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TNS Inmigrantes, consumidores que suman

Rueda de Prensa, octubre de 2007

Retrato Robot de la población extranjera

2TNS Inmigrantes, consumidores que suman

Rueda de Prensa, Octubre 2007

Inmigrantes: dimensión actual en la población española

España ya cuenta con4,5 millones de

extranjeros. El 10% de la población

española proviene de otros países Distintas fuentes

confirman la tendencia continuista al alza del

peso de la

población extranjera

crecimiento exponencial de la población extranjera en

el último lustro



Un crecimiento exponencial en los últimos años y expectativas continuistas a futuro

Fuente: Padrón INE

*II Anuario de la comunicación del inmigrante

Miles de extranjeros

198 361 539 637 749 9241.371

1.978

4.483

3.0342.664

4.1443.731

1981 1991 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

millones en el 2025*8

determinan el dinamismo del

Gran Consumo en España

la población extranjera que llega desde fuera de nuestras fronteras deviene en uno

de los motores de crecimiento para la economía española

aportan fuerza de trabajo, consumen los productos de nuestro mercado

interior y crean nuevas familias residentes

son nuevos consumidores que suman en el mercado doméstico



Nos es grato presentarles la primera edición del estudio “TNS Inmigrantes: consumidores que suman”. Un retrato

robot de la población extranjera residente en España, orientado a evaluar su potencial de mercado en el gran

consumo: desde las dimensiones demográficas a las pautas de compra y consumo.

En España viven 4,5 millones de personas procedentes de otros países, todo un fenómeno social que ha

configurado un gran mosaico etnográfico con tradición, intereses y culturas heterogéneas. El rápido crecimiento

experimentado en los últimos años les otorga importancia creciente en nuestros mercados y presentan un fuerte

potencial de consumo.

Resulta clave conocer sus rasgos de consumo característicos, sus preferencias y cuantificar su comportamiento para

identificar oportunidades y aproximarnos mejor a ellos.

Nuestra Compañía, TNS Worldpanel, ha sido pionera en incorporar

representatividad específica para esta población en sus paneles de

consumidores (estudios continuos sobre el consumo en los hogares)



TNS InmigrantesConsumidores que suman. Retrato robot de la población extranjera

El estudio “TNS Inmigrantes, consumidores que suman”aporta una visión exhaustiva de los factores clave, su marco estructural de consumo, así como las palancas actitudinales respecto a los Productos de Gran Consumo

Revela sus rasgos de consumo característicos, sus preferencias y cuantifica su comportamiento de compra, apuntando las claves para que fabricantes y distribuidores, y su detalle en la Categoría de Producto

Contenido:

� Claves Demográficas

� Estilo de Vida

� Sus compras de Gran Consumo

� La Categoría de Producto y sus Marcas

claves demográficas

7



mill de nuevos consumidores en 4 años

crecimiento poblacional gracias a la entrada de población foránea

población es de origen extranjero

millones de consumidores potenciales

Del estancamiento poblacional a la fuerte revitalización del target objetivo

78%

+3

10%

45



% Población Extranjera según continente de procedencia

Evolución Población Extranjera por continentes 2002 versus 2007

Proximidad geográfica y cultural las claves de las claves de la inmigraciónsiendo los Europeos, la primera fuente de inmigración en España

Fuente: Padrón INE 2007 datos provisionales

Europa

43%

América

36% África

16%

Asia

5%

+ 269%

+ 188%

+ 220%

+ 210%



Ranking Países de procedencia (miles)

Composición muy heterogénea. Configuran un mosaico de etnias, con cultura, hábitos y tradiciones diversas

