1

Review №3 (3) від 30.08.13

сім років нещастьНайтяжчий за останні два десятиліття

період для європейських автовиробників триватиме щонайменше до 2016 року

стабільний хворий

Чотирнадцятимісячне падіння української економіки

сповільнилось, але не зупинилось: автопром у

лідерах з кінця

профілактика

випереджаючи можливу стагнацію національної

економіки, уряд РФ росширює програми допомоги російському

автомобілебудуванню

гарячий листопад

Підписання Угоди з ЄС може стати ключовим моментом в

сучасній українській історії. Але чи маємо ми запасний план? і

чи має його сам ЄС?

ротація китів

Автовиробники із Китаю змінють структуру українського ринку: досвід і довіра покупців поки не допомагають лідерам

втримати старі позиції

Reviewautomotive industry

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

РозПовСюджУЄтьСя безКоштовНо

2 3

Review №3 (3) від 30.08.13

Review №3 (3) від 30.08.13

варто визнати: все складніше шукати при-води для оптимізму, спостерігаючи за відчайдушними спробами вітчизняного та світового автопрому повернутись в старі-добрі часи, віднесені вітром кризи, яка навіть не постукавши у двері нахабно увірвалася на поріг декілька років тому, та все ж варто спробувати. Ще раз.

Нумо, зазирнемо у шпаринку до Європи. дамоклів меч неминучого скорочення ви-робничих потужностей для досягнення хоча б 75-відсоткового рівня їх завантажен-ня безжально навис над європейськими виробниками. Альтернативи закриттям і вивільненням промислових та трудових ресурсів немає. і це вже не просто визнання проблеми лідерами країн ЄС. Це вже факт. Його наслідок - соціальне невдоволення громадян, яке вимагає від національних урядів демонстративно простягнути галузі рятівну руку допомоги. Немає нічого дивного в тому, що французький уряд кидає усі сили на по-рятунок PSA, пропонуючи державні гарантії та пільгове кредитування. вкотре. Не варто шуткувати з галуззю, що створює шести-кратний мультиплікативний ефект занятості. Галузі, що без зайвої скромності, є частиною гордості нації. Поки що. Чи дозволять потуги уряду пом’якшити падіння? Ймовірно, так. Чи стане від цього спокійніше в передмістях Па-рижа, Марселя та Ліону? Навряд чи. Се ля ві.

На противагу ошатній Старій Європі Ки-тай з властивою йому енергійністю вже кілька років поспіль намагається в найкра-щих комуністичних традиціях не просто наздогнати, а перегнати Америку. Рахунок 7,79 : 7,74 (мільйонів легкових автомобілів – продажі першого півріччя поточного року) на користь СшА. Поки що. однак, не зважаючи на значні шанси Піднебесної на перемогу у цьому великому автомобільному протистоянні, економіка Китаю балансує над

прірвою нестабільності. Помірність росту ринку та уповільнення економічного зро-стання на фоні посилення державного регу-лювання – основні лейтмотиви ризикованої ставки європейських гравців. Усе на червоне? Ризикуєте, панове, до речі, ризик – річ не зажди виправдана.

та досить вже заглядати у чужі вікна, коли вдома теж є на що подивитись. Непохитний нервовий оптимізм уряду викликає щонай-менше занепокоєння і навіть (ба більше!) – відчуття тривоги не тільки за галузь, а й за економіку країни в цілому. до речі, вона, економіка, згідно з урядовими про-гнозами, має зрости на 3,5% за підсумками року. Не вірите? шкода! Схоже, уряд має намір розповідати нам мантру про «покращення» щонайменше до 2015 року. На жаль, про-мислове виробництво (що стрімко котиться вниз), об’єми експорту (що не відстають від останнього) та резерви Національного банку (що вже давно не відчували себе такими кволими) не читають новин. М’яко кажу-чи невпевненість у подальшій співпраці, а відтак і фінансуванні, з МвФ – просто ніщо у порівнянні зі світлим майбутнім та вже майже фактом того, що вся країна знов як у 2008 (Сот) «вступить» у три літери (зСт), дар-ма що інші дві (РФ) не без наслідків проти. Невблаганний оптимізм уряду коштуватиме багато. Рахунок, як і завжди, сплачуватиме бізнес, нажаль, на відміну від уряду, не вексе-лями.

Не зважаючи на зміну курсу попере-ду на турбулентність наших регуляторних умов майже непридатну для подальшого пілотування, ми все ж продовжуємо політ. де здійснить посадку наш літак і чи не буде вона аварійною – це вже інше питання. А наразі радимо вам залишати паски безпеки за-стебнутими впродовж усього польоту. задля вашої ж безпеки.

замiсть передмови

офіційне видання Федерації роботодавців автомобільної промисловості України

Редактори:Чепіжко о.С.

шендеровський С.К.

№3 (3) від 30.08.13

review@fra.org.uafra.org.ua

в розділі «виробництво» використані дані «Укравтопрому».в розділі «Продажі» використані дані AUTO-Consulting.

Росповсюджується безкоштовно в електронному вигляді.

Rewievautomotive industry

на титульній сторонці. Головний корпус заводу (кластеру) Packard в детройті, якому,

як і багатьом американським автовиробникам, не вдалось пережити рецесію кінця 1950-х.

НаціоНальНа екоНоміка

тяжкий стабільний хворий

джер

ело:

Дер

жав

на сл

ужба

ста

тист

ики

джер

ело:

Дер

жав

на сл

ужба

ста

тист

ики,

Нац

іона

льни

й ба

нк У

краї

ни

* За

січе

нь-ч

ерве

нь 2

013

до сі

чня-

черв

ня 2

012

року

, Дер

жст

ат**

За

січе

нь-л

ипен

ь 20

13 д

о сі

чня-

липн

я 20

12 р

оку,

Держ

стат

обсяг промислового вироб-ництва в Українi в липнi 2013 року знизився на 4,9% до лип-ня 2012 року, що краще за чер-вень i травень, коли зниження промвиробництва становило вiдповiдно 5,7% i 9,3%. трива-ле падіння сповільнилось, але не припинилось.

Про це йдеться у поперед-ньому повідомленні держстату, передає «економічна правда».

загалом за підсумками семи мiсяцiв спад становив 5,3%, що вiдповiдає показнику за пiдсумками пiврiччя, але гiрше 5,2% за пiдсумками п’яти мiсяцiв

i 4,2% - за пiдсумками чотирьох мiсяцiв. Статистичне вiдомство також уточнило, що в липнi порiвняно з червнем поточного року промвиробництво зросло на 5,1%.

У розрізі галузей економіки ситуація видається ще гіршою. На-приклад, падіння автомобільної та хімічної промисловості за січень-липень поточного року склало 18,9% (відповідно до аналогічного періоду 2012 року). Гірша ситуація тільки у сфері ви-робництва електричного устат-кування, де падіння перевищило 20%.

Позитивною динамікою мо-жуть похвалитись лише три сфе-ри промисловості: виробницт-во основних фармацевтичних продуктів (119,7%), виготовлення виробів з деревини та виробницт-во паперу (103,6%) і добування металевих руд (102,%).

Падіння промислового ви-робництва триває вже чотир-надцятий місяць. востаннє ріст промисловості (місяць до місяця) держстат зафіксував в травні ми-нулого року. загалом промвироб-ництво в Українi минулого року скоротилося на 1,8%.

На цьому тлі доволі радісними

Становить падіння індексу промислової виробництва за січень-липень поточного року (до аналогічного періоду 2012 року; 81,1% період до періоду) для автомобільної промисловості. в серпні минуло-го 2012 року аналогічний показ-ник перевищував минулорічний на 5,9% (105,9% січень-серпень 2011 року до січня-серпня 2012 року). загалом по економіці падіння становить 5,3%.

18,9%

зросли наявні доходи, що можуть бути використані на-селенням на придбаняя товарів та послуг у і кварталі 2013 року порівняно з відповідним періодом попереднього року. Номінальні доходи населення за аналогічний період зросли на 7,0%. зростання реального наяв-ного доходу визначено з ураху-ванням цінового фактору, стано-вило 7,6%, повідомляє держстат.

7,1%

Склав дефіцит зовнішньоторговельного ба-лансу за перше півріччя поточ-ного року, повідомляє держстат (попередні дані). за аналогічний період попереднього року зна-чення показника становило $3,8 млрд. Найбільших змін зазна-ло сальдо торгівлі з країнами-учасниками СНд: дефіцит у $2,2 млрд., що спостерігався у січні-червні 2012 року, змінився на профіцит в $1,4 млрд. в 2013 році.

$794,4 млн.

