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Revista VIRTUALPRO ISSN 1900-6241 Bogotá, Colombia. [email protected] www.revistavirtualpro.com
2010 Noé Aguilar-Rivera
PERFIL COMPETITIVO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE CAÑA DE AZÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM)
Universidad Veracruzana Córdoba, Veracruz, México
ISSN 1900-6241 Nº 106 Noviembre 2010 :: Agroindustria azucarera
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Noé Aguilar-Rivera
Perfil competitivo de la agroindustria azucarera de caña de azúcar (Saccharum officinarum)
(Competitive profile of the sugar industry from sugar cane (Saccharum officinarum))
Noé Aguilar-Rivera
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Veracruzana
Km. 1 Carretera Peñuela Amatlan de los Reyes S/N. C.P. 94945 Córdoba, Veracruz, México
Tel./Fax: (52) 271 71 6 73 92
e-mail: [email protected]
Resumen
El azúcar de caña es un comodity específico y uno de los mayores contribuyentes al producto interno bruto agrícola de los países en desarrollo para el consumo interno y el comercio internacional. Por lo tanto, el mayor reto para la competitividad de la industria azucarera es la reducción de los costos de producción para ser más rentables en los mercados locales y regionales. Brasil, Australia, Tailandia, América del Norte, Centroamérica India, China y Colombia son los mayores productores y exportadores de azúcar de caña más importantes del mundo. Sin embargo, varias empresas locales productoras de azúcar se han mantenido fuera de la competencia en el mercado internacional. El alto costo de producción es un factor preocupante para los industriales, agricultores y consumidores en la industria azucarera. Esta actividad requiere un aumento de la producción y rendimiento de caña de azúcar para lograr la competitividad. Este trabajo aborda los factores relacionados que influyen en el rendimiento y la competitividad de las empresas productoras de azúcar derivada de la caña.
Palabras clave: sacarosa, agroindustria, competitividad, costos de producción, industria azucarera, caña de azúcar, perfil competitivo. Abstract
Sugar from sugarcane is a specific commodity and one of the largest contributors to the agricultural gross domestic product of developing countries for its domestic consumption and international trade. Therefore, the biggest challenge for sugar industry competitiveness rely on reducing production costs in order to survive and become more profitable in both local and regional markets. Brazil, Australia, Thailand, North America, Central America, India, China and Colombia are the major world sugar producers and exporters. Nevertheless, several local
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sugar-manufacturing firms have remained uncompetitive in the international market. High cost of sugar production is a worrying factor to the millers, farmers, consumers and other stakeholders in the sugar industry. This activity requires increased sugarcane production and enhanced throughput to achieve competitiveness. This paper addresses the related factors influencing performance and competiveness of sugarcane manufacturing firms.
Keywords: sucrose, agribusiness, competitiveness, production costs, sugar cane, sugar industry
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1. Introducción
La sacarosa (1-O-(β-D-frutofuranosil)-α-D-glicopiranosa) es un disacárido compuesto
por una molécula de glucosa (dextrosa) y una de fructosa (levulosa); está conformada por 12
átomos de carbono, 22 átomos de hidrogeno y 11 de oxigeno, con fórmula condensada
C12H22O11 (oxígeno 51,42%, carbono 42,10%, hidrógeno 6,48%). Con un peso molecular de
342.30, es un solido cristalino que carameliza a 160°C, y es un azúcar no reductor y poli-
alcohol que tiene 3 grupo hidroxilos primarios (-CH2OH 6,1’ y 6’) y 5 en posición secundaria
(-CH-OH, 2, 3, 3’, 4 y 4’) (Boscolo, 2003).
Figura 1. Estructura molecular de la sacarosa
h
Fuente: Boscolo (2003)
La sacarosa, o azúcar de mesa, es obtenida a nivel industrial a partir de la remolacha azucarera
(Beta vulgaris) − que crece en países templados − y de la caña de azúcar (Saccharum
officinarum) o cañamiel (del latín medieval cannamellis o cannamella) − que crece en climas
tropicales y subtropicales − como las únicas fuentes importantes para el comercio. El azúcar
derivado de la caña aporta de 65 a 70 % del mercado mundial de edulcorantes; los países
productores y exportadores de azúcar de caña venden mayoritariamente el producto en
términos de azúcar crudo (raw sugar). En contraposición, el azúcar de remolacha se
comercializa casi íntegramente de modo refinado (F. O. Licht, 2007)
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Durante varias décadas, ambas materias primas han sido empleadas para la producción de
sacarosa. Recientemente, la globalización y liberalización de los mercados ha puesto énfasis en
la competitividad internacional de las diversas zonas productoras. En este sentido, a partir de la
década de los setenta, en Brasil la producción simultánea de derivados de la caña de azúcar −
en especial azúcar y etanol − ha vuelto competitiva la producción de azúcar. Caso similar en
Estados Unidos de América, donde la producción de jarabes de maíz de alta fructosa (HFCS) y
etanol basados en el maíz son sustitutos para el azúcar y etanol de base caña de azúcar.
FAO (2006) reporta que el azúcar se produce en más de 150 países en el mundo, con
diferente grado de desarrollo económico y se consume en todos ellos localmente en diversos
niveles (consumo per capita en kg azúcar/habitante/año), siendo la media mundial 22.64.
