to  grow  by  7.7%  annually  for  the  next  seven  years  to  reach  $594.6m  in  2016.xvii  However,  most  of  the  demand  through  2016  will  be  originating  from  EU  economies,  creating  a  shift  in  the  center  of  global  NPWT  market  activity.  Italy,  France  and  Germany  are  expected  to  show  faster  NPWT  market  growth  than  other  market  sectors,  with  an  expectation  to  contribute  21%  by  2016,  driven  by  an  increasingly  diabetic  population  and  improvements  in  diabetes  and  wound  management.8,17    

Page 8: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         7       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

 Europe  currently  appears  to  be  the  global  leader  in  integrating  advanced  wound  management  therapies  into  the  traditional  therapy  market.14  However  the  lack  of  standards  and  the  lack  of  common  organizations  across  EU  member  states  have  hindered  market  development,  leading  to  the  development  of  EU-­‐wide  organizations  such  as  the  Advanced  Wound  Care  (AWCS)  of  Eucomed  (European  Medical  Technology  Industry  Association).  In  addition,  the  move  toward  home  health  care  acts  as  a  market  restraint  until  the  healthcare  systems  better  fund  reimbursement  for  these  treatments.    Conversely,  as  EU  healthcare  systems  continue  a  paradigm  shift  from  traditional  to  high-­‐tech  treatment  modalities,  the  cost-­‐effectiveness  of  Advanced  Wound  Care  Management  therapies  and  technologies,  including  their  ability  to  be  used  as  part  of  home  treatments,  will  increase  in  importance  as  a  market  driver.  Consolidation  of  the  market  has  increased  the  ability  of  companies  to  fund  research  and  development,  as  well  as  overcome  the  regulatory  hurdles  of  each  of  the  EU  members,  allowing  for  more  rapid  introduction  of  new  therapies.      The   UK,   having   wider   acceptance   of   Advanced   Wound   Care  Management   technologies   and   therapies   by   the  medical   community,  and   reimbursement   of   all   phases   of   treatment,   has   the   highest  revenue   share   of   any   EU   market   (approximately   28.2%),   closely  followed  by  Germany  at  27.8%.14  Market  penetration  in  the  rest  of  the  EU,   where   market   share   currently   ranges   from   17.8%   in   France   to  about  5-­‐8%   in   the   rest  of   the  EU,   is   expected   to   increase  by  2015.14  The  EU  market  is  currently  more  favorable  towards  equipment-­‐based  and   other   advanced   therapy   modalities   than   towards   traditional  advanced  moist  dressings  for  chronic  wound  healing.14          

Page 9: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         8       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

 REFERENCES                                                                                                                  

i    Eucomed  Wound  Care  Policy  Paper.  September  23,  2009.  ii    Bioengineered  Wound  Care.  Greystone  Associates,  Aug  2009.  iii    Researchers  Develop  Device  To  Predict  Diabetic  Wound  Healing.  Medical  News  Today.  May  25,  2010.  http://www.medicalnewstoday.com/articles/189788.php.  

iv    Chronic  wounds  and  the  medical  biofilm  paradigm.    R.D.  Wolcott,  D.D.  Rhoads,  M.E.  Bennett,  B.M.  Wolcott,  L.  Gogokhia,  J.W.  Costerton,  S.E.  Dowd.  Journal  Of  Wound  Care.  19(2):45-­‐53.  February  2010.  

v      A  new  vision  for  wound  healing.  Tom  Pollard,  Ed.  Journal  of  Wound  Care.  17(4):141  April  2008.  

vi    Lack  of  p21  expression  links  cell  cycle  control  and  appendage  regeneration  in  mice.    K  Bedelbaevaa,  A  Snydera,  D  Gourevitcha,  L  Clarka,  X-­‐M  Zhanga,  J  Leferovicha,  JM  Cheverudb,  P  Lieberman,  E  Heber-­‐Katz.  PNAS  107(13):5845-­‐5850.  March  30,  2010.  

vii      Epithelial  to  Mesenchymal  Transition  in  Human  Skin  Wound  Healing  Is  Induced  by  Tumor  Necrosis  Factor-­‐  through  Bone  Morphogenic  Protein-­‐2.    C  Yan,  WA  Grimm,  WL  Garner,  L  Qin,  T  Travis,  N  Tan  and  Y-­‐P  Han.  Am  J  Pathol.  176(5):2247-­‐58.  May  2010.  

viii    The  Future  of  the  US  Advanced  Wound  Management  Market  to  2012.  Aarkstore  Enterprise.  Mar  20,  2009.  

ix    U.S.  Market  for  Wound  and  Tissue  Management  2010.  iData  Research  Inc.  December  2009.  World  Wound  Management  Products  (Industry  forecasts  for  2013  &  2018).  The  Freedonia  Group.  October  2010.  

x  World  Wound  Management  Products  (Industry  forecasts  for  2013  &  2018).  The  Freedonia  Group.  October  2010.  

xi  U.S.  Market  for  Wound  and  Tissue  Management  2010.  iData  Research  Inc.  December  2009.  

xii  Western  European  Wound  Closure  Market.  Frost  &  Sullivan.  May  20,  2009.  xiii  Bioengineered  Wound  Care.  Greystone  Associates,  Aug  2009.  xiv  Western  European  Advanced  Wound  Management  Market.  Frost  &  Sullivan.  January  2,  2009.    

xv  Wound  Care  Markets,  4th.  Edition,  Vol.  III:  Surgical  and  Trauma  Wounds  Apr  2009  Kalorama  Information.  

xvi  Stem  cells  could  create  new  skin  to  help  burns  victims.  BBC  News.  November  20,  2009.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/8368976.stm  

xvii  Negative  Pressure  Wound  Therapy  (NPWT)  Pipeline  Technology  and  Market  Forecasts  to  2016.  GlobalData.  December  2009.  

Page 10: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         9       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

SCOPE  It  is  our  understanding  that  CLIENT  X  would  like  Harrison  Hayes  to  investigate  the  unmet  needs  and  new  product  opportunities  within  mainstream  Advanced  Wound  Care  Management,  with  a  particular  but  not  exclusive  focus  on  Europe  for  adjacencies  that  leverage  CLIENT  X’s  current  competencies  in  Advanced  Wound  Care  Management  over  the  Near-­‐  to  Mid-­‐Term.  Harrison  Hayes  will  provide  a  thorough  review  of  the  future  of  the  European  and  global  Advanced  Wound  Care  Management  space,  with  identification  and  assessment  of  how  best  to  leverage  adjacencies  of  core  competencies  to  take  advantage  of  changing  technologies  and  therapies  within  the  Advanced  Wound  Care  Management  space  and  its  adjacencies.    

   OBJECTIVES  

• Identification  and  review  of  unmet  needs  and  new  product  opportunities  particularly,  but  not  exclusively,  in  Europe  that  are  within  mainstream  Advanced  Wound  Management  and  that  would  create  value  generation  by  looking  out  three  to  five  years  (Mid-­‐Term).  

• Identification  of  Advanced  Wound  Care  Management  emerging  technologies  and  therapies,  and  companies  to  be  in-­‐licensed  or  acquired,  with  a  focus  on  Europe,  that  will  create  value  generation  within  three  to  five  years  (Mid-­‐Term).  

• Identification  of  strategies  to  facilitate  and  increase  awareness  of  the  potential  return  on  investment  of  Advanced  Wound  Care  Management  emerging  technologies  and  opportunities  both  in  the  future  and  when  engaged  with  specific  opportunities  over  the    Mid-­‐Term,  with  a  particular  focus  on  Europe.  