НаціоНальНа екоНоміка

є позитивні результати зовнішньої торгівлі товарами та послугами, які у травні дозволили поліпшити відповідний показник шсти місяців. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі за підсумками січня-травня скоротилося у 2,3 рази - 2,4 млрд доларів, проти 5,7 млрд доларів за січень-травень 2012 року. основною причиною формування позитивного сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками травня, стало пере-вищення темпів падіння імпорту товарів над експортом. Головним чином це зумовлено позитив-ними змінами у сальдо торгівлі мінеральними продуктами на 3,6 млрд доларів та продукції маши-нобудування - на 1,2 млрд доларів. Незначне покращення сальдо також відбулося в торгівлі про-мисловими товарами (на 187,5 млн доларів), продукції хімічної промисловості (на 51,3 млн доларів) та деревини и виробів з неї (на 3,2 млн доларів).

Паралельно з цим слід відзначити також певне падіння експорту за перші п’ять місяців, що зокрема зумовлено

погіршенням кон’юнктури на зовнішніх ринках українських товарів. Не в останню чергу роль відіграло зниження цін та попиту на українську сталь з відповідним пониженням індексу цін з 348 на початку року до 154 пунктів у липні (у 2,5 рази).

При цьому індекс інфляції споживчих цін у порівнянні до відповідного періоду поперед-нього року залишився майже незмінним на рівні 0,2%, в той час як індекс споживчих цін виріз до 6,6%, що, можливо, є певним по-зитивним сигналом в покращенні ринку промислової продукції. Частково ріст цін на промислову продукцію зумовлений скоріше ростом цін на енергоносії, ніж попитом на неї.

згідно з попередніми дани-ми держстату за перше півріччя поточного року, скорочення дефіциту торговельного балан-су триває. за шість місяців 2013 року значення показника зросло майже у 4,7 рази: 0,79 проти 3,79 млрд. дол. СшА роком раніше.

4 5

Review №3 (3) від 30.08.13

Review №3 (3) від 30.08.13

платіжний баланс(за 2011-2013 роки, поквартально)

-1,60 -1,71 -2,59 -4,35 -2,05 -3,79 -4,05 -4,87 -2,18

-5%-4%

-6%

-10%

-6%

-9% -8%

-10%

-6%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2011 2012 2013

Платіжний баланс, млрд. дол. США Платіжний баланс, % ВВП

+7,5% +10,6%-17,7%

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

Січ Січ-лют Січ-бер Січ-квіт Січ-трав Січ-чер Січ-лип Січ-сер Січ-вер Січ-жов Січ-лис Січ-груд Січ Січ-лют Січ-бер Січ-квіт Січ-трав Січ-чер

2012 2013

Промисловість загалом Автомобільна промисловість

обСяГ іНозеМНих іНвеСтиЦіЙ*

обоРот РоздРібНої тоРГівЛі**

виКоНАННя бУдівеЛьНих Робіт**

індекс промислового виробництва(у % до відповідного періоду попереднього року)

доходів бюджету може скласти обслуговування державно-го боргу в 2014 році, згідно з песимістичним сценарієм роз-витку Міністерства фінансів, при умові зниження обмінного курсу до 8,7 грн./дол. СшА. як повідомляє видання «Капітал», оптимістичний ж сценарій розвитку передбачає направлен-ня 13,5% доходів державного бюджету на обслуговування зовнішніх запозичень.

15,6%

Становитиме курс національної валюти до долара сШа до початку літа наступного року, прогнозують аналітики компанії Investment Capital Ukraine. їх базовий сценарій розвитку економіки передбачає веден-ня урядом гнучкої економічної політики, яка дозволить про-довжити співробітництво з Міжнародним валютним фондом вже з початку 2014 року.

8,75 грн./дол.

Можуть становит втрати агро-промислового комплексу через проблеми на українсько-російському кордоні. таку оцінку озвучили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Найбільшої шкоди зазнають виробники шоколаду, сирів, хлібобулочних виробів, свинини, плодових та ово-чевих соків. Річний експорт підприємств АПК в Російську Федерацію перевищує 2 млрд. дол. СшА.

$5,5 млн./доба

НаціоНальНа екоНомікаНаціоНальНа екоНоміка

У другому кварталі 2013 року ввп, у порівнянні з аналогічним періодом ми-нулого року, знизився на 1,1%, повідомляє державна служба статистики. Україна залишається єдиною країною снд з негативною динамікою валового внутрішнього про-дукту.

деяку надію вселяють попередні дані національного статистичного відомства, які представив премє’р-міністр Аза-ров на своїй сторінці у Facebook. згідно з ними, ріст ввП у липні (до червня) становим 2,5%, що залишає невеликі шанси на по-зитивне значення показники за результатами дванадцяти місяців. вимушені, однак, зазначити, що на час публікації номеру жод-них офіційних даних держстату опубліковано не було.

Нагадаємо, що найбільш оптимістичний прогноз росту ввП був представлений саме національним урядом. згідно з його прогнозами, ріст показни-

ка за підсумками року станови-тиме 2,5% - 3,4%. Наприклад, оптимістичний сценарій держ-стату, озвучений в кінці першо-го кварталу, передбачав падіння ввП на 1,1%.

Прогноз ЄбРР, опублікова-ний на початку травня, передба-чав сповільнення ввП на -0,5%, а Міжнародний валютний фонд прогнозував ріст ввП на рівні 0%.

Позитивну динаміку ввП пе-редбачала міжнародна аудиторсь-ка компанія EY (0,3%), всесвітній банк (1%) та Standart & Poors (1%).

таким чином, консенсус-про-гноз росту ввП в 2013 році від міжнародних організацій стано-вить 0,4%.

жодні з цих даних не врахо-вують сучасний стан російсько-українських відносин, які, на думку управляючого партнера компанії Capital Times еріка Наймана, можуть обійтись національній економіці втратою 4,5% ввП.

міністерство фінансів роз-раховує фінансувати дефіцит держбюджету-2014 за раху-нок масштабної приватизації, повідомляє видання «капітал».

У наступному році надход-ження від приватизації до держ-бюджету можуть скласти 17 млрд грн. такий прогноз закладає Міністерство фінансів у своїх розрахунках до держбюджету на 2014 рік. Ці кошти стануть дже-релом фінансування дефіциту держбюджету, запланованого на рівні 3% ввП. очікувані доходи від приватизації в півтора рази перевищують заплановані на цей рік, враховуючи той факт, що, на думку екпертів, й нинішній про-гноз сильно завищений: за перше півріччя до бюджету від продажу держпідприємств вдалося зібрати лише 0,17 млрд. грн, тобто всього 8,79% від запланованого.

На думку Рахункової па-лати, причина зриву плану приватизації в тому, що на про-даж виставляються непривабливі і малоліквідні підприємства.

і ти, ввп? о, мрії

кабінет міністрів України доручив державній казначейській службі випусти-ти векселі під заборгованість держави перед одержувачами бюджетних коштів (без вра-хування боргів по зарплаті і соцвиплат) і заборгованість з різниці в тарифах, повідомляє видання «капітал».

У всіх випадках векселі будуть випущені на термін до п’яти років і з прибутковістю в 5% річних. один вексель буде коштувати 500 тис. грн., проте розраховувати на його отримання можна і при меншій заборгованості. Напри-клад, підприємства, яким держава заборгувала з різниці в тарифах 10 тис. грн. і більше, зможуть от-римати векселя в рахунок цього боргу, якщо пообіцяють напра-вити їх на оплату використаного газу та інших енергоносіїв.

очікується, що випуск векселів знизить навантаження на видат-кову частину бюджету. за розра-хунками Міністерства фінансів, наведеним у проекті держбюдже-

ту на 2014 рік, якщо в нинішньому році оформити у вигляді векселів кредиторську заборгованість на суму 6,1 млрд грн., то в наступ-ному році на їх погашення та об-слуговування знадобиться всього 1,5 млрд грн. Не менш значне по-легшення принесе і випуск Пдв-векселів.

як відзначає видання, ста-ном на 1 липня кредиторсь-ка заборгованість держбюд-жету становила 6,8 млрд грн., місцевих бюджетів - 8,9 млрд грн. Підтверджена перевіркою заборгованість з компенсації Пдв - 4-4,5 млрд грн. борги на суму ще 7 млрд грн. знаходяться на розгляді в судах.

Нагадаємо, закон про векселі набув чинності 27 липня. за сло-вами автора документа валерія омельченка, запроваджен-ня механізму реструктуризації бюджетної заборгованості дер-жавного бюджету з застосуван-ням фінансових векселів пози-тивно позначиться на витратах держбюджету.