La caña de azúcar, principal materia prima, se cultiva en más de 100 países y
territorios (Figura 2). La superficie cosechada se distribuye en 7,638 millones de hectáreas en
Asia, 3.519 millones en América del Sur, 2,300 millones en Centroamérica, 1,060 millones en
África, 0.489 millones en Oceanía y 0.393 millones en América del Norte, en países
desarrollados y en desarrollo con diverso nivel tecnológico e indicadores de productividad en
campo y fabrica (FAOSTAT, 2009)
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Figura 2. Países productores de caña de azúcar (Saccharum officinarum)
Fuente: FAOSTAT (2009)
Los mayores productores de sacarosa son Brasil (20.8 %), India (14.7 %), Unión Europea (11.9
%), China (7.0 %), Estados Unidos (4.6 %), Tailandia (3.7 %), México (3.6 %) y Australia (3.1
%). A nivel regional, la producción mundial de azúcar se distribuye para Asia (33 %),
Latinoamérica y El Caribe (32 %), Europa (19 %), África (7 %), Norte y Centroamérica (5 %)
y Oceanía (4 %) (FAOSTAT, 2009).
En estas regiones productoras, el mercado directo para la producción primaria de la
caña de azúcar está dado por la demanda del producto que realizan principalmente los ingenios
azucareros o fábricas, es decir, la producción mundial de caña está directamente relacionada
con la producción de azúcar y, en segundo lugar, con el etanol combustible. Los ingenios
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azucareros requieren tallos molederos con una menor magnitud de precio, ya que el valor de la
caña representa un factor crítico de la competitividad; él mismo se constituye como el
elemento que reviste la mayor magnitud en la estructura de costos de producción del azúcar.
En segundo lugar, las factorías demandan caña de mayor calidad, de tal forma que se
incremente tanto su rendimiento en campo (ton caña/ha), rendimiento agroindustrial (ton
azúcar/ha) y rendimiento en fábrica (%).
En los años que van de 2003 a 2007, F. O. Licht (2007) reportó que la producción
mundial de caña de azúcar se ha situado en la franja de 1,395 millones de toneladas,
destacándose como principales productores Brasil (30 %), India (21 %), China (7 %), Tailandia
(4 %), Pakistán (4 %), México (3.5 %), Colombia (3 %), Australia (3 %), Estados Unidos (2
%) e Indonesia (2 %). La producción mundial de este cultivo, al igual que la superficie
cultivada, no tuvo cambios relevantes; los niveles más altos de producción se dieron en 2002,
2003, 2006 y 2007 con 1,331, 1,376, 1,389 y 1,558 millones de toneladas, respectivamente.
De esta producción global (160 millones de toneladas), el consumo fue de 148.3
millones de toneladas, lo que implicó que el mercado mundial de azúcar es un mercado
residual influenciado por la especulación y por los mercados de futuros, a pesar que los HFCS
y los edulcorantes sintéticos están incrementando sus usos a nivel mundial. La Organización
Internacional del Azúcar (ISO, 2010) estima que, para el final del año fiscal 2010, la
producción alcance 157.160 millones de toneladas y el consumo 166.585 millones de
toneladas, lo que implica una contracción en la relación oferta/demanda de -9.425 %; sin
embargo, son signos de recuperación, ya que en el año fiscal 2008/09 la contracción fue del -
11.671 %.
Las empresas azucareras tienen por regla general similares mecanismos de adaptación,
comparten los mismos supuestos acerca del potencial futuro de la industria y tienen
capacidades y objetivos similares; reaccionan de la misma manera a los cambios del entorno, y
tienden a ajustar su conducta estratégica hacia un punto de referencia en el mismo entorno
competitivo de los mercados.
No obstante, el mercado internacional del azúcar dista de ser un mercado perfecto, que
dependa de un mecanismo de precios para destinar recursos, y más bien se basa en una serie de
mecanismos institucionales. Pérez (2007) plantea que esto es debido a que el azúcar es un
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producto básico con un mercado internacional inusual donde se comercializa la producción
“residual” y está sujeta a un estricto control gubernamental mediante acuerdos bilaterales o
multilaterales, donde Zimmermann (2002) estimó que sólo 20 % del azúcar exportable es libre
de protección, sin que organismos como la Organización Internacional del Azúcar hayan
logrado organizar y/o reglamentar las cuotas (contrato 5 de la Bolsa de Londres, en el caso de
azúcar refinado, o en el contrato 11 de la Bolsa de Nueva York, con relación al azúcar en
bruto) (ver Figura 3).
Figura 3. Precio internacional del azúcar entre 1980 y 2009 (¢USD/libra)
Fuente: Haley y Dohlman (2009)
En suma, los subsidios que reciben los productores dentro de los mercados nacionales o
regionales en países desarrollados obstaculizan el libre comercio conforme a ventajas
comparativas en los países en desarrollo. Por otra parte, las importantes implicaciones
comerciales de la innovación en los sectores competitivos hacen que, para el mercado de
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azúcar, el mayor desafío ha sido el uso creciente de sustitutos, como el HFCS y los
edulcorantes sintéticos, en parte debido al cambio en los patrones dietéticos de los países
industrializados y también por la expansión de las empresas multinacionales en el mercado
internacional del azúcar, tales como Cargill, Archer Daniels Midland, Tate & Lyle, que
producen azúcar crudo en países en desarrollo y la refinan en los países desarrollados. Para los
países en desarrollo, los intentos por diversificarse − en especial, a través del etanol de caña −
como medida emergente al mercado azucarero no han bastado para abrir mercados alternativos
grandes y rentables para los derivados de la caña de azúcar a excepción de Brasil (Sserunkuma
y Kimera, 2006).