• Identification  of  current  and  future  trends  in  Advanced  Wound  Care  Management  adjacent  business  units  particularly,  but  not  exclusively,  in  Europe.  

                       

Page 11: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         10       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

METHODOLOGY  Harrison  Hayes  proposes  to  begin  the  project  by  meeting  with  CLIENT  X’s  project  team  to  conduct  due  diligence  and  review  currently  available  information.    The  purpose  of  this  meeting  is  to  verify  the  scope  of  the  assignment,  answer  questions,  and  review  the  timeline.    Harrison  Hayes  actively  engages  our  clients  in  collaborative,  interactive  dialogue  throughout  the  project.    We  suggest  weekly  meetings  to  review  and  assess  the  direction  and  progress  of  the  project.        

 METHODOLOGY    KOLs  

The  project  will  begin  with  a  customized  Key  Opinion  Leader  Primary  Qualitative  Research  Module  designed  specifically  for  CLIENT  X.    Key  Opinion  Leaders  (“KOLs”)  are  recognized  experts  in  the  Advanced  Wound  Care  Management  industry.  We  will  look  to  these  KOLs  to  provide  valuable  insight  into  the  best  mechanisms  for  leveraging  of  adjacencies  to  core  competencies  in  Advanced  Wound  Care  Management  particularly,  but  not  exclusively,  in  Europe.    The  KOL  questionnaire  will  be  developed  through  a  collaborative  effort  with  CLIENT  X  in  order  to  ensure  that  the  focus  of  this  project  is  being  properly  addressed.  The  questionnaire  is  to  be  used  as  a  platform  for  exploration  and  discussion.  All  interviews  will  be  conducted  directly  by  Harrison  Hayes’s  Principals  and  Research  Team  who  have  the  autonomy  to  probe  deeper  and  maneuver  through  unique  issues  that  arise  during  discussion  with  the  KOLs  –  what  we  refer  to  as  improvisational  interviewing.    Our  Research  Team  is  able  to  select  the  most  appropriate  questions  to  ask  each  KOL  due  to  our  extensive  knowledge  and  involvement  with  the  project’s  goals.  These  interviews  are  conducted  individually,  which  allows  us  to  focus  directly  on  the  expertise  that  each  KOL  possesses.  Improvisational  interviewing  yields  valuable  qualitative  interview  data  unlike  structured  interview  surveys.  Instead  of  merely  moving  from  question  to  question,  our  Research  Team  is  able  to  adapt  based  on  KOLs’  response  to  questions,  thus  obtaining  additional  insight.        

       

Page 12: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         11       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

METHODOLOGY  Secondary  Research  

To  complement  our  Primary  Qualitative  Key  Opinion  Leader  research  we  will  concurrently  perform  secondary  research  from  syndicated,  internal,  and  public  sources.    We  believe  secondary  research  will  provide  us  with  useful  data  regarding  current  and  future  trends  in  advanced  wound  care  technology  particularly,  but  not  exclusively,  in  Europe.  We  will  look  to  uncover  macro  trends  impacting  CLIENT  X’s  core  competencies  and  future  opportunities,  with  a  focus  on  Mid-­‐Term  opportunities  and  trends.  Our  Secondary  Research  Methodology  and  its  role  in  the  project’s  outcome  are  discussed  in  further  detail  below.            Harrison  Hayes  believes  that  through  the  effective  marrying  of  primary  KOL  insight  and  secondary  research  –  along  with  our  partnership  with  the  CLIENT  X  project  team  –  we  can  obtain  uncommon  insight  into  the  potential  to  determine  how  best  to  leverage  core  competencies  in  Advanced  Wound  Care  Management  particularly,  but  not  exclusively,  in  Europe.    Our  research  module  begins  by  concurrently  identifying  and  recruiting  a  customized  panel  of  Key  Opinion  Leaders  (Tables  1  and  2)  and  developing  a  project  specific  Key  Opinion  Leader  questionnaire  (Table  3).    Please  note  that  the  questions  in  Table  3  are  examples  and  not  all-­‐inclusive  of  what  we  will  ultimately  ask.  

   

METHODOLOGY            KOLs  

Table  1:  Examples  of  Key  Opinion  Leaders  (Note:  Additional  KOLs  will  emerge  from  Selected  Representative  Areas)  

• Pharmacologists,  Immunologists,  Tissue  Engineers,  Nanotechnology  and  Nanomedicine  Specialists,  Biomaterials  Specialists,  Proteomic  and  Genomic  Specialists,  and  Medical  Device  Specialists  with  a  European  and  global  focus  

• Board  of  Directors  for  Advanced  Wound  Care  Device  Manufacturers  with  a  European  and  global  focus  

• Physicians  from  Representative  Institutions  Published  in  Advanced  Wound  Care  Technologies  and  Therapies  with  a  European  and  global  focus  

• Academic  Thought  Leaders  Involved/Published  in  Advanced  Wound  Care  Technologies  and  Therapies  with  a  European  and  global  focus  

Page 13: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         12       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

• Academic  Thought  Leaders  Involved/Published  in  Pharmacology,  Immunology,  Dermatology,  Surgery,  Orthopedics,  Plastic  Surgery,  Nanotechnology,  Nanomedicine,  Proteomics,  Genomics,  Tissue  Engineering,  Biomaterials,  and  Medical  Devices  Relevant  to  Advanced  Wound  Care  with  a  European  and  global  focus  

• Strategic  Leaders  in  Advanced  Wound  Care  Technologies  and  Therapies  with  a  European  and  global  focus  

• Decision  Makers  for  National  Advanced  Wound  Care  Technologies  and  Therapies  Regulatory  and  Reimbursement  Policy  with  a  European  and  global  focus  

   

METHODOLOGY            Potential  KOLs  

Table  2:  Examples  of  Potential  Key  Opinion  Leaders  (Note:  Additional  KOLs  will  emerge  from  Selected  Representative  Areas)  

 

Name   Title  /  Expertise   Organization  /  Location  

Zena  Moore,  MSc,  FFNMRCSI,  PG  Dip,  Dip  Management,  RGN  

President,  Dept.  of  Nursing  and  Midwifery,  European  Wound  Management  Association.  Lecturer  in  Wound  Healing  &  Tissue  Repair  and  Research  Methodologies,  Royal  College  of  Surgeons  in  Ireland    

Dept.  of  Nursing  and  Midwifery  Royal  College  of  Surgeons,  Ireland  Dublin,  Ireland      

Marco  Romanelli,  MD,  PhD  

Extensive  clinical  experience  managing  leg  ulceration  patients;  responsible  for  Critical  Wounds  Clinic  at  University  Hospital  of  Pisa;  coordinated  European  Pressure  Ulcers  Prevalence  Project;  Immediate  Past  President,  European  Wound  Management  Association.  