піШли в дрУк

фот

о: k

mu.

gov.u

a

фот

о: sp

fu.g

ov.u

a

6 7

Review №3 (3) від 30.08.13

Review №3 (3) від 30.08.13

джер

ело:

Дер

жав

на сл

ужба

ста

тист

ики,

Нац

іона

льни

й ба

нк У

краї

ни

86 108

143

180

117

136

163

176

177

208

2,7%

7,3% 7,9%

2,3%

-14,8%

4,1% 5,2%

0,2% 0,4%

3,5%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F

Номінальний ВВП, млрд. дол. США Реальний ВВП, % росту (падіння)

валовий внУтріШний продУкт України(за 2005-2014 (прогноз) роки, порічно)

стратегічНа багатовекторНість

гарячий листопад: план «б»?

Є Угода і обидві сторони дуже зацікавлені в тому, щоб зробити останній крок. Але є ряд питань, що створюють перешкоди та ставлять під сумнів цей крок. Ма-буть, ви також чули розмови про План А та План б, і про те, що може трапитися у різних випад-ках.

Коли ми запитали комісара [з питань розширення та Європейської політики сусідства штефана] Фюле під час його візиту в лютому, що трапиться, якщо Угода про Асоціацію не буде підписана на листопадово-му саміті, відповіді не було. А не було її тому, що ЄС, насправді, не має конкретного Плану б. окремі люди можуть розглядати такий сценарій, але ні у кого немає пла-ну на цей випадок. Ні у брюсселі, ні у столицях країн-членів ЄС.

в нас є ряд складних та багаторівневих проблем. Найбільша з них – це втрата довіри між офіційним Києвом, інституціями Європейського со-юзу та країнами-членами ЄС. тому, на мою думку, зараз не зовсім хороший час, щоб бути оптимістами.

* Повністю доповіді експертів доступні на сайті International Centre for Policy Studies

олександр сУШко,

науковий директор Інституту євро-атлантичного співробітництва

аманда пол,

експерт брюсельского аналітичного центру European Policy Center

вольФ дітріх гайм,

Надзвичайний та повноважний посол Австрії в Україні

Ще рік тому я б охарактери-зувала політику ЄС стосовно України як хаотичну. На сьогодні ситуація змінилася – існує офіційно узгоджений підхід та зменшилася кількість риторики про недоцільність подальшого руху з Україною.

я не думаю, що ЄС очікує на відповідність України абсолют-но всім [заявленим] критеріям. Скоріше мова йде про 60-70% ключових позицій в питан-нях судової системи, рефор-ми виборчого законодавства та конституційної реформи, які були б достатніми, щоб задоволь-нити Євросоюз.

якщо Угода не буде підписана, то це свідчитиме про провал політики Східного партнерства, навіть із поточними результатами Грузії та Молдови. Роль України та глибина її відносин з ЄС є про-сто неспівмірними за важливістю. Україна важлива у інтеграції всьо-го регіону і якщо її залишити нестабільною, то це вплине на весь регіон.

Саме цей рік має всі переду-мови, щоб стати роком реформ. Малоймовірно, що наступний рік забезпечить можливості для системних та структурних змін, як через справи в ЄС, так і через передвиборчий період в Україні.

я б хотів звернути увагу на ціну, яку Україні доведеться за-платити за втілення Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄC. будуть окремі сектори, регіони та бізнеси, які опинять-ся в негативному становищі, це без сумнівів. Але будь-які суттєві зміни несуть з собою і труднощі. Адаптація до нового формату може бути болісною, але саме це і є модернізацією. А Уго-да про асоціацію – це драйвер модернізації.

Плану б не існує. якщо Угода про асоціацію не буде підписана цього року, це матиме негативні наслідки для України. в торгівлі – це переорієнтація та зменшення торгівельних можливостей. в енергетиці – зростання залежності та не-достатня енергоефективність. Ми спостерігатимемо повільну модернізацію, а в гіршому випад-ку – втрату Україною суверенітету.

НаціоНальНий автопром

Кабінет міністрів України при-йняв рішення про перехід на паливні стандарти Євро-3, Євро-4 та Євро-5. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості едуард Ставиць-кий, передає «РбК-Україна».

«Прийнято рішення ... згідно з національним планом дій з пере-ходу на Євро-3, Євро-4, Євро-5», - сказав міністр. він також запевнив, що шебелинський ГПз не буде закритий після остаточного пере-ходу України на стандарт Євро-3. Пан Ставицький переконаний, що уряд зробить усе можливе для того, що налогодити там вироб-ництво світлих нафтопродуктів сучасних стандартів.

Євро-3 - екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих ре-човин у вихлопних газах транс-портних засобів з дизельними і бензиновими двигунами. був введений в Євросоюзі в 1999 р. і замінений стандартом Євро-4 в 2005 році. У 2009 році Євро-4 був замінений на стандарт Євро-5.

кабмін схвалив проект постанови, який стверджує список пріоритетних га-лузей економіки, в яких стимулюється інвестиційна діяльність з метою створення нових робочих місць.

як зазначає lb.ua, цей перелік вже розглядався і був схвале-ний урядом при розгляді 15 травня 2013 проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо стиму-лювання залучення інвестицій». тепер, за пропозицією Мінінфраструктури, до пріоритетних галузей економіки були віднесені курортно -рекреаційна сфера та туризм.

таким чином, затверджений Кабміном список пріоритетних галузей економіки, а також напрямків діяльності в рамках цих галузей, виглядає так: агропромис-ловий комплекс (виробництво, зберігання харчових продуктів); житлово-комунальний комплекс (створення об’єктів поводжен-

ня з відходами та будівництво, реконструкція та технічне пере-оснащення у сфері теплопоста-чання , централізованого водо-постачання та водовідведення); машинобудівний комплекс (виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин та устаткування, електроу-статкування, автотранспортних та інших транспортних засобів); транспортна інфраструктура (будівництво, реконструкція та технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури); курортно-рекреаційна сфера та туризм (будівництво курортно -рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури).

«з метою усунення дублюван-ня стимулюючих норм у перелік включені ті галузі , які сьогодні не мають державної підтримки у вигляді пільгових режимів опо-даткування, передбачених По-датковим та Митним кодексами України» , - зазначив директор де-партаменту Мінекономрозвитку віктор Коваленко .

стандартщо дасть пріоритет?

фот

о: o

kko.

ua

фот

о: e

uroc

ar.co

m.u

a

8 9

Review №3 (3) від 30.08.13

Review №3 (3) від 30.08.13

російський автопром російський автопром

перШий мільйонсот: 2018

кадри

авто як розкіШ

за даними інформаційного агентства «Auto-Dealer-спб», у липні петербурзький автокла-стер подолав позначку в 1 млн. автомобілів, які були випущені в місті з моменту старту проек-ту в 2006 році.

загалом, у січні-липні 2013 року петербурзькі автомобільні за-води Toyota, GM, Nissan і Hyundai випустили 224 700 машин, що на 4% більше аналогічного періоду минулого року. тим не менш, падіння виробництва триває: в липні поточного року заводи кла-стеру випустили 24 100 машин, що на 28% менше, ніж у липні попереднього року. зниження випуску автомобілів почалося ще в травні. тоді воно склало 12% (до травня 2012 року). У червні-липні цього року в Санкт-Петербурзі вироблено 56 200 машин, що на 3% менше аналогічного періоду минулого року.

На думку генерального дирек-тора «Auto-Dealer-СПб» Михайла Чаплигіна, головна причина нега-тивних показників літніх місяців – виробничі відпустки заводів, що входять до кластеру. Наприклад, заводи Toyota, Nissan та Hyundai

перебували на канікулах два лип-невих тижні, а завод GM не пра-цював майже місяць – з 22 липня по 24 серпня.

«Сподіваємось, що пози-тивно на виробничих планах виробників восени позначить-ся програма пільгового авто кредитування, у якій беруть участь 4 моделі, що випускають-ся в Петербурзі», - відмітив пан Чаплигін.

з березня 2011 року з метою стимулювання автовиробників в локалізації виробницт-ва автокомпонентів урядом Російської Федерації було вве-дено новий режим промисло-вого складання автомобілів. відповідно до нього, іноземним компаніям, локалізація вироб-ництва яких з моменту укладення угоди протягом шести років до-сягне 60%, будуть надані умови для ввезення комплектуючих за зниженими митними ставками. очікується, що такі заходи до-зволять збільшити щорічний обсяг виробництва автомобілів в санкт-петербурзькому кластері до 1 млн. авто в рік вже до 2018 року.

