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DURANGO 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

COORDINACIÓN DE ASESORES DEL SECRETARIO

Resumen Ejecutivo

Principales Apoyos en el estado de Durango:

- Durante esta administración, los principales programas de apoyo son:

- Entre todos los programas se han brindado apoyos al estado por 4 mil 237 millones de pesos (mdp).

Principales Programas Monto de Apoyo (pesos)

Fondo Pyme 57,927,328

Sistema Nacional de Garantías (créditos detonados)

4,096,652,849

Incubadoras de empresa 36,513,870

PRONAFIM

46,184,632

Suma

4,237,278,679

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1. Contexto Regional

Panorama político-administrativo

- Gobernador: Jorge Herrera Caldera (PRI) (2010-2016)

- Secretario de Desarrollo Económico: Juan Francisco Gutiérrez Fragoso

- Municipios: 39

- Congreso Local: 30 diputados (17 del PRI , 6 del PAN; 3 del PANAL; 1 del PVEM; 1 del PD; 1 del PRD y 1 del PT)

Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADOR 2008 2009 2010

% PIB ESTATAL 1.8 -4.2 4.2

% PIB NACIONAL 1.2 -6.0 5.6

APORTACION PIB NAL. (2010) 1.3

SECTOR CON MAYOR APORTACION Industrias Manufactureras (20%)

EMPLEO (AL 30/09/12) 209,398

INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (enero-septiembre 2012) 16,589

PARTICIPACIÓN NACIONAL. IMSS (septiembre 2012) 1.3

ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2012/01 2012/02

(Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) 6.4 2.6 3.3 3.3 0.4 3.1

CAPITAL ESTADO NACIONAL

TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A. 5.30 5.01

INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena septiembre 2012 del Índice Nacional de Precios al Consumidor)

5.22 N.A. 4.64

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL

TASA ANUAL (junio 2012) N.A. -1.9 4.5

TASA ANUAL (ene-junio 2012) N.A. 0.8 4.9

VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL

Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) -2.3 N.A. 3.4

Ventas al mayoreo (variación anual enero-agosto 2012) -0.5 N.A. 3.9

Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) 3.2 N.A. 4.8

Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 2012) 6.1 N.A. 4.6

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL

IED (2007-2012) (Lugar Nacional) 1,563.4 (15) 126,186

IED 2007 (Lugar Nacional) 225 (16) 31,785

IED 2008 (Lugar Nacional) 574.3 (9) 27,239




IED 2012 (enero-junio) 49.9 (14) 9,621

# EMPRESAS IED (1999-2012) 213 48,672

PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) PRIMERO y SEGUNDO

Canadá (74.5%) y Estados Unidos (12.4%)

LUGAR NACIONAL EN IED (2007-2012) 15 de 32

INVERSIÓN (2007-2012) (% de la IED Nal.) 1,563.4 (1.24%)

PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL CAPITAL NACIONAL

(2007-2011) (millones de dólares) 302.7 23,313

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Situación Empresarial

- Principales Empresas: Carhartt de México, Equipos Inoxidables del Norte, Forestal Alfa, Autopartes y Arneses de

México, Pinelli Universal, Automotive Wiring Sistems. Tecnología Autoeléctrónica, Maderas y Sintéticos de México,

Grupo Bacis, Durango Automotive Wiring Sistems.

- Principales Cámaras Empresariales: CMIC, CANACO, CANAINVE, CANACINTRA, CCE, COPARMEX

- Principales Exportaciones 2011: prendas de vestir (pantalones para caballero y niño) generadores y equipos de acero inoxidable, molduras, triplay, chapas, madera de pino, muebles, carretes y tarimas de madera, barra dore (aleaciones de oro y plata), concentrado de oro y plata, mezcladoras, plantas de asfalto, trituradoras, maquinaria y refacciones, cable eléctrico, arneses automotrices.