Dept.  of  Dermatology    University  of  Pisa  Pisa,  Italy      

Patricia  Price,  Ph.D.,  A.F.B.Ps.S.,    

Chartered  Health  Psychologist  /  Director  of  the  Wound  Healing  Research  Unit  in  Cardiff  at  University  of  Wales  College  of  Medicine;  Honorary  Secretary,  European  Wound  Management  Association  

Director  of  the  Wound  Healing  Research  Unit  Cardiff    University  of  Wales  College  of  Medicine    Cardiff  University  Cardiff,  UK  

Sue  Bale,  Dr,  FRCN,  PhD,  BA,  RGN,  NDN,  RHV,  PG  Dip,  Dip  Nursing    

Wound  healing  research  expert  spanning  21  years;  110  publications  in  peer-­‐reviewed  journals;  14  books  &  chapters;  62  international  conference  papers;  28  posters  at  international  conferences,  and  12  videos  &  CDs.  Recorder,  European  Wound  Management  Association  

Gwent  Healthcare  NHS  Trust    Torfaen,  Wales  

Page 14: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         13       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

Name   Title  /  Expertise   Organization  /  Location  

Peter  Carmeliet  

Research  in  Role  of  VEGF  in  angiogenesis  in  health  and  disease;  Therapeutic  antiangiogenesis  with  anti-­‐PlGF;  Therapeutic  revascularization  of  ischemic  tissues;  Therapeutic  hibernation  of  ischemic  tissues;  Endothelial  normalization  to  prevent  metastasis  &  promote  therapeutic  revascularization  of  ischemic  tissues;  VEGF  therapy  for  neurodegeneration;  Oxygen  Sensors  at  the  crossroads  of  metabolism  &  angiogenesis    

Vesalius  Research  Centrum  O&N  I  Herestraat  49  -­‐  bus  00912  B-­‐3000  Leuven      

Bernard  Coulomb,  PhD  

 Wound  healing,  dermal  skin  substitute,  research  scientist;  co-­‐founder  ScarCell  Therapeutics;  European  Tissue  Repair  Society  Board.    

INSERM  U532    Institut  de  Recherche  sur  la  Peau  Pavillon  Bazin,  Hôpital  Saint-­‐Louis,    1  avenue  Claude  Vellefaux    75475  Paris  cedex  10,  France    

Finn  Gottrup,  MD,  DM  Sci  

Leading  global  specialist  on  wound  healing;  more  than  15  years’  experience  with  treatment  of  chronic  wounds;  key  figure  in  establishment  of  the  first  two  interdisciplinary  wound  healing  centers  in  Denmark:  University  Hospital  of  Odense  and  Bispebjerg  Hospital;  Prof  of  Surgery.    

University  of  Southern  Denmark,  University  Center  of  Wound  Healing,  Department  of  Plastic  and  Reconstructive  Surgery,    Odense  University  Hospital,  Denmark  

Martin  Koschnik  

Since  2006  represents  German  Wound  Healing  Society  (DGfW)  in  the  EWMA;.  DGfW  made  enormous  efforts  to  develop  and  promote  several  evidence-­‐based  wound  healing  projects  (evidence-­‐based  education  curriculum  for  nurses  and  doctors  &  an  evidenced-­‐based  guideline  on  topical  treatment  of  chronic  wounds  in  patients  with  severe  risks).  

Hospital/Clinic  Instituto  Português  de  Oncologia  de  Lisboa  Francisco  Gentil,  EPE  Rua  Professor  Lima  Basto    Lisbon      1099-­‐023    PORTUGAL  

Jean-­‐Jacques  Lataillade    

Stem  Cells  and  Cell  Therapy;  CTSA  representative  to  STEM-­‐Pole;  European  Tissue  Repair  Society  Board  

Service  de  Santé  des  Armées  (SSA)  /  Thérapie  cellulaire  des  brûlures  graves  -­‐  Hôpital  Militaire  Percy  Clamart    Unité  de  recherche  :  Hôpital  d'instruction  des  armées  Percy  101,  avenue  Henri  Barbusse  BP  406  92141    Clamart  Cedex  

Liliane  Michalik  

PhD  in  microtubule-­‐associated  proteins  in  the  group  of  Jean-­‐François  Launay,  INSERM;  post-­‐doctoral  training  in  elucidating  the  roles  of  the  nuclear  hormone  receptors  PPARs  in  skin  homeostasis  and  repair;  research  in  skin  repair,  UV  induced  skin  cancer,  angiogenesis,  peroxisome  proliferator-­‐activated  receptors.  

UNIL  Genopode  Building  CH  -­‐  1015    Lausanne,  Switzerland  

Filip  Stillaert   Assisting  academic  staff;  flap-­‐graft  viability;    tissue  engineering.  

Department  of  Plastic  Surgery,  Gent  University  Hospital,  De  Pintelaan  185,  B-­‐9000  Gent,  Belgium.    

Miikka  Vikkula,  MD,  PhD  

Professor  of  Human  Genetics;  genetics  of  vascular  anomalies;  mechanisms  of  altered  angiogenesis.

Laboratory  of  Human  Molecular  Genetics    de  Duve  Institute    Université  catholique  de  Louvain  Avenue  Hippocrate  74,  BP  75.39,    B-­‐1200  Brussels,  Belgium.    

Page 15: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         14       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

Name   Title  /  Expertise   Organization  /  Location  

Sabine  Werner,  PhD  

Research  interests  in  molecular  &  cellular  mechanisms  of  cutaneous  wound  repair  &  parallels  to  cancer;  mechanisms  underlying  UV-­‐induced  skin  damage;  pathogenesis  of  inflammatory  skin  disease.  

HPM,  D  42  Schafmattstrasse  18  8093  Zurich  SWITZERLAND  

Keith  Harding  MB  MRCGP  FRCS  

Trained  in  general  surgery  and  in  family  medicine  with  longstanding  interest  in  wound  healing;  Clinical  Director  of  the  Wound  Healing  Research  Unit;  Head  of  the  Department  of  Surgery  and  Professor  of  Rehabilitation  Medicine  (Wound  Healing);  specializes  in  treating  wound  healing  problems;  has  authored  over  250  publications  and  a  number  of  books  on  wound  healing;  First  President  of  European  Pressure  Ulcer  Advisory  Panel,  First  Recorder  of  European  Wound  Management  Association  and  current  President  of  the  European  Tissue  Repair  Society.  

Professor  of  Rehabilitation  Medicine  (Wound  Healing)/  Director  Wound  Healing  Research  Unit  Cardiff  Medicentre  Heath  Park  Cardiff  CF14  4UJ    

 Gary  Sibbald,  MD,  FRCPC,  ABIM,  DABD,  Med  

Director  of  the  Wound  Healing  Clinic  at  the  Women's  College  Hospital  of  Toronto;  President  Elect  of  World  Union  of  Wound  Healing  Societies  

Women's  College  Research  Institute  790  Bay  Street;  7th  floor  Toronto,  ON  M5G  1N8  Canada  

Sabine  Eming  MD,  PhD  

Research  aimed  at  understanding  of  repair  response  at  molecular  level;  identification  of  genes,  signals  &  mechanisms  that  determine  cell  function  during  skin  repair;  manipulation  of  healing  response  to  develop  regeneration  &  novel  strategies  for  drug  interventions  in  pathological  healing  conditions  in  diabetes  mellitus,  vascular  diseases  or  aging;  interrelation  between  tissue  repair,  mechanisms  of  cancer  development  &  inflammatory  skin  diseases.  

Department  of  Dermatology                                                                                                                                        Joseph-­‐Stelzmann  Str.  9                                                                                                                                                    50931  Cologne,  Germany  

Hilde  Beele,  MD,  PhD  

Board  Member  &  Treasurer  European  Society  for  Tissue  Repair;  Head  of  the  Tissue  Bank;  Dermatologist;  Medical  Director  Ghent  Univ.  Hospital;  research  interests  in  wound  bed  preparation  &  healing,  graft  rejection  &  survival.  

