resultats de l’enquete - l'expertise-comptable à … · adressée aux experts-comptables...
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RESULTATS DE L’ENQUETE « LA COLLECTE DE DONNEES DANS VOTRE CABINET - VERS LE NUMERIQUE » Thierry Leprince © 2017 TRISKELIS • www.triskelis.fr • 02 99 83 77 39 • [email protected]
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Introduction ............................................................................................. 3
Contexte de l’enquête ....................................................................................................... 3
Structure du questionnaire ................................................................ 3
Le fichier client ............................................................................................................................... 4
La caisse ........................................................................................... 4
La facturation .................................................................................... 6
Les modes de règlement ................................................................... 7
Les factures fournisseurs .................................................................. 7
La transition numérique et vous ..........................................................................................8
Le futur de l’expertise comptable ....................................................... 8
Dématérialisation et difficultés rencontrées ..................................... 10
Numérique et formation ................................................................... 12
Conclusion ..................................................................................................................................... 13
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L’enquête La collecte de données dans votre cabinet : vers le numérique… s’est clôturée le 2
juillet 2017. Adressée aux experts-comptables par mail et via les réseaux sociaux, les résultats
confirment, d’une part, certaines tendances en matière de compréhension des ENJEUX du
numérique dans notre profession ainsi que certaines attentes en terme d’ACCOMPAGNEMENT
pour mener à bien la transformation numérique. D’autre part, les résultats infirment tout autant le
statut d’urgence perçu de façon somme toute relative et l’optionalité de la mise en vente des
prestations de CONSEIL auprès des clients.
En d’autres termes : vous avez conscience de la nécessité du changement mais vous êtes parfois
perdus quant aux outils et méthodes à adopter, le comment mener le changement de manière
optimale. Il en ressort l’expression d’une question reformulée ainsi : LA TRANSITION
NUMERIQUE, OUI, MAIS COMMENT ?
Réalisée par la Société Triskelis, cabinet de conseil auprès des experts-comptables dans leur
transition numérique, l’enquête dessine les contours d’un état de fait partagé dans la profession et
pose la question de la conduite du changement ; L’accompagnement dans la mutation du métier
auprès des clients certes, mais aussi, et avant tout, en interne, auprès des collaborateurs. Ainsi, la
technique, l’outil numérique (plateforme comptable, espace-client…) facilitera l’exécution du
processus, mais elle ne sera efficace que si l’humain s’approprie cette dernière et est
accompagné dans sa mise en place (avant sa prise en main)…
Alors, le virage du numérique est à prendre : oui, mais comment ? Commençons à y répondre...
La première étape à franchir dans la transition est la collecte optimisée des informations. En
partant d’un état des lieux de la gestion du fichier client, un lien direct avec la transition numérique
et ses atouts se fait : la collecte de l’information chez l’expert-comptable est source de gains de
productivité à l’ère du numérique, à condition que la méthode et le process soient bien élaborés.
■ La restitution de l’enquête s’articule autour de 2 rubriques principales :
- Une analyse de l’état des relations actuelles entre numérique et fichier client : elle s’appuie
sur les fondements de ce dernier à savoir la caisse, la facturation, les modes de règlement
et les factures fournisseurs.
- Un état des lieux de l’avancement de la transition numérique chez les collaborateurs.
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6%
73%
16%5%
Proportion des clients utilisant une caisse enregistreuse
Moins de cinq moins de la moitié
plus de la moitié Je ne sais pas
73% des répondants
indiquent que moins de la
moitié de leurs clients
utilisent une caisse
enregistreuse.
Cette donnée signifie que
plus de la moitié de leurs
dossiers peuvent donc
bénéficier des gains de
productivité que confère le
numérique. Pour autant,
cette opportunité n’est pas
exploitée à 100%.
Une gestion du fichier client devient source de gain de productivité lorsqu’elle est optimisée. Les
résultats de l’enquête sont clairs : la grande majorité des cabinets peuvent améliorer la gestion du
fichier client grâce à la digitalisation. Ces gains de productivité peuvent être mesurés au regard du
nombre d’heures de saisie et finir de convaincre de cette logique imparable.
La digitalisation participe à la compétitivité du cabinet sur le marché actuel car la profession
poursuit sa mutation et, à terme, l’expertise-comptable sera davantage (voire entièrement) un
métier de conseil : toutes les tâches purement comptables pouvant être automatisées.
Si cela est imparable, alors que faire ? Revisiter les missions dévolues aux collaborateurs, chefs
de mission, chargés de clientèle… Et pour finir de vous convaincre, Triskelis est à même d’évaluer
ces gains de productivité réalisables tout comme vous proposer méthodes et outils facilitant la
conduite du changement.
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Les opérations de caisse ont toujours représenté une difficulté pour les experts-comptables. A la
fois en terme de connaissance réelle des opérations mais aussi en terme de formalisation pour
une correcte comptabilisation.
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Mise à disposition des clientsd'une grille de saisie de la caisse en ligne
La grille de saisie de la
caisse en ligne est source de
gains de productivité.
