Modulo sd

61 Introduccin Mdulo SD Ventas y Distribucin

61.1 Introduccin

61.1.1 Vision General

61.1.2 Integracin con los mdulos

71.1.3SD en una Implementacin

71.2 Estructuras Organizativas

81.2.1 Unidades Organizativas en Comercial

81.2.2 Unidades Organizativas de Expedicin

8Centro

9PUESTO DE EXPEDICION

91.2.3 Unidades Organizativas orientadas al mercado

9Organizacin de ventas Quin vende?

9Centro de distribucin Cmo se vende?

9Sector Que se vende?

10Area de Ventas

101.2.4 Estructuras Organizativas Orientadas a la organizacin

10Oficina de ventas

10Grupo de Vendedores

10Vendedor

111.3 Datos Maestros en SD

111.3.1 creacin y utilizacin

11Creacin de Maestros

11Visualizacin de Datos Maestros

11Flujo de proceso

12Transferencia de Datos Maestros

121.3.2 Clientes

12Grupo de Cuentas

12Niveles de Creacin

13Funciones interlocutor

14Jerarqua de Clientes

151.3.3 Materiales

15Utilizacin

15Niveles de Creacin En COMERCIAL

16Campos relevantes y descripcin

19Tipos de Material

201.3.4 Maestro de Condiciones

20Condiciones de Venta

22Elementos para las condiciones de precio

23IMPUESTOS Y COSTE DE MATERIAL

24Resumen

24DEterminacion de PRECIO customazing

291.4Procesos Bsicos en Ventas

301.4.1 Pre-venta

30Acciones

30Maestros y Documentos

31Enlaces

311.4.2 El Pedido

31Pedidos

31Aprovisionamiento

31Enlaces

31Tipos de Pedido

321.4.3 Expedicin

321.4.4 Factura

331.4.5 Abonos y Cargos

331.4.6 Pedido de traslado

341.5 Sistema de informacin de ventas

341.5.1 Escenario

351.5.2 Estructura de informacin

351.5.3 Grupos de Actualizacin

362DOCUMENTO DE VENTAS

362.1Gestion de Pedidos

372.2 Ofertas y Consultas

372.3 PEDIDOS

382.3.1 Propuesta de datos en el Pedido

38Del Maestro de Clientes

38Del Maestro de MATERIALES

382.3.2 Modificar pedidos

392.4 Control de Documentos

392.5 Posiciones y Repartos

392.5.1 Tipo de Posicin

412.5.2 Repartos

432.6 OTROS TIPOS DE PEDIDO

432.7 Resumen

432.7.1 Tipos Documentos comerciales

432.7.2 Funcionalidades:

432.7.3 Asignaciones:

442.7.4 Otros Conceptos

454 Facturacin

454.1 Flujos en facturacin

454.1.1 Gestion de Facturas

454.1.2 Facturas Proforma

454.2 Facturacin

454.2.1Pantallas en facturacin

464.2.2 .Clase de Factura

464.3 Generacion de Facturas

474.3.1 Control de Copia

474.3.2 generacin de facturas por medio de pool

474.3.3 LISTAS DE FACTURA

484.4 Relacion con FI y CO

484.4.1 Condiciones Previas:

484.4.1Determinaciones en Facturas

49A EJERCICIOS

49a.1 Ejercicios Estructuras Organizativas

49a.1.1 Fase de Creacin

49a.1.2 Asignaciones

50A.2 CREACION DE MAESTRO DE CLIENTES

50A.2.1 ASIGNACIONES

50A.2.2CREACION

51A.3 CREACION DE MAESTRO DE MATERIAL

51A.3.1 CREACION

52A.3.2 Crear Grupo de Cuentas

52A.4 PRICING

54A.4.2 cUSTOMAZING

54Crear Tablas

54Crear Secuencia por copia de la PR02 a la Z010 y asignar las tablas nuevas 629 y 729

54Crear clase condicion por copia de PR00 (Z010 nuevo)

55Esquema de calculo copia de la RVAA01 a ZVB010

56Actualizar determinacion Esquema Calculo

56A.4.3 funcional

56Crear condicin de precio fuNCIONAL (PR01)

57Descuento (k004)

57Modificar periodo de validez

58A.5 Documento de Ventas

58A.5.1 FUNCIONAL

60A5.2 Requisitos Previos CLASES DE CONDICIONES

61A5.3 Requisitos Previos CUSTOMAzing ESQUEMA DE CALCULO

61A.6 TRASPORTE, RUTA Y PICKING

61A.6.1 Entrada de Stock

62A.6.2 Determinar almacen picking IMG

63A.6.3 Determinacin de ruta IMG

63A.6.4 Flujo de transporte + gastos con datos Profe

64A.7 Facturacin

65A.7.1 Crear Factura con VF01

65A.7.2 Contabilizar automatico VF02 y ver anlisis de determinacin de cuentas

65A.7.2.1 Determinacin de Cuentas

66A7.2.2 Contabilizar automatico VF02

67A.7.3 Parametrizar determinacin De cuentas

68A.7.4 Anular Factura VF11

68a.7.5 Flujo de documentos

68a.7.6 Facturar en pool VF04

69A.7.7 Revisar IMG Clases de factura/ control de copia

69Controles de copia

69Documento de entrega a Factura

71Anulacion de Factura (factura a factura)

1 Introduccin Mdulo SD Ventas y Distribucin1.1 Introduccin1.1.1 Vision General

1.1.2 Integracin con los mdulos

1.1.3 SD en una Implementacin

1.2 Estructuras Organizativas

1.2.1 Unidades Organizativas en ComercialEn el modulo de Comercial se subdividen las Estructuras Organizativas:

Expedicin

Orientadas al mercado

Orientas a la Organizacin

1.2.2 Unidades Organizativas de Expedicin

Centro

Subdivisin de la Sociedad Unidad Organizativa asociada a produccin, planificacin o susceptible de tener stock. Generalmente puede ser cualquier planta de produccin, centro de distribucin, almacn u otro lugar donde el stock se valora o se gestionaLos nmeros de centro deben ser nicos dentro de un Mandante El control de inventario se realiza a nivel de centro durante la orden de entrada. La valoracin del inventario se mantiene a este nivel.PUESTO DE EXPEDICION

Unidad Organizativa superior en expedicin Lugar fsico donde se tratan entregas Grupo trabajadoresAsignado a uno o varios centros.1.2.3 Unidades Organizativas orientadas al mercadoImportante destacar la pregunta que se formula en cada uno de las siguientes unidades organizativas

Quin vende?

Cmo se vende?Qu se vende?Organizacin de ventas Quin vende?

Representa unidad de ventaResponsabilidad legal Clasificacin regional Operaciones comerciales Asignacin a una sociedadCentro de distribucin Cmo se vende?