Ghent  University  Hospital    Tissue  Bank  &  Dep’t  of  Dermatology  Ghent,  Belgium  

Boris  Hinz,  PhD  

Chair  of  Cell  Contractility  Group;  pathobiology  and  biophysics  of  fibroblasts;  fibrocontractive  diseases,  wound  healing,  tissue  remodeling,  repair  &  regeneration;  cell  biology,  bioengineering,  cell  biophysics  &  biomechanics,  experimental  pathology,  experimental  dermatology,  theoretical  biology,  biomedical  imaging;  cell  contraction  &  motility;  actin  isoforms  &  actin-­‐associated  proteins;  cell-­‐cell  and  cell-­‐matrix  contacts,  mechano-­‐transduction    

Laboratory  of  Tissue  Repair  and  Regeneration,  Matrix  Dynamics  Group,  Faculty  of  Dentistry,  Fitzgerald  Building,  University  of  Toronto,  150  College  Street,  Toronto,  ON  M5S  3E2,  Canada  

Gerrolt  Jukema,  MD  Trauma  Surgeon  

Working  to  bring  the  EWMA  further  in  the  field  research  and  evidence  based  medicine  &  to  set  an  evidence  based  standard  in  wound  care.  

VU  University  Medical  Centre                                                                                                                                        Head  of  the  Department  of  Trauma  Surgery                                                                                      Amsterdam,  The  Netherlands  

Page 16: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         15       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

Name   Title  /  Expertise   Organization  /  Location  

Dimitris  Kletsas,  PhD  

Research  interests  in  mechanisms  of  cellular  senescence  &  its  role  in  age-­‐related  disorders  (cancer,  intervertebral  disc  degeneration,  chronic  wounds);  growth  factor-­‐  and  stress-­‐regulated  signaling  pathways;  extracellular  matrix;  bioactive  compounds  from  natural  products;  cell  replacement  therapy.  

Institute  of  Biology,  N.C.S.R.  "Demokritos"                                                                                              153  10  Athens,  Greece  

David  Leaper,  MD,  ChM,  FRCS,  FACS  

Research  interests  in  surgical  infection,  sepsis,  wound  healing;  editor  and  referee  for  several  journals;  past  president,  Surgical  Infection  Society  of  Europe  &  European  Wound  Mgmt  Association;  past  Hunterian  Professor  &  Zachary  Cope  lecturer  at  Royal  Coll  Surg;  published  over  10  books,  50  chapters  &  250  research  &  review  papers;  invited  speaker  to  many  societies;  chaired  &  organized  national/international  committees;  speaker/medical  advisor  for  companies  in  Pharmaceutical  Industry.  

Emeritus  Professor  of  Surgery,  University  of  Newcastle  upon  Tyne  and  Visiting  Professor,  Department  of  Wound  Healing    Cardiff  University  Wales,  UK  

Rita  Gaspar  Videira  

In  clinical  practice  since  1991  at  S.  João  Universitary  Hospital,  in  Porto;  invited  to  private  medicine  for  years;  has  developed  a  particular  interest  in  wound  management.  

Hospital  S.  João,  E.P.E. Porto,  Portugal  

Jose  Verdu  Soriano  

Ph.D.  Thesis:  Epidemiology,  prevention  and  treatment  of  pressure  ulcers    Master  in  Nursing  Sciences  (MScN).  University  of  Alicante,  2007    

Departamento  de  Enfermería  Comunitaria Campus  de  Sant  Vicent  del  Raspeig Alicante,  Spain    

Rytis  Rimdeika  Head,  Dep’t  of  Plastic  &  Reconstructive  Surgery,  Kaunas  Medical  University  Hospital;  Hospital  Director  for  Surgery

Department  of  Surgery  Kaunas  Medical  University  Hospital  Kaunas,  Lithuania  

Sylvie  Meaume  

Co-­‐founder,  French  Journal  of  Wound  Care  "Journal  des  Plaies  et  Cicatrisations".  1996;  Co-­‐organizer  of  the  annual  French  National  Meeting  '"Conférence  des  Plaies  et  Cicatrisations"  (more  than  3500  participants);  Président  of  the  French  Society  of  Wound  Healing  2006-­‐2009    

Geriatric  Ward  Charles  Foix  Hospital  (Assistance  Publique  de  Paris)  Paris,  France  

Severin  Lauchli  Staff  physician,  Dermatological  Clinic,  University  Hospital,  Zürich;  Responsible  for  Dermatologic  Surgery  and  Wound  Care  

Dermatological  Clinic  University  Hospital,  Zürich  Zürich,  Switzerland  

Maarten  Lubbers  

Inflammation;  wounds  (healing,  infection,  dressings,  tissue  engineering);  transplantation;  infection;  sepsis;  MOF;  antiseptics;  evidence;  health  economics;  guidelines.  

Academisch  Medisch  Centrum    Amsterdam,  Netherlands  

Martin  Koschnick  

Basic  principles  of  wound  healing:  model  for  development  of  granulation  tissue  in  rodents;  receptor  status  in  wound  healing  by  FACS;  molecular  biology  in  wound  healing,  role  of  p53;  analysis  of  mechanism  of  hypopressure  bandage;  investigations  of  role  of  disinfectants  in  healing  

National  Cancer  Institute  Lisbon,  Portugal    

Page 17: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         16       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

Name   Title  /  Expertise   Organization  /  Location  

Marcus  Gurgen  

Treatment  of  all  chronic  wounds;  Established  Wound  Healing  Unit  at  Sørlandet  Sykehus;  special  interest  in  diabetic  foot  ulcers;  published  articles  on  the  diabetic  foot;  research  in  fields  of  pH  in  chronic  wounds  and  growth  factor  treatment;  Lectures  on  chronic  wound  healing  for  institutions,  medical  societies  and  companies.  

Sørlandet  Sykehus  HF  Flekkefjord,  Norway  

Corrado  Durante    Chief  of  the  Vulnotherapy  Unit,  Emergency  Dept.  Army  Military  Hospital  of  Rome    

Wound  Care  Unit  Army  Military  Hospital    Piazza  Celimontana  50  00184    Roma    ITALIA  

Carol  Dealey  

Senior  Research  Fellow,  University  Hospital  Birmingham  NHS  Foundation  Trust;  Research  Fellow,  School  of  Health  Sciences,  University  of  Birmingham/University  Hospital  Birmingham  NHS  Trust;  Research  Fellow,  University  Hospital  Birmingham  NHS  Trust;  Clinical  Nurse  Specialist  in  Tissue  Viability,  Community  Hospitals  Division,  Southern  Birmingham  Community  Health  NHS  Trust;  Clinical  Nurse  Specialist  in  Tissue  Viability,  Queen  Elizabeth  Hospital,    

EWMA  Journal  Editor  University  Hospital  Birmingham    NHS  Foundation  Trust  Birmingham,  UK  

Paulo  Alves  

Member  of  Portuguese  Red  Cross;  volunteer  Nurse  since  1999;  Trustee  EPUAP  –  European  Pressure  Ulcer  Advisory  Panel,  since  2007;  Member  of  Scientific  Committee  of  EWMA  2008  Member  of  APTFeridas  –  Portuguese  Wound  Management  Association,  board  since  2008  Member  of  APNEP  –  Portuguese  Association  of  Nutrition,  since  2008  

CHVNG  -­‐  Centro  Hospitalar  Vila  Nova  de  Gaia  Vila  Nova  de  Gaia,  Portugal  

Robert  Strohal  

Past  president  of  Austrian  Wound  Management  Association;  current  Vice-­‐president;  European  Commission-­‐funded  concerted  action  on  genetic  skin  diseases  (GENESKIN  incl.  epidermolysis  bullosa);  various  investigator  originated  studies  with  a  special  focus  on  new  options  for  the  clinical  management  of  MRSA,  infection  and  pain  in  acute  and  chronic  wounds;  8  national  and  international  scientific  awards.    

