rodadas de licitação 2017
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Rodadas de Licitação 2017Potenciais Impactos no RJ
Décio Oddone, Diretor Geral
Rio de Janeiro, 27 de junho de 2017.
![Page 2: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/2.jpg)
Aprimoramentos 2
Cenário Atual1
Rodadas de Licitação3
Agenda
Conclusão4
![Page 3: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/3.jpg)
A Indústria do Petróleo no Brasil
✓ ~ 11% do PIB Industrial*
✓ ~ 50% da Oferta Interna de
Energia
✓ R$ 295 bilhões em participações
governamentais (2005-2016)
✓ Bilhões em investimentos anuais
✓ Bilhões em desenvolvimento
tecnológico
✓ Milhares de empregos
✓ 5º maior consumidor mundial de
derivados
✓ 3º maior consumidor de
combustíveis de transporte
✓ Consumo aparente de
combustíveis (2016):
• ~135 milhões de m³
✓ Capacidade de refino (2016):
• ~2,3 milhões de bbl/d
✓ 1 26.472 agentes
✓ 12º maior produtor mundial de
petróleo e gás
✓ Produção (Abril, 2017):
• Petróleo – 2,5 milhões bpd
• Gás – 101 milhões m3/d
✓ Reservas Provadas (Dez, 2016):
• Petróleo – 12,7 bilhões bbl
• Gás – 378 bilhões m³
✓ 311 blocos
✓ 443 campos
✓ 95 grupos econômicos*Fonte: CNI (2014)
Responde por E&P Downstream
![Page 4: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/4.jpg)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Gás
natu
ral -
Mil
metr
os
cúb
ico
s p
or
dia
(M
m3/d
)
Petr
óle
o -
Barr
is p
or
dia
(b
bl/
d)
Produção de petróleo e gás no Estado
Petróleo (bbl/d) Gás Natural (Mm³/d)
Exploração e Produção (Estado do Rio de Janeiro)
1º Produtor
Nacional de
Petróleo e Gás
Reservas Provadas (Dez, 2016):
Petróleo – 10,4 B bbl
Gás – 231 B m³
Produção (Abril, 2017):
Petróleo – 1.688.718 bpd
Gás – 47.662 mil m3/d
3.015poços
perfurados
Produção Acumulada - 11,8 Bbbl (Óleo) e 212Bm³ (Gás)
68campos
500poços
produtores
(04/17)
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Histórico de rodadas da ANP
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152005200420032002200120001999
Blocos no cluster
do pré-sal
PEM realizado:
37%Terra
5% Mar
13% do PEM realizado
Apenas 14% dos blocos
arrematados
Descoberta
do pré-sal
0
50
100
150
2013 2014 2015 2016 2017
US$
Brent
Rodadas
Anuais
5 anos sem
rodadas
![Page 6: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/6.jpg)
Cenário (setor de E&P no Brasil)
Cinco anos sem rodadas (2008-2013), redução dos investimentos da Petrobras e queda no preço
do petróleo: diminuição das atividades
91 94108
149
186 182
176
238232
163
9485
39
0
50
100
150
200
250
Poços Exploratórios Concluídos
6
76 73
92104
132 133146 149
173
130
8173
220
40
80
120
160
200
Declarações de Descoberta
6
![Page 7: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/7.jpg)
0
20
40
60
80
100
Número de Sondas operando no Brasil
16
Poucas sondas operando no Brasil
54
53
23
20
9
7
3
3
2
0 10 20 30 40 50 60
Venezuela
Argentina
México
Colômbia
Brasil
Equador
Trinidad e Tobago
Bolivia
Peru
Chile
Ranking de Sondas em Operação na AL
(Maio de 2017)
16
575
241
0
100
200
300
400
500
600
700
2015 2016 2017
Poços de Desenvolvimento Concluídos
36
Cenário (setor de E&P no Brasil)
![Page 8: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/8.jpg)
Cenário (setor de E&P no Estado do Rio de Janeiro)
47
25
20
11
7
0
10
20
30
40
50
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poços Exploratórios Concluídos
2
63
80
35
26
36
10
17
21
3934
0
20
40
60
80
100
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poços de Desenvolvimento Concluídos
Campos Santos
5
10
15
1816
14
21
21
5456
47
30
22
88
0
15
30
45
60
Declarações de Descoberta
0
![Page 9: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/9.jpg)
Cenário (setor de E&P no Brasil)
✓ Menos de 5% das áreas sedimentares contratadas
✓ Apenas 30.000 poços perfurados
✓ Necessidade de aprimoramentos para atrair novos
investimentos e retomar o crescimento da Indústria
0
25.000
50.000
75.000
100.000
1949
1952
1955
1958
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
Poços Perfurados nos EUA
![Page 10: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/10.jpg)
Cenário (Pré-sal)
31,631,2
30,530,3
29,629,4 29,3
28,8 28,7 28,6