Abastecimiento del mercado Asignacin de uno o ms Canales de Distribucin a la Organizacin de Ventas Puede ser compartido por varias Organizaciones de VentasSector Que se vende?Grupo o surtido de productos Asignacin de uno o ms Sectores a la Organizacin de Ventas Puede ser comprartido por varias Organizaciones de VentasArea de Ventas

Combinacin de Organizacin de Ventas + Canal + SectorDetermina:

Datos comerciales de ClientesAcuerdos cliente/material, contratos, rappels, promocionesProductos de un sector que pueden venderse a un canal determinado

1.2.4 Estructuras Organizativas Orientadas a la organizacin Oficina de ventas

Organizacin TerritorialDelegacin Asignacin a Area de VentasGrupo de Vendedores

Personal de Oficina de VentasDivide la Oficina de VentasAsignado a Oficina de VentasVendedor

Persona encargada de ventasAsignacin a Grupo de VendedoresRegistro Maestro de Personal HR1.3 Datos Maestros en SDLos Maestros se componen de la informacin esttica empleada en el sistema y especfica de la organizacin (del mandante de SAP). Por ello es importante que toda la informacin necesaria haya sido introducida en el sistema.Es importante destacar que el mantenimiento y acceso a esta informacin es compartido por distintas reas funcionales de la organizacin.1.3.1 creacin y utilizacinCreacin de Maestros

Clientes: -Datos Generales ( Direccin, NIF)-Datos comerciales ( Persona Contacto, Comercial)-Datos de Sociedad ( Facturacin, IVA, Cuentas)Materiales:- Datos de precio-Datos de unidades de medida- Datos de almacn y CentroCondiciones de precios:para material, cliente-material...Condiciones de ImpuestosRecargos/reducciones/bonificaciones/promocionesVisualizacin de Datos MaestrosVentas: Los datos maestros ms importantes son los Datos Comerciales de cliente y los de materialExpedicin y Gestin de stock: Los datos maestros ms importantes son los de material: precio, peso, unidades...Facturacin: Los datos maestros ms importantes son los Datos de Sociedad del Cliente: Formas de pago, n cuenta...Transporte: Los datos maestros ms importantes son los de cliente: destinos de descarga, horarios entrega...Flujo de proceso

Transferencia de Datos MaestrosLos datos maestros se crean una vez, y se transfieren a lo largo del proceso de Ventas entre los distintos documentos de forma automtica.Una vez creados, se puede acceder a ellos desde cualquier mdulo de SAP: Ventas, Produccin, Financiero, Controlling...1.3.2 Clientes

Grupo de Cuentas

Rango de nmeros

Asignacin Interna o Externa

Seleccin de Campos

Vistas Mantenidas

Funciones Interlocutor Validas

Se puede tener competidores y vendedores en el grupo de cuentas.

Niveles de CreacinDatos Generales

Direccin Control

Pagos

Marketing(Sector, Clasificacion de clientes)

Puesto de descarga (Horario de recepcin de mercanca)

Datos Exportacin

Persona Contacto

Datos de Sociedad

Gestin de Cuentas

Operaciones de Pago

Correspondencia

Seguro

Datos rea de Ventas

Pedidos

Moneda

Oficina

Grupo de precios

Expedicin

Prioridad de entrega

Condicin de expedicin

Centro suministro

Datos de entrega

Documento Facturacin

Fecha facturacin

Condicin de entrega (Incoterms)

Condicin de pago

Grupo de Imputacin

Impuestos

Funciones Interlocutor

Solicitante

Destinatario

Responsable de Pago

Receptor de Factura

Funciones interlocutor

Nota: Con el grupo de cuentas de definen que funciones de Interlocutor son Obligatorias, quien las debe de cumplir puede ser que el mismo cliente con el grupo de cuentas, o se especifique que sea otro.Para ver esto es :

Esquema

Funciones

Grupo de CuentasJerarqua de Clientes

Con las jerarquas de clientes, puede crear jerarquas flexibles para reflejar la estructura de las empresas de su cliente. Por ejemplo, si su base de datos de clientes incluye grupos de compras multinivel, cooperativas o cadenas de puestos de venta al menor, puede crear jerarquas para reflejar la estructura de estos grupos.

Puede utilizar las jerarquas de clientes para asignar condiciones de precio y acuerdos de rappel a uno de los niveles subordinados del cliente, para asegurar que todos los niveles subordinados sean vlidos para el cliente. Puede crear un registro de condicin de determinacin de precios para cada nodo que indique como relevante para la determinacin de precios. Si uno o varios nodos de una va de jerarqua para un pedido de cliente contienen datos de determinacin de precios, se tiene automticamente en cuenta en la determinacin de precio.

1.3.3 MaterialesUtilizacin

Documentos de Ventas Entregas Facturas Contabilidad Precios/Descuentos por materialNiveles de Creacin En COMERCIALMandante (Datos bsicos)Numero material

Texto

Unidad de Medida

Peso Ventas: Organizacion de Ventas

Centro SumnistradorGrupo de artculos

Clasificacion fiscal

Ventas General CentroGrupo de MaterialGrupo de Rappels

Jerarquia de productos

Campos relevantes y descripcin

Tipos de MaterialAsignacin de nmeros

Rango de nmeros

Actualizacin de Cantidad y/o valor

Clases de aprovisionamiento

Cuentas de Mayor

1.3.4 Maestro de Condiciones

El concepto Determinacin de precio se utiliza a grandes rasgos para describir el clculo de precios (para utilizacin externa por parte de clientes y de proveedores) y de costes (para propsitos internos, como por ejemplo la contabilidad de costes). Las Condiciones representan un conjunto de circunstancias que se dan cuando se calcula un precio. Por ejemplo, un cliente determinado realiza el pedido de una cierta cantidad de un producto en un da determinado. Los factores variables (el cliente, el producto, la cantidad de pedido, la fecha) determinan aqu el precio final que se presenta al cliente. La informacin sobre cada uno de estos factores se puede almacenar en el sistema como datos maestros. Estos datos maestros se almacenan en forma de registros de condicin.Los datos maestros de condiciones incluyen precios, recargos y descuentos, portes e impuestos.

Se deben determinar los datos maestros de condiciones (registros de condiciones) que dependen de distintos datos. Se pueden actualizar, por ejemplo, un precio de material especfico para un cliente o determinar un descuento que dependa del cliente y del grupo de materiales.

Puede ver los precios, recargos, descuentos, porte e impuestos (condiciones) de una operacin comercial con la funcin de determinacin de precio automtica. Tambin puede modificar estas condiciones manualmente.

La determinacin de precios se realiza con la tcnica de condiciones.

Puede ver los precios, recargos, descuentos, porte e impuestos (condiciones) de una operacin comercial con la funcin de determinacin de precio automtica. Tambin puede modificar estas condiciones manualmente.

La determinacin de precios se realiza con la tcnica de condicionesCondiciones de Venta

Son los precios, descuentos, recargos e impuestos que componen el precio final del documento de ventas. Se establecen a nivel de documento o posicin. Para esto se utiliza el esquema de calculo.

La tipologa de cmo se realiza es la siguiente:

Las condiciones de venta en un pedido, en la pocision seleccionada se ven de la siguiente manera

Se puede ver como toma cada condicin utilizando el botn anlisis.