Federal  University  Teaching  Hospital  of  Feldkirch                                          Department  of  Dermatology                                                                                                                    Feldkirch,  Austria  

Simon  Kay,  MD  

Immediate  Past  President  of  BAPRAS;  Chairman,  BAPRAS'  Professional  Standards  Committee;  consultant  plastic  surgeon;  special  interest  in  hand  surgery,  microsurgery,  children’s  surgery  and  breast  surgery;  Professor  of  Hand  Surgery,  University  of  Leeds;  current  research  includes  joint  collaboration  on  nerve  repair  with  Umeä  University  in  Sweden  (Hon.  Visiting  Prof.  in  Plastic  and  Hand  Surgery).    

Univeersity  of  Leeds  Leeds,  UK    Umea  University                                                                                                                                                                          Plastic  and  Hand  Surgery  

Page 18: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         17       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

Name   Title  /  Expertise   Organization  /  Location  

Hiroshi  Nishikawa,  MD  

Joined  BAPRAS  Council  in  2008  and  will  remain  on  the  Council  until  the  end  of  2010;  BAPRAS  representative  on  Intercollegiate  Board  in  Plastic  Surgery  from  2008  until  2013;  main  area  of  specialty  is  craniofacial  surgery.    

The  Children's  Hospital  and  Priory  Hospital                                                              Birmingham,  UK  

Nicholas  Parkhouse  

Special  interest  in  aesthetic/cosmetic  surgery  of  the  face,  breasts,  abdomen  and  trunk,  together  with  non-­‐surgical  injection  and  laser  treatment  for  specific  problems;  special  interest  in  the  treatment  of  scarring  disfigurement.  

McIndoe  Surgical  Centre                                                                                                                                        London,  UK  

Peter  Franks,  PhD  Past  President  of  the  European  Wound  Management  Association;  Professor  of  Health  Sciences.  

Centre  for  Research  and  Implementation  of  Clinical  Practice,  Thames  Valley  University    London,  United  Kingdom  

Pr.  Frank  Duteille,  MD  

Head  of  the  Department  of  Plastic  Reconstructive  and  Esthetic  Surgery  

University  Hospital                                                                                                                                                            Nantes,  France  

Dieter  Mayer,  MD  Vascular  Surgeon,  EBSQ-­‐VASC,  FMH;  Senior  Consultant,  Vascular  Surgery;  Head  of  Wound  Care  

Zurich  University  Hospital                                                                                                                                      Zurich,  Switzerland  

Thomas  Wild,  MD   Department  of  Surgery,  University  of  Vienna;  President  Elect  of  Austrian  Wound  Association  

Department  of  Surgery    University  of  Vienna  Vienna,  Austria  

Mona  Baharestani,  PhD,  ANP,  CWOCN,  CWS  

Associate  Professor  &  Secretary  for  the  Advancement  of  Wound  Care,  Center  for  Nursing  Research,  East  Tennessee  State  University;  Faculty  Professor,  Oxford  University  Wound  Healing  Summer  School,  UK  

Oxford  University  Wound  Healing  Summer  School,  UK  

Professor  Dr.  Med.  Matthias  Augustin  

Professor  for  Health  Economics  &  Quality  of  Life  Research  Group,  Department  of  Dermatology,  University  Clinics  of  Hamburg,  Germany  

Department  of  Dermatology    University  Clinics  of  Hamburg  Hamburg,  Germany  

Walter  Ingram,  MD  

Director  of  Grady  Memorial  Hospital  Burn  Unit;  compiled  extensive  patient  database  used  as  fundamental  tool  in  outcomes  research;  clinical  specialties  include  chemical  &  electrical  burns,  surgical  critical  care,  skin  grafts,  &  herpes  donor  site  studies;  research  interests  include  patient  outcomes  post-­‐skin  replacement,  outcomes  of  diabetic  patients  with  burned  feet,  &  investigation  of  skin  graft  donor  sites  infected  with  herpes  virus.  

Grady  Memorial  Hospital  Campus                                                                                                            Glenn  Memorial  Building  Room  304                                                                                                                    69  Jesse  Hill  Jr.  Drive,  SE                                                                                                                                        Atlanta,  GA  30303  

 Jeremy  Tamir,  MD  

Senior  Plastic  Surgeon;  Director  of  the  Wound  Care  Center  at  Sheba  Medical  Center  in  Israel;  founder  &  chairman  of  Israeli  Wound  Healing  Society;  research  on  advanced  technologies  in  wound  care;  Head  of  the  Wound  Care  and  Plastic  Surgery  Departments.    

Sheba  Medical  Center  Israel    Wound  Care  and  Plastic  Surgery  Departments  at  Halstead  Hospital  in  Kansas,  USA.    

Page 19: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         18       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

Name   Title  /  Expertise   Organization  /  Location  

Chandan  K.  Sen,  PhD  

Department  of  Surgery  &  Molecular  &  Cellular  Biochemistry;  focuses  on  reactive  oxygen  species  &  anti-­‐oxidant  nutrients  with  emphasis  on  tissue  injury  and  repair;  Executive  Director  of  OSU  Comprehensive  Wound  Ctr.    

The  Ohio  State  University  Comprehensive  Wound  Center.    

Stephen  M.  Milner,  MD  

Director  of  Surgery,  Johns  Hopkins  Wound  Center;  Director,  Johns  Hopkins  Burn  Center;  specialties  include  acute  burns,  burn  deformities,  facial  cancers,  necrotizing  fasciitis,  TEN  and  complex  injuries,  scars,  acute  &  reconstr.  burn  surgery,  surgical  management  of  complex  wounds,  facial  reconstruction.  

The  Johns  Hopkins  Burn  Center  at  the  Johns  Hopkins  Bayview  Medical  Center.    

Harriet  Hopf,  MD  

Professor,  Department  of  Anesthesiology;  research  focuses  on  measuring  tissue  oxygen  &  improving  wound  healing  outcomes  by  increasing  oxygen  delivery.    

University  of  Utah                                                                                                                                                                          Department  of  Anesthesiology                                                                                                                          Room  3C444                                                                                                                                                                                                          30  N.  1900  East                                                                                                                                                                                          Salt  Lake  City,  UT  84132  

Lisa  Gould,  MD  Chief,  Plastic  Surgery;  Professor  of  Medicine  at  Univ.  of  South  Florida;  Secretary  of  the  Wound  Healing  Society  

James  A.  Haley  Veterans'  Hospital                                                                                                        Department  of  Surgery                                                                                                                                                        13000  Bruce  B.  Downs  Blvd.                                                                                                                                    Tampa,  FL  33612  

Andrew  Baird,  PhD   Professor,  Department  of  Surgery,Division  of  Trauma,  Burns  and  Wounds  

University  of  California  San  Diego                                                                                                    Department  of  Surgery                                                                                                                                              Division  of  Trauma,  Burns  and  Wounds                                                                                                    212  Dickenson  Street  Mail  Stop  8236                                                                                                              San  Diego,  CA  92103  

Stephanie  Bernatchez,  PhD   Advanced  Research  Specialist  at  3M  

3M    Skin  and  Wound  Care  Division                                                                                                                                    3M  Center  Bldg,  270-­‐3N-­‐03                                                                                                                                                        St.  Paul,  MN  55144  