Es decir:
ü Los países productores de azúcar han conformado una industria que responde, en
primer término, a los intereses de política interna − autosuficiencia, apoyo a
productores, subsidios etc. – y, en menor medida, a las tendencias del mercado
internacional, que presenta diversas características debido a la rigidez en la oferta, la
demanda relativa y los precios a la baja (en el mundo desarrollado, debido a la
saturación y en los países en desarrollo debido a los bajos ingresos), y un ciclo de
precios con picos, seguidos por largos periodos de precios deprimidos. Históricamente,
los precios el azúcar ha sido los más volátiles de todos los productos básicos. A pesar
de que la amplitud de las oscilaciones de los precios se ha reducido, los precios del
azúcar siguen siendo muy volátiles y a la baja. El comercio mundial de azúcar de caña
crudo se realiza principalmente sobre la base de acuerdos a largo plazo (en países del
Tercer Mundo principalmente) ya que, de ese modo, se garantiza el abastecimiento de
azúcar en las refinerías (en los países desarrollados). En dichos acuerdos, se pueden
establecer condiciones comerciales preferentes, en lugar de seguir las reglas del libre
juego entre la oferta y la demanda. El azúcar blanco se comercializa en el ámbito
mundial de acuerdo con las condiciones de libre mercado; el 41% de las exportaciones
de azúcar crudo y 23% de las de refinado (o blanco) se concentran en Brasil, el mayor
productor mundial, por lo que sus decisiones de producción afecta directamente la
tendencia de los precios.
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ü La caída de los precios mundiales, lejos de estimular a los productores de países en
desarrollo a disminuir la oferta, más bien los obligan a aumentarla, debido a la
necesidad de obtener recursos financieros suficientes para sobrevivir, ya que no existen
otras alternativas a corto plazo basadas en la diversificación de los usos de la caña,
dado que, en la demanda mundial de azúcar, son precisamente los países en desarrollo
los que más crecen.
ü La conjunción de una agroindustria de capital intensivo, con la volatilidad del mercado
mundial, ha dirigido a que los gobiernos subsidien o protejan la agricultura y las
industrias nacionales de azúcar.
ü Aproximadamente el 80% de la producción de azúcar del mundo se mantiene en su país
de origen, beneficiándose de un mercado interno protegido.
ü El mercado mundial de azúcar es uno residual que ha de absorber las fluctuaciones en el
suministro del abasto doméstico que, combinado con el ciclo de azúcar, conduce a los
depresión de los precios y la volatilidad de las condiciones que lo caracterizan.
ü La competitividad de los costos de producción de cada industria azucarera doméstica es
uno de los principales impulsores de la producción mundial de azúcar, la determinación
de los futuros centros de la producción y el crecimiento de las exportaciones.
2. Factores de competitividad y productividad de la agroindustria azucarera
Las consecuencias de una liberalización del mercado mundial del azúcar pueden ser derivadas
de la capacidad exportadora de los países productores como indicador de su competitividad
(Zimmermann, 2002). Los países afectados se pueden dividir en cuatro grupos de ganadores y
perdedores:
ü Primer grupo: los productores de bajo costo con condiciones favorables naturales,
económicas y políticas, como Brasil, Australia, Tailandia y Sudáfrica. Contaría como el
grupo de ganadores de una liberalización; presentan mayor flexibilidad frente a los
cambios en el mercado mundial, ya que pueden participar tanto en el comercio de
azúcar bruto como refinado.
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ü Segundo grupo: aquí se encuentran aquellos países que son natural, económica y
políticamente menos favorecidos de la producción de azúcar de caña, donde la
liberalización de los compromisos internacionales del mercado del azúcar provocaría
una disminución en la producción local de azúcar. Los Estados Unidos y, en especial, la
Unión Europea – considerados mercados externos preferenciales – hacen parte de este
grupo.
ü Tercer grupo: existe un conjunto de países productores de azúcar de caña menos
competitivos, a menudo en desarrollo, que en la actualidad son favorecidos de los
beneficios de cuotas de importación preferente con los precios garantizados del azúcar
de Estados Unidos y la Unión Europea y que sufrirían de una liberalización del
mercado del azúcar. Aquí se incluyen México, el Caribe y Centroamérica.
ü Asimismo, se tiene otro grupo de importantes productores de azúcar, con gran potencial
físico para la producción de la caña con zonas donde las condiciones naturales se han
vuelto favorables por la innovación, la inversión y la tecnología del déficit existente en
la productividad; aquí se incluyen India, China y Cuba. Por otra parte, existe una
importante producción de azúcar en regiones como el Medio Oriente y África; su
crecimiento en la productividad y la participación en un mercado azucarero depende en
gran medida de los cambios de política en estos países.
ü Cuarto grupo: incluye a todos los importadores de azúcar países que sufren el aumento
y la volatilidad de los precios mundiales del azúcar en relación con una liberalización
del mercado del azúcar (Bandaranaike, 2005).
En este sentido, la dinámica del sistema internacional en la primera década del siglo XXI
acrecienta la necesidad de reconsiderar a las fuentes alimenticias y energéticas –
fundamentalmente los hidrocarburos y los biocombustibles – como variables determinantes en
la reconfiguración de la economía mundial. Es decir, la nueva regulación de los Estados-nación
sobre el mercado global, así como los efectos ambientales que genera la explotación de
recursos naturales, los biocombustibles, entre otros temas, es un escenario en el que se inserta
la agroindustria de la caña como fuente tradicional de un alimento básico para la humanidad, el
azúcar, y ahora como la principal materia prima energética del etanol combustible.
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En esta nueva dinámica, el fenómeno de la globalización, caracterizado por la intensificación
de la competencia internacional derivada de la visión del mundo como un gran mercado, trae
consigo profundas transformaciones productivas y socioeconómicas que constituyen un
proceso que tiene lugar de forma simultánea a diferentes niveles – internacional, regional y
nacional –; es decir, la capacidad que tienen las unidades productivas para mantener o
aumentar su participación en los mercados de referencia – locales, nacionales o internacionales
– y, al mismo tiempo, obtener beneficios frente a la competencia nacional o internacional. Así,
comúnmente el concepto de competitividad se asocia con la participación de un país en los
mercados mundiales; a nivel país, es entendida como la capacidad para competir eficazmente
con la oferta extranjera de bienes y servicios en los mercados doméstico y extranjero (Lotero et
al., 2005; Martin et al., 1993).