Fuente: Padrón INE 2006

42.270Pakistán

104.847China

80.811Portugal

89.928Francia

101.532Bulgaria

115.622Italia

150.433Alemania

274.758Reino Unido

407.372Rumania

47.243Argelia

563.192Marruecos

95.730Perú

139.658Bolivia

150.433Argentina

265.227Colombia

461.246Ecuador



Arco mediterráneo y Madrid los focos de localización en nuestro país

Total Población Extranjera – Miles de Extranjeros

< 2% %

2% - 5%

5% - 10%

10% - 20%

> 20%

966

854

727

527

249

201

189

159

119

124

988127

37

33

29

55

% Extranjeros por CCAA

Fuente: Padrón INE 2007 datos provisionales



Jóvenes, con un nivel de formación superior y mayor incorporación laboral

hombres

mujeres

población extranjera tiene entre 16-45 años

educativo medio superior a españoles

Ocupados, incorporados al mundo laboral

53%

47%

64%

67%

nivel

Sus compras de Gran Consumo

13

Yolanda BarbaProject Leader TNS Inmigrantes, Consumidores que suman

claves para la dinamización del sector

los hogares extranjeros aportan

un 1/3 del crecimiento de los mercados PGC

14



% Crecimiento Valor Cum P8/07 vs Cum P8/06

4,5%Global

3,3%SIN fenómeno

migratorio

Productos de Gran Consumo España

Fuente: TNS Worldpanel

1,8%

1,9%

2,1%

2,3%

2,7%

4,1%

Holanda

Portugal

Alemania

Francia

Italia

GB

% Crecimiento valor Tam 2/2007 Sector Gran Consumo

Sin los nuevos consumidores, los ratios de crecimiento se situarían a niveles europeos

16 Inmigrantes, consumidores que sumanRueda de Prensa, Octubre 2007

Me gusta emplear el menor tiempo posible para la compra 51%

Me gusta hacer la compra66% 63%

Compra impulsiva, espontánea y no planificada

49%

A menudo compro productos de alimentación porque loshe visto anunciados

14% 13%

A menudo compro cosas sólo porque las veo en las estanterías de la tienda10% 8%

Me gusta probar nuevos productos46% 33%

Me ciño lista de compra43% 49%

Fuente: TNS LifeSTYLES 2006

% Hogares Extranjeros Total Hogares

% Respuestas de Acuerdo + Totalmente de Acuerdo con la afirmación



Precio Medio

1,5

Días de compra

79Cantidad comprada

x Dia

32

Gasto Medio

3.679€

Compra Media

2.494 2.464

4.010

1,6

83 30

Total Hogares

Hogares Extranjeros

Alimentación + Bebidas + Productos Frescos Perecederos + Droguería + Perfumería Familiar

Sus carros de compra son más grandes



Menos productos frescos la clave de su menor presupuesto en PGC. En le resto de secciones su ticket es equivalente a la media% Gasto por Sector

Fuente: TNS Worldpanel TAM 1/07

55,4% 49,5%

28,6% 33,1%

16,1% 17,5%

Total HogaresHogares

Extranjeros

Frescos NOPerecederos

Alimetación yBebidas

FrescosPerecederos

1.716 €2.111 €

1.146 €1.088 €

606 €612 €

Gasto Medio €

Total HogaresHogares

Extranjeros



Motivaciones y actitudes de consumo

salud

Total Hogares

Hogares Extranjeros

tiempo

precio

placer

% Población de Acuerdo + Totalmente de Acuerdo con la afirmación

78%

20%57% 56%




salud

78%68%Busco los productos "sanos"

83%72%Me gusta seguir una dieta sana

Total Hogares

Hogares Extranjeros


Menor predisposición a la búsqueda de elementos saludables en su dieta




Los ingredientes típicos dieta mediterránea pierden fuerza en su cesta de compra

Índice Perfil Valor Hogares extranjeros

-22%-24%

-25%-30%

-32%-34%

-37%-41%

-42%-47%

-56%-58%

Ajos

Vinagre

Charcuteria

Queso Nat.Manchego

Conejo

Pan Fresco

Aceite Oliva

Pescado Fresco

Mariscos

Legumbres Secas

Cuajada

Carne Ovino/Caprino

Fuente: TNS Worldpanel TAM 1 / 07



54%65%Cuando quiero alguna cosa, ahorro para

poder comprármelo

56%59%Me gusta mimarme



Placer, satisfacción y complaciencia también en la población de origen extranjero

placer

Total Hogares

Hogares Extranjeros



Índice Perfil Valor Hogares Extranjeros


El placer dulce, destaca en la cesta de compra de los hogares extranjeros

+ 7%Helados

+ 11%Galletas Bañadas / cubierta/Es

+ 13%Repostería

+ 20%Chocolates

+ 22%Arroz con Leche

+ 23%Galletas Rellenas

+ 42%Frutos Secos

+ 44%Nata Montada & Spray

+ 49%Croissantería

Dulce

Hogares Extranjeros

buena adaptación a la oferta que encuentran en

nuestros establecimientos,

mantienen particularidades de consumo derivadas

de sus tradiciones y hábitos



Cocinan diferente. El aceite de oliva cede paso a las grasas alimentarias y la nata líquida