Nicole  Gibran,  MD  

Research  emphasizes  aberrant  healing  process  including  hypertrophic  scar  formation  and  chronic  non-­‐healing  wounds  seen  with  diabetes;  has  over  100  publications  in  wound  repair,  response  to  injury  and  burns;  Director  of  the  UW  Burn  Center  

Harborview  Medical  Center                                                                                                                                  Department  of  Surgery                                                                                                                                                                325  Ninth  Ave.  Box  359796                                                                                                                                      Seattle,  WA  98104  

Robert  Kirsner,  MD,  PhD  

Director  Univ.  of  Miami  Hospital  Wound  Center;  Chief,  Dermatology  Dep’t,  Univ.  of  Miami  Hospital;  Co-­‐directs  Symposium  for  Advanced  Wound  Care;  serves  on  planning  committee  for  several  meetings;  editorial  boards  for  dermatology  and  wound  care  journals;  board  member  of  Wound  Healing  Society;  past  president  Association  for  the  Advancement  of  Wound  Care;  chairs  Medical  Advisory  Board  for  National  Healing  Corp.  

University  of  Miami                                                                                                                                                    Department  of  Dermatology                                                                                                                                        1600  NW  10th  Avenue                                                                                                                                                              RMSB  2023A                                                                                                                                                                                        Miami,  FL  33136                                                                                                                      

Lillian  Nanney,  PhD  Investigates  cutaneous  growth  control  mechanisms  in  skin  in  wound  healing  settings  or  whether  in  benign  or  neoplastic  growth.  

Vanderbilt  University  Medical  Center                                                                                                Plastic  Surgery,  Research  Laboratories                                                                                                                            S-­‐221  MCN,  1161  21st  Ave.  S.                                                                                                                                                                Nashville,  TN  37232  

Page 20: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         19       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

Name   Title  /  Expertise   Organization  /  Location  

Laura  Parnell,  MS,  CWS  

Founded  Precision  Consulting;  specializes  in  wound  healing  &  burn  research;  designs  research  protocols,  develops  scientific  niche  products;  international  clientele  including  industry,  FDA,  &  research  investigators.  

Precision  Consulting                                                                                                                                                              Clinical  Research                                                                                                                                                                              6522  Harbor  Mist                                                                                                                                                                          Missouri  City,  TX  77459  

Joyce  Stechmiller,  PhD,  ACNP-­‐BC,  FAAN  

Chronic  wound  healing;  Chair  of  Adult  &  Elderly  Nursing  Department  (1998-­‐2002);  Director  of  Biobehavioral  Research  Center  (NINR  P-­‐20);  American  Society  of  Enteral  &  Parenteral  Nutrition  (Secretary,  Nursing  Section)  &  Wound  Healing  Society  Education  Cmte.    

University  of  Florida  College  of  Nursing                                                                                              Adult  and  Elderly  Nursing                                                                                                                                              HPNO  Box  100187                                                                                                                                                    Gainesville,  FL  32610  

Paul  Takahashi,  MD   Research  interests  involve  geriatrics  and  the  normal  process  of  aging;  wound  care.      

Bruce  Cairns,  MD  

Director,  NC  Jaycee  Burn  Center;  critical  care,  general  surgery,  trauma,  burns,  cellular  immunology,  shock,  electrical  injury,  wound  healing,  disaster  management,  telemedicine.  

Division  of  NC  Jaycee  Burn  Center                                                                                                                            CB  #7600                                                                                                                                                                                                                UNC  Department  of  Surgery                                                                                                                                  Chapel  Hill,  NC  27599  

David  B.  Drake,  M.D.  Associate  Professor  of  Plastic  Surgery,  UVA;  Co-­‐director  UVA  Hand  Fellowship;  Medical  Director,  DeCamp  Burn  and  Wound  Center.  

Plastic  and  Reconstructive-­‐Uva  101  Hospital  Dr  #4621  Charlottesville,  VA  22908-­‐0001  

Toshiharu  Ishii,  MD,  PhD  

President,  Japanese  Society  for  Wound  Healing  Professor  and  Chairman,  Department  of  Pathology,  School  of  Medicine.  

Toho  University  School  of  Medicine  Department  of  Pathology  5-­‐21-­‐16  Omori-­‐nishi  Otaku,  Tokyo  143-­‐8540,  Japan                                                                                                                                                          

Tal  Ellis   Vice  president,  Australian  Wound  Management  Association.  

WOUNDHEAL  AUSTRALIA  PO  Box  3454  Norwood,  SA  5067,  Australia  

Robert  Mullegger,  MD  

President,  Austrian  Wound  Association  and  Scientific  Society  of  Dermatologists,  Executive  Board,  Dep’t  of  Dermatology  at  State  Hospital.  

Austrian  Society  for  Dermatology  and  Venereologie,  Corvinusring  3-­‐5  A  2700  Wiener  Neustadt,  Austria  

Thomas  Wild,  MD   President  Elect,  Austrian  Wound  Association.  

Univ.  of  Salzburg,  Institute  of  Nursing  Sciences,  Paracelsus  Medical  Strubergasse  21,    A-­‐5020  Salzburg,  Austria  

Frank  Duteille,  MD   Head  of  Department  of  Plastic  Reconstructive  and  Esthetic  Surgery,  University  Hospital.  

University  Hospital    Nantes,  France  

Dieter  Mayer,  MD  Vascular  Surgeon,  EBSQ-­‐VASC,  FMH;  Senior  Consultant  of  Vascular  Surgery  &  Head  of  Wound  Care.  

University  Hospital  Zurich  Raemistrasse  100  CH-­‐8091  Zurich  Switzerland  

Darrell  S.  Rigel,  MD,  MS     Clinical  Professor  of  Dermatology  

New  York  University  School  of  Medicine  New  York,  New  York  

Mark  Lebwohl,  MD   Professor  and  Chairman,  Department  of  Dermatology.  

Mount  Sinai  School  of  Medicine  New  York,  New  York  

Dee  Anna  Glaser,  MD   Professor  &  Vice  Chairman,  Department  of  Dermatology.  

Saint  Louis  University    2325  Dougherty  Ferry  Road,  Suite  102    Department  of  Dermatology    

Page 21: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         20       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

Name   Title  /  Expertise   Organization  /  Location  

Sheila  Fallon  Friedlander,  MD     Clinical  Professor  of  Pediatric  and  Medicine.  

UCSD  Division  of  Pediatric  Dermatology  Rady  Children's  Hospital  and  Health  Center  8010  Frost  Street,  Suite  602  San  Diego,  CA  92123  

Timothy  C.  Flynn,  MD   Clinical  Professor,  Department  of  Dermatology;  Medical  Director,  Cary  Skin  Ctr.  

Cary  Skin  Center                                                                                                                                                                                                  200  Wellesley  Trade  Lane  Cary,  NC  27519  

Boni  E.  Elewski,  M.D.   Vice-­‐Chair  for  Clinical  Affairs  

University  of  Alabama  at  Birmingham    EFH  414  1530  3RD  AVE  S  BIRMINGHAM  AL  35294-­‐0009  

Roger  I.  Ceilley,  MD     Assistant  Clinical  Professor  of  Dermatology  at  Department  of  Dermatology  

Department  of  Dermatology    University  of  Iowa  Hospitals  and  Clinics  200  Hawkins  Drive  Iowa  City,  IA  52242  

Roy  S.  Rogers,  III,  M.D.  