- Principales Importaciones 2011: abrasivos tipo Frankfurt, discos de acero inoxidable laminado, herramientas diamantadas para piedra, resina fenólica, basculas electrónicas, llantas, piezas de fundición, poleas de aluminio, motores eléctricos, sistemas de iluminación, suspensiones mecánicas para camiones, acero en rollo, acero en placa, equipo hidroneumático, cilindros y suspensiones neumáticas

Vocación Regional:

- Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron cuatro sectores estratégicos en el estado de Durango: alimentos, bebidas, tabaco y confitería; madera y productos de madera; obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos y servicios de apoyo a los negocios.

- La Secretaría de Economía solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango que validaran los sectores identificados y/o sugirieran la incorporación de sectores adicionales. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta.

- El estado tiene productividad laboral superior al promedio nacional en: fabricación de maquinaria y equipo; industria alimentaria y minería, según el Censo Económico INEGI de 2009.

- En el caso de fabricación de maquinaria y equipo, ocupa el segundo lugar en productividad a nivel nacional.

- En industria alimentaria, ocupa el segundo lugar con 1,844 pesos por trabajador al año.

Competitividad

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3. Resultados en el Estado

2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica

Asuntos con Proméxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO 2011 2012

Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (ene-dic) y 2012 (ene-agosto) No. De empresas que registran exportaciones

127,279,628 56 27

N.A

462,131,597 42 22

Inversión N.A

Proyectos de inversión concretados (2008-2012) 3 156 661

6 231.72 3,388

Montos de inversión (millones de dólares)

Empleos Generados

Proyectos de inversión en proceso

Montos de inversión esperada (millones de dólares)

Empleos Esperados

ACCIONES EN CURSO DE PROMÉXICO

- En el período enero-diciembre de 2011 se apoyaron 56 empresas, de las cuales 27 han registrado exportaciones por $127,279,628 dólares según el último reporte de cinta de aduanas (enero-diciembre de 2011). En el periodo enero-agosto de 2012 se apoyaron 42 empresas de las cuales 22 reportan exportaciones por un monto de $462,131,597 dólares.

- En el período 2008-2012, se han concretado 3 proyectos de inversión por un monto de $156 MDD, los cuales han generado 661 empleos. Además, se encuentran en proceso 6 proyectos de inversión calculados en $231.72 mdd que se espera generen 3,388 empleos.

Fondo PyME

Año Número de Proyectos

Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados

Empleos Generados

2007 6 1,296,096 140 3,390 85

2008 3 518,769 240 422 0

2009 8 2,555,200 534 248 2

2010 19 36,343,467 2,163 2,101 10

2011 6 4,953,265 395 170 0

2012* 11 12,260,531 794 1,765 725

Suma 53 57,927,328 4,266 8,096 822

*Datos a septiembre 2012

- En 2011, se han brindado apoyos para proyectos por 4.9 mdp, con los que se han generado y preservado 170 empleos, que benefician a más de 395 pymes.

- En este año (hasta septiembre de 2012), los apoyos ascienden a 12.2 mdp, beneficiando a 794 pymes y generando y preservando 2 mil 490 empleos.

- Durante la actual administración, el monto de apoyo asciende a más de 57.9 mdp, beneficiando a más de 4 mil 200 PyMES (4,266), conservando y generando más de 8 mil 900 empleos (8,918)

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Sistema Nacional de Garantías México Emprende

Entidad federativa 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 2007-2012 (septiembre 2012)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

Pymes Derrama (mdp)

DURANGO 1,590 351 803 938 991 658 817 713 769 670 5,614 4,096

- Durante esta administración se han otorgado 4 mil 096 mdp, lo que representa 5.2 veces más que lo otorgado el sexenio anterior.

Programa de Capital Semilla

- Entre 2007-2010, se registraron 185 proyectos, de los cuales fueron aprobados 61. El estado otorgó apoyos por 2.7 mdp y la Secretaría de Economía por 25.7 mdp, generando 166 empleos.

o En el 2011 no operó el programa y para mayo de 2012 se incorporó al esquema del Programa de Financiamiento a Emprendedores con la Banca.