Elementos para las condiciones de precio

Esquema de Calculo

Lista de condiciones. Facilita al sistema determinar si aplica un conjunto condiciones. Determina la apariencia de precios, descuentos y recargos en pedidos y facturas. Ejemplo:

El primer escaln determina el Precio Bruto

Se determinan los descuentos y recargos

Determinacin, si aplicable de portes (incoterms)

Clculo de Impuestos

Determinacin de condiciones estadsticas, manuales, obligatorias, impresas, las claves de contabilizacin, frmulas de clculo y Subtotales.Para determinar que esquema de calculo a aplicar utiliza los siguientes parmetros:

Tipo de Documento de Ventas

Solicitante

Organizacin de Ventas

Clases de condicinDefine cmo el sistema procesa y calcula precios. Es posible definir una clase de condicin para cada clase de precio/descuento o recargo que tenga lugar en el proceso de negocio.Las condiciones pueden ser de

Precios

Descuentos

RecargosSecuencias de acceso

Sistemtica de bsqueda para encontrar datos vlidos para una condicin dada.

Ejemplo: un Dpto. de Ventas puede crear distintos tipos de datos de precios:

Precio especial por producto

Precio especial para el mismo producto pero por jerarqua de cliente o de producto

El cliente podra entonces tener ms de un precio vlido. Mediante las secuencias de acceso, el sistema accede a las tablas de una determinada forma, hasta que encuentra un precio vlido.

Tipos de secuencias de acceso:Acceso exclusivo el sistema coge el primer dato que se encuentra: 2% Esto es til cuando slo hay un dato posible o el mejor siempre es el primero que se accede.

Sin Acceso Exclusivo El sistema coge todos los registros,aplicando todos los descuentos: 1%,2% y 3%

Grupo de Exclusin, el sistema coge el mejor: 3%Tabla de condiciones

Define las combinaciones de campos (clave) que identifican un registro de condicin.

Ejemplo:Un Departamento de Ventas crea registros de materiales por cliente. La clave de la tabla incluir los siguientes campos:

Organizacin de Ventas

Canal de Distribucin

Cliente

Materia

Cabe destacar que las propias son apartir del numero 500, ya que sap reserva del 1 al 500 para s mismo.

Registro de Condiciones.

Se crean para cada uno de las clases de condiciones (pricing) que el sistema procesa durante la determinacin de precios automtica. Durante el proceso de documentos de ventas el sistema transfiere informacin de los registros de condicin y determina los importes de los elementos individuales de pricing.

Precios

Descuentos

Recargos

Y el importe total del documentoIMPUESTOS Y COSTE DE MATERIALIMPUESTOS

Para determinar los impuestos se toma en cuenta

Transaccin Comercial: Nacional o Internacional.

Clasificacion Fiscal: Destinatario, exento o no de impuestos.

Clasificacion Fiscal: Material, producto con iva reducido

La clase de condicin y secuencia de acceso es la MWST (impuestos con iva)

Su secuencia de acceso es :

Pais/Cliente ID/ Material

Pais/Pais Destinatario Merc/Cliente ID/Material ID Export

COSTE DE MATERIALTiene carcter estadstico para determinar el margen de utilidad

La clase de condicin es la VPRS, esta condicin se basa en el precio estndar que est informado en el maestro de material. Es para fines informativos. Precio Interno.ResumenLas condiciones de venta son la tipologa de precios, descuentos,recargos y impuestos que componen el precio final en documento de ventas.

Las condiciones de ventas se calculan mediante un Esquema deClculo asociado al documento.

El esquema de clculo es una lista de condiciones en una secuencia determinada, dado un interlocutor, material y cantidades.

La clase de condicin define cmo el sistema procesa y calcula precios. Es posible definir una clase de condicin para cada clase de precio/descuento o recargo que tenga lugar en el proceso de negocio.

La secuencia de acceso es la sistemtica de bsqueda para encontrar datos vlidos para una condicin dada.

La tabla de condiciones define las combinaciones de campos (clave) que identifican un registro de condicin.

Los registros de condicin se crean para cada uno de los elementos de condiciones de venta (pricing) que el sistema procesa durante la determinacin de precios automtica.

Para el clculo del impuesto se utiliza la tcnica de condiciones

DEterminacion de PRECIO customazing

Actualizar esquema Esquema de Calculo

Nivel Con Denominacion Nivel

Manual casilla para indicar que es manual

Obligatoria ejemplo si es precio o impuesto tiene que ir siempre

Estadistica solo para saber en mi sistema (valor frontera)

Subtotal /Condicion/ Formula de Calculo de precio/Formula Basica

Clave de Cuenta contra que cuenta se contabiliza esta condicion, solo las que generan asiento

Definir el esquema de cliente

Definir el esquema documento

Asignar esquema documento a clases de pedido

Fijar Determinacin de esquema de clculoAqu se determina que esquema de calculo utilizar por Area de Ventas y mas parmetros.

Clases de Condicion Se le pone la secuencia de Acceso y El Esquema de Calculo

Secuencias de AccesoSe pueden agregar nuevas, cambiar de posicin, poner como exclusivas.

Tabla de Condiciones

VK11 Crear Registro de Clase de condicion

Por Tipo de Material K004 Descuento

Por organizacin e ventas y canal y validez, se le da el material, unidades y porcentaje

1.4Procesos Bsicos en Ventas

1.4.1 Pre-ventaAcciones Registro de Clientes potenciales Acciones de mailing/ planificacin de visitas Correspondencia masiva Registro de Ofertas a clientes Apoyo a la fuerza de VentaMaestros y DocumentosMaestros

ClientesPersonas de contacto

Materiales

Documentos

Consultas de Clientes Ofertas Contratos Marco Planes de EntregaEnlacesCRM - Customer Relationship Management

Mobile Sales & Service

Internet Sales (B2B,WP, MP)

Interactive Sales Service (B2C)

Call Center

1.4.2 El PedidoPedidos Registro de la Venta realizada al clienteLos pedidos suelen contener: Informacin del cliente y los materialesCondiciones de precio Informacin sobre la entrega Informacin para la facturacinAprovisionamiento

Determina:

Si el producto est disponible ( Verificacin de Disponibilidad ) Cmo se aprovisiona el producto: A partir del stock disponible, o Por reposicinPor reposicin: 1. Fabricacin sobre pedido 2. Entrega de un proveedor externo 3. Entrega desde otro almacnEnlacesGestin de Materiales y de Almacenes Fabricacin ExpedicinTipos de PedidoSoporte de Ventas

Consulta

Oferta

Contratos Marco

Pedido abierto

Plan de entrega

Contrato de alquiler= MV

Contrato de Mantenimiento= WV

VentasPedido estndar=TA

Pedido entrega inmediata= SO

Venta al Contado= BV

Reclamos

1.4.3 ExpedicinCreacin de la Entrega Planificacin y Transporte PickingPackingSalida de Mercancas1.4.4 FacturaCabecera y Posicin