Professor  of  Dermatology,  Mayo  Medical  School;  Consultant  in  Dermatology,  Mayo  Clinic;  Dean,  Mayo  School  of  Health-­‐Related  Sciences  

Mayo  Medical  Clinic                                                                                                                                                                                  200  1st  Ave  E  5B    Rochester,  MN,  55905    

John  J.  Zone,  MD     Chairman  and  Professor  of  Dermatology.    

University  Health  Care    Department  of  Dermatology  30  North  1900  East,  4A330  School  of  Med  SLC  UT  84132  

June  K.  Robinson,  MD   Section  Chief  of  Dermatology  at  Dartmouth-­‐Hitchcock  Medical  Center.  

Norris  Cotton  Cancer  Center  One  Medical  Center  Drive                                                                                                                                Lebanon,  NH  03756  

Brett  Coldiron,  MD,  FACP  

Clinical  Assistant  Professor,  University  of  Cincinnati  The  Skin  Cancer  Center.  

The  Skin  Cancer  Center  Cincinnati,  OH  

Elizabeth  Alvarez  Connelly,  MD  

Assistant  Professor  of  Dermatology,  Department  of  Dermatology  &  Cutaneous  Surgery;  Assistant  Professor,  Department  of  Pediatrics,  Division  of  Pediatric  Dermatology.  

University  of  Miami  Miller  School  of  Medicine  

Joseph  L.  Jorizzo,  MD  

 Professor,  Former  and  Founding  Chair  of  Dermatology  Department  at  Wake  Forest  University;  Adjunct  Professor  of  Dermatology  at  the  Weill  Cornell  School  of  Medicine.  

Wake  Forest  University  Department  of  Dermatology  

Wendy  E.  Roberts,  MD,  FAAD  

Owner  Desert  Dermatology  Skin  Institute;  Founding  Director  of  Dermatopathology  of  Loma  Linda  Division  of  Dermatology.  

Desert  Dermatology  Skin  Institute  Rancho  Mirage,  CA    

James  Spencer,  MD,  MS  

Director,  Spencer  Dermatology  &  Skin  Surgery  Center;  Professor  of  Clinical  Dermatology.  

Spencer  Dermatology  &  Skin  Surgery  Center  St.  Petersburg,  FL  

Heidi  A.  Waldorf,  MD    Director,  Laser  and  Cosmetic  Dermatology  Associate  Clinical  Professor,  Department  of  Dermatology.  

Mount  Sinai  Medical  Center    New  York,  NY    

Page 22: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         21       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

Name   Title  /  Expertise   Organization  /  Location  

Chiming  Wei,  MD,  PhD    

Director,  Cardiothoracic-­‐Renal  Nanomedicine  Program;  Chairman  of  AANM;  Editor-­‐in-­‐Chief,  NANOMEDICINE,  and  Journal  of  Cardiothoracic-­‐Renal  Research;  Leader  in  Global  Healthcare  Technology  Products  and  Platforms  Markets  

Leaders  in  Global  Healthcare  Technology  Products  and  Platforms  Markets  

Christopher  J.  Elias,  MD,  MPH  

President  and  CEO;  Emerging  technologies  which  address  global  health  problems  

CEO  of  Global  and  National  Healthcare  Technology  Company  

Donald  W  Rucker,  MD,  MBA,  MS  

Clinical  Assistant  Professor  of  Emergency  Medicine;  Vice  President  and  Chief  Medical  Officer.  Siemens  Medical  Solutions  

Telemedicine  &  eHealth  

Dr.  Adriano  Cavalcanti  

Medical  nanorobotics  inventor  for  practical  hardware  architecture  of  nanorobots;  Nanorobotics  pioneer,  Chairman  and  CEO  of  CAN  Center  for  Automation  in  Nanobiotech  

Academic  Thought  Leader  in  Global  Healthcare  Technology  Products  and  Platforms  Markets  

       

METHODOLOGY            Questionnaire  

Table  3:  Examples  of  Potential  Questions  for  KOLs      

1.) What  do  you  believe  are  the  areas  of  greatest  growth  in  Advanced  Wound  Care  technologies  and  therapies  over  the  Mid-­‐Term?  Do  these  differ  in  Europe?  Globally?  

2.) How  do  you  believe  these  will  be  manifested?  In  Europe?  Globally?  

3.) What  factors  would  you  define  as  essential  to  leveraging  these  new  technologies  and  therapies,  particularly  over  the  Mid-­‐Term?  Do  these  differ  in  Europe?  Globally?  

4.) What  do  you  see  as  the  major  macro  trends  influencing  patient  and  physician  acceptance,  and  reimbursement  in  the  introduction  of  new  Advanced  Wound  Care  technologies  or  therapies,  particularly  over  the  Mid-­‐Term?  Do  these  differ  in  Europe?  Globally?  

5.) Which  of  these  trends  do  you  believe  will  have  the  greatest  impact  in  the  Mid-­‐Term  future?  In  Europe?  Globally?  

6.) What  do  you  see  as  the  major  macro  trends  influencing  patient  and  physician  acceptance,  and  reimbursement  in  the  establishment  of  Advanced  Wound  Care  technologies  or  

Page 23: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         22       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

therapies  as  the  Standard  of  Care,  particularly  over  the  Mid-­‐Term?  Do  these  differ  in  Europe?  Globally?  

7.) Which  of  these  trends  do  you  believe  will  have  the  greatest  impact  in  the  Mid-­‐Term?  In  Europe?  Globally?  

8.) Which  specific  methodologies  are  you  currently  promoting/  researching  /  developing  and  why?  Do  these  differ  in  Europe?  Globally?  

9.) What  or  who  has  driven  change  in  Advanced  Wound  Care  technologies  and  therapies?  In  Europe?  Globally?  

10.) Which  changes  have  been  the  most  problematic  to  achieve?  In  Europe?  Globally?  

11.) What  issues  in  regulatory  affairs  are  specific  to  Advanced  Wound  Care  technologies  and  therapies?  Do  these  differ  in  Europe?  Globally?  

12.) What  issues  in  physician  acceptance  are  specific  to  the  Mid-­‐Term  market  development  for  Advanced  Wound  Care  technologies?  Do  these  differ  in  Europe?  Globally?  

13.) What  are  the  most  effective  methodologies  to  use  to  leverage  Advanced  Wound  Care  adjacencies  particularly  over  the  Mid-­‐Term?  In  Europe?  Globally?  

14.) What  factors  are  the  most  problematic  in  the  development  of  new  Advanced  Wound  Care  technologies?  How  do  you  address  those  factors?  In  Europe?  Globally?  

   METHODOLOGY    Secondary  Research     Harrison  Hayes  has  an  extensive  proprietary  database  of  secondary  

research  that  will  add  exceptional  value  to  obtaining  a  complete  understanding  of  key  methods  in  leveraging  current  and  future  Advanced  Wound  Care  technologies  and  therapies  that  are  compatible  with  CLIENT  X’s  core  competencies  both  in  Europe  and  globally,  and  with  a  focus  on  the  Mid-­‐Term.  Harrison  Hayes  will  provide  a  thorough  ideation  of  whitespace  opportunities  within  core  adjacencies  of  all  Advanced  Wound  Care  Management  ecosystems  for  CLIENT  X  in  order  to  chart  out  pathways,  timelines  and  capabilities  with  newly  ideated  technologies  and  therapies,  including  market  outlook,  profitability,  national  and  international  policy  outlook,  technology  development  and  utilization,  market  entry  and  expansion  timing,  launch  strategy,  and  expansion  method.  Subsequent  content  will  provide  some  interesting  findings  uncovered  from  preliminary  secondary  research.    