La agroindustria de la caña de azúcar (comúnmente denominada industria azucarera)
afronta grandes retos en materia de productividad y competitividad; las opciones que en el
pasado eran válidas para insertarse en el mercado internacional se están agotando, en especial
las basadas en recursos naturales, mano de obra barata y escasamente calificada, en
condiciones de trabajo limitadas y la evaluación del desempeño sólo a partir de indicadores
productivos. En este sentido, dentro de los conceptos instrumentales del discurso económico-
político dominante en la industria nacional como categoría clave para la explicación de los
fenómenos sociales actuales, el de la competitividad ocupa un lugar singular por la relevancia
que ha adquirido en los últimos tiempos. Se trata, como tantos otros, de un término acuñado en
la esfera académica y una notable impregnación ideológica cuando se introduce en el terreno
del debate público.
La innovación representa un factor central para alcanzar el desarrollo económico y la
competitividad; representa un factor central para alcanzar la transición de un mercado interno
protegido a una economía abierta que exige elevar la eficiencia o salir del mercado. Su base es
una organización empresarial capaz de activar la capacidad de aprendizaje e innovación en
todas las áreas operativas de una empresa y en redes de colaboración orientadas a la
creatividad, apoyadas por diversas instituciones en un contexto institucional con capacidad
para fomentarla (Solleiro y Castañón, 2005)
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En síntesis, la competitividad es la capacidad de una empresa para mantener o reforzar
su participación lucrativa en el mercado de exportaciones; se funda en nuevas estrategias
empresariales, en el aumento sostenido de la productividad, en la capacidad empresarial para
participar en negociaciones con diversas instituciones y empresas de su entorno, y en la
existencia de un ambiente competitivo determinado por el tejido empresarial y de
consumidores existentes en el mercado y las políticas impulsadas por gobiernos nacionales y
alianzas económicas regionales. En palabras de Haque (1991), la competitividad es un
concepto multidimensional que involucra la habilidad para exportar el uso eficiente de los
factores de producción y de los recursos naturales y el incremento de la productividad, el cual
garantiza la elevación en el nivel de vida; el diseño de estrategias internacionales se basa en la
interacción entre las ventajas comparativas de los países y las ventajas competitivas de las
empresas (Kogut, 1985).
Por lo tanto, el concepto de competitividad puede ser analizado a partir de los atributos
en tres niveles – la empresa o firma, la industria o un sector de ella, y la nación – tal como se
muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Atributos de las empresas, industria y naciones hacia la competitividad
Firma o empresa Industria Nación 1. Posiciones específicas de los activos (es decir, tecnológicos, financieros, reputación, etc.) 2. Los procesos organizativos y de gestión (es decir, la coordinación, la integración, el aprendizaje, la reconfiguración). 3. Factores organizativos – énfasis en objetivos y recursos humanos 4. Trayectoria (historia de la empresa). 5. Tamaño de la empresa (ventas). 6. Diversidad de cuota de mercado (como una medida de la heterogeneidad y las diferencias de eficiencia entre las empresas). 7. Rentabilidad (diferencia de cuota de mercado como consecuencia de las diferencias de tecnología, publicidad, diferenciación de productos entre empresas).
1. Concentración de la industria (y barreras de entrada). 2. Estructura de la industria. 3. Factores contextuales de la Industria - Edad y madurez de la Industria; - Estándar industrial, depreciación y métodos de valoración - Innovación/I+D. 4. Tecnología de la Industria y la tasa de cambio. 5. Membrecías de la Industria 6. Productividad de la Industria. 7. Capacidad instalada. 8. Fortaleza de la industria en relación con proveedores y clientes. 9. Intensidad de la competencia. 10. Crecimiento de la demanda. 11. Tasa de crecimiento de la Industria. 12. Amenaza de sustitutos.
1.Tamaño del país de origen 2. Recursos naturales y los recursos creados (en activos). 3. Productividad (como una medida de la eficacia de la mano de obra y el capital empleado). 4. Tasa de crecimiento del PIB. 5. instalaciones e infraestructura. 6. Política industrial. Políticas de bienestar Social y económico. 7. Naturaleza de gobierno. 8. Naturaleza de las instituciones. 9. Opinión pública y los grupos de interés. 10. Capacidad y capacidades para incrementar la oferta (de un producto) en un mercado más amplio.
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8. Tasa de retorno a largo plazo (sostenibilidad) y (cuota de mercado como un activo). 9. Productividad (a través de economías de escala y de alcance). 10. Grado de multinacionalidad. 11. Porcentaje de la inversión extranjera y tasa de empleo 12. I + D. 13. Estrategias individuales de las empresas. 14. El poder de mercado que proporciona el estatus dominante de la empresa. 15. Grado de diversificación.