Pool de facturacin

Facturacin y Traspaso a contabilidad1.4.5 Abonos y Cargos

Se pueden hacer abonos a nivel de posicin

1.4.6 Pedido de traslado

Que se hacen a un centro de la misma sociedad o de otra sociedad

El cual se realiza la salida de un centro

Entra a otro centro

Se emite y recibe la factura

1.5 Sistema de informacin de ventas1.5.1 EscenarioUna empresa necesita consultar unos determinados valores, tales como cantidades facturadas y valores facturados, para una determinada combinacin de claves, tales como el cliente y el material.Necesita que el acceso a esta informacin sea rpido y que no se tengan que leer todos los documentos de facturas para obtener la cantidad o el valor facturado. Necesita acumular esta informacin en una serie de ficheros en los que se guarden valores agregados para determinadas claves1.5.2 Estructura de informacinLa Estructura de Informacin es una tabla en donde se definen los campos clave (Caractersticas) y los campos de valor (Ratios).CARACTERISTICASClienteProductoRATIOSCantidad PedidoCantidad FacturadaValor Neto FacturadoCantidad Devolucin1.5.3 Grupos de Actualizacin

A travs del Grupo de Actualizacin se establece como se debe actualizar las Caractersticas y Ratios de la Estructura de Informacin.Para cada Ratio se establece lo siguiente:Evento (Pedido, Entrega, Factura, ...)Clase de Actualizacin (Acumulada, Transferir Valor, Contador)Tabla y Campo Fuente (Campo desde el que se obtendr el valor)Tabla y Campo para Fecha (Campo desde el que se obtendr la fecha para la actualizacin)CondicionesFrmulas con su Jerarqua (Momento de ejecucin de la Frmula) Para cada Ratio se establece como se actualizan sus Caractersticas. Para cada Caracterstica dentro de un Ratio se define: Tabla y Campo Fuente (Campo desde el que se obtendr el valor de la Caracterstica) Frmulas con su Jerarqua (Momento de ejecucin de la Frmula)2 DOCUMENTO DE VENTAS

2.1Gestion de Pedidos

Funcionalidades

2.2 Ofertas y ConsultasCrea una consulta y oferta con una fecha de validez, estos no generan acuerdo de entrega.Se puede rechazar posiciones de la consulta u oferta al momento de hacer el pedido. Por motivos de precio.

La creacin de oferta con referencia a una consulta.

2.3 PEDIDOS

La imputacin:

Manual

Automtica

Datos Importantes del Pedido

Datos OrganizativosDatos de CabeceraDatos de Posicin

Tipo de Pedido

Organizacin de VentasSolicitante

# Pedido

Fecha Documento, Entrega

Fecha Pedido de Compra

Fecha de Precio

MonedaMaterial

Cantidad

Condiciones de Pago

Prioridad

Entrega, IncotermsCentro y puesto de expedicin

Se factura al momento de la entrega.

El pedido obliga a realizar entregas y es un acuerdo legal.

La numeracin no se puede saltar.

2.3.1 Propuesta de datos en el Pedido

Del Maestro de ClientesInterlocutor Comercial se propone

Solicitantes

Direccin

Destinatario

Direccin de envo

Horario recepcin

Impuestos

Pagador

Condiciones de Pago

Verificacin de Limite de Crdito

Determinacion de PreciosDeterminacion de Impuestos

Si es nacional o Internacional

Exento de impuestos el cliente

Programa de Expedicin

Pago

Mensajes

Del Maestro de MATERIALES

Determinacin de Precios

Determinacin de Impuestos

Exento

7

16

Determinacin Peso Volumen

Programacin de Expedicin

Verificacion de Disponibilidad

Centro

Control de Expedicin

2.3.2 Modificar pedidos

Rechazar Posiciones

Bloquear a nivel cabecera o posicin

2.4 Control de Documentos

Se realiza a 3 niveles

Clase documento de ventas

Tipo de Posicin

Tipo de Reparto

Los Tipos mas comunes son

Se asigna la clase de documento de ventas a un rea de ventas para que se pueda utilizar.

Se realiza un control de datos incompletos y el tipo de comportamiento sobre estos.

2.5 Posiciones y Repartos

2.5.1 Tipo de Posicin

Cabe destacar de estos son:

Determinacion de precio

Suceptible a Facturar

Reparto Permitido.

Los ms comunes son

TAN Normal

TANN Gratuito

TAXT Texto

A una clase de documentos se le asignan los tipos de posicin permitidos jugando

2.5.2 Repartos

Los comunes son

CP Planificacione de necesidades

CN Sin Planificacion de necesidades

BN Sin Planificacion de necesidades

DN Devoluciones

Tambien se realiza la verificacin de diponibilidad

Fecha preferente de entrega

Esto se realiza sumando lo que se tiene en comn que es la fecha actual, y revisa la fecha que hay disposicin de material mas la fecha de carga, Fecha de Salida. Con sus tiempo estimados en cada uno.

As el sistema determina cuando se puede entregar.

Asignar Tipo de Posicin Tipo de Reparto

Es el tipo de posicin + la caracterstica de planificacin de necesidades del material= Tipo de Reparto.

2.6 OTROS TIPOS DE PEDIDO

Contratos marco con validez de tiempo concreto:

Pedido Abierto

Plan de Entregas

Devoluciones

Con entrada de mercancas

Sin entrada de mercancas

Abonos junto a factura

2.7 Resumen

2.7.1 Tipos Documentos comerciales

Clase documento de ventas

Consultas

Ofertas

Pedidos

Clases de Entrega

Entrega

Entrega devolucin

Clases de Factura

Factura

Abono

Nota de cargo

El documento de ventas consta de cabecera, posicin y reparto.Los datos de cabecera son vlidos para todas las posiciones, siempre y cuando no se modifiquen todas los datos de posicin.

2.7.2 Funcionalidades:

Crear con referencia a otro documento de ventas.

Adopcin de datos de la cabecera en la posicin.

Propuesta de datos a partir de los maestros

Bloquear y rechazar documentos de ventas.

Parametrizacin de determinacin de precio y rangos de numeracin se realizan antes de definir la clase de documento.

Se puede usar la gestin de status.

2.7.3 Asignaciones:Clase documento de ventas a rea de ventas:

Organizacin de ventas

Canal

Sector

Tipo de Posicin a Clase de documentos

Grupo tipo de Posicin

Posicin Superior

Clases de Documentos de ventas

Tipos de Reparto a Tipo de Posicin

Caracterstica de Planificacin de Necesidades

Tipo de Posicin

Determinacin de Centro:

Registro Info

Cliente destinatario de Mercancas

Material

Puesto de Expedicin

Condicin de Expedicin Cliente

Grupo de Carga Material

Centro

Almacn de Picking

Puesto de Expedicin

Centro

Condicin Almacenaje (Material Almacenamiento)

Determinacin Precio

Nivel de Cabecera (esquema de calculo)

Esquema Cliente

Esquema Documento

Area de Ventas

2.7.4 Otros Conceptos

Cantidad de entrega:

Redondeo del Material

ATP: Disponibilidad de Mercancias

Entregas:

Individual o Colectivamente.

1 solo puesto de expedicin 1 sola entrega

N puestos de expedicin N entregas

N fechas un solo puesto Exp N entregas

Puesto de expedicin:

Se puede compartir con varios centros segn su distancia.

Al hacer la entrega se cierra.