28
29
30
31
32
Milh
are
sd
e B
arr
isp
or
dia
10 Poços Mais Produtivos - Março de 2017
Alta Chance de
Sucesso Geológico
46% Grandes Estruturas27º
0,6
0,95
1,27
1,54
0,4
0,8
1,2
1,6
Milh
ões
de B
arr
is d
e Ó
leo
Eq
uiv
ale
nte
po
r d
ia
Produção do Pre-sal
Reservatórios de Alta
Qualidade
Uma das maiores oportunidades exploratórias no mundo
API
![Page 11: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/11.jpg)
Cenário Global
✓ Competição global por investimentos
2017: Rodadas em cerca de 40 países
✓ Fim da era do petróleo caro (previsão de US$ 70/bbl no longo prazo)
✓ Fontes de energia renováveis ganhando competitividade (transição para uma economia de baixo carbono)
✓ Seletividade na aprovação de novos investimentos
![Page 12: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/12.jpg)
Agenda
Aprimoramentos 2
Cenário Atual 1
Rodadas de Licitação3
Conclusão4
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Aprimoramentos na Política Energética
• Fim da obrigatoriedade de a Petrobras ser operada única no Pré-sal
• Novas políticas de E&P aprovadas pelo Conselho Nacional do Política Energética:
✓Oferta permanente
✓ Conteúdo local:
• Programas:
– REATE
– Gás para Crescer
– Renovabio
– Combustível Brasil
• Unidade de Produção25%
• Construção de Poços25%
• Exploração50%
• Produção50%
TerraMar
• Coleta e Escoamento40%
• Atividade Exploratória18%
![Page 14: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/14.jpg)
✓ Modelo empregado em diversos países
✓ Oferta de áreas devolvidas e blocos exploratórios não
arrematados em leilões (excluem-se as áreas dentro do
polígono do pré-sal e estratégicas)
✓ Contribuirá para a revitalização da indústria onshore e para o
desenvolvimento de pequenas e médias empresas
✓ Agregará valor aos polos ofertados no programa de
desinvestimento da Petrobras
✓ Aumentará o conhecimento de áreas de nova fronteira
✓ Trará dinamismo e agilidade na oferta de áreas no Brasil
✓ Início em 2018
Oferta Permanente de Áreas
Ex: Bacias do Recôncavo e Tucano Sul
![Page 15: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/15.jpg)
✓ Incentivar a exploração e produção de petróleo e gás
natural
✓ Realizar as rodadas de licitação
✓ Estimular a extensão da vida útil dos campos de petróleo e
gás e promover ações para maximizar o fator de
recuperação dos reservatórios
✓ Aprimorar contratos, simplificar regulamentos e reduzir o
tempo de tramitação de processos
✓ Atuar para o desenvolvimento de um mercado de gás
natural que atenda os interesses da sociedade
✓ Fomentar investimentos na produção, distribuição e revenda
de derivados de petróleo e biocombustíveis
Ajustes nas Prioridades da ANP
![Page 16: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/16.jpg)
• Medidas regulatórias de curto prazo que destravem investimentos
em desenvolvimento e produção de áreas já contratadas:
✓ Conteúdo Local
✓ Prorrogação Contratual
✓ Incentivo sobre a produção incremental em campos maduros (até 5%
de royalties)
✓ Simplificação administrativa e regulatória
• Ações voltadas ao médio/longo prazos (rodadas de licitação):
✓ Redução dos custos de entrada
✓ Simplificação dos contratos
✓ Incentivo para atuação de fundos de investimentos
✓ Ajuste de royalties para as áreas de nova fronteira e bacias maduras
que apresentem maiores riscos geológicos, logísticos e econômicos
10%
7,5%
5%
0,0%
2,5%
5,0%
7,5%
10,0%
Mar (Elevado
Potencial)
Terra (Bacias
Maduras)
Nova Fronteira
Alíquotas de Royalties
Ações para estimular atividade
![Page 17: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/17.jpg)
Ações para estimular atividade
2024 20252023202220212020201920182017
• extensão 11ª e 12ª rodadas
• estímulo à revitalização de
campos
• extensão concessões
• otimização regulatória
• novas áreas:
• rodadas
• oferta permanente
• negociação cessão onerosa
e destravamento de projetos:
• R$ 240 bi investimentos
• 20 FPSO’s
• 900 poços
Solucionar questões
relacionadas com conteúdo
local
![Page 18: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/18.jpg)
Trata-se potencialmente da maior transformação no setor energético brasileiro desde a fundação
da Petrobras, em 1953.