13. Estabilidad de la Industria. 14. Relación Concentración / rentabilidad
Fuente: Banerjee (2004)
La competitividad de la producción de azúcar, a nivel regional y empresas (ingenios y grupos
azucareros) como sector económico, sólo puede ser alcanzada mediante un análisis crítico de
las condiciones físicas, económicas y políticas, así como a partir de la evolución de los
diferentes factores de producción – tamaño de la explotación (producción de materia prima
procesamiento), rendimientos cañeros y azucareros, eficiencia de los procesos en campo,
fábrica y comercialización – ,y de los costos de producción de caña, de recuperación de azúcar,
de almacenamiento y distribución que permitan visualizar los escenarios del sector, lo que
constituye una herramienta para dirigir de manera acertada la evolución de la productividad en
el futuro, con base en las oportunidades que se presenten en el mercado (Record, 2005;
Zimmermann, 2002)
Tabla 2. Factores competitivos de la industria azucarera
Factores de localización Campo cañero Ingenio azucarero Físicos
• Temperatura • Régimen de Lluvia • Topografía
Rendimiento de caña y azúcar Riego/drenaje Mecanización agrícola
Duración de la molienda (zafra) Capacidad Instalada Producción de azúcar Rendimiento de fabrica Estándares ambientales
Económicos • Costo de los factores de
producción (Tierra, trabajo y capital)
• productividad
Salarios Tasas de interés Costo del predio Costos unitarios
Salarios Tasas de interés Costos unitarios Productividad Comercio nacional e internacional
Políticos Precio final de caña Precio final de caña y azúcar
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• Subsidios • Precio del producto • Insumos • Impuestos • Regulaciones
ambientales • Sociales
Costos de los insumos (agua, fertilizantes, etc.) Impuestos de otros ingresos Impuesto a la propiedad Impuestos ambientales
Costos de los insumos (agua, energía, etc.) Costos sociales (seguridad social, vivienda, jubilaciones, etc.) Costos derivados de regulación por emisiones y descargas contaminantes
Fuente: Zimmermann (2002)
Con relación a lo anterior, la Organización Internacional del Azúcar (ISO, 2005) menciona que
la medición de la competitividad de la agroindustria azucarera se basa fundamentalmente en
los análisis de las cuotas en el mercado azucarero internacional que se caracterizan en términos
absolutos y proporcionales, como resultado de la productividad y eficiencia en términos de
rendimientos y costos de producción de la agricultura y la industria, expresados como el
rendimiento de fabrica (%), de campo (ton caña/ha) o agroindustrial (ton azúcar/ha), precios
pagados a los productores por la caña de azúcar entregada a los ingenios azucareros y los
costos de materias primas para su procesamiento. Estas estadísticas proporcionan datos sobre
cantidades de caña realmente transformada en azúcar.
En este sentido, el rendimiento agroindustrial promedio mundial de 7.2 ton azúcar/ha
(FAOSTAT, 2009) se establece como punto de partida como rendimiento medio de grupo para
establecer categorías basadas en este punto de referencia (+/-1 ton/ha). Por lo tanto, la
categoría promedio de países productores se encuentra en rendimientos de más de 6 ton/ha
pero menos de 8 ton/ha. El grupo de productores de bajo rendimiento incluye los países donde
que tienen una media por debajo de 6 ton/ha. El alto rendimiento caracteriza a los países que
presentan más 8 ton/ha, aunque inferior a 10 ton/ha. Por último, el grupo de muy alto
rendimiento incluye países con una producción superior a 10 Ton/ha (Figura 4 y Tabla 3).
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Figura 4. Rendimiento agroindustrial (t/ha) de países productores de azúcar de caña
Fuente: FAOSTAT (2009)
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Tabla 3. Rendimiento agroindustrial de las principales economías azucareras
Bajos Rendimientos (< 6 Ton Azúcar/ha)
Rendimiento Medio ( 6-8 Ton Azúcar/ha)
Rendimiento Alto ( 8-10 Ton Azúcar/ha)
Rendimiento Muy Alto
( >10 Ton Azúcar/ha)
Barbados Mozambique
Belice Myanmar Bolivia Nepal Camerún Pakistán Congo
Panamá Cuba
Paraguay Vietnam Jamaica
Venezuela Uruguay
Rep. Dominicana Filipinas
Fiji Somalia Gabón
Sri Lanka Guinea
St. Christopher Haiti
Suriname Indonesia
Madagascar Malasia
Zaire Trinidad &
Tobago
Argentina Bangladesh
Burundi China
Taiwán Costa Rica
Guyana México
Honduras Japón Mali
Papúa N. G. Tanzania
Brasil Burkina Faso
Chad Côte d'Ivore El Salvador Guatemala Ecuador
India Kenia Irán
Islas Mauricio Nicaragua
Sierra Leona Estados Unidos
Marruecos Sudáfrica Tailandia
Australia Colombia
Egipto Etiopia Malawi
Perú Senegal Sudan
Swaziland Zambia
Zimbabwe
Fuente: FAOSTAT (2009)
El grupo de países de mayor rendimiento – ubicados por encima de la media mundial – incluye
dos de los productores más grandes del mundo, Brasil y la India, y una serie de nuevas
economías de alto rendimiento, como Australia, Guatemala, Perú, Estados Unidos, Tailandia,
Colombia, Sudáfrica, Mauricio y los países de África y Centroamérica que han desplazado a
economías azucareras tradicionales como Cuba, México, Pakistán, el Caribe, Sureste Asiático
y otros al grupo de medio o bajo rendimiento, donde muchos de los ingenios locales – bajo las
condiciones actuales – no son competitivos y no sobrevivirán a medida que la cuota de
exportación crezca o que el diferencial en precios se reduzca, o cuando ambos eventos se
produzcan al mismo tiempo, a menos que se adopten medidas eficaces para evitar esta realidad.