кількість працівників, зайня-тих на російських автомобільних заводах і підприємствах, що ви-пускають комплектуючі, ско-ротилася з 2008 року на 29% - до 238 тисяч 884 осіб. при цьому з квітня 2012 по квітень 2013 чисельність працівників автоіндустрії зменшилася ще на п’ять відсотків. про це з поси-ланням на дослідження «асм-холдингу» повідомляє motor.ru.

звільнення були пов’язані з ба-жанням компаній оптимізувати чисельність персоналу. так, Горь-ковський автозавод скоротив штат удвічі, а «АвтовАз» - на чверть. При цьому за останні дванадцять місяців кількість задіяних в роботі людей у першого підприємства збільшилося на 5% (до 8 934 осіб), у другого - на 2,4% (до 68 тисяч осіб).

При цьому, незважаючи на постійне скорочення кількості працівників, обсяг випуску автомобілів постійно зростає з 2009 року.

президент володимир путін підписав прийнятий держдумою закон про дер-жавну підтримку виробників автомобілів і автоко-мпонентів, що працюють в рамках промислового вироб-ницвта, повідомляє «Укравто-пром». закон був розроблений в рамках плану дій уряду рФ, спрямованих на адаптацію окремих галузей економіки до умов сот.

На сьогодні підприємства ав-топрому Росії можуть ввозити в країну комплектуючі для ви-робництва машин по нульовим або зниженим митним ставкам. відповідно до домовленостей про приєднання РФ до Сот, всі пільги будуть скасовані з 1 липня 2018 року. Проте ряд інвестиційних угод були укладені на термін до 2020 року.

У зв’язку з цим Російська Федерація з 1 липня 2018 буде на-давати таким компаніям державну підтримку у формі субсидій, на-даних їм з федерального бюд-жету, а також в інших формах, передбачених законодавством РФ. Правила надання підтримки будуть встановлені урядом РФ. така цільова допомога повинна вразовуватись при формуванні федерального бюджету на 2018-2020 роки.

в документі також передбаче-но аналогічну державну допомо-гу у разі, якщо до 1 лютого 2014 року наберуть чинності закони та інші нормативні правові акти, що вводять будь-які додаткові платіжні зобов’язання, за винят-ком податкових, або скасовують пільги, пов’язані з такими плате-жами.

з 1 січня 2014 року в росії з легкових автомобілів вартістю від трьох мільйонів рублів (721,3 тис. грн.) буде стягува-тися підвищений транспор-тний податок. про це йдеть-ся у відповідному законі, підписаному президентом володимиром путіним, повідомляє «економічна прав-да».

як повідомляється, до статті 362 Податкового кодексу Росії внесені зміни, відповідно до яких

з машин вартістю від трьох до п’яти мільйонів рублів (721,3 - 1202,1 тис. грн.) буде стягуватися податок з коефіцієнтами 1,1, 1,3 і 1,5 (залежно від року випуску).

«для автомобілів вартістю від п’яти до десяти мільйонів рублів (1,2 - 2,4 млн. грн.) буде стягу-ватися податок з коефіцієнтом 2, для машин вартістю від 15 мільйонів рублів (3,6 млн. грн.) - з коефіцієнтом 3. вартість автомобіля буде визначати Мінпромторг на підставі мит-

них даних, відомостей про уго-ди і іншу статистику», - йдеться в повідомленні.

законопроект про податок на розкішні автомобілі був схва-лений держдумою на початку липня цього року. Спочатку пла-нувалося стягувати підвищений податок з автомобілів дорожче п’яти мільйонів рублів, однак до другого читання документ випра-вили, знизивши планку до трьох мільйонів.

Планувалося також ввести окремий податок на розкіш, про-те від цієї ідеї згодом відмовилися.

10 11

Review №3 (3) від 30.08.13

Review №3 (3) від 30.08.13

фот

о: n

issan

.ru

5,31 2,80 5,38 7,85 9,340

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2008 2009 2010 2011 2012

динаміка продУктивності автомобільної галУзі(авто на одного працівника)

джер

ело:

mot

or.ru

1 793 725 1 405 1 990 2 232

338

259 261 254239

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2008 2009 2010 2011 2012

Виробництво (тис. авто) Персонал (тис. осіб)

динаміка чисельності персоналУ та випУскУ авто(тис.осіб та тис. шт. відповідно)

джер

ело:

mot

or.ru

світовий автопром

ViVe lA psA!один для всіх

марна допомога

Єврокомісія схвалила план допомоги концерну psA peugeot на 7 млрд євро з боку уряду Франції, повідомляє «рбк-Україна».

Насправді автовиробниче об’єднання отримало ці кош-ти від офіційного Парижа ще в 2012 році, але їх виділення було неможливим без спеціальної санкції Євросоюзу. за умовами угоди, концерн повинен обмежи-ти розмір своєї заборгованості, а процентна ставка по креди-тах буде збільшуватися в міру поліпшення ситуації в PSA Peugeot Citroën.

Пільгове кредитування раз-храховане на три роки. воно дозволить дозволить компанії значно збільшити свої шанси у протистоянні зі своїм одвічним конурентом Volkswagen AG.

Раніше повідомлялося, що PSA Peugeot Citroen веде перего-вори про продаж частини свого фінансового підрозділу Banque PSA Finance іспанському Banco Santander.

за словами експертів, сам факт подібних переговорів підкреслює серйозність фінансових труднощів французького авто-

виробника і глибину рецесії в Європі. Через економічні пробле-ми регіону та автогалузі більшість підприємств Peugeot працюють далеко не на повну потужність.

Крім того, у лютому повідомлялося, що Франція розглядає питання про націоналізацію частини акцій PSA Peugeot Citroen.

за підсумками 2012 року PSA Peugeot Citroen відзвітував про збитки в 5 млрд. євро. більше того, компанія скоротила балан-сову вартість своїх заводів і інших автомобільних активів на 28% че-рез списання на 4,13 млрд євро. витрати від знецінення активів в компанії пояснили новими мето-дичними вказівками з бухобліку, а також складною ситуацією на європейському авторинку.

PSA Peugeot Citroen - дру-гий найбільший автовироб-ник у Європі після німецького Volkswagen. У групу, крім автомобільного підрозділу, вхо-дять банк Banque PSA Finance, постачальник автокомпонентів Faurecia та логістичний опера-тор Gefco, що спеціалізується на автомобільних вантажопереве-зеннях.

проект закону, який поширює дію утилізаційного збору на всіх автовиробників, буде прийнятий держав-ною думою в листопаді 2013 року, повідомив перший за-ступник голови комітету промисловості парламенту рФ, перший віце-президент союзу машинобудівників росії воло-

димир гутен, повідомляє ви-дання «дело».

«швидше за все, поправки до закону про утилізаційний збір з метою вирівнювання умов спла-ти збору на вітчизняну техніку та іномарки в першому читанні будуть розглянуті на початку осінньої сесії депутатів нижньої палати парламенту, а остаточно

прийняті - в листопаді 2013 року», - наводить слова Гутенева.

Раніше уряд Російської Федерації вніс до держдуми зако-нопроект, згідно з яким російські автовиробники будуть сплачу-вати утилізаційний збір. Перед-бачалося, що в разі ухвалення закон вступить в силу з 1 липня 2013 року. однак парламентарі не встигли затвердити доку-мент у весняну сесію і відклали його розгляд на осінь. тепер ЄСвирішив запустити формаль-ну процедуру вирішення спору до Сот, і минулого тижня от-римав від Євросоюзу офіційне повідомлення про початок консультацій про правомірність стягування Російською Федерацією утилізаційного збору на іноземні авто.

Утилізаційний збір в даний час сплачується при імпорті і нових, і старих транспортних засобів,

держава готова підтримати росіян, які бажають прид-бати автомобілі в кредит, повідомляє «коммерсантъ». на допомогу їм стартує програма пільгового кредитування. ек-сперти нововведення не схва-люють: ситуація на авторинку не вимагає подібних заходів, а бюджетні кошти можна було б спрямувати на інші потреби.

Мінпромторг прагне збільшити попит на автомобілі у російських покупців. відомство розпочало реалізацію програми державної підтримки пільгового автокредитування. Розпочалась вона заднім числом - з 1 лип-ня 2013 року. державні субсидії планується надавати за кредита-

ми, виданими на придбання ма-шин не дорожче 750 тис. руб., і маса яких не перевищує 3,5 т.

Субсидії надаються за кредита-ми, що відповідають наступним вимогам:

• автомобіль раніше не пере-бував на реєстраційному обліку, відповідно до за-конодавства Росії, не оформлявся на фізичну особу і був виготовлений не більше одного року до дати видачі кредиту;

• фізичною особою внесено передоплату за придбаний автомобіль в розмірі не менше 15% від її вартості;

• термін дії кредитного до-говору не перевищує 36 місяців.