Setor de O&G no Brasil em 2017
Mercado Diversificado e Competitivo
Aprimoramentos nas Políticas Energéticas e
na Regulação
Plano de Desinvestimentos da PetrobrasNecessidade de fornecedores e prestadores
de serviços adicionais
Cronograma de Rodadas de Licitações e
Oferta Permanente de Áreas
![Page 19: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/19.jpg)
Agenda
Aprimoramentos 2
Cenário Atual1
Rodadas de Licitação3
Conclusão4
![Page 20: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/20.jpg)
Pela primeira vez, um calendário de Rodadas
201727.09.17
14ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres
201727.10.17
2ª Rodada de Partilha de Produção: Gato do Mato, Carcará, Sapinhoá e Tartaruga Verde
3ª Rodada de Partilha de Produção: Peroba, Pau Brasil, Alto de Cabo Frio Oeste e Alto de Cabo Frio Central
2018(Maio)
15ª Rodada de Licitações: Margem Equatorial e Bacias Terrestres
2018(Maio)
4ª Rodada de Partilha de Produção: Saturno, Três Marias, Uirapuru, C-M-537, C-M-655, C-M-657 e C-M-709
2018(a definir)
5ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas
20193º tri
16ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres
4ª Rodada de Partilha de Produção: Aram, Bumerangue e SE Lula, Sul e SW Júpiter
6ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas
201727.10.17
20193º tri
2019(a definir)
![Page 21: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/21.jpg)
Blocos em oferta contêm áreas excluídas da 9ª Rodada de Licitação
![Page 22: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/22.jpg)
Rodadas de Partilha
18 Áreas no
Pré-sal
3Na 5ª
Rodada de
Partilha
4Na 2ª
Rodada de
Partilha
4Na 3ª
Rodada de
Partilha
7Na 4ª
Rodada de
Partilha
![Page 23: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/23.jpg)
Oferta de Áreas no RJ (Rodadas de Partilha)
15 Áreas no Rio
de Janeiro*
1Na 5ª
Rodada de
Partilha
3Na 2ª
Rodada de
Partilha
4Na 3ª
Rodada de
Partilha
7Na 4ª
Rodada de
Partilha
*Parcial ou totalmente confrontante
![Page 24: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/24.jpg)
2ª Rodada de Partilha de Produção
Área Alíquota Mínima*Bônus de Assinatura
(Milhões de R$)
Carcará 22,08% 3.000
Gato do Mato 11,53% 100
Sapinhoá 10,34% 200
Tartaruga Verde 12,98% 100
• Baseado em US$ 50/bbl e 11.000 bpd de produtividade média dos poços. Teto em óleo: 50% (Carcará) e 80% (outras
áreas).
3ª Rodada de Partilha de Produção
Área Alíquota Mínima*Bônus de Assinatura
(Milhões de R$)
Peroba 13,89% 2.000
Pau Brasil 14,40% 1.500
Alto de Cabo Frio Oeste 22,87% 350
Alto de Cabo Frio Central 21,38% 500
• Baseado em US$ 50/bbl e 12.000 bpd de produtividade média dos poços. Teto em óleo: 50%.