El aumento de la producción de caña, azúcar y competitividad del grupo de alto
rendimiento puede atribuirse a la expansión de la caña en zonas productoras de mayor
rendimiento y a la presencia de instituciones I+D+I con líneas de investigación en toda la
cadena de la caña de azúcar – campo y variedades, fabrica, administración, mercados, impactos
ambientales, co-productos y diversificación – en la mayoría de estos países (Furtado et al.,
2008), (Tabla 4)
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Tabla 4. Organismos de investigación en países productores de caña de azúcar
Institución País Año de fundación Programas y líneas de investigación
National Sugar Institute India 1936 Mejoramiento genético, agriculturacañera
Indian Institute of Sugarcane Research
India 1952 Agricultura cañera
Sugarcane Breeding Institute India 1912 Variedades de caña, mejoramiento genético, agricultura cañera
VSI Vasantdada Sugar Institute India 1975 Agricultura cañera, tecnología industrial y co-productos
Karnataka Sugar Institute India 1960 Agronomía y tecnología azucarera
Instituto Azucarero Dominicano República
Dominicana 1965 Productos derivados de la industria azucarera
Yunnan Sugarcane Research Institute
China 1988 Mejoramiento genético, variedades y agronomía
National Sugar Crops Research Institute
Pakistan 1982 Variedades, agronomía, biotecnología
Derivados de la caña
Indonesian Sugar Research Institute Indonesia 1887 Agronomía, tecnología azucarera, co-productos y diversificación
Unilorin Sugar Research Institute Nigeria 1980 Agronomía, tecnología azucarera, co-productos y diversificación
Sugar Crops Research Institute Egipto 1913 Agronomía, tecnología azucarera, co-productos y diversificación
MSIRI, Mauritius Sugar Industry Research Institute
Isla Mauricio 1953 Agronomía y biología,
ingeniería azucarera, diversificación
The South African Sugarcane Research Institute (SASRI) Sudáfrica 1927
Variedades
Manejo del cultivo
Optimización Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia CENICAÑA
Colombia 1977 Variedades, agronomía y procesos de fábrica
Experimental Agrícola Chacra Argentina 1959 Variedades INTA-Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres EEAOC
Argentina 1909 Mejoramiento genético
Agronomía, calidad industrial
CTC, Centro de Tecnología Cañera (Copersucar).
Brasil 1959 Agricultura cañera
Tecnología azucarera y bioetanol
SRDC, Sugar Research and Development Corporation
Australia 2005
Industria azucarera, desarrollo regional, tecnologías emergentes
Desarrollo social
Sugar Research Institute Australia 2005 Tecnología azucarera
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Sucroquímica
Diversificación
Cooperative Research Centre for Sugar Industry Innovation through
Biotechnology (CRC SIIB) Australia 2003
Transferencia de tecnología,
agricultura de precisión,
desarrollo de nuevos productos de la caña de azúcar
Bureau of Sugar Experiment Stations Australia 1900 Agronomía
CENGICAÑA, Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la
Caña de Azúcar. Ciudad de Guatemala, Guatemala
Guatemala 1992
Variedades
Agronomía
Manejo integrado de plagas
Transferencia de tecnología Philsurin, Philippine Sugar Research
Institute Foundation, Inc. Filipinas 1922 Tecnología de producción de azúcar y
etanol Audubon Sugar Institute USA 1887 Tecnología e ingeniería azucarera
HARC, Hawaii Agriculture Research Center (USDA). Aiea,
Hawaii
USA 1895
Variedades y mejoramiento genético
Manejo de plagas y enfermedades
Texas A&M University Agricultural Research & Extension Center
Weslaco, Texas USA 1923
Bioenergía y biofábrica
Agricultura sustentable
AMSCL, American Sugarcane League.
Thibodaux, Lousiana USA 1922
Variedades y agronomía
Tecnología de producción de azúcar
SPRI, Sugar Processing Research Institute
New Orleans, Louisiana.
USA
1939 Agronomía y refinado de azúcar
Productos derivados de la caña
Sugar Cane Growers Cooperative of Florida
USA 1752 Agronomía y tecnología azucarera
WICSBS, West Indies Central Sugar Cane Breeding Station
Groves, St. George, Barbados 1888 Variedades
Office of the Cane and Sugar Board. Tailandia 1984
Agronomía
Tecnología de producción de azúcar e industrias relacionadas
Sugar Research Institute of Fiji Isla Fiji 2005 Tecnologías y métodos de
producción, cosecha, y procesamiento de caña de azúcar y co-productos
Sugar Research Institute. Bangladesh 1933 Variedades
Agronomía y agricultura de precisión SIRI, Sugar Industry Research
Institute. Jamaica. 1973
Agronomía
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Tecnología de producción de azúcar Instituto Cubano de Investigaciones
Azucareras(ICINAZ) Cuba 1969 Tecnología azucarera
ICIDCA, Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la
Caña de Azúcar. Cuba 1963 Tecnología de producción de
derivados de la caña de azúcar
INICA Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar
Cuba 1964 Tecnología Cañera
CINCAE, Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador.
Ecuador 1997 Variedades y tecnologías en el cultivo de la caña de azúcar
INIA Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de
Venezuela Venezuela 1983 Variedades y tecnologías en el cultivo
de la caña de azúcar
DIECA –LAICA Dirección de investigación y extensión de la caña
de azúcar Costa Rica 1965
Mejoramiento genético Entomología Agronomía
Transferencia tecnológica.
INIA Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria
Perú 2002
Tecnologías de manejo agronómico integrado del cultivo.