Se pueden agrupar pedidos para una sola entega

Si no hay puesto de expedicin no hay entrega

Segn el cliente se dice cuantas entregas se permiten

Se determina el puesto por Centro Material

3 EntregaS

3.1 Procesos de la entrega

Puesto de Expedicion

La estructura que utiliza la gestin de materiales es el Centro y Almacn

La estructura que utiliza el Envio es Puesto de Expedicin y puesto de carga.

La planificacin y tratamiento de entregas a clientes o de entregas de reaprovisionamiento a almacenes propios se gestionan mediante unidades organizativas autnomas, o los llamados puestos de expedicinEl puesto de Expedicin depende:

Centro

Condicin de expedicin

Medios auxiliares de carga

Entrega

La entrega se compone de una cabecera y de un nmero indeterminado de posiciones.En la orden puede haber, para una posicin, varias divisiones segn fecha de entrega y cantidad (repartos). En la entrega se suministran las posiciones que coinciden en los criterios de envo (receptor, puesto de envo, ruta, etc.) De los distintos repartos de una posicin se entregan aquellos que han vencido y estn disponibles segn su fecha.La entrega tiene referencia al pedido:

Entrega Parcial

Entrega Completa

Agrupacin

Ve:

Registro material cliente

Registro maestro cliente

Si una posicin de pedido tiene varios repartos, solo se realizan los vencidos y confirmados para la entrega.

En el control de copias se pueden almacenar rutinas para la transferencia de datos para as adoptar campos adicionales en la entrega. Adems se pueden definir condiciones que determinen las condiciones bajo las que se entrega un pedido.

El pedido se actualiza al hacer una entrega con status.

3.2 Controles de la entrega

3.2.1 Clase de entrega

Las ms comunes son:

LF: entega LO: entrega sin referenciaLR: entrega de devolucionesNL: entrega de reaprovisionamiento.3.2.2 Tipo de Posicin

3.3 Picking

Si la posicin de entrega es relevante para picking se debe de realizar.

Una condicin previa para la contabilizacin de las salidas de mercancas es el Picking

Es relevante por tipo de posicin

El picking es bsicamente tomar la mercanca del almacn y trasladar a otro sitio.

3.3.1 Listas de Picking

Se da la cantidad de materiales a recoger

Notificamos la orden de picking la cantidad de entrega y la cantidad de picking

Se registran lotes en caso de que este sujeto a lotes.

RESUMENCon el picking se pone a disposicin la mercanca en la cantidad y grado de calidad justos para el envo a tiempo al cliente.Debe haberse realizado completamente el picking para las cantidades de entrega antes de que pueda contabilizarse una salida de mercancas para la entrega.Pueden imprimirse listas de picking individuales y colectivas.Si est empleando el sistema de gestin de almacenes, puede crear directamente una orden de transporte a partir de la entrega.Se pone a su disposicin una entrega para notificar las rdenes de picking a los subsistemas.3.4 Embalaje

3.4.1 Medios Auxiliares

Materiales que se usan para la expedicin de materiales:

Caja

Cartn

Palet

Contenedor

Camin

Jaula

Se puede almacenar esta informacin de embalaje en una entrega, indicando los medios auxiliares.

Se tiene que tener creado un maestro de material para cada medio. Que es Clase VERP, se especifica peso y volumen permitido.

3.4.2 Elemento de expedicin

Es un paquete que contiene materiales de entrega y un medio auxiliar.

Recibe un nmero individual, cada elemento de expedicin.

En la cabecera del elemento, se tiene informacin del medio auxiliar.

Posicin o resumen se indican posiciones de entrega u otros elementos de expedicin

Se pueden modificar los datos propuestos por el maestro del medio auxiliar y poner ms informacin3.4.3 Funciones de embalaje

Determinacin de medios auxiliares de expedicin permitidos

Proceso subsiguientes para medios auxiliares de expedicin

3.5 Salida de Mercancas

La salida de mercancias:reduce el stock en almacncontabiliza la modificacin del valor de las cuentas de existencias de la contabilidad de materialesdisminuye las necesidades de entregaintroduce las informaciones de status en la entregadeja constancia del flujo de documentosgenera un pool de trabajo para la facturacinEs el cierre de actividades de un envio.

Se puede tratar de forma individual o colectiva.

3.6 RESUMEN

El Puesto de Expedicin es la unidad organizativa ms importante en el envo y es responsable del tratamiento y supervisin de las entregas. Este puesto se asigna a uno o varios centros para crear una vinculacin con la gestin de materialesEl Puesto de Planificacin de transporte es una unidad independiente que es competente para la planificacin de necesidades de los transportes.La entrega sirve como base para la gestin de expedicin, p.ej.embalaje, picking, salida de mercancas.Con los elementos de control cada clase de entrega y cada tipo de posicin recibe un volumen propio de funcinLa clase de entrega controla la gestin de toda la entrega, el tipo de posicin controla la posicin correspondiente.El tipo de posicin se transfiere, bien del pedido, bien de la entrega, o en el caso de posiciones independientes del pedido, al determinar la entrega.Mediante el control de copia, determine que objetos de ventas deben copiarse. Puede, adems, almacenar condiciones y rutinas para la transferencia de datos.La contabilizacin de salidas de mercancas constituye el cierre de las actividades de envo y sirve para toda la entregaEn el momento de la salida de mercancas, la entrega debe ser una representacin fiel de la realidad, ya que no es posible realizar ninguna modificacin ms.Con la salida de mercancas se modifican las cuentas de existencias y se disminuye el stock en almacn.3.7 Gestion de TransporteEn el pedido se da el Puesto de Expedicin automticamente, y en la entrega se refleja y no se puede modificar.3.7.1Ruta

La ruta indica la ruta de transporte y la clase de expedicin. Una ruta puede estar compuesta por uno o ms tramos. Un tramo enlaza un nodo inicial con otro final.La ruta se determina en la posicin del pedido, pero puede volver a determinarse en la generacin de la entrega para tener en cuenta as el peso total de la entrega.La ruta determina la ruta y el medio de transporte. Adems, influye sobre la programacin de la expedicin. Al crear transportes puede seleccionar las entregas con la misma ruta.La determinacin de ruta en la posicin de pedido se realiza en funcin de:el pas y la zona de salida del puesto de expedicinlas condiciones de expedicin acordadas con el solicitantelos grupos de transporte asignados al materialel pas y la zona de transporte del destinatario de mercancia3.7.2 Programacin

Tiempo de:

transito,

carga,

Preparacion,

Planificacion de trasnporte,

Calendarios:

Destinatario

De ruta3.7.3 Planificacin de TransporteTodas aquellas actividades que deben ejecutarse antes de que un transporte abandone el puesto de expedicin.

3.7.4 Expedicion de Transporte

Pone de una lista propia con la que pueden cerrarse y se deja constancia de los datos de expedicin (datos de carga con pesos, asignacin a elementos de expedicin, inicio y fin del transporte, cierre de la expedicin, etc.)

La informaciones de transporte pueden visualizarse grficamente, desde el tratamiento de la orden, de la entrega o del transporte4 Facturacin4.1 Flujos en facturacin

4.1.1 Gestion de Facturas

Fase inicial o previa a la gestin de facturas.