Programa Nacional De Franquicias (2007-2012)

- Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes, se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias

Acreditadas Desarrollo de Nuevas Franquicias

DURANGO 18 120 3,468,785 4 6


Centros México Emprende

REPORTE 2011 2012*

Empresas Atendidas 768 683

Emprendedores Atendidos 193 307

Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera

15 9

Empresas vinculadas a programas de la SPYME

73 28

Empresas vinculadas a otros programas N.A 2,253

Licencias vendidas del curso de Harvard 334 194

Centros México Emprende 3 3

Módulos México Emprende 2 3

*Datos actualizados a septiembre de 2012

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Reporte de Incubadoras de Empresas (2007-2012)

- El programa tiene el objetivo de fomentar la cultura empresarial para la creación de más negocios que a su vez generan mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa.

Entidad Incubadoras

Empresas Creadas

Empleos Generados

Monto de apoyo SE

Monto Total de Apoyos

Durango 5 545 2,392 20,467,552 36,513,870


Programas de Financiamiento a PyMES

- Mi Tortilla y Mi Tienda:

Entidad

Programa Municipios Industria y tiendas con capacitación y consultoría

Con financiamiento Sin financiamiento Total

DURANGO Mi Tienda 4 de 39 0 29 29

DURANGO Mi Tortilla 18 de 39 77 225 302

*Datos a septiembre de 2012

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)

- En 2010, FONAES autorizó apoyos por 43.6 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 235 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 712 ocupaciones.

- Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 52.2 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 290 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 86 ocupaciones.

- En lo que va del año 2012 (hasta agosto de 2012), se han otorgado créditos por 80.1 mdp, beneficiando a 461 proyectos productivos y generando y preservando 1 mil 159 ocupaciones.

- A lo largo de la actual administración, FONAES ha destinado 269.5 mdp, generando y preservando 6 mil 193 ocupaciones y beneficiando a 1 mil 412 empresas.

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición

(apoyos otorgados)

2011

Apoyos otorgados

(2007- 2011) (pesos)

Créditos

otorgados (2007-2011)

Apoyos otorgados 2012*

(pesos)

Créditos otorgados 2012*

Posición 2012*

FINAFIM DURANGO 29 de 32 30,930,136 5,600

4,226,280 749 28 de 32

FOMMUR DURANGO 17 de 29 8,492,716 2,989 2,535,500 513 21 de 29

*Datos a septiembre 2012 *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

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Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros:

- Con apoyos de recursos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente:

Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES

EMPRESAS EMPLEOS

CONSERVADOS

Conslutores Formados

APOYO FONDO PYME

Capacitación y Consultoría*

2007-2012 19 514 4,304 N.A

9,175,006

Moderniza**

2007-2012 N.A 40 160 N.A

446,660

PYME JICA** 2007-2012 N.A 2 10 0 54,820

*Datos a septiembre de 2012 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012

Programa COMPITE

- En el periodo de 2007-2011, se realizaron 363 talleres, en los que se brindó consultoría y capacitación a 205 empresas. En total se benefició con 4 mdp a 639 empresas.

Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) Programa Entidad

Federativa Apoyada

Monto apoyado (miles de pesos)

Solicitudes Organismos apoyados

% de apoyo del total al sector

Año

PROMASA DURANGO 2,200,000 38 1 4.36 2009

PROMASA DURANGO 8,600,000 92 1 5.90 2010

PROMASA DURANGO 23,700,000 235 3 7.03 2011

PROMASA DURANGO 30,900,000 235 3 8.10 2012

- Entre 2009 y 2012, se apoyó al sector molinero de nixtamal a través del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) para atenuar el impacto del incremento de precios de las materias primas y/o insumos, mantener la producción de la tortilla y contribuir a la formalización del sector.

Apoyos a Proyectos Tipo B “Para la Preservación del Empleo” del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO

EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR

Año Plantas Apoyadas

Empleos Monto del Apoyo (pesos) Sectores

2009 3 641 3,462,900 Autopartes

2011 4 3,568 6,912,657 Autopartes

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IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares)

Programa de apoyo a la industria del Software (Prosoft)

- En el período 2007-2012, a través del PROSOFT se apoyaron 16 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) en el Estado de Durango por un monto de 26.3 millones de pesos.

- La potenciación de la inversión es de 107.2 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 4, considerando la inversión total en los proyectos.

- Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 988 personas empleadas en el sector de TI y la creación potencial 1,513 empleos.

- Mediante los proyectos apoyados se atendieron 26 empresas del sector en el estado.

- Cabe mencionar que en 2011 el Estado de Durango no participó como organismo promotor del PROSOFT.

- El Gobierno del Estado de Durango solicitó ser Organismo Promotor del PROSOFT para 2012 pero no se aprobó como tal debido a que no ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa

DURANGO

Año

Proyectos Aportación de recursos (millones de pesos) Empleos Empresas atendidas

Número PROSOFT/SE Entidad

Federativa Sector

Privado Academia Otros TOTAL Mejorados Potenciales

2007 3 1.8 1.4 7.5 - - 10.6 3 506 3

2008 6 6.3 5 10.9 0.4 - 22.5 247 102 7

2009 6 7 7 13 1 - 28 240 363 7

2010 1 11.3 11.4 23.3 - - 46.1 498 542 9

2011 - - - - - - - - - -

2012* - - - - - - - - - -

Total 16 26.3 24.8 54.7 1.4 - 107.2 988 1,513 26

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO DURANGO 1/

(Valores en millones de dólares)

Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2011 Ene- Julio 2012

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Total Nacional 298,473 301,482 349,675 350,842 153,877 151,189

Total Nacional IMMEX 228,250 152,670 258,067 167,786 114,639 72,936

Total Estatal IMMEX 728.37 323.69 1,909 675.17 821.31 275.94

% Respecto del Nacional 0.24 0.11 0.55 0.19 0.53 0.18

% Respecto del Nacional IMMEX

0.32 0.21 0.74 0.40 0.72 0.38

Información actualizada al mes de julio de 2012 1/ Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía

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- Producción Minero-Metalúrgica.- Durante 2011, el Estado registró una producción de 7.9 mil kilogramos de oro, que

equivale a 9% de la producción nacional; 542 mil kilogramos de plata, que corresponde a 11.3% del total nacional; 536

mil toneladas de bentonita, que corresponde a 95% del total nacional; 30,000 toneladas de perlita, que corresponde a

98% de la producción nacional; 758,436 toneladas de rocas dimensionables que equivale a 43.9% del total nacional, y

236,800 toneladas de yeso, que corresponde a 3.7% de la producción nacional.

- Volumen y valor de la producción minera nacional.- Para el año 2011, el Estado de Durango generó un valor de

producción de 16,272 millones de pesos, de los cuales el 91% es generado por la producción de minerales metálicos y

el 9% a la producción de minerales no metálicos. El oro aporta el 34.3% y la plata aporta el 51.8% al valor en su grupo

de minerales metálicos, mientras que las rocas dimensionables aportan el 54.5% y la bentonita contribuye con el

17.6% al valor en su grupo de minerales no metálicos. La producción de minerales metálicos del estado de Durango es

de gran importancia en el ámbito nacional, el oro y la plata generan el 31.1% y 46.8% respectivamente del valor total

del estado.

o El Estado aporta un 6.26% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición número

5.

- Principales minerales del estado y el ranking que ocupan.- El Estado de Durango ocupa el primer lugar en la

producción de bentonita, perlita y rocas dimensionables, quinto lugar en agregados pétreos y el séptimo lugar en

yeso, dentro de los minerales no metálicos; en cuanto a los minerales metálicos ocupa el tercer lugar en la producción

de plata y plomo, quinto lugar en oro, cobre y fierro, y séptimo lugar en zinc.

- Principales proyectos y montos de inversión estatal.- En el estado de Durango se han detectado 53 compañías de

capital extranjero. El proyecto Metates inició su desarrollo en el 2011, estimando una inversión estimada de 3,190

mdd para iniciar en 2014. Se tienen identificados 95 proyectos con inversión extranjera en el estado, representando

una inversión de USD $844,461,630. Los principales minerales en exploración son: oro, plata, plomo, zinc, cobre y

molibdeno.