Sistemas de producción, Manejo integrado de plagas y enfermedades
Diversificación industrial Kibaha Sugarcane Research Institute
(SRI). Tanzania 1972 Variedades y tecnologías en el cultivo
de la caña de azúcar Estación de hibridación de
Tapachula México 1956 Variedades
Institute of Sugarcane Research (ISCR)
Vietnam 1990 Tecnologías en el cultivo de la caña de azúcar
Le Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du
Sucre de La Réunion Isla Reunión 1952
Tecnologías en el cultivo de la caña de azúcar
Derivados de la caña
CTCS le Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du
Sucre Isla Martinica 1952
Agronomía
Tecnología de producción de azúcar
Derivados de la caña CITTCA Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología de la
Caña de Azúcar Bolivia 1990 Producción de caña de azúcar
SAS Swaziland Sugar Association Swazilandia 1990 Variedades
Tecnología agrícola
KESREF Kenya Sugar Research Foundation
Kenya 2001
Variedades
Ingeniería Agrícola
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Tecnología de fabrica
Transferencia de tecnología
Fuente: elaboración propia (2010)
La evolución del rendimiento de la agroindustria azucarera (productividad) afecta directamente
la capacidad de exportación de un país en particular, mejorando su posición dominante
(competitiva) en el mercado mundial del azúcar y recientemente etanol y otros derivados de la
caña (Figuras 5 y 6). Al mismo tiempo, las exportaciones de azúcar de los productores de
medio o bajo rendimiento prácticamente desaparecerán, debido a los elevados costos de
producción derivados de bajos rendimientos en el uso de los factores de producción e insumos
industriales – en campo variedades extranjeras de baja adaptabilidad y susceptibles a diversas
enfermedades y plagas, fertilizantes, riego, mecanización, economías de escala y en fabrica,
combustibles, productos químicos, obsolescencia de maquinaria y equipos, bajos niveles de
entrenamiento y capacitación de personal, entre muchos otros (ISO, 2005, Record, 2005,
Zimmermann, 2002 ).
Figura 5. Capacidad de exportación (miles de toneladas)
Fuente: F. O. Licht (2009)
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Figura 6. Países productores y exportadores de azúcar y etanol
Fuente: F. O. Licht (2009)
Ayres (1987) plantea que la tecnología moderna surge de un proceso de investigación y
desarrollo relativamente formal y costoso. En otras palabras, la innovación tecnológica puede
ser consecuencia de las inversiones en investigación y desarrollo con objetivos definidos y
explícitos, seguidos por inversiones más grandes incluso en el desarrollo del mercado.
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Con relación a lo anterior, el análisis del costo de la materia prima para los fabricas azucareras
– precio pagado a los productores por tonelada de caña puesta a la puerta del ingenio o batey –
dependerá no sólo del precio de la caña, sino también en los rendimientos agroindustriales –
campo y fabrica. Los datos sobre los precios locales de la caña, así como los costos de
producción de azúcar (el costo para producir una tonelada de azúcar en $USD) son indicadores
económicos del desempeño que se han estandarizado para propósitos de comparación entre las
economías azucareras y son factor determinante de la competitividad de cada economía que
participa en el mercado mundial del azúcar (LMC, 2003).
LMC International (2007) e ISO (2007) reportaron que el precio de la materia prima ha
mantenido, a partir de 2003, un margen promedio de variación de 8.56 $USD/ton para Brasil –
principal productor – hasta 163.01 $USD/ton para Japón, al igual que el costo de producción
por tonelada de azúcar de 59.13 $USD/ton para Brasil a 1433.66 $USD/ton para Japón, con
una media mundial ponderada de 19.53 $USD/ton de caña y 171.74 $USD/ton azúcar
producida.
Sobre la base de los costos de producción, los países productores de azúcar de caña se
pueden dividir en dos grandes categorías: un grupo de inferiores costos de producción con
relación a la media mundial (más competitivos), y aquel de costos superiores a la media. Brasil
es el líder mundial, con el costo de la materia prima de casi tres veces menor que la media
mundial y un costo de producción por tonelada de azúcar producida de más del doble inferior a
la media mundial (Tabla 5); actualmente, 50% del total del área de caña de Brasil es cosechada
para fabricar etanol.
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Tabla 5. Clasificación de países productores de caña por costo de las materias primas
Costos más elevados (superiores a 19.53 $ USD / ton))
Costos más bajos (inferiores a
19.53 $ USD / ton) Mozambique
Belice Myanmar Bolivia Nepal Camerún Pakistán Congo
Panamá Cuba
Paraguay Vietnam Jamaica
Uruguay Japón
Filipinas Fiji
Somalia Gabón
Sri Lanka Guinea
St. Christopher Haiti
Suriname Indonesia
Madagascar Malasia
Zaire Trinidad &
Tobago Barbados
Argentina Burundi China
Taiwán Costa Rica
Guyana México
Mali Papúa N. G.
Tanzania Swazilandia
Zambia Zimbabwe
Sudan Venezuela
Rep. Dominicana
Burkina Faso Chad
El Salvador Guatemala Ecuador
Kenia Irán
Isla Mauricio Sierra Leona
USA Colombia
Egipto Etiopia Malawi
Perú Senegal
Brasil Australia Tailandia
Bangladesh Cote d'Ivore Nicaragua Marruecos
India Bolivia
Honduras Sudáfrica
Fuente: ISO (2007, 2005), LMC (2007, 2003, 1997)
Con relación a los costos de producción, la mayoría de los países productores han posibilitado
la expansión de la producción de azúcar a partir de la extensión del cultivo de caña más que
sobre la base de mejorar el contenido de azúcar (sacarosa) de la materia prima. México es un
buen ejemplo de esto, al incrementar su superficie cosechada 13.2 % en el periodo 2000/2008,
aunque no así el rendimiento agroindustrial, que disminuyó 1 % y el de campo - 4.1 %; esto se
contrapone con las economías azucareras de menor costos de producción, debido a varios
factores que han posibilitado que el sector azucarero de países como Brasil, Australia,
Tailandia, Guatemala, Colombia, India y del Este Africano hayan funcionado relativamente
bien. Un elevado grado de mecanización, tanto en el campo como innovaciones y
modernización en la industria, ha facilitado el rendimiento de la caña por terreno cultivado, una
mejor extracción de la sacarosa contenida en la caña, además de una elevada tasa de
recuperación del capital en fábrica. Asimismo, estas economías se caracterizan por alargar la
temporada de producción de azúcar, lo que permite hacer un uso extensivo de los recursos
fijos. Por su parte, las bajas remuneraciones de la mano de obra son un factor clave a la hora de
explicar los menores costos productivos de azúcar que soportan este grupo de economías,
principalmente en Brasil y África (Record, 2005 y LMC, 2003 y 1997).