Gestin de entregas

Gestin de cargos y abonosGestin de Facturas

Formas de Facturacin

Manual

Job (Creacin de una o varias facturas), proseo de fondo o dialogo.

Crea la factura de SD y el documento en FI

Se hace un listado de facturas previstas.

Fase final

Envos de factura:

EDI

Impresin en papel con o sin documentacin adicional.

4.1.2 Facturas Proforma

Fase inicial o previa.

Pedido creada

Entrega creada

Factura proforma

Seleccin de pedido o entrega

Impresin de factura proforma

Fase final

Factura proforma impresa

4.2 Facturacin4.2.1Pantallas en facturacin

4.2.2 .Clase de Factura

La clase de factura controla:

Interlocutores

Rappel

Textos

Mensajes

Clase de anulacin

Clase de lista de factura

Determinar cuenta de ingreso

Bloqueo de contabilizacin.

4.3 Generacion de Facturas

Las facturas se pueden tratar de forma colectiva, el sistema trata de agrupar en una sola factura, las entregas para un mismo cliente, sin importar que sean de varios pedidos, con la condicin:

Misma fecha

Mismo puesto de expedicin

Mismo nmero de referencia.

La fecha documento es propuesta por el calendario de fabrica y es vlido en todos los mandantes.4.3.1 Control de Copia

Para que la factura o la generacin de factura sea en una solo o en diferentes facturas, a nivel de cabecera y posicin se pueden poner clausular para que se realice la particin de facturaNiveles de control de Copia:

Cabecera

Numero de asignacin

Numero de referencia

Posicin

Cantidad en factura

Clase determinacin de precio:

Origen de precio

Subrutinas.

Podemos hacer con esto varias opciones:

Particin de facturas de un mismo pedido y entrega por detalles como grupo de material

Una factura por pedido.

Y como se desee combinar o hacer, segn lo requiera la empresa4.3.2 generacin de facturas por medio de pool Se pueden tratar varias entregas para hacer una o varias facturas.Se ve en dialogo para ver las facturas que se generaran

Anlisis de particin: Se ve un log con los campos que generan diferentes facturas.

4.3.3 LISTAS DE FACTURA

Las listas de facturas permiten enviar de forma peridica o en fechas determinadas listas que contienen facturas, estas se envan a un responsable de pago.

Requisitos previos:

Campo Fechas de listas de facturas de la pantalla Facturacin del maestro de clientes.Determinacin de precios de la clase de condicin RL00 Crearse registros de condiciones para las clases de condiciones LR00 y RD014.4 Relacin FI-CO

4.4.1 Condiciones Previas:Finanzas nos da que cuentas se van usar.

Quien hace la integracin es ventas. (deben de entender los de finanzas que quieres tu)

Las condiciones no tienen que ser estadsticas.

Se ve en el esquema de precios en cada condicin se tiene el campo CLAVE DE CUENTA

Clave de cuenta esta cuenta contable.

Si no se tiene clave de cuenta en la condicin dara error en integracin

4.4.1Determinaciones en FacturasDeterminacin del precioDeterminacin de cuentasDeterminacin de mensajesEstas se pueden modificar antes de guardar la factura. Ya guardada la factura la nica que se puede cambiar es la determinacin de mensaje, debido que es para enviar una impresin en papel.Determinacion de Cuentas:Se usa una tcnica de condiciones muy sencilla, debido a que esta ya tiene su secuencia de acceso.

Se tiene que definir qu cuenta de mayor se va a utilizar en la factura en la posicin.

Para esto se utiliza:

Clase de condicin: KOFI de FI o KOFK de CO

Plan de Cuentas: el de la sociedad

Organizacin de Ventas: utilizada en la venta

Grupo de Imputacion de Cliente (maestro cliente>ventas>factura)

Nacional

Internacional

Empresa asociada

Gupo de imputacin de material maestro material>ventas2

Mercaderias

Servicios

Productos terminados

Esquema de Claculo+ clase condicin+ Clave de cuenta +

El esquema de claculo es para si es una venta, una devolucin, etc. Que cuenta debe de trares

Para determinar se usa:

Ms compleja:

Clase condicin+ Plan Cuenta+ Org. Vtas. +G. Imp. Cliente+ G. Imp. Material+ Clave Cuenta4.4.2 Relacin con CO-PATransferencia de SD a CO-PA:

Cada posicin en el documento de facturacin genera una partida individual en la cuenta de resultados, se adoptan todas las caractersticas definidas en la factura. En ocasiones se toman en cuenta las posiciones del pedido.Se pueden pasar los pedidos de cliente a cuentas de resultados analtica, para obtener con antelacin un comprobante de resultados.

Se traspasa las clases de condiciones y campos de cantidad a campos valor. Por medio de asignaciones.

4.5 Resumen

La factura se basa siempre en un documento de referencia. La factura se controla mediante la clase de factura.La facturacin puede basarse en el pedido y/o en la entrega; es decir, en una factura unas posiciones pueden facturarse basadas en la entrega y otras basadas en el pedidoLos abonos pueden autorizarse o rechazarse.Si una factura no puede traspasarse a la contabilidad financiera por un error en la determinacin de cuentas, es necesario anularla y concluirla.Existen las siguientes formas de liquidacin:factura colectivafactura individualparticin de facturaEl sistema utiliza una u otra forma de liquidacin en funcin de:que los datos y el interlocutor de la cabecera del documento comercial sean o no idnticos.que los datos y el interlocutor de todas las posiciones del documento comercial sean o no idnticosexisten condiciones de particin.5 Determinacin de Textos5.1 Introduccin

Donde hay textos:En el registro maestro de clientes existen textos centrales, especficos para la contabilidad, especficos de la empresa, y textos para el interlocurtor. Puede definir diversas clases de texto para cada una de stas reas.En el registro maestro de materiales hay un texto de pedido de compra y otro de venta.En los documentos existen textos en el nivel de cabecera y en el de posicin, que cuentan a su vez con clases de texto diferentes.Puede registrar textos en varios idiomas.Donde se utilizan:Se toman de los datos maestros para pasarlos a un documento de comercializacinLos textos pueden copiarse de un documento de referencia a un documento de comercializacinLos textos pueden copiarse en funcin del idioma.