Parâmetros da 2ª e 3ª Rodada de Partilha
![Page 25: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/25.jpg)
✓ 14ª Rodada de Licitações
• 287 Blocos
• 50 Bbbl - VOIP
✓ 15ª Rodada de Licitações
✓ 16ª Rodada de Licitações
Rodadas de Concessão
![Page 26: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/26.jpg)
Oferta de Áreas no RJ (Rodadas de Concessão)
✓ 14ª Rodada de Licitações
• 6 Blocos marítimos
✓ 15ª Rodada de Licitações
• Setores marítimos
✓ 16ª Rodada de Licitações
• Setores marítimos
![Page 27: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/27.jpg)
Resultados Potenciais dos 9 leilões no Brasil
+300Novos Poços
Marítimos
US$ +80 B
Novos Investimentos
US$ +100 B
Royalties
+17Novas Unidades de
Produção
+600 Km
Gasodutos
US$ +60 B
Excedente em Óleo
+20 Sondas
Offshore trabalhando
simultaneamente
+10 Bbbl
Recuperáveis
+1.100 Km
Linhas de Coleta
+2 Mbpd
Óleo em 2027
US$ +120 B
Imposto de Renda
Milhares de
Empregos
![Page 28: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/28.jpg)
Resultados Potenciais dos 9 leilões no RJ
+13Unidades de
produção
US$ +170 B
Novos investimentos
+9 Bbbl
Recuperáveis
US$ +12 B
Royalties recebidos
pelo Estado do RJ
US$ +22 B
Participação Especial
recebidos pelo Estado
do RJ
US$ +30 B
Investimentos diretos
US$ +37 B
Royalties recolhidos
pelos concessionários
US$ +8 B
Royalties distribuídos
ao Estado do Rio de
Janeiro
+420 Km
Linhas de coleta
+110 Poços marítimos
+4 Bbbl
Recuperáveis
Até 6 sondas marítimas
trabalhando
simultaneamente
Até 7 Novas unidades de
produção
+1 MM bpd
Petróleo em 2029
Áreas já Contratadas (Projetos de Desenvolvimento e Produção como os de Lula, Búzios, Libra etc)
Novas Rodadas
![Page 29: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/29.jpg)
Resultados Potenciais no RJ
+20Unidades de
produção
US$ +200 B
Novos investimentos
+13 Bbbl
Recuperáveis
US$ +20 B
Royalties recebidos
pelo Estado do RJ
Áreas já Contratadas (Projetos de Desenvolvimento e Produção como os de Lula, Búzios, Libra etc) e Novas Rodadas
US$ +23 B
Participação Especial
recebidos pelo Estado
do RJ
![Page 30: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/30.jpg)
Questões relacionadas à estabilidade fiscal
podem afetar a competitividade do Rio de Janeiro
• ICMS sobre a extração de petróleo e gás natural (Lei do Rio de Janeiro 7.182/2015 – antiga Lei
Noel).
• Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e
Aproveitamento de Petróleo e Gás (TFPG) . (Lei do RJ 7.182/2015).
• Depósito de 10% do valor dos benefícios e incentivos fiscais dados pelo Estado do RJ no Fundo
Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF)
• Exportação ficta, de forma que o ICMS não incida nas operações de circulação de mercadorias que
passem pelo RJ (Decreto Legislativo RJ 02/2016)
![Page 31: Rodadas de Licitação 2017](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022042707/5a64beb47f8b9ac86f8b47f5/html5/thumbnails/31.jpg)
Agenda
Aprimoramentos 2
Cenário Atual1
Rodadas de Licitação3
Conclusão4
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Conclusão
• Ações estão sendo tomadas para reverter a redução das atividades de E&P, aumentar a
atratividade do país e promover a retomada dos investimentos
• Estão previstas 9 Rodadas de Licitação no período 2017-2019, além da oferta permanente de áreas,
criando oportunidades para todos os perfis de empresas
• O desenvolvimento de novos campos de petróleo e gás natural terá impactos relevantes na
indústria de serviços e suprimentos no Rio de Janeiro e no Brasil nos próximos anos
• Todas essas ações em conjunto contribuirão para o crescimento da economia, atraindo bilhões de
Reais em investimentos, aumentando significativamente a arrecadação e gerando milhares de
empregos
• O Estado do RJ será um dos maiores beneficiários das políticas e regulamentos adotados mas,
para manter a competitividade e atrair os investimentos potenciais, precisa manter a estabilidade
fiscal e tributária
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