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La competitividad de la agroindustria azucarera presenta una compleja red de definiciones y
puntos de vista, así como de relaciones entre empresas enlazadas, grupos industriales e
instituciones públicas que actúan dentro de un contexto macroeconómico y político de
determinado país productor, y han llevado a desarrollar visiones diversas de la competitividad
del sector, según se centren en la firma individual (ingenios azucareros), en algún sector
económico (bebidas, alimentos, panadero, farmacéutico, licores, fermentaciones, pulpa y papel
etc.) o en la nación. Sin embargo, de acuerdo con Helmsing (1999), actualmente se acepta que
la ventaja competitiva se genera a nivel de la empresa y de industrias específicas, ya que es a
este nivel donde la competitividad emerge y se expresa con sus beneficios y consecuencias. Por
otro lado, también se ha generado un alto nivel de consenso sobre el hecho de que el complejo
de políticas públicas y de relaciones entre las empresas e instituciones que rodean a cada
industria conforma el ambiente competitivo, lo que Porter (2008) llama el diamante de la
ventaja nacional.
Por su parte, Dussel (2004) mencionó que la competitividad industrial no surge
espontáneamente al modificarse las políticas macroeconómicas. La competitividad es el
producto de un patrón de interacción compleja y dinámica entre el Estado, las empresas, las
instituciones intermediarias y la capacidad organizativa de una sociedad.
Otros autores (Montegut, 2006; Martín et al., 1991) definen la competitividad como la
capacidad de una empresa para generar beneficios y mantener una cuota de mercado. Por tanto,
asocian competitividad a dos conceptos clave: beneficio y cuota de mercado. Dichos
indicadores dependen de una serie de factores que son controlados por la empresa (tecnología,
producto, estrategia, costos, investigación, etc.), de una serie de factores controlados por el
estado (políticas, impuestos, etc.), de factores poco controlables (precios de los inputs,
condiciones de la demanda) y de factores que no pueden controlar como las condiciones
climáticas. Por tanto, para estos autores, la productividad, la tecnología, el producto, los costos,
la estructura del sector y las condiciones de la demanda son factores clave para explicar la
competitividad de una empresa como la azucarera, desde la perspectiva de su rentabilidad y
cuota de mercado.
Sobrino (2002) señala que, en la globalización, la competencia empresarial no significa
maximizar los beneficios solamente con la minimización de los costos, sino con la
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combinación de cuatro elementos principales: 1) dirección de la empresa e innovaciones que se
generan en el producto, en el proceso productivo o en la organización empresarial; 2) tipos de
coordinación entre las fases de la cadena productiva; 3) organización de la industria en cuanto
a competencia y cooperación interfirmas o extrafirmas; 4) elementos de una política industrial
activa que coadyuva al uso creativo y formativo del mercado, enfoque de producción opuesto
al de distribución y determinación de los sectores estratégicos para maximizar el crecimiento
industrial.
3. Conclusiones
El análisis de la competitividad de la industria azucarera mundial no se trata solamente de un
ejercicio de análisis económico sin trascendencia social; todo lo contrario: implica identificar
vías para fomentar empresas nacionales más competitivas que, a través de la generación de
empleos mejor remunerados y estables, contribuyan a la elevación real de los niveles de
bienestar, es decir, del análisis de los indicadores de productividad evaluados es posible
deducir, en síntesis, que la agroindustria azucarera de caña de azúcar es altamente productiva
en la mayoría de las economías azucareras, pero en desventaja comparativa y competitiva por
su diferencial en costos de producción al afectar directamente su capacidad de exportación
como indicador de su competitividad.
La falta de competitividad de la agroindustria azucarera de varios países sólo les
permitirá persistir, siempre y cuando se mantenga en las mismas condiciones, debido a la falta
de productos diferenciados y esquemas productivos tradicionales, lo cual se prevé que sea
solamente a mediano plazo. A esto se suma la caída en la productividad de la industrialización
de los derivados de la caña, la persistencia del bajo nivel de los precios mundiales, y la política
de Brasil – que continua teniendo un importante impacto en el mercado mundial del azúcar –
ya que los volúmenes de exportación de este país dependerán de la cantidad de caña de azúcar
que va a destinarse en los próximos años a la producción de etanol carburante para uso interno
y exportación, como efecto del alza de los precios mundiales del petróleo.
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Los ingenios azucareros y las agroindustrias azucareras nacionales requieren invertir en
investigación, innovación y desarrollo, modernizarse, reconvertirse y diversificarse – algunas
más, algunos menos –, especialmente para realizar una mejor extracción de azúcar, tener un
mejor balance energético, reducir las pérdidas de sacarosa, incrementar la escala para abatir
costos, etc. Por ello, es imprescindible buscar una solución alternativa que resuelva los
diversos problemas que tiene el sector a nivel nacional, aunque poniendo en alto los intereses
de competitividad de la economía reflejados en el análisis de los indicadores productivos del
mercado cañero y del desempeño de las fábricas; en consecuencia, la decisión de dar prioridad
a la producción azúcar o de etanol se puede hacer en el mercado.
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