5.2 Determinacin de Textos:

En el esquema de texto para documentos, remita por cada clase de texto a una secuencia de acceso que indica en qu orden y bajo qu circumstancias el Sistema puede deteterminar automticamente la clase de texto. Cuando instale una secuencia de acceso nueva o modifique secuencias de acceso ya existentes, deber llevar a cabo una generacin de los accesos para que la nueva secuencia de acceso o las modificaciones queden disponibles desde un punto de vista productivo.Asignacin del esquema de texto: Esquema de clientes -> Grupo de cuentas Esquema de ventas -> Clase de documentos de ventas, tipo de posicin del documento de ventas. Esquema de envo -> Clase de entrega, tipo de posicin de la entrega. Esquema de factura -> Clase de facturaMediante la secuencia de acceso, determine:En qu orden debe intentar el Sistema determinar un texto automticamente. Bajo qu circunstancias debe llevarse a cabo la determinacin, si la hubiera. Que la toma slo se realice si el texto est disponible en un idioma determinado5.3 ResumenPuede definirse tantos textos para los registros maestros y los documentos como se desee. Los textos se identifican mediante clases de texto en las diversas reas de aplicacin.Los textos deben actualizarse en funcin del idioma.Pueden proponerse en los docs. de ventas a partir de los registros maestros, y pueden copiarse de un doc. de ventas a otro. Pueden copiarse textos estndar a un documento de ventasTodas las clases de texto previstas para una operacin concreta estn comprendidas en un esquema de texto, en el que se puede determinar tambin la obligatoriedad de los textos seleccionados.Mediante la asignacin de esquemas de texto a operaciones, pude, finalmente, asignar alternativamente los textos necesarios y posibles a cada operacin.6 Determinacin de Mensajes

Un mensaje es una herramienta de comunicacin que respalda el intercambio de informacin entre interlocutores / sistemas. Los mensajes pueden enviarse a documentos de ventas diversos.Puede hacer que la determinacin de mensajes dependa de diversos criterios con la tcnica de condiciones.Diferenciamos entre mensajes de cabecera y de posicin. Un mensaje de cabecera se refiere a todo el documento; Un mensaje de posicin puede imprimirse para cada posicin del documento.6.1 Clases de mensajes

6.2 Medios de envoEl procesamiento del mensaje (es decir, el envo de informacin) lo controla el programa de tratamiento correspondiente. Puede asignarse un programa con el formulario correspondiente a cada clase de mensaje y medio Se puede enviar por:

Impresin

E-mail

EDI6.3 Modalidades de envoEn Batch

Modalidad indicada por el usuarioCon la siguiente ejecucin de programaEl mensaje se enva automticamente en cuanto se contabiliza el documento6.4 Determinacin de mensajes

La determinacin de mensajes se lleva a cabo (al igual que la determinacin de precios) mediante la tcnica de condiciones. Un registro de condiciones representa la condicin para una clase de mensaje, bajo la cual el mensaje debe ser propuesto.En el registro de condiciones, determine el medio de envo, la modalidad y la funcin del interlocutor.El mensaje se enva al interlocutor que cuenta con esta funcin de interlocutor en el objeto subyacente (p.ej., pedido). Los mensajes independientes del interlocutor tambin son posibles (p.ej., etiquetas).-En la imagen del mensaje en los documentos de ventas puede verificar la determinacin de mensajes mediante la funcin anlisis. por qu se ha propuesto o no se ha determinado un mensaje concreto?6.5 ResumenUn mensaje es una utilidad que respalda la comunicacin entre interlocutores / sistemasLos mensajes pueden enviarse o imprimirse desde diferentes documentos de ventas.Con la tcnica de condiciones, se proponen los mensajes por generar a los documentos de ventas.Para determinar mensajes a travs de la tcnica de condiciones, deben estar disponibles los registros de condiciones para las diversas clases de mensajes. En el registro de condiciones se define el medio de envo, la modalidad de envo y la funcin del interlocutor. A EJERCICIOS

a.1 Ejercicios Estructuras Organizativas

a.1.1 Fase de Creacin

Orientadas al MercadoExpedicinOrientadas a la Organizacin

Organizacin de VentasBO10CentroBC10Oficina de VentasBO10

Canal DistribucinB1Puesto de

Expedicion

BP10

Grupo de VendedoresB10

SectorA1Puesto de cargaVendedor

a.1.2 Asignaciones

Organizacin de Ventas a Sociedad

Canal Distribucin a Organizacin de Ventas

Sector a Organizacin de Ventas

Crear rea de Ventas (se asigna la organizacin de ventas, Canal Distribucin, Sector)

2 reas de ventas con 2 Canal distribucin A1 y B1

Oficina de Ventas a rea de Ventas

Relacin con las dos areas de ventas

Grupo de Vendedores a Oficina de ventas

Organizacin de ventas a Canal distribucin a Centro

Sociedad rea de Crdito

rea de ventas a rea de Crdito

Nota el rea de Ventas no puede servir a 2 centros si estos pertenecen a diferentes sociedades

A.2 CREACION DE MAESTRO DE CLIENTES

A.2.1 ASIGNACIONES

Crear estructuras organizativas (visto en el A.1.2)

Definir Canal Distribucin Comn (IMG: Comercial>Datos Maestros>Canal Distribucin)

Definir Sector Comn (IMG: Comercial>Datos Maestros>Sector)

A.2.2CREACION

Crear Cliente con grupo de cuentas solicitante (0001) con la Transaccion XD01, Cliente 2208

Crear Cliente con grupo de cuentas Destinatario Mercancia (0002) con la XD01, Cliente 2209

Asignar el Destinatario de Mercancia 2209 al solicitante 2208 con la XD02

ClienteGrupo

de

cuentasFunciones InterlocutorSociedadArea de Ventas

SolicitanteDest.

FacturaResp

pagoDesti.

MercanciaOrg VtasCanal DSector

22080001XXXXB010BO10B1A1

22090002XB010BO10B1A1

A.3 CREACION DE MAESTRO DE MATERIAL

A.3.1 CREACION

Crear 2 materiales como

Apache_1Bimex_1

Ramo W Ramo W

Tipo de material Producto terminado.Tipo de material Producto terminado.

Vistas:

Datos Base

Ventas Organizacin de ventas 1

Ventas Organizacin de ventas 2

Ventas Centro General

Comercio exterior Exportacin

Contabilidad1

Vistas:

Datos Base

Ventas Organizacin de ventas 1

Ventas Organizacin de ventas 2

Ventas Centro General

Comercio exterior Exportacin

Contabilidad1

Compras

Estructuras:

Centro BC10

Organizacin de ventas BO10

Canal de distribucin B1Estructuras:

Centro BC10

Organizacin de ventas BO10

Canal de distribucin B1

Grupo de artculos 02Grupo de artculos 02

Unida UEUnidad PAL = 5 UN

A.3.2 Crear Grupo de CuentasHacer un grugo de Cuentas de Clientes Z001 copiandolo del estndar 0001, con 4 vistas de Ventas

Hacer un esquema Interlocucion con las 8 que tiene mas 1 nueva.

Asignar el rango de nmeros para el grupo nuevo

Asignar a Grupo de cuentas Z001 el nuevo esquema de interlocucin.

El esquema interlocutor del nuevo grupo realizara todas las funciones de forma interna, solamente el nuevo no lo har.