Page 24: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         23       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

  Syndicated  Harrison  Hayes  has  established  relationships  with  a  variety  of  syndicated  information  providers  within  the  Advanced  Wound  Care  Management  technology,  medical,  and  biotechnology  fields  particularly,  but  not  exclusively,  in  Europe  that  are  complementary  to  the  core  adjacencies  of  CLIENT  X’s  current  business  portfolio.  

    Publicly  Available  

Harrison  Hayes  conducts  significant  market  research  within  the  public  domain.    We  have  expertise  in  identifying  key  data  through  journal  and  trade  publications,  online  subscription  databases,  Advanced  Wound  Care  Management  technology  and  therapy  research  data  hubs,  proprietary  data  sources  and  archival  research.      Internal  One  of  Harrison  Hayes’s  key  assets  is  the  research  previously  conducted  that  resides  “in-­‐house”.  Our  ability  to  leverage  this  data  significantly  reduces  the  time  constraints  associated  with  providing  the  required  deliverables.        

TRENDSPOTTING       Trendspotting  is  a  form  of  trending  analysis  focused  on  identifying  

unmet  needs  and  emerging  opportunities  that  may  provide  near-­‐term  and  intermediate-­‐term  value  generation  within  one  or  more  of  the  Advanced  Wound  Care  Management  technologies  and  therapies.  Trending  analysis  that  is  focused  on  identifying  the  potential  of  leveraging  current  and  future  Advanced  Wound  Care  Management  technologies  and  therapies  that  are  compatible  with  CLIENT  X’s  core  competencies  particularly,  but  not  exclusively,  in  Europe,  requires  primary  and  secondary  research  to  uncover  emerging  patterns  and  useful  data.    We  do  not  guess  trends;  we  detect,  analyze  and  evaluate  them  to  make  evidentially  supported  projections.    For  this  project,  our  challenge  is  to  determine  the  useful  data  regarding  the  potential  of  leveraging  current  and  future  Advanced  Wound  Care  technologies  and  therapies  that  are  compatible  with  CLIENT  X’s  core  competencies  particularly,  but  not  exclusively,  in  Europe  and  have  significant  potential  for  return  on  investment.  Because  CLIENT  X’s  KOLs  have  significant  insight  into  the  current  state  of  Advanced  Wound  Care  Management  technologies  and  therapies  in  Europe  and  globally,  they  are  on  the  cutting  edge  of  trends  and  function  as  valuable  resource  for  understanding  real-­‐world  process  evaluation  and  improvement.          Examples  of  trends  that  we  would  like  to  uncover  include:  

Page 25: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         24       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

• Cutting  edge  approaches  and  new  technologies  which  identify  the  potential  of  leveraging  Advanced  Wound  Care  Management  technologies  and  therapies  particularly,  but  not  exclusively,  in  Europe,  that  are  compatible  with  CLIENT  X’s  core  competencies  

• Future  trends  influencing  Advanced  Wound  Care  Management  technologies  and  therapies  particularly,  but  not  exclusively,  in  Europe,  that  are  compatible  with  CLIENT  X’s  core  competencies    

• Changing  trends  in  Advanced  Wound  Care  Management  technology  and  therapy  regulatory  policy  particularly,  but  not  exclusively,  in  Europe  

 Trending  research  is  an  integral  part  of  a  successful  research  initiative,  and  Harrison  Hayes  is  confident  our  trend  spotting  methods  will  afford  CLIENT  X  the  necessary  insight  on  industry  dynamics  particularly,  but  not  exclusively,  in  Europe  regarding  the  identification  of  current  and  near-­‐  to  mid-­‐term  Advanced  Wound  Care  Management  technologies  and  therapies  that  are  compatible  with  CLIENT  X’s  core  competencies.  

                                             

Page 26: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         25       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

FINAL  REPORT     Our  final  deliverable  for  this  project  is  an  Internalized  Strategy  

Report(“Strataject  Report™”).       The  Strataject  Report™  is  the  culmination  of  all  primary  and  

secondary  research  and  activities,  which  have  taken  place  over  the  duration  of  the  engagement.  This  report  serves  as  an  action  plan  illustrating  the  information  that  will  afford  CLIENT  X  the  necessary  insight  on  customer  industry  dynamics  regarding  identification  of  unmet  needs  and  emerging  opportunities  in  order  to  leverage  current  and  mid-­‐term  Advanced  Wound  Care  Management  technologies  and  therapies  particularly,  but  not  exclusively,  in  Europe  that  are  compatible  with  CLIENT  X’s  core  competencies.  Harrison  Hayes  will  provide  a  thorough  review  of  the  European  and  Global  Advanced  Wound  Care  Management  Markets  including  internal  and  external  drivers  and  inhibitors,  and  a  review  of  the  business  issues,  barriers  and  challenges  of  the  current  markets  in  order  to  understand  those  new  and  emerging  opportunities  that  may  provide  near-­‐term  and  intermediate-­‐term  value  generation.  Harrison  Hayes  will  make  recommendation  of  core  competency  compatible  adjacencies  with  a  particular  but  not  exclusive  focus  on  Europe  that  can  be  leveraged  for  near-­‐term  and  intermediate-­‐term  value  generation.  Harrison  Hayes  will  also  make  recommendation  of  strategies  to  leverage  patient  and  physician  acceptance,  and  reimbursement,  of  current  and  innovative  technologies  and  therapies  in  the  European  and  Global  Advanced  Wound  Care  Management  Market.    Harrison  Hayes  will  schedule  a  time  to  present  and  discuss  our  findings  and  recommendations  to  CLIENT  X.    During  this  meeting  we  will  discuss  in  detail  our  front-­‐end  research,  our  findings,  and  our  recommendations  for  CLIENT  X  including  areas  of  areas  of  highest  relevance  for  identification  and  leveraging  of  unmet  needs  and  emerging  opportunities  within  the  Advanced  Wound  Care  Management  technologies  and  therapies  with  a  particular  but  not  exclusive  focus  on  Europe.  Harrison  Hayes  will  also  provide  a  thorough  review  of  market  drivers  and  inhibitors,  an  analysis  of  critical  success  factors,  identification  and  detailed  assessment  of  the  opportunities  and  challenges,  and  an  evaluation  of  near-­‐term  and  intermediate-­‐term  value  generation  including  revenue  generation  and  expected  return  on  investment  within  the  European  and  global  Advanced  Wound  Care  Management  Market.  

     

Page 27: Sample Advanced Wound Care Market Landscape proposal

 

                                                         26       CLIENT  X  -­‐  Whitespace  Ideation  Study:              

Mid  Term  Opportunities  Within  Wound  Care  -­‐        Confidential            

 PRICING  &  TIMELINE        

                       Terms:    50%  due  upon  inception  of  project  and  50%  due  within  30  days  of  inception.    Travel  expenses  will  be  billed  at  cost.    CLIENT  X  will  approve  all  travel  expense  prior  to  incurring  any  costs.        

CLIENT  X,  PLC   Harrison  Hayes,  LLC    Signature:  _________________________   Signature:  _________________________    Name:  _____________________________   Name:  _____________________________    Title:  ______________________________   Title:  _______________________________    Date:  ______________________________   Date:  _______________________________  

   

 

 Activity  

 Weeks  

 Fee  

25  KIL  Interviews      

Ideation      

Concept/Validation  Research      

Total  Project  Duration  and  Fee