- FIFOMI.- Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI, se apoyaron 3,794

empresas y se otorgaron créditos por 302.1 millones de pesos (mdp) en 2007-2011, generando 362 empleos y

manteniendo 2,655. En este año se han apoyado 268 empresas, se han otorgado créditos por 71.5 mdp, se han

generado 108 empleos y se han mantenido 649 empleos. Para el resto del año se espera apoyar a 397 empresas más y

otorgar créditos por 77.6 mdp.

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Oportunidades de Inversión Extranjera Directa

De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 13 oportunidades de negocio para la Inversión

Extranjera Directa (leads) los cuales principalmente se distribuyen por sectores de la siguiente manera:

- Alimentos procesados (1 oportunidad)

- Autopartes (1 oportunidad)

- Eléctrico (1 oportunidad)

- Textil (1 oportunidad)

- Minería (4 oportunidades)

- Energía ( 3 oportunidades)

- Materiales para construcción (1 oportunidad)

PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2012

Proyectos Confirmados

- En el periodo Enero – Octubre 2012, se han confirmado 5 proyectos de exportación con un valor de 3.12 MDD.

4. Oportunidades-ProMéxico

Tipo de Proyecto/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Total Monto Confirmado 2012 (MDD)

Oferta 5 3.12$

Agrícola y Agroindustrial 1 0.55$

AGRICOLA GANADERA SAN RAFAEL SPR DE RL DE CV 1 0.55$

Alimentos 2 1.14$

EMPACADORA FRAPE S.A. DE C.V. 2 1.14$

Metalmecánica 1 1.40$

TRIASO S.A DE C.V 1 1.40$

Muebles de madera y metal 1 0.03$

MANUFACTURAS POST FORM SA DE CV 1 0.03$

Total general 5 3.12$

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Cartera de Proyectos

- En etapas de Negociación y Selección de Contrapartes, la cartera de Proyectos del Estado comprende los modelos de

promoción Oferta y Demanda con un valor de 5.18 MDD.

ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN)

Proyectos Confirmados.

- En el periodo que comprende de 2008 a octubre de 2012, se confirmaron 3 proyectos en el Estado por un monto de

156 MDD y generación de 661 empleos.

Etapa/Tipo de Proyecto/Sector/Empresa: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD

Negociación 1 0.18$

Oferta 1 0.18$

Muebles de madera y metal 1 0.18$

Muebles Jorman S.A. de C.V. 1 0.18$

Oportunidad Calificada 2 4.50$

Demanda 2 4.50$

Energía 1 4.00$

EOSOL ENERGY DE MÉXICO, SAPI de CV 1 4.00$

Textil y Confección 1 0.50$

Daytex 1 0.50$

Selección de contrapartes 1 0.50$

Oferta 1 0.50$

Otros 1 0.50$

NORAM DE MÉXICO S.A DE C.V 1 0.50$

Total general 4 5.18$

Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD

Energía 1 411 104.00$

DEL SOL SYSTEMS INC 1 411 104.00$

Químico 1 100 50.00$

REVERTÉ REGIO MARMOL 1 100 50.00$

Textil y Confección 1 150 2.00$

CARHARTT, INC 1 150 2.00$

Total general 3 661 156.00$

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Cartera de Proyectos

- En lo que respecta a la cartera de proyectos para el Estado de Coahuila, se cuenta con 6 proyectos en Etapa de

Negociación y Cierre por un monto de 231.72 MDD que se espera generen 3,388 empleos.

- Entre los sectores principales que conforman esta cartera destacan: automotriz y autopartes y eléctrico-electrónico.

Etapa/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos estimadosMonto Estimado de los

Proyectos en MDD

Negociación 5 3308 228.02$

Automotriz y autopartes 1 2800 23.00$

Delphi Automotive LLP 1 2800 23.00$

Minería 1 100 80.00$

OREMEX 1 100 80.00$

Otros 2 208 120.02$

MASISA 1 200 120.00$

Rita Sanvincenti Editore 1 8 0.02$

Regalos y Joyería 1 200 5.00$

Michaels Stores Inc. 1 200 5.00$

Cierre 1 80 3.70$

Eléctrico - Electrónico 1 80 3.70$

PRYSMIAN GROUP 1 80 3.70$

Total general 6 3388 231.72$

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