заходи, запропоновані Мін-

однак вітчизняні виробники мо-жуть надати федеральним орга-нам гарантію безпечної утилізації транспортного засобу в майбут-ньому. Ця відмінність викликало занепокоєння ЄС, і наприкінці лютого Міністерство економіки оголосило, що російські вироб-ники будуть зобов’язані сплачува-ти ті ж збори, що й іноземні.

«Поряд з можливими кроками назустріч, у відповідності з умо-вами Сот з вирівнювання умов для вітчизняних і зарубіжних виробників, не виключаю, що має сенс повернутися до коректу-вання закону про утилізаційний збір з метою зниження підвищувальних коефіцієнтів для нової техніки, як для вітчизняних, так і зарубіжних виробників. Що ж до постачальників вживано-го автотранспорту, вважаю за необхідне зберегти розроблену шкалу коефіцієнтів», - заявив Гу-тен.

промторгом, абсолютно не обгрунтовані ні ситуацією на рин-ку, ні наявністю зайвих коштів у бюджеті, вважає провідний ек-сперт УК «Фінам Менеджмент» дмитро баранов.

«Ситуація на автомобільному ринку не настільки складна і не настільки повторює ситуацію 2008-2009 років, коли таку міру варто було б вводити. По-друге, дуже дивно, що програма досить тихо запущена, тому що раніше не говорилося про те, що є кош-ти на цю програму в бюджеті - не зовсім зрозумілими є дже-рела фінансування. По-третє, навряд чи варто очікувати, що програма допоможе серйозно на-шому злегка стагнує авторинку. загалом ринок не падає, а плавно знижується», - розповідає бара-нов.

російський автопром12 13

Review №3 (3) від 30.08.13

Review №3 (3) від 30.08.13

фот

о: p

sa-p

euge

ot-c

itroe

n.co

m

фот

о: p

rem

ier.g

ov.ru

фот

о: k

rem

lin.ru

світовий автопром

найгірший період для європейської автомо-білебудівної галузі за останні 20 років триває. для того, щоб позбутись збитків (що-найменше 5 млрд. щороку) компанії змушені позбавля-тись надлишкових потуж-ностей та вивільняти трудові ресурси. стівен оделл, CeO європейського підрозділу Ford, переконаний, що це єдиний можливий шлях в боротьбі зі збитками, що тягнуть на дно автомобільну індустрію старої сеньйори.

«Наша промисловість знахо-диться в стані катастрофічного за-непаду», - зізнається містер оделл кореспонденту Financial Times. «в кінці-кінців ви змушені прийняти вірне рішення для бізнесу. ви не можете пливти проти течії».

Його слова підкріплені «яскра-вою» статистикою: з 2008 по 2012 рік продажі авто в Європі впали з 16 до 13,1 млн. авто, і, згідно з найоптимістичнішими прогнозами, втратять ще 7% до кінця поточного року. Сумарні ж виробничі потужності на континенті становлять більше 19,1 млн. авто в рік. вже зараз 6 із 10 заводів втрачають гроші.

Певна реструктуризація йде повним ходом. Ford закриває два заводи в Європі, Peugeot, Opel і бренди General Motors закрива-ють по одному. Fiat закрив завод на Сицилії ще в 2011 році. Це до-зволить збільшити навантаження на існуючі виробничі лінії до 75% від їх номінальної потужності, при умові,що об’єм продажів ста-новитиме не менше 13 млн. авто.

Наприклад, завод Ford у

Саутгемптоні, на якому було зібрано більше 2 млн. автомобілів, буде переведено до туреччини. інше підприємство компанії, що знаходиться в передмісті Лон-дона – дагенхемі – очікує повне перепрофілювання. відтепер він буде виробляти лише дви-гуни, повідомляє RT. за даними аналітиків, ліквідація неефектив-них виробництв дозволить ам-риканському виробнику зберег-ти 400-450 млн. доларів СшА на рік при скороченні вироб-ничих потужностей на 350 тис. авто (або, приблизно, на 18% від номінальної потужності).

Але, ймовірно, що навіть цих скорочень недостатньо для того, щоб докорінно змінити ситуацію, вважає оделл. збитки його підрозділу склали майже 1,8 млрд. дол.

Аналогічний показник французького Peugeot склав більше 3 млрд. дол. обидві компанії планують вийти на точку беззбитковості не раніше 2015 року. і вже за-раз можна стверджувати, що це буде надскладним завдан-ням. згідно з дослідженнями Morgan Stanley, показниками операційної рентабельності Ford, Opel, Peugeot, Renault і Fiat (сумісно займають 42% ринку ЄС) в 2012 році стано-вили від -3 до -9%.

за оцінками експертів, лише в британії без робо-ти можуть залишитися до 10 тис. працівників, зайнятих на складальних лініях та супутніх виробництвах. деякі з них, як, наприклад, робітники заводу у Саутгемптоні, переїдуть разом

із підприємством до передмістя Стамбулу. більшості ж доведеть-ся поповнити ряди безробітних або вийти на дострокову пенсію. «я без роботи. Кажуть, що це

звільнення за власним бажанням, але я з цим не згоден: мені просто не залишають вибору», наводить слова одного з працівників заводу autonews.ru.

сім років нещасть

14 15

Review №3 (3) від 30.08.13

Review №3 (3) від 30.08.13

Працівники заводу у Саутгемптоні проводжають останній з більше

ніж 2 мільйонів автомобілів Ford, зібраних у Сполученому

королівстві

фот

о: fo

rd.c

o.uk

джер

ело:

Inte

rnat

iona

l Org

aniz

atio

n of

Mot

or V

ehic

le M

anuf

actu

rers

+100

+90

+80

+70

+60

+50

+40

+30

+20

+10

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

виробництво легкових авто У країнах Європи(показники 2012 року до відповідних показників 2008 року, %)

+100

+90

+80

+70

+60

+50

+40

+30

+20

+10

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

продажі легкових авто У країнах Європи(показники 2012 року до відповідних показників 2008 року, %)

джер

ело:

Inte

rnat

iona

l Org

aniz

atio

n of

Mot

or V

ehic

le M

anuf

actu

rers

двигунів EA888, що використову-ються на найбільш популярних моделях Volkswagen та Audi.

торік компанія заявила, що планує до 2016 року інвестувати €14 млрд. в розробку нових моделей і розширення вироб-ництва на FAW-Volkswagen та Shanghai Automotive Industry – іншому спільному підприємстві корпорації в КНР.

Але багатомільярдні прибутки неможливі без багатомільйонних проблем. як стало відомо РбК Daily, у другу декаду серпня ан-тимонопольне відомство КНР запідозрило іноземні компанії в цінових маніпуляціях. основою для підозр стало нове трактуван-ня поняття «цінової змови», якою місцева влада вважає будь-які рекомендації виробників щодо роздрібних цін на свої товари.

«Наразі розпочато розслідування щодо цінової політики провідних автовиробників», - підтвердив заступник голови Союзу автодилерів Китаю. згідно з його словами, антимонопольний де-партамент уряду КНР звернувся до цієї організації з вимогою на-дати детальну інформацію щодо існуючих практик формування цін на авто іноземних брендів. Урядові органи цікавлять не тільки вартість імпортованих авто, але й тих, що зійшли з китайських конвеєрів. Не вар-то звертати увагу на те, що таке розслідування викликало особли-ву тривогу у Німеччині.

таке нове трактування анти-

монопольного законодавства, до слова, прийнятого більше п’яти років тому, стало великою несподіванкою для автомобільної промисловості. останні зміни су-воро заборонили автовиробни-кам диктувати роздрібні ціни для своїх дилерів. однак, на практиці, автоконцерни все-таки узгод-жували з продавцями розміри граничних знижок для кінцевих покупців. Протягом останніх років така практика повністю влаштовувала усіх.

тим не менш, така непередбачуваність є характер-ною рисою уряду КНР: те, на що вчора влада дивилася крізь пальці,

сьогодні може стати суворим по-рушенням чинного законодав-ства. тим не менш, ми, скоріше за все, не почуємо критичних висловлювань представників автомобільної промисловості: вони, і це зрозуміло, не ма-ють жодного бажання псувати відносини з державними органа-ми.

Голова Audi China дітмар Фог-генрайтер наголошує, що ринок КНР став цілком зрілим протягом останніх років, а «щасливі часи, коли клієнти були згодні пере-плачувати за іноземні товари, за-лишились в минулому».