Las infusiones en bebidas calientes y zumos y sabores dulces en bebidas frías

Consumos más étnicos y/o tradicionales en origen

- 37% Aceite Oliva + 23% Aceite Girasol+ 26% Margarina+ 74% Nata Liquida



+53% Infusiones+66% Zumos+69% Yogurt liquido+28% Horchatas+14% Naranja c/gas

Formas de cocinar, sabores o productos más étnicos

+125% Aguacates+79% Purés+47% Arroces+42% Harinas & Sémolas+40% Pasta





precio

El precio factor determinante para optimizar sus elecciones de compra

32%38%Me esfuerzo en seguir un estricto

presupuesto cuando hago la compra

20%24%Considero que el precio es lo más

importante cuando compro el producto

Total Hogares

Hogares Extranjeros



La sensibilidad al precio, posiciona con fuerza la Marca de la distribución en su cesta

Gasto Medio €Marca Distribución

Hogares Extranjeros

635€

564€

Total Hogares


32,4% 29,5%

% Participación valor Marca Distribución

Hogares Extranjeros

Total Hogares



52%Hogares

Extranjeros

62%Total

España

Aunque no destacan por una mayor predisposición actitudinalmente a la Marca de la Distribución

54%Hogares

Extranjeros

56%Total

España

Las marcas propias de las tiendas

tienen la misma calidad que los productos de marca

Las marcas blancas/propias de las tiendas

están hechas por los mismos fabricantes de los productos de marca



brindan la oportunidad de reforzar el

gap de calidad y confianza en

la marca versus la MD



A la hora de elegir establecimientos el precio prima a la organización, atención y cuidado

% Hogares Extranjeros % Total Hogares



ir a una tienda bien organizada, aunque sea un poco más cara37% 44%

a la hora de hacer la compra prefiero

ir a una tienda que me atiendan bien, aunque sea un poco más cara51% 54%

ir a una tienda mas cuidada aunque sea un poco más cara44% 48%

Prefiero hacer la compra en tdas especializadas + que en lugares donde hay de todo12% 18%



Son participantes activos de promociones

45%53%Participo promociones etiquetas

42%54%Compro marcas si estan de oferta

56%62%Busco productos oferta

Total Hogares

Hogares Extranjeros





Son asiduos a los canales dinámicos (Hipermercados + Supermercados + Discount) que captan el 73% de su gasto

Alimentación + Bebidas + PFNP + PF + Droguería + Perf.Familiar

17 21

37 40

1012

36 27

Total Hogares Hogares Extranjeros

Hiper Super Discount Especialistas




18,7%

Precio en el Hard Discount y surtido y ofertas en el Hipermercado determinan el mejor posicionamiento de las enseñas en su cesta

Hogares Extranjeros% Participación valor. Alimentación + Bebidas + PFNP* + Droguería + Perfumería Familiar

�

Hard Discount

5,3%

6,1%

6,7%

7,5%

10,0% �

�


* Productos Frescos NO Perecederos

�

la población extranjera que llega desde fuera de nuestras fronteras deviene en uno

de los motores de crecimiento para la economía española

aportan fuerza de trabajo, consumen los productos de nuestro mercado

interior y crean nuevas familias residentes

Brindan una oportunidad a las marcas

Precio es un elemento clave pero no el único

determinan el dinamismo del Gran Consumo en Españanuevos consumidores

+mercado doméstico



Principales sectores de la industria beneficiados


ALIMENTACIÓN SECA CONSERVA DROGUERIA+ PERF.FAMILIARGalletas Saladas 282 Salchichas Conserv 161 Jabon De Tocador 168Pures 179 Mermelada Conft.C 141 Escobacepillorecog 143Chocolatinas&snacks 158 Platos Prep.Conser 136 Complemento Trat.Ropa 137Infusiones 153 Aceitunas 130 Limpiadores Wc 133Arroces 147 Tomate Natural 111 Limpiamuebles 127Harinas Y Semolas 142 Frutas En Almibar 108 Bolsas De Basura 127Frutos Secos 142 Bolsas De Alimento 127Pastas Alimenticias 140 BEBIDAS Toallitas Humedecida 125Ketchup 134 Zumos+nectar+mosto 166 Roll.Papel Hogar 114Bombones Y Trufas 129 Espumosos 155 Film Transparente 111Sal 125 Aguas 133Aceite Girasol 123 Vinos 131Pan Molde Fresco 122 Refrescos Sin Gas 116Pan Rallado 122 Refrescos Con Gas 113Mayonesa 120Edulcorantes 120 DERIVADOS LACTEOSPlatos Prep.Deshid 119 Mantequilla 234Cereales Desayuno 117 Queso Rallado 184Especias Envasad. 113 Nata 167Crema Cacao Untar 105 Margarina 136

Queso Fundido 128Queso Fresco (Trad 118Quesos Naturales 107


TNS Inmigrantes, consumidores que suman

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