Cependant, la majorité des
répondants n’utilise pas les
outils numériques aidant à
la gestion des opérations
caisse et quand bien même
ils le font, très peu de leurs
clients s’en servent comme
nous pouvons le voir dans
les résultats suivants.
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Utilisation par les clients de la grille dans le cas d'une mise à disposition
Ne s'en servent pas
S'en servent
Quelques uns seulement s'en serventmais les cabinets travaillent à les yfamiliariser
C’est ici que la notion d’accompagnement voire d’éducation du client dans la mise en place du
changement prend son sens. Puisque les clients font confiance en priorité à leur expert-comptable
pour les accompagner dans la transition numérique de leur activité*, le cabinet doit étoffer la
relation client, montrer la marche à suivre, faciliter l’adaptation à l’outil, guider le processus de
changement en interne et en externe.
* source : enquête réalisée en septembre 2015 par Harris Interactive auprès d’un échantillon de
dirigeants de TPE-PME pour le Conseil supérieur)
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La gestion de la facturation suit le même principe que celle des opérations de caisse : l’utilisation
des outils digitaux et des méthodes qui les accompagnent permet de diminuer drastiquement les
heures de saisie. Un des freins cependant constaté ici également est la non utilisation de l’outil
par le client in fine. Passer le cap du numérique n’est pas une évidence acquise.
C’est donc bien, non pas la technique, l’outil, qui pourrait être à revoir, mais bien l’humain,
collaborateurs et clients, qui pourrait perfectionner la méthodologie et s’inspirer des pratiques des
professionnels pour nourrir sa propre transition vers le numérique.
37%
41%
22%
Proportion des clients "Tenue" qui ont un logiciel de facturation
moins de la moitié plus de la moitié Je n'ai pas de chiffre exact
Former les collaborateurs et, par ricochet,
les clients à l’utilisation de l’outil participe
à la réussite de la transformation digitale.
Car disposer d’un outil n’en est pas le
point final : s’il n’est pas exploité, son
potentiel s’en trouve déprécié.
La relation-client nourrit l’évolution des
postes dans nos professions :
l’organisation interne du cabinet affiche
d’ores et déjà une mutation de nos
métiers.
- de 50 % + de 50 % aucun Envoi de lacompta et non
de la facturation
Je n'ai pas dechiffre exact
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Proportion des clients "Tenue" qui envoie leur fichiers de facturation mensuels
Les gains de productivité
produits pas une phase de
collecte digitalisée peuvent être
surprenants. C’est pourquoi le
temps consacré à la stratégie et
à l’organisation, en amont du
lancement de la transition
numérique du cabinet ou en
cours, ne doit pas être
considéré comme perdu.
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Alors que deux-tiers des experts-comptables avouent ne pas connaître le mode de paiement de
leurs clients, le même pourcentage indique réaliser qu’un paiement par chèque induit pour eux
des heures de saisie supplémentaires. Il y a une réelle prise de conscience qu’un travail fastidieux
et coûteux est à fournir, mais aucune mesure n’est prise pour gagner en productivité.
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68%
32%
Proportion de cabinets qui connaissent ou non le pourcentage de paiement par chèque de leurs clients
Non Oui
Connaître la façon dont les
clients fonctionnent peut
apparaître comme une
information de faible valeur.
Or, la conduite du changement
au sein du cabinet passe aussi
par l’éducation du client.
Comment lui montrer la
marche à suivre si on ignore
d’où il débute ?
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Non, mais cela ne pose pasproblème
Non, mais j'aimerais le faire Oui
Nombre de cabinets qui intègrent ou non les factures fournisseurs de leurs clients de
manière numérisée dans leur comptabilité
Plus de la moitié des
cabinets intègre déjà les
factures fournisseurs de
manière numérique,
tandis que la majorité des
cabinets restants
souhaiterait effectuer
cette transition.
24%
76%
Les cabinets connaissent-ils le nombre d'écritures que représente la saisie manuelle des factures fournisseurs
dans le journal d'achat ?
Non Oui
Les cabinets ont conscience que la
saisie des factures fournisseurs est
chronophage malgré cela le passage à
la numérisation reste parfois
considérée comme non indispensable
« pour le moment »…
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Les experts-comptables sont majoritairement conscients du fait que la profession va accélérer sa
mutation dans les prochaines années : moins de technique comptable pour plus de conseil. C’est
uniquement grâce aux outils numériques (et aux méthodes qui accompagnent ces outils) que
l’évolution des cabinets vers le conseil sera possible. Oui mais alors pourquoi ne pas franchir le
cap du numérique ? Le besoin d’être rassuré, accompagné dans le lancement ou le
perfectionnement de la transition numérique est constaté. Avoir une estimation des gains de
productivité pourrait également aider à la décision, à passer le pas ou vérifier l’intérêt du
processus engagé.