світовий автопром

7,79 7,74 6,21 1,500

2

4

6

8

США Китай Європейський союз (27 країн)

Німеччина

найбільШі авторинки світУ (продажі легкових авто у січні-червні 2013 року, млн.шт.)

джер

ело:

Cen

ter A

utom

otiv

e Re

sear

ch

геограФія продажів німецькиї автовиробників(продажі легкових авто у січні-червні 2013 року, шт.)

106 455

182 800

18 323

228 139

1 170 000

157 431

138 091

11 849

128 249

324 948

482 336

633 630

51 393

424 112

1 415 052

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mercedes Benz Cars

BMW Group

Porsche

Audi

VW Pkw

Китай Німеччина Решта світу

джер

ело:

Cen

ter A

utom

otiv

e Re

sear

ch

згідно з результатами пер-шого півріччя поточного року, автомобільний ринок китаю впритул наблизив-ся до показників сШа: їх розділяє всього 50 тис. авто, повідомляє рбк Daily. Уже найближчим часом кнр ви-передить сполучені штати у продажі нових автомобілів, що ще більше стимулюватиме автовиробників розширювати свою виробничі потужності на сході, впевнені аналітики Center Automotive Research (CAR) при Университеті дуйс-бурга-есена.

Керівник Center Automotive Research, професор Фердинанд дуденхефер переконаний, що давно ні для кого не є секретом, що німецькі автовиробники дав-но визначили свої пріоритети: китайський ринок має знач-но вищий пріоритет, ніж аме-риканський. експерти Центру підрахували, що сумарно з січня по червня поточного року Audi, BMW-Group, Mercedes Car Group, Porsche і Volkswagen реалізували

в КНР 1,71 млн. авто. Це май-же втричі більше, ніж їх вда-лось продати в СшА, і майже на мільйон більше, ніж в Німеччині. більше, ніж в Китаї, німецьким автовиробникам вдається прода-вати лише в об’єднаній Європі.

На думку професора дуден-хефера, якщо цій п’ятірці вдасть-ся зберегти свою 22-відсоткову долю на ринку Піднебесної, то не пізніше 2018 року Китай стане головним ринком збуту німецьких авто. якщо ж їм вдасть-ся збільшити свою присутність до 25%, то це може відбутись вже 2015 року.

Але такі райдужні показни-ки зовсім не радують німецьких експертів. вони, наприклад, на-голошують на тому, що 29% глобальних продажів Audi при-йшлось на Китай. Ще більше цей показник у Volkswagen, який продає у Піднебесній 40% своїх авто (минулого року ця цифра становила 35%). «згідно з наши-ми прогнозами, ще до початку 2020 року VW реалізовуватиме на китайському ринку більше 50%

усіх своїх легкових авто, - звертає увагу професор дуденхефер. – і, якщо економіка Китаю почне «кашляти», то Volkswagen ризикує отримати запалення легень з ускладненнями». На його дум-ку, німецьким автовиробникам доцільно активізувати свій бізнес в інших регіонах світу, для того щоб передбачити свою все на-ростаючу залежність від одного єдиного автомобільного ринку.

достеменно невідомо, чи дослухаються представники автомобільної промисловості до слів вчених. Наприклад, Volkswagen 16 серпня ого-лосив про відкриття заводу в північно-східному китайсько-му місті Чанчунь, повідомляє HispanicBusiness з посиланням на Deutsche Presse-Agentur. Лише на першому етапі підприємство випускатиме близько 300 тис. двигунів внутрішнього згоран-ня. згідно ж планами концер-ну, спільне німецько-китайське підприємство має збільшити цей показник випуску готової продукції в півтора рази до кінця другого кварталу наступного року. для цього на підприємстві вже встановлені та проходять на-лаштування «найбільш передові системи виробництва, обробки і тестування в КНР».

запуск заводу FAW Group є лише першим проектом світового концерну та його китайських партнерів. Протягом найближ-чих кількох років планується збудувати ще шість заводів у Піднебесній, на яких будуть виро-блятись різноманітні модифікації

світовий автопром

велика китайська залежність

16 17

Review №3 (3) від 30.08.13

Review №3 (3) від 30.08.13

фот

о: d

elta

brid

ges.c

om

ви

роб

ни

цт

во

: ле

гко

вi

ав

то

(у %

до

відп

овід

ного

пер

іоду

)

39%

23%

26%

12%

36%

25%

23%

16%

липе

нь20

13

черв

ень

2013

ПА

Т "З

АЗ"

ТОВ

"ВО

"К

рАСЗ

"

Кор

пора

ція

"Бог

дан"

ПрА

Т "Є

врок

ар"

55%

22%19%

4%

46%

25%

18%

11%

Січе

нь-

липе

нь20

13

Січе

нь-

липе

нь20

12

ПА

Т "З

АЗ"

ТОВ

"ВО

"К

рАСЗ

"К

орпо

раці

я "Б

огда

н"

ПрА

Т "Є

врок

ар"

виробНицтво

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

19

1 64

197

11

078

510

1 68

41

148

1 05

572

0

3%

18%

-2%

41%

-5%

0%5%10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

200

400

600

800

1 00

0

1 20

0

1 40

0

1 60

0

1 80

0

ПА

Т "З

АЗ"

ПрА

Т "Є

врок

ар"

Кор

пора

ція

"Бог

дан"

ТОВ

"ВО

"К

рАСЗ

"

Чер

вень

201

3Л

ипен

ь 20

13Д

инам

іка

рост

у (п

адін

ня) п

еріо

д до

пер

іоду

(%)

ви

роб

ни

цт

во

: ле

гко

вi

ав

то

(Чер

вень

201

3 до

лип

ня 2

012,

шту

к та

% р

осту

пер

іод

до п

еріо

ду)

4 39

275

576

224

01

684

1 14

81

055

720

-62%

52%

38%

200%

-100

%

-50%

0%50%

100%

150%

200%

250%

0

500

1 00

0

1 50

0

2 00

0

2 50

0

3 00

0

3 50

0

4 00

0

4 50

0

5 00

0

ПА

Т "З

АЗ"

ПрА

Т "Є

врок

ар"

Кор

пора

ція

"Бог

дан"

ТОВ

"ВО

"К

рАСЗ

"

Лип

ень

2012

Лип

ень

2013

Дин

амік

а ро

сту

(пад

іння

) пер

іод

до п

еріо

ду (%

)

ви

роб

ни

цт

во

: ле

гко

вi

ав

то

(Лип

ень

2012

до

липн

я 20

13, ш

тук

та %

рос

ту п

еріо

д до

пер

іоду

)

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

20

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

21

23 4

679

271

8 30

31

650

9 95

05

260

3 80

32

340

-58%

-43%

-54%

42%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%20%

40%

60%

0

5 00

0

10 0

00

15 0

00

20 0

00

25 0

00

ПА

Т "З

АЗ"

ПрА

Т "Є

врок

ар"

Кор

пора

ція

"Бог

дан"

ТОВ

"ВО

"К

рАСЗ

"

Січе

нь-л

ипен

ь 20

12Сі

чень

-лип

ень

2013

Дин

амік

а ро

сту

(пад

іння

) пер

іод

до п

еріо

ду (%

)

ви

роб

ни

цт

во

: ле

гко

вi

ав

то

(Січ

ень-

липе

нь 2

012

до с

ічня

-лип

ня 2

013,

шту

к та

% р

осту

пер

іод

до п

еріо

ду)

ви

роб

ни

цт

во

: ав

то

бУ

си

(Чер

вень

201

3 до

лип

ня 2

012,

шту

к та

% р

осту

пер

іод

до п

еріо

ду)

6572

1632

265

010

955

3525

132

0

68%

-24%

119%

-22%

-50%

-60%

0%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

020406080100

120

ПрА

Т "Б

АЗ"

(К

орпо

раці

я "Е

тало

н")

Кор

пора

ція

"Бог

дан"

ПА

Т "З

АЗ"

ПА

Т "З

авод

"Ч

асів

оярс

ькі

авто

буси

"

АТ

"Чер

кась

кий

авто

бус"

ПрА

Т "Ч

ерні

гівсь

кий

авто

заво

д"

(Кор

пора

ція

"Ета

лон"

)

ТОВ

"Авт

омоб

ільн

ий

заво

д "А

нтоР

ус"

Чер

вень

201

3Л

ипен

ь 20

13Д

инам

іка

рост

у (п

адін

ня) п

еріо

д до

пер

іоду

(%)

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

22

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

23

ви

роб

ни

цт

во

: ав

то

бУ

си

(Лип

ень

2012

до

липн

я 20

13, ш

тук

та %

рос

ту п

еріо

д до

пер

іоду

)