A.4 PRICING

1 Customazing (obligatorio)2 Customazing (opcional)

Revisar Tablas1 Crear tabla nueva 629 y 729

Revisar secuencia de accesos2 Crear secuencia por copia PR02

Z010 nuevo

Asignar nueva tabla

Revisar Clase de Condicion (PR000,K007,K004;KF00)3 Crear nueva clase condicion por copia PR00, Z010 Nuevo.

asignar nueva secuencia

Resvisar Esquema calculo (RVAA01)4 Crear nuevo Esquema por copia RVAA0A,

ZVB010 nuevo

Asignar nueva clase condicion

Determination esquema de calculo5 Actualizar determinacin Esquema Calculo

Organizacin con Esquema y clase de condicin

3 Funcional

WK11 Crear Precio (pr01)

Descuento (k004) apache_1 5% bimex_1 1%

WK12 Modificar (fechas)

HAcer descuento de 10% para un grupo de material, Y para un material en especifico solo el 2%. Para esto un solo canal de distribucion

A.4.2 cUSTOMAZING

Crear Tablas

629 en base a la 29 Org, Canal, grupo articulo

729 en base a a la 29 Org, Canal, grupo articulo y material

Crear Secuencia por copia de la PR02 a la Z010 y asignar las tablas nuevas 629 y 729

Crear clase condicion por copia de PR00 (Z010 nuevo)

Esquema de calculo copia de la RVAA01 a ZVB010

Asignar clase de condicion Z010, se pone el PR00 en estadistico

Actualizar determinacion Esquema Calculo

A.4.3 funcional

Crear condicin de precio fuNCIONAL (PR01)PRECIO: apache $100 bimex_1 $500

Descuento (k004) apache_1 1% bimex_1 1 pal 5%, 10 pal 15% con escalas

Modificar periodo de validez

Nota que pasa si son 100 articulos del mismo grupo y quiero que a este le aplique el descuento del 5% por producto y si se venden 10 se aplique un 15%.

Pero si es el producto apache_1 solo realiza el 1% debido a que este se vende sin promocin.

Como se hace

A.5 Documento de VentasCrear Pedido de Ventas estndar TA

Area de ventas BO10, B1, A1

Solicitante2208, destinatario 2209

Poscion Apache_1

Bimex_1

A.5.1 FUNCIONALTransaccin VA01

Cabecera

Posicin

Determinacin de Precio

Repartos

A5.2 Requisitos Previos CLASES DE CONDICIONESCrear o Modificar el Registro de condicin con la VK11, VK12

Para el Z010 Cliente Material

Area de Ventas y Grupo de MaterialesA5.3 Requisitos Previos CUSTOMAzing ESQUEMA DE CALCULO

Esquema de calculo y clase de condicin para nuestra area de ventas

A.6 TRASPORTE, RUTA Y PICKING

1 Requisitos previos: Entrada de Stock con MB1C mov 501

2 Determinacion almacen picking IMG

3 Determinacin de ruta IMG

4 Flujo de transporte + gastos con datos Profe

A.6.1 Entrada de Stock

Esta echo se tiene disponible el stock en libre utilizacin.Se reviso con la MB52 para ver stock por almacn

A.6.2 Determinar almacen picking IMG

Mi puesto de expedicin es el BP10, Centro el BC10 almacen 1001

Otro puesto de expedicin es el 0001, Centro el BC10 almacen 1001

A.6.3 Determinacin de ruta IMG

Actualizar Pais y zona de transporte para puesto de expedicin

Zona E000011000 CataluaPuesto de Expedicin BP10

A.6.4 Flujo de transporte + gastos con datos Profe

A.7 Facturacin

Crear Factura Individual VF01

Contabilizar automatico VF02 ver anlisis de determinacin de cuentas

Ver la factura y revisar:

Entorno>Analisis de imputacin>Cuentas de Ingresos de ingreso

Parametrizar determinacin de cuentas IMG Comercial > Funciones bsicas>Imputaciones>Asignar cuentas de Mayor

Anular Factura VF11

Visualizar flujo de documentos

Crear Facturar con Pool de Facturacion VF04

Revisar IMG Clases de factura/ control de copia

Requisitos previos

Pedido con reparto confirmado

Crear entrega

Picking

Contabilizar salida de mercancas Documento de material

Pedidos EntregaPickingSalida MercFactura SDFactura FIAnulacin

12112

800152112008031149000356949003627814000000000100000004

1211880015214200803114900035693900362861400000001

1211980015216200803114900035687900362861400000001

Imputacion de material materail 03 Producto Terminado

Cliente Imputacion 02 Internacional

A.7.1 Crear Factura con VF01

Creacion a partir de una entrega con salida de mercancas

A.7.2 Contabilizar automatico VF02 y ver anlisis de determinacin de cuentasA.7.2.1 Determinacin de Cuentas

Menu>Analisis de imputacin>Cuentas de Ingresos de ingreso

Se ve con cual secuencia ha determinado la cuenta de mayor, similar a las secuencias de pricing, ahora es con Cuentas de mayor.

A7.2.2 Contabilizar automatico VF02 Das el # de factura, se autoriza para contabilidad en la bandera verde

Ver el Documento de Finanzas en la montaa y el sol.

A.7.3 Parametrizar determinacin De cuentas

Determinacin de Cuenta de Mayor 4 General

Determinacion de cuentas mayor 3 Grupo de Material/Clave de de Cuentas

A.7.4 Anular Factura VF11Anular la facura 90036278 14000000000

a.7.5 Flujo de documentos

Se analiza el flujo de documentos y se genera un nmero de documento de anulacin en FI 0100000004

a.7.6 Facturar en pool VF04

Seleccin por organizacin de ventas y salen las entregas contabilizadas

Se seleccionan las lneas y se da pool de facturacin.

Se genera una misma Factura SD y otro numero de Factura FI, si se permite por la clase documento y posiciones. Aunque sean 2 pedidos diferentes.

A.7.7 Revisar IMG Clases de factura/ control de copiaRuta:

Controles de copia

Las controles de copia aqu son los que tienen como destino la factura.

Documento de entrega a Factura

Dentro de uno de ellos se busca la clase de documento origen y la clase documento destino

Cabecera

Podemos ver sus datos de cabecera:

Numero de asignacin: informacin adicional en la posicin del documento, que se transfiere de SD a FI.

Numero de pedido

Numero de entrega, interno externo

Numero de la factura.Numero de referencia, es el nmero que se manda de SD a FI, para que en FI cuando se ve la factura, se sabe el documento origen.

Si estos nmeros son diferentes al momento de hacer la factura, y se hace un pool de facturacin entonces se harn facturas por cada nmero. Si se desea que se pongan en una sola factura se debe de usar entonces :

E Numero de factura, como referencia y asignacin.

Posicin

Cantidad en factura: De donde viene la cantidad de la posicion si de lo entregado, de lo del pedido o del lote y puede que lo haga por la cantidad total o por la resultante de la cantidad en el origen la ya facturada.

Clase determinacion de precio: Indica si la factura toma el precio del pedido, manual o vuelve a recacular automaticamente. Tambien se indica si los impuestos se recalculan o no.Subrutinas: verifica si se han completado las clusulas condicionales establecidas para determinados campos posicin

Origen de precio: De donde vienen las condiciones si de el pedido, entrega. Gastos de transporte, si no se utiliza osea que no tiene sentido el nombre. Deberia de ser Origen de condiciones de PrecioAnulacion de Factura (factura a factura) Es la clase S1 detinoOrigen la clase F2

Traspaso los datos de cabecera, no de terminana nada

En posicion :

No se tiene rutina para secuencia de accesos

La cantidad es negativa

No tiene cantida a poner en factura

La clase de determinacion de precio es D, toma los precios del origen.

_1265890831.bin

_1265893471.bin

_1265893859.bin

_1265893092.bin

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