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Pas d'accord sceptique convaincu d'accord Totalement d'accord
Ce que pensent les experts-comptables du futur de la profession en tant qu' " évoluant vers le conseil "
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La perception de l’état de la transition au sein de son cabinet s’associe à la perception d’une durée dans le
temps et d’une adaptation constante. Cela est vrai : le changement prend du temps mais il gagne en
rapidité dès lors qu’il est bien préparé.
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Transition presqueachevée
Transition loin d'êtreachevée
Ne savent pas sepositionner
On est toujoursperfectible, c'est uneperpétuelle mutation
Ne se prononce pas
Quelle perception les cabinets ont-ils de leur niveau de transtion numérique
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En cours detransition
Mes clientsne sont pas
aptes àsuivre le
changement
Transitiondifficile
Transitionnumérique
achevée
Transition numérique: le dossier permanent
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En cours detransition
Mes clientsne sont pas
aptes àsuivre le
changement
Transitiondifficile
Transitionnumérique
achevée
Transition numérique : les fournisseurs
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En cours detransition
Mes clientsne sont pas
aptes àsuivre le
changement
Transitiondifficile
Transitionnumérique
achevée
Transition numérique : salaires et charges sociales connexes
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Plus ou moins dématérialisés, les composants utilisés au sein des cabinets sont tous en
cours de numérisation, plus ou moins achevée selon les cas :
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En cours detransition
Mes clientsne sont pas
aptes à suivrele
changement
Transitiondifficile
Transitionnumérique
achevée
Transition numérique: opérations courantes et
récurrentes
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En cours detransition
Mes clients nesont pas aptes
à suivre lechangement
Transitiondifficile
Transitionnumérique
achevée
Transition numérique : la caisse
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En cours detransition
Mes clientsne sont pas
aptes àsuivre le
changement
Transitiondifficile
Transitionnumérique
achevée
Transition numérique : Les factures clients de nos clients
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Dans l’optique d’une transition numérique rapide et efficace, il convient d’anticiper les risques ou
d’en analyser les principaux freins.
A ce sujet, les cabinets identifient 4 difficultés majeures auxquelles ils doivent se confronter lors
du processus de transformation : la sensibilisation du client, le changement de méthodes de
travail, l’acquisition de logiciels adéquats, l’implémentation de nouvelles méthodes.
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Une formation partage d'expérences Une formation qui transmet desméthodes
Une formation qui transmet desoutils
Le type de formation demandée par la majorité des experts-comptables
Les répondants à l’enquête expriment en 1er lieu un souhait de formation qui leur
permettrait d’acquérir des outils, en second lieu, une formation qui favoriserait le
partage d’expériences, en dernier lieu, une formation au cours de laquelle des
méthodes pourraient être étudiées en vue d’une mise en pratique au sein du
cabinet.
Ces résultats sont représentatifs des attentes que nous pourrions qualifiées de
passablement en décalage avec la réalité de la transformation numérique. Le temps
dédié à la mise en place, la préparation, l’accompagnement, la satisfaction clientèle
est un investissement en réalité : celui qui vise à concrétiser la mise en œuvre et la
pérennité du processus.
Méthodologie, outils et partage d’expériences satisferaient les experts-comptables
dans le cadre d’une formation sur le thème du numérique. Si cette dernière est
pragmatique, cela répondrait en outre à l’attente : TRANSFORMATION NUMERIQUE
OUI, MAIS COMMENT ?
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LA TRANSITION NUMERIQUE, OUI, MAIS COMMENT ?
Obligations déontologiques, jeu concurrentiel, valeur ajoutée du conseil… La profession est
consciente des enjeux du numérique et des opportunités que cela peut représenter, mais c’est
tout autant les menaces qui sont perçues qu’un besoin d’être guidé dans sa transition numérique
qui sont exprimés.
Pour s’engager dans la transition numérique et gagner en productivité, la première étape est celle
de la collecte dématérialisée des informations. Et la formation garantit l’optimisation des
performances du numérique dans votre cabinet. Acquisition de méthodologie, appropriation
d’outils et partage d’expériences favorisent le succès des actions que vous souhaitez mener en ce
sens.
L’outil est, le plus souvent, déjà présent, mais les façons de l’utiliser sont erronées, perfectibles, à
optimiser. En effet, bien que pour la majorité d’entre nous, l’acquisition d’outils numériques entre
dans les priorités d’une mise en œuvre de la transformation, cela se fait au détriment des
méthodes et de l’analyse de pratiques. Dès lors, la numérisation des documents comptables
avance mais elle ne débouche pas sur une amélioration nette de l’efficacité du cabinet et sur des
gains chiffrés.
La formation Triskelis vous donne les clés pour accompagner le changement, faciliter les
échanges en interne et avec vos clients, mettre en place un plan d’action, chiffrer les gains de
productivité, développer de nouveaux services et assurer votre compétitivité.
Restitution réalisée par Thierry Leprince avec Nathan Brangier et Yasmina Houée [ consultante en communication 360° et marketing • 06.76.70.23.86 ]
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