130

4377

2665

10

109

5535

2513

20

-16%

28%

-55%

-4%

-80%

100%

0%

-100

%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%20%

40%

60%

80%

100%

120%

020406080100

120

140

ПрА

Т "Б

АЗ"

(К

орпо

раці

я "Е

тало

н")

Кор

пора

ція

"Бог

дан"

ПА

Т "З

АЗ"

ПА

Т "З

авод

"Ч

асів

оярс

ькі

авто

буси

"

АТ

"Чер

кась

кий

авто

бус"

ПрА

Т "Ч

ерні

гівсь

кий

авто

заво

д"

(Кор

пора

ція

"Ета

лон"

)

ТОВ

"Авт

омоб

ільн

ий

заво

д "А

нтоР

ус"

Лип

ень

2012

Лип

ень

2013

Дин

амік

а ро

сту

(пад

іння

) пер

іод

до п

еріо

ду (%

)

548

253

425

138

300

162

134

827

613

317

313

023

0

-36%

9%

-69%

25%

-57%

-86%

-100

%

-120

%

-100

%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%20%

40%

0

100

200

300

400

500

600

ПрА

Т "Б

АЗ"

(К

орпо

раці

я "Е

тало

н")

Кор

пора

ція

"Бог

дан"

ПА

Т "З

АЗ"

ПА

Т "З

авод

"Ч

асів

оярс

ькі

авто

буси

"

АТ

"Чер

кась

кий

авто

бус"

ПрА

Т "Ч

ерні

гівсь

кий

авто

заво

д"

(Кор

пора

ція

"Ета

лон"

)

ТОВ

"Авт

омоб

ільн

ий

заво

д "А

нтоР

ус"

Січе

нь-л

ипен

ь 20

12Сі

чень

-лип

ень

2013

Дин

амік

а ро

сту

(пад

іння

) пер

іод

до п

еріо

ду (%

)

ви

роб

ни

цт

во

: ав

то

бУ

си

(Січ

ень-

липе

нь 2

012

до с

ічня

-лип

ня 2

013,

шту

к та

% р

осту

пер

іод

до п

еріо

ду)

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

24

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

25

ви

роб

ни

цт

во

: ва

нт

аж

ні

ав

то

(Чер

вень

201

3 до

лип

ня 2

012,

шту

к та

% р

осту

пер

іод

до п

еріо

ду)

7065

20

40

8982

371

00

27%

26%

1750

%

0%-1

00%

0%

-500

%

0%500%

1000

%

1500

%

2000

%

0102030405060708090100

ПА

Т "А

втоК

рАЗ"

ПА

Т "З

АЗ"

Кор

пора

ція

"Бог

дан"

ПрА

Т "Б

АЗ"

(К

орпо

раці

я "Е

тало

н")

АТ

"Чер

кась

кий

авто

бус"

ТОВ

"ВО

"К

рАСЗ

"

Чер

вень

201

3Л

ипен

ь 20

13Д

инам

іка

рост

у (п

адін

ня) п

еріо

д до

пер

іоду

(%)

ви

роб

ни

цт

во

: ва

нт

аж

ні

ав

то

(Лип

ень

2012

до

липн

я 20

13, ш

тук

та %

рос

ту п

еріо

д до

пер

іоду

)

9750

5010

00

8982

371

00

-8%

64%

-26%

-90%

0%0%

-100

%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%20%

40%

60%

80%

020406080100

120

ПрА

Т "Б

АЗ"

(К

орпо

раці

я "Е

тало

н")

Кор

пора

ція

"Бог

дан"

ПА

Т "З

АЗ"

ПА

Т "З

авод

"Ч

асів

оярс

ькі

авто

буси

"

АТ

"Чер

кась

кий

авто

бус"

ПрА

Т "Ч

ерні

гівсь

кий

авто

заво

д"

(Кор

пора

ція

"Ета

лон"

)

Лип

ень

2012

Лип

ень

2013

Дин

амік

а ро

сту

(пад

іння

) пер

іод

до п

еріо

ду (%

)

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

26

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

27

ви

роб

ни

цт

во

: ва

нт

аж

ні

ав

то

(Січ

ень-

липе

нь 2

012

до с

ічня

-лип

ня 2

013,

шту

к та

% р

осту

пер

іод

до п

еріо

ду)

542

694

518

9351

100

411

277

116

2150

0

-24%

-60%

-78%

-77%

-2%

-100

%

-120

%

-100

%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ПрА

Т "Б

АЗ"

(К

орпо

раці

я "Е

тало

н")

Кор

пора

ція

"Бог

дан"

ПА

Т "З

АЗ"

ПА

Т "З

авод

"Ч

асів

оярс

ькі

авто

буси

"

АТ

"Чер

кась

кий

авто

бус"

ПрА

Т "Ч

ерні

гівсь

кий

авто

заво

д"

(Кор

пора

ція

"Ета

лон"

)

Січе

нь-л

ипен

ь 20

12Сі

чень

-лип

ень

2013

Дин

амік

а ро

сту

(пад

іння

) пер

іод

до п

еріо

ду (%

)

продаж

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

28

продаємо!

в рядах китайских брендів, які продаються в Україні, планується перестановка сил. багаторічний досвід і завойо-вана довіра наших покупців не допомагають старим лідерам утримувати свої позиції. AUTO-Consulting досліджував існуючі тенденції.

за підсумками першого півріччя 2013 року, частка китайсь-ких автомобілів на вітчизняному ринку знову виросла. У 2012-му, за даними AUTO-Consulting, вона була 7,5%, в нинішньому - майже 9,5%. за перше півріччя в Україні було куплено майже 10 000 китайських автомобілів різних марок. При тому, що продажі європейських, корейсь-ких та автомобільних брендів країн СНд продовжують падати. У першому півріччі 2013-го зро-стання показали представники лише двох країн: Піднебесної та Сонця, що сходить.

за підсумками 6 місяців продажі японських авто зросли на 4%, а китайських - майже на 40% (!). При цьому, в порівнянні з першим півріччям 2012-го, з 14 китайських брендів в нинішньому

році фактично продається тільки 6. такі китайські марки, як Brilliance, Guansheng, Hafei, Changhe, Dong Feng, BIO і Soueast за перше півріччя продали від 0 до 1 автомобіля.

з одного боку, безсумнівно, що китайським авто в Україні довіряють все більше і більше. з іншого - в них волею-неволею доводиться вірити тим, кому до-ступний транспорт тільки за де-мократичною ціною. У дорогі

китайські авто в українців віри немає.

додатковий приріст інтересу до китайців може стимулювати вихід на наш ринок легкових JAC. Причому, моделі цього брен-ду, мають намір не тільки про-давати, а й збирати в Україні. А це означає, що ні спецмита, ні утилізаційний збір, не вплинуть на їх ціну. Саме ціна - голов-ний обмежувач для китайської експансії на українському ринку.

продажі автомобілів китайських брендів(% ринку легкових авто)

про

да

жі:

ст

рУк

тУ

ра р

ин

кУ

(Січ

ень-

липе

нь 2

012

та с

ічен

ь-ли

пень

201

3, ш

тук

та %

)

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

31

30

Review №3 (3) від 30.08.13

7,2%

1,1%

0,8%

0,6%

0,3%

0,2%

0,1%

0,0%

7,5%

1,4%

0,4%

0,5%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0% 2% 4% 6% 8%

GEELY

CHERY

GREAT WALL

BYD

LIFAN

FAW

SAIPA

BRILLIANCE

Липень 2013 Липень 2012

20 6

7547

%

294

1%

22 7

7452

%

17 9

1330

%

509

1%40

915

69% Нов

і авт

оЗ

проб

ігом

(пер

ша

реєс

трац

ія)

З пр

обіго

м

січе

нь-

липе

нь

2013

січе

нь-

липе

нь

2012

9%

-11%

0%

8%

-9%

6%

-46%

14%

59%

34%

-40%

1%

17%

-60%

-40%

-20%

0%20%

40%

60%

80%

-

5 0

00

10

000

15

000

20

000

25

000

30

000

Лип

ень

Серп

ень

Вере

сень

Жов

тень

Лис

топа

дГр

уден

ьСі

чень

Лю

тий

Бере

зень

Кві

тень

Трав

ень

Чер

вень

Лип

ень

2013

Лег

кові

авт

оК

омер

ційн

і авт

о%

рос

ту (п

адін

ня) д

о по

пере

дньо

го п

еріо

ду (р

инок

вці

лому

)

про

да

жі:

ди

на

мік

а р

ин

кУ

(Лип

ень

2012

- ли

пень

201

3, %

рос

ту м

ісяц

ь до

міс

яця)

20 675

18 458

18 347

19 819

18 179

19 308

10 500

11 935

10 500

25 824

15 127

15 159

17 913

9%

-11%

-1%

8%

-8%

6%

-46%

14%

60%

35%

-41%

0%

18,2

%

-60%

-40%

-20%

0%20%

40%

60%

80%

-

5 0

00

10

000

15

000

20

000

25

000

30

000

Лип

ень

Серп

ень

Вере

сень

Жов

тень

Лис

топа

дГр

уден

ьСі

чень

Лю

тий

Бере

зень

Кві

тень

Трав

ень

Чер

вень

Лип

ень

2013

Лег

кові

авт

о%

рос

ту (п

адін

ня) д

о по

пере

дньо

го п

еріо

ду

про

да

жі:

ле

гко

ві

ав

то

(Лип

ень

2012

- ли

пень

201

3, ш

тук

та %

рос

ту м

ісяц

ь до

міс

яця)

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

32

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

33

1 325

1 181

1 378

1 478

1 239

1 272

670

815

1 160

1 399

1 218

1 375

1 390

12%

-11%

17%

7%

-16%

3%

-47%

22%

42%

21%

-13%

13%

1%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%10%

20%

30%

40%

50%

0

200

400

600

800

1 00

0

1 20

0

1 40

0

1 60

0

Лип

ень

Серп

ень

Вере

сень

Жов

тень

Лис

топа

дГр

уден

ьСі

чень

Лю

тий

Бере

зень

Кві

тень

Трав

ень

Чер

вень

Лип

ень

2013

Ком

ерці

йні а

вто

% р

осту

(пад

іння

) до

попе

редн

ього

пер

іоду

про

да

жі:

ко

ме

рцій

ні

ав

то

(Лип

ень

2012

- ли

пень

201

3, ш

тук

та %

рос

ту м

ісяц

ь до

міс

яця)

10,1%

7,5%

7,2%

6,5%

5,9%

5,5%

5,5%

5,4%

5,0%

5,0%

3,2%

2,9%

2,6%

2,5%

2,4%

2,2%

2,0%

1,8%

1,7%

1,4%

1,3%

1,2%

1,1%

1,0%

0,9%

0,9%

0,9%

0,8%

0,8%

0,7%

0,7%

0,6%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

ZAZ

HYUNDAI

GEELY

TOYOTA

SKODA

VOLKSWAGEN

KIA

RENAULT

FORD

NISSAN

BOGDAN

PEUGEOT

VAZ (LADA)

CHEVROLET

HONDA

CITROEN

MITSUBISHI

MERCEDES-BENZ

SSANG YONG

MAZDA

DAEWOO

AUDI

CHERY

OPEL

BMW

FIAT

LEXUS

SUZUKI

GREAT WALL

LAND ROVER

SUBARU

BYD

VOLVO

PORSCHE

LIFAN

MG

SEAT

INFINITI

FAW

JEEP

рей

ти

нг

бре

нд

ів: л

егк

ов

і а

вт

о(Л

ипен

ь 20

13, ш

тук

та %

рин

ку)

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

34

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

35

1794

1342

667

1042

893

813

872

916

644

709

268

397

596

435

318

302

334

261

125

199

283

165

170

125

189

128

102

1816

1338

1294

1170

1065

991

986

960

897

888

569

514

467

443

422

394

350

323

304

247

232

219

190

188

166

162

153

1%0%

94%

12%

19%

22%

13%

5%

39%

25%

112%

29%

-22%

2%

33%

30%

5%

24%

143%

24%

-18%

33%

12%

50%

-12%

27%

50%

-40%

-20%

0%20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ZAZ

HYUNDAI

GEELY

TOYOTA

SKODA

VOLKSWAGEN

KIA

RENAULT

FORD

NISSAN

BOGDAN

PEUGEOT

VAZ (LADA)

CHEVROLET

HONDA

CITROEN

MITSUBISHI

MERCEDES-BENZ

SSANG YONG

MAZDA

DAEWOO

AUDI

CHERY

OPEL

BMW

FIAT

LEXUS

Чер

вень

201

3Л

ипен

ь 20

13%

рос

ту (п

адін

ня) д

о по

пере

дньо

го п

еріо

ду

про

да

жі:

ле

гко

ві

ав

то

(Чер

вень

201

3 до

лип

ня 2

013,

шту

к та

% р

осту

пер

іод

до п

еріо

ду)

про

да

жі:

ле

гко

ві

ав

то

(Лип

ень

2012

до

липн

я 20

13, ш

тук

та %

рос

ту п

еріо

д до

пер

іоду

)

1 728

1 882

1 542

1 414

1 039

1 155

1 476

854

1 008

1 100

240

406

1 421

721

441

294

457

288

216

134

443

237

287

306

237

179

139

1 816

1 338

1 294

1 170

1 065

991

986

960

897

888

569

514

467

443

422

394

350

323

304

247

232

219

190

188

166

162

153

5%

-29%

-16%

-17%

3%

-14%

-33%

12%

-11%

-19%

137%

27%

-67%

-39%

-4%

34%

-23%

12%

41%

84%

-48%

-8%

-34%

-39%

-30%

-9%

10%

-100

%

-50%

0%50%

100%

150%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ZAZ

HYUNDAI

GEELY

TOYOTA

SKODA

VOLKSWAGEN

KIA

RENAULT

FORD

NISSAN

BOGDAN

PEUGEOT

VAZ (LADA)

CHEVROLET

HONDA

CITROEN

MITSUBISHI

MERCEDES-BENZ

SSANG YONG

MAZDA

DAEWOO

AUDI

CHERY

OPEL

BMW

FIAT

LEXUS

Лип

ень

2012

Лип

ень

2013

% р

осту

(пад

іння

) до

попе

редн

ього

пер

іоду

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

36

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

37

24,0

%

18,4

%

9,7%

8,8%

7,9%

6,8%

6,1%

3,9%

3,5%

2,3%

1,9%

1,7%

1,2%

1,0%

0,7%

0%5%

10%

15%

20%

25%

30%

FIA

T

VO

LKSW

AG

EN

FORD

GA

Z

REN

AU

LT

SKO

DA

CITR

OE

N

ZA

Z

PEU

GE

OT

ME

RCE

DE

S-BE

NZ

UA

Z

RUTA

FAW

BOG

DA

N

HY

UN

DA

I

рей

ти

нг

бре

нд

ів: к

ом

ерц

ійн

і а

вт

о(Л

ипен

ь 20

13, ш

тук

та %

рин

ку)

про

да

жі:

ле

гко

ві

ав

то

(Чер

вень

201

3 до

лип

ня 2

013,

шту

к та

% р

осту

пер

іод

до п

еріо

ду)

329

190

168

176

115

76

63

40

62

32

14

34

20

13

14

334

256

135

122

110

94

85

54

49

32

26

23

16

14

10

2%

35

%

-20

%

-31

%

-4%

24

%

35

%3

5%

-21%

0%

86

%

-32%

-20%

8%

-29%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

FIAT

VOLKSWAGEN

FORD

GAZ

RENAULT

SKODA

CITROEN

ZAZ

PEUGEOT

MERCEDES-BENZ

UAZ

RUTA

FAW

BOGDAN

HYUNDAI

×åð

âåíü

20

13

Ëèï

åíü

20

13

% ð

îñòó

(ïàä

³ííÿ

) äî

ïîïå

ðåä

íüîã

î ïå

ð³îä

ó

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

38

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

39

про

да

жі:

ко

ме

рцій

ні

ав

то

(Лип

ень

2012

до

липн

я 20

13, ш

тук

та %

рос

ту п

еріо

д до

пер

іоду

)262

215

92

218

98

0

70

61

162

55

21

23

9

14

14

334

256

135

122

110

94

85

54

49

32

26

23

16

14

10

27%

19%

47%

-44%

12%

7600

%

21%

-11%

-70%

-42%

24%

0%78

%0%

-29%

-100

0%

0%1000

%

2000

%

3000

%

4000

%

5000

%

6000

%

7000

%

8000

%

050100

150

200

250

300

350

400

FIAT

VOLKSWAGEN

FORD

GAZ

RENAULT

SKODA

CITROEN

ZAZ

PEUGEOT

MERCEDES-BENZ

UAZ

RUTA

FAW

BOGDAN

HYUNDAI

Лип

ень

2012

Лип

ень

2013

% р

осту

(пад

іння

) до

попе

редн

ього

пер

іоду

Rev

iew

№3

(3) в

ід 3

0